CARACTERIZACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA DE

ESMALTES Y LÍQUIDOS DE MANICURE Y PEDICURE EN

LA REGIÓN BOGOTÁ – CUNDINAMARCA
CHARACTERIZATION OF THE PRODUCTION CHAIN OF NAIL POLISH
AND LIQUIDS FOR MANICURE AND PEDICURE IN BOGOTÁ–
CUNDINAMARCA
Helga Lucía, Rivas Ardila1
Jorge Abdón, Aldana De La Ossa2
1
Ingeniera Industrial, Especialista en Administración de Recursos Humanos, Investigadora Grupo de Investigación Ingenio,
Tecnología y Empresa –ITE-, Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá, Colombia.
helgar_23@hotmail.com
2
Ingeniero Industrial, estudiante de especialización en Gerencia Empresarial, Investigador del Grupo de Investigación
Ingenio, Tecnología y Empresa –ITE-, Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá, Colombia.
jorg_86@hotmail.com

Resumen: Este artículo presenta la caracterización de la cadena productiva de esmaltes y líquidos de

manicure y pedicure en la región Bogotá – Cundinamarca, como resultado del proyecto de
investigación denominado “Mapa tecnológico como herramienta de monitoreo de una apuesta
productiva”, en el marco de cooperación entre la Universidad Militar Nueva Granada y la Secretaria
Distrital de Planeación. En él se desarrollan tres componentes: el primero, en el que se realiza un
análisis de la estructura de la cadena productiva. El segundo, en el cual se establece una descripción
macro del sector, que incluye la dinámica organizacional, de mercados, y de empleo. En el tercer
componente se realiza la caracterización tecnológica de las empresas productoras de la cadena, que
muestra el estado actual de la innovación, el inventario de las tecnologías utilizadas en las etapas del
proceso productivo, y el análisis de las brechas tecnológicas. Finalmente se presentan los resultados,
análisis y conclusiones, en donde se determinan los factores establecidos como amenazas o
debilidades que influyen en el desarrollo competitivo del sector, y las acciones sugeridas para cada
uno de ellos. La descripción de estos aspectos proporciona una visión integral de la cadena productiva,
enfocada hacia la gestión tecnológica de las empresas productoras de los artículos en mención.

Palabras clave: caracterización, cadena productiva, tecnologías, gestión tecnológica, inventario

tecnológico, brecha tecnológica, competitividad, productividad, apuesta productiva.

Abstract: This paper brings up the characterization of the production chain of nail polish and liquids
for manicure and pedicure in the region Bogotá–Cundinamarca, as a result of the research project
entitled “Mapa tecnológico como herramienta de monitoreo de una apuesta productiva” in a
cooperation context between Universidad Militar Nueva Granada and Secretaría Distrital de
Planeación. It sets out three components: first, an analysis of the production chain structure. The
second provides a macro sector overview, including an organizational, market and employment
dynamics. The third component carries out a technological characterization of the producing
companies in the chain, which shows the current state of innovation, the inventory of the technologies
used in the stages of the production process and the technological gap analysis. Finally, the results,
analysis and conclusions which identify the factors set forth as threats or weaknesses that influence on
the competitive development of this sector, and suggested actions for each. A description of these
aspects provides a comprehensive view of the supply chain, focused on technology management of
firms producing these goods.

Key words: Characterization, production chain, technology, technology management, technology

inventory, technology gap, competitiveness, productivity, productive bet.
1 Introducción
A partir de la apertura comercial, reflejada en los años 90 como resultado de la transición del modelo
proteccionista hacia el modelo de economía abierta y de la aparición de los mercados globalizados [1] [2] [3], el
gobierno nacional, las entidades territoriales, el sector privado, los actores políticos y la sociedad civil, han estado
en la búsqueda de acuerdos y escenarios que permitan integrar sus planes, políticas y estrategias, para enfocarlos
al fortalecimiento de la productividad y competitividad del país en el contexto internacional. Dentro de estos
escenarios cabe resaltar el Plan Estratégico Exportador –PEE 1999-2009, concebido en el año 1999 entre el
sector privado, público y la academia, enfocado principalmente al aumento de la productividad empresarial, la
diversificación de la oferta de bienes y servicios exportables, la incentivación y el incremento de la Inversión
Extranjera y al desarrollo de la cultura exportadora [4]. A partir del desarrollo del PPE, se implementa el mismo
año la Política Nacional para la Productividad y Competitividad, mediante la cual se diseñaron programas
específicos con el fin de mejorar el entorno productivo empresarial; se llevaron a cabo acuerdos sectoriales de
competitividad, que permitieron la consolidación de cadenas productivas que poseen ventajas competitivas. Así
mismo, la Política promovió la implementación de programas estratégicos de exportación, vinculando al sector
privado y al sector público, enfocándose a la búsqueda de la competitividad de las empresas del país [5] y [6].
Uno de los proyectos que surge como instrumento transversal a partir de la Política Nacional para la
Productividad y Competitividad, es la Red Colombia Compite, que integra los esfuerzos y recursos de
empresarios, Gobierno local y nacional, trabajadores, academia, rama legislativa y judicial del poder público [7],
en pro de mejorar los aspectos que condicionan la eficiencia y eficacia del sector empresarial, en función del
desarrollo competitivo a nivel regional y nacional, e internacional [8].

La descentralización en la implementación de estas políticas y programas llevó a las regiones a definir sus
sectores productivos promisorios y a establecer actividades tendientes a fortalecer el sistema productivo y la
competitividad de sus empresas. Dentro de este conjunto de estrategias regionales sobresalen la creación de los
Comités Asesores Regionales de Comercio Exterior –CARCE’s [9], los Consejos Regionales de Competitividad
[10] y los Planes Regionales de Competitividad, el Plan Estratégico Exportador Regional [11], el Plan Nacional
de Desarrollo y los Planes Departamentales de Desarrollo, las Mesas de Planificación Regional [12], la Agencia
Regional de Ciencia y Tecnología [13], entre otros escenarios; todos fomentando el desarrollo competitivo de las
regiones.

