Soya Argentina Cadena de Valor

3RGE Tercera Reunin del Grupo de Expertos de ALC
Competitividad de la cadena de valor agro-industrial

Costa Rica, 01 02 febrero 2011
CADENA DE VALOR DE LA SOJA EN ARGENTINA
Daniel Humberto IGLESIAS
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA

INDICE
Cadena de valor de la Soja

Razones de la seleccin
Estado actual de la cadena
Prioridades en la cadena
EL CULTIVO
DE SOJA
EN ARGENTINA
EVOLUCIN SUPERFICIE Y
RENDIMIENTO EVOLUCIN CAPACIDAD DE MOLIENDA
50.000.000 30.000.000
50.000 3.500
45.000
45.000.000
3.000 25.000.000
40.000 40.000.000
35.000 2.500 35.000.000

Ton Molienda - Grano
20.000.000
Ton Aceite - Harina

Miles ton - Miles ha
30.000 30.000.000
2.000
kg/ha
25.000 25.000.000 15.000.000
1.500
20.000 20.000.000
10.000.000
15.000 1.000 15.000.000
10.000 10.000.000
500 5.000.000
5.000 5.000.000
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-2
-2
-2
Area se mbrada miles ha Produccin mile s tn Rendimiento kg/ha Molienda Grano Harina Aceite
CADENA DE VALOR DE LA SOJA

PRODUCCIN
2006/2007
47.483.784 t
IMPORTACIN INDUSTRIA
2.335.386 t MOLTURACI
N de SOJA
(crushing)
35.968.954 t
EXPORTACION
GRANO:
PRODUCCIN DE ACEITE: 12.093.394 t
6.918.420 t
ACEITE:
PRODUCCIN DE HARINA: 6.514.598 t
27.863.195 t
PELLETS:
26.457.115 t
BIODIESEL:
283.879 t
SUBPRODUCTOS DE
ACEITES Y OTROS:
Aceites refinados,
mezcla e
hidrogenados,
margarinas, lecitina,
mayonesa, etc.
75% a Industria
25% Exportacion como grano
CONSUMO
APARENTE
HARINA DE SOJA: 1.912.169 t

ACEITE DE SOJA: 554.580 t
SOJA GRANO: 1.755.822 t
Actores Importantes de la produccin primaria de Soja
Los denominados contratistas rurales:

-Los contratistas de mquinas, que brindan servicios a terceros
-Los contratistas tanteros, que toman campos de terceros.
Los productores contratistas (propietarios + arrendatarios). Uno de los mejor dotados en maquinarias
para la realizacin de las labores y la recoleccin de granos.
Nuevos actores de la produccin primaria

a) Los Pools de productores
Es una asociacin de productores para adquirir insumos con descuento (pool de compra),
para negociar mejor la comercializacin de sus granos (pool de venta) o para encarar todo el
proceso productivo (pool de siembra).
b) Los Fondos Comunes de Inversin Agrcola: son fideicomisos financieros por los
cuales el inversor entrega sus fondos a una sociedad gerente que se encarga de la
administracin de las mismas, emitiendo certificados de participacin sobre ese dominio
colectivo denominados "cuotas-parte".
Especfi.Soja Carcter Alcance Objetivos
Institucin (es)
ACSOJA Si Privado Toda la cadena Consolidar al sector sojero
(Asociacin de la Cadena de Soja)

Ministerio de Agricult., Ganad. y Pesca No Pblico Toda la cadena Polticas y regulaciones
SENASA No Pblico Toda la cadena Control
INTA No Pblico Sector Primario I+D

Extensin
INASE No Pblico Produccin de semillas Regulaciones
INTI No Pblico Cadena, salvo sector I+D

