Mercado y Precios del Gas

Natural en el Perú

Ing. Edgard Ramírez Cadenillas

Lima, 8 de Setiembre de 2005

Mercado y Precios del Gas Natural
CONTENIDO

1. Introducción a la Industria

2. La Estructura de la Industria del Gas Natural

3. Oferta- Demanda y Precios del Gas Natural en el

Mercado Peruano

4. Conclusiones y Reflexiones
La Realidad: El Perú es un país importador Petróleo
 Perú es un Tomador de Precios:
Macro Eventos manejan los precios 1984-2005
FEAR
N YM E X W T I
S e p te m b e r 1 9 8 4 -A p ril 2 0 0 5 ($ /b b l)
70

60
I n v a si o n o f I r a q
50
S a u d i A r a b i a " d i sc i p l i n e s n o n -O P E C "
9 -1 1
40
En d o f G u lf W a r I A si a n E c o n o m i c C r i si s

30

20

10 Ira q in v a d e s K u w a it
O P E C c u ts o u tp u t 2 0 %
O P E C q u o ta c u ts
0
4

4
98

98

98

98

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98

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10

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9/
Source: U.S. Energy Information Administration estimates.
Que Hacemos para evitar el Impacto de los precios
en el Mercado Local?
Cultura de Ahorro de Energía

Desarrollo Tecnológico de Energías Renovables:

Solar, Celdas de Combustible, Eólica, Bio-
combustibles, etc.

El GAS NATURAL es una solución de Largo

Plazo.
El Perú cuenta con reservas para 50 Años.
Desplazar los combustibles líquidos por GAS,
donde sea factible
 Que es el Gas Natural?
H2S
CO2
Metano
N2
C1
H2O
C2
C3
C4
Gas Seco
C5+ ..
GAS NATURAL GLP
Consumo
Domestico
Por Gasoductos Gasolinas
Hacia los Mercados
de Consumo
 El Poder Calorifico del Gas Natural?

El Valor del Gas Natural depende de su “Poder

Calorífico”.

El Poder Calorífico es la cantidad de energía producida

durante la combustión de una unidad de volumen del Gas.

El “Poder Calorífico” se mide en unidades de Energia :

BTU (British Termal Unit).

Poder Calorífico del Gas (Seco)= 1077 BTU/pie3

 El Poder Calorífico del Gas Natural

Para Producir 1 MMBTU se requiere:

GAS NATURAL = 28 m3

GLP = 2.1 Balones (10 kilos) = 10 galones = 38 litros

Gasolina de 95 Octanos = 8.1 galones

Diesel = 7.3 galones

Residual = 7.1 galones

Electricidad = 293 Kw-h

LEÑA = 60 kilos.
Mercado y Precios del Gas Natural
CONTENIDO

1. Introducción a la Industria

2. La Estructura de la Industria del Gas Natural

3. Oferta- Demanda y Precios del Gas Natural en el

Mercado Peruano

4. Conclusiones y Reflexiones
 Figure I-1
Producing Wells
Exploración-
Natural Gas Pipeline
Producción
System
Transmission Line
Gathering Lines

Cadena Processing
Plant

de valor Compressor
Stations Transporte
LNG Plant

Industria City
Underground Gate
del gas Storage
Distribución
Large Volume
natural. Customer

DISTRIBUTION Meter
SYSTEM

Comercial

Regulator
El Gas Natural de Camisea
 Panorama del Comercio del Gas Natural

Estructura del Mercado Local de Gas Natural

Consumidor
Doméstico

Productor de Consumidor
Gas Natural Transportista Distribuidor Comercial

Pequeña
Industria

Gran Industria

Generación
Eléctrica
Cadena del Petróleo versus Cadena del Gas
CADENA DEL PETROLEO
Corta y flexible
El Transporte es fácil y barato
Los costos de la cadena son
relativamente bajos
El transporte es 5 veces menor
que el transporte de gas
Fácilmente comerciable
internacionalmente
Se convierte en un Commodity
estratégico
CADENA DEL GAS
Larga y rígida
Físicamente unida desde
la cabeza del pozo al
quemador
Inversiones elevadas en
la Cadena
Discontinuidad, si no hay
gas en dowstream, no hay
dinero en upstream.
Una vez construida, tiene
limites de capacidad
 Naturaleza del Negocio del gas natural

Naturaleza gaseosa,
influencia en el
transporte
El transporte a través
de ductos,
generalmente, es la
opción mas económica.
Monopolio el Transporte
Garantía Reduce los
Riesgos
Garantía por Red
Principal en Transporte
Camisea – Lima.
Mercado y Precios del Gas Natural
CONTENIDO