Siguiendo este lineamiento hacia la transformación de los factores productivos del país, el Gobierno Nacional
construyó en el año 2004 la Agenda Interna para la Productividad y Competitividad [13] y [14], y por medio del
documento Conpes No. 3297 del 26 de julio de 2004 [15] se asigna al Departamento Nacional de Planeación –
DNP, la responsabilidad de coordinar su elaboración, articulando a su vez, el sector público territorial, el sector
privado, representantes políticos, la academia y la sociedad civil; todo con el fin de focalizar los esfuerzos a la
formulación de estrategias de desarrollo económico que permitan identificar y atender las necesidades especificas
de cada región.

En el desarrollo de la Agenda Interna se identificaron 17 sectores productivos para la región Bogotá –

Cundinamarca, denominados Apuestas Productivas [14]. Las apuestas fueron seleccionadas mediante estudios
sectoriales y la aplicación de criterios técnicos, concertados entre el sector público y privado. Para llegar a ello, se
realizo el análisis de algunas variables como la participación en el PIB, la contribución al valor agregado
industrial, la generación de empleo, las exportaciones y el potencial exportador, el efecto multiplicador y los
estudios de soporte técnico [13]. Una vez identificadas las apuestas productivas, tanto el sector público como
privado, se dieron a la tarea de implementar acciones, planes, programas y medidas en el corto, mediano y largo
plazo. En este proceso la Secretaria Distrital de Planeación –SDP y la Universidad Militar Nueva Granada, a
través del Grupo de Investigación “Ingenio Tecnología y Empresa”, establecieron un convenio con el fin de
realizar la caracterización y descripción de la cadena productiva de esmaltes y líquidos de manicure y pedicure1
en la región de Bogotá-Cundinamarca, así como la identificación de las tecnologías utilizadas por sus empresas,
el análisis comparativo con la oferta tecnológica y la identificación de las brechas tecnológicas, con el fin de

1
La cadena productiva de esmaltes y líquidos de manicure y pedicure se encuentra dentro de la apuesta productiva
“Otros productos químicos: cosméticos, productos de aseo, farmacéuticos y agroquímicos” identificada en la Agenda Interna
para la Productividad y Competitividad de la Región Bogotá-Cundinamarca.
exponer las ventajas y desventajas de la cadena, y determinar los aspectos a los que debe enfocarse la SDP para
que la cadena logre un mayor nivel de competitividad en todos los niveles. Este artículo desarrolla estos temas de
manera sintetizada2, constituyéndose en un importante aporte investigativo por parte de la Universidad Militar
Nueva Granada, en miras a fortalecer el tejido productivo de la región de Bogotá Cundinamarca, especialmente el
sector de cosméticos, y es una herramienta bibliográfica para la continuidad de posteriores estudios, a la vez que
proporciona información útil y veraz para la incursión en nuevas investigaciones que propendan por la gestión y
el desarrollo competitivo de este sector de importancia regional.

2 Metodología
La metodología utilizada para la elaboración del informe consistió en dos etapas principales: recopilación de
información, y análisis de información primaria.

2.1 Recopilación de información

Para el desarrollo de la investigación, se recurrió a información de fuentes primarias y fuentes secundarias.

• Información de fuentes primarias: en primer lugar, se determinó el número de empresas productoras de

esmaltes y líquidos de manicure y pedicure en la región de Bogotá-Cundinamarca. Vale la pena mencionar
que la información corresponde a la formalidad del mercado. Para la identificación de este universo, el
grupo de investigación accedió a tres fuentes fundamentales de información real y confiable: Empresas del
sector registradas en la Cámara de Comercio de Bogotá3, el portal sector cosmética [16], y las páginas
amarillas de Bogotá [17]. Una vez identificadas las empresas, se seleccionaron 18, cuya actividad
fundamental es la producción de esmaltes. El nivel de ventas y empleo, además de la disposición de estas
instituciones frente al desarrollo del trabajo de investigación, llevaron a que se formalizara como muestra
representativa las empresas que se relacionan a continuación:

- Bardot S.A.
- Cerescos Ltda.
- Laboratorio de Cosméticos Slendy Ltda.
- Laboratorios Ghem de Colombia Ltda.
- Química alemana
- Belcorp
- Yanbal de Colombia Ltda.
- Laboratorios Tecser S.A.
- Laboratorio de Cosméticos Cosdy Ltda.
- Wilcos S.A.
- Laboratorio de Cosméticos Marbelline Ltda.
- Laboratorio de Cosméticos Rich’s Color’s Ltda.
- Hartung y Cia. S.A.
- Laboratorio de Cosméticos Shilher Ltda.
- Laboratorios Smart S.A
- Laboratorios Serfelsa Ltda.
- Cosméticos Yadi
- Cosméticos Belier

Posteriormente se procedió a realizar la investigación de campo, en la cual se utilizó como herramienta para
la recolección de información, un formulario – encuesta diseñado por el Grupo de Investigación, entrevistas
in-situ con gerentes y jefes de departamentos, y observación directa de los procesos y actividades de las
empresas. Además de esto, se realizó un desayuno de trabajo con los empresarios seleccionados, con el fin
de obtener información relevante para el estudio y se realizó una entrevista con el Director de la Cámara de

2
El documento final: Caracterización de la cadena productiva de esmaltes y líquidos de manicure y pedicure en la
región de Bogotá-Cundinamarca, se encuentra disponible en la Facultad de Ingenieria, Programa de Ingenieria Industrial de la
Universidad Militar Nueva Granada.
3
Cámara de Comercio de Bogotá. Número de empresas registradas a 20 de enero de 2008.
 la Industria Cosmética y de Aseo de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia –ANDI4, quien
también aportó información para el desarrollo de la investigación.

