Reunin Taladros

Lunes 15 de diciembre de 2014

Bogot D.C.
 Agenda
1.Taladros
a. Totales
b. Drilling
c. Workover
d. Ecopetrol
2. Datos Macroeconmicos
3. Aspectos Tcnicos
 Agenda
1.Taladros
a. Totales
b. Drilling
c. Workover
d. Ecopetrol
2. Datos Macroeconmicos
3. Aspectos Tcnicos
 Histrico Taladros (Valores Absolutos)
261 263
249 255 254 256
4 256
4
3 3
232 8
13
4 4
67
54
41 77 90
50 96
55

17
7
49 20

11

12

195 193 190

178 174
149
126
108

feb-11 oct-11 feb-12 oct-12 feb-13 oct-13 feb-14 oct-14

OPERANDO No_operando N.D. LIBRE MANTENIMIENTO

Fuente: Campetrol
 Histrico del estado de Taladros (Porcentaje)

232 249 261 254

255 263 256
100.0% 256 270
1.7% 3.1% 1.5% 1.2% 1.5% 1.2%
5.2%

90.0% 2% 265
21.6% 16.5% 21.2% 25.7%
30.3%
34.2% 260
80.0% 37.5%
21%

255
70.0%

7% 250
60.0% 3%
7.8%
18.6% 245
50.0% 4.3%

240
4.6%
40.0% 78.3%
76.7% 75.7%
72.8% 235
68.5%
30.0% 58%
230
49.2%
20.0% 41.1%
225

10.0% 220

0.0% 215
feb-11 oct-11 feb-12 oct-12 feb-13 oct-13 feb-14 oct-14

OPERANDO No_operando N.D. LIBRE MANTENIMIENTO

Fuente: Campetrol
20 12.0%
17 Variaciones Contratacin Taladros Totales
10.0%
15
8.0%
10 10
10
6.0%
7

5 4 4 4.0%
3 3
1 1 2.0%
0
0
0.0%
-2
-5
-3
-2 -4 -2.0%
-6
-7 -7
-8 -4.0%
-10

-6.0%
-15
-13
-8.0%
-16

-20 -10.0%
 Taladros totales Vs Contratados Vs Operando
300 274 264 263
249 255 256 256
250 232
195 193 191
200 178 171 169 178
157 149
150 137 126
108
100

50

Operando

Operando

Operando

Operando
Contratados

Contratados

Contratados

Contratados

Contratados

Contratados

Contratados

Contratados
Total Taladros

Total Taladros

Total Taladros

Total Taladros

Total Taladros

Total Taladros

Total Taladros

Total Taladros
Febrero 2011 Octubre 2011 Febrero 2012 Octubre 2012 Febrero 2013 Octubre 2013 Febrero 2014 Octubre 2014

Taladros totales Vs Contratados Vs Operando

100.0% 280
90.0% 256
264 256 270
232 249 255 274 263
80.0%
70.0% 260
60.0% 250
50.0%
40.0% 83.7% 240
76.7% 78.3% 75.7% 80.1% 80.3%
69.7% 64.8% 64.3% 69.5%
30.0% 63.9% 61.3% 230
20.0%
220
10.0%
0.0% 210
Febrero 2011 Octubre 2011 Febrero 2012 Octubre 2012 Febrero 2013 Octubre 2013 Febrero 2014 Octubre 2014

Contratados Operando
 Agenda
1.Taladros
a. Totales
b. Drilling
c. Workover
d. Ecopetrol
2. Datos Macroeconmicos
3. Aspectos Tcnicos
180
Histrico taladros Drilling
158 156 158
160
150 150 2 2
145 2
3 2
140
140 3
5
25 35 54 42
44 55
22
120

1
100 96 6
3
3 1 17 9

80 10

60 116
112 112
104 102
92
87
40
75

20

0
feb-11 oct-11 feb-12 oct-12 feb-13 oct-13 feb-14 oct-14

OPERANDO No_operando N.D. LIBRE MANTENIMIENTO

120% 180
Histrico Taladros Drilling (Porcentaje)

150 150 158 156 160

96 140 145 158
100% 1% 1% 2% 1% 1% 1%
4% 1%
3% 140
16% 23%
29% 29% 27%
80% 34% 35% 120

