Universidad Catlica de Santa Mara

Facultad de Ciencias e Ingenieras

Fsicas y Formales

Escuela Profesional de Ingeniera

Industrial

Curso: Diagnstico y Evaluacin

Industrial III
Tema: Anlisis del sector textil Per
2017.
Docente: Ing, Max Delgado
Montesinos
Integrantes:
Acosta Catacora, Karina Rosario
Donayre Guilln, Nordith
Gonzlez Paredes, Jos Carlos
Muro Romero, Cristopher Nicanor
Nieto Durand, Joaqun Rodrigo
Urquizo Espino, Mauricio
Zamalloa Morote Andrea
Contenido

INDUSTRIA TEXTIL DENTRO DE LA ECONOMA ............................................................................ 4

El PBI textil y de confecciones .................................................................................................................. 4
Comercio Internacional Y Acuerdos Comerciales.................................................................................. 4
Exportaciones textiles y de confecciones y principales destinos ............................................................ 4
Importaciones textiles y de confecciones ................................................................................................. 4
DESEMPEO ECONMICO DEL SECTOR TEXTIL .......................................................................... 4
Industria textil ........................................................................................................................................... 4
Comercio textil ......................................................................................................................................... 11
ndice de nivel de actividad econmica .................................................................................................. 13
ndice de Volumen Industrial ................................................................................................................. 16
EL EMPLEO EN EL SECTOR TEXTIL ................................................................................................. 18
La evolucin del empleo, modalidades de contratacin y sindicalizacin .......................................... 18
La evolucin de las remuneraciones ...................................................................................................... 18
La evolucin de la productividad del trabajo ....................................................................................... 18
Los costos laborales en las empresas textiles y de confecciones ........................................................... 18
EL CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS AL SECTOR .................................. 18
INDUSTRIA TEXTIL EN AREQUIPA .................................................................................................... 19
FIBRA DE ALPACA .................................................................................................................................. 24
EXPORTACIONES DE LA FIBRA DE ALPACA .............................................................................. 24
APOYO GUBERNAMENTAL .............................................................................................................. 26
PER POSEE LA CADENA PRODUCTIVA MS COMPETITIVA PARA LA FIBRA DE
ALPACA .................................................................................................................................................. 28
DIAGNOSTICO SECTORIAL .............................................................................................................. 29
POTENCIAL DE CRECIMIENTO ...................................................................................................... 33
EMPORIO GAMARRA ............................................................................................................................. 34
FUTURO DE LA INDUSTRIA TEXTIL .................................................................................................. 35
CONCLUSIONES ....................................................................................................................................... 35
BIBLIOGRAFA ......................................................................................................................................... 37
ndice de Grficos

Grfico 1. Variacin de la produccin del sector textil 2013-2016 ............................................................... 15

Grfico 2. Ramas que contribuyen al crecimiento del sector textil. ............................................................. 15
Grfico 3. Aporte porcentual del sextor textil y confecciones al PBI nacional 2008-2014 ............................ 16
Grfico 4. Evolucin PBI textil y confecciones 2009-2014 ............................................................................. 17
Grfico 5.Evolucin del IVF textil y confecciones 2013-2014 ........................................................................ 18
Grfico 6. Exportaciones peruanas de productos textiles y de prendas de vestir por regiones. Enero
Diciembre 2015 (en porcentaje) .................................................................................................................... 20
Grfico 7. Exportaciones y destino del tops peruano (2006-2011)................................................................ 25
Grfico 8. Exportaciones y destino de hilo peruano (2006-2011) ................................................................. 26
Grfico 9. Evolucion de las exportaciones (USD millones) - Linea de alpaca .............................................. 30
Grfico 10. Exportaciones por mercado 2015 (USD millones) - Linea de alpaca ......................................... 31
Grfico 11. Evolucion de las exportaciones (USD millones) - Prendas de alpaca ........................................ 31
Grfico 12. Evolucion de la cantidad de empresas y segmentos - Prendas de alpaca ................................... 32
Grfico 13. Mercados por empresa................................................................................................................ 32

Indice de Tablas

Tabla 1. produccin de la industria textil 2012-2016 ....................................... Error! Bookmark not defined.
Tabla 2. Exportaciones textiles y de Prendas de Vestir por regiones. Enero Diciembre 2015. Millones de
US$ FOB. En total y porcentaje ........................................................................ Error! Bookmark not defined.
Tabla 3Grandes y medianas empresas del sector textil ................................... Error! Bookmark not defined.
Tabla 4. Arequipa y Per: PEA por Categora Ocupacional. 2015 % ................. Error! Bookmark not defined.
Tabla 5. Trabajadores en las principales empresas textiles y de confecciones. Setiembre 2016. (En nmero
.......................................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Tabla 6. Principales Mercados de Exportacion ............................................................................................. 25
INDUSTRIA TEXTIL DENTRO DE LA ECONOMA

El PBI textil y de confecciones

Comercio Internacional Y Acuerdos Comerciales

Exportaciones textiles y de confecciones y principales destinos

Importaciones textiles y de confecciones

DESEMPEO ECONMICO DEL SECTOR TEXTIL

Industria textil

De acuerdo con los resultados del ltimo informe tcnico de Produccin Nacional

publicado por el INEI en agosto del presente ao, la produccin nacional para junio del

2017 creci 3.64% registrando 95 meses de crecimiento continuo, ello se explica por la

evolucin positiva de la demanda externa, por el crecimiento del volumen de las

exportaciones totales en 31.5%, tanto de productos tradicionales, como de no tradicionales.

