Panorama Agroalimentario Carne de Cerdo 2016

PanoramaAgroalimentario|Carnedecerdo2016
Portada
Carnedecerdo2016
0
Contenido1

1. Resumenejecutivo.....................................................................................2
2.Mercadointernacional...................................................................................3
2.1Produccinmundial....................................................................................3
2.2Consumomundial.......................................................................................7
2.3Comerciointernacional...............................................................................8
2.4Preciointernacional..................................................................................10
3.Mercadonacional........................................................................................13
3.1Produccinprimaria..................................................................................15
3.2Consumonacional.....................................................................................18
3.3Intercambiocomercial..............................................................................20
3.4Preciosanivelnacional.............................................................................21
4.Accionesparamejorarlaproductividad......................................................22
5.FinanciamientoFIRA....................................................................................26
6.Referencias..................................................................................................30
7.Anexoestadstico.........................................................................................31
1
Documento elaborado con informacin disponible a agosto de 2016. Las opiniones aqu expresadas son
responsabilidaddelosautoresynonecesariamentereflejanlospuntosdevistaopolticasdeFIRA.
Comentariososugerencias:diees@fira.gob.mx
1
1. Resumenejecutivo
Laproduccinmundialdecarnedecerdomantuvotendenciadecrecimientodurantela
ltimadcada.Sinembargo,para2016seprevunniveldeproduccinmundialde109.3
millonesdetoneladas,loquerepresentaunadisminucinde0.9porcientoatasaanual.
En particular, se prev que la produccin de carne de cerdo en China, principal pas
productor, se reduzca en 2.5 por ciento en 2016. Lo anterior derivado de la
implementacin de polticas que desincentivan la produccin en algunas regiones
productoras.

Porsuparte,elconsumomundialdecarnedecerdohaaumentadoenlosltimos10aos.
Entre los factores que han favorecido el aumento en el consumo destacan: el precio
accesibledelacarnedecerdoencomparacinconsucontrapartebovinayelaumentode
la confianza del consumidor hacia la carne de cerdo como una fuente saludable de
protenaanimal.Sinembargo,seesperaquepara2016elconsumomundialdecarnede
cerdodisminuyamarginalmenteatasaanual.

Enloquerespectaalospreciosinternacionalesdereferencia,seprevquedurantela
segundamitadde2016seobserveunatendenciaalabajaenlascotizaciones,todavez
queseesperaquelaproduccindecarnedecerdoenEstadosUnidoscrezcaaunmayor
ritmoqueelconsumo.

LaproduccindecarnedecerdoenMxicohacrecidoaunatasapromedioanualde2.0
por ciento en el periodo de 2006 a 2015. Se pronostica que la produccin nacional de
carne de cerdo durante 2016 se ubique en 1.36 millones de toneladas, es decir, un
crecimiento anual de 3.2 por ciento. Destaca la mayor productividad inducida por
mejoramientogenticoenelpiedecra.

Porotrolado,seprevqueelconsumonacionalaparentedecarnedecerdomantengasu
ritmodecrecimientodurante2016.Entrminosmsespecficos,elconsumopercpita
decarnedecerdoenMxicohacrecidomsrpidoqueeldeotrascarnes.En2016se
alcanzarunnivelrcordenelconsumopercpitadeestecrnico.

Labalanzacomercialdecarnedecerdocontinuarsiendodeficitariadurante2016.Sin
embargo,seesperaqueelniveldeexportacionesalcanceunmximohistrico,yaquese
hanobtenidocertificacionesparaexportaramercadosasiticos.

Los precios, tanto del cerdo en pie como de la carne en canal han mantenido cierta
estabilidaddurante2015yenlaprimeramitadde2016.Paralasegundamitaddelao,
nosedescartaqueseinicieunprocesopaulatinodereduccinenlospreciosnacionales,
esdecir,queseobserveciertoefectodelatendenciabajistadelospreciosenEstados
Unidos. Sin embargo, la apreciacin del dlar es un factor que podra amortiguar el
procesodetrasmisininternacionaldelosprecios.

2

2.Mercadointernacional
2.1Produccinmundial

Para 2016, se pronostica que la produccin mundial de carne de cerdo alcance 109.3
millonesdetoneladas,2loquerepresentaraunadisminucinanualde0.9porcientocon
respectoalaproduccindelaoprevio.

Lo anterior debido, principalmente, a la disminucin anual de 2.5 por ciento en la
produccin de China, lder mundial en este sector. Entre los factores que afectan la
produccindecerdoenChinadestacan:1)reduccindelosapoyosgubernamentalesa
partir de noviembre de 2015, con el objetivo de fomentar un sistema orientado al
mercado;2)medidasambientalesmsrigurosasenlasprovinciascosterasparaincentivar
lareubicacindelasoperacionesporcinashaciaotrasregionesdondeelvalordelatierra
esmenor;y,3)seobservaunareduccinenelinventariodevientres,noobstante,ste
nmerohaaumentadodebidoalamejoraenlagentica,loqueayudaacompensarel
efectodelareduccindevientres.3

ParalaUninEuropeatambinseprevunadisminucinanualenlaproduccinde0.5
porcientoen2016.Caberesaltarqueen2015laproduccindecarnedecerdoenesta
reginalcanzelmximoniveldelquesetengaregistro,porloquelaproduccinde2016
se ubicara como la segunda ms grande de la historia. Lo anterior impulsado por una
expansinenelnmerodevientres,combinadoconmayorproductividad.As,elnmero
delechonesaumentprincipalmenteenEspaa,DinamarcayAlemania.Destacaquelas
unidadesdeproduccinporcinatiendenaserdemayorescalayespecializacin.4

Porotrolado,seesperauncrecimientoanualenlaproduccindeEstadosUnidosde1.9
porciento,enBrasilde2.6porcientoyenRusiade2.3porciento.Ensuconjunto,los
principalescincopasesproductoresaportanel86.3porcientodelaofertamundialdel
crnico.5

LaproduccindecarnedecerdoenEstadosUnidosalcanzara11.3millonesdetoneladas
en 2016, derivado de menores costos y amplia disponibilidad de granos forrajeros, as
comoporunaslidademandadeesteproducto.6ParaelcasodeMxico,seesperaque
la produccin aumente a tasa anual, de forma que nuestro pas se consolidar como
novenoproductoranivelmundialconunaparticipacinde1.3porcientodeltotal.

2
Equivalenteacarneencanal.
3
USDAFAS.2016.China,LivestockandProductsSemiannual.
4
USDAFAS.2016.EU28,LivestockandProductsSemiannual.
5
Amenosqueseespecifiquelocontrario,lascifrasdeproduccin,consumoycomercioexteriorenlaseccin
internacionalprovienendelDepartamentodeAgriculturadeEstadosUnidos(USDA).
6
USDAERS.2016.Livestock,Dairy,andPoultryOutlook,July2016.
3

Produccinmundialdecarnedecerdo,20062016
(Milesdetoneladas,equivalenteencanal)
China UninEuropea EstadosUnidos Brasil 140,000

Rusia Vietnam Canad Filipinas
Mxico Japn Restodepases 120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016*
Fuente:USDA.*Estimado.

Encuantoalastendenciasduranteladcadareciente,destacaquelaproduccinmundial
decarnedecerdocreciaunatasamediaanualde1.6porcientoentre2006y2015.En
lamayoradelosprincipalespasesproductoressepresentalamismatendencia.Destaca
elcasodeRusia,yaqueentre2006y2015laproduccindecarnedecerdocreciauna
tasamediaanualde6.8porciento;lesiguenVietnam,conel3.3porciento;Brasil,conel
2.5porciento;China, conel1.9porciento; EstadosUnidos,conel1.7por ciento;yla
UninEuropea,con0.6porcientopromedioanual.Para2016,seesperaundecremento
anualde0.9porcientoenlaproduccinmundialdelcrnico.
En los ltimos aos, la participacin de los principales pases productores de carne de

cerdoeneltotalmundialsehamantenidorelativamenteestable.Deformaquealrededor
del 86 por ciento de la produccin mundial se concentra en cinco pases: China, que
participaconcasilamitaddelaproduccinmundial;UninEuropea,queparticipacon
alrededor de 20 por ciento del total mundial; Estados Unidos, con una participacin
cercanaa10porcientodeltotal;yconmenoresparticipacionesseencuentranBrasily
Rusia.
4
Recuadro1.Sndromedisgensicoyrespiratorioporcino
Elsndromedisgensicoyrespiratorioporcino(SDRP),tambindenominadoenfermedaddelaoreja
azul,esunaenfermedadmuydifundidaqueafectaaloscerdosdomsticos.Entrelossntomascabe
citar problemas de reproduccin, neumona y mayor susceptibilidad a infecciones bacterianas
secundarias.EscausadoporunvirusclasificadoenelgneroArterivirus.