5% 100
60% 8%
17%
80
96%

40% 80% 60
75%
69% 69%
65%
56% 40
48%
20%
20

0% 0
feb-11 oct-11 feb-12 oct-12 feb-13 oct-13 feb-14 oct-14

operando No operando + N.D. libre mantenimiento

25 25.0%
Variaciones Contratacin Taladros Drilling
20
20 20.0%

15 15.0%

10 10.0%
8
7
4 6
5
5 4 5.0%
3
2
1 1
0 0 0
0 0.0%

-2
-5 -4 -5.0%

-6 -6
-8
-10 -10.0%

-11 -11

-15 -15.0%
 Taladros totales Vs Contratados Vs Operando

180
158 156 158
160 145 150 150
140
140
112 116 112
120 109
104 102 99 102
95 92
100 87
75
80
60
40
20
0
Febrero 2011 Octubre 2011 Febrero 2012 Octubre 2012 Febrero 2013 Octubre 2013 Febrero 2014 Octubre 2014

Taladros totales Vs Contratados Vs Operando

150 158
95 140 145 150
100.0% 156 158 180
90.0% 160
80.0% 140
70.0%
120
60.0%
100
50.0% 96.8%
87.9% 93.6% 80
40.0% 80.0% 80.0% 74.7% 69.3% 73.5% 69.0%
64.6% 63.5% 60
30.0%
20.0% 40

10.0% 20
0.0% 0
Febrero 2011 Octubre 2011 Febrero 2012 Octubre 2012 Febrero 2013 Octubre 2013 Febrero 2014 Octubre 2014
Contratados Operando
 Agenda
1.Taladros
a. Totales
b. Drilling
c. Workover
d. Ecopetrol
2. Datos Macroeconmicos
3. Aspectos Tcnicos
120
Histrico Taladros Workover
96
97
100 96 96
2 92 92
5 3
89 1

12 24
21
80 29
21 2
33
13
62
60 1
8 16
31 17
1

40 79 2
72 72
68 2

53
47
20 39
33

0
feb-11 oct-11 feb-12 oct-12 feb-13 oct-13 feb-14 oct-14

OPERANDO No_operando N.D. LIBRE MANTENIMIENTO

 Histrico Taladros Workover (Porcentaje)
120.00% 110
62
96 96 96 89 97 100
92
92
100.00% 1.60% 3.10% 2.10% 1.10% 90
12.90%
25% 23.60% 80
5% 21.90% 2.20%
29.90%
80.00% 35.90%
0% 14.10% 70

60
60.00% 18.50%
50
34.10% 20.70%

85.50% 40
40.00% 82.30%
75% 75% 76.40%
30
51%
20.00% 42.20% 20
34.00%
10

0.00% 0
feb-11 oct-11 feb-12 oct-12 feb-13 oct-13 feb-14 oct-14
Operando No operando + N.D. Libre Mantenimiento
30 Variaciones Contratacin Taladros Workover 100.0%
26 26
25
80.0%

20

60.0%
15

10 8
40.0%
6
5
2 2 2
1
0 0 0 20.0%
0
-1 -1
-2
-5 -3
-4 0.0%

-7 -7
-10 -8
-7
-20.0%
-15

-17
-20 -40.0%
 Taladros totales Vs Contratados Vs Operando (Workover)
120

96 96 96 97
100 92 92
79
80 72 72
66 69
62
58
60 53
47
39
40 33

20

0
Febrero Octubre Febrero Octubre Octubre Febrero Octubre
2011 2011 2012 2012 2013 2014 2014

Taladros totales Vs Contratados Vs Operando (Workover)

96 96
62 96 97
100.0% 120
89
90.0% 92 92
100
80.0%
70.0%
80
60.0%
50.0% 60
40.0% 85.5% 82.3%
75.0% 75.0% 76.4% 75.0%
68.0% 63.0%67.2% 68.1% 40
30.0%
50.0%
20.0%
20
10.0%
0.0% 0
Febrero 2011 Octubre 2011 Febrero 2012 Octubre 2012 Febrero2013 Octubre 2013 Febrero 2014 Octubre 2014

Contratados Operando
 Agenda
1.Taladros
a. Totales
b. Drilling
c. Workover
d. Ecopetrol
2. Datos Macroeconmicos
3. Aspectos Tcnicos
 Evolucin de Taladros Drilling - Contratados Vs. Operando
35 Ecopetrol 2013-2014

30 29
28 28
27
26
25 25 25 25 25
25 24 24 24
23 23 23 23
22 22 22 22
21 21 21 21 21 21 21
20 20 20 20
20 19 19 19
17 17
16
15

10

N.A. N.A. N.A.

