Monografia Industria Automotriz MARZO 2012 PDF

Industria Automotriz
SECRETARIA DE ECONOMIA
Monografa
Direccin General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnologa
Marzo 2012
Contenido
Resumen ................................................................................................................................. 3
Bienes producidos .................................................................................................................. 4
Industria automotriz de vehculos ligeros ............................................................................... 4
Centros de ingeniera y diseo............................................................................................ 5
Localizacin de las Plantas de Vehculos Ligeros.................................................................. 8
Localizacin de los Centros de Ingeniera y Diseo .............................................................. 9
Industria de vehculos pesados ............................................................................................. 10
Industria de autopartes .......................................................................................................... 12
Marco Normativo ................................................................................................................. 14
Normas oficiales mexicanas (NOMs) ............................................................................. 14
Poltica Arancelaria .......................................................................................................... 16
Cupos de importacin para vehculos nuevos .................................................................. 16
TLCs y acuerdos comerciales ......................................................................................... 17
Reglas de origen de productos automotrices .................................................................... 18
PROSEC automotriz y regla octava. ................................................................................ 19
Decreto automotriz ........................................................................................................... 20
Indicadores sectoriales .......................................................................................................... 21
PIB y Empleo ................................................................................................................... 21
Exportaciones Automotrices vs. Petroleras, 2000 -2011.................................................. 22
Inversin Extranjera Directa, 2000-2011 ......................................................................... 22
Evolucin del Mercado Nacional ......................................................................................... 24
Produccin ........................................................................................................................ 25
Ventas ............................................................................................................................... 26
Participacin de mercado por marca ............................................................................ 28
Exportaciones ................................................................................................................... 29
Destino de las Exportaciones de Vehculos Ligeros por Regin, 2011........................ 29
Vehculos pesados ............................................................................................................ 31
Industria de autopartes ...................................................................................................... 31
Evolucin del mercado global .............................................................................................. 33
Ventajas competitivas de la industria automotriz nacional .................................................. 37
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Perspectivas .......................................................................................................................... 40
1.- Distribucin Geogrfica .............................................................................................. 41
2.- Clientes ........................................................................................................................ 41
3.- Tecnologa ................................................................................................................... 41
4.- Capital Humano .......................................................................................................... 42
5.- Eficiencia energtica ................................................................................................... 42
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Resumen
A nivel global, la importancia de la industria automotriz en las economas nacionales y su papel
como propulsor para el desarrollo de otros sectores de alto valor agregado, han provocado que
diversos pases tengan como uno de sus principales objetivos el desarrollo y/o fortalecimiento de
esta industria.
Mxico no es la excepcin, pues la industria automotriz en nuestro pas ha representado un sector
estratgico para el desarrollo de nuestro pas. Su participacin en las exportaciones la coloca como
la industria ms importante, superando incluso al sector petrolero. En 2011, la industria
automotriz export el 22.5% del valor de las exportaciones totales.
En 2011, cuatro de cada cinco vehculos producidos en Mxico se exportaron, lo que posiciona a
nuestro pas entre los ms importantes a nivel mundial, ocupando el lugar nmero 8 en
manufactura y el 6 entre los principales pases exporta de vehculos automotores.
Adicionalmente, esta industria se ha constituido como precursora de la competitividad en las
regiones donde se ha establecido, lo que se ha traducido, entre otros resultados, en empleos ms
calificados y mejor remunerados, as como en un mayor desarrollo del capital humano. En
promedio, las remuneraciones de la industria automotriz terminal en Mxico equivalen a 2.3 veces
las del resto de las manufacturas1
Igualmente, el sector ha generado una importante derrama de capacidades tecnolgicas que
encuentran aplicacin en otros sectores, como son el elctrico, electrnico y aeroespacial y que, a
su vez, han propiciado la generacin de cuadros tcnicos especializados.
Como ejemplo, conviene sealar que en el sector aeronutico se ha observado un fuerte
crecimiento en los ltimos aos. Actualmente, Mxico ocupa el primer lugar en inversiones de
manufactura aeronutica en el mundo, con 33 mil millones de dlares en el perodo 1990-2009,
mostrando un crecimiento promedio anual de sus exportaciones mayor al 20%.
En nuestro pas se han desarrollado importantes centros de proveedura de nivel mundial, muchos
de ellos con alta integracin a las empresas terminales (Tier 1). As lo evidencia el hecho de que
ms del 80% de la produccin de autopartes se destina a la exportacin.
Por su amplia proveedura y las ventajas competitivas a nivel mundial que ofrece Mxico en mano
de obra calificada y competitiva, posicin geogrfica y acceso preferencial a otros mercados, la
industria automotriz mexicana an tiene un alto potencial de crecimiento y de generacin de
empleos de alta calidad.
Mxico puede incrementar su competitividad como productor de vehculos y autopartes y
convertirse en un importante centro de diseo e innovacin tecnolgica, para lo cual el desarrollo
del capital humano juega un papel fundamental, ya que un bajo nivel de Capital Humano limita la
implementacin de procesos de mayor valor.
1
Con informacin al mes de noviembre de 2011. Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera, INEGI.
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Bienes producidos
En Mxico tienen instalaciones productivas 18 de las ms importantes empresas fabricantes de
vehculos; 2 fabricantes de motores a diesel y ms de 300 proveedores de primer nivel de la
industria terminal. (Tier 1).
Vehculos
Vehculos Ligeros Motores Autopartes
Comerciales
General Motors Daimler*

Cummins Poco ms de mil
Scania
Ford empresas
Volvo
Chrysler/ Fiat DINA
Nissan Kenworth
International
Honda
Volkswagen
345 empresas
Toyota Man Detroit Diesel son proveedores
Hino Motors de 1er Nivel
Volkswagen
Isuzu
BMW Giant
*/Freightliner y Mercedes Benz.
Industria automotriz de vehculos ligeros

Las empresas de la industria terminal de vehculos ligeros cuentan con un total de 18 complejos
productivos en 11 Entidades Federativas del pas, en los que se realizan actividades que van desde
el ensamble y/o blindaje hasta la fundicin y el estampado de los vehculos y motores.
Actualmente, en Mxico se producen ms de 48 modelos de automviles y camiones ligeros.
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Chrysler Ford General Motors Nissan Volkswagen Honda Toyota
Crew cab
Fusion Aveo Platina CRV
Beetle Tacoma
Journey Sentra
Chevy Beetle
MKZ TIIDA Cabrio
RAM 1500
G3 Tsuru
H 215 Bora
Estacas
RAM 2500
Largo
LCF Avalanche
Diesel
Jetta
RAM 4000 Pick-up
Captiva Sport Sportwag
Fiesta Doble en
RAM 3500 Cabina
Escalade Pick up
largo
Fiat 500
GMC Sierra Chasis
largo
Silverado Chasis
largo
Diesel
SRX SUV
Estacas
largo
Vue
Pick up
largo
Diesel
Centros de ingeniera y diseo

Asimismo, la mayora de las empresas fabricantes de vehculos ligeros han escalado a actividades
de mayor valor agregado, estableciendo centros de diseo e ingeniera en nuestro pas, lo que les
ha permitido contar con algunos de los complejos industriales que actualmente son referentes a
nivel mundial.
Nissan
Cuenta con centros de modelado de prototipos de diseo automotriz en Toluca y Mexicali.
- Equipados con la tecnologa de modelado ms avanzada en Amrica, cuenta con estaciones
de diseo asistido por computadora y un taller de metal y madera.
- Entre el equipo con el que cuenta est una mquina de modelado CNC de cinco ejes capaz
de crear modelos tridimensionales de espuma y arcilla, adems de manipular partes
pequeas y de gran tamao.
- El primer trabajo desarrollado en el centro fue un modelo de tamao natural de espuma
usado para el lanzamiento virtual del sedn de lujo Infiniti M en el Concourse dElegance,
celebrado en California.
- Realiza modelado de prototipos de diseo automotriz.
- Del mismo modo, Nissan cuenta con laboratorios de emisiones de gases en Manzanillo,
Acapulco y D.F., en donde lleva a cabo anlisis para la reduccin de las emisiones
contaminantes de los motores en un 70%.
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- En las pistas de prueba en Aguascalientes y CIVAC, la empresa realiza pruebas de