Sin embargo, en lo que respecta al sector Manufactura, el principal determinante del dbil

desempeo es la menor demanda externa especialmente por bienes de consumo como los

textiles y confecciones. Si bien el sector manufacturero se ha beneficiado de la firma de

acuerdos de libre comercio con pases que representan potenciales mercados de destino

como Asia y Europa, el sector an enfrenta una serie de retos: el costo del capital humano

es superior al de los mercados asiticos, la existencia de rigideces laborales que generan

altos sobrecostos, el dficit en mano de obra calificada, el escaso contenido tecnolgico y

el bajo valor agregado de los bienes producidos localmente. Por ello, este sector es
 altamente vulnerable a la volatilidad de los precios internacionales y a la competencia

extranjera.

Tabla 1. Variacin porcentual de la participacin de los subsectores: Junio 2017

Como es posible identificar en la anterior tabla, el subsector de preparacin de hilaturas

de fibras textiles ha decrecido en 2.33 puntos porcentuales con respecto al ao base 2007,

por lo que se afirma que la industria textil ha sufrido una contraccin en los ltimos aos.

PRODUCCIN MANUFACTURERA

La produccin manufacturera por industrias para los ltimos aos de acuerdo a

informacin del INEI es la siguiente:

Tabla 2

Valor Agregado bruto Manufacturero por industrias para los aos 2011,2014 y 2015
 Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica

Conforme a la informacin presentada, la industria textil representa el 4.0%,3.69%

y 3,40% del total del Valor Agregado Bruto Manufacturero para los aos 2011,2014

y 2015. Con ello queda claro que, existe una tendencia de disminucin del valor

agregado, es decir la creacin de valor o diferencia entre el importe de vetas de las

empresas y las compras hechas a otras empresas. A partir de ello se puede inferir

que si se le aadieran los impuestos directos que gravan las operaciones de

produccin, la tendencia del PBI es a disminuir, ello producto de la disminucin de

exportaciones, el dficit de mano de obra calificada y el alto nivel de competitividad

de mercados exteriores.

La tendencia general del sector textil y confecciones ha sido de decrecimiento de

sus principales indicadores globales en los ltimos aos. Los factores que ms han

afectado a dicho sector tienen que ver con la decreciente insercin de nuestros

productos en el mercado internacional, as como la cada vez mayor importancia de

la produccin importada en el mercado interno. Asimismo, de acuerdo con un

informe publicado por el Instituto de Estudios Sindicales en noviembre del ao

pasado, le confiere cierta importancia a la reduccin del cultivo del algodn Pima,

lo que obliga a las empresas textiles a importar algodn de menor calidad, y ello

merma directamente en el valor agregado de nuestra produccin.

Tabla03

Produccin de la industria de productos textiles

 De acuerdo al cuadro anterior, la produccin de la industria de productos textiles se

encuentra estructurada por un primer grupo conformado por: hilatura, tejedura y

acabados de productos textiles y otro grupo conformado por la fabricacin de otros

textiles. LA tendencia de produccin de hilatura ha sido positiva en promedio, ello

debido al aumento de produccin de telas de algodn y telas de drill.

Tabla4.

PBI de los subsectores textiles y confecciones para los aos 2014 y 2015 en porcentaje

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica

Se puede observar que el sector ha perdido competitividad. En los ltimos aos, la

industria textil y de cueros ha tenido ndices de crecimiento negativo de -7.9% el

2014 y -5.5% el 2015, como consecuencia del decrecimiento por cada subsector de

la anterior tabla.

A nivel internacional, la reduccin de la produccin textil tiene que ver con la

competencia de centros de produccin de bajo coto como Vietnam, Pakistn y

China, asi como maquilas en El salvador y Honduras. En cuanto al mercado interno,

el sector textil y de confecciones sufre una fuerte competencia desleal de

importaciones subvaluadas y hasta de contrabando.

CONTRABANDO Y SUBVALUACIN DE PRENDAS

La produccin nacional es amenazada por mercadera que ingresa ilegalmente o

que declara un precio menor al real con la finalidad de pagar menos impuestos.

El sector de confecciones peruano enfrenta un grave problema al lidiar con la

mercadera de contrabando que ingresa a nuestro pas. De acuerdo con la Sociedad

de Comercio Exterior del Per (ComexPer) entre el 2009 y 2011 el contrabando

de confecciones represent el 15% del total del mismo, y dicha tendencia se

mantena.

Es as que en el ao 2015 se obtuvieron los siguientes datos:

1. Preciollama
Grficoanterior,
Analizando el grfico segnmucho
tipo denuestra
importador 2015
atencin que las importaciones

realizadas por personas naturales hayan registrado un precio por prenda un 50.8%

menor al realizado por personas jurdicas lo que deja claro que la subvaluacin de

prendas es un problema latente.

