Economía de los cultivos industriales:

algodón, caña de azúcar, maní, tabaco, té y yerba mate

Editor: Rodolfo Bongiovanni, EEA Manfredi
Proyecto Análisis Económicos y de Mercado, Oportunidad, Riesgo y Competitividad
para los Sistemas Productivos y los Productos Agroindustriales (PNIND3262)

Ediciones
Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria Publicaciones Nacionales
Economía de los cultivos industriales:
algodón, caña de azúcar, maní, tabaco, té y yerba mate

Editor: Rodolfo Bongiovanni 1

Proyecto Específico: Análisis Económicos y de Mercado, Oportunidad, Riesgo y Competitividad para

los Sistemas Productivos y los Productos Agroindustriales (PE PNIND 3262)

Proyecto Integrado: Calidad y Competitividad de Productos y Procesos Agroindustriales (PI PNIND 3)

Programa Nacional Cultivos Industriales (PNIND)

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)

Diciembre 2008

1
Ing. Agr., M. Sc., Ph. D., Coordinador del PE PNIND 3262. Economista de la Estación Experimental Agropecuaria Manfredi, Ruta 9 km 636,
5988 Manfredi, Córdoba, Argentina. Tel. 03572 493053/58/61, rbongiovanni@correo.inta.gov.ar
63:664 Bongiovanni, Rodolfo [Ed.]
B713 Economía de los cultivos industriales: algodón, caña de azúcar, maní,
tabaco, té y yerba mate / editor: Rodolfo Bongiovanni Proyecto
Específico Análisis económico y de Mercado, Oportunidad, Riesgo
y Competitividad para los Sistemas Productivos y los Productos
Agroindustriales (PIND3262). 1ª. ed. Manfredi, Córdoba (AR): INTA, 2008.
108 p. ; 28x20 cm.

ISBN 978-987-521-336-4

SECTOR AGROINDUSTRIAL – ALGODÓN – CAÑA DE AZÚCAR – TABACO – TÉ –

MANÍ – YERBA MATE – ANÁLISIS ECONÓMICO – ARGENTINA
 Contenido

1. Economía de los cultivos industriales 1

2. Evaluación económica de alternativas de sistemas de siembra y cosecha de algodón en

Santa Fe y Chaco 5

3. Cadena agroindustrial del algodón 11

4. El mercado internacional del algodón 17

5. Sistema productivo cañero en Tucumán 21

6. Cadena de valor de la caña de azúcar 25

7. Mercado nacional e internacional de la caña de azúcar 33

8. Márgenes del maní 39

9. El cluster del maní en Córdoba 45

10. Análisis estructural de la producción y comercio mundial del maní 51

11. Evaluacion económica de sistemas de producción de tabaco Virginia para dos tipos de
curado: convencional y bulk-curing, en los valles templados de Jujuy 55

12. Cadena agroindustrial del cultivo de tabaco 63

13. Mercado mundial del tabaco 69

14. Margen bruto de plantaciones de té 71

15. El sistema agroindustrial del té 75

16. Mercado mundial de té 79

17. Resultados económicos del cultivo de yerba mate. 85

18. El sistema agroindustrial de la yerba mate 89

19. Mercado mundial de yerba mate 93

20. Desempeño competitivo de los cultivos industriales 97

 Bongiovanni, Rodolfo
Economía de los cultivos INTA EEA Manfredi, Córdoba
industriales rbongiovanni@correo.inta.gov.ar

Introducción
Las cadenas de valor de los cultivos industriales (al-
godón, caña de azúcar, té, yerba mate, tabaco y
maní), tienen gran relevancia socioeconómica por su
gran impacto en la generación de empleo, y por los
importantes efectos multiplicadores sobre el resto de
la economía, tanto regional como nacional.
Según los últimos datos disponibles de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
(SAGPyA), correspondientes a la campaña agrícola
2007/2008, el valor bruto de la producción de los culti-
vos industriales es de aproximadamente $ 3.600
millones de pesos, o de 1.146 millones de dólares
estadounidenses (Tabla 1).
Los precios informados en la cuarta columna de la
Tabla 1 son los valores promedio que recibe el produc-
tor por el producto primario, sin industrialización.
Como se puede observar, el mayor volumen en canti-
dad está dado por la caña de azúcar, mientras que el
producto de mayor precio es el tabaco, seguido por el
maní.
Teniendo en cuenta esta importancia, el INTA lanzó -
en julio de 2006 - el proyecto “Análisis económicos y
de mercado, oportunidad, riesgo y competitividad
para los sistemas productivos y los productos agroin-
dustriales” (PNIND3262) con el objetivo de generar
conocimiento e información sobre las características y
comportamiento de los sistemas de producción, los
mercados y las cadenas agroindustriales.
Los objetivos específicos de este proyecto son: a)
generar información económica y financiera de los sis-
temas de producción predominantes, en base a las
zonas agroeconómicas homogéneas; b) generar
conocimiento actualizado de las cadenas agroindus-
triales de cada cultivo; y c) analizar la evolución del
mercado nacional e internacional.
El INTA presenta -a través de esta publicación-, un
informe para cada uno de los seis cultivos y las tres
áreas estudiadas: márgenes, cadenas de valor, y mer-
cados. Para ello, es necesario hacer algunas aclara-
ciones con respecto a la terminología utilizada.
Terminología. Márgenes.
Desde un punto de vista económico, en la producción
agropecuaria se busca generar un producto que ten-
ga mayor valor agregado que la suma de los insu-
mos que se requieran para el proceso productivo

Tabla 1: Valor bruto de la producción de cultivos industriales

Área (ha) Producción (t) Precio ($/t) Valor bruto

Algodón sin desmotar 385.000 539.600 $ 1.200 $ 647.520.000

Caña de azúcar 250.000 20.783.607 $ 45 $ 935.262.297

Maní con cáscara 215.000 600.000 $ 1.527 $ 916.440.000

Yerba mate 196.000 693.000 $ 450 $ 311.850.000

Tabaco en bruto 91.599 161.064 $ 3.955 $ 637.006.965

Té 42.000 375.000 $ 220 $ 82.500.000

Total 1.179.599 20.937.133 $ 3.530.579.262

Fuente: SAGPyA (2008) y cámaras regionales (2008)

Capítulo 1- Pág. 1
(Manchado, 2005). El ingreso se percibe por la venta
del producto (o de un servicio) en el mercado (precio
del producto o servicio por cantidad, Py*Y), y el costo
de producción (precio del factor por cantidad, Px*X,
más costos fijos, F) es la suma total de egresos impu-
tables a la adquisición o contratación de los factores
productivos (tierra, trabajo y capital).
La relación entre el ingreso y el costo es importante
porque de la diferencia entre ambos surge el Benefi-
cio económico (B = Py*Y - Px*X - F). El objetivo de la
empresa privada es el de la maximización del bene-
ficio.
Por otra parte, y en contraposición a la empresa priva-
da, el objetivo de los minifundistas es la subsisten-
cia, que intentan lograr a través de maximizar un
ingreso global (IG) que satisfaga las necesidades fami-
liares aún cuando no se retribuyan todos los factores
de la producción, utilizando generalmente como
estrategia la maximización del empleo familiar. En
este caso, el ingreso global IG, es la diferencia entre el
valor bruto de lo producido (VBP) en efectivo y/o auto-
consumo, y los gastos en efectivo del proceso produc-
tivo (GE). La escasez de sus recursos y la forma social
del trabajo justifican este objetivo (Suárez et al, 2007).
La relación entre oferta y precio, naturalmente,
depende del tipo de mercado (competencia perfecta,
monopolio, etc.). La diferencia entre precio percibi-
do y costo por unidad de producto depende por un
lado del poder económico de la empresa productora,
de su mayor o menor capacidad de imponer condicio-
nes (precios) a los consumidores, y por otro lado de la
propia eficiencia de producción.
Esta publicación persigue como objetivo evaluar acti-
vidades individuales en el corto plazo (a diferencia de
cuando se pretende conocer el resultado económico
de un establecimiento en su conjunto), por lo que bas-
ta con efectuar un costo parcial, en el que se incluyen
sólo los costos atribuibles a la misma. Los tres indica-
dores económicos y financieros de actividades más
utilizados son a) Margen bruto, b) Retorno por Peso
Gastado y c) Rendimiento de Indiferencia.
El margen bruto es un indicador económico que per-
mite estimar el beneficio posible a corto plazo de una
actividad, pero también evaluar el desempeño pasa-
do de un determinado proceso productivo. A partir de
datos físicos (insumos y productos) y asignándoles un
valor económico (generalmente precios de mercado)
se obtiene una estimación de las ganancias a obtener
Capítulo 1- Pág. 2
en un determinado plazo o las obtenidas en el pasado.
Por lo tanto, el margen bruto, al igual que en costos, se
utiliza en dos situaciones dependiendo del objetivo de
análisis:
Análisis de una actividad pasada: margen
?
bruto para control, se utilizan datos reales.
Análisis de una actividad a realizarse en el
?
futuro: margen bruto para decisión, se utili-
zan datos estimados.
Además de su utilidad en el análisis de una actividad
en particular, se utiliza con el objetivo de realizar un
análisis comparativo entre actividades de un mismo
establecimiento, como así también entre estableci-
mientos de características similares. No contempla el
funcionamiento de la empresa como un sistema de
producción, sino que se lo utiliza para el análisis de las
actividades aisladas, por lo tanto no se incluyen en su
cálculo los costos indirectos.
Las metodologías de cálculo y análisis del margen bru-
to son diferentes según se apliquen como herramien-
tas de control o planificación. En el control el cálculo
se realiza sobre decisiones ya tomadas, se trabaja
con datos reales y se obtiene un único resultado, el
que puede considerarse cierto siempre que se hayan
registrado con exactitud todos los datos durante el
desarrollo de la actividad. Cuando en los períodos de
análisis existen procesos inflacionarios los valores
corrientes se indexan. En la estimación de costos
directos no se considera el interés o costo de opor-
tunidad. Por otra parte, en planificación, el cálculo
se realiza sobre decisiones futuras, se trabaja con
datos estimativos y pueden obtenerse múltiples resul-
tados. No se toman en cuenta posibles situaciones
inflacionarias. En la estimación de costos directos sí
se considera el interés o costo de oportunidad
(Hamdan, 2005).
El margen bruto quizás sea el concepto más difundido
en el sector agropecuario de Argentina, existiendo
diferentes propuestas metodológicas para su deter-
minación. Presenta como ventajas su fácil entendi-
miento e instrumentación; el uso de pocos datos y ope-
raciones y su aplicabilidad en el planeamiento y con-
trol de la gestión empresarial. Tiene sus limitaciones,
ya que es un resultado económico parcial; de corto pla-
zo que generalmente abarca un ciclo productivo
anual; requiere de un profundo conocimiento sobre el
funcionamiento de cada actividad en particular y de la
empresa en su conjunto, especialmente en cuanto a
la distribución de costos y producciones; no contem-
pla aspectos financieros y no analiza las interacciones
que pueden existir entre actividades.
Situación económica del establecimiento
La situación económica de una empresa se puede
medir a través de los siguientes indicadores (Ham-
dan, 2005b):
? Margen Bruto Total: es la sumatoria de los már-
genes brutos individuales de los diferentes pro-
cesos productivos. Para cada uno de ellos, el
margen bruto es la diferencia entre el ingreso
bruto de la actividad y los costos directos de la
misma.
? Resultado Operativo: a nivel de este resultado
se descuentan al margen bruto total todos los
egresos efectivos indirectos (gastos de estruc-
tura y administración de la empresa y otros indi-
rectos no encuadrados dentro de éstos últimos),
exceptuando los no efectivos (amortizaciones).
? Ingreso Neto (o Resultado Neto): este indica-
dor económico es la cantidad de dinero y bienes
(valorizados) que queda del proceso productivo
analizado para remunerar a todos los factores
de la producción (tierra, capital y mano de obra
no remunerada en efectivo, la del productor y/o
su familia). Se calcula a partir del resultado ope-
rativo, al cual se le descuentan las amortizacio-
nes indirectas, es decir las amortizaciones de
los capitales que no son específicas de ninguna
actividad.
? Ingreso al Capital: es el ingreso que retribuye a
los capitales (incluyendo la tierra) y se calcula
restando al Ingreso Neto la remuneración esti-
mada del valor de la mano de obra del productor
que no es remunerada en efectivo.
? Rentabilidad: es el interés que se obtiene del
total de capitales existentes en la empresa, en
un ejercicio productivo. Es el ingreso al capital
expresado como porcentaje del activo promedio
(tierra y capitales de la empresa).
Capítulo 1- Pág. 3
Terminología. Cadenas.
La producción agroalimentaria implica un recorte ana-
lítico -un subsistema- del espacio económico en gene-
ral, que engloba un conjunto de actividades articula-
das e interdependientes. Dentro del subsistema, las
cadenas alimentarias son la expresión/descripción de
las concatenaciones técnicas que existen entre las
diversas etapas productivas y de circulación que
requiere la producción de alimentos. Engloban tanto
las etapas productivas propiamente dichas como las
de circulación material de los bienes. Estas últimas
son necesarias para el desplazamiento de los produc-
tos de una etapa productiva a otra, así como para su
salida del sistema productivo. Según los casos, las
mismas pueden incluir: acopio, almacenamiento,
transporte, canales de comercialización, distribución
mayorista y minorista (Gutman y Reca, 1998).
En esta publicación se busca caracterizar una forma
particular de la cadena agroalimentaria: “La cadena
de valor”, que se define como la colaboración estraté-
gica de empresas con el propósito de satisfacer obje-
tivos específicos de mercado en el largo plazo, y
lograr beneficios mutuos para todos los “eslabones”
de la cadena (Iglesias, 2002).
Terminología. Mercados.
En los capítulos de mercados de cultivos industriales
se encuentra información estratégica con el segui-
miento y análisis de los mercados nacional e interna-
cional, para la toma de decisiones de los distintos acto-
res de las cadenas, tanto para productos primarios
(PP) como para ciertos productos agroindustriales
(MOA).
No sólo analiza la ventaja comparativa (Ricardo,
1817), según la que los países se especializan en pro-
ducir lo que mejor hacen, sino que se analiza la ven-
taja competitiva (Porter, 1998) que un país tiene res-
pecto a otros países competidores, basada en la “pro-
ductividad” con que se emplean los recursos (capital y
trabajo). Los cambios tecnológicos determinan en
mayor medida las ventajas competitivas y superan las
restricciones derivadas de la escasez de recursos
naturales.
Bibliografía:
Gutman, G. y A. Reca, 1998. Análisis de Subsistemas Agroalimentarios. Notas metodológicas. Curso de capaci-
tación en Análisis de Cadenas Agroalimentarias, FAO, SAGPyA, Buenos Aires, abril de 1998.
Hamdan, V. 2005. Medidas de Resultado Económicas y Financieras de las Actividades. Capítulo 4. Material
didáctico teórico. Carrera Ingeniería Agronómica. Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional
de Mar del Plata.
Hamdan, V. 2005b. Medidas de Resultado del Establecimiento. Capítulo 6. Material didáctico teórico. Carrera
Ingeniería Agronómica. Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Mar del Plata.
Hobbs J. E., Cooney A., & M. Fulton “Value Chains in the Agri-food Sector”. Department of Agricultural Econo-
mics. University of Saskatchewan. Canada. 2000.
Iglesias, D. H. 2002. Cadenas de valor como estrategia: Las cadenas de valor en el sector agroalimentario. Docu-
mento de trabajo, Febrero 2002, Estación Experimental Agropecuaria Anguil, Instituto Nacional de Tec-
nología Agropecuaria.
Manchado, J.C. 2005. La empresa agropecuaria. Economía de la producción. Capítulo 1. Material didáctico teó-
rico. Carrera Ingeniería Agronómica. Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Mar del
Plata.
Obschatko, E. (1997). Articulación productiva a partir de los recursos naturales. El caso del Complejo Oleagino-
so Argentino. (www.eclac.cl.org), CEPAL Bs.As. Argentina.
Porter, M. 1998. La ventajas competitivas de las naciones. Competitive Advantage of Nations: With a New Intro-
duction. Michael E. Porter. ISBN: 0684-84147-9. ISBN 13: 978-0684-84147-2. Simon and Schuster.
1998-06-01, 855 pages.
Ricardo, D. 1817. Principios de economía política y tributación. Principles of Political Economy and Taxation.
David Ricardo. ISBN: 0760-76536-7. ISBN 13: 978-0760-76536-4. Barnes & Noble.
Suárez, R.; V. Lomello y F. Giovannini. 2007. Administración Rural. Conceptos Generales. Cátedra de Adminis-
tración Rural. Facultad de Agronomía y Veterinaria. Universidad Nacional de Río Cuarto. 34 pp.

Capítulo 1- Pág. 4

Evaluación económica de
alternativas de sistemas de
siembra y cosecha de algodón en
Santa Fe y Chaco
Resumen
El objetivo del presente trabajo es determinar costos
directos de producción y márgenes brutos de algodón
con distintas alternativas de siembra y tipos de cose-
chas en Reconquista y Sáenz Peña. La herramienta
usada fue el margen bruto ex-post con relevamiento
de información de productores. Posteriormente se
hizo un análisis de sensibilidad de márgenes brutos
entre combinaciones de niveles de precios y rendi-
mientos. Los márgenes obtenidos en Reconquista en
condiciones normales oscilaron entre 170,70 y 878,70
$/ha (entre -285 y 1.986 $/ha en el análisis de sensibi-
lidad) y los retornos por peso gastado desde 0,2 a 0,9
$. Los márgenes de Sáenz Peña oscilaron entre
373,43 y 1.534,50 $/ha en condiciones normales (y
entre -218 a 3.994 $/ha en los extremos) y los retornos
entre 0,6 y 1,7 $. En ambas localidades se observa
que los valores negativos se encuentran en las alter-
nativas con cosecha manual o mecánica picker cuan-
do se combinan precios y rendimientos bajos, mien-
tras que en la alternativa 3 con cosecha stripper aún
con rendimientos y precios bajos, los resultados son
positivos. Esos resultados estarían señalando que la
adopción de la alternativa 3 mejoraría la competitivi-
dad del algodón como efecto positivo, pero potencial-
mente generaría un efecto negativo desde el punto de
vista del empleo requerido para la recolección
manual, por disminución de la demanda de coseche-
ros.
Introducción
La producción de algodón es estratégica para las pro-
vincias del norte de Argentina, genera importantes
ingresos, incrementa la demanda de mano de obra en
localidades donde se produce el cultivo y dinamiza
actividades comerciales no solamente del sector agro-
pecuario, sino de comercios de ciudades del interior
del país. Los costos de producción de algodón son
relativamente altos, limitando la rentabilidad del culti-
vo cuando los precios del producto son bajos, con pér-
dida de competitividad ante el cultivo soja, motivo por
el cual, en los últimos años, se produjo una disminu-
Capítulo 2- Pág. 5
Elena, Mirta G. (1)
Ybran Romina G. (2)
Lacelli Gabriel, A. (2)
(1)
INTA EEA Sáenz Peña, Chaco
(2)
INTA EEA Reconquista, Santa Fe
gelena@chaco.inta.gov.ar
ción importante de la superficie sembrada con algo-
dón, cultivo que fue sustituido por soja, debido ade-
más, a la facilidad de manejo para los productores,
comparado con algodón. La mejora de precios del pro-
ducto en las últimas dos campañas y la mayor difusión
de nuevas tecnologías de siembra y cosecha, debe-
rían mejorar la competitividad del cultivo por combina-
ción de factores como incremento de rendimientos y
disminución de costos, lo que generaría mejores
resultados económicos y a su vez podría favorecer el
aumento de la superficie sembrada con el textil. Por lo
tanto, se considera necesario realizar la evaluación
económica de algunas alternativas de siembra y cose-
cha de algodón y conocer sus resultados a efectos
que los productores tomen las mejores decisiones.
El objetivo de este artículo es determinar costos direc-
tos de producción y márgenes brutos de algodón en
siembra convencional a 1 m con cosecha manual
(Alternativa 1); igual sistema de siembra y cosecha
mecánica picker propia (Alternativa 2); y siembra
directa a 0,50 m en Reconquista y siembra convencio-
nal a 0,50 m en Sáenz Peña, con cosecha mecánica
tipo stripper (Alternativa 3). La cosechadora stripper
usada para este costo de cosecha fue “Javiyú,” desa-
rrollada por profesionales de INTA EEA Reconquista.
Para la evaluación económica se empleó el cálculo de
margen bruto ex post con relevamiento de informa-
ción de productores en ambas localidades. El análisis
consiste en la determinación de costos directos tota-
les de la actividad y los ingresos obtenidos por la mis-
ma. Es decir, se evalúa desde el punto de vista econó-
mico, la tecnología completa con que se realiza una
actividad (labores, insumos, servicios de cosecha, fle-
te y comercialización). El costo de labores usado es el
costo operativo de la maquinaria propia. También se
realizó un análisis de sensibilidad de los márgenes bru-
tos entre combinaciones de tres niveles de precios y
rendimientos.
Resultados
En las Tablas 1 y 2 se detallan las tecnologías usadas
y resultados económicos de Reconquista (Santa Fe) y
en las Tablas 3 y 4 los de Sáenz Peña (Chaco).
En las Tablas 5 y 6 se pueden apreciar los análisis de
sensibilidad de márgenes brutos para distintas combi-
naciones de precios y rendimientos para las localida-
des de Reconquista (Santa Fe) y Sáenz Peña (Chaco)
respectivamente.
Conclusiones
Del análisis de las tecnologías utilizadas en las locali-
dades de Reconquista y Sáenz Peña, se observa que
hay similitud de sistemas de siembra y cosecha en las
alternativas 1 y 2 de ambas localidades aunque la can-
tidad de labores y herramientas usadas son diferen-
tes. En ambas localidades se utiliza herbicida, escar-
dillo, carpida manual, siendo superior la cantidad de
pulverizaciones de insecticidas en Sáenz Peña, debi-

Tabla 1: Tecnología usada en Reconquista (Santa Fe)

Siembra convencional Siembra convencional Siembra convencional
Descripción
cosecha manual cosecha mecánica picker cosecha mecánica stripper
Labores
Cincel 1 1 -
Rastra de discos 2 2 -
Rastra de dientes 1 1 -
Siembra convencional 1 1 -
Siembra directa - - 1
Escardillo 3 3 -
Carpidas 2 2 -
Pulverizaciones terrestres 4 5 7
Fertilizadora - - 1
Insumos
Semilla con Acefato (kg/ha) 30 30 -
Semilla RR ácidodeslintada
(kg/ha) - - 30
Fertilizante
Fosfato diamónico (kg/ha) 50 50 50
Urea (kg/ha) - - 50
Herbicidas
Trifluralina (l/ha ) 2 2 -
Herb.Barbecho Glifosato
(l/ha ) - - 2
2-4 D (cc/ha) - - 500
Glifosato hasta 4ª hoja (l/ha ) - - 4
Regulador de crecimiento - - 600
Insecticidas
Dimetoato (cc/ha) 250 250 250
Novalurone (cc/ha) 100 100 100
Cipermetrina (cc/ha) 50 50 50
Clorpirifos (l/ha ) 1,50 1,50 1,5
Defoliante (g/ha) - 150 150
Comercialización ($/t) 1% precio dársena 1% precio dársena 1% precio dársena
Cosecha ($/t) 472,50 158,00 60,00
Flete ($/t) 12,60 12,60 12,60
Capítulo 2- Pág. 6
 Tabla 2: Resultados económicos Reconquista (Santa Fe)
Siembra convencional Siembra convencional Siembra convencional
Descripción
cosecha manual cosecha mecánica picker cosecha mecánica stripper
Costos implantación y protección $/ha $/ha $/ha
Subtotal labores 403,80 369,18 160,02
Subtotal insumos 331,30 382,65 790,82
Total costo implantación 735,10 751,83 950,84
Precio actual mercado local ($/t) 1.100 1.100 1.100
Rendimiento (t/ha) 1,5 1,5 1,8
Resultado precio actual y rdto medio $/ha $/ha $/ha
Ingreso bruto 1.650,00 1.650,00 1.980,00
Costo de flete y comercialización -35,40 -35,40 -42,50
ingreso en chacra 1.614,60 1.614,60 1.937,50
Costo cosecha -708,80 -237,00 -108,00
Costo implantación y protección -735,10 -751,80 -950,84
Margen bruto 170,70 625,80 878,70
Retorno $/peso gastado 0,2 0,8 0,9
Tabla 3: Tecnología usada en Sáenz Peña (Chaco)
Siembra convencional Siembra convencional Siembra convencional
Descripción
cosecha manual cosecha mecánica picker cosecha mecánica stripper
Labores
Desmenuzadora ( cult. anterior) 1 1 1
Cincel 1 1 -
Rastrojero - - 2
Vibrocultivador - - 2
Rastra tiro excéntrica 1 1 -
Rastra de dientes 1 1 -
Herbicidas incorporado 1 1 1
Siembra convencional 1 1 1
Escardillo 3 3 -
Carpidas 1 1 -
Pulverizaciones terrestres 7 8 10
Insumos
Semilla
Semilla con Acefato (kg/ha) 28 28 -
Semilla Guazuncho III (kg/ha) - - 45
Herbicidas
Diuron (l/ha ) 1,60 1,60 1
Acetoclor (l/ha) 1,00 1,00 -
Trifluralina (l/ha) - - 2
Diclosulan (g/ha) - - 15
Regulador crecimiento (cc/ha) - 150 650
Mepiquat (cc/ha) - - 350
Insecticidas
Thiodicarb (g/ha) - - 280
Lufenuron+Profenofos (cc/ha) - 600
Triflumoron (cc/ha) - - 130
Clorpirifos (l/ha) - - 1
Tiametoxan+Lambdacihalotrina(cc/ha) - - 250
Deltametrina (cc/ha) - - 250
Cipermetrina (cc/ha) 50 50 250
Spinosad (cc/ha) 120 120 -
Metamidofos (l/ha) 2,00 2,00 -
Regulador crecimiento - 150 650
Defoliante Thidiazuron (g/ha) - 180 180
Finís (cc/ha) - - 600
Comercialización ($/t) 87,58 87,58 87,58
Cosecha ($/t) 500 210,00 60
Flete ($/t) 22,60 22,60 22,60
Capítulo 2- Pág. 7
 Tabla 4: Resultados económicos Chaco
Costos implantación y protección $/ha $/ha $/ha
Subtotal labores 333,44 348,46 241,39
Subtotal insumos 297,86 380,39 665,71
Total costo implantación 631,30 728,85 907,10
Precio actual mercado local ($/t) 1.280 1.280 1.280
Rendimiento (t/ha) 1,5 1,5 2,2
Resultado precio actual y rdto medio $/ha $/ha $/ha
Ingreso bruto 1.920,00 1.920,00 2.816,00
Costo de flete y comercialización -165,27 -165,27 -242,40
Ingreso en chacra 1.754,73 1.754,73 2.573,60
Costo cosecha -750,00 -357,00 -132,00
Costo implantación y protección -631,30 -728,85 -907,10
Margen bruto 373,43 668,88 1.534,50
Retorno $/peso gastado 0,6 0,9 1,7

Tabla 5: Análisis de sensibilidad de márgenes brutos para Reconquista (Santa Fe)

Rendimientos (t/ha)
Algodón cosecha manual Alto Medio Bajo
1,8 1,5 1
Máximo 1.260 637 $/ha 408 $/ha 27 $/ha
Precios
($/t)

Actual (mercado local) 1.100 352 $/ha 171 $/ha - 131 $/ha
Medio 945 76 $/ha -59 $/ha - 285 $/ha
Rendimientos (t/ha)
Algodón cosecha picker Alto Medio Bajo
1,8 1,5 1
Máximo 1.260 1.186 $/ha 863 $/ha 325 $/ha
Precios
($/t)

Actual (mercado local) 1.100 901 $/ha 626 $/ha 167 $/ha
Medio 945 625 $/ha 396 $/ha 13 $/ha
Rendimientos (t/ha)
Algodón cosecha stripper “Javiyú” Alto Medio Bajo
2,5 1,8 1,2
Máximo 1.260 1.986 $/ha 1.164 $/ha 459 $/ha
Precios
($/t)

Actual (mercado local) 1.100 1.590 $/ha 879 $/ha 269$/ha

Medio 945 1.207$/ha 602$/ha 85$/ha

do a la presencia de Anthonomus grandis Bohemeria Las diferencias de cantidades de labores, insumos

(picudo del algodonero). Otra diferencia a señalar es
que en todas las alternativas de Reconquista se usa
50 kg/ha de fosfato diamónico en siembra y agregan-
do 50 kg/ha de urea en pimpollado en la alternativa 3,
mientras que en Sáenz Peña no se utiliza la práctica
de fertilización en las alternativas analizadas. En la
alternativa 3 de Sáenz Peña se usa siembra conven-
cional, mientras que en Reconquista la siembra se
realiza en forma directa. Los herbicidas e insecticidas
usados son diferentes, adecuados a la problemática
de malezas e insectos plagas de cada sitio. También
los costos de comercialización y fletes existentes des-
de establecimiento a desmotadora son mayores en la
localidad de Sáenz Peña.
Capítulo 2- Pág. 8
usados en las alternativas y precios de insumos y pro-
ducto algodón, generan diferentes costos directos de
producción y márgenes brutos, como se puede
observar en las tablas de los resultados presentados.
En lo que respecta a costos de implantación, se
observa que los valores de Reconquista son superio-
res en 16%; 3% y 5% para las alternativas 1 a 3, res-
pectivamente. En lo que se refiere a márgenes bru-
tos, haciendo la comparación entre localidades, se
observa que los valores de Sáenz Peña superan a los
de Reconquista en 119%; 7% y 75% en las alternati-
vas 1 a 3, respectivamente.
Si se analiza la relación margen bruto / costo de
 Tabla 6: Análisis de sensibilidad de márgenes brutos para Sáenz Peña (Chaco)
Rendimientos (t/ha)
Algodón cosecha manual Alto Medio Bajo
2,2 1,5 1
Máximo 1.536 1.406 $/ha 757 $/ha 295 $/ha
Precios
($/t)

Actual (mercado local) 1.280 842 $/ha 373 $/ha 39 $/ha

Bajo 1.024 279 $/ha -11 $/ha - 218 $/ha
Rendimientos (t/ha)
Algodón cosecha picker Alto Medio Bajo
1,8 1,5 1
Máximo 1.536 1.946 $/ha 1.095 $/ha 487 $/ha
Precios
($/t)

Actual (mercado local) 1.280 1.383 $/ha 711 $/ha 231 $/ha
Bajo 1.024 892 $/ha 468 $/ha -25 $/ha
Rendimientos (t/ha)
Algodón cosecha stripper “Javiyú” Alto Medio Bajo
2,6 2,2 1
Máximo 1.536 3.994 $/ha 2.098 $/ha 1.415 $/ha
Precios
($/t)

Actual (mercado local) 1.280 1.979 $/ha 1.047 $/ha 980 $/ha
Bajo 1.024 1.313$/ha 971 $/ha 544 $/ha

implantación y protección (índice de retorno por peso
gastado), en Reconquista fue de 0,2 $ cuando la cose-
cha se realizó en forma manual; 0,8 $ con cosecha
mecánica picker propia y 0,9 $ con cosecha stripper
propia; mientras que en la localidad de Sáenz Peña
los valores para el mismo orden y alternativas son 0,6
$; 0,9 $ y 1,7 $ respectivamente.
Del análisis de sensibilidad de márgenes brutos ante
distintas combinaciones de precios y rendimientos,
en ambas localidades se observa que los valores
negativos se encuentran en las alternativas en que la
cosecha es manual o mecánica picker cuando se
combinan precios y rendimientos bajos, mientras
que en la alternativa 3 con cosecha stripper, aún
con rendimientos y precios bajos, los resultados
son positivos. Estos valores obtenidos estarían
señalando que la adopción de esta alternativa de
sistema de siembra y cosecha, mejoraría la com-
petitividad del algodón como efecto positivo, pero
potencialmente generaría un potencial efecto nega-
tivo desde el punto de vista del empleo requerido
para la recolección manual, por disminución de la
demanda de cosecheros.

Bibliografía

Frank, R. 1977. Costos y Administración de la maquinaria agrícola. Hemisferio Sur. Buenos Aires. 385 p.
INTA. 2005. Proyecto Nacional de Algodón. Informe de avance Nº 1, segunda reunión anual. Agosto de 2005.
INTA. 2006. Proyecto Nacional de Algodón. Avances. Conclusiones y Proyección futura, 3ª reunión anual. Sep-
tiembre de 2006.
Lacelli, G. A. y M.J. Paytas. 2005. “Evaluación económica ex-ante de alternativas tecnológicas investigadas en
el cultivo de algodón en INTA EEA Reconquista” En Proyecto Nacional de Algodón. Informe de avance
Nº1. 2ª Reunión Anual. Ed. INTA. Agosto 2005.
Ybran, R. G. y G. A. Lacelli. 2007. Actas de la XXXVIII Reunión Anual Asociación Argentina de Economía Agraria
“Evaluación Económica de Diferentes Prácticas de Siembra y Cosecha del Cultivo de Algodón”. Mendo-
za, Argentina del 17 al 19 de Octubre de 2007.

Capítulo 2- Pág. 9
Capítulo 2- Pág. 10

Cadena agroindustrial del algodón
Resumen
El objetivo del trabajo es identificar y caracterizar los
actores de la cadena. Se realizó una exhaustiva revi-
sión bibliográfica, búsqueda de información, análisis y
síntesis, obteniéndose la caracterización de tres sec-
tores. El primer sector -proveedor de insumos-, está
integrado por empresas privadas y cooperativas, es
abastecido por la industria agroquímica y de maquina-
rias agrícolas radicadas en el país o en el exterior.
Incluye profesionales para asistencia técnica privada,
oficial, y empresas contratistas para laboreo, siembra
y aplicaciones de agroquímicos.
El segundo sector -de producción primaria- está inte-
grado por productores que pueden ser agrupados en
cuatro sistemas de producción. En el tercer sector -
desmote- se inicia el primer proceso de industrializa-
ción. Finalizada la cosecha, el algodón en bruto se lle-
va a desmotadora, máquina que separa fibra de semi-
lla, obteniendo productos, subproductos y residuos.
Las desmotadoras se clasifican en tres grandes gru-
pos. El primer grupo en desmotadoras de alta produc-
ción, instaladas en la década del '90, con tecnología
de avanzada para el país, y capacidad operativa de
desmote 400 t/día en promedio. El segundo grupo tam-
bién de alta producción, instaladas con anterioridad a
la década del '90, tienen capacidad de desmote de
184 t/día cada planta en promedio y el tercer grupo
está representado por desmotadoras más antiguas,
que constituyen más del 50% del total.
Introducción
El cultivo de algodón se realiza fundamentalmente en
Chaco, Santiago del Estero, Formosa y Santa Fe. Las
actividades relacionadas a la producción del textil han
representado históricamente una de las principales
fuentes de ingreso y de empleo de las poblaciones del
nordeste y noroeste argentino.
A partir de la década del '90, el sector algodonero
argentino experimentó una serie de cambios, como
consecuencia de mejores precios en el mercado inter-
nacional, sumado a la apertura de la economía argen-
Capítulo 3- Pág. 11
Elena, Mirta G. (1)
Piedra, Diana R. (2)
D'Angelo, María L. (2)
(1)
INTA EEA Sáenz Peña, Chaco
(2)
INTA Centro Regional Chaco- Formosa
gelena@chaco.inta.gov.ar
tina y los resultados se reflejaron en registros históri-
cos en superficie sembrada, producción y volúmenes
exportados, superándose el millón de ha sembradas
con algodón (campaña 1997/98: 1.133.500 ha) y obte-
niéndose los mayores volúmenes en cuanto a produc-
ción (campaña 1995/96: 1.346.940 t) y exportaciones
de fibra (Campaña 1996/97: 290.000 t)(Delsin, 2007).
Sin embargo, a fines de la misma década del '90, la
combinación de factores tales como la caída en los
precios internacionales, el incremento en la volatilidad
de los mercados, el posicionamiento tecnológico de
cultivos competidores, sumado a la ocurrencia de
adversidades climáticas en las principales provincias
productoras, provocó la desaceleración y eventual
parálisis y retroceso del sector algodonero en el país.
El estudio de la cadena agroindustrial de algodón tie-
ne suma importancia para el sector algodonero. Son
muchos y variados los estudios realizados en los últi-
mos años que tendieron a conocer las condiciones de
competitividad del algodón nacional, y se realizaron
con una metodología que permitió conocer los actores
que participan, especificar las etapas por las que debe
pasar el producto, y analizar las relaciones existentes
entre las partes en el mercado. También permitían esti-
mar el valor generado en cada uno de los eslabones.
El objetivo de este artículo es actualizar la identifica-
ción y caracterización de los principales actores de la
cadena algodón. A partir del análisis de la organiza-
ción y de los actores que componen la cadena algo-
dón se pueden detectar las ineficiencias existentes y
los eslabones en que se producen, lo que proporcio-
nará a los distintos protagonistas, elementos que
orienten a hacer las correcciones necesarias para
lograr los mejores resultados de competitividad posi-
bles.
Los métodos utilizados fueron revisión bibliográfica,
búsqueda de información estadística, análisis y sínte-
sis de información.
Resultados
Se identificaron y caracterizaron los actores de la
cadena, desde la provisión de insumos hasta la obten-
ción del fardo de fibra (Figura 1).
Sector proveedor de insumos
El primer actor de la cadena es el sector de proveedo-
res de insumos y servicios agropecuarios. Este sec-
tor, integrado básicamente por empresas privadas y
cooperativas, es abastecido por la industria agroquí-
mica (semillas, herbicidas, insecticidas, fungicidas,
reguladores de crecimiento, defoliantes) y de maqui-
narias agrícolas (tractores, implementos, cosechado-
ras). Las empresas están radicadas, en el país o en el
exterior. La mayor parte de las maquinarias naciona-
les que se ofrecen en la región son provenientes de
las industrias localizadas en las provincias de Santa
Fe y Córdoba, aunque recientemente y a raíz de la
expansión de la superficie sembrada de algodón en
surcos estrechos (distanciamiento menor al conven-
cional) se observa una incipiente industria metal-
mecánica con fabricación de plataformas de cosecha-
doras tipo stripper en cuatro empresas de Chaco. Una
de ellas realizó exportaciones de varias plataformas a
España y otra localizada en el norte de Santa Fe,
exportó la cosechadora "Javiyú" a Brasil, Paraguay y
China. También se comenzó en Chaco la fabricación
de sembradoras de siembra directa para pequeños y
medianos productores.
Dentro de este sector se incluye también a profesio-
nales independientes que realizan asistencia técnica
privada y empresas contratistas que hacen servicios
de laboreo de suelo, siembra y aplicaciones de agro-
químicos, ya sea en forma terrestre o aérea. También
participan profesionales de organismos oficiales.