Performance (aceleracin, frenado, consumo, ruido, A/C y emisiones), as como de
durabilidad (Desgaste del vehculo y sus componentes).
Ford
Centro de Ingeniera y diseo virtual: localizado en el rea metropolitana del Distrito Federal.
- Actividades relacionadas al diseo y desarrollo de componentes, sistemas y subsistemas
automotrices.
- Inversiones proyectadas en Investigacin y Desarrollo para llevar a cabo un plan individual
de desarrollo tcnico para la adquisicin de competencias tcnicas necesarias para cubrir los
requerimientos de conocimiento que exigen el diseo de los productos en sus diferentes
disciplinas.
- El proyecto contempla el crecimiento del Centro de Ingeniera ubicado en el rea
metropolitana del Distrito Federal dentro del Corporativo de Ford de Mxico (Diseo
Virtual, Gestin de Proyectos y reas Tcnicas), as como en el Estado de Mxico, dentro del
complejo de la Planta de Ensamble de Cuautitln, donde se contempla expandir actividades
de diseo, desarrollo, pruebas y validacin para diferentes reas tcnicas.
Chrysler
Centro de Ingeniera y diseo de Chrysler: localizado en el rea metropolitana del Distrito Federal.
- Inaugurado en febrero de 2005 con una inversin de 351.5 mdp, se localiza a un costado de
la autopista Mxico Toluca en Santa Fe, sobre un terreno de 11,400 m2, de los cuales
8,800 m2 estn destinados a laboratorios de investigacin y desarrollo tecnolgico.
- Cuenta con aulas de capacitacin, auditorio y sistema de comunicacin satelital.
- Lleva a cabo Proyectos de investigacin y pruebas de ingeniera de clase mundial, creando,
asimismo, grupos de investigacin dedicados al manejo de fluidos para la eficiencia en
consumo de combustible.
- En el 2006 incorpor nuevas lneas de investigacin y desarrollo tecnolgico, por lo que
realizaron inversiones en las estaciones de trabajo y compra de equipo para los laboratorios,
por un monto superior a los 960 mil dlares.
- En dicho Centro se realizan actividades de investigacin y desarrollo tecnolgico, las cuales
se reflejan en el incremento en la innovacin de productos, procesos y materiales, as como
en la ampliacin de la gama de productos y en la optimizacin de recursos y procesos.
- La gestin tecnolgica le ha permitido a Chrysler la asignacin adicional de inversiones,
como en el caso del rea de Planeacin de Manufactura Avanzada, la cual ha desarrollado
en los ltimos aos el Proyecto Toluca (diseo, desarrollo e implementacin de un nuevo
proceso de produccin flexible), el Proyecto HEMI para la actualizacin tecnolgica del
motor V8 5.7 y el Proyecto de Camin Mediano en Saltillo.
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- Otros proyectos de investigacin y desarrollo tecnolgico, se enfocaron, por un lado, a

lograr una mayor eficiencia en la utilizacin de materias primas de la lnea de pintura, con
una disminucin de contaminantes ambientales, y por el otro, a la investigacin de una
estrategia que permitiera la reduccin del consumo de energa elctrica en planta de
ensamble de camiones, por medio de la aplicacin tecnolgica.
Volkswagen
Centro de desarrollo tecnolgico y diseo de piezas, localizado en Puebla.
- Diseo interior y exterior de autos, desarrollo, pruebas y liberacin de: sistemas
electrnicos auxiliares y de autos especiales.
- 800 ingenieros especializados de su planta laboral.
General Motors
Centro Regional de Ingeniera de General Motors: localizado en Toluca, Estado de Mxico.
- Es uno de los 13 Centros globales de General Motors.
- 800 ingenieros especializados en: interiores, calefaccin y aire acondicionado, y en la
validacin de los desarrollos de productos.
Delphi
Centro Tcnico de Mxico Delphi: es el centro de ingeniera de componentes, responsable del
diseo y desarrollo de productos, localizado en Ciudad Jurez, Chihuahua.
- Se cre con una inversin inicial de 150 millones de dlares e inici actividades en 1995, se
estableci con 564 empleados (actualmente asciende a 2,500 empleados) que provinieron
de las plantas de Delphi en Mxico, de otras plantas de Delphi en Estados Unidos y de la
contratacin de personal en Mxico y Estados Unidos.
- El Centro tiene clientes internos (las plantas Delphi) y una amplia variedad de clientes
externos, entre los que se encuentran las principales ensambladoras de automviles del
mundo.
- Sus principales actividades son disear y desarrollar nuevos productos o componentes con
nuevas tecnologas, desarrollos para la produccin, ingeniera avanzada, diseo y desarrollo
de procesos y de celdas de manufactura a nivel mundial.
- Si bien el 90% de las compras de material directo se hace desde Estados Unidos,
actualmente Delphi compra anualmente 200 mil dlares de material directo en nuestro pas.
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Localizacin de las Plantas de Vehculos Ligeros
Planta Motores Silao

Planta Cuautitln
Empleo: Inicio de la
Estampado y ensamble
construccin en 2011
Produccin: Fiesta
Produccin: Motores
Localizacin de los Centros de Ingeniera y Diseo

Industria de vehculos pesados

La industria terminal de vehculos pesados tambin ha alcanzado un importante nivel de desarrollo en nuestro pas. Actualmente 11
empresas fabricantes de vehculos comerciales y dos de motores de este tipo de vehculos cuentan con instalaciones productivas en Mxico.
Planta Cd. Sahagn

CKD: Camiones GF900,
3600 y 6000
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Las empresas fabricantes de vehculos comerciales realizan actividades que van desde el
ensamble, estampado y carrocera, produciendo una amplia gama de modelos para satisfacer la
demanda del mercado interno y del de exportacin.
Dina Camiones Hino Isuzu Scania Giant
Chasis Pasaje:
Chasis Pasaje: Camiones: Modelos Camiones: GF 900,
Modelos 500 Camiones:
Modelos, LINNER, K420IB4X2NB y 3600 y 600c
Modelo ELF 600
RUNNER, PICKER y 1524/15.1 ton. 500 K380IB4X2NB
y FORWARD 800
OUTSIDER 1727/15.1 ton. 500
1018/10.4 ton y
1727 Tractocamiones
Chasis Pasaje:
Modelo
Tractocamiones Modelo ELF 600
R340LA4X2NA
Modelo HUSTLER BUS
TR57
Autobuses:
Modelos
P380CA6X4HSZ y
P380CB8X4EHZ
Grupo Man Latin Amrica adquiri VW Camiones y Autobuses en 2010, integrando las operaciones de MAN y
VW en Mxico.
DAIMLER
Volkswagen/ Volvo International Kenworth
(Freightliner y
Man
Mercedes Benz)
Camiones: Modelos
Camiones: Modelo
Camiones: Modelo M Autobuses: R39 Autobuses: Volvo T370, L700, T800,
4300, 4400, 7300,
7300, 9700 y B7R. PB320, T270 y T370.
7400, CF500, CF600,
Tractocamiones: F-650, F-750 y 4200
cascadia, Modelo C, Tractocamiones:
F y G. Modelos T800 y
Tractocamiones:
Chasis Pasaje: Prostar, Transtar, T660.
Construccin: Modelos 8.150 y Lonestar, 9200, 9400,
Modelo M 9.150. 9900, 4300 y 4400.
Construccin:
Modelos T460 y
Autobuses: Modelo Construccin: T800.
MBO, 055001826, Modelo 7600.
OH1523/52,
OH1623/52L y
OH1626/3OL Chasis Pasaje:
Modelos 4700,
Chasis Pasaje: 3000, 3100, 3300.
Modelo OF1119/41,
OF1319/44, S2,
MB01019/44,
MB01219/52 y
MB01419/60
Fuente: Elaborado con datos de la ANPACT

Industria de autopartes
Mxico tiene una industria de autopartes competitiva, integrada por ms de 600 empresas de
primero, segundo y tercer nivel.
En 2010, el ndice de costo de manufactura en autopartes de KPMG ubic a Mxico entre 11.2 y
8.6 por ciento por debajo de un grupo de pases desarrollados productores de Amrica, Europa y
Asia.
ndice del Costo de Manufactura en Autopartes
107.1
(EE.UU. = 100)
105
100.7 100 99.9 99.4 98.8
100 97.7 97.4
95
88.8
90
85
80
75
Japn Alemania EUA Australia Reino Iatlia Francia Pases Mxico
Unido Bajos
Fuente: KPMG Competitive Alternatives (Guide to International Business

Location), 2010 Edition
Entre las principales especialidades por regin en produccin de autopartes en nuestro pas se
encuentran las siguientes:
Noroeste (Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Durango): fabricantes de sistemas
de aire acondicionado y calefaccin, componentes de interiores, accesorios y sistemas elctricos
para automviles, entre otros.
Noreste (Coahuila, Chihuahua, Nuevo Len y Tamaulipas): fabricacin de climas, sistemas
automotrices, partes plsticas, partes para el sistema elctrico, partes para motor y maquinados.
ste es el cluster automotriz ms importante de Mxico.
Centro (Aguascalientes, San Luis Potos, Quertaro, Jalisco y Guanajuato): plantas de autopartes,
cuyos principales productos son estampados, componentes elctricos, frenos y sus partes,
productos de hule, partes para motor y transmisin para automviles.
Sureste (Estado de Mxico, D.F., Morelos, Veracruz, Tlaxcala, Yucatn, Puebla e Hidalgo): plantas
de autopartes, en las que destaca la produccin de accesorios (tales como asientos, aire
acondicionado, gatos hidrulicos tipo botella), componentes de interiores, partes para motor,
sistemas elctricos, estampados, suspensin y partes para automviles.
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Debido a los sistemas de produccin implementados por la industria terminal para incrementar su
productividad, algunos de los cuales requieren la proveedura de partes directamente en el lugar y
momento del ensamble de dicha parte o componente al vehculo, los proveedores de primer nivel
tienen una estrecha relacin con los fabricantes de vehculos, adquiriendo un mayor grado de
responsabilidad en el proceso de fabricacin del producto final.
Empresas de autopartes
(Nmero de empresas)
126 77 Carrocerias y remolques
26 Motores y sus partes

