Descentralizacin y uso eficiente de los

recursos

PERUMIN
32 Convencin Minera
Lima, 23 de septiembre de 2015

www.ipe.org.pe
El Per tiene un gran potencial minero pero sus
polticas no son las mejores
Encuesta anual de compaas mineras, 2014
(posicin en el rnking)
ndice de Pontencial Minero con Mejores Prcticas
ndice de Percepcin de polticas
Calidad de la Infraestructura
6 9
22

49 52
58

Chile Per
Fuente: Instituto Fraser

2 2
La minera e hidrocarburos es el tercer sector con mayor
peso en el PBI nacional y el primero en exportaciones
PBI a Precios de 2007 por sectores, 2014 Exportaciones por grupo de productos, 2014
(en porcentaje) (en porcentaje del total)
Elect. y Agrcolas
Agropecu Pesca Pesqueros
Agua 2%
ario 0% 4%
2% Petrleo y
5%
Construcc
in gas
7% natural
12%

Comercio Otros
11% Servicios
Mineros
49%
52%
Minera e No
Hidrocar. Tradiciona
12% les
Manufact 30%
ura
14%

Fuente: INEI

3
Produccin minera recin despeg a partir de 1990
con las profundas reformas de mercado
Produccin de Cobre y Oro, 1965-2014
(en millares de TMF y Kgs)
1,600 250,000

1,400 Cobre
Oro (eje derecho) 200,000
1,200

1,000 150,000
800

600 100,000

400
50,000
200

0 0
1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2014
Fuente: BCRP

4 4
 La inversin minera se ha multiplicado por 45 en los
ltimos 20 aos, pero ha disminuido en el 2014
Per: Inversin Minera, 1993-2014
(en millones de US$)
10,000 9,723

9,000 8,654
Inversin Minera 1993-2010 = US$ 22.7 billones
8,000
Inversin Minera 2011-2014 = US$ 34.0 billones
7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000 611

0
1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014
Fuente: SNMPE, MINEM

5 5
La minera es el sector que aporta ms en la recaudacin
del impuesto a la renta de las empresas.
Impuesto a la Renta de las empresas segn sector
econmico (ltimos 10 aos)
(en % del total)
Impuesto a la Renta de las empresas, regalas e
impuestos especiales segn sector econmico
(ltimos 10 aos) (en % del total)

Telecomunicaci Transportes Construccin Manufactura Pesca

Manufactura
ones 4% primaria 0.40%
3% primaria
4% 1% Agropecuario
2% Electricidad y
Construccin 0.30%
agua
5%
4%
Electricidad y Manufactura
agua Minera no primaria Minera
5% 29% 9% 27%
Hidrocarburos
7%
Comercio
10%

Intermediacin
financiera Comercio Otros Hidrocarburo
8% Manufactura 14% servicios s
no primaria 21.20%
Otros 23%
11%
servicios
12%

Fuente: SUNAT

6
La minera est muy integrada con la produccin local y,
por tanto, es una variable importante del crecimiento total
Minera: uso de la produccin manufacturera Uso de la produccin de subsectores
(como % del Valor Bruto Agregado de la manufactureros (como % del Valor Bruto
manufactura) Agregado del subsector)
1994
2007

14.1% 44%
37%

12%
2.3% 3%
Manufactura de productos Maquinaria y equipo
1994
1994 2007
2007 Fabricacin
metlicosde Fabricacin de
Fuente: INEI e IPE
productos metlicos maquinaria y equipo
7
Ancash, Arequipa, Cajamarca y La Libertad son las regiones
que concentran la mayor produccin minera del pas
Produccin minera por regin, 2014
(en millones de US$)

Fuente: INEI

8
La minera explica gran parte de la produccin de
11 regiones
Participacin de minera e hidrocarburos sobre el VAB regional, 2014
(en % del VAB regional)
80%

70%
Regiones mineras
Resto de regiones
60%

50% Hidrocarburos
40%

30%

20%

10%

0%
Tacna
Moquegua
Cajamarca

Tumbes
Junn
Pasco

Loreto

Puno

Ucayali
Madre de Dios

Amazonas
ncash

Arequipa
Huancavelica

Piura

Ica

Lima
Cusco

Ayacucho

Apurmac

Hunuco

Lambayeque
La Libertad

San Martn
Fuente: INEI

9
Las regiones mineras tienen un PBI por habitante
sustancialmemnte mayor
PBI per cpita por grupos de regiones, 2001 - 2014
(en S/. de 2007 por habitante)
14,000
13,091
Mineras Resto

