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MXICO
S O L E D A D C A M P O S D E PA R R Y
Consejera Econmica y Comercial
Informe ejecutivo
Encadenamientos Productivos
Sector Minera
Organizacin
2
3
INFORMACIN BSICA:
P R I N C I PA L E S E C O N O M A S D E L ATA M
8 E cuador 180 200 Mxico ofrece un ambiente favorable para los negocios, est posicionado en el lugar 39 del
reporte Doing Business 2015 del Banco Mundial.
9 R epblica Dominicana 138 000
10 Guatemala 119 100 De acuerdo con KPMG, el ndice de costos que registr Mxico (81.3) fue menor en comparacin al
obtenido por EUA, en lo que respecta a los costos totales para hacer negocios en diecinueve
industrias.
Fuente: Fondo Monetario Internacional
Resultados 2015
ENERO DICIEMBRE 2015
(Millones de dlares)
2013
Var.%
Sector 2014 2015 2014-
Par.%
2015 2014
15.1%
2015
TOTAL NO TRADICIONAL 230 265 15.1% 48.54%
AGROPECUARIO Y
AGROINDUSTRIAS 34 51 48.8% 9.27%
TEXTIL 15 14 -1.4% 2.64% -11.3%
PRENDAS DE VESTIR 24 15 -38.2% 2.69%
PESCA 11 11 -3.2% 1.98%
METAL - MECANICO 22 34 53.0% 6.19%
QUIMICO 50 54 7.5% 9.86%
SIDERURGICO Y
METALURGICO 10 19 78.5% 3.43%
MINERIA NO METALICA 20 25 26.3% 4.6%
MADERAS 32 31 -4.2% 5.63%
VARIOS 12 12 1.5% 2.25% $258.6 $230 $265
Sector Sector
Automotriz Minera
Sector Sector
Agroalimentario Textiles
1
9
* http://elcomercio.pe/economia/peru/exportaciones-autopartes-mexico-alcanzaron-us11-mlls-noticia-1871122
10
Mil millones
11
80%
De las exportaciones
5 mil 2,559
manufatureras se concentran Millones de dlares Empreas instaladas
tan solo en 9 sectores, por importados en 2014 de en Mxico
ejemplo : Automotriz, qumico, Mxico en procesos relacionadas con la
metalmecnico, elctrico, como inyeccin de industria automotriz.
electrnico, entre otros. aluminio y sinterizado
13
Sinterizado alto
volumen
S. High Strenght Steel
. OTROS
Flocking finishing
High Strenght Steel
Steel Casting
Partes forjadas en fro y en Stainless Steel Casting
Estampado profundo
caliente External Plastic Chroming
Extrusin polmero con Troqueles secuenciales
Fabricacin de moldes para plsticos
insertos metlicos Fabricacin de moldes para Die Casting
Partes de fibra de vidrio
Moldeo por soplado (con/sin pintura)
Ensamble o fabricacin de sensores y
componentes electrnicos
Stakeholders Sector automotriz
Oficina Comercial del Per en Mxico
14
Stakeholders Sector automotriz
Oficina Comercial del Per en Mxico
CanCham
CanCham Tcnolgico de COMCE
Monterrey
Miembro del CCE y del Consejo de
Automotive Meetings Centros de Investigacin
PROMEXICO, dedicado a la promocin
A travs de la Cmara Canadiense de investigadores infraestructura necesaria
del comercio exterior, la inversin
para dar a la industria servicios de
Comercio en Mxico y la Embajada extranjera y el desarrollo tecnolgico.
asesora, investigacin aplicada,
Canadiense se realiza en Mxico el
desarrollo tecnolgico y capacitacin en
Automotive Meetings, evento que busca las reas relacionadas con la Ingeniera
acercar proveedores a las empresas Automotriz.
canadienses instaladas en Mxico.
15
16
Comercial
2
Foro Automotriz y visita a plantas del 16 al 20 de mayo 2016
MINERA
Oportunidades para
2
manufacturas avanzadas
1
18
* http://elcomercio.pe/economia/peru/exportaciones-autopartes-mexico-alcanzaron-us11-mlls-noticia-1871122
Mxico
Datos del sector minera Integracin al sector minera
Segn el USGS Mineral Commodity Summaries 2015,
Mxico es: El desarrollo de encadenamientos en sector minera en
1er productor mundial de plata Mxico, involucra la participacin de 12 empresas
2do productor mundial de fluorita
3er productor mundial de bismuto peruanas.
5to productor mundial de zinc
2do productor de oro en Amrica Latina, con
10.3% del total, habiendo duplicado su produccin en Resultados:
seis aos. Produce ms de 100 mil onzas anuales. Internacionalizacin de 5 empresas
peruanas proveedoras de la minera a Mxico en 2015.
Segn Metals Economics Group 2013, Mxico es el 1er
lugar en atraccin de inversin en exploracin
minera en Amrica Latina y el 4 lugar en atraccin
de inversin en exploracin minera a nivel mundial.
