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informes
Versin: 9.2.1
Nmero de documento: 09490921
Vigesimosegunda edicin, enero de 2012, versin 9.2.1
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MicroStrategy 6, MicroStrategy 7, MicroStrategy 7i, MicroStrategy 7i Evaluation Edition, MicroStrategy 7i Olap Services, MicroStrategy 8, MicroStrategy
9, MicroStrategy Distribution Services, MicroStrategy MultiSource Option, MicroStrategy Command Manager, MicroStrategy Enterprise Manager,
MicroStrategy Object Manager, MicroStrategy Reporting Suite, MicroStrategy Power User, MicroStrategy Analyst, MicroStrategy Consumer,
MicroStrategy Email Delivery, MicroStrategy BI Author, MicroStrategy BI Modeler, MicroStrategy Evaluation Edition, MicroStrategy Administrator,
MicroStrategy Agent, MicroStrategy Architect, MicroStrategy BI Developer Kit, MicroStrategy Broadcast Server, MicroStrategy Broadcaster,
MicroStrategy Broadcaster Server, MicroStrategy Business Intelligence Platform, MicroStrategy Consulting, MicroStrategy CRM Applications,
MicroStrategy Customer Analyzer, MicroStrategy Desktop, MicroStrategy Desktop Analyst, MicroStrategy Desktop Designer, MicroStrategy eCRM 7,
MicroStrategy Education, MicroStrategy eTrainer, MicroStrategy Executive, MicroStrategy Infocenter, MicroStrategy Intelligence Server, MicroStrategy
Intelligence Server Universal Edition, MicroStrategy MDX Adapter, MicroStrategy Narrowcast Server, MicroStrategy Objects, MicroStrategy OLAP
Provider, MicroStrategy SDK, MicroStrategy Support, MicroStrategy Telecaster, MicroStrategy Transactor, MicroStrategy Web, MicroStrategy Web
Business Analyzer, MicroStrategy World, Application Development and Sophisticated Analysis, Best In Business Intelligence, Centralized Application
Management, Information Like Water, Intelligence Through Every Phone, Intelligence To Every Decision Maker, Intelligent E-Business, Personalized
Intelligence Portal, Query Tone, Rapid Application Development, MicroStrategy Intelligent Cubes, The Foundation For Intelligent E-Business, The
Integrated Business Intelligence Platform Built For The Enterprise, The Platform For Intelligent E-Business, The Scalable Business Intelligence Platform
Built For The Internet, Industrial-Strength Business Intelligence, Office Intelligence, MicroStrategy Office, MicroStrategy Report Services, MicroStrategy
Web MMT, MicroStrategy Web Services, Pixel Perfect, Pixel-Perfect, MicroStrategy Mobile, MicroStrategy Integrity Manager y MicroStrategy Data Mining
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Informacin de patente
Este producto est patentado. Una o ms de las siguientes patentes pueden ser aplicables al producto vendido aqu: Nmeros de patente de los Estados
Unidos 6,154,766, 6,173,310, 6,260,050, 6,263,051, 6,269,393, 6,279,033, 6,567,796, 6,587,547, 6,606,596, 6,658,093, 6,658,432, 6,662,195,
6,671,715, 6,691,100, 6,694,316, 6,697,808, 6,704,723, 6,741,980, 6,765,997, 6,768,788, 6,772,137, 6,788,768, 6,798,867, 6,801,910, 6,820,073,
6,829,334, 6,836,537, 6,850,603, 6,859,798, 6,873,693, 6,885,734, 6,940,953, 6,964,012, 6,977,992, 6,996,568, 6,996,569, 7,003,512, 7,010,518,
7,016,480, 7,020,251, 7,039,165, 7,082,422, 7,113,993, 7,127,403, 7,174,349, 7,181,417, 7,194,457, 7,197,461, 7,228,303, 7,260,577, 7,266,181,
7,272,212, 7,302,639, 7,324,942, 7,330,847, 7,340,040, 7,356,758, 7,356,840, 7,415,438, 7,428,302, 7,430,562, 7,440,898, 7,486,780, 7,509,671,
7,516,181, 7,559,048, 7,574,376, 7,617,201, 7,725,811, 7,801,967, 7,836,178, 7,861,161, 7,861,253 y 7,881,443. Hay otras solicitudes de patente
pendientes.
Varios productos de MicroStrategy contienen tecnologa de otros fabricantes protegida por las leyes de derechos de autor. Este producto puede contener
una o ms de las siguientes tecnologas protegidas por leyes de derechos de autor:
Graph Generation Engine Copyright 1998-2012. Three D Graphics, Inc. Reservados todos los derechos.
Actuate Formula One. Copyright 1993-2012 Actuate Corporation. Reservados todos los derechos.
Analizador XML. Copyright 2003-2012 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.
Procesador Xalan XSLT. Copyright 1999-2012 The Apache Software Foundation. Reservados todos los derechos.
Analizador Xerces XML. Copyright 1999-2012 The Apache Software Foundation. Reservados todos los derechos.
Objetos de formato FOP XSL. Copyright 2004-2012 The Apache Software Foundation. Reservados todos los derechos.
Algunas partes de la gestin de memoria Intelligence Server. Copyright 1991-2012 Compuware Corporation. Reservados todos los derechos.
Biblioteca ASIHTTPRequest. Copyright 2007-2012 All-Seeing Interactive. Reservados todos los derechos.
Este producto incluye software desarrollado por el proyecto OpenSSL para utilizarlo en el OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)
Componentes internacionales para Unicode
Copyright 1999-2012 Compaq Computer Corporation
Copyright 1999-2012 Hewlett-Packard Company
Copyright 1999-2012 IBM Corporation
Copyright 1999-2012 Hummingbird Communications Ltd.
Copyright 1999-2012 Silicon Graphics, Inc.
Copyright 1999-2012 Sun Microsystems, Inc.
Copyright 1999-2012 The Open Group
Reservados todos los derechos.
Real Player y RealJukebox se incluyen bajo licencia de Real Networks, Inc. Copyright 1999-2012. Reservados todos los derechos.
CONTENIDO
1. Primeros pasos en la
elaboracin de
informes de
MicroStrategy
Inicio de sesin y Introduccin ................................................................................. 1
familiarizacin con
MicroStrategy Inicio de MicroStrategy .................................................................. 2
Inicio de MicroStrategy Desktop .............................................. 2
Inicio de MicroStrategy Web .................................................... 3
Acerca de las contraseas ...................................................... 4
Privilegios de seguridad........................................................... 5
Acerca de los datos de muestra y el proyecto
MicroStrategy Tutorial.............................................................. 5
2. Aplicacin de formato
a un informe
Umbrales, rangos, cambio de Introduccin ............................................................................... 31
nombre, estilos automticos,
aplicacin de formato a Ideas para aplicar formato ........................................................... 32
grficos, etc.
Formato de un informe de cuadrcula.......................................... 33
Aplicacin de formato a valores condicionales en una
cuadrcula: Umbrales ............................................................. 33
Aplicacin de formato a valores nulos y celdas
en blanco ............................................................................... 60
Cambio del nombre de encabezados de fila y
de columna ............................................................................ 62
Expansin y contraccin de agrupaciones de
elementos de atributo ............................................................ 68
Cmo ocultar una columna de indicadores............................ 70
Cambo del tamao de una columna o fila: Controladores
de columna y Modo de ancho fijo de columna....................... 73
Aplicacin de formato a grupos de filas o
columnas de informes: Rangos ............................................. 78
3. Anlisis de datos
Agrupacin y pivotacin, Introduccin ............................................................................. 109
esquemas, clculos y
bsqueda de valores Ordenacin de datos ................................................................. 110
Ordenacin rpida ............................................................... 113
Bsqueda de valores ................................................................. 114
Limitacin de una bsqueda de datos de informe ............... 115
Limitacin de una bsqueda de sintaxis SQL...................... 115
Resumen/detalle de datos ......................................................... 116
Esquematizacin de datos................................................... 116
Agrupamiento de datos por pgina..................................... 121
Pivotacin de datos ................................................................... 127
Mtodos de pivotacin de datos .......................................... 129
Especificacin de valores mximos y mnimos:
lmites de informe ..................................................................... 129
Clculo de datos ........................................................................ 134
Establecimiento del modo en que se combinan
los datos de indicadores: tipos de join de indicador ............ 135
Orden de evaluacin de los clculos ................................... 141
Subtotales ............................................................................ 142
4. Respuesta a
preguntas sobre datos
Filtros, navegacin y Introduccin ............................................................................. 147
jerarquas
Filtrado de datos ........................................................................ 148
Visualizacin de la definicin de un filtro ............................. 150
Personalizacin del panel Detalles de informe .................... 151
Descripcin de las jerarquas .................................................... 153
Atributos de negocio ............................................................ 154
Jerarquas ............................................................................ 155
Cmo agregar datos en un informe: nivel de indicador ....... 157
Navegacin a datos relacionados.............................................. 158
Mtodos de navegacin por un informe............................... 159
Seguimiento de la ruta de navegacin y asignacin
de nombre al informe al que navega ................................... 163
Control del comportamiento de la navegacin:
influencia en resultados de informe. .......................................... 164
Solucin de problemas del comportamiento de
la navegacin....................................................................... 165
Habilitacin de la navegacin descendente o en todas
direcciones........................................................................... 166
Conservacin o eliminacin del atributo desde el
que navega en el nuevo informe ......................................... 168
Navegacin por un informe con formato de umbrales ......... 171
Navegacin por un informe agrupado por campos de
paginacin ........................................................................... 173
Navegacin en un informe con subtotales
calculados a travs de niveles ............................................. 189
6. Creacin de una
consulta rpida para
el anlisis
Uso del Generador de Introduccin ............................................................................. 223
informes
Requisitos previos ..................................................................... 223
Creacin de informes rpidos: generacin de un
informe nuevo ............................................................................ 225
Acceso rpido a objetos: creacin de accesos
directos a objetos................................................................. 225
Creacin de un informe para el anlisis............................... 226
Descripcin de la gua
En la ayuda en lnea se ofrecen pasos detallados para todas las funciones del
sistema MicroStrategy.
Otros formatos
Este libro tambin est disponible como publicacin electrnica en Apple
iBookstore, y se puede leer en un iPhone o iPad que tenga la aplicacin
iBooks instalada. Para descargar este libro, busque el ttulo en la barra de
En otros ejemplos de esta gua se utilizan los mdulos analticos, entre los
que se incluye un conjunto de informes de ejemplo previamente creados,
cada uno referente a un rea de de negocio distinta. Los informes de ejemplo
presentan datos para anlisis en reas de negocio tales como la elaboracin
de informes financieros, recursos humanos y anlisis de clientes.
MicroStrategy 9.2
Requisitos previos
Si es un diseador de informes, antes de utilizar este manual, debe estar
familiarizado con:
Recursos
Documentacin
MicroStrategy proporciona tanto manuales como ayuda en lnea. Estas dos
fuentes de informacin ofrecen distintos tipos de informacin, tal y como se
indica a continuacin:
Ejemplos e imgenes
Instrucciones para trabajar con el tutorial para conocer las interfaces y las
funciones de Narrowcast Server.
MicroStrategy Narrowcast Server Installation and Configuration Guide
Ayuda
Tecla F1: pulse F1 para ver ayuda contextual relativa que describe cada
opcin en la ventana de software que se est visualizando.
Semanuales.
necesita la aplicacin Adobe Acrobat Reader para ver estos
Si no tiene Acrobat Reader instalado en el equipo, puede
descargarlo desde http://get.adobe.com/reader/.
SiAcrobat
los marcadores no estn visibles en el lado izquierdo del manual de
(PDF), en el men Ver haga clic en Marcadores y pginas.
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Estndares de la documentacin
Tipo Indica
fuente Clculos
Courier Ejemplos de cdigo
Claves de registro
Nombres de rutas y archivos
Direcciones URL
Mensajes que se muestran en la pantalla
Ejemplo: Sum(ingresos)/nmero de meses.
+ Comando de teclado que precisa que se utilice ms de una tecla (por ejemplo,
MAYS+F1)
Tipo Indica
Formacin
Los servicios de formacin de MicroStrategy proporcionan un programa de
estudios completo y asesores de educacin altamente cualificados. Un gran
nmero de clientes y socios de ms de 800 organizaciones distintas se han
beneficiado de la formacin de MicroStrategy.
Entre los cursos que pueden ayudarle a prepararse para utilizar este manual
o que tratan informacin contenida en este manual se incluyen:
Consulta
Los servicios de consulta de MicroStrategy ponen a su disposicin mtodos
probados que le permitirn ofrecer soluciones de tecnologa de vanguardia.
Entre las ofertas se incluyen diseos de arquitectura de seguridad complejos,
rendimiento y ajuste, estrategias y recomendaciones para proyectos y
pruebas, planificacin estratgica y mucho ms. Para obtener una
descripcin detallada de las ofertas de consulta, visite
www.microstrategy.com/Consulting.
Soporte internacional
MicroStrategy ofrece soporte para varios idiomas. Normalmente, el soporte
para un idioma incluye el soporte para las bases de datos y el sistema
operativo nativos, formatos de fechas, formatos numricos y smbolos de
moneda, as como disponibilidad de interfaces y cierta documentacin
traducidas.
Hay una interfaz de usuario traducida para cada uno de los idiomas
anteriores.
Soporte tcnico
Si tiene alguna pregunta acerca de un producto determinado de
MicroStrategy, debe:
1 Consultar las guas, la ayuda y los archivos Lame de los productos. Las
ubicaciones para obtener acceso a cada uno de ellos se describen ms
arriba.
Esayudarle
posible que un administrador tcnico de su organizacin pueda
a solucionar inmediatamente sus problemas.
su idioma, publicado en
http://www.microstrategy.com/Support/Policies. Consulte las
condiciones de su contrato de compra para determinar el tipo de soporte
disponible.
Informacin personal:
Direccin
Nmero de telfono
Nmero de fax
Correo electrnico
Comentarios
Envenos los comentarios o las sugerencias que desee hacernos sobre la
documentacin de usuario de los productos de MicroStrategy a la direccin
siguiente:
documentationfeedback@microstrategy.com
Envenos las sugerencias que desee hacernos para mejorar los productos a:
support@microstrategy.com
Introduccin
Inicio de MicroStrategy
Utilice el procedimiento que corresponda en funcin de si inicia
MicroStrategy Desktop o MicroStrategy Web.
Sicontraseas,
se le solicita que cambie la contrasea, consulte Acerca de las
pgina 4 para conocer los pasos para llevar esto a
cabo.
que su organizacin haya creado. Para buscar los datos del proyecto de
ejemplo, seleccione MicroStrategy Tutorial en la Lista de carpetas.
2 Haga clic en el proyecto en el que desea iniciar sesin. (Para seguir los
ejemplos de esta gua, haga clic en MicroStrategy Tutorial). Aparecer la
pantalla de inicio de sesin.
Sicontraseas,
se le solicita que cambie la contrasea, consulte Acerca de las
pgina 4 a continuacin para conocer los pasos para
llevar esto a cabo.
Aparecer la pgina Inicio, donde puede abrir carpetas que contienen los
informes existentes, el Historial, que contiene los informes que se hayan
podido programar, y otras funciones que sirven para ver informes y
trabajar con ellos.
Privilegios de seguridad
Los datos que puede ver y con los que puede trabajar se pueden controlar
mediante los privilegios que un administrador le asigne. La configuracin de
seguridad puede restringir su acceso a los datos en determinados proyectos,
su acceso a algunos informes de un proyecto, su capacidad para usar objetos
concretos en los informes e incluso el modo en que puede buscar datos
especficos.
Si tiene alguna pregunta sobre algn tipo de datos a los que cree que puede
acceder pero a los que realmente no tiene acceso, pngase en contacto con el
administrador de MicroStrategy para que defina su rol de seguridad o sus
privilegios.
Para acceder al proyecto Tutorial, siga los pasos de la seccin anterior para
iniciar sesin en MicroStrategy Desktop o en MicroStrategy Web. Una vez
Business Roles: esta carpeta contiene informes para los distintos tipos
de usuarios de business intelligence, como directores de facturacin,
directores de marca, ejecutivos de la empresa, directores de ventas y
directores de operaciones. Por ejemplo, los directores de marca pueden
ver un informe sobre el rendimiento de la marca en funcin de la regin.
Un director de facturacin puede ver un informe sobre los estados de las
facturas en funcin de los clientes seleccionados, as como un informe
detallado de transacciones de cliente.
Apertura de un informe
Los informes que muestran los datos de negocio son la base y el objetivo de
business intelligence. Gracias a ellos, los usuarios pueden obtener una visin
empresarial a travs del anlisis de datos. Los resultados reflejados en
cualquier informe de MicroStrategy suelen ser un punto de partida para un
estudio ms detallado.
Componentes de un informe
La imagen siguiente muestra un informe de cuadrcula estndar en
MicroStrategy.
Filas y columnas
En un informe comn, cada fila representa un concepto de negocio, como
productos, empleados, clientes, tiendas, etc. En MicroStrategy, estos
conceptos de negocio se denominan atributos, dado que representan los
muchos e importantes atributos de un negocio.
Mientras que las filas hacen referencia a los conceptos de negocio, las
columnas de un informe comn representan los clculos financieros que son
Indicador: un clculo que refleja las cifras que desea ver. En el ejemplo de
un informe que muestre las ventas en la regin Southeast, ventas sera el
indicador. Los clculos de indicadores pueden proporcionar informacin
a niveles tanto sencillos como complejos, y as, muestran tendencias de
ventas, patrones de crecimiento, contribuciones de porcentajes del total y
anlisis de beneficios.
Celdas
Cada una de las celdas individuales de un informe contiene un nico valor
que resulta del clculo de los datos recopilados del origen de datos de su
organizacin. Tales datos sern motivo de anlisis empresarial en un entorno
de informes.
Tipos de informe
Un informe de MicroStrategy puede verse desde distintas perspectivas,
segn cul sea el tipo de trabajo que desee llevar a cabo.
Cuadrculas
Un informe de cuadrcula es el tipo de informe utilizado con mayor
frecuencia. La Vista de cuadrcula muestra los informes de cuadrcula
mediante una visualizacin con formato de tabla de los datos del informe. La
mayora de los anlisis de business intelligence se efectan usando esta vista.
La siguiente ilustracin muestra la Vista de cuadrcula de un informe.
Grficos
Un informe de grfico consiste en una representacin de datos en un formato
visual que le ayuda a ver las tendencias generales con facilidad, a identificar
medianas y excepciones, etc. Los datos del informe se muestran en forma de
grfico mediante la Vista de grfico. Existen varios estilos de grfico entre los
que puede elegir para mostrar los datos de un informe con la mayor eficacia
posible. La siguiente ilustracin muestra la Vista de grfico de un informe en
el estilo de grfico de barras.
Vista SQL
La Vista SQL muestra el cdigo SQL utilizado para generar el informe. Esta
vista proporciona una buena forma de solucionar problemas y definir mejor
la seleccin de los datos recuperados del origen de datos e incluidos en los
informes. Adems, la Vista SQL incluye diversas estadsticas de ejecucin de
Puede aumentar o reducir el tamao para ampliar el SQL. Esto es til cuando
se analizan los detalles de sentencias SQL. Para hacer esto, haga clic en
cualquier lugar dentro del panel Detalles de informe. Luego, mantenga
presionada la tecla Ctrl y use la rueda del ratn para aumentar o reducir el
tamao del texto.
Documentos HTML
Un documento HTML constituye otro modo de mostrar y analizar datos
cuando quiere ver varios informes al mismo tiempo. Aparte de los resultados
OLAP Services
MicroStrategy OLAP Services es un producto de MicroStrategy con el que los
usuarios de MicroStrategy Desktop, Web y Office podrn hacer uso de las
funciones que permiten desglosar los datos de los informes sin necesidad de
volver a ejecutar el cdigo SQL en el origen de datos. De esta forma, se
mejora el rendimiento en tanto que los datos se visualizan ms rpidamente
en un informe mientras los usuarios analizan y manipulan los datos. En la
gua OLAP Services Guide se proporciona informacin acerca de OLAP
Services.