La transmisin del virus SDRP en la prctica se debe con frecuencia al movimiento de animales
infectados.Loscerditosnacidosdelashembrasinfectadasnosiemprepresentansignosperopueden
serexcretoresdelvirus.Noobstante,elvirusseencuentratambinenlamateriafecal,orinaysemen
y puede propagarse por medio de los vehculos o suministros, incluso los insectos son una fuente
potencialdepropagacin.Asimismo,existelaposibilidaddetransmisinporelaire.Sehademostrado
que la enfermedad puede transmitirse tambin por inseminacin artificial si el semen est
contaminadoconelvirus.Elsndromedisgensicoyrespiratorioporcinoestinscritoenlalistade
enfermedadesdelCdigoSanitarioparalosanimalesTerrestresdelaOrganizacinMundialdeSanidad
Animal(OIE)1.

Sndromedisgensicoyrespiratorioporcino

Fuente:OrganizacinMundialdeSanidadAnimal.
5
Recuadro2.Lafiebreporcinaclsica
Lafiebreporcinaclsica,tambinconocidacomocleraporcino,esunaenfermedadvricacontagiosa
de los cerdos domsticos y salvajes. Es causada por un virus del genero Pestivirus de la familia
Flaviviridae.Hayunserotipodelvirusdelapesteporcinaclsica,estaenfermedadestincluidaenla
listadeenfermedadesdelCdigoSanitarioparalosAnimalesTerrestresdelaOrganizacinMundial
deSanidadAnimal(OIE).

Laenfermedadsetransmiteporcontactodirecto.Elvirusseexcretaenlasaliva,secrecionesnasales,
orinayheces.Laenfermedadsepuedepropagarporcontactoconvehculos,corrales,piensosoropa
contaminados. En la forma aguda de la enfermedad se puede presentar fiebre, acurrucamiento,
prdida de apetito, apata, debilidad, conjuntivitis, estreimiento seguido de diarrea y andadura
irregular. En cepas de baja virulencia la nica expresin puede ser una disminucin de la tasa de
reproduccinynacimientodelechonescondefectosneurolgicos,talescomoeltemblorcongnito.1
La fiebre porcina clsica
Fuente:OrganizacinMundialdeSanidadAnimal.

1
Fichatcnicadelapesteporcinaclsica.
6
2.2Consumomundial
Se estima que el consumo mundial de carne de cerdo disminuir 0.9 por ciento anual
durante 2016, para ubicarse en 108.9 millones de toneladas. En China y en la Unin
Europeaseestimanvariacionesalabajade2.0y1.6porciento,respectivamente.Caso
contrario,sepronosticaunaumentoenelconsumodecarnedecerdoenEstadosUnidos
de 1.3 por ciento anual. Lo ltimo, debido a que se prev que menores precios,
comparadosconlosreportadosentre2012y2014continenincentivandolademanda.7
Durante2016,el83.3porcientodelconsumomundialdecarnedecerdoseconcentrar
en cinco regiones: China (50.1 por ciento del total mundial), Unin Europea (19.0 por
ciento),EstadosUnidos(8.7porciento),Rusia(2.8porciento)yBrasil(2.7porciento).
Asimismo,seesperaqueelconsumode2016seasuperioralobservadoen2015enlas
regionesanteriormentecitadas,exceptoenChina(reduccinde2.0porcientoanual)yen
laUninEuropea(reduccinde1.6porcientoanual).EnelcasodeMxico,elconsumo
decarnedeporcinorepresentael2.1porcientodeltotalmundial,conlocualelpasse
ubicaeneloctavositio.

Chinaeselprincipalconsumidordecarnedecerdoanivelmundial.Entre2006y2015,
stecreciaunatasamediaanualde2.1porciento.Cabedestacarquepara2016,se
prev una reduccin anual de 2.0 por ciento por lo que se estima que el consumo se
ubique en 54.6 millones de toneladas. Aunque el consumo de carne de cerdo est en
declive comparndolo con otras fuentes de protenas, como las aves de corral y el
pescado, en el corto plazo sta se mantendr como la principal fuente de protena de
origenanimalenladietatradicionalchina.8

Entre2006y2015elconsumomundialdecarnedecerdocreciaunatasamediaanual
de1.6porciento.Entrealgunosdelosprincipalespasesconsumidoressepresentauna
tendenciaalalza,destacandoMxicoconcrecimientode4.3porcientopromedioanual;
Vietnam,concrecimientopromedioanualde3.2;Brasil,con3.1porciento;Rusia,conel
2.9porciento;yCoreadelSur,conunatasadecrecimientomediaanualde2.8porciento.
Entrelosfactoresqueexplicanelaumentoenelconsumodecarnedecerdoseencuentran
los precios relativamente accesibles del crnico, as como la creciente confianza del
consumidor,yaquesecuentaconmayorinformacinsobrelasmedidassanitariasenlas
unidadesdeproduccinporcina.As,hacrecidolapercepcindequelacarnedecerdoes
unafuentedeprotenasaludable,similaralacarnederesypollo.9

7
USDAERS.2016.Livestock,Dairy,andPoultryOutlook,July,2016.
8
9
USDAFAS.2016.Mexico,LivestockandProductsSemiannual.
7
Consumomundialdecarnedecerdo,20062016
140,000
China UninEuropea EstadosUnidos Rusia
Brasil Japn Vietnam Mxico
120,000
CoreadelSur Filipinas Restodepases
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016*
Fuente:USDA.*Estimado.

2.3Comerciointernacional
Seprevquedurante2016lasexportacionesdecarnedecerdocrezcan5.7porciento
anual para alcanzar 7.6 millones de toneladas. As, el 7.0 por ciento de la produccin
mundialdecarnedecerdosecomercializainternacionalmente.Lasprincipalesregiones
exportadorasson:UninEuropea,EstadosUnidos,CanadyBrasil,queensuconjunto
concentranel90.3porcientodelasexportacionesmundialesdecarnedecerdo.

El principal exportador de carne de cerdo es la Unin Europea. Se prev que en 2016
concentre 34.1 por ciento de las exportaciones mundiales. Para el presente ao, las
exportacionesdeestareginalcanzaran2.6millonesdetoneladas,loquerepresentaun
crecimientoanualde8.9porciento.LadinmicaenlasexportacionesdelaUninEuropea
obedeceaunamayordemandaprovenientedepasesdelsuresteasitico.Tambin,est
sustentadaporlosaccesiblespreciosdelcrnico.Adems,durantelosltimosdosaos,
eleurohamostradodebilidadensuvalor,encomparacinconeldlarestadounidensey
las monedas de los principales mercados asiticos, entre los que se encuentran China,
Japn,CoreadelSuryVietnam.10

Estados Unidos ocupa el segundo lugar como pas exportador. Se prev que en 2016
concentreel31.0porcientodeltotaldelasexportacionesmundialesystasseubiquen
en2.4millonesdetoneladas,esdecir,unaumentoanualde5.3porciento.Destacael
crecimientodelasexportacioneshaciaChinayHongKong,yaqueenaquellareginse
observan altos precios de la carne de cerdo. Esto ltimo es derivado de una menor
produccin debido a: 1) la baja rentabilidad que han obtenido los productores chinos
10
USDAFAS.2016.EU28,LivestockandProductsSemiannual.
8
recientemente;y,2)lasmedidasambientalesquerestringenlaproduccinporcinaenese
pas.11

Encuantoalasimportaciones,seesperaqueen2016aumentenen7.9porcientoanual.
Los principales cinco pases importadores son Japn, China, Mxico, Corea del Sur y
EstadosUnidos,queagrupanel67.5porcientodeltotaldelasimportacionesmundiales.

ElmayorimportadordecarnedecerdoenelmundoesJapn.Durante2016importar
1.3 millones de toneladas, lo que representa el 18.3 por ciento del total mundial y un
aumentoanualde3.9porcientoconrespectoalasimportacionesdelaoanterior.

Intercambiocomercialdecarnedecerdo,20062016
a)Exportacionesb)Importaciones
UninEuropea EstadosUnidos 10,000 Japn China 10,000
Canad Brasil Mxico CoreadelSur
China Chile 9,000 EstadosUnidos HongKong 9,000
Mxico Australia Rusia Australia
Vietnam Serbia 8,000 Canad Filipinas 8,000
Restodepases Restodepases
7,000 7,000
6,000 6,000
5,000 5,000
4,000 4,000
3,000 3,000
2,000 2,000
1,000 1,000
0 0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016*
2016*
Fuente:USDA.*Estimado. Fuente:USDA.*Estimado.

