MERCADOS Y SUPERMERCADOS

Estudio
Mercados y Supermercados
Trujillo, julio 2010

Elaborado por INVESTIGA

investiga@upao.edu.pe
agenda
1 Resumen Ejecutivo

2 Objetivos

3 Ficha tcnica

4 Resultados

02
Resumen Ejecutivo
Objetivos
Ficha Tcnica
Resultados

Resumen Ejecutivo
El Estudio de Mercados y Supermercados 2010, realizado por INVESTIGA, tiene por objetivo conocer el
comportamiento del ama de casa trujillana respecto a la compra de productos de primera necesidad.

Se encuentra que los factores que, principalmente, toman en cuenta las amas de casa al elegir el lugar de compra
son: precio, calidad de productos y variedad de productos.

Los canales preferidos por las amas de casa para realizar sus compras son: supermercados, mercadillos de la zona y
bodegas.

El top of mind de supermercados ubica a Plaza Vea, en primer lugar. Le sigue Tottus, Metro y Wong. En cuanto al
nivel de recordacin, Plaza Vea ocupa tambin el primer lugar; seguida de Tottus, Metro y Wong.

El nivel de penetracin del sector supermercados es de 64%, es decir, de cada 100 amas de casa, 64 realizan sus
compras en este tipo de canal de distribucin.

Las principales razones por las que las amas de casa prefieren comprar en supermercados son: local limpio y
ordenado; gran variedad de productos y buenas ofertas y promociones.

Las principales razones por las que las amas de casa no prefieren comprar en supermercados son: precios altos,
lugar alejado y prdida de tiempo.

03
Resumen Ejecutivo
Objetivos
Ficha Tcnica
Resultados

Objetivos

Identificar los factores que influyen al elegir el lugar de compra de los productos
de primera necesidad.

Identificar los canales de compra ms importantes elegidos por las amas de casa
para la compra de productos de primera necesidad.

Determinar el top of mind y nivel de recordacin de las marcas de

supermercados.

Determinar el nivel de penetracin del sector de supermercados.

Identificar las razones por las que las amas de casa prefieren comprar/no
comprar en supermercados.

04
Resumen Ejecutivo
Objetivos
Ficha Tcnica
Resultados

Ficha Tcnica

Entidad: INVESTIGA Estudios de Mercado y de Opinin de la Universidad Privada Antenor Orrego.

N de registro: 0116/REE/JNE

Universo: Hombres y mujeres entre 18 y 70 aos de la provincia de Trujillo, que realizan compras de
productos de primera necesidad.

Tamao de muestra: 301 personas

Error y nivel de confianza estimados: 5.6% de error, con 95% de nivel de confianza , bajo el supuesto de
muestreo aleatorio simple.

Cobertura: Distritos de Trujillo, La Esperanza, El Porvenir, Vctor Larco y Huanchaco.

Procedimiento de muestreo: se realiz un muestreo polietpico y estratificado, segn los distritos y zonas
de Trujillo. En cada estrato se realiz una muestra simple, al azar, de manzanas.

Fecha de aplicacin sbado 10 de julio de 2010.

Persona que encomend el estudio: UPAO.

05
Resumen Ejecutivo
Objetivos
Ficha Tcnica
Resultados

Resultados

06
Factores que
influyen en la
eleccin del lugar
de compra

07
Resumen Ejecutivo
Objetivos
Ficha Tcnica
Resultados

FACTOR PRINCIPAL QUE INFLUYE EN LA ELECCIN DEL LUGAR DE COMPRA PARA PRODUCTOS DE
PRIMERA NECESIDAD
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Precio 34%

