Mini gua

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ndice

1. INTRODUCCIN ....................................................................................................................................... 3
2. ADMINISTRAR CLIENTES .......................................................................................................................... 3
3. AGREGAR UN NUEVO CLIENTE ................................................................................................................. 4
4. FAMILIA DE PRODUCTOS .......................................................................................................................... 5
5. AGREGAR PRODUCTOS Y SERVICIOS ........................................................................................................ 6
6. AGREGAR IMPUESTO LOCAL .................................................................................................................... 8
7. DATOS DEL NEGOCIO ............................................................................................................................... 9
8. AGREGAR SUCURSALES .......................................................................................................................... 11
9. GENERACIN DE CFDI ............................................................................................................................ 12
10. NUEVO CFDI ....................................................................................................................................... 13
11. AGREGAR CONCEPTO ......................................................................................................................... 14
12. ACCIONES .......................................................................................................................................... 15
13. AGREGAR ADUANA ............................................................................................................................ 15
14. AGREGAR PARTES .............................................................................................................................. 16
15. IMPUESTO ......................................................................................................................................... 17
16. AGREGAR COMPLEMENTO DE PAGOS ................................................................................................ 17
17. CARGA DE DATOS SPEI ....................................................................................................................... 18
18. DOCUMENTO RELACIONAL ................................................................................................................ 18

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 1. Introduccin

Debido a las nuevas disposiciones Anexo 20 versin 3.3, se ha desarrollado una gua, donde
mostraremos los cambios de MisFacturas.net, as como la operacin de las mismas.

2. Administrar Clientes

Estas operaciones se efectuarn dentro de la opcin Clientes del men Inicio, la ventana
principal de trabajo se describe a continuacin. La pestaa clientes muestra el listado de los
registros de clientes de la empresa, esta ventana cuenta con las columnas: RFC, Alias,
Razn Social, Contacto e Email Contacto.

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 3. Agregar un Nuevo Cliente
1. Haz clic en la opcin Agregar. El sistema desplegar la pantalla de Informacin de
cliente.

2. Haz clic en cada uno de los campos de edicin y anota la informacin correspondiente
para contar con una clara descripcin del cliente que ests registrando.

A continuacin se especifican los campos que se adicionaron a las nuevas disposiciones

fiscales. (Slo aplica cuando el cliente es residente del extranjero).

Identidad Tributaria: Nmero de registro de identidad fiscal del receptor del

comprobante fiscal cuando este sea residente en el extranjero.
Residencia Fiscal: Clave del pas de residencia del receptor del comprobante.

Nota: El nico dato requerido para poder guardar un cliente, es el RFC, en caso de que el
RFC sea extranjero, se tendrn que registrar los campos Identidad tributaria y
Residencia fiscal.

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 4. Familia de Productos

Permiten tener un control de los impuestos que se aplicarn a cada uno de los productos que
presta tu empresa.

Los pasos para gestionar las familias de productos son:

1. Haz clic en la opcin Familias de Productos, del panel lateral. El sistema mostrar la
pestaa de familias de productos.
2. Haz clic en el botn Agregar. El sistema desplegar la siguiente pantalla.

3. Anota la informacin correspondiente para familia de productos que ests registrado.

Una de las implementaciones y campo requerido es Tasa. Para guardar los datos
slo damos clic en Aceptar.

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 5. Agregar Productos y Servicios
Estas operaciones se efectuarn en el men ubicado del lado izquierdo Configuracin, y
despus en la pestaa Productos y Servicios, ah se muestra el listado de los productos y
servicios que proporciona la empresa. Esta ventana cuenta con los campos: Clave
Producto/Servicio, Clave, Descripcin, Unidad, Valor Unitario y Familia.

NOTA IMPORTANTE: ANTES de iniciar el llenado y con la finalidad de identificar la clave

unidad y producto/servicio que corresponda a tu empresa, puedes DESCARGAR el catlogo,
de Excel denominado Catlogos, ubicado, en el portal del SAT.
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/Anexo_20_version3.3.aspx

1. Haz clic en la opcin Agregar. El sistema desplegar la pantalla de concepto.

2. Haz clic en cada uno de los campos de edicin y anota la informacin correspondiente
para el producto o servicio que ests registrando. A continuacin se especifican los
campos que se adicionaron a las nuevas disposiciones fiscales.
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 Clave producto/servicio: En este campo se debe anotar la descripcin que permita
clasificar los conceptos del comprobante como productos o servicios; se deben
utilizar las claves de los diversos productos o servicios de conformidad con el
catlogo publicado en el Portal del SAT, cuando los conceptos que se registren por
sus actividades correspondan a estos. Deber de escribirse tal y como aparece en
el catlogo del SAT. (La bsqueda comienza a partir de 4 caracteres).