17
10
Sistemas de transmisin
362 de autos y camiones
Sistemas de suspensin de
autos y camiones
618 Empresas de autopartes
Fuente: elaborado con informacin del Sistema de Informacin Empresarial Mexicano (SIEM).
Notas: Se considera que alrededor de una tercera parte de las empresas de autopartes son Tier 1
Tier 1. Proveedores de partes originales a las ensambladoras, principalmente de subensambles y tiene capacidad de
diseo.
Tier 2 y 3. Proveedores de partes con diseos suministrados por Tier 1, generalmente suministran productos
relativamente bsicos y partes individuales.
De acuerdo con informacin del Sistema Empresarial Mexicano (SIEM), en territorio nacional se
encuentran ms de 600 empresas de autopartes, de las cuales aproximadamente el 30% son de
primer nivel (Tier 1).
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Marco Normativo
Normas oficiales mexicanas (NOMs)
Las Dependencias con atribuciones en materia de NOMs en el sector automotriz son
Ambientales SEMARNAT.
El Art. 32Bis de La Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal establece que a esta
dependencia le corresponde promover el ordenamiento ecolgico del territorio nacional; disear y
promover los instrumentos de fomento y normatividad ambiental para proteger al medio
ambiente y planear y organizar el seguimiento y evaluacin de los avances en el abatimiento de
emisiones de contaminantes a la atmsfera.
Seguridad SCT:
El Art. 36 de La Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal y el 50 de la Ley de Caminos,
Puentes y Autotransporte Federal establece que a esta dependencia corresponde regular los
servicios del autotransporte federal, internacional, transporte privado, elaborar normas oficiales
mexicanas e intervenir en la autorizacin de los vehculos de carga que deben transitar por
carreteras federales.
Informacin al consumidor SE y PROFECO
El Art. 34 La Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal establece que a esta dependencia
corresponde promover y vigilar la comercializacin, distribucin y consumo de bienes y servicios al
conducir las polticas generales de la industria, el comercio, el abasto y los precios.
La Ley Federal de Proteccin al Consumidor establece que corresponde a la Procuradura Federal
del Consumidor (PROFECO) vigilar que se cumpla con lo dispuesto en la propia Ley y sancionar su
incumplimiento, verificar a travs de visitas, requerimientos de informacin o documentacin,
monitoreos, o por cualquier otro medio el cumplimiento de esta ley.
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Las NOMs vigentes aplicables a vehculos automotores son las siguientes:
Tema/Dependencia
Ligeros Pesados
Competente
I. Nuevos: Midibuses NOM-067

NOM-068 Condiciones
SEGURIDAD SCT Fsico-Mecnicas. NOM-
Midibuses NOM-067
012 pesos y dimensiones
I. Nuevos
NOM-042 emisiones de gasolina hasta 3857 kg I. Nuevos: NOM-044
emisiones
NOM-079 ruido
NOM-076 emisiones gasolina 6875 kg
EMISIONES DE SEMARNAT
II. Usados
II. Usados: NOM-45
NOM-041 Emisiones gasolina
emisiones diesel
NOM-050 Emisiones gas LP (opacidad)
NOM-080 ruido
I. Nuevos:
INFORMACIN AL NOM-050 etiquetado de
COSUMIDOR SE (DGN) NOM-050 etiquetado de productos producto
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Poltica Arancelaria
Vehculos
Esquema general
De conformidad con la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importacin y de
Exportacin publicada el 24 de diciembre de 2008, los aranceles a la importacin para vehculos
automotores nuevos se establecieron como sigue:
Arancel a la Importacin de Vehculos Nuevos

(%)
40
30 30
20
2009 2010 2011 2012
Cupos de importacin para vehculos nuevos

Desde la entrada de Mxico al GATT en 1986, la poltica comercial de Mxico se orient a una
mayor apertura a travs de la firma de acuerdos comerciales.
Mxico cuenta con la red ms extensa de Tratados de Libre Comercio; al amparo de dichos
Tratados Internacionales y Acuerdos Comerciales, se han establecido cupos a la importacin y
exportacin de vehculos, con el objetivo de equilibrar el acceso a los diversos mercados
internacionales, por lo que se han operado los siguientes cupos a la importacin de vehculos
nuevos: Europa, ALADI (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), Japn, as como cupos a la
exportacin de vehculos a pases como Colombia y Taipei Chino.
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TLCs y acuerdos comerciales
En el marco de los Acuerdos y/o Tratados de Libre Comercio de Mxico con el resto del mundo, la
desgravacin arancelaria para vehculos automotores nuevos se negoci como sigue:
TLCAN.- De conformidad con el numeral 19 del Apndice 300-A.2 del TLCAN, Mxico elimin
el 1 de enero de 2004, el requisito de permiso previo de importacin a los vehculos nuevos y
a los provenientes de Estados Unidos y Canad con arancel de 0% conforme al calendario de
desgravacin.
TLCUEM.- De conformidad con el numeral 4, Artculo 6 de la Decisin 2/2000, a partir del 1 de
enero de 2007 qued eliminado el arancel a la importacin de vehculos nuevos procedentes
de la Comunidad Europea.
ACE 55 (Argentina y Brasil).- Conforme a los Apndices I y II, Sobre el Comercio en el Sector
Automotor entre Mxico-Argentina y Mxico-Brasil, respectivamente, el arancel recproco a
las importaciones de vehculos se estableci en 0% desde el ao 2003 y libre comercio de
vehculos a partir del 1 de enero de 2006 para las importaciones de vehculos procedentes de
Argentina; y del 1 de enero de 2007 a las importaciones de vehculos procedentes de Brasil
(slo para fabricantes de vehculos y distribuidores autorizados). Con Uruguay tenemos libre
comercio bilateral desde 2011.
Acuerdo Mxico-Japn.- A partir de la entrada en vigor del Acuerdo (2005), la desgravacin
arancelaria se aplic en 7 cortes iguales con tasa base para dicha desgravacin de 20 y 30% a
partir del 1 de abril de 2011.
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Reglas de origen de productos automotrices

TLC/Acuerdo de
Cooperacin Reglas de Origen de Productos Automotrices
Econmica
TLCAN El valor del contenido regional (VCR) requerido debe ser de 62.5% (para vehculos de
transporte de 15 o menos personas) o 60% (para vehculos de transporte de 16 o ms
personas) bajo el mtodo de costo neto
Unin Europea Para conferir el estatus de original, el valor de todos los materiales utilizados para su
fabricacin del producto no debe exceder el 40% del precio de fbrica del mismo.
EFTA Estados Para conferir el estatus de original, el valor de todos los materiales utilizados para su
Miembros fabricacin del producto no debe exceder el 40% del precio de fbrica del mismo.
Mercosur Brasil y Argentina: ndice de Contenido Regional (ICR) no menor a 60%; Uruguay: ICR no menor
a 50%; Mxico: ICR no menor a 30%
Colombia* VCN de 35% a 50%
Chile VCR de por lo menos 32%, por el mtodo de valor de transaccin, o VCR de por lo menos 26%,
por el mtodo de costo neto
Bolivia VCR de por lo menos 40% bajo el mtodo de costo neto
Costa Rica y VCR de por lo menos 40% bajo el mtodo de costo neto
Nicaragua
Guatemala, VCR de por lo menos 50%.

Honduras y El
Salvador
Israel 40% por el mtodo de valor de transaccin; o
30% por el mtodo de costo neto.
Per** VCR de por lo menos 35%
Japn VCR de por lo menos 65%
En el marco el Decreto para el apoyo de la competitividad de la industria automotriz terminal y el

impulso al desarrollo del mercado interno de automviles (Decreto Automotriz) publicado en el
DOF el 31 de diciembre de 2003 por la Secretara de Economa, se estableci un arancel-cupo con
0% de arancel (cupo unilateral), para las empresas que cuentan con registro bajo dicho Decreto
ante la Secretara de Economa, por una cantidad equivalente al 10% de su produccin anual, as
como una cantidad adicional conforme a sus proyectos de inversin en nuevas instalaciones
productivas, desarrollo de proveedores o de capital humano.
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Autopartes
Esquema general
En el caso de las autopartes, el proceso de desgravacin concluye en 2013, pero ms del 60% de
las mercancas clasificadas en estas fracciones ya tiene una tasa del 0%.
Arancel Promedio* a la Importacin de Autopartes

(%)
7.0
3.0 3.0 3.0 3.0
2009 2010 2011 2012 2013
*/Es un promedio simple de las tasas arancelarias aplicables a las autopartes.

Nota considera 155 fracciones arancelarias de la partida 8708 de la Tarifa de
los impuestos Generales de Importacin y Exportacin
Fuente: TIGIE
PROSEC automotriz y regla octava.

