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NACIONAL DEL
ALTIPLANO-PUNO
PUNO,
NOVIEMBRE DEL
2017
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Contenido
I. Introduccin................................................................................................................................................ 2
II. Planificacin: Continuidad de los objetivos en el mediano plazo .............................................................. 3
2.1 Rol y objetivos del sector ................................................................................................................... 4
2.2 Lineamiento de polticas en Minera .................................................................................................. 5
III. Diagnstico del Sector Minera .............................................................................................................. 7
3.1 Produccin .......................................................................................................................................... 8
3.2 Inversin ........................................................................................................................................... 10
IV. Indicadores de desempeo del sector ................................................................................................... 12
V. Priorizacin de Proyectos: Criterios de evaluacin .................................................................................. 15
VI. Proyectos Potenciales como APP o Proyectos en Activos ....................................................................... 17
VII. Programacin........................................................................................................................................ 19
7.1 Inventario de proyectos del sector minera ....................................................................................... 19
7.2 Resumen del proyecto ...................................................................................................................... 19
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I. Introduccin
Para el caso del sector Minera, el Comit de Inversiones en Minera del Ministerio de
Energa y Minas, con el objeto de promover la inversin privada en el sector, fue creado
el 04 de abril del 2017 mediante RM N 132-2017-MEM/DM.
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II. Planificacin: Continuidad de los objetivos en el mediano plazo
En el Per, la poltica minera tiene como objetivo primordial aprovechar los recursos
minerales racionalmente, respetando el medio ambiente y creando condiciones para el
progreso del sector en un marco estable y armonioso para las empresas y la sociedad.
Cabe mencionar que estos documentos estn alineados con los planes de conduccin
nacional como: Plan Bicentenario: El Per hacia el 2021 CEPLAN; la Agenda de
competitividad 2014-2018 Rumbo al Bicentenario; entre otros.
En el caso especfico de los proyectos mineros mediante APP, su inclusin se alinea con
el Objetivo Estratgico Sectorial Incrementar el desarrollo econmico del pas mediante
el aumento de la competitividad del Sector Minero-Energtico que se encuentra
plasmado en el Plan Estratgico Sectorial Multianual PESEM 2016-2021 aprobado por
Nro-297-2016-MEM/DM (13.Jul.2016) y modificado por R.M. N 533-2016-MEM/DM
(20.Dic.2016)
El referido objetivo busca que la actividad minera sea una plataforma para el desarrollo
sostenible de la economa y, as, permita al pas incrementar sus niveles competitivos en
comparacin con las otras economas del mundo. Esto se plantea por el impacto que la
actividad minera tiene en el desarrollo econmico del pas no solo en la provisin de
divisas gracias al dinamismo de las exportaciones o en los ingresos fiscales producto de
los impuestos y las regalas mineras, sino tambin por ser una industria de un impacto
indirecto relevante en otros sectores de la economa.
Una de las acciones estratgicas de este objetivo es Promover las actividades mineras y
energticas, por lo cual la ejecucin del proyecto minero Michiquillay contribuira a
mejorar el indicador de impacto que proyecta un aumento en la Participacin del PBI
minero y energtico en el PBI nacional para el ao 2021 al ser un proyecto de gran
envergadura
Grfico N 1: Pilares de Planeamiento Estratgico
Con el objetivo de lograr importantes avances en el sector minero, el MINEM mantiene las
siguientes lneas de polticas:
Fuente: MEM
III. Diagnstico del Sector Minera
Dentro de los minerales exportados, el que mayor peso relativo tiene en las
exportaciones es el cobre (47%). Al 2016, a nivel mundial, Per es el segundo mayor
exportador de cobre y, mantenemos ubicaciones privilegiadas en casi la totalidad de
los minerales que exportamos. Ello convierte a Per en un pas minero por excelencia.
Grfico N 3: Exportaciones mineras segn mineral
3.1 Produccin
La minera es una de las principales riquezas del Per, el pas cuenta con mltiples
yacimientos cuyo potencial ha sido catalogado como el cuarto ms grande del mundo.
Actualmente el Per se encuentra dentro del Top 10 de principales pases productores
de minerales y produce principalmente cobre, oro, zinc, plata, plomo, hierro, estao y
molibdeno. Es el segundo productor de cobre y plata en el mundo; adems ocupa el
tercer puesto en produccin de estao y zinc; el cuarto en molibdeno y el sexto en
oro.