Ejemplo: Si se venden Pauelos, primero se busca el producto especficamente

en el catlogo de Excel de SAT c_ClaveProdServ, en este caso como lo que se
vende son Pauelos para la cara, se ubica el producto Pauelos faciales.
(Figura 1).

Figura 1

Despus de la pantalla de Concepto, en el campo Clave del producto/servicio, se deber

escribir la palabra tal y como aparece en el catlogo, es decir, Pauelos faciales (Figura 2), y
dar clic para seleccionar.

Figura 2

No. Identificacin: Es el nmero interno que el cliente asigna a su producto o

servicio (No. De parte, nmero de inventario, etc.).
Descripcin: Es la descripcin interna que el cliente asigna a su producto o servicio
(Ejemplo: Fotografas tamao postal).

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 Clave unidad: Es la descripcin de la clave de unidad de medida estandarizada
de conformidad con el catlogo publicado en el Portal del SAT, por lo que se deber
de escribir el nombre de la unidad de acuerdo al catlogo c_ClaveUnidad. La
bsqueda comienza a partir de 3 caracteres. Despus dar clic en aceptar.

Ejemplo: Si vendo pauelos y los vendo por piezas:

Primero se deber buscar la unidad en el catlogo de Excel del sat

c_ClaveUnidad la unidad Pieza (Figura 1).

Figura 1

Una vez ubicada se deber de ingresar en la pantalla la palabra tal como se

encontr en el catlogo del SAT, en este caso Pieza y seleccionar (Figura 2).

Figura 2

Unidad de medida: En este campo se puede registrar la unidad de medida del bien o
servicio propio de la operacin del emisor, aplicable para la cantidad expresada en
cada concepto. La unidad debe corresponder con la descripcin del concepto.

6. Agregar Impuesto Local

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 1. IMPORTANTE: Este campo solo se utilizar si se trata de agregar un impuesto Local.
Al agregar Productos y Servicios, en el apartado Impuestos locales, damos clic
sobre la leyenda "Si el Impuesto local que requiere no est disponible
agrguelo aqu". El sistema mostrar la pantalla de Impuesto. Slo se utilizar si se
trata de un impuesto local.

2. Haz clic en cada uno de los campos de edicin y anota la informacin correspondiente
para el impuesto que ests registrando. A continuacin se especifican los campos que
sufrieron cambios a las nuevas disposiciones fiscales.

Impuesto: Se debe registrar la clave del tipo de impuesto retenido aplicable a cada
concepto, las cuales se encuentran incluidas en el catlogo.
Tasa: Se debe anotar la tasa correspondiente.
Tipo: Se debe seleccionar la clave con la que se identifica el tipo de comprobante
fiscal para el contribuyente emisor.
Descripcin: Se debe registrar la descripcin del bien o servicio propio de la
empresa por cada concepto.

7. Datos del Negocio

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En ste apartado su objetivo es asegurar que la informacin fiscal de la empresa sea
fidedigna y se encuentre completa.

1. Haz clic en la opcin Datos del Negocio dentro del men Configuracin. El
sistema mostrar la siguiente pantalla Editar.

Los campos que sufrieron cambios:

Cdigo Postal: Se debe seleccionar el cdigo postal del lugar de expedicin del
comprobante (domicilio de la matriz o de la sucursal).

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 8. Agregar Sucursales

El objetivo de este apartado es gestionar la informacin de las sucursales con que cuenta la
empresa, para que los CFDI muestre el lugar de expedicin en caso de que haya sido en una
sucursal.

1. Haz clic en la seccin Sucursales. El sistema desplegar la pestaa de sucursales.

2. Haz clic en Agregar. El sistema desplegar la pantalla de Sucursales. Da clic en

cada uno de los campos de edicin y anota la informacin correspondiente para la
sucursal que ests registrado. El Cdigo Postal, debe ser seleccionado
dependiendo del Estado que seleccione.

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 9. Generacin de CFDI
Esta operacin se efectuar dentro del men Inicio, de la opcin Emitidos. El sistema
desplegar la siguiente pantalla.

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 10. Nuevo CFDI
1. Haz clic en la opcin Nuevo CFDI. El sistema te mostrar la pantalla Generacin
de CFDI. Da clic en cada uno de los campos de edicin y anota la informacin
correspondiente.

Campos que se adicionaron al CFDI:

Cliente: Debers capturar el RFC de tu cliente.

