Plan estratgico del textil del Maresme

PLAN
ESTRATGICO
DEL TEXTIL
DEL MARESME

Encargado por:

1
 Plan estratgico del textil del Maresme
ndice

1. Antecedentes Pg. 3

2. Diagnstico del sector textil del Maresme Pg. 5

3. Anlisis DAFO Pg.25

4. Lneas de actuacin de mbito general Pg.29

5. Marco de ejes estratgicos locales Pg.32

2
 Plan estratgico del textil del
Maresme

1. Antecedentes
El presente Plan Estratgico del textil del Maresme forma parte de un conjunto de actuaciones
enmarcadas en el proyecto denominado Planes Estratgicos Locales impulsado conjuntamente desde la
Asociacin de Colectividades Textiles Europeas ACTE y el Consejo Intertextil Espaol.
Este proyecto tiene como objetivo disear estrategias de intervencin sobre las empresas del sector textil
en diez territorios determinados, considerando la realidad de cada territorio y las alternativas existentes.
El Ayuntamiento de Matar y el Consejo Comarcal del Maresme son las entidades encargadas de
llevar a trmino el Plan Estratgico Local en la comarca del Maresme.

1.1 Objetivo general

El objetivo general es llevar a trmino las tareas necesarias para la elaboracin de un estudio sectorial
cerca de la industria textil de la comarca del Maresme, el cual debe reflejar la situacin actual del sector
textil en la comarca y del que deben derivar propuestas estratgicas y de mejora que ayuden a su
viabilidad en los prximos aos.
Este estudio analizar la situacin en la totalidad de la comarca del Maresme, con especial incidencia en
Matar y su rea de mayor influencia, Pineda de Mar, El Masnou, Arenys de Munt, Vilassar de Dalt, y
Malgrat.

1.2 Objetivos especficos

Para lograr el objetivo general especificado, se proponen a la vez lograr los objetivos especficos
siguientes:

Disponer de un diagnstico especfico de la situacin socioeconmica, de los subsectores y

empresas textiles y de los instrumentos a disposicin del sector

Implicar a los agentes socioeconmicos clave y las administraciones locales y regionales

en un proceso de desarrollo estratgico

Disponer de un Plan Estratgico Local adaptado a las necesidades y caractersticas del

territorio, que pueda ser aplicado por los agentes y administraciones correspondientes

Desarrollar una planificacin consensuada a nivel territorial de estrategias sectoriales y

lneas de actuaciones para la mejora competitiva de las empresas

Concretar actuaciones a llevar a trmino definiendo objetivos, financiacin, calendarios,

etc

3
 Plan estratgico del textil del Maresme

1.3 Territorio de estudio

En el cuarto trimestre de 2004, el sector textil dispona de 1.099 empresas que daban trabajo a 10.726
empleados (en los ltimos 10 aos se han perdido 5.000 empleos). En los ltimos aos el sector ha
pasado de representar el 12,4% sobre el PIB comarcal al 8,6%.

Dosrius 23 empresas
36 empresas
29 empresas
Resto poblaciones
67 empresas 165 empresas

28 empresas

Arenys de Munt 13 empresas

664 empresas

Cabrera de Mar 55 empresas

19 empresas

4
 Plan estratgico del textil del
Maresme

2. Diagnstico del sector textil del Maresme

2.1 Introduccin
La elaboracin del diagnstico que forma parte del Plan estratgico del sector textil en el Maresme
parte de la base de la realizacin de una encuesta diseada conjuntamente por profesionales de la
estadstica y por consultores especializados en los mbitos tcnico y de gestin de la empresa textil.
Existen dos tipos de encuesta que corresponden a los dos grandes grupos en que se puede
dividir el sector textil, nos referimos a las empresas de produccin textil (industria y comercial) y a las
empresas de servicios textiles.
- Las empresas de producto textil son aquellas en las que se observa como negocio principal el
desarrollo de operaciones industriales para la obtencin de productos textiles y/o la comercializacin
de los mismos. Ejemplos de productos textiles: hilos, tejidos, complementos (cintera,
marroquinera), indumentaria (moda, profesional), aplicaciones tcnicas, etc.
- Las empresas de servicios textiles son aquellas que presentan como negocio principal la
prestacin de un/os servicio/s destinados a la incorporacin de valor a la produccin textil. Ejemplos
de servicios: ennoblecimiento (acabados, aprestos, laminados, recubrimientos), tintura y
estampacin, empresas manipuladoras (a manos), etc.