Filtros de visualizacin
Un filtro de visualizacin es diferente de un filtro de informe, que restringe la
cantidad de datos que se recupera del warehouse. Un filtro de visualizacin
restringe dinmicamente los datos que recoge el informe sin que sea
necesario volver a ejecutar el informe en el warehouse. Con esta funcin, los
tiempos de respuesta mejoran y disminuye la carga de trabajo de la base de
datos.
Indicadores derivados
Los indicadores derivados realizan clculos que se definen
instantneamente con los datos disponibles en un informe. Se trata de una
sencilla forma de presentar los datos que ya estn en el informe de distintas
maneras, lo cual permite seguir analizndolos en mayor profundidad. Los
indicadores derivados pueden servir para realizar rpidamente anlisis
instantneos sobre mrgenes, contribuciones y diferencias entre los
indicadores presentes en el informe.
Elementos derivados
Un elemento derivado es una agrupacin de elementos de atributos en un
informe. Estos grupos proporcionan una vista nueva de los datos del informe
con fines de anlisis y formato. Por ejemplo, puede agrupar datos para los
meses de diciembre, enero y febrero en un solo elemento que combina y
muestra los datos para toda la temporada de invierno.
Los elementos derivados se definen mediante una lista, filtro o clculo para
combinar los datos de elementos de atributo.
Agregacin dinmica
La agregacin dinmica permite cambiar el nivel de agregacin del informe
inmediatamente mientras revisa los datos del informe. Esta funcin permite
agregar valores de indicador a los diferentes niveles segn los atributos
incluidos en el informe, sin tener que volver a ejecutar el informe en el
warehouse. La agregacin dinmica se produce cuando cambian los
atributos incluidos en el diseo del informe. stos cambian cuando se mueve
un atributo o una representacin de atributo del diseo de informe al panel
Objetos de informe, o bien cuando se mueve un atributo o una
representacin de atributo desde el panel Objetos de informe de vuelta hacia
el diseo de informe. Como se incluyen en los cambios del diseo del
informe, los valores del indicador se agregan de manera dinmica al nuevo
nivel del informe.
Impresin de un informe
Puede imprimir un informe de MicroStrategy Desktop y de MicroStrategy
Web.
20 Impresin, envo por correo electrnico y exportacin de informes y datos 2012 MicroStrategy, Inc.
Gua bsica de elaboracin de informes Primeros pasos en la elaboracin de informes de MicroStrategy 1
3 Para obtener una vista preliminar del informe antes de imprimirlo para
asegurarse de que se imprimir correctamente, haga clic en Vista previa
de impresin. Cuando haya terminado de revisar la vista previa del
informe, haga clic en Imprimir para volver al cuadro de dilogo Imprimir.
Para obtener instrucciones con mayor detalle, consulte la ayuda en lnea.
2012 MicroStrategy, Inc. Impresin, envo por correo electrnico y exportacin de informes y datos 21
1 Primeros pasos en la elaboracin de informes de MicroStrategy Gua bsica de elaboracin de informes
22 Impresin, envo por correo electrnico y exportacin de informes y datos 2012 MicroStrategy, Inc.
Gua bsica de elaboracin de informes Primeros pasos en la elaboracin de informes de MicroStrategy 1
El destinatario puede trabajar con los datos del informe tal como lo hara
en una tabla estndar de Word; por ejemplo, puede aplicar formato a
columnas y filas, cambiarles el nombre, as como modificar y aplicar
formato a las celdas, etc.
2012 MicroStrategy, Inc. Impresin, envo por correo electrnico y exportacin de informes y datos 23
1 Primeros pasos en la elaboracin de informes de MicroStrategy Gua bsica de elaboracin de informes
abre el archivo de Excel adjunto, los datos del informe aparecen en una
hoja de clculo estndar, como en el ejemplo siguiente:
El destinatario puede trabajar con los datos del informe tal como lo hara
en una hoja de clculo de Excel; por ejemplo, puede aplicar formato a las
columnas y filas, cambiarles el nombre, as como modificar y aplicar
formato a las celdas, etc.
24 Impresin, envo por correo electrnico y exportacin de informes y datos 2012 MicroStrategy, Inc.
Gua bsica de elaboracin de informes Primeros pasos en la elaboracin de informes de MicroStrategy 1
El destinatario puede trabajar con los datos del informe tal como lo hara
en un archivo de base de datos de Access.
El destinatario puede trabajar con los datos del informe tal como lo hara
en un archivo de texto estndar; por ejemplo, puede modificar valores,
nombres de columnas y filas, etc.
2012 MicroStrategy, Inc. Impresin, envo por correo electrnico y exportacin de informes y datos 25
1 Primeros pasos en la elaboracin de informes de MicroStrategy Gua bsica de elaboracin de informes
26 Impresin, envo por correo electrnico y exportacin de informes y datos 2012 MicroStrategy, Inc.
Gua bsica de elaboracin de informes Primeros pasos en la elaboracin de informes de MicroStrategy 1
El destinatario puede ver los datos del informe tal como lo hara en
cualquier documento PDF.
2012 MicroStrategy, Inc. Impresin, envo por correo electrnico y exportacin de informes y datos 27
1 Primeros pasos en la elaboracin de informes de MicroStrategy Gua bsica de elaboracin de informes
Exportacin de datos
En MicroStrategy Desktop y MicroStrategy Web puede exportar datos a
distintos formatos o aplicaciones, como hojas de clculo (.xls) o procesadores
de texto (.doc).
Antes de exportar, puede ajustar varias opciones de exportacin con las que
podr especificar, entre otros aspectos, qu detalles del informe van a
exportarse y si los datos deben exportarse a PDF o a cualquier otra
aplicacin.
28 Impresin, envo por correo electrnico y exportacin de informes y datos 2012 MicroStrategy, Inc.
Gua bsica de elaboracin de informes Primeros pasos en la elaboracin de informes de MicroStrategy 1
1 Abra un informe.
1 Abra un informe.
Microsoft Access
Microsoft Excel
2012 MicroStrategy, Inc. Impresin, envo por correo electrnico y exportacin de informes y datos 29
1 Primeros pasos en la elaboracin de informes de MicroStrategy Gua bsica de elaboracin de informes
Microsoft Word
Archivo HTML
Archivo de texto
Correo electrnico
Simarca
se ha definido la marca de agua, se mostrar en el PDF. Una
de agua es un diseo atenuado que se ve en el fondo de una
pgina. Una marca de agua suele identificar o decorar las pginas y
puede ser texto o una imagen. Por ejemplo se puede usar la
palabra "Confidencial" en cada pgina o un logotipo de empresa
como fondo del informe. Para obtener informacin sobre marcas
de agua, consulte la Gua de creacin de documentos de Report
Services de MicroStrategy.
30 Impresin, envo por correo electrnico y exportacin de informes y datos 2012 MicroStrategy, Inc.
2
2. APLICACIN DE FORMATO A UN
INFORME
Umbrales, rangos, cambio de nombre, estilos
automticos, aplicacin de formato a grficos, etc.
Introduccin
Con la opcin de rangos, puede agrupar las filas o columnas de los datos del
informe por colores para facilitar la lectura y simplificar la identificacin de
conceptos de negocio que desea destacar.
Siejemplo,
desea obtener ms detalles sobre los grupos personalizados, por
la creacin, ordenacin o uso de subtotales en grupos
personalizados, consulte la Gua avanzada de elaboracin de
informes de MicroStrategy.
La condicin del umbral puede ser tan sencilla o compleja como desee.
Alineacin
Formato de nmero
Bordes y tramas
Reemplazar los valores de las celdas por el texto que desee para todos los
valores de celda que cumplan las condiciones previamente especificadas.
Por ejemplo, puede reemplazar todos los valores en los que las ventas en
dlares sean mayores de 5.000 dlares con el texto Ventas excedidas.
Los umbrales se aplican a los valores de indicador de las celdas del informe.
1 Ejecute un informe.
los umbrales rpidos aplican smbolos o colores verde, rojo o amarillo a los
valores de indicadores del informe. Los umbrales le permiten distinguir
fcilmente los valores de indicadores que se encuentran dentro de
determinados rangos.
Por ejemplo, si habilita los umbrales rpidos en un informe que muestre los
datos de los ingresos diarios, los valores que se encuentren en el 20%
superior de los ingresos aparecern resaltados en verde, mientras que los
valores del 20% inferior aparecern en rojo.
1 Ejecute un informe.
Los umbrales visuales son umbrales definidos por un indicador que se basan
en ese mismo o en otro indicador. Estos umbrales utilizan expresiones de
intervalos (como mayor que, menor que, entre, superior e inferior). Los
umbrales visuales se componen de una expresin. Por ejemplo, un umbral
visual puede calcular ingresos superiores a 10.000 dlares y aplicar un
formato especial a los valores que cumplan esa condicin, o reemplazar
dichos valores por imgenes o smbolos.
Los colores de degradados mezclan dos colores para crear un cambio de color
gradual en el fondo de un umbral visual. Puede seleccionar los dos colores y
la direccin de la mezcla. La direccin se denomina Variante de degradado y
las opciones son:
De izquierda a derecha
De derecha a izquierda
De arriba a abajo
De abajo a arriba
5 Para especificar cmo se les aplica formato a los datos que alcanzan el
umbral, haga clic en el umbral, luego en el icono Formato de celda
de la barra de herramientas. Se abrir el cuadro de dilogo Formato.
7 Para reemplazar los valores del umbral con texto, una imagen o un
smbolo rpido, active la casilla de verificacin Reemplazar datos y
seleccione una de las siguientes opciones de la lista desplegable.
11 Si desea ver los pasos para mostrar los totales en un selector, haga clic en
Ayuda.
Puede crear una suscripcin basada en alertas para garantizar que usted u
otros usuarios reciban una notificacin a travs del correo electrnico
cuando un indicador o un informe cumpla las condiciones de umbral
especficas. Esto permite a los destinatarios de correo electrnico recibir una
alerta acerca de datos que pueden ser importantes para tomar decisiones
comerciales. Tambin puede aplicar formato a valores de indicadores del
informe para atraer inmediatamente la atencin sobre los datos que cumplen
con las condiciones de la alerta.
Se enva el informe que contiene los valores del indicador que cumplen
las condiciones del umbral con formato aplicado a esos valores. Por
ejemplo, cuando los datos de Inventory Count (Recuento de inventario)
en un informe bajan a menos de 1.000 unidades, puede configurar que el
informe se le enve mostrando en texto rojo los valores menores a 1.000.
Requisitos previos
Defina la condicin
7 Para aplicar formato a los valores del indicador que cumplen con la
condicin del umbral, realice la siguiente accin:
a Haga clic en el icono Formato de celda . Se abrir el cuadro de
dilogo Formato.
Puede reemplazar los valores nulos por un valor concreto, como cero o las
palabras NULL o NO VALUE, como se muestra en la imagen a continuacin,
para que las celdas en blanco no aparezcan en el informe. La sustitucin
puede aplicarse nicamente a la visualizacin final del informe o al clculo
de los datos del informe. Las sustituciones no cambian los valores del origen
de datos.
5 Para reemplazar un valor nulo durante el clculo de los datos del informe,
introduzca el valor de sustitucin en el cuadro Agregacin de valores
nulos totales.
La siguiente lista contiene los objetos a los que puede cambiar el nombre en
un informe:
Grupo personalizado: filtro especial para los datos del informe. Los
grupos personalizados se tratan con ms detalle en la Gua avanzada de
elaboracin de informes de MicroStrategy.
Creacin de un alias
4 Escriba el Nombre para el objeto y haga clic en Aceptar para guardar los
cambios.
imagen siguiente, los alias que se usan para los objetos Call Center
(centro de atencin), Non-Web Sales (ventas fuera de la Web) y Web Sale
(ventas en la Web) son Store (tienda), Main-Street Revenue (ingresos de
establecimientos) e Internet Revenue (ingresos por Internet),
respectivamente.
Una vista jerrquica muestra cada elemento del grupo personalizado como
un conjunto de grupos ms pequeos, que se pueden expandir
sucesivamente hasta que aparezcan los elementos de atributo propiamente
dichos. La vista jerrquica mantiene las agrupaciones ms grandes y ms
pequeas para que pueda ver la organizacin de los distintos elementos del
En una vista lineal se muestran simplemente todos los elementos del grupo
personalizado en una sola lista plana sin sangra. En la imagen siguiente se
muestra el mismo informe anterior con una vista lineal.
Este mensaje indica que el informe que ejecut est en modo Ancho
automtico de columna. Esto significa que el sistema cambia
automticamente el tamao de las columnas. Si hace clic en No, el
informe permanece en el modo Automtico y no se guardar ningn
cambio en el tamao de las columnas. Si hace clic en S, el modo de
ancho de columnas del informe se cambiar a Fijo y se guardarn los
cambios al tamao de las columnas cuando guarde el informe.
Siaplicar
tanto el ancho de la columna como la altura de la fila son fijos, se
primero el ancho de la columna y luego la altura de la fila.
1 Ejecute un informe.
Los rangos son un mtodo para organizar o agrupar los valores de datos en
un informe de cuadrcula en funcin de ciertos criterios. Puede asignar
rangos a filas o columnas de varias formas. Puede asignarlos segn el
nmero de filas o columnas (por ejemplo, alternando un color cada 5 filas).
Tambin puede asignarlos segn los encabezados de filas y de columnas (por
ejemplo, ordenando la columna Units Sold y aplicando despus colores
alternos a conjuntos de valores). Como se muestra en la imagen siguiente, los
rangos basados en encabezados de columna ayudan a que las cifras
financieras no se confundan con los recuentos de unidades.
Para hacerlo, elija aplicar rangos por columnas y seleccione los colores de
rangos. Despus de aplicar los rangos, el informe aparece como se muestra a
continuacin.
6 Haga clic en Aceptar. Despus vuelva a hacer clic en Aceptar para cerrar
el cuadro de dilogo Opciones de cuadrcula.
1 Abra el informe con rangos. Para conocer los pasos necesarios para abrir
un informe, consulte Apertura de un informe, pgina 7 en el Captulo 1,
Primeros pasos en la elaboracin de informes de MicroStrategy.
Por ejemplo, si tiene un informe con muchos datos y con varios subtotales y
totales, el informe podra tener un aspecto similar a una hoja de clculo.
Puede resultar ms atractivo ver los datos en formato impreso sin las lneas
exteriores del informe para que ste tenga un aspecto ms abierto y los
datos sean menos abrumadores. Al eliminar el borde exterior de un informe,
tambin puede hacer que los datos importantes, en negrita o de los totales
destaquen ms claramente.
La siguiente imagen muestra el mismo informe pero sin los bordes del
informe. Los datos tienen un aspecto menos masificado y los datos
importantes de la parte inferior del informe aparecen enfatizados:
5 Haga clic en una lnea del rea Borde para poder ver las selecciones en la
pgina de ejemplo en ese rea.
El color de las distintas secciones del grfico (por ejemplo, el color de las
divisiones en un grfico circular).
Al observar dnde aparece un elemento del grfico, como una barra o una
burbuja, en relacin con los ejes del informe de grfico, puede decidir los
valores de ese elemento del grfico. Adems, al observar todos los elementos
del grfico juntos, normalmente podr ver las tendencias generales de los
datos de forma ms clara de lo que sera posible en un informe de cuadrcula.
Tal vez desee ver los datos del informe de cuadrcula con un formato de
grfico circular, como se muestra en la imagen siguiente.
Cuando seleccione un estilo de grfico para ver los datos, debe tener en
cuenta dos aspectos importantes:
Sisuficientes
se muestra un mensaje de error que le indica que no hay
datos en el grfico para generarlo con el estilo
seleccionado, haga clic en Cancelar. Seleccione otro estilo de
grfico para el grfico. Si desea obtener informacin sobre los
requisitos mnimos de cada estilo de grfico, consulte el captulo
sobre grficos de la Gua avanzada de elaboracin de informes de
MicroStrategy.
Sisuficientes
se muestra un mensaje de error que le indica que no hay
datos en el grfico para generarlo con el estilo
seleccionado, haga clic en Cancelar. Seleccione otro estilo de
grfico para el grfico. Si desea obtener informacin sobre los
requisitos mnimos de cada estilo de grfico, consulte el captulo
sobre grficos de la Gua avanzada de elaboracin de informes de
MicroStrategy.
Las categoras:
Las series:
Puede cambiar los colores de las series de un grfico. Para ello, seleccione un
esquema de colores de la paleta de colores de la barra de herramientas
Grfico, como se describe en el siguiente procedimiento.
Puede repetir estos pasos para todos los indicadores del informe que
requieran un color de grfico especfico. Cada indicador debe utilizar un
color que se pueda distinguir fcilmente de los colores utilizados para los
dems indicadores. Esto garantiza que los resultados del informe de grfico
sean fciles de interpretar basndose el color.
Barras
Diagrama de caja
Grfico de burbuja
Embudo
Histograma
Grfico de Pareto
Grfico circular
Cotizacin
Lnea
Grfico polar
1 Abra un informe de grfico. Para conocer los pasos necesarios para abrir
un informe, consulte Apertura de un informe, pgina 7.
Sinecesario
seleccion un umbral existente en el paso anterior, no es
que redefina la condicin.
5 A continuacin, defina el formato que desea que tengan los valores que
cumplan la condicin definida anteriormente.
Si, posteriormente, decide que no desea deshacer una accin (por ejemplo,
desea volver al estilo de color Ctricos), puede utilizar la funcin Rehacer del
men Modificar del informe para volver a aplicar rpidamente esa opcin de
formato.
Las funciones Deshacer y Rehacer realizan las mismas acciones que los
comandos correspondientes de Windows.
Si decide que no desea deshacer un cambio, puede rehacerlo con los pasos
siguientes.
104 Aplicacin de formato a los datos numricos de un informe 2012 MicroStrategy, Inc.
Gua bsica de elaboracin de informes Aplicacin de formato a un informe 2
para que usted o los dems usuarios sepan los cambios de formato que
realizar cuando se aplique a un informe.
5 Puede guardar objetos en MicroStrategy para que slo usted o para que
todos los usuarios puedan verlos y utilizarlos. Las acciones disponibles
vendrn determinadas por la ubicacin en la que guarde el objeto:
Introduccin
Cuando los informes devuelven una gran cantidad de datos, puede ser
complicado entender con claridad lo que tales datos quieren decir. Existen
varias herramientas de MicroStrategy que pueden servir para analizar
grandes cantidades de datos con mayor rapidez.
Ordenacin de datos
Puede disponer el modo en que los datos van a aparecer en el informe si los
ordena. La ordenacin le permite mover datos de forma que pueda
analizarlos ms eficazmente. Considere las siguientes tcnicas de
ordenacin:
Por ejemplo, est consultando un informe que recoge las bandas de ingresos
de los clientes. En l se enumeran todos los niveles de ingresos de los clientes
de cada regin de los Estados Unidos. La siguiente imagen muestra
solamente la primera mitad de este extenso informe. (La parte no incluida
aqu contiene el resto de regiones de los Estados Unidos).
Esta imagen refleja el orden por defecto del informe. El orden por defecto del
informe se basa en las regiones geogrficas, tal y como se puede ver en la
primera columna a la izquierda.
Ordenacin rpida
Los datos de una columna o fila se pueden ordenar rpidamente en orden
ascendente o descendente. Una ordenacin rpida le permite probar
distintos tipos de ordenaciones para los datos, de forma que pueda
determinar cul de ellas presenta los datos de la forma ms til.
MicroStrategy Desktop: Puede hacer clic con el botn derecho del ratn
sobre la columna o fila, o usar los iconos de ordenacin de la barra de
herramientas Datos. (Para ver los iconos de ordenacin, en el men Ver,
seleccione Barra de herramientas y, a continuacin, seleccione Datos).
MicroStrategy Web: Puede hacer clic con el botn derecho del ratn en
la columna o fila, o usar el icono de ordenacin en el encabezado de cada
fila o columna. (Para ver los iconos de ordenacin, en el men
Herramientas, seleccione Botones para ordenar).