0
Abril

Abril
Marzo

Enero

Marzo
Mayo

Junio

Julio

Mayo

Junio

Julio
Febrero

Agosto

Septiembre

Octubre

Febrero

Agosto

Septiembre

Octubre
Noviembre

Noviembre
2013 2014

Contratados Operando
 Agenda
1.Taladros
a. Totales
b. Drilling
c. Workover
d. Ecopetrol
2. Datos Macroeconmicos
3. Aspectos Tcnicos
 Contribucin del sector de BB&SS en el sector
de Oil&Gas y en el PIB
Participacin del sector BB&SS (valores corrientes)

50.00% 2.50%

45.00%

40.00% 2.00%

Contribucin al PIN Nacional

Contribucin al PIB Sectorial

1.65%
35.00%

30.00% 1.50%

25.00%
19.52%
20.00% 1.00%
13.42%
15.00%
0.61% 15.41%
10.00% 0.50%
10.24%
5.00%

0.00% 0.00%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

BB&SS / Minas y Canteras BB&SS / Extraccin de petroleo BB&SS / PIB (Eje derecho)

Fuente: DANE, Supersociedades. Clculos: CAMPETROL

 Ingresos Operacionales del Sector
(Valores Constantes)
9 60%
Billones de Pesos

8.02
8 50%

7 40%

6 30%

5 20%

4 10%

3 0%

2 -10%

1 -20%

0 -30%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ingresos operacionales (Billones constantes) Variacin (Eje Derecho)

Fuente: Supersociedades. Clculos: Campetrol

 Ingresos Operacionales
Ingresos Operacionales (Valores Corrientes)*
8.347 8.332
Billones

9
8.133
8

7 6.259
6
5.190
5

0
2,009 2,010 2,011 2,012 2,013
Fuente Supersociedades. Clculos: CAMPETROL. *Ingresos Operacionales de 77 compaas del CIIU 1120

Variacin 09-10 Var. 10-11 Var. 11-12 Var. 12-13

Nmero de compaas que tuvieron aumentos en los ingresos operaciones
56 59 45 34
Nmero de compaas que tuvieron disminuciones en los ingresos operacionales
21 18 32 43
Montos que se adicionaron a los ingresos operacionales
$ 1.292.770.487.000 $ 1.953.960.444.000 $ 794.563.299.000 $ 645.253.223.000

Montos que se restaron a los ingresos operacionales

$ (223.715.409.000) $ (79.941.651.000) $ (580.231.890.000) $ (629.825.951.000)

 Impacto Reforma Tributaria

Compaas por rangos Patrimoniales Valor del impuesto promedio a pagar Tomando como base el patrimonio de 2013
Promedio de
RANGOS (Valores en Patrimonio por rango
# Compaas 2015 1,3% 2016 1% 2017 0.75%
millones de COP)
$ $ $ $
21
<0 (9.479.235.000) (123.230.055) (94.792.350) (71.094.263)
$ $ $ $
63
0 a =<1.000 462.597.778 6.013.771 4.625.978 3.469.483
$ $ $ $
111
>1.000 a =< 5.000 2.293.064.162 29.809.834 22.930.642 17.197.981
$ $ $ $
39
> 5.000 a =<10.000 7.340.428.615 95.425.572 73.404.286 55.053.215
$ $ $ $
64
> 10.000 a =<50.000 21.367.489.797 277.777.367 213.674.898 160.256.173
$ $ $ $
32
> 50.000 208.780.731.594 2.714.149.511 2.087.807.316 1.565.855.487
* Los valores utilizados son valores corrientes del ao 2013 y correspondientes a una base de empresas petroleras de BB&SS
identificadas por Campetrol (365)

Porcentaje a pagar de las utilidades brutas (valores 2013 constantes)

Utilidades brutas
Compaas por rangos de patrimonio IMPUESTO A LA RIQUEZA
promedio del ejercicio en
RANGOS (Valores en millones
# Compaas 2013 por rango 2015 2016 2017
de COP)
$
21 9,1% 7,0% 5,3%
<0 (1.349.456.952)
$
63 0,6% 0,4% 0,3%
0 a =<1.000 1.045.529.635
$
111 1,3% 1,0% 0,8%
>1.000 a =< 5.000 2.261.682.694
$
39 1,5% 1,2% 0,9%
> 5.000 a =<10.000 6.279.538.308
$
64 2,9% 2,3% 1,7%
> 10.000 a =<50.000 9.481.360.500
$
32 4,3% 3,3% 2,5%
> 50.000 63.845.001.344

Clculos: Campetrol
 Reforma Tributaria (CREE)

