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EstudiodeMercadoparaidentificacinde
necesidadesdeinfraestructuralogsticaparala
comercializacindejugodectricosenVeracruz
Quepresentael:
ComitSistemaProductoCtricosdelEstado
deVeracruz,A.C.
AtravsdesuRepresentanteLegal:
C.JuanLiconaCruz
Aconsideracinde:
FIRCO
FideicomisodeRiesgoCompartido
Programa:
PROMERCADO
Estudiossectorialesparaidentificarnecesidadesdeinfraestructuralogstica.
MartnezDelaTorre, Ver.Noviembre2009
CONTENIDO TEMTICO
CONTENIDO TEMTICO I
INDICE DE TABLAS VI
INDICE DE GRAFICOS IX
INDICE DE ILUSTRACIONES X
1. INTRODUCCIN 1
2. RESUMEN EJECUTIVO 2
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Centro de Desarrollo Tecnolgico y Empresarial para Frutales del Trpico Hmedo de Mxico, A.C.
5.1. Principales pases importadores 58
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Centro de Desarrollo Tecnolgico y Empresarial para Frutales del Trpico Hmedo de Mxico, A.C.
8.3. Seleccionar los canales de distribucin adecuados 115
9.5. Certificaciones con las que cuentan y acceso al mercado internacional 128
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12.3. Seguros y otros requerimientos logsticos 168
16.3. Proceso de gestin de la cadena distribucin (Enlistar todos y cada uno de los
trmites que se deben realizar para llevar a cabo la distribucin) 186
16.3.1. Sealar el tiempo empleado en cada uno de los trmites necesarios para efectuar la
distribucin 186
16.3.2. Indicar el costo de cada una de los trmites identificados 188
16.6. Identificacin del beachmarking internacional para cada uno de los componentes 198
16.6.1. Identificacin de las necesidades de mejora para que las regiones logren ser
competitivas internacionalmente 199
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17. FACTORES QUE FOMENTAN LA COMPETITIVIDAD POR CADA UNO
DE LOS ESTADOS 202
17.1. Ambiente para la competencia 202
18.5. Presupuesto necesario para cada una de las mejoras propuestas 214
20.2. Paquete tecnolgico validado por Inifap para produccin de naranja a nivel
tecnolgico medio y alto 220
20.5. Caractersticas de la planta procesadora Citrus Belle (Duda Products, Inc.) 220
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INDICE DE TABLAS
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Tabla 43: Importaciones de jugo de naranja periodo 2001 2008................................................... 64
Tabla 44: Exportaciones de jugo de naranja periodo 2001 2008. ................................................. 65
Tabla 45: Consumo domstico mundial de jugo de naranja, 2008 -2009. ....................................... 65
Tabla 46: rboles, produccin de naranjas y de jugo concentrado, Sao Paulo, Brasil. ................... 66
Tabla 47: Produccin de naranja y toronja por zonas en Florida, 2007 2008. .............................. 67
Tabla 48: Utilizacin de la naranja producida en Florida, 2007 2008. ........................................... 67
Tabla 49: Produccin de jugo de naranja, importacin y disposicin alimenticia, EEUU. ................ 67
Tabla 50: Importaciones mundiales jugo de naranja simple (ton.), 2003 2007, FAO. ................... 68
Tabla 51: Exportaciones de jugo de naranja simple (ton.), 2003 2007, FAO. ............................... 69
Tabla 52: Importaciones jugo de naranja concentrado (ton.), 2003 2007, FAO. ........................... 69
Tabla 53: Exportaciones de jugo de naranja concentrado (ton.), 2003 2007, FAO....................... 70
Tabla 54: Importaciones mundiales de jugo de naranja simple y concentrado (ton.), 2003 2008,
USDA. ................................................................................................................................................ 71
Tabla 55: Exportaciones de jugo de naranja simple y concentrado (ton.), 2003 2008, USDA. ..... 71
Tabla 56: Comparativo produccin y exportacin de jugo de naranja simple y concentrado de
Brasil, Estados Unidos y Mxico, 2008, USDA. ................................................................................ 72
Tabla 57: Importacin de jugo de limn simple (ton.), 2003 2007, FAO. ...................................... 73
Tabla 58: Exportaciones de jugo simple de limn (ton.), 2003 2007, FAO. .................................. 73
Tabla 59: Importaciones jugo de limn concentrado (ton.), 20032007, FAO. ................................ 74
Tabla 60: Exportacin jugo de limn concentrado (ton.), 2003 2007, FAO. .................................. 74
Tabla 61: Importaciones de jugo de toronja simple (ton.), 2003 2007, FAO. ................................ 75
Tabla 62: Exportaciones de jugo de toronja simple (ton.), 2003 - 2007, FAO. ................................. 75
Tabla 63: Importacin de jugo de toronja concentrado (ton.), 2003 2007, FAO............................ 76
Tabla 64: Exportacin de jugo de toronja concentrado (ton.), 2003 2007, FAO. .......................... 76
Tabla 65: Consumo mundial de jugo de naranja (millones de gal. SSE).......................................... 77
Tabla 66: Consumo per cpita de jugo de naranja en el mundo (galones SSE) .............................. 77
Tabla 67: Volmenes de importacin de jugos ctricos por pases 1997-2007 ................................ 79
Tabla 68: Ciclo o ao mercado (oct-sep) para jugo de naranja en Estados Unidos ........................ 81
Tabla 69: Consumo de jugos de Frutas 2007 ................................................................................... 81
Tabla 70: Balance de disponibilidad del jugo de toronja en Mxico ................................................. 84
Tabla 71: Mxico; ventas de jugos procesados ................................................................................ 87
Tabla 72: EUA Importaciones de jugos ctricos 2008 ....................................................................... 91
Tabla 73: Volmenes de importacin de Estados Unidos de jugos ctricos seleccionados ............. 92
Tabla 74: Total de ventas al detalle de jugo de Naranja en todas las tiendas ................................. 94