Asimismo, entre las prendas importadas, las realizadas por personas naturales, que

ingresaron por la aduana de Tacna (US$ 7/prenda), registraron un precio un 33.4%

por debajo de las realizadas por la aduana martima del Callao (US$ 10.5/prenda) y
un 60.3% por debajo de las ingresadas por la aduana area del Callao (US$ 17.5).

De igual forma, si evaluamos el precio por prenda en las importaciones de camisas

para hombres y nios de algodn, que es el segundo producto mayor importado de

China, con US$ 17 millones en 2015, realizadas por personas naturales,

encontramos una diferencia de precio del 16.9% respecto de las importaciones

realizadas por personas jurdicas.

Todo esto deja en claro la presencia de competencia desleal debido a la

subvaluacin de prendas que pasan por la Aduana de Tacna como importacin

formal.
Tabla N 05 Medidas Arancelarias por sector

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administracin Tributaria SUNAT

Los niveles arancelarios ad-valorem aplicados en Per para artculos importados de

terceros pases varan entre un 0,6% y un 11% de acuerdo con el tipo de mercanca.

Actualmente, el arancel para camisas, blusas y camiseras, as como de pantalones

(Subpartida 3105.90.00.00 y 6104.59.00.00) es de 11%, pero no presenta tasa de

Derecho Antidumping, incluso cuando est demostrado que los precios Dumping

amenazan la produccin peruana.

 Tabla N6Tabla de medidas impositivas para importacin de camisas, pantalones y trajes sastre

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administracin Tributaria SUNAT

Sin embargo, de acuerdo a las declaraciones de Juan Carlos Mathews, viceministro

de Mype e Industria del Ministerio de la Produccin, realizadas en febrero del

presente ao, indic que se ha planteado cambiar el arancel CIF, el mismo que

incluye costo de seguro y flete de la mercadera por un arancel especfico, que, en

lugar de fijarse por valor de las prendas, se fije por la cantidad.

Comercio textil

Grfico 2. Precio segn tipo de importador 2015

Como se puede apreciar, el mercado de ventas internas de productos textiles tiene

una tendencia incremental debido a las prcticas modernas de consumismo, por

tanto, el sector textil resulta un sector atractivo para las empresas. Sin embargo,

como se muestra en la siguiente tabla, podemos observar que la comercializacin

de prendas de vestir con respecto al 2014 ha presentado una variacin negativa,

dicho factor se puede atribuir al dbil crecimiento del mercado externo y a la menor

inversin que se registr en el pas el 2015.

Tabla N7 Variacin de las principales actividades econmicas
 Tabla N8 Ventas internas por lneas de productos

Fuente: PRODUCE

Sabiendo entonces, que las ventas internas de prendas de vestir e han incrementado, y que

por otro lado el consumo interno de la produccin nacional ha disminuido, podemos

concluir que efectivamente un porcentaje significativo de prendas compradas son de

produccin extranjera.

ndice de nivel de actividad econmica

Este indicador, conocido por su acrnimo IMAE (ndice mensual de actividad econmico),

mide la evolucin de la actividad econmica, aproximando el comportamiento mensual del

valor agregado de las diferentes industrias incluidas en el clculo del Producto Interno

Bruto.

La industria de textiles y confecciones experiment tasas importantes de crecimiento en

los aos 2010 y 2011 gracias al aumento de los ingresos por el ciclo de los commodities en

el mundo en las economas desarrolladas y emergentes, especialmente en los pases

latinoamericanos como Brasil, Argentina y Venezuela, importantes mercados de destino

de las exportaciones de textiles y prendas de vestir peruanas.

Pero, este sector el cual es una de las fuentes ms importantes en ingresos por exportacin

de manufactura, ha presentado un descenso anual promedio de 7.6%, desde el ao 2012,

segn la Sociedad de Comercio Exterior del Per (ComexPer, 2016)

La produccin textil en el Per ha mostrado una tendencia decreciente en los ltimos aos,

esta industria es altamente integrada, puesto que tambin genera demanda en otros sectores,

tales como el agrcola, por el algodn, en el ganadero, para la obtencin de fibras y lanas,

y tambin de la industria de plsticos, para botones, cierres, entre otros.

El ndice de desempeo ha sido negativo desde el ao 2013, donde se registr una

reduccin del 4% en relacin al 212, esto debido principalmente a la disminucin de

actividad en los acabados tetiles y el crecimiento de las importaciones.

Tabla 9. produccin de la industria

textil 2012-2016

Fuente: PRODUCE
 Grfico 3. Variacin de la produccin del sector textil 2013-2016

Segn el SNI (2016), para el ao 2014, en el sector textil, la rama de acabados y tejedura

fue la que ms creci, sin embargo, la que ms bajo, fue la de fabricacin de otros productos

textiles, tales como cuerdas, cordeles, redes, etc., lo cual se tradujo en crecimiento nulo de

la industria textil. En el ao 2015, el decrecimiento de la industria textil fue de 5.6%, esto

debido principalmente al menor dinamismo en la rama de hilatura de fibras textiles, adems

de un menor dinamismo de la demanda externa y un mayor nivel de importaciones. Y hasta

septiembre del ao 2016, el desempeo tambin fue de decrecimiento, esta vez con 6.2%.

bsicamente esta baja en el sector textil, se ha dado por la reduccin de la preparacin e

hilatura de fibras textiles, tejeduras y acabados.