Siembra:
13.611 t

Importación: Aceite:
45.000 t 190.860 t
Consumo
Interno: Forraje:
165000 t 84.995 t

Exportación: Exportación:
20.000 t 13.006 t

Fibra: 177.000 t Semilla: 302.473 t Residuos : 71. 4 93 t

Desmotadoras Desmotadoras
cooperativas : 428.962 t privadas : 120.989 t

Algodón en bruto:
549.952 t

Sistemas de producción
primaria

Proveedores de
insumos y servicios
agropecuarios

Figura 1: Cadena agroindustrial del algodón, campaña 2006/2007

Capítulo 3- Pág. 12
La provisión de agroquímicos se realiza por empresas
que comercializan productos provistos por firmas mul-
tinacionales, con representaciones y asesoramiento
de profesionales radicados en las principales ciuda-
des del interior de las provincias algodoneras. Existe
una empresa nacional, con sede en Chaco, que se
dedica a la producción y distribución de agroquímicos.
La semilla para siembra es un insumo derivado del pro-
pio sector primario que se obtiene a través del desmo-
te, proviene de lotes de cultivos sembrados y registra-
dos para este fin. El INTA es la principal organización
que desarrolla materiales de crianza mejorado y
difunde cultivares nuevos, con mejoras agronómicas,
sanitarias y tecnológicas, adaptadas a las condicio-
nes bioambientales de las diversas regiones algodo-
neras de Argentina. Antes del año 2000 otras empre-
sas, multinacionales, inscribieron y difundieron culti-
vares con eventos transgénicos Bt y RR. Las varieda-
des convencionales del INTA se siembran en un 30 -
35 % de la superficie destinada a este cultivo, el res-
tante 65 – 70 % se siembran con variedades transgé-
nicas, en particular "Guazuncho 2000", a su vez con
un elevado porcentaje de semilla en bolsa blanca (Pe-
llegrino, 2007).
Sector de producción primaria
El sector de la producción primaria está integrado por
productores de distintas características desde el pun-
to de vista de la estructura, organización y tamaños de
superficies totales y superficie sembrada con algo-
dón, que pueden ser agrupados en cuatro sistemas
de producción (Tabla 1) (Ministerio de la Producción
de Chaco, 2006).
El primer estrato generalmente recibe apoyo a través
de programas de gobiernos nacional, provincial y/o
municipal quienes prestan servicios de labranza y pro-
visión de semilla para siembra. No tienen acceso a
bancos dada la precariedad de la tenencia de la tierra;
los productores del segundo y tercer estrato general-
mente son propietarios de la tierra que trabajan, com-
pran sus insumos preferentemente en cooperativas y
empresas privadas. Algunos comerciantes, desmota-
Tabla 1: Estratos de superficie sembrada con algodón en Chaco y Formosa
Estratos % Productores
0,1 - 10 ha 82,46
10,1 - 50 ha 10,28
50,1 - 100 ha 4,49
Más de 100 ha 2,77
Capítulo 3- Pág. 13
dores, y acopiadores locales también brindan insu-
mos, para asegurar un mínimo de superficie sembra-
da con algodón que permita la operación de sus
empresas.
Normalmente, a través del sistema bancario nacional
o provincial, oficiales y privados, se prestaba asisten-
cia financiera y crediticia, para la producción de algo-
dón a productores con capacidad de repago de crédi-
tos. En la actualidad y a consecuencia de precios
bajos y malas condiciones climáticas en varias cam-
pañas sucesivas, son pocos los productores algodo-
neros que tienen acceso a financiación bancaria, debi-
do a problemas no solucionados por endeudamiento
de campañas anteriores. Los productores del último
estrato pueden tener tierra en propiedad y además
poseen contratos de arrendamiento, la mayoría
adquiere sus insumos directamente en empresas pro-
veedoras de nivel nacional y son las que poseen nive-
les tecnológicos alto, maquinarias más actualizadas y
modernas, siendo aún pocos los productores que
están incursionando en agricultura de precisión.
Sector desmote
En este sector se inicia el primer proceso de industria-
lización del algodón. Una vez finalizada la cosecha, el
algodón en bruto es llevado a desmotadora, máquina
específica para algodón que separa la fibra de la semi-
lla. El traslado del producto se puede hacer de varias
maneras: directamente por los productores a desmo-
tadoras privadas o del sector cooperativo, indirecta-
mente a través de acopiadores independientes, liga-
dos a sectores proveedores de insumos u otros aco-
piadores que realizan compras en campo de produc-
tores por cuenta y orden de empresas y/o desmotado-
ras, algunas aportan insumos para asegurar un míni-
mo de producción necesaria para el funcionamiento
de la empresa.
Según los datos de la campaña 2006/07 el total de
algodón en bruto obtenido fue de 549.952 t, del que se
obtuvo 177.000 t de fibra (32%), 302.473 t de semilla
(55%) y residuos (13%). La fibra obtenida abastece
fundamentalmente al consumo interno de la industria
% Superficie Superf. promedio
20,11 2,82
25,09 28,24
29,18 75,22
25,61 106,98
textil, se exportan excedentes y en años con déficit de
producción se importan volúmenes variables. La semi-
lla tiene diversos usos: siembra (4,5%), obtención de
aceite (63,10%), forraje para ganado bovino (28,10%)
y exportación de semilla a países vecinos (4,30 %).
Los residuos y subproductos del desmote también tie-
nen diversos destinos. La fibrilla es empleada para ela-
boración de algodón hidrófilo, papel, pañales y otros
productos textiles. Las impurezas mayores del des-
mote de carpelos, fragmentos de tallos y ramas, tie-
nen usos variados (combustible, ladrillería, fertilizan-
tes orgánicos, etc.). Como subproductos del proceso
aceitero se obtiene linters, tortas, pellets y expellers;
son usados como suplemento del ganado bovino.
En Argentina, la operación de desmote se lleva a cabo
por el sistema de sierra-costilla tal como se realiza en
casi todo el mundo. El sistema fue desarrollado a fines
del siglo XVIII y principios del XIX, por Eli Whitney y
Hodgen Holmes en USA. El equipamiento usado en
nuestro país es de origen norteamericano fundamen-
talmente.
De acuerdo con distintas estadísticas, la Argentina tie-
ne una capacidad de desmote satisfactoria, en función
del área de producción, de factores como inversiones,
modernización y búsqueda de una rápida transforma-
ción del algodón en bruto en commodities (fardo) para
generar mejores oportunidades de comercialización.
Ahora bien, considerar que el total del parque de
maquinarias de desmote pueda funcionar de igual
manera sería sobreestimar su capacidad operativa.
Por ello, y de acuerdo a los datos vigentes, se intenta
hacer un desglose para entender una situación más
acorde a la realidad actual.
Como principales factores de clasificación se tomó su
capacidad de producción diaria declarada, número de
cuerpos de desmote y número de sierras. De acuerdo
con ello, se puede clasificar a las desmotadoras en
tres grandes grupos.
Un primer grupo comprendido por desmotadoras de
alta producción, que en general fueron instaladas en
Argentina en la década del '90, las que cuentan con
una tecnología e infraestructura de avanzada para el
país, lo que resulta en una capacidad operativa de des-
mote 400 t/día en promedio. Un segundo grupo que
también son de alta producción, pero que en forma
general, fueron instaladas con anterioridad a la déca-
da del '90, y que por lo tanto no cuentan con factores
tecnológicos como las representadas en el primer gru-
Capítulo 3- Pág. 14
po, tienen una capacidad de desmote de 184 t/día
cada planta en promedio y el tercer grupo está repre-
sentado por las desmotadoras denominadas conven-
cionales. Este parque de maquinaria constituye más
del 50% del total. En general estas desmotadoras con-
vencionales son las de mayor antigüedad en la Argen-
tina, y si bien muchas de ellas se encuentran operati-
vas, en la actualidad se destinan para suplir algunas
demandas específicas del sector como ser: uso alter-
nativo en época de alta demanda estacional, semille-
ro o distanciamiento (por estar ubicada a gran distan-
cia de una planta de alta producción).
Si bien a primera vista la capacidad de desmote pare-
cería sobredimensionada, con un primer análisis se
observa que el 56% de la capacidad operativa está
integrada por maquinaria de marcada antigüedad, y
que el resto está compuesto por dos grupos: uno de
alta producción y tecnología que posee el 18% y
representa lo más avanzado tecnológicamente; y otro
grupo que representa el 25% con una buena capaci-
dad de operación.
Por ello, para realizar una propuesta referida al sector,
no sólo se debe incluir el número de plantas instala-
das sino considerar, por distintos parámetros, la capa-
cidad operativa de las distintas plantas, actualizándo-
las permanentemente.
Conclusiones
El análisis indica que hay variabilidad en la cantidad
de actores que participan en los distintos eslabones
de la cadena, relacionados con la superficie de siem-
bra esperada en cada campaña, que depende de los
precios efectivamente obtenidos por los productores
en el año anterior, por lo que se considera necesario
hacer un monitoreo continuo de los sectores analiza-
dos a fin de mantener actualizada la información.
Bibliografía
Pellegrino, L. 2007. Declaración de la Situación del Algodón Argentino en la 66ª Reunión. Plenaria del Comi-
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Elena, G. M.; Imfeld, E.; Pasich, L.; Ricciardi, A.; Russo, J. L. 2000. "Estudio de la Cadena Nacional Agroin-
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Algodón. INTI. Centro de Investigación y desarrollo Textil. 2 pág..
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Delssin, E. 2007. Subprograma Algodón del INTA. EEA Sáenz Peña, Chaco.

Capítulo 3- Pág. 15
Capítulo 3- Pág. 16
 Piedra, Diana R.

El mercado internacional del INTA Centro Regional Chaco - Formosa

algodón dpiedra@correo.inta.gov.ar

Aunque el algodón se produce en unos 60 países,
solamente cinco: China (Continental), India, Pakistán,
EE.UU. y Uzbekistán comparten el 75% de la produc-
ción, 71% del área y 70% del consumo. Los cinco
mayores productores lo han sido por décadas, aun-
que la producción y el consumo han variado mucho
entre ellos (CCIA, 2008).
Ciertamente, el sector algodonero mundial evidenció
importantes cambios durante las últimas décadas y,
en ese marco, el aspecto más significativo ha sido el
incremento en los volúmenes de fibra producidos glo-
balmente.
Durante la década del '80, la producción promedio por
campaña fue de 16,5 millones de toneladas de fibra,
mientras que en dos oportunidades (1984/85 y
1988/89) se logró una producción de 19,3 millones de
toneladas. Entre las campañas 2000/01 y 2007/08
(considerando las proyecciones del CCIA), la produc-
ción promedio llegó a 23 millones de toneladas, con
volúmenes máximos de 26,3 millones de toneladas
en las campañas 2004/05 y 2007/08. Así, el incremen-
to registrado en términos de la producción de fibra en
los últimos 28 años fue de 39,5% (Figura 1).
Sin embargo, si se observan los datos sobre superfi-
cie sembrada mundialmente con algodón, se destaca
un aumento de apenas 2% tomando en cuenta la mis-
ma serie de años. El área destinada al algodón en
todo el mundo se encuentra entonces, en promedio
por campaña, en el orden de las 33 millones de hectá-
reas (Figura 2).
Vale mencionar que la apertura de nuevas zonas des-
tinadas a la siembra del textil se produjo fundamental-
mente en regiones en desarrollo (Brasil, países africa-
nos franco parlantes, Pakistán e integrantes de la ex-
URSS).
De esta manera, la mayor producción de fibra en el
mundo debería explicarse entonces a partir de rendi-
mientos promedio superiores, en los cuales se obser-
van incrementos de hasta el 37% en los kg de fibra
obtenidos por ha, comparando los últimos 28 años (Fi-
gura 3).
Si bien en el cultivo del algodón los rendimientos se
mantuvieron estables durante un período considera-
ble de tiempo, se advierte un aumento considerable a
partir de la campaña 2000/01, básicamente a partir de
la combinación de factores tales como la aplicación

28
26
24
22
20
mill t

18
16
14
12
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20

Figura 1: Producción mundial de fibra de algodón (millones de t / año)

Capítulo 4- Pág. 17
generalizada de tecnología disponible (variedades
mejoradas genéticamente, riego, fertilizantes, mane-
jo/control de plagas, etc.).
En China (Continental), por ejemplo, los rendimientos
pasaron de un promedio de 739 kg/ha en la década de
1980, a 1104 kg/ha en las últimas siete campañas. En
India, de 224 kg/ha registrados durante la década del
'80, se verificaron rendimientos superiores a los 400
kg/ha durante las últimas campañas.
Cabe mencionar aquí que algunos países en desarro-
llo, con el objetivo de asegurar la provisión de materia
prima a sus hilanderías, promueven la siembra del
algodón. Además, en ciertos casos, la siembra del tex-
til se enmarca en el contexto de una serie de las deno-
minadas “medidas gubernamentales”, las cuales tien-
den a favorecer la producción de fibra, estabilizando
los ingresos de los productores.
Del lado de la demanda, el consumo mundial de texti-
les responde anualmente a la combinación de tres ele-
mentos: población, los gastos del consumidor y los
precios. Así, se observa que en el transcurso de los
últimos 40 años, el consumo global de fibras textiles
se incrementó en 30.400.000 t, esto es poco más del
120% (Figura 4).
El consumo individual aumentó en 3,5 kg de fibras tex-
tiles per capita en la década del '60 a casi 9 kg per capi-
ta en los últimos siete años. Contrariamente, el consu-
mo de algodón se mantiene prácticamente en casi 3,5
kg per capita desde hace casi 50 años.
De esta manera, la participación del algodón dentro
de las fibras textiles, considerando el mismo período,
disminuyó desde el 62% en la década de 1960, al 40%
en los últimos siete años, mientras que la participa-
ción de las fibras no-celulósicas fue en aumento.

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20

20

Figura 2: Superficie mundial destinada a la siembra del algodón (millones de ha/año)

850
800
750
700
650
Kg/ha

600
550
500
450
400
/81

/83

/85

/87

/89

/91

/93

/95

/97

/99

/01

/03

/05

/07
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94

96

98

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19

19

19

19

19

19

19

19

19

20

20

20

20

Figura 3: Rendimientos promedio de fibra de algodón (kg / ha / año)

Capítulo 4- Pág. 18
En cuanto a la demanda de fibra de algodón, en los
últimos años se ha producido una relocalización geo-
gráfica del consumo hilandero, incrementándose en
países como China (Continental), India, Pakistán, Tur-
quía, Bangladesh, Indonesia, Vietnam y Tailandia.
Este patrón, a su vez se ha visto reflejado en el
comercio internacional de fibra de algodón, dado que
varios de estos países se han erigido en los principa-
les importadores de fibra. EE.UU., por su parte, con-
serva su rol de principal exportador en el mercado
mundial, comercializando internacionalmente más
del 60% de su producción, a la vez que su consumo
doméstico se ha ido reduciendo año tras año.
India, por su parte, también se ha posicionado en las
últimas temporadas como un importante exportador,
fundamentalmente hacia China (Continental), debido
a que el aumento en producción de fibra no ha sido
acompañado por un crecimiento en igual proporción
por parte de su sector hilandero.
Es importante mencionar que los volúmenes comer-
cializados durante los últimos años, desde la campa-
ña 2000/01, han sido superiores en aproximadamen-
te un 60% a los exportados-importados 30 años atrás
(Figura 5).
Con respecto a los precios, y al igual que ocurre en
otros cultivos, los mismos se constituyen en uno de
los factores más relevantes que orientan la decisión
de los productores. Desde hace diez campañas, los
precios de referencia de la fibra han reflejado una
extrema volatilidad, evidenciando en el corto plazo, la
influencia de especuladores y comercializadores.
En un horizonte a largo plazo, sin embargo, en las esti-
maciones de los precios algodoneros continúan pre-
valeciendo los fundamentos del mercado, si bien,
ante la ausencia de tendencias definidas en las últi-
mas dos campañas, las cotizaciones de algodón físi-
co han estado moviéndose a diario en sintonía con las
transacciones en el Mercado de Futuros de Nueva
York.
Se advierte, de todos modos, una caída en los precios
internacionales del algodón durante la última década,
habiéndose registrado en la campaña 2001/02 el pro-
medio más bajo en los últimos 30 años, esto es 41,80
cts. de USD/libra.
Existe un índice de precios que incluye el costo de la
mercadería, el seguro y el flete al puerto de destino
(CIF), llamado Cotlook “A”, publicado por la gacetilla
semanal Cotton Outlook (http://www.cotlook.com/) y
que representa el nivel de precios de oferta en el mer-
cado de algodón en bruto. Es un promedio de las cin-
co cotizaciones más bajas de los 19 principales ofe-
rentes internacionales. Este índice identifica los cam-
bios más significativos, porque al ser más competiti-
vos, se comercian en altos volúmenes. La calidad de
algodón que se toma como base para este índice es
MIDDLING 1-3/32".
El promedio del Índice “A” del Cotlook para el norte de
Europa registrado desde la campaña 2000/01 hasta la
campaña 2007/08 fue de 57,72 cts. USD/libra (Figura
6), mientras que el mismo promedio para las décadas
del '80 y '90 fue superior a los 70 cts. USD/libra (73,36
y 71,66 cts. USD/libra, respectivamente).

28
26
24
22
20
mill tn

18
16
14
12
10
/81

/83

/85

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/89

/91

/93

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19

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19

19

20

20

20

20

Figura 4: Consumo mundial de fibra de algodón (millones de toneladas / año)

Capítulo 4- Pág. 19
 10

9
8

7
6
mill t

5
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3
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19

19

19

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20

20

20

20
Importaciones Exportaciones

Figura 5: Consumo mundial de fibra de algodón (millones de toneladas / año)

100

90

80
ctvs USD/libra

70

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50

40
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/83

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19

19

19

19

19

20

20

20

20

Figura 6: Índice “A” del Cotlook (centavos de dólar estadounidense por libra / año)

Bibliografía
CCIA. Comité Consultivo Internacional del Algodón. 2008. INTERNATIONAL COTTON ADVISORY
COMMITTEE. Mayo 2008 http://www.icac.org/cotton_info/speeches/english.html,
http://www.icac.org/spanish.html
CERI. Cotton Economics Research Institute. 2008. http://www.aaec.ttu.edu/ceri/cottonlinks.php
Cotlook Indices. 2008. http://www.cotlook.com/

Capítulo 4- Pág. 20

Sistema productivo cañero en
Tucumán
Resumen
Para la caracterización económica del sistema pro-
ductivo cañero, se tomó como modelo principal a la
provincia de Tucumán, puesto que la misma muestra
una variabilidad en sistemas productivos y en las tec-
nologías utilizadas.
La caracterización se realizó tanto en fincas de pro-
ductores como en entrevistas con informantes califi-
cados o referentes del sector. De esta manera surgie-
ron tres niveles de productores: alto, mediano y bajo,
caracterizados de acuerdo a la tecnología que utilizan
y a la superficie implantada. Es importante mencionar
que debido a cambios en la economía y en los merca-
dos, en algunas oportunidades los límites fueron
variando entre una u otra categoría. Estos cambios
obedecen fundamentalmente a cambios en la estruc-
tura operativa, principalmente en la cosecha, y a la
importancia comercial relativa frente a la industria.
Sistema productivo cañero en Tucumán.
Características principales
En general, las superficies bajo cultivo difícilmente se
encuentran como un único campo unificado; esto es
como consecuencia de los que perdieron escala, debi-
do a los cambios de rentabilidad o sucesiones, entre
las causales más frecuentes.
Un importante grupo de productores (principalmente
independientes) dentro del sector de cañeros media-
nos y grandes, poseen empresas diversificadas con
otras actividades agrícolas tales como, granos y citrí-
colas, compartiendo estructuras de trabajo y capital
entre las diferentes actividades. La comercialización,
ya sea en parte o en su totalidad, es realizada según
conveniencia económica a diferentes ingenios.
La superficie sembrada, el rendimiento de caña por
hectárea, así como el perfil de manejo de plantacio-
nes han experimentado cambios orientados a lograr
una mayor competitividad del sector reflejándose en
los ingresos prediales.
En la Tabla 1 se muestran las características propias
Capítulo 5- Pág. 21
Ríos, F. Liliana
Delgado Cordomí, Mariana
INTA EEA Famaillá, Tucumán
lirios@correo.inta.gov.ar
de cada nivel de productor, según distintas variables
consideradas, para la provincia de Tucumán.
Tanto el productor pequeño como el productor grande,
cultivan caña por que es la mejor alternativa económi-
ca. Algunos productores utilizan rotación de cultivos,
siendo la soja uno de los más utilizados, mientras que
la mayor parte del área es un monocultivo.
Principalmente se cultiva en tierra propia, aunque exis-
ten productores que arriendan tierras.
Actualmente, las fuentes principales de material de
siembra para los productores son: su propia semilla o
la provista por el INTA.
El material de siembra está regularmente disponible;
los pequeños productores y pequeñas asociaciones
tienen más dificultades internas y externas para acce-
der a buena semilla, muchos de ellos no utilizan semi-
lla de calidad por disminuir costos. El espectro varietal
actualmente disponible permite cubrir satisfactoria-
mente los ciclos madurativos desde las variedades
extratempranas (LCP 85-376, NA 63-90), tempranas
(CP 65-357, RA 87-3) e intermedias (TUC 77-42, LCP
85-384, FAM 81-77, NA 85-1602), consolidando la
mayoría de sus cañaverales sobre la base de un 40 a
50% de una variedad y el saldo repartido en 2 ó 3 mate-
riales diferentes.
El riego, a pesar de ser muy importante como comple-
mento de las precipitaciones sobre todo en primavera,
es una práctica restringida en superficie y más propia
de los cañaverales de los ingenios, utilizando los sis-
temas de provisión de agua de las fábricas y se hace
generalmente por inundación de las trochas.
Determinación de costos de producción
La valorización económica del cultivo varía según el
estrato del productor, tomando importancia la tecnolo-
gía de uso y la zona.
A continuación se analizan los costos en los que se
incurren en las diversas etapas del ciclo productivo y
el ingreso estimado (Tablas 2 a 9), para sistemas pro-
 Tabla 1: Caracterización del sistema productivo cañero, de acuerdo al perfil tecnológico del productor.
Variable
Pequeño
Superficie implantada con ≤　
50 ha
caña de azúcar (ha)
Familiar, con escasa o nula
gestión empresarial. Utilización
de mano de obra familiar. Capital
de trabajo: tractor modelo 73,
carros paqueteros, arado de
disco, rastra reversible, equipo de
4 paquetes de disco con
Sistema de gestión y grado abonadora y 1 surcador (gran
de capitalización parte de ellos se encuentran
totalmente amortizados).
Normalmente este tipo de
productor diversifica con
hortalizas tales como: zapallo,
batata, arroz, cebolla, en algunos
casos crían aves y cerdos.
Generalmente es para
autoconsumo y los excedentes
Estructura productiva son comercializados en ferias
locales. Eventualmente poseen
asistencia técnica de algún
organismo de la Nación o de la
Provincia.
Rendimiento aproximado
(t/ha) 45
Tractor y equipo propio o
Preparación de suelo prestado
L Plantación Manual
a
b Labores Manual
o subsolador si es necesario
r
e Cultivo
Control de Manual
s
malezas
Fertilización Manual
Manual – Semi -mecánica
Cosecha
La mayor parte de los
productores realizan la venta de
la caña cosechada a través de
Formas de comercializar la las cooperativas a las cuales
caña pertenecen o intermediarios. En
algunos casos intercambian
insumos y servicios.
Fuente: Elaboración propia en base a información brindada por “Relevamiento de cultivo de caña de azúcar en el Noroeste Argentino a
partir de sensores remotos”. Pro. Re. NOA. Relevamiento de cultivos en el NOA. Campaña de caña de azúcar 2004
Capítulo 5- Pág. 22
Productor
Mediano
≤　
51≤　
200 ha
Familiar y con un cierto grado de
gestión empresarial avanzada.
Utiliza mano de obra familiar y
muy pocos asalariados
permanentes o transitorios.
Poseen un parque automotor
acorde a las necesidades
(tractores entre 100 y 180 HP,
surcadores y tapadores de 2 y 3
surcos, pulverizadores de 14
surcos en aplicación total y en
surcos dirigida, carros,
cosechadoras), no del todo
actualizado. En algunas etapas de
la cosecha contrata servicios.
Existe un cierto número de
productores que rota su cultivo
con soja. Esta situación se viene
dando en los últimos años donde
la soja alcanzó a ser un producto
muy rentable. Generalmente la
asistencia técnica es realizada por
profesionales particulares durante
el tiempo que dura el cultivo. En
algunos casos reciben asistencia
de organismos
nacionales/provinciales. Existe un
grupo importante que diversifica
con granos y citrus.
60
Rastra de disco y arado cincel
Manual
Rastra de disco, cincel y
Química
Mecánica
Semi-mecánica y mecánica
La comercialización la realizan a
través de las cooperativas a las
cuales pertenecen o en forma
independientes.
Grande
≤　
201 ha
Se trata de empresas familiares
en algunos casos y en otras,
sociedades. Poseen un sistema
de gestión acorde al mercado
donde se desenvuelven. En
algunos casos son propietarios
de ingenios. La gran mayoría
de mano de obra que utiliza es
contratada o permanente. El
parque de maquinaria con el
que cuentan es relativamente
nuevo y suficiente para cubrir
sus necesidades de
producción, aunque en algunos
casos los ingenios contratan
servicios para disminuir costos
.
En este tipo de productores
encontramos sistemas
productivos tales como: sólo
caña; caña – soja o caña –
cítricos. La asistencia técnica
está conformada por
profesionales contratados por
la temporada y algunos que
están en forma permanente.
75
Rastra de disco y arado cincel
Manual
Rastra de disco, cincel y
subsolador si es necesario
Química
Mecánica
Mecánica (máquinas integrales)
Los cañeros independientes
comercializan en forma directa
con los ingenios.
ductivos localizados en la provincia de Tucumán. Los La implantación del cultivo se compone de tres partes
mismos fueron elaborados por técnicos del grupo principales: preparación de suelos, plantación propia-
caña de la EEA INTA Famaillá. mente dicha y cultivo de caña planta.

Tabla 2. Caña planta. Preparación de suelos

Rubros Costo por hectárea ($/ha) Rango (mínimo-máximo)
Laboreo con rastra (4) 260 240-280
Laboreo con cincel (2) 130 120-140
Sub-total 390

Tabla 3. Caña planta. Plantación

Rubros Costo por hectárea ($/ha) Rango (mínimo-máximo)
Surcado 70 65-75
Preparación de caña semilla 150 140-160
Carga y transporte de caña semilla 240 150-330
Semillado ( descargar, plantar y trocear a 3 cañas) 330 300-360
Caña semilla 600 540-660
Fertilización 200 180-220
Tapado 70 65-75
Desboquillado 65 55-75
Sub-total 1725

Tabla 4. Caña planta. Cultivo

Rubros Costo por hectárea ($/ha) Rango (mínimo -máximo)
Laboreo mecánico 65 60-70
Herbicidas pre -emergentes 130 120-140
Herbicidas post -emergentes 130 80-180
Sub-total 325
Total costos caña planta $ 2440
Tabla 5. Caña soca. Cultivo
Costo por hectárea Rango (mínimo -
Rubros
($/ha) máximo)
Laboreo mecánico y aplicación del fertilizante 145 135-155
Fertilizante 330 300-360
Aplicación de herbicidas 140 130-150
Sub-total 615
Costo general del cultivo por hectárea asumiendo un 20 % de
renovación anual, por lo tanto caña planta se imputa al 20%
de la explotación y el 80% restante a caña soca. 980
Tabla 6. Cosecha y flete
Rubros Costo por tonelada ($/t )
Costo de cosecha 14
Costo de flete 8,4
Total 22,4

Tabla 7. Costos por hectárea cosechada para tres niveles productivos.

Caña bruta (t/ha) Caña neta (t/ha) Cosecha y flete ($/ha )
65 60 1388
76 70 1619
87 80 1850
Capítulo 5- Pág. 23
Incidencia de la cosecha y el flete
En la Tabla 6 se consideran valores esperados para
esta zafra 2008 y que incluye a la cosecha de tipo inte-
gral, con servicio de cuarteo incluido más un flete de
20 kilómetros como distancia promedio entre el lote de
producción y la fábrica (ingenio azucarero).
Ingresos
A continuación se proyecta el ingreso esperado por
tonelada (Tabla 8), partiendo de tres niveles probables
de calidad fabril.
Se toma como base un 58 % de participación sobre el
rendimiento fabril, y se descuenta un 3 %, en concepto
de tasas e impuestos varios. El precio del azúcar toma-
do como referencia es de $ 0,925 por kilo y surge del
“mix” propuesto entre una participación del 70 % en el
mercado interno y un 30 % en el de exportación.
Resultado económico
En la Tabla 9, se representa en el sector interno som-
breado, el ingreso ($/ha) probable considerando tres
niveles de calidad fabril, desde 9,50% a 11%, y su inte-
racción con tres diferentes rendimientos, desde 60
hasta 80 t/ha de caña neta.
Para el caso de las provincias de Salta, Jujuy y Santa
Fe, los costos variables y márgenes brutos determina-
dos para los productores según nivel tecnológico y
zonas de producción, pueden ser observados en la
Tabla 10. Los mismos fueron extraídos del Proyecto
Específico Perfil Tecnológico de la Producción
Primaria (AEES 2741) del INTA.
Puede apreciarse en la Tabla 10 que la provincia de
Santa Fe posee rendimientos muy bajos en relación
con las demás zonas productoras del país, lo que rea-
firma el concepto de que se trata de una actividad que
complementa a otras (ganadería o agricultura), sien-
do la actividad industrial de poca relevancia.

Tabla 8. Ingreso esperado por tonelada.

Rendimiento fabril (%) Participación (kg. de azúcar) Ingreso por tonelada ($/t )
9,50 51,78 47,89
10,25 55,86 51,67
11,00 59,95 55,45

Tabla 9. Ingresos estimados ($/ha) según rendimiento fabril (%) y rendimientos (t/ha)
% Rendimiento fabril
11,00 959 1283 1606
10,25 733 1018 1303
9,50 506 753 1001
60 70 80 Rendimiento t/ha

Tabla 10. Costos variables ($/ha) y márgenes brutos ($/ha) para productores localizados en

Provincia Departamento Nivel Costos Margen Rendimiento

tecnol ógico variables ($/ha) bruto ($/ha) kg/ha
Jujuy Sta. Bárbara
Ledesma Alto 1.350 1.600 8.500
Salta Orán
Palpalá - El Carmen - Bajo 900 750 6.000
Jujuy S.Pedro - Sta. Bárbara Medio 1.050 900 7.200
Alto 1.250 1.350 8.800
Salta Güemes
Santa Fe Villa Ocampo – Las Bajo 750 450 35
Toscas - Florencia Medio 900 600 45
Alto 1.000 750 55

Salta, Jujuy y Santa Fe.

