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7 MAYO de 2015
En esta edición
2 Editorial
TEMA CENTRAL
3 Tema Central: Caracterización, Evolución
y Alcance de los operadores logísticos en
Latinoamérica.
Director:
Mgs. Luis Aníbal Mora García,
CEO de High Logistics Group (Colombia)
Comité editorial:
Mgs. Tabare Sequiera (Uruguay)
Phd. Sergio A. Ruiz (México)
Ing. Luis Enrique Sánchez (Perú)
Mgs. Eduardo Lugo (Panamá)
Mgs. William Ortiz (EE.UU)
Edición y Redacción:
Juan Diego Escobar Castaño (Costa Rica)
Noticias y Agenda logística:
Staff Grupo de Revista (Colombia)
Diseño Gráfico:
Jorge Correa - DCG
Pág. 3 >
• Edición No. 7 • Mayo de 2015 1
EDITORIAL
Por: Ing. Luis Aníbal Mora G.
RETOS PARA EL SECTOR DE Director Revista Digital HL Review
OPERADORES LOGISTICOS EN
LATINOAMERICA EN RELACION A
El incremento actual y futuro de la participación de las ventas
LAS DINAMICAS DE CAMBIO EN LAS vía comercio electrónico del total de las ventas de la organi-
CADENAS DE ABASTECIMIENTO Y zación, entre un 2% y 3% en los escenarios actuales, lleva a
plantear una pregunta a la organización, y es que cuando se
EN EL llegue a niveles por encima del 10% y 15%, las categorías in-
corporadas y la venta por esta modalidad constituirían un Core
del negocio, que haría operar con infraestructura y recursos
propios esa línea, devolviendo la operación del operador logís-
L
as cadenas de abastecimiento de las organizaciones se tico a la organización según el caso. Son numerosos los casos
deben adaptar cada vez en mayor grado a los fenómenos que aparte del fenómeno con el comercio electrónico, se pre-
de cambio del consumo y originados actualmente por: sentan con este giro al punto de partida de operación propia.
oportunidades que brinda el incremento del comercio electró-
nico, las innovaciones permanentes en materiales, artículos y Esta situación constituye para los Operadores Logísticos un
servicios caracterizados por ciclo de vida cortos, la oferta va- panorama de un inmenso reto en temas comerciales, entendi-
riada y global, y las redes sociales que constituyen un eslabón miento de las dinámicas de cambio de las cadenas, tecnolo-
de gran poder de decisión en la cadena. gías incorporadas y acuerdos de colaboración.
Es claro que esa adaptación está relacionada directamente Presentamos a continuación algunos requerimientos y reco-
con la forma en que se venden los artículos y productos y esto mendaciones para los Operadores Logísticos para ser tenidas
a su vez está relacionado con la forma en que son preparados en cuenta en el momento actual y próximo futuro para su sos-
los pedidos para satisfacer al consumidor. tenibilidad y crecimiento:
De aquí surge una pregunta: Cómo se deberían planear y • Capacidad de operación amplia y flexible.
operar los Cedis: Deberían ser Cedis dedicados al fenómeno • Formar parte de la cadena de abastecimientos del cliente
omnicanal originado por el comercio electrónico y que integra • Conocer perfectamente sus costos de operación para ha-
multicanales hacia el cliente de tal manera que este perciba la cer acuerdos reales y factibles con el cliente
marca y no el canal; estos Cedis tendrían una intensa actividad • Inversión en tecnologías logísticas incorporadas. Cabe
de picking y fullfillment, ó Cedis planeados estratégicamen- destacar el Voice Picking como una tecnología indispensa-
te para entregar masivamente a los diferentes canales, o una ble por su rápido retorno de inversión
tercera posibilidad de Cedis que sirven a ambos escenarios. • Explorar las oportunidades exportadoras de las Pymes in-
tegradas.
