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ASESORAMIENTO EN SGSST E
IMPLEMENTACION DE NORMATIVAS
DISTRITO TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO
EFECTUADO POR:
ABRIL 2018
www.sgptelecom.com
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TABLA DE CONTENIDO
RESUMEN EJECUTIVO 3
PROYECTO DE INVERSIÓN 4
1. ESTUDIO DE MERCADO 4
1.1. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 4
1.2. DEMANDA ACTUAL 5
1.3. OFERTA ACTUAL 5
1.4. MERCADO POTENCIAL PARA EL PRODUCTO 6
1.5. PRECIOS 6
1.6. CANALES DE DISTRIBUCIÓN PARA SU COMERCIALIZACIÓN 7
2. VIABILIDAD TÉCNICA 8
2.1. LOCALIZACIÓN 8
2.2. TAMAÑO 8
2.3. TECNOLOGÍA 8
2.4. ORGANIZACIÓN 8
3. ANÁLISIS DE RIESGOS 8
3.1. IMPACTO MEDIO AMBIENTAL 8
3.2. MARCO LEGAL 8
3.3. RIESGO PAÍS 8
3.4. COYUNTURA GLOBAL Y LOCAL 8
3.5. COMPORTAMIENTO DEL MERCADO 8
4. ANALISIS FINANCIERO 8
4.1. PRESUPUESTO DE VENTAS 8
4.2. EGRESOS 9
4.3. INVERSIÓN TOTAL 9
4.4. ESTRUCTURA DE INVERSIÓN 9
5. FLUJO DE CAJA 9
6. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Y RENTABILIDAD 9
7. ANEXOS 10
7.1. PROTOTIPO INICIAL 10
7.2. MODIFICACIONES AL PROTOTIPO 10
8. bibliografía 10
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RESUMEN EJECUTIVO
4
PROYECTO DE INVERSIÓN
1. ESTUDIO DE MERCADO
1.1. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO
Ante el crecimiento empresarial y/o inversión de empresas en diversos rubros en el país,
ha dado lugar al incremento e implementación de Sistemas de Gestión en Seguridad y
Salud en el Trabajo, los mismos que para garantizaran que las empresas son seguras
para la empleabilidad, brindando seguridad y la prevención de accidentes.
A continuación se muestra la tendencia de inversión e implementación de normativas de
seguridad empresarial.
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ergonómicos, planes de emergencia, auditorías, evaluaciones de salud, entre otros. Lo
que permite cubrir las necesidades de las empresas que requieran adecuarse a la
normativa nacional o contar con certificaciones internacionales.
Misión
Somos una empresa especializada en servicios de asesoría en Seguridad, Salud en el
Trabajo y Gestión Empresarial que cuenta con profesionales multidisciplinarios
competentes que contribuyen al logro de sus objetivos organizacionales en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Visión
Aspiramos a ser reconocida como empresa líder a nivel nacional por la excelencia de
nuestros servicios de asesoría en Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión Empresarial.
Servicios
Asesoría para la adecuación al
marco legal vigente
(Implementación de un Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo basado en la Ley Nº
29783 y su Reglamento D.S. Nº
005-2012-TR, y Normas ISO).
Ergonomía (Evaluaciones de
puesto de trabajo según
metodologías internacionales:
REBA, RULA, OWAS, Ecuación
NIOSH, JSI, OCRA, RENAULT).
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Capacitación (Brindamos cursos
de Seguridad Industrial, Higiene
Industrial, Ergonomía, Gestión de Asesoría para la obtención de la
la Seguridad y Salud certificación en Defensa Civil
Ocupacional, Planes y espuestas (Elaboración de Evaluación de
ante Emergencias, entre otros). Riesgos para Locales de
empresas de producción y
servicios de todos los sectores
económicos).
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Prototipo: Se muestra el flujo grama del servicio.
Empresas Privadas:
- Construcción.
- Minería.
- Transporte.
- Agroindustria.
- Industria.
1.5. PRECIOS
Por las actividades antes indicadas se nos entregará una retribución total de S/. 15,000.00
más IGV, (quince mil quinientos con 00/100 soles más IGV).