Bsqueda de valores
Utilice la funcin Buscar siempre que quiera encontrar rpidamente un valor
de datos concreto en un informe de cuadrcula o pasar a otra seccin en un
informe extenso. Esta funcin sirve tambin para encontrar una cadena en la
sintaxis SQL mientras se visualiza un informe en la Vista SQL. (Para conocer
los pasos necesarios para ver un informe en Vista de cuadrcula o Vista SQL,
consulte Tipos de informe, pgina 10).
La opcin Buscar celda completa slo busca las celdas que coinciden
completamente con el texto especificado en el cuadro de texto Buscar. Por
ejemplo, si escribe 3470, no se encontrarn las celdas que contengan
3.470. Del mismo modo, si escribe 50 no se encontrarn las celdas que
contengan 500.
Resumen/detalle de datos
Cuando tiene una gran cantidad de datos en un informe, normalmente es
ms fcil analizarlos y comprenderlos si se centra solamente en
determinados conjuntos de datos cada vez. Use una de las siguientes
herramientas para organizar conjuntos voluminosos de datos para que sea
ms fcil manejarlos:
Esquematizacin de datos
Puede crear una sangra de datos relacionados en un informe de cuadrcula si
organiza los datos en un estilo de esquema estndar. El uso de un estilo de
La siguiente imagen muestra el mismo informe, pero con todos los niveles de
datos completamente contrados (se ha hecho clic en el botn 1 de la esquina
superior izquierda). Observe que este nivel de esquema proporciona el
resumen ms conciso de datos:
desea mostrar las ventas de tres aos: 2004, 2005 y 2006. Tambin desea
que los datos se enumeren por mes en cada uno de los aos. As, en lugar de
mostrar todos los datos de todos los meses de cada ao, puede usar un
esquema para expandir y ver slo aquellos datos que quiera consultar
inmediatamente y mantener los dems contrados para, ms adelante,
expandirlos y poder realizar comparaciones rpidas.
Los informes con varias pginas funcionan igual. Por ejemplo, si est
trabajando en la pgina 4 de un informe de varias pginas y desea contraer
los datos hasta el segundo nivel, solo contraer los datos que se muestran en
la pgina 4.
Habilitacin de un esquema
Tan slo ser necesario hacer clic en el campo de paginacin para seleccionar
un subconjunto de datos distinto para que se muestre. La funcin de
paginacin permite escoger los subconjuntos de los datos de negocio que
desea que se muestren en pginas separadas del informe.
Atributos
Indicadores
Jerarquas
3 En el informe, haga clic con el botn derecho del ratn en el objeto que
quiera mover al panel de paginacin, seleccione Mover y, a continuacin,
A paginacin. El objeto se desplazar al panel de paginacin encima del
informe. En el ejemplo siguiente, el atributo Year (ao) se mueve al panel
de paginacin.
En los casos en los que quiera ver primero una pgina en particular, esta
opcin permite decidir la primera pgina que debe mostrarse.
Pivotacin de datos
La pivotacin de datos le permite reorganizar las filas y columnas de un
informe para que pueda ver los datos desde distintas perspectivas.
Si pivota los objetos del informe de manera que aquellos que estaban en
columnas pasen a incluirse en filas y los que estaban en filas pasen a
columnas, ser bastante ms sencillo leer y comparar gran parte de los datos,
tal y como muestra la siguiente imagen.
Haga clic con el botn derecho del ratn sobre un objeto en el informe,
seleccione Mover y elija una opcin de pivotacin de datos. (En
MicroStrategy Web, deber tener la preferencia de usuario DHTML
habilitada para mover los datos de esta forma).
2012 MicroStrategy, Inc. Especificacin de valores mximos y mnimos: lmites de informe 129
3 Anlisis de datos Gua bsica de elaboracin de informes
Sin embargo, desea ver nicamente los resultados de los diez mejores
empleados. Si aplica un lmite de informe para restringir los datos a los diez
mejores empleados, esto no afecta a los datos utilizados para calcular la
clasificacin de ventas. Slo los empleados muestran cambios, como se ve en
la imagen de abajo.
130 Especificacin de valores mximos y mnimos: lmites de informe 2012 MicroStrategy, Inc.
Gua bsica de elaboracin de informes Anlisis de datos 3
Silmites
tiene el producto MicroStrategy OLAP Services, podr aplicar
de informe a cualquier tipo de datos de un informe, no slo a
los indicadores. Para obtener informacin acerca de OLAP Services,
consulte OLAP Services, pgina 18.
2012 MicroStrategy, Inc. Especificacin de valores mximos y mnimos: lmites de informe 131
3 Anlisis de datos Gua bsica de elaboracin de informes
3 Para aplicar nuevos lmites a los datos del informe, haga clic en
Modificar. Se abrir el editor de lmites del informe.
132 Especificacin de valores mximos y mnimos: lmites de informe 2012 MicroStrategy, Inc.
Gua bsica de elaboracin de informes Anlisis de datos 3
than (mayor que) y Value (valor) est establecido en 1.000.000 para ver
slo los datos sobre 1 milln.
2012 MicroStrategy, Inc. Especificacin de valores mximos y mnimos: lmites de informe 133
3 Anlisis de datos Gua bsica de elaboracin de informes
Clculo de datos
El origen de datos de su organizacin contiene datos relativos a todas las
operaciones que tienen lugar en su organizacin. El objetivo de los informes
es acceder a los datos ms recientes relacionados con las necesidades de
anlisis existentes y, a continuacin, calcular los datos para mostrar los
nmeros que necesite ver.
distintas formas para otros usuarios de negocio que vayan a ver o analizar
los datos. Consulte Subtotales, pgina 142.
Joins de indicadores
Inner join: un inner join (equi join) incluye en el clculo nicamente los
datos comunes a todas las tablas del origen de datos de las que se han
recabado datos.
Outer join: un outer join incluye en el clculo todos los datos de todas las
tablas del origen de datos de las que se han recabado datos.
Los inner joins se generan por defecto para todos los indicadores de un
informe. El informe resultante slo contiene las filas con datos devueltos
para todos los indicadores.
Informacin de Informacin de
Regin
ventas? presupuesto?
Norte (North) S No
Sur (South) S S
Este (East) S S
Oeste No S
Sin embargo, imagine que necesita cambiar el anlisis y quiere mostrar todos
los datos de las tablas del origen de datos, independientemente de si existen
datos para todos los indicadores en todos los niveles del informe. (Para ver
una definicin y ejemplos de los niveles, consulte Cmo agregar datos en un
informe: nivel de indicador, pgina 157). Puesto que es consciente de que
existen datos incompletos o vacos en algunas regiones del origen de datos,
aplica un outer join a ambos indicadores. El uso de este outer join resulta en
Por ltimo, puede especificar distintas uniones para cada uno de los
indicadores de un informe. Desea ver todos los datos de ventas, incluso si los
datos de presupuesto no tienen valores para algunas de las regiones del
origen de datos, de modo que aplica un outer join al indicador Sales (ventas)
y un inner join al indicador Budget /presupuesto). Se muestran todas las
regiones (todas las filas del informe) con informacin sobre ventas. Se crea el
siguiente informe:
Inner joins
Por lo general, para los datos de indicadores se usa ms un inner join que un
outer join. (La excepcin son los indicadores de orden; para obtener ms
informacin, consulte Outer joins ms adelante). Los inner joins son eficaces
en muchas situaciones, entre las que se incluyen:
Los inner joins requieren menos tiempo de procesamiento que los outer
joins, de manera que resultan prcticos para aliviar la carga de
procesamiento en el equipo de MicroStrategy Intelligence Server.
Outer joins
Los outer joins son eficaces si el origen de datos contiene valores vacos para
algunos de los datos de indicadores de algunas tablas. Adems, son
necesarios para los indicadores que reflejan rdenes. Los outer joins le
permiten ver todos los datos disponibles para un indicador.
Sinombre
tiene una lista muy larga de indicadores, puede ordenarlos por
de indicador o por tipo de join; para ello, haga clic en los
encabezados de columna Indicador o Tipo de join.
Inner: con esta opcin se muestran slo los datos comunes a todas las
tablas del origen de datos de las que se han recopilado datos para el
indicador.
Outer: con esta opcin se muestran todos los datos de todas las tablas
del origen de datos de las que se han recopilado datos para el
indicador.
4 Subtotales
Subtotales
Los Subtotales son los totales de determinados grupos de datos de indicador
totalizados en el nivel que haya seleccionado. (Para ver una definicin y
ejemplos de los niveles de agregacin, consulte Cmo agregar datos en un
informe: nivel de indicador, pgina 157). Un subtotal permite ver los totales
de los subgrupos de datos del informe.
Visualizacin de subtotales
Introduccin
Los filtros son una parte indispensable de prcticamente todos los informes.
Actan como criba en los datos que el informe devuelve del origen de datos.
A fin de interpretar correctamente los datos que un informe recoge, es
esencial comprender tanto los datos que se han incluido especficamente en
dicho informe como los que se han excluido. En este captulo se describe
cmo ver la definicin de un filtro de informe y se incluyen ejemplos de
filtros tanto sencillos como complejos. Consulte Filtrado de datos,
pgina 148.
Filtrado de datos
Un filtro de informe criba los datos del origen de datos con el propsito de
devolver la informacin que responda exactamente a lo que necesita. En la
siguiente imagen se muestra un informe al que no se ha agregado ningn
filtro. (Es el informe Revenue by Brand (Ingresos por marca), que se
encuentra en el proyecto de ejemplo Tutorial). Ver que el filtro est vaco si
consulta la informacin en el panel Detalles de informe situado encima del
informe, tal y como se muestra en la imagen:
La ventaja de usar tanto los filtros de informe estndar como los filtros de
visualizacin en un informe es que ste puede usar el filtro de informe
estndar para recuperar ms datos que se pueden mostrar eficazmente en
cualquier momento. El analista puede usar el filtro de visualizacin para
cambiar los datos mostrados, siempre que estn dentro de los datos ya
recuperados de la base de datos. As, el analista generar un informe de
visualizacin, que es el resultado de un filtro de visualizacin. Con un filtro
de visualizacin no es necesario volver a realizar la ejecucin en el origen de
datos. Gracias a esto, mejora el tiempo de respuesta y disminuye la carga de
trabajo de la base de datos.
Detalles de filtro
Atributos de negocio
Un atributo es un concepto de negocio, como, por ejemplo, tienda, empleado,
regin geogrfica o ao. Estos conceptos sirven para entender los datos de
negocio (por lo general, nmeros) que hay almacenados en el origen de
datos. Si conocer el total de ventas de la compaa es til, saber dnde y
cundo tuvieron lugar tales ventas aporta la profundidad analtica que se
necesita regularmente. Precisamente, los atributos dan respuesta a las
preguntas dnde y cundo.
Por ejemplo, tiene un informe con los atributos Month (mes), Year (ao) y
Region (regin), as como un indicador Revenue (ingresos) basado en el
hecho Revenue. Al ejecutarlo, el informe muestra los ingresos de la compaa
por regin, y de un mes y un ao concretos. As, puede ver, por ejemplo, que
la regin noreste produjo un milln de dlares de ingresos en los primeros
tres meses del ao pasado. Gracias a los atributos del informe (Region,
Month y Year), hay disponible una cantidad de informacin bastante
considerable, que incluye las regiones que han generado la menor cantidad
de ingresos y los aos en los que se ha notado el mayor aumento de ingresos.
Si elimina los atributos del informe, nicamente podr ver la cantidad de
ingresos que toda la compaa ha obtenido en total durante todo el tiempo.
Jerarquas
Una jerarqua consta de un grupo de atributos de negocio relacionados que
estn conceptualmente asociados entre s. (Para ver una descripcin y
ejemplos de los atributos, consulte Atributos de negocio, pgina 154).
Por ejemplo, las tablas del origen de datos de una organizacin pueden
actualizarse a diario con los datos de ventas y pueden almacenar informacin
de inventario que se actualice mensualmente. El origen de datos tambin
puede almacenar en sus tablas datos financieros especficos cada trimestre o
cada ao. Todos estos datos se almacenan en los conceptos de da, mes,
trimestre y ao. Por tanto, si un proyecto de MicroStrategy se crea a partir de
los datos contenidos en este origen de datos, es posible que los atributos se
creen para representar los conceptos Day, Month, Quarter y Year y, de este
modo, se informe de los datos de ventas diarias y del inventario mensual, y
los informes de datos financieros puedan mostrar detalles trimestrales o
anuales, as como resmenes para presentaciones corporativas.
Los atributos Day, Month, Quarter y Year tienen todos algo en comn: son
conceptos que describen la idea de tiempo. Dado que todos forman parte del
mismo concepto de mayor nivel, estos atributos se combinan en un grupo
que se conoce como jerarqua. En el caso que nos ocupa, los atributos Day,
Month, Quarter y Year se combinan en la jerarqua Time. Dentro de una
jerarqua, los atributos se organizan de un modo particular basado en las
relaciones que mantienen entre s. As, el atributo Year ser el de mayor nivel
dentro de la jerarqua Time, ya que engloba a todos los dems conceptos de
tiempo (Day, Month y Quarter). El atributo de menor nivel o menos general
El ejemplo anterior muestra una jerarqua de todos los atributos que estn
relacionados con el concepto de negocio de tiempo. (Estos atributos y esta
jerarqua forman parte del proyecto de ejemplo Tutorial).
Tenga en cuenta que la persona que haya creado los indicadores del informe
puede cambiar este nivel de clculo por defecto. Si tiene preguntas acerca del
nivel al que los datos del indicador se estn calculando, pngase en contacto
con el diseador de informes o de indicadores de MicroStrategy de su
organizacin.
Por ejemplo, imagine que desea consultar los ingresos anuales de todas sus
tiendas. A continuacin, se muestra el informe de ejemplo.
Usted decide que quiere consultar los ingresos de las tiendas por trimestre.
Hace clic con el botn derecho del ratn en el encabezado de columna Year y
navega a Quarter. De esta forma, se crear un nuevo informe
automticamente, se volvern a calcular los indicadores para reflejar el
Haga doble clic (en Desktop) o un solo clic (en Web) en un elemento de
atributo: puede descender un nivel en un solo elemento.
Haga doble clic con el botn derecho del ratn en uno o varios elementos
de atributo (slo en Desktop): puede hacer clic con el botn derecho del
ratn en un elemento de atributo para abrir el men de accesos directos
que muestra las direcciones de navegacin posibles y las rutas de
navegacin. En Desktop, puede seleccionar varios elementos de atributo
si mantiene pulsada la tecla MAYS o CTRL.
8 Haga clic en OK (aceptar) para ver el nuevo informe que se crea y ejecuta
automticamente en funcin de la accin de navegacin escogida.
2 Haga clic con el botn derecho del ratn en el objeto en el que desea
navegar.
Al igual que con los informes de cuadrcula, puede navegar por un informe de
grfico para analizar niveles adicionales de datos del informe.
Haga clic en una de las categoras del grfico para navegar por ella. Una
categora es una de las formas del grfico que representan una etiqueta
(elemento de atributo). Por ejemplo, haga doble clic (en Desktop) o un
solo clic (en Web) en una barra del grfico de barras para navegar al nivel
de navegacin por defecto de esos datos. Si no se ha especificado un nivel
de navegacin por defecto, se le avisar de que no puede hacer clic para
navegar en dicho objeto.
Para obtener los pasos detallados para navegar por un informe, haga clic en
Ayuda en MicroStrategy Desktop o MicroStrategy Web.
Por ejemplo, en el informe Inventory and Unit Sales del proyecto Tutorial,
puede navegar del atributo Item al atributo Category. El nombre del informe
resultante al que navega ser Inventory and Unit Sales -> Category. A
continuacin, navega en el informe resultante en sentido descendente de
Category a Subcategory. El nombre del informe al que navega ser
Inventory and Unit Sales -> Category -> Subcategory. Si tras ello navega de
Subcategory a Region, el nombre del informe resultante ser Inventory and
Unit Sales -> Category -> Subcategory -> Region.
Si navega repetidas veces por una misma ruta, llegar un momento en que el
nombre del informe sea demasiado extenso para ser til. Considere guardar
un informe concreto al que navega con un nuevo nombre que le resulte
prctico. As, cuando siga navegando por dicho informe, la ruta de
navegacin reflejada en el nombre de cada informe resultante volver a ser
ms corta y til.
Almacenamiento de un informe
164 Control del comportamiento de la navegacin: influencia en resultados de informe. 2012 MicroStrategy, Inc.
Gua bsica de elaboracin de informes Respuesta a preguntas sobre datos 4
Reducir el ancho de los informes, No permita que el atributo por el que navega aparezca
especialmente al navegar. en el informe al que navega. Para personalizar este
comportamiento, consulte Conservacin o eliminacin
del atributo desde el que navega en el nuevo informe,
pgina 168.
Restringir la posibilidad de que otros usuarios Limite las rutas de navegacin solamente a la
de un informe naveguen por donde el informe navegacin descendente. Para llevar esto a cabo,
lo permita. consulte Habilitacin de la navegacin descendente o en
todas direcciones, pgina 166.
Guardar una visualizacin de paginacin til Guarde el informe de forma que los campos de
que se ajuste a sus necesidades de paginacin visibles actualmente se muestren la prxima
informacin. vez que ejecute el informe. Para llevar esto a cabo,
consulte Conservacin de la presentacin de paginacin
al guardar un informe, pgina 125 en el Captulo 3,
Anlisis de datos.
Hacer que el informe al que navega muestre Use el procedimiento descrito en Navegacin a un
nicamente los datos relativos al objeto de informe con campos de paginacin limitados a pginas
paginacin visible actualmente en el informe visibles en el informe original, pgina 178.
desde el que navega.
2012 MicroStrategy, Inc. Control del comportamiento de la navegacin: influencia en resultados de informe. 165
4 Respuesta a preguntas sobre datos Gua bsica de elaboracin de informes
Hacer que los campos de paginacin del Use el procedimiento descrito en Navegacin a un
informe al que navega recojan exactamente informe al que no afectan los campos de paginacin,
la misma informacin que muestran en el pgina 175.
informe desde el que navega.
Haga que el informe al que navega muestre Use el procedimiento descrito en Navegacin en un
los subtotales si el informe desde el que informe con subtotales calculados a travs de niveles,
naveg tambin los contiene. pgina 189.
166 Control del comportamiento de la navegacin: influencia en resultados de informe. 2012 MicroStrategy, Inc.
Gua bsica de elaboracin de informes Respuesta a preguntas sobre datos 4
2012 MicroStrategy, Inc. Control del comportamiento de la navegacin: influencia en resultados de informe. 167
4 Respuesta a preguntas sobre datos Gua bsica de elaboracin de informes
168 Control del comportamiento de la navegacin: influencia en resultados de informe. 2012 MicroStrategy, Inc.
Gua bsica de elaboracin de informes Respuesta a preguntas sobre datos 4
2012 MicroStrategy, Inc. Control del comportamiento de la navegacin: influencia en resultados de informe. 169
4 Respuesta a preguntas sobre datos Gua bsica de elaboracin de informes
170 Control del comportamiento de la navegacin: influencia en resultados de informe. 2012 MicroStrategy, Inc.
Gua bsica de elaboracin de informes Respuesta a preguntas sobre datos 4
Puede hacer que los umbrales del informe desde el que navega se muestren
automticamente en cualquier informe al que navegue. Por ejemplo,
supongamos que un informe que contiene el atributo Region y el indicador
Revenue tiene un umbral que resalta los ingresos superiores a 2 millones de
dlares. Cuando se alcanza el umbral, la cantidad de ingresos se resalta en
negrita, tal y como muestra la siguiente imagen:
2012 MicroStrategy, Inc. Control del comportamiento de la navegacin: influencia en resultados de informe. 171
4 Respuesta a preguntas sobre datos Gua bsica de elaboracin de informes
Cuando vaya a decidir si habilita esta opcin o no, tenga presente que, al
navegar por un informe, los umbrales pueden perder su propsito inicial. Por
ejemplo, si navega en sentido ascendente por un atributo, todos los datos en
el nuevo informe podran cumplir la condicin del umbral. Considerando el
ejemplo anterior, donde los ingresos superiores a 2 millones de dlares
aparecen en negrita, si navega en sentido ascendente desde Region a
Country, es probable que todo el informe conste de datos de ingresos
172 Control del comportamiento de la navegacin: influencia en resultados de informe. 2012 MicroStrategy, Inc.
Gua bsica de elaboracin de informes Respuesta a preguntas sobre datos 4
2012 MicroStrategy, Inc. Control del comportamiento de la navegacin: influencia en resultados de informe. 173
4 Respuesta a preguntas sobre datos Gua bsica de elaboracin de informes
Por ejemplo, tiene un informe que muestra los datos de ventas para una serie
de pases individuales, un pas cada vez. Tiene el atributo Country en el panel
de paginacin encima del informe. En caso de que el campo de paginacin
visible actualmente incluya Country: USA y navegue en sentido descendente
por el informe, indique cul de los siguientes resultados desea ver:
Mediante las opciones de esta seccin podr establecer el modo en que desea
que la navegacin se lleve a cabo cuando navegue por un informe que tiene
uno o varios campos de paginacin.