Esta pregunta en el entorno actual es la misma pregunta que
se hace el Operador Logístico para poder participar
en el negocio. La respuesta a esta pregunta lo lleva a
plantear una estrategia competitiva de cómo debería
ser su Cedi y su plataforma de Distribución y Servi-
cios, y a su vez se genera una nueva pregunta sobre
cuáles deberían ser sus ventajas competitivas y que
estarían ligadas a temas como:
1. CARACTERIZACIÓN
U
n Operador Logístico es un aliado estratégico de las empre- Es así, como la tercerización de diversos procesos logísticos a
sas productoras y comercializadoras de materias primas, través de operadores es una tendencia que va en aumento a nivel
insumos y productos terminados (o de servicios), quien por global.
encargo, diseña y desarrolla de manera integral o independiente
los procesos de una o varias fases de su cadena de abasteci- En general, los empresarios tienden a pensar, que la terceriza-
miento (transporte internacional, aprovisionamiento, transporte ción de cualquier operación genera sobrecostos, pérdidas de
terrestre, almacenaje, distribución, maquila e incluso trámites de productos y demora en los tiempos de respuesta, esta es una
legalización y documentación de las mercancías). percepción errada si se tiene en cuenta que algunos operadores
logran economías de escala y se especializan en el manejo de di-
El operador logístico ejecuta, gestiona, administra y controla el ferentes tipos de mercancías, lo que hace muy eficiente su labor.
desarrollo de las operaciones, empleando de forma eficiente y
segura infraestructura física, tecnología, sistemas de información Así las cosas, los empresarios que entregan un proceso interno a
y talento humano, que pueden ser suministrados por el cliente o compañías especializadas pueden dedicarse al desarrollo de su
ser propios del operador logístico. negocio y fortalecer sus puntos fuertes. Por eso quienes decidan
poner estas operaciones en manos de un tercero deben tener
La tercerización de servicios es una modalidad que toma fuerza a muy claro qué es y qué ventajas ofrece este tipo de relación, que
nivel latinoamericano. Desde la producción, hasta la atención al según los expertos “puede ser un gran riesgo pero también el
cliente, pueden entregarse a operadores logísticos para optimizar éxito de una compañía”.
el desempeño de la compañía. Es bueno acotar que la principal
razón o argumento para tercerizar una operación o actividad em- BENEFICIOS DE LA TERCERIZACIÓN
presarial que no se considere crítica o estratégica y no sea su (OUTSORCING LOGISTICO)
Core Business (razón de ser de la organización) es el primer paso
para iniciar la búsqueda de un operador especializado que como 1. Reducción de costos: las economías de escala y sinergias que
mínimo signifique ahorros económicos y liberación de activos fi- manejan algunos de los operadores logísticos se ven refle-
jos como contribución a aliviar la parte financiera de la empresa jadas en la disminución de los costos de almacenamiento,
y es uno de los primeros objetivos cuando se realizan esta clase transporte y distribución.
de operación con terceros 2. Costo logístico variable: solo se paga por los servicios que se
reciben. “Si mueven una caja, se paga por una caja; si mue-
Un sistema de logística que garantice el correcto enlace entre ven mil, se paga por mil“.
la producción y los mercados debe ser una prioridad para las 3. Disminución de pérdidas de productos: la experiencia en el
empresas que pretendan aprovechar la apertura de los mercados manejo de las mercancías y la responsabilidad que asumen
y globalización y ser ganadoras en la competencia de marcas y los operadores logísticos hace que se reduzcan las pérdidas
productos. de inventario.
4. Desarrollo del ‘core business’: permite que las empresas se
Para ello, es necesario disponer de recursos humanos, tecno- dediquen al desarrollo de su negocio. El operador logístico se
lógicos y de infraestructura que permitan una adecuada planifi- encarga de los procesos en que la compañía no tiene grandes
cación, fabricación, almacenamiento, transporte, distribución y fortalezas.
soporte de los productos que se comercializan. 5. Acceso a tecnología: el gran volumen de operaciones que
desarrolla un operador logístico, le permite tener acceso a
Muchas empresas que no cuentan con la totalidad de dichos re- tecnologías que, para empresas de menor tamaño, no son
cursos o aquellas que buscan disminuir costos y mejorar la cali- accesibles.
dad de los procesos, optan por entregar el manejo de una o varias
de estas actividades a un operador logístico.
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2. EVOLUCIÓN DE LOS OPERADORES LOGÍSTICOS En el contexto de la logística moderna —complementa José Ar-
turo Basaldúa Mata, Gerente Comercial de Yobel Supply Chain
Desde su inicio en tercerizar la operación de transporte en las Management— los operadores logísticos están evolucionando
empresas generadoras de carga se han desarrollado los opera- a cubrir un alto porcentaje de la cadena de abastecimiento de
dores logísticos aumentando sus servicios cada vez más integra- sus clientes; “los servicios que ofrecen van desde las activida-
les y se denominan “PL” según su alcance y desarrollo en sus des de planeación, compras, almacén, preparaciones, maquila,
servicios logísticos ofrecidos a las empresas latinas. cross-docking, distribución y logística inversa, amén de los ser-
vicios post venta”, explica.