3.2 Inversin
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atraccin minera del ranking elaborado por el Fraser Institute, Per ocup el puesto
28 a nivel mundial y el primer puesto a nivel Latinoamrica.
Sin embargo, en los ltimos aos se aprecia una disminucin de las actividades de las
empresas mineras. Ante esa situacin, es necesario promover las inversiones en
minera debido a su importancia como determinante para alcanzar mayor desarrollo y
crecimiento en el pas.
6000 4251
4069
4000 2822
1708
1249
2000
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fuente: BCRP. Elaboracin propia.
Estos hechos demuestran la importancia que tiene este sector para el crecimiento de la
economa y la necesidad de seguir promoviendo las inversiones en minera.
20.0%
15.5%
15.0%
10.0%
6.5% 6.0% 5.8%
4.3% 3.9%
2.4% 3.3%
5.0% 2.5%
0.0%
-2.1% -2.2%
-5.0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Empleos formales
Sobre la base de la informacin de las planillas electrnicas del ministerio de
trabajo para el sector privado, se contabiliza los trabajadores en actividades
mineras con respecto al total de trabajadores multiplicados por mil. Es decir, el
valor se entiende como la cantidad de trabajadores formales mineros por cada
mil trabajadores formales en el Per. Por metodologa de ese ministerio, las
cifras presentadas son siempre las del primer semestre del ao.
Inversin
El Ministerio de Energa y Minas dispone de informacin reportada sobre las
inversiones de las empresas que desarrollan la actividad. Los rubros que se
registran son: equipos de planta, equipos mineros, exploracin, explotacin,
infraestructura, otros y preparacin. Las cifras se expresan en dlares de los
Estados Unidos. Para el caso de la inversin total, esas cifras se estiman como la
inversin bruta interna reportada por el Banco Central de Reserva del Per
usando la multiplicacin del PBI nominal en esa moneda por el porcentaje de la
inversin bruta interna en el PBI total.
Exportaciones
Monto exportado por el pas y por minera. Datos del Banco Central de Reserva
del Per en dlares de los Estados Unidos.
Produccin
Para este informe, se usa el seguimiento al volumen de produccin de oro y
cobre de la estadstica reportada por el Ministerio de Energa y Minas.
Tabla 4: Indicadores de Desempeo Minera - Insumos
Con esa la informacin reportada, los valores de los indicadores de desempeo seran:
Oro 5% 4%
Tasa de
creci mi ento de l
a producci n
Cobre 23% 38%
Elaboracin propia
Dado que la produccin de los proyectos mineros est orientada al exterior, es decir,
cada unidad producida es principalmente exportada, los proyectos deben tener
estndares de produccin que les permita un nivel de productividad que les asegure a
las empresas u operadores su auto sostenibilidad.
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Tabla 10: Aplicacin de Criterios Cuantitativos en Proyecto: Yacimientos Cuprferos de Michiquillay
Criterios cuantitativos
Proyecto con anlisis de rentabilidad El proyecto para ser transferido a PROINVERSIN tuvo un anlisis de
favorable S
rentabilidad favorable. Actualmente, no se dispone de esa informacin.
WACC acorde a la naturaleza de los
proyectos Por determinar
Valor Actual Neto - VAN Por determinar
Tasa Interna de Retorno Por determinar
VII. Programacin
Los proyectos del sector minera con potencial clasificados como Asociaciones
Pblico Privadas APP o Proyectos en activos son autofinanciados y cumplen
con los criterios establecidos en la reglamentacin del Decreto Legislativo N
1224 del Marco de Promocin de la Inversin Privada mediante Asociaciones
Pblico Privadas y Proyectos en Activos, por lo cual, no corresponde el
desarrollo de esta seccin del Informe Multianual 2016.
Minera
Proyectos a Proinversin
o Yacimientos Cuprferos de Michiquillay
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Tabla 11: Proyecto Yacimientos Cuprferos de Michiquillay
Aspectos Tcnicos
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litoral y marina) y estratigrficamente pertenecen al Cretceo
hasta el Cuaternario. Presentan cuarcitas y areniscas blancas
pertenecientes a la Formacin Farrat del Grupo
Gollarisquizga del Cretceo Inferior, areniscas calcreas y
lutitas ferruginosas de la Formacin Inca, calizas arenosas,
lutitas calcreas y margas de la Formacin Chlec del
Cretceo Medio. Estas rocas estratificadas fueron intruidas
por un stock Prfido dactico del Terciario Inferior, causantes
de la mineralizacin.