Siobjetos
el informe tiene uno o varios campos de paginacin que contienen
de la misma jerarqua, el comportamiento de la paginacin
variar ligeramente al navegar. Asegrese de revisar Navegacin por
un informe con los campos de paginacin en la misma jerarqua,
pgina 183 para obtener detalles.
174 Control del comportamiento de la navegacin: influencia en resultados de informe. 2012 MicroStrategy, Inc.
Gua bsica de elaboracin de informes Respuesta a preguntas sobre datos 4
navega ser idntico al original (a excepcin, claro est, del aspecto del
objeto por el que ha navegado).
Cuando navega por un informe, puede hacer que los campos de paginacin
del informe original se muestren en el informe al que navega exactamente en
el mismo estado, con las mismas opciones de paginacin disponibles.
Su objetivo reside en tener los mismos campos de paginacin con las mismas
opciones y las mismas listas desplegables de selecciones en el informe al que
navega.
2012 MicroStrategy, Inc. Control del comportamiento de la navegacin: influencia en resultados de informe. 175
4 Respuesta a preguntas sobre datos Gua bsica de elaboracin de informes
El filtro del nuevo informe est vaco, tal y como suceda en el informe
desde el que navegaba.
176 Control del comportamiento de la navegacin: influencia en resultados de informe. 2012 MicroStrategy, Inc.
Gua bsica de elaboracin de informes Respuesta a preguntas sobre datos 4
Al navegar por uno de los campos de paginacin del informe (por ejemplo, de
Subcategory en sentido descendente a Item), el informe resultante al que
navega tendr el siguiente aspecto:
2012 MicroStrategy, Inc. Control del comportamiento de la navegacin: influencia en resultados de informe. 177
4 Respuesta a preguntas sobre datos Gua bsica de elaboracin de informes
178 Control del comportamiento de la navegacin: influencia en resultados de informe. 2012 MicroStrategy, Inc.
Gua bsica de elaboracin de informes Respuesta a preguntas sobre datos 4
El filtro del nuevo informe contiene los objetos que se incluan en los
campos de paginacin del informe original, esto es, Year = 2005 y
Subcategory = Art & Architecture.
El campo de paginacin Year sigue conteniendo el atributo Year, y el
campo de paginacin Subcategory contiene an el atributo Subcategory.
Sin embargo, la lista desplegable del campo de paginacin Year
solamente contiene el ao que estaba visible en el informe original
cuando naveg, en este caso 2005. La lista desplegable del campo de
paginacin Subcategory solamente contiene la subcategora que estaba
visible en el informe original, en este caso Art & Architecture. Esto
significa que solamente podr ver los datos de ingresos de dicho ao y
dicha subcategora en el informe al que navega.
2012 MicroStrategy, Inc. Control del comportamiento de la navegacin: influencia en resultados de informe. 179
4 Respuesta a preguntas sobre datos Gua bsica de elaboracin de informes
180 Control del comportamiento de la navegacin: influencia en resultados de informe. 2012 MicroStrategy, Inc.
Gua bsica de elaboracin de informes Respuesta a preguntas sobre datos 4
2012 MicroStrategy, Inc. Control del comportamiento de la navegacin: influencia en resultados de informe. 181
4 Respuesta a preguntas sobre datos Gua bsica de elaboracin de informes
El informe al que navega tiene un filtro para Art & Architecture. El filtro
contiene el campo de paginacin por el que se ha navegado y el objeto que
era visible en dicho campo en el informe original.
182 Control del comportamiento de la navegacin: influencia en resultados de informe. 2012 MicroStrategy, Inc.
Gua bsica de elaboracin de informes Respuesta a preguntas sobre datos 4
En esta seccin se da por hecho que sabe lo que es una jerarqua y el modo en
que los atributos se relacionan en una jerarqua. Para obtener informacin
bsica sobre las jerarquas y atributos, consulte Descripcin de las
jerarquas, pgina 153.
2012 MicroStrategy, Inc. Control del comportamiento de la navegacin: influencia en resultados de informe. 183
4 Respuesta a preguntas sobre datos Gua bsica de elaboracin de informes
184 Control del comportamiento de la navegacin: influencia en resultados de informe. 2012 MicroStrategy, Inc.
Gua bsica de elaboracin de informes Respuesta a preguntas sobre datos 4
2012 MicroStrategy, Inc. Control del comportamiento de la navegacin: influencia en resultados de informe. 185
4 Respuesta a preguntas sobre datos Gua bsica de elaboracin de informes
Dado que estos atributos estn conectados por una relacin en la misma
jerarqua, ejercern una influencia entre s cuando navegue por uno de ellos.
Esto provocar que el comportamiento de la navegacin sea ligeramente
distinto del comportamiento por defecto descrito a lo largo de esta seccin
del manual. En resumen, si en un informe que contiene campos de
paginacin, que a su vez contienen atributos en la misma jerarqua, navega
por un campo de paginacin con uno de esos atributos, el resto de campos de
paginacin con atributos de la misma jerarqua se limitarn al nivel de
jerarqua del campo de paginacin por el que est navegando.
186 Control del comportamiento de la navegacin: influencia en resultados de informe. 2012 MicroStrategy, Inc.
Gua bsica de elaboracin de informes Respuesta a preguntas sobre datos 4
En esta tabla se resumen las opciones descritas con detalle en esta seccin
del manual:
Ubicacin de
Opciones seleccionadas navegacin en el Aspecto del informe resultante
informe original
2012 MicroStrategy, Inc. Control del comportamiento de la navegacin: influencia en resultados de informe. 187
4 Respuesta a preguntas sobre datos Gua bsica de elaboracin de informes
Ubicacin de
Opciones seleccionadas navegacin en el Aspecto del informe resultante
informe original
188 Control del comportamiento de la navegacin: influencia en resultados de informe. 2012 MicroStrategy, Inc.
Gua bsica de elaboracin de informes Respuesta a preguntas sobre datos 4
2012 MicroStrategy, Inc. Control del comportamiento de la navegacin: influencia en resultados de informe. 189
4 Respuesta a preguntas sobre datos Gua bsica de elaboracin de informes
Por defecto, los subtotales se heredan del padre. Navegue desde Category
hasta Subcategory. En el informe resultante, se muestran Region, Category y
Subcategory. Puesto que los subtotales se heredan, se aplican a travs de los
niveles tanto de Category como de Subcategory. Por lo tanto, se calculan los
subtotales para Category y Region, los atributos a la izquierda de Category y
190 Control del comportamiento de la navegacin: influencia en resultados de informe. 2012 MicroStrategy, Inc.
Gua bsica de elaboracin de informes Respuesta a preguntas sobre datos 4
2012 MicroStrategy, Inc. Control del comportamiento de la navegacin: influencia en resultados de informe. 191
4 Respuesta a preguntas sobre datos Gua bsica de elaboracin de informes
192 Control del comportamiento de la navegacin: influencia en resultados de informe. 2012 MicroStrategy, Inc.
Gua bsica de elaboracin de informes Respuesta a preguntas sobre datos 4
2012 MicroStrategy, Inc. Control del comportamiento de la navegacin: influencia en resultados de informe. 193
4 Respuesta a preguntas sobre datos Gua bsica de elaboracin de informes
Regrese al informe original desde el que se navega. Esta vez, navegue desde
Region hasta Call Center, de modo que no navegue en el atributo para el que
se definen los subtotales a travs de niveles. El informe resultante muestra
Call Center y Category. Los subtotales se calculan para Call Center, porque
ahora Call Center es el atributo a la izquierda de Category. A continuacin, se
muestra una parte del informe resultante.
194 Control del comportamiento de la navegacin: influencia en resultados de informe. 2012 MicroStrategy, Inc.
Gua bsica de elaboracin de informes Respuesta a preguntas sobre datos 4
2012 MicroStrategy, Inc. Control del comportamiento de la navegacin: influencia en resultados de informe. 195
4 Respuesta a preguntas sobre datos Gua bsica de elaboracin de informes
196 Control del comportamiento de la navegacin: influencia en resultados de informe. 2012 MicroStrategy, Inc.
5
5. RESPUESTA A SELECCIONES
DINMICAS Y ACTUALIZACIN
DE DATOS
Introduccin
La precisin del anlisis de los datos queda limitada por los resultados que se
muestran en un informe. En muchos casos, desear que los informes
muestren la informacin ms reciente del origen de datos. En este caso, si
ejecuta un informe varias veces, es muy probable que desee asegurarse de
que la consulta se enva siempre al origen de datos, de forma que pueda estar
seguro de que est viendo los resultados basados en los datos ms recientes
disponibles.
Otras veces, slo tendr que ver el mismo informe consultado anteriormente,
sin que importe si los datos estn actualizados. En este caso, MicroStrategy
permite el almacenamiento en cach para que pueda recuperar los resultados
de los informes de la forma ms rpida posible sin necesidad de volver a
enviar la solicitud al origen de datos.
Actualizacin de un informe
Como analista, puede encontrarse con que ejecuta habitualmente
determinados informes que le han aportado informacin de utilidad en el
pasado. Cuando vuelva a ejecutar un informe, cmo sabe que los datos
devueltos reflejan los datos ms recientes disponibles en el origen de datos?
Para responder a esta pregunta, debe tener en cuenta una serie de factores:
Cachs de informes
Una cach de informe es un almacn de datos especial del software de
MicroStrategy que contiene informacin que se ha solicitado recientemente
al origen de datos para mostrarse en un informe. Cuando se ejecuta un
informe por primera vez, se crea una cach y se enva una solicitud a la base
de datos para recopilar los datos ms recientes. A continuacin, los
resultados del informe se almacenan en la memoria cach de MicroStrategy.
Las respuestas que seleccione se utilizarn para filtrar los datos que se
devuelvan en el informe.
Para ver los datos con otro filtro, haga clic en el icono Efectuar
nueva seleccin dinmica y vuelva a responder a la seleccin
dinmica para crear otro filtro para los resultados del informe.
Sinueva
desea ver los datos con otro filtro, haga clic en el icono Efectuar
seleccin dinmica y vuelva a responder a la seleccin
dinmica para crear otro filtro para los resultados del informe.
Utilice este procedimiento para responder las selecciones dinmicas para las
que defina las condiciones de filtrado segn un atributo. Entre esos tipos de
seleccin dinmica se incluyen:
Puede quitar una respuesta por defecto si hace clic con el botn
secundario sobre ella y selecciona Quitar y luego hace clic en S.
Valor de ID: escriba los nmeros de ID por los que desee filtrar los
datos.
Sinueva
desea ver los datos con otro filtro, haga clic en el icono Efectuar
seleccin dinmica y vuelva a responder a la seleccin
dinmica para crear otro filtro para los resultados del informe.
Tambin puede quitar una respuesta por defecto si hace clic con el
botn secundario sobre ella y selecciona Quitar y luego hace clic en S.
Sinueva
desea ver los datos con otro filtro, haga clic en el icono Efectuar
seleccin dinmica y vuelva a responder a la seleccin
dinmica para crear otro filtro para los resultados del informe.
Puede guardar las respuestas con el informe. La prxima vez que lo ejecute,
ya no se solicitarn respuestas. (A este proceso se le denomina
almacenamiento del informe con selecciones dinmicas como esttico). Las
respuestas a las selecciones dinmicas que seleccion la primera cuando
ejecut el informe se guardan en la definicin del informe y sta se utilizar
las prximas veces que se vuelva a ejecutar el informe.
Siseleccion
un informe con seleccin dinmica se guard como Esttico (se
Esttico en el cuadro de dilogo Opciones para guardar
descrito arriba), el objeto con seleccin dinmica se incrusta en el
informe y no es necesario llevar a cabo este procedimiento. Esto se
debe a que el informe no se guard como informe con seleccin
dinmica, y puesto que ya no es un informe con seleccin dinmica,
esta opcin no le afecta.
Los objetos a los que hace referencia una seleccin dinmica no se anidarn
en el informe cuando ste se guarde como informe con seleccin dinmica. El
informe conserva una conexin a los objetos originales usados en la seleccin
dinmica para que cualquier cambio efectuado en ellos se refleje en las
prximas ejecuciones del informe.
Introduccin
Requisitos previos
Asegrese de revisar los siguientes requisitos previos antes de crear un
informe en MicroStrategy. Pueden ahorrarle tiempo y conseguir que los
resultados del informe sean ms eficaces, lo cual har que el anlisis de datos
sea ms sencillo.
Los objetos que va a usar para crear un informe deben haberse creado ya
en un proyecto de MicroStrategy. Por lo general, es un diseador de
proyectos o un diseador de informes quien crea estos objetos cuando
crea el proyecto.
Comprenda el modo en que el proyecto de MicroStrategy refleja el origen
de datos: dado que usa objetos para crear informes, es posible que sea
prctico conocer el modo en que estos objetos muestran los datos reales
del origen de datos de su organizacin. As, podr escoger los objetos que
va a usar en los informes conociendo perfectamente las tablas del origen
de datos de las que los datos proceden cuando el informe se ejecuta.
Antes de crear un informe, puede ser til crear vnculos o accesos directos a
los objetos que desee utilizar con periodicidad. Puede poner estos accesos
directos en una ubicacin del proyecto a la que pueda acceder fcilmente.
Para conocer los pasos necesarios para crear accesos directos a objetos,
consulte Acceso rpido a objetos: creacin de accesos directos a objetos,
pgina 225.
Por ejemplo, usted suele utilizar el indicador Units Sold cuando crea nuevos
informes. Desea crear un acceso directo al indicador Units Sold, que reside
en la carpeta Indicadores del proyecto, y quiere que el acceso directo se
guarde en la carpeta Mis objetos. Busque el indicador Units Sold. Para ello,
expanda la carpeta Indicadores y la carpeta Indicadores de ventas. Haga
clic con el botn derecho del ratn en el indicador Units Sold y elija Crear
acceso directo. En el cuadro de dilogo Buscar carpeta que se abre, navegue
hasta la carpeta Mis objetos y haga clic en Aceptar. Se crea el objeto de
acceso directo Units Sold en la carpeta Mis objetos.
2012 MicroStrategy, Inc. Creacin de informes rpidos: generacin de un informe nuevo 225
6 Creacin de una consulta rpida para el anlisis Gua bsica de elaboracin de informes
1 Haga clic con el botn derecho del ratn en el objeto cuyo acceso directo
desea crear y seleccione Crear acceso directo. Se abre el cuadro de
dilogo Buscar carpeta.
226 Creacin de informes rpidos: generacin de un informe nuevo 2012 MicroStrategy, Inc.
Gua bsica de elaboracin de informes Creacin de una consulta rpida para el anlisis 6
Para crear un informe que responda con precisin a una consulta de negocio
concreta, asegrese de que tiene acceso a los objetos que ya se han creado, tal
y como se ha descrito anteriormente en Requisitos previos, pgina 223.
3 Haga clic con el botn derecho del ratn en la parte derecha de Desktop,
seleccione Nuevo y, a continuacin, seleccione Informe. Se abre el
cuadro de dilogo Nueva cuadrcula.
Los atributos son los conceptos de negocio que se reflejan en sus datos de
negocio almacenados en el origen de datos. Los atributos ofrecen un
contexto para comunicar y analizar datos empresariales. Si conocer el
total de ventas de la compaa es til, saber dnde y cundo tuvieron
lugar tales ventas lo es ms an.
Por ejemplo, tiene un informe que contiene los atributos Month, Year y
Region, as como un indicador Revenue. Al ejecutarlo, el informe muestra
los ingresos de la compaa para cada regin con respecto a cada mes y
ao para los que hay datos disponibles. Gracias a los atributos del
informe, hay disponible una cantidad de informacin bastante
2012 MicroStrategy, Inc. Creacin de informes rpidos: generacin de un informe nuevo 227
6 Creacin de una consulta rpida para el anlisis Gua bsica de elaboracin de informes
228 Creacin de informes rpidos: generacin de un informe nuevo 2012 MicroStrategy, Inc.
Gua bsica de elaboracin de informes Creacin de una consulta rpida para el anlisis 6
Siel Generador
no desea incluir un filtro de atributo, haga clic en Siguiente en
de informes y contine con la siguiente subtarea en
este procedimiento, Para incluir un filtro de indicador en el
informe, pgina 230. No obstante, en la mayora de los informes
se usa un filtro para limitar la cantidad de datos que el origen de
datos devuelve y, adems, para ayudar a centrar el informe en una
pregunta especfica sobre el negocio.
Sidebajo
el panel central no recoge las jerarquas, use la lista desplegable
de dicho panel para buscar el Explorador de datos. Cuando
seleccione el Explorador de datos, las jerarquas del proyecto se
mostrarn en el panel central.
10 Haga doble clic en la jerarqua que contenga el atributo para el que desea
filtrar datos. Los atributos de esta jerarqua aparecern en el panel
central.
2012 MicroStrategy, Inc. Creacin de informes rpidos: generacin de un informe nuevo 229
6 Creacin de una consulta rpida para el anlisis Gua bsica de elaboracin de informes
Para crear este tipo de filtro, haga clic en Agregar para mostrar los
elementos del atributo. A continuacin, seleccione los elementos de la
izquierda y haga clic en la flecha para moverlos a la derecha. Haga clic
en Aceptar.
Devolver resultados que muestren todos los datos del atributo SALVO
los elementos concretos que defina. Si usamos el ejemplo anterior,
puede especificar determinados clientes cuyos datos no quiera ver.
230 Creacin de informes rpidos: generacin de un informe nuevo 2012 MicroStrategy, Inc.
Gua bsica de elaboracin de informes Creacin de una consulta rpida para el anlisis 6
Siproceda
no desea incluir un filtro de indicador, haga clic en Siguiente y
a la siguiente subtarea en este procedimiento, Para
finalizar el informe, pgina 232.
2012 MicroStrategy, Inc. Creacin de informes rpidos: generacin de un informe nuevo 231
6 Creacin de una consulta rpida para el anlisis Gua bsica de elaboracin de informes
232 Creacin de informes rpidos: generacin de un informe nuevo 2012 MicroStrategy, Inc.
7
7. GENERACIN DE CONSULTAS Y
DE OBJETOS DE CONSULTAS
PARA DISEADORES
Introduccin
Antes de empezar
Hay numerosas formas de disear informes y cada una de ellas ofrece a los
usuarios pequeas diferencias en el anlisis de datos. Por ejemplo, se pueden
disear informes que soliciten a los usuarios una respuesta sobre el tipo de
datos que desean ver antes de que se ejecute el informe. En consecuencia,
cada usuario ver resultados especficos en funcin de la respuesta dada. Los
informes con seleccin dinmica permiten a los usuarios seleccionar
determinados elementos de atributo para crear sus propias versiones
personalizadas del informe.
Pregntese quines sern los usuarios del informe que desea crear. Entre las
preguntas que requieren respuesta se incluyen las siguientes:
La organizacin recopila los datos que los usuarios desean ver en los
informes?
Los datos estn organizados de modo que se pueden utilizar? Son los
datos fiables y transparentes? Una forma de comprobar la fiabilidad de
los datos es crear algunos informes de cuadrcula sencillos diseados
para confirmar si los datos reflejan las situaciones reales tal y como usted
las ve.