primario Control
Universidades No Pblico/ privadas Toda la cadena I+D / capacitacin
PLAPIQUI/CONICET No Pblico Industria I+D
CIDCA/CONICET No Pblico Industria I+D
Asociacin de Semilleros Argentinos * No Privado Insumos Gremiales / Comercializacin
Cmara Arg. de Fabricantes Maquinaria No Privado Insumos Gremiales / Comercializacin
Agrcola *
Cmara de Sanidad Agro-pecuaria y No Privado Insumos Gremiales / Comercializacin
Fertilizantes *
Cmara de Semilleros Multiplicadores * No Privado Insumos Gremiales / Comercializacin
AACREA* No Privado Sector Primario Tcnicos
AAPRESID* No Privado Sector Primario Tcnicos
Confederaciones Rurales Argentinas * No Privado Sector Primario Gremiales
Federacin Agraria Argentina * No Privado Sector Primario Gremiales
Sociedad Rural Argentina * No Privado Sector Primario Gremiales
Confederacin Intercooperativa Agropecuaria No Privado Sector primario y Gremial/ comercializacin

cooperativas
Bolsas de Cereales/Comercio* No Privado Toda la cadena Comercializacin
Centros de Corredores * No Privado Comercializacin Comercializacin
Centros y Entidades Gremiales de No Privado Acopiadores Almacenamiento

Comercializacin
Acopiadores de Cereales*
Asociacin Argentina de Poscosecha de No Privado Acopio Capacitacin
Granos *
Asociacin Argentina de Grasas y Aceites * No Privado Industria I+D Capacitacin
Centro de Exportadores de Cereales * No Privado Exportadores Comercializacin
Cmara de de la Repblica Argentina* No Privado Industria Gremial
Cmara de Puertos Privados Comerciales No Privado Exportadores Gremial

ESTIMACIN VBP PRIMARIA E INDUSTRIAL, 2005

(en Millones de U$s)
Ventas
Actividad Primaria Ventas Anuales Actividad Industrial
Anuales
Cultivo de soja 6.300 Industria Aceitera
5.922
(Soja)
Ganado bovino 3.991 Industria Frigorfica 4.700
para faena
Leche (nivel 1.581 Textil 2.690
primario)
Cultivo de trigo 1.567 Maderera 1.933
Cultivo de maz 1.400 Farmacutica 1.408
Cultivo de girasol 633 Electrnica 1.333
Cultivo de sorgo 137 Software 1.307
Cultivo de algodn 93 Calzado 776
Maquinaria Agrcola 309
Fuente: CEPAL-IPCVA y Unidad INTA-INDEC (2007)
PARTICIPACION EN LA PRODUCCION MUNDIAL DE SOJA (2006/2007)

(En base a USDA)
Resto
China 12%
6% EE.UU.
37%
Argentina
20% Brasil
25%
PARTICIPACIN DE LA ARGENTINA EN LAS EXPORTACIONES DE LA CADENA

DE LA SOJA A NIVEL MUNDIAL (1996-2007)
Exportaciones Aos
(Millones de USD) 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Soja (granos)
Mundo 8.385 10.762 8.910 7.546 9.167 10.344 10.725 15.453 15.452 15.647 16.044 21.836
Argentina 588 145 650 511 778 1.244 1.119 1.840 1.740 2.296 1.773 3.435
7% 1% 7% 7% 8% 12% 10% 12% 11% 15% 11% 16%
Aceite de soja
Mundo 1.489 2.490 3.611 2.627 1.744 2.023 2.852 4.097 4.339 4.038 4.528 6.754
Argentina 877 1.011 1.442 1.206 907 1.000 1.280 2.002 2.229 2.120 2.708 4.260
59% 41% 40% 46% 52% 49% 45% 49% 51% 53% 60% 63%
Harina de soja
Mundo 5.424 8.923 6.979 5.917 6.754 7.873 8.203 9.659 10.869 11.117 11.354 12.961
Argentina 1.984 2.044 1.741 1.800 2.169 2.401 2.561 3.260 3.598 3.798 4.357 5.748
37% 23% 25% 30% 32% 30% 31% 34% 33% 34% 38% 44%
Total Cadena
Soja
Total mundial 15.299 22.175 19.501 16.090 17.665 20.240 21.780 29.209 30.660 30.802 31.926 41.551
Total Argentina 3.449 3.200 3.833 3.517 3.854 4.646 4.960 7.103 7.567 8.214 8.838 13.443
23% 14% 20% 22% 22% 23% 23% 24% 25% 27% 28% 32%
INNOVACION TECNOLOGICA
AGRICULTURA DE PRECISION
VARIEDADES GM
BRECHAS TECNOLOGICAS EN LA PRODUCION PRIMARIA (INTA 2008)
Nivel Rendimiento
Regin
tecnolgico 2008 (ton/ha)
Bajo 2,4
Buenos Aires Medio 3,1
Norte Alto 3,7
Prom. Ponderado 3,2
Brecha 54%
Chaco Bajo 1,1
Medio 1,9
Alto 2,8
Prom. Ponderado 2,1
Brecha 155%
NUEVOS USOS: BIOCOMBUSTIBLES

