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Nosotros

Somos una compaa que busca Trabajamos proyectos


contribuir con el desarrollo
Amrica Latina a travs de la en Bolivia, Colombia,
investigacin y la consultora de Ecuador, Venezuela
marketing. y Mxico.

Buscamos mayores beneficios


para nuestros clientes y
Fundada por el Dr. Rolando
brindamos Soluciones
Arellano
Integrales de investigacin y
consultora.
Ms de 15 aos agrandando el Per

El Nacionalismo de
Consumo
Aportes Conceptuales
Los Estilos de
Vida
Las
Provincias

Las Nuevas
Tenemos experiencia en Limas Las Nuevas
analizar y comprender el
Clases Medias
comportamiento de
compra del consumidor
peruano.
La Nueva Mujer
Ofrecemos un nueva Peruana
manera de entender al
Per.

4
Algunos de nuestros clientes

stas son algunas de las ms prestigiosas compaas peruanas y


multinacionales que han depositado su confianza en Arellano Marketing.

Alimentos envasados

Servicios Financieros

Bebidas

Cuidado Personal

Construccin/ Inmobiliarias

Retail

Educacin

Otros
QU ES?
Qu es?

Estudio Nacional del Consumidor Peruano

El Estudio Nacional del Consumidor


Peruano (ENCP); es el estudio ms
profundo sobre las caractersticas socio-
demogrficas, econmicas, sociales y
culturales de los consumidores a escala
nacional que permite conocer los hbitos
y preferencias de compra, en relacin con
una amplia variedad de categoras,
productos y servicios.
OBJETIVO DEL ESTUDIO
Objetivo

Conocer el comportamiento del consumidor y sus costumbres


Al conocer mejor al consumidor sabremos cmo responder ante ellos y una visin
ms amplia sobre los hbitos del consumidor nos va permitir aplicar de manera
ptima las estrategias de productos y servicios. Asimismo llegaremos a un mayor
nmero de clientes potenciales e incrementar las ventas.

Comprensin
profunda del Identificacin de
consumidor oportunidades
Peruano

Mejores resultados
para el negocio

Mejor toma de
decisiones
ESTUDIO BASE
Contenido del estudio

A qu
medios estn Quines son?
expuestos?

Qu les gusta hacer


y consumir?
Quines son?
Contenido Ejemplos Beneficios

Perfil demogrfico
Perfil psicogrfico (estilos de vida)
Situacin educacional
Situacin laboral
Ingresos
Administracin del hogar (muebles,
electrodomsticos, alimentos, artculos de
limpieza)
Artculos personales: Salud, ropa, moda, belleza,
tecnologa.
Quines son?
Contenido Ejemplos Beneficios

Caractersticas Demogrficas: Sexo, edad, grado de instruccin

TOTAL PAIS TOTAL LIMA TOTAL PROVINCIAS

Masculino 48% 48% 48%

Femenino 52% 52% 52%

18 a 24 25% 24% 27%

25 a 34 25% 25% 24%

35 a 44 19% 20% 19%

45 a 54 14% 14% 14%

55 a mas 17% 17% 16%

Prim. Incompleta 5% 1% 1%

Prim. Completa 7% 4% 7%

Sec. Incompleta 16% 7% 7%

Sec. Completa 32% 16% 16%

Carr. Corta 3% 33% 30%

Carr. Tcnica 15% 3% 3%

Univ. Incompleta 8% 16% 13%

Univ. Completa 12% 8% 9%

* Los grficos que se presentan son ejemplos del anlisis que se realizar
Base: Total (5,000)
Quines son?
Contenido Ejemplos Beneficios

Ingreso
Ingreso Mensual Pas
Frecuencia con la que recibe ingresos
5%
Menos de 480 soles
22% personales

28% Una vez al mes Quincenal Semanal Diario


Entre 400 y 980 soles
40%
Total 42% 15% 15% 17%
Entre 901 y 1500 28% Lima 39% 19% 17% 16%
soles 24%
Provincias 49% 9% 12% 18%
Entre 1501 y 3000 21%
9% Costa Norte 44% 10% 14% 21%
soles
Costa Sur 50% 7% 13% 17%
Entre 3001 y 6000 9% Familiar
soles 2% Sierra 54% 8% 7% 15%
Personal Selva 42% 10% 13% 23%
Entre 6001 y 10000 1%
soles 1%