Service integration
más que la cantidad de servicios que ofrecen, lo verdaderamente
importante es la calidad de los mismos. “El 3PL hará un oferta
para explotar mejor los recursos de la compañía, pero nos damos
cuenta cuando éste tiene un equipo de ingenieros que conoce del
negocio, conoce lo que requiere el cliente, se nota la calidad de
las propuestas en términos de qué tan detalladas y cómo van a
llevar las operaciones; y eso genera mucha confianza”, afirma.
LOS ALCANCES DEL 3PL Los 3PLs no pueden conseguir las deseadas eficiencias y ahorros
en la Cadena de Abastecimiento porque carecen de la combi-
La tendencia a nivel mundial es hacia el alza en la subcontrata- nación óptima de tecnología, capacidades de almacén y servi-
ción de servicios logísticos por lo que ya se habla de un servicio cios de transporte, y el 4PL se encuentra en la mejor posición
llamado 4PL, un operador logístico o 3PL ejerce simultáneamente para integrar diferentes servicios logísticos. Estas afirmaciones
al menos las operaciones de almacenaje, procesamiento de pe- despiertan la polémica entre las empresas logís-
didos y su distribución, ofrecidos de manera integrada y bajo su ticas. Si bien es cierto que los consultores han
entera responsabilidad frente al cliente. venido desarrollando tareas que les acercan a lo
que significa el concepto 4PL, los 3PLs afirman
Bajo esa lógica, una empresa no necesariamente es un operador que deben ser las partes las que seleccionen la
logístico si sólo tiene un almacén o si tiene 15 almacenes, o bien tecnología y la implanten. El único papel que los
si nada más se dedica a prestar operaciones de transporte. Para consultores aún no han asumido es el de la ges-
ser un 3PL, aclara, éste debe manejar un tramo o una gama com- tión de los proveedores logísticos y de la operati-
pleta de la cadena de suministro. va de la Cadena de Abastecimiento en sí misma.
La pregunta es: ¿quién puede organizar mejor
En este punto coincide Luis Octavio González-Aragón M., Di- los 3PLs y la función de la Cadena de Abasteci-
rector, Product Development, Supply Chain Solutions Americas miento: los consultores o los directivos de las or-
de DB Schenker en México, y agrega que la evolución del 3PL ganizaciones? Probablemente haya más de una
va más encaminada hacia ser una empresa que proveerá a los respuesta a esta pregunta. En cualquier caso, la
clientes de servicios seguros, globales, transaccionales y de valor creación de nuevos modelos de 4PL, podrían ser
agregado en su cadena de suministro, todo a un costo competiti- interesantes como línea de investigación, ya que
vo y con niveles de servicio confiables y consistentes. hay poca investigación al respecto hoy en día.
¿Pero en qué momento surge el 4PL y cómo saber si es el indica- Con base en el estudio mundial The State of Logistics Outsourcing
do para la operación de las empresas? Se señala que las compa- 2013 Third-Party Logistics. 17th Annual Study de Capgemini, las
ñías deben recurrir a un 4PL (lead logistics provider) cuando bus- actividades transaccionales, operacionales y repetitivas como el
can más allá de un simple operador logístico que gestione toda la transporte, el almacenaje y los fletes son las que frecuentemente
información y brinde a su cliente información y sugerencias para tienden a ser tercerizadas. Este dato coincide con la estadística
tomar decisiones a lo largo de su cadena, y que éste sea capaz que se ha encontrado en los pasados estudios anuales.