Fuente: Elaboración propia en base a información del PE Perfil Tecnológico de la Producción Primaria (AEES 2741) de INTA.
Capítulo 5- Pág. 24

Cadena de valor de la caña de
azúcar
Resumen
La agroindustria de la caña de azúcar es una de las
actividades más importantes del sector agrícola e
industrial en las regiones productoras. En la mayor
parte de ellos llega a representar niveles de importan-
cia social, cultural, política y económica de especial
relevancia siendo un sector determinante para el
desarrollo agroempresarial.
Desde la selección misma de los terrenos más apro-
piados, la optimización de materiales vegetales, el
uso y aplicación de técnicas de manejo cultural efi-
cientes y sostenibles, los servicios de cosecha e
industrialización de la materia prima; pasando por el
uso adecuado de los recursos naturales en concor-
dancia con la conservación del medio ambiente, y
todas las relaciones políticas y económicas alrededor
de la comercialización local, regional y mundial, defi-
nen una red de factores que involucran vastos secto-
res de población afectada directa o indirectamente
por las decisiones y orientaciones que se tomen en
cada uno de los eslabones que forman esta cadena.
I. Identificación y caracterización de la cadena
caña de azúcar
I. A. Descripción del producto
1. Descripción botánica
La caña de azúcar pertenece a la familia de las gramí-
neas, género Saccharum. Las variedades cultivadas
son híbridos de la especie officinarum y otras afines
(spontaneum, robustum entre otras). Es un cultivo plu-
rianual. Se corta cada 12 meses, y la plantación dura
aproximadamente cinco años. Tiene un tallo macizo
de 2 a 5 metros de altura con 2,5 a 3 cm de diámetro.
El sistema radicular lo compone un robusto rizoma
subterráneo; puede propagarse por estos rizomas y
por trozos de tallo. La inflorescencia es una panícula
formada por pequeñas flores perfectas y sedosas lla-
madas espiguillas.
Capitulo 6- Pág. 25
Ríos, F. Liliana
Delgado Cordomí, Mariana
INTA EEA Famaillá, Tucumán
lirios@correo.inta.gov.ar
2. Productos y subproductos de la caña
El azúcar es el principal producto de la cadena, mos-
trando la dependencia que el sector tiene en este pro-
ducto. El alcohol es el derivado más importante des-
pués del azúcar; este producto tiene una importancia
creciente. La caña de azúcar puede también ser utili-
zada como fuente de fibra y carbohidratos en la ali-
mentación de especies animales dadas sus caracte-
rísticas de alta producción de biomasa por unidad de
superficie.
Los subproductos de la transformación más importan-
tes, son:
? Melaza: se usa para la elaboración del alcohol y
como alimento para los ganados. Se pueden obte-
ner entre 11 y 32 litros por cada tonelada de caña.
? Cachaza: es un subproducto que se obtiene de la
extracción y filtración del jugo y que se utiliza
como alimento y fertilizante (abono orgánico). Se
obtienen 0,04 t por cada t de caña.
? Bagazo: se clasifica en meollo y fibra. La primera
se puede hidrolizar y obtener alimento animal
(40% del bagazo) y la segunda sirve como com-
bustible (60% del bagazo) y también en otras apli-
caciones, como la elaboración de furfural, que tie-
ne amplia utilización en diferentes procesos
industriales y a partir del cual se pueden obtener
otros tales como alcohol furfuril, diacetyl, acetoin
y 6-2-3 pentadiona. También se han implementa-
do importantes industrias alrededor de la utiliza-
ción del bagazo en la fabricación de pulpa de
papel, de tableros aglomerados, y por supuesto
en la generación de energía eléctrica que puede
ser vendida a la red o se lo cambia por gas para
hacer funcionar las calderas.
 I. B. Aspectos económicos
Importancia del sector en la economía regional,
nacional y sectorial.
La producción total de azúcar en Argentina fue de
2.197.952 t en el 2007, experimentando un crecimien-
to desde 1996 a la fecha de alrededor del 77%, siendo
Tucumán la principal productora a nivel regional y
nacional, seguido por Salta y Jujuy; para el caso de las
provincias de Santa Fe y Misiones, presentan áreas
de producción cercanas al 1% con respecto al total del
país. Casi el 80% del producto corresponde a azúcar
blanco, el restante 20% corresponde a azúcar crudo
que se destina en gran parte a la exportación.
En el 2007, el producto bruto interno (PBI) de Argenti-
na fue de 359.189 millones de pesos constantes (al
año 1993), siendo el producto bruto geográfico (PBG)
de Tucumán para ese mismo periodo de 4.455 millo-
nes de pesos constantes (al año 1993) (1,24% del
PBI).
Para el año 2007, las exportaciones azucareras
ascendieron a un volumen de 294.000 t, que equiva-
len a poco más de USD 90.385.000. Los productos
con mayor participación son el azúcar refinado con un
promedio para las últimas nueve campañas de
128.000 t, seguido por azúcar crudo con alrededor de
105.000 t para el mismo periodo.
II. Eslabón productivo
II. A. Análisis de la superficie en uso y su evolución
La superficie de cultivo en el año 2007 en las principa-
les zonas productoras estuvo alrededor de las
300.000 ha, cuyo destino principal es la elaboración
de azúcar y en menor medida, alcohol. La provincia de
Tucumán es la principal productora; a nivel regional
posee el 75,2% del área sembrada. Asimismo posee
el 99% de los cañeros del NOA, mientras que el 1%
restante se localizan en Salta y Jujuy. El área cultivada
en Tucumán aumentó en el periodo 1997-2006 sólo
un 0,6%, mientras que el rendimiento cultural lo hizo
en 35%. En general, se puede decir que las condicio-
nes climáticas y de suelo resultan más aptas en el nor-
te que en Tucumán.
En cuanto a las plantaciones integradas con ingenios,
en las provincias de Salta y Jujuy se da entre el 70 y
90% de los casos, mientras que para Tucumán es alre-
dedor del 20%.
De acuerdo a información brindada por el censo
Capitulo 6- Pág. 26
nacional agropecuario 2002, la superficie implantada
pasó de 211.684 ha en 1988 a 168.678 ha en 2002, es
decir se redujo un 20%. Lo mismo sucedió con las pro-
vincias de Salta y Santa Fe, donde la superficie se
redujo en conjunto en más de 20 mil ha (-67%). No obs-
tante, para otras zonas productoras como Jujuy, se
observa un incremento en la superficie del +5%, para
el caso de Tucumán el incremento para los últimos
diez años sólo fue del 0,6%.
En cuanto al número de productores por zonas pro-
ductivas, en la Tabla 1 se aprecia dicha composición,
destacándose la zona perteneciente a Tucumán don-
de tiene una gran importancia el sector minifundista;
mientras que para Salta y Jujuy el número es reducido
y casi en su totalidad corresponden a grandes produc-
tores.
Tabla 1: Número de productores según zonas pro-
ductivas de caña de azúcar
Nº DE
ZONA PRODUCTORA
PRODUCTORES
Tucumán 4.950
NOA Salta - Jujuy 125
NEA (Santa Fe y Misiones) 250
Total 5.325
Fuente: Proyecto Específico Perfil Tecnológico de la Producción
Primaria (AEES2741). INTA (2008)
II. B. Análisis de los rendimientos y volumen de
producción
La producción primaria se vio beneficiada por las
mejoras en el manejo y utilización de recursos gené-
ticos así también como agronómico de plantación y
cultivo, mediante la incorporación de cosechadoras
de última generación, difusión de variedades de
mayor capacidad productiva, entre otros. La evolu-
ción de los rendimientos y los volúmenes de produc-
ción se observa en la Figura 1.
III. Eslabón industrial.
Introducida muy tempranamente en nuestro territorio
por los Jesuitas, fue también el motor de la primera
agroindustria argentina con la instalación de los pri-
meros Ingenios a mediados del siglo XVIII en las pro-
vincias de Salta, Jujuy y Tucumán. La industrializa-
ción llegó al noreste de Santa Fe en el año 1884 y
finalmente a Misiones alrededor de 1960. De esta
manera a partir de 1964, el mercado nacional se abas-
 tece en su totalidad del producto local y en los últimos
años se vienen generando excedentes de producción
que se comercializan en el mercado internacional
generando un volumen importante de divisas para el
país.
El país cuenta con veintitrés ingenios: quince en Tucu-
mán (doce con destilería para producción de etanol y
tres con refinerías anexas); dos en Salta; tres en
Jujuy; dos en Santa Fe y uno en Misiones. De la pro-
ducción total, el 66% se registra en Tucumán, el
33,5% en Jujuy y Salta, mientras que el 0,5% restante
en Santa Fe y Misiones. Geográficamente podemos
decir que el 65% de los ingenios se encuentran en
Tucumán; 13% en Jujuy; 9% en Salta y 13% ingenios
en Santa Fe y Misiones.
En Tucumán pueden identificarse seis grupos eco-
nómicos en el mercado azucarero: ATANOR, maneja
tres ingenios; Ferro, tres ingenios; Minetti, dos inge-
nios; Colombres, dos ingenios; Estofan, tres ingenios
y Arcor, un ingenio.
En cuanto a la capacidad industrial, la misma cuenta
con las siguientes características:
? Capacidad de molienda: 112.000 t en la provincia.
? Concepción (el más grande) muele 24.000 t de
caña/día
? Arcor, Florida (grupo Ferro) y Trinidad muelen
aproximadamente 10.000 t de caña/día
? Los del grupo Minetti y Colombres: 8.000-6.000 t
de caña/día
? El resto 4.000 t o menos (Aguilares, Santa Rosa,
Corona, Marapa).
? El ingenio San Juan muele menos de 4.000 t.
Los ingenios más grandes están integrados hacia
delante. Los dos ingenios más grandes del NOA
representan de la producción regional/provincial: 76%
Jujuy y Salta y el 31% Tucumán. Salta y Jujuy presen-
tan una alta eficiencia relacionada con la existencia de
ingenios de gran dimensión y la integración de gran-
des productores primarios que facilita el manejo del
cultivo mediante tecnologías de avanzada.

1800000 14
13
1600000
12
1400000 11
10
1200000 9
1000000 8
% de rendimiento
T M VC

7
800000 6
5
600000
4
400000 3
2
200000
1
0 0
1990

1994

1996

1997

1999

2003

2005

2006
1991

1992

1993

1995

1998

2000

2001

2002

2004

2007

Producción de Tucumán Producción de Salta-Jujuy

Producción Litoral Rendimiento Fabril promedio Tucumán
Rendimiento Fabril Promedio Salta-Jujuy Rendimiento Fabril promedio Litoral

Fuente: Centro Azucarero Argentino (2008).

Figura 1: Evolución de la producción y el rendimiento fabril por zonas productoras de
caña de azúcar, 1990 a 2007.
Capitulo 6- Pág. 27
El proceso de industrialización de la caña de azú-
car
La industria azucarera se caracteriza por producir prin-
cipalmente dos productos: azúcar de distintas calida-
des y alcohol. El proceso de elaboración del azúcar (Fi-
gura 2) básicamente cuenta con las siguientes eta-
pas, dependiendo del ingenio: cuando la caña llega al
ingenio se pesa, luego se hace una medición de la cali-
dad de la caña de azúcar, es decir determinación del
contenido de sacarosa que contiene a partir de una
muestra. En Tucumán, para la determinación de la cali-
dad se aplican dos modelos, que resumen dos cultu-
ras: los ingenios Providencia, Ñuñorco, y Santa Bár-
bara hacen determinación directa de azúcar en caña,
el resto determinan indirectamente el azúcar en caña,
que es por extracción en el trapiche. El primer método
permite al cañero saber cómo está la caña que entre-
ga antes de la molienda y el ingenio puede hacer un
control de cómo marcha su proceso, es decir hacer
autoevaluación.
Luego se conduce la caña a los molinos, donde se rea-
liza la primera presión. Ya en el interior del ingenio, se
obtiene el jugo, que es analizado para determinar cali-
dad y establecer el precio a pagar. En la mayoría se uti-
liza el sistema de molinos: con cuchillas que pican a la
caña primeramente, luego pasan al "desfibrado" don-
de la caña es golpeada con martillos para lograr rom-
per las células y luego a una sucesión de molinos don-
de la caña es apretada y mojada repetidas veces para
extraer el jugo.
Esquema de fabricación de azúcar
Conductora
principal
Trans-
porte
Cañaveral
Azúcar crudo Mesa de alimentación
Agua caliente
Clarificador
Balanza
Jarabe
Vagón Tratado
Espuma
Azúcar crudo Tanque
Exportación de refun-
Planta Azúcar Extra
dición
Figura 2: Esquema de fabricación del azúcar
La fibra (bagazo) en su mayor parte se quema en las
calderas para generar vapor. En algunos ingenios,
parte de la fibra se vende a la papelera para hacer
papel, o se la cambia por gas para hacer funcionar las
calderas. Con el vapor se mueven turbinas que tienen
acoplados un generador de energía eléctrica para
acompañar el proceso y otras son las que mueven los
molinos. El escape de las turbinas se utiliza para el
cocinado del jugo. En el caso del ingenio Providencia
(Tucumán) extrae por difusión, prácticamente es un
lavado.
Luego de extraído el jugo se limpia en el proceso de
clarificación y sulfatado. El ingenio compra azufre,
éste se quema y se inyecta luego en el proceso. El pro-
ducto precipita en decantadores, posteriormente
pasa a filtros para extraer el azúcar. El excedente de
la cachaza se utiliza como fertilizante. El jugo limpio
se evapora para retirar el agua y concentrarlo, produ-
ciendo el melado que va a tachos de cocimiento don-
de se generarán los granos. Éstos son volcados a los
cristalizadores, donde concluye el proceso de cristali-
zación, pasando a centrífugas donde se separan gra-
nos de la miel. El azúcar en grano pasa por secadores
y luego es embolsado o fraccionado. La miel extraída
se vuelve a procesar para obtener más azúcar.
Como consecuencia de estos procesos se obtienen
los siguientes productos: azúcar crudo (para exporta-
Cal
Bagazo a fábrica Torres de Tacho
de papel a energía Evaporación cocimiento
sulfitación
Decantador
Trapiche
Cristalizador
Centrífugas
Jugo Tanque de encalado
Evapo- Tachos cocimiento Secador
rador Tolva
Cristalizador
Sachets
Centrífugas Bolsas 1Kg
Filtros
Envasado Bolsas 50 Kg
Fuente: Centro Azucarero Argentino.
Capitulo 6- Pág. 28
ción ó refinación), azúcar blanco común (para consu-
mo residencial) y alcohol.
La etapa de refinación comprende los procesos de:
disolución de azúcar crudo, decoloración, cocimiento
y centrifugado, y envasado. El producto que se obtie-
ne de estos procesos es: azúcar de caña refinada (de
mejor calidad, para uso industrial).
IV. Eslabón comercial
El principal producto de la industria es el azúcar en
diferentes presentaciones de acuerdo con las exigen-
cias del mercado tanto local como internacional. Entre
los más importantes podemos mencionar: azúcar cru-
do para exportación; azúcar a granel para consumidor
final; azúcar a granel para usos industriales: bebidas,
confituras, chocolates, panificados, etc.; alcohol y
bagazo (para generar energía propia y para la red, y
para la elaboración de pulpa de papel), etc.
Usualmente el productor entrega al ingenio la caña
para realizar el proceso industrial y el producto (azú-
car) es repartido en porcentajes en ambas partes.
Cuando se trata de una cooperativa, ésta recibe el azú-
car de sus asociados, de acuerdo a lo pactado con el
ingenio, y luego se encarga de la comercialización,
con el objetivo de no pulverizar la oferta y vender en el
mercado al mejor precio posible. Luego distribuye las
ganancias entre sus asociados de acuerdo al volu-
men entregado. El cañero nunca ve el azúcar. El siste-
ma establece que al cañero le corresponde el 58 % de
azúcar blanco común tipo A. Pero es una ley que no
está reglamentada. Se considera la forma más segura
para el cañero.
Canales de comercialización
Para comprender precisamente los canales y siste-
mas de comercialización en el mercado del azúcar, es
importante reconocer dos aspectos: primero, la exis-
tencia de dos grandes propietarios del azúcar antes
de la primera intermediación, que en este caso son los
ingenios y los productores de caña representados por
sus asociaciones o en forma individual; y en segundo
lugar, reconocer los diferentes mercados de destino,
que pueden ser el mercado interno y el externo, este
último dividido además, en mercado libre y mercado
preferente. Por las peculiaridades señaladas, se pre-
sentan varios canales de comercialización, entre las
cuales se diferencian principalmente dos cadenas: la
denominada cadena corta y la larga.
La llamada cadena corta es utilizada directamente por
los ingenios (con marcas propias) para vender su pro-
Capitulo 6- Pág. 29
ducción a sus clientes preferenciales de acuerdo a los
compromisos en el mercado externo y a los clientes
de las industrias locales.
La cadena larga involucra todos los eslabones dentro
de la cadena de comercialización desde el productor
(ingenio) hasta el consumidor final, pasando por los
distribuidores, los mayoristas, los minoristas y final-
mente los supermercados y almacenes quienes abas-
tecen al consumidor.
V. Mapa de la cadena caña de azúcar
La Figura 3 representa la actividad azucarera. Cuenta
con una estructura central, en la que están identifica-
dos los eslabones de la pre-producción hasta la
comercialización final. En la parte superior están las
instituciones de apoyo y en la parte inferior los servi-
cios de apoyo.
En la estructura central de la cadena se presentan los
principales eslabones y sus principales actores empe-
zando con la preproducción en la que participan los
proveedores de insumos agrícolas e industriales, de
semillas, de maquinaria y equipos; estos actores de la
cadena son fundamentales para asegurar insumos,
semilla y equipos para la producción primaria y la
industria.
El segundo eslabón es el más importante y fuerte de
la cadena y está compuesto principalmente por la pro-
ducción primaria y la transformación. Se representan
en forma conjunta y no secuencial debido a su impor-
tancia, integración y absoluta interdependencia que
implica que un trabajo conjunto es el que permite
resultados para ambos actores. En el caso de los inge-
nios de Salta y Jujuy, la interdependencia entre pro-
ductor e industria es mayor debido a que gran parte de
la superficie implantada pertenece a los mismos inge-
nios azucareros. Este grupo está conformado por los
siguientes actores: productores cañeros, cooperati-
vas, trabajadores zafreros, transportistas, ingenios e
industrias medianas y pequeñas. Los productos obte-
nidos son: para el sector primario caña de azúcar; y
para el sector industrial, azúcar (blanco, refinado y cru-
do) y derivados tales como alcohol, bagazo, melaza y
cachaza entre otros.
Un tercer eslabón de importancia especial en la cade-
na son los servicios de almacenamiento que en el
caso específico de azúcar es requerido por sus pro-
pietarios (cañeros e industriales). El servicio de alma-
cenamiento se incluye dentro de la estructura princi-
pal de la cadena por la importancia central que tiene
 INSTITUCIONES DE APOYO
Instituciones de Instituciones y Municipios Universidades Organismos
investigación y programas y gremios públicas/privadas Internacionales
tecnología Públ./priv. Púb. /privados

Proveedores PRODUCCIÓN Servicios Industrias Mercado

PRIMARIA complementarias Interno
Insumos y
Productores Gaseosas Minoristas
servicios
Supermerc.
agrícolas
Golosinas Almacenes
Caña de Otros

Servicios de almacenamiento
azúcar
Semillas
Ingenios
azucareros Mercado
Azúcar Externo
Equipos y Intermediarios
maquinarias Cuota
Mayoristas Americana
Insumos y Semi - Alcohol Distribuidoras Rusia
servicios industriales otros Fraccionadoras Chile
industriales Exportadores Otros

PRE - C OMERCIALI
PRODUCCIÓN TRANSFORMACIÓN POST
COMERCIALIZA - ZACIÓN
PRODUC-
CIÓN FINAL
CIÓN

Consultorías Transporte Serv. Financieros Seguros Com. Exter. Contratistas

SERVICIOS DE APOYO

Figura 3: Mapa descriptivo general de la cadena de caña de azúcar

respecto al acceso al crédito de operación (garantía
warrant) y a la regulación del mercado interno.
El responsable de almacenamiento brinda servicios
que incluyen la garantía de cumplir con la dosificación
de las ventas en el mercado nacional de acuerdo a lo
programado de común acuerdo entre los propietarios
de azúcar para evitar que alguno de ellos realice ven-
tas anticipadas que implica, posteriormente, la dismi-
nución de precios a nivel nacional.
Seguidamente se encuentra la comercialización en la
que están involucrados dos importantes grupos de
actores: las Industrias Complementarias y los Inter-
mediarios, que son los principales clientes de los inge-
nios y propietarios de azúcar; las industrias comple-
mentarias compran principalmente azúcar y en
menor proporción alcohol, para la fabricación de:
gaseosas, golosinas, caramelos entre otros produc-
tos; mientras que los intermediarios tienen importan-
Capitulo 6- Pág. 30
cia fundamental en la cadena comercial nacional por
su capacidad de compra. Los intermediarios incluyen
a "traders" internacionales y exportadores informales
que envían el producto a Estados Unidos, principal
mercado externo del azúcar argentino, además de
Chile y Rusia, entre otros.
Finalmente, el quinto grupo de la cadena y de alta
importancia es la comercialización final en los merca-
dos internos y externos. El mercado interno está com-
puesto por minoristas, supermercados, almacenes y
otros; mientras que en los mercados externos están la
cuota USA, los mercados de Rusia, Chile y demás
clientes en el mercado libre.
Respecto a las instituciones de apoyo encontramos
principalmente a: las Instituciones de Investigación y
Tecnología tanto públicas como privadas, tales como:
INTA, Estación Experimental Obispo Columbres,
INSIBIO, PROIMI, Chacra Experimental Santa Rosa,
entre otras; las Instituciones y Programas de gobierno
y privadas que están trabajando actualmente en el
tema de mejorar la competitividad de los pequeños y
medianos productores (Programa Cambio Rural, Pro-
grama Social Agropecuario; Proyecto de Desarrollo
Rural del NOA, entre otros).
En el caso de los Municipios y Gremios su relación se
da para el primer caso, mediante el mantenimiento y
construcción de caminos y, en el segundo caso los mis-
mos representan a los distintos sectores que intervie-
nen en los procesos de producción y fabricación, tal es
el caso de FEI, FOTIA, UCIT, etc. En el ámbito de las
Universidades (tanto publicas como privadas), encon-
tramos a la Universidad Nacional de Tucumán (Fac.
de Agronomía y Fac. de Ciencias Económicas), Uni-
versidad privada San Pablo T, etc.
Con respecto a Organismos Internacionales encontra-
mos convenios tales como el realizado entre Banco
Interamericano de Desarrollo y la Cooperativa de cañe-
ros Ibatín -Tucumán- a través de proyectos que abor-
dan distintas temáticas.
Los servicios de apoyo principalmente están com-
puestos por: servicios de consultoría, generalmente
utilizado por los grandes productores, que proveen
información especializada y actualizada acerca de
temáticas del sector; servicios de transporte, tanto
para materia prima como para productos terminados,
utilizados por los mismos cañeros y por los ingenios;
servicios financieros de la banca radicada en cada
zona productora ó en las sucursales localizadas en la
ciudad capital (destacándose los productos ofrecidos
por el Banco Nación, Banco Macro, entre otros) ade-
más de los mecanismos de autofinanciamiento utili-
zados entre los productores, las organizaciones de
productores (Ej. Cooperativas), contratistas e inge-
nios; asimismo los servicios de seguros (especial-
mente aseguradoras de riesgos del trabajo) utilizados
tanto en la producción primaria como en la industriali-
zación y en la comercialización. Finalmente encontra-
mos los servicios de comercio exterior (agentes de
aduanas entre otros) necesarios para poder hacer
efectivas las exportaciones nacionales del producto.

Bibliografía
Centro Azucarero Argentino. 2008. www.centroazucarero.com.ar
Dirección de Estadística de la Provincia de Tucumán. 2008. http://estadistica.tucuman.gov.ar/
Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal Trópico Húmedo, Bolivia. 2008. Estudio de
identificación, mapeo y análisis competitivo de la cadena productiva de la caña de azúcar y derivados.
www.tropico.org.bo
Instituto Nacional de Estadística y Censos. 2008. www.indec.gov.ar
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. 2008. Proyecto Específico Perfil Tecnológico de la Producción
Primaria (AEES2741). http://www.inta.gov.ar/invest/doc/aeaprob.pdf
Pérez, D; Fandos C.; Scandaliaris, J.; Mazzone, L.; Soria, F.; Scandaliaris, P. 2007. Estado actual y evolución de
la productividad del cultivo de caña de azúcar en Tucumán y el noroeste argentino en el periodo 1990-
2007. Publicación Especial Nº 34, Diciembre de 2007. EEAOC - Estación Experimental Agroindustrial
Obispo Colombres http://www.eeaoc.org.ar/
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. 2008. www.senasa.gov.ar
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R e g i ó n N o r o e s t e . J o r n a d a d e Tr a b a j o – 7 y 8 d e j u n i o d e 2 0 0 7 . S a l t a .
http://www.uia.org.ar/download.do?id=697

Capitulo 6- Pág. 31
Capitulo 6- Pág. 32

Mercado nacional e internacional
de la caña de azúcar
Resumen
En el comercio internacional de agroalimentos, el con-
sumo y comercio de azúcar es de gran importancia
(aproximadamente el 14% de la producción de azúcar
crudo es negociada alrededor del mundo como un pro-
ducto no diferenciado -commodity) ya que se produce
en un gran número de países, los cuales en mayor o
menor proporción determinan el comportamiento de
la oferta mundial y sus precios.
El 41% de las exportaciones de azúcar crudo y el 23%
de las de refinado (o blanco) se concentran en Brasil,
así, al tiempo que es el mayor productor mundial de
azúcar, por lo que sus decisiones de producción afec-
tan directamente la tendencia de los precios.
El azúcar registró el mejor desempeño entre los com-
modities, manteniendo la tendencia de alza de aproxi-
madamente un 30% en el 2006, y un 94% en los últi-
mos 12 meses, alcanzando su nivel más alto de los últi-
mos 24 años en la Bolsa de Nueva York (desde 1981);
ello debido a la combinación de factores como una
reducción en la oferta mundial, por la disminución de
la zafra en países del Asia, y por otra parte, al mayor
uso de la caña de azúcar en Brasil para la producción
de alcohol-etanol.
180
160
140
120
100
Millones t
80
60
40
20
0
1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Producción
Figura 1: Evolución mundial de la producción, consumo y stocks de azúcar, periodo 1980 - 2007
Capitulo 7- Pág. 33
Ríos, F. Liliana
Delgado Cordomí, Mariana
INTA EEA Famaillá, Tucumán
lirios@correo.inta.gov.ar
Producción y consumo de azúcar
El azúcar se produce en 136 países y la producción
mundial excede los 155 millones de toneladas métri-
cas valor crudo (TMVC) anual (Figura 1). Aproximada-
mente el 70% del azúcar proviene de la caña de azú-
car y el resto de la remolacha. El principal productor de
azúcar del mundo es Brasil con un 20% de participa-
ción relativa. Otros productores importantes son India,
con un 16% y la Unión Europea, con un 11%. Estos paí-
ses, junto a China, son además los cuatro mayores
consumidores, con un 42% de participación. Argenti-
na se presenta entre los 15 mayores productores con
una participación del 1,46% (Figura 2).
Es importante destacar también el significativo
aumento de la producción de azúcar de caña (en la
Figura 3 se pueden observar los principales países
productores para la campaña 2006-2007), y por el
lado de la demanda, la expansión regular del consu-
mo de azúcar refinado, mientras que los stocks man-
tienen una tendencia constante en el periodo 1980 –
2007.
Respecto al consumo mundial de azúcar, la mayor
parte se realiza en azúcar refinado, a pesar de que un
poco más de la mitad de las importaciones mundiales
Consumo Stocks
Fuente: Unión Industrial Argentina (2008)
se efectúan en términos de azúcar en crudo. Sola-
mente el 10% de la producción mundial de azúcar se
consume como azúcar en crudo, especialmente en
países del sudeste asiático y de América Latina.
El aumento en el consumo mundial está encabezado
por India, lo que favorece a los exportadores principa-
les como Brasil, y la UE. Si bien la producción de India
aumenta, el aumento en su consumo tiende a com-
pensar esta situación. En general, un poco más del
60% del consumo global de azúcar se efectúa en los
países en desarrollo.
La Figura 2 muestra cuáles fueron los principales paí-
ses consumidores para la campaña 2006, destacán-
dose la India.
EL COMERCIO MUNDIAL DE AZÚCAR
La comercialización mundial de azúcar de caña se rea-
liza ya sea en crudo o refinado. En general, los inter-
cambios comerciales mundiales de azúcar están dis-
tribuidos, más ó menos al 50% entre el azúcar en cru-
do y refinado.

En millones de toneladas - Año 2006 %Consumo

Mundial
21,1 18,9 %
India
18,2 %
17,4 10,8 %
UE 7,2 %
6,0 %
China 11,4 4,0 %
Resto 3,8 %
10,8 39% 3,2 %
Brasil
2,4 %
EEUU 9,4 1,8 %
1,6 %
Argentina 1,6 %
Rusia 6,0
1,64 MM 1,0 %

México 5,5

Fuente: Unión Industrial Argentina (2008)

Figura 2: Principales países consumidores de azúcar, año 2006.

En millones de toneladas - Zafra 2006/07 %Consumo

Mundial
Brasil 30,9 18,9 %
India 25,1 18,2 %
UE 16,9 10,8 %
China 11,2 7,2 %
6,0 %
EEUU 7,7 4,0 %
Tailandia 6,3 3,8 %
México 5,7 3,2 %
Australia 5,0 2,4 %
1,8 %
Pakistan 3,7 1,6 %
Sudafrica 2,5 1,6 %
Colombia 2,4 1,0 %
Argentina 2,3
Cuba 1,5
Fuente: Unión Industrial Argentina (2008)

Figura 3: Principales países productores de azúcar, zafra 2006-2007.

Capitulo 7- Pág. 34
A. Mercado de azúcar en crudo
Este tipo de azúcar sólo se produce a partir de la caña
de azúcar. El comercio mundial se realiza principal-
mente sobre la base de acuerdos a largo plazo ya
que, de ese modo, se garantiza el abastecimiento de
azúcar a las refinerías.
Su comercialización está altamente influenciada por
los acuerdos entre gobiernos y por la necesidad de
los productores de azúcar de tener seguridad en el
uso de su capacidad instalada. Los acuerdos de largo
plazo entre gobiernos o entre exportadores e importa-
dores dedicados a la refinación de azúcar son muy
comunes. Tal es el caso de la industria australiana
que ha mantenido con Malasia, Singapur, Nueva
Zelanda, Canadá y Estados Unidos.
B. Mercado del azúcar refinado
Para el caso del azúcar refinado, su origen puede ser
a partir de caña de azúcar o de remolacha. Se comer-
cializa en el ámbito mundial, de acuerdo con las con-
diciones de libre mercado (el producto es vendido por
el exportador a aquel que le haga la mejor propuesta).
El mismo puede realizarse a partir de azúcar crudo
que se importe (China y la República de Corea son los
principales países con este tipo de comercialización,
donde sus economías son más sensibles a la diferen-
cia entre los precios de azúcar refinado y crudo en el
mercado mundial). La otra modalidad es que el azú-
car refinado que se comercialice, se produzca dentro
del país de origen (caso de Brasil, Tailandia, Colom-
bia, Sudáfrica, etc.). Las economías de estos últimos
países productores y exportadores, cuentan con una
mayor flexibilidad frente a los cambios en el mercado
mundial, ya que pueden participar tanto en el comer-
cio de azúcar crudo como de refinado.
C. Exportaciones e importaciones mundiales
Los principales exportadores son Brasil, la Unión
Europea, Tailandia y Australia, que exportan conjun-
tamente alrededor del 68% del total mundial (Figura
4). El primero abastece 41% de la demanda mundial,
lo que lo ha convertido en formador de precios, en tan-
to Argentina tiene una presencia del 1,36%. Nuestro
país importa azúcar principalmente de Brasil, y expor-
ta principalmente hacia Estados Unidos y Chile. Por
su parte India, la Unión Europea, China, Brasil y Esta-
dos Unidos consumen casi el 50% del total producido.
Por otra parte, las importaciones están fragmentadas
en una mayor cantidad de países. Los mayores
demandantes de azúcar son Rusia, la Unión Euro-
pea, EE.UU. e Indonesia (Figura 5).
Mercado mundial
Según Ferrari (2008), en los últimos diez años, el sec-
tor azucarero muestra un franco crecimiento, con una
producción de azúcar que creció un 43,51%, lo que
explica la enorme expansión de las exportaciones,
que en ese lapso aumentaron un 224,22% (Figura 6).

CANADA
TURQUIA
UCRANIA
RUSIA
USA
REP. DOMINICANA
FILIPINAS
CHINA
MEXICO
ARGENTINA
CUBA
COLOMBIA
REP. DE
GUATEMALA
UE 25 PAISES
INDIA
AUSTRALIA
TAILANDIA
BRASIL

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
% de exportaciones

Fuente: USDA (2008)

Figura 4: Principales países exportadores de azúcar, 2006.
Capitulo 7- Pág. 35
 ARGENTINA
AUSTRALIA
COLOMBIA
CUBA
REP. DE SUDAFRICA
MEXICO
UCRANIA
PAKISTAN
OTROS SUDAMERICA
EGIPTO
CHINA
CANADA
JAPON
INDONESIA
USA
UE 25 PAISES
RUSIA
0 1 2 3
% de importaciones
Figura 5: Principales países importadores de azúcar, 2006.
Lo que se exporta proviene de los ingenios y coopera-
tivas. Generalmente, es el ingenio quien retiene el
azúcar y realiza la exportación. Considerando que el
ingenio, por régimen de maquila, se queda con 42%
de lo que se extrae de la caña del productor, que algu-
nos ingenios tienen cañaverales propios y que por ser-
vicio de cosecha y flete se cobra en azúcar, es la
industria azucarera la que cuenta con mayores volú-
menes para exportar.
Además, del 58% que recibe el productor un 30%
correspondería a exportación y esto es manejado por
el ingenio. Por lo tanto, sólo el 70% restante es nego-
ciado por el productor a través de cooperativas o indi-
vidualmente. Resulta especialmente destacable el
incremento del año 2005, que fue del 133,91% res-
pecto de 2004 y situó a nuestro país entre los prime-
ros diez exportadores mundiales.
Los modelos de exportación que se presentan en el
país:
? Hay seis ingenios que exportan a través de
Ledesma y Tabacal. Primero la venden a estos
ingenios y éstos al mundo.
? Arcor, que exporta en forma de caramelos, choco-
lates y galletas.
? En Tucumán, Minetti (Ingenios Bella Vista y Fron-
terita) y Colombres (Ingenios Ñuñorco y Santa
Bárbara), exportan directamente. Es decir que
venden el azúcar a una comercializadora mun-
dial, pero el trayecto hasta puerto, salida de adua-
na y luego el ingreso de divisas, es responsabili-
dad de los ingenios.
Capitulo 7- Pág. 36
4 5 6 7 8 9
Fuente: USDA (2008)
El azúcar refinado que se exporta proviene de cua-
?
tro ingenios. En Tucumán hay dos ingenios en con-
diciones para hacerlo: Concepción y Fronterita.
Los otros son Ledesma y Tabacal.
Azúcar crudo, que luego será refinado en otros paí-
?
ses.
Azúcar común tipo A, se exporta a Chile, Para-
?
guay en menor cantidad y en menor escala a Uru-
guay.
La actividad cañera está desregulada, actualmente
sólo hay una Ley Nº 25.715 de Protección Aduanera la
cual establece que el azúcar foráneo por ingresar al
país debe pagar un arancel de 20%, principalmente la
proveniente de Brasil. Esto hasta que se conjuguen
las asimetrías en la producción de ambos países. El
estado no tiene otra intervención en la actividad. Sí,
puede establecer un precio tentativo del azúcar en
góndola, pero como parte de medidas de protección al
consumidor, no de manera constante y tampoco hay
sanciones por su no cumplimiento.
Los precios mundiales del azúcar
Los precios internacionales del azúcar han sido tradi-
cionalmente muy volátiles, lo que ha llevado a que el
azúcar se convierta en una de las mercancías más pro-
tegidas del mundo, en el mayor de los casos, por paí-
ses productores y exportadores de azúcar, especial-
mente de azúcar de remolacha, los cuales se orientan
a garantizar una producción doméstica de azúcar.
Los factores básicos que influyen sobre la variabilidad
 600.000 180
160
500.000 140

millones de USD
400.000 120
Toneladas 100
300.000
80
200.000 60
40
100.000
20
0 0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

2004
2005
Exportaciones en valores Exportaciones en volúmenes

Fuente: Ferrari (2008).

Figura 6: Exportaciones argentinas de azúcar en volúmenes y valores. 1995-2005.

en los precios del azúcar son las variaciones en la ofer- En general, las siguientes situaciones influyen en la
ta debido a fenómenos meteorológicos y a las plagas; variabilidad de los precios del azúcar:
la baja elasticidad de la demanda respecto al precio; y ? Cambios en la oferta como consecuencia de fenó-
al hecho de que sólo una modesta parte de la produc- menos climáticos;
ción global se comercializa en el mercado libre mun- ? Baja elasticidad de la demanda respecto al precio;
dial. Este tercer rasgo implica que cualquier cambio ? La baja proporción de la producción global que es
en la exportación o la importación mundial de azúcar comercializada en el mercado libre mundial.
(o de la producción o el consumo mundial) genera un
Políticas azucareras en los principales países
significativo impacto en los precios, siendo la causa
comúnmente mencionada para explicar la alta volatili- Una de las características que más sobresale en los
dad de los precios del azúcar. países intervinientes en el comercio internacional del
azúcar es el conjunto de políticas de protección a la
El mercado mundial del azúcar se constituye en la
producción interna que apuntan a garantizar a los pro-
práctica en dos mercados: el de azúcar crudo y el de
ductores azucareros (de países no competitivos en
azúcar refinado, y los precios de referencia internacio-
sus costos) un precio interno que equivale, como míni-
nal se toman de los mercados de Nueva York (para
mo, al doble del precio mundial. Otras de las medidas
azúcar crudo, el Contrato Nº 11) y de Londres (para
aplicables son la implementación de barreras comer-
azúcar refinado el Contrato Nº 5), respectivamente.
ciales a la importación, o las subvenciones a la expor-
El precio del azúcar refinado ha tenido un comporta- tación, entre otras.
miento semejante al del azúcar crudo. Estos aumen-
La consecuencia inmediata de estas políticas protec-
tos se debieron a las expectativas de un cierto ajuste
cionistas, se traduce en la inestabilidad de los precios
del equilibrio mundial entre la oferta y la demanda debi-
del azúcar en el mercado mundial libre (donde se
do a las importaciones previstas de la India, el mayor
comercializa el excedente de la producción). A partir
consumidor mundial de azúcar, después de dos años
de esto, en general se puede inferir que los países efi-
consecutivos de grandes déficits de producción, así
cientes en la producción de azúcar, aumentarían la
como a un cierto desplazamiento de la utilización de la
producción y la exportación de azúcar, junto a una lige-
caña de azúcar hacia la producción de etanol en Bra-
ra caída del consumo, como resultado del incremento
sil, el mayor exportador de azúcar, a causa del aumen-
del precio.
to de los precios del petróleo.
Los Ministros de Agricultura de la Unión Europea acor-
En 2005 las cotizaciones se mantuvieron estables en
daron trabajar en un nuevo esquema para reducir gra-
Nueva York, pero la perspectiva de un balance mun-
dualmente los precios subsidiados durante cuatro
dial contraído junto con la expansión en el consumo y
años a partir de 2006, de tal manera que los nuevos
la demanda exportadora provocaron una tendencia al
lineamientos permanezcan hasta el año 2014. Dichos
alza que colocó el mercado encima de 14 centavos de
precios tendrán un recorte inicial de 20% en 2006 para
dólar por libra. En el 2006 las perspectivas de largo pla-
posteriormente bajar un 36% al 2010. Los productores
zo continuaban favoreciendo al mercado.
Capitulo 7- Pág. 37
europeos recibirán a cambio una compensación del
64,2% sobre las pérdidas en su ingreso. Los países
que suscriban por lo menos la mitad de su producción
podrán calificar para una compensación adicional de
30% al 2011.
Tendencias y pronósticos del mercado azucarero
El alza de los precios del maíz aumenta el costo de
?
1. Las últimas campañas sirvieron para fortalecer
al sector, permitiendo mejorar y tecnificar. Por
ello Argentina está preparada para un cambio en
el cuadro internacional.
2. Se acrecienta el interés en la producción de
caña de azúcar, debido al uso del combustible de
etanol ya sea por razones ambientales, econó-
micas como geopolíticas.
3. Existen algunos factores que podrían influir para
mitigar la baja de los precios:
? Los precios internacionales actuales del azú-
car son demasiado bajos para que en todos
los países productores, salvo el Brasil, se
puedan cubrir los costos de producción.
? La debilidad del dólar de EE.UU. frente a las
monedas de algunos países exportadores ha
acentuado la caída de los precios expresa-
dos en monedas nacionales, llevándolos a
niveles insostenibles.
? Es probable que Brasil, el principal exporta-
dor de azúcar, utilice, por motivos de rentabi-
lidad, más caña de azúcar para la producción
de etanol que para la producción de azúcar.
Esta decisión eliminaría grandes cantidades
de azúcar del mercado mundial y reduciría,
en consecuencia, la presión a la baja sobre
los precios.
producción del jarabe de maíz rico en fructosa
(JMRF), lo cual alienta el uso de edulcorantes
sucedáneos, como el azúcar. Tanto éste como el
JMRF compiten en el mercado de los edulcoran-
tes, pero debido a la ventaja actual del precio del
azúcar sobre el del JMRF, es probable que la
industria de alimentos y bebidas utilice más azú-
car para reemplazar a los edulcorantes derivados
del maíz. Todo esto nutre la creencia de que a
pesar del equilibrio entre la oferta y la demanda,
hay algunas fuerzas que gravitan a favor del mer-
cado mundial del azúcar. Es probable que estos
factores sean insuficientes para revertir el des-
censo de los precios, especialmente si bajan con-
siderablemente los del petróleo crudo y el dese-
quilibrio del mercado mundial del azúcar se agra-
va ulteriormente debido a unos excedentes supe-
riores a lo previsto para la campaña 2007/08.

