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1.3 Nombre del proyecto: Mejoramiento continuo de servicio al cliente en las Instituciones Financieras.
1.4 Programa de Formación al que da respuesta Técnico en Asesoria Comercial y Operaciones de Entidades Financieras.
1.7 Palabras claves de búsqueda Servicio - cliente- asesoría- comercial- operaciones- caja - mejoramiento- quejas-reclamos - financieros.
Las constantes quejas y reclamos de los usuarios del portafolio de productos de la entidades financieras, respecto al servicio y atención al cliente, origina una continua desercion de clientes .
Determinada por medio de la observación directa continua y los reportes informativos de las entidades financieras
El mejoramiento continuo del servicio al cliente en la Instituciones Financieras, generará la vinculaciòn de clientes potenciales y preservación de los actuales.
Generar un manual de servicio, que permita apropiar de herramientas necesarias al talento humano, para desempeñarse en las Entidades Financieras, en atención y servicio al cliente, logrando la
fidelización, con el fin de incrementar los vinculos comerciales..
Desarrollar estrategias de comercialización de los productos y servicios, buscando la fidelización de los clientes y crecimiento de la Entidad.
Conocer y aplicar el portafolio de productos y servicios Insitucionales, que cumplan con las necesidades y expectativas de los clientes.
Verificar que el cliente cumpla con los requisitos documentales, que se deben adjuntar a la propuesta de negocio en moneda legal y/o extranjera.
2.5 Alcance
2.5.1 Beneficiarios del proyecto El aprendiz del programa de Técnico en Asesoría Comercial y Operaciones en Entidades Financieras, Entidades Bancarias y Financieras.
Social: Mejor calidad de vida para el cliente, bienestar para usuarios de las Entidades Financieras.
Ambiental: No aplica
Tecnológico: No aplica
Dificil acceso a la información dentro de las Entidades y los altos niveles de confidencialidad.
Los productos finales son susceptibles a protección industrial y/o derechos de autor? S/N NO
Con el desarrollo del proyecto se puede satisfacer la necesidad de un cliente potencial? S/N SI
Conocer el codigo de etica y conflicto Interpretar y aplicar la normatividad del código Procesar depósitos, pagos y retiros en moneda
de intereses institucional para las de ética institucional, según la polìtica de la legal, de acuerdo a las normas legales e
Entidades Financieras entidad- institucionales vigentes
Identificar, interpretar y aplicar las etapas y Dar asesoría comercial y financiera que
técnicas del proceso de venta y negociaciòn conduzca a la satisfacción de las expectativas y
Diseñar el plan de contactos, para dar de acuerdo con la polìtica institucional. necesidades reales del cliente
a conocer el portafolio de productos y
PLANEACION
servicios financieros de acuerdo con Determinar las etapas del proceso de venta
los diferentes segmentos de mercado. para desarrollar estrategias de nuevos Fidelizar al cliente incrementando los vínculos
comerciales y logrando la rentabilidad del
negocios que contribuyan al cumplimiento de
negocio de acuerdo con las políticas
las metas comerciales según política
institucionales
Institucional.
Interpretar y aplicar, las polìticas institucionales Dar asesoría comercial y financiera que
de mercadeo de acuerdo con normas conduzca a la satisfacción de las expectativas y
Institucionales. necesidades reales del cliente
Aplicar las medidas de seguridad y procesos Procesar depósitos, pagos y retiros en moneda
institucionales para la recepción de depósitos legal, de acuerdo a las normas legales e
según política Institucional. institucionales vigentes
Registrar las operaciones y efectuar el cuadre Procesar depósitos, pagos y retiros en moneda
contable diario de la oficina, según política de legal, de acuerdo a las normas legales e
la Institución. institucionales vigentes
Identificar y aplicar las técnicas para el Procesar depósitos, pagos y retiros en moneda
reconocimiento de los billetes y monedas, legal, de acuerdo a las normas legales e
según la normatividad vigente. institucionales vigentes
Identificar el proceso para el manejo de las Procesar depósitos, pagos y retiros en moneda
compensaciones( canje de cheques), según legal, de acuerdo a las normas legales e
política Institucional. institucionales vigentes
Aplicar las medidas de seguridad para el envío Procesar depósitos, pagos y retiros en moneda
y recibo de remesas en efectivo, según política legal, de acuerdo a las normas legales e
Institucional. institucionales vigentes
Ambientes que contengan computadores portátiles, salas de audiovisuales. Visita a instalaciones del Banco de la República, Bancos comerciales y Entidades Financieras.