Destaca el caso de China, que actualmente ocupa el segundo lugar en cuanto a

importacionesdecarnedecerdoserefiere,conunaparticipacinde18.0porcientode
lasimportacionestotalesmundialesestimadaspara2016.Seesperaquelasimportaciones
porpartedechinacrezcanaunatasaanualde26.3porcientoen2016.Asimismo,entre
2006y2015,lasimportacionesdeestepascrecieronaunatasamediaanualde39.0por
ciento. La demanda por importaciones chinas se sustenta en la industria interna de
procesamientodecarnes,yaqueseimportaninsumosdebajocostoparamanufacturar
productoscrnicosparaelmercadodomstico.12

11
USDAERS.2016.Livestock,Dairy,andPoultryOutlook,June,2016.
12
9
2.4Preciointernacional
Desde 2006, los precios de la carne, medidos a travs del ndice de precios de la FAO,
presentanunaelevadavolatilidad.As,entreprincipiosde2009yhastamediadosde2014,
seobservunatendenciageneralalalza.Noobstante,elpreciodelacarnedecerdose
mantuvopordebajodelniveldepreciosdelrestodelascarnes.Seestimaqueestehecho
hayaincididoenunmayorconsumodecarnedecerdoendiversasregionesdelmundo.El
conjuntodepreciosdelascarnestuvounrepuntequellevamximosdurantelasegunda
mitadde2014.Durante2015,latendenciageneraldelospreciosfuealabaja,producto
deunarecuperacinenelabastodecarnes.Enelsegundotrimestrede2016seobserv
cierta recuperacin en el nivel de precios internacionales de las carnes, posiblemente
comoefectodeunaumentoenlademandaporlosbajosprecios.
Enparticular,durantelaprimeramitadde2016,elpreciodelacarnedecerdoenEstados
Unidospresenttendenciaalcista.As,elpreciodelacarnedecerdo(leanhogs)alcanz
unpromediomensualde1,850dlaresportoneladadurantejuniode2016,esdecir,una
variacinanualde6.7porciento.Apartirdejuliode2016serevirtilatendencia,conlo
cuallospreciosmostraronunareduccinde1.0porcientoatasaanual.Caberecordar
quepara2016seprevquelaproduccindecarnedecerdoenEstaosUnidosaumenta
unmayorritmoqueelconsumo.
ndicedepreciosdecarnesdelaFAO, PreciodelacarnedecerdoenEstadosUnidos,
20062016 20062016
(20022004=100) (Dlaresportonelada)
260 3,200
Carne Ave
Porcino Bovino 240 2,900
220 2,600
200 2,300
180 2,000
160 1,700
140 1,400
120 1,100
100 800
ago.09
feb.10
ago.10
feb.11
ago.11
feb.12
ago.12
feb.13
ago.13
feb.14
ago.14
feb.15
ago.15
feb.16
ago.16
dic.12
dic.13
dic.14
dic.15
dic.06
dic.07
dic.08
dic.09
dic.10
dic.11
jun.13
jun.14
jun.15
jun.16
jun.06
jun.07
jun.08
jun.09
jun.10
jun.11
jun.12
Fuente:FAO. Fuente:Reuters.

10
Enrelacinconlasexpectativasdeprecios,medidasatravsdelcomportamientodelos
futuros,sepuedeobservarqueelmercadoanticipaunmayorabastodecarnedecerdo
enEstadosUnidosenloquerestade2016.As,seguiralatendenciaalabajaenelprecio
durantelasegundamitaddelao.Destacaquelascotizacionesdefuturosseajustarona
labajaentrejulioyagostode2016.

PreciospotyfuturosdelacarnedecerdoenEstadosUnidos,20122016
(Dlaresportonelada)
3,000
Spot*
2,800
Futurosel08ago2016
2,600
Futurosel08jul2016
2,400
2,200
2,000
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
mar.12
mar.13
mar.14
mar.15
mar.16
ene.12
may.12
jul.12
sep.12
nov.12
ene.13
may.13
jul.13
sep.13
nov.13
ene.14
may.14
jul.14
sep.14
nov.14
ene.15
may.15
jul.15
sep.15
nov.15
ene.16
may.16
jul.16
sep.16
Fuente:Reuters.*PrecioPromediomensual.

11
Recuadro3.CostosdeproduccindelechnenLatinoamrica

Acontinuacinsepresentauncomparativodeloscostosdeproduccindelechndestetadoenpases
latinoamericanos,considerandolosdiversosrubrosdeinversin.

En el caso de la porcicultura (produccin de lechn), el alimento es un factor importante en la
actividad,alrepresentarelprincipalcosto.EnlospasesdeLatinoamricaanalizados,elcostodela
alimentacinpromedioesde71porcientodeltotal.Ecuadortieneelcostomsaltodelareginen
dichorubrocon72.4porcientodelcostototal.LospasesmseficientesdelareginsonBolivia(70.6
porciento),Mxico(69.4porciento)yArgentina(67.5porciento).

CostodeproduccindelechndestetadoporpasesseleccionadosdeLatinoamrica,2014
Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Mxico Promedio
Costo(USD/lechndestetado) 26.7 29.3 33.6 30.5 53.6 38.3 48.7 36.9
Costoalimento(%) 67.5 70.6 72.0 71.0 71.5 72.4 69.4 71.0
Costomanodeobra(%) 13.0 9.0 10.7 7.7 5.1 6.5 10.0 8.3
Costosanitario(%) 6.5 5.9 4.7 3.9 6.8 2.9 5.0 4.8
Costogentico(%) 2.0 3.8 2.5 1.6 2.4 0.5 1.5 2.1
Costoenerga,calefaccin(%) 3.5 1.1 3.8 1.0 2.7 2.0
Costocomercializacin(%) 5.0 0.2 1.7 5.0 3.8 1.8 0.8 2.7
Otroscostos(%) 2.5 9.4 8.5 7.8 7.9 14.9 11.8 9.2
Fuente:PIC.AnlisisdelaIndustriaPorcinaenLatinoamrica.
Nota:eldesglosedelcostoporlechnsepresentacomoporcentajedelcostototal.

Porotrolado,elcostodelamanodeobraenlaindustriaporcina,enpromedio,representael8.3por
cientodelcostototal;enArgentinaesdel13.0porciento,enBrasildel10.7porciento;enMxicodel
10.0porcientoyenColombiadel5.1porcientodelcostototal.

EncuantoalcostopromedioporaspectossanitariosenLatinoamricaseencuentraen4.8porciento,
enColombiaesterubropresentalaproporcinmsaltadelcostototalcon6.8porciento,mientras
queelmenorlotieneEcuadorcon2.9;enMxicosereportaun5.0porcientodelcostototal.

Con respecto al costo asociado a factores genticos para los pases de Latinoamrica en promedio
representel2.1porcientodelcostototal.Enordendescendentedelospasesdeacuerdoalvalorde
esterubroestnBolivia,Brasil,Colombia,Argentina,Chile,MxicoyEcuador,convaloresde3.8,2.5,
2.4,1.6,1.5y0.5porciento,respectivamente.

Entanto,elcostopromedioporconceptodeenergaycalefaccinesde2.0porcientodelcostototal.
Enestesentido,ChileyArgentinadestinanel3.8y3.5porcientodelcostototal.EnelcasodeMxico,
sedestinael2.7porcientodelcostototal.

ElporcentajepromediodelcostodecomercializacinenLatinoamricaesde2.7;lospasesquese
encuentranporarribadelpromediosonArgentinacon5.0,Chilecon5.0yColombia3.8porciento.
ParaMxicoelvaloresde0.8porciento.

Enotroscostosparalaindustriaporcina,elporcentajepromediodelareginfuede9.2porciento;
Ecuador(14.9),Mxico(11.8)yBolivia (9.4porciento).
12
Recuadro4.Datosproductivosparasitios1,2y3decerdos.

En la produccin de cerdos se consideran tres sitios (etapas) de importancia, que en conjunto

conformanlaestructuraproductivaporetapasdeunagranja,loscualesseclasificanporlafasede
crecimiento.As,setiene:sitio1:gestacinymaternidad;sitio2:desteteocrecimiento;y,sitio3:
engorda.

Elsitio1sedivideendosreas:gestacinymaternidad.Enelreadegestacinlaprincipalfuncines
lainseminacindelacerda,paraellosedebentenerlasinstalacionesadecuadas.stasconsistenen
galeras rectangulares donde se aloja individualmente a las cerdas para su mejor control desde el
momentodelainseminacinhastaeltrasladoalreadematernidad.

Elreadematernidadsecaracterizaporalojaralascerdasqueestnprximasaparir,ascomopara
llevar a cabo la lactancia de la camada hasta el momento del destete (21 a 28 das). La principal
finalidad es permitir que las cerdas se adapten, evitando factores estresantes y con ello partos
prematuros,distcicos,sufrimientoomuertefetal.