Bibliografía
Casanova Domenech, Mª Elisa. Documento disponible en www.tdx.cesca.es/TESIS_UB/AVAILABLE/TDX-
0407105-122429/. Evaluación de impacto del Protocolo del Azúcar CE-ACP. Cap. IV. 2005.
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ra y dinámica. Documento de trabajo Nº 88. 1991-2005. documento disponible en www.agrocade-
nas.gov.co/azucar/documentos/caracterizacion_azucar.pdf
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Secretaría de Agricultura, Ganadería, Agricultura, Pesca y Alimentación. Documento disponible en
www.alimentosargentinos.gov.ar
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Diciembre 1997) (pp. 273-288).
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Azúcar en la Región Noroeste”.
USDA. 2008. www.usda.gov

Capitulo 7- Pág. 38

Márgenes del maní
Introducción
Uno de los objetivos del proyecto “Economía de los
Cultivos Industriales” (PNIND 3262) es generar infor-
mación económica de los sistemas de producción pre-
dominantes, dentro de cada zona agroeconómica
homogénea (ZAH), haciendo un seguimiento de esta-
blecimientos agropecuarios productivos (EAPs)
durante la duración del proyecto. En este artículo se
presentan los márgenes brutos del cultivo del maní en
la campaña 2007/08, de EAPs representativas de las
principales ZAH de Córdoba que producen maní.
Producción y brechas tecnológicas
El maní argentino es un patrimonio casi exclusiva-
mente cordobés, ya que el 91,29% de la producción
nacional se realiza en esta provincia, seguida por La
Pampa 3,42%, Salta 2,08%, San Luis 1,97%, Formo-
sa 0,60%, Santa Fe 0,36%, Jujuy 0,22%, y Corrientes
0,06% (SAGPyA, 2008).
Existe una gran brecha tecnológica y de rendimiento
entre grandes productores, productores arrendata-
rios, o empresas productoras y los pequeños produc-
tores que abastecen pequeños mercados locales y/o
artesanales.
El promedio de rendimiento de maní en la provincia de
Córdoba es de 28 q/ha, mientras que los concursos
de rendimiento organizados por la Cámara Argentina
del Maní y BASF (http://www.agro.basf.com.ar/ ima-
ges/13-07-06_max_rend_mani.pdf) muestran rendi-
mientos por encima de los 70 q/ha, es decir 2,5 veces
el rendimiento promedio actual.
Zonas agroeconómicas homogéneas
Las zonas agroeconómicas homogéneas (ZAH) fue-
ron definidas por el INTA para caracterizar y monito-
rear los sistemas productivos, por el Área Estratégica
Economía y Sociología del INTA:
(http://www.inta.gov.ar/invest/estra.htm), en conjunto
con la Red de Información Agro económica de la
Región Pampeana (RIAP) (http://riap.inta.gov.ar/). La
provincia de Córdoba abarca las siguientes zonas:
Capitulo 8- Pág. 39
Bongiovanni, Rodolfo
Giletta, Martín
Sánchez, Carina
Barberis, Noelia
INTA EEA Manfredi, Córdoba
rbongiovanni@correo.inta.gov.ar
Zona V: Zona mixta del NO de Buenos Aires, E de
?
La Pampa, S de Córdoba y E de San Luis.
Subzonas:
V-B Semiárida Centro Oeste (Río Cuarto).
Comprende el norte del Departamento Río
Cuarto.
V-C Semiárida del Sur (Villa Huidobro). Depar-
tamento General Roca y Sudoeste del Depar-
tamento Río Cuarto.
V-D Semiárida subhúmeda SE (Laboulaye).
Departamento Presidente Roque Sáenz
Peña, Sudeste del Departamento Río Cuarto
y Departamento Juárez Celman.
Zona VI: Zona núcleo agrícola del N de Buenos
?
Aires, S de Santa Fe y SE de Córdoba.
Subzonas:
VI -A Húmeda-subhúmeda centro-este (Noetin-
ger)
VI -B Húmeda del Este (Marcos Juárez)
VI -C Húmeda-subhúmeda del Este (Canals)
?Zona IX: Zona lechera del centro E de Córdoba y
Centro de Santa Fe. Subzonas:
IX-A Semiárida y subhúmeda Central (Villa
María). Departamento San Martín.
IX-B Depresión de San Justo (Arroyito)
IX-C Subhúmeda Centro Este (San Francisco)
Zona X: Zona agrícola ganadera del Centro de Cór-
?
doba. Subzonas:
X-A Semiárida del Centro Norte (Río Primero)
X-B Semiárida Central (Oncativo). Departa-
mentos Río Segundo y Tercero Arriba.
?Zona XI: Zona ganadera del NO de Córdoba y N
de San Luis. Subzonas:
XI-F Semiárida Norte (Cruz del Eje)
XI-G Depresión del Río Dulce (Cosquín)
XI-D Árida de Traslasierra (Villa de María)
XI-E Serrana (La Rinconada)
La producción de maní, según la clasificación del
RIAP, se realiza principalmente en la zona V y en la
subzona X-B (Figura 1). Según las estimaciones de la
SAGPyA, en la provincia de Córdoba, la producción
de maní se distribuye porcentualmente entre los
siguientes departamentos de la ZAH V: Río Cuarto
39%, Juárez Celman 15%, San Martín 13%, General
Roca 10%, y Presidente Roque Sáenz Peña 6%; y en
los departamentos Tercero Arriba 8% y Río Segundo
8% de la zona X.

#
# # ##
#
XI- F ##
##
## #
#
VILLA DE #
# ## # #
#
#
#
#
MARIA #
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XI- G # #
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XI- D #
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LA RINCONADA # #
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CRUZ DEL ##
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EJE ##
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X-A IX-C # ##
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SAN #
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RÍO PRIMERO ## # # # ## ## # # # #
FRANCISCO # ## #
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IX-B ##
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XI- E # # # ##
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ARROYITO # #
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X-B ## #
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COSQUÍN #
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VI-A #
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ONCATIVO ##
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NOETINGER ##
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IX-C #
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VILLA #
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MARÍA # # # # # #
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VI-B #
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# # #
V-B #
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# # # # #
#
MARCOS JUÁREZ #
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# # #
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#

RÍO CUARTO #
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# ## # #
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## #
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## # # # #
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# #
VI-C
V-D CANALS

LABOULAYE
0 - 50 0
50 0 - 4 36 0 0
V-C 43 6 00 - 6 3 4 00
VILLA HUIDOBRO 63 4 00 - 1 6 3 40 0

Fuente: RIAP (2006)

Figura 2. Producción de maní en Córdoba, 05/06 (t)

Figura 1. Zonas Agroeconómicas Homogéneas de
la provincia de Córdoba
Por otra parte, el sitio web del proyecto Análisis Eco-
nómico de los Cultivos Industriales:
http://www.cultindustriales.org.ar permite visualizar
esta información estadística para todos los cultivos,
para una serie de variables y campañas disponibles.
Los mapas se pueden visualizar en Internet, o bien
descargar para posterior análisis en un Sistema de
Información Geográfica gratuito. La Figura 2 muestra
los departamentos de la provincia de Córdoba en los
que se produce maní.
Capitulo 8- Pág. 40
Los resultados del análisis de márgenes brutos para
la campaña 2007/08 se muestran en las Tablas 1 a 4
para la subzonas V-B Semiárida Centro Oeste (Río
Cuarto); V-C Semiárida del Sur (Villa Huidobro); V-D
Semiárida subhúmeda SE (Laboulaye); y X-B Semiá-
rida Central (Oncativo). Se presentan los márgenes
para un rango de rendimientos normales, pesimistas y
optimistas; como así también el indicador financiero
de retorno por peso gastado; y el rendimiento de indi-
ferencia según zona.
Como se puede observar en las Tablas 1 a 4, en todos
los casos, los márgenes son negativos para rendi-
mientos “pesimistas”, mientras que son positivos para
condiciones consideradas “normales” y “optimistas”.
Cabe observar que el rendimiento de indiferencia coin-
cide con el rendimiento promedio que fue de 28 q/ha
Tabla 1: Margen bruto del maní en la subzona V-B Semiárida Centro Oeste (Río Cuarto), campaña 2007/08

q/ha $/Unidad $/ha

25 $ 3.750
INGRESO BRUTO MANÍ EN CAJA 50 $ 150 $ 7.500
75 $ 11.250

Unidades/ha $/Unidad $/ha % CD

Rastra doble acción 1 $ 59,50 $ 59,50
Para-till 1 $ 85,00 $ 85,00
Sembradora 1 $ 59,50 $ 59,50
Labores
Arrancado 1 $ 110,50 $ 110,50
Pulverizadora terrestre 6 $ 17,00 $ 102,00
$ 416,50 10,2%
Semilla Florman 2 Mult. 145 $ 4,58 $ 6 63,38 16,3%
Metolaclor (Dual gold) 1,1 $ 40,75 $ 44,82
Cadre 1 $ 72,47 $ 72,47
Glifosato 2,5 $ 23,15 $ 57,87
Herbicidas Spyder 0,03 $ 1.578,38 $ 47,35
Galant 0,8 $ 61,40 $ 49,12
2,4-DB 0,3 $ 31,20 $ 9,36
$ 280,99 6,9%
Fungicidas Sphere 0,9 $ 147,93 $ 133,13 3,3%
Coadyuvante Aceite 3 $ 8,45 $ 25,35 0,6%
Cosecha Descapotado 1 $ 440,00 $ 440,00 10,8%
Arrendamiento 1 $ 2.135,00 $ 2.114,00 51,9%

COSTO DIRECTO (CD) $ 4.073,35 100%

q/ha $/$ gastado $/ha

25 - $ 0,08 - $ 323
MARGEN BRUTO 50 $ 0,84 $ 3.427
75 $ 1,76 $ 7.177

Rendimiento de indiferencia (en caja) 27,16

en la campaña 2006/07, lo que compromete la renta-
bilidad potencial de los productores con rendimientos
por debajo de esta media.
El margen bruto para condiciones “normales” es de
3300 a 3400 $/ha, excepto en la subzona V-C Semiá-
rida del Sur (Villa Huidobro), donde el margen bruto es
de 884 $/ha. Los resultados indican que es necesario
alcanzar rendimientos superiores a los 31 q/ha para
cubrir los costos, lo que se explica porque es una zona
manisera nueva, con mayores costos de logística, fle-
te, comercialización y asesoramiento. Los menores
Capitulo 8- Pág. 41
rendimientos “normales” en esta zona también inci-
den en el margen bruto comparativamente más bajo.
Cabe aclarar que los resultados económicos son un
promedio de los establecimientos agropecuarios pro-
ductivos (EAPs) representativos relevados dentro de
cada zona agroeconómica homogénea (ZAH), en la
campaña 2007/08. Dado que los planteos técnicos
son variables por establecimiento, estos resultados
deben ser tomados sólo a título orientativo.
Tabla 2: Margen bruto del maní en la subzona V-C Semiárida del Sur (Villa Huidobro), campaña 2007/08

q/ha $/Unidad $/ha

18,5 $ 2.775
INGRESO BRUTO MANÍ EN CAJA 37 $ 150 $ 5.550
55,5 $ 8.325

Unidades/ha $/Unidad $/ha % CD

Para-till 1 $ 91,50 $ 91,50
Sembradora 1 $ 67,10 $ 67,10
Labores Arrancado 1 $ 91,50 $ 91,50
Pulverizadora terrestre 6 $ 12,81 $ 76,86
$ 326,96 7,0%
Semilla Florman 2 Mult. 130 $ 3,05 $ 396,50 8,5%
Metolaclor (Dual gold) 1 $ 42,70 $ 42,70
Cadre 1 $ 79,30 $ 79,30
Graminicida 2 $ 61,00 $ 122,00
Herbicidas
Glifosato 4 $ 18,30 $ 73,20
Spyder 0,025 $ 1.418,25 $ 35,46
$ 352,66 7,6%
Fungicidas Amistar Top 3 $ 85,40 $ 256,20 5,5%
Cosecha Descapotado 1 $ 326,35 $ 326,35 7,0%
Arrendamiento 1 $ 2.379,00 $ 2.379,00 51,0%
Logística 1 $ 45,75 $ 45,75
Flete 3,7 $ 91,50 $ 338,55
Gastos Comercializa-
Comercialización 1 $ 112,85 $ 112,85
ción y Administración
Asesoramiento 1 $ 131,15 $ 131,15
$ 628,30 13,5%

COSTO DIRECTO (CD) $ 4.665,97 100%

q/ha $/$ gastado $/ha

18,5 - $ 0,41 -$ 1.891
MARGEN BRUTO 37 $ 0,19 $ 884
55,5 $ 0,78 $ 3.659

Rendimiento de indiferencia (en caja) 31,11

Capitulo 8- Pág. 42
Tabla 3: Margen bruto del maní en la subzona V-D Semiárida subhúmeda SE (Laboulaye), campaña 2007/08

q/ha $/Unidad $/ha

25 $ 3.869
INGRESO BRUTO MANÍ EN CAJA 50 $ 156 $ 7.737
74 $ 11.606

Unidades/ha $/Unidad $/ha % CD

Para-till con rolo 1 $ 70,00 $ 70,00
Sembradora 1 $ 56,00 $ 56,00
Arrancado 1 $ 120,00 $ 120,00
Labores
Pulverizadora terrestre 8 $ 16,00 $ 127,96
Removedor 1 $ 35,00 $ 35,00
$ 408,96 9,4%
Semilla Florman 2 Mult. 130 $ 2,31 $ 300,30 6,9%
Metolaclor (Dual gold) 1,1 $ 40,32 $ 44,35
Adherente 0,15 $ 37,06 $ 5,56
Cletodim (Select) 0,8 $ 73,20 $ 58,56
Glifosato 2,5 $ 23,97 $ 59,93
Herbicidas Spyder 0,034 $ 1.543,30 $ 52,47
Galant 1 $ 61,40 $ 61,40
2,4-DB 0,3 $ 31,20 $ 9,36
Aceite 0,11 $ 7,93 $ 0,87
$ 292,51 6,7%
Cipermetrina 0,1 $ 15,86 $ 1,59
Insecticidas Dimetoato 1,2 $ 15,86 $ 19,03
$ 20,62 0,5%
Fungicidas Sphere 3 $ 147,93 $ 443,78 10,2%
Cosecha Descapotado 1 $ 500,00 $ 500,00 11,5%
Arrendamiento 1 $ 2.379,00 $ 2.379,00 54,8%

COSTO DIRECTO (CD) $ 4.345,16 100%

q/ha $/$ gastado $/ha

25 -$ 0,11 -$ 477
MARGEN BRUTO 50 $ 0,78 $ 3.392
74 $ 1,67 $ 7.260

Rendimiento de indiferencia (en caja) 27,88

Capitulo 8- Pág. 43
 Tabla 4: Margen bruto del maní en la subzona X-B Semiárida Central (Oncativo), campaña 2007/08
q/ha $/Unidad $/ha
25 $ 3.750
INGRESO BRUTO MANÍ EN CAJA 50 $ 150 $ 7.500
75 $ 11.250

Unidades/ha $/Unidad $/ha % CD

Rastra doble acción 1 $ 77,00 $ 77,00
Para-till 1 $ 87,50 $ 87,50
Sembradora 1 $ 90,30 $ 90,30
Labores
Arrancado 1 $ 108,50 $ 108,50
Pulverizadora terrestre 6 $ 15,40 $ 92,40
$ 455,70 10,9%
Semilla Florman 2 Mult. 145 $ 4,58 $ 663,38 15,9%
Metolaclor (Dual gold) 0,8 $ 35,99 $ 28,79
Cadre 0,2 $ 353,80 $ 70,76
Cletodim (Select) 0,7 $ 78,70 $ 55,09
Glifosato 4 $ 37,53 $ 150,13
Herbicidas Spyder 0,02 $ 1.512,95 $ 30,26
Galant 0,6 $ 55,29 $ 33,17
2,4-DB 0,8 $ 28,50 $ 22,80
2,4-D 0,5 $ 16,59 $ 8,29
$ 399,29 9,6%
Opera 1,5 $ 119,32 $ 178,97
Fungicidas Bogard 0,4 $ 113,28 $ 45,31
$ 224,29 5,4%
Coadyuvante Rizo Spray 0,2 $ 37,60 $ 7,52 0,2%
Cosecha Descapotado 1 $ 300,00 $ 300,00 7,2%
Arrendamiento 1 $ 2.379,00 $ 2.114,00 50,8%

COSTO DIRECTO (CD) $ 4.164,17 100%

q/ha $/$ gastado $/ha

25 -$ 0,10 -$ 414
MARGEN BRUTO 50 $ 0,80 $ 3.336
75 $ 1,70 $ 7.086

Rendimiento de indiferencia (en caja) 27,76

Bibliografía
RIAP (Red de información agro económica de la Región Pampeana). 2006. Boletín informativo de la Provincia
de Córdoba. Proyecto del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Boletín Año I, Nº 1. 21 pp.
SAGPyA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación) (2008). Base de datos:
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/ y Gacetilla Informativa del Sector Agroalimentario, Abril 2008. Maní:
Situación y Perspectivas. Dirección de Mercados Agroalimentarios dependiente de la Dirección Nacional
de Mercados de la Subsecretaría de Política Agropecuaria y Alimentos.
Capitulo 8- Pág. 44

El cluster del maní en Córdoba
Introducción
El maní no es un oleaginoso. Botánicamente es una
legumbre, pero en el marco del comercio internacio-
nal está inscripto en el capítulo de las nueces, junto
con las avellanas, castañas, pistachos, macadamias
y pecanas. Asimismo, el maní confitería no es un com-
modity, sino un producto alimentario elaborado, una
manufactura de origen agrícola (MOA) con un extraor-
dinario componente de valor agregado.
Producción primaria
Los primeros cultivos de maní en nuestro país, con
pequeñas superficies, se registraron en la época colo-
nial, en Jujuy, Salta, Corrientes, Misiones, Chaco y
Santa Fe. Hacia fines del siglo XIX, comenzó el cultivo
en Córdoba, en la que se dieron cuatro etapas de
expansión: la primera etapa se dio en las primeras
tres décadas del siglo XX. El área ocupada llegaba a
Las Junturas, Colazo, Matorrales hacia el noreste;
hasta Oliva hacia el este y hacia el sur, Corralito, Villa
Ascasubi y Río Tercero. En una segunda etapa, la
superficie cultivada creció hasta Tancacha y Hernan-
do. A partir de 1950, el cultivo llegó a la zona de Gene-
ral Cabrera y General Deheza. Posteriormente (tercer
etapa), en los años 1970, la expansión excede leve-
mente el Río Chocancharava, llegando en 1980 a Ale-
jandro Roca, Las Acequias y La Carlota. En la actuali-
dad (cuarta etapa), la nueva región manisera, ya ins-
talada en el sur de Córdoba y norte de San Luis y La
Pampa, lejos quedó de la antigua zona núcleo que
comenzaba en los alrededores de Río Segundo. Esta
expansión hacia el sur es principalmente por razones
de índole fitosanitaria (Francioni, 2001).
A su vez, el destino de la producción sufrió importan-
tes cambios, distinguiéndose tres etapas. Durante la
primera, se producían pequeñas cantidades para con-
sumo familiar. La segunda, más importante, es para
“maní industria”. Esta etapa coincide con la instala-
ción y desarrollo de la industria procesadora de acei-
tes vegetales, que permitió una comercialización
segura y sostenida. En la última etapa se orienta nue-
Capítulo 9- Pág. 45
Bongiovanni, Rodolfo
Giletta, Martín
Barberis, Noelia
INTA EEA Manfredi, Córdoba
rbongiovanni@correo.inta.gov.ar
vamente la producción hacia el consumo humano,
para “maní confitería”, pero destinada principalmente
hacia el mercado externo, de alto poder adquisitivo.
En la actualidad, sólo los granos de baja calidad son
destinados a molienda para la elaboración de aceite.
En los últimos cuarenta años la producción total de
maní ha sido oscilante, aunque los rendimientos pro-
medio han ido creciendo hasta alcanzar un promedio
de 28 q/ha en la campaña 2006/07 (SAGPyA, 2008),
en la que se produjeron 600 mil toneladas. El récord
de cantidad producida fue en la campaña 1997/98,
con 626 mil toneladas (Figura 1). La superficie sem-
brada para la campaña 2007/08 fue de 233 mil hectá-
reas en todo el país, con una producción récord espe-
rada de 700.000 t (SAGPyA, 2008). Para la campaña
2008/09, la Cámara Argentina del Maní estimó un
incremento en la siembra de aproximadamente 10%
con respecto a 2007/08. Se prevé una superficie de
alrededor de 257 mil hectáreas.
Por sus características de cultivo, el monocultivo de
maní implica riesgo de degradación de suelos, porque
debe ser arrancado de la hilera por una arrancadora-
invertidora para luego ser cosechado por una desca-
potadora que separa las vainas del resto de la planta.
También se suele usar un removedor para acelerar el
secado en la hilera o quitar el exceso de tierra adheri-
da a las vainas. Este aspecto de la cosecha mecánica
agresiva al suelo, más la aparición de enfermedades
del suelo -hongos- cuando se repite el cultivo en el mis-
mo lote, obliga al productor a no sembrar maní en el
mismo lote por tres o cuatro años, rotándolo con maíz,
soja o pasturas.
Esto hace que en la actualidad, aproximadamente el
80% de la producción se realice en campos alquila-
dos, ya que pocos productores pueden realizar la rota-
ción de cultivos necesaria, generando una competen-
cia muy grande por el alquiler de tierras, pagando
entre 2100 y 2400 $/ha, lo que eleva los costos direc-
tos del cultivo a unos 4000-4600 $/ha. Además, el estu-
dio de los costos totales debe incluir los gastos de
estructura, que oscilan entre los 400 y 600 $/ha,
según la escala productiva.
Busso et al. (2004) destacan que existen una cantidad
de factores que se han combinado para reducir el área
sembrada de maní por parte de pequeñas explotacio-
nes agropecuarias, que son de índole económica,
agronómica y tecnológica. Un primer factor de impor-
tancia desde el año 1998 es el económico, porque los
pequeños productores de maní no han tenido incenti-
vos económicos suficientes (mayores costos por hec-
tárea sembrada, rentabilidad igual o menor a otros cul-
tivos y mayor exposición a riesgos sin cobertura de
seguros), optando la gran mayoría de ellos por culti-
vos alternativos que han presentado mayor retorno
por peso gastado, como es el caso de la soja. Un
segundo factor es de orden agronómico, ya que el
monocultivo de maní -al igual que otros monocultivos-
origina problemas vinculados a enfermedades y dete-
rioro del suelo que afecta la sustentabilidad de la pro-
ducción en una misma unidad. Un tercer factor es de
carácter tecnológico, dado que la producción de maní
tiene una mayor complejidad relativa en la producción
respecto a otros cultivos.
El cluster del maní en Córdoba
El reconocimiento del producto “maní de Córdoba" en
el exterior, la inversión en plantas industriales con sis-
temas que garantizan y aseguran la calidad, posicio-
nan a nuestro país en el mercado internacional como
el segundo exportador mundial, después de China, y
700000
600000
500000
Producción (t)
400000
300000
200000
100000
0 0
1969/70 1974/75 1979/80
Figura 1: Producción y rendimiento del maní en Córdoba, campañas 1969/70 a 2006/07
desplazando de ese puesto a los Estados Unidos. A
su vez, Argentina es el sexto productor mundial de
maní.
En Córdoba, la actividad manisera se concentra en el
centro-sur de la provincia, constituyendo una econo-
mía regional exclusivamente dedicada a la exporta-
ción. La industria manisera exporta el 90% de su pro-
ducción. La actividad manisera es mucho más que
una cadena productiva y que un proceso lineal de
empresas transformadoras; sino que reúne todas las
características de un cluster: proximidad geográfica,
red, especialización e innovación (Hermida, 2006).
Un cluster es, según Porter (1998), una concentración
geográfica de compañías e instituciones en un campo
determinado, interconectadas entre sí. El cluster per-
mite a las empresas desarrollar ventajas competitivas
a través de mejoras en un ambiente externo, en el que
se potencian los esfuerzos individuales, y en el que se
tienen más posibilidades de éxito que las situadas en
un ambiente poco coordinado. Las relaciones entre
empresas pueden venir por el lado de la integración
vertical, o por usar los mismos recursos e infraestruc-
tura. El cluster es una alternativa a la organización en
cadena de valor, ya que implica una visión renovada
de la importancia de la ubicación geográfica y las
estrechas relaciones entre empresas e instituciones
del rubro. El cluster abarca los conceptos de cadena y
de red, ya que se trata de un ambiente, en el que una
cadena de valor, convertida en red, puede expresar
todo su potencial y su máxima capacidad competitiva
(Zorraquin, 2005).
3000
2500
2000
Rendimiento (kg/ha)
1500
1000
500
1984/85 1989/90 1994/95 1999/00 2004/05
Fuente: SAGPyA (2008)
Capítulo 9- Pág. 46
Por proximidad se entiende una localización geográ-
fica definida y acotada, que se encuentra comprendi-
da en el triángulo determinado por las ciudades de
Villa María, La Carlota y Río Cuarto.
La red es el conjunto de vínculos que se establecen
entre los actores económicos del cluster, los que no
se limitan a relaciones contractuales formales, sino
que -principalmente- incluyen las relaciones informa-
les basadas en la confianza mutua, y la palabra como
garantía. La red incluye relaciones con eslabones
que no están directamente conectados entre sí, pero
que reconocen su mutua interdependencia. Eso gene-
ra una conciencia de socios estratégicos en un nego-
cio que necesita el aporte de todos para alcanzar una
sinergia conjunta.
La especialización se da como parte del proceso de
creación del cluster. A medida que la región fue cre-
ciendo en sofisticación, se fue dando una economía
compleja dentro del mismo, donde cada agente logró
el mayor nivel de concentración en su propio negocio,
colaborando de ese modo a la competitividad global
del cluster manisero.
La innovación es la clave del proceso y es la que da
valor agregado al cluster. La propia dinámica del clus-
ter fue generando nuevos negocios, nuevos produc-
tos y nuevas maneras de hacer. La competitividad
actual no se basa en los costos ni en la localización
geográfica de las empresas, sino que surge de la pro-
ductividad con la que se utilizan los recursos. Hermi-
da (2006) destaca la diferencia entre “capacidad pro-
ductiva”y “capacidad tecnológica”, en la que la prime-
ra se refiere a la capacidad de producción de una
empresa con una tecnología determinada, mientras
que la segunda se refiere a la capacidad de la empre-
sa de generar y administrar la innovación tecnológica.
La actividad manisera de Córdoba presenta un alto
grado de innovación que se refleja en la alta capaci-
dad tecnológica del cluster del maní cordobés.
El cluster manisero también se extiende a la industria
de fabricantes de maquinaria agrícola, la que produce
insumos de capital para la producción manisera de la
región: arrancadoras, descapotadoras y otros imple-
mentos, como así también maquinaria industrial para
las industrias procesadoras. Al estar establecidas en
la misma zona, les da la oportunidad de contactarse
directamente con los usuarios, atendiendo sus
demandas y desarrollando soluciones en procesos
de aprendizaje bidireccionales (Hermida, 2006).
Capítulo 9- Pág. 47
Sector industrial
Los costos y el riesgo inherente de la producción del
maní han incentivado a productores e industriales a
buscar sinergias asociativas, haciendo que la mayo-
ría de los productores tenga alguna forma de asocia-
ción con la industria procesadora de maní. Existen
numerosos beneficios para el productor que se aso-
cia con empresas industriales, desde el financiamien-
to de la semilla y agroquímicos hasta el asesoramien-
to técnico especializado. A su vez, la industria está
interesada en hacer un seguimiento de los cultivos,
para asegurarse que la calidad del maní sea óptima, y
pueda cumplir con las normas sanitarias internacio-
nales (Hermida, 2006).
Según la Cámara Argentina del Maní (CAM), en las
últimas campañas la industria ha sembrado más del
80% del área por su cuenta, ya sea en campos pro-
pios o alquilados, para asegurarse la producción en
tiempo y forma.
Por otra parte, algunos productores están muy vincu-
lados al sector industrial a través de la producción
bajo contrato, asumiendo menos riesgos, aunque
menores márgenes. Otros pocos productores prefie-
ren ser independientes, enfrentando mayores ries-
gos, pero con mejores resultados económicos.
Más allá de la concentración de la actividad en pocos
actores, la ausencia de un mercado internacional de
referencia -dadas las características del producto-, y
las barreras de entrada y salida al sector industrial, el
cluster manisero revela condiciones de transparencia
de mercado, en función de aspectos tales como el
acceso a la información, y la formación de precios
internos en base a los mercados internacionales, prin-
cipalmente Europa.
Industrialización
La industria manisera cordobesa elabora las siguien-
tes manufacturas:
1. Maní confitería entero (Shelled)
2. Maní confitería partido (Split)
3. Maní blancheado (Blanched). Es el maní blanco,
sin piel o tegumento, que se obtiene por calenta-
miento y enfriamiento súbito. Es apto para maní
frito, salado, con cobertura, etc.
4.Maníes preparados y/o saborizados
5.Pasta de maní. Producto semisólido obtenido por
molienda del maní blancheado y tostado. Se
envasan en tambores metálicos, cajas de cartón
o potes plásticos.
 6. Manteca de maní. Se obtiene y comercializa de
forma similar a la pasta de maní.
7. Grana de maní
8. Aceite de maní. Usa como insumo los granos que
no cumplen la norma de calidad y/o contienen
aflatoxinas. Hay cuatro empresas que producen
aceite de maní: Aceitera General Deheza, Pro-
deman, Bunge Argentina y Lorenzatti Ruesch.
9. Harina y pellets de maní. Subproductos de la pro-
ducción de aceites.
Los porcentajes de la producción que se dedican a
cada producto dependen del volumen, calidad, y sani-
dad de la cosecha. En años buenos, la gran mayoría
se dedica a consumo directo, es decir, a las siete pri-
meras categorías. En años malos, se destina un por-
centaje mayor a la elaboración de aceites, harinas y
pellets.
Las plantas procesadoras de maní reciben la materia
prima siguiendo la Norma de Calidad para la Comer-
cialización de Maní, del Servicio Nacional de Sanidad
y Calidad Agroalimentaria (SENASA). Posteriormen-
te se realiza una limpieza preliminar, secado, clasifi-
cación por calibre (según el número de granos conte-
nidos en 28,35 gramos), descascarado, y selección
electrónica. Las plantas han incorporado tecnología
para realizar la selección final, que usualmente se
hacía por selección visual y “picoteo”. Los granos se
embolsan en bolsas de 25 ó 50 kg, o en bolsones de
600 ó 1250 kg, que se almacenan en cámaras.
Diferenciación, calidad e inocuidad
Bajo el lema “Maní de Córdoba” el maní de Córdoba
es el primer producto con "Indicación de Origen Certi-
ficado" lanzado al ruedo internacional en junio 2007,
en la feria SNACKEX 2007, en Barcelona. Este sello
de calidad garantiza un alimento de máxima pureza,
sanidad total y cuya elaboración responde a las más
estrictas normas de seguridad alimentaria. Posee
también atributos nutricionales y sensoriales particu-
lares.
Estudios realizados por el INTA de Manfredi y el
CEPROCOR constituyen la columna vertebral de la
certificación de origen y demuestran la composición
fitobiológica de nuestro maní, el que por una con-
fluencia específica de clima y suelos tiene mayor con-
tenido de calcio, bajo nivel de acidez y una mejor con-
centración de antioxidantes, mayor crocantabilidad y
sabor más dulce, comparado con el maní de otros paí-
ses.
Capítulo 9- Pág. 48
Por otra parte, el INTA Manfredi inscribió en los Regis-
tros Nacionales de Cultivares y de Propiedad de Culti-
vares de la SAGPyA, una nueva variedad con alto con-
tenido de ácido oleico. Se trata de PEPE ASEM INTA
que, en ambientes favorables, produce rendimientos
similares a ASEM 485 INTA, actualmente cultivada en
el 50% del área. A su vez, se diferencia por tener un
ciclo 10 días más largo y, sobre todo, por su elevado
contenido de ácido oleico en el aceite, de 79%, en com-
paración con ASEM 485 INTA, que alcanza el 54%. La
semilla de PEPE ASEM INTA está disponible para la
campaña 2008/2009. Otras líneas de trabajo del INTA
Manfredi incluyen atributos de calidad, como tocofero-
les, isoflavonas, y resistencia a la contaminación con
Aspergillus flavus, productor de aflatoxinas.
Subproductos de la industria
De las 400.000 a 500.000 toneladas de maní en caja
que se cosechan anualmente, quedan unas 120.000
toneladas de cáscara, las que usualmente se queman
a cielo abierto. El problema es que cuando el viento
sopla hacia los pueblos arrastra el humo y nace un pro-
blema que ha sido fuente de frecuentes quejas de los
habitantes urbanos.
Para evitarlo, la cooperativa Cotagro -que en el 2006
exportó 30.000 toneladas de maní confitería- ya no
quema la cáscara sino que la usa como insumo para
producir 1200 toneladas de carbón activado. En el
mundo se consumen por año 850.000 toneladas de
carbón activado. Estados Unidos produce y utiliza
algo más de 200.000 toneladas. La Argentina emplea
4500 toneladas, hasta hace poco todas importadas. El
uso más corriente es medicinal, aunque también se
usa en elaboración de vinos, mostos, jugos, cervezas,
sodas y gaseosas; en la potabilización del agua; en la
producción de jarabes y de ácido tartárico; en la indus-
tria azucarera, en la minería y en la industria farma-
céutica.
Por otra parte, desde hace una década, la Aceitera
General Deheza utiliza dos tercios de cáscara de maní
y un tercio de cáscara de girasol para generar energía
eléctrica, utilizando unas 120 mil t/año de cáscara de
maní y 60 mil t/año de cáscara de girasol, representan-
do una alternativa limpia de generación de energía. La
energía anual generada es de 63.360 MWh.
La Figura 2 resume el encadenamiento productivo del
maní.
 Industria Producción primaria Industrialización Maní entero Exportación
metalúrgica Maní partido 90%
Industria Maní blancheado Comercialización
agroquímica 600.000 Grandes empresas Preparados
Genética toneladas anuales Cooperativas Saborizados Consumo
Pasta de maní. Interno
Manteca de maní. 10%
Industria Metalúrgica Grana de maní
Aceite de maní.
Ciencia y Tecnología Harina y pellets.
Energía eléctrica
Laboratorios Cáscara
Carbón activado

Instituciones INTA Cámara Argentina Fundación maní Consorcio de

públicas/ONG Universidades del Maní CIA intendentes
Instituciones Macroeconomía Sistema financiero Marco legal Infraestructura
de soporte

Figura 2: Encadenamiento productivo del maní (Adaptado de Hermida, 2006).