Calidad de los productos 27%

Variedad de productos 18%

Limpieza del local 5%

Promociones (ofertas, descuentos) 5%

Servicio al cliente 3%

Comodidad para llegar (vas de acceso, parqueo) 3%

Ubicacin 3%

Seguridad del Local 2%

Tamao del Local 1%

Otros 0%
Base de encuestados: 301 personas

08
Canales de
compra de
productos de
1era.necesidad

09
Resumen Ejecutivo
Objetivos
Ficha Tcnica
Resultados

LUGAR DE COMPRA DE LOS PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD, EN LA ACTUALIDAD

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Plaza Vea 35%

Mercadillos de la zona 34%

Tottus 26%

Bodegas 22%

La Hermelinda 20%

Mercado Mayorista 16%

Metro 9%

Wong 6%

Mercado Central 3%

Mi Mercado 3%

Mercado La Unin 0%

Super Rey 0%

Plaza Norte 0%

Otro 0%
Base de encuestados: 301 personas

10
Top of mind y
nivel de
recordacin de
supermercados

11
Resumen Ejecutivo
Objetivos
Ficha Tcnica
Resultados

TOP OF MIND: MARCAS DE SUPERMERCADOS

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Plaza Vea 44%

Tottus 29%

Metro 11%

Wong 9%

Mi mercado 4%

Plaza Norte 2%

Otro 2%

Super Rey 0%
Base de encuestados: 301 personas

12
Resumen Ejecutivo
Objetivos
Ficha Tcnica
Resultados

NIVEL DE RECORDACIN: MARCAS DE SUPERMERCADOS

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Plaza Vea 75%

Tottus 62%

Metro 40%

Wong 26%

Mi Mercado 13%

Plaza Norte 5%

Super Rey 2%

Otro 0%
Base de encuestados: 301 personas

13
Nivel de
penetracin del
sector
supermercados

14
Resumen Ejecutivo
Objetivos
Ficha Tcnica
Resultados

NIVEL DE PENETRACIN DEL SECTOR SUPERMERCADOS

No compra en
supermercados
36%

Compra en
supermercados
64%

Base de encuestados: 301 personas

15
Razones por las
que compran en
supermercados

16
Resumen Ejecutivo
Objetivos
Ficha Tcnica
Resultados

RAZONES POR LAS QUE COMPRAN EN SUPERMERCADOS

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Local limpio y ordenado 60%

Gran variedad de productos 48%

Buenas ofertas y promociones 45%

Calidad y garanta de productos 28%

Buena atencin 28%

Mayor seguridad 21%

Ahorro de tiempo 14%

Frescura de productos 10%

Buenos precios 16%

Base de encuestados que compran en supermercados : 194

17
Razones por las
que NO
compran en
supermercados

18
Resumen Ejecutivo
Objetivos
Ficha Tcnica
Resultados

RAZONES POR LAS QUE NO COMPRAN EN SUPERMERCADOS

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Precios altos 43%

Est muy alejado 36%

Pierde tiempo 26%

Es complicado 19%

Mucha gente 17%

Productos congelados 8%

No hay yapita 6%

Otro: 5%
Base de encuestados que NO compran en supermercados: 107

19
Resumen Ejecutivo
Objetivos
Ficha Tcnica
Resultados

Otros resultados

20
Resumen Ejecutivo
Objetivos
Ficha Tcnica
Resultados

PERSONA(S) QUE DECIDE(N) LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Ella 80%

Ambos 11%

El 4%

Hijos 2%

Otros 2%

Base de encuestados: 301 personas

21
Resumen Ejecutivo
Objetivos
Ficha Tcnica
Resultados

VOLUMEN DE COMPRAS DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN COMPARACIN AL AO PASADO

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Ha aumentado 39%

Se ha mantenido igual 49%

Ha disminuido 13%

Base de encuestados: 301 personas

22
 Resumen Ejecutivo
Objetivos
Ficha Tcnica
Resultados

FRECUENCIA DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD POR CANAL

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

MERCADO MAYORISTA
Diaria 67% Diaria 4%

Interdiaria 15% Interdiaria 6%

BODEGAS

Semanal 10% Semanal 40%

Quincenal 0% Quincenal 24%

Mensual 0% Mensual 16%

Eventual 7% Eventual 10%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
MERCADILLOS DE LA ZONA