Ms de 10000 soles 1%
1%
Forma como podra incrementar sus ingresos
58%

28%
9% 5% 3%

Poner negocio Buscar trabajo Cambiar de Comercializar Otros


propio adicional empleo productos

* Los grficos que se presentan son ejemplos del anlisis que se realizar
Quines son?
Contenido Ejemplos Beneficios

Caractersticas Psicogrficas

Como ve su situacin a Top 2 box Como ve su situacin a Top 2 box


nivel personal? (Rptas 6 + 7) nivel personal en 6 meses (Rptas 6 + 7)
ms?
SU SALUD 44% SU SALUD 56%
32% 13% 33% 23%
7. MUY BUENA 7. MUY BUENA
6. SU 6. SU
SITUACIN
51% SITUACIN
60%
5. 34% 17% 5. 33% 27%
AFECTIVA AFECTIVA
4. 4.
3. 3.
2. SU 22% 2. SU 37%
1. MUY MALA
SITUACIN 17%5% 1. MUY MALA
SITUACIN 24% 13%
LABORAL LABORAL

SU SU
Total Pas SITUACIN 15%3% 18% Total Pas SITUACIN 25% 12% 37%
ECONMICA ECONMICA

REGIONES REGIONES
TOP TWO BOX (6 Y 7) LIMA PROV. C. NORTE C. SUR SIERRA SELVA TOP TWO BOX (6 Y 7) LIMA PROV. C. NORTE C. SUR SIERRA SELVA

SU SALUD 47% 40% 34% 44% 38% 50% SU SALUD 60% 47% 45% 49% 45% 53%
SU SIT. AFECTIVA 55% 45% 41% 49% 41% 56% SU SIT. AFECTIVA 64% 52% 50% 53% 48% 59%
SU SIT. LABORAL 23% 21% 22% 20% 19% 25% SU SIT. LABORAL 40% 31% 33% 26% 31% 38%
SU SIT. ECONMICA 18% 17% 17% 15% 15% 26% SU SIT. ECONMICA 40% 32% 33% 28% 29% 41%

BASE 1100 3900 900 900 1500 600 BASE 1100 3900 900 900 1500 600

* Los grficos que se presentan son ejemplos del anlisis que se realizar
Quines son?
Contenido Ejemplos Beneficios

Se podr:

Segmentar mejor mi mercado.

Conocer el publico al cual dirigir mi producto.

Conocer a mis actuales consumidores y clientes.

Saber cual es el poder adquisitivo de los consumidores del


mercado al que me quiero dirigir.
Qu les gusta hacer?
Contenido Ejemplos Beneficios

Asistencia a establecimientos comerciales


Preferencias de establecimientos comerciales
Preferencias de actividades recreacionales
Frecuencia de actividades recreacionales

Perfil demogrfico
Perfil psicogrfico (estilos de vida)
Situacin educacional
Situacin laboral
Usos de medios de comunicacin
Quines son?
Contenido Ejemplos Beneficios

Frecuencia de Asistencia a Diversos Lugares

Asiste Mensual
Anual
COMER FUERA POR DIVERSIN (92%) 2.3

FULBITO CON AMIGOS (HOMBRES) (68%) 6.2

CINE (44%) 1.2

BARES / PUBS / DISCOTECA (36%) 1.5

GIMNASIO (14%) 8.2

CONCIERTOS (31%) 7.5

TEATRO (14%) 7.4

Base: Total (5,000)

* Los grficos que se presentan son ejemplos del anlisis que se realizar
Quines son?
Contenido Ejemplos Beneficios

Se podr:

Conocer qu lugares frecuentan

Saber dnde los ubico

Identificar dnde debo dirigir mis acciones BTL

Conocer qu servicios, productos hacen falta

Evaluar cul es mi mejor estrategia de distribucin


A qu medios estn expuestos?
Contenido Ejemplos Beneficios

Penetracin por medios


1. Televisin
Perfil:
2. Radio
Perfil del consumidor del medio de
3. Peridicos
comunicacin.
4. Revistas
Perfil del consumidor por canal / emisora/
5. Internet
marcas

Hbitos de Consumo:

Frecuencia de uso del medio de comunicacin.

Tipo de Programas/ Secciones que consume con


mayor frecuencia.