Bibliografía
Ackermann, B. 2005. Historia del sector manisero. Cámara Argentina del Maní. Gacetilla. Noviembre 2005.
Busso, G.; M. Civitaresi; A. Geymonat; y R. Roig (2004). Situación socioeconómica de la producción de maní y
derivados en la región centro-sur de Córdoba. Universidad Nacional de Río Cuarto. 166 pp. ISBN 950-
665-252-X.
Francioni, A.H. 2001. Documento de Base del Sector Manisero. 130 pp.
Hermida, R. (Dir.) (2006). El Balance de la Economía Argentina 2006. Capítulo 15: Maní. Instituto de Investiga-
ciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba. CD.
Porter, M. (1998). “Clusters and the new economics of competition”. Harvard Business review; Boston; Nov/Dec
1998.
SAGPyA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación) (2008). Base de datos:
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/ y Gacetilla Informativa del Sector Agroalimentario, Abril 2008. Maní:
Situación y Perspectivas. Dirección de Mercados Agroalimentarios dependiente de la Dirección Nacio-
nal de Mercados de la Subsecretaría de Política Agropecuaria y Alimentos.
Zorraquin, T. (Coord.) (2005). Agroalimentos Argentinos II. . Capítulo 26: Maní. Asociación Argentina de Consor-
cios Regionales de Experimentación Agrícola. AACREA. Buenos Aires, Argentina. www.aacrea.org.ar
(consultada 12/06/07)

Capítulo 9- Pág. 49
Capítulo 9- Pág. 50

Análisis estructural de la producción
y comercio mundial del maní
Introducción
En el mundo existen 21 millones de hectáreas implan-
tadas con el cultivo de maní. India con 8 millones de
ha (39%), es seguido por China con 5,5 millones ha
(26%) y Nigeria con 1,2 millones ha (8%). China es el
principal productor mundial, con 14 millones de t
(40%). India ocupa el segundo lugar con 7 millones de
t (20%); Nigeria 3 millones de t (8%); EE.UU. 2 millo-
nes de t (5%). El principal exportador es China con
800 mil t (Figura 1). Argentina ocupa el segundo lugar,
con exportaciones de 200 a 400 mil t/año. La posición
de Argentina se explica por el bajo nivel de consumo
doméstico, que permite destinar el 90% de la produc-
ción al mercado internacional; y por los atributos de
calidad, que le confieren a las exportaciones naciona-
les un grado diferencial de competitividad por sobre
las exportaciones de China, India y EE.UU.
El mercado europeo es el principal importador mun-
dial y tiene un elevado nivel de proteccionismo estruc-
turado sobre medidas sanitarias y fitosanitarias, don-
de las exportaciones argentinas tienen una clara ven-
taja de acceso respecto a las exportaciones de Asia y
África (éstas últimas, con presencia frecuente de aflo-
toxinas) (Díaz Ríos y Jaffee, 2008). La especializa-
ción exportadora argentina se orienta hacia maní con-
fitería (sin cáscara y preparados), revelando en los
900000
900000
800000
800000
700000
700000
Toneladas
600000
600000
500000
500000
400000
300000
200000
100000
0
2000 2001
CHINA
CHINA ARGENTINA
Figura 1: Comercio mundial de maní, principales exportadores.
Capítulo 10- Pág. 51
Giletta, Martín
Bongiovanni, Rodolfo
Barberis, Noelia
INTA EEA Manfredi, Córdoba
mgiletta@manfredi.inta.gov.ar
últimos cinco años una mayor importancia relativa en
maníes preparados, en desmedro de las exportacio-
nes de maní con cáscara. Las exportaciones de aceite
de maní se mantienen estables, mientras que las
exportaciones de harinas y pellets se redujeron en los
últimos años.
Después del máximo volumen exportado del año
1998, las exportaciones argentinas se redujeron signi-
ficativamente hasta el año 2004, a partir de cuando se
revierte la tendencia. En el año 2005 se registraron
volúmenes exportados de 18 mil toneladas de harinas
y pellets; 55 mil toneladas de aceite; y 256 mil tonela-
das de maní comestible (Figura 2).
Siendo que el maní no se considera un commodity,
dado que reviste características de un producto elabo-
rado y diferenciado, fundamentalmente en términos
de calidad según procedencia (se considera una
manufactura de origen agropecuario -MOA), no existe
un mercado internacional de referencia para el mis-
mo. No obstante, el parámetro que se utiliza frecuen-
temente al momento de analizar tendencias de pre-
cios es el mercado de Rótterdam (cotizaciones Costo,
Seguro & Flete -CIF- del mercado de Rótterdam). La
Bolsa de Cereales de Córdoba también publica la coti-
-
2002 2003 2004
2004 2005
2005
ARGENTINA
U. S.
U. S. A.
A.
Fuente: www.camaradelmani.com.ar, (2008)
zación local del maní: cambio, revela la tendencia opuesta, fortaleciendo el
(http://www.bccba.com.ar/bcc/index.asp). nivel de precios hacia los últimos cinco años, situán-
dose por encima del precio de maní en grano (sin cás-
Sobre esta base se deduce una marcada volatilidad
cara) (Figura 3).
del mercado internacional que traduce lo que sucede
en los principales países productores mundiales, Un aspecto destacable del desempeño exportador del
aspecto éste que confronta con lo que sucede en el cluster de maní se refiere a la cualificada inserción
mercado interno, que revela naturalmente una mayor externa de las exportaciones del complejo, en térmi-
estabilidad. nos de mercado de destino. Para los dos principales
productos exportados (maníes sin cáscara y maníes
Si se analiza la evolución de las cotizaciones interna-
preparados), el mercado europeo absorbe más del
cionales antes referida, se advierte para el caso de
60% de las exportaciones registradas promedio en el
maní descascarado (tipo Runner) una tendencia
período 1995-2005, de los cuales el 90% se destina al
declinante en los precios después de los máximos
mercado de Holanda (por dos razones: por el alto
valores alcanzados en los primeros años de la década
nivel de consumo y por la incidencia del mercado de
pasada (en torno a los 1300 USD/t) convergiendo en
Rótterdam, que distribuye a toda Europa). Dentro de
torno a los 900 USD/t hacia los últimos años del perío-
estas exportaciones figuran además como destinos
do considerado. La cotización de aceite de maní, en

500.000

400.000

300.000
T métricas

200.000

100.000

0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Harinas y pellets de maní Aceite de maní Maní comestible

Fuente: SENASA, (2008)
Figura 2. Exportaciones argentinas del complejo maní 1990-2005.
2.250
2.000 Grano (US Runner 40/50%, descascarado, CIF Rotterdam)
Aceite (Cualquier origen; CIF Rotterdam)
1.750
USD / tonelada .

1.500
1.250
1.000
750
500
250
0
ene -90

ene -92

ene -94

ene -96

ene -98

ene -00

ene -02

ene -04

ene -06
mayo

mayo

mayo

mayo

mayo

mayo

mayo

mayo
setiembre

setiembre

setiembre

setiembre

setiembre

setiembre

setiembre

setiembre

setiembre

Fuente: Oil World, (2008)

Figura 3. Cotización internacional de granos y aceites
Capítulo 10- Pág. 52
relevantes: EE.UU., Chile, México y Canadá para las
exportaciones de maní procesado.
Holanda también es importante como destino de
otros productos, absorbiendo en promedio el 60% de
las ventas externas argentinas de aceite de maní en
el período considerado. No obstante, hacia los últi-
mos años, comienza adquirir importancia relativa el
mercado de EE.UU., destino del 36% de las exporta-
ciones argentinas de aceite correspondientes al año
2005. Las harinas y pellets, revelan una pérdida de
importancia en la participación de Holanda, a favor de
Chile que explicó en el año 2005, el 62% de las expor-
taciones de estos productos.
Trayectoria exportadora reciente (2005-2008)
En las últimas campañas, el sector manisero profun-
dizó su notable desempeño exportador, registrando
volúmenes récord de ventas externas. Las cifras del
año 2006, registraron un volumen exportado de
408.000 t, por un monto superior a 280 millones de
dólares, lo que representa en términos interanuales,
un incremento del 57% tanto en volumen como factu-
ración (Tabla 1).
Continuando con esta tendencia, las cifras del año
2007 dan cuenta de un volumen exportado de maní
que superó el año 2006, registrándose ventas exter-
nas por casi 423.000 t, y un valor próximo a los 400
millones de dólares (el incremento interanual, resultó
de 4% en volumen y 39% en valor) (Tabla 2).

Tabla 2: Exportaciones argentinas de maní 2005-2008. Principales cambios.

AÑO t 000 USD USD/t Variación porcentual 2006/2005
2005 259.572 180.391 695 t 000 USD USD/t
2006 408.048 283.202 694 57% 57% 8%
2007 422.747 393.323 930 Variación porcentual 2007/2006
2008(*) 96.453 105.899 1.098 t 000 USD USD/t
(*) primer trimestre 4% 39% 34%
Variación porcentual 2008/2007
Fuente: SENASA (2008)
t 000 USD USD/t
27% 66% 32%

Tabla 2: Exportaciones argentinas de maní. Principales cambios según mercados de destino (2006-2007).
2006 2007 %Var 2007/2006
t 000 USD USD/t t 000 USD USD/t t 000 USD USD/t
Maní 407.718 282.674 693 422.747 393.323 930 4 39 34
Holanda 191.238 133.031 696 194.429 179.254 922 2 35 33
Gran Bretaña 23.308 15.139 650 31.129 28.916 929 34 91 43
Rusia 18.255 12.109 663 29.277 26.663 911 60 120 37
Polonia 15.462 10.181 658 19.887 18.388 925 29 81 40
Francia 13.949 9.819 704 17.463 15.059 862 25 53 22
Australia 10.194 8.800 863 13.417 13.538 1.009 32 54 17
Argelia 11.025 7.687 697 11.415 10.755 942 4 40 35
Chile 11.768 8.569 728 9.451 9.579 1.014 -20 12 39
Sudáfrica 12.188 8.131 667 9.205 7.920 860 -24 -3 29
Italia 11.828 8.594 727 7.518 7.448 991 -36 -13 36
Ucrania 7.318 5.067 692 11.007 10.536 957 50 108 38
Bélgica 8.386 6.018 718 7.720 7.430 962 -8 23 34
México 8.297 5.319 641 7.047 6.423 911 -15 21 42
España 6.733 4.932 732 5.656 5.538 979 -16 12 34
EE.UU. 2.118 2.202 1.040 7.671 8.175 1.066 262 271 2
Otros(as) 21.762 14.258 655 17.209 16.190 941 -21 14 44
Capítulo 10- Pág. 53
Los datos correspondientes al primer trimestre del
año 2008, permiten ser optimistas respecto a la conti-
nuidad de la performance exportadora. En compara-
ción a las cifras registradas en igual período del año
anterior, el volumen exportado resultó superior en un
27%, mientras que el incremento en el valor de las ven-
tas externas fue del 66%.
Entre las razones que explican la firmeza en la ten-
dencia exportadora del sector manisero nacional, se
destaca la restricción de la oferta mundial del produc-
to por los problemas en la cosecha de EE.UU. y la sos-
tenida disminución de los saldos exportables de Chi-
na, aspectos éstos que tienden a repetirse.
Lo anterior permite afirmar que la Argentina se posi-
ciona claramente como el primer proveedor mundial
de maní de alta calidad, profundizando su calificada
inserción internacional y capitalizando los beneficios
de una demanda internacional sostenida que se mani-
fiesta en el factor precio.
De este modo, el cluster manisero local logra diferen-
ciarse de los actores de peso en el mercado mundial
de maní, con una oferta exportable en franco creci-
miento y con atributos de calidad que hacen del maní
argentino un producto exportable líder en los merca-
dos estratégicos de alto valor.

Bibliografía
Oil World (2008). http://www.oilworld.biz/
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) (2008). Base de datos de comercio exterior
de Maní. (Consultada 12/6/07 y 6/5/08). Exportaciones argentinas fiscalizadas. Oficina de Estadísticas
de Comercio Exterior. Reporte Comparativo del Comercio Exterior de Productos, Subproductos y Deri-
vados de Origen Vegetal. http://www.senasa.gov.ar/estadistica.php.
Díaz Ríos, Luz B. & Steven Jaffee. 2008. Barrier, Catalyst, or Distraction? Standards, Competitiveness, and Afri-
ca’s Groundnut Exports to Europe. Agriculture and Rural Development Discussion Paper 39. The World
Bank. Agriculture & Rural Development Department. World Bank. 1818 H Street, NW. Washington, DC
20433. http://www.worldbank.org/rural. January, 2008

Capítulo 10- Pág. 54

 Evaluación económica de
sistemas de producción de tabaco
Virginia para dos tipos de curado:
convencional y bulk-curing, en los
valles templados de Jujuy
Resumen
El cultivo de tabaco Virginia es muy importante desde
el punto de vista socio-económico. Se caracteriza por
hacer uso de gran cantidad de mano de obra, además
de ser un sistema de producción donde la entrada y
salida de dinero es importante.
Si bien la mano de obra es relevante, se observa cier-
ta variación de acuerdo al tipo manejo y principalmen-
te al tipo de curado. Este trabajo analiza las diferen-
cias entre los resultados económicos de dos sistemas
de curado: estufa convencional y estufa de tipo bulk-
curing (curado en bulto). El objetivo general es com-
parar los gastos directos y los márgenes brutos para
los dos sistemas mencionados. Los objetivos especí-
ficos son diferenciar itinerarios tecnológicos para los
dos sistemas analizados; comparar resultados econó-
micos con precios de acopio y con la incidencia del
Fondo Especial de Tabaco (FET, Ley 19800); diferen-
ciar cómo se distribuyen los gastos directos según las
diferentes etapas del cultivo; diferenciar cómo se dis-
tribuyen los gastos directos según los diferentes
rubros; y distinguir cómo se distribuyen los jornales
para ambos sistemas analizados. El curado conven-
cional está asociado a un nivel tecnológico medio,
mientras que el sistema de curado bulk-curing se rela-
ciona con un nivel tecnológico alto. Sin embargo, esta
característica no define por completo el nivel tecnoló-
gico, puesto que además es necesario contemplar
una serie de pautas de manejo del suelo, agua y culti-
vo.
Se calculó el margen bruto ex post, y para la elabora-
ción de las estructuras de gastos directos se utilizó
como marco conceptual la estructura de costos de
Frank (1977). El relevamiento de itinerarios tecnológi-
cos de manejo y provisión de insumos y rendimientos
se realizó a través de informantes calificados y pro-
ductores. La información pertinente a precios se llevó
a cabo en las agroquímicas del medio.
En el análisis de sensibilidad para diferentes precios y
rendimientos, puede observarse que existen diferen-
Capitulo 11- Pág. 55
Fernández, Gabriela Silvia
Noceti, Fernando Octavio
Regazzoni, Juan Ernesto
INTA AER Perico, Jujuy
gfernandez@correo.inta.gov.ar
cias significativas entre los dos sistemas de curado.
Se expresa una mayor sensibilidad en el sistema con-
vencional, destacando que se han considerado rendi-
mientos similares, puesto que un manejo convencio-
nal realizado adecuadamente no debería diferenciar-
se en el rendimiento obtenido, pero sí en la cantidad
de mano de obra y los insumos utilizados.
No obstante, el sistema bulk-curing, al tener mayor uni-
formidad en el secado y buena capacidad de humec-
tación, es más eficiente que en el caso del sistema con-
vencional, por lo que es más factible de obtener mayor
calidad, la que se traduce en un mayor precio, algo
que en este análisis no se considera porque es muy
difícil de cuantificar.
Por último, se destaca que sólo se consideran los gas-
tos directos. Si se deseara tener una idea integral de la
rentabilidad, deberían contemplarse gastos indirec-
tos, impuestos y amortizaciones.
Palabras clave: tabaco Virginia, sistemas de curado
convencional y bulk-curing, comparación económica
Introducción
El cultivo de tabaco Virginia es el segundo en impor-
tancia en la provincia de Jujuy, después de la caña de
azúcar. Se siembra en gran escala en los Valles Tem-
plados de Jujuy (departamentos El Carmen, Dr.
Manuel Belgrano, San Antonio y Palpalá). Actualmen-
te, se plantan alrededor de 19.000 ha de tabaco con
una producción que varía entre las 38.000 y 45.000
t/año, dependiendo principalmente del factor climáti-
co.
Es un cultivo intensivo que durante todo el proceso de
siembra, crecimiento, madurez, cosecha y estufado,
requiere además de suelo y clima aptos, abundante
riego y un cuidado permanente.
En la provincia, esta actividad primaria genera ingre-
sos fiscales por un importe anual cercano a los ocho
millones de pesos, con la totalidad de los ingresos
declarados y la demanda de insumos y mano de obra
en el mercado formal de la economía. El tabaco repre-
senta más de un tercio del producto bruto interno pro-
vincial.
El tabaco comienza a procesarse en la provincia y lue-
go se lo exporta o se lo envía a plantas elaboradoras
de cigarrillos fuera de Jujuy, siendo su destino princi-
pal la exportación. En la provincia de Jujuy se encuen-
tra desde el 2003 la planta de picadura de tabaco y
fábrica de cigarrillos CJ, la primera marca jujeña de
cigarrillos hechos con tabacos de la provincia, con
mano de obra y conocimiento del proceso técnico de
fabricación totalmente local.
Jujuy es la principal productora de tabaco Virginia del
país. Participa con más del 30% de la producción taba-
calera nacional. En la campaña 2003/04 la producción
de Jujuy alcanzó las 45.167 t (Cámara del Tabaco de
Jujuy, 2008).
El ciclo completo del cultivo de tabaco es de aproxi-
madamente 330 días, y demanda gran cantidad de
mano de obra, dado que la siembra, el transplante y la
cosecha es manual. Además, durante el cultivo se des-
flora y desbrota planta por planta. Las hojas maduras
son cosechadas de manera escalonada y deben
pasar por un proceso de curado en estufas. Las lámi-
nas cambian física y químicamente, aparecen los colo-
res amarillentos o naranjas y los almidones se trans-
forman en azúcares. Para ello, se va variando la tem-
peratura y la humedad en las estufas. Los sistemas de
curado analizados son el convencional y el bulk-
curing (curado en bulto) o con aire forzado.
Para diferenciarlos se puede mencionar que el siste-
ma bulk-curing, en general, cuenta con un sistema de
humectación, que no es muy común en las estufas
convencionales, donde normalmente se riega el piso
de la estufa, para que luego se produzca la evapora-
ción. El sistema bulk-curing es de aire forzado, lo que
permite mayor homogeneidad en el curado, mientras
que en el sistema convencional, el aire se mueve en
forma natural por diferencias de temperaturas (conve-
xión). Otra diferencia importante es que las estufas
convencionales son de mayor desarrollo vertical (6 a 8
metros), precisan encañada de las hojas y carga de
las estufas con mayor uso de mano de obra que las de
tipo bulk-curing, donde las hojas se colocan en "pei-
nes" o "racks", con menor uso de mano de obra, y
estructura metálica de menor altura. A ello se asocia
que el volumen de carga en las bulk-curing es mucho
mayor que en las convencionales, siendo la relación
Capitulo 11- Pág. 56
con igual capacidad de 2 - 2,5 a 1. Por ejemplo, para 4
t de tabaco a curar, el volumen que se precisa en la
estufa convencional es 2 a 2,5 veces superior que en
la estufa bulk-curing. La energía de las estufas con-
vencionales es el gas o la leña, mientras que las bulk-
curing utilizan la energía eléctrica (para los ventilado-
res) y además gas o leña como combustible.
Cabe destacar que el tipo de estufado es una caracte-
rística del nivel tecnológico alto, pero no lo define por
sí solo, ya que debe ser complementado con otras
prácticas, las que también pueden ser utilizadas en
sistemas de curado convencional. Ejemplos de
dichas prácticas son: sistematización de suelos, abo-
nos verdes, rotación de cultivos, preparación de sue-
los, eficiencia en el uso de agua de riego, oportunidad
de realizar las prácticas (momentos críticos), fertiliza-
ción adecuada, manejo de desflore y desbrote, cose-
cha semi-mecanizada (en experimentación con posi-
bilidades a mediano plazo), y capacidad económica
para afrontar gastos ocasionados para contratar
mano de obra temporaria en momentos críticos, por
mencionar las más importantes.
Se considera importante poder diferenciar ambos
tipos de sistemas como un elemento a tener en cuenta
a la hora de decidir qué sistema es el más adecuado
de acuerdo a las características del sistema de pro-
ducción considerado.
El objetivo general de este trabajo es comparar los
gastos directos y los márgenes brutos para dos siste-
mas de curado, convencional y bulk-curing, en el culti-
vo de tabaco Virginia.
Los objetivos específicos son diferenciar itinerarios
tecnológicos para los dos sistemas analizados; com-
parar resultados económicos con precios de acopio y
con la incidencia del Fondo Especial de Tabaco (FET,
Ley 19800); diferenciar cómo se distribuyen los gas-
tos directos según las diferentes etapas del cultivo (al-
mácigo, plantación-cultivo y cosecha-curado); dife-
renciar cómo se distribuyen los gastos directos según
los diferentes rubros (labores mecánicas, mano de
obra e insumos); y distinguir cómo se distribuyen los
jornales (por etapas del cultivo) para ambos sistemas
analizados.
Materiales y métodos
Para la evaluación económica se empleó el cálculo de
margen bruto ex post con relevamiento de informa-
ción de productores que realizan los dos sistemas de
cosecha y curado: convencional y bulk-curing. El aná-
lisis consiste en la determinación de gastos directos, almácigo y plantación-cultivo, ya que son comunes
diferenciado en cada sistema analizado; los gastos para ambos sistemas analizados.
por etapas del cultivo (almácigo, plantación-cultivo y
cosecha-curado); y por rubro o categoría (tareas Cabe destacar que sólo se consideran los gastos
mecánicas, mano de obra e insumos). Además, al ser directos. Cuando se desea hacer un análisis integral,
el tabaco un cultivo intensivo se analiza la diferencia deben tenerse en cuenta los costos indirectos,
en la cantidad de jornales/ha utilizados en los dos sis- impuestos y amortizaciones, por nombrar los costos
temas analizados. Luego se consideran los ingresos más relevantes.
con el precio de acopio (precio promedio de la última Almácigos
campaña) y el precio total que incluye el fondo espe-
cial de tabaco (FET), tomando un 33% del precio de Tabla 2: Distribución de gastos directos en la etapa
acopio. Finalmente, se calcula el margen bruto para de almácigo, en $/ha y %
los dos sistemas, con un rendimiento promedio de
2300 kg/ha y se realiza un análisis de sensibilidad
$/ha %
para los dos sistemas y combinaciones de precios
(con y sin FET) y rendimientos (2000, 2300 y 2700 Total tareas mecánicas 160,15 15
kg/ha, que son los rendimientos de la zona). Total mano de obra 635,60 59
Total insumos 279,65 26
Resultados
Total almácigos 1075,40 100
Se presentan los gastos directos para las etapas de
Tabla 1: Datos generales considerados, para el Plantación y cultivo
cálculo de los gastos directos
Tabla 3: Distribución de gastos directos en la etapa
Jornal con cargas sociales 63,56 $ / Unidad de plantación y cultivo, en $/ha y %
Rendimiento 2.300 $ / ha
$/ha %
Precio p romedio de acopio 6,08 $ / Kg.
Total tareas mecánicas 1433,54 22
F.E.T. 3,00 $ / Kg.
Total mano de obra 2574,18 40
Encañada 0,30 $ / Caña
Total insumos 2493,75 38
Desencañada 0,17 $ / Caña
Total plantación y cultivo 6501,47 100
Clasificado y enfardado 0,63 $ / Kg.
Cosecha por peine 3,42 $ / Unidad
Los sistemas de cosecha y curado se diferencian fun-
Carga/desc/estibar/acomodar peine 1,25 $ / Unidad
damentalmente por la mano de obra y los insumos uti-
Gas 0,15 m3 lizados. Se ha considerado que los gastos se corres-
Electricidad 0,19 Kw ponden a un rendimiento de 2300 kg/ha. Como ya se
Dólar 3,12 $ / Unidad mencionó, la mano de obra es determinante, y al
aumentar el rendimiento también aumentan los gas-
Valores contratistas
tos de manera proporcional. El rendimiento elegido es
Arar 200,00 $/Labor/ ha considerado promedio en la zona de estudio.
Rastra voleo rastrojo 150,00 $/Labor/ ha
Rastra preparación terreno 100,00 $/Labor/ ha
Cincel 140,00 $/Labor/ ha
Subsolar 280,00 $/Labor/ ha
Cultivar / tapar abono / aporcar 55,00 $/Labor/ ha
Pulverizar 25,00 $/Labor/ ha
Marcar ace quias 20,00 $/Labor/ ha
Maquinaria propia
Tractor 25,23 $ / hora
Capitulo 11- Pág. 57
Cosecha y curado para ambos sistemas: convencional y bulk-curing
Tabla 4: Tareas mecánicas para la etapa de cosecha y curado en ambos sistemas
unidad unidades/ha $/unidad $/ha
Transporte de hoja hora 15 25,23 378,45
Fletes

Transporte a acopio global 1 500,00 500,00

Total fletes 878,45

Tabla 5: Mano de obra para la etapa de cosecha y curado en ambos sistemas

Convencional unidad unidades/ha $/unidad $/ha
Cosecha y carga de estufa jornal 24 63,56 1525,44
Encañado caña 3000 0,30 900,00
Estufero jornal 12 63,56 762,72
Tareas

Descarga estufa y acarreo humectac. jornal 12 63,56 762,72

Desencañado caña 3000 0,17 510,00
Clasificado y enfardado kg 2300 0,63 1449,00
Cargar y pesar jornal 0,8 63,56 50,85
Total mano de obra 5960,73
Bulk-curing unidad unidades/ha $/unidad $/ha
Cosecha por peine peine 432 3,42 1477,44
Estufero jornal 12 63,56 762,72
Tareas

Carga/desc/estibar/acomodar peine peine 432 1,25 540,00

Clasificado y Enfardado kg 2300 0,63 1449,00
Cargar y pesar jornal 0,8 63,56 50,85
Total mano de obra 4280,01

Tabla 6: Insumos para la etapa de cosecha y curado en ambos sistemas

Convencional unidad unidades/ha $/unidad $/ha

Hilo encañar y enfardar kg 6 7,00 42,00
Insumos

Gas m3 2520 0,15 378,00

Electricidad kW 200 0,19 38,00
Total insumos 458,00
Bulk -curing unidad unidades/ha $/unidad $/ha
Gas m3 2520 0,15 378,00
Insumos

Electricidad kW 1300 0,19 247,00

Total insumos 625,00

Tabla 7: Distribución de gastos en la etapa de cosecha y curado en ambos sistemas

Convencional Bulk-curing
$/ha % $/ha %
Total tareas mecánicas 878,45 12 878,45 15
Total mano de obra 5960,73 82 4280,01 74
Total insumos 458,00 6 625,00 11
Total cosecha y curado 7297,18 100 5783,46 100

Capitulo 11- Pág. 58

 Tabla 8: Distribución de gastos por etapa del cultivo en ambos sistemas
Convencional Bulk-curing
$/ha % $/ha %
Total almácigos 1075,40 7 1075,40 8
Total plantación y cultivo 6501,47 44 6501,47 49
Total cosecha y curado 7297,18 49 5783,46 43
Total gastos directos 14874,05 100 13360,33 100

Tabla 9: Distribución de gastos por categoría y rubro en ambos sistemas

Convencional Bulk-curing
$/ha % $/ha %
Total tareas mecánicas 2472,14 17 2472,14 19
Total mano de obra 9170,51 62 7489,79 56
Total insumos 3231,40 22 3398,40 25
Total gastos directos tabaco Virginia 14874,05 100 13360,33 100

Tabla 10: Distribución de jornales por etapa del cultivo en ambos sistemas

Convencional Bulk-curing
jornales/ha % jornales/ha %
Jornales en almácigo 10,00 7 10,00 8
Jornales en plantación y cultivo 40,50 28 40,50 34
Jornales en cosecha y curado 93,70 65 67,51 58
Total jornales por ha para tabaco Virginia 144,20 100 118,01 100

Tabla 11: Distribución del ingreso bruto en ambos sistemas

$/ha %

Por acopio 13993,2 67

Por F.E.T.
6900,0 33

Total ingreso bruto 20893,2 100

Tabla 12: Margen bruto en ambos sistemas

Convencional Bulk -curing

$/ha $/ha
Ingreso bruto 20893,20 20893,20
Gastos directos 14874,05 13360,33
Total margen bruto 6019,15 7532,87

Capitulo 11- Pág. 59

 Tabla 13: Análisis de sensibilidad de márgenes brutos para los dos sistemas de curado, precios con y sin
FET y diferentes rendimientos
Margen bruto
sistema cosecha y curado convencional
Precios sin FET 6,08 $/kg
Precios con FET 9,08$/kg
Margen bruto
sistema de cosecha y curado bulk
- curing
Precios sin FET 6,08$/kg
Precios con FET 9,08$/kg
Conclusiones
Según la etapa del cultivo, tanto en almácigo, planta-
ción-cultivo y sobre todo cosecha-curado, la mayor
erogación se produce en el rubro mano de obra, en
diferentes proporciones. La mayor incidencia se pro-
duce en la última etapa (cosecha y curado).
Si se consideran las etapas del cultivo, donde se nece-
sita erogar mayor cantidad de dinero es en la etapa de
cosecha y curado del sistema convencional (49% de
los gastos directos), mientras que en el sistema bulk-
curing esta situación se da en la etapa de plantación y
cultivo (49% de los gastos directos).
Se observa que el sistema bulk-curing permite obte-
ner mayores ingresos, por cuanto este sistema permi-
te ahorro de mano de obra, el cual es un rubro muy
importante en todo el proceso, y que como ya se men-
cionó, tiene más relevancia en la última etapa del culti-
vo. Las diferencias en los gastos directos para ambos
sistemas es significativa, y favorece al sistema bulk-
curing en cerca de 1500 $/ha.
Se destaca que para el cálculo del margen bruto es de
suma importancia el rendimiento obtenido, siendo
muy diferente un rendimiento de 2000, que uno de
2700 kg/ha, pudiendo variar el margen bruto en el
doble y casi el triple, si se consideran ambos rendi-
mientos extremos. A ello debe sumarse que la mayo-
ría de los productores cultivan entre 5 y 25 hectáreas,
Capitulo 11- Pág. 60
Rendimientos ( kg /ha)
2000 2300 2700
-2706,05 $/ha -880,85 $/ha 1552,75 $/ha
3293,95 $/ha 6019,15 $/ha 9652,75 $/ha
-1192,33 $/ha 632,87 $/ha 3066,47$/ha
4807,67 $/ha 7532,87 $/ha 11166,47 $/ha
lo que hace que las diferencias en los resultados eco-
nómicos sean significativas y relevantes.
En el análisis de sensibilidad para diferentes precios y
rendimientos, puede observarse que existen diferen-
cias significativas entre los dos sistemas de curado.
Se expresa mayor sensibilidad en el sistema conven-
cional, destacando que se han considerado rendi-
mientos similares, puesto que un manejo convencio-
nal realizado adecuadamente no debería diferenciar-
se en el rendimiento obtenido, pero sí en la cantidad
de mano de obra y los insumos utilizados. No obstan-
te, al tener el sistema bulk-curing mayor uniformidad
en el secado y buena capacidad de humectación, su
uso se hace más eficiente que en el caso del sistema
convencional, por lo que es más factible de obtener
mayor calidad, la que se traduce en un mayor precio
promedio, algo que este análisis no considera.
En general, es muy importante considerar la planifica-
ción y el presupuesto como herramientas de gestión,
para decidir en función del tiempo: superficie a plan-
tar, momentos críticos de necesidad de insumos, labo-
res, mano de obra o capacidad de estufado.
Por último, se destaca que sólo se consideran los gas-
tos directos. Si se deseara tener una idea integral de
la rentabilidad, deberían contemplarse gastos indirec-
tos, impuestos y amortizaciones.
Bibliografía
Cámara del Tabaco de Jujuy. 2008. http://www.tabacojujuy.com.ar/produccion_nacional.htm
Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy Limitada S.R.L., 2008 Comunicación de informantes calificados.
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Octubre de 2007.
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Congreso de Economistas Agrarios de Chile. "Evaluación económica de sistemas de producción de
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http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/programas/economia_agraria/regionales/jujuy.php