Muchos de los objetos que hay en un proyecto los suele crear el diseador del
proyecto en la primera fase de la creacin del mismo. Como estos objetos se
utilizan para disear informes, podra ser til comprender el diseo del
proyecto, en particular, el modo en que los objetos del proyecto reflejan los
datos reales del origen de datos de su organizacin. As, podr escoger los
objetos que va a usar en los informes conociendo perfectamente las tablas del
origen de datos de las que los datos proceden cuando el informe se ejecuta.
Los informes rpidos pueden ser tiles para probar un concepto de diseo de
informe bsico en informes ms complejos, tal como se describe en
Bsqueda o creacin de ayudas para ahorrar tiempo, pgina 239. Antes de
pasar tiempo creando, preparando el formato y optimizando un informe
complejo, puede crear rpidamente un informe bsico y pedir a los usuarios
que den su opinin sobre su utilidad general a la hora de responder a sus
consultas de negocio. Una vez que est seguro de que el diseo del informe
bsico incluye los objetos adecuados, podr pasar a crear cualquier objeto
adicional necesario y crear un informe definitivo ms complejo.
Objetos de MicroStrategy
Todos los informes incluyen determinados objetos empresariales. Estos
objetos determinan qu datos se recopilan del origen de datos, cmo se
calculan los datos y cmo se muestran los resultados cuando se ejecuta cada
informe. Por lo tanto, para crear un informe, primero debe determinar si ya
existen los objetos que desea incluir en l. Si no existen, tendr que aprender
a crear los objetos que desee.
Filtros: un filtro criba los datos del origen de datos con el propsito de
devolver la informacin que responda exactamente a lo que se necesita.
Consulte Filtrado de datos en un informe: Filtros, pgina 286.
Proyectos de MicroStrategy
Conceptualmente, un proyecto en MicroStrategy es el entorno en el que se
realizan todos los informes relacionados.
La siguiente imagen muestra los proyectos que aparecen por defecto bajo el
origen del proyecto MicroStrategy Analytics Modules en Desktop si se
aceptaron todas las opciones de instalacin por defecto durante la
instalacin de MicroStrategy. Los proyectos de la siguiente imagen incluyen
MicroStrategy Tutorial y My First Project.
Un proyecto tpico contiene informes, filtros para calificar los datos del
informe, indicadores que calculan los datos, atributos que proporcionan un
contexto para los datos de los indicadores y funciones matemticas. Los
proyectos suelen contener tambin otros objetos de esquema y objetos de
aplicacin. Este captulo le ofrece una introduccin sobre los atributos,
indicadores, filtros y selecciones dinmicas. Si desea informacin detallada y
ejemplos de otros objetos de informe, consulte la Gua avanzada de
elaboracin de informes de MicroStrategy. Si desea informacin especfica
de la interfaz sobre los objetos de informe, haga clic en Ayuda en
MicroStrategy Desktop o Web.
Haga clic con el botn derecho en una zona vaca del lado derecho de
Desktop, seleccione Nuevo y seleccione el tipo de objeto que va a crear.
Se abre el editor o el asistente del objeto.
Sizonahacevacaclicdelconlado
el botn derecho en un objeto en lugar de en una
derecho de Desktop, la opcin Nuevo no estar
disponible.
Para conocer los pasos necesarios para crear accesos directos a objetos
existentes, consulte Acceso rpido a objetos: creacin de accesos directos a
objetos, pgina 225 en el Captulo 6, Creacin de una consulta rpida para
el anlisis.
Por ejemplo, tiene un informe que contiene los atributos Month, Year y
Region, as como un indicador Revenue. Al ejecutarlo, el informe muestra los
ingresos de la compaa para cada regin con respecto a cada mes y ao para
los que hay datos disponibles. Gracias a los atributos del informe, hay
disponible una cantidad de informacin bastante considerable, que incluye
las regiones que han generado la menor cantidad de ingresos y los aos en
los que se ha notado el mayor aumento de ingresos. Si elimina los atributos
del informe, solo podr ver cuntos ingresos ha obtenido la empresa en total.
Los atributos los crea el diseador de proyectos cuando se crea por primera
vez un proyecto de una organizacin. Si an no tiene un proyecto de la
empresa, puede utilizar el proyecto de ejemplo Tutorial que se incluye en
MicroStrategy. Si desea obtener informacin detallada sobre cmo acceder al
proyecto Tutorial, consulte Acerca de los datos de muestra y el proyecto
MicroStrategy Tutorial, pgina 5.
En Desktop:
En Web:
Terminologa de indicadores
Componentes de un indicador
Las partes o componentes de un indicador incluyen elementos tales como la
frmula matemtica del indicador, el contexto empresarial en el que se
calcula la frmula, etc. Cuando se definen los componentes de los que consta
un indicador y despus se ajustan los parmetros especficos del mismo, se
est creando una definicin del indicador.
Frmula matemtica
Una definicin de indicador debe contener una frmula que determine los
datos que se van a utilizar del origen de datos y los clculos que se van a
llevar a cabo en los datos. Un ejemplo de la frmula de un indicador sera
Sum(Cost)
Una frmula de indicador puede estar formada por hechos del origen de
datos (como en el ejemplo anterior), atributos empresariales del origen de
La formula de este indicador resta los beneficios del mes pasado (un
indicador) de los beneficios de este mes (otro indicador) y divide el
resultado entre el resultado del mes pasado para determinar la diferencia
porcentual en beneficios desde el mes pasado. Los indicadores existentes
pueden formar parte de la frmula de un indicador recin creado y, de
esta forma, forman parte de la definicin del nuevo indicador.
Funcin
En los ejemplos anteriores, las funciones son Sum y Count. Si una frmula no
tiene una funcin, la frmula de un indicador podra consistir slo en el
hecho Cost o en el hecho Profit, y los resultados de los datos de dicha frmula
seran la lista completa de todos los costes o beneficios registrados en las
tablas del origen de datos.
La funcin por defecto para cada frmula formada por hechos es Sum. La
funcin por defecto para cada frmula formada por atributos es Count. Esto
significa que en el Editor de indicadores, cuando se arrastra un hecho al
panel Definicin del indicador, el sistema agrega Sum automticamente a la
definicin. En la imagen siguiente se ha arrastrado el hecho Cost desde la
El ejemplo anterior muestra una jerarqua de todos los atributos que estn
relacionados con el concepto de negocio de tiempo. (Estos atributos y esta
que haya en el informe. El nivel ms bajo suele ser el atributo que refleja el
concepto de negocio menos global. Por ejemplo, un informe muestra los
ingresos de la empresa enumerados por mes y ao. El informe contiene, por
tanto, el indicador Revenue y los atributos Year y Month. El indicador
Revenue va a totalizarse y a mostrarse por aos? O se va a totalizar y
mostrar por meses? Los resultados del indicador se calculan por defecto de
modo que reflejen los datos de ventas mensuales, ya que Month es un
concepto menos global, o de nivel ms bajo, que Year.
Sum(Revenue - Cost){~+}
Revenue {Year}
Operadores aritmticos
Condicionalidad
Por ejemplo, desea crear un informe con varios indicadores: Cost, Profit y
Sales. Quiere aplicar un filtro temporal, enero de 2007, para que los usuarios
slo vean los datos de enero de 2007 cuando se ejecute el informe. Para
conseguirlo, crea un filtro de informe para enero de 2007 y lo incluye en el
informe. Sin embargo, para un indicador, Sales, desea mostrar todos los
valores del ao 2007 completo. Desea que este indicador ignore el filtro del
informe. Al crear una condicin para Year=2007 y agregarla a la definicin
del indicador Sales, cuando se ejecuta el informe, dicho indicador pasa por
alto el filtro del informe (enero de 2007) y utiliza su propia condicin (2007)
para calcular y mostrar las ventas de todo el ao 2007.
Aunque slo puede utilizar un filtro en un indicador, ese nico filtro puede
contener varios criterios de filtrado.
Transformacin
1 En Desktop, haga doble clic sobre el indicador que tiene la definicin que
desea ver. Se abre el editor de indicadores.
Frmulas base
Para ver los pasos para crear una frmula base, agregar una frmula base a
un indicador o quitar la frmula base de un indicador, consulte la ayuda en
lnea de Desktop.
Para ver la expresin completa para un indicador que contiene una frmula
base, abra el indicador en el Editor de indicadores y luego, en el rea
Indicador nombredelindicador est definido como, seleccione Frmula.
Una ventaja que tienen los indicadores compuestos sobre los indicadores
simples es que pueden utilizar totales avanzados. Los totales avanzados
definen el orden de evaluacin para el clculo final. Para obtener ms
informacin sobre los totales avanzados, consulte Totales avanzados,
pgina 278.
Sum(Coste) + Sum(Beneficio)
donde Cost y Profit son indicadores. El operador de suma (+) entre los
dos indicadores lo convierte en un indicador compuesto.
Creacin de un indicador
Puede crear un indicador mediante el Editor de indicadores. Tambin puede
usar el Editor de indicadores para modificar un indicador ya existente. Se
puede obtener acceso al Editor de indicadores desde MicroStrategy Desktop.
Para ver una imagen del Editor de indicadores, consulte Visualizacin y
trabajo con indicadores: el Editor de indicadores, pgina 250.
Sum(Revenue) {~}
b Haga doble clic en una funcin del Explorador de objetos para usarla
como sustituta de la funcin del panel Definicin de la derecha.
LaOLAP
agregacin dinmica slo est disponible con MicroStrategy
Services. Para ver una descripcin general de OLAP Services
y de la agregacin dinmica, consulte OLAP Services, pgina 18.
Para obtener ms informacin sobre la configuracin y el uso de la
agregacin dinmica, consulte el captulo Informes de la Gua
avanzada de elaboracin de informes de MicroStrategy.
El indicador que ha creado se puede ahora agregar al informe. Para ver los
pasos necesarios, consulte Informes: agregar indicadores a un informe,
pgina 394.
Laejemplos
gua MicroStrategy Functions Reference describe y ofrece
de cada funcin disponible en MicroStrategy. Puede obtener
acceso a Functions Reference si hace clic en Ayuda en cualquier
pgina del asistente y, a continuacin, en el vnculo para la referencia.
7 Segn la funcin que haya seleccionado, es posible que tenga que definir
algunos parmetros.
Haga clic en Agregar para seleccionar los objetos que se deban incluir
como parmetros Ordenar por para la funcin. A continuacin, utilice las
flechas de ordenacin para modificar el orden en que los objetos se
utilizarn en el clculo.
Haga clic en Ayuda en la parte inferior del asistente para ver los pasos
detallados para cada opcin del asistente. Para obtener informacin sobre la
finalidad de las funciones en una expresin de indicador y el rol de los
argumentos y parmetros en las funciones, consulte la gua MicroStrategy
Functions Reference.
Totales y subtotales
Puede habilitar los subtotales y los totales generales de un indicador para
que los analistas puedan visualizarlos en un informe en tiempo de ejecucin.
Puede decidir qu funcin se utilizar para calcular un subtotal o un total
general para un indicador determinado. Tambin puede habilitar varios
subtotales distintos que puedan elegir los analistas en funcin de sus
necesidades de anlisis.
Cuando
sintaxis.
se selecciona una funcin, aparecen su definicin y
5 Haga clic en Guardar y cerrar para guardar el indicador con su total y/o
subtotales recin habilitados.
Totales avanzados
Ratio of Discount
Ao Ingresos Descuento
to Revenue
Ratio of
Ao Ingresos Descuento Discount to
Revenue
Ratio of
Ventas con
Ao Ventas totales Discount Sales
descuento
to Total Sales
Formato de un indicador
Los indicadores pueden formatearse independientemente de los informes en
los que aparecen. Cuando se formatea un indicador, puede formatear el
encabezado de columna o de fila del indicador y tambin puede dar formato
a los datos que aparecern para dicho indicador.
Funcin Buscar y reemplazar: utilice este mtodo para dar formato a una
serie de indicadores a la vez con el mismo formato.
ElSi aparece
formato de nmeros slo afecta a los valores de los indicadores.
un nmero en los resultados del informe que no refleje
el clculo de un indicador, como una lista de nmeros de
identificacin de productos, los datos no se podrn formatear.
Fondos: aplica una trama y un color de fondo para los encabezados de los
indicadores y las celdas de datos.
Incluir cadenas que siempre aparezcan con el valor calculado, como este
mes, ventas= o N cliente.
Proporcionar un formato de fecha u hora especializado, 3 feb, 06 01h
32m.
Para agregar una seleccin dinmica a la definicin del indicador, siga los
pasos siguientes:
2 Siga los pasos de este captulo para crear la seleccin dinmica. Para ver
el procedimiento apropiado, consulte Creacin de una seleccin
dinmica, pgina 339.
Modificacin de un indicador
Puede abrir un indicador existente en el Editor de indicadores de Desktop. El
indicador est listo para su modificacin.
Los filtros son tiles para clarificar grandes cantidades de datos y mostrar
slo subconjuntos de esos datos, de modo que los informes muestren a los
usuarios lo que realmente necesitan ver. Por ejemplo, suponga que desea
determinar la cantidad de lesiones que ha sufrido el personal de transporte
en 2005 que hayan podido deberse al mal clima en invierno en la zona
noreste de EE.UU. Tambin desea saber la hora del da en la que se
produjeron la mayor parte de las lesiones. En el informe incluye los atributos
Delivery Location y Delivery Time. Tambin incluye en el informe el
indicador Number of Reported Injuries. No obstante, usted solo quiere que
el informe muestre las lesiones de la regin noreste durante el invierno de
2005. Sin un filtro, tendra que examinar muchos datos del informe. Al crear
un filtro que incluya la regin noreste, enero de 2005 y febrero de 2005, y al
utilizar el filtro en el informe, los datos mostrados al ejecutar el informe se
limitan a esa regin geogrfica y a esas fechas.
Los filtros se suelen usar en los informes para filtrar todos los datos que, de
otro modo, recuperara el informe del origen de datos y mostrara a los
usuarios. Sin embargo, los filtros tambin se pueden utilizar con un objeto
especfico de un informe, como por ejemplo un indicador. Un filtro incluido
en un indicador slo filtra los datos relacionados con dicho indicador.
Cuando se usa en un indicador, el filtro bsicamente acompaa al
indicador para que siempre forme parte de ste, independientemente del
informe en que se incluya. (Este tipo de indicador se denomina indicador
condicional. Si desea obtener ms informacin, consulte Indicadores
formados por indicadores: Indicadores compuestos, pgina 266).
Los filtros son una parte importante de casi todos los informes. Saber cmo
crear un filtro es una tcnica importante para aprovechar al mximo los
datos del origen de datos. Esta seccin describe los distintos tipos de filtros
disponibles en MicroStrategy y muestra cmo crear un filtro simple de cada
tipo.
los pasos presentados en este captulo para crear filtros o puede ver
los ejemplos guardados en el proyecto Tutorial. Si desea obtener
informacin acerca del proyecto Tutorial y de cmo abrirlo, consulte
Acerca de los datos de muestra y el proyecto MicroStrategy Tutorial,
pgina 5.
2 Para ver los distintos tipos de filtros que puede crear, haga doble clic en el
panel Definicin del filtro en la parte superior derecha. Se abre el panel
Opciones de filtro.
Para crear un filtro, consulte Tipos de filtros, pgina 290 para determinar
qu clase de filtro necesita. A continuacin, siga el procedimiento
relacionado para el tipo de filtro que haya decidido crear.
vez que se ejecuta el informe. Si desea ver los pasos para incluir un filtro en
un informe, consulte Informes: agregar un filtro a un informe, pgina 396.
Tipos de filtros
Al abrir el Editor de filtros y hacer doble clic en el panel Definicin del filtro
en la parte superior derecha, aparece una lista de tipos de filtros en el panel
Opciones de filtro. Seleccione un tipo de filtro de la lista y, a continuacin,
especifique la informacin requerida para el tipo de filtro que est creando.
Para ver un ejemplo de un filtro de informe y los pasos para crear uno
durante el proceso de creacin de informes, consulte el procedimiento en
Creacin de informes rpidos: generacin de un informe nuevo,
pgina 239.
Los elementos de un atributo de negocio son los nicos valores para dicho
atributo. Por ejemplo, 2006 y 2007 son elementos del atributo Year (Ao),
mientras que New York (Nueva York) y London (Londres) son elementos del
atributo City (Ciudad). En un informe, los atributos se eligen para generar el
informe, pero una vez que se ejecuta ste, los elementos del atributo se
muestran en las filas o en las columnas.
Supongamos que desea crear un informe que contenga los ingresos, los
costes y los beneficios mensuales de todos los empleados el ltimo ao. Sin
embargo, hay meses que no son representativos del ciclo normal del negocio,
por lo que no se deben incluir en los clculos del informe. Para ello, crea una
calificacin de elemento de atributo que excluya April, May y December, que
son elementos del atributo Month.
4 Seleccione el atributo que tiene los elementos en los que desea realizar la
calificacin, es decir, los elementos para los que desea filtrar los datos del
informe. Puede realizar esto de una de las siguientes maneras:
Para explorar, haga clic en ... (el botn Explorar) y busque el atributo.
En el cuadro de dilogo Abrir, desplcese a la carpeta de atributos del
proyecto, seleccione el atributo y haga clic en Aceptar.
5 Cree la lista de elementos que utilizar el filtro para filtrar los datos. Para
ello, en la lista desplegable Calificar sobre, seleccione Elementos.
Escalificaciones
posible cambiar sin querer el orden de evaluacin de las
de un filtro simplemente agregando una nueva
calificacin sin preocuparse del lugar de lista de calificaciones donde
se agrega. Para obtener informacin sobre cmo cambiar el orden de
evaluacin de las calificaciones, consulte Cambio del orden de
evaluacin de las calificaciones de un filtro, pgina 327.
El filtro que ha creado se puede ahora agregar al informe. Para ver los pasos
necesarios, consulte Informes: agregar un filtro a un informe, pgina 396.
Report, del que se ve una parte a continuacin, muestra los ingresos de los
empleados, el coste y los beneficios de todos los meses del ao:
clculos. Como muestra este informe filtrado, los empleados que generan los
mayores ingresos pueden ser muy distintos si se excluyen los meses de abril,
mayo y diciembre.
Un informe contiene los ingresos (Revenue), los costes (Cost) y los beneficios
(Profit) de todos los empleados. Supongamos que desea ver slo los datos de
aquellos empleados cuyo apellido comience por la letra B. Para ello, cree un
filtro que califique sobre la representacin Last Name del atributo Employee.
A continuacin, se indican los pasos para crear esta calificacin de
representacin de atributo. El ejemplo que aparece despus del
procedimiento muestra lo que ocurre en los datos de los informes cuando se
utiliza el filtro en un informe.
Para explorar, haga clic en ... (el botn Explorar) y busque el atributo.
En el cuadro de dilogo Abrir, desplcese a la carpeta de atributos del
proyecto, seleccione el atributo y haga clic en Aceptar.
Escalificaciones
posible cambiar sin querer el orden de evaluacin de las
de un filtro simplemente agregando una nueva
calificacin sin preocuparse del lugar de lista de calificaciones donde
se agrega. Para obtener informacin sobre cmo cambiar el orden de
evaluacin de las calificaciones, consulte Cambio del orden de
evaluacin de las calificaciones de un filtro, pgina 327.
El filtro que ha creado se puede ahora agregar al informe. Para ver los pasos
necesarios, consulte Informes: agregar un filtro a un informe, pgina 396.
Para explorar, haga clic en ... (el botn Explorar) y busque el atributo.
En el cuadro de dilogo Abrir, desplcese a la carpeta de atributos del
proyecto, seleccione el atributo y haga clic en Aceptar.
Arrastre el atributo desde el Explorador de objetos hasta el campo
Atributo.
Escalificaciones
posible cambiar sin querer el orden de evaluacin de las
de un filtro simplemente agregando una nueva
calificacin sin preocuparse del lugar de lista de calificaciones donde
se agrega. Para obtener informacin sobre cmo cambiar el orden de
evaluacin de las calificaciones, consulte Cambio del orden de
evaluacin de las calificaciones de un filtro, pgina 327.
El filtro que ha creado se puede ahora agregar a los informes. Para ver los
pasos necesarios, consulte Informes: agregar un filtro a un informe,
pgina 396.