2.2 Premisas del diagnstico

El tratamiento estadstico de los datos obtenidos da una imagen fiel del estado actual del sector en la
comarca y de la perspectiva empresarial para el corto y medio plazo. As, el diseo de la encuesta ha
tenido en cuenta las siguientes premisas:

- Identificar exhaustivamente la totalidad de subsectores y tipologas de actividad que se

encuentran en la comarca
- Identificar las necesidades de informacin cruzada que permita desarrollar un estudio
pormenorizado de parmetros que tradicionalmente no se haban estudiado o se haban
estudiado por separado como por ejemplo la aparicin de nuevos perfiles profesionales en las
empresas que deslocalizan la produccin, en aquellas que dominan el canal de distribucin o en
aquellas que desarrollan nuevas aplicaciones tcnicas
- Realizar el diagnstico empresarial del sector en la comarca atendiendo a las grandes reas o
procesos empresariales: direccin, produccin, comercializacin, logstica, recursos humanos y
I+D y IT
- Atender a las variables subjetivas
- Caracterizar la topologa de empresa comarcal preparada para subsistir y/o mantenerse y/o
crecer a corto y medio plazo

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2.3 Diagnstico

2.3.0. Representatividad

Antigedad
empresas: 19 aos
Antigedad empresas:
18 aos

77

Producto final
Servicios textiles

164
Se observa una antigedad
promedio de las empresas
bastante elevada, an y la
progresiva salida del sector de
muchas de las empresas con
ms antigedad

Mediana de Mediana de
trabajadores
trabajadores
10 6.093 trabajadores representados
8
77

Producto final

Servicios textiles

164 Mediana de trabajadores por

Los resultados de la encuesta
representan aproximadamente
al 60% de los trabajadores del
sector en la comarca
empresa, excluidas aquellas
empresas que distorsionan la
media por tener un nmero de
trabajadores muy elevado y
poco representativo

6
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2.3.1 Actividad

2.3.1.1 Distribucin por actividades

Distribucin por
actividad principal
3,02% 2,64% 1,89% 1,51%
MODA 5,28% 36,23%

TEJIDO 5,66%
TINTE
ACABADOS 6,04%
ESTAMPADOS
COMPLEMENTOS
OTROS PROD.
OTROS SERV. 7,17% 13,96%

CONFECCIN 7,55% 9,06%

BORDADOS
HILO
HOGAR

2.3.1.2 Peso relativo de las actividades y acumulado

Distribucin de actividades y acumulado

Las actividades de vestimenta 100,00%

(prenda de moda), tejido, tintes 90,00%
80,00%
y acabados y estampados 70,00%
representan 3/4 partes de la 60,00%
50,00%
actividad textil de la comarca 40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
TEJIDOTINTEACABADOSESTAMPADOSCOMPLEMENTOSOTROSPROD.OTROSSERV.CONFECCINBORDADOSHILOHOGAR
MODA

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2.3.1.3 Grandes grupos de actividades

Distribucin por
grandes grupos
23,24%
MODA IND. 26,04%

MODA COM.
MODA IND. Y COM. 8,27%
TEJIDO IND.
TEJIDO COM. 7,17%
TEJIDO IND. Y COM.
TINTES Y ACABADOS 4,72%
ACABADOS 3,32% 8,94%
TINTES
ESTAMPADOS 6,64% 1,11% 3,91%
OTROS PROD. Y SERV. 6,64%

En este grfico se diferencian las empresas segn

se consideren industrias, comerciales o mixtas

2.3.1.4 Distribucin por poblaciones

Distribucin industria textil poblaciones Maresme

60%
52,7%
50%
40%

30%

20% 12,1%

10% 4,5% 4,5% 4,5% 3,6% 3,6% 1,8% 1,8% 1,8% 1,3% 1,3% 1,3% 0,9% 0,9% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

0%
DOSRIUS

ARENYS DE MUNT

MASNOU, EL
ARENYS DE MAR

EL MASNOU

VILASSAR DE MAR

CALELLA DE MAR

PREMIA DE MAR
ANDREU DE LLAVANERES

PALAFOLLS

ALELLA

CABRILS
MONTGAT
PINEDA DE MAR

CANET DE MAR

CABRERA DE MAR

TEIA
MALGRAT DE MAR
ARGENTONA

TIANA
MATARO

VILASSAR DE DALT

PREMI DE DALT
ST.

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2.3.1.5 Distribucin por zonas

Distribucin industria textil del Maresme (%)

29,02%

Matar
Maresme Sur
52,68% Maresme Norte

18,32%

2.3.2 Producto / Produccin

2.3.2.1 Colecciones por ao de producto final

53 % renovacin
de la coleccin
6,62% 4,64% 13,91%

17,22% 4,64%

52,98%

Bas e 1 2 4 8 Ms de 8 El 80% de las

colecciones se
renuevan dos o
ms veces al ao

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 Plan estratgico del textil del Maresme

2.3.2.2 Factores clave de venta

Se observa como las empresas

de servicios textiles son ms
sensibles al precio que las
empresas de producto final. El
servicio es el factor clave de las
30 empresas con producto
20
10

0 Producto final

Producto final Servicios textiles

2.3.2.3 Producto final: pedidos entregados a tiempo

3,32%
17,22%
37,74% <70%
70-85%
85-94%
95-100%
41,72%

Aunque el servicio sea el factor clave ms

valorado por este tipo de empresas, muchas
incumplen con sus compromisos en los plazos de
entrega (uno de los factores ms valorados dentro
del concepto de servicio)