Diaria 62% Diaria 6%

LA HERMELINDA
Interdiaria 23% Interdiaria 6%

Semanal 11% Semanal 45%

Quincenal 0% Quincenal 21%

Mensual 2% Mensual 16%

Eventual 3% Eventual 5%

23
 Resumen Ejecutivo
Objetivos
Ficha Tcnica
Resultados

FRECUENCIA DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD POR CANAL

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Diaria 0% Diaria 2%

Interdiaria 0% Interdiaria 6%

PLAZA VEA
METRO

Semanal 46% Semanal 31%

Quincenal 36% Quincenal 31%

Mensual 0% Mensual 23%

Eventual 18% Eventual 7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Diaria 6% Diaria 0%
WONG

Interdiaria 6% Interdiaria 2%

TOTTUS
Semanal 35% Semanal 30%

Quincenal 18% Quincenal 22%

Mensual 6% Mensual 32%

Eventual 29% Eventual 14%

24
 Resumen Ejecutivo
Objetivos
Ficha Tcnica
Resultados

TIPO DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD, SEGN CANAL

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Alimentos frescos 36% Alimentos frescos 64%

MERCADO MAYORISTA
BODEGAS

Alimentos envasados 34% Alimentos envasados 54%

Bebidas 51% Bebidas 6%

Limpieza del hogar 19% Limpieza del hogar 18%

Aseo personal 21% Aseo personal 20%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
MERCADILLOS DE LA ZONA

Alimentos frescos Alimentos frescos 89%

LA HERMELINDA
Alimentos envasados 20% Alimentos envasados 27%

Bebidas 19% Bebidas 8%

Limpieza del hogar 31% Limpieza del hogar 21%

Aseo personal 24% Aseo personal 21%

25
 Resumen Ejecutivo
Objetivos
Ficha Tcnica
Resultados

TIPO DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD, SEGN CANAL

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Alimentos frescos 64% Alimentos frescos 40%

PLAZA VEA
Alimentos envasados 64% Alimentos envasados 67%
METRO

Bebidas 43% Bebidas 32%

Limpieza del hogar 39% Limpieza del hogar 64%

Aseo personal 57% Aseo personal 54%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Alimentos frescos 53% Alimentos frescos 40%