12,000

10,000
9,104 9,004

7,919
8,000

5,888
6,000

4,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: INEI

10
Se evidencian mayores ingresos y gastos en las regiones
mineras en comparacin de las no mineras.
Ingresos mensuales provenientes del trabajo por Gasto per cpita mensual por regiones mineras y
regiones mineras y no mineras, 2009 - 2014 no mineras, 2009 - 2014
(en soles) (en soles)

1,100 600

1,050 580
1,000 560
950 540
900 520
850 500
800 480
750 460
700 440
650 Mineras Resto Mineras Resto
420
600
400
2009 2010 2011 2012 2013 2014
2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: INEI Fuente: INEI

11 11
Junto con Lima las regiones de Moquegua y Arequipa
lideran la competitividad

ndice de Competitividad Regional 2015

(Puesto entre 24 regiones)
Cuatro primeras Cuatro ltimas
Regiones mineras
Resto de regiones

1 2 3 4

21 22 23 24
Moquegua

Ica

Hunuco

Cajamarca

Loreto
Lima

Arequipa

Puno
Fuente: IPE 12

12
Las regiones mineras del sur lideran en los
indicadores de educacin
Pilar Educacin del ndice de Competitividad Regional, 2015
(puesto entre 24 regiones)
Cinco primeras Cuatro ltimas
Regiones mineras
Resto de regiones

1 2 3 4 5

21 22 23 24
Lima

Cajamarca

Loreto
Moquegua

Tacna

Ica

Arequipa

Hunuco

Ucayali
Fuente: IPE

13
Iniciadas las operaciones de Toromocho en Junn, se evidencia un
mayor crecimiento de la regin por encima del promedio
nacional
Crecimiento de Junn y Per segn el Indicador Compuesto de Actividad
Econmica ICAE, 2012 1T 2015 2T
(en %)
18 Inicio de proyecto
Crecimiento promedio Toromocho
16 Junn Per
2012 - 2013 2014 - 2015*
14 Junn 7.11 5.84
Per 10.81 2.40
12
*Segundo trimestre
10

0
1T-

2T-

3T-

4T-

1T-

2T-

3T-

4T-

1T-

2T-

3T-

4T-

1T-

2T-
12

12

12

12

13

13

13

13

14

14

14

14

15

15
Fuente: ICAE

14
El canon es una fuente importante de recursos para las
regiones mineras
Transferencia a las regiones por concepto de canon minero, regalas mineras y
derecho de vigencia, 2006-2014
(en millones de soles)

5,733 5,786

5,028 5,132
4,468
3,859 3,799
3,603

2,204

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: MINEM

15
El canon es una fuente importante de recursos para las
regiones mineras
Gasto per cpita financiado con canon para departamentos mineros, 2007-2014
(en soles)
1,000
940 940
900
840
800 756

700 644
633
600 552

500

400

300
232
200

100

-
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: SIAF

16
Casi un tercio del valor de la cartera de proyectos tuvo
retrasos por factores externos a la empresa

Cartera de proyectos 2010 2014 por situacin de demora

Tiene plazo
36.2%

Ejecutado
22.8% Demora por
factores
21,515
externos
32.3% US$
Demora por millones
factores internos
8.7%

Fuente: MINEM y Defensora del Pueblo

Total US$ 66,648 millones

17
La mayor cantidad de proyectos no ejecutados se
encuentran en Cajamarca y Apurmac
Mapa de proyectos no ejecutados

Fuente: IPE y MINEM

18
2. La tabla insumo producto

Ejemplo

Sector Agro Industria Servicios Demanda Intermedia

Agro 10 40 70 120

Industria 20 50 80 150

Servicios 30 60 90 180

Consumo Intermedio 60 150 240 450

19
 Aumento generado en el PBI, por sector (en ndice Minera =
1,000)
Productos Agua,
Qumicos
Hidrocarburos Otras Inmobiliaria 19.9 Gas y Transporte,
Actividades Almacenamiento,
47.0 Servicios
43.8 Electricidad
Correo y mensajera
Personales 61.1
82.9
24.9

Otros
Servicios
30.8
Agro y pesca
Otros 54.3
220.5 Minera
Alojamiento
Restaurantes
24.1
Metales
Preciosos y