El informe resultante muestra los datos de ventas slo de los productos con
recuentos de inventario por debajo del valor umbral. Este informe no
muestra necesariamente las cifras del inventario de dichos productos.
Para filtrar los datos en funcin del valor, el orden o el porcentaje de orden de
un indicador
Para explorar, haga clic en ... (el botn Explorar) para buscar el
indicador. En el cuadro de dilogo Abrir, desplcese hasta la carpeta
que contenga el indicador, seleccinelo y haga clic en Aceptar.
9 Al lado del campo Valor, escriba el valor que va a usar para la calificacin
de indicador. ste es el valor con el que se comparar el clculo del
indicador. (Si desea informacin sobre las opciones adicionales de este
campo, haga clic en Ayuda).
Escalificaciones
posible cambiar sin querer el orden de evaluacin de las
de un filtro simplemente agregando una nueva
calificacin sin preocuparse del lugar de lista de calificaciones donde
se agrega. Para obtener informacin sobre cmo cambiar el orden de
evaluacin de las calificaciones, consulte Cambio del orden de
evaluacin de las calificaciones de un filtro, pgina 327.
El filtro que ha creado se puede ahora agregar al informe. Para ver los pasos
necesarios, consulte Informes: agregar un filtro a un informe, pgina 396.
Supongamos que un comprador quiere ver todas las tiendas que venden
calzado Nike en el rea de Washington, DC. Una calificacin de conjunto de
relacin deja que el comprador limite los datos segn la relacin entre dos
atributos, en este caso Product (calzado Nike) y City (Washington, DC). Su
relacin se define en el indicador Ventas.
Una calificacin de relacin permite definir una relacin entre dos atributos
y aplicar un filtro en esa relacin. La puede utilizar para restringir los datos
en funcin de un conjunto de elementos de un atributo, determinado por la
relacin de dicho atributo con otro atributo.
Escalificaciones
posible cambiar sin querer el orden de evaluacin de las
de un filtro simplemente agregando una nueva
calificacin sin preocuparse del lugar de lista de calificaciones donde
se agrega. Para obtener informacin sobre cmo cambiar el orden de
evaluacin de las calificaciones, consulte Cambio del orden de
evaluacin de las calificaciones de un filtro, pgina 327.
El filtro que ha creado se puede ahora agregar al informe. Para ver los pasos
necesarios, consulte Informes: agregar un filtro a un informe, pgina 396.
Los resultados de un informe existente pueden usarse como filtro para otro
informe. Puede utilizar el primer informe como filtro dentro de un informe
Consolidaciones
Grupos personalizados
Con el nuevo filtro, el informe Basic Report muestra los ingresos generados
por cada empleado slo para aquellas marcas especificadas en los resultados
del informe Revenue by Brand. A continuacin, se muestra el informe Basic
Report filtrado. Observe que Leanne Sawyer ahora tiene ingresos de slo
203.355 dlares.
Tambin puede realizar el ejemplo anterior por s mismo. Los informes Basic
Report y Revenue By Brand se encuentran en Objetos
pblicos\Informes\
Funcionalidades de la plataforma MicroStrategy\Gua
avanzada de elaboracin de informes.
4 Seleccione el informe que desea utilizar como filtro mediante uno de los
mtodos siguientes:
Tambin puede utilizar un filtro existente como base para un filtro nuevo y
despus agregar calificaciones adicionales para ampliar la definicin general
del filtro. Por ejemplo, puede tomar un filtro que seleccione datos de todos
los clientes de la regin suroeste, incluir ese filtro en un filtro nuevo y agregar
una nueva calificacin de filtro para clientes activos en el ao en curso. El
filtro nuevo selecciona datos de todos los clientes activos actualmente en la
regin suroeste.
Para explorar, haga clic en ... (el botn Explorar) para buscar el filtro.
En el cuadro de dilogo Abrir, desplcese hasta la carpeta que
contiene el filtro, seleccione el filtro y haga clic en Aceptar.
El filtro que ha creado se puede ahora agregar al informe. Para ver los pasos
necesarios, consulte Informes: agregar un filtro a un informe, pgina 396.
AND
OR
OR NOT
AND NOT
El operador AND
El operador OR
El operador OR NOT
1 Abra el Editor de filtros. Para ver los pasos necesarios, consulte Creacin
o modificacin de filtros: el Editor de filtros, pgina 288.
Para agregar una seleccin dinmica a la definicin del filtro, siga los pasos
siguientes:
2 Siga los pasos de este captulo para crear la seleccin dinmica. Para ver
el procedimiento apropiado, consulte Creacin de una seleccin
dinmica, pgina 339.
Modificacin de un filtro
Puede realizar cambios en un filtro existente mediante el Editor de filtros.
Para ver una imagen del Editor de filtros y obtener ms informacin sobre el
trabajo con filtros, consulte Creacin o modificacin de filtros: el Editor de
filtros, pgina 288.
unas de otras. Para ello, en MicroStrategy Web haga clic en Mover arriba
o en Mover abajo junto a la calificacin. sta se mueve hacia arriba o
hacia abajo en consecuencia.
El diseador de informes puede crear una seleccin dinmica que pida a los
usuarios que seleccionen las sociedades de las que desean ver los datos y otra
seleccin dinmica que les pregunte de qu ao quieren ver los datos. El
diseador de informes incluye las selecciones dinmicas en un informe.
Cuando el analista ejecuta el informe, se le solicita que responda a estas
preguntas antes de que se enve la consulta SQL del informe al origen de
2012 MicroStrategy, Inc. Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinmicas 329
7 Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores Gua bsica de elaboracin de informes
ElReporting
informe descrito anteriormente se puede encontrar en Financial
Analysis Module, que es parte de MicroStrategy Architect.
Con las selecciones dinmicas se permite que el usuario decida cmo limitar
los datos que se devolvern desde el origen de datos.
330 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinmicas 2012 MicroStrategy, Inc.
Gua bsica de elaboracin de informes Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores 7
Los usuarios pueden elegir entre varios filtros existentes para determinar
exactamente qu filtro seleccionar los datos en el informe que van a
ejecutar. Para ello, cree un una seleccin dinmica de objeto que
contenga filtros existentes e inclyala en un informe. El usuario podr
elegir qu filtro se aplicar en el informe.
2012 MicroStrategy, Inc. Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinmicas 331
7 Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores Gua bsica de elaboracin de informes
Para las selecciones dinmicas, esto significa que los usuarios con un filtro de
seguridad asignado slo pueden ver ciertas respuestas de selecciones
dinmicas de las que elegir cuando ejecuten el informe, aunque la persona
que ha creado la seleccin dinmica haya definido explcitamente un
conjunto ms amplio de respuestas disponibles para los usuarios del
informe.
332 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinmicas 2012 MicroStrategy, Inc.
Gua bsica de elaboracin de informes Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores 7
Tenga en cuenta tanto las necesidades de los usuarios como la finalidad del
informe y los objetos que se encuentran en l cuando tome una decisin
sobre estas opciones.
Sidinmica,
tiene pensado aplicar una planificacin a un informe con seleccin
las decisiones que tome acerca de los requisitos de
respuesta y las respuestas por defecto afectarn a la forma en que se
filtre el informe cuando se ejecute automticamente en la
planificacin. Para ver una tabla que muestre cmo afectan varias
combinaciones de estas opciones a la forma en la que se filtra un
informe planificado cuando se ejecuta, consulte el captulo
Selecciones dinmicas avanzadas de la Gua avanzada de
elaboracin de informes de MicroStrategy.
Requisitos de respuesta
Puede hacer que los usuarios deban responder a una seleccin dinmica
cuando ejecuten un informe o que la respuesta sea opcional.
2012 MicroStrategy, Inc. Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinmicas 333
7 Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores Gua bsica de elaboracin de informes
Las respuestas por defecto son particularmente tiles si una gran cantidad de
usuarios va a responder a la seleccin dinmica de la misma manera. Un
ejemplo muy comn sera una seleccin dinmica del atributo Year, del que
los usuarios pueden elegir el elemento de atributo (por ejemplo, 1998, 2005
2006) del que desean ver los datos. Si muchos usuarios utilizarn el ao en
curso cada vez que ejecuten el informe, ahorrarn tiempo si se proporciona el
ao en curso como la respuesta por defecto.
334 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinmicas 2012 MicroStrategy, Inc.
Gua bsica de elaboracin de informes Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores 7
Laespecficamente
opcin de cantidad mxima y mnima de respuestas no se aplica
a las respuestas por defecto. Se aplica a la cantidad
total de respuestas permitidas para la seleccin dinmica.
Respuestas personales
2012 MicroStrategy, Inc. Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinmicas 335
7 Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores Gua bsica de elaboracin de informes
336 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinmicas 2012 MicroStrategy, Inc.
Gua bsica de elaboracin de informes Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores 7
2012 MicroStrategy, Inc. Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinmicas 337
7 Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores Gua bsica de elaboracin de informes
Ttulo e instrucciones
338 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinmicas 2012 MicroStrategy, Inc.
Gua bsica de elaboracin de informes Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores 7
Este ttulo y estas instrucciones no son tiles para la mayora de los usuarios,
que probablemente no saben qu es un elemento de atributo. A
continuacin, se describe una opcin mejor.
Este ttulo tiene ms sentido para todos los usuarios y proporciona una
definicin suficiente de la seleccin dinmica para que los diseadores de
informes puedan utilizarla fcilmente en otros informes. Las instrucciones
son tiles no slo porque utilizan un lenguaje que pueden comprender los
usuarios, sino tambin porque son algo ms que una repeticin del ttulo.
Proporciona informacin bsica a los usuarios que utilizan selecciones
dinmicas por primera vez; adems deja claro que se puede elegir ms de un
ao en el caso de que algn usuario no se haya percatado de esa informacin
en la parte superior de la pantalla de la seleccin dinmica.
2012 MicroStrategy, Inc. Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinmicas 339
7 Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores Gua bsica de elaboracin de informes
340 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinmicas 2012 MicroStrategy, Inc.
Gua bsica de elaboracin de informes Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores 7
2012 MicroStrategy, Inc. Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinmicas 341
7 Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores Gua bsica de elaboracin de informes
342 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinmicas 2012 MicroStrategy, Inc.
Gua bsica de elaboracin de informes Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores 7
Selecciones Seleccin dinmica de Los usuarios pueden utilizar esta seleccin dinmica
dinmicas de objeto objeto para agregar ms datos en un informe. Los usuarios
Este tipo de seleccionan objetos (como atributos o indicadores) que
seleccin dinmica quieren agregar al informe. Tambin pueden elegir
permite a los entre una seleccin de filtros para aplicar uno que
usuarios seleccionar resulte til para sus objetivos en el anlisis.
objetos para
incluirlos en un
informe, como
atributos, indicadores
o filtros.
Selecciones Seleccin dinmica de Los usuarios introducen una fecha especfica para la
dinmicas de valor fecha que desean ver los datos. Esta seleccin dinmica se
Este tipo de utiliza en un filtro.
seleccin dinmica
Seleccin dinmica Los usuarios escriben un nmero especfico que se
permite que los
numrica utilizar como parte de un filtro o de un indicador para
usuarios seleccionen
buscar unos datos numricos especficos.
un valor nico, como
una fecha o una Seleccin dinmica de Los usuarios escriben una palabra o frase que se
cadena de texto texto utilizar como parte de un filtro para buscar datos
especfica, y filtren especficos que contengan ese texto.
los datos del informe
en funcin de sus Seleccin dinmica de Los usuarios pueden introducir hasta 38 dgitos para
selecciones. decimal grande buscar datos numricos con el tipo de datos de decimal
grande asignado.
2012 MicroStrategy, Inc. Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinmicas 343
7 Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores Gua bsica de elaboracin de informes
Necesidades de los
Soluciones
usuarios
Aumentar la cantidad Las selecciones dinmicas de objeto son ms globales en cuanto a los datos
de datos mostrados que se muestran en el informe final, porque el usuario puede seleccionar
en un informe objetos adicionales para incluirlos en el informe. Para crear una seleccin
dinmica de objeto, consulte Filtrado de datos basado en indicadores,
atributos u otros objetos: Selecciones dinmicas de objeto, pgina 370.
En general, cuantas ms respuestas pueda seleccionar un analista para una
seleccin dinmica, mayor ser la informacin que se muestre en el informe.
La cantidad mxima de respuestas que puede proporcionar el usuario est
determinada por un componente de todas las selecciones dinmicas, que se
denomina requisito de respuesta. Puede permitir que los usuarios
seleccionen ms respuestas de una seleccin dinmica configurando o
cambiando la cantidad mxima de respuestas. Para obtener ms
informacin, consulte Requisitos de respuesta, pgina 333.
Elegir un filtro de Los usuarios pueden elegir entre varios filtros existentes para determinar
informe entre una exactamente qu filtro seleccionar los datos en el informe que van a ejecutar.
seleccin de filtros Para ello, cree los filtros que podrn elegir los usuarios, despus cree una
seleccin dinmica de objeto formada por filtros existentes y, por ltimo, incluya
la seleccin dinmica de objeto en un informe. Para crear una seleccin
dinmica de objeto, consulte Filtrado de datos basado en indicadores, atributos
u otros objetos: Selecciones dinmicas de objeto, pgina 370.
344 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinmicas 2012 MicroStrategy, Inc.
Gua bsica de elaboracin de informes Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores 7
Necesidades de los
Soluciones
usuarios
Seleccionar una En la mayor parte de las selecciones dinmicas puede utilizar un objeto de
respuesta de bsqueda. El objeto de bsqueda buscar y mostrar objetos especficos en el
seleccin dinmica a momento en que el usuario tenga acceso al informe y aparezca la seleccin
partir de los objetos dinmica. Esto permite al usuario seleccionar las respuestas a partir de las
ms actualizados del jerarquas, los atributos, los indicadores y otros objetos ms actualizados del
proyecto proyecto. Para ello, cree un objeto de bsqueda y, despus, durante la creacin
de la seleccin dinmica, elija el objeto de bsqueda en lugar de elegir atributos
especficos u otros objetos como seleccin dinmica para el usuario. Si desea
ver los pasos para crear un objeto de bsqueda, consulte ms adelante el
procedimiento de creacin de selecciones dinmicas para la seleccin dinmica
que desea crear. Los pasos para crear un objeto de bsqueda se encuentran en
los pasos de creacin de selecciones dinmicas.
Limitar la cantidad de Si va a crear una de las selecciones dinmicas de definicin de filtro, las tres
elementos de atributo selecciones dinmicas de jerarqua/atributo estn diseadas para ser cada vez
entre los que pueden ms restrictivas en la cantidad de objetos de los que los usuarios pueden
elegir los usuarios seleccionar las respuestas. Estas tres selecciones dinmicas se enumeran a
cuando respondan a continuacin, de menos a ms restrictiva:
una seleccin Elegir de entre todos los atributos de una jerarqua (seleccin dinmica de
dinmica jerarqua): los usuarios disponen de la mayor cantidad de objetos para elegir
las respuestas.
Seleccin dinmica Calificar sobre un atributo (seleccin dinmica de
atributo): es ms restrictiva que la seleccin dinmica de jerarqua. Los
usuarios disponen de menos objetos para elegir las respuestas.
Seleccin dinmica Elegir de una lista de elementos de atributo (seleccin
dinmica de elementos de atributos): la ms restrictiva de las tres
selecciones dinmicas. Los usuarios disponen de la menor cantidad de
objetos para elegir las respuestas.
2012 MicroStrategy, Inc. Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinmicas 345
7 Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores Gua bsica de elaboracin de informes
Por ejemplo, si crea una seleccin dinmica Jerarqua, puede especificar una
jerarqua en la que los usuarios puedan seleccionar atributos o elementos de
atributo con los que crear un filtro. (La opcin para crear esta seleccin
dinmica en el Asistente de generacin de selecciones dinmicas se
denomina Elegir de entre todos los atributos de una jerarqua). Cuando los
346 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinmicas 2012 MicroStrategy, Inc.
Gua bsica de elaboracin de informes Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores 7
2012 MicroStrategy, Inc. Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinmicas 347
7 Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores Gua bsica de elaboracin de informes
Para ver una tabla con los usos de todas las selecciones dinmicas, consulte
Informes: adicin de selecciones dinmicas a un informe, indicador o filtro,
pgina 401.
348 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinmicas 2012 MicroStrategy, Inc.
Gua bsica de elaboracin de informes Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores 7
2012 MicroStrategy, Inc. Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinmicas 349
7 Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores Gua bsica de elaboracin de informes
tal como se muestra en la siguiente imagen. (Esta imagen slo muestra parte
del informe resultante).
Seleccione la jerarqua que contiene los atributos entre los que el usuario
tendr que elegir cuando cree el filtro del informe.
350 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinmicas 2012 MicroStrategy, Inc.
Gua bsica de elaboracin de informes Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores 7
Una vez que los usuarios seleccionan una jerarqua, la seleccin dinmica
muestra los atributos y los elementos de atributo relacionados para que
los usuarios seleccionen los criterios de filtrado. Tambin se pueden
mostrar las representaciones de atributo.
2012 MicroStrategy, Inc. Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinmicas 351
7 Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores Gua bsica de elaboracin de informes
Para ver los puntos que se deben tener en cuenta al determinar un ttulo y
una descripcin, consulte Ttulo e instrucciones, pgina 338.
7 Escriba un Ttulo, que se usa como el nombre del objeto por defecto
cuando guarda la seleccin dinmica, aunque puede cambiarlo.
352 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinmicas 2012 MicroStrategy, Inc.
Gua bsica de elaboracin de informes Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores 7
2012 MicroStrategy, Inc. Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinmicas 353
7 Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores Gua bsica de elaboracin de informes
354 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinmicas 2012 MicroStrategy, Inc.
Gua bsica de elaboracin de informes Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores 7
Supongamos que crea una seleccin dinmica de atributo que pida al usuario
que elija elementos de atributo del atributo Region. Utilizando los datos del
proyecto MicroStrategy Tutorial, podr elegir las siguientes respuestas por
defecto para la seleccin dinmica:
Noreste
Noroeste
Sureste
Suroeste
2012 MicroStrategy, Inc. Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinmicas 355
7 Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores Gua bsica de elaboracin de informes
Para seleccionar el atributo a partir del cual el usuario puede crear el filtro
356 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinmicas 2012 MicroStrategy, Inc.
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2012 MicroStrategy, Inc. Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinmicas 357
7 Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores Gua bsica de elaboracin de informes
Para ver los puntos que se deben tener en cuenta al determinar un ttulo y
una descripcin, consulte Ttulo e instrucciones, pgina 338.
7 Escriba un Ttulo, que se usa como el nombre del objeto por defecto
cuando guarda la seleccin dinmica, aunque puede cambiarlo.
358 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinmicas 2012 MicroStrategy, Inc.
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2012 MicroStrategy, Inc. Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinmicas 359
7 Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores Gua bsica de elaboracin de informes
b Haga clic en Agregar y luego seleccione las respuestas que desea que
sean por defecto.
360 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinmicas 2012 MicroStrategy, Inc.
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Noreste
Atlntico Central
Sureste
2012 MicroStrategy, Inc. Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinmicas 361
7 Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores Gua bsica de elaboracin de informes
Para definir los elementos especficos entre los que podr elegir el
usuario
Listar todos los elementos: esta opcin muestra al usuario todos los
elementos del atributo cuando responde a la seleccin dinmica.
362 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinmicas 2012 MicroStrategy, Inc.
Gua bsica de elaboracin de informes Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores 7
Para ver los puntos que se deben tener en cuenta al determinar un ttulo y
una descripcin, consulte Ttulo e instrucciones, pgina 338.
7 Escriba un Ttulo, que se usa como el nombre del objeto por defecto
cuando guarda la seleccin dinmica, aunque puede cambiarlo.
2012 MicroStrategy, Inc. Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinmicas 363
7 Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores Gua bsica de elaboracin de informes
364 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinmicas 2012 MicroStrategy, Inc.
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b Haga clic en Agregar y luego seleccione las respuestas que desea que
sean por defecto
2012 MicroStrategy, Inc. Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinmicas 365
7 Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores Gua bsica de elaboracin de informes
Para seleccionar los indicadores para los que los usuarios pueden definir
los filtros
La seleccin dinmica mostrar los indicadores sobre los que los usuarios
definirn los criterios de filtrado.
