PROPUESTA DE NEGOCIOS - ESTUDIO PANEL DE CONSUMIDORES

PAS: ECUADOR

PREPARADO PARA: ECOPACIFIC

15 de octubre de 2013
Agenda

Quines Somos
Una breve introduccin a nuestra empresa y nuestros paneles
de consumidores

Descripcin del Servicio

Un overview de cmo nuestros servicios pueden beneficiar a su
negocio

Propuesta Comercial
Detalle de la oferta de servicios que tenemos para usted,
precios y condiciones de contratacin

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Quines Somos | Paneles de Consumidores

Expertos
La nica empresa totalmente enfocada en el
desarrollo de mejores servicios en paneles de
Precisin
consumidores, ofrecemos estrategias, tcticas,
insights ms profundos y anlisis especiales

Conectados
Apoyado por Kantar, el principal grupo de insights y
Tendencias
consultora, parte de WPP

Entendiendo

Health &
FMCG Beauty

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Quines Somos | Equipo de Expertos

Un equipo de 3.500 expertos traduciendo el conocimiento del

consumidor en decisiones comerciales

100% Entendimiento 100%

Expertos Dedicacin
por de su Mercado Insights - Panel de
sector/categora Consumidores

Trabajando Con Con Con Con

Juntos Curiosidad Imaginacin Precisin Coraje

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QU ES EL PANEL DE CONSUMIDORES?

Es un estudio
realizado de manera continua
en una muestra estable que analiza los
comportamientos de compra de los hogares y el
resultado del mercado FMCG

La muestra es formada por hogares que

colaboran libre y voluntariamente en el estudio y
responde a un perfil establecido previamente,
totalmente correlacionado con el perfil de la
poblacin de cada pas.

Cobertura en todos los

Ayuda a entender los Perfil de sus
canales de distribucin,
movimientos del mercado consumidores
incluyendo Key Accounts

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CMO LO HACEMOS?
NUESTRA METODOLOGA
Usamos la tecnologa y metodologa
ms apropiada para cada mercado
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COMPRAS ACTUALES
Semanalmente el ama de casa
acumula envases de productos y
tickets o registra sus compras
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BASE DE DATOS
El equipo de produccin procesa
los resultados mensualmente con
estrictos controles de calidad
RECOLECCION DE DATOS
Las entrevistadores visitan al ama
de casa para recolectar los
registros en el diario de compras
REPORTE DE RESULTADOS
El equipo dedicado de servicio al
cliente analiza la informacin.
Luego prepara y entrega la
presentacin
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Descripcin de Servicios| Tendencias & Previsiones

Paneles de Consumidores Informacin

Continua
Precisin

Comprendiendo el pasado Servicio One Off Delivery

- Muestras continuas permiten recoger cualquier cambio en
el comportamiento de un perodo a otro, y explicarlo

Para anticipar el futuro Servicio de Tracking Tendencias

- Identificamos qu tendencias estn afectando el mercado

actual y proyectamos su evolucin futura

Comprendiendo

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Descripcin del Servicio | Metodologa I Ecuador

AUDITORIA HASTA DICIEMBRE 2012

ECUADOR
Muestra: 1100 Hogares COBERTURA GEOGRFICA CANALES DE DISTRIBUCIN
Cobertura: 43% Poblacin 2 Principales Ciudades: Quito y Autoservicios
Guayaquil) Farmacias
urbana 32% Poblacin total Tiendas por Departamento
SEGMENTACIN Tienda de Barrio
DEMOGRFICA Distribuidores
MTODO DE RECOLECCIN: Ferias
Niveles Socioeconmicos : AB, C,
Cuadernillo DE Puerta a Puerta
Edad Duea de Casa: variados Venta por catlogo
rangos. Muestra Gratis
Tamao Familiar: variados rangos. Regalo
Presencia de Nios: Nios mayores Otros canales
de 12 aos, nios hasta 12 aos

Quito
Guayaquil

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Descripcin del Servicio | Metodologa I Ecuador