de medir esas decisiones desde otro nivel, fuera de la operación
y le ayude a tomar decisiones para mejorar esa cadena. Daniel Pardo coincide en este grado de confianza al argumentar
que dependiendo de la madurez de cada empresa y la confian-
“Un 4PL da asesoría sobre la operación, por ejemplo en la gestión za que vaya adquiriendo en su proveedor de servicios logísticos,
de KPI para decidir cómo poder modificar las compras que hace poco a poco migra a servicios más estratégicos. Sin embargo,
el cliente de sus mercancías; no significa decir tengo estos inven- asegura que para un proveedor logístico son determinantes fac-
tarios, sino analizar cómo se han manejado históricamente, por tores como el cambio, la flexibilidad y adaptabilidad a las condi-
REFLEXIONES FINALES
ciones del mercado en cualquiera de los servicios para satisfacer Los operadores logísticos están
las necesidades del usuario. en proceso de desarrollo y maduración, por lo cual se debe tener
cuidado en la selección de terceros para las operaciones logísti-
Para Rafael Osnaya la principal necesidad que existe es la del cas. Estos deben mejorar en la experiencia y competitividad que
transporte en esquemas de LTL o porteo con entregas especia- hayan alcanzado en el ofrecimiento de sus servicios, puede ser
lizadas. La centralización de las grandes cadenas comerciales muy efectivo si se toma como una estrategia logística positiva
—explica—, si bien resuelve una buena parte del problema de el incursionar con terceros para que desempeñen funciones que
llegar al consumidor, deja a otro sector en condiciones de aun la empresa no está efectuando adecuadamente y que adicional-
más desventaja, provocando altos costos. De esa necesidad de mente no tiene la infraestructura necesaria para soportarlos.
transporte consolidado se derivan las oportunidades de servicios
más integrales. Cabe anotar que es necesario medir los operadores logísticos en
términos de:
Otra de las áreas que están registrando un aumento, agrega el
directivo de Ryder, es el servicio multimodal y los servicios oceá- • Programación de entregas
nicos de las empresas que quieren un único punto de contacto • Entregas a tiempo (%)
para todas sus necesidades nacionales e internacionales sobre • Información
gestión de la cadena de suministro. Sólo aquellos 3PL que pue- • Atención a reclamos
dan ofrecer una ejecución excepcional durante la entrega y aho- • Reporte de incidentes
rrar los costos podrán estar en los primeros lugares de la lista al • Calidad del servicio logístico
momento de elegir, advierte. • Costos
Clasificacion de
procesos y actividades
logisticas en la cadena
y montacargas y
equipos pertinentes
Contrabalanceado
E
n nuestra entrega anterior como tema central del Espe-
cial de Montacargas de HL REVIEW, presentamos una
visión panorámica y clasificación de los montacargas y
equipos de manejo en función de la complejidad del equipo
partiendo desde los equipos manuales hasta los automati-
zados.
Patín Industrial
Paletizador
Mesa Elevadora
Contrabalanceado
Traslado
Paletizador
Paletizador
Stand Up
Contrabalanceado
Order Picker
Shuttle Miniload
AS / RS
Producción
Empacado Embalaje
ASPECTO LO - LO +
Utilización
Utilización de montacargas y equipos de alta Se recomienda estar atento a la renovación de equipo con
equipos con
antigüedad, y alta intensidad de paros por modelos actualizados, independientemente que se opere con
altos costos de
daños y mantenimiento. equipos propios o en outsourcing.
operación
Operación con montacargas tipo operador Cuando el operador habitualmente está saliendo del equipo
Operador sentado y que tenga que estar saliendo para procesos y actividades diversas de la operación, se
sentado del equipo para hacer revisiones, picking, debería seleccionar un montacargas operador parado para
operaciones manuales fuera del equipo. proteger al operador en ergonomía y productividad.
Montacargas y paletizadores que operan en La operación apoyada con un WMS permitirá operar viajes
Viajes redondos
más del 35% de su tiempo sin carga (producto redondos de los equipos con más del 90% del tiempo de los
de los equipos
a movilizar). equipos en operación y con carga.
2.250)
Valor = 1 − ABS *100
25.000)
Valor = ( 1 –0,09)*100
Valor = 91%
Esto quiere decir que la exactitud del inventario es de un 91%. Los desastres son acontecimientos inesperados, inha-
bituales y extraordinarios que generan una despropor-
Este indicador se convierte en un reflejo de la administración ción o desequilibrio en una determinada situación por
del inventario como producto de: los procesos, las tecnologías la falta de recursos. Situación de ruptura del funciona-
de información de soporte y la seguridad física de un centro
miento normal de un sistema o de una comunidad sobre
de distribución, es por ello que es un gran indicio del nivel de
calidad de la gestión logística de una empresa.
las personas afectadas, su ambiente y sus obras ma-
teriales, el cual puede ser el resultado de un evento
Ha sido un placer haber compartido con ustedes estas tres en- de origen natural de un huracán, terremotos, o causado
tregas sobre la gestión de los inventarios vista desde un enfo- por acción humana (la guerra, destrucción de infraes-
que logístico. tructura). Ocasionando una desproporción entre necesi-
dades y medios de auxilio que obliga a la intervención
de medios extraordinarios utilizando y requiriendo de la
Por: Ing. Mauricio Martiliano logística.
