FORO: EXPLORACIÓN COSTA AFUERA EN COLOMBIA: UNA APUESTA COMPETITIVA

Octubre 13 de 2016
Metropolitan Club
Conclusiones

PALABRAS DE INSTALACIÓN
Marcela Prieto Botero. Directora general de Foros Semana

 La Agencia Nacional de Hidrocarburos desde el 2003 funciona como elemento de apoyo al Ministerio
de Minas y Energía para la formulación y aplicación de la política gubernamental en materia de
hidrocarburos.
 Su misión principal es promover el aprovechamiento óptimo y sostenible de los recursos
hidrocarburíferos del país, administrándolos integralmente y armonizando los intereses de la sociedad,
el Estado y las empresas del sector.
 Con esto en mente y con ocasión de la importancia que tiene el sector de hidrocarburos para la
economía nacional, no sólo por la coyuntura política, también por la situación del sector a nivel
internacional, ANH y Foros Semana ven el foro a realizar como una oportunidad para dar a conocer
a la opinión pública y a un público estratégico en el tema, el porqué de la importancia de incentivar el
potencial del sector mediante proyectos innovadores Costa Afuera.
 En primer lugar, el sector minero-energético colombiano es una de las locomotoras definidas como el
principal motor de desarrollo para el país, ya que busca generar buena parte de las rentas que se
necesitan para el funcionamiento del Estado.
 Así pues, la cadena del sector hidrocarburos en Colombia corresponde al conjunto de actividades
económicas relacionadas con la exploración, producción, transporte, refinación o procesamiento y
comercialización de los recursos naturales no renovables conocidos como hidrocarburos
 Según proyecciones de la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros (Campetrol) y con la
disminución en la inversión en exploración, el país dejará de ser autosuficiente en materia de petróleo.
 Esto dado que el crudo que se extrae actualmente en el territorio nacional alcanzará para 4,9 años,
una cifra por debajo de las proyecciones oficiales, que lo calculan en 6,8 años.
 En segundo lugar y de acuerdo a cifras del DANE, el sector fue responsable del 52% de las
exportaciones y participó con el 5% del PIB en el 2014, año en el que el precio del petróleo estuvo por
encima de los 100 dólares por barril.
 En virtud de lo anterior, los ingresos que aporta el sector de hidrocarburos para financiar programas
sociales y de infraestructura que lidera el Gobierno nacional podrían verse reducidos no sólo a través
de la caída en los precios del petróleo sino también por la caída en las reservas.
 Este complejo panorama nos podría llevar a preguntarnos si la maldición de los recursos naturales
está en poseerlos o en tener una débil institucionalidad para administrar sus beneficios. Razón por la
cual, los hallazgos de posibles pozos exploratorios que están atrayendo la mirada de los inversionistas
a nivel mundial se vuelven vitales para potencializar el desarrollo del sector en el país.
 Ahora bien, los antecedentes de las actividades de exploración de hidrocarburos costa afuera en
Colombia se remontan al descubrimiento de Chuchupa en 1973, el único campo costa afuera productor
de gas.
 A la fecha se proyectan 10 pozos exploratorios en los próximos cinco años en aguas profundas (más
de 400 metros) y tres pozos con presencia confirmada de hidrocarburos.