Los Programas de Promocin Sectorial (PROSEC) son un instrumento dirigido a los fabricantes,
para importar sus insumos con arancel preferencial, con el fin de mantener su competitividad
particularmente en sectores globalizados como el automotriz.
De este modo, la mayora de los insumos del PROSEC Automotriz se pueden importar exentos de
arancel.
Estructura arancelaria del PROSEC Automotriz
Nmero de Fracciones Nmero de Fracciones Arancel

Arancelarias (2007) Arancelarias (Actual) (%)
1837 602 0
420 136 3
53 21 5
2 2 10
2312 761 0
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Sin embargo, en los casos en que el PROSEC no resuelve las necesidades de las empresas, stas
utilizan el mecanismo de la Regla 8, con tasa 0% de arancel. Tienen acceso a la Regla Octava
automotriz (fraccin arancelaria 9802.00.19) las empresas que cuenten con registro en el PROSEC
Automotriz, cuando cumplan los siguientes criterios de dictamen:
Para diversificar las fuentes de abasto y mantener la competitividad
Para atender las necesidades de nuevos proyectos de inversin
Por no existir produccin o insuficiencia de abasto nacional
Decreto automotriz
El 31 de diciembre de 2003 se public en el DOF el Decreto para el apoyo de la competitividad de
la industria automotriz terminal y el impulso al desarrollo del mercado interno de automviles2
con el objetivo de promover la inversin en la fabricacin de vehculos ligeros en el pas a travs
del otorgamiento de diversos beneficios. Los beneficios para las empresas fabricantes que cuenten
con registro son:
- Ser consideradas empresas fabricantes para efectos de las disposiciones sobre depsito
fiscal automotriz y dems disposiciones de la Ley Aduanera.
- Podrn importar con cero arancel ad-valorem los vehculos de los segmentos que
producen en Mxico, al amparo del arancel-cupo, por un volumen anual equivalente al
10% de la produccin efectuada en el ao inmediato anterior.
- Sern consideradas automticamente empresas fabricantes bajo el Programa de
Promocin Sectorial de la Industria Automotriz y de Autopartes.
- El Decreto establece tres modalidades de registro para acceder a sus beneficios:
Artculo 3 Artculo 4 Artculo 7

Descripcin Empresas productoras de vehculos Empresas que realizan o Empresas que se encuentren
ligeros establecidas en Mxico que realizarn procesos de en proceso de cumplir con el
hayan invertido al menos 100 mdd en manufactura, ensamble, o volumen anual de produccin
activos fijos y que produzcan al blindaje, que incremente el del artculo 3, pero que hayan
menos 50,000 unidades anualmente. valor del vehculo en 50%. cubierto el resto de los
requisitos previstos en dicho
artculo.
2 Modificado el 15 de abril de 2010.
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Indicadores sectoriales
PIB y Empleo
Actualmente, la industria automotriz contribuye con el 17.2 por ciento del PIB manufacturero, con
el 28.2 por ciento de las exportaciones manufactureras y con el 15.9 por ciento del personal
ocupado.
Empleo Manufacturero y Automotriz
PIB Manufacturero y Equipo de Transporte (Miles de Personas)
(Miles de Millones de Dlares)
Resto de Manufacturas Automotriz
Resto de Manufacturas Automotriz
2,801.6
2,785.4
2,661.7
2,660.6
2,593.7
162.9
161.7
155.4
150.1
144.3
127.0
127.9
22.5 26.7 28.1 28.0 19.3 29.1 33.4 487.6 464.9 375.7 432.5 504.8
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: elaborado con informacin de INEGI. Nota: Promedio Anual.
El sector automotriz es tambin relevante debido a su integracin con otras ramas industriales, lo
que implica una importante generacin de empleos indirectos.
Durante 2011, este sector emple a ms de 504 mil personas. Asimismo, la industria genera un
nmero importante de empleos vinculados a actividades como la comercializacin y servicios post-
venta para el mercado domstico.
Empleos Directos en el Sector Automotor
Distribuidores
80,000
Autopartes
438,158
Terminal
66,668
Fuente: INEGI Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera y AMDA.
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Las exportaciones de la industria automotriz representan el 28.2% del total del sector
manufacturero y el 22.5% de las exportaciones totales, ubicndose incluso por arriba de las
petroleras.
Exportaciones Automotrices vs. Petroleras, 2000 -2011

78.5
Petroleras 64.6
55.7 55.4
52.7
45.4 56.4
40.7 42.2
37.7 38.0 38.6 38.2 50.6
43.0 41.7
39.0
31.9 30.9
23.7
18.6
16.1 14.8
13.2
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: INEGI.
La industria automotriz tanto terminal de vehculos como de autopartes ha sido una importante
receptora de inversin extranjera, derivado de las condiciones competitivas de Mxico como
destino de inversin. En 2004, este sector registr el nivel ms alto de IED de los ltimos 12 aos.
Inversin Extranjera Directa, 2000-2011

(Millones de dlares)
2500
2000
1,192.9
1500
100.4
1000
299.5
227.3
339.4
115.3
460.4
47.7
202.7
413.8
500
97.2
634.3
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Autopartes Terminal
Fuente: SE, Direccin General de Inversin Extranjera (DGIE)
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Asimismo, durante la presente administracin se han realizado importantes anuncios de inversin

en nuevos complejos productivos ensambladoras de vehculos y/o expansin de infraestructura
productiva. De 2007 a 2011 se anunciaron inversiones en este sector por 10,349 millones de
dlares.
Entre enero y abril de 2012 se han anunciado inversiones por 5,300 millones de dlares3.
Empresa 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Daimler Chrysler 871 871

Ford 3,000 3,000
Chrysler 550 620 1,170
Volkswagen 1,053 1,020 2,073
General Motors 435 900 1,335
Nissan 600 600
Mazda 500 500
Honda 800 800
Total 871 3,000 1,053 2,605 2,820 10,349
Adems de su contribucin a la actividad econmica, su papel como agente precursor de la

competitividad hace de esta industria un factor clave en la estrategia de desarrollo de nuestro
pas. La instalacin de plantas manufactureras del sector automotriz ha contribuido de manera
significativa al desarrollo de las economas de las regiones en donde se ubican, lo cual se aprecia
en efectos como4:
Maduracin y diversificacin de la fuerza de trabajo local, hacindola ms experimentada y

estable.
Aprendizaje industrial, al propiciar nuevas prcticas de organizacin entre empresas locales.
Fomento de la vinculacin con instituciones de educacin superior de la regin.
Impulso adicional para la actualizacin de infraestructura y servicios urbanos.
La industria automotriz en Mxico ha pasado por importantes fases de transformacin para

adecuarse a las condiciones econmicas prevalecientes tanto a nivel nacional como internacional.
Dicha transformacin se ha visto acompaada por diversas polticas implementadas desde los
3 En enero Nissan anunci una inversin de 2,000 mdd y en abril, Ford y Audi anunciaron que invertirn 1,300 mdd y 2,000 mdd
respectivamente.
4
Fuente: Oscar F. Contreras, La planta Ford en Hermosillo: Antecedentes de su Impacto en el Entorno Local, Fundacin Mxico-
Estados Unidos para la Ciencia- El Colegio de Sonora: Mayo 2005.
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aos sesenta por el Gobierno Federal, para promover la fabricacin de vehculos y autopartes en
nuestro pas, como se muestra a continuacin (Ver ms detalle en el apartado de Marco
Normativo):
Decreto Reformas
que Fija las Decreto para TLCAN al
Bases para Decreto Decreto para la el Fomento y Decreto de
Decreto de Modernizacin
el para el Racionalizacin 1989
Integracin
Desarrollo Fomento
1962 1972 1977 1983 1989 1995 2003
Generar Incorporar las

Desarrollar Decreto
divisas, Fomentar el disposiciones
la industria Racionalizar Promotor de
incrementar Desarrollo de resultantes
automotriz, Fortalecer la lneas de Inversiones
fabricacin la industria del TLCAN
mejorar participacin ensamble y
de vehculos para
balanza de del capital modelos y
y motores y consolidar los
divisas y mexicano estandarizar
fortalecer avances y
adquirir partes
integracin ampliar su
tecnologa.
nacional. participacin
en la
economa
internacional
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Evolucin del Mercado Nacional

Produccin
La creciente globalizacin de este sector propici que a partir de 2000 la industria productora de
vehculos haya experimentado un proceso de reconfiguracin de su planta productiva, pasando de
ensamblar automviles econmicos a modelos enfocados a un mercado global que demanda
vehculos de mayor sofisticacin tecnolgica y valor agregado
A la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN), ha estado
acompaado por un proceso de modernizacin en la industria automotriz en Mxico, en 1995 la
produccin de vehculos ligeros reinici su crecimiento de manera sostenida hasta 2000. A partir
de 2001 y en los aos siguientes se present una reduccin en la produccin de vehculos que se
explic por la desaceleracin de la economa estadounidense y por el proceso de reconversin de
las lneas de produccin. As, luego de haber alcanzado un volumen de manufactura de poco ms
de 1.9 millones de unidades, la produccin nacional de vehculos descendi a poco menos de 1.6
millones de unidades en 2004.
Sin embargo, a partir de 2005 se observa un repunte en la produccin de vehculos, con un
crecimiento de 7.3% en ese ao, alcanzando un total de 1,694,420 unidades, dinamismo que se
acentu en el ao 2006 cuando la produccin aument 22.3%, con respecto al 2005, alcanzando
un nivel rcord ligeramente superior a los 2 millones de unidades producidas y alcanzando su tope
mximo en 2008, con un volumen de 2.1 millones de unidades, lo que represent un incremento
de 91.3% con respecto a la produccin registrada en 1994.
Produccin de Vehculos Automotores en Mxico