• Información de fuentes secundarias: esta información se obtuvo de datos oficiales del Departamento
Administrativo Nacional de Estadística –DANE [18], del Sistema Estadístico de Comercio Exterior –SIEX
de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN [19], de Proexport [20], y de información
obtenida de estudios sectoriales de caracterización y otros estudios de la Secretaria Distrital de Planeación,
la Cámara de Comercio de Bogotá y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia –ANDI, entre
otras entidades [21], [22], [23], [24], [25] y [26]. Una vez recopilada la información, se procedió a su
análisis y organización, para tomarla como referencia dentro del proyecto.

2.2 Análisis de información primaria

Los resultados de las encuestas se tabularon, utilizando el software estadístico SPSS (Statistical Package for the
Social Sciences por sus siglas en inglés), y a partir de esta información se realizaron los respectivos análisis y
gráficas incluidos en el documento final: Para la caracterización tecnológica, se definió una metodología que
permitió identificar las tecnologías utilizadas en cada una de las fases del proceso productivo, clasificando las
tecnologías del proceso productivo en: tecnologías duras (maquinaria, materiales, herramientas y/o equipos e
infraestructura) y tecnologías blandas (habilidades, conocimiento y formación del personal, software o sistemas
de información y organización y gestión) [31]. La metodología utilizada en la identificación y análisis de brechas
tecnológicas, fue una adaptación de estudios de perfiles tecnológicos anteriores [27], [28], [29] y [30]. Las
empresas, según su tamaño, tipo de tecnologías y nivel de ventas, se clasificaron en: empresas líderes regionales
y empresas seguidoras nacionales. Para el análisis de brechas tecnológicas se partió del inventario tecnológico,
teniendo en cuenta las variables que se presentan en la Tabla 1.

Tabla 1. Identificación de variables tecnológicas para el análisis de brechas tecnológicas

IDENTIFICACIÓN VARIABLE TECNOLÓGICA

VT1 Maquinaria
VT2 Materiales, herramientas y equipos
VT3 Infraestructura
VT4 Habilidades, conocimiento y formación del personal
VT5 Software y/o sistemas de información

Cada variable se analizó dentro los subprocesos operativos de recepción, almacenamiento e inspección de
materias primas e insumos, proceso de diseño del esmalte, mezclado, empaque (envase, tapado, pincelado,
etiquetado), almacenamiento y despacho de producto terminado.

Para identificar el distanciamiento tecnológico entre las empresas líderes y seguidoras regionales, frente a las
mejores prácticas a nivel mundial, se definió la escala de calificación de 0 a 9, que se expone en la Tabla 2.

Tabla 2. Metodología de calificación para el análisis de brechas tecnológicas

CALIFICACIÓN PARÁMETRO
0 No aplica
1 No existe nada
2 Existe algo básico rudimentario.
3 Existe un nivel bajo rudimentario, con alguna planeación
4 Existe un desarrollo moderado.
5 Existe un desarrollo aceptable con algunos resultados
6 Existe un desarrollo alto que responde a necesidades puntuales.
7 Existe un nivel de desarrollo avanzado que integra las tareas dentro de la operación.
8 Existe un desarrollo avanzado, integrado al proceso operacional.
9 Existe un desarrollo total que integra todos los procesos y operaciones de la empresa

Las mejores prácticas a nivel mundial se identificaron con ayuda de los empresarios, información en Internet
[32], [33] y [34], y a través de consulta a expertos en las empresas productoras de esmaltes. Como complemento
al análisis de brechas tecnológicas, se definieron los factores del entorno que constituyen amenazas y debilidades
de la cadena y que afectan directamente su competitividad.

4
Dr. Jaime Concha
3 Resultados y Análisis
3.1 Estructura de la cadena productiva

La cadena productiva de esmaltes y líquidos de manicure y pedicure en su estructura, está compuesta por tres
eslabones fundamentales: El suministro de materias primas, insumos y productos terminados, proceso productivo
y comercialización y distribución de producto como se muestra en la Figura 1.

Suministro de materias primas, insumos y productos terminados. En la Tabla 3 se presentan las materias
primas principales, identificadas para la producción de esmaltes con su respectiva función:

Tabla 3. Materias primas para la elaboración de esmaltes y su función principal

MATERIA PRIMA FUNCIÓN

Solventes Disolver homogéneamente sustancias no hidrosolubles.
Pigmentos y/o colorantes Permiten obtener la variedad de colores existentes hoy en el mercado.
Lacas Disoluciones transparentes utilizadas para dar ciertas características. Ej. Brillo y adherencia.

En el desarrollo del ejercicio de investigación se logro establecer que la oferta de las materias primas definidas en
el cuadro anterior proviene de laboratorios multinacionales especializados; sin embargo, se identifico que existe
un porcentaje reducido de proveedores nacionales, básicamente relacionados con la producción de solventes
como el tolueno, fabricado por Ecopetrol [35] y [36] y la nitrocelulosa por la Industria Militar –INDUMIL [37] y
[38]. La razón exclusiva de este suministro corresponde a las características específicas de estas materias primas,
las cuales suelen ser inflamables, pueden ser utilizadas para fabricación de explosivos [39], y como elemento
básico para la producción ilegal de narcóticos. Por ello, su comercialización es restringida y controlada por
instituciones gubernamentales como INDUMIL, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos –INVIMA [40], y por la Dirección Nacional de Estupefacientes [41] y [42]. La gran mayoría de
laboratorios especializados, así como también los distribuidores y representantes de laboratorios multinacionales,
están ubicados en la región de Bogotá-Cundinamarca, lo que garantiza el suministro oportuno y la calidad de las
materias primas.

Fig. 1. Estructura de la cadena productiva de esmaltes y líquidos de manicure y pedicure.