Refinacin
1,000 No ferrosos
38.4

Petrleo
25.2 Servicios
Construccin Financieros
51.3 46.0
Comercio y
Servicios
Profesionales, Mantenimiento
Fuente: INEI. Elaboracin : IPE cientficos
Telecomunicaciones
Vehculos
38.4 Educacin
24.5 20.9
202.3
20 20
Aumento generado en el empleo, por sector (en ndice Minera
=100)
Agua, Servicios
Alojamiento Gas y Profesionales,
Electricidad cientficos
Otros Restaurantes 7.6 19.6
Transporte,
Otras 31.1
Actividades
36.9 Almacenamiento,
Fabricacin Correo y mensajera
Servicios Prendas de 49.0
vestir
Personales 6.5 Salud
55.3
5.5

Minera Impresin Textiles

Reprod.

100
3.6
Grabaciones
Productos
Metlicos Agro y pesca 3.6

7.2
250.6
Alquiler Educacin Comercio y
Otros Maquinarias
Servicios Otros
20.4 Mantenimiento
Otros 4.8
26.8 Servicios
Informacin
Vehculos
3.8
Telecomunicaciones
7.4 308.6
Construccin Servicios Fabricacin
Muebles
Fuente: INEI. Elaboracin IPE 27.6 Financieros
4.9
6.1
21
21
Efectos de la minera: Empleo directo e indirecto

Empleo directo Empleo indirecto

MINERA

22 22
 Costo Econmico de la No Ejecucin de Proyectos
Mineros por Conflictos Sociales y/o Trabas Burocrticas

Impacto Directo Impacto Total en PBI

Inversin US$ 21,515 mill. US$ 30,982 mill.

(2008 2014)

US$ 24,640 mill. US$ 36,220 mill.

Produccin
(2008 2014)

US$ 67,203 mill.

Fuente: INEI. Elaboracin: IPE.

23 23
 En 2014 se pudo haber crecido 6.8% en lugar de 2.4%

Crecimiento adicional por proyectos mineros no ejecutados, 2009-2014

Crecimiento
Crecimiento adicional por efecto total de proyectos mineros

1.8%
3.7%
3.9%

0.8%

4.5%
8.5%
6.5% 6.0% 5.8%

1.1%
2.4%
1.0%

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: BCRP e IPE

24 24
 La cartera de proyectos abarca casi la totalidad de
las regiones del Pas
Cartera Estimada de Proyectos Mineros

Regin US$ Millones %

Apurmac 19,170 30.37%
Arequipa 9,472 15.01%
Cajamarca 9,132 14.47%
Junn 5,670 8.98%
Moquegua 5,320 8.43%
Cusco 2,746 4.35%
Piura 2,645 4.19%
Ica 2,483 3.93%
Lambayeque 1,599 2.53%
ncash 1,220 1.93%
Tacna 1,200 1.90%
Puno 1,006 1.59%
Huancavelica 630 1.00%
Ayacucho 427 0.68%
Hunuco 350 0.55%
Pasco 45 0.07%

Total 63,115 100.00%

Fuente: MINEM

25 25
 El territorio minero de Per est fundamentalmente
subexplorado
Mapa de Lotes en Exploracin Mapa de Lotes en Explotacin

Fuente: MINEM

26 26
 Impacto de la Inversin Minera
(US$ 53,229 mm)

Exportaciones Ingresos
US$ 30,276 Fiscales
millones anuales PBI Empleo S/. 25,727
US$ 44,505 2.4 millones millones
millones de puestos de anuales
anuales trabajo
directos e
indirectos
Fuente: INEI. Elaboracin: IPE.

27 27
Produccin proyectada de principales metales en el 2011

Produccin de cobre, 2011* 2020e Produccin de oro, 2011* 2020e

(en millones de TMF) (en millones de onzas finas)
6.5 7.5
6.0
6.0 7.1
5.5 7.0
5.0
4.5
6.5
4.0
3.5
3.0 6.0
2.5
2.0 5.5
1.5
1.0
0.5 5.0
2011*
2012e
2013e
2014e
2015e
2016e
2017e
2018e
2019e
2020e
2011*
2012e
2013e
2014e
2015e
2016e
2017e
2018e
2019e
2020e

*Preliminar / e: estimado
Fuente: MINEM

28 28
 IPE Opinin

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