Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
SITUACIN ACTUAL DE LA
GANADERA EN MXICO
Julio de 2011. 1
CONTENIDO DE LA PRESENTACIN
2
POSICIN DE MXICO EN EL MUNDO (LUGAR EN
RELACIN A 231 PASES, EN 2008)
Millares
9,000,000 8,860,703
TMCA: 2.5%
8,000,000
TMCA: 2.2%
325,420
7,000,000
244,141
6,000,000
4,000,000
48,828
3,000,000
2,000,000
A LARGO PLAZO EL PIB GANADERO HA
CRECIDO MS RPIDO QUE LA
1,000,000
ECONOMA Y EL SECTOR
0 9,766
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Valor de la produccin
agropecuaria: 531 mil
millones de pesos.
47.31%
6.79%
Forrajes
Valor de la produccin
Leche de pecuaria: 237 mil
Caprino, 0.3% Miel, 0.7% millones de pesos.
Carne de
Carne de Caprino, 0.7% Carne de Ovino,
Guajolote, 0.4% 1.0%
Huevo, 12.4%
Carne de Ave,
25.8% Carne de
Porcino, 14.5%
Carne de
Bovino, 23.7% Leche de
Bovino, 20.6%
Jalisco 5.67%
Veracruz
Puebla 4.98%
Durango
Guanajuato 8.77%
18.21%
7.07%
7,000
Millares
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
SERVICIOS RELACIONADOS 30,440 43,668 44,859 48,473 43,812 43,186 35,950
PESCA Y CAZA 54,038 54,672 53,789 52,345 44,608 45,215 46,032
FORESTAL 97,023 96,916 96,568 99,685 105,349 101,931 103,733
GANADERO 1,205,247 1,176,217 1,149,518 1,128,101 1,024,080 1,047,725 974,608
AGRICOLA 5,540,349 5,322,360 5,070,465 5,254,296 5,137,737 4,834,964 4,965,773
644,023 HOGARES
9
FUENTE: INEGI. Nueva construccin de variables de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2008.
INGRESO PROMEDIO MENSUAL DE LOS NEGOCIOS DE CRA,
EXPLOTACIN
Y PRODUCTOS DERIVADOS DE ANIMALES, SEGN DECIL DE HOGAR,
2008-2010
($ CORRIENTES)
10
FUENTE: INEGI. Nueva construccin de variables de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2008 y 2010.
DISTRIBUCIN DE UNIDADES DE PRODUCCIN E
INVENTARIO DE VIENTRES EN EL PGN
700,000 30,000
600,000 25,000
500,000
20,000
Vientres
400,000
UPP
15,000
300,000
10,000
6,000,000 400,000 200,000
100,000 5,000
350,000
5,000,000
0 0
300,000
4,000,000
Nmero de UPP
250,000
Vientres
UPP
200,000
6,000
150,000
Nmero de vientres por UPP 4,000
100,000
50,000 2,000
Vientres UPPs
0 0
Vientres UPPs
Fuente: CGG-SAGARPA con informacin del Padrn Ganadero Nacional (Agosto de 2009) 11
MERCADOS Y PRECIOS DE INSUMOS Y
PRODUCTOS ESTRATGICOS
12
MAZ Y SORGO
AO
Variacin anual Variacin anual Variacin
pesos/ton pesos/ton pesos/ton
% % anual %
Fuente: SFA con informacin de GCMA, Nota: para el ao 2011 se consider el acumulado a la fecha.
13
FUTUROS DEL MAZ AMARILLO
Del 04 al 08 de Julio de
Contratos a futuro de Maz Amarillo No. 2 CBOT/C
2011
(dlares por tonelada)
jul-11 sep-11 dic-11 mar-12 may-12 jul-12 sep-12
Promedio (a) 261.2 247.4 243.6 248.8 252.0 254.6 248.2
14
PRECIO DE BOVINOS EN PIE Y EN CANAL
2008 17,990.7
Fuente: SFA con informacin de GCMA. Nota: Para el ao 2011 se consider el acumulado a la fecha.
15
FUTUROS DE BOVINOS EN PIE
Del 04 al 08 de Julio Contratos a futuro del ganado bovino en pie Chicago Mercantile
de 2011 Exchange (CME/LC)
(dlares por tonelada)
ago-11 oct-11 dic-11 feb-12 abr-12 jun-12 ago-12
Promedio (a) 2,511.5 2,649.3 2,725.9 2,765.7 2,784.4 2,688.7 2,663.7
16
PRECIOS DE PORCINOS EN CANAL Y EN PIE
2008
2009 27,493.8
Fuente: SFA con informacin de GCMA. Nota: Para el ao 2011 se consider el acumulado a la fecha.
17
FUTUROS DE PORCINOS EN PIE
18
Evolucin del costo y del precio corriente pagado al productor por la leche cruda.
Enero 1998- junio 2011, pesos / litro
$6.00
Precio corriente al
productor (siap)
$5.00
$4.00
$3.00
Precio corriente al
productor (centro)
$2.00
$1.00
Costo total (sobre
maz, pasta de
$-
soya -anfaca-).
ene-98
jul-98
ene-99
jul-99
ene-01
jul-01
ene-03
jul-03
ene-05
jul-05
ene-06
jul-06
ene-07
jul-07
ene-08
jul-08
ene-09
jul-09
ene-11
ene-00
ene-02
ene-04
ene-10
jul-00
jul-02
jul-04
jul-10
65% C. de A.