Dentro de los insumos están el envase, la tapa, el pincel (compuesto por la brocha y el tatuco), y la etiqueta.
Existen envases para volúmenes de 8 cm3, 12 cm3 y 24cm3, dependiendo de las necesidades y la forma de
consumo del cliente. También existe la modalidad de venta de producto a granel, realizada por empresas
maquiladoras del sector, que empacan el producto en garrafas de plástico, creando una línea especial de
suministro que permite disminuir los costos de envasado y etiquetado. En relación con los pinceles y las tapas, la
región de Bogotá – Cundinamarca cuenta con variedad de proveedores, quienes elaboran los productos de
acuerdo con las necesidades y especificaciones del cliente. Por su parte, las etiquetas son suministradas en su
mayoría por empresas especializadas en etiquetado, ubicadas en la región. Los insumos representan un porcentaje
significativo en el costo del producto. Según el estudio, el porcentaje de costos del producto está distribuido de la
siguiente forma: la etiqueta, la tapa y el pincel agrupan el 18%; el envase el 49% y el contenido líquido un 33%
del costo total del producto.

Proceso productivo. El proceso productivo de esmaltes es considerado Uni-Proceso / Multi-Producto. Es decir,

las operaciones que conforman el proceso productivo son las mismas, independientemente del producto que se
obtiene. La diferencia radica en la formulación del producto final, dado que en la cadena se fabrican cuatro tipos
de esmaltes principalmente: escarchados, nacarados, traslúcidos y cremosos, y cada uno tiene formulación
diferente según la Figura 2. Adicionalmente, las empresas presentan una amplia gama de colores de esmaltes,
manejando en promedio de 50 a 70 colores en su portafolio de productos.

Fig. 2. Proceso productivo genérico de esmaltes para uso cosmético

Sin embargo, el diagrama de operaciones presenta de manera más detallada las operaciones que se realizan dentro
del proceso productivo como lo ilustra la Figura 3.

Fig. 3. Diagrama de operaciones para la producción de Esmaltes para uso cosmético

• Inspección de calidad de materias primas e insumos: de esta fase depende en gran medida la calidad del
producto final. La investigación permitió concluir que solamente el 20% de las empresas poseen un
laboratorio adecuado para el control de calidad, mientras que el 80% restante realiza la actividad, pero no
cuenta con la infraestructura ni con los equipos requeridos para ello. La Tabla 4 presenta las variables que
analizan las empresas y los equipos que utilizan para determinar la calidad de las materias primas.
 Tabla 4. Variables de inspección en las materias primas
VARIABLE DE INSPECCIÓN DE MATERIAS PRIMAS EQUIPO
Viscosidad Viscosímetro.
Densidad relativa Báscula digital y una balanza electrónica.
Color No se utilizan equipos especializados. Esta variable es verificada a través de la experiencia
visual del personal.
PH Medidores de PH

En relación con los insumos, la Tabla 5 presenta las variables analizadas para el control de calidad:

Tabla 5. Variables que se tienen en cuenta para la inspección de insumos.

INSUMOS VARIABLES DE INSPECCIÓN DE INSUMOS

Envase Tamaño, especificaciones de la boquilla, estado del envase, cantidad por caja
Pincel (Brocha y Tatuco) Longitud y diámetro del tatuco, estado del tatuco, cantidad de filamentos por referencia de brocha, cantidad por caja.
Tapas Longitud, color, estado de la tapa, cantidad por caja.
Etiquetas Claridad de la impresión en la etiqueta, adherencia, cantidad por paquete.

• Preparación del líquido: La formulación del producto es el punto de partida para el proceso para la
elaboración del esmalte. Una vez finalizado el proceso de inspección, las materias primas son pesadas y
transportadas al área de mezclado, donde se vierten manualmente en tolvas, y se realiza la mezcla en
agitador eléctrico, de donde se obtiene el líquido – esmalte homogéneo. Debido a las características de las
materias primas utilizadas (inflamables y explosivas), el agitador de mezclas debe cumplir ciertas
condiciones de seguridad, con el fin de evitar accidentes.
• Pincelado: en esta fase se ensamblan la tapa y el pincel (brocha y tatuco). La calidad de un pincel es
fundamental en el producto final, ya que éste es determinante en la aplicación del esmalte.
• Etiquetado: Todo producto debe cumplir con normas oficiales de etiquetado [43]. En esta fase se adhiere
la etiqueta al envase, siguiendo directrices de distancia y presentación. La mesa de trabajo y, en algunas
empresas, la banda transportadora, son el medio en el cual se desarrollan las operaciones.
• Envasado: Aquí el líquido, previamente elaborado, llega en su empaque al granel y es introducido en
tolvas con capacidad de 3 a 5 litros; por medio de una llave o una palanca dispensadora manipulada en
forma manual, el líquido (esmalte) es envasado en frascos para su comercialización al minorista. Es usual
encontrar en el sector el empleo de elementos sencillos como dispensadores de salsas o de repostería.
• Tapado: en la mayoría de los casos esta operación se realiza manualmente y, en algunas empresas, se
utiliza una enroscadora eléctrica.
• Control de Calidad de producto terminado: Finalmente, se realiza una inspección aleatoria por lote,
donde se aprueba o no el producto. Concluido el proceso, el esmalte se transporta al almacén de producto
terminado.

Comercialización y Distribución. En forma generalizada, los canales de comercialización de la cadena de

esmaltes y líquidos de manicure y pedicure, se presentan en la figura 4.

En los últimos años se ha presentado un incremento significativo en la creación de nuevos establecimientos de

comercio, que participan como distribuidores de la industria cosmética en forma directa o indirecta. En la tabla 6
se muestran los códigos de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme –CIIU Rev. 3.1 a 6 dígitos [44],
correspondientes a los distribuidores mayoristas o minoristas que venden, compran y/o promocionan esmaltes y
líquidos de manicure y pedicure. Estos establecimientos hacen parte importante en la actividad de
comercialización y distribución.

La Figura 5 muestra el crecimiento de este tipo de establecimientos en la región de Bogotá-Cundinamarca, entre

el año 2006 y 2007:
Fig. 5. Numero total de establecimientos que venden, compran y/o promocionan esmaltes y líquidos de manicure y pedicure.
(Cámara de Comercio de Bogotá, número de establecimientos de comercio matriculados del primero al 17 de enero del
2008)

El mayor crecimiento se refleja en los establecimientos de comercio al por menor, que corresponden a
establecimientos no especializados (pequeñas misceláneas y supermercados de barrio). Las peluquerías y salas de
belleza también han presentado un crecimiento acelerado, pasando de de 1.743 establecimientos en el año 2006, a
8.605 en el año 2007. No obstante esta información hace referencia al mercado formal, aunque también existe
oferta informal, a través del servicio a domicilio, prestado por personas naturales, que trabajan de forma
independiente, además de aquellos establecimientos que desarrollan actividades de belleza en casas de familia y
clubes sociales, entre otros.