Fuente: PRODUCE.

ELABORACIN IEES-SNI

NDICE DE VOLUMEN FSICO:

Grfico 4. Ramas que contribuyen al crecimiento del sector textil.
 ndice de Volumen Industrial

Este ndice, segn el INEI (2000), es un indicador estadstico que mide la evolucin

mensual de los volmenes de la produccin fsica de los bienes elaborados por el Sector

Industrial, tanto en su conjunto como en los distintos niveles de agregacin establecidos.

El aporte del sector textil y confecciones al PBI nacional, cay aproximadamente de un

1.6% en el 2010, a un 1.3% en el 2014:

Fuente: INEI.

ELABORACIN IEES-SNI

Grfico 5. Aporte porcentual del sextor textil y confecciones al PBI nacional 2008-2014

Las cadas ms significativas se dan apartir del ao 2013, en las ramas de textiles y

confecciones, actividades las cuales representan aproximadamente el 8.5% del PBI textil y

confecciones, y el 5.2% del PBI manufacturero.

Esto se ha dado a causa de las importaciones de prendas de vestir y telas de pases asiticos,

los cuales tiene bajos costos de produccin, a esto, se le aumenta la cada en las

exportaciones a Venezuela en 2014, a quien en el 2012 se mandaba el 32% de las

exportaciones textiles-confecciones, traducindiose en una cada de 224 millones de

dlares, esto debido a la diminucin de demanda por parte de este pis, al igual que en

EEUU, con una prdida de 58 millones de dlares, junto a otros pases, haciendo una

prdida total de $ 455 millones.

 Grfico 6. Evolucin PBI textil y confecciones 2009-2014

Fuente: INEI.

ELABORACIN IEES-SNI

A partir de estos datos, podemos ver que, la produccin textil y confecciones no ha

demostrado indicios de recuperacin. En el caso especfico de los textiles, las principales

cadas se registraron en las ramas de acabado de productos textiles y fabricacin de cuerdas,

cordeles, entre otros, en el 2013, y de las ramas de fabricacin de artculos confeccionados

y de otros textiles en el 2014. En contraste, aument la produccin de hilaturas de fibras

textiles, tejidos y telas de punto, y artculos confeccionados con textiles en el 2013,

mientras que en el 2014 solo crecieron las actividades de acabado de productos textiles y

la fabricacin de tejidos y tela de punto.

Asimismo, se registr una cada en el volumen de produccin de prendas de vestir, excepto

prendas de peletera, en los dos ltimos aos. En contraste, el volumen de produccin de

prendas de tejidos de punto y ganchillo se increment en este periodo, lo que permiti

compensar ligeramente la fuerte cada de la fabricacin de prendas de vestir.

 Grfico 7.Evolucin del IVF textil y
confecciones 2013-2014

FUENTE y ELABORACIN: DEMI-PRODUCE

EL EMPLEO EN EL SECTOR TEXTIL

La evolucin del empleo, modalidades de contratacin y sindicalizacin

La evolucin de las remuneraciones

La evolucin de la productividad del trabajo

Los costos laborales en las empresas textiles y de confecciones

EL CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS AL SECTOR

INDUSTRIA TEXTIL EN AREQUIPA
La regin Arequipa ha tenido en los ltimos aos un desarrollo positivo gracias al

crecimiento de varios sectores econmicos primarios y no primarios. A precios constantes,

el PBI alcanz el 2015 ms de 28, 688 millones de soles, lo que representa un incremento

del 27% con respecto al PBI del 2010. Este importante crecimiento ha sido desigual, des-

tacando el impulso que ha representado la produccin minera, la agricultura, minera no

metlica, turismo y otros. En relacin a la manufactura, segn el Reporte Sntesis de la

Actividad Econmica de Arequipa11, se ha registrado una contraccin de 8% en el perodo

de enero a setiembre del 2015 frente a igual perodo del ao anterior. Especficamente la

produccin de hilaturas de fibras textiles y de prendas de vestir se contrajeron 12.4% y

9.4% respectivamente en el mismo perodo. Estos indicadores negativos son la expresin

de los procesos que hemos reseado en el primer captulo de este informe, aunque en la

regin Arequipa se viven de otra manera.

Exportaciones por regiones

La tradicin textil de la regin Arequipa es muy antigua y a pesar de los cambios en el

sector, Arequipa sigue siendo la segunda exportadora de textiles y prendas de vestir del

pas, alcanzando en el 2015 un total de 169 millones de US$ a valor FOB, lo que representa

un 13% de la exportacin nacional, ubicndose solo despus de Lima y antes de Ica. Es

importante destacar que existe una muy alta concentracin de la produccin textil en el

pas, porque solo entre estas tres regiones (si se incluye en Lima al Callao) se concentra el

98% de las exportaciones del sector.

