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Concepto de KPI
1. Visin de Proceso.- Son los indicadores
que miden el Desempeo (performance)
de los distintos procesos y actividades
clave para un negocio u organizacin.
1
Ejemplos de KPIs
2
Monitoreo del Negocio On Line
En caso se pueda tener un esquema
tecnolgico de acceso de datos en tiempo
Real, mediante una estructura de KPIs se
puede hacer un monitoreo de actividades del
negocio.
3
Diseo y Seleccin de los
Indicadores
Consideraciones para
Diseo y seleccin de KPIs
4
Consideraciones para diseo y
seleccin de KPIs
2. Fijar objetivos especficos de cada Indicador.
Necesariamente deben responder al plan
estratgico de la empresa.
Ejemplo: Si una empresa de telecomunicaciones
ha decidido consolidar la venta del combo de
productos (Celulares,Telf.Fija, Internet y Cable TV),
el indicador que refleja esta estrategia es el Nivel
de Ventas y otro complementario es el Nivel de
Permanencia de los clientes en el servicio.
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Consideraciones para diseo y
seleccin de KPIs
4. Establecer un Sistema Dinmico de Gestin
del Desempeo que incluya la deteccin de la
causa raiz de un problema que evidencian los
indicadores.
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Presentacin de Dashboard-Reportes
Presentacin de Dashboard-Analisis
7
Presentacin de Dashboard-Monitoreo
Presentacin de Dashboard
8
Presentacin de
Presentacin de Cognos
9
Presentacin de Cognos
Presentacin de Cognos
10
Presentacin de Cognos
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Antecedentes
z Fue Presentado en 1992 por:
Robert S. Kaplan (Harvard Business School)
David P. Norton (Nolan Norton Institute).
z Equivale a un Tablero de Control de un vehculo que
proporciona informacin continua del
funcionamiento de la Organizacin.
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Compromiso Estratgico
BALANCE SCORECARD
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Cmo Funciona el Sistema de
Control Convencional?
Sistema Convencional
Informacin Sintetizada
sobre resultados Financieros
Adicionalmente
GERENCIAS Reportes de Productividad
Pr
Y STAFF
oce
Reportes de Ventas y Clientes.
s os
de
Co
JEFATURAS nsol
ida
ci
n
EQUIPOS OPERTIVOS
Flujos Datos de todas las unidades
Continuos de la Organizacin
de Datos
Cumplimiento de la Estrategia
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Es Similar al Tablero de Control
de un Avin
z La Marcha de un Avin requiere el
seguimiento de Indicadores de vuelo,
que reflejan la complejidad de su
operacin:
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Los Directivos de un Negocio
requieren de un Tablero de Control
z informacin Necesaria para conducir
el Negocio
Informacin Financiera
Informacin sobre la percepcin de los
Clientes sobre los productos y servicios
(Factor Externo)
Informacin sobre la marcha de los
procesos internos (Capacidad y Proceso)
Informacin sobre las Capacidades y
Condiciones de la Estructura
MEDIANO
CORTO PLAZO t Y LARGO PLAZO
SEGUIMIENTO DE LA
EVOLUCION DE CAPACIDADES
E INFRAESTRUCTURA
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Cmo Funciona?
Balance Scorecard
P
ro c
ALTA
DIRECCION Ventas Prod 2 CST. Prod.
es o
s
de
GERENCIAS Ventas Prod 3 Gasto Adm.
Y STAFF
F
lu j
od
JEFATURAS
eI
nfo
mar
ci n
EQUIPOS OPERTIVOS
Co
nti
de la Organizacin
ua
LOGISTICA BD
BD BD BD BD BD BD
CONTABILIDAD Y FINANZAS BD
17
Qu Indicadores nos presentan
conforman el Balance Scorecard?
z informacin Financiera
Flujos de Caja
Niveles de Ventas y Costo de Ventas
Utilidades
Retorno sobre la Inversin
Variaciones de Indicadores en el tiempo
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Qu Indicadores nos presentan
conforman el Balance Scorecard?
z informacin del Cliente
Nivel de Ventas de nuevos productos
Tiempo de Entrega de Productos
Nivel de Retencin de Clientes
Nivel de Reclamos (Motivos Principales)
Variacin de la participacin de Mercado
Servicios ms reconocidos por los
Clientes
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Balance Scorecard :
Control o Estrategia
z Emplear el Scorecard como
herramienta neta de Control, es
emplearla parcialmente y puede tener
resultados negativos.
z Esto ocurre cuando slo se
consideran los resultados Financieros
Balance Scorecard :
Como herramienta de Control
z Despedir empleados que no tuvieron
tiempo de aprender a ser productivos
SCORECARD DE VENTAS
Ventas Prod 1
Ventas Prod 2
Ventas Prod 3
20
Balance Scorecard :
Como herramienta de Control
z Despedir empleados que no tuvieron
tiempo de aprender a ser productivos
SCORECARD DE VENTAS Ventas Prod. 1
EQ. DISTRIBUIDORES
EQ. Telemarketing
Balance Scorecard :
Como herramienta de Control
z Despedir empleados que no tuvieron
tiempo de aprender a ser productivos
SCORECARD DE VENTAS Ventas Prod. 1 Ventas EQ. Vts MASIVAS 2
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Balance Scorecard :
Como herramienta de Control
z ERRORES Inducidos por el Control
Financiero
Despedir Personal.