3.0 140
Vehculos ligeros (millones de unidades)
Vehculos Pesadoo (miles de unidades)
2.5 120
100
2.0
80
1.5
60
1.0
40
0.5 20
0.0 0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Vehculos ligeros Vehculos Pesados
Nota: la informacin correspondiente a camiones pesados para el ao de 2011 corresponde al perodo enero-
septiembre con ANPACT y de octubre a diciembre con informacin proporcionada por las empresas.
Fuente: elaborado con informacin de AMIA y ANPACT.
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La tendencia favorable fue interrumpida por la crisis econmica mundial de 2009, ao en el que la
produccin de vehculos cay 28.1%, principalmente por la contraccin del mercado automotriz de
Estados Unidos.
Una vez superado lo ms grave de la crisis, la recuperacin ha sido significativa; en 2010 se
observ un incremento de la produccin de vehculos ligeros de 50% respecto a 2009 y de 7.5%
con relacin al ao previo a la crisis (2008). En 2011, la tendencia positiva se mantuvo, al registrar
por segundo ao consecutivo un rcord histrico: 2.6 millones de vehculos ligeros.
El volumen de vehculos exportados en 2011 (2,143,883 unidades) signific tambin el segundo
ao consecutivo de rcords para la industria automotriz mexicana.
Ventas
Las ventas de vehculos nuevos de EUA y Mxico muestran el mismo comportamiento de largo
plazo, registrando una tendencia ascendente de 1996 hasta el 2006.
Ventas de Vehculos Ligeros Nuevos, Mxico vs EEUU

(Miles de unidades)
17,812
17,472
17,444
17,415
17,299
17,139
17,049
16,967
16,460
15,967
3,000 20,000
15,498
15,456
15,411
15,116
13,493
13,040
2,500
11,555
15,000
10,601
2,000
1,140
1,132
1,100
1,096
1,025
1,500 10,000
988
978
941
905
854
820
755
667
643
1,000
593
482
5,000
325
226
500
Mxico EEUU
0 0
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Fuente: AMIA y WARDS AUTO
Dicho comportamiento se revirti con la crisis econmica mundial de 2009, ya que en ese ao las
ventas de vehculos nuevos a nivel global descendieron 4%, siendo la regin de Norteamrica la
ms afectada, pues la demanda de vehculos ligeros nuevos se contrajo 20.4%. En Mxico la cada
de las ventas fue de 24.7%.
Pese a la gravedad de la crisis y que an no se recuperan los niveles previos a la misma, conviene
sealar que la recuperacin del mercado interno de vehculos ligeros fue ms rpida que la
observada durante la crisis de 1995.
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Venta de Vehculos Ligeros Nuevos Venta de Vehculos Ligeros Nuevos

(Unidades) (Variacin % anual)
30 150
120,000 70,000 20
100
100,000 60,000 10
50,000 0 50
80,000
nov
nov
nov
mar
may
mar
may
mar
may
ene
jul
ene
jul
ene
jul
sep
sep
sep
2009
1995
40,000 -10
2009
1995
60,000
30,000 -20 0
40,000
20,000 -30
-50
20,000 10,000 -40
- - -50 -100
ene abr jul oct ene abr jul oct ene abr jul oct
Crisis 2009 Crisis 1995
Crisis 2009 Crisis 1995

*Datos mensuales de ene-93 a dic-96 y ene-07 a dic-10
* Datos mensuales de ene-94 a dic-96 y ene-08 a dic-10
Al cierre de 2011, las ventas al menudeo de vehculos ligeros nuevos en Mxico crecieron 10.4%
respecto del ao previo, al pasar de 820,406 unidades en 2010 a 905,886, destacando que las
ventas de autos producidos en territorio nacional super en 4.4% a las observadas previo a la
crisis, al pasar de 414,258 en 2008 a 432,572 en 2011.
Ventas al Menudeo de Vehculos Automotores

(Miles de Unidades)
Vehculos Vehculo
Ao Total
Ligeros Pesados
2003 978 33 1,011

2004 1,096 35 1,131
2005 1,132 41 1,173
2006 1,140 48 1,188
2007 1,100 53 1,153
2008 1,025 49 1,074
2009 755 24 779
2010 820 28 848
2011 906 33 939
Fuente: Elaborado con informacin de AMIA y ANPACT
Es de sealar que actualmente se tiene una mezcla ms equilibrada entre vehculos importados y
de produccin nacional. La contribucin de los autos vendidos en nuestro pas manufacturados
internamente pas de 47% en 2008 a 40% al cierre de 2011.
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Participacin de mercado por marca

RENAULT
3%
MAZDA Resto
3% 9%
HONDA NISSAN
4% 25%
TOYOTA
5%
CHRYSLER
9% GENERAL
MOTORS
FORD
19%
MOTOR
9% VOLKSWAGEN
14%
Fuente: Elaborado con informacin de AMIA.
Por marcas, la mayor participacin al cierre de 2011 correspondi a Nissan con un volumen de
ventas de 224.5 miles de vehculos, lo que representa el 25% de participacin de mercado.
General Motors vendi el 19% del total de vehculos ligeros en el ao.
Por segmentos, destaca el incremento de la participacin de vehculos de uso mltiple (SUV,
Minivan, Crossover) y la reduccin de subcompactos y compactos.
Ventas de Vehculos de Pasajeros por Segmento

(Participacin %)
40 36.5
33.7 34.6
30.1
30
23.3
20
11.8
10
5 4.5
0.9 1.0
0
Subcompactos Compactos Lujo Deportivos Uso Mltiple
2000 2011
Fuente: Elaborado con informacin de AMIA

Subcompacto: distancia entre ejes hasta 2,475 mm; con motor de 4 cilindros de hasta 1800 cm3 de desplazamiento y
potencia hasta 110 HP.
Compactos: distancia entre ejes de 2,476 hasta 2,700 mm; con motor de 4 6 cilindros de 2500 hasta 3100 cm3 de
desplazamiento y potencia de 110 hasta 135 HP.
Lujo: distancia entre ejes de 2,601 hasta 3,000 mm; con motores de 4, 6, 8 12 cilindros de 3200 a 6000 cm3 de
desplazamiento y potencia de 136 hasta 394 HP.
Deportivos: distancia entre ejes de 2,601 hasta 3,000 mm; con motores de 4, 6 u 8 cilindros de 2000 a 4600 cm3 de
desplazamiento y potencia de 160 a 295 HP, estas unidades tambin poseen dispositivos especiales en su motor como:
turbo cargadores o un mayor nmero de vlvulas en cada cilindro.
Uso mltiple o utilitario (VU): Vehculo automotor diseado para el transporte de personas y/o productos, con o sin
chasis o con equipo especial para operar ocasionalmente fuera del camino (SUV, Crossover, MiniVan y Van).
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Ventas Vehculos Comerciales Ligeros por Segmento

(Participacin %)
70
59
60
50 2000 2011
40 39
40
28
30 21
20 14
10
0
Clase 1 Clase 2 Clase 3
Clase 1: Camin con PBV inferior a 2,721 Kg.

Clase 2: Camin con PBV entre 2,722 kg y 4,536 kg.
Clase 3: Camin con PBV entre 4,537 y 6,350 kg.
Exportaciones
Las ventas al exterior continan siendo el principal destino de la produccin de vehculos en
Mxico. El 83.8% del total de vehculos producidos en Mxico durante 2011 se destin a la
exportacin, siendo EUA el principal destino de nuestras exportaciones (63.5%).
Destino de las Exportaciones de Vehculos Ligeros por Regin, 2011

Participacin (%)
Resto del
Mundo
19%
Europa
10%
TLCAN
71%
Fuente: elaborado con informacin de AMIA.
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En 2011, Mxico avanz una posicin en el ranking mundial de los exportadores de vehculos, al
pasar de la quinta a la cuarta posicin global.
PRINCIPALES EXPORTADORES DE VEHCULOS, 2010-2011
(Millones de Unidades)
Ranking Pas 2010 2011

1 Alemania 4.5 4.5
2 Japn 4.4 4.5
3 Corea Del Sur 2.8 3.2
4 Mxico 1.9 2.1
5 Espaa 2.1 2.1
6 EUA* 1.5 1.5
7 R. Unido 1.0 1.2
8 R Checa* 1.0 1.0
9 Turqua 0.8 0.8
10 Francia* 0.8 0.8
*/Por no estar disponibles los datos de 2011 se indican para
este ao la informacin de 2010.
Fuente: Wards Auto y OICA.
Exportacin de Vehculos Automotores Produccin de Vehculos Ligeros por Mercado de