 Grfico 8 Exportaciones peruanas de productos textiles y de prendas de vestir por regiones.
Enero Diciembre 2015 (en porcentaje)

Fuente: Adex. Boletn de Exportaciones Regionales

Si hacemos la diferencia entre el subsector textil y el de prendas de vestir, la importancia

de Arequipa se consolida en el segundo lugar para el caso textil, donde alcanza el 31.2%

de la exportacin nacional, pero pasa al tercer lugar para el de prendas de vestir, donde solo

representa el 4%, despus de Ica.

Tabla 10. Exportaciones textiles y de Prendas de Vestir por regiones. Enero Diciembre 2015. Millones de US$ FOB. En total y
porcentaje
Esta oferta textil exportable de Arequipa est a su vez dividida en fibra e hilados de alpaca

y pelo fino. La fibra, que tiene un menor valor agregado que el hilado, representa un tercio

de la exportacin, el hilado por su parte alcanza el 69% y las prendas de vestir representan

el 20%.

En relacin al 2014, la exportacin textil de la regin se ha contrado en -8.4%, lo que es

un resultado menos desfavorable que la media del sector. Si hacemos un anlisis por sector,

podemos ver un comportamiento desigual en la produccin textil y de prendas de vestir de

la regin. Por ejemplo, la reduccin se encuentra principalmente en la produccin de

prendas de vestir de algodn, que ha pasado de representar el 30% de las exportaciones en

el 2012, al 20% en el 2015. Esta reduccin ha sido compensada con el crecimiento de otros

productos

En Arequipa se encuentra la industria textil tanto de algodn como de fibra de alpaca y

lana, aunque es esta ltima la que presenta un desarrollo ms sostenido, bsicamente en el

rubro textil, al que ltimamente se incorpora con cada vez ms fuerza la elaboracin de

prendas de vestir. La evolucin de las exportaciones del sector textil en Arequipa no sigue

la tendencia nacional, porque sus principales textileras son de fibra de alpaca y lana, y stas

han logrado resistir la reduccin del mercado y hasta en algunos casos han incrementado

su produccin y exportaciones. En cuanto a las prendas de vestir, se mantiene la produccin

de prendas de algodn, pero crece la confeccin de prendas de alpaca y lana o las que

realizan mezclas con otros materiales como el algodn, la seda o fibras sintticas.

En relacin al sector alpaquero textil, es importante considerar que el Per concentra el

80% de la oferta de fibra e hilados de alpaca a nivel mundial y ms del 87% de la poblacin

mundial de estos camlidos. El sector de la produccin y exportacin de textiles y prendas

ha ido en aumento y recibe un impulso especial cuando se lanza la marca Alpaca del Per
como iniciativa del Ministerio de Comercio Exterior para promover las exportaciones

textiles alpaqueras con valor agregado. De hecho, entre el 2008 y el 2012, las exportaciones

crecieron un 39%, alcanzando US$ 121 millones a valor FOB, en el 2012. Por su parte, las

exportaciones el 2015 alcanzaron US$ 159 millones a valor FOB, lo que representa un

incremento del 31% en relacin al 2012. En total hemos exportado 7,000 TM al ao. La

regin Arequipa es la que transforma industrialmente el 95% de la fibra de alpaca, y dis-

pone de todos los elementos de la cadena de produccin: desde la extraccin de la lana, el

procesamiento y teido, hasta llegar a la confeccin de prendas

Tabla 11 Grandes y medianas empresas del sector textil

El empleo en el sector textil y de prendas de vestir en Arequipa

La PEA en Arequipa el 2015 ascendi a 693 mil personas, de las cuales el 55% son hombres

y el 45% mujeres. Siendo una de las regiones ms desarrolladas del pas, la PEA tiene un

porcentaje mayor de asalariados que el promedio nacional. Es as que en Arequipa el 53%

de la PEA es asalariada frente al 47 del promedio nacional. En detrimento se reduce de

manera importante el porcentaje de Trabajadores Familiares No Remunerados y el pro-

medio de trabajadores independientes, as como el de trabajadoras del hogar

Tabla 12. Arequipa y Per: PEA por Categora Ocupacional. 2015 %

Tabla 13. Trabajadores en las principales empresas textiles y de confecciones. Setiembre 2016. (En
nmero
FIBRA DE ALPACA

EXPORTACIONES DE LA FIBRA DE ALPACA

Hoy en da se presentan grandes retos en el negocio textil, los cuales alcanzan con gran

impacto a la fibra de alpaca. Podemos decir que son tres las principales caractersticas de

la fibra de alpaca que la diferencian de otras fibras textiles. La primera, su propiedad

trmica, que la hace ideal como fuente de proteccin ante temperaturas extremas, tanto fro

como calor. La segunda es su tenacidad, que hace que una prenda de alpaca sea ms durable

y tenga mejor aspecto que las hechas con cualquier otra fibra natural. Por ltimo, su amplia

gama de colores naturales, nica entre las fibras textiles y que la hace atractiva para los

consumidores interesados en la proteccin al medio ambiente. Sin embargo, dichas

caractersticas pueden llevar a limitaciones comerciales que afectan la demanda de la fibra

de alpaca en los mercados internacionales.

La exportacin de fibra de alpaca hasta abril de 2015 alcanz las 1,305 toneladas por un

valor de 21 millones 518,000 dlares, cifra superior respecto al mismo perodo del ao

pasado, en donde se enviaron 1,292 toneladas de dicho producto valorizadas en 18 millones

de dlares, inform Sierra Exportadora.