 Sin embargo, para los operadores la movilización de taladros y el soporte de operaciones a tierra,
entre otras actividades asociadas, supera el millón de dólares por día. Una inversión bastante costosa
 en comparación a otros sectores y que no garantiza que se encuentren hallazgos de hidrocarburos en
los pozos perforados.
 Teniendo en cuenta que este tipo de condiciones en las que explorar y posteriormente perforar
representan altos costos para los operadores, el gobierno nacional ha buscado facilitar las condiciones
para incentivar este tipo de proyectos. Por ejemplo:
 Tal y como lo expresa en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: “Teniendo en cuenta el potencial
hidrocarburífero del país y la necesidad de incorporar nuevas reservas que permitan ampliar el
horizonte de autosuficiencia energética en materia de hidrocarburos, se continuará promoviendo: 1) la
exploración y producción costa afuera…”.
 En esa línea, se expidió el Decreto 2682 de 2014 “Por el cual se establecen condiciones y requisitos
para la declaratoria de existencia de Zonas Francas Permanentes Costa Afuera” y el Decreto 2129 de
2015 que complementa el anterior.
 Así mismo, el Ministerio de Minas y Energía anunció en lo corrido de este semestre la aprobación de
las primeras tres zonas francas.
 Estas tres zonas francas que favorecen a empresas como Ecopetrol, Anadarko, Petrobras, Repsol,
Exxon y Statoil, contienen 13 bloques los cuales tendrán beneficios en el impuesto de renta, IVA y
aranceles. Esta aprobación genera gran satisfacción en el sector hidrocarburífero, ya que el potencial
Costa Afuera es muy importante y será una alternativa para recuperar el ritmo de la extracción.
 Estos elementos permiten entrever que el país está haciendo bien la tarea de prepararse para los
proyectos Costa Afuera

CONFERENCIA INAUGURAL
Orlando Velandia Sepúlveda. Presidente Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH

● La ANH considera pertinente que los avances en términos de legislación y exploración sean
compartidos con todo el público.
● La industria y el desarrollo costa afuera no es reciente. El gran inconveniente fue la falta de actividad
en un periodo de tiempo.
● En 1997 Chuchupa consolida el programa de explotación de gas, convirtiéndose en las mayores
reservas de gas para el país, cambiando así la noción y manejo de este recurso en cuanto a gas
regulado. Es ese momento se generaba un escenario de abastecimiento que instaba a nuevos retos.
● Si bien estos descubrimientos fueron importantes, se presentaron aciertos y desaciertos, generando
una cierta inquietud en la actividad y sus productores.
● Casi 20 años después vuelven a aparecer las buenas noticias. En 2004, se crea un hito mediante el
primer contrato de la ANH, el contrato Tayrona asignado a ecopetrol. Para 2006 y 2007 se asigna el
fuerte norte y fuerte sur
● En el 2007 se asignaron 6 bloques nuevos, RC 5, 7, 9, entre otros.
● El gobierno ha ayudado a mejorar el conocimiento y las inversiones en sísmica. Para esto ANH ha
hecho unas buenas inversiones en este campo. Como lo ha reconocido Anadarko, el jugarse las
inversiones partiendo de los modelos y la información geológica que provee la ANH.
● En Colombia ha ido creciendo la inversión por parte de compañías que están en el top 50 a nivel
mundial. En los últimos 12 años Colombia ha tenido un cambio significativo para incentivar la llegada
de compañías a Colombia.
● Al día de hoy, nuestro sector tiene una actividad exploratoria muy importante
● Hay interés, pero tenemos grandes retos. Tenemos que ir de la mano con el conocimiento de las
estructuras de información y los intereses de las empresas afuera.
● El descubrimiento de Kronos y Orca, no son simplemente resultado de un optimismo reservado sino
de un optimismo racional
● Si Colombia no se prepara de forma adecuada y no da las señales desde la parte regulatoria y fiscal,
podríamos dejar sin desarrollar este sector.
● Las cosas que no hagamos bien hoy, tendrán consecuencias nefastas para el país en los próximos 5
años
● La producción actual de Colombia es de 900 mil barriles diarios
● En 2010 se realizaron aproximadamente 6 mil kilómetros de sísmica costa afuera, en 2011 pasamos
a 23 mil kilómetros, manteniendo las dificultades de los precios en 2014 y 2015. Esto muestra que no
estamos jugando al azar
● La ANH ha trabajado en múltiples elementos tales como: (I) La caracterización del sector como
oportunidad de empleos (II) Oferta de entrenamiento técnico y profesional (III) Fortalecimiento de
capacidad, conocimiento y experiencia.
● Petrobras Brasil generó más de 300 mil empleos directos e indirectos gracias a los resultados Costa
Afuera. Colombia en este momento no tiene esta capacidad, pero se tiene que trabajar desde ya en
mejorar la capacitación técnica y reguladora de los funcionarios.
● El dialogo intersectorial es fundamental, desde las comunidades hasta por ejemplo, pro Colombia
● Hemos avanzado en varios elementos gracias al apoyo del gobierno inglés y estadounidense.
● Por instrucción del gobierno, los organismos ambientales deben articular la regulación ambiental,
buscando una sinergia en la cadena de servicios
● También se debe trabajar en procesos de pedagogía para acercar a los enemigos de la industria
petrolera. Es necesario contrarrestar la desinformación
● Los retos principales del sector se pueden resumir en: Garantizar el conocimiento y el recurso humano;
promover el crecimiento regional; creación de incentivos para la inversión; mayor generación de
empleo que incentive la Industrialización
● Es importante dar señales claras a la industria para que las empresas inviertan y se queden en
Colombia, garantizando la autosuficiencia colombiana
● El Ministerio de Minas ha estado revisando los niveles de precio de barriles, buscando cada día una
revisión más precisa
PANEL I: POLÍTICAS PÚBLICAS: COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE PARA IMPULSAR
LOS PROYECTOS COSTA AFUERA