LasvariablesestudiadasparaLatinoamricaaconsiderarenestesitiosemuestranacontinuacin:

Sitio1:gestacinymaternidad
Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Mxico Per Venezuela Promedio
%Reemplazo % 51.32 60.38 51.5 53.26 49.67 55.8 51.26 40 45.19 51.13
%Tasadeparicin % 89.55 89.52 89.6 92.14 89.72 92.99 88.03 90.2 86.78 89.23
Partos/Hembra/ao N 2.59 2.41 2.49 2.45 2.48 2.45 2.4 2.4 2.48 2.46
Nacidosvivospromedio N 11.6 11.98 11.98 13.1 11.32 12.57 11.78 12.3 11.74 11.94
MortalidadenMaternidad % 7.38 3.24 6.98 10.56 7.23 5.66 18.04 6 12.22 10.51
Edaddedestete das 21.27 21.06 21.62 22.23 20.88 21.46 22.07 21 22.35 21.75
Pesoaldestete Kg 6.09 6 6.1 6.67 6.06 6.04 6.09 6 6.43 6.14
Destetados/hembra/ao N 27.79 27.96 27.72 28.66 26.03 29.1 22.98 27.74 25.56 26.29

Fuente:AnlisisdelaindustriaPorcinaenLatinoamrica.

Deacuerdoalainformacinestadsticaparalospasesconsiderados,seobservaqueMxicotienela
mayortasademortalidadenmaternidad,elpesoaldesteteesinferioralpesopromedioyelvalor
para lechones destetados por hembra por ao es el menor, lo que representa una importante
oportunidaddemejoraenlaactividad.Enelindicadordelechonesdestetadosporhembraporao,
Chileeselpasquepresentaelmayorvalor,mientrasqueenpesoaldesteteyedadaldestetemuestra
valoresmenoresalpromedio.

13

Elsitio2,desteteocrecimiento,consisteensepararaloslechonesdesumadredespusdelperiodo
delactancia.Loslechonespermanecenenestareade7a9semanas.Cabesealarqueenalgunas
unidadesdeproduccinenMxicosetiendeaeliminarelusodelsitio2,yaquepasandirectamente
desitio1asitio3.

Desteteocrecimiento.Sitio2
Mortalidad+eliminados % 1.7 0 1.5 0.9 1.44 1.07 2.51 1.3 2.25 1.78
Gananciadiariasitio2 Kg/da 0.529 0.365 0.445 0.466 0.465 0.464 0.394 0.429 0.426 0.44
Conversinsitio2 Kg 1.62 2.17 1.49 1.5 1.48 1.43 1.46 1.8 2.18 1.53
EdaddeSalida das 71.29 70.75 63 74.37 70.7 69.93 62.13 70 68.93 64.66
Pesodesalida Kg 32.56 24.14 24.52 30.98 29.23 28.46 21.8 27 26.28 24.9

Fuente:PIC.AnlisisdelaindustriaPorcinaenLatinoamrica.

Enelsitio2,Argentinaeselpasconmejoresindicadores,conexcepcindeedaddesalidaquees
mayoralpromedio.Elvalorquepresentaparaelpesodesalidaeselmayorcon32.56kg,ascomo
paralagananciadepesodiariocon0.53kg.EnelcasodeMxico,tieneelporcentajedemortalidad
msaltodeestegrupodepasesysupesodesalidaesde21.8kg,debajodelpromedioymuypor
debajodeArgentina.

Conrespectoalsitio3,engorda,elobjetivoesqueelcerdoalcanceelpesoidealparalaventa.Para
ello es indispensable tener instalaciones, alimentacin, sanidad, entre otras variables que sean
adecuadasparaelrpidocrecimientodeloscerdos.

Engorda.Sitio3
Mortalidad+eliminados % 2.67 0 1.67 2.8 1.15 1.84 4.42 0.6 3.09 2.59
Gananciadiariasitio3 Kg/da 0.925 0.812 0.881 0.867 0.962 0.959 0.887 0.863 0.863 0.89
Conversinsitio3 Kg 2.77 3.07 2.49 2.7 2.37 2.38 2.49 2.6 2.61 2.52
EdaddeSalida das 158.29 153.52 150 172.5 157.47 166 169.2 150 172.27 158.58
Pesodeventa Kg 113 91.37 101.19 116.1 112.73 120.5 116.7 96 115.42 108.17

Fuente:AnlisisdelaindustriaPorcinaenLatinoamricaPIC.

Enelsitio3,Mxicoseencuentraporarribadelpromediodelareginenlamortalidad,pordebajo
delpromedioregionalenlagananciadiariadepeso,unaedaddesalidade169.2dasligeramente
superioralpromedioyencuantoalpesoeselsegundolugarcon116.74kg,slodespusdeEcuador,
porloqueenesteparmetroseencuentraporencimadelpromedioregional.

CaberesaltarqueenalgunasunidadesdeproduccinporccolasenMxicosecuentaconparmetros
muysuperioresaloquesecontemplaenestatabla,loqueesindicadordelainnovacinqueseest
implementandoenelprocesodeproduccin.
14
3.Mercadonacional

3.1Produccinprimaria
Durante la ltima dcada la produccin nacional de carne de cerdo ha presentado un

continuocrecimiento,especialmenteapartirde2011.Laperspectivaesfavorablepara
continuarconlatendenciadecrecimientoenlosprximosaos.

As, se prev que la produccin nacional durante 2016 se ubique en 1.36 millones de
toneladas,esdecir,uncrecimientoanualde3.2porciento.En2015,laproduccinalcanz
unnivelde1.32millonesdetoneladasdecarneencanalyduranteladcadade2006al
2015esteproductoobtuvouncrecimientopromedioanualde2.0porciento.

ProduccindecarnedecerdoenMxico,20052016
(Millonesdetoneladas)
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016*
Fuente:SIAPSAGARPA.*Proyectado

Enloquerespectaalaproduccindecarneporentidadfederativa,seobservaqueel67.3
porcientodelaproduccinnacionalseconcentraencincoentidades.Durante2015,en
Jaliscoseprodujoel19.5porcientodeltotalnacional;enSonora,el17.3porciento;12.2
porcientoenPuebla;9.3porcientoenYucatn;y enVeracruz,el9.0porcientode la
produccinnacionaldelcrnico.

Para2016,seprevcrecimientoenlaproduccin de carnede cerdoenlas principales
siete entidades productoras. Destaca la proyeccin de crecimiento de 10.0 por ciento
anualenlaproduccindeYucatn.Asimismo,seesperaquelaproduccindeMichoacn,
Puebla,Veracruz,Jalisco,SonorayGuanajuatocrezcaen8.1,3.1,3.0,3.0,2.5y1.5por
cientoanual,respectivamente.Porotrolado,laproduccinagregadadeOaxaca,Chiapas
15
yGuerreroaumenteen0.2porcientoanual.Deformaquelaproduccinnacionalcrecera
3.2porcientoatasaanualdurante2016.

Principalesestadosproductoresdecarnedecerdo,20142016
(Milesdetoneladas)
250
2014 2015 2016*
200
150
100
50
0
Veracruz
Jalisco
Chiapas
Otros
Puebla
Yucatn
Guerrero
Sonora
Guanajuato
Michoacn
Oaxaca
Fuente:SIAPSAGARPA.*Proyectado.

Seconsideraquelarecuperacindeladiarreaepidmicaporcina(PED,porsussiglasen
ingls),ascomomejorescontrolessanitariosymayoresinversionesenmejoramientode
lapiarapermitirqueelnmerodecabezasenviadasasacrificiocrezcaen7porciento
anual.Desuerteque,derivadodelaumentoenlaproductividad(cerdosporvientre)como
consecuenciademejorasenlagentica,alapardelaexpansindelpiedecra,seespera
queen2016sealcanceunapiararcordde10.7millonesdecabezas.13

CabesealarquelasgranjascomercialescontinanhaciendofrentealosdesafosdelPED
yestnoperandoconestrictasmedidasdebioseguridadparacontrolarsupropagacin.
Hastalafecha,losesfuerzosdecontroldelvirushantenidounxitorelativo,aunqueel
riesgosanitariocontina.14

As, se espera que la produccin de carne de cerdo en el pas crezca durante 2016,
productodeunacombinacindemayordisponibilidaddecerdocebadoymayorpesoal
sacrificio. El mejoramiento gentico ha reforzado la productividad, ya que favorece la
conversinalimenticiaypermiteenviarcerdosconmayorpesoalmercado.15

13
14
15
16
Recuadro5.EventossanitariosenlaporciculturaenMxico
Durantelosltimosaos(20052015),sehanpresentadoalgunoseventosepidemiolgicosdecarcter
excepcionalenMxico,entrelosquedestacanlossiguientes:

Contingenciassanitariasenlaporciculturamexicana
Manifestacin
Fechade Razndelanotificacin Fechade
Enfermedad dela Focos
notificacin inmediata resolucin
enfermedad
Virusdeladiarrea
21/05/2014 Enfermedademergente 83
epidmicaporcina
Enfermedad
01/12/2009 Pesteporcinaclsica Reaparicin 2 14/10/2009
clnica
Influenzapandmica
10/12/2009 Enfermedademergente 1 29/05/2009
(H1N1)

Fuente:OrganizacinMundialdeSaludAnimal.