3.2 Caracterización general de la cadena

La caracterización general del sector se compone de tres partes: dinámica organizacional, dinámica de mercados
y dinámica de empleo.

Dinámica Organizacional: Para el desarrollo y buen desempeño de la cadena de esmaltes y líquidos de

manicure y pedicure, y en general para toda la cadena productiva de cosméticos y productos de aseo, se han
organizado dos asociaciones gremiales: la Asociación Colombiana de la Ciencia y Tecnología Cosmética –
ACCYTEC [45], cuyo objetivo es promover el desarrollo académico y técnico de las empresas del sector
cosmético colombiano, y la Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo de la Asociación Nacional de
Industriales de Colombia – ANDI [46], que se creó con el propósito de unir y difundir esfuerzos entre los
empresarios del sector, con el fin de solucionar sus problemas y fortalecer su crecimiento.

En busca de transformar el sector cosméticos en uno de clase mundial, el Estado a través del Ministerio de
Protección Social, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -INVIMA, la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN, la Dirección Nacional de Estupefacientes y la Superintendencia de
Industria y Comercio, estableció una serie normas y registros requeridos para llevar a cabo la producción y
comercialización nacional e internacional de los productos y materias primas utilizadas en el sector. Dentro de
estos registros se encuentran el Registro Sanitario [47], la inscripción previa de los establecimientos ante la
Cámara de Comercio de Bogotá, el registro de control de embalajes de madera para las importaciones, y los
permisos de importación emitidos por las agencias de gobierno apropiadas. Asimismo, la principal normatividad
que aplica para los productos cosméticos, incluyendo esmaltes y líquidos de manicure y pedicure son el Decreto
677 de 1995 [48], que establece cómo se debe especificar la composición cuantitativa del producto, identificando
con nombre genérico y químico todas las sustancias que hacen parte de la fórmula, con base en la nomenclatura
“International Union of Pure and Applied Chemistry –IUPAC”[49]; el Decreto 219 de 1998 [50], en el que se
regulan los regímenes sanitarios de control de calidad y vigilancia sanitaria respecto a los procesos de
fabricación, envasado, expendio, importación, exportación y comercialización de los productos cosméticos; y
finalmente la Decisión 516 del 2002 [43], mencionada anteriormente, que establece la armonización de
legislaciones respecto a productos cosméticos para los países que conforman la Comunidad Andina de Naciones.

De acuerdo con la clasificación arancelaria del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de

Mercancías, adoptado de la nomenclatura NANDINA [51], los esmaltes y líquidos de manicure y pedicure están
incluidos dentro del numeral 3304300000, cuya definición es “preparaciones para manicuras o pedicuras” (ver
tabla 7). Esta categorización ha llevado a que las preparaciones para las uñas cuenten actualmente con un arancel
del 20%

Tabla 7. Nomenclatura arancelaria para el renglón de esmaltes y líquidos de manicure y pedicure.

(Sistema Estadístico de Comercio Exterior –SIEX-, 2008)

CAPÍTULO 33 COSMÉTICA, PERFUMERÍA Y PELUQUERÍA Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador
PARTIDA 04 COSMÉTICA o productos para el cuidado y la Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto los medicamentos,
estética incluidas las preparaciones antisolares y las bronceadoras; preparaciones para manicuras o
pedicuros.
SUBPARTIDA 300000 Líquido y productos de manicure y pedicure Preparaciones para manicuras o pedicuros, excepto los medicamentos.

Con relación la producción de las empresas, según el DANE [52], en el año 2005 la región de Bogotá-
Cundinamarca registró una participación en la producción de esmaltes y líquidos para manicure a nivel nacional,
aproximadamente del 90%, de la cual Bogotá aportó en promedio el 64%, contribución que manifiesta el
liderazgo de la industria en la región, de acuerdo con la figura 6.

Con base en la clasificación empresarial realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá, según el número de
empleados, las empresas analizadas son en su mayoría pymes (56%), de las cuales el 40% son pequeñas y 60%
medianas. El 22% son microempresas y el 22% restante son grandes empresas. Con respecto a la distribución de
las empresas, ilustrado en la figura 7, de la cadena en la región, el 45% están ubicadas en zona residencial, el
45% están en zona industrial y el 10% se encuentra en zona industrial de municipios aledaños.

Fig. 6. Cantidad producida de esmaltes y líquidos de manicure y pedicure 2003-2005. (DANE-EAM 2005)

Fig. 7. Ubicación de las empresas en la región Bogotá-Cundinamarca

En relación con el cumplimiento de normas y regulaciones, todas las empresas cuentan con Registro Sanitario y
la certificación de Capacidad de Producción emitida por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos – INVIMA [47]. Como complemento, solamente un 11% de las empresas ha desarrollado e
implementado un Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma ISO 9001:2000 [53]; un 44% se encuentra en
proceso de desarrollo, y el porcentaje restante no ha incursionado en este tipo de sistemas. Con respecto a las
Buenas Prácticas de Manufactura –BPM, el 67% de las empresas cuenta con el certificado, mientras que el 33%
no han implementado esta herramienta. El estudio evidencia que no se han desarrollado Sistemas Integrados de
Gestión, que incluyan la temática ambiental (ISO 14001:2004) [54] y la temática de seguridad industrial y Salud
ocupacional (OHSAS 18001:2000) [55].