Compaas por rangos de Utilidades Brutas Valor a pagar de las utilidades brutas por el impuesto del CREE
Utilidades brutas promedio del
RANGOS (Valores en ejercicio en 2013 por rango 2018
# Compaas 2015 5,25% 2016 6,5% 2017 7,75%
millones de COP) 9%
$ $ $ $ $
30
<0 (3.250.492.300) (170.650.846) (211.282.000) (251.913.153) (292.544.307)
$ $ $ $ $
84
0 a =<1.000 460.873.869 24.195.878 29.956.801 35.717.725 41.478.648
$ $ $ $ $
107
>1.000 a =< 5.000 2.504.566.514 131.489.742 162.796.823 194.103.905 225.410.986
$ $ $ $ $
37
> 5.000 a =<10.000 7.356.208.946 386.200.970 478.153.581 570.106.193 662.058.805
$ $ $ $ $
45
> 10.000 a =<50.000 21.055.427.044 1.105.409.920 1.368.602.758 1.631.795.596 1.894.988.434
$
$ $ $ $
11 14.354.709.20
159.496.768.909 8.373.580.368 10.367.289.979 12.360.999.590
> 50.000 2
* Los valores utilizados son valores corrientes del ao 2013 y correspondientes a una base de empresas petroleras de BB&SS
identificadas por Campetrol (365)

Clculos: Campetrol
 Agenda
1.Taladros
a. Totales
b. Drilling
c. Workover
d. Ecopetrol
2. Datos Macroeconmicos
3. Aspectos Tcnicos
 Incorporacin de Reservas de Crudo por Escenario (2013-2035)

De acuerdo con las

hiptesis realizadas
para cada escenario
la incorporacin
prevista de reservas
de crudo est entre
7,500 y 39,000
millones de barriles

Fuente: UPME 2014

 Ssmica
30,000 28,529 150%
Km 2D Equiv.

27,436
26,491 25,965

25,000 23,963
100%
5,979
20,117
20,000 8,246 18,205
16,286 50%
19,235 23,508 20,847
8,087 4,755
15,000
11,896 5,942
0%
9,970
10,000 19,986
6,767 8,173 3,842 15,716
13,451
12,031 -50%
5,000 3,470 10,345
2,399 2,068 7,256 6,589
1,355 6,128
5,021
3,722
0 -100%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Terrestre Total (km 2D equiv) Marina Total (km 2D equiv) Variacin Total (Eje derecho)

2014*: Ssmica a Octubre 2014

Fuente: ANH. Clculos: CAMPETROL

 Tendencia Ssmica Total
28,529 27,436
30,000 26,491 25,965
23,963
25,000
20,117
20,000 18,205
16,286
15,000 11,896
9,970
10,000 6,767
2,399 2,068 3,470
5,000 1,355
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Ssmica Total (km 2D equiv) 2 per. media mvil (Ssmica Total (km 2D equiv))

Tendencia Ssmica marina

25,000 23,508
20,847
19,235
20,000

15,000

10,000 8,173 8,087 8,246

5,942 5,979 4,755
3,842
5,000

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
Marina Total (km 2D equiv) 2 per. media mvil (Marina Total (km 2D equiv))

Tendencia ssmica terrestre

Km 2D Equiv.

25,000 19,986
20,000 15,716
12,031 13,451
15,000 10,345
10,000 6,767 7,256 6,128 6,589
3470 3,722 5,021
5,000 1,355 2,399 2,068
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Terrestre Total (km 2D equiv) 2 per. media mvil (Terrestre Total (km 2D equiv))

Fuente: ANH. Clculos: CAMPETROL

 Pozos Exploratorios
250 Tendencia pozos Exploratorios

200

67
91
150
10

100 67

126 131
115
50 112
99
75
64
56 70
28 35
18 14 21
0 10
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Perforados ANH Meta ANH Perforados Programados Programados

2014*: pozos perforados y programados a 31 de julio

Fuente: ACP, ANH Clculos: CAMPETROL

 Pozos de Desarrollo
1200

1019 1003
979 962 960
1000 948

800 757
733

620 625 639 639

606
600

450

400

200

0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Programados Perforados

2014*: Datos a 30 de junio

Fuente: ACP, ANH Clculos: CAMPETROL

 Estudio Halliburton

Luego de un estudio economtrico, se determina que para

alcanzar las metas de :
- RESERVAS de 5,500 Mbbl
- PRODUCCION DIARIA PROMEDIO: 1,300 Mbbl/Da

Se tienen que:

- Perforar 201 Pozos Exploratorios por ao

- Correr 45,000 Km2 de ssmica por ao
- Perforar 1,545 Pozos de Desarrollo por ao