10
 Plan estratgico del textil del Maresme

2.3.2.4 Nivel mensual de intensidad de la actividad

Nivel de intensidad de la actividad

12%
10,53% 10,94%
10% 8,78% 9,04% 8,64% 8,97% 8,88% 9,51% 9,34% 9,25% 9,10%
8,28% 8,58% 9,02%

7,78% 8,02% 7,95%

8,34% 8,18%

7,43% 7,65% 7,61%

8%
6% 4,59%

4% 3,59%

2%

0%

Junio

Septiembre

Octubre

Diciembre
Abril
Enero

Febrero

M arzo

M ayo

Julio

Agosto

Noviembre
Producto final Servicios textiles

2.3.2.5 Deslocalizacin productiva en el extranjero

Empresas de producto que se plantean incrementar la

subcontratacin en el extranjero

10,98%
30,49%

Un importante grupo de
58,53% empresas de producto final se
plantean incrementar el peso de
la produccin deslocalizada

Si No NS/NC

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Maresme

2.3.3 Comercial

2.3.3.1 Empresas con marca, tiendas propias y tiendas franquiciadas

- Un 60,37% de las empresas de producto final tienen marca propia, aunque stas no estn muy
bien posicionadas en el mercado
- Un 13,41% de las empresas de producto textil usan como canal de distribucin la tienda propia El
promedio de tiendas propias es de:
10 en Espaa
3 en la Unin Europea
3 en el resto del mundo

- Un 14,63% de las empresas de producto textil tienen tiendas franquiciadas. El promedio de

distribucin de estas franquicias es el siguiente:
33 en Espaa
7 en la Unin Europea
2 en el resto de el mundo

2.3.3.2 Canales de distribucin producto final

11,88% 6,80% Aunque el canal multimarca est

3,48%
2,08%
perdiendo peso, an sigue
siendo el ms utilizado por las
18,91% 20,85% empresas de producto. Se puede
observar como algunos de los
canales con ms margen
comercial (tienda propia y tienda
19,76% 16,24% franquiciada) se utilizan poco en
la comarca

C.Final D.Propia Franqucias

D.Multimarca Gran Almacn Fabricantes
Mayoristas Otros

12
 Plan estratgico del textil del Maresme

2.3.3.3 Exportacin

Producto final Servicios textiles

97,34%
89,62%

9,19% 0,59% 2,07%

1,19%

Nacional Nacional
Europea Europea
Resta del mn Resta del mn

Se puede apreciar como el nivel de aprovechamiento del comercio internacional

es muy bajo. Siendo ms normal en las empresas de servicios, el nivel en las
empresas de producto es realmente bajo

2.3.3.4 Nmero de clientes en el ejercicio 2004

- El 38,16% de las empresas de servicio slo factur durante el ao 2004 a entre 1 y 20 clientes,
mientras que ese porcentaje fue del 20,13% en las empresas de producto final. La dependencia de
un nmero menor de clientes es ms acusada entre las empresas de servicios textiles
- El 42,11% de las empresas de servicios factur a entre 21 y 100 clientes el ao 2004, mientras que
el 46,34% de las empresas de producto final factur a ms de 100 clientes el mismo ao

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 Plan estratgico del textil del Maresme

2.3.3.5 Tamao de los pedidos

Producto final Servicios textiles

La mayora Un 61 % de

de los los pedidos

pedidos son son
pequeos pequeos
51,54% 61,14% 5,35%

9,54%
38,92% 33,51%

GranM itjPe tit GranM itj Pe tit

2.3.4 Logstica

2.3.4.1 Almacn propio

-
Cerca del 90% de las empresas tienen almacn propio, mientras que poco ms del 10% tienen
subcontratadas las actividades logsticas de almacenaje
-
El 56,10% de las empresas de producto textil disponen de un almacn con una superficie menor a
los 1000m2. Slo un 19,51% tiene un almacn de entre 1000 y 3000m 2
-
El 60,53% de las empresas de servicios disponen de un almacn con menos de 1000m 2, mientras
que el 22,37% tienen un almacn con unas medidas comprendidas entre los 1000 y los 3000m 2
-
Aunque estos porcentajes son muy bajos y indican que la gran mayora de almacenes propios son
de dimensiones muy pequeas, este hecho es ms justificable en las empresas de servicios textiles
ya que el producto estocado pertenece al cliente

14
 Plan estratgico del textil del
Maresme

2.3.4.2 Utilizacin del almacn por meses

Nivel de utilizacin del almacn

12%
10% 9,23% 9,68% 9,34% 9,75% 9,62% 9,24%
8,81%8,60%
8,76% 8,89%
7,67%
8,57% 8,22%
8,17% 8,43% 8,33% 8,29% 8,40% 8,07%