Dinámica de mercados. Según la información recopilada en la investigación, del total de ventas nacionales de
esmaltes de las empresas, el 56% es destinado al consumo interno de la región, mientras que el 44% restante es
dirigido a otras regiones del país, como Antioquia y Valle del Cauca, principalmente. Según datos del DANE
[52], las ventas nacionales producidas por las empresas de la región, alcanzaron los $ 43.080 millones en el año
2005 lo que representó una participación cercana al 91% respecto a la producción nacional. Esto evidencia la
importancia de la producción de la región Bogotá – Cundinamarca, frente a la industria nacional. Sin embargo, el
mercado nacional se ve amenazado por la informalidad. Los empresarios estiman que la informalidad, dentro de
la cual se encuentra el contrabando, el lavado de dinero, la falsificación y la piratería terrestre abarca
aproximadamente el 30% del mercado.

Con relación al comercio internacional en la figura 8, es importante resaltar el incremento significativo en las
exportaciones de esmaltes y líquidos de manicure, pasando de US$3.182.451FOB en 2006 a US$4.841.692 FOB
en 2007 [52].

Fig. 8. Exportaciones de esmaltes y líquidos de manicure y pedicure de Colombia. (Datos del DANE, y cálculos de Proexport)

Del total de exportaciones colombianas, la región Bogotá - Cundinamarca participó con el 53,99% en el año 2007
(ver fig. 9). Este mismo año se presentó un incremento del 23,09% en las exportaciones de la región, pasando de
FOB US$2.123.780 en el año 2006 a FOB US$2.614.255 en el año 2.007 [52].

Fig. 9. Distribución de las exportaciones de esmaltes y líquidos de manicure y pedicure por región para el año 2007

Fuente: Sistema Estadístico de Comercio Exterior –SIEX-

Según la Investigación realizada, el 56% de las empresas ubicadas en la región Bogotá - Cundinamarca realiza
actividades de exportación, en su mayoria a paises ubicados en Sur América. El 44% restante, aunque muestran
algún interés de exportación, actualmente no lo hacen. Los principales paises destino de las exportaciones en el
año 2007 se presentan en la fig. 10.

Las empresas colombianas no han incursionado en el mercado Europeo por que utilizan algunas matrias primas
reguladas por la Comisión Europea. Es el caso del tolueno, considerado por la Directiva sobre Cosméticos de la
Union Europea como sustancia cancerigena, mutagénica y tóxica para la reproducción. La Directiva establece
que solamente productos con una concentración inferior al 25% de tolueno en los esmaltes para uñas,son seguros
y pueden ser comercializables en la región. Adicionalmente, la etiqueta del esmalte debe contener la frase:
“manténgase alejado de los niños”, y el producto debe ser usado unicamente por personas adultas [56]. Sin
embargo, la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer -IARC no lo clasifica como un agente
carcinogenético en humanos [57].

Fig. 10. Principales países destino de esmaltes y líquidos de manicure y pedicure el año 2007. (Datos del DANE, y
cálculos de Proexport)

Por otra parte, las importaciones de la región de Bogotá – Cundinamarca tuvieron una disminución del 0,92%,
pasando de CIF US$305.471 en el año 2006 a CIF US$ 302.669 en el año 2007 [19]. En las importaciones
nacionales del año 2007, la región Bogotá – Cundinamarca participó con un 45.04%, Es importante aclarar que
solamente Cundinamarca representó cerca del 75,76% en las importaciones de la región lo que permite identificar
una necesidad de abastecimiento del producto regional. Los principales paises origen de las importaciones son
Perú, Estados Unidos, China y Brasil. Este fenómeno se debe a la tendencia de las casas matrices
multinacionales de concentrar la producción en pocos países, con el fin de hacer economías de escala y
aprovechar en mayor magnitud la capacidad de sus plantas productivas. En Perú se han ubicado empresas
importantes como Yanbal, que estratégicamente hacen producción masiva de esmaltes para atender el mercado
Andino.

Con relación al Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, el 67% de las empresas de la
cadena de esmaltes y líquidos de manicure de la región Bogotá – Cundinamarca, en la actualidad no han
desarrollado ninguna estrategia para contrarrestar sus efectos, ni para identificar las posibles oportunidades que
puedan existir con la firma de éste. Solamente el 33% se están preparando para una posible aprobación del
Tratado.

Dinámica de empleo. Según información recopilada de las empresas, para el año 2007 aportaron
aproximadamente 1.265 empleos directos, y los empresarios estiman que el sector en general aportó más de
80.000 empleos indirectos en la región en el mismo año. Esta cantidad de empleos indirectos es consecuencia de
la cantidad de personas que forman parte de la red de distribución. Un ejemplo son los empleos en las salas de
belleza, representados en las manicuristas que trabajan directamente con la aplicación de esmaltes y líquidos de
manicure y pedicure. Con relación a la distribución del empleo según las áreas operacionales de las empresas, se
evidencia la mayor contribución en el área de producción, con un 49%, seguida del área de ventas, con una
participación del 37%, y finalizando con el área administrativa, con una participación del 14%. Esta distribución
es consecuencia directa de la manualidad de los procesos productivos y la importancia que para el sector
representa su fuerza de ventas.
El perfil educativo en las empresas objeto de estudio se caracteriza por la formación básica, en un porcentaje
considerable de la fuerza laboral. El 38% de los empleados del sector posee el nivel de educación media, y en
muchos casos, se encuentran empleados con nivel educativo de primaria. Esta concentración se presenta en forma
generalizada en las áreas de producción y ventas, donde los procesos operativos no exigen una educación
especial. Sin embargo, las empresas han logrado un importante desarrollo de habilidades y destrezas sus
empleados, con base en la capacitación permanente de la fuerza de ventas y en la ejecución de rutinas operativas
en el área de producción. Un 29% de la fuerza laboral posee una formación superior, sin llegar a niveles
educativos de postgrado. Este porcentaje se encuentra en su mayoría en los cargos de dirección y gerencia, los
cuales son desempeñados por profesionales en disciplinas acordes con las necesidades que demandan los
procesos. Sobresale la formación en química farmacéutica, contabilidad, derecho, administración e ingeniería
industrial, entre otros.