366 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinmicas 2012 MicroStrategy, Inc.
Gua bsica de elaboracin de informes Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores 7
Para ver los puntos que se deben tener en cuenta al determinar un ttulo y
una descripcin, consulte Ttulo e instrucciones, pgina 338.
2012 MicroStrategy, Inc. Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinmicas 367
7 Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores Gua bsica de elaboracin de informes
6 Escriba un Ttulo, que se usa como el nombre del objeto por defecto
cuando guarda la seleccin dinmica, aunque puede cambiarlo.
368 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinmicas 2012 MicroStrategy, Inc.
Gua bsica de elaboracin de informes Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores 7
b Haga clic en Agregar, seleccione el objeto que desea usar para crear la
respuesta por defecto y arrstrelo al panel Definicin.
c Use las opciones para definir la respuesta por defecto, por ejemplo,
ingresos mayores que 500, y haga clic en Aceptar. Si desea obtener
ms informacin sobre cada opcin, haga clic en Ayuda.
2012 MicroStrategy, Inc. Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinmicas 369
7 Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores Gua bsica de elaboracin de informes
Por ejemplo, puede crear una seleccin dinmica que permita a los usuarios
elegir en una lista de filtros independientes existentes para aplicar al
informe. Tambin puede crear una seleccin dinmica que muestre a los
usuarios los atributos de da, mes, trimestre y ao para que stos puedan
especificar el nivel de detalle del informe. Las selecciones dinmicas de
objeto permiten proporcionar informes muy verstiles.
370 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinmicas 2012 MicroStrategy, Inc.
Gua bsica de elaboracin de informes Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores 7
2012 MicroStrategy, Inc. Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinmicas 371
7 Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores Gua bsica de elaboracin de informes
Para ver una tabla con los usos de todas las selecciones dinmicas, consulte
Informes: adicin de selecciones dinmicas a un informe, indicador o filtro,
pgina 401.
Cuando cree una seleccin dinmica de objeto, podr decidir si los usuarios
pueden realizar selecciones en una lista de objetos especfica de
MicroStrategy y, asimismo, definir una bsqueda especfica que presente un
conjunto actualizado de objetos que podrn seleccionar los usuarios. Si se
incluye un objeto de bsqueda en la seleccin dinmica de objeto en vez de
especificar los nombres de objeto exactos, los usuarios podrn seleccionar
entre objetos nuevos que podan no formar parte del proyecto cuando se cre
la seleccin dinmica.
372 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinmicas 2012 MicroStrategy, Inc.
Gua bsica de elaboracin de informes Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores 7
Para ver los puntos que se deben tener en cuenta al determinar un ttulo y
una descripcin, consulte Ttulo e instrucciones, pgina 338.
5 Escriba un Ttulo, que se usa como el nombre del objeto por defecto
cuando guarda la seleccin dinmica, aunque puede cambiarlo.
2012 MicroStrategy, Inc. Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinmicas 373
7 Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores Gua bsica de elaboracin de informes
374 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinmicas 2012 MicroStrategy, Inc.
Gua bsica de elaboracin de informes Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores 7
utilizando la respuesta por defecto. Para ver los puntos que se deben
tener en cuenta al determinar una respuesta por defecto, consulte
Respuestas por defecto a la seleccin dinmica, pgina 334. No es
necesario especificar una respuesta por defecto si no quiere que aparezca
para los usuarios.
b Haga clic en Agregar y luego seleccione las respuestas que sern por
defecto.
Por ejemplo, suponga que necesita un informe que enumere todos los
empleados menores de 40 aos. Por lo tanto, crea un informe con los
atributos Empleado y Edad del empleado. Mientras crea el informe, crea
tambin una seleccin dinmica de valor numrico. La seleccin dinmica de
valor numrico contiene el atributo Employee Age, el operador Menor que y
un valor mximo definido como 40.
2012 MicroStrategy, Inc. Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinmicas 375
7 Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores Gua bsica de elaboracin de informes
Para ver una tabla con los usos de todas las selecciones dinmicas, consulte
Informes: adicin de selecciones dinmicas a un informe, indicador o filtro,
pgina 401.
376 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinmicas 2012 MicroStrategy, Inc.
Gua bsica de elaboracin de informes Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores 7
2012 MicroStrategy, Inc. Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinmicas 377
7 Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores Gua bsica de elaboracin de informes
Laactivada
seleccin dinmica de valor largo slo se visualizar si est
en el cuadro de dilogo Mis preferencias de la ficha
Avanzado.
Para ver los puntos que se deben tener en cuenta al determinar un ttulo y
una descripcin, consulte Ttulo e instrucciones, pgina 338.
378 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinmicas 2012 MicroStrategy, Inc.
Gua bsica de elaboracin de informes Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores 7
5 Escriba un Ttulo, que se usa como el nombre del objeto por defecto
cuando guarda la seleccin dinmica, aunque puede cambiarlo.
2012 MicroStrategy, Inc. Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinmicas 379
7 Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores Gua bsica de elaboracin de informes
380 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinmicas 2012 MicroStrategy, Inc.
Gua bsica de elaboracin de informes Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores 7
Para ver una tabla que muestra cmo agregar cada tipo de seleccin
dinmica en un informe, consulte Informes: adicin de selecciones
dinmicas a un informe, indicador o filtro, pgina 401.
2012 MicroStrategy, Inc. Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinmicas 381
7 Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores Gua bsica de elaboracin de informes
Para crear un informe que responda con precisin a una consulta de negocio
especfica, asegrese de que comprende los objetos fundamentales de
MicroStrategy para la generacin de informes, tal como se describe en
Objetos de MicroStrategy, pgina 240. Esta seccin da por hecho que tiene
un conocimiento bsico de cada objeto presentado en este captulo. Si desea
informacin sobre los objetos especficos de los que se compone un informe,
consulte las siguientes secciones:
Atributos: Consulte Proporcionar un contexto empresarial a un
informe: Atributos, pgina 248.
No es necesario que los objetos del filtro formen parte del propio
informe. En este ejemplo, agregar los atributos Region y Year al
informe permite que sus usuarios vean el contexto de los resultados
del informe.
Requisitos previos
Para crear un informe que muestre los datos de la organizacin, debe tener
un proyecto de MicroStrategy ya creado y disponer de los privilegios
suficientes de MicroStrategy para realizar las tareas necesarias. Si va a usar el
proyecto MicroStrategy Tutorial y los datos de ejemplo que contiene con los
siguientes procedimientos, slo precisar los privilegios necesarios para
realizar estos procedimientos; no es necesario que tenga configurado su
propio proyecto en MicroStrategy.
Esatributos
posible que el proyecto ya contenga otros objetos adems de
y hechos, como indicadores, filtros y selecciones dinmicas.
Los hechos y los atributos son los objetos mnimos que ya deben estar
creados. Por lo general, los crea el diseador de proyectos cuando crea
el propio proyecto.
Una vez que se agregan objetos en ellas, las plantillas especifican el conjunto
de datos que el informe debe recuperar del origen de datos y tambin
determinan la estructura en que se muestra la informacin en los resultados
del informe.
Esta seccin contiene los pasos para abrir el Editor de informes con una
plantilla de informe en blanco o vaca para crear un informe nuevo. Puede
obtener acceso al Editor de informes tanto desde MicroStrategy Desktop
como desde MicroStrategy Web. Ambos procedimientos se explican a
continuacin.
Para ver una descripcin de cada rea o panel del Editor de informes de
MicroStrategy Desktop, consulte Descripcin de los componentes del
Editor de informes de Desktop, pgina 461 en el Apndice A, Interfaces
de informes de MicroStrategy.
Esanterior
posible que algunos de los paneles mostrados en la imagen
no aparezcan en el Editor de informes; esto depende de lo
que haya seleccionado para que est visible y de los productos de
MicroStrategy que posea. Para mostrar u ocultar paneles del
Editor de informes, utilice el men Ver.
Para ver una descripcin de cada rea o panel del Editor de informes de
MicroStrategy Web, consulte Interfaz del Editor de informes de
MicroStrategy Web, pgina 470 en el Apndice A, Interfaces de
informes de MicroStrategy.
procedimiento
Si utiliza uno de los proyectos de su organizacin, en este
se da por hecho que se han creado atributos. Los
atributos suelen crearlos los diseadores de los proyectos. Si es
necesario crear atributos, consulte la gua MicroStrategy Project
Design Guide.
3 Haga clic con el botn derecho en el atributo que desee agregar al informe
y seleccione Agregar a fila (en MicroStrategy Web seleccione Agregar a
cuadrcula), tal como se muestra en la siguiente imagen:
procedimiento
Si utiliza uno de los proyectos de su organizacin, en este
se da por hecho que se ha creado al menos un
indicador. Si necesita crear indicadores, consulte Clculo de datos en
un informe: Indicadores, pgina 249.
7 Si desea ver el aspecto que tendr el informe cuando se ejecute con datos
del origen de datos, una vez que el informe tenga uno o varios atributos e
indicadores, seleccione Vista de cuadrcula en el men Ver.
procedimiento
Si utiliza uno de los proyectos de su organizacin, en este
se da por hecho que se ha creado al menos un filtro. Si
necesita crear filtros, consulte Filtrado de datos en un informe:
Filtros, pgina 286.
6 Si desea ver el aspecto que tendr el informe cuando se ejecute con datos
del origen de datos, una vez que el informe tenga uno o varios atributos e
indicadores y haya agregado un filtro, seleccione Vista de cuadrcula en
el men Ver.
6 Si desea ver el aspecto que tendr el informe cuando se ejecute con datos
del origen de datos, una vez que el informe tenga uno o varios atributos e
indicadores y haya agregado un filtro, seleccione Vista de cuadrcula en
el men Ver.
Use la tabla siguiente cuando considere cmo y dnde agregar una seleccin
dinmica a un informe, indicador o filtro:
Agregar a
Agregar a Agregar a Agregar a
Editor de Agregar a Editor
Editor de Editor de Editor de
informes: de Filtros: panel
Nombre de filtro informes: informes: Indicadores:
panel Definicin del
panel Filtro panel panel
Definicin de filtro
de informe Paginacin Definicin
plantilla
Seleccin dinmica No S No No S
Elegir de entre
todos los atributos
de una jerarqua
Seleccin dinmica No S No No S
Calificar sobre un
atributo
Seleccin dinmica No S No No S
Elegir de una lista
de elementos de
atributo
Seleccin dinmica No S No No S
Calificar sobre un
indicador
Agregar a
Agregar a Agregar a Agregar a
Editor de Agregar a Editor
Editor de Editor de Editor de
informes: de Filtros: panel
Nombre de filtro informes: informes: Indicadores:
panel Definicin del
panel Filtro panel panel
Definicin de filtro
de informe Paginacin Definicin
plantilla
Seleccin dinmica No S No S S
de objeto de filtros
procedimiento Adicin de una Adicin de una Adicin de una Adicin de una Adicin de
seleccin seleccin seleccin seleccin una seleccin
dinmica en el dinmica en el dinmica en el dinmica a la dinmica a la
panel Definicin panel Filtro de panel de definicin de un definicin de
de plantilla del informe del paginacin del indicador en el un filtro en el
Editor de Editor de Editor de Editor de Editor de
informes, informes, informes, indicadores, filtros,
pgina 403 pgina 404 pgina 406 pgina 407 pgina 409
5 Si desea ver el aspecto que tendr el informe cuando se ejecute con datos
del origen de datos y cmo funcionar la seleccin dinmica con los
usuarios, una vez que el informe tenga uno o varios atributos e
indicadores y haya agregado una seleccin dinmica, seleccione Vista de
cuadrcula en el men Ver.
Para agregar una seleccin dinmica en el panel Filtro de informe del Editor
de informes
5 Si desea ver el aspecto que tendr el informe cuando se ejecute con datos
del origen de datos y cmo funcionar la seleccin dinmica con los
usuarios, una vez que el informe tenga uno o varios atributos e
indicadores y haya agregado una seleccin dinmica, seleccione Vista de
cuadrcula en el men Ver.
5 Si desea ver el aspecto que tendr el informe cuando se ejecute con datos
del origen de datos y cmo funcionar la seleccin dinmica con los
usuarios, una vez que el informe tenga uno o varios atributos e
indicadores y haya agregado una seleccin dinmica, seleccione Vista de
cuadrcula en el men Ver.
1 Abre el Editor de indicadores. Si desea ver los pasos para realizar esto,
consulte Visualizacin y trabajo con indicadores: el Editor de
indicadores, pgina 250.
2 Cree la frmula del indicador. Para ver ejemplos y los pasos necesarios,
consulte Creacin de un indicador, pgina 268.
Si desea ver el aspecto que tendr el informe cuando se ejecute con datos del
origen de datos y cmo funcionar la seleccin dinmica con los usuarios,
una vez que el informe tenga uno o varios atributos e indicadores, seleccione
Vista de cuadrcula en el men Ver.
Una vez que se haya creado el filtro que contiene las selecciones dinmicas,
consulte Informes: agregar un filtro a un informe, pgina 396 para agregar
el filtro a un informe.
Para agregar una seleccin dinmica en el panel Definicin del filtro del
Editor de filtros
1 Abra el Editor de filtros. Si desea ver los pasos para realizar esto, consulte
Creacin o modificacin de filtros: el Editor de filtros, pgina 288.
Si desea ver el aspecto que tendr el informe cuando se ejecute con datos del
origen de datos y cmo funcionar la seleccin dinmica con los usuarios,
una vez que el informe tenga uno o varios atributos e indicadores y haya
agregado una seleccin dinmica, seleccione Vista de cuadrcula en el men
Ver.
Por ejemplo, puede crear un filtro que seleccione los datos mostrados para el
indicador Revenue segn un porcentaje superior. Supongamos que desea
que cada usuario pueda determinar cul debe ser este porcentaje. Para crear
una seleccin dinmica numrica, pregunta por un nmero entre 0 y 100. A
continuacin, utiliza el siguiente procedimiento para crear un filtro que
incluya la seleccin dinmica numrica. El filtro se define de forma que el
indicador sea Revenue, la funcin sea Percent y el operador sea Inicio. Este
filtro se incluye despus en un informe que tenga el indicador Revenue como
parte de su definicin. Cada usuario que ejecute el informe tendr que
proporcionar un nmero que defina el porcentaje superior de ingresos que
quiera ver mostrado en los resultados del informe.
Una vez que se haya creado el filtro que contiene la seleccin dinmica,
consulte Informes: agregar un filtro a un informe, pgina 396 para agregar
el filtro a un informe.
1 Abra el Editor de filtros. Si desea ver los pasos para realizar esto, consulte
Creacin o modificacin de filtros: el Editor de filtros, pgina 288.
9 Haga clic en Aceptar para guardar la definicin del filtro y cerrar el panel
Calificacin de conjunto.
Si desea ver el aspecto que tendr el informe cuando se ejecute con datos del
origen de datos y cmo funcionar la seleccin dinmica con los usuarios,
una vez que el informe tenga uno o varios atributos e indicadores y haya
agregado una seleccin dinmica, seleccione Vista de cuadrcula en el men
Ver.
Por ejemplo, puede crear un filtro que seleccione los datos mostrados para el
indicador Revenue calculando los ingresos desde una fecha determinada.
Supongamos que desea que cada usuario pueda determinar cul debe ser
esta fecha. Para crear una seleccin dinmica de fecha, pregunta por una
fecha especfica en el ao 2006. A continuacin, utiliza el siguiente
procedimiento para crear un filtro que incluya la seleccin dinmica de
fecha. El filtro se define de forma que el atributo sea Day y el operador sea
Exactamente. Este filtro se incluye despus en un informe que tenga el
atributo Day y el indicador Revenue como parte de su definicin. Cada
usuario que ejecute el informe tendr que proporcionar una fecha que defina
el perodo de tiempo que quiera ver reflejado en los resultados del informe.
Una vez que se haya creado el filtro que contiene la seleccin dinmica,
consulte Informes: agregar un filtro a un informe, pgina 396 para agregar
el filtro a un informe.
1 Abra el Editor de filtros. Si desea ver los pasos para realizar esto, consulte
Creacin o modificacin de filtros: el Editor de filtros, pgina 288.
8 Haga clic en Aceptar para guardar la definicin del filtro y cerrar el panel
Calificacin del atributo.
Si desea ver el aspecto que tendr el informe cuando se ejecute con datos del
origen de datos y cmo funcionar la seleccin dinmica con los usuarios,
una vez que el informe tenga uno o varios atributos e indicadores y haya
agregado una seleccin dinmica, seleccione Vista de cuadrcula en el men
Ver.
Por ejemplo, puede crear un filtro que seleccione los datos mostrados para el
indicador Revenue y busque cantidades de ingresos en subconjuntos de
clientes segn sus apellidos. Supongamos que desea que cada usuario pueda
Una vez que se haya creado el filtro que contiene la seleccin dinmica,
consulte Informes: agregar un filtro a un informe, pgina 396 para agregar
el filtro a un informe.
No seleccione ID ni DATE.
6 En la lista desplegable Operador, seleccione un operador adecuado a la
definicin del filtro.
8 Haga clic en Aceptar para guardar la definicin del filtro y cerrar el panel
Calificacin del atributo.
Si desea ver el aspecto que tendr el informe cuando se ejecute con datos del
origen de datos y cmo funcionar la seleccin dinmica con los usuarios,
una vez que el informe tenga uno o varios atributos e indicadores y haya
agregado una seleccin dinmica, seleccione Vista de cuadrcula en el men
Ver.
Guardar un informe
Una vez creado o modificado un informe, debe guardarlo para que se pueda
volver a ejecutar en el futuro. Cuando guarda un informe, su nombre y su
definicin (plantilla, criterios de filtrado del informe e informacin de
formato del informe) se almacenan en el repositorio de metadata de
MicroStrategy.
12 En el men Ver, elija Vista de grfico para ver el informe tal como se
muestra en el informe de ejemplo equivalente del proyecto Tutorial. Esta
vista le ofrece la oportunidad de realizar una evaluacin esquemtica de
cmo funcionan las distintas regiones en cuanto a ingresos.
Tambin puede aplicar formato al mensaje "No se han devuelto datos" que
aparece en un informe o documento cuando no se devuelve ningn dato. Si
Valores para aplicar formato a las celdas que conforman las filas o
columnas.
Algunas celdas de las tablas del origen de datos pueden estar vacas porque
no hay datos disponibles. Esto, adems de otras razones, puede hacer que las
celdas de algunos informes queden vacas. Puede determinar cmo se
tratarn estos valores vacos o nulos para su visualizacin en un informe. La
determinacin de un formato especfico para valores nulos puede ser til
para que a los analistas no les confunda el hecho de ver celdas vacas en el
informe.
En los informes de SQL definidos por el usuario, los valores nulos pueden
producirse cuando el informe hace referencia a objetos que no estn
disponibles. Por ejemplo, se han asignado la descripcin de atributo y las
representaciones de ID del atributo Region, pero slo se ha incluido el ID en
la clusula SELECT. Al ejecutar el informe, la descripcin no se puede
mostrar porque no se ha recuperado del origen de datos.
Si desea ver los pasos para aplicar formato a las celdas vacas o a los valores
nulos, consulte Aplicacin de formato a valores nulos y celdas en blanco,
pgina 60 en el Captulo 2, Aplicacin de formato a un informe.
Requisito previo
DHTML debe estar habilitado. Para ver los pasos, haga clic en Ayuda en
MicroStrategy Web.
1 Ejecute un informe.
resultar til mientras se disean los informes. Sin embargo, este nombre
suele ser demasiado largo y tcnico para mostrarlo a los analistas en un
informe. Es posible que los usuarios finales no necesiten ni deseen saber cul
es su nivel; les interesa nicamente saber lo que representa el indicador en
su informe especfico. Los alias ofrecen una segunda oportunidad para
asignar un nombre al indicador que entiendan esos usuarios, sin cambiar el
nombre original del indicador ni tampoco su nombre en otros informes.
Si desea obtener ms informacin acerca de los alias y los pasos para crear
uno en un informe, consulte Cambio del nombre de encabezados de fila y de
columna, pgina 62 en el Captulo 2, Aplicacin de formato a un informe.