8%

7,38%
7,60% 7,45%

6,22%
6% 5,29%
4%

2%

0%
Febrero

Mayo

Junio

Septiembre

Octubre

Diciembre
Enero

Marzo

Julio

Agosto

Noviembre
Abril

Producto final Servicios textiles

2.3.5 Recursos humanos y formacin

2.3.5.1 Trabajadores: empresa de producto textil

- Ms de la mitad del los trabajadores (50,89%) trabajan en el rea de produccin, de los cuales
6,34% son titulados, un 3,59% saben idiomas, un 51,97% son hombres, un 48,03% son mujeres, y
tienen una edad media de 40 aos
- La mayora de los trabajadores que saben idiomas trabajan en el rea de administracin (un 3,69%
sobre el total de la empresa y un 30,82% sobre el rea)
- La mayora de los trabajadores que tienen titulacin tambin pertenecen a la rea de administracin
(un 4,12% sobre el total de la empresa y un 34,41% sobre el rea)
- El rea de logstica es la que presenta los niveles de formacin e idiomas ms bajos, con un 3,87% y
un 5,49%, respectivamente. El rea de diseo presenta unos niveles tambin muy bajos aunque
superiores
- Por orden descendente, las reas con trabajadores ms cualificados son: administracin, comercial y
produccin
- A nivel general el 14,74% de la plantilla tiene algn tipo de titulacin acadmica. Por tanto, el nivel de
formacin es realmente bajo
- Slo un 10,04% de los trabajadores saben idiomas
- El porcentaje de trabajadores hombres y mujeres est muy equilibrado, siendo el 52,11% hombres y
el 47,89% mujeres
- La edad media de los trabajadores es de 38 aos

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 Plan estratgico del textil del Maresme

2.3.5.2 Trabajadores: empresa de servicios (I)

- La mayora de trabajadores (70,95%) trabajan en el rea de produccin, el 11,88% son titulados, el

8,91% saben idiomas, el 72,89% son hombres, el 27,11% son mujeres, y tienen una edad media de
45 aos
- Por orden descendiente, las reas con trabajadores ms capacitados son: produccin,
administracin, comercial y diseo
- Los peores niveles de formacin los encontramos en el rea de logstica: slo un 4,37% son
titulados y slo un 2,18% saben idiomas
- A nivel general, el 16,27% de la plantilla tiene algn tipo de titulacin acadmica. Por tanto, el nivel
de formacin es muy bajo
- Slo un 13,27% de los trabajadores saben idiomas
- Un 73,17% son hombres y un 26,83%, mujeres
- La edad media de los trabajadores es de 38 aos
- Los niveles formativos de las empresas de servicios textiles son sensiblemente superiores a los de
las empresas de producto textil

2.3.6 Investigacin, desarrollo e innovacin tecnolgica

2.3.6.1 Investigacin, desarrollo e innovacin tecnolgica

- Las empresas de producto textil consideran que el promedio del nivel tecnolgico disponible en
las reas de produccin, gestin empresarial y marketing-comercial es medio, mientras que el rea
de diseo presenta un nivel avanzado y el rea de logstica/distribucin un nivel medio-bajo
- Las empresas de servicios consideran que el promedio del nivel tecnolgico disponible en las
reas de investigacin, logstica/distribucin y marketing-comercial es medio. Las reas de gestin
empresarial y de produccin presentan un nivel avanzado

2.3.6.2 Internet y correo electrnico

Producto final:
- El 75,60% de las empresas de producto tienen conexin a Internet y la utilizan con regularidad
- El 71,33% dispone de correo electrnico y lo utilizan regularmente
- Disponen de una mediana de 5 ordenadores

Servicios textiles:
- El 63,15% de las empresas de servicios tienen conexin a Internet y la utilizan con regularidad
- El 60,52% tiene correo electrnico y lo utilizan regularmente
- Disponen de una mediana de 3 ordenadores

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 Plan estratgico del textil del Maresme

2.3.6.3 Innovacin tecnolgica

Producto final Servicios textiles

4,88% 11,84%

57,32%
63,16% 25,00%

37,80%
S No NS / NC S No NS / NC

Una tercera parte de las empresas de producto manifiestan realizar actividades de

innovacin tecnolgica mientras que slo una cuarta parte de las empresas de
servicio invierten en stas

2.3.6.4 Colaboracin con agentes en I+D e IT

Producto final Servicios textiles

44,09%

16,13% 31,25%

9,38%
5,38% 34,38% 3,13%

23,66% 5,38% 5,38% 6,25% 15,63%

Centros tecnolgicos Centros tecnolgicos

Empresas proveedoras Empresas proveedoras
Empresas clientes Empresas clientes
Universidades Universidades
No he colaborado Otras
NS/NC No he colaborado

La mayora de las empresas realizan I+D e IT en colaboracin con empresas

proveedoras. En las empresas de producto final el segundo agente
colaborador son los centros tecnolgicos y en las empresas de servicios
textiles, sus propios clientes

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 Plan estratgico del textil del Maresme

2.3.6.5 Deducciones fiscales por I+D e IT

- El 21,95% de las empresas de producto textil realizan actividades de I+D e IT, pero de esta cifra,
slo el 9,76% del total de empresas se aplica deducciones fiscales en el impuesto sobre sociedades.
Por tanto, el 44,46% de las empresas de producto que realizan este tipo de actividades tambin se
las deducen
- El 14,47% de las empresas de servicios realizan actividades de I+D, pero slo el 5,26% aplica
deducciones fiscales por estas actividades. Por tanto, el 36,35% de las empresas de servicios que
realizan este tipo de actividades tambin se las deducen