Precios corrientes
Evolucin del precio corriente pagado al productor por la leche cruda, y del precio Evolucin del precio constante pagado al productor por la leche cruda, y del precio de venta al
de venta al consumidor de la leche entera pasteurizada (ZM ciudad de Mxico), consumidor de la leche entera pasteurizada (ZM ciudad de Mxico), enero 1998- junio 2011,
enero 1998- junio 2011, pesos / litro pesos / litro
$14.00 $14.00
Precio corriente / Precio constante (IPC) /
litro) ZM ciudad de Mxico
$12.00 litro) ZM ciudad $12.00 (proefeco)
de Mxico
Precio constante (IPP_S) al
$10.00 (proefeco) $10.00 productor (siap)
$8.00 $8.00
Precio corriente al Precio constante (IPP_S) al
productor (siap) productor (centro)
$6.00
$6.00
$4.00
Costo total (sobre maz,
$4.00 pasta de soya -anfaca-).
65% C. de A. Precios
$2.00 constantes (IPP_S)
Precio corriente al $2.00
productor (centro)
$-
ene-98
jul-98
ene-99
jul-99
ene-01
jul-01
ene-03
jul-03
ene-05
jul-05
ene-06
jul-06
ene-07
jul-07
ene-08
jul-08
ene-09
jul-09
ene-11
ene-00
ene-02
ene-04
ene-10
jul-00
jul-02
jul-04
jul-10
$-
ene-98
ago-98
mar-99
oct-99
jul-01
abr-03
nov-03
ene-05
ago-05
mar-06
oct-06
may-07
dic-07
jul-08
feb-09
sep-09
abr-10
feb-02
may-00
jun-04
nov-10
sep-02
dic-00
Crece la brecha entre el precio La tendencia se confirma con
corriente al consumidor y al productor. precios constantes
22
ESTRUCTURA DEL VALOR BSICO DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
PECUARIA (%)
MATANZA Y PROCESADO PRODUCTOS LACTEOS ALIMENTOS PARA ANIMALES
100%
55%
90%
55:%
80%
70%
60%
50%
40% 33.7%
30%
20%
10%
11.3%
0%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
23
CONSUMO INTERMEDIO DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA PECUARIA
(Miles de $ de 2003)
MATANZA, PROCESADO Y EMPACADO LCTEOS ALIMENTOS PARA ANIMALES
250 268
Millones
206
200
150
100
50
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
35,000
29,400
30,000
27,500 28,100
26,550 27,000 4.6%
1.6% 1.9% 2.2%
25,000
10,910
10,163 10,411
10,053 37.1%
Miles de toneladas
9,889
37.0% 37.0%
20,000 37.2% 37.2%
15,000
10,000
17,337 17,689 18,490
16,661 16,947
62.8% 62.8% 63.0% 63.0% 62.9%
5,000
0
2007 2008 2009 2010 2011
Comercial Integrado
Total
Importado
Producto Nacional (%) (miles de
(%)
toneladas)
Sorgo 73.66 26.34 8,553
Otros granos forrajeros: trigo, cebada, avena, etc. 55.28 44.72 1,677
25 Asociaciones Nacionales
1,724 Asociaciones
Especializadas y de Criadores de
Ganaderas Locales
Ganado de Registro
30
BALANZA DE COMERCIO EXTERIOR
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
2007 2008 2009 2010
Importacin Exportacin
31
Fuente: SE-SIAVI, 2011.
VOLUMEN DE COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS PECUARIOS
800 400
700 350
Miles de toneladas
600 300
Miles de Toneladas
500 250
400 200
300 150
100
200
50
100
0
0
2007 2008 2009 2010
2007 2008 2009 2010
Importaciones Exportaciones
Importacin Bovinos Exportacin Bovinos
Exportacin Porcinos Importacin Porcinos * Incluye leche en polvo o en pastillas, leche evaporada,
leche condensada, Yogur, Lactosuero, Mantequilla, Pastas
Importacin Aves Exportacin Aves
lcteas para untar, grasa butrica deshidratada y quesos.
32
Fuente: SE-SIAVI, 2011.
PROGRAMA NACIONAL PECUARIO 2007-2012
33
EL PROGRAMA ATIENDE LOS PRINCIPALES
RETOS DE LA GANADERA
34
EL PROGRAMA NACIONAL PECUARIO 2007-2012
TIENE LAS SIGUIENTES ESTRATEGIAS GENERALES
Fortalecer la inversin productiva.
Apoyar financiamiento.
Sanidad e inocuidad.
Investigacin e innovacin.
Recursos genticos.
Planeacin participativa. 35
PRESPUESTO PECUARIO ACUMULADO
2007-2010 y ESTIMADO 2011
GASTO POR PROGRAMA
(MILES DE MILLONES DE PESOS)
ESPECIE
ACTIVOS USO ACTORES/ PROBLEMAS INDUCCION AL
SOPORTE TOTAL
PRODUCTIVOS SUSTENTABLE PARTICIPA ESTRUCTURALES FINANCIAMIENTO
BOVINOS CARNE Y
DOBLE PROPOSITO 2.30 12.94 1.80 0.01 0.50 0.40 17.95
BOVINOS LECHE 1.92 1.13 0.19 0.01 0.53 1.03 4.82
PORCINOS 0.62 0.19 1.72 0.02 0.50 1.03 4.08
AVICULTURA 0.16 0.00 0.14 0.02 0.20 0.00 0.52
APICULTURA 0.51 0.35 0.10 0.03 0.00 0.02 1.00
OVINOS 0.62 0.50 0.15 0.01 0.00 0.02 1.30
CAPRINOS 0.40 0.34 0.09 0.01 0.00 0.00 0.84
OTRAS ESPECIES 0.14 0.00 0.04 0.01 0.00 0.00 0.19
APOYOS
TRANSVERSALES 0.71 0.17 2.45 0.00 1.76 3.51 8.59
37
CONCLUSIONES (2/3)
38
CONCLUSIONES (3/3)
39