UnadelasenfermedadesquemshaafectadoalaporciculturaenMxicoeslaInfluenzaH1N1que
inicienabrildel2009,secaracterizaporserunaenfermedadrespiratoria.Setransmiteahumanos
cuandosetienemayorcontactoconloscerdosinfectados.Enel2009sereforzaronlasactividadesde
vigilanciaepidemiolgicaenlaporciculturanacional.

Derivadodeloanterior,seimplementaronmedidasdecontrolentrelasqueseencuentran:restriccin
de los movimientos en el interior del pas, tamizaje, sacrificio sanitario parcial, zonificacin,
tratamientodeanimalesafectados.

Otro evento que se present en Mxico fue la peste porcina clsica, los focos que se presentaron
fueronenelestadodeGuerrero,tratndosedeunagranjaporcina,lagranjasepusoencuarentena,
sesacrificaronloscerdosyposteriormenteseestableciunprogramadeintroduccindeanimales
centinelas.Todaslasexplotacioneserandeproduccinparaconsumopropioolocal.

Por ltimo en el 2014 se detect la presencia del virus de la diarrea epidmica porcina en
Aguascalientes,BajaCalifornia,Colima,CuidaddeMxico,Guanajuato,Guerrero,Jalisco,Estadode
Mxico,Michoacn,Morelos,NuevoLen,Puebla,Quertaro,Sinaloa,Sonora,TlaxcalayVeracruz.

17
Recuadro6.Distribucingeogrficadelaproduccin
Losprincipalesmunicipiosproductoresdecarnedecerdoenelpasson:Navojoa,HermosilloyCajeme,
todosdelestadodeSonora,conunaparticipacinde5.0,4.8y3.6porcientodelaproduccinnacional
en2014.

Otrosmunicipiosimportantesenlaproduccindecarnedecerdoson:Pnjamo,Gto.,conel3.5por
cientodelaproduccinnacional;SanJuandelosLagos,Jal.,conel3.2porciento;GuadalupeVictoria,
Pue.,conel2.9porciento;Jalacingo,Ver.,conel2.8porciento;yTepatitlndeMorelos,Jal.,conel
2.2 por ciento de la produccin nacional. As, en conjunto, en los ocho principales municipios
productores,seconcentrel28porcientodelaofertanacionaldecarnedecerdo.

Distribucindelaproduccindecarnedecerdo
(Porcentajeconrespectoaltotalnacional)

Fuente:SIAPSAGARPA.
Nota:Losnmerosentreparntesisreflejanlosmunicipiosencadacategora.

3.2Consumonacional
El consumo de carne de cerdo en Mxico continuar con tendencia de crecimiento

durante2016.Entre2006y2015elconsumonacionalaparentedecarnedeporcinocreci
aunatasamediaanualde3.9porciento.Seestimaqueen2016elconsumonacional
aparentedecarnedecerdoseubiqueen1.98millonesdetoneladas,provenientesensu
mayora de produccin nacional. El consumo nacional se complementa con
importaciones.

18
ConsumoaparentedecarnedecerdoenMxico,20052016
(Millonesdetoneladas)
2.5
Produccinnacional
Consumonacionalprovenientedelsaldodelabalanzacomercial
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016*
Fuente:SIAPSAGARPA,SIAVISecretaradeEconomayNmerosdelcampo.*Proyectado.

Seesperaquelacarnedecerdosigasiendounaalternativademenorcostoenrelacin
conlacarnederes,ypresenteprecioscompetitivosrespectoalacarnedeave.Dadoque
losconsumidoressoncadavezmsconscientesdequelossistemasdeproduccinporcina
sontanfiablescomolosdecarnedeaveydecarnederes,elcerdocontinaganandola
confianzadelconsumidorcomounafuentesaludabledeprotenaanimal.16

Entrminospuntuales,elconsumopercpitadecarnedecerdoenMxicohaaumentado,
entre2006y2015,aunatasamediaanualde2.8porciento,igualquelacarnedepollo
quetambinpresentaunincrementoaunatasamediaanualde1.5porciento.Mientras
queelconsumopercpitadelacarnedebovinosehareducidoparaelmismoperiodo,es
decir,muestrauncomportamientodiferente,yaquelatasamediaanualesde2.0por
ciento.Demodoque,seesperaqueen2016elconsumopercpitadecarnedecerdose
ubiqueen18.0kg,esdecir,17.9kgpordebajodelconsumopercpitadecarnedepollo,
pero3.8kgarribadelconsumodecarnedebovino.As,para2016sepronosticaqueel
consumopercpitadecarnedecerdoenMxicoseubiqueensumayornivelenlahistoria
recientedelpas.

16
19
ConsumopercpitadecarneenMxico,20052016
(Kilogramosporpersonaporao)
35
30
25
20
15
10
Carnedebovino Carnedecerdo Carnedepollo
5
2016*
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Fuente:USDAyCONAPO.*Proyectado.

3.3Intercambiocomercial

Duranteelperiodo20062015lasexportacionesdecarnedecerdocrecieronaunatasa
mediaanualde8.1porciento.Enotraspalabras,lasexportacionespasaronde48.2miles
detoneladasdecarneen2006a97.0milesdetoneladasen2015.17Para2016,seprev
queMxicoexporteunnivelrcordde108miltoneladasdecarnedecerdo.

DestacaJapncomoelprincipaldestinodelasexportacionesmexicanas.Cabesealarque
recientementeMxicorecibielreconocimientoporpartedeJapncomoproductorlibre
delaPestePorcinaClsica(PPC),loquepermitiraexportarcarnedecerdoproveniente
de todas las entidades federativas del pas. Adems, Mxico contina impulsando el
desarrollodeotrosmercadosdeexportacinenAsia.18

Porotrolado,apesardequelaproduccinmexicanadecarnedecerdoseencuentraen
expansin,nosecuentaconelabastosuficienteparasatisfacerlademanda,porloquese
contina importando producto, principalmente jamones y carne deshuesada
mecnicamente proveniente de Estados Unidos. 19 De esta forma, las importaciones
mexicanasdecarnedecerdohanidoenaumentodesde2011.Duranteelperiodo2006
17
Se consideran las fracciones 02031101 (carne de porcino, fresca o refrigerada: en canales o medias canales),
02031201(carnedeporcino,frescaorefrigerada:piernas,paletasysustrozos,sindeshuesar),02031999(carnede
porcino, fresca o refrigerada: los dems), 02032101 (carne de porcino, congelada: en canales o medias canales),
02032201(carnedeporcino,congelada:piernas,paletasysustrozos,sindeshuesar)y02032999(carnedeporcino,
congelada:lasdems).
18
19
20
2015stascrecieronaunatasamediaanualde9.4porciento.En2006seimportaban
321.7milestoneladas,mientrasqueen2015seimportaron722.6milesdetoneladas.

Una vez que se genera la combinacin en exportaciones e importaciones, estos datos
presentanunabalanzacomercialdeficitariaparaelperiodo2006al2015.As,en2015se
obtuvoundficitde625.6milesdetoneladas.Seesperaquepara2016eldficitenla
balanzacomercialmexicanadecarnedeporcinoseubiqueen618miltoneladas.

Comercioexteriordecarnedecerdo,20062016
(Milesdetoneladas,equivalentedecarneencanal)
800
Exportaciones Importaciones
700
600
500
400
300
200
100
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016*
Fuente:SIAVISecretaradeEconoma.*ProyectadoporNmerosdelcampo.
3.4Preciosanivelnacional
EnMxico,elprecioalproductor,esdecir,elpreciodeganadovivopagadoalproductor
apiedegranjaorancho,alcanzsunivelmximoenenerode2015.Enrelacinalprecio
promedio del ganado en pie en rastros del pas, ste mostr su precio ms alto en
septiembre de 2014. Posteriormente, se observa un proceso de estabilizacin de los
precios,tantoenpreciosalproductorcomoenpreciosenrastros.

21
PreciosdecerdoydecarnedecerdoenMxico
(Pesosportonelada)
a) Alproductor b) Enrastros
45,000 45,000
Ganadoenpie Ganadoenpie
Encanal 40,000 Encanal 40,000
35,000 35,000
30,000 30,000
25,000 25,000
20,000 20,000
15,000 15,000
feb.13
dic.13
may.14
oct.14
mar.15
ago.15
ene.16
jun.16
feb.13
dic.13
may.14
oct.14
mar.15
ago.15
ene.16
jun.16
abr.12
sep.12
jul.13
abr.12
sep.12
jul.13
Fuente:SAGARPA/SIAP/ASERCAySE. Fuente:SNIIMSecretaradeEconoma

Paralasegundamitadde2016seesperaquecontineelprocesodedesaceleracindelos
preciosdeganadoenpieydecarnedecerdoencanal.Nosedescartaqueseinicieconun
procesopaulatinodereduccinenlascotizaciones,esdecir,queseobserveciertoefecto
delatendenciabajistadelospreciosenEstadosUnidos.Sinembargo,laapreciacindel
dlar es un factor que podra amortiguar el proceso de trasmisin internacional de los
precios. Tambin se debe considerar el aumento en el consumo per cpita, factor que
jugarunimportantepapelenladeterminacindelosprecios.