Uso de CFDI: Se debe registrar la clave que corresponda al uso que le dar al
comprobante fiscal el receptor.
Forma de Pago: Se puede registrar la clave de la forma de pago de la adquisicin
de los bienes o de la prestacin de los servicios contenidos en el comprobante.
Tipo de CFDI: Debers elegir entre: a) Factura, b) Nota de Crdito, c) Pago (para
complemento de pago).
Rgimen Fiscal: Se debe especificar la clave del rgimen fiscal del contribuyente
emisor bajo el cual est emitiendo el comprobante.
Tipo Relacin: Se debe registrar la clave de la relacin que existe entre ste
comprobante que se est generando y el o los CFDI previos.
Confirmacin: Clave de confirmacin que entrega el PAC para expedir el
comprobante. Es requerido cuando se registra un tipo de cambio o un total
fuera del rango establecido.
UUID CFDI Relacionado: Se puede registrar el folio fiscal (UUID) de un
comprobante fiscal relacionado con el presente comprobante.
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 11. Agregar Concepto
1. Dentro de la seccin Conceptos, da clic en Agregar Conceptos, para ingresar los
conceptos que amparan el CFDI que se est generando. El sistema te mostrar la
pantalla Seleccin de Concepto.

2. Desde esta ventana, tambin podrs agregar conceptos a tu catlogo de productos y

servicios; as como editar y/o eliminar los ya existentes.

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 12. Acciones
1. Haz clic en el cono dentro de la columna Acciones. Este apartado te permitir
agregar o eliminar aduana, partes e impuesto de un concepto.

13. Agregar Aduana

En ste apartado se puede expresar la informacin aduanera correspondiente a cada seccin

llamada parte cuando se trate de ventas de primera mano de mercancas importadas o se
trate de operaciones de comercio exterior con bienes o servicios.

1. Haz clic en Agregar. El sistema mostrar la siguiente pantalla con los campos
habilitados para su modificacin.

2. Haz clic en el botn Aceptar. El sistema regresar a la pantalla de Conceptos con

los datos guardados.

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 3. Si deseas eliminar el registro slo da clic en el enlace Eliminar en el rengln del
Nmero de Pedimento que deseas eliminar. El sistema eliminar el registro
automticamente.

14. Agregar Partes

En este apartado se pueden expresar las partes o componentes que integran la totalidad del
concepto expresado en el comprobante fiscal digital por internet.

1. Haz clic en Agregar. El sistema mostrar la siguiente pantalla con los campos
habilitados para su modificacin.

2. Haz clic en el botn Aceptar. El sistema regresar a la pantalla de Conceptos con

los datos guardados.

3. Si deseas eliminar el registro slo da clic en el enlace Eliminar en el rengln de

partes que deseas eliminar. El sistema eliminar el registro automticamente.

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 15. Impuesto

En este apartado se debe expresar el resumen de los impuestos aplicables.

Al ingresar a esta opcin del men Impuestos se despliega la pantalla siguiente.

1. Haz clic en Agregar. El sistema mostrar la siguiente pantalla con los campos
habilitados para su modificacin.
2. Haz clic en el botn Aceptar. El sistema regresar a la pantalla de Conceptos con
los datos guardados.
3. Si deseas eliminar el registro slo da clic en el enlace Eliminar en el rengln del
impuestos que deseas eliminar. El sistema eliminar el registro automticamente.

16. Agregar Complemento de Pagos

1. Al seleccionar el Tipo de CFDI (Pagos), se habilitar el apartado Complemento de

Pagos.
2. Haz clic en Agregar. El sistema mostrar la siguiente pantalla con los campos
habilitados para su modificacin.

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 3. Haz clic en el botn Guardar. El sistema regresar a la pantalla de Complementos
de Pago con los datos guardados.

17. Carga de Datos SPEI

1. Cuando agregamos un complemento de pago y nuestro tipo de cadena es SPEI. Da clic
en el cono dentro de la columna Acciones. El sistema mostrar la siguiente
pantalla Carga datos SPEI.

2. El sistema te permitir agregar, eliminar y cargar XML. SPEI. Una vez realizada la
opcin deseada, da clic en Aceptar, el sistema guardar el registro.

18. Documento Relacional

Cuando existe un complemento de pago podremos agregar un Documento Relacional. Da
clic en el cono dentro de la columna Acciones. El sistema mostrar la siguiente
pantalla Documento Relacional.

1. Haz clic en Agregar. El sistema mostrar la siguiente pantalla con los campos
habilitados para su modificacin.

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 2. Una vez llenados los campos. Haz clic en el botn Guardar. El sistema regresar a
la pantalla de Documento Relacional con los datos guardados.

3. Si deseamos eliminar el registro, slo seleccionamos el registro, damos clic

en Eliminar.

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