Paola Ortiz Jara. Viceministra de Minas y Energía; Carlos Alberto Botero López. Viceministro de Ambiente y
Desarrollo Sostenible

Moderador: Marcela Prieto Botero. Directora general Foros Semana

● La competitividad del sector depende en gran parte de las adaptaciones en términos de asistencia
técnica para mandar las mejores señales de inversión. Buscando lo más importante, la autosuficiencia
energética para el país.
● Los interrogantes son necesarios para garantizar que esta actividad se haga de la mejor forma posible.
● La razón más importante para alinear impulsos es porque este sector es uno de los impulsores de
desarrollo y tecnología para el país.
● Estos esfuerzos van encaminados a una autosuficiencia energética para el país y que esto sirva para
el desarrollo nacional
● Hemos traído tecnología de punta, pero también hemos trabajado en las competencias laborales y
regulatorias nacionales, calidad técnica y calidad de la inversión.
● Actualmente estamos 10 veces por encima de lo que estábamos hace unos años en materia de
inversión. Hemos sido capaces de mejorar el marco regulatorio.
● La ANH no solo ha mejorado los niveles de sísmica, también ha sido más ambiciosa en los contratos
para invertir.
● La sostenibilidad de la industria en el largo plazo es fundamental. Este sector económico está en
desarrollo, pero hemos sido absolutamente armoniosos entre el gobierno y la industria.
● En 2014 se introducen buenos cambios, entre los cuales están los disparadores de precios para aguas
profundas y un cambio en el periodo exploratorio de 6 a 9 años.
● Esta industria es altamente costosa, por lo cual se buscó ampliar el periodo de producción y otorgar
nuevos réditos para el inversionista.
● Los beneficios tributarios, como las zonas francas, se tradujeron en la aprobación de tres zonas
francas.
● Las zonas francas es un beneficio consolidado. Esto implica un reducción del 25 al 15% de la renta y
una eliminación de tasación de IVA.
● El reto es que los incentivos y las señales queden reflejados en la reforma tributaria
● El Ministerio de ambiente busca mantener un equilibrio entre desarrollo económico y cuidado del
medioambiente, garantizando la conservación de los ecosistemas.
● Este equilibrio se basa en la reglamentación y el trabajo integral con todas las instancias vinculadas
● Es necesario que las empresas entiendan que el proceso de explotación debe ser ambientalmente
amigable. Esta regulación no se puede hacer de forma unilateral, tiene que darse entre el gobierno y
las empresas
● El Ministerio busca prevenir accidentes, mediante planes de mitigación, prevención y contingencia de
cada una de las empresas
● Los planes tienen que ser aprobados y evaluados antes de conceder los permisos exploratorios.
 ● La capacitación de los distintos funcionarios del gobierno se hace fundamental para tener el equilibrio
necesario entre regulación, protección e inversión.
● La vinculación de personal colombiano con las empresas extranjeras que vienen a transmitir
conocimiento de exploración y explotación es vital.
● Esta industria está en permanente innovación tecnológica y de seguridad. Por lo cual el trabajo entre
todos los actores a la hora de manuales de seguridad industrial es clave.
● Siempre se ha aprendido de los que están más adelante en el tema, por ejemplo, dependiendo del
ecosistema hay un conocimiento que permite a las autoridades nacionales revisar las condiciones y
así plantear acciones de legitimación
● Una importante señal es que la técnica muestra que en las 3 primeras perforaciones encontramos una
información concreta del potencial de Colombia. La otra señal es que el gobierno está trabajando de
forma conjunta con el brazo ejecutor y el ente regulador. Hay que llamar la atención a instituciones
como DIMAR, ya que se ha formado y ha hecho muchos esfuerzos para adaptarse y prepararse con
competencia el proceso de esta explotación tan especializada.
● Finalmente, esperamos que la reforma tributaria no afecte estos avances.
● Hay elementos internacionales que permiten que la actividad se verifique y que las condiciones de los
estudios previos sean realizados con el máximo rigor.
● Es una llamado a revisar la costa pacífica, esta tiene grandes recursos y así buscar un mejor equilibro
energético para el país.