Consultor de High Logistics Consulting
Email: ilogisticas@yahoo.es Gestión de la Cadena de Suministros
Brindar una rápida respuesta ante una situación de desastre Se realiza una evaluación de que es lo que se necesita,
ocurrida reduciendo el sufrimiento humano y garantizando cuánto y cómo; luego se pasa a la parte operacional de
la seguridad de la población. emergencia (dura meses) y de rehabilitación (dura años).
PARTE VI
TIPS LOGISTICOS • La Logística le da al producto el valor agregado que
necesita: una entrega efectiva por ejemplo.
• Deberíamos cubrir todos los riesgos y operar en forma pre- Cuando no puedas con tu competencia, únete a el
ventiva, no correctiva y posterior al desastre o siniestros, (Coopetencia)
• Las empresas pequeñas y ágiles superan a las empresas • Cuando no domines un área, no debes tercerizarla por-
grandes y lentas en servicio, aceptación y preferencia por que no conoces sus costos y no tienes parámetros para con-
parte del cliente. tratación del outsourcing.
• Si la empresa cuenta con un producto exitoso no lo cambie, • Cuando se diseñe el layout y asignación de espacios de alma-
mejórelo y procure darle más valores diferenciadores antes cenamiento en Cedis y bodegas, se debe adicionar al cálculo
que la competencia lo copie. inicial un 20-25 % como holgura o tolerancia mínima contra
• La Logística es una actividad de las 24 horas al día, nunca se los picos de la demanda y dinámica de la operación logística
presentan dos días exactamente iguales, por lo que debemos interna
estar dispuestos a asumir horarios extendidos y esfuerzos • Entre más altura se tenga en sistemas de almacenamiento,
puntuales por la dinámica de operación logística (hora de in- más cerrados deben ser los pasillos de operación interiores
greso 8:00 am, hora salida: ???) • Los altos costos de operación y de mantenimiento correctivo
• Mantener los clientes actuales es lo más importante en la en los montacargas usados, que seguramente están relacio-
imprevisibilidad de la demanda actual y nos dará mayor sos- nados con alto porcentaje de paros, hacen la operación im-
tenibilidad del negocio, encontrar nuevos clientes nos dará productiva y no viable financieramente con dichos equipos,
participación en el mercado y supuestamente es más fácil se debe evaluar renovación de equipo a través de adquisición
pero si no hay un alto nivel de servicio se pierde el esfuerzo (nuevo o usado reciente), renting con un equipo reciente en
de su dispendiosa consecución fabricación.
TIP:
Van a requerir utilizar
Voice Piacking
internamente o su
operador 3PL
• VALUE ADDED CHAIN (VAN) / CADENA DE VALOR • BAR CODE / CÓDIGO DE BARRAS
AGREGADO Es una serie alternada de barras y espacios impresos
Compañía que actúa como tramitador aduanero entre o estampados sobre partes, contenedores, etiquetas,
los socios comerciales. Tercero que provee servicios u otros medios, representando información codificada
de transmisiones EDI, envía los mensajes a los socios que puede ser analizada por lectores electrónicos. Un
comerciales y los retiene en un buzón hasta que sean código de barras es usado para facilitar el ingreso opor-
recuperados por los socios receptores. tuno y correcto de información a un sistema de cóm-
puto.
• AUTOMATED INFORMATION SYSTEM (AIS). SIS-
TEMA AUTOMÁTICO DE INFORMACIÓN
Computer hardware and software configured to auto-
mate the calculating, computing, sequencing, storing,
retrieving, displaying, communicating, or otherwise ma-
nipulating data and textual material to provide informa-
tion.