AUDITORIA DESDE ENERO 2013

ECUADOR
Muestra: 1500 Hogares COBERTURA GEOGRFICA CANALES DE DISTRIBUCIN
Cobertura: 91% Poblacin 2 Principales Ciudades: Quito y Autoservicios
Guayaquil Farmacias
urbana 55% Poblacin total 2 Regiones: Resto Sierra y Resto Tiendas por Departamento
Costa Tienda de Barrio
Distribuidores
MTODO DE RECOLECCIN: Ferias
SEGMENTACIN

Cuadernillo DEMOGRFICA Puerta a Puerta

Niveles Socioeconmicos : AB, C, Venta por catlogo
DE Muestra Gratis
Edad Duea de Casa: variados Regalo
rangos. Otros canales
Tamao Familiar: variados rangos.
Presencia de Nios: Nios mayores
de 12 aos, nios hasta 12 aos

Regin Costa
Regin Sierra

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Descripcin del Servicio | Competencias

Qu Dnde

Market Dynamics Cmo Quin

Define exitosas estrategias para tus marcas con un
conocimiento preciso respecto al comportamiento de tus
consumidores y shoppers

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Competencias | Market Dynamics | Qu?
Qu?
- Qu, segmentos, marcas van creciendo?
- Qu precio pagan mis consumidores
para mi marca y las de mis competidores?
- Qu otras categoras o marcas compra
mi shopper?
- Qu es lo que NO compra mi shopper de
mi portafolio pero si compra de otras
marcas competidoras?
Cmo?
- Cunto compran y gastan en cada visita
al punto de venta?
- Con qu frecuencia compran?
- Cuntos shoppers compran mi marca?
Dnde?
- Qu canales visita mi shopper?
- El patrn de compra es el mismo en
todos los canales?
- Cuntos canales visita mi shopper y
cmo compra en cada uno de ellos?
Quin?
- Cmo es el perfil del shopper de mi
marca?
- Y el de mi competencia?
- Cuantos no compran mi marca?
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Market Dinamics | Paneles de Consumidores| Informacin perfilada por

Demogrficos Variables Canales Retailers

Regiones Penetracin Supermercados Supermaxi

Nivel Socio Econmico Consumo medio Hipermercados Mi Comisariato

Edad ama de casa Gasto promedio Tienda de Barrio Santa Mara

Presencia de nios Frecuencia de compra Venta por Catlogo Ta

Tamao de familia Precio medio Farmacias Megamaxi

Gnero Volumen por acto Puerta a Puerta Aki

y Edad del usuario
Desembolso Distribuidor Hipermarket

Tamao de Mercado Otros Gran Aki

Volumen y Valor
Multiahorro
Market Share

De acuerdo a cada servicio y categora se incluirn las variables y aperturas que arriba se indican.

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Propuesta Comercial | Descripcin de los Servicios | Big6

LAUNCH SWITCH COMPETE

Cmo es la performance de Cul es la fuente del Cmo convive una marca

tu nuevo producto? volumen ganado? con otras?

LOYALTY INTENSITY ROTATION

BUSINESS SOLUTION
Define exitosas estrategias para tus
marcas con un conocimiento preciso
respecto al comportamiento de tus
consumidores y shopper

Cun leales son tus Quines son tus Ests reteniendo bien a
consumidores? consumidores + valiosos? tus shoppers?

Los Big6, estn incluidos en cantidad limitada dentro de los servicios. En caso de necesitar Big6 adicionales, aplicaran cargos extras.

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Propuesta Comercial | Porqu el Panel de Consumidores de Kantar Worldpanel?

Objetivo de Ecopacific al invertir en Investigacin de Mercados?

Obtener un diagnstico Antes Despus
para sus marcas Coco Freeze y DHoy
respecto a su performance en el entorno
competitivo de la categora de Jugos

El Panel de Consumidores
de Kantar Worldpanel
responde a todos sus
objetivos y va ms all

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Kantar Worldpanel
 Propuesta Comercial | Porqu el Panel de Consumidores de Kantar Worldpanel?