2.3.7 Situacin econmico-competitiva

2.3.7.1 Situacin competitiva: facturacin 2001-2004

Producto final Servicios textiles

52,44% 59,21%

39,63% 36,84%

7,93%
3,95%
Aume nto Aumento
Disminucin Disminucin
NS / NC NS / NC

Ms de una tercera parte de las empresas han visto aumentar su facturacin en el ltimo
trienio, si bien es cierto que en la mayora ha disminuido

2.3.7.2 Situacin competitiva: plantilla 2001-2004

Producto final Servicios textiles

48,17% 57,89%
26,22% 25,61%

23,68% 18,42%

Aumento Aumento
Disminucin Disminucin
NS / NC NS / NC

18
 Plan estratgico del textil del Maresme

Aunque hay empresas que estn disminuyendo sus plantillas, cabe destacar que un 26,22%
de las empresas de producto y un 23,68% de las empresas de servicio han incrementado el
nmero de trabajadores
2.3.7.3 Situacin competitiva: rentabilidad 2001-2004

Producto final Servicios textiles

60,37% 64,47%

29,27% 10,37% 27,63% 7,89%

Aumento Aumento
Disminucin Disminucin
NS / NC NS / NC

Aunque hay empresas que han visto disminuir su rentabilidad, cabe destacar que un 29,27%
de las empresas de producto y un 27,63% de las empresas de servicio contabilizaron
aumentos de rentabilidad

2.3.7.4 Situacin competitiva: nmero de clientes 2001-2004

Producto final Servicios textiles

49,39% 53,95%

32,32%
18,29% 26,32% 19,74%

Aumento Aumento
Disminucin Disminucin
NS / NC NS / NC

La evolucin del nmero de clientes es similar a la evolucin de la plantilla y de la

facturacin. Aunque la mitad de las empresas han disminuido el nmero de clientes, casi
una tercera parte han incrementado su cartera de clientes

19
 Plan estratgico del textil del Maresme

2.3.7.5 Intervalos de facturacin

Producto final Servicios textiles

26,83 15,79
% 10,98 % 14,47
% %
10,98
% 46,05 6,58
36,59 2,63
3,66 % %
% 10,98 % 14,47 %
% %
0-1M 0-1M
1-3M 1-3M
3-6M 3-6M
6 - 20 M 6 - 20 M
Ms de 20 M Ms de 20 M
NS - NC NS - NC

El tejido empresarial del sector en la comarca est formado por micropyme i pyme tanto
por su volumen de facturacin, total de activos y nmero de trabajadores. Ms del 60% de
las empresas, tanto de producto como de servicio, facturan menos de 3 M

2.3.7.6 Situacin competitiva: obtencin de beneficios 2004

Producto final Servicios textiles

67,68%
4 4 ,7 4 %

25,61% 5 3 ,9 5 %
6,71% 1,3 2 %

S No NS / NC S No NS / NC

Un 67,68% de las empresas de producto y un 53,95% de las de servicios obtuvieron

beneficios durante el ao 2004. Aunque la variable beneficio ser comporta mejor que otras
como la rentabilidad, los porcentajes de empresas con prdidas siguen siendo relevantes

20
 Plan estratgico del textil del Maresme

2.3.7.7 Situacin competitiva: perspectivas

Producto final Servicios textiles

20,73 42,11

% %
24,39
% 38,41 30,26
% 18,42
9,21 %
16,46 %
% %
M e jor M e jor
Pe or Pe or
Igual Igual
Ince rditumbre Ince rtidumbre

La percepcin empresarial es en muchos casos de incertidumbre y de las malas

perspectivas. El porcentaje de empresas que creen que la evolucin ir a mejor son pocas.
Existe mucho desnimo entre los empresarios

2.3.7.8 Como se prev afrontar los retos actuales del sector

Producto final Servicios textiles

10,45% 27,97% 17,86% 28,57%

12,15%
12,71% 15,00% 15,00%

25,71% 22,14% 15,00%

11,02% 12,71% 1,43%
Deslocalizando/Subcontractando Deslocalizando/Subcontractando

Innovando producto Innovando Servicio

Acortando tiempo de respuesta
Flexibilizando la plantilla
Buscando nuevos clientes
Reduciendo la dimension de la empresa
Otros
Acortando tiempo de respuesta
Flexibilizando la plantilla
Buscando nuevos clientes
Reduciendo la dimension de la empresa
Otros

La innovacin y la captacin de nuevos clientes son las actividades mejor valoradas por los
empresarios para afrontar los retos actuales y futuros del sector

21
 Plan estratgico del textil del Maresme

2.3.8 Preguntas cruzadas

2.3.8.1 Empresas que han aumentado ventas y tienen marca propia

3,08%
33,85%

63,07%

Si No NS/NC

El 63,07% de las empresas de producto que han aumentado sus ventas tienen marca propia