1. Introducción a la Industria

2. La Estructura de la Industria del Gas Natural

3. Oferta- Demanda y Precios del Gas Natural en el

Mercado Peruano

4. Conclusiones y Reflexiones
 Oferta del gas natural en el Perú

Y a c im ie n t o s d e g a s
N a tu ra l e n e l P e rú

T a la ra -P a ita
P i u r a T a la r a
P a it a
P iu ra Y a c im ie n t o s d e g a s A g u a y t ía
A g u a y t ía

N a tu ra l e n e l P e rú
P u c a llp a
C a m isC aemais e a
L im a
P is c o G N : 1 ,0

NGL

Fuente: Pluspetrol
Ubicación del Lote 88 y Lote 56

Fuente: MEM
 Producción de Gas Natural - Perú

MMPCD Periodo Julio 2004 - Junio 2005

200

180
Puesta en
160
Marcha
140 CAMISEA
120

100
80

60

40
20

0
En Fe M Ab M Ju J Ag Se Oc N Di En Fe M Ab M Ju J Ag Se Oc N Di En Fe M Ab M Ju
e- b- ar- r- ay- n- ul- o- p- t- o c- e- b- ar- r- ay- n- ul- o- p- t- o c- e- b- ar- r- ay- n-
03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 v- 03 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 v- 04 05 05 05 05 05 05

Petrotech Aguaytia Pluspetrol Petrobras Sapet Olympic Otros

 Evolución de las Reservas de Gas Natural
1980 - 2004
14,0
Incorporación en Cat. Probadas Yacimiento Pagoreni

12,0
Reevaluación de los Yacimientos de Camisea

10,0

Descubrimiento Yacimientos de Camisea

8,0
TCF

6,0

4,0 Reservas Probadas de

Gas Natural
2,0

0,0
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004
Fuente: MEM
 Demanda Proyectada de Gas Natural en Perú

Proyecciones de Demanda OSINERG Y Capacidad

MMPCD• Garantizada
800
Proyección
700 de Demanda
•
600 450
380 MMPCD
500
MMPCD

400 Capacidad Garantizada

a
300
a tad
nt r
200 C o
d
cida
100 p a
Ca
0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29

Año Fuente: OSINERG

 Usuarios del Gas de Camisea –Julio 2005
Consumo en Lima y Callao
•Etevensa 86.5 MMPCD
GG.EE
•(Edegel) 83% del Consumo
Clientes Iniciales

•Sudamericana de Fibras
•Alicorp
Industriales •Cerámica San Lorenzo 11 MMPCD
•Owens Illinois
13.3% del Consumo
•Corporación Cerámica
•Cerámica Lima

Regulados •Residencial - Comercial 4.0 MMPCD

•Clientes Industriales 3.8% del Consumo
Total Consumo 101.5 MMPCD
 Precios al Usuarios Final
Lima y Callao

Precio de Gas Precio Fijado

en el Contrato
+
en Boca de Pozo.

•Tarifa de la Red de Transporte

+
•Camisea - Lurin
Tarifa de
Transporte
•Tarifa de la Red de Distribución AP +
•Lurín - Ventanilla

Tarifa de •Tarifa de Baja Presión

Distribución •Lima y Callao (Otras Redes)
 Precios Boca de Pozo - Camisea
Camisea .- Precios máximos de
Gas Natural fijados por
Contrato. Con formula de
reajuste

Generadores 1,0 US$/MMBTU

Eléctricos

Otros
1,8 US$/MMBTU
Usuarios
 Tarifa de Transporte

¿Como se determina la Tarifa de Transporte?

El Riesgo del
Mercado
incrementa
Costo los Costos
Tarifa =
Demanda
El Mayor
El incremento
La reducción precio del Gas
en la Tarifa de reduce la
de la Demanda
Transporte
incrementa la Demanda
incrementa el
Tarifa
Precio del Gas
 Tarifas de la Red Principal Camisea

US$/MPC

Usuario Transporte Distribución Subtotal

Gener Eléctrico 0,82 0,13 0,95 $/MPC
Otros Usuarios 1,17 0,18 1,35 $/MPC

US$/MMBTU

Gener Eléctrico 0,79 0,13 0,92 $/MMBTU

Otros Usuarios 1,13 0,17 1,30 $/MMBTU
 Pass Through:
Precio de Gas + Red Principal