PORQUE NO SLO VEMOS LA EVOLUCION DE LOS NMEROS,

NOSOTROS ENTENDEMOS EL ORIGEN DE LOS CAMBIOS

Identificacin exacta de los Kpis que se deben activar para generar un cambio

Market
Share

Penetracin Indice de
Tasa de Lealtad Consumo
Relativa

cuntos compradores Cuan leales son sus Qu tan intensos son

de la categora compran consumidores? mis hogares?
la marca?

*El Market Share es una variable dependiente que resulta de la LAUNCH SWITCH COMPETE
multiplicacin de la Penetracin Relativa por La Tasa de Lealtad por
el ndice de Consumo de la marca BIG6 LOYALTY INTENSITY ROTATION

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Propuesta Comercial | Servicios

PROPUESTA COMERCIAL

Key Data: Score Card

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Propuesta Comercial | Descripcin de los Servicios | Servicio Especial Key Data Score Card

SERVICIO Key Data SCORE CARD

Es un servicio especial que permite la lectura de informacin clave en el desempeo de una o varias
marcas. Incluye indicadores de seguimiento y de activacin para procurar el avance dentro de la
categora en la que participa, sin perder de vista las tendencias del propio mercado

Delivery y actualizacin de informacin segn la periodicidad que el cliente escoja.

Entregable en formato Excel para ofrecer un precio ms accesible, y para mejor lectura e interrelacin de las
variables.

Incluye las variables bsicas del panel y variables especiales de BIG6 (Business Solutions)

Atencin realizada por un ejecutivo experto en panel quien acudir a reuniones con el cliente para presentar los
resultados personalmente.

Contratacin mnima del servicio 12 meses.

Los perodos de informacin a reportar dependern de la penetracin de las marcas a analizar.

MARKET BRAND ADOPTION

PRICING PROFILE

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 Propuesta Comercial | Descripcin de los Servicios | Servicio Especial Score Card Nivel de detalle

Cmo se posiciona mi marca dentro de la categora?

Informacin para Total Categora y para las dos marcas del cliente sin abrir por perfiles sociodemogrficos
Key Performance Indicators
Tamao del mercado en volumen (Litros) Mercado proyectado para consumo en el hogar

Share volumen para Marcas (%) Porcin de mercado en litros consumidos

Tamao del mercado en valor (USD) Mercado proyectado por gasto que hace el hogar

Share valor para Marcas (%) Porcin de mercado en dlares gastados

MARKET Penetracin (%) Cantidad de hogares que compr al menos una vez en el perodo (valor
expresado en porcentaje)

Consumo Medio en el Perodo (Litros.) Cantidad de litros comprados para consumo en el hogar en un perodo de
tiempo determinado
PRICING Precio medio por cada 1 Litro. Valor pagado por cada litro de producto en el canal

Volumen por compra (Litros) Cantidad de litros comprado en cada visita al punto de venta

Gasto por compra (USD) Cantidad de dlares pagados en cada visita al punto de venta

Frecuencia (veces en el perodo) Nmero de veces que se compra el producto en un perodo de tiempo
determinado

Dnde se compra la categora?

Dimensin de competidores?
Canales y marcas escogidas sin abrir por perfiles sociodemogrficos

% Penetracin

COMPETE Por Canales de Compra (Super, Hiper, Tiendas, Distibuidor, etc.)

Para 3 marcas competidoras a escoger dentro de la categora

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Propuesta Comercial | Descripcin de los Servicios | Servicio Especial Score Card Nivel de detalle

Cuntos y quienes compran mis marcas?