CONFERENCIA: EXPERIENCIAS DE GESTIÓN DEL RIESGO EN OPERACIONES COSTA AFUERA.

DESAFÍOS AMBIENTALES Y ECONÓMICOS

James Munro. Jefe de la Unidad de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional del Ejecutivo del Reino Unido.

● Las tres R a tener en cuenta son: Regulación, regulador y el regulado.

● El regulador debe tener la capacidad de entender la industria, si es una industria madura y cuáles son
los elementos tecnológicos que son transversales
● La regulación en términos de deberes y política pública es un insumo fundamental, por lo cual el trabajo
de los abogados es vital.
● La regulación prescriptiva te dice literalmente que debes hacer, solo hay una sola vía.
● Desde 1965 ha venido evolucionando este tipo de regulación, en términos de seguridad y del “know
how”
● Para 1980, El Reino Unido tenía una industria fuerte con amplia experiencia en explotación. Para 1988
surgió una inquietud importante ¿hasta dónde debería regular el Estado?
● La importancia de este interrogante radica en conseguir una excelente regulación, pero la regulación
prescriptiva no permitía dar respuesta a todas las preguntas que surgían desde el gobierno.
● La regulación debe cambiarse y adaptarse a los cambios de tiempo y de política extractiva
● Existen múltiples riesgos por los cuales es necesario proteger a los trabajadores, por ejemplo,
explosiones, gases tóxicos, fallas en las plataformas, riesgos de explosión, entre otros.
● Son muchos los riesgos asociados a la actividad por lo cual una regulación prescriptiva no facilita una
regulación integral.
● Por lo cual es necesario una regulación calificada que permita identificar los niveles y tipos de riesgo
sin agruparlos todos en un mismo circulo
● Sin embargo, podemos tener regulación calificada y una que no lo sea. Es necesario buscar una
proporción y balanza entre los riesgos y el alcance de la regulación
● Una regulación calificada es capaz de medir por alertas los riesgos. Una regulación no calificada parte
de la no calificación de riesgo
● La principal tarea del ente regulador es tener un triángulo de riesgo lo suficientemente incluyente que
cumpla con los estándares internacionales. Por ejemplo en términos de control previo y objetivos claros
● El triángulo de riesgo muestra que, por ejemplo, accidentes como una explosión de gas en el hogar
hace parte de la zona verde, la zona de riesgo tolerable. Pero, por ejemplo un derrumbe hace parte de
la zona roja, zona de riesgo no tolerable.
● ¿cuáles son las medidas que se deben utilizar para minimizar el riesgo? El regulador debe encontrar
la forma de diferenciar el nivel de riesgo con la posibilidad de reducirlo, pasando entre campos de alto,
medio y bajo.
● En este caso, si un riesgo se sitúa en la región de riesgos intolerables, se debe iniciar la tarea de
disminuir la posibilidad de que ocurra, puede que sea más costoso, pero los costos serían mayores en
caso que sucediera.
● Los estándares de riesgo no pueden ser negociables entre los operadores. Para esto existen ejemplos
claros de entes internacionales que brindan los estándares aplicables a un proceso de explotación
Costa Afuera a partir de las condiciones particulares del proyecto.
● Un elemento adicional, además de la regulación, es el contexto sujeto a la toma de decisiones.
● La toma de decisiones se puede dividir en tres contextos: Uno en donde la actividad es bien conocida
y no existe dudas acerca de los posibles riesgos. Otro donde hay incertidumbre, pero donde la