2.3.8.2 Empresas que han aumentado ventas y tienen tiendas propias

3,08%
16,92%

80,00%

Si No NS/NC

El 16,92% de las empresas de producto que han aumentado sus ventas tienen tiendas propias

22
 Plan estratgico del textil del Maresme

2.3.8.3 Empresas que han aumentado rentabilidad y tienen marca propia

2,08%
35,42%

62,50%

Si No NS/NC

El 62,50% de las empresas de producto que han aumentado su rentabilidad tienen marca propia

2.3.8.4 Empresas que han aumentado rentabilidad y tienen tiendas propias

2,08%
18,75%

79,17%

Si No NS/NC

El 18,75% de las empresas de producto que han aumentado su rentabilidad tienen tiendas
propias

23
 Plan estratgico del textil del Maresme

2.3.8.5 Nivel de exportacin y nivel formativo de los trabajadores y otros

- Las empresas con trabajadores titulados exportan un 14,52% de su produccin, mientras que las
empresas que no tienen trabajadores titulados tan slo exportan un 6,72%
- Las empresas con trabajadores que reciben formacin exportan un 11,91% de su produccin,
mientras que las empresas que tienen trabajadores que no reciben formacin tan solo exportan un
9,42%
- Las empresas con un nivel tecnolgico elevado entregan entre un 85 y un 100% de los pedidos
a tiempo
- Las empresas con un nivel tecnolgico en el rea de gestin elevado facturan principalmente
entre 3 y 6 M , mientras que las empresas con niveles tecnolgicos inferiores principalmente
facturan menos de 1 M

24

3. Anlisis DAFO
3.1 DAFO del sector textil del Maresme
Puntos fuertes
Capacidad en actividades clave
Buena relacin y conocimiento de los clientes
Trayectoria y conocimientos del sector
Proximidad y conocimiento del mercado local
Buena localizacin geogrfica dentro de la cadena de
valor
Incorporacin de nuevas tecnologas
Incorporacin de nuevos perfiles profesionales
Comercio internacional y su progresiva liberalizacin
Aprovechamiento de las comunicaciones y
infraestructuras
Creciente importancia de la responsabilidad social y
medioambiental
Desarrollo de la normativa y del mercado de
aplicaciones tcnicas
Existencia de un centro tecnolgico textil en la
comarca
Oportunidades
Plan estratgico del textil del Maresme
Puntos dbiles
Falta de personal cualificado
Poca colaboracin entre empresas de la cadena de valor
Directivos poco adaptados y Organizacin interna mejorable
Baja inversin en I+D e IT y falta de cultura innovadora
Poca colaboracin con centros tecnolgicos y
universidades
Nivel medio de aplicacin de las TIC
Dimensin reducida de las empresas
Poco aprovechamiento del comercio internacional
Necesidad de mayor flexibilidad laboral
Recursos financieros limitados
Baja rentabilidad
Cambios en los gustos y hbitos de consumidores finales
Progresiva reduccin de los precios finales
Competencia desleal en aspectos sociales, laborales y
medioambientales
Competencia desleal de talleres no regularizados
Competencia de pases con costes laborales muy inferiores
Poder de negociacin de los grandes grupos textiles
Costes energticos y de los transportes
Mala imagen del sector textil entre el sector bancario
Desnimo y incertidumbre generalizados
Edicin de noticias sesgadas y negativas
Amenazas
25

3.2 DAFO empresas de producto
Puntos fuertes
Buena relacin y conocimiento de los
clientes Variedad en la cartera de productos
Buena localizacin geogrfica dentro de la
cadena de valor
Existencia de nichos de mercado
Planes de reorientacin y frmulas de financiacin
Aplicacin de las deducciones fiscales por I+D e IT
Comercio internacional
Creciente importancia de la responsabilidad social y
medioambiental
Desarrollo de la normativa y del mercado de tcnicos
Existencia de un centro tecnolgico textil en la
comarca
Oportunidades
Plan estratgico del textil del Maresme
Puntos dbiles
Marcas mal posicionadas
Personal poco cualificado en produccin y logstica
Dificultades para la recalificacin del personal
Necesidad de mayor flexibilidad laboral
Nivel de incertidumbre y desmotivacin en el personal
Uso, dominio y conocimiento de las TIC, Internet y idiomas
Baja inversin en I+D e IT
Baja inversin tecnolgica en logstica, gestin y comercial
Desconocimiento del comercio internacional
Organizacin interna
Poca deslocalizacin productiva en actividades de bajo valor
y intensivas en mano de obra
Cambios en los gustos y hbitos de consumidores
finales
Competencia desleal en aspectos sociales, laborales y
medioambientales
Competencia de pases con costes laborales muy
inferiores
Baja promocin y presencia del sector en los mercados
exteriores
Progresiva reduccin de los precios finales
Estancamiento de las exportaciones
Amenazas
26