El yacimiento porfirtico de cobre ocurre en el stock
Michiquillay del Terciario, el cual intruy a cuarcitas y
calizas del Cretceo Inferior, con venillas mineralizadas tipo
stockwork y mineralizacin diseminadas en sus cajas.
La mineralizacin en la zona est vinculada al emplazamiento
de stocks dactico-monzontico, cuya edad corresponde al
Terciario Inferior. Los prfidos se emplazaron en stocks de
composicin intermedia a flsica que intruyen a la franja
sedimentaria mesozoica de la Cordillera Occidental en el
terciario medio a superior por soluciones hidrotermales de
alta temperatura, favorecidos por movimientos tectnicos que
generaron un intenso fallamiento y fracturamiento, llamados
stockwork.
Las unidades ms recientes estn representadas por depsitos
glaciares y glaciofluviales que rellenan los valles y, en menor
escala, depsitos aluviales y coluviales sobre las laderas,
rellenando pequeas quebradas.
En la parte superior se produjo una zona lixiviada y oxidada
con limonita, malaquita, crisocola, cuprita, calcantita de
espesores variables de 20 m a 180 m, la cual se ubica sobre la
zona de sulfuros secundarios con presencia de calcosina,
covelina, bornita, calcopirita, pirita con espesores promedios
de 30 m; debajo de esta ltima zona se tienen los sulfuros
primarios constituidos mayormente por calcopirita y pirita.
El rea horizontal mineralizada tiene una forma elptica, cuyo
eje mayor tiene un rumbo NE.
Observando el frente inicial, frente de mxima ley de
deposicin y el frente final de deposicin del prfido de
Michiquillay se concluye que hubo cierta erosin de este
prfido hidrotermal.
Base de Datos
El proyecto cuenta con informacin exploratoria de 12,642
muestras de 53 sondajes realizados durante los aos 2009-
2012, que hacen un total de 36413.1 m. perforados. Estos
pertenecen a los sondajes usados por Anglo American en la
"Estimacin de recursos Minerales Michiquillay para etapa
conceptual modelo 2012".
Adems se tiene como data antigua la de ASARCO, con 136
sondajes superficiales, que hacen 45795.86m perforados
todos verticales, y 16 sondajes subterrneos que hacen
1923.52m perforados. En total la data de ASARCO es de 152
sondajes que conforman 47719.38m perforados,
reconstituyendo las tablas collar, survey y assay, para ser
procesables.
Informacin econmica
Monto estimado
USD $ 1,950 Millones
de inversin
Plazo de An por definir
ejecucin
Costos (de An por definir
instalacin,
operacin,
mantenimiento)
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VII. ONFLICTOS MINEROS
8.1. Introduccin
En segundo lugar, dentro del anlisis de la conflictividad existe un elemento que ha sido
poco estudiado y que abre una amplia agenda de investigacin: Los acuerdos entre las
comunidades y las empresas mineras en donde se establecen compromisos entre las
partes. Estos acuerdos parecen estar correlacionados con la presencia de conflictos. Esto
puede significar varias cosas. Los acuerdos surgen a partir de la solucin de un conflicto o
el conflicto puede surgir porque lo establecido en un acuerdo no es cumplido por una de las
partes. Entender la naturaleza, caractersticas y mecanismos para llegar a un acuerdo plantea
una agenda de investigacin muy amplia que no pretendemos cubrir con este estudio. Sin
embargo es necesario iniciar un esfuerzo sistemtico por entender estos acuerdos e ir
ms all del debate sobre consulta previa que domina la actualidad.
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8.2. El sector minero en el Per y su implicancia en los
conflictos sociales
El sector minero en el Per ha presentado diversos cambios a lo largo de estos aos. Inicialmente,
las decisiones comerciales se basaban en criterios exclusivamente econmicos y la funcin social
de la empresa se limitaba a la produccin de bienes, generacin de empleos y el pago de servicios
(Cuba Cruz & Brito Hidalgo, 2013). No obstante, durante la ltma dcada, el principal cambio ha
sido incluir como determinantes de la produccin minera factores ambientales y sociales, este
ltmo est relacionado con la interaccin entre la empresa minera y las comunidades en la zona
de infuencia (Lab Fossa, 2017).