Actualmente el precio promedio es de 14.60 dlares el kilo y entre los principales pases

de destinos hasta la fecha se encuentra Italia. Cabe resaltar que el pas europeo ha superado

a China como principal comprador desde finales de 2014. Durante los ltimos tres aos, el

gigante asitico representa casi el 40% de compras.

1. Italia 39% del total US$ 8,3 millones

2. China 35% - US$ 7,5 millones

3. Corea del Sur 13% - US$ 2,7 millones

Tabla 14. Principales Mercados de Exportacion

Grfico 9. Exportaciones y destino del tops peruano (2006-2011)

Las exportaciones de tops del Per entre 2006 y 2011 han presentado una tendencia al

crecimiento como se puede ver en el grfico siguiente20, pasando de 27,7 Millones de

dlares a 43,8 Millones en 2011; siendo los principales pases de destino de la fibra China
e Italia; sin embargo se puede identificar a los otros seis pases de destino como ser Corea

del Sud, Japn, Reino Unido, Taiwan, Australia y Alemania.

La exportacin de hilos de alpaca21 tiene una tendencia un poco diferente, la concentracin

no se centra en solo dos pases (figura 4), sino en cuatro pases (2011)22: Italia, Hong

Kong, Corea del Sud y China; los dems cuatro principales pases de destino de los hilados

son: Noruega, Japn, Bolivia y Reino Unido. Es importante indica que China no es uno de

los principales destinos de los hilos, pero desde 2006 ha presentado una intencin de

convertirse en uno de los primeros avanzando de un octavo lugar (4,6% de la produccin

exportable del Per) a un cuarto en el 2011 (11,2%).

Grfico 1. Exportaciones y destino de hilo peruano (2006-2011)

APOYO GUBERNAMENTAL

A fin de contribuir con el incremento de las exportaciones, Sierra Exportadora apoy a

la Organizacin de Alpaqueros Tambo Inca en la regin Apurmac, quienes firmaron un

convenio de comercializacin con el Consorcio Alpaquero Per Export Juliaca, aportando

120 quintales de fibra de variedad huacayo blanco, para luego iniciar su exportacin.

Esta organizacin est formada por 40 productores alpaqueros del distrito de Cotaruse,

provincia de Aymaraes, Apurimac; y se dedica a la crianza de alpaca y a los procesos de

acopio en campaa (noviembre diciembre y febrero - marzo).

El Consorcio Alpaquero Per Export de Juliaca agrupa a organizaciones alpaqueras de

Puno y Cusco, cuya fibra de alpaca de estas zonas siempre es destinada a la regin

Arequipa, en donde se realiza todo el proceso de valor agregado.

En esa lnea, los 120 quintales de fibra de alpaca fueron trasladados con el apoyo de

la Direccin Regional de Agricultura de Apurmac el pasado 30 de junio, a los almacenes

que prestan servicios de clasificado de fibra (Pitata SAC) en Arequipa, en donde se

realizarn los procesos de clasificacin y transformacin en tops, para posteriormente ser

ofertada en los mercados externos.

Dicho trabajo es la consolidacin del aporte de Sierra Exportadora en el asesoramiento para

la esquila, acopio y categorizado de la fibra; adems de la facilitacin para el acceso a

financiamiento con Agrobanco, de parte de los gestores de negocios que asesoran a esta

organizacin. (Con informacin de Andina)

Las exportaciones registran un crecimiento de entre 30% y 40%. Las ventas son impulsadas

por los mayores requerimientos en productos textiles y prendas de vestir. Cabe resaltar que

el Per concentra ms del 80% de la oferta de esta fibra en el mundo, segn datos

del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

El 25% de empresas peruanas se dedican al sector textil y de confecciones, rubro que

representa el 11% del PBI manufacturero y el 2% del PBI nacional.

PER POSEE LA CADENA PRODUCTIVA MS COMPETITIVA PARA LA

FIBRA DE ALPACA

Ms de 120,000 familias participan en los procesos de produccin, esquila,

transformacin y confeccin del fino insumo textil.

Marca Alpaca del Per creada por PROMPER posiciona nuestras confecciones

en el segmento de lujo mundial y su internacionalizacin se complementa con la

realizacin de Alpaca Moda 2016.

Per es el principal productor mundial de fibra de alpaca y, al ao, provee al exterior 7,000

toneladas de este insumo, principalmente a Asia, Estados Unidos y Europa, sumando en

2015 ventas por ms de US$ 159 millones, inform la Comisin de Promocin del Per

para la Exportacin y el Turismo (PROMPER). El rubro de confecciones y prendas de

vestir gener remesas de cerca de US$ 47 millones durante 2015; 2.3% ms que el ao

anterior. Pero este liderazgo no solo se basa en la capacidad del pas para posicionarse

como el principal comercializador en el extranjero de la lana de este fino camlido

sudamericano. Actualmente, Per posee el 80% de la produccin alpaquera, lo que genera

una oportunidad sobre otros pases de produccin textil porque permite posicionar origen

en todo el proceso productivo Organizaciones de alpaqueros, acopiadores, empresas de

procesamiento y confeccin industrial y artesanal, as como hilanderas y diseadores de

moda forman parte de este sector que en los ltimos dos ha tenido sus picos ms altos de

crecimiento. Incluso, la regin Arequipa, en donde se transforma industrialmente el 95%

de la fibra, dispone dentro de su territorio con todos los elementos de la cadena de

produccin: desde la extraccin de la lana, pasando por el procesamiento y teido, hasta

llegar a la confeccin de prendas con valor agregado. Esta capacidad logstica no la tiene

ningn otro pas productor de fibras naturales.