3.3 Caracterización tecnológica de la cadena

La caracterización tecnológica de la cadena de esmaltes y líquidos de manicure y pedicure, corresponde a un

diagnóstico de la situación actual en materia de gestión tecnológica e innovación de las empresas productoras en
la región Bogotá – Cundinamarca, y está conformada por cuatro partes: el estado actual de la innovación, que
expone algunos aspectos relevantes de las empresas con respecto a la gestión en investigación, innovación y
desarrollo; el inventario tecnológico, en el que se presentan las tecnologías utilizadas por las empresas de
esmaltes en cada eslabón de la cadena productiva; la identificación y análisis de las brechas tecnológicas, que
revela el estado de las tecnologías de las empresas y las compara con las mejores prácticas y ofertas tecnológicas
a nivel mundial; y, finalmente, una descripción de los principales factores de competitividad que afectan a la
industria de esmaltes en la región.

Estado actual de la innovación. La innovación puede ser vista desde cuatro perspectivas: innovación de
producto, innovación de proceso, innovación organizacional, e innovación de mercado [58]. Las dos primeras,
generalmente, requieren de cambios tecnológicos e investigación y desarrollo, mientras que las dos últimas
radican en los cambios y nuevos métodos aplicados a las prácticas de negocio y al posicionamiento y
segmentación de mercados y captación de nuevos clientes. Sin embargo, en las empresas de esmaltes y líquidos
de manicure y pedicure no se evidencian cambios tecnológicos importantes, que permitan visualizar innovaciones
de productos y procesos. No obstante, este tipo de innovación está enfocada hacia el diseño y desarrollo de
nuevos tonos y texturas de esmaltes, nuevos diseños de empaques, y diferentes formas de realizar los procesos de
mezclado, empaque y etiquetado como se muestra en la Tabla 8. La investigación permitió concluir que todas las
empresas desarrollan actividades de innovación en los productos, mientras que solamente un 33% realiza
actividades de innovación de procesos. A nivel de innovación organizacional y de mercados, las empresas
incursionan en nuevas modalidades de comercialización, publicidad y venta.

Dentro de las entidades y gremios de apoyo más importantes en cuestión de asociatividad, participación
empresarial, innovación y desarrollo tecnológico del sector de cosméticos, se encuentran el Ministerio De
Comercio, Industria y Turismo, que lanzó el 6 de noviembre de 2007 el “Estudio de previsión y prospectiva
tecnológica industrial para la cadena de cosméticos y productos de aseo”, con el apoyo de la Cámara de la
Industria Cosmética y de Aseo de la ANDI, Colombian Beauty Group, la Universidad Nacional de Colombia y
otros gremios, con el fin de identificar las oportunidades de desarrollo y diseñar estrategias de fortalecimiento y/o
direccionamiento estratégico para la cadena de Cosméticos y productos de Aseo [59], la Cámara de la Industria
Cosmética y de Aseo de la ANDI, que puso en marcha el proyecto que pretende reunir a empresas fabricantes de
cosméticos en una zona franca –Intexmoda [60], la Asociación Colombiana de Ciencia y Tecnología Cosmética –
ACCYTEC, que promueve la investigación y el desarrollo académico, técnico y personal de sus asociados, y el
portal de Colombia Cosmética (http://www.colombiacosmetica.com), cuya función es promocionar las empresas
que conforman el sector, para brindarles información actualizada, facilitando negocios y fortaleciendo relaciones
entre ellas y con otras empresas internacionales.

Tabla 8. Estado actual de la innovación de las empresas fabricantes de esmaltes y líquidos de manicure
y pedicure en la región de Bogotá y Cundinamarca
TIPO DE ENFOQUE OBJETO DESCRIPCIÓN DE LA FORMA DE INNOVACIÓN
INNOVACIÓN
 Empresas líderes regionales Empresas seguidoras regionales
Color y - Software de mezcla de colores - Benchmarking de empresas líderes a
textura - Ferias, conferencias y congresos para captación de tendencias de la moda nivel nacional
Diseño de la - Benchmarking de grandes empresas internacionales, mediante catálogos y - Ensayo y error
mezcla para la cartas de colores
producción - Investigación y desarrollo propios.
del líquido Nuevas - Retroalimentación de información con proveedores de materias primas Retroalimentación de información con
Materias - Investigación y desarrollo de materias primas sustitutas proveedores de materias primas
PRODUCTO primas
Envase Diseño conjunto con proveedor para fabricación del envase, generando No existe innovación de envases
exclusividad
Tapa Diseño conjunto con proveedor para fabricación de las tapas, generando exclusividad
Diseño del
Brocha Investigación y desarrollo de proveedores para la utilización de nuevas y - La innovación en la mejora de
empaque
mejores materias primas. Por ejemplo, materias primas para disminuir el materias primas es mínima
grosor de la fibra, etc.
Etiqueta Diseño en conjunto con el proveedor para la elaboración de etiquetas.
Mezclado Maquinaria y Adquisición de agitadores de acuerdo a la capacidad en litros o kilos de las tolvas
equipos
Envasado, Método de Balanceos de línea y estudios de tiempos y movimientos para mejorar la eficiencia de los operarios
tapado y organización
etiquetado del personal
Maquinaria y Adquisición de equipos como bandas transportadoras, máquinas inyectoras y Poco cambio tecnológico
PROCESO
equipos enroscadoras para reducir tiempos de trabajo
Rediseño de la Infraestructura Se rediseña constantemente las plantas productivas, dado la infraestructura actual, como consecuencia del crecimiento
planta de la demanda.
productiva
Software Nuevos sistemas de información para el manejo de inventarios, personal, contabilidad, producción, costos, cotización,
pedidos, etc., ej. DHS, Multisys, ELISA, etc.
Modalidad de comercialización - Zonificación geográfica de vendedores.
- Ventas en academias de belleza (ventas en reunión).
- Elaboración de ruteros de trabajo.
MERCADO - Facilidades de créditos para clientes.
Métodos de publicidad - Catálogos y cartas de colores por Internet.
- Utilización de material POP.
- Impulsadores.