3.3 DAFO empresas de servicios
Puntos fuertes
Servicio excelente en series cortas
Capacidad de adecuacin a las
necesidades del cliente
Buena localizacin geogrfica dentro de la
cadena de valor para el mercado local
Relacin con los productores locales que
no deslocalizan
Existencia de nichos de mercado para
servicios de valor aadido
Planes de reorientacin y frmulas de
financiacin
Aplicacin de las deducciones fiscales por I+D
e IT
Creciente importancia de la responsabilidad
social y medioambiental
Desarrollo de la normativa y del mercado
acabados tcnicos
Existencia de un centro tecnolgico textil en la
comarca
Oportunidades
Plan estratgico del textil del Maresme
Puntos dbiles
Estrategias basadas en el lideraje en costes
Empresa intensiva en capital productivo
Importantes barreras de salida que impiden la
reconversin
Necesidad de mayor flexibilidad laboral
Nivel de incertidumbre y desmotivacin en el
personal
Baja inversin en I+D e IT y poca colaboracin con
centros tecnolgicos y universidades
Baja inversin tecnolgica en gestin
Organizacin interna Baja
rentabilidad
Posicin de debilidad y de dependencia dentro de
la cadena de valor
Poder de negociacin de los clientes
Empresas que distorsionan costes antes de salir
del sector
Progresiva desaparicin de empresas de producto
locales
Progresiva reduccin de los precios finales
Amenazas
27

3.4 DAFO empresas de producto y/o marca y/o dominio del canal
y/o deslocalizacin productiva
Puntos fuertes
Marcas posicionadas
Potentes reas de diseo y Estilo de las colecciones
Estrategias basadas en la diferenciacin de producto
Variedad y amplitud de la cartera de productos
Adecuada relacin entre diseo, calidad y precio
Conocimiento de los canales de distribucin: propios y/o
multimarca y Conocimiento del cliente final
Calificacin acadmica y/o profesional y/o en idiomas del
personal de diseo, marketing y distribucin
Inversin en TIC en las actividades de supervisin y
control de estructuras productivas y del canal
Aplicacin de las TIC en las reas de logstica, distribucin
y marketing
Mejoras en la eficiencia de los diseos y en su traspaso al
proceso productivo
Nuevos perfiles y necesidades profesionales
Ms margen que permite una preocupacin no excesiva en
la reduccin de costes
Apertura de los mercados internacionales
Oportunidades
Plan estratgico del textil del Maresme
Puntos dbiles
Deficiencias en la gestin de los nuevos perfiles profesionales
Desconocimiento de algunos aspectos de gestin general de
los canales propios o franquiciados Importantes barreras de
entrada y de salida en algunos tipos de canal
Necesidad de mayor capacidad de autofinanciacin
Dependencia del personal de diseo
Coste del mantenimiento de la marca
Equilibrio entre diseo y operaciones
Imitaciones y dificultad de proteccin de la propiedad
intelectual
Desarrollo de las actuales capacidades clave de las empresas
locales (diseo, distribucin) por parte de competidores
Costes del transporte
Existencia de barreras no arancelarias
Diferencias culturales importantes en deslocalizacin
Amenazas
28
 Plan estratgico del textil del
Maresme

4. Lneas de actuacin de mbito general

4.1 mbito europeo

Agentes promotores: EURATEX, Comisin Europea, OCDE, High Level

Group,

- Innovacin: creacin de una plataforma tecnolgica textil, promocin de las lneas de ayudas de
I+D relacionadas con el sector, promocin de los textiles tcnicos, facilitar acceso de las PYME a los
programas pblicos de I+D,
- Competencia: actividades de sensibilizacin de proteccin intelectual y contra usurpacin de marca
y piratera, solicitud a miembros de la OMC a que recorten sus derechos de aduana, creacin de un
sistema de supervisin y evaluacin de los flujos comerciales con China, pgina web informativa
sobre derechos de propiedad intelectual,
- Redimensionamiento: planes de re-ingeniera del proceso industrial
- Internacionalizacin: elaboracin de un plan de accin para el acceso al mercado
- Formacin y Empleo: encuestas para un mejor acoplamiento oferta-demanda, recopilacin de
programas de formacin de los diversos pases, establecer observatorios nacionales y europeos de
formacin y empleo
- Accin Poltica instauracin de la zona paneuromediterrnea; grupo Euromed Dialogue Group,
establecimiento de Planes Locales Estratgicos
- Financiacin: Fondos Estructurales destinados a las propuestas del sector, ...
29
 Plan estratgico del textil del
Maresme

4.2. mbito espaol

Agentes promotores: MITYC, Observatorio Textil, CIE, Universidades,

ACTE, CDTI, FEDIT

- Innovacin: Observatorio Industrial, Plataforma Tecnolgica Textil Espaola, bonificaciones fiscales

en muestrarios como innovacin,
- Competencia: solicitud de aplicacin de clusulas de salvaguarda, incremento informacin al
consumidor sobre productos manufacturados (cumplimiento respecto derechos humanos,
medioambiente, respeto a la propiedad intelectual, ),
- Redimensionamiento: potenciacin de distritos industriales textiles, potenciacin fusiones
empresariales,
- Internacionalizacin: Plan de Promocin Exterior made in Spain; consorcios para la exportacin,
participacin en ferias comerciales,
- Formacin: formacin continua a los trabajadores, nuevos mdulos formativos, deteccin de
nuevos perfiles profesionales,
- Accin Poltica: plan especfico para talleres, bonificaciones fiscales para nuevas empresas
creadas por ex-trabajadores, nuevos sectores locales de futuro,
- Financiacin: lnea de prstamos especfica para el sector, promover concesiones crediticias al
sector, creacin de un fondo pblico de emergencia,