ESTRATEGIAS DE PROMOCIN

Pese a que las prendas y textiles de alpaca peruanos ya se han introducido en 30 pases, an

se requiere optimizar los procesos de produccin y promocin para posicionar a esta fibra

en un segmento de lujo, dado que menos del 25% de la fibra de alpaca se exporta como

una prenda terminada. Una de las estrategias para lograr este impulso internacional es la

creacin del sello Alpaca del Per, la primera marca sectorial alineada a la Marca Pas.

Esta denominacin lanzada en 2014 por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y

PROMPER en coordinacin con el sector privado garantiza un estndar de calidad y

asegura que el producto final no ha sido adulterado durante los procedimientos. Esta

promocin se complementa con eventos como Alpaca Moda 2016, que se desarroll en la

ciudad de Arequipa del 24 al 28 de octubre por iniciativa de PROMPER y la Asociacin

Internacional de la Alpaca (AIA). Esta convencin reuni a las principales empresas de la

industria de la moda y confeccin mundial, las cules participaron en ruedas de negocios,

conferencias y exhibiciones comerciales como parte de los esfuerzos de los sectores

pblico y privado para lograr la internacionalizacin de la fibra de alpaca.

DIAGNOSTICO SECTORIAL

Lnea de Alpaca - Exportaciones totales 2011-2016

Grfico 2. Evolucion de las exportaciones (USD millones) - Linea de alpaca

La lnea de Alpaca creci en +5.1% (+US$ 29 millones) durante los ltimos cinco

aos.

Destaca el crecimiento de : Prendas de vestir +4.0% (+US$ 7 millones) Textil :

+5.5% (+US$ 20 millones) Textiles para el hogar +7.2% (+US$ 2 millones)

Principales mercados 2015

Prendas de Vestir: EEUU (+6,9% +US$ 1 milln), Mxico (+218,3% +US$ 1

milln), Australia (+23,8% +US$ 327), Blgica (+6,9% +US$ 455 mil)

Textil: Corea del Sur (+62,8% +US$ 3 millones), Nueva Zelanda (+223,0% +US$ 2)

Textiles del Hogar: Alemania (+102,2% +US$228 mil) Letonia (+122,4% +US$

240 mil) Reino Unido (+41,9% +US$ 90 mil)

 Grfico 3. Exportaciones por mercado 2015 (USD millones) - Linea de alpaca

Prendas de alpaca - Exportaciones totales 2011-2016

Grfico 4. Evolucion de las exportaciones (USD millones) - Prendas de alpaca

Prendas de vestir +4.0% (+US$ 7 millones) en los ltimos cinco aos. / +2,3%

en el periodo 2014/2015./ A mayo 2016 -6,8%

Tejido de punto representa el 74% de las exportaciones y crece en (+1,6%) 2011/2015

Tres productos representan el 57% de nuestras exportaciones (Suteres (33%),

Chalinas (12%), Abrigos (12%)

Los cinco principales mercados para prendas de alpaca representan el 74% del total

del mercado.
Empresas por segmento: Enero Diciembre 2015

Grfico 5. Evolucion de la cantidad de empresas y segmentos - Prendas de alpaca

Mercados por empresa

Grfico 6. Mercados por empresa

POTENCIAL DE CRECIMIENTO

Otro de los caminos para posicionar a las prendas de alpaca en mercados ms competitivos

es impulsar la obtencin de fibras ms finas, a travs del mejoramiento gentico y de

procesos tecnificados de esquila. Daniel Arstegui Otaz, gerente general de la AIA, indica

que solo el 20% de la fibra que se obtiene es de la variedad Baby y Super Baby Alpaca (la

ms fina), pese a que el grueso de la demanda internacional se concentra en estas calidades.

Los compradores requieren de un textil que produzca confort y por ello debemos

incrementar el volumen de fibra con caractersticas finas. Se requiere capacitacin y

mejoras tecnolgicas para que los productores alpaqueros puedan aprovechar las

oportunidades de este sector del mercado desatendido, expresa Arstegui Otaz.

Datos:

Las regiones de Per en donde se concentra la mayor cantidad de productores de

alpaca son Arequipa, Puno, Cusco y Ayacucho.

Las prendas de alpaca peruanas con tejido de punto y plano se comercializan

principalmente en Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Noruega, Francia,

Alemania, Corea del Sur, Japn, Australia y Nueva Zelanda.

En Arequipa existen alrededor de 100 empresas exportadoras de fibra de alpaca.