(Millones de unidades para vehculos ligeros, Miles de Destino (%)
unidades para vehculos pesados)
100
3.00 120
2.50 100 80
72.6
73.8
2.00 80
75.8
75.9
77.2
77.7
74
79.5
79.6
80.3
80.6
83.3
60
1.50 60
40
1.00 40
0.50 20 20
27.4
26.2
24.2
24.1
22.8
22.3
26
20.5
20.4
19.7
19.4
16.7
0.00 0
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Vehculos Ligeros Vehculos Pesados Mercado Interno Mercado de Exportacin
Eje izquierdo vehculos ligeros; eje derecho camiones pesados

Fuente: Elaborado con informacin de AMIA, ANPACT.
Para los vehculos pesados, a partir de octubre de 2011 la
informacin la proporcionan las empresas.
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Vehculos pesados
En 2011 la produccin de vehculos pesados alcanz 132,737 unidades, registrando un incremento
del 53% con respecto al ao anterior. De las cuales el 79% se destinaron al mercado de
exportacin.
Al primer trimestre de 2012 la produccin se increment 31.5%, al pasar de 27,430 a 36,081
unidades. En el mismo periodo, el 81% de la produccin fue para exportacin.
Produccin, Exportaciones, Importaciones y Ventas de Vehculos Pesados
(Miles de unidades)
Ventas al
Ao Produccin Exportaciones Importacin
Mayoreo
2003 56.9 25.0 1.5 32.2
2004 69.0 37.9 2.2 35.1
2005 84.4 43.2 3.1 42.4
2006 92.3 50.4 5.2 48.4
2007 86.3 39.9 7.6 51.9
2008 78.9 36.7 6.5 50.3
2009 56.6 42.7 5.0 21.5
2010 86.7 62.7 6.4 29.7
2011 132.7 105.4 5.8 32.6
Ene-Mar 2011 27.4 21.4 1.5 7.4
Ene- Mar 2012 36.1 29.3 1.7 7.7
Fuente: Elaborado con datos de la ANPACT
Las ventas al mayoreo de 2011 se ubicaron en 32,592 vehculos, cifra que represent un aumento
anual de 10%. En el primer trimestre de 2012 las ventas se incrementaron 3.4% (7,653 unidades),
en relacin al mismo periodo de 2011.
Industria de autopartes
Mxico es uno de los principales centros de manufactura automotriz, situacin que ha sido
sustentada por el establecimiento de una base de proveedores nacionales y extranjeros de alcance
global (en su mayora TIER 1).
En el pas se han establecido gran parte de las principales empresas de autopartes de
Norteamrica, Europa y, en menor medida de Asia, lo que representa un rea de oportunidad para
la promocin de inversin.
La industria de autopartes vio un auge en la dcada de los noventas, con un acelerado crecimiento
que lo llev a alcanzar un valor de produccin superior a los 20 mil millones de dlares en 2000.
En el 2007 alcanz un mximo con un monto de 24.7 mil millones de dlares y al igual que la
industria terminal, se vio seriamente afectada por la crisis de 2009, para iniciar su recuperacin en
2010 y registrar su rcord histrico en 2011, alcanzando un monto de 32.6 mil millones de dlares.
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Valor de la Produccin de Autopartes

35 32.6
30
25 24.7 23.9 25.5
21.6 20.5 22.4
20 20.4 19.5 20.6
18.3 18.5
16.6 16.9
15 15.4
13.3
10 11.1
5
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011*
*/Estimado.
Fuente: de 1994 a 2004, elaborado con informacin de INA. De 2005 a 2011 con informacin de INEGI.
Encuesta Industrial Mensual Ampliada.
Al igual que en el caso de la industria terminal, la fabricacin de autopartes se destina

principalmente a la exportacin, siendo EUA el mercado ms importante.
De las exportaciones automotrices totales a EUA (vehculos, motores y partes), Mxico ocupa la
mayor participacin, con el 26.0%, seguido de Canad (23.2%) y Japn (19.2%)5.
Participacin de las exportaciones automotrices mexicanas

en el total de EUA
26.0%
25.1%
23.4%
20.0%
18.8% 19.4%
17.2%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: Departamento de Comercio de EU
5
Fuente: U.S. Department of Commerce; Bureau of Economic Analysis, 1 2011.
Pgina 32 de 43
Evolucin del mercado global

Desde la dcada de los noventa, la industria automotriz ha experimentado un proceso de
reconfiguracin que ha profundizado su carcter de industria global, caracterizada por diversas
alianzas estratgicas entre los principales fabricantes de automviles en el mundo. El objetivo de
estas alianzas ha sido la generacin de economas de escala en el diseo, fabricacin y
comercializacin de nuevos modelos, buscando al mismo tiempo lograr una penetracin ms
efectiva en nuevos mercados a travs de la diversificacin de marcas.
Resulta ilustrativo de este fenmeno que cuatro de las cinco mayores firmas armadoras de
vehculos en el mundo (General Motors, Toyota, Ford y Volkswagen) agrupen a treinta y dos
divisiones o subsidiarias alrededor del mundo.
PRINCIPALES PRODUCTORES DE VEHCULOS, 2011

Ranking Pas Produccin
1 China 18.4
2 E.U.A. 8.4
3 Japn 8.4
4 Alemania 5.9
5 Corea del Sur 4.7
6 India 3.9
7 Brasil 3.1
8 Mxico 2.6
9 Espaa 2.4
10 Francia 2.0
Fuente. Elaborado con informacin de Wards Auto.
La industria automotriz experimenta desde hace algunos aos un intenso proceso de cambio
estructural, el cual se intensific a raz de la crisis financiera que inici en 2008 y vivi sus ms
graves consecuencias en 2009.
Entre las principales caractersticas del nuevo entorno se encuentra el traslado de los procesos
productivos a pases de bajo costo.
De 2000 a 2011 la produccin de vehculos en los principales pases desarrollados se redujo 24%.
La manufactura de vehculos en pases en desarrollo creci 202.9% en el perodo
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Produccin de Vehculos
Pases Desarrollados vs Pases En Desarrollo, 2000-2011.
50
40
30
20
10
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Desarrollados En Desarrollo
Pases desarrollados incluye: EUA, Alemania, Canad, Francia, Reino Unido, Japn, Italia, Blgica y Espaa.
Pases en desarrollo: Brasil. India, China, Rusia, Mxico, Corea y Tailandia.
Los pases que registraron mayor decremento en su nivel de produccin en el perodo de 11 aos
fueron EUA y Japn.
Mxico se ha mantenido entre los 10 principales productores de vehculos a nivel mundial. Al
cierre de 2011, se coloc en la posicin nmero 8.
Produccin Mundial de Vehculos en los Principales Produccin Mundial de Vehculos en los Principales
Pases, Ao 2000 Pases, 2011
Total : 58.4 millones de unidades
18.4
Total: 77.8 millones de unidades

20
12.8
14.0 18
16
10.1
12.0
14
10.0 12
8.4
8.4
10
8.0
5.9
8
5.5
4.7
3.9
6.0 6
3.4
2.6
2.4
2.1
3.3
2.0
2.0
4
3.1
1.6
3.0
1.5
3.0
4.0
0.8
0.6
2.1
1.9
2
1.8
1.7
1.7
1.2
1.0
0.8
2.0 0
Reino Unido
Belgica*
Mxico
Alemania
Espaa
China
Rusia
Italia
Brasil
India
EUA
Corea
Tailandia*
Francia
Japn
Canad
0.0
Corea del
Francia
E.U.A.
Mxico
Alemania
Espaa
China
Italia
Rusia
Belgica
Reino Unido
Brasil
India
Japn
Cnada
*/Datos de 2010
Fuente: Wards Auto y OICA (International Organization of Motor Vehicle Manufacturers)
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Por el lado de la demanda, en el mercado de Estados Unidos (mayor consumidor de vehculos

producidos en Mxico), se observa la creciente penetracin de marcas asiticas (japonesas y
coreanas), en detrimento de las tres grandes firmas estadounidenses que han enfrentado diversas
dificultades para mantener sus niveles de participacin en su propio mercado.
Ventas de Vehculos Ligeros Nuevos en EUA