Retirar productos aparentemente no
rentables.
Disminuir la inversin en servicio al
Cliente
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El Balance Scorecard debe medir
adems de los Resultados Financieros:
z Capacidades para hacer lo mismo en
menos tiempo
z Acciones de Venta Eficaces pero
sobre todo Eficientes (Con el menor
esfuerzo financiero y humano)
z Capacidad de lanzar nuevos productos
antes que los competidores
z Capacidad de trabajar en equipo
z El nivel de presencia en el Sector.
23
Pricipios que Permiten al Scorecard estar
diseado de acuerdo a la Estrategia
1. Determinar Relaciones Causa-Efecto
24
Pricipios que Permiten al Scorecard estar
diseado de acuerdo a la Estrategia
3. Vincular todos los Indicadores con
Resultados Financieros. (Traducirlos
en Equivalentes Monetarios Tangibles)
Ejemplo:
1% de Defectos < > $ 10,000 en MP
1 mes de aprendizaje < > $ 2,000 en Vts
2 mes de aprendizaje < > $ 3,500 en Vts
25
Cmo se Presenta la
Informacin?
SCORE CARD - FINANCE CO.
Cmo se Presenta la
Informacin?
SCORE CARD - FINANCE CO.
Colocacin de
Crditos
26
Cmo se Presenta la
Informacin?
SCORE CARD - FINANCE CO. SCORECARD Colocacin de Crditos
Vendedores Masivos
Cmo se Presenta la
Informacin?
SCORE CARD - FINANCE CO. SCORECARD Colocacin de Crditos
Vendedores Masivos
27
Cmo se Presenta la
Informacin?
SCORECARD de VENDEDORES MASIVOS
70%
Utilidades 103%
60%
Crditos/Vendedor 110% Mejore s
condiciones de
50% otro Banco
Clientes Perdidos 30%
Reclamos no
40% Resueltos
Inv. Capacitacin 100%
30% Retraso e n
Aprobacin
20%
Filtro de
Riesgos
10%
0%
Clie ntes Pe rdidos
Cmo se Presenta la
Informacin?
SCORECARD Clientes Perdidos
80%
Pablo Garca 28% 70% Mejores
Pedro Rodrguez 25% condiciones de
60%
otro Banco
Javier Lopez 33% 50% Reclamos no
Resueltos
Alberto Rivera 20% 40%
30% Retraso en
Erick Villacorta 41%
Aprobacin
20%
10% Filtro de
Riesgos
0%
Clientes Perdidos de
Erick Villacorta
28
Cmo se Presenta la
Informacin?
SCORECARD Clientes Perdidos
80%
Pablo Garca 28% 70% Mejores
Pedro Rodrguez 25% condiciones de
60%
otro Banco
Javier Lopez 33% 50% Reclamos no
Resueltos
Alberto Rivera 20% 40%
30% Retraso en
Erick Villacorta 41%
Aprobacin
20%
10% Filtro de
Riesgos
0%
Clientes Perdidos de
Pablo Garca
Cmo se Presenta la
Informacin?
SCORECARD Clientes Perdidos
90%
Pablo Garca 28% 80% Mejores
Pedro Rodrguez 25% 70% condiciones de
otro Banco
60%
Javier Lopez 33% Reclamos no
50% Resueltos
Alberto Rivera 20%
40%
Retraso en
Erick Villacorta 41% 30% Aprobacin
20%
10% Filtro de
Riesgos
0%
Clientes Perdidos de
Pablo Garca
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Cmo se Presenta la
Informacin?
SCORECARD Clientes Perdidos
40%
Pablo Garca 28% 35% Mejores
Pedro Rodrguez 25% condiciones de
30%
otro Banco
Javier Lopez 33% 25% Reclamos no
Resueltos
Alberto Rivera 20% 20%
15% Retraso en
Erick Villacorta 41%
Aprobacin
10%
5% Filtro de
NOTA: Alberto Rivera 0%
Riesgos
30
Que Factor Debi Aparecer
en Rojo?
SCORE CARD - FINANCE CO.
BD BD BD BD BD BD
CONTABILIDAD Y FINANZAS BD
31
Conclusiones
Conclusiones
32