Los costos logísticos en América Latina La expansión del canal de Panamá "deja La megaobra es vista por expertos como
pueden superar hasta cuatro veces los a Guatemala con una gran desventaja" otro intento de los chinos de entrar con
de los países de la Organización para la aunque las perspectivas comerciales del fuerza al mercado latinoamericano. ¿Qué
Cooperación y el Desarrollo Económicos país centroamericano son "sumamente representa para los mexicanos? Cuando
(OCDE), indicó Alberto Alemán Zubieta, positivas", aseguró Carolina Castellanos, Daniel Ortega, presidente de Nicaragua,
ex administrador del Canal de Panamá. exdirectora de la Cámara de Comercio anunció oficialmente la construcción del
Guatemalteco Americana (Amcham). Canal Interoceánico en septiembre de
http://laestrella.com.pa/economia/costos-logisti- 2014, permeó el escepticismo entre los
cos-america-latina-competitivos/23867209 http://www.eleconomista.net/2015/05/18/ex- inversionistas. La pregunta era obligada:
pansion-del-canal-de-panama-deja-a-guatema-
¿cuál era la razón de la propuesta, siendo
la-en-desventaja
que existe el canal de Panamá, localizado
a tan solo 600 km y que se encontraba
en la última etapa de un proceso de rees-
tructuración y modernización, para ofre-
cer mayor valor agregado en tiempos,
plazos y costos de traslado?
http://www.altonivel.com.mx/51091-nicara-
gua-y-su-canal-interoceanico-plus-para-mexico.
html
MÉXICO HONDURAS
Puertos contribuyen a que Honduras será centro logístico de
México sea plataforma Centroamérica para inversiones
logística global: SCT
El gobierno hondureño contempla invertir
La Secretaría de Comunicaciones y cerca de 1,300 millones de dólares (al-
Transportes (SCT) busca que México al- rededor de 28,600 millones de lempiras)
cance el estatus de Plataforma Logística para desarrollar una serie de obras de
Global y para ello promueve el trabajo infraestructura que convierta a Honduras
coordinado con entidades y otras áreas en el centro logístico de Centroamérica
de gobierno, para diversificar las estrate- para ser un imán para las inversiones.
gias para impulsar la actividad marítima,
PANAMÁ
portuaria y turística. http://www.elheraldo.hn/alfrente/841803-209/ Así funcionará el Canal de Panamá
honduras-ser%C3%A1-centro-log%C3%ADsti-
http://t21.com.mx/logistica/2015/05/11/puer- co-de-centroam%C3%A9rica-para-inversiones Tras saborear el éxito al ganar el concur-
tos-contribuyen-que-mexico-sea-plataforma-lo- so, las obras de la ampliación del Canal
gistica-global-sct de Panamá mediante la construcción de
un tercer juego de esclusas han sido una
fuente de sinsabores para el grupo Sacyr,
que lidera el consorcio Grupo Unidos por
el Canal (GUPC).
http://economia.elpais.com/eco-
nomia/2015/05/22/actuali-
dad/1432289264_014485.html
PARAGUAY
Hidrovía Paraná-Paraguay: un
enorme potencial que el NEA
todavía no logra aprovechar
PERÚ Con un recorrido total de 3.442 kilóme-
AFIN: Ferrocarril bioceánico podría tros, la hidrovía Paraná-Paraguay atravie-
ECUADOR empezar a construirse en el 2018 sa e influye los territorios de Brasil, Boli-
Vías y puertos buscan en el via, Paraguay, Argentina y Uruguay. Este
sector privado la inversión El presidente del gremio, Gonzalo Prialé, inmenso sistema fluvial, por extensión,
estimó que la megaobra podría tardar es el tercero en el mundo tras los que se
La ruta Jujan-Quevedo no solo es pe- unos 5 años en terminarse y que nece- forman con los ríos Mississippi (Estados
ligrosa, es también lenta. El cuello de sitará la construcción de varios túneles Unidos) y el Volga (Rusia).
botella que suele comúnmente formar- en los Andes.
http://www.diarionor te.com/ar ticle/122514/
se en el primer cantón se torna un gran hidrovia-parana-paraguay-un-enorme-poten-
http://www.entornointeligente.com/ar ticu-
problema para la ruta más productiva del cial-que-el-nea-todavia-no-logra-aprovechar-
PERÚ PARAGUAY
URUGUAY
MÉXICO
PRESENTACIÓN
SEMINARIO TALLER
GESTIÓN LOGÍSTICA DEL TRANSPORTE
Y DISTRIBUCIÓN DE CARGA
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US$ 300 dolares US$ 400 dolares US$ 400 dolares