20 17.8 17.5 17.3 17.4
17.1 17.0 17.0 16.5
15 13.5 13.0
11.6
10.6
10
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: Elaborado con informacin WARDS.
Entre los cambios de preferencias del consumidor estadounidense se ha notado un incremento en

la aceptacin de vehculos de menor tamao (subcompactos y compactos), los cuales durante
dcadas tuvieron escasa demanda. Algunas firmas globales con produccin en Mxico han
aprovechado las oportunidades en este nicho6.
Aunado a la prdida de participacin en el mercado estadounidense, las tres grandes firmas
americanas han tenido que enfrentar importantes cargas en trminos de sus costos de
produccin, a causa de los altos pagos de pensiones. El incremento en su estructura de costos ha
resultado en una consecuente prdida de competitividad frente a sus competidores.
En este contexto, en 2009 Chrysler y General Motors se acogieron al captulo 11 de la Ley de
Quiebra con lo que el Gobierno de EUA rescat financieramente a estas dos emblemticas
compaas automotrices para la industria norteamericana.
El avance de las firmas asiticas ha quedado patente con un incremento en su participacin de
mercado. En 2011, las ventas de las 3 principales empresas japonesas tuvieron una participacin
de mercado de 30% de las ventas totales de vehculos ligeros nuevos en Estados Unidos, 10% ms
que en el ao 2000.
6
Al respecto, es de destacar que EUA ha asumido compromisos para incrementar el rendimiento de los vehculos automotores y
reducir los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero proveniente de stos, los cuales exigen incrementar la eficiencia de los
vehculos nuevos en 25% aproximadamente entre 2008 y 2016.
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Venta de Vehculos Ligeros Nuevos en EUA por Marca

Participacin de Mercado (%)
Marca/Ao 2000 2011
GM 27 20
Ford 24 17
Chrysler 15 11
Toyota 9 13
Honda 7 9
Nissan 4 8
Volksw agen 2 3
Resto 12 19
Fuente: Elaborado con informacin de Wards Auto.
Por otra parte, China se ha convertido en el pas emergente ms destacado, con un nivel de
produccin de 18.3 millones de vehculos en 2010, colocndolo como el principal productor a nivel
mundial, posicin ocupada anteriormente por EUA.
El crecimiento de la industria automotriz china es reflejo del crecimiento sostenido de su
economa en los ltimos aos, y si bien, aqulla no ha alcanzado los estndares de calidad
necesarios para competir con xito fuera de China, ha sido impulsada por un enorme mercado
domstico con creciente poder adquisitivo.
Produccin y Ventas de vehculos en China

(Millones de unidades)
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Produccin Ventas
Fuente. Wards Auto.
En Amrica Latina, Brasil ha experimentado durante los ltimos aos un crecimiento significativo
en la produccin de vehculos. Con niveles de 3.6 millones de unidades producidas en 2010, la
industria brasilea fabricante de automviles observ un crecimiento superior al 88.2% respecto
del ao 2000. Este crecimiento le ha significado moverse en la lista de los principales pases
productores de vehculos, pasando de la posicin doce que ocupaba en 2000, al sptimo en 2011.
Pgina 36 de 43
Ventas de Vehculos Nuevos en Brasil

(Miles de Unidades)
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Fuente: Wards Auto
No obstante, es importante hacer notar que Brasil se especializa en la produccin de vehculos

subcompactos (bajo valor agregado), en su mayora para abastecer al mercado local (caracterstica
que comparte con las industrias India y China). En 2011 solamente el 15% de los vehculos
fabricados en Brasil tuvo como destino mercados de exportacin.
Con referencia a las necesidades de Brasil de parque vehicular, para fines de comparacin
respecto de Mxico, conviene sealar que en 2008 la poblacin de ese pas era casi 1.8 veces la de
Mxico. Ese mismo ao, el parque vehicular de Brasil (27.4 millones) era similar al de Mxico (26.6
millones).
Ventajas competitivas de la industria automotriz nacional

Mxico ofrece importantes ventajas competitivas a nivel mundial, destacando la ubicacin
geogrfica, la disponibilidad de mano de obra calificada y competitiva, y el acceso preferencial a
los principales mercados del mundo
Amplia proveedura.- El acceso a proveedura de alta calidad contribuye a reducir los costos
de las armadoras, como pueden ser el costo de inventarios, riesgos, costos de transporte,
entre otros. A lo largo del pas se han desarrollado importantes clusters automotrices. El ms
importante cluster automotriz se ubica en la regin noroeste del pas y cuenta con 198
plantas productoras de autopartes en las que destaca la fabricacin de climas, sistemas
automotrices, partes plsticas, partes para el sistema elctrico, partes para motor y
maquinados.
Pgina 37 de 43
Mano de obra calificada y competitiva.- Se cuenta con una mano de obra experimentada en
la industria automotriz y con costos laborales bajos. En las plantas ms eficientes en Mxico
estos costos llegan a ser hasta un cuarto del costo laboral en Estados Unidos.
El desarrollo de la industria automotriz en nuestro pas gener habilidades y capacidades en
la mano de obra nacional que favorecieron el surgimiento de la industria aeronutica. De la
misma manera se espera que el desarrollo de ambas industrias genere externalidades
positivas sobre la industria de telecomunicaciones, el sector ferroviario, entre otros.
Es de sealar, que la oferta de Ingenieros en Mxico representa una ventaja para la atraccin
de inversin, respecto de otros destinos. En nuestro pas se gradan 100 mil estudiantes de
ingeniera y tcnicos (cifra superior a la de Alemania, Canad o Brasil) por ao y existen 900
programas de posgrado relacionados con la ingeniera y la tecnologa en universidades
mexicanas, lo cual representa un importante atractivo para la inversin.
Estudiantes titulados en ingeniera por cada mil habitantes
0.66
0.64
0.62
0.61
0.7 0.58 0.35
0.57
0.57
0.50
0.6 0.30
0.47
0.45
0.22
0.30
0.29
0.5 0.25
0.27
0.25
0.24
0.4 0.20
0.23
0.23
0.23
0.23
0.23
0.23
0.22
0.22
0.22
0.21
0.39
0.20
0.20
0.3 0.15
0.2 0.10
Mxico (izq.) EUA (der.)
0.1 0.05
0 0.00
2007
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2008
2009
2010
Para Estados Unidos se consideran nicamente los egresados ciudadanos y residentes permanentes.
Fuente: Unesco, Institute for Statistics
Posicin geogrfica.- Mxico tiene 3 mil kilmetros de frontera con al mercado ms grande
del mundo y acceso preferencial. Aunado a esto, tambin se cuenta con fcil acceso a los
ocanos Pacfico y Atlntico.
11 mil kilmetros de litorales en los ocanos Pacfico y Atlntico. Los principales pases
asiticos (China, Japn o Malasia) toman en promedio de 15 a 23 das ms para abastecer el
mercado de Norteamrica a comparacin de nuestras empresas. Asimismo, esos pases
tardan entre 12 y 24 das ms para llegar al mercado sudamericano, respecto a los productos
enviados desde nuestro pas.
Pgina 38 de 43
Das martimos de distancia a principales centros de consumo
Alemania Brasil China Colombia Corea EUA India Mxico Polonia Turqua
Nueva York 11 15 32 6 21 - 25 5 12 16
L.A. 25 23 18 10 17 - 31 4 26 28
Roterdam - 17 32 15 33 11 20 16 1 10
Yokohama 35 35 4 24 3 15 17 19 36 27
Fuente: Boston Consulitng Group
Los procesos que requieren colaboracin estrecha ingenieriles y administrativos realizados

entre Mxico y Estados Unidos son altamente beneficiados por compartir usos horarios.
Las similitudes culturales entre Mxico y Estados Unidos permiten una alta compatibilidad
corporativa.
La estabilidad de las variables macroeconmicas ofrece condiciones de mayor certidumbre
comparado con otras ubicaciones de la regin.
Mxico es el pas con mayor facilidad de convertibilidad de moneda en Amrica Latina, lo que
la ha convertido en una divisa para el comercio internacional en la regin.
Acceso preferencial a otros mercados.- Mxico cuenta adems con una serie de tratados de
libre comercio que contemplan reglas de origen, segn las cuales se otorgan tarifas
preferenciales a los productos cuyo valor regional incorporado (porcentaje del valor total que
fue generado en el territorio nacional) exceda ciertos niveles, lo que genera incentivos para
que se desarrollen actividades de mayor valor agregado.
Pgina 39 de 43
Mxico cuanta con 12 tratados de libre comercio con 43 pases y un marco legal que es
compatible con sus mayores socios comerciales.
NAFTA FTA EU
FTA Israel
ACE Japn
FTA Honduras, El Salvador & Guatemala
MERCOSUR:
FTA Bolivia - Brazil
- Argentina
- Uruguay
- Paraguay
FTA Chile
Las ventajas de Mxico como destino de inversin, colocan a nuestro pas en mejores niveles
de competitividad. Segn datos del WEF, en un anlisis elaborado a 142 pases, en 2011-2012
Mxico avanz 8 lugares en competitividad al pasar del lugar 66 en 2010-2011 al lugar 58.
The Global Competitiveness Index 2011-2012 rankings
2011-2012 2010-2011
Pas Lugar Calificacin Lugar Cambio
Suecia 1 5.74 1 0
Singapur 2 5.63 3 1
Suiza 3 5.61 2 -1
Finlandia 4 5.47 7 3
Estados Unidos 5 5.43 4 -1
Mxico 58 4.29 66 8
Fuente: World Economic Forum
Perspectivas
A nivel global, las principales tendencias de la industria automotriz son las siguientes:
Pgina 40 de 43
1.- Distribucin Geogrfica

