03-04-2018

Manual básico rápido

I. Ingresando a Bitrix D. 1-3

II. Buscar y Crear un cliente
- Buscar contacto D.5-8
- Crear contacto D.9-13
- Crear empresa D.14-17
I. Ingresar propuestas

I. Ingresar a bitrix
Seleccionar
idioma

Ingresar
Correo/clave

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1. Pinchar Mi Bitrix
2. Pinchar en 360

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II. Buscar y crear contacto

1. Pinchar las líneas

2. Pinchar sobre
contacto

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3. Ingresar nombre del contacto

a buscar

3. Pinchar sobre el nombre para

detalles

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a. Si no encontramos el contacto

1. Pinchar sobre
compañía

2. Buscar la
compañía Ej: PF

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3. Pinchar

4. Bajar y pinchar

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5. Ingresar la mayor cantidad de información del contacto

Seleccionar en Tipo de contacto: la opción Cliente
NO puede faltar:
 Nombre
 Email
 Fono contacto idealmente celular o ambos
Bajar y guardar

b. Si no encontramos la empresa

1. Pinchar en agregar

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5. Ingresar la mayor cantidad de información de la

compañía
NO puede faltar:
 Nombre de la empresa
 Logo (bajar logo o solicitar a cliente)
 Tipo compañía Cliente
 Industria: Seleccionar desplegando

2. Pinchar y agregar
datos de contacto

2. Pinchar y agregar
datos de compañía

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5. Ingresar la mayor cantidad de información de la

compañía
NO puede faltar:
 Nombre de la empresa
 Dirección

5. Ingresar la mayor cantidad de información de la

compañía
NO puede faltar:
 RUT
 RUBRO
 Categoría
Guardar

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II. Crear negociación

2. Pinchar sobre
contacto

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3. Ingresar nombre del contacto

a buscar

3. Pinchar sobre el nombre para

detalles

3. Pinchar sobre Negociaciones

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4. Agregar Negociaciones

Agregar la mayor cantidad de

información
No debe faltar
1. Nombre de la actividad
2. Fase
3. Moneda UF o pesos
4. Valor entrante
5. Probabilidad de que sea
ganada
6. Fechas o periodo de
ejecución
Bajar

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En caso de cursos agregar N°

participantes

5.Pinchar

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Seleccione:
1. Asesoría o curso
2. Hacer doble click, al
lado de la actividad

Seleccione:
1. Asesoría o curso
2. Hacer doble click, al
lado de la actividad:
CA, CC o PO

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Ingresar el precio y
cantidad de cursos u
horas y guardar

El sistema entregara el número

de Négociación

Editar nuevamente la actividad

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Agregar el N° de la propuesta y
guardar

En caso de ganar la
propuesta modificar la
fase a aprobada y
ganada

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