Este presupuesto considera lo siguiente:
la dedicación promedio de 160 horas por parte del equipo sénior (implementación
y auditoría) y 240 horas de dedicación por parte del consultor junior operativo a lo
largo de lo que dura el proyecto. Cabe precisar que estas son horas dedicadas en
las oficinas del cliente y en gabinete.
Los desplazamientos de nuestro personal interno hacia las oficinas del cliente.
La realización de la auditoría interna.
El gasto en material en los cursos de capacitación, que se brindará al personal.
Para la realización de los cursos se proporcionará el ambiente y el equipo
adecuado (proyector, pizarra y plumones).
Incluye las constancias a cada miembro que asista a dichas capacitaciones.
Acompañamiento a la auditoría de certificación del cliente.
MONTO A
FECHA DE PAGO %
PAGAR
A la confirmación del servicio 30% S/. 4,500.00
Al final de la 1ra semana 20% S/. 3,000.00
Al final de la 2da semana 20% S/. 3,000.00
Al final de la 3ra semana 15% S/. 2,250.00
Al final de la 4ta semana 15% S/. 2,250.00
S/. 15,000.00
TOTAL
+ IGV
Sitio web y blog corporativo: El sitio web para una empresa es su castillo online,
pues está compuesto de diferentes micros sitios web, donde todos ellos están
interrelacionados. A este sitio web, es donde vamos a dirigir la gran mayoría del
tráfico que generaremos con las diferentes estrategias y acciones que realicemos
de marketing.
Base de datos: La base de datos segmentada y actualizada de clientes y
potenciales clientes, ésta será la clave para nuestra empresa.
Eventos presenciales: Siendo los servicios profesionales los que brindaremos,
ésta será una de las mejores estrategias para llegar a los clientes potenciales es la
de organizar eventos presenciales: presentaciones, conferencias, seminarios,
talleres y capacitaciones.
Difusión de contenidos: La publicación de contenidos de calidad en el blog
corporativo, será una de las fórmulas de mantener a clientes y a potenciales
clientes en fieles seguidores.
Redes sociales: A través de este medio difundiremos contenidos de atracción, ya
sean propios, y/o cómo los externos de la empresa, considerando el 20% de
contenido propio y el 80% externo, manteniendo la calidad y de interés para el
perfil objetivo.
2. VIABILIDAD TÉCNICA
Las unidades producidas de la empresa de servicio en consultoría será la siguiente:
- Clientes atendidos.
- Certificaciones.
2.1. LOCALIZACIÓN
Para la localización se muestra el siguiente check list, donde se hace referencia en ella.
Colum
ACCESO A SERVICIOS
na1
a) Energía eléctrica
•Potencia necesaria para atender las necesidades de consumo.
•Calidad del suministro (fallas, racionamiento).
•Tarifas por unidad de consumo.
•Empresa que suministra.
b) Agua
•Diferentes fuentes disponibles.
•Capacidad para atender demanda presente y futura.
•Calidad del agua y necesidad de tratamiento posterior según el uso (análisis
físico, químico y bacteriológico).
•Tarifas por unidad de consumo.
•Costo de tratamiento para diferentes usos.
c) Gas natural
•Disponibilidad
•Tarifas
•Calidad de suministro
ACCESO A:
d) Otros combustibles (Carbón, aceite, gasolina, entre otros)
•Necesidades presentes y futuras
•Calidad del suministro
•Precios.
e) Comunicaciones
•Tipos de servicio (teléfono, radio-teléfono, fax, etc.) x
•Calidad del servicio
•Redes y líneas instaladas y disponibles x
•Tarifas
CONDICIONES DE CLIMA
a) Condiciones específicas del clima
•Rango de temperaturas
•Humedad relativa
•Intensidad y época de lluvias
b) Fenómenos Naturales
•Tormentas y huracanes
•Inundaciones
CONSECUENCIAS DEL PROCESO TÉCNICO
•Efectos del proceso sobre el medio ambiente
•Olor, ruido, humo, polvo, vibración, inseguridad.
•Desperdicios sólidos:
–Disposición final
–Costo de transporte
–Proceso de incineración
–Usos alternos (rellenos, biodigestores, procesamiento técnico, etc.).