Las empresas se han enfocado en desarrollar una conciencia colectiva a favor del medio ambiente
y del entorno social. Debido a ello, desde el 2010 las empresas mineras han destinado mayor
cantdad de recursos, sean fnancieros, materiales y humanos, para mantener una mejor relacin
con las comunidades (Peru Top Publications, 2013). Inclusive, se ha desarrollado un nuevo
enfoque en la gestin, el cual se denomina Responsabilidad Social Empresarial. En este ltmo, se
consideran aspectos como la tica empresarial y el desarrollo sostenible, condiciones que han
elevado los estndares sociales y han mejorado la competitividad de las empresas (Peru Top
Publicatons, 2013).
Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, la evidencia muestra que la incidencia de los
confictos sociales entre mineras y comunidades ha incrementado. La mayora de estos confictos
son carcter socio ambiental, los cuales surgieron en torno a las industrias extractivas. Las
consecuencias de estos acontecimientos se reflejan en mayores costos de la actvidad minera
(Peru Top Publications, 2013).
La literatura indica que uno de los principales causantes de confictos sociales son los problemas
de asimetra de informacin, en especial durante las etapas de exploracin y explotacin (Mundial,
2005). Lab ha identfcado una disparidad entre el nivel de expectatvas, percepciones e
incertidumbre de la poblacin; con el nivel de empleo, la coleccin de impuestos y el nivel de
actvidad a cargo de la empresa minera. Conforme la brecha sea mayor, la incidencia de confictos
aumenta significativamente. Adems, Lab identfca dos zonas de potenciales confictos: sociales
y laborales. Los primeros suelen manifestarse durante las etapas de exploracin, diseo,
construccin y operacin de la empresa minera. Mientras que los potenciales confictos laborales
aparecen durante los ltimos aos de operacin, previos al cierre de la mina (Lab Fossa, 2017).
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Grfico 2 Impactos de la actividad minera
8.3. Efectos econmicos de los conflictos alrededor de la
minera
Una vez analizados los aspectos conceptuales detrs de la aparicin de un conflicto es necesario
hacer una presentacin breve de los efectos que econmicos que ocasiona la aparicin de los
mismos. En primer lugar debemos mencionar que os efectos van ms all de los econmicos dado
que se genera un clima de incertidumbre, descomposicin social y las prdidas incalculables
vinculadas a la muerte de personas. En esta seccin nos centraremos en lo que deja de ganar una
economa a partr de la confictvidad. Para ello se mostrar la importancia que tene la minera en
la economa y los diferentes canales a travs de los cuales impacta.
La importancia de la minera
Zinc 1 3
Estao 1 4
Plomo 1 4
Oro 1 6
Cobre 2 3
Plata 2 2
Molibdeno 2 4
Fuente: Minem
(2016)
En el sector minero, el Estado tan solo ha realizado dos consultas previas hasta la fecha.
La primera fue a los comuneros de Parobamba, en Cusco, referida al inicio de
exploracin del proyecto minero La Aurora de la minera Focus S.A.C (Servindi, 2015). Esta
empresa es la flial peruana de la canadiense Focus Ventures Ltd (La Repblica, 2015). La
segunda, acerca del proyecto Toropunto de la empresa SMC Toropunto Ltd. Este proyecto se
encontrara en Ancash y afectara a la comunidad Santa Rosa de Quikakayan. Ambas consultas
se encuentran en la fase de evaluacin interna (MINEM, 2015).
Asimismo, existen distntas formas de alcanzar un acuerdo, sea mediante mesas de dilogo,
desarrollo, trabajo o tcnicas impulsadas por el Ministerio de Energa y Minas (MINEM), la
Ofcina Nacional de Dilogo y Sostenibilidad (ONDS) o Defensora del Pueblo (DP); o
mediante CP, realizada por el Ministerio de Cultura. Otra forma ms independiente es a travs
del equipo de relaciones comunitarias de cada empresa o conversaciones y negociaciones
directas entre el representante de la empresa y el de la comunidad. Idealmente, el proceso
por el cual se obtiene un acuerdo debera ser homogneo, y, de esta manera, sea ms clara su
realizacin, seguimiento y evaluacin.