actividad es bien conocida y existe un bajo nivel de incertidumbre. Finalmente la toma de decisión del
encargado capaz de pasar a reconocer códigos, y estándares técnicos, por ejemplo, las buenas
prácticas van a disminuir la incertidumbre del tomador de decisión
● Si se necesitan cuatro profesores para explicar el nivel de riesgo al regulador, sin duda, hay algo mal.
Se necesita un consenso de técnicos y profesionales antes de emitir la regulación.
● En términos del proceso de seguridad, modelos como “the swiss cheese” puede aplicar, ya que se
divide en actores importantes tales como: equipo, procesos y normas
● Para el momento de manejar un accidente, de un lado está la amenaza y del otro las consecuencias.
En ese tránsito entre los dos puntos, está el hecho. Por lo cual antes de llegar a que ocurra, hay un
área clave donde todo se puede prevenir.
● No hablamos tanto de la importancia de la amenaza, hablamos de los elementos que hay antes de
que un accidente ocurra.
● Es necesario que tanto el ente regulador como el sector tengan una cultura de seguridad y cuidado
● El regulado debe tener plena confianza en el ente regulador. Se parte de la idea que el regulador, así
sea uno o sean varios, tiene que tener suficiente capacidad y competencia. Por lo cual es necesario
garantizar la competencia técnica del mismo, y una habilidad y alcance regulatorio capaz de entender
los principios que tiene que salvaguardar.
● En términos de tecnología, el regulado y el regulador tienen que ser uno, tienen que aprender de si y
trabajar conjuntamente.
 ● Razón por la cual, el regulador debe tener suficiente entrenamiento y experticia para que su
competencia técnica sea alta pero que sus habilidades regulatorias también lo sean.
● No se puede olvidar que hasta un regulador con suficiente experiencia también puede cometer errores
y debe aprender de ellos.
● La tercera parte que complementa en entrenamiento y las habilidades es el conocimiento de los
requerimientos regulatorios que necesita el sector.
● El regulador debe intervenir en la industria, pero sin olvidar que debe trabajar con los grupos de su
industria, proviniendo consejos acerca de estándares internacionales. Para que estas intervenciones
sean aplicables y sirvan tienen que ser comprometidas son el sector, independientes, informadas e
informativas.
● Otro elemento a tener en cuenta son las acciones de fortalecimiento del ente regulador ante el sector.
Este ente tiene que ser transparente, consistente y con una clara rendición de cuentas a las empresas
que regula.
● Para el sector Costa Afuera se puede desarrollar el Bussiness caval model, el cual hace referencia a
la importancia de tener socios, recursos, infraestructura y actividades estratégicas. Además, debe
aumentar el valor agregado y mejorar los canales de comunicación, la relación con las empresas y la
regulación misma.
● Según la OCDE la gobernanza corporativa está compuesta por acciones claras, diminución del riesgo,
competencia e información, todo esto enmarcado en una cultura de liderazgo.
● Otro elemento esencial del regulador es reforzar el trabajo en grupo y la fuerza de trabajo
● ¿Cuáles son los elementos externos a tener en cuenta? las auditorias, verificaciones e investigaciones.
Ya que son elementos que generarán mayor confianza en el sector y notoriamente en el regulador.
● El gobierno inglés ha trabajado y seguirá trabajando con Colombia en la mejora de los estándares de
calidad, la transferencia de tecnología, la capacitación de los empleados, para así crear un beneficio
mutuo e impulsar el sector.