Consumo individual o familiar

Lugar de consumo.
A qu medios estn expuestos?
Contenido Ejemplos Beneficios

Penetracin de Medios de
Comunicacin
TELEVISIN
99%

CABLE
42%

RADIO 89%

PERIDICOS 85%

REVISTAS 46%

INTERNET 52%

NSE
A B C D E
TELEVISION 100% 100% 99% 99% 98%
CABLE 93% 76% 58% 22% 11%
RADIO 83% 86% 88% 89% 92%
PERIODICOS 93% 90% 87% 84% 78%
REVISTAS 76% 61% 50% 38% 31%
INTERNET 87% 73% 59% 44% 30%
BASE 162 593 1455 1550 1240

* Los grficos que se presentan son ejemplos del anlisis que se realizar
A qu medios estn expuestos?
Contenido Ejemplos Beneficios

Se podr:

Conocer en que medios debo comunicar

Identificar qu peridicos, radios, revistas son mas efectivas


en cada zona del pas

Conocer cmo estn utilizando mis consumidores los


medios de comunicacin

Evaluar cmo ser ms efectivo al target que dirijo mis


campaas comunicacionales
ESTUDIO ESPECFICO
Contenido
Perfil del
consumidor de la
categora

Categora
Especfica
de Inters

Hbitos de
Consumo de la
categora

Perfil del consumidor de marcas


principales de la categora
Categoras
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
1. Lcteos
2. Bebidas
3. Alimentos
LICORES
4. Snacks / Dulces
SERVICIOS
FINANCIEROS Y
SEGUROS
PERSONALES

CUIDADO MAQUILLAJE
PERSONAL Y ARTCULOS
FEMENINOS

LIMPIEZA
DEL HOGAR
Servicios Financieros
Actitudes frente al Ahorro
Qu atributos son para Ud. los ms importantes al elegir una entidad
financiera para ahorrar?

Que pague altos intereses 58%

Que tenga respaldo y solidez 50%

Que no pida muchos requisitos 38%

Que pueda contar con mi dinero al necesitarlo 37%

Que haya rapidez en el trmite 31%

Que cobre pocas comisiones 28%

Que tenga personal amable 21%

Que tenga agencias en todas partes 18%

Que brinde asesoria a los clientes 18%

LIMAS
Base Total personas Total Lima Provincias Lima Lima Lima Lima
Callao
mayores de 18 aos Centro Este Norte Sur
Que pague altos intereses 58% 58% 60% 47% 47% 67% 67% 57%
Que tenga respaldo y solidez 50% 53% 45% 51% 52% 52% 61% 43%
Que no pida muchos requisitos 38% 33% 45% 40% 32% 37% 27% 36%
Que cuente con mi dinero al necesitarlo 37% 38% 35% 42% 45% 33% 34% 37%
Que haya rapidez en el trmite 31% 27% 39% 34% 27% 30% 28% 13%
Que cobre pocas comisiones 28% 29% 25% 15% 28% 26% 26% 51%
Que tenga personal amable 21% 21% 21% 26% 25% 19% 18% 20%
Que tenga agencias en todas partes 18% 20% 14% 26% 23% 19% 17% 19%
Que brinde asesora a los clientes 18% 20% 16% 18% 19% 18% 21% 24%

Base 4726 1037 3689 150 287 203 239 158

* Los grficos que se presentan son ejemplos del anlisis que se realizar
Seguros personales

Penetracin
Asegurado

No asegurado

54% 46%

Base personas mayores de edad (4,726)

Estilos de Vida
Total Lima Provincia
Afortunado Progresista Moderno Adaptado Conservador Modesto
*Usuario 46% 49% 41% 80% 47% 46% 49% 39% 18%
No Usuario 54% 51% 59% 20% 53% 54% 51% 61% 82%

Base 4,726 1,037 3,869 349 1,038 1,119 877 830 513

* Sin incluir a las personas que poseen slo tarjeta de crdito de tiendas comerciales

* Los grficos que se presentan son ejemplos del anlisis que se realizar
Cuidado Personal

Penetracin de productos
Frecuencia de compra Media
(personas que compran)
Semanal

Shampoo 79% 96% 6.82

Pasta de dientes 74% 97% 5.75

Papel Higinico 73% 65% 16% 6.71

Jabn de tocador 71% 93% 5.64

Desodorante 66% 53% 10% 0.35

Todos los das 4 a 6 veces por semana


2 a 3 veces por semana Semanal
Quincenal Mensual
Con menor frecuencia
Base Total: 5,000

* Los grficos que se presentan son ejemplos del anlisis que se realizar
Limpieza del hogar