WONG

TOTTUS
Alimentos envasados 82% Alimentos envasados 78%

Bebidas 18% Bebidas 25%

Limpieza del hogar 47% Limpieza del hogar 60%

Aseo personal 41% Aseo personal 56%

26
Resumen Ejecutivo
Objetivos
Ficha Tcnica
Resultados

PREDISPOSICIN PARA RECOMENDAR LA COMPRA EN

No opina No opina
No 6% 16%
7%

MERCADO MAYORISTA
No
BODEGAS

10%

Si
74%
Si
87%

No opina No opina
No 7%
MERCADILLOS DE LA ZONA

13%
5%

LA HERMELINDA
No
9%

Si
78% Si
88%

27
Resumen Ejecutivo
Objetivos
Ficha Tcnica
Resultados

PREDISPOSICIN PARA RECOMENDAR LA COMPRA EN

No opina No No opina
3% No
4% 4%
2%

PLAZA VEA
METRO

Si
Si
93%
94%

No opina No No opina
No
0% 1% 4%
12%
WONG

TOTTUS
Si
88% Si
95%

28
Resumen Ejecutivo
Objetivos
Ficha Tcnica
Resultados

FACTORES QUE MS ATRAEN HACIA LA COMPRA EN BODEGAS

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Local limpio y ordenado 10%

Gran variedad de productos 6%

Buenas ofertas y promociones 4%

Calidad y garanta de productos 3%

Buena atencin 13%

Mayor seguridad 0%

Ahorro de tiempo 67%

Frescura de productos 4%

Buenos precios 27%

Base de encuestados que compran en bodegas: 67

29
Resumen Ejecutivo
Objetivos
Ficha Tcnica
Resultados

FACTORES QUE MS ATRAEN HACIA LA COMPRA EN MERCADILLOS

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Local limpio y ordenado 11%

Gran variedad de productos 19%

Buenas ofertas y promociones 8%

Calidad y garanta de productos 8%

Buena atencin 7%

Mayor seguridad 4%

Ahorro de tiempo 52%

Frescura de productos 36%

Buenos precios 24%

Base de encuestados que compran en mercadillos: 104

30
Resumen Ejecutivo
Objetivos
Ficha Tcnica
Resultados

FACTORES QUE MS ATRAEN HACIA LA COMPRA EN MERCADOS TRADICIONALES

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Local limpio y ordenado 9%

Gran variedad de productos 32%

Buenas ofertas y promociones 13%

Calidad y garanta de productos 9%

Buena atencin 9%

Mayor seguridad 5%

Ahorro de tiempo 11%

Frescura de productos 25%

Buenos precios 34%

Base de encuestados que compran en mercados tradicionales: 123

31
Resumen Ejecutivo
Objetivos
Ficha Tcnica
Resultados

DECISIN DE COMPRA EN SUPERMERCADOS

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Lleva una lista de lo que va a comprar 27%

Decide en el momento de la compra 57%

Ambos 15%

Base de encuestados que compran en supermercados: 194

32
Resumen Ejecutivo
Objetivos
Ficha Tcnica
Resultados

MEDIO DE PAGO EN LOS SUPERMERCADOS

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Pago en efectivo 70%

Tarjeta de crdito 26%

Tarjeta de dbito 5%

Otro 0%

Base de encuestados que compran en supermercados: 194

33
Resumen Ejecutivo
Objetivos
Ficha Tcnica
Resultados

NIVEL DE SATISFACCIN CON EL SERVICIO QUE BRINDAN LOS SUPERMERCADOS

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Muy satisfecho 26%

Satisfecho 63%

Ni satisfecho/ni insatisfecho 11%

Insatisfecho 1%

Muy insatisfecho 0%

Base de encuestados que compran en supermercados: 194

34
 Resumen Ejecutivo
Objetivos
Ficha Tcnica
Resultados

DATOS DEMOGRFICOS

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Masculino Trujillo 61%

18%

La Esperanza 13%
GNERO

DISTRITO
El Porvenir 6%

Victor Larco 13%

Femenino
82%
Huanchaco 6%

35
 MERCADOS Y SUPERMERCADOS

Estudio
Mercados y Supermercados COLABORADORES:
Julio 2010
ALMONACID PAREDES LOREN , ALZAMORA MOSTACERO
JAVIER BUSTAMANTE FELIX, BARRETO DAVILA ORLANDO, CASA JULIN LUIS,
Coordinador de INVESTIGA CASTILLO BRUNO JULIANNA , CHAVARRY NEIRA WILSON,
jbustamantev@upao.edu.pe
CORDOVA TELLO LAURA, CRUZADO SALDAA NIXON,
FLORES SOSA CLAUDIA, GALVEZ FERNANDEZ CINTHIA, GIL
Jefe de Proyecto
VARGAS MNICA, LZARO JUAREZ XIMENA, MENDOCILLA
Ana Loo Jave
alooj@upao.edu.pe VASQUEZ LINDA, REYES PLASENCIA EMERSON, RIVERO
VILLEGAS HUGO, SAGASTEGUI VILLOSLADA GIORGIA,
SUAREZ GUTIERREZ RUDDY, TORRES MARTINEZ DORA
Informes:
http://www.upao.edu.pe/investiga
/index.aspx
044 604444 anexo 300
Av. Amrica Sur 3145
Trujillo Per