PANEL II: ¿CÓMO OPTIMIZAR EL VALOR EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD COSTA AFUERA EN

COLOMBIA? RETOS Y OPORTUNIDADES

Orlando Velandia Sepúlveda. Presidente Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH. Eduardo Rodríguez.
Presidente Shell Colombia; Marco Antonio Santiago Toledo. Presidente Petrobras International Braspetro BV

Moderador: Francisco José Lloreda. Presidente Ejecutivo Asociación Colombiana de Petróleos

● Hay varios elementos a tener en cuenta, el sector tiene varias fortalezas: (1) las distintas modalidades
de contratación que tiene la Agencia es una ventaja valorada por los inversionistas (2) es la
independencia de la ANH. (3) la gran trayectoria y estructura que implica seguridad jurídica a los
inversionistas. (4) incentivos que se han generado dentro del Plan de Desarrollo y dentro de los Planes
Incentivos de los planes estratégicos. (5) aprobación de las zonas francas. (6) infraestructura portuaria
que tiene el Mar Caribe, eso es un valor agregado. (7) cercanía al Golfo de Panamá. (8) tenemos una
de las refinerías más modernas situada en el mar Caribe. (9) tema de derechos económicos, precios
altos. (10) nuevos ajustes al reglamento de asignación de áreas.
● Lo más importante es la competitividad, no estamos compitiendo internamente sino con el mundo, y
en el tema de offshore es un mercado mundial. En Shell hemos operado Offshore y sí hay diferencia
entre Offshore y Onshore.
● El Decreto de zonas francas salió cuando los precios no eran tan altos. Shell está en el proceso de
aplicación de zonas francas, el nivel de competencia es altísimos.
● Respecto al tema de flexibilidad esperamos poder ajustarnos al entorno de capitales en el tema de
requerimientos.
● Un valor agregado que tiene Colombia es su portafolio. Hay términos favorables para la exploración y
la ubicación de las zonas. Colombia es uno de los pocos países que alcanza un millón de barriles al
día en offshore.
● Una cosa es exploración y producción en aguas no profundas, por lo cual las aguas profundas
requieren que seamos competitivos a la hora de explotar y seamos competitivos a la hora de exportar
● El Panorama para el 2050 muestra que la migración de zonas rurales a zonas urbanas va a aumentar
y se va duplicar el consumo de energía
● El mercado colombiano produce 1 millón de pies cúbicos al día y su consumo aproximado es igual, no
estamos exportando a Venezuela. El gas que vamos a encontrar será costoso, porque será de aguas
profundas, el resto esta en cuanto vamos a encontrar y como lo vamos a monetizar.
● La demanda local no será suficiente fuente de ingreso. Es necesario monetizarlos, ya sea con
gasoductos a Venezuela o Centro américa.
● El gas natural licuado es una opción para vender al mercado global
● ¿Qué hacemos para que el gas de Colombia sea más competitivo que el golfo de México? Los costos
son muy altos y la exportación también lo es.
● Para ampliar el proceso de extracción de gas se debe apostar a 30 años, es fundamental entender
que es un mercado global, no podemos pensar en el mercado doméstico.
● El tiempo de extracción está relacionado con el mínimo necesario del proyecto para despegar
económicamente.
● Cada centavo de dólar que logre ganar en la operación me hace más o menos competitivo en el
mercado
● La competitividad y el equilibrio en las reglas de juego serán el resultado de la dinámica del mercado,
es necesario regular porque cada peso que logren ahorrar será decisivo en su permanencia en el
mercado
● La cadena de servicios asociados a la cadena de la industria está en los elementos que aumenten el
valor agregado en precios y productos.