Pass Through US$/MMBTU

Tarifas Red Principal (RP) Pass
Usua_ri Precio US$/MMBTU Through
os Gas US$/Millon
Transporte Distribución Sub Total
BTU
Generad
ores
1.00 0.79 0.13 0.92 1.92

Otros 1.80 1.13 0.17 1.30 3.10

 Redes de Distribución en BP
R OTRAS
MP (Media Presión) BP (Baja Presión):

E REDES MAPO 19 bar (acero) a) MAPO 10 Bar (acero)

b) MAPO 5 Bar (PE)

D
BP - Red Industrial

MAPO 10 Bar
ERP - BP
(19/10 bar)
P
ERP - MP
ERM Industriales

R
I Estación

N
Principal de
Distritos o
zonas
C
ERP - BP
(19/5 bar)
BP - Red Residencial y
I Comercial
MAPO 5 Bar
P
A
ERM
L Industriales

MAPO 50 Bar Estaciones de

(ACERO) Servicio para
GNV

DESCRIPCIÓN
ERM Clientes MP = Media Presión
Iniciales BP = Baja Presión
ERP = Estación de Regulación de Presión
ERM = Estación de Regulación de Presión y Medida
GNV = Gas Natural Vehicular
Mercado Potencial
Distribución - Los Segmentos del Mercado
Categorías
Tipo de Consumidor Rango de Consumo mensual
Tarifarias

A Residencial Hasta 300 m3

B Comercial De 301 a 17.500 m3

C Industrial De 17.501 a 300.000 m3

Gran Industria
D Más de 300.000 m3
y GNV
 Tarifas de Distribución en Lima y Callao

Tarifade
Tarifas Medias Media
Distribución
Participación
de Mercado Lima y Callao
US$/Mil m3
% Fijo
US$ /Variable
MMBTU Total
A 9% 30 120
4,0 150

B 4% 13 53
1,8 66

C 21% 5 0,7
19 24

D 66% 3 0,4
12 14
31
 Precios del Gas de Camisea en Lima y Callao
Libre Regulado

Precio
= GAS + T + DAP + DBP
Final RED PRINCIPAL OTRAS REDES (OR)

US$/MMBTU
US$/MMBTU US$/MPC US$/MPC A 4,0
GGEE 1,0 0,82 0,13 B 1,8
Otros 1,8 1,17 0,18 C 0,7
D 0,4
 Cuadro Tarifario final

Usuario No Electrico
Precios y Tarifas Unidad A B C D
Precio del Gas US$/MMBTU 1.8 1.8 1.8 1.8
Red de Transporte US$/MMBTU 1.13 1.13 1.13 1.1
Red de Distribución US$/MMBTU 0.17 0.17 0.17 0.2
Pass Through US$/MMBTU 3.1 3.1 3.1 3.1
Otras Redes US$/MMBTU 3.98 1.75 0.63 0.4

Precio Usuario US$/MMBTU 7.1 4.9 3.7 3.5

 Precios del Gas Natural

Categorías Promedio de Precio del Gas Tipo

Consumo de Gas natural (Incluye
Natural IGV) *
A 28 m3/mes 8.3 $/MMBTU Residencial

B 800 m3/mes 5.7 $/MMBTU Comercial

C 125000 m3/mes 4.4 $/MMBTU industrial

D 610000 m3/mes 4.1 $/MMBTU Gran

Industria

* No Incluye Acometida
 Competitividad del Gas Natural

C o m p e titiv id a d d e l G a s N a tu r a l

20
18
16
US$ / millón BTU

14
12
10
8
6
4
2
0
A B C D
C a te g o ría s

P a s s th ro u g h T a rifa A h o rro
 Mercado y Precios del Gas Natural
CONTENIDO

1. Introducción a la Industria

2. La Estructura de la Industria del Gas Natural

3. Oferta- Demanda y Precios del Gas Natural en el

Mercado Peruano

4. Conclusiones y Reflexiones
 Reflexiones Finales

1. El Uso del Gas natural puede permitir reducir la

dependencia externa del petróleo.
2. Tenemos precios que depende del mercado local y
su uso final.
3. Reservas actuales para 50 años
4. Tarifas de Transporte diferenciados para GGEE y
Otros. Se deben uniformizar?.
5. Necesitamos desarrollar el mercado interno y
reducir la Garantía GRP.
 Reflexiones Finales

1. El Consumo del Gas trae beneficios económicos y

ambientales.
2. El servicio esta limitado a una “Distancia
económica”
3. Nuevas tecnologías en transporte y distribución
4. Es la Energía del siglo XXI ?
5. El Perú es un país Gasifero?