En abril del 2006 se sancion la Ley 26.093 que establece el Rgimen de Regulacin y Promocin
para la Produccin y Uso Sustentable de los Biocombustibles por el trmino de 15 aos.
Se debe mezclar con un 5% - como mnimo - de bioetanol y de biodiesel respectivamente a partir
del 01/01/2010.
Promocin a las industrias radicadas en el pas, promocin de la pequea y mediana empresa;
Promocin de productores agropecuarios; Promocin de economas regionales.
900.000
800.000
700.000
Evolucin de exportacin 600.000
nacional de Biodiesel 500.000

400.000
300.000
200.000
100.000
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Miles U$S FOB Toneladas

CUELLOS DE BOTELLA
O PUNTOS CRITICOS
EN LA CADENA DE SOJA ARGENTINA

CALIDAD DE LA MATERIA PRIMA

INFRAESTRUCTURA:
TRANSPORTE (CAMIN, Ferrocarril, fluvial)
ENERGIA
ALMACENAJE
VALOR AGREGADO
SUSTENTABILIDAD
Acceso a los mercados internacionales y Medidas Para-Arancelarias
Propiedad Intelectual
Aspectos impositivos que afectan la competitividad de la cadena
Aspectos Institucionales
CALIDAD
La Asociacin de Fitomejoradores de Soja, PROSOJA, menciona que en el
marco de la intensa competencia y demanda en el mercado internacional de
sojas con elevado contenido de aceite y protena, Argentina debiera introducir
una caracterizacin de los nuevos cultivares con ambos componentes,
incluyendo dos categoras, con altos y bajos contenidos.
ACSOJA - explica que los requerimientos actuales de la industria estn

basados en el mantenimiento del contenido de aceite en el grano de soja. Esto
implica, que al definir las estrategias del mejoramiento gentico se debe buscar
incrementar el nivel de protena, manteniendo el porcentaje de aceite, es decir
aumentar el PROFAT (protena + aceite).
Segn la industria, el grano de soja debera estar en valores de PROFAT

cercanos al 61.7% en base seca. 41
40 39,7
39,3 39,1 39,5
Protena (%)
38,9
39
38,4
Contenido de protena en la Zona Ncleo Sojera. (1997/98 a 2006/07)- En base 38,0
38,5
a Cuniberti y Herrero, 2006 y Cuniberti, et al., 2007 38,0 37,9

38
37
36
97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07
INFRAESTRUCTURA
TRANSPORTE POR CAMIONES
100%
80%
60%
Ferrocarril
Barcaza
40%
Camin
20%
0%
Argentina Brasil EE.UU.
Medio Relacin
Camin vs. barcaza 3,25 a 1
Ferrocarril vs. barcaza 1,18 a 1
Camin vs. Ferrocarril 2,50 a 1
Relacin entre tarifas de distintos medios de transporte

Transporte por ferrocarril

Imprescindible la revitalizacin del uso intensivo para largas distancias.
Falta de accesibilidad a las redes ferroviarias (+ 83% no tenan acceso ferroviario, onca
2004).
Hidrova
Sobre el ro Paran, al norte y sur de la ciudad de Rosario se exportan la mayor
parte de los productos del complejo sojero. EL nivel de Calado del Ro continua
siendo bajo.. Adems se menciona la necesidad del desarrollo de puertos de
completamiento (perifricos): puertos del sur de la provincia de Buenos Aires
Energa
Incertidumbre en el abastecimiento de gas y luz. Las empresas incurren en
mayores costos para subsanar estas limitaciones, como las de aprovisionamiento
energtico donde la relacin fuel oil/ gas de la red es de 5 a 1.
Capacidad de Almacenamiento
Insuficiencia en la capacidad de almacenaje existente en origen, subsanado por el
momento por aumento en el uso del silo bolsa
Capacidad de almacenamiento.
Estructura sectorial %
Acopio-Cooperativas 53,8
Productores (fija) 22,4
Molinos Aceiteros 10,8
Expo-Puertos 6,7
Molinos Harineros 3,6
Balanceadores 1,1
Molinos Arroceros 0,7
Seleccionadores 0,7
Total Inst. Fijas (70.929.944 ton) 100%
Silos Bolsa (*) 30.000.000 ton
Total General
Relaciones Vs. Produccin
Produccin 2006/07 94.380.000
Toneladas Fijas /Produccin Total 75%
VALOR AGREGADO
Se considera necesario avanzar en el agregado de valor de la cadena hacia la