Elcontexto
siguiente procedimiento aplica formato a un indicador slo en el
del informe que est abierto cuando se aplica el formato al
indicador. Si el indicador tambin se usa en otro informe, el formato
aplicado con este procedimiento no aparece en este otro informe. Para
dar formato a un indicador de manera que el formato aparezca en
todos los informes en los que se utilice el indicador, consulte Formato
de un indicador, pgina 280.
Sipuede
no hay datos suficientes para rellenar el ancho de una celda,
hacer que los datos se repitan hasta que llene la celda. Para
ello, seleccione la opcin Relleno para la alineacin horizontal.
Por ejemplo, si los datos de una celda son $39.00 y selecciona
Relleno para la alineacin horizontal, los datos se repetirn y se
mostrarn como $39.00$39.00$39.00. Sin embargo, en
MicroStrategy Web, en las celdas donde se ha aplicado la opcin
de Relleno horizontal, los datos aparecern centrados porque
HTML no tiene la capacidad de mostrar las caractersticas de
Relleno.
Siseleccione
DHTML est deshabilitado, en la lista desplegable Formato,
Superponer los ttulos de las cuadrculas y luego
haga clic en el icono Ir.
Dedique una mayor cantidad del tiempo de diseo del informe a hacer
que la informacin sea ms fcil de entender, en vez de incluir florituras
innecesarias. Siempre es ms fcil obtener informacin til de un
documento claro y simple que de un documento repleto de elementos
molestos.
Por ejemplo, un grfico circular puede ser til en muchas situaciones, pero,
por lo general, slo muestra porcentajes, lo que puede hacer que los analistas
no tengan claro el significado de algunas cifras. Una buena alternativa sera
un grfico de barras, que suele indicar las cifras reales de cada elemento de
atributo.
Para ver ms informacin, ejemplos y los pasos para habilitar el total general
y los subtotales en un indicador, consulte Totales y subtotales, pgina 276.
Para ver una lista de objetos que se pueden usar como pginas, consulte
Agrupamiento de datos por pgina, pgina 121.
5 Guarde el informe.
5 Guarde el informe.
Subtotales No. S.
Para ver una introduccin a los lmites de informe y los pasos para aplicar un
lmite de informe sencillo, consulte Lmites y filtros de informe, pgina 134
en el Captulo 3, Anlisis de datos.
4 Subtotales
Si desea ver los pasos para cambiar el orden de evaluacin de estos objetos
en un informe, consulte Orden de evaluacin de los clculos, pgina 141 en
el Captulo 3, Anlisis de datos.
Esanterior
posible que algunos de los paneles mostrados en la imagen
no aparezcan en el Editor de informes; esto depende de lo
que haya seleccionado para que est visible y de los productos de
MicroStrategy que posea. Para mostrar u ocultar paneles del
Editor de informes, utilice el men Ver.
Para quitar un objeto del informe, haga clic con el botn derecho del
ratn en la plantilla del informe y seleccione Quitar. Haga clic en S
para confirmar la accin.
Para quitar un objeto del informe, haga clic con el botn derecho del
ratn en la plantilla del informe y seleccione Quitar. Haga clic en S
para confirmar la accin.
El documento de ejemplo que aparece aqu procede del mdulo Sales Force
Analysis Module (SFAM) de MicroStrategy.
Los directores de ventas pueden utilizar este documento para tener una
visin general de las ventas proyectadas e identificar oportunidades
importantes y el estado de las mismas. Los datos de este documento pueden
ayudarle a evaluar las oportunidades de ventas por cada vendedor y a dar
prioridad a las oportunidades que tienen mayores probabilidades.
Si dispone de OLAP Services y los analistas lo van a utilizar, es muy til que
el diseador de informes comprenda sus funciones. Cuando se disea un
informe, deber tener en cuenta el hecho de que los usuarios pueden ver
subconjuntos de datos fcilmente con un informe de visualizacin de OLAP
Services. Esto le permitir crear informes ms largos y ms globales, ya que
los analistas pueden despus crear informes ms cortos, denominados
informes de visualizacin, que se componen slo de los datos que desean ver.
2012 MicroStrategy, Inc. Diseo de informes que usan OLAP Services 447
7 Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores Gua bsica de elaboracin de informes
La ventaja de usar tanto los filtros de informe estndar como los filtros de
visualizacin en un informe es que ste puede usar el filtro de informe
estndar para recuperar ms datos que se pueden mostrar eficazmente en
cualquier momento. El analista puede usar el filtro de visualizacin para
cambiar los datos mostrados, siempre que estn dentro de los datos ya
recuperados de la base de datos. As, el analista generar un informe de
visualizacin, que es el resultado de un filtro de visualizacin. Con un filtro
de visualizacin no es necesario volver a realizar la ejecucin en el origen de
datos. Esta capacidad mejora los tiempos de respuesta y disminuye la carga
de trabajo de la base de datos.
448 Diseo de informes que usan OLAP Services 2012 MicroStrategy, Inc.
Gua bsica de elaboracin de informes Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores 7
Indicadores derivados
Los indicadores derivados son indicadores que pueden utilizar los analistas
de informes para realizar clculos basados en los resultados de los informes.
Un indicador derivado realiza un clculo inmediato con los datos disponibles
en un informe sin necesidad de volver a ejecutar dicho informe en la base de
datos. Estos indicadores derivados se crean a partir de los indicadores
existentes en el informe. Como los indicadores derivados se evalan en la
memoria, sus clculos no requieren la ejecucin de SQL en la base de datos.
Se evalan en el cliente para MicroStrategy Desktop o en Intelligence Server
para MicroStrategy Web.
Agregacin dinmica
La agregacin dinmica permite a los analistas de informes cambiar el nivel
en que se agregan los datos de un informe. (Para ver una introduccin a los
niveles, consulte Componentes necesarios de los indicadores, pgina 252).
El analista puede hacer el cambio instantneamente mientras revisa los
datos del informe. La agregacin dinmica tiene lugar cuando se mueven
objetos de informe (como un atributo o una representacin de atributo) de la
cuadrcula al panel Objetos de informe. Mientras los atributos se mueven por
el informe entre la cuadrcula y el panel Objetos de informe, los valores de los
indicadores se vuelven a calcular dinmicamente en el nivel de los objetos
que quedan en la cuadrcula.
Para ver una imagen del panel Objetos de informe, consulte el Apndice A,
Interfaces de informes de MicroStrategy.
2012 MicroStrategy, Inc. Diseo de informes que usan OLAP Services 449
7 Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores Gua bsica de elaboracin de informes
Generador de consultas
El Generador de consultas le proporciona una interfaz grfica de usuario que
le gua en la generacin de consultas SQL capaces de adaptarse a distintos
modelos de datos. El Generador de consultas le permite ejecutar consultas en
450 Generacin de una consulta con mtodos alternativos de acceso a los datos 2012 MicroStrategy, Inc.
Gua bsica de elaboracin de informes Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores 7
2012 MicroStrategy, Inc. Generacin de una consulta con mtodos alternativos de acceso a los datos 451
7 Generacin de consultas y de objetos de consultas para diseadores Gua bsica de elaboracin de informes
452 Generacin de una consulta con mtodos alternativos de acceso a los datos 2012 MicroStrategy, Inc.
A
INTERFACES DE INFORMES DE
A.
MICROSTRATEGY
Introduccin
Tambin se puede tener acceso a las interfaces de Desktop y Web para crear y
editar informes y documentos desde MicroStrategy Office, si posee ese
producto. Para ver detalles sobre MicroStrategy Office, consulte la gua
MicroStrategy Office User Guide.
Para ver los accesos directos de cada grupo, haga clic en el nombre del grupo
en la barra de acceso directo. Por ejemplo, al hacer clic en Tutorial
Shortcuts en la barra de acceso directo, se expande el grupo Tutorial
Shortcuts para mostrar los accesos directos al inicio de sesin del proyecto
Tutorial, la carpeta Mis informes del proyecto Tutorial, la carpeta Objetos
pblicos del proyecto Tutorial, etc. La imagen anterior muestra el grupo
Tutorial Shortcuts y sus iconos de acceso directo por defecto.
1 Pulse con el botn derecho del ratn en el rea vaca de la barra de acceso
directo y seleccione Aadir grupo.
1 Haga clic con el botn derecho del ratn en el acceso directo y seleccione
Quitar de la barra de acceso directo
1 Haga clic en el grupo de acceso directo que desee quitar. Los iconos de
acceso directo que se encuentran actualmente en el grupo aparecern en
la barra de acceso directo.
2 Haga clic con el botn derecho del ratn en el rea vaca de la barra de
acceso directo y seleccione Quitar grupo.
2 Haga clic con el botn derecho del ratn en el rea vaca de la barra de
acceso directo y seleccione Cambiar nombre de grupo.
Mens de Desktop
Men Descripcin
Vista Cambia la apariencia de los iconos de objeto en el Visor de objetos (panel derecho de
MicroStrategy Desktop). Muestra u oculta la barra de estado, la barra de acceso
directo y la lista de carpetas.
Men Descripcin
Esquema Se obtiene acceso a las herramientas de diseo de proyectos, tales como el Asistente
para crear proyectos y los Asistentes para crear atributos y hechos.
Ayuda Se obtiene acceso al sistema de ayuda en lnea y a sitios Web tiles de MicroStrategy.
Crear un objeto Crea un nuevo informe u objeto relacionado con informes. Los objetos
nuevo que se pueden crear varan en funcin de sus privilegios y ubicacin en la
lista de carpetas.
Cortar Corta los objetos seleccionados. Use esta herramienta para mover o
quitar objetos de la carpeta Mis objetos personales (y de las carpetas
dentro de ella).
Pegar Pega los objetos que ha cortado o copiado. Use esta herramienta para
mover o duplicar objetos en la carpeta Mis objetos personales (y en las
carpetas dentro de ella).
Cambiar nombre Cambia el nombre del objeto seleccionado en la carpeta Mis objetos
al objeto personales (y en las carpetas dentro de ella).
seleccionado
Editar el objeto Abre el editor correspondiente para el objeto seleccionado. Use esta
seleccionado opcin para cambiar la configuracin de la definicin de un objeto, como
el formato, el orden, los totales o subtotales de definicin, los umbrales de
asignacin, etc.
Ejecutar Ejecuta el informe seleccionado. Use esta opcin para ver los datos de
negocio en un informe existente.
Mens de Web
Men Descripcin
Inicio Crear, guardar, exportar, suscribirse a y ver los detalles de los informes, adems de
enviar informes al Historial.
Cambiar la vista de un informe seleccionando la vista Diseo, Cuadrcula, Grfico o
Cuadrcula y grfico.
Exportar Exporta todo el informe o una parte en formato Excel, CSV, HTML o
de texto sin formato.
Todos los objetos Muestra u oculta el panel Todos los objetos, que le permite buscar,
ubicar y seleccionar objetos que son parte del proyecto.
Mostrar botones Muestra u oculta los botones para mover objetos en encabezados
para mover de columna de un informe de cuadrcula. Al cambiar la posicin de
objetos objetos puede volver a ordenar las columnas y filas de un informe.
Mostrar botones Muestra u oculta los botones para ordenar en los encabezados de
para ordenar columna de un informe de cuadrcula. Los botones para ordenar le
permiten ordenar los datos de forma ascendente o descendente.
Zonas grficas Muestra u oculta la lista de zonas grficas. Esta lista muestra todos
los objetos en el informe de grfico y permite moverlas hacia y
desde las zonas Categoras, Series e Indicadores de un informe de
grfico.
aplicar filtro a las Muestra las filas y columnas para el atributo seleccionado en un
selecciones informe. Por ejemplo, si un informe contiene ms filas de
informacin de las que desea ver, puede especificar las que desea
mostrar.
Intercambiar filas Mueve todos los objetos del informe de las filas a las columnas del
y columnas mismo y viceversa.
Mostrar totales Muestra u oculta los subtotales y totales generales que se incluyen
en el informe.
Umbrales rpidos Muestra los umbrales rpidos que puede agregar a un informe. Los
umbrales rpidos aplican smbolos o colores verde, rojo o amarillo a
los valores de indicadores del informe.
Series por fila Usa los objetos en las filas del informe como las series (marcadores
de datos) del informe de grfico. Los objetos en las columnas se
usan como las categoras del informe de grfico.
Series por Usa los objetos en las columnas del informe como las series
columna (marcadores de datos) del informe de grfico. Los objetos en las
filas se usan como las categoras del informe de grfico.
Estilo automtico Aplica un estilo automtico seleccionado para dar formato rpido a
un informe. Un estilo automtico es un conjunto de caractersticas
de formato predefinidas y se pueden aplicar a informes para crear
un aspecto y estilo consistente.
Ajustar al Ampla o reduce el informe para que todos sus datos encajen en las
contenido columnas y filas.
automticamente
Proyectos Muestra una lista de proyectos para los que cuenta con permisos de
acceso.
Panel Notas: muestra las notas que incluyen detalles del informe,
como informacin sobre cmo se cre el informe, razones para usarlo
o consultas sobre los datos mostrados.
Vase tambin:
elemento de atributo
representacin de atributo
atributo hijo
atributo padre
Vase tambin:
atributo padre
relacin
atributo padre Atributo de nivel superior en una relacin entre atributos con
uno o ms hijos. Nivel superior denota la posicin del
atributo dentro de una jerarqua con respecto a otro atributo.
Vase tambin:
atributo hijo
relacin
calificacin La condicin real que se debe cumplir para que los datos se
incluyan en un informe. Entre los ejemplos se incluyen
"Region = Northeast" o "Revenue > 1 milln de dlares". Las
calificaciones se usan en filtros y en grupos personalizados.
Se pueden crear varias calificaciones para un solo filtro o
grupo personalizado y, a continuacin, definir la forma en
que se van a combinar mediante operadores lgicos AND,
AND NOT, OR y OR NOT.
Vase tambin:
eje
fila
Vase tambin:
filtro
eje Vector a lo largo del que se muestran datos. Existen tres ejes:
Fila, Columna y Pgina. Cuando un diseador de informes
define una plantilla para un informe, coloca unidades de
plantilla (atributos, dimensiones, indicadores,
consolidaciones y grupos personalizados) a lo largo de cada
eje.
Vase tambin:
columna
fila
Vase tambin:
eje
columna
Vase tambin:
filtro
plantilla
Vase tambin:
paginacin
pivotar
ordenar
subtotal
Vase tambin:
navegacin
paginacin
pivotar
subtotal
Vase tambin:
navegacin
pivotar
ordenar
subtotal
Vase tambin:
navegacin
paginacin
ordenar
subtotal
Vase tambin:
atributo padre
atributo hijo
Vase tambin:
navegacin
paginacin
pivotar
ordenar
A Analytics Modules.
aplicar formato
abrir un informe 7
celdas 60
actualizar los datos de un informe 198
indicador 280
agregacin dinmica definido en 20
indicadores, por un diseador 427
agregar
informes 32
atributos a un informe 391
aplicar totales y subtotales 270
filtros a un informe 396
Asistente de generacin
funciones de uso a un informe 421 de selecciones dinmicas 340
indicadores a un informe 394 asistente Insertar funcin 272
selecciones dinmicas a un filtro 409 atributo definido en 154
selecciones dinmicas a un agregar a un informe 391
indicador 407
alias 63
selecciones dinmicas a un
informe 401 e indicadores, relacin 256
alertas 42 ejemplo 154, 248
alias 63 eliminar al navegar 168
atributo 63 en un campo de paginacin 123
consolidacin 64 mantener al navegar 168
grupo personalizado 64 modificar 442
indicador 63 seleccin dinmica. Vase
seleccin dinmica de atributo.
alineacin de texto en una celda 239
ver ejemplos 248
almacenar en cach los datos del
informe 200 atributo padre, mantener al navegar 168
analizar datos 109
Analytics Modules. Vase MicroStrategy
B 309
crear 309
borde de un informe, aplicar formato 82
calificacin de fecha 301
buscar
calificacin de lista
cadenas SQL 114 de elementos de atributo 293
datos en un informe 114 calificacin de
representacin de atributo 297
C cambiar
colores de grfico 92
cach definido en 200
estilo de grfico
calcular datos 134
joins de indicadores 140
clculo, cambiar orden 141
cantidad mxima de respuestas de
calificacin definido en 288
seleccin dinmica, especificar 334
acceso directo a un filtro 316
cantidad mnima de respuestas de
acceso directo a un informe seleccin dinmica, especificar 334
definido en 311
categoras de un informe de
conjunto de indicadores 305 grfico definido en 93
de atributo a atributo 328 celda definido en 10
establecer filtro de relacin 309 alineacin de texto 239
unir con operadores 318 aplicar formato 60
calificacin de acceso directo vaca 60
definido en 311
color de grfico para un indicador
calificacin de acceso directo en un informe de grfico 94
a un filtro definido en 316
columna
crear 317
alias 62
ejemplo 316
bloquear nombre/encabezado 81
calificacin de acceso directo
cambiar tamao de controladores 73
a un informe definido en 311
intercambiar datos con filas 129
crear 314
objetos en, normalmente 9
ejemplo 312
ocultar 70
calificacin de atributo definido en 292
pivotar 127
crear 293
rangos de color 78
ejemplos 292
Command Manager y la
calificacin de atributo a atributo 328
creacin de indicadores 285
calificacin de conjunto definido en 305
comparaciones de
filtro de relacin 309 indicador a indicador 329
calificacin de conjunto de componentes
indicadores 305
de un indicador 252
crear 306
de una seleccin dinmica 332
calificacin de conjunto de relacin 305,
condicin. abrir 7
Vase indicador condicional. alias 63
creacin 268 anlisis, acerca de xvi
definicin definido en 251 analizar datos de 109
derivado 19 bordes 82
dimensionalidad. Vase nivel. cachs 200
ejemplo de nivel 158 celdas 10
en SQL 254 columnas 9
en un campo de paginacin 123 crear 384
expresin definido en 251 crear. Vase crear informes.
formato de nmero en grficos 104 cuadrcula 11
frmula. Vase frmula de indicador. datos. Vase datos de informe.
funcin 254 detalles Vase panel
guardar 271 Detalles de informe.
join. Vase join de indicador. disear 417
modificar 284 diseo, acerca de xvi
nivel definido en 157, 256 ejemplos 7
ocultar una columna 70 enviar por correo electrnico 22
operadores 259 exportacin masiva 30
personalizar formato de nmero 282 exportar 28
propiedades de VLDB 285 filas 9
seleccin dinmica. Vase seleccin filtrar 148
dinmica de indicador. grfico de cuadrcula 12
subtotal, aplicar 270 guardar 416
tipo 250 guardar. Vase tambin
total, aplicar 270 guardar un informe.
transformacin 262 ideas para aplicar formato 32
umbral 37 imprimir 20
ver 250 informe de grfico 11
y atributos, relacin 255 lmites 129
indicador compuesto definido en 266 modificar 440
ejemplo 254 muestras y ejemplos 7
y operadores aritmticos 267 objetos 240
indicador de transformacin 262 ordenacin rpida 113
indicador derivado definido en 19 orgenes de datos 198
indicador simple, creacin 250 planificado. Vase informe planificado.
indicadores de orden 139 requisitos previos para crear 386
informe definido en 384 selecciones dinmicas 218
T indicadores 250
informe de cuadrcula 7
tablas, unir para un indicador 135
panel Detalles de informe 151
tamao, modificar
de objetos de grfico 104 SQL 13
tipo de join, indicador 135 un grfico 11
tipo de seleccin dinmica
acerca de 342 W
elegir 344 Web. Consulte MicroStrategy Web.
ttulo e instrucciones
para una seleccin dinmica 338
total 142
aplicar a un indicador 270
ejemplo 276
en un indicador 276
total avanzado 278
total avanzado 278
transformacin definido en 263
Tutorial. Vase MicroStrategy Tutorial.
U
umbral definido en 35
crear 37
ejemplo 34, 36
en un grfico 97
y navegacin 171
usuarios para la creacin de informes 236
V
valor
alineacin en una celda 239
buscar en un informe 114
valores mximos
en un informe, especificar 129
valores mnimos, especificar 129
valores nulos 60
ver
definicin de un filtro 150