4.Accionesparamejorarlaproductividad20
FIRAimpulsalaproductividaddelacadenadevalorporcinoenMxico,conaccionesen
lossiguientesejes:

1. Esquemademasificacindecrditoparaimpulsarapequeosporcicultores

FIRA ofrece esquemas, para fortalecer a los productores, que combinan crdito con
apoyos en capacitacin, cobertura de precios, buenas prcticas sanitarias y manejo de
20
Agradecemosaloscompaerosquenoscompartieroninformacinparalapresenteseccin:GracianoQuintero
Reyes,delaResidenciaEstatalSinaloa;GabrielSalemGuevara,delaResidenciaEstatalTamaulipas;HctorBruno
Amador,delaAgenciaTampico;yAnaRosaAguilarMaldonado,delaAgenciaAguascalientes.Asimismo,seagradece
aloscompaerosdelaSubdireccinTcnicaydeRedesdeValorporsusaportaciones.Lasaccionespuedenvariar
regionalmenteyestnsujetasacambioscoyunturales.
22
nuevaslneasgenticas.Unejemplodedichosesquemasaplicadosalaporciculturaesel
esquemademasificacindecrdito.

Esteesquema,diseadoeimplementadoporFIRA,hapermitidoincorporarnuevasformas
de distribucin y masificacin del financiamiento y de los servicios de FIRA con la
participacin de empresas denominadas masificadoras de crdito. Las empresas
masificadorasdecrditosonpersonasmoralesproveedorasdeinsumos,bienesyservicios
que no tienen relacin en el proceso productivo con los acreditados finales, pero que
otorgan financiamiento con recursos que reciben de intermediarios financieros en
operacindirectaconFIRA.Lasmasificadorasseencargandeadministrar,suministrary
supervisarloscrditosotorgadosbajoesteesquema.Losproductoresquesebenefician
dedichocrditogeneralmentesonpequeasempresasquecarecendelosrequisitosque
solicitalabancacomercial.

En el caso especfico de la porcicultura, la Agencia La Piedad, en Michoacn, est
impulsando el esquema de masificacin de crdito como una va de desarrollo de
pequeasempresasdeporcicultura.Atravsdeesteesquema,sehalogradobeneficiara
alrededor de 150 pequeas unidades de produccin de porcicultura, las cuales oscilan
entre50a500vientres.

2. Mejoramientogenticoparaincrementarproductividad

LaAgenciaPnjamotienecomoobjetivomejorarlacalidaddelacarnedecerdoensurea
deinfluencia.Loanteriormedianteinversionesorientadasalreemplazodevientres.Los
beneficiosdeestaestrategiason:aumentoenrendimientos,mejorconversinalimenticia
ymejorcalidaddelacarne.

3. Modernizacindelaagroindustria

La Agencia Pnjamo impulsa la modernizacin de empresas agroindustriales de
porcicultura en Guanajuato. En los ltimos aos, ha financiado modernizacin y
tecnificacin de granjas de porcicultura y ampliaciones de las empresas (naves para la
produccinyplantasprocesadorasdealimentos).

4. Esquemadedesarrollodeproveedores

La Subdireccin Regional de Promocin de Negocios en Occidente est impulsando un
esquemadedesarrollodeproveedoresenMichoacnyenGuanajuato,principalmente.
UnaempresaagroindustrialplaneainstalarseenelmunicipiodeLaPiedad,Michoacn.
Partedesuxitodependerdeuncorrectoesquemadedesarrollodeproveedores,enel
queFIRAdesempearunpapelfundamentalconfondeoyapoyotecnolgico.Estopara
abastecerlasnecesidadesde materia primaquerequiere laempresa,demandaquese
estimaen320,000cerdosanuales.Esteesquemadenegociobeneficiaralasempresas
deporciculturadelareginoccidentedelpasalaccederaunmercadoseguroyestable.

23
5. Especializacinenlossistemasdeproduccindeporcinos

FIRAtrabajaconlosporcicultoresparamigrardeunsistemadeproduccintradicionala
unomoderno.Enelsistemadeproduccintradicional,elproductorparticipaentodaslas
etapasdelprocesoproductivo(lagestacin,destete,preengordayengordaofinalizacin)
yelusodetecnologaesmnimo.Porotrolado,elsistemamodernosecaracterizaporla
especializacinenlasetapasdeproduccinyunaaltatecnificacindentrodegranjas.En
dicho sistema, se requiere de una estructura y personal especializado para: sitio 1)
gestacin,maternidadydestete;sitio2):preengorda;y,sitio3):engordaofinalizacin.
Los principales beneficios consisten en una reduccin de costos y un mejor control de
brotessanitarios,mejoresindicadoresproductivosy,porlotanto,unamayorrentabilidad.

LaResidenciaEstatalSonoradeFIRAimpulsa,comoproyectoestratgico,eldesarrollode
sitios a travs de financiamiento, servicios de cobertura y apoyos del Programa de
FomentoGanaderodelaSAGARPA.Losprincipalesresultadosbajoestemodeloson:

Parmetros Sistemadeproduccin Sistemadeproduccin Impactopromedio
productivos tradicional moderno*
Sitio1gestacin,maternidadydestete
Destete 17lechones/vientre/ao De24a28 Aumento de 41% a
promedio de lechones/vientre/ao 65%
lechones por
vientre por
ao
Peso 6kilogramos/cabeza 7.5kilogramos/cabeza Aumentode25%
promedio en
lechones de
4 semanas
deedad
Sitio2y3preengordayengordadeloscerdos
Peso del 90kilogramos 120 kilogramos (ptimo para Incremento de 30
cerdo laagroindustria) kilogramos/cabeza
finalizado
*Tambindisminuyeelndicedemortalidaddecerdosyreducelostiemposdeengorda.

Cabe sealar que, las empresas engordadoras que entregan a la agroindustria cerdos
finalizadosconpesode120kilogramosrecibenhasta1pesomsporkilocomoincentivo
por peso ptimo. Actualmente, en Sonora, se ha conseguido que 18 por ciento del
universodevientresproductivosexistentesenelestadoseencuentrebajoelmodelode
produccinmodernoyseesperaque,afinalesde2016,esteporcentajeaumentea30por
ciento.

6. Cooperacininterinstitucionalparapotencializareldesarrollodelaporcicultura

FIRA fomenta la concurrencia de recursos con otras instituciones para potencializar el
desarrollodelasactividadesproductivasenelcampo.Enelcasodelacadenadevalor
porcino, los proyectos de inversin de las empresas productoras pueden acceder al
24
financiamientodeFIRAacompaadoconsubsidiosSAGARPA(atravsdelProgramade
FomentoGanadero).

Loscomponentesqueparticipanenapoyoaproyectosporccolasson:

Repoblamiento y recra pecuaria: apoyo para adquisicin de hembras y para
infraestructurayequipoenlasUnidadesdeProduccinPecuaria(UPP).

Infraestructura maquinaria y equipo post productivo pecuario: apoyo para la
transformacindeproductosdeorigenpecuario.

Sustentabilidad pecuaria: apoyo para infraestructura y equipo para cubrir
aspectossanitariosyparallevaracaboelcontrol,manejoyaprovechamientode
lasexcretasdelosanimales.

Investigacin y transferencia de tecnologa pecuaria: apoyo para el
acompaamientotcnico(maquinaria,equipoeinstalaciones).

Losmontosdeapoyo,caractersticasycriteriosdependerndecadacomponenteemitidas
enlasReglasdeOperacindelosProgramasdelaSecretaradeAgricultura,Ganadera,
DesarrolloRural,PescayAlimentacin,2016.

Porejemplo,laAgenciaLaPiedadhaimplementadoestacomplementariedadderecursos
en empresas que buscan modernizar sus reas de maternidad y para la adquisicin de
vientres con el fin de incrementar la piara de pequeas y medianas empresas. En el
segmentodegrandesempresas,estaAgenciahaotorgadoapoyosparalaadquisicinde
vientres (repoblamiento de la piara) y, adems, para el desarrollo de infraestructura
productiva y manejo postproductivo. Esto ltimo con el objetivo de incrementar la
capacidaddeproduccinentodalacadenaproductiva.

7. Integracindelaproduccin,modelodeaparceraporccola

FIRAtrabajaconlosporcicultoresenlapennsuladeYucatndondesehadesarrolladoun
esquemadeintegracinutilizandoelmecanismodeaparceraparalaproduccindecerdo
cebado.Dichomodelolocomponenunpropietarioyunaparcero,ambosaportanrecursos
paralaproduccinysedividenloscostosyutilidades,formalizadoesto,atravsdeun
contratoentrelaspartes.