Cambio en los centros de manufactura. Movimiento hacia modelos regionales de
manufactura de bajo costo.
El movimiento a regiones de bajo costo ser dado por dos factores principales: el costo y la
demanda.
Adquisiciones y acuerdos han contribuido a la consolidacin de los OEMs. El 77% de la
produccin global est a cargo de los 10 principales fabricantes, lo que abre nuevos
mercados.
Redes de proveedura regionales, incentivando a los proveedores ya existente de la OEMs
a buscar mecanismos de integracin con compaas locales a fin de combinar el desarrollo
tecnolgico con la manufactura de bajo costo.
Diversificacin en la produccin en plataforma, desarrollando mayor diversidad de
modelos producidos por cada plataforma.
2.- Clientes
Cambio en las prioridades de compra, siendo el valor y la seguridad las caractersticas ms
importantes. Tendencia hacia modelos pequeos pero seguros.
Crecimiento de la clase media en pases emergentes, abriendo nuevos mercados para las
marcas de lujo, as como para la compra por primera vez (mayor poder de compra)
Innovaciones enfocadas a la seguridad sern determinantes en la decisin final para la
adquisicin de vehculos en los prximos aos. Los consumidores estarn dispuestos a
pagar ms por este tipo de atributos.
Innovaciones relacionadas con la conectividad. El acelerado desarrollo de las
comunicaciones, exigir una mayor vinculacin de la industria automotriz con la Industria
electrnica.
Las agencias automotrices siguen siendo el principal canal de ventas de vehculos, las
tendencias de los consumidores indican que ello no variar en el corto plazo. Sin embargo,
los fabricantes continan mostrando un gran inters en el desarrollo en internet como
canal de ventas.
Innovaciones relacionadas con necesidades especficas vinculadas con la edad de los
consumidores sern determinantes en los prximos aos.
3.- Tecnologa
Tecnologa de motores y la transicin a lo elctrico. A pesar de la preferencia por motores
de combustin interna ms eficientes que por elctricos .
El cambio de lo mecnico a lo electrnico. Mayor grado de integracin de los OEMs con la
industria electrnica (componentes)
Pgina 41 de 43
Movilidad de baja tecnologa. Esta tendencia ser evidente en los mercados en los cuales
se adquirirn vehculos por primera vez, que en su mayora buscarn vehculos de bajo
costo y austeros.
Se espera que hacia 2020, los vehculos hbridos todava tendrn mayor participacin que
los elctricos, pero las tendencias indican un mundo completamente elctrico en el largo
plazo.
4.- Capital Humano

Tanto los proveedores como los OEMs debern planear un futuro que requiere de
trabajadores cada vez ms capacitados desde el diseo hasta la produccin.
Trabajadores con mayores y ms profundas habilidades en todos los niveles para todas las
reas de la empresa y que cubran aspectos como el desarrollo tecnolgico y la innovacin
(Flexibilidad laboral).
Vinculacin entre fabricantes y proveedores para el desarrollo de los trabajadores
Cambio en los programas de reclutamiento enfocados en empleados cada vez ms jvenes
que buscarn desarrollo profesional a largo plazo.
5.- Eficiencia energtica

Los problemas ambientales a nivel global han motivado la adopcin de estndares cada vez
ms estrictos en materia de eficiencia energtica y emisiones de contaminantes, lo que
impone retos a la industria, que en realidad se traducen en oportunidades para su
transformacin estructural y desarrollo hacia nuevas tecnologas que permitan mejorar la
eficiencia energtica de los vehculos.
As, la migracin hacia una mayor eficiencia energtica y el uso ms intensivo de fuentes
renovables de energa para reducir las emisiones de carbono puede aprovecharse como un
mecanismo para ganar nuevos mercados a nivel internacional y generar desarrollo.
Al detonar este nuevo mercado se generarn incentivos a innovar y desarrollar las tecnologas
ms eficientes tambin desde el punto de vista econmico.
Ante la imperiosa necesidad de productos amigables con el medio ambiente, Mxico puede
reafirmar su posicin entre los mejores en el escenario automotriz global. La innovacin, ser,
sin duda factor clave para conseguirlo, aspecto en el que el sector pblico y el sector privado
compartiremos esfuerzos.
En este sentido, el compromiso deriva de una idea bsica, la innovacin es una herramienta
indispensable para elevar la competitividad, atender los requerimientos en materia ambiental
y proteccin a la salud humana, as como de la integridad de las personas
Por lo anterior, la innovacin es una herramienta necesaria para el desarrollo de soluciones
inteligentes y generacin de nuevas estrategias de negocio.
La Innovacin es un factor clave para desarrollar e implementar tecnologas ambientales y
soluciones inteligentes para cumplir la regulacin y mantener una buena estrategia de
negocio.
Pgina 42 de 43
La formacin de capital humano en este nuevo escenario es esencial para fortalecer la

sustentabilidad de las empresas, la competitividad del pas, la creacin de empleos y el
mejoramiento de los ingresos de los individuos.
La reconversin y actualizacin tecnolgica acorde con las exigencias de los mercados ya es
un elemento caracterstico en este sector, por lo que el reto estar en mantener el ritmo de
avance e incremento en la productividad.
La sostenibilidad ambiental est teniendo impactos positivos en la generacin de empleos
mejor calificados y en la rentabilidad. Estimaciones preliminares indican que el mercado de
vehculos en EUA, con autos ms eficientes, podra generar una ganancia neta de alrededor
de 190,000 nuevos empleos.
Lo anterior representa para Mxico oportunidades para impulsar actividades de mayor
generacin de valor, tales como la innovacin y el diseo, para fortalecer su presencia en los
mercados globales.
La industria automotriz podr aprovechar la experiencia, conocimientos y capacidad
instalada, para desarrollar los nuevos productos que se requieren, con estndares ms
exigentes.
Pgina 43 de 43

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Industria Automotriz

General Motors Daimler*

*/Freightliner y Mercedes Benz.

Industria automotriz de vehculos ligeros

Chrysler Ford General Motors Nissan Volkswagen Honda Toyota

Centros de ingeniera y diseo

- En las pistas de prueba en Aguascalientes y CIVAC, la empresa realiza pruebas de

- Otros proyectos de investigacin y desarrollo tecnolgico, se enfocaron, por un lado, a

Localizacin de las Plantas de Vehculos Ligeros

Planta Motores Silao

Localizacin de los Centros de Ingeniera y Diseo

Industria de vehculos pesados

Planta Cd. Sahagn

Dina Camiones Hino Isuzu Scania Giant

Fuente: Elaborado con datos de la ANPACT

Fuente: KPMG Competitive Alternatives (Guide to International Business

26 Motores y sus partes

Las NOMs vigentes aplicables a vehculos automotores son las siguientes:

I. Nuevos: Midibuses NOM-067

Arancel a la Importacin de Vehculos Nuevos

2009 2010 2011 2012

Cupos de importacin para vehculos nuevos

TLCs y acuerdos comerciales

Reglas de origen de productos automotrices

Colombia* VCN de 35% a 50%

Bolivia VCR de por lo menos 40% bajo el mtodo de costo neto

Guatemala, VCR de por lo menos 50%.

Israel 40% por el mtodo de valor de transaccin; o

30% por el mtodo de costo neto.

Per** VCR de por lo menos 35%

Japn VCR de por lo menos 65%

En el marco el Decreto para el apoyo de la competitividad de la industria automotriz terminal y el

Arancel Promedio* a la Importacin de Autopartes

3.0 3.0 3.0 3.0

2009 2010 2011 2012 2013

*/Es un promedio simple de las tasas arancelarias aplicables a las autopartes.

PROSEC automotriz y regla octava.

Estructura arancelaria del PROSEC Automotriz

Nmero de Fracciones Nmero de Fracciones Arancel

Artculo 3 Artculo 4 Artculo 7

2 Modificado el 15 de abril de 2010.

Fuente: elaborado con informacin de INEGI. Nota: Promedio Anual.

Empleos Directos en el Sector Automotor

Fuente: INEGI Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera y AMDA.

Exportaciones Automotrices vs. Petroleras, 2000 -2011

Inversin Extranjera Directa, 2000-2011

Fuente: SE, Direccin General de Inversin Extranjera (DGIE)

Asimismo, durante la presente administracin se han realizado importantes anuncios de inversin

Empresa 2007 2008 2009 2010 2011 Total

Daimler Chrysler 871 871

Total 871 3,000 1,053 2,605 2,820 10,349

Adems de su contribucin a la actividad econmica, su papel como agente precursor de la

Maduracin y diversificacin de la fuerza de trabajo local, hacindola ms experimentada y

La industria automotriz en Mxico ha pasado por importantes fases de transformacin para

1962 1972 1977 1983 1989 1995 2003

Generar Incorporar las

Evolucin del Mercado Nacional

Produccin de Vehculos Automotores en Mxico

Vehculos Pesadoo (miles de unidades)

Vehculos ligeros Vehculos Pesados

Ventas de Vehculos Ligeros Nuevos, Mxico vs EEUU

Fuente: AMIA y WARDS AUTO

Venta de Vehculos Ligeros Nuevos Venta de Vehculos Ligeros Nuevos