Capitulo 11- Pág. 61

Capitulo 11- Pág. 62

Cadena agroindustrial del cultivo
de tabaco
Resumen
El objetivo de este trabajo es describir los componen-
tes de la cadena de tabaco. Se destaca que el tabaco
es un cultivo agroindustrial que está constantemente
analizado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación de la Nación (SAGPyA), la cual
recaba información de manera permanente a través
de los Departamentos de Tabaco de las provincias pro-
ductoras y publica los datos de manera oficial. Para la
realización de este trabajo se tomó como información
de base la publicada por la SAGPyA, se consultó
bibliografía, se realizaron entrevistas y talleres con
referentes, técnicos, directivos del sector y producto-
res tabacaleros, principalmente de Jujuy. Para el pre-
sente análisis se definieron las siguientes etapas: pro-
ducción primaria, acopio, primera industrialización y
elaboración de productos finales.
Introducción
El tabaco es el cultivo no alimenticio más cultivado en
el mundo y contribuye significativamente en la econo-
mía global mundial. Es originario de América y se culti-
va en países desarrollados y en desarrollo, tanto en el
hemisferio norte como en el hemisferio sur, en una
gran diversidad de condiciones climáticas y de suelos.
Los países de mayor producción son China, India, Bra-
sil, Estados Unidos, Indonesia y Turquía. El 35% de
las exportaciones mundiales las realizan Brasil, Zim-
babwe y Estados Unidos. Argentina tiene un promedio
de participación del 3,2% (Cámara del Tabaco de
Jujuy, 2008).
En Argentina comienza a darse estabilidad a los culti-
vos en la campaña 1938/39 y a partir de la cosecha
1950/51 ya hay índices elocuentes de desarrollo y
seguridad. A las variedades indígenas se fueron agre-
gando semillas importadas, posibilitando en 1955/56
contar con zonas tabacaleras definidas que producen
excelentes calidades, tanto indígenas como exóticas.
Los tipos de tabaco que se cultivan en la actualidad en
Argentina son los siguientes: indígenas negros: Crio-
llo Correntino, Criollo Misionero y Criollo Chaqueño;
Capitulo 12- Pág. 63
Fernández, Gabriela Silvia
Noceti, Fernando Octavio
Regazzoni, Juan Ernesto
INTA AER Perico, Jujuy
gfernandez@correo.inta.gov.ar
indígenas claros: Criollo Salteño; y exóticos: Virginia y
Burley. De los producidos en nuestro país, los más
relevantes son el Virginia y el Burley, con aproximada-
mente el 90% del total de la producción.
La provincias de Jujuy, Salta y Misiones producen
aproximadamente el 80% del tabaco nacional, desta-
cándose Jujuy como la mayor productora con un pro-
medio total superior al 30% (Cámara del Tabaco de
Jujuy, 2008). El tipo Virginia se realiza casi exclusiva-
mente en Salta y Jujuy, y en menor medida en Misio-
nes, Chaco, Tucumán y Catamarca; mientras que el
tipo Burley adquiere mayor importancia en Misiones y
Tucumán. Los tabacos criollos se producen funda-
mentalmente en provincias del NEA.
Así como la producción de tabaco creció considera-
blemente, lo mismo sucedió con las exportaciones,
que representan una importante fuente de divisas
para las provincias productoras. En Argentina, las
empresas comercializadoras exportan cerca del 70%
del volumen producido en forma directa o a través de
cooperativas de tabacaleros. El porcentaje restante
se destina al mercado interno o es exportado por las
cooperativas por sus propios clientes (Cámara del
Tabaco de Jujuy, 2008).
El sistema de comercialización utilizado en Argentina
es el de compra directa al productor. Los productores
llevan sus camiones cargados de tabaco que presen-
tan en las bocas o estaciones de acopio en fardos de
hojas sueltas de aproximadamente 50 kg, con una cla-
se y peso definido, siendo los precios diferentes
según cada clase. Dicha clase es asignada por un
representante del acopiador con la presencia del pro-
ductor (vendedor), quien tiene el derecho de rechazar
la oferta del comprador y retirar su tabaco antes del
registro de la compra del fardo. Se considera que el
productor da el consentimiento a la venta, al precio
establecido, una vez que se ha clasificado, pesado y
transportado el fardo hacia el interior del galpón. El
conjunto de clases, definiciones, terminología y pre-
cios relativos de cada tipo de tabaco constituyen el
Patrón Tipo Oficial (PTO), usado en los actos de com-
praventa de tabaco en la Argentina.
El objetivo general de este trabajo es caracterizar los
componentes de la cadena agroindustrial del sector
tabacalero de Jujuy, a partir del análisis de informa-
ción recabada, consistente en revisión bibliográfica,
búsqueda de información estadística, análisis y sínte-
sis de información, entrevistas a informantes califica-
dos, y un taller con productores tabacaleros de Jujuy.
Resultados
Generalidades de la demanda de tabaco
El tipo de tabaco demandado varió a lo largo de los
años, según el destino que tuvo la producción. A prin-
cipios de siglo, la producción se dirigía en su totalidad
al mercado interno y consistía en tabacos de varieda-
des oscuras. En 1913 se comenzaron a fabricar ciga-
rrillos rubios en el país, que alcanzaron a representar
la cuarta parte del mercado nacional en 1945. Esta
participación creció ininterrumpidamente, llegando a
igualar a la de los cigarrillos negros a mediados de la
década de los sesenta. Durante ese periodo ingresa-
ron a la Argentina otras firmas tabacaleras que contri-
buyeron con su oferta a que el gusto de los consumi-
dores locales se fuera adecuando al existente en el
mercado internacional. En la actualidad, la demanda
se concentra en los tabacos claros. Este hecho se
explica por la internacionalización del denominado
"gusto norteamericano" y por el ingreso masivo de la
mujer al consumo de cigarrillos. De esta forma, de los
seis tipos de tabaco producidos en el país, dos taba-
cos rubios: el Virginia -característico de Jujuy y Salta-
y el Burley, producido fundamentalmente en Misiones,
son los que explican el 90% de la producción nacional.
Cabe señalar que algunos tabacos argentinos permi-
ten obtener un producto que es utilizado por la indus-
tria de cigarrillos para definir el "gusto" de una marca.
A este tipo de tabaco se lo conoce como "flavour", a
diferencia del "fillder", que se emplea como comple-
mento para la producción de cigarrillos.
Cadena productiva
El proceso productivo se puede describir en cuatro eta-
pas: 1) producción primaria, 2) acopio, 3) primera
industrialización y 4) elaboración de productos fina-
les.
1) Producción primaria. Es la etapa realizada por el
productor tabacalero. Comprende la preparación del
suelo, los almácigos, transplante, abonado, desflore y
Capitulo 12- Pág. 64
desbrote, cosecha, curado y la preclasificación en far-
dos. Una vez que el tabaco se cosecha, es sometido a
un proceso de curado. El mismo se realiza en secado-
res discontinuos denominados estufas, bajo condicio-
nes controladas de temperatura y humedad. Las estu-
fas utilizadas pueden ser convencionales o bulk-
curing, de calentamiento directo o indirecto. Cuando
se completa el secado, el tabaco se clasifica en dife-
rentes grados y se enfarda. Tanto el sistema de clasifi-
cado como el diseño y peso de los fardos está regula-
do por el Patrón Tipo Oficial (PTO).
2) Acopio. Los acopiadores, fundamentalmente coo-
perativas, "dealers" e industrias ligadas a la fabrica-
ción de cigarrillos, compran y acumulan la producción
para luego realizar la primera industrialización. La
SAGPyA determina, mediante resolución, la fecha de
inicio del acopio, habiendo establecido para la campa-
ña 2006/2007 las siguientes fechas: Virginia: 4 de
diciembre de 2006. Burley: 15 de enero de 2007. Crio-
llo Correntino y Criollo Misionero: 5 de marzo de 2007.
Criollo Chaqueño: 16 de abril de 2007. Criollo Salteño:
14 de mayo 2007. A partir de las fechas establecidas,
y en función de estrategias comerciales, cada acopio
determina la fecha apertura.
Patrón Tipo Oficial tabaco Virginia
La SAGPyA determinó mediante Resolución 1102 del
28/12/1994, el PTO de calidad para la comercializa-
ción del tabaco Virginia. Este patrón establece las nor-
mas de calidad y clasificación, adecuándolo a las exi-
gencias del mercado interno y externo. Así, el grado
de calidad B1F, significa que es una hoja que proviene
de la zona Superior, su clase es Primera y el color
Naranja. El PTO establece 48 clases.
Patrón Tipo Oficial tabaco Burley
Mediante Resolución 152 del 30/03/1995, la SAGPyA
determinó el PTO de calidad para la comercialización
del tabaco Burley. Este patrón establece las normas
de calidad y clasificación, adecuándolo a las exigen-
cias del mercado interno y externo. Así, el grado de
calidad B1F, significa que es una hoja que proviene de
la zona Superior, su clase es Primera y el color Casta-
ño Oscuro. El PTO establece 27 clases.
La venta del tabaco, comúnmente llamada entrega,
se realiza cuando el productor lleva los fardos al aco-
pio. En el acopio, los recibidores le asignan, en fun-
ción del PTO, un grado a cada fardo. Posteriormente
se pesa y se etiqueta. Si los fardos no responden al
PTO o el productor no está de acuerdo con el grado
asignado, el fardo no es recibido por el acopio. La eti-
queta, codificada a través de código de barras, indica
fecha, grado, peso, datos del productor. Esto permite
contar con la trazabilidad del producto.
Luego el fardo es reclasificado en función del patrón
internacional, asignándosele un grado interno. A con-
tinuación se agrupan los fardos por grado interno, y
se los coloca en pallets para ser llevados al depósito
asignado para ese grado y para esa fecha de compra.
De allí son retirados hacia la planta de proceso, de
acuerdo a las necesidades de producción. El tabaco
entregado por los productores y todavía no procesa-
do se lo denomina tabaco verde.
Precio del tabaco
El precio que recibe el productor por la venta del taba-
co está compuesto por dos partes: a) precio de aco-
pio, es el que abona en forma directa el comprador
("dealers", cooperativas e industrias) y b) Fondo Espe-
cial de Tabaco (FET), es el precio adicional pagado
por el Estado.
a) Precio de acopio. Cada año y previo al inicio del
acopio se determina el precio de acopio del tabaco.
Los acopiadores, los productores (a través de las
cámaras provinciales del sector tabacalero, asocia-
ción de productores, etc.) y el gobierno fijan el precio
de acopio del tabaco. Para Virginia se determina el
precio de la clase B1F, clase de referencia, que en la
grilla ocupa la relación 100%. El precio de las otras cla-
ses se calcula automáticamente, ya que su valor está
referido a un porcentaje de la clase B1F. El precio del
tabaco Virginia es uniforme en todo el país. El precio
de la clase B1F de las últimas campañas se indica en
la Tabla 1.
Tabla 1: Precios de Virginia, clase B1F
Año $/kg.
2004 5,45
2005 5,65
2006 6,10
2007 7,05
Tabla 2: Precios de Burley, clases B1FR y C1F
B1FR (Misiones) C1F(Tucumán)
Año $/kg. $/kg.
2004 4,15 4,15
2005 4,50 4,30
2006 4,77 4,47
2007 5,25 5,00
Capitulo 12- Pág. 65
Para Burley existen dos estructuras de precios dife-
rentes: una para el Burley Misionero y otra para el Bur-
ley Tucumano (Tabla 2). Esta diferencia de estructura
de precios se justifica en que el Burley Misionero es
considerado tabaco "flavour", con más cuerpo, con
destino a exportación. La mayoría lo compra Phillips
Morris. La estructura de precios favorece las clases
superiores. El Burley Tucumano es de menor cuerpo,
se usa para relleno, y se destina en su mayoría al mer-
cado interno. La estructura de precios favorece las cla-
ses medianas.
El Burley Misionero determina el precio de la clase
B1FR, clase de referencia, que en la grilla ocupa la
relación 100%; mientras que el Burley Tucumano
determina el precio de la clase C1F, clase de referen-
cia, que en la grilla ocupa la relación 100%. El precio
de las otras clases se calcula automáticamente, ya
que su valor está referido a la clase 100%. El precio
de las clases B1FR y C1F de las últimas campañas se
indica en la Tabla 2.
b) Fondo Especial del Tabaco (FET). La promoción
de la actividad tabacalera se inició en el país en 1967
con la creación del Fondo Tecnológico del Tabaco,
creado por la Ley 17.715. Se introdujo entonces una
amplia regulación en el mercado del tabaco, con el
objetivo de mejorar los ingresos de los productores.
La actividad reguladora, en un principio, tenía carác-
ter transitorio y de emergencia, pero luego adquirió
permanencia a través de la sanción del Decreto Ley
19.800 de agosto de 1972. A través del mismo se creó
el Fondo Especial del Tabaco (FET), el cual se finan-
cia por medio de un impuesto específico al consumo
de tabaco de aproximadamente el 7% del precio de
venta al público de cada paquete de cigarrillos. El prin-
cipal objetivo del FET es orientar, coordinar y supervi-
sar las acciones tendientes a alcanzar la moderniza-
ción, reconversión, complementación y diversifica-
ción de las áreas tabacaleras, tanto en la producción
primaria como en la cadena agroindustrial asociada.
Los fondos recaudados por el FET son asignados
entre las provincias tabacaleras de acuerdo al valor
de la producción del tabaco. La mayor parte del FET,
el 80%, es la denominada ayuda interna y se distribu-
ye entre los productores vía precios, la que no puede
superar el 40% del precio total percibido por el pro-
ductor. De esta manera, el FET incluye un mecanismo
de soporte del precio del tabaco y contribuye a mante-
ner la producción y el empleo en el sector, siendo la
SAGPyA la autoridad de aplicación. El resto de lo
recaudado por el FET que no constituye ayuda interna
(20% restante), se destina a los planes de reconver-
sión, complementación, y diversificación de las pro-
vincias tabacaleras.
3.- Primera industrialización. Es el proceso de
obtención de lámina de tabaco y sus subproductos:
"scrap", fine, palo, fibra y polvo. La hoja está com-
puesta por lámina y nervaduras (nervadura principal y
secundarias), y se entiende por lámina a las porciones
de lámina de la hoja que se separaron de la nervadura
principal. El proceso, resumidamente, involucra las
siguientes etapas:
a. Recepción y acopio: en esta etapa los fardos son
recibidos, clasificados en función al PTO, reclasifi-
cados en base al patrón internacional, y estibados
hasta el momento del proceso.
b. Alimentación y "blending": es el proceso de ali-
mentación del tabaco al sistema. Los diferentes
grados son combinados en porcentajes determi-
nados para alcanzar la mezcla (blend) requerido
por el cliente.
c. Acondicionado: es la adición controlada de
humedad y calor a las hojas. Esta etapa es la más
importante para la preparación del tabaco.
d. "Picking": consiste en una inspección y extrac-
ción manual de material no deseado en el produc-
to final (materias extrañas, hojas de tabaco no
deseadas, etc.)
e. Reacondicionado: es crítica para la obtención de
una eficiencia máxima de los procesos posterio-
res (despalillado y secado)
f. Despalillado: consiste en la extracción mecánica
de la porción de lámina de la hoja, separándola de
la nervadura principal, comúnmente denominada
palo.
g. Separación de lámina: una vez que la lámina se
ha liberado del palo, debe ser separada del mis-
mo.
h. Separación de "scrap": consiste en la separa-
ción mecánica de las partículas pequeñas del pro-
ducto principal.
i. Secado: es el secado de la lámina y el palo para
alcanzar una humedad uniforme (11 a 13%).
j. Prensa y empaque: es la etapa final donde los
productos son prensados y empacados en cajas.
k. Enfriamiento y estiba: el producto terminado es
estibado en galpones para provocar su estabiliza-
ción y almacenamiento final.
Las cajas utilizadas son de cartón corrugado, tipo C
48, con una tara de 15 kg ± 200 g, resistentes a la com-
Capitulo 12- Pág. 66
presión, punzamiento y al agua. Generalmente, las
cajas de lámina y palo pesan 200 kg netos y las de
scrap 150 kg netos. Las cajas con el tabaco prensado
pasan a través de una flejadora, donde se colocan los
flejes de cierre. Aquí se realiza la identificación de las
cajas y la colocación de las boletas de DGI. Cada caja
es identificada de acuerdo a las especificaciones esta-
blecidas por el cliente. El tabaco, transformado en
lámina como producto principal, el palo y el "scrap",
empacado en caja, es estibado en galpones destina-
dos a producto final terminados. Allí permanece hasta
el momento de despacho. Para preservarlo de agen-
tes patógenos se lo fumiga en forma periódica.
Luego de la primera industrialización, parte de la pro-
ducción pasa a la elaboración local de cigarrillos y
otros productos de consumo final, en tanto que el res-
to se destina a la exportación.
Tabaco homogeneizado: algunos clientes importan
tabaco en hoja, sin despalillado. Su volumen es muy
bajo; sólo representa el 0,31 % del tabaco exportado.
4.- Elaboración de productos finales. Planta de pica-
dura: en la planta de picadura se transforma la lámina,
el "scrap" y el palo en hebras. El tabaco en hebra es la
materia prima para hacer cigarrillo. Se mezclan los dis-
tintos blends de tabaco para formar el "blend" final.
Resumidamente, las etapas son:
a. Línea de lámina
b. Mesa de "blend": los diferentes "blends" son com-
binados en porcentajes determinados para alcan-
zar el "blend" de hebra requerido por el cliente.
c. Cilindro de humectación: el tabaco se expande
con humedad y temperatura.
d. Cilindro de "casing": al "blend" de hebra se le agre-
ga el "casing", que da el sabor al tabaco.
e. Silo: lugar en donde se almacena el tabaco previo
a la picadura.
f. Máquina de picadura: se transforma la lámina en
hebra. Generalmente la hebra tiene 1 mm de
ancho.
g. Cilindro de "flavour": aquí se juntan la hebra de
lámina y la hebra de palo y se agrega el "scrap". Se
le adiciona el "flavour" que otorga parte del aroma.
Por otro lado:
a'. Línea de palo d'. Laminadora
b'. Mesa alimentadora: e'. Máquina picadora
c'. Cilindro de humectación g'. Cilindro de "flavour"
En el cilindro de "flavour" se juntan las hebras de palo,
de lámina y el "scrap" para pasar al silo. Luego se Hojas de tabaco
empacan en cajas tipo C48. El peso lo especifica el
cliente. Está entre los 120 y 140 kg netos de hebra.
Curado
Clasificado
Enfardado
Mesa de blend Alimentadora de
lámina palo Exportación
Acopio y estibaje

Cilindro de Cilindro de
humectación humectación Hoja
Proceso homogeneizada
Cilindro de casing Laminadora
Mercado interno
Lámina -Palo - Scrap
Silo Máquina Picadora Exportación

Hebra Mercado interno

Máquina Picadora Fábrica de picadura
Expansión hebra Exportación
Hebra
Scrap M ercado interno
Cilindro de flavour Fábrica de
cigarrillos Exportación

Caja de hebras Fine+Fibra Reconstituído

Figura 1: Elaboración de productos finales Figura 2: Resumen de la cadena productiva

Tabaco reconstituido: el "fine", junto con la fibra, se
usa para hacer tabaco reconstituido. Usando un aglu-
tinante la mezcla, se transforma en una lámina que lue-
go se convierte en hebra junto con la lámina de taba-
co.
Fábrica de cigarrillos
Con la hebra se confeccionan los cigarrillos. Cada
cigarrillo tiene aproximadamente 0,7 gramos de taba-
co. En la máquina de fabricación, el tabaco es almace-
nado provisoriamente en las tolvas, que de forma con-
tinua permiten que cantidades medidas de relleno cai-
gan en el papel de cigarrillo preparado. El papel se
enrolla alrededor del tabaco y se sella, formando vari-
llas continuas. Éstas se cortan en la longitud adecua-
da para los cigarrillos. A las marcas con filtro en la pun-
ta se les inserta un filtro de doble extensión cada dos
cigarrillos. Luego los filtros se sellan a las varillas y se
cortan por la mitad, produciendo dos cigarrillos, cada
uno con un filtro en un extremo.
Las máquinas empaquetadoras insertan los cigarrillos
en los paquetes, los paquetes en cartones de 10 uni-
dades y los cartones en cajas de 50 unidades. Luego
las cajas se llevan al departamento de productos ter-
minados para su almacenamiento provisional. Desde
allí son llevadas a los depósitos para venderlas a los
distribuidores mayoristas.
Caracterización de la industria
La industria tabacalera nacional está conformada bási-
camente por dos empresas productoras que son com-
pañías subsidiarias de empresas líderes a nivel mun-
dial. Estas empresas se proveen de su insumo básico
en el país, compitiendo por el aprovisionamiento de
tabaco con la exportación del mismo, que en los últi-
mos años oscila entre el 45% y 65% de la producción.
Massalin Particulares S.A. es una de las empresas
dedicada a la producción y venta de cigarrillos en toda
la República Argentina. El grupo económico que con-
trola la mayor parte de su capital social es Philips
Morris Co., de origen estadounidense, con un 64% del
paquete accionario, mientras que Reemstma Ciga-
rretten Fabriken Gmbh, de origen alemán, posee el
31% del resto. Esta empresa tabacalera es la que pro-
duce Marlboro, B&H, Le Mans, Phillips Morris, L&M y
Parliament. La otra empresa es Nobleza Piccardo,

Capitulo 12- Pág. 67

que produce las marcas Jockey Club, Derby, Camel y
Parisiennes, entre otras, y los cigarrillos Viceroy con
autorización de British American Tobacco (BAT). Éste
es el grupo económico que controla la mayor parte de
su capital social (96%), es una empresa de origen bri-
tánico y una de las tabacaleras más grandes del mun-
do.
Las participaciones de Massalin Particulares y Noble-
za Piccardo en el mercado de cigarrillos son del
60,5% y de 39,5%, respectivamente, si tenemos en
cuenta el volumen de ventas. Si consideramos los
montos facturados, esta relación es de 62,8% para
Massalin Particulares y del 37,2% para Nobleza Pic-
cardo.
Conclusiones
En las etapas de producción primaria, acopio, primera
industrialización y elaboración de productos finales,
puede observarse que se siguen características, gra-
dos y normativas, con resoluciones pre-establecidas,
las que no pueden modificarse. La cadena de tabaco
mantiene una estructura bien diferenciada, donde en
la actualidad sólo puede observarse la incorporación
de nuevos posibles compradores, los que todavía
están en la etapa de análisis y evaluación para la com-
pra del producto a través de la Cooperativa de Taba-
caleros de Jujuy.

Bibliografía
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Cadena_de_Valor/cadena_valor.pdf

Capitulo 12- Pág. 68


Mercado mundial del tabaco
El tabaco se cultiva en aproximadamente cien países,
dispersos en seis continentes. En general, estos paí-
ses se caracterizan por ser economías en desarrollo,
donde el cultivo juega un importante rol, tanto en el
ámbito económico, como en el social, por su alto nivel
de demanda de mano de obra.
En casi todos los lugares donde se produce, el modo
de comercialización es a través de contratos o venta
en subastas, donde hay un solo comprador: las taba-
caleras. Esto ha llevado a que los agricultores reciban
precios bajos por su producto y, en algunos casos
extremos, como Zimbabwe y Malawi, no alcance para
remunerar el salario mínimo familiar invertido en la pro-
ducción.
El comercio mundial de tabaco se estructura en la for-
ma de un oligopolio, esto como consecuencia de la pri-
vatización de las compañías nacionales que han sido
adquiridas por las grandes multinacionales del taba-
co. Actualmente, cuatro empresas dominan el merca-
do mundial: Phillip Morris con el 17% del mercado, Bri-
tish American Tobacco (BAT), 16%, la Japan Tobacco,
16%, y, finalmente, el monopolio estatal chino, China
National Tobacco Co (CHIT) que produce el 30% de
los cigarrillos de todo el mundo (Covaleda et al. 2005).
En Argentina, Massalin Particulares es la tabacalera
que produce Marlboro, entre otros, empresa autoriza-
da y supervisada por Philip Morris. Nobleza Piccardo
produce cigarrillos Viceroy con autorización de British
American Tobacco (BAT), empresa de origen británico
y una de las más grandes tabacaleras del mundo.
En el año 2007 la producción mundial de tabaco
alcanzó las 6.326.252 t. Los principales países pro-
ductores de tabaco a nivel mundial alcanzaron, en pro-
medio en los últimos 10 años, un 58,45 % de la pro-
ducción total. El mayor productor, China, participó en
un 38,73%, seguido por Brasil con 10,70%, India con
8,22% y Estados Unidos con un 6,80%. Es importante
destacar que China, a pesar de ser uno de los princi-
pales productores, por su elevado nivel de consumo,
participa marginalmente del comercio mundial. Argen-
Capitulo 13- Pág. 69
Barberis, Noelia
INTA EEA Manfredi, Córdoba
nbarberis@manfredi.inta.gov.ar
tina no ocupa una posición destacada, un 1,94% (en
promedio en los últimos 10 años) de lo que se produce
a nivel mundial corresponde a nuestro país.
Del total producido en el mundo, un 34,68% se comer-
ció, en promedio, en el mercado internacional en for-
ma de tabaco en bruto, en los últimos cinco años. Al
observar la situación de cada de uno de los países en
el mismo periodo, el liderazgo en exportaciones (en
valor) lo ocupa Brasil con una participación del
21,58% del total transado internacionalmente, segui-
do por Estados Unidos, con un 16,22% del mercado.
En la Figura 1 se puede observar que esta situación
de liderazgo de Brasil, comienza a darse a partir del
año 2003, ya que en el periodo previo Estados Unidos
era el principal exportador de tabaco en bruto, pero en
los últimos años ha ido cediendo su posición al país
del sur. Una marcada diferencia que se produce entre
estos dos grandes exportadores, es que Estados Uni-
dos ocupa un lugar importante entre los principales
exportadores de cigarrillos, con una participación pro-
medio, del 9,39% del mercado, mientras que la partici-
pación de Brasil es marginal, no llegando a cubrir el
1% del total negociado.
El país líder en exportaciones de cigarrillos es Holan-
da con un 21,01% del mercado, seguido por Alemania
con un 17,60%, y, finalmente, en el tercer lugar, Esta-
dos Unidos (Figura 2).
Argentina no ocupa un lugar importante en el comer-
cio mundial de tabaco y sus derivados. Exportó en los
últimos cinco años, en promedio, alrededor del 3% del
total comerciado de tabaco en bruto y, en cigarrillos la
participación no alcanzó el 1% del mercado interna-
cional.
Los mayores importadores de tabaco en bruto son Ale-
mania y Estados Unidos, con 11 y 10% del mercado,
respectivamente. En cuanto a la importación de ciga-
rrillos, Japón es el mayor importador, con 16%, segui-
do por Francia (11%) e Italia (10%).
 TABACO EN BRUTO
30,00

25,00

20,00

% 15,00

10,00

5,00

0,00

Brasil Zimbabwe Estados Unidos

Figura 1. Porcentajes de participación en las exportaciones mundiales del tabaco en bruto.

CIGARRILLOS
30,00

25,00

20,00

% 15,00

10,00

5,00

0,00

Países Bajos Alemania Estados Unidos

Fuente: Elaboración propia en base a datos de FAO y UN Comtrade (2008)

Figura 2. Porcentajes de participación en las exportaciones mundiales de cigarrillos.

Bibliografía
Covaleda, H., Ruiz, N. y Urrutia, C. "La cadena del tabaco en Colombia. Una mirada global de su estructura y diná-
mica 1991-2005". Diciembre 2005
Food and Agricultural Organization of the United Nations, http://faostat.fao.org/, Disponible online, consulta
noviembre 2008.
United Nations Commodity Trade Statistics Database, http://comtrade.un.org/db/, Disponible online, consulta
noviembre 2008.

Capitulo 13- Pág. 70


Margen bruto de plantaciones
de té
Los resultados económicos que se describen a conti-
nuación corresponden a la campaña 2007-2008, en la
que se ha definido un modelo de explotación en base
a los datos del Censo Nacional Agropecuario 2002
para las Zonas Agroeconómicas Homogéneas Nor-
este (ZAH 3) y Centro-este (ZAH 4) de la provincia, por
ser éstas las que cuentan con la mayor superficie de
té. Al mismo tiempo, reuniones con referentes locales
de INTA, del sector privado y otros organismos provin-
ciales permitieron ajustar distintos indicadores para
los niveles de tecnología utilizados.
De acuerdo a la información proporcionada por el
CNA 2002 existen en la provincia de Misiones 6.108
Explotaciones Agropecuarias (EAPs) con plantacio-
nes de té de las cuales el 93% (5.705 EAPs) se
encuentran en las ZAHs mencionadas. Es importante
señalar el alto grado de asociación con cultivos de yer-
ba mate de los productores tealeros puesto que alre-
dedor del 92 % de las EAPs con plantaciones de té,
cuentan además con plantaciones de yerba mate.
Esta característica implica que estas EAPs (principal-
mente las de mayor tamaño) cuentan con tracción
mecánica (alrededor del 40%) para las labores cultu-
rales. El 82 % de estas EAPs poseen una superficie
total menor a 50 ha. En el mismo orden, el 90,5 % de
las plantaciones de té son inferiores a las 10 ha, las
que representan el 58% de la superficie total de té en
la provincia.
Algunos aspectos importantes del nivel tecnológico
señalan que el 49% de las EAPs utiliza fertilizantes, el
13% aplica acaricidas y el 52% hace uso de herbici-
das que en superficie representan el 62%, 29% y 72%
respectivamente. El fertilizante mayormente utilizado
corresponde a la urea.
Se ha considerado conveniente contemplar en primer
lugar dos aspectos importantes que definen el poten-
cial de rendimiento: plantaciones originadas de semi-
llas y plantaciones clonales. Posteriormente y de
acuerdo al nivel tecnológico se han establecido tres
niveles de tecnología utilizados: bajo, medio y alto.
Los parámetros físicos, coeficientes técnicos como
Capitulo 14- Pág. 71
Günther, Darío F.
INTA EEA Cerro Azul, Misiones
dgunther@cerro.inta.gov.ar
así también otros aspectos tecnológicos utilizados
que las definen se muestran en la Tabla 1.
Resultados económicos
Los resultados del ingreso bruto corresponden a los
rendimientos señalados en la Tabla 1 multiplicado por
un precio del brote de té verde de 0,22 $/kg. La Tabla 2
muestra los márgenes brutos de las EAPs con diferen-
tes niveles de tecnología.
Las EAPs modales con plantaciones de té de semillas
en todos los casos no alcanzan a cubrir los gastos de
estructura, de manera que el resultado operativo
resulta negativo en niveles de hasta -887 $/ha. Estos
resultados se modifican en las plantaciones de té de
origen clonal de media y alta tecnología, puesto que
aún los clonales con bajo nivel tecnológico resultan
con resultados operativos negativos.
Los costos directos, incluyen los insumos señalados
en la Tabla 1, más los jornales requeridos en las distin-
tas labores, asignándole el salario de peón rural esta-
blecido por la Comisión Nacional del Trabajo Agrario
según la última resolución vigente.
Dado que en estos sistemas de producción, la mano
de obra es provista por el productor y su familia, se
puede hacer el margen bruto sin considerar la mano
de obra como gasto directo, obteniendo los resultados
de la Tabla.3.
Estos resultados mejoran sustancialmente respecto
al anterior, con márgenes brutos y resultados operati-
vos positivos en todos los casos, aunque muy superio-
res en plantaciones de origen clonal. No obstante, en
el caso de las plantaciones de semilla estos valores no
alcanzan a cubrir las amortizaciones, por lo que el
ingreso neto resulta negativo. Esto no sucede con las
plantaciones clonales que en todos los casos arrojan
ingresos netos positivos.
No obstante estos ingresos netos no alcanzan a retri-
buir a la mano de obra del productor y su familia por lo
que el ingreso al capital resulta en todos los casos
negativo y las rentabilidades resultan del -3 al -5 %.
Tabla 1: Parámetros físicos de producción en EAPs con diferentes niveles de tecnología en plantaciones de
semilla y clonales.

Características de la explotación Origen semilla Origen clonal

Nivel tecnológico Nivel tecnológico

Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto

Superficie total de la explotación ha 43 43 43 43 43 43

Superficie con cultivo de té ha 5 5 5 5 5 5
Rendimiento del cultivo de té kg/ha 4000 7000 14000 7000 14000 22000
Distancia al secadero km 15 15 15 15 15 15
Sistema de plantación semilla semilla semilla clonal clonal clonal
Densidad de plantación kg/ha 100 100 100 -- -- --
Densidad de plantación (0,60 x 2 m) pl/ha -- -- -- 8.333 8.333 8.333
Insumos
Uso de fertilizanes No Si Si No Si Si
Urea kg/ha 0 200 300 0 200 300
Nitro Doble kg/ha 0 0 300 0 0 300
Herbicidas l/ha 1,5 1,5 2 1,5 1,5 2
Acaricida l/ha 0 0,5 1 0,5 0,5 1
Mano de obra
Desyuyado manual jornal/ha 2 2 2 2 2 2
Fertilizaciones jornal/ha 0 0,5 1 0 0,5 1
Pulverizaciones acaricidas jornal/ha 0 0,75 1,5 0,75 0,75 1,5
Pulverizaciones herbicidas jornal/ha 0,75 0,75 1,5 0,75 0,75 1,5
Cosecha automotriz (2 h /ha) 2 personas jornal/ha 3,5 4 5 4 5 5,5
Número de recolecciones por año 8 8 8 8 8 8

Tabla 2. Margen bruto y resultado operativo de las EAPs con diferentes niveles de tecnología.

Origen semilla Origen clonal

Concepto Nivel tecnológico Nivel tecnológico

Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto

$/ha $/ha
Ingreso bruto (+) 880,0 1.540,0 3.080,0 1.540,0 3.080,0 4.840,0
Costos directos (-) 1.225,6 2.249,2 3.837,6 1.531,7 2.671,9 4.322,5
Margen bruto -345,6 -709,2 -757,6 8,3 408,1 517,5
Gastos de estructura (-) 94,4 107,5 130,0 103,7 115,0 133,7
Resultado operativo -440,0 -816,7 -887,5 -95,4 293,1 383,8

Capitulo 14- Pág. 72

Tabla 3. Indicadores económicos de las EAPs con diferentes niveles tecnológicos sin considerar la mano de
obra del productor y su familia.

Origen semilla Origen clonal

Concepto Nivel tecnológico Nivel tecnológico

Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto

$/ha $/ha

Ingreso bruto (+) $ 880 $ 1.540 $ 3.080 $ 1.540 $ 3.080 $ 4.840

Costos directos (-) $ 479 $ 1.346 $ 2.672 $ 664 $ 1.678 $ 3.048
Margen bruto $ 401 $ 194 $ 408 $ 876 $ 1.402 $ 1.792
Gastos de estructura ( -) $ 94 $ 107 $ 130 $ 104 $ 115 $ 134
Resultado operativo $ 307 $ 86 $ 278 $ 772 $ 1.287 $ 1.659
Amortizaciones ( -) $ 328 $ 379 $ 558 $ 420 $ 453 $ 542
Ingreso neto $ -21 $ -293 $ -279 $ 352 $ 834 $ 1.116
Mano obra no remunerada ( -) $ 738 $ 905 $ 1.166 $ 868 $ 1.016 $ 1.275
Ingreso al capital $ -759 $ -1.198 $ -1.445 $ -516 $ -181 $ -159

Rentabilidad -3,73% -5,22% -4,53% -2,06% -0,68% -0,51%

El hecho que sugiere este análisis es señalar que pro-
bablemente el productor se encuentra resignando la
retribución a la mano de obra propia a los valores lega-
les vigentes como estrategia de llevar adelante esta
actividad.
Cabe señalar además que la mayor proporción de las
plantaciones en producción tienen su origen en plan-
taciones de semilla, como lo corroboran los valores
del CNA 2002 donde alrededor del 75% de la superfi-
cie corresponden a plantaciones mayores a 15 años
de antigüedad, siendo que las plantaciones clonales
han tenido lugar en la década pasada.