USBS 3 Guias de
Desarrollar el curso virtural sobre SARLAFT, que Humanista con experiencia ética 1 20
0.5 DVD 1 Aprendizaje
està disponible en la plataforma SENA.
Plasma 1
Ingeniero Industrial, con experiencia en Salud
Impresora 1 Ocupacional 1 Cartucho Impresora 2
Cámara de Video 1
Computadores Portátiles 20 Profesional en Ciencias Económicas y Financieras, Papel Bond Carta
2 1
Video Beam 1 con experiencia en el Sector Financiero. Resma
USBS 3 Guias de
Desembolsar un crèdito, para conocer, además Humanista con experiencia ética 1 20
de los procedimientos de tipo operativo, las 0.5 DVD 1 Aprendizaje
tarifas vigentes que se deben aplicar.
Plasma 1
Impresora 1 Ingeniero Industrial, con experiencia en Salud 1 Cartucho Impresora 2
Ocupacional
Cámara de Video 1
Computadores Portátiles 20 Profesional en Ciencias Económicas y Financieras, Papel Bond Carta
con experiencia en el Sector Financiero. 2 Resma 1
Video Beam 1
USBS 3 Guias de
Elaborar una oferta comercial ajustada a las Humanista con experiencia ética 1 20
necesidades del cliente y acorde con las políticas 0.25 DVD 1 Aprendizaje
de mercadeo de la Institucion
Plasma 1
Impresora 1 Ingeniero Industrial, con experiencia en Salud 1 Cartucho Impresora 2
Ocupacional
Cámara de Video 1
Computadores Portátiles 20 Profesional en Ciencias Económicas y Financieras, Papel Bond Carta
2 1
Video Beam 1 con experiencia en el Sector Financiero. Resma
USBS 3 Guias de
Registrar las distintas operaciones activas y Humanista con experiencia ética 1 Aprendizaje 20
1 DVD 1
pasivas
Plasma 1
Ingeniero Industrial, con experiencia en Salud
Impresora 1 Ocupacional 1 Cartucho Impresora 2
Cámara de Video 1
Computadores Portátiles 20 Profesional en Ciencias Económicas y Financieras, Papel Bond Carta
2 1
Video Beam 1 con experiencia en el Sector Financiero. Resma
Análizar los estados financieros, para determinar USBS 3
el otorgamiento de una operación de crèdito a un Guias de
Humanista con experiencia ética 1 Aprendizaje 20
cliente potencial ò vinculado, ciñendose a las 0.125 DVD 1
políticas que en esta materia tenga vigentes la
Entidad financiera. Plasma 1
Ingeniero Industrial, con experiencia en Salud
Impresora 1 Ocupacional 1 Cartucho Impresora 2
Cámara de Video 1
Computadores Portátiles 20
Profesional en Ciencias Económicas y Financieras, Papel Bond Carta
2 1
Video Beam 1 con experiencia en el Sector Financiero. Resma
TOTAL 15,304,000
NOMBRE ESPECIALIDAD
CONTRATACION INSTRUCTORES
MATERIALES-ACEITES Y COMBUSTIBLES
MATERIALES-COMPRA DE SEMOVIENTES
ADECUACION DE CONSTRUCCIONES