Revisión de la Actividad de TI en Chile

26 de Noviembre, 2013

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3
Agenda • Inversión TIC en Chile

• Panorama actual de la industria

TIC en el mercado Empresarial

• Panorama actual de la industria

TIC en el mercado de Consumo

• Panorama actual de la industria

TIC en el mercado Chileno

4
Inversión TIC en Chile

5
Las expectativas de crecimiento de Chile son
influenciadas por la coyuntura internacional
Segundo trimestre: 4,1%

• Cierre de un 4,0% - 4,5% de crecimiento durante 2013.

• Se proyecta que la demanda interna cierre el 2013 con 4,9%, y se
espera que el 2014 se mantenga.

Julio – Septiembre 5,7%

• La tasa de desempleo sigue cercana de sus mínimos

históricos.

2014: 4,0% – 5,0%

• Se mantiene la expectativa de crecimiento para el 2014, pese

a los riesgos provenientes del extranjero.

El Banco Central concentra sus expectativas de

crecimiento en un rango de 4,0% a 5,0% para 2014

6
Fuente: Chile, Banco Central / INE
Expectativas de crecimiento moderado

Chile, Latinoamérica, PIB, proyecciones, %, 2013 – 2014*

PIB 2013 2014* Panorama actual de la

economía en Chile
Chile 4.4% 4.5% •La reactivación de mercados
internacionales que poseen influencia
Argentina 3.5% 2.8% en el medio nacional, así como
también las exportaciones del país,
permiten impulsar la industria minera.
Perú 5.4% 5.7%
• La demanda interna presenta una
desaceleración terminado el tercer
Colombia 3.7% 4.2% trimestre.

•Los niveles de crecimiento aún se

Venezuela 1.0% 1.7% mantienen en un nivel moderado,
afectando menos de lo presupuestado
México 1.2% 3.0% al consumo y servicios. Sectores que
han sido pilares para la creación de
empleo en los últimos años.
Brasil 2.5% 2.5%

(*) Pronóstico

7
Fuente: IMF World Economic Outlook (WEO) October 2013
Chile se mantiene dentro de los mayores crecimientos de la
región
Latinoamérica, mercado TI, crecimiento e inversión en TI , US$ Corrientes ,
2010 – 2014*

2010 2011 2012 2013 2014*

Chile 28% 17% 17% 20% 9%

LA 21% 13% 2% 9% 7%
Argentina 24% 16% 8% 5% -1%
Perú 14% 21% 18% 16% 8%
Colombia 41% 14% 8% 11% 4%
Brasil 20% 10% -1% 7% 9%
(*) Pronóstico

Fuente: IDC Latin America IT Spending Patterns, The Latin American Black Book v.Q2 2013
Expectativa de crecimiento en el entorno OCDE

Chile, mercado TI, crecimiento e inversión en TI , US$ Corrientes , 2014*

2014* Panorama a futuro

Chile 9%
Suiza 3% Principalmente
Noruega 5% Smartphones y Tablets
generan los crecimientos
Dinamarca 3% TI de éstas geografías
Australia 3%
EE.UU 4%

(*) Pronóstico

Fuente: IDC Latin America IT Spending Patterns, Worldwide Black Book v.Q2 2013
Servicios profesionales de TI experimentará los mayores
crecimientos dentro de la industria
Chile, TI, crecimiento anual inversión en TI , % en pesos chilenos, 2010 – 2014*
25.0%

20.0%
Panorama a futuro
Crecimiento anual

Las oportunidades y
15.0% desafíos de expansión, se
concentran sobre la base
de la adopción de servicios
10.0% de tercerización, movilidad
y software.

5.0%

0.0%
2011 2012 2013 2014*

Total TI Hardware Software IT Services

(*) Pronóstico

10
Fuente: IDC Chile IT Spending Patterns, The Chile Black Book v. 2Q 2013
Panorama actual industria TIC
en el mercado empresarial

11
 El mercado empresarial mantiene una
tasa atractiva de crecimiento de un 13%
Chile, TI, inversión por segmento, % en US$M constantes , 2012 – 2013* estimación

$6.420 $7.542
100%
90%
U$ Millones de Dólares

80%
Empresas
(Incluido
70%
63% 61% Gobierno)
60%
Consumo
50%
40%
30%
20%
37% 39%
10%
0%
2012 2013*

El equipamiento de telecomunicaciones presenta el mayor

crecimiento con un 22%
(*) Pronóstico

12
Fuente: IDC LA Vertical Market Spending, Agosto 2013
Panorama actual industria TIC
en el mercado de consumo

13
 El mercado de PC de consumo decrece de la
mano de una lenta renovación
Chile, PCs, Segmento consumer, unidades, Q3 2012 - Q3 2013

350.000
300.000 263.486
250.000 237.736
200.000
Fijo
150.000
Portatil
100.000
42.777
50.000
37.073
-
2012 Q3 2012 Q4 2013 Q1 2013 Q2 2013 Q3

Continuará el desarrollo de PCs en formatos más portables, su

diferenciador será potencia y movilidad; los computadores de
escritorio serán para usos intensivos y específicos.

14
Source: Chile Quarterly PC Tracker Q3 2013
 Outlook del mercado de dispositivos móviles
Chile, Mobile devices, device type, unidades, Q3 2012 - Q3 2013
2.500.000
1.977.903 2.238.759
2.000.000

1.500.000
1.132.431 Feature Phone
1.000.000 Smartphone
523.348
500.000

-
2012 Q3 2012 Q4 2013 Q1 2013 Q2 2013 Q3

Tablets
500.000
464.077
400.000

300.000

200.000 Tablets
130.053
100.000

-
2012 Q3 2012 Q4 2013 Q1 2013 Q2 2013 Q3

2013 es el año en que los smartphones se posicionan como

el estándar de teléfonos móviles y en que tablets sobrepasa
el mercado de PC Fuente:
en unidades 15
IDC Q3 2013
 Ecosistema de devices hacia el futuro
Chile, Mobile devices, device type, unidades y U$ corriente, 2012 - 2013

Unidades
12.000.000

10.000.000

8.000.000
6.619.000
6.000.000
4.701.000
4.000.000
592.000 1.575.000
2.000.000
2.019.000 1.792.000
-
2012 2013
Pc Tablet Smartphone

Valor en millones de dólares

$ 4.000
$ 3.500
$ 3.000
$ 2.500 $ 1.910
$ 2.000 $ 1.390
$ 1.500 $ 414
$ 194
$ 1.000
$ 500 $ 1.239 $ 1.151
$0
2012 2013

El ecosistema se muestra auspicioso desde una

perspectiva de crecimiento de los mercados
16
Fuente: Chile IDC Q2 2013
Panorama actual industria TIC
en el mercado de Chile

Comentarios de Jaime Soto

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Natalia Vega
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