La empresa (propietario) proporciona los lechones ms los insumos para la produccin
(alimento, medicinas y vacunas, principalmente) as como el paquete tecnolgico
diseadoadhocparalazona.Elaparceroaportasusinstalaciones,manodeobraycostos
menores. En conjunto llevan a cabo la produccin bajo parmetros productivos
previamenteacordados,loquepermiteobtenerlarentabilidadylosbeneficiossuficientes
paramantenerelesquema.

Estemodeloestcompuestoporungrupoporccolaquerealizaaparceracon3empresas
enuntotalde29granjascon174navesdeengordaporcinaconunaproduccinanual
25
estimadade65miltoneladasdecarnedecerdo,mismaqueabasteceprincipalmenteel
mercadodelsureste,partedelcentrodelpas,ascomomercadosdeexportacin.

5.FinanciamientoFIRA

Eldescuento21FIRAotorgadoalaredporcinoscrecientrminosrealesen10.0porciento
promedio anual de 2006 a 2015. Adems, en 2015 se alcanz el mayor monto de
descuentodelquesetengaregistro.Atasaanualelaumentoesde41.0porciento.

En2015,laregionalnorteparticipcon3.6porcientodelosrecursoscanalizadosalared;
el occidente, 41.2 por ciento; el noroeste, 28.7 por ciento; el sur, 9.9 por ciento; y el
sureste,16.6porciento.
EvolucindelfinanciamientodeFIRAalaredporcinos,20062015
(Millonesdepesosconstantesapreciosdediciembre2015)
DescuentoporregionalFIRA Descuentoportipodecrdito
4,500 4,500
Noroeste Avio
Norte 4,000 4,000
Occidente Refaccionario
Sur
3,500 3,500
Sureste
3,000 3,000
2,500 2,500
2,000 2,000
1,500 1,500
1,000 1,000
500 500
0 0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Fuente:FIRAEBIS. Fuente:FIRAEBIS.

Portipodecrdito,eldeavorepresentel81.1porcientodeldescuentoenlosltimos
diezaos;ademsaumenten8.2porcientoatasapromedioanualdel2006a2015.Por
suparte,elcrditorefaccionariorepresentel18.9porcientodeldescuentototalenel
mismo periodo, y present un aumento en trminos reales de 15.4 por ciento a tasa
promedioanualparaelmismoperiodo.
21
EldescuentoeselapoyofinancieromedianteelcualFIRAotorgarecursoscrediticiosaintermediariosfinancieros,
cuyosustentoeselendosoenpropiedadafavordeBancodeMxico,ensucarcterdeFiduciarioenlosFideicomisos
queintegranFIRA,delosttulosdecrditosuscritosporlosacreditadosafavordelintermediariofinanciero.
26

En cuanto a la distribucin por entidad federativa, el descuento se concentra en cinco
estados: Sonora, Jalisco, Guanajuato, Michoacn y Yucatn. En conjunto, durante los
ltimosdiezaos,aportaronel75.4porcientodelfondeo.

Ahorabien,eldescuentoportipodeactividaddurantelosltimosdiezaos,indicaqueel
financiamiento a la actividad primaria represent el 68.7 por ciento del total de los
recursoscanalizados;laindustrializacin,el23.1porciento;comercializacin,el7.8por
cientoyservicios22,el0.4porciento.
EvolucindelfinanciamientodeFIRAalaredporcinos,20062015
(Millonesdepesosconstantesapreciosdediciembrede2015)
Descuentoporprincipalesestados Descuentoportipodeactividad
Sonora 4,500 4,500
Jalisco Primaria
Guanajuato 4,000 Industrializacin 4,000
Michoacn Comercializacin
Yucatn Servicios
Restoentidades 3,500 3,500
3,000 3,000
2,500 2,500
2,000 2,000
1,500 1,500
1,000 1,000
500 500
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Porotrolado,elotorgamientodegarantasinfondeo23alareddeporcinosmostrun
aumentoentrminosrealesde10.8porcientoatasapromedioanualde2006a2015.La
garantasinfondeoparaelcrditodeavorepresentel90.9porcientodeltotaldurante
elperiodo.Adems,presentunaumentoanualizadode5.8porcientode2006a2015.
Encambio,lagarantasinfondeoparaelcrditorefaccionariorepresentel9.1porciento
deltotal,ymostrunaumentoen51.6porcientoatasapromedioanual.
22 Laactividadservicioscontemplalosfinanciamientosrelacionadosconprestacionesfinancieras,seguros,primasde
coberturadeprecio,alquilerdebienesinmueblesentreotros.
23
Lagarantasinfondeoeselservicioqueseotorgaalosintermediariosfinancierosautorizadosarecibiresteservicio,
para respaldar las recuperaciones parciales de los crditos que conceden a su clientela elegible y que no sean
cubiertosasuvencimiento.Nofuncionancomoseguros,nicomounacondonacindeadeudosporquepersistela
obligacindepagoporelacreditadoyderecuperacinporelintermediariofinanciero.
27
La garanta sin fondeo a la red de porcino de carne, se concentra en cinco entidades:

Jalisco,Sonora,Quertaro,YucatnyGuanajuato,queenconjuntoconcentranel83.5por
cientodeltotal.Estetipodeoperacincreciaunatasainteranualde7.2porcientoentre
2014y2015.

EvolucindegarantasinfondeoFIRAalaredporcino,20062015
Portipodecrdito Porprincipalesestados
450 Jalisco Sonora 450
Avio Quertaro Yucatn
Guanajuato Restoentidades
400 400
Refaccionario
350 350
300
300
250
250
200
200
150
150
100
100
50
50
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Por ltimo, el saldo de cartera en la red de porcinos muestra un aumento a una tasa
promediode17.2porcientoentrminosrealesentre2007y2015,esdecir,unpromedio
anualde1,830.0millonesdepesos.Lareginoccidenteconcentr47.8porcientodelos
recursoscanalizadosalared;elnoroesteel21.4porciento;elnorteel4.8porciento;el
sur11.7porciento;yelsuresteel14.3porciento.

28
SaldosdecarteraFIRAenlaredporcino,20072015
PorregionalFIRA Portipodecrdito
4,000 4,000
Avio Noroeste
3,500 Norte 3,500
Refaccionario Occidente
3,000 Sur 3,000
Sureste
2,500 2,500
2,000 2,000
1,500 1,500
1,000 1,000
500 500
0 0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

29

6.Referencias

BancoMundial.Reportedepreciosdecommodities.

Reuters.Preciosdecommodities.

SAGARPA,ServiciodeInformacinAgroalimentariayPesquera(SIAP).

SAGARPA,SistemadeInformacinAgroalimentariodeConsulta(SIACON).

SAGARPA/SIAP/ASERCA,SEySHCP/SAT/AGA.Cosechandonmerosdelcampo.

SecretaradeEconoma(SE),SistemadeInformacinArancelariaVaInternet(SIAVI).

SecretaradeEconoma.ServiciodeInformacineIntegracindeMercados(SNIIM).

USDA. Foreign Agricultural Service's Production, Supply and Distribution (PSD) Online
Database.

USDAERS.Livestock,Dairy,andPoultryOutlook.July2016.


USDAFAS.2016.EU,LivestockandProductsSemiannual.

USDAFAS.2016.Japan,LivestockandProductsSemiannual.