30
 Plan estratgico del textil del Maresme

4.3. mbito cataln

Agentes promotores: Departament Treball i Indstria, DGI, CIDEM,

COPCA, LEITAT, CETEMMSA,
- Innovacin: Programas especficos de apoyo a la I+D+IT; potenciacin centros tecnolgicos;
impulsar colaboracin universidades-empresas;
- Competencia: Garantizar que los productos importados han sido elaborados de manera
responsable; sensibilizar a los consumidores acerca de la responsabilidad social;
- Redimensionamiento: Impulsar las alianzas estratgicas entre empresas; promocin de acciones
para la colaboracin entre empresas catalanas;
- Internacionalizacin: Fomento de la cultura de internacionalizacin; apoyo a la creacin y defensa
de marcas, del diseo, de la calidad,); Facilitar la implantacin de instalaciones en el extranjero;
- Formacin: Promocin acuerdos centros formativos-centros tecnolgicos para que los primeros
dispongan de equipamientos para formacin; Adaptacin de la formacin textil a los nuevos
condicionantes del sector;
- Accin Poltica: Minimizar las consecuencias de los procesos de desinversin industrial;
Abaratamiento energa elctrica, agua, gas, etc. Observatorio de Prospectiva industrial para
interlocucin con la administracin;
- Financiacin

31
 Plan estratgico del textil del Maresme

5. Marco de ejes estratgicos locales

El marco de ejes estratgicos es el resultado final del Plan estratgico y recoge las recomendaciones y
las grandes lneas de actuacin a:
- emprender y/o potenciar por las empresas,
- a impulsar, dar soporte y/o financiar por la/s administracin/es local/es y por los agentes del
entorno sectorial y comarcal
Para cada eje estratgico se definen unas actuaciones especficas que se desarrollan en unas fichas
descriptivas.

Ejes estratgicos

- Innovacin
- Internacionalizacin
- Negocios
- Negocios en cooperacin
- Gestin de la informacin y de la comunicacin
- Personal
- Servicios
- Medidas administrativas
- Principales opciones estratgicas a desarrollar

5.1 Innovacin
- Investigacin y Desarrollo e Innovacin Tecnolgica en colaboracin con un Centro Tecnolgico
Textil, individual
- Investigacin y Desarrollo e Innovacin Tecnolgica en colaboracin con un Centro Tecnolgico
Textil, en cooperacin
- Broker de I+D e IT, TIC y Tecnologas productivas
- Reorientacin a aplicaciones tcnicas (pertenece a la actividad de plan de reorientacin del eje de
negocios)

5.2. Internacionalizacin
- Consultora y servicios bsicos
- Centro local de internacionalizacin
- Pista de aterrizaje

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 Plan estratgico del textil del Maresme

5.3. Negocios
- Planificacin de negocios
- Plan de empresa o plan de reorientacin
- Plan de empresa o plan de reorientacin con financiacin compartida

5.4. Negocios en cooperacin

- Planes de fusin, alianzas y acuerdos de participacin
- Colaboracin dentro de la cadena de valor
- Investigacin y Desarrollo e Innovacin Tecnolgica en colaboracin con un Centro Tecnolgico
Textil (pertenece al eje de innovacin)
- Recolocacin de personal en colaboracin con la administracin y los agentes econmicos locales
(pertenece el eje de personal)

5.5. Gestin de la informacin y de la comunicacin

- Consultora de gestin de la informacin y la comunicacin
- Implantacin de sistemas de gestin de la informacin y la comunicacin
- Conexin en red en la cadena de valor
- Transmisin electrnica de datos
- Programas de gestin
- Implantacin de sistemas de gestin de la informacin y la comunicacin en cooperacin
- Gestin de la informacin y la comunicacin en internacionalizacin

5.6. Personal
- Recolocacin de personal en colaboracin con la administracin y los agentes econmicos locales
- Coaching a directivos en gestin y lideraje
- Movilidad funcional
- Oferta y demanda de nuevos perfiles profesionales textiles

5.7. Servicios
- Centro local de servicios textiles
- Gua de instrumentos y servicios textiles del Maresme
- Consultora bsica de proteccin de la propiedad intelectual

33
 Plan estratgico del textil del Maresme

5.8. Medidas administrativas

- Regularizacin de economas sumergidas

- Impuestos locales, tasas, precios regulados pblicamente y licencias
- Plan de sectores econmicos en auge

5.9. Principales opciones estratgicas a desarrollar

- Asesor Textil Local
- Centro Local de Internacionalizacin
- Centro Local de Servicios Textiles
- Centro Local de Servicios Textiles y Internacionalizacin
- Centro Local Textil

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