Capitulo 14- Pág. 73

Capitulo 14- Pág. 74

El sistema agroindustrial del té
Resumen
El presente trabajo presenta y caracteriza los princi-
pales eslabones del sistema agroindustrial del té en la
Argentina. La producción de té se encuentra en la pro-
vincia de Misiones y el nordeste de Corrientes. De los
datos del último Censo Nacional Agropecuario se cen-
saron 35 mil ha en un total de 6 mil establecimientos
agropecuarios (EAPs). La superficie con té por EAP
es de 5,70 ha en promedio. En el sector primario exis-
ten diferentes tamaños de plantaciones por EAP.
Existen establecimientos con superficies promedio
no mayor a las 10 ha; existen pequeños EAPs que por
su baja escala recurren a intermediarios para vender
su producto y existen las grandes plantaciones, gene-
ralmente pertenecientes a las grandes empresas,
que cuentan con varias plantas de secado y venden
tanto en el mercado interno como el externo. Dentro
del siguiente eslabón de la cadena se encuentran las
empresas procesadoras o secaderos. Dentro de este
grupo existen secaderos de bajo tamaño y tecnología
que principalmente se orientan a la producción de té
en rama (sin tipificar) vendiendo a los grandes seca-
deros. Estos últimos presentan mayor tamaño y tec-
nología, produciendo té tipificado para ser fracciona-
do para el mercado interno y para la exportación a gra-
nel.
Palabras claves: té, cadena, Argentina
Introducción
La producción de té en los principales países produc-
tores asume las características de la producción de un
commodity, donde el volumen del negocio es la princi-
pal variable. Pero los cambios surgidos en las deman-
das de los consumidores han generado cambios
hacia la producción con mayores exigencias de cali-
dad, homogeneidad, continuidad, sanidad, manejos
amigables con el medio ambiente, comercio justo, etc.
Para el cumplimiento de todas estas exigencias se
deben hacer cambios en todas las etapas de produc-
ción, es decir, desde la planta al plato.
Para el cumplimiento de esas exigencias se necesita
Capitulo 15- Pág. 75
Lysiak, Emiliano
INTA EEA Cerro Azul, Misiones
elysiak@hotmail.com
que las relaciones entre los diferentes sectores y el
contexto deje de ser sólo a través de intercambio de
productos e incorporar la transmisión de información,
coordinación, cumplimientos de certificaciones, etc.
En consecuencia, para abordar el estudio de la com-
petitividad de un sector económico, se necesita inicial-
mente conocer la estructura y las relaciones entre los
diferentes actores productivos y de apoyo como el sec-
tor público. En consecuencia, el presente trabajo tiene
como objetivo principal presentar, en forma sintética,
la estructura del sistema agroindustrial de té en la
Argentina, haciendo hincapié en los dos principales
sectores de producción primaria y primera elabora-
ción.
Producción primaria
La zona tealera nacional está comprendida entre los
26º y 28º latitud Sur, siendo la zona de producción más
austral del mundo. Comprende a las provincias de
Misiones y noreste de Corrientes, con 34.900 ha y
1.760 ha, respectivamente, según datos del CNA
2002. La superficie total está repartida entre 6.108
establecimientos en Misiones y 23 en Corrientes. La
zona núcleo de producción se encuentra en los depar-
tamentos de Oberá y Cainguas en Misiones, con
13.000 ha y 10.000 ha, respectivamente.
Características de la producción primaria: el té es
un cultivo perenne el cual presenta una vida producti-
va de 30 a 50 años. Desde su implantación, los prime-
ros años productivos son el 3º ó 4º y presenta su máxi-
ma producción en el 6º ó 7º año. La plantación está dis-
puesta en forma de mesas largas, sobre las cuales
pasa la cosechadora y recolecta los brotes tiernos, los
cuales deben ser llevados al secadero. La cosecha se
realiza en periodos de 10 a 15 días, dependiendo de la
brotación y el nivel al cual se desea cortar el brote,
afectando la calidad de la materia prima. Su periodo
de zafra es entre los meses de octubre y mayo. Las
principales tareas culturales están representadas por
manejo de las malezas, podas y fertilización.
Actores: las características que asumen los estable-
cimientos presentan diferencias según algunas varia-
bles. En este trabajo se consideran dos variables prin-
cipales: tamaño de la plantación y la relación con el
eslabón superior.
En la provincia de Misiones, las EAPs presentan una
alta concentración en los estratos de menor tamaño,
donde los establecimientos con menos de 10 hectá-
reas representan más del 80%, pero su participación
sobre la superficie implantada es del 53% del total pro-
vincial, Tabla 1.
El tipo de relación con el eslabón siguiente, de la
secanza, es la otra variable a considerar para conocer
las características de los productores. Se pueden
mencionar en forma general cinco formas de relación
entre las partes:
? EAPs que pertenecen a los secaderos (integra-
ción vertical), pero las mismas no se abastecen
en un 100% por plantaciones propias.
? Productores que integran una cooperativa
entregándole a ella su producción.
? La forma más general es la de acuerdos verba-
les con los secaderos para la entrega de la pro-
ducción de la campaña. Estos acuerdos gene-
ralmente se repiten campaña tras campaña exis-
tiendo nexos más estrechos.
? Alquiler de la plantación, la aparcería, terceriza-
ción a terceros o secaderos también es una for-
ma de relación importante, principalmente en
periodos de bajos precios.
? Finalmente existen EAPs sin una estructura de
relación definida, cambiando entre las diferen-
tes formas y buscando acceder a mejores opor-
tunidades.
Es difícil realizar una cuantificación de las formas de
relacionarse, pero se estima que el 15% al 20% de la
superficie implantada en Misiones pertenece a
empresas integradas totalmente, no superando el 3%
de las EAPs. Entre el 10% y 15% de la superficie se
relaciona con las cooperativas, el 4% y 8% de las
EAPs. Los porcentajes restantes (65% a 75% de la
Tabla 1: Estratificación de las plantaciones de té en Misiones
Estratos 0,1 a 5 5,1 a 10 10,1 a 20
EAPs 67% 18% 13%
Sup. 30% 23% 24%
Capitulo 15- Pág. 76
superficie y 90% de las EAPs), se interrelacionan
mediante entregas pautadas con secaderos privados
o cooperativos; tercerizando los trabajos o combinan-
do las formas de comercialización.
Características de la superficie: la superficie
implantada con té presenta una edad promedio de 35
años, situación que ha mejorado los últimos años con
nuevas implantaciones. En la Tabla 2 se observan las
superficies correspondientes a las categorías por
edad.
Maquinaria: en la provincia de Misiones existen
2.511 cosechadoras de té, estando en poder de 2.300
EAPs, sobre una superficie de 19.000 ha (CNA 2002).
La EAP que cuenta con una cosechadora presenta en
promedio 8 ha de té, mientras que la EAP que no cuen-
ta con ésta dispone, en promedio, de unas 4 ha. La
antigüedad del parque de cosechadoras es bastante
considerable: el 76% del parque presenta una edad
de más de quince años.
Prácticas culturales: de los datos censales, las prin-
cipales actividades en el manejo del cultivo, además
de la cosecha, son la realización de podas en el 62%
de los establecimientos; el 75% controla malezas de
diferentes formas (químicas, manuales, mecánicas) y
el 53% realiza fertilización, según consta en el CNA.
Intermediarios
Acopiadores o consignatarios: se denominan aco-
piadores a aquellas personas físicas o jurídicas que
se dedican a buscar las fuentes de producción de bro-
tes de té, acordar las condiciones de la transacción y
llevar la carga hasta los secaderos. Estos intermedia-
rios poseen muy buen conocimiento de la zona pro-
ductora y sus respectivos caminos. También tienen
medios para transportar la cosecha. Trabajan a comi-
sión y dependen de la retribución que les fija el seca-
dero.
Si bien es un actor que ha disminuido en importancia
en el último tiempo, para el censo 2002, existen 864
EAPs que utilizan este medio para su comercializa-
20,1 a 30 30,1 a 40 40,1 a 50 >50
1% 0% 0% 1%
6% 2% 2% 13%
Fuente: CNA 2002, INDEC
 Tabla 2: Distribución de las hectáreas totales por categoría de edad
Total Menos de 5 años 5 a 14 años
Héctareas 36.660 751 3.659
2% 10%
Edad Promedio 33,58 2,50 9,50
ción. Si a este número le sumamos a la comercializa-
ción por consignatario, otro productor y otros, obtene-
mos a nivel provincial 1.436 EAPs (el 23,51 %) que uti-
lizan este medio.
Primera elaboración
Proceso productivo: a partir de la llegada del brote
de té al secadero, el producto pasa por una serie de
procesos:
1. Marchitado: se deja reposar al brote, lo que redu-
ce su contenido de agua.
2. Enrulado: similar a una trituración del brote para
liberar componentes químicos.
3. Fermentado: es la continuación del proceso inter-
no que se generó con el enrulado, por un tiempo
de 1 a 2 horas bajo atmósfera controlada, donde
la materia desarrolla sus cualidades de color, aro-
ma y sabor.
4. Secado en hornos: este proceso tiene como fina-
lidad disminuir el contenido de agua y conservar
las cualidades buscadas.
5. Despalado y desfibrado: por medio de zarandas y
despaladoras se reduce el contenido de tallo y
fibra.
6. Clasificado o tipificación: mediante zarandas se
divide a la materia en partículas de diferentes
tamaños, llamados grados, los cuales presentan
diferentes calidades.
7. Finalmente se homogeneiza el producto y se frac-
ciona según el destino. Para la exportación por lo
general se fracciona en bolsas de 50 kg.
Actores:
Elaboradores en rama: este grupo se dedica a la
secanza de té y no tipifican, vendiendo su producto a
secaderos con tipificación. Su equipamiento es muy
variado en obsolescencia.
Elaboradores tipificadores: este grupo se dedica a la
secanza y tipificación. Sus ventas están compuestas
por té tipificado. Disponen de una tecnología que no
es de avanzada, utilizando las máquinas que sustitu-
yeron los secaderos más avanzados .
Capitulo 15- Pág. 77
15 a 29 años 30 años y más Sin discriminar
10.384 21.463 404
28% 59% 1%
22,00 45,00
Elaboración propia. Datos Censo Nacional Agropecuario 2002
Elaboradores tipificadores exportadores: este grupo
de empresarios abarca las etapas económicas de
secado, tipificación y distribución de té. Venden té tipi-
ficado al mercado interno y exportan. Estas empresas
trabajan generalmente todo el año.
Elaboradores para el mercado interno: además de las
grandes empresas exportadoras existen un número
de empresas completamente integradas o que terce-
rizan actividades y producen té fraccionado para el
consumo final, principalmente consumo interno.
Localización y cuantificación: los secaderos nece-
sitan estar cerca de la producción primaria, dado el
carácter perecedero del brote de té. En consecuen-
cia, la distribución en el territorio de los secaderos es
dependiente de la ubicación de la producción prima-
ria, ubicándose principalmente en la zona núcleo de
producción.
La información sobre la existencia de secaderos es
escasa y los valores presentados son estimaciones
de informantes calificados. La Tabla 3 muestra la can-
tidad y tipo de secaderos en la zona productora. La
concentración de las empresas principalmente se da
en los departamentos de Oberá y Cainguas. Los
datos presentados serían menores si se consideraran
empresas que cuentan con más de una planta (apro-
ximadamente cinco). Estas empresas tienen entre
dos y cuatro plantas ubicadas en diferentes zonas y
son principalmente exportadoras.
Tabla 3: Tipos y cantidad de secaderos de té
TIPO DE SECADERO
RAMA 68 52%
ELAB. TIPIF 14 11%
ELAB.TIPIF. EXP. 38 29%
TIPIFICADO 3 2%
OTRAS 9 7%
TOTAL 132
Fuentes: CNA02 y Enrique (1999)
Características varias:
Tamaño: según el tipo de planta de la que estemos
hablando, "en rama o tipificadora" son plantas que pro-
cesan al año entre 500 toneladas de té seco (unas
2.500 toneladas de brotes de té), hasta plantas que
superan las 2.000 toneladas de té seco por año. Gene-
ralmente las plantas de menor tamaño corresponden
a plantas elaboradoras de té en rama y las más gran-
des son plantas que presentan todos los procesos has-
ta su exportación. Para el caso de las elaboradoras en
rama son PyMES que generalmente cuentan entre
uno y diez personas que trabajan y algunas llegan has-
ta las veinte. Para el caso de plantas con el proceso
completo, los rangos de personal ocupado van desde
las once personas hasta más de cien (Enrique, 1999).
Características técnicas: no existe información
sobre la situación del nivel tecnológico de las maqui-
narias e infraestructura de las diferentes plantas, sólo
se puede hacer referencia a que las empresas de
mayor tamaño, principalmente exportadoras, son las
que cuentan con mejor capacidad tecnológica. Las
demás empresas presentan cierto retraso tecnológi-
co, dado que las máquinas con las que cuentan resul-
tarían ser las remplazadas por las grandes empresas;
y sólo en pocos casos maquinaria nueva.
Según una encuesta realizada a un grupo de produc-
tores, su visión del estado tecnológico de sus plantas
es "no obsoleta y suficiente para la actividad que reali-
zan" (Fernández et al., 2005).
Calidad: si se toman en cuenta los parámetros que
fija la norma como requisito IRAM-ISO 3720, el té de
baja calidad que existe en la producción local presen-
ta principalmente problemas de alto contenido de
fibra, debido principalmente al exceso de palos en los
brotes. Además presentaría problemas de exceso de
cenizas insolubles en ácido, según datos suministra-
dos por INTA EEA Cerro Azul. Una encuesta indica
que sólo el 16 % de los secaderos realiza un control de
calidad en laboratorio de la materia recibida; y que el
84% restante sólo realiza una inspección ocular, des-
cartando bultos con mal aspecto según el requeri-
miento del comprador (Enrique, 1999).
La página web www.cultindustriales.org.ar dispone de
guías interactivas de Buenas Prácticas Agrícolas
(BPA) y de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)
de té.
Comercialización: hacia el consumo interno la
comercialización es la tradicional de un producto ali-
menticio por medio de mayoristas o por medio de las
grandes cadenas de supermercados. Hacia el merca-
do externo se presentan diferentes variantes. Se pue-
de vender el producto directamente a exportadores;
por medio de brokers; o exportar por cuenta propia a
importadores o grandes productores de té internacio-
nales.

Bibliografía

De Bernardi, L.A. y Prat Kricun, S.D., 2002. Cadena alimentaria del té "Camellia sinensis", diagnóstico de la
región tealera. SAGPyA, Dirección Nacional de Alimentación, Buenos Aires: Marzo 2002.
Enrique, P. 1999. Evaluación de la calidad del té en Misiones. Posadas Misiones: Tesis de Maestría en Adminis-
tración Estratégica de Negocios, Universidad Nacional de Misiones.
Fernández, C. M.; X. Martínez Cobos, R. S. Gutawski, M. S. Martos y M. C. Dekur. 2005. "La Cadena Empresarial
del Té en Misiones" (Argentina) – Un Enfoque Estratégico, publicación elaborada en forma conjunta entre
el Instituto Gastón Dachary, la Universidad Nacional de Misiones, la Universidad de Vigo (España), el apor-
te financiero del Gobierno de Galicia y el auspicio del Ministerio del Agro y la Producción de Misiones.
INDEC. Censo Nacional Agropecuario 2002: Resultados Generales. Buenos Aires. www.indec.gov.ar.
Provasi, A.A. 1991. Proceso de comercialización de té. Manuscrito no publicado. INTA, EEA Cerro Azul, Misio-
nes.

Capitulo 15- Pág. 78


Mercado mundial de té
Resumen
Con el objetivo de describir las características del mer-
cado de exportación del té argentino, se utilizó un aná-
lisis de la FAO para determinar la valorización del pro-
ducto exportado de los productores mundiales. Para
seguir la tendencia del producto exportado por Argen-
tina se usaron indicadores simples. Inicialmente se
explica el análisis desarrollado por la FAO seguido por
los resultados logrados para el caso de Argentina. Pos-
teriormente este trabajo amplía el análisis para la
Argentina. En función de los resultados logrados, en
ambos casos, se realizan sugerencias a seguir como
políticas dentro del sector para mejorar la performan-
ce de toda la cadena. Los resultados permiten concluir
que la Argentina se ha concentrado en el mercado de
Estados Unidos con un producto de menor valor, pero
manteniendo su participación en el mercado mundial.
Palabras clave: té, mercado mundial, cadena de
valor, valor agregado, competitividad.
Introducción
Según datos del International Tea Committee (2005),
en el año 2004 Argentina fue el noveno productor mun-
dial de té y sexto exportador mundial. La producción
de té seco en Argentina, en el año 2006, se aproximó a
las 79.000 toneladas, siendo exportadas más del
90%. Esta importante presencia en el mercado inter-
nacional del té amerita profundizar el análisis de la
inserción argentina en el mercado. Conjuntamente,
dadas las características especiales del producto con-
siderado en lo referente a calidad, precio y volumen,
promueve utilizar indicadores de inserción acordes a
las mismas.
El objetivo del trabajo es presentar el análisis y resul-
tados realizado por la FAO referente a la valorización
de las exportaciones de los principales exportadores
mundiales de té. Una vez conocidos los resultados y
las sugerencias de la FAO para el caso de Argentina,
se realiza una ampliación para Argentina siguiendo
similares análisis.
Capitulo 16- Pág. 79
Lysiak, Emiliano
INTA EEA Cerro Azul, Misiones
elysiak@hotmail.com
Metodología
El presente informe toma como partida el estudio rea-
lizado por la FAO (2005), el que realiza un análisis de
cómo los países intervinientes en este mercado han
evolucionando en relación a la valorización de sus pro-
ductos, tomado como base la cuota de mercado y pre-
cios relativos del producto, para cada país analizado.
La presente metodología es pertinente para evaluar
los factores que afectan al precio mundial y promover
iniciativas para su mejoramiento.
Los cómputos que se realizan son dos:
w
1- Cuota de mercado: Q/Q i
Qi = exportaciones del país i.
Qw= exportaciones mundiales
w
2- Precio unitario relativo: P/P
i
P=
i precio unitario de exportación del país i.
Pw= precio promedio de exportación de las
exportaciones mundiales.
Para ambos cómputos se determinan sus variaciones
porcentuales en el tiempo, y el resultado para cada
producto (té negro, té verde…) en cada país se lo ubi-
ca en uno de cuatro cuadrantes posibles de la Tabla 1.
De cada resultado se obtienen las conclusiones al res-
pecto: Cuadrante 2º) El país B está valorizando sus
exportaciones a lo largo del tiempo, si su cuota de mer-
cado aumenta simultáneamente con el precio unitario
en relación con sus competidores; Cuadrante 4º) el
país B está sufriendo una desvalorización de sus
exportaciones, si tanto su cuota de mercado como el
precio unitario se reducen en función del tiempo. Las
otras dos alternativas restantes (1º y 3º) representan
situaciones ambiguas. En primer lugar (3º), si la cuota
de mercado del país B disminuye pero al mismo tiem-
po aumenta el precio unitario; es probable que el país
se esté concentrado en nichos de mercado concretos
con productos más caros. En segundo lugar (4º), si la
cuota de mercado del país B aumenta, pero disminuye
el precio unitario en relación con el promedio de los
principales exportadores, se puede inferir una decli-
nación de las relaciones de intercambio, siempre y
 Tabla 1: Valorización y desvalorización: cuatro resultados posibles (cuadrantes)
Cuota de Mercado
Resultados posibles
Disminución Aumento
1º Depende de la tasa de incremento 2º
Precios unitarios Aumentan del precio y la magnitud de la Valorización
reducción de la cuota de mercado
en relación con el
promedio de mercado 4º 3º Depende de la tasa de declinación
Disminuyen Desvalorización del precio y la magnitud del
aumento de la cuota de mercado
Fuente: FAO, 2005.

cuando no haya aumentos de productividad que per-
mitan superar un menor precio.
Valorización de las exportaciones argentinas
Características del mercado de exportación
argentino
Desde hace años Estados Unidos es el principal desti-
no de las exportaciones de té argentino, representan-
do el 60% del volumen exportado; seguido por Chile
con el 15%; Reino Unido, Alemania y Holanda en el
orden del 5% cada uno (AFIP, 2006). No obstante, a
partir del año 2001 la participación relativa de Estados
Unidos ha declinado de un máximo en el año 2000 del
72% al 56% en 2005, siendo la causa el aumento de
los envíos a otros países como Chile, entre otros, pero
sin disminuir el volumen total enviado a los Estados
Unidos.
Dadas las características del té argentino, el mismo,
tiene diferentes usos y calidades según al mercado a
donde se dirijan. Por ese motivo los precios de expor-
tación presentan diferencias entre los mercados,
como lo demuestra la Figura 1.
Al analizar los precios pagados por los diferentes com-
pradores se observa una diferencia, entre un grupo
comprendido por Estados Unidos, Alemania y Países
Bajos, con precios mayores y otro constituido por
Inglaterra, Chile y demás países, con precios inferio-
res. A este segundo grupo es donde se han dirigido los
incrementos en volumen de las exportaciones hacien-
do disminuir el precio promedio argentino. Esta sepa-
ración se da en el año 2001, cuando comienza el
incremento de las exportaciones a países como Chile.
La participación de la Argentina en las importaciones
de té negro en Estados Unidos, tiene una importancia
del 40% en toneladas y del 20% en valor monetario.
Una tendencia importante es el precio relativo que
paga por las importaciones desde la Argentina y el pre-
cio general de sus importaciones de té negro
(Parg/Pprom). Esto denota cómo las exportaciones
argentinas se desvalorizan, en comparación a las ven-
tas de los demás países, de los cuales Estados Uni-
dos importa. En 1994 el precio argentino era el 71%
del pagado por Estados Unidos y en el año 2003 cae
al 42%. Pero las cantidades importadas desde Argen-
tina aumentaron su participación.
Indicadores de valorización de las exportaciones
(FAO)
En función de las variables precio de exportación y par-
ticipación en el mercado, FAO (2005) realizó el análi-
sis para los principales productos del té, cinco en total:
té negro, té verde (ambos desglosados en envases
mayores a 3 kg o menores a 3 kg) y finalmente se con-
sidera a los extractos del té. La evolución de los paí-
ses fue analizada entre los años 1991-1993 y 2001-
2003. Es decir, se realizaron los cálculos para cada
país con respecto a cada producto y se realizó la com-
paración para ver los aumentos o disminuciones en
los precios relativos y participaciones del mercado.
El resultado para cada producto en cada país se lo ubi-
ca en uno de cuatro cuadrantes posibles (Tabla1),
siendo para el caso de Argentina el té negro en enva-
ses mayores de 3 kg como producto considerado por
la FAO. Argentina fue ubicada en el cuadrante 4º "des-
valorizando sus exportaciones" (Tabla 3) en el que la
FAO realiza las siguientes sugerencias:
"El problema de estos países es establecer si determi-
nados mercados afectados por este proceso de des-
valorización siguen siendo importantes para la estra-
tegia exportadora del país, y en ese caso, qué tipo de
iniciativas de políticas pueden adoptarse para mejorar

Capitulo 16- Pág. 80

los resultados de las exportaciones. Los encargados
de la formulación de políticas pueden comenzar por
evaluar las deficiencias de rendimiento, observando
en qué puntos de la cadena puede añadirse valor y
determinando las necesidades comerciales y la mane-
ra en que se pueden valorizar sus actividades." (FAO,
2005: 7).
Indicadores de valorización de las exportaciones
(Ampliación)
En base a las sugerencias de la FAO (2005), se anali-
za en esta sección la situación del mercado argentino
de té, sin discriminar por tipo de envase.
Se presentan los mismos cálculos de participación en
el mercado y precio relativo, en función de los datos
suministrados por el International Tea Committee
(ITC) desde el año 1992 a 2004, con la salvedad de
que se analizan las tendencias y no variaciones por-
centuales entre años, como lo hace la FAO. De esta
forma no se incurre en potenciales errores de elegir
años atípicos en las variables.
Valor de las exportaciones: tomando los principales
países exportadores, se determinó el precio prome-
dio de exportación de cada país. De los mismos se
obtuvo un promedio internacional ponderado por volu-
men en toneladas, en función del cual se determinó el
precio relativo de las exportaciones argentinas con
respecto a éste (Figura 2).
1,2
0,8
USD/kg
0,6
0,4
0,2
0
1995 1996 1997 1998 1999
INGLATERRA ALEMANIA PAISES BAJOS
Figura 1. Precio FOB de los principales mercados USD/kg
Capitulo 16- Pág. 81
De la Figura 2 se pueden extraer algunas conclusio-
nes:
1- El precio del té argentino es el más bajo de los
principales exportadores, llegando a 0,59
USD/kg en 2004.
2- El precio argentino relativo al promedio, denota
cómo se desvalorizan las exportaciones. Mien-
tras que en 1993 el precio argentino era el 63%
del internacional, en 2004 fue del 34%, aproxima-
damente la mitad de 1993.
3- Si bien para el año 2005 el precio del té argentino
logró un incremento hasta 0,64 USD/kg, éste se
debería comparar con el precio internacional, el
cual aumentó.
Participación en el volumen mundial exportado:
del total de las exportaciones mundiales, se determi-
naron las participaciones de los diferentes países,
quedando reflejada una participación estable para la
Argentina en el volumen (Figura 3).
Se observa una estabilidad en la participación de
Argentina en las exportaciones mundiales. A partir de
2001, la estabilidad en la participación de la Argentina
puede estar influenciada por los mayores envíos a paí-
ses como Chile y otros de menor importancia. Estas
exportaciones presentan un precio más bajo que el
promedio de las exportaciones argentinas, lo cual dis-
minuyó el precio relativo del té argentino.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
AÑOS
USA CHILE RESTO Promedio general
FUENTE: International Tea Committee (2005) y AFIP (2007).
 3

2,5

2
USD/kg.

1,5

0,5

0
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
AÑOS
INDIA SRI LANKA INDONESIA CHINA VIETNAM
KENYA MALAWI ARGENTINA PROM. MUNDIAL ARG. RELATIVO
FUENTE: International Tea Committee (2005)
Figura 2. Precio de las exportaciones de los exportadores y precio relativo argentino
25

20

15
%

10

0
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
AÑOS
DEMAS PAISES INDIA SRI LANKA INDONESIA CHINA
VIETNAM KENYA MALAWI ARGENTINA

FUENTE: International Tea Committee (2005).

Figura 3. Participación en el volumen mundial de los principales exportadores

En función de estas dos variables se estaría ubicando
a Argentina en el límite del cuadrante 4 y 3, con una caí-
da en el valor de sus exportaciones y una estabilidad
en la participación de mercado. La diferencia con el tra-
bajo de la FAO debe tener sus causas en los años
tomados para el análisis.
Consideraciones finales
El precio de exportación de la Argentina es uno de
?
los más bajos internacionalmente, reflejando el
poco valor agregado y calidad que se le da a la
producción nacional de té.
Capitulo 16- Pág. 82
La mejora
? de la productividad de todo el sector
(producción primaria, elaboración y todos los
eslabones) juega un papel importante para "com-
pensar" esta caída de los precios relativos del pro-
ducto exportado.
Un factor
? que determina que sea un producto de
bajo precio es la concentración de la exportación
al mercado estadounidense, dadas las caracte-
rísticas de la demanda para bebidas frías en este
país (té helado o iced tea).
Las conclusiones
? a las que llega la FAO con res-
 pecto a la Argentina y las conclusiones logradas
en la ampliación de este trabajo, concuerdan en
que el precio relativo de Argentina presenta una
caída. Pero ambos estudios difieren levemente
en la evolución de la participación de la Argentina
en las exportaciones mundiales. FAO considera
una caída en la participación, mientras que la
ampliación del estudio presentada en este traba-
jo considera una estabilidad en la porción de mer-
cado. En consecuencia, de estar la Argentina en
el cuadrante 4, amerita mejorar las cadenas para
revertir la situación y si se encuentra en el cua-
drante 3, merece un análisis más profundo para
conocer si la estrategia del sector es la de buscar
un nicho que le permita no salir del mercado,
logrando beneficios vía ganancias de productivi-
dad.

Bibliografía

Afip. S.I.M. en línea. [Consulta:

2006].http://www.afip.gov.ar/servicios_y_consultas/consultas_en_linea/sim/sim_main.asp.
FAO, 2005. Valorización en el sector internacional del té: análisis de la cadena de valor. Organización de las
naciones unidas para la agricultura y la alimentación. Comité de problemas de productos básicos.
Grupo intergubernamental sobre el té. 2005. 16ª reunión, Bali, Indonesia, 20 - 22 de julio de 2005.
www.fao.org/docrep/meeting/009/j5315s.htm
International Tea Committee. 2005. Annual Bulletin of Statistics. http://www.inttea.com/

Capitulo 16- Pág. 83

Capitulo 16- Pág. 84

Resultados económicos del
cultivo de yerba mate
Introducción
El sector yerbatero ha sido uno de los pilares en el
desarrollo de la provincia de Misiones. Desde las pri-
meras plantaciones en el año 1903 hasta la actuali-
dad, fueron varias las medidas oficiales destinadas al
sector, tanto a promover como a regular su expansión.
El sector estuvo regulado hasta la eliminación de la
Cámara Regional de Yerba Mate (CRYM) por decreto
2284/91, la cual controlaba y fijaba las condiciones de
elaboración, sanidad e higiene del producto. Actual-
mente, la actividad yerbatera en todos sus eslabones
se encuentra bajo la órbita de control del INYM (Insti-
tuto Nacional de la Yerba Mate), organismo creado en
el año 2002 por medio de la Ley Nacional N° 25.564,
con el objetivo de favorecer el desarrollo de las activi-
dades de producción primaria, elaboración, industria-
lización, comercialización y consumo de la yerba
mate.
A partir del año 1989, de las 149.354 ha existentes, la
superficie cultivada se ha venido incrementando has-
ta alcanzar el año 2001 las 173.454 ha (Relevamiento
Satelital 2001 del Ministerio de Ecología y Recursos
Naturales Renovables -M.E y R.N.R.- de la provincia
de Misiones). Esta superficie contempla desde planta-
ciones “viejas” con densidades originalmente de
1.100 pl/ha -de las cuales en muchos casos quedan
en la actualidad 500 a 700 pl/ha-, hasta plantaciones
nuevas con densidades superiores a 4.000 pl/ha.
Esta diversidad de plantaciones, sumada a la actual
crisis por la que está atravesando el sector, como así
también a las estratificaciones en los tamaños de
explotaciones agropecuarias (EAPs) con plantacio-
nes de yerba mate, encuentra dificultades al momento
de exponer un resultado económico promedio. En
este sentido la publicación de Günther et al. (2008)
contempla las distintas situaciones y características
de las explotaciones agropecuarias (EAPs), como así
también las variadas técnicas de cultivo utilizadas en
yerbales de baja, media y alta densidad, representati-
vas de cada zona agroeconómica homogénea (ZAH)
Capitulo 17- Pág. 85
Günther, Darío F.
INTA EEA Cerro Azul, Misiones
dgunther@cerro.inta.gov.ar
de la provincia de Misiones. Entre éstas se conside-
ran, entre otras: superficie de la explotación, superfi-
cie y rendimiento de yerba mate, superficie con otros
cultivos, número y tipo de labores, sean estas manua-
les o mecánicas, los tiempos operativos y los insumos
utilizados. Se clasifican así en yerbales de baja, media
y alta densidad, para plantaciones menores a 1.000
pl/ha, entre 1.000 y 1.800 pl/ha y mayores a 1.800
pl/ha, respectivamente. Esta clasificación se basa en
el último relevamiento satelital del M.E y R.N.R., año
2001. Las técnicas de cultivo descriptas reflejan en
gran medida, la respuesta de los productores a una
situación de bajos precios de los últimos años, descui-
dando en muchos casos aspectos importantes en la
conducción del cultivo, como la fertilidad del suelo y el
manejo de planta (poda).
Resultados económicos
En la Tabla 1 se observan los resultados económicos
de las explotaciones agropecuarias con las conside-
raciones realizadas en el párrafo anterior, en cuanto a
las características, tecnologías utilizadas y densida-
des de plantación.
Los ingresos brutos corresponden a los rendimientos
considerados por el precio de la campaña 2007-2008
fijados por el INYM en 0,52 $/kg de hoja verde.
Los costos directos contemplan erogaciones por cose-
cha y flete, no así la mano de obra del productor y su
familia para las labores culturales en las plantaciones
que son realizadas con maquinaria propia.
En plantaciones de baja densidad el resultado operati-
vo por hectárea registra valores en promedio de 770
$/ha con un mínimo de 640 $/ha y un máximo de 990
$/ha. En todos los casos estos valores son suficientes
para cubrir las amortizaciones con lo que el ingreso
neto también es positivo con montos de 358 $/ha en
promedio. Estas explotaciones tienen una rentabili-
dad del 1,6% en promedio, a excepción de la ZAH 3
“Andresito”, con un 4,7%.
En plantaciones de mediana densidad los resultados
operativos, en promedio, tienen valores de 1.160 $/ha
aunque con valores muy dispares de acuerdo a la
zona (850 $/ha en zona 1 y 1.640 $/ha en ZAH 3
“Andresito”). Las EAPs con plantaciones de estas
características tienen rentabilidades positivas tam-
bién del orden de 1,2%, 1,7% y 3,4%, destacándose
también en este caso la ZAH 3 con 8,9%.
En plantaciones de alta densidad los valores tienen un
incremento importante respecto a las dos densidades
anteriormente descriptas, donde el promedio de
resultados operativos es 2.000 $/ha, con la misma
variación entre las zonas mencionadas, entre 1.700 y
2.300 $/ha y rentabilidades de hasta el 11%.

Tabla 1. Resultados económicos de la actividad yerbatera a 0,52 $/kg de hoja verde.

1.Montecarlo,
ZAH 2. General San Martín 3. Andresito
Eldorado, Iguazú

Concepto Baja Media Alta Baja Media Alta Baja Media Alta

$/ha
Ingreso bruto (+) $ 1.768 $ 2.210 $ 3.276 $ 1.976 $ 2.288 $ 3.484 $ 2.184 $ 3.952 $ 3.983
Costos directos (-) $ 992 $ 1.315 $ 1.402 $ 1.133 $ 1.312 $ 1.430 $ 1.161 $ 2.258 $ 1.625
Margen bruto $ 776 $ 895 $ 1.874 $ 843 $ 976 $ 2.054 $ 1.023 $ 1.694 $ 2.358
Gastos de estructura (-) $ 56 $ 51 $ 57 $ 55 $ 64 $ 38 $ 34 $ 47 $ 70
Resultado operativo $ 719 $ 843 $ 1.818 $ 788 $ 913 $ 2.016 $ 989 $ 1.646 $ 2.288
Amortizaciones (-) $ 394 $ 503 $ 411 $ 442 $ 511 $ 412 $ 312 $ 306 $ 486
Ingreso neto $ 325 $ 341 $ 1.407 $ 345 $ 402 $ 1.604 $ 677 $ 1.341 $ 1.802
Mano obra no remunerada (-) $ 136 $ 122 $ 365 $ 143 $ 238 $ 183 $ 156 $ 358 $ 365
Ingreso al capital $ 189 $ 219 $ 1.041 $ 203 $ 164 $ 1.421 $ 520 $ 982 $ 1.436

Rentabilidad 1,6% 1,7% 8,9% 1,6% 1,2% 11,5% 4,7% 8,9% 11,0%

3. S. Vicente,
ZAH 4. Oberá 5. Apóstoles
S. Pedro

Baja y
Concepto Baja Alta Baja Media Alta media Alta

Ingreso bruto (+) $ 2.080 $ 3.120 $ 1.820 $ 3.120 $ 4.160 $ 1.716 $ 3.120
Costos directos (-) $ 1.253 $ 1.254 $ 1.032 $ 1.820 $ 1.672 $ 1.017 $ 1.288
Margen bruto $ 827 $ 1.866 $ 788 $ 1.300 $ 2.488 $ 699 $ 1.832
Gastos de estructura (-) $ 70 $ 70 $ 49 $ 61 $ 66 $ 56 $ 56
Resultado operativo $ 757 $ 1.796 $ 739 $ 1.239 $ 2.422 $ 643 $ 1.776
Amortizaciones (-) $ 538 $ 579 $ 425 $ 535 $ 548 $ 372 $ 467
Ingreso neto $ 219 $ 1.217 $ 314 $ 704 $ 1.873 $ 271 $ 1.309
Mano obra no remunerada (-) $ 337 $ 329 $ 83 $ 221 $ 278 $ 166 $ 193
Ingreso al capital ($ 118) $ 887 $ 231 $ 483 $ 1.595 $ 104 $ 1.115

Rentabilidad -0,9% 6,1% 1,8% 3,4% 11,3% 0,9% 9,2%

Capitulo 17- Pág. 86
Análisis de sensibilidad.
A fin de contemplar las situaciones a la que hacen refe-
rencia medios periodísticos locales, reclamos de pro-
ductores y comunicaciones informales en el sector, se
creyó conveniente presentar en la Tabla 2 resultados
económicos con una reducción del 30 % en los pre-
cios recibidos por el productor, resultando en 0,37
$/kg de hoja verde. En todos los casos los resultados
operativos son positivos. No obstante, en los yerbales
de baja densidad, los mismos se reducen a 217 $/ha
en promedio con mínimos de 140 y máximos de 350
$/ha. Éstos no alcanzan a pagar las amortizaciones,
de manera que el ingreso neto resulta negativo y por
tanto sus rentabilidades se reducen en promedio al -
3%. Los resultados son similares en EAPs con planta-
ciones de mediana densidad donde el ingreso bruto
en promedio es de 326 $/ha y los ingresos netos -a
excepción de la ZAH 3 "Andresito", son negativos.
Las rentabilidades, por tanto están en el mismo
orden. Las EAPs con plantaciones de alta densidad
arrojan un resultado operativo promedio de 1.000

Tabla 2. Resultados económicos de la actividad yerbatera a 0,37 $/kg de hoja verde.

1.Montecarlo,
ZAH 2. General San Martín 3. Andresito
Eldorado, Iguazú

Concepto Baja Media Alta Baja Media Alta Baja Media Alta

$/ha
Ingreso bruto (+) $ 1.258 $ 1.573 $ 2.331 $ 1.406 $ 1.628 $ 2.479 $ 1.554 $ 2.812 $ 2.834
Costos directos (-) $ 992 $ 1.315 $ 1.402 $ 1.133 $ 1.312 $ 1.430 $ 1.161 $ 2.258 $ 1.625
Margen bruto $ 266 $ 257 $ 929 $ 273 $ 316 $ 1.049 $ 393 $ 554 $ 1.209
Gastos de estructura (-) $ 56 $ 51 $ 57 $ 55 $ 64 $ 38 $ 34 $ 47 $ 70
Resultado operativo $ 209 $ 206 $ 873 $ 218 $ 253 $ 1.011 $ 359 $ 506 $ 1.139
Amortizaciones (-) $ 424 $ 539 $ 450 $ 472 $ 548 $ 451 $ 342 $ 343 $ 526
Ingreso neto ($ 214) ($ 334) $ 422 ($ 254) ($ 295) $ 561 $ 17 $ 164 $ 614
Mano obra no remunerada (-) $ 136 $ 122 $ 365 $ 143 $ 238 $ 183 $ 156 $ 358 $ 365
Ingreso al capital ($ 350) ($ 455) $ 57 ($ 397) ($ 533) $ 377 ($ 139) ($ 195) $ 248

Rentabilidad -2,8% -3,3% 0,6% -2,9% -3,7% 2,9% -1,2% -1,7% 1,8%

3. S. Vicente,
ZAH 4. Oberá 5. Apóstoles
S. Pedro
Baja y
Concepto Baja Alta Baja Media Alta media Alta

Ingreso bruto (+) $ 1.480 $ 2.220 $ 1.295 $ 2.220 $ 2.960 $ 1.221 $ 2.220
Costos directos (-) $ 1.253 $ 1.254 $ 1.032 $ 1.820 $ 1.672 $ 1.017 $ 1.288
Margen bruto $ 227 $ 966 $ 263 $ 400 $ 1.288 $ 204 $ 932
Gastos de estructura (-) $ 70 $ 70 $ 49 $ 61 $ 66 $ 56 $ 56
Resultado operativo $ 157 $ 896 $ 214 $ 339 $ 1.222 $ 148 $ 876
Amortizaciones (-) $ 638 $ 616 $ 455 $ 572 $ 592 $ 418 $ 504
Ingreso neto ($ 481) $ 280 ($ 241) ($ 233) $ 629 ($ 270) $ 372
Mano obra no remunerada (-) $ 337 $ 329 $ 83 $ 221 $ 278 $ 166 $ 193
Ingreso al capital ($ 817) ($ 49) ($ 323) ($ 454) $ 352 ($ 437) $ 178

Rentabilidad -5,3% -0,3% -2,4% -3,1% 2,3% -3,6% 1,4%

Capitulo 17- Pág. 87
$/ha con variaciones entre 870 y 1.200 $/ha. A diferen- los casos en promedio de 480 $/ha con variaciones
cia de las anteriores, alcanzan a cubrir las amortiza- de 280 a 630 $/ha de acuerdo a la ZAH. No obstante,
ciones, por lo que el ingreso neto es positivo en todos las rentabilidades, si bien son positivas están en el
orden del 1 a 2 %.