•Desperdicios líquidos:
–Sistema de alcantarillado (características)
–Descarga a corrientes o fosos
–Tratamiento de desperdicios
–Practicas comunes de disposición final, métodos y tarifas.
–Reglamentaciones existentes.
CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN
a) Población total
–Contingente actual y su proyección.
–Densidad de población.(k2, rural y urbana)
–Estratificación (sexo, edad, ingresos, etc.).
INDICADORES ECONÓMICOS
•Costo de la tierra
•Costo de la construcción
•Tasa de interés prevaleciente
•Política tributaria (impuesto a la renta, a las ventas, entre otros).
FACILIDADES DE TRANSPORTE
a) Transporte aéreo
–Capacidad y distancia de aeropuertos
–Costo de fletes
–Calidad del servicio
b) Transporte marítimo y fluvial
–Puertos marítimos y su distancia
–Puertos fluviales y su ubicación
–Calidad del servicio (tiempo, seguridad, etc.).
–Tarifas
c) Transporte por carretera
–Red vial utilizable
–Tarifas
–Calidad del servicio (tiempo, seguridad, etc.).
d) Transporte ferroviario
–Red vial utilizable
–Tarifas
–Calidad del servicio (tiempo, seguridad, etc.).
2.2. TAMAÑO
Para esta caso identificaremos las cuales son las determinantes y condicionantes.
DETERMINANTES CONDICIONANTES
Demanda Tecnología
Localización Aspectos financieros
Recursos humanos Planificación y supervisión
Capacidad de utilización:
Para este cálculo hemos realizado la regla de tres simple, siendo de la siguiente
manera:
Cada cliente será atendido por 2 especialistas, en tal sentido, siendo 4 especialistas,
la capacidad de utilización será 14 clientes al año.
Estrategia de crecimiento que se tomara a lo largo de los 5 años del proyecto será:
Mercado empresarial.
(El insumo principal de esta sección es el estudio del Ministerio de la Producción, 2014).
Clasificación y dimensiones del mercado. Las empresas en el Perú están clasificadas
según sus ventas anuales: Hasta 150 UIT son microempresas; de 150 a 1700 son
pequeñas empresas, y de 1700 a 2300 UIT son medianas empresas. Una empresa es
grande, cuando sus ventas son superiores a 2300 UIT.
En el 2014, del total de empresas formales el 94.9% son micro, 4.5% son pequeñas, 0.2%
son medianas y el 0.5% son grandes; es decir, el 99.5% de empresas son mi pymes
(micro, pequeñas y medianas empresas)
Descripción de la Oportunidad
Ante un entorno cada vez más competitivo que genera una creciente cantidad de
empresas con diversos problemas y retos que no saben cómo afrontar ni a quién
recurrir para ello, nace la oportunidad de brindarles un servicio de consultoría.
No existe un posicionamiento fuerte y reconocido de alguna empresa de
consultoría experta en este tipo de negocios.
El dictado de capacitaciones y cursos muchas veces no son compatibles con las
necesidades de este tipo de empresa, por lo que es necesario una asesoría para
adecuar los conocimientos
Muchos de los problemas, aunque diversos, al mismo tiempo son recurrentes en
esta etapa de inicio como mediana empresa, por lo que ser expertos en este tipo
de negocios generará ventajas competitivas.
En el tiempo como ejecutivo en la banca de pyme he aprendido a entender la
idiosincrasia de los empresarios pequeños, lo que me ayuda a reconocer y
comprender mejor sus reales necesidades.
Hay un mercado potencial por desarrollar; se estima que el 20% de este tipo de
empresas conoce los servicios y beneficios de una consultoría.
Cuando algo facilita el trabajo y mejora el rendimiento de una empresa ¿por qué no
implantarlo? Es lo que ocurre con los sistemas de gestión integrados, ¿Para qué tener
sistemas de gestión independientes de las distintas áreas pudiendo simplificar en uno solo
los procesos? Los beneficios de trabajar con un sistema de gestión integrado en la
empresa se notan desde el primer día
Un Sistema de Gestión es una herramienta que establece el protocolo a seguir en el día a
día de una actividad productiva. Su implantación permitirá optimizar los recursos
disponibles, mejorar la organización, una reducción de costes y mejorar el rendimiento de
la empresa.