produccin de porcina y aviar, entre otras, pero existen como limitantes el escaso
desarrollo del mercado local y la competitividad.
Avanzar en el agregado de valor en origen por ejemplo hacia plantas de

extrusado (Muy importante para las PyMEs agropecuarias).
PROGRAMA DE AGREGADO DE VLOR EN ORIGEN
SUSTENTABILIDAD:
AVANCE HACIA AREAS FORESTADAS
LA DEFORESTACIN EN EL NOROESTE ARGENTINO (reas en color

negro) entre 1976 y 2008 (Fuente:Volante et al., 2009).
Oferta relativa de servicios ecosistmicos para el perodo 2001-2005,

segn el mtodo de valoracin funcional. 1 punto = 0,25 unidades
ORDENAMIENTO TERRITORIAL (Ley de Bosques nativos)

EXTRACCION DE NUTRIENTES (FOSFORO)

RIESGO DE CONTAMINACION CON PLAGUICIDAS?
RIESGO DE CONTAMINACIN POR PLAGUICIDAS DE LA SOJA

(lneas grises) en relacin al conjunto de los cultivos (lneas negras) en los perodos 1956-60, 1986-90 y 2001-05.
ROTACIONES CON OTROS CULTIVOS

PROGRAMA DE AGRICULTURA CERTIFICADA (AAPRESID-INTA
Acceso a los mercados internacionales y Medidas Para-Arancelarias

Los subsidios y las polticas proteccionistas siguen dominando el comercio de
productos agrcolas.
La mayora de los pases posee diferenciales de importacin que penalizan el
ingreso de aquellos productos de mayor valor agregado. Ejemplo India y China con
el aceite de soja.
Aspectos de calidad con un rol preponderante a futuro.
Argentina est adherida al Acta 1978 de la UPOV que prohbe la doble proteccin,
o sea que la legislacin slo admite la proteccin de las creaciones fitogenticas
por el sistema de DOV. Las variedades GM se encuentran protegidas mediante dos
mecanismos legales complementarios: los DOV que protegen el germoplasma
obtenido a travs de mejoramiento tradicional y el sistema de patentes que ampara
los eventos transgnicos .
En este contexto, se encuentran por un lado los reclamos por parte de los
semilleros por el cobro de los DOV (no cubierto por la Ley de Semillas) y por el
otro, los productores agrcolas (amparados en la excepcin del agricultor que
defiende el derecho a reservar semilla para uso propio).

Derechos de exportacin sobre los tres principales productos de la cadena.
Importacin temporaria de insumo para exportacin de producto manufacturado.
Derogada en 2009 para la soja. Segn CIARA, la importacin es necesaria, ms all
del rgimen derogado, para aprovechar la capacidad ociosa de la industria.
Aspectos institucionales
Falta ms articulacin entre los actores de la cadena.
Insuficiente cooperacin y planificacin entre la actividad Pblica Privada
(Poltica)
Actividades prioritarias: Deben

resolver los puntos crticos identificados
CALIDAD DE LA MATERIA PRIMA
INFRAESTRUCTURA:
TRANSPORTE (CAMIN, Ferrocarril, fluvial)
ENERGIA
ALMACENAJE
VALOR AGREGADO
SUSTENTABILIDAD
Acceso a los mercados internacionales y Medidas Para-
Arancelarias
Aspectos Institucionales
IDENTIFICACIN DE LAS NECESIDADES Y
ACCIONES POSIBLES:
Mejoramiento gentico
Ordenamiento Territorial
Agricultura Certificada, BPA, Agricultura de precisin,
(Rotaciones, Fertilizacin, etc.)
Agregado de Valor en origen y Agregado de Valor del
Producto en General.
Mejorar vas de acceso al Ferrocarril y vas de caminos
Mejorar Profundidad Hidrova
Aumentar Capacidad de almacenaje
Mejorar la provisin de energa
Mejorar problemas impositivos
Mejorar aspectos impositivos y de propiedad intelectual
Mayor integracion publico-privada de la cadena
Capacitacin
MUCHAS GRACIAS