Bibliografía
Günther, Darío F.; Correa de Temchuk, M.; y Emiliano Lysiak. 2008. Zonas Agroeconómicas Homogéneas.
Misiones. INTA Cerro Azul, Misiones. ISSN 1851-6955 Nº5. Ediciones INTA. Buenos Aires, Abril 2008.
113 pp.

Capitulo 17- Pág. 88


El sistema agroindustrial de la
yerba mate
Resumen
Actualmente las exigencias de los mercados alimen-
tarios han cambiado notablemente por las demandas
de los consumidores y por los grandes cambios en
las relaciones entre los proveedores y minoristas.
Estas relaciones aumentan por medio de flujos de
información, logística y normas de calidad. Y todos
estos cambios repercuten en el comportamiento de
los actores de un sistema agroindustrial. De esta for-
ma, el análisis de un sector agroindustrial, a fin de
mejorar su competitividad debe provenir de cada seg-
mento y tomar de esta manera una visión sistémica
de todos los integrantes. Este informe describe a los
principales subsistemas del sistema agroindustrial
de la yerba mate en Argentina, como base para pos-
teriores estudios de relaciones entre los mismos. Se
presenta información sobre localización, cuantifica-
ción, evolución del subsistema, precios, estrategias y
comportamiento. Se describe al sector de produc-
ción primaria con 17 mil explotaciones y 196 mil ha; el
sector de secaderos que cuentan con 260 plantas en
la zona productora; los molinos y fraccionadores con
159 plantas en la Argentina. Finalmente se incorpora
el sector minorista de las grandes cadenas comercia-
les, que son los jugadores que están promoviendo
los grandes cambios y modificando los centros de
poder de todo el sistema.
Palabras claves: producción, consumo, exportación,
cadena, Argentina
Introducción
Actualmente la magnitud de las exigencias que impo-
nen los mercados alimentarios en el mundo está en
crecimiento. La demanda de los consumidores es
cada vez más exigente en los países desarrollados y
subdesarrollados. Las estrategias de comercializa-
ción basadas en precio y calidad van perdiendo terre-
no frente a nuevas áreas como la funcionalidad de los
alimentos para la salud; el desarrollo de productos
orgánicos y el ahorro del tiempo al consumidor. Pero
además, las estrategias se basan en aspectos que
Capitulo 18- Pág. 89
Lysiak, Emiliano
INTA EEA Cerro Azul, Misiones
elysiak@hotmail.com
rodean al producto como su comercialización y la tec-
nología aplicada.
Estos desafíos están generando grandes cambios y
mayor complejidad en los procesos de producción pri-
maria; procesamiento y distribución de alimentos.
Uno de los cambios principales que afecta a todo un
sector es la relación proveedor-vendedor donde las
relaciones dejaron de ser meras compras y ventas de
productos. La relación se basa en aplicar políticas con-
juntas; se afinan los sistemas logísticos; se transfieren
altos niveles de información de mercado y se fijan pau-
sas de calidad y control. De esta forma, como las exi-
gencias al proveedor aumentan, éstos trasladan a los
actores más bajos de las cadenas, similares exigen-
cias.
De esta forma, analizar un sector alimentario como es
el de la yerba mate, tiene que tomar otra perspectiva,
abandonando el análisis de subsectores que sólo tie-
nen relaciones meramente comerciales de compra y
venta, hacia análisis más sistémicos.Se debe consi-
derar al sector como un sistema interrelacionado, no
sólo por medio de la transferencia de productos y
pagos monetarios sino que también de información,
tecnologías y políticas, todo esto bajo una coordina-
ción, que afine y mejore las relaciones. Actualmente
esta coordinación está dominada por las grandes
cadenas y en algunos casos por organizaciones priva-
das y/o sociales.
El análisis sistémico de los sistemas agro-
alimentarios (SAA) es una teoría general que estudia
las integraciones entre los diferentes subsistemas. La
forma de abordar su estudio tiene diferentes corrien-
tes, Agribusiness, filieres, cadenas, distritos y redes
industriales (Ordóñez, 2000). De esta forma, el abor-
daje que se seguirá en este estudio será el de los Agri-
business establecido por Goldberg en 1968, que defi-
ne a los Agronegocios como:
"Un sistema de agronegocios de commodities que
engloba a todos los participantes involucrados en la
producción, procesamiento, y el marketing de un úni-
co producto agrícola. Tal sistema incluye proveedores
de insumos agrícolas, agricultores, operadores de
almacenaje, procesadores, mayoristas, y los minoris-
tas involucrados en el flujo de commodities en las
sucesivas etapas desde los insumos iniciales hasta el
consumidor final. También incluye todas las institucio-
nes que afectan y coordinan las sucesivas etapas del
flujo de commodities como ser el gobierno, los merca-
dos de futuros, y las asociaciones de comercio" (Gold-
berg, 1968).
Descripción general de la estructura
La Figura 1 muestra un diagrama que indica cuáles
son los componentes del sistema agroindustrial de la
yerba mate, el tipo de producto, el nivel de producción;
precios, valor bruto de la producción y valor agregado
bruto. La descripción se concentra en el ámbito nacio-
nal y se dividió en los principales subsistemas del
SAA. Se parte de la producción primaria, seguido por
la secanza, la molienda y finalmente por la distribu-
ción minorista. En este inicial trabajo no se realiza una
descripción y cuantificación de todos los intermedia-
rios como así tampoco de los agentes que comple-
mentan a la actividad, como ser proveedores, institu-
ciones de investigación, y de apoyo. Dentro de la
caracterización de cada eslabón se dan detalles del
tipo de agentes intervinientes, su localización, cuanti-
ficación; descripciones del proceso productivo; carac-
terísticas varias, comercialización y situación de la
actividad.
Subsistemas
La producción primaria se encuentra concentrada en
la provincia de Misiones y noreste de Corrientes. Este
sector cuenta con aproximadamente 17,7 mil explota-
ciones que en promedio presentan 11 ha de yerba
mate, dando un total de 196 mil ha para el año 2007.
En la producción existen desde pequeños producto-
res con 0,5 ha, hasta las grandes empresas yerbate-
ras que superan los cientos de ha con yerba mate.
Estas diferencias de tamaño generan las diferencias
en lo referente a rendimiento de las plantaciones, tec-
nologías aplicadas, costos, comercialización, niveles
de gerenciamiento e integración con otras etapas.
En el año 2007 el nivel de producción llegó a las 693
mil t, las cuales tienen un precio establecido por el
Instituto Nacional de la Yerba Mate, de $450/t.
Este sector, luego de la cosecha, pasa su producción
Capitulo 18- Pág. 90
a la primera transformación del producto que es la
secanza o canchado.
Los secaderos se encuentran en la zona productora
cercanos a las plantaciones. En total existen 260 plan-
tas de secado, concentrándose principalmente en los
departamentos Oberá y Apóstoles. Al igual que la pro-
ducción primaria, también se encuentran grandes y
pequeñas plantas, como así también plantas con bue-
na capacidad y tecnología y en el otro extremo plantas
obsoletas.
En el año 2007 el nivel de producción de yerba can-
chada fue de 296 mil t con un precio establecido por el
"INYM" de $1850/t.
Una vez que la yerba es estacionada naturalmente o
en forma acelerada, el producto entra en la etapa de
molienda y fraccionado. Este estabón se compone
por 159 molinos y fraccionadores que se concentran
en la zona productora y cerca de centros urbanos
nacionales como Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.
Su principal función es homogeneizar el producto y
fraccionarlo al gusto del consumidor interno o externo.
El consumo interno se aproxima a las 260 mil t año y
las exportaciones a las 38 mil t, el precio mayorista al
cual se vende la yerba es de aproximadamente
$3,06/kg.
El último eslabón considerado es el de la distribución
minorista, haciendo hincapié en las GC (grandes cade-
nas de supermercados). Desde su incursión en los ini-
cios de los ´90 han reformado la llegada al consumidor
final. Su gran tamaño para la negociación y las nuevas
formas de venta y logística han reformado las relacio-
nes entre los eslabones y generado profundos cam-
bios en el sector.
Finalmente, luego de las diferentes etapas de produc-
ción y distribución, el producto llega al consumidor
final a un precio de $5,26/kg. En Argentina se consu-
men unos 6,5 kg por año.
La actividad agroindustrial yerbatera representó un
valor bruto de la producción (VBP) para 2007, hasta la
etapa de molienda, de 900 millones de pesos y si con-
sideramos el agregado de la comercialización mino-
rista resulta en un valor de 1.200 millones de pesos.
Sobre el total de 900 millones y a los valores oficiales
establecidos por el "INYM", el sector molinero repre-
senta el 41% del valor; el 22% el sector secaderos y la
producción primaria el 37%.
 Consumidor
Consumo per cápita: 6.55 kg
Precio final: 5.26 $/kg

Minorista
Ventas: 258.097 t yerba mate fraccionada
Precio: 4.34 $/kg sin IVA
VAB: 304 mill $=25%

Mercado Exportación
Interno

Molinos y fraccionadores
149 Molinos
10 Fraccionadores
Al mercado interno
Prod: 258.097 t yerba mate fraccionada
Precio: 3.06 $/kg sin IVA
VAB 336 mill $=38%
Al mercado externo
Exp: 28.615 t
Precio: 0.95 u$s/kg
VAB 31 mill $=3%

Mercado Exportación
Interno

Secaderos
260 Secaderos
Prod: 296 mil t de canchada
Precio oficial: 1,85 $/kg
VAB: 201 mill $=22%
Exportación: 6.956 t

Tareferos
De 15 mil a 22 mil cosecheros

Producción primaria
Explotaciones: 17.375
Superficie: 196.151 ha
Prod: 693.000 t yerba mate verde
Precio: 0,48 $/kg
VBP: 333 mil $=37%

Fuente: elaboración propia

Figura 1: Estructura básica funcional del sistema agroindustrial de la yerba mate

Capitulo 18- Pág. 91

Bibliografía
AFIP. S.I.M. en línea. URL: www.afip.gov.ar. [Consulta: 2008].
Frank, R. G. La base de datos de Rodolfo G. Frank. Última actualización: 4 de mayo de 2005. URL:
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Capitulo 18- Pág. 92


Mercado mundial de yerba mate
Resumen
Las exportaciones argentinas de yerba mate pueden
constituir una importante vía de crecimiento para el
sector, como una forma de superar la baja tasa de cre-
cimiento del consumo interno. Por este motivo, el pre-
sente informe tiene como objetivo, realizar un análisis
del mercado mundial de la yerba mate. Mediante el
procesamiento de la base de datos del UN Comtrade
se analizan las tendencias de los principales exporta-
dores e importadores del mercado, en lo referente a
precio y volúmenes. Se concluye que Argentina y Bra-
sil son los principales exportadores, siendo Uruguay y
Siria los principales compradores. Además se obser-
van las continuas fluctuaciones existentes en el mer-
cado, por las características que asume Brasil como
importador-exportador. En cuanto al destino de las
exportaciones, Argentina presenta una estructura
exportadora más amplia que el Brasil, el cual se con-
centra en un 90% en el mercado de Uruguay.
Palabras clave: yerba mate, mercado, precios,
Argentina, Brasil, Uruguay.
Introducción
La producción de yerba mate en la Argentina, tiene
como principal destino el consumo interno, restando
aproximadamente un 12% de la producción para el
mercado externo. La demanda interna presenta un
crecimiento similar a la tasa de crecimiento poblacio-
nal y un producto con poca sensibilidad a los precios y
el ingreso económico. Esta tendencia de la demanda
interna genera un techo a la tasa de crecimiento de la
producción, por este motivo, la conquista de merca-
dos externos es la forma de generar mayor crecimien-
to en el sector.
En función de esta problemática, el trabajo se concen-
tra en el objetivo de caracterizar y analizar el mercado
mundial de la yerba mate, en lo referido a variables
agregadas como exportaciones, importaciones y el
consumo de los principales importadores.
Capitulo 19- Pág. 93
Lysiak, Emiliano
INTA EEA Cerro Azul, Misiones
elysiak@hotmail.com
Metodología
Para el presente trabajo se utilizó la base de datos del
UN Comtrade (United Nations Commodity Trade Sta-
tistics Database, 2007) referente a las exportaciones
e importaciones de todos los países durante los años
2000 al 2006. Mediante el procesamiento de los datos
de esta base, se analizaron las tendencias de los volú-
menes y los precios de los países importadores y
exportadores de yerba mate.
Para estudiar los volúmenes comercializados se ana-
lizaron sus tendencias en valores absolutos y en valo-
res relativos al total mundial, es decir la participación
del volumen del país sobre el total mundial
(Vpais/Vmundial)x100. Para el análisis de los precios se
siguió el mismo principio, es decir, su precio en valo-
res absolutos medidos en dólares y en valores relati-
vos (Ppaís/Pmundial)x100. De esta forma, se detectan dife-
rencias en el valor agregado, costos de producción y
de mercado de los diferentes países.
Exportaciones mundiales
La nómina de países exportadores está conformada
por más de 20. No obstante, los productores en el mun-
do son tres, Argentina, Brasil y Paraguay, los demás
son re-exportadores. Los países productores realizan
más del 98% de las exportaciones mundiales, expor-
tando un total para el año 2006 de 62 mil toneladas (Fi-
gura 1). Brasil exportó el 51%, Argentina el 48% y Para-
guay el 1%. La participación de la Argentina presenta
una caída del 12% con respecto al año 2000, las cua-
les fueron del 60%.
La Figura 1 muestra una caída de las exportaciones
mundiales del orden del 7% en dicho periodo. Esta caí-
da está explicada por la baja de las exportaciones de
Argentina a Brasil, debido a fluctuaciones en la pro-
ducción del Brasil, que actúa a la vez como uno de los
cuatro principales importadores del mundo. Con el
incremento progresivo de la producción de Brasil dis-
minuyeron las exportaciones de Argentina a dicho
país, en 5 mil toneladas y 3,5 mil toneladas al Uru-
guay. Al mismo tiempo las exportaciones de Brasil
aumentaron al Uruguay; generando los cambios en
las participaciones.
Sobre el volumen total exportado se obtiene el precio
promedio ponderado, el que arroja un valor FOB de 93
centavos de dólar por kilogramo en el 2006, generan-
do un aumento del 20% con respecto al año 2005 (Fi-
gura 2). El valor promedio para todo el período anali-
zado es de 73 centavos de dólar por kg.
Debido a la falta de desagregación de la base de
datos no es posible hacer una discriminación por tipo
de producto (molida o canchada). Esto genera que
variaciones en la participación de ambos productos
68.000
66.000
64.000
62.000
toneladas
en el total exportado genere cambios en los precios
promedios dado el menor valor de la yerba canchada,
factor presente según el volumen de yerba canchada
exportada a Brasil.
En la Figura 3 se observa que Paraguay, si bien pre-
senta baja participación en el volumen, exhibe un pre-
cio superior al promedio en un 50%, colocando de
esta forma en el mercado mundial 473 toneladas a un
precio promedio de 1,33 centavos de dólar. Como se
observa, para los últimos años Argentina y Brasil pre-
sentan similares precios, a la vez, se aprecia una cier-
ta relación negativa entre ambos precios relativos; la
causa básica radica en el porcentaje de yerba can-
chada comercializada.

60.000
58.000
56.000
54.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
AÑOS
Fuente: Elaboración en base a UN Comtrade (2007)
Figura 1. Exportaciones mundiales de yerba mate (2000-2006)

1,00
USD/kg. FOB

0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
AÑOS
Fuente: Elaboración en base a UN Comtrade (2007)
Figura 2. Precio FOB de exportación: promedio mundial (2000-2006)

200

150
%

100

50

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
AÑOS
ARGENTINA BRASIL PARAGUAY
Fuente: Elaboración en base a UN Comtrade (2007)
Figura 3. Participación en el precio mundial de los exportadores (2000-2006)
Capitulo 19- Pág. 94
Del promedio de los años analizados, Argentina
exporta a un 86% del precio promedio mundial
(100%), Brasil al 118% y Paraguay al 132%, generan-
do valores de 63 centavos/kg en Argentina; 86 centa-
vos/kg en Brasil y 96 centavos/kg en el Paraguay.
Los precios de exportación mundiales presentan una
tendencia al alza con caída en los volúmenes. Ade-
más se aprecia la interrelación entre la Argentina y
Brasil con respecto a precios relativos y participacio-
nes, con escasas diferencias, más allá de las fluctua-
ciones normales.
La principal característica del mercado de exporta-
ción es la gran concentración de exportaciones que
presenta Brasil hacia el Uruguay en un 90%, aspecto
diferente para la Argentina que presenta una mayor
diversificación (Figuras 4.a y b).
Importaciones mundiales
En el año 2003, fueron 64 países que importaron yer-
ba mate (importaciones mayores a los 500 kg),
sumando un volumen total de 65 mil toneladas. Los
principales países importadores para el año 2006 fue-
ron Uruguay, Siria, Chile y Brasil, siendo sus partici-
paciones en el volumen total de 48%, 27%, 9% y 6%
respectivamente; así lo presenta la Figura 5.
Al considerar el volumen de importaciones (sin Brasil)
presentado en la Figura 6 se observa que la tendencia
del consumo de los países importadores es ascen-
dente. Principalmente propulsado por el incremento
del consumo uruguayo, el cual creció desde el 2000 al
2006 un 16%, en algunos años por Siria (creciendo el
7%). La tendencia de las importaciones totales es simi-
lar a la de las exportaciones totales. De esta forma, el
crecimiento de las importaciones, sin considerar al
Brasil es del 8% entre 2000 y 2006.
Los precios relativos de cada importador, con respec-
to a un promedio ponderado de precios mundiales,
sin considerar Brasil se destacan en la Figura 7.
Uruguay y Chile presentan similares precios al pro-
medio (80 centavos de dólar el kg). Brasil, por las
características de sus importaciones, en las que el
mayor volumen corresponde a yerba canchada,
importó a un 33% del precio de referencia. Siria impor-
tó a un promedio del 88% (70 centavos de dólar). Los
demás países presentan precios superiores en un

ARGENTINA BRASIL
a b
OTROS CHILE OTROS CHILE
12% 12% 5% 7%
BRASIL
13%
URUGUAY
7%
SIRIA URUGUAY
56% 88%
Fuente: Elaboración en base a UN Comtrade (2007)

Figura 4. Estructura exportadora de los principales exportadores (2000-2006)

60
50
40
30
%

20
10
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
AÑOS
URUGUAY CHILE SIRIA BRASIL OTROS
Fuente: Elaboración en base a UN Comtrade (2007)

Figura 5. Participación mundial de los importadores (2000-2006)

Capitulo 19- Pág. 95
 35 60

miles de t totales sin Brasil

miles de t por país
30 58
25 56
20 54
15 52
10 50
5 48
0 46
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
AÑOS
CHILE SIRIA BRASIL OTROS URUGUAY Total sin Brasil
Fuente: Elaboración en base a UN Comtrade (2007)
Figura 6. Importaciones de los principales países (2000-2006)

160
140
120
100
80
%

60
40
20
0
2000
URUGUAY
Figura 7. Precio relativo de importación de los principales países (2000-2006)
26% al precio de referencia (126%), importando en
promedio a 1 dólar el kg.
Considerando el promedio del periodo analizado, en
lo que respecta a valores importados, el mercado de
importación suma 46 millones de dólares, siendo en
el 2006 de 57 millones de dólares. En el periodo se
verificó un aumento del 7%, consecuencia de un
incremento del 15% en los precios y una caída del 7%
en las toneladas importadas. La mayor participación
sobre el total (46 millones) la presenta Uruguay con el
49% del mercado, seguido por Siria con el 25%.
Consideraciones finales
Se concluye que en el mercado mundial de la yerba
mate los tres principales exportadores son Argentina,
Brasil y Paraguay, el tercer productor sólo tiene una
participación del 1-2% en el comercio mundial.
2001 2002 2003 2004 2005 2006
AÑOS
CHILE SIRIA BRASIL OTROS
Fuente: Elaboración en base a UN Comtrade (2007)
Brasil presenta una estructura exportadora más con-
centrada por países que la Argentina, siendo su princi-
pal mercado Uruguay, mientras que para la Argentina
su principal mercado es Siria.
Dentro de la estructura exportadora de Argentina y la
estructura de los importadores, Brasil es el país que ha
generado mayores cambios en el mercado, dado su
doble rol de exportador e importador.
Uruguay es el principal importador con el 49% de parti-
cipación en el valor importado, seguido por Siria con el
25%, ambos son los propulsores del crecimiento de la
demanda mundial (sin considerar Brasil) que creció un
8% entre el año 2000 y 2006.
El promedio general de los precios de exportación en
el periodo considerado fue de 73 centavos de dólar el
kg.

Bibiliografía
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United Nations Commodity Trade Statistics Database. Uncomtrade [Acceso 2007] (http://comtrade.un.org)
Capitulo 19- Pág. 96

Desempeño competitivo de los
cultivos industriales
Introducción
El presente capítulo se enfoca en el análisis y caracteri-
zación del sector externo de los cultivos industriales y
su evolución en el periodo 1990 – 2007. A estos efec-
tos, se elaboraron una serie de índices del sector exter-
no, como una aproximación cuantitativa a la competiti-
vidad del grupo de cultivos industriales, y su tendencia
en el periodo comprendido entre los años 1990 y 2007,
signados por una fuerte volatilidad económica.
Metodología
Con este propósito, se seleccionó para su cálculo el
Índice de Ventajas Comparativas Reveladas -IVCR-
(Balassa, 1965), definido como:
X Ai
XA
IVCR =
X mundo (i )
X mundo
donde:
XAi = Exportaciones totales del bien i por país A.
XA = Exportaciones totales del país A.
Xmundo (i) = Exportaciones totales mundiales del bien i.
Xmundo = Exportaciones totales mundiales.
El numerador representa la participación de cada pro-
ducto en las exportaciones totales nacionales, mien-
tras que el denominador expresa la misma relación en
términos de las exportaciones mundiales. Vale decir,
se compara la importancia relativa del producto en
cuestión, en ambas estructuras exportadoras. Por con-
siguiente si el índice es mayor a 1 se afirma la existen-
cia de ventajas comparativas, mientras que para valo-
res menores a 1 existen desventajas comerciales.
Siendo que por su construcción, este índice puede
tomar valores positivos indeterminados a partir de 0, se
Capitulo 20- Pág. 97
Giletta, Martín
Barberis, Noelia
Bongiovanni, Rodolfo
INTA EEA Manfredi, Córdoba
mgiletta@manfredi.inta.gov.ar
calcula complementariamente el Índice de Ventajas
Comparativas Reveladas Simétricas -IVCRS- pro-
puesto por Laursen (1998), donde el umbral de com-
petitividad esta vez está dado a partir del valor 0,
pudiendo tomar el índice valores entre -1 y +1.
VCR -
1
IVCRS =
VCR +
1
En base a la metodología descripta se elaboraron los
respectivos índices para los cultivos de algodón, caña
de azúcar, maní, tabaco y té, para el período 1990-
2007, con objetivo de analizar cuál ha sido la tenden-
cia en cada uno de los casos y tener una perspectiva
del desempeño exportador de los distintos sectores.
A su vez, con el propósito de facilitar mostrar la mayor
cantidad de información posible, se definieron tres
períodos, a saber: 1990-1996,1997-2001 y 2002-
2007, expresando la información en términos de pro-
medios quinquenales.
Algodón
Al analizar la evolución de los índices de ventajas com-
parativas reveladas en el algodón se advierte una ten-
dencia claramente decreciente, sobre todo a partir del
año 1997, tendencia que es provocada por la conjun-
ción de dos factores, un incremento en las exportacio-
nes totales mundiales y una fuerte disminución en los
saldos enviados al exterior por Argentina. Esta baja en
las exportaciones está relacionada directamente con
la reducción que se produjo, en los niveles de produc-
ción de algodón, con rendimientos constantes. La
baja en el tonelaje producido es la consecuencia de la
disminución en el área destinada al cultivo.
Finalmente, se destaca el hecho que en el último
periodo objeto de análisis, que se inicia en el año
2002, la reducción en el índice se intensifica, haciendo
desaparecer las ventajas comerciales con las que con-
taba este complejo en el periodo previo.
 16,00
14,00
12,00
10,00
IV C R

8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
19
19

19
19

19
19

19
20

20
20

20
20
19

19

19

20

20

20
Fuente: Elaboración propia en base de UN Comtrade (2008)
Figura 1. Algodón

Caña de Azúcar
Para el cálculo de los índices del complejo azucarero
se consideraron las exportaciones a nivel desagrega-
do de tres productos diferentes, elaborándose los
IVCRs para las exportaciones de azúcar crudo, refina-
do y para las confecciones de azúcar. Mas allá de
pequeñas variaciones, se observa cierta estabilidad en
los valores de los índices para cada uno de los rubros y
en cada periodo.
En el caso del producto azúcar crudo, es importante
hacer mención al hecho de que en los años 2005 y
2006 el índice alcanzó los valores de 3,22 y 4,09 res-
pectivamente, mientras que los de azúcar refinado y
las confecciones mantuvieron los niveles anteriores.
Esto se explica en función del importante incremento
6,00
que experimentó la producción en esos años y que no
estuvo acompañado por un crecimiento en la deman-
da interna, debido a que el consumo de azúcar en
nuestro país se mantiene estable, sobre la base del
crecimiento vegetativo de la población.
Otro factor que influyó fue la limitada capacidad del
país para producir azúcar blanco refinado con están-
dar internacional, lo que llevó a que el mayor aumento
en los envíos fueran de azúcar crudo, con el conse-
cuente cambio en los destinos de exportación (Revis-
ta Alimentos Argentinos, 2008).
Finalmente, los índices revelan una mejor performan-
ce en las exportaciones argentinas de confecciones
de azúcar que han tenido un crecimiento sostenido a

5,00

4,00
IV CR

3,00

2,00

1,00

0,00
90

95

00

05
91
92
93
94

96
97
98
99

01
02
03
04

06
07
19

19

19

19

19
20

20

20
20

20
19

19
19

19

19

20

20

20

Azúcar Crudo Azúcar Refinado Preparaciones y Confecciones

Fuente: Elaboración propia en base de UN Comtrade (2008)
Figura 2. Azúcar
Capitulo 20- Pág. 98
lo largo de todo el periodo. Este sector se caracteriza
por la modernidad de sus plantas elaboradoras y por la
destacada competitividad, que le permite diversificar
sus mercados, y exportar a más de 100 países. (Revis-
ta Alimentos Argentinos, 2008).
Maní
El complejo exportador de maní está compuesto por
diversos ítems, aceite de maní, maníes con cáscara,
maníes sin cáscara, manteca de maní, maníes prepa-
rados y harinas y pellets de maní; en este análisis úni-
camente se consideran las exportaciones de maní con-
fitería y aceite de maní.
Al analizar la evolución de los índices del sector mani-
sero, se advierten claramente las ventajas comercia-
les que éste tiene en la mayoría de sus productos, por
lo que su notable desempeño en el ámbito del comer-
cio internacional es una de las características sobre-
salientes del complejo.
En cuanto a los rubros analizados, el aceite de maní
es el que presenta mayores ventajas, y aunque en los
promedios por periodos la tendencia se muestra
decreciente, si se observa la trayectoria seguida en
los años bajo estudio, ésta es más bien estable.
Por otro lado, los índices de las exportaciones de
maní en grano están fuertemente afectados por el

100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
IV C R

50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
90

92
93
94
95

97
98
99
00
01

03
04
05

07
91

96

02

06
19

19
19
19

19
19
19
20

20
20
20

20
19

19
19

20
20

20

Aceite de Maní Maní grano

Fuente: Elaboración propia en base de UN Comtrade (2008)

Figura 3. Maní

incremento que han tenido las exportaciones mundia-
les de este rubro; de todos modos, aunque con una
reducción, los índices siguen mostrando para Argenti-
na ventajas competitivas para comercializar este pro-
ducto, gracias a que el aumento en el comercio mun-
dial fue acompañado por un incremento en las exporta-
ciones de origen nacional, lo que permitió al país man-
tener su posición en el mercado externo de maní.
Tabaco
Respecto a los índices del complejo exportador de
tabaco, el análisis se dividió en dos, por un lado el
cálculo para los envíos de tabaco sin manufacturar y,
por otro, los envíos de manufacturas provenientes de
tabaco. En este caso, las situaciones son sustancial-
mente diferentes para cada uno de los rubros, mos-
trando el ítem de manufacturas desventajas comercia-
les.
Capitulo 20- Pág. 99
Se puede advertir que para el caso de las exportacio-
nes sin manufacturar las ventajas comerciales sí apa-
recen, y donde, más allá de la reducción experimenta-
da en el segundo período (1997-2001), la tendencia
es claramente creciente, producto de la conjunción de
dos factores, un incremento en los montos enviados al
exterior, mientras las exportaciones mundiales se han
mantenido relativamente constantes, o con muy redu-
cidas variaciones. El aumento de las exportaciones
argentinas se explica por un aumento en los niveles
producidos en los últimos años.
Té
Según datos del International Tea Committee (2005),
en el año 2004 Argentina fue el noveno productor mun-
dial de té y sexto exportador mundial. La producción
de té seco en Argentina, en el año 2006, se aproximó a
 10,00
9,00
8,00
7,00
6,00
IV C R

5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
90

92
93
94
95

97
98
99

01
02
03

06
07
91

96

00

04
05
19

19
19
19

19
19
19

20
20
20

20
20
19

19
19

20

20
20
Tabaco sin manufacturar Tabaco manufacturado
Fuente: Elaboración propia en base de UN Comtrade (2008)

Figura 4. Tabaco
7,00

6,00

5,00

4,00
IV C R

3,00

2,00

1,00

0,00
90
91
92

94
95
96
97
98
99
00
01
02
03

06
07
93

04
05
19

19
19
19
20
20
20
20

20
20
19
19
19
19

19
19

20
20

Fuente: Elaboración propia en base de UN Comtrade (2008)

Figura 5. Té

las 79.000 toneladas, siendo exportadas más del 90%
(Lysiak, 2008). Estos datos muestran la importancia de
analizar la competitividad del té argentino en el merca-
do internacional.
Observando los índices para cada uno de los tres
periodos considerados, es claro que Argentina posee
ventajas comerciales en la exportación de té. El proble-
ma que se advierte en el análisis de los datos, es que el
índice presenta una tendencia decreciente a partir del
año 1999, tendencia que se revirtió, pero sólo en parte,
en los últimos años.
Esta disminución en los índices de ventajas comparati-
vas tiene relación con el hecho de que el precio argenti-
no relativo al promedio, denota cómo se desvalorizan
las exportaciones nacionales. Mientras que en 1993 el
precio argentino era el 63% del internacional, en 2004
fue del 34% (Lysiak, 2008).
Capitulo 20- Pág. 100
Yerba mate
El mercado mundial de yerba mate presenta ciertas
particularidades. El número de países exportadores
suma algo más de 20, pero los productores son tres,
Argentina, Brasil y Paraguay, los demás son re-
exportadores. Estos tres países realizan más del 98%
de las exportaciones mundiales (Lysiak, 2008). Res-
pecto a la participación de nuestro país en el comercio
mundial es posible observar una caída en el periodo
1990-2005; en el año 1996 participó con 49% de las
exportaciones, mientras que en 2005, ese porcentaje
se redujo a 26%. Esto fue consecuencia de la reduc-
ción de los envíos a Brasil, debido a las fluctuaciones
de su producción.
En cuanto al destino de las exportaciones, los princi-
pales compradores son Uruguay, Siria, Chile y Brasil,
 Tabla 1. Índices de competitividad de los principales cultivos industriales
IVCR 1990-1996 1997-2001 2002-2007
Algodón 8,47 5,87 0,37
Azúcar
Azúcar crudo 2,90 1,55 2,42
Azúcar refinado 1,15 0,83 1,98
Preparaciones y confecciones de azúcar 2,66 3,69 3,46
Maní
Aceite de maní 60,48 55,82 56,22
Maní grano 35,51 42,79 25,48
Tabaco
Tabaco sin manufacturar 6,30 5,77 7,92
Tabaco manufacturado 0,35 0,31 0,16
Té 4,35 4,99 3,94
IVCR simétrico 1990-1996 1997-2001 2002-2007
Algodón 0,72 0,64 -0,50
Azúcar
Azúcar crudo 0,42 0,20 0,31
Azúcar refinado - 0,26 -0,11 0,29
Preparaciones y confecciones de azúcar 0,44 0,57 0,55
Maní
Aceite de maní 0,97 0,96 0,96
Maní grano 0,94 0,94 0,95
Tabaco
Tabaco sin manufacturar 0,72 0,70 0,77
Tabaco manufacturado -0,59 -0,54 -0,73
Té 0,62 0,66 0,59

entre otros destinos con menor participación (Lysiak,

2008).
La información arriba presentada muestra la destaca-
da posición de Argentina en el comercio y producción
mundial de yerba mate, y muestra las ventajas comer-
ciales evidentes que nuestro país posee para la expor-
tación de este producto, lo que hace innecesario el
cálculo de los índices de competitividad.

Capitulo 20- Pág. 101

Bibliografía
Balassa, B.1965. Trade Liberalization and Revealed Comparative Advantage. The Manchester School of Econo-
mics and Social Studies 33: 99-123.
Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, Ciara, http://www.ciaracec.com.ar/estadistica/, dis-
ponible on line, consulta septiembre 2008.
Food and Agricultural Organization of the United Nations, http://faostat.fao.org/, Disponible online, consulta octu-
bre 2008.
Laursen, K. 1998. Revealed Comparative Advantage and Alternatives as Measures of Internacional Specializa-
tion. DRUID Working Paper 98-30
Lysiak, E. 2008. Mercado Mundial de Té. Documentos de trabajo Proyecto Cultivos Industriales, INTA. Cerro
Azul, Septiembre. Disponible en http://www.cultindustriales.org.ar/
Revista Alimentos Argentinos. 2008. Azúcar, modernización y consolidación, Dirección Nacional de Alimentos,
Septiembre 2008.
Revista Alimentos Argentinos. 2004. Confecciones de azúcar, Dirección Nacional de Alimentos, Junio.
United Nations Commodity Trade Statistics Database, http://comtrade.un.org/db/, Disponible online, consulta
septiembre 2008.

Capitulo 20- Pág. 102

 Imprenta Editorial
Jorge Omar Maita
Uruguay 470 - Oncativo - Cba. Arg.
Tel. 03572 - 461031
jomaita@oncativo.net.ar
jorgeomar.maita@gmail.com

Tiraje: 1000 ejemplares

Diciembre de 2008

ISBN 978-987-521-336-4
Economía de los cultivos industriales:
algodón, caña de azúcar, maní, taba-
co, té y yerba mate

El objetivo de este libro es presentar un análisis eco-

nómico de seis cultivos industriales: algodón, caña de
azúcar, maní, tabaco, té y yerba mate, en tres aspec-
tos: márgenes, cadenas de valor, y mercados. En pri-
mer lugar, se brinda información económica y finan-
ciera -a partir del margen bruto por actividad- de los
sistemas de producción predominantes (SPP), en base
a las zonas agroeconómicas homogéneas (ZAH). Lue-
go, se ofrece información actualizada de las cadenas
agroindustriales de cada cultivo. Por último, se anali-
za la evolución del mercado nacional e internacional,
tanto individualmente, como para el conjunto de los
cultivos y/o productos agroindustriales.
A través de la generación de información económica
y financiera se contribuye a lograr uno de los aspec-
tos de los mercados perfectamente competitivos: la
transparencia del mercado, es decir, la información
casi perfecta por parte de vendedores y compradores
de los precios, cantidades y calidades del bien en cues-
tión.
La caracterización de las cadenas agroindustriales
contribuye a la toma de decisiones en materia de polí-
ticas públicas y privadas, con el propósito de satisfa-
cer objetivos específicos de mercado en el largo pla-
zo, y lograr beneficios mutuos para todos los eslabo-
nes de la cadena.
En el análisis de los mercados no sólo se analizan las
ventajas comparativas, según la que los países se espe-
cializan en producir lo que mejor hacen, sino que -
principalmente- se analizan las ventajas competitivas
que nuestro país tiene y que puede lograr con respec-
to a otros países competidores, basadas en la produc-
tividad con que se emplean los recursos (capital y tra-
bajo).

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)

Rivadavia 1439 (1033) Buenos Aires, Argentina