Inventario tecnológico. El inventario tecnológico corresponde a la identificación de las tecnologías duras y

blandas utilizadas por las empresas líderes y seguidoras en la región de Bogotá y Cundinamarca, en cada etapa de
su proceso productivo. La tabla 9 presenta el inventario tecnológico de las empresas productoras de la región.

Identificación y análisis de brechas tecnológicas . El análisis se realizó por cada etapa del proceso, teniendo en
cuenta las 5 variables tecnológicas, y se identificó la variable más crítica del proceso. La Figura 11 permite
establecer una brecha tecnológica en relación con la práctica mundial, donde se utilizan equipos con tecnología
avanzada y diseños especializados de estantería, así como sistemas automatizados e integrados de control y
registro de almacenes. Sin embargo, el desarrollo observado en las empresas de la región, depende de los
volúmenes, diversificación y rotación del material demandado, el cual se define de acuerdo a las necesidades de
producción. En el proceso de diseño, la función de benchmarking que realizan las empresas productoras de
esmaltes en la región de Bogotá- Cundinamarca para el desarrollo de sus productos, en la mayoría de los casos, se
limita a una transferencia de diseños desarrollados por empresas internacionales, lo cual implica que exista una
brecha tecnológica en maquinaria, equipos e infraestructura. A nivel mundial la operación de diseño se realiza
por medio de máquinas y equipos especializados en la realización de pruebas piloto para desarrollo de productos,
como consecuencia de la importancia que las empresas con alta tecnología a nivel mundial le otorgan a la
investigación y desarrollo de nuevos productos como se aprecia en la Figura 12.

Fig. 11. Comparativo de variables tecnológicas en el proceso de recepción y almacenamiento

 Fig. 12. Comparativo de variables tecnológicas en el proceso de diseño de la mezcla

En el proceso de mezclado, las empresas líderes nacionales frente a las empresas seguidoras presentan un
comportamiento similar, de baja utilización de tecnología en las máquinas mezcladoras. Las empresas con alto
nivel tecnológico a nivel mundial utilizan agitadores con diferentes velocidades y tipos de hélice que se adaptan a
las necesidades de los productos con software integrado a la operación mostrados en la Figura 13.

Fig. 13. Comparativo de variables tecnológicas en el proceso de mezclado

La brecha tecnológica más representativa en la etapa de ensamble mostrada en la Figura 14, corresponde a la
maquinaria utilizada y el software y/o sistema de información. Este distanciamiento entre las empresas líderes y
seguidoras de la ciudad región frente a las mejores prácticas a nivel mundial, es consecuencia de la manualidad
de las operaciones en las empresas. La tecnología de punta en esta etapa está representada en máquinas
automáticas integradas a software y equipos de control y manejo

Fig. 14. Comparativo de variables tecnológicas en el proceso de ensamble

En el proceso de almacenamiento y despacho de producto terminado, el mayor distanciamiento de las empresas

de la región frente a la mejor tecnología a nivel mundial ilustrado en la Figura 15, se encuentra en el equipo de
soporte utilizado para la operación de almacenamiento y la infraestructura de los almacenes. Las empresas líderes
a nivel mundial utilizan equipos automatizados para el almacenamiento de producto, controlados con software
integrados de operación, e infraestructuras dinámicas y modulares adaptables a las necesidades de la Industria.

Fig. 15. Comparativo de variables tecnológicas en el proceso de almacenamiento y despacho de producto terminado

3.4 Conclusiones finales

Los resultados de la investigación permitieron identificar los principales factores que afectan directamente la
competitividad de la cadena. Las amenazas y debilidades que se presentan las empresas productoras de esmaltes
de la región de Bogotá- Cundinamarca, corresponden a un problema generalizado relacionado con el bajo
volumen y capacidad de producción, como consecuencia de la atención prioritaria al mercado doméstico regional.
Por esta razón no existe motivación ni interés por parte de los empresarios en realizar grandes inversiones en
investigación de materias primas sustitutas, maquinaria y equipo para el desarrollo de nuevos productos, y nuevas
tecnologías de producción, que representen cambios significativos en la forma tradicional de ejecutar sus
operaciones.

No obstante, en el momento en que las empresas enfoquen sus esfuerzos en abarcar nuevos mercados, y se vean
obligadas a incrementar sus niveles de producción, surgirá la necesidad de invertir en mejor infraestructura,
tecnologías más avanzadas, personal calificado e investigación y desarrollo de nuevos productos, con el fin de
satisfacer la demanda potencial. Adicional a esto, la falta de inversión en actividades de publicidad y mercadeo,
implica que no se conozcan los productos elaborados por las empresas de la región en otros mercados nacionales
e internacionales. Sin embargo, a pesar de las amenazas y debilidades identificadas, es importante hacer un
reconocimiento a las empresas por su crecimiento acelerado, la calidad de sus productos, la flexibilidad y
adaptación de sus procesos productivos a las necesidades del mercado doméstico cautivo, su responsabilidad y
compromiso social, a través de la generación de empleo en especial de madres cabeza de familia, y en general, su
aporte al desarrollo económico y social de la región de Bogotá y Cundinamarca.

Otros factores como la regulación y normatividad fijada por entes gubernamentales para el sector de cosméticos,
también han permitido mejorar su competitividad a nivel nacional e internacional, garantizando seguridad y
calidad en sus procesos e infraestructura, con el fin de disminuir el impacto ambiental como resultado de sus
operaciones. Este desempeño competitivo ha generado interés hacia el sector por parte de entidades públicas y
privadas, logrando posicionar al sector de esmaltes, y cosméticos en general, como una industria importante de
gran potencial para el País, que merece el apoyo e integración de los diferentes actores de la economía regional y
nacional como la Academia, el Gobierno, los Gremios y Empresas, para su fortalecimiento.

Agradecimientos. A las integrantes del grupo de investigación: Paula Jiménez, Carolina Benavides, Julieth
Hernández, Mayerly Ospina, quienes realizaron un importante aporte de conocimientos, tiempo y esfuerzo
durante el desarrollo del proyecto de investigación.
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