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Competitividad de la cadena de valor agro-industrial

CADENA DE VALOR DE LA SOJA EN ARGENTINA

Daniel Humberto IGLESIAS

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA

Cadena de valor de la Soja

35.000 2.500 35.000.000

Ton Aceite - Harina

25.000 25.000.000 15.000.000

CADENA DE VALOR DE LA SOJA

HARINA DE SOJA: 1.912.169 t

Actores Importantes de la produccin primaria de Soja

Los denominados contratistas rurales:

Nuevos actores de la produccin primaria

(Asociacin de la Cadena de Soja)

SENASA No Pblico Toda la cadena Control

INTA No Pblico Sector Primario I+D

INTI No Pblico Cadena, salvo sector I+D

PLAPIQUI/CONICET No Pblico Industria I+D

CIDCA/CONICET No Pblico Industria I+D

Asociacin de Semilleros Argentinos * No Privado Insumos Gremiales / Comercializacin

Cmara Arg. de Fabricantes Maquinaria No Privado Insumos Gremiales / Comercializacin

AACREA* No Privado Sector Primario Tcnicos

AAPRESID* No Privado Sector Primario Tcnicos

Confederaciones Rurales Argentinas * No Privado Sector Primario Gremiales

Federacin Agraria Argentina * No Privado Sector Primario Gremiales

Sociedad Rural Argentina * No Privado Sector Primario Gremiales

Confederacin Intercooperativa Agropecuaria No Privado Sector primario y Gremial/ comercializacin

Centros de Corredores * No Privado Comercializacin Comercializacin

Centros y Entidades Gremiales de No Privado Acopiadores Almacenamiento

Centro de Exportadores de Cereales * No Privado Exportadores Comercializacin

Cmara de de la Repblica Argentina* No Privado Industria Gremial

Cmara de Puertos Privados Comerciales No Privado Exportadores Gremial

ESTIMACIN VBP PRIMARIA E INDUSTRIAL, 2005

PARTICIPACION EN LA PRODUCCION MUNDIAL DE SOJA (2006/2007)

PARTICIPACIN DE LA ARGENTINA EN LAS EXPORTACIONES DE LA CADENA

BRECHAS TECNOLOGICAS EN LA PRODUCION PRIMARIA (INTA 2008)

NUEVOS USOS: BIOCOMBUSTIBLES

nacional de Biodiesel 500.000

Miles U$S FOB Toneladas

EN LA CADENA DE SOJA ARGENTINA

CALIDAD DE LA MATERIA PRIMA

ACSOJA - explica que los requerimientos actuales de la industria estn

Segn la industria, el grano de soja debera estar en valores de PROFAT

a Cuniberti y Herrero, 2006 y Cuniberti, et al., 2007 38,0 37,9

TRANSPORTE POR CAMIONES

Relacin entre tarifas de distintos medios de transporte

Transporte por ferrocarril

Se considera necesario avanzar en el agregado de valor de la cadena hacia la

Avanzar en el agregado de valor en origen por ejemplo hacia plantas de

LA DEFORESTACIN EN EL NOROESTE ARGENTINO (reas en color

Oferta relativa de servicios ecosistmicos para el perodo 2001-2005,

ORDENAMIENTO TERRITORIAL (Ley de Bosques nativos)

EXTRACCION DE NUTRIENTES (FOSFORO)

RIESGO DE CONTAMINACIN POR PLAGUICIDAS DE LA SOJA

ROTACIONES CON OTROS CULTIVOS

Acceso a los mercados internacionales y Medidas Para-Arancelarias

Aspectos impositivos que afectan la competitividad de la cadena

Actividades prioritarias: Deben

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