Cuntos y quienes repiten la compra de mis marcas?
Informacin para Total Categora y para las dos marcas del cliente, perfilada por Ciudad, Edad del Ama de Casa, Tamao de
la Familia y Estratos Sociales

Aporte en % de Compradores y en % de Volumen por Nivel de Repeticin

Total Compradores de la Marca
BRAND ADOPTION
Total de Repetidores >= 2 repeticiones
Marca Usual >= 4 repeticiones
PROFILE Marca Favorita >= 6 repeticiones
Ocasionales < 2 compras

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Propuesta Comercial | Descripcin de Categoras de Inters

CATEGORIA DEFINICION INCLUYE NO INCLUYE

Gaseosas, Te listo para

Producto lquido procesado Bebidas Refrescantes,
beber, Aguas
Jugos Listos natural o industrializado Nctares, Naranjadas,
saborizadas, Jugos de
Para Beber realizado a base de frutos, para Limonadas, Jugo de Coco
preparacin casera,
el consumo humano. y de otras frutas
Agua de Coco

El cliente puede escoger la exclusin de segmentos de producto para realizar

su propio total categora Jugos Listos para Beber.

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Propuesta Comercial | Detalle de Precios | Paquetes Ofrecidos

CATEGORIA DE INTERES PARA ECOPACIFIC

Preci o por
Preci o del Preci o del
Servi ci o Perodo de Des cuent ca da entrega
Ca tegora Entrega s Servi ci o US$ Servi ci o US$
Ofreci do Informa ci n o% US$ con
Si n Des cuento Con Des cuento
Des cuento
2 entregas al ao.
1 entrega: a o 2013
Jugos Li s tos Key Da ta Enero 2013 a
Pa ra Beber (Score Ca rd)
Entrega sucesiva en el 7.231 0% 7.231 3.615
Diciembre 2014
momento que el
cl i ente l o i ndi que.

4 entregas al ao.
Jugos Li s tos Key Da ta Enero 2013 a 1 entrega: a o 2013
Pa ra Beber (Score Ca rd) Entregas sucesivas
14.461 3% 14.027 3.507
Diciembre 2014
tri mes tra l es

6 entregas al ao
Jugos Li s tos Key Da ta Enero 2013 a 1 entrega: a o 2013
Pa ra Beber (Score Ca rd) Entregas sucesivas
20.246 5% 19.233 3.206
Diciembre 2014
bi mes tra l es

*Precios no incluye impuestos

El servicio ofrecido le permite contar con un escenario ANTES de estrategias y DESPUS de estrategias,

La oferta especial para ECOPACIFIC es contar con una entrega previa con data al ltimo
ao mvil (Ago2012-Sept2013) con cobertura Quito + Guayaquil sin costo alguno;
informacin ser entregada durante el mes de Noviembre de 2013.

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Propuesta Comercial | Condiciones de Contratacin y Facturacin

Los precios antes mencionados no incluyen impuesto de ningn tipo.

El pago debe realizarse en Ecuador y en moneda de curso legal Dlar Americano.

Luego de transcurrido el primer ao de contratacin, se aplicar un ajuste a la tarifa por concepto de inflacin;
segn el indicador oficial publicado por el Banco Central del Ecuador.

Forma de pago (facturas con crdito de pago a 30 das)

Servicio Top Line
Entrega Semestral: Se facturar 50% contra la aprobacin en 2013 y 50% en Enero 2014.
Entregas Continuas (bimestral y trimestral): se facturar en doce cuotas iguales y consecutivas a
partir de la firma del contrato en 2013.

Validez de la propuesta: Esta propuesta ser valida hasta el 30 de Octubre de 2013

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Conversemos ms detalladamente
sobre sus intereses

Para ms informacin contacta con:

Virgines Arias Clients Development Manager

Oficina: +593 2 246 26 76 Ext. 123

Mvil +593 95 884 71 63

Virgines.arias@kantarworldpanel.com

Av. Naciones Unidas E9-74 Entre Shyris y Repblica del Salvador , PH Quito Ecuador.
Kennedy Norte, Av. Miguel H. Alcvar, Mz-208 Villa 7-8 Edficio Publigrata 1er Piso, Guayaquil Ecuador.

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