Lava vajillas Penetracin

91% 92% 89% 92% 89% 93% 93% 91% 92%


88% 88% 83%

Total Lima Provincia Callao Lima Centro Lima Este Lima Norte Lima Sur Costa Norte Costa Sur Sierra Selva

Base total: 5,000


Lava vajillas Frecuencia de uso
Lima Regiones
Frecuencia Total Lima Prov.
Callao L.Centro L. Este L. Norte L. Sur Costa N Costa S. Sierra Selva

Todos los das 65% 69% 55% 69% 71% 66% 71% 70% 70% 59% 27% 76%

4 a 6 veces por semana 16% 13% 22% 6% 11% 11% 16% 16% 17% 24% 31% 12%

2 a 3 veces por semana 16% 16% 16% 17% 17% 21% 12% 13% 11% 14% 30% 4%

Semanal 2% 2% 3% 7% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 8% 2%

Quincenal 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1%

Mensual 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 2% 4%

Con menor frecuencia 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1%

Media Semanal 5.75 5.91 5.45 5.69 5.94 5.71 6.08 6.03 5.99 5.75 4.30 6.05

Base 4833 1089 3744 158 296 217 250 168 886 892 1463 503

* Los grficos que se presentan son ejemplos del anlisis que se realizar
Maquillaje y artculos femeninos

Perfil de mujer que ms les gustara ser

Total de menciones LIMA


PRO- COSTA COSTA
SIERRA SELVA
VINCIAS NORTE SUR
RESPETADA 62% 62% 61% 63% 69% 62% 58%

QUERIDA 53% 53% 53% 55% 55% 55% 53%

RESPONSABLE 44% 44% 44% 46% 44% 51% 48%

INTELIGENTE 44% 44% 45% 42% 43% 34% 51%


FEMENINA 24% 24% 27% 19% 16% 23% 19%
ADMIRADA 22% 22% 21% 23% 29% 21% 17%
HACENDOSA 18% 18% 18% 18% 17% 20% 13%
ATRACTIVA 15% 15% 14% 16% 16% 13% 16%
PROTECTORA 10% 10% 10% 11% 9% 12% 13%
PUJANTE 8% 8% 8% 7% 3% 9% 10%
Base: (550) (1,949) (450) (450) (749) (300)

* Los grficos que se presentan son ejemplos del anlisis que se realizar
Alimentos y bebidas
Perfil del consumidor segn marca de mayor frecuencia
Total 100% Soda Field (41%) Ritz (16%) Soda Victoria (13%)
Galletas Saladas
45%
45% 41%
MASCULINO 44%
Sexo
55%
55% 59%
FEMENINO 56%
34%
19% 28%
16 A 24 24%
33%
25% 21%
Rango de Edad

25 A 34 27%
18%
19% 22%
35 A 44 20%
11%
15% 15%
45 A 54 14%
* Los grficos 4%
22% 14%
que se 55 A MS 16%
presentan 5%
3% 3%
son ejemplos A 4%
20%
del anlisis 14% 8%
B 14%
que se 35%
34% 24%
realizar C 31%
NSE

28%
29% 42%
D 32%
12%
20% 22%
E 20%
13%
6% 4%
AFORTUNADOS 7%
20%
20% 22%
PROGRESISTAS 20%
Estilo de Vida

32%
25% 29%
MODERNAS 28%
16%
19% 14%
ADAPTADOS 17%
17%
21% 23%
CONSERVADOR 21%
2%
9% 8%
MODESTOS 7%
BASE 3151 1191 261 422 240
Licores
Ejemplos

Penetracin de Licores Frecuencia de consumo Media


Semanal

Cerveza 49.5% 2% 19% 17% 31% 15% 5% 5% 5% 1.93

Vino 22.0% 3% 11% 10% 25% 20% 14% 11% 6% 1.77

Pisco 7.0% 4%3% 12% 25% 18% 12% 14% 12% 1.54

Ron 5.6% 8% 18% 34% 15% 5% 10% 10% 1.29

Whisky 5.3% 2% 8% 7% 19% 27% 18% 10% 9% 1.05

6% 10% 24% 18% 21% 13% 7% 0.86


Vodka 2.8%

Ms de una vez por semana


Semanal
Quincenal
Base Total: 5,000 Mensual
Cada 2 a 5 meses
Cada 6 a 11 meses

* Los grficos que se presentan son ejemplos del anlisis que se realizar