Adoptar un sistema de gestión en una compañía es una garantía de que el proceso
cumple los estándares estipulados por normas internacionales. Cada disciplina de la
empresa puede tener su propio sistema de gestión, de este modo nos encontramos:
➤ Sistema de Gestión de la Calidad: cumple los requisitos de la norma ISO 9001, que
velan por la calidad del producto.
2.4. ORGANIZACIÓN
1. Consultores
2. Administración
ORGANIGRAMA
CLIENTE
CLIENTE
ADMINISTRACION
ADMINISTRACION
CONSULTORIA
CONSULTORIA
RESPONSABLE
RESPONSABLE RESPONSABLE
RESPONSABLEDE
DE
DE
DEPROYECTO
PROYECTO IMPLEMENTACION
IMPLEMENTACION
2.4.6 Costo por puesto de trabajo
3. ANÁLISIS DE RIESGOS
3.1. MARCO LEGAL
Oportunidad:
El mercado empresarial se incrementa de manera importante cada año, un gran
número
de empresas nuevas se crean, otro gran número sale del mercado y una cantidad
importante de ellas retrocede de estrato o no logra crecer, dándose de esta
manera una necesidad, cada vez más sentida, de asesoría empresarial.
Las proyecciones económicas de Perú continúan siendo favorables,
pronosticándose cifras de crecimiento por encima de la región y del mundo; ello
prevé mayor inversión interna y externa, por lo tanto mayor competencia, para lo
cual las empresa necesitarán volverse más competitivas.
La cantidad de tratados de libre comercio y algunos que están por entrar en
vigencia generan una gran oportunidad de venderles a nuevos mercados.
Hay un mercado potencial por desarrollar; se estima que el 20% de este tipo de
empresas conoce los servicios y beneficios de una consultoría
El crecimiento de la cantidad de consultores independientes y de empresas
consultoras está dinamizando el sector, logrando un mayor desarrollo del sector y
conocimiento de los beneficios de este servicio.
El nuevo Gobierno tiene como objetivo impulsar el desarrollo de las pequeñas
empresas
La mayoría de empresas en el país son familiares y el 50% de las medianas
piensan profesionalizarse
Una de las causas principales del fracaso es la falta de experiencia en gestión
empresarial
La falta de información es una de las razones de los empresarios para no
capacitarse, lo que genera una oportunidad para lograr su interés.
Fortalezas:
Debilidades.
Poca experiencia como consultor.
Tiempo limitado para dedicarlo a la consultoría.
Capacidad limitada de inversión.
La coyuntura global y local comprende los elementos fundamentales de una sociedad que
cambian lentamente o muy lentamente, salvo que se den revoluciones.
Según encuestas realizadas por una investigación del INEI a 11 937 pequeños y
microempresarios del sector manufactura (de veintiún clases diferentes), el 20%
había recibido alguna consultoría o asesoría y el gasto total fue de S/.36 486 000,
lo que en promedio significa que se invirtieron S/.13 000 por una asesoría o
consultoría.
4. ANALISIS FINANCIERO
4.1. PRESUPUESTO DE VENTAS
Los servicios serán atendidos según el número de horas que demanda la implementación
por cliente. Las horas por servicio atendido son de 400 horas.
De acuerdo a las horas, nuestra capacidad e utilización es de 50 días por cliente, teniendo
en cuenta que por cada cliente se necesita 2 (dos) especialistas), y considerando la
información antes detallas en “capacidad de utilización”, serán14 clientes atendidos en el
primer año, proyectando 2 clientes más por cada año.
4.2. EGRESOS
Entre los egresos se consideran los relacionados directamente a la operación del negocio.
5. FLUJO DE CAJA
Aquí se presenta el flujo de caja detallado con sus supuestos de elaboración.
6. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Y RENTABILIDAD
Aquí se describe los ítems que podrían llevar a que el negocio fracase. Explicando de qué
manera podría hacerlo fracasar y cuáles son sus límites numéricos.
7. ANEXOS
7.1. PROTOTIPO INICIAL
8. BIBLIOGRAFÍA