30
7.Anexoestadstico
Mercadomundial
Produccinmundialdecarnedecerdo(milesdetoneladas,equivalenteencanal)
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Chi na 46,505 42,878 46,205 48,908 50,712 50,604 53,427 54,930 56,710 54,870 53,500
Uni nEuropea 22,085 22,975 22,722 22,010 22,627 22,953 22,526 22,359 22,540 23,350 23,230
Es ta dos Uni dos 9,559 9,962 10,599 10,442 10,186 10,331 10,554 10,525 10,370 11,121 11,334
Bra s i l 2,830 2,990 3,015 3,130 3,195 3,227 3,330 3,335 3,400 3,519 3,609
Rus i a 1,444 1,640 1,736 1,844 1,981 2,064 2,175 2,400 2,510 2,615 2,675
Vi etna m 1,829 1,864 2,023 2,140 2,217 2,262 2,307 2,349 2,425 2,450 2,475
Ca na d 1,748 1,746 1,786 1,794 1,783 1,817 1,844 1,822 1,805 1,890 1,925
Fi l i pi na s 1,215 1,250 1,232 1,246 1,260 1,288 1,310 1,340 1,353 1,370 1,400
Mxi co 1,109 1,152 1,161 1,162 1,175 1,202 1,239 1,284 1,290 1,323 1,385
Ja pn 1,247 1,250 1,249 1,310 1,292 1,267 1,297 1,309 1,264 1,254 1,280
Res todepa s es 6,331 6,565 6,379 6,382 6,630 6,630 6,924 7,235 6,892 6,559 6,493
Fuente:USDA. *Es ti ma do.
Consumomundialdecarnedecerdo(milesdetoneladas,equivalenteencanal)
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Chi na 46,014 42,710 46,691 48,946 50,849 51,118 53,922 55,456 57,195 55,668 54,570
Uni nEuropea 20,969 21,671 21,203 20,690 20,951 20,822 20,382 20,147 20,390 20,974 20,642
Es ta dos Uni dos 8,643 8,965 8,813 9,013 8,654 8,337 8,441 8,665 8,651 9,370 9,494
Rus i a 2,333 2,557 2,843 2,719 2,896 3,035 3,239 3,267 3,024 3,016 3,020
Bra s i l 2,191 2,260 2,390 2,423 2,577 2,644 2,670 2,751 2,845 2,893 2,940
Ja pn 2,452 2,473 2,486 2,467 2,488 2,522 2,557 2,549 2,543 2,568 2,590
Vi etna m 1,813 1,854 1,999 2,121 2,199 2,238 2,275 2,315 2,389 2,412 2,437
Mxi co 1,489 1,523 1,605 1,770 1,784 1,710 1,850 1,956 1,991 2,176 2,335
Corea del Sur 1,420 1,502 1,519 1,480 1,539 1,487 1,546 1,628 1,660 1,813 1,870
Fi l i pi na s 1,259 1,304 1,324 1,356 1,418 1,432 1,446 1,511 1,551 1,544 1,584
Res todepa s es 7,041 7,305 7,393 7,426 7,620 7,960 8,185 8,283 7,727 7,411 7,426
Importacionesmundialesdecarnedecerdo(milesdetoneladas,equivalenteencanal)
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Ja pn 1,154 1,154 1,267 1,138 1,198 1,254 1,259 1,223 1,332 1,270 1,320
Chi na 53 53 709 270 415 758 730 770 761 1,029 1,300
Mxi co 446 446 535 678 687 594 706 783 818 981 1,100
Corea del Sur 410 410 430 390 382 640 502 388 480 599 610
Es ta dos Uni dos 449 449 377 378 390 364 364 399 457 504 535
HongKong 277 277 346 369 347 432 414 399 347 397 410
Rus i a 889 889 1,107 876 916 971 1,077 868 515 408 355
Aus tra l i a 109 109 152 176 183 175 194 183 191 220 240
Ca na d 146 146 194 180 183 204 240 220 214 216 210
Fi l i pi na s 44 44 93 111 159 145 138 172 199 175 185
Res todepa s es 904 1,101 1,057 991 1,042 1,084 1,305 1,248 1,008 886 946
Exportacionesmundialesdecarnedecerdo(milesdetoneladas,equivalenteencanal)
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Uni nEuropea 1,241 1,241 1,677 1,367 1,706 2,150 2,165 2,227 2,164 2,388 2,600
Es ta dos Uni dos 1,359 1,425 2,110 1,857 1,915 2,357 2,440 2,262 2,203 2,241 2,359
Ca na d 1,081 1,033 1,129 1,123 1,159 1,197 1,243 1,246 1,218 1,236 1,250
Bra s i l 639 730 625 707 619 584 661 585 556 627 670
Chi na 544 350 223 232 278 244 235 244 276 231 230
Chi l e 130 148 142 152 130 139 180 164 163 178 200
Mxi co 66 80 91 70 78 86 95 111 117 128 150
Aus tra l i a 60 54 48 40 41 41 36 36 37 36 40
Vi etna m 15 27 36 21 19 32 36 40 40 40 40
Serbi a 4 6 4 3 3 4 6 4 25 19 20
Res todepa s es 90 56 85 61 84 123 174 111 76 84 59

31
Mercadonacional
Variable 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016**
Inventario
1/ 15,230,631 15,267,985 15,435,412 15,547,260 15,857,899 16,201,625 16,098,680 n.d. n.d.
(Cabezas)
Produccin
(Toneladas) 1,160,677 1,162,398 1,174,581 1,201,998 1,238,625 1,283,672 1,290,478 1,322,529 1,364,200
Valordelaproduccin
n.d.
(Milesdepesos) 32,153,398 33,583,093 35,840,335 37,738,565 40,490,518 45,372,588 49,025,961 54,080,576
**Estimado
1/
Poblacindeganadoporcino,alfinaldecadaao.
Fuente:SIAPSAGARPA.
Principalesentidadesproductoras
(Toneladas) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016**
Jalisco 216800.17 211,665 221,652 227,500 236,433 247,018 245,099 257,596 265,217
Sonora 222,356 221,863 213,365 223,650 233,727 242,158 223,209 229,020 234,639
Puebla 101,441 109,736 109,612 115,270 122,194 138,441 156,275 161,932 166,947
Yucatn 100,247 98,444 98,833 99,177 105,150 110,047 115,120 123,078 135,442
Veracruz 68204.43 68,990 73,458 83,270 105,996 110,999 118,319 118,775 122,329
Guanajuato 103,657 109,490 110,471 111,179 108,965 109,624 107,858 108,861 110,489
Otras 347,972 342,210 347,189 341,952 326,160 325,385 324,598 323,267 329,137
Total 1,160,677 1,162,398 1,174,581 1,201,998 1,238,625 1,283,672 1,290,478 1,322,529 1,364,200
**Estimado.
Fuente:SIAPSAGARPA.
Comercioexterior
Exportaciones
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Valor(Milesdedlares)** 325,216.8 232,294.8 271,262.7 323,076.7 381,423.6 444,634.3 429,039.4 394,576.1 n.d.
Volumen(Toneladas) 67,774 53,100 58,483 64,464 71,902 84,407 89,378 97,059 108,000
Importaciones
Valor(Milesdedlares)** 658,193.7
710,783.8 980,881.4
905,463.3
1,007,622.0
1,188,171.2
1,561,075.3
1,231,168.7 n.d.
Volumen(Toneladas) 386,619 496,220 499,853 430,735 516,217 574,536 600,527 722,672 726,000
Fuente:SIACONSAGARPA,Nmerosdelcampo. **Volumenexpresadoequivalenteencarneencanal *Estimado
Consumoaparente
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
(Toneladas) 1,479,523 1,605,518 1,615,951 1,568,270 1,682,940 1,773,801 1,801,627 1,948,142 1,982,200
Fuente:SIACONSAGARPA,Nmerosdelcampo. *Estimado
Precioalproductor,carneencanal
(Pesosportonelada) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Jalisco 29,880 28,990 30,590 31,670 33,710 33,490 34,898 37,013 43,191
Sonora 22,380 22,040 27,380 26,240 28,080 26,810 27,006 27,825 29,275
Puebla 24,900 25,900 26,880 29,080 32,180 34,000 35,224 36,470 36,756
Veracruz 27,250 24,350 25,330 29,180 29,100 30,340 32,555 37,666 37,707
Yucatn 26,170 24,500 27,240 30,090 32,980 35,180 36,697 38,782 41,585
Guanajuato 25,090 25,010 26,250 27,870 26,200 28,510 28,516 35,483 38,958
Nacional 26,120 25,683 27,702 28,891 30,513 31,390 32,690 35,346 37,990
Fuente:SIACONSAGARPA.

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Preciodelacarnedecerdoencanalenrastrosdelpas
(Pesosportonelada)
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012 34,835 35,080 35,081 34,435 34,282 33,745 33,696 34,278 34,222 34,376 34,529 34,296
2013 34,897 35,024 34,479 34,264 34,304 34,155 34,570 34,927 34,996 34,756 34,607 34,919
2014 35,416 36,272 36,252 36,408 37,149 37,962 38,924 40,207 40,095 40,074 38,760 39,235
2015 39,909 39,584 38,547 37,870 37,038 37,353 38,122 37,697 37,623 37,816 37,806 37,813
2016 37,677 37,730 37,621 37,599 38,102 38,640 39,636
Fuente:SNIIMSecretaradeEconoma
Preciodellacarnedecerdoalconsumidor
(Pesosportonelada)
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011 60,548 60,753 60,885 60,654 60,924 60,948 60,955 61,403 61,740 62,339 63,270 64,327
2012 65,768 66,052 65,972 65,644 65,415 65,286 65,588 67,872 68,308 68,576 68,621 69,026
2013 69,419 68,984 68,832 68,468 68,674 69,002 69,471 69,602 70,291 70,279 70,248 70,811
2014 71,240 71,756 72,310 75,029 76,698 77,847 80,358 83,654 84,564 84,582 83,913 83,027
2015 82,065 81,287 79,230 77,474 77,378 78,273 77,535 77,535 78,459 78,691 78,716 78,147
2016 78,019 78,318 77,772 76,884 77,467 78,580
Fuente:INEGI.

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