01
Misin de empresas mineras a
Mxico
Se realiz en 2015, donde 9 empresas mineras 1 Productor de plata del mundo 1 Productor de oro, plomo y zinc
realizaron encuentros de negocios con algunas de las
mas importantes empresas de la industria en Mxico 2 Productor de fluorita del mundo
2 Productor de plata del mundo
Internacionalizacin de empresas 3 Productor de bismuto del mundo 3 Productor de cobre del mundo
01
mineras del Per en Mxico
5 Productor de Zinc y del mundo
4 Productor de molibdeno del mundo
Durante el 2015 y 2016 se instalaron en Mxico 5 de
las 9 empresas mineras del Per que participaron en Fuente: Sociedad Nacional de Minera, Petrleo y Energa.
23
24
Eventos 2016
en 2015.
ENCADENAMIENTOS
PRODUCTIVOS
DEL SECTOR 1 Objetivo del proyecto
AGROALIMENTARIO 2
Oportunidades
1
27
Oportunidades
comerciales
524.2%
Millones de dlares es la
Uva fresca 0%
de arancel (junio y
octubre al 14 de abril)
a travs de la Alianza
de las exportaciones
peruanas de 2014 a
2015
$135.1 oportunidad comercial en
Mxico.
del Pacfico
227.2% $88.7
Arancel a la entrada
Cacao 0% de la Alianza del
Pacfico. Sin cupo
exportaciones del Per
de 2014 a 2015
oportunidad comercial en
Mxico.
Es la tasa de crecimiento de
Crecieron las
Paprika 0%
Para un cupo de
4,900 toneladas 295.1% exportaciones del Per
de 2011 a 2015
37.5% las exportaciones peruanas
de 2014 a 2015
Arancel a la
Millones de dlares es la
Mandarina 0% entrada en vigor
de la Alianza del
Pacfico.
$1.8 oportunidad comercial
en Mxico.
$390mil dlares export Per a
Mxico en 2015.
Oportunidades detectadas para el Sector Pesca
Crecieron las
9.9%
Millones de dlares de pota
Pota 0% Arancel
a travs del AIC
exportaciones del Per a
Mxico de 2013 a 2015
$21.5 ha exportado Per a Mxico
en los ltimos 3 aos.
dlares ha exportado
Concha de
abanico
0% Arancel
a travs del AIC
$240mil Per a Mxico en los
ltimos 3 aos. $6.8 Millones de dlares import
Mxico del mundo
pescados 0% Arancel
a travs del AIC $4.9 import Mxico del
mundo en 2015
$1.3 export del Per a Mxico de
2012 a 2015
congelados
Arancel a la
Millones de dlares es la Millones de dlares se
Dems
molusco 0% entrada en vigor
de la Alianza del
Pacfico
$5.9 oportunidad comercial
en Mxico.
$2.8 export del Per a Mxico
de 2015
31
Uva fresca
Producto agrcola que lidera el segundo lugar de las
exportaciones agrcolas a Mxico
El monto de exportaciones de Per a Mxico en 2015 fue
de $4.3 millones de dlares
A partir de 2016 estn libres de arancel en junio y del 01 de
octubre al 14 de abril mediante la AP
Principales canales son las centrales de abasto y en
segundo lugar se encuentran los supermercados (retail
mayorista y minorista)
Red globe la variedad de mayor consumo en Mxico
Cacao
Millones de dlares es la
0% Arancel a la entrada de la
Alianza del Pacfico. Sin cupo 227.2% Crecieron las exportaciones
del Per de 2014 a 2015 $88.7 oportunidad comercial en
Mxico.
33
Paprika
Es la tasa de crecimiento de
Mandarina
ser de 0%.
Millones de dlares es la
0% Arancel a la entrada de la
Alianza del Pacfico. $1.8 oportunidad comercial en
Mxico. $390mil dlares export Per a
Mxico en 2015.
35
Quinua
Es la tasa de crecimiento de
0% Arancel
a travs del AIC 297% las exportaciones peruanas
de 2013 a 2015
OPORTUNIDADES
DE PRODUCTOS
PERUANOS
PESQUEROS EN
MXICO
37
Pota
Primer lugar de exportacin a Mxico como producto de pesca.
$21.5
Crecieron las exportaciones
0% Arancel
a travs del AIC 9.9% del Per a Mxico de 2013 a
2015
ha exportado Per a Mxico
en los ltimos 3 aos.
38
Concha de abanico
0% $1.3
Millones de dlares se
a travs del AIC $4.9 import Mxico del mundo
en 2015
export del Per a Mxico de
2012 a 2015
40
0% derivado de la
Alianza del Pacfico
$5.9 oportunidad comercial en
Mxico.
$2.8 export del Per a Mxico de
2015
41
Per
5 Expo ANTAD & Alimentaria 2017 - Marzo 2017 Guadalajara Jalisco, Mxico
OCEX MXICO- EQUIPO 42
HUMANO A SU ATENCIN
Consejera
Econmica
Comercial
Soledad Campos
de Parry
Especialista Coordinadora
Coordinadora Especialista
Snior en Administrativa,
de Bebidas, Agrcola
Comercio Servicios Textiles
Alimentos y Acceso a
Exterior y Servicios
Turismo mercados
Luis Ziga Bianca Porras
Lorena Coln Lily Palomino
GRACIAS POR SU ATENCIN OCEX MXICO
Contacto:
Soledad Campos de Parry
Consejera Econmico y Comercial del Per en Mxico
scampos@mincetur.gob.pe
Ciudad de Mxico