EMPORIO GAMARRA

El diario Gestin (2014), indica que, este emporio comercial tuvo origen por los aos 1950,

cuando en la zona del Jirn Gamarra, pequeos negocios textiles se comenzaron a apoderar

de este lugar, negocios como venta de telas y avos, muchos de ellos pertenecientes a

dueos con ascendencia rabe. A partir de este movimiento, los emprendedores, fueron

creciendo junto al emporio textil, al punto de que en los 70s, comenz a aparecer grandes

galeras, los cuales vendan productos fabricados en los propios talleres y almacenes al

interior del emporio. Para los aos 80s y 90s, el comercio ambulatorio estaba en su auge,

y por el ao 2000, varias de estos comenzaron a formalizarse.

Este gran polo de desarrollo en Lima, se ha ido desarrollando de tal forma que, actualmente

se tienen 31,987 establecimiento de rubros varios, de los cuales 30,204 son microempresas,

los cuales, para finales del ao 2016, registraron ventas por S/. 6,618 millones en total,

segn el INEI (2016).

No todo ha sido crecimiento en este emporio, puesto que, entre los aos 2013 y 2014,

tuvieron una crisis en cuanto a talleres de confeccin, puesto que se cerraron muchos de

estos, pasaron de tener un aproximado de 8400 talleres de confeccin a poco ms de 4800

talleres. Esto debido a la entrada de productos chinos al mercado peruano. Se estima que

aproximadamente el 40% de la ropa vendida en Gamarra es de origen chino, del 60%

restante, que son productos del lugar, al menos el 50% de las prendas usa tela china, segn

indic el Presidente de Empresarios de Gamarra, Carlos Choque.

Se seal que, en el ao 2012, ingresaron 230 millones de dlares en prendas chinas a

Gamarra, para el ao 2014, el valor fue de 260 millones de dlares, y para el 2015, el valor

ascendi hasta los 345 millones de dlares. Esto se dio en gran parte por las resoluciones

que dio Indecopi en esos aos, los cuales eliminaban las medidas antidumping.
Segn indica Choque, los costos de produccin de China son aproximadamente 10 veces

menores que los de Per, mientras una prenda de China puede ser vendida a 25 nuevos

soles con margen de ganancia incluida, en Gamarra, esos S/. 25 seran slo el costo de

produccin. (Fuente: Diario la Repblica 2015).

Otro problema con el que se est enfrentando actualmente Gamarra, es la aparicin, de las

famosas marcas Fast fashion, tales como Zara, HyM, entre otras, los cuales estn haciendo

tambalear los ingresos del emporio. Antes por los aos 2007-2011, las ventas de Gamarra

promediaban los S/. 1,500 millones, ahora se han reducido a casi la mitad de este valor.

Esto se ha debido bsicamente a la ausencia de marca, la tugurizacin, el aumento de

delincuencia en la zona y la falta de innovacin que presentan los negocios del emporio.

FUTURO DE LA INDUSTRIA TEXTIL

CONCLUSIONES

En el muy dinmico mercado internacional de prendas de vestir de calidad baja y media,

las empresas peruanas difcilmente lograrn competir con los costos de produccin de las

maquilas de Centroamrica o de algunos pases de Asia. Por su parte, en ese mismo

segmento, la produccin nacional no puede competir con la creciente importacin de

productos textiles de muy bajo costo.

La produccin nacional orientada a mercados ms exclusivos, que tena como una de sus

ventajas principales el algodn Pima, est en dificultades por la reduccin de su

produccin, lo que est obligando a trabajar con algodn importado de ms baja calidad.

A pesar de este panorama, la industria textil orientada a mercados ms exclusivos

utilizando lanas de pelo fino, ha seguido creciendo, y las que utilizan el algodn han
decrecido pero no seriamente, lo que en la prctica est implicando un cambio importante

en la configuracin del sector, donde lo que est siendo mayormente afectado es el sector

de empresas de diverso tamao que producan y producen para el mercado de prendas de

vestir de media y baja calidad.

Diversas empresas han creado sus propias marcas de prendas de vestir y han implementado

un propio canal de distribucin en el Per y en diversos pases, entrando a competir en el

mercado regional de prendas de vestir. Esta combinacin de estrategias empresariales

busca aprovechar las ventajas comparativas de nuestra materia prima y la experiencia

adquirida en diseo y distribucin.

Como principal resultado de este informe, podemos sealar que la industria textil en

Arequipa tanto por su vocacin alpaquera como por su produccin de alta calidad, ha

logrado moderar los efectos negativos de la crisis que ha vivido el sector en el Per en los

ltimos aos.

Es desde esta perspectiva, que combina produccin de alta calidad de hilados, tex-tiles y

prendas de vestir de pelo fi no, de fibras mixtas o de algodn peruano, que es posible prever

que en la reestructuracin del sector textil en el Per, las grandes y medianas empresas de

Arequipa, seguirn manteniendo su liderazgo, logrando, al menos en el caso de la alpaca y

la vicua, mejorar sustancialmente su articulacin vertical. La apuesta regional deber

enfatizar la produccin y exportacin no solo de tops e hilados, sino de prendas de vestir

para la exportacin con marcas propias. Aunque el mercado internacional es altamente

competitivo, existe el espacio para colocar productos de alta calidad.

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