Tabla 75: Total de ventas al detalle de jugo de toronja en todas las tiendas ................................... 94
Tabla 76: Caracterizacin de clientes potenciales de jugo de naranja de Veracruz, Mxico ........... 96
Tabla 77: Tendencia de concentracin de la industria de procesamiento de EUA .......................... 97
Tabla 78: Tendencia con el subsector de empacadores donde se presenta situacin similar pero en
menor medida con la industria de EUA ............................................................................................. 97
Tabla 79: Mxico; ventas estimadas de jugos y consumo de jugos concentrados .......................... 98
Tabla 80: Compras d galones por hogar de jugos selectos .............................................................. 98
Tabla 81: EUA; Participacin de mercado de las principales bebidas no alcohlicas.................... 100
Tabla 82: EUA; Introduccin de nuevas bebidas, 3700 productos en 5 aos ................................ 101
Tabla 83: EUA; Consumo per cpita de bebidas 2007 ................................................................... 101
Tabla 84: Mxico; participacin de mercado en la industria de bebidas del sector manufacturero 101
Tabla 85: EUA; precios de jugo concentrado congelado de naranja de Florida e importados a/ -
Dolares/libra de slidos ................................................................................................................... 102
Tabla 86: EUA; Segmentacin de mercado de jugo de naranja como materia prima bsica ........ 104
Tabla 87: EUA; mercado de jugos de fruta y bebidas con jugo ...................................................... 105
Tabla 88: Clientes potenciales ........................................................................................................ 107
Tabla 89: Costos de Distribucin para exportacin de jugos concentrados congelados. .............. 113
Tabla 90: Costos adicionales posibles para exportacin de jugos concentrados congelados. ...... 114
Tabla 91: Datos de distribucin para jugos concentrados congelados, JMC ................................. 117
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Tabla 92: Industrias lideres en Florida ............................................................................................ 119
Tabla 93: Disponibilidad de ctricos (Naranja, Toronja Roja y Toronja Blanca) ............................. 120
Tabla 94: Superficie establecida de ctricos de Florida, California, Texas y Arizona ..................... 122
Tabla 95: Rendimientos en produccin de ctricos de estados productores en EUA ..................... 122
Tabla 96: Rendimientos del Extractor de Zumo, utilizado ahora por las procesadoras de jugo .... 127
Tabla 97: Datos de produccin y destino a industria de naranja en fresco. ................................... 130
Tabla 98: Evolucin de la industria citrcola de Florida y estructura del mercado de jugo de naranja
de EUA ............................................................................................................................................ 132
Tabla 99: Anlisis comparativo de costos de jugo de naranja considerando las logsticas
comnmente utilizadas 2007 2008 .............................................................................................. 133
Tabla 100: Sensibilizacin del margen de utilidad a variables crticas de precios spot y precio de
materia prima................................................................................................................................... 136
Tabla 101: Temporalidad de molienda de ctricos de la regin centro norte de Veracruz ............. 141
Tabla 102: Produccin citrcola de municipios en rea de influencia, Veracruz y Puebla, SIAP. .. 142
Tabla 103: Efecto de la fecha de cosecha en la calidad interna de la naranja valencia en Ver. .... 145
Tabla 104: Paquete tecnolgico generalizado que realiza productor medio en Martnez .............. 151
Tabla 105: Tarifas para jugo de naranja concentrado .................................................................... 155
Tabla 106: Tarifas para jugo de naranja simple .............................................................................. 156
Tabla 107: Costos de exportacin................................................................................................... 184
Tabla 108: Etapas de la cadena de frio .......................................................................................... 189
Tabla 109: Costos de transporte martimo o intermodal ................................................................. 189
Tabla 110: Resumen Plan de control de riesgos en puntos crticos para el transporte de jugos a
exportar. PRODUCTOS: Jugos Concentrados de Naranja y Toronja a granel, en tambores o pipas.
......................................................................................................................................................... 192
Tabla 111: Nmero de guas requeridos para exportar o importar mercancas ............................. 196
Tabla 112: Precio costo de energa elctrica en la gran industria .................................................. 207
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INDICE DE GRAFICOS
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INDICE DE ILUSTRACIONES
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1. Introduccin
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2. Resumen ejecutivo
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Respecto a los precios pagados por la naranja destinada a proceso agroindustrial,
es variable a las condiciones de cada pas, como el grado de integracin vertical,
la competencia del producto con el consumo en fresco, los rendimientos de jugo, y
calidad y la estacionalidad de la produccin. La zona norte de Veracruz, con una
industria fragmentada de muchos productores y bajo nivel de integracin y
organizacin, producen naranja en los meses de octubre hasta junio, sin embargo,
disponible por calidad y ratio para proceso solo se produce entre enero y mayo.
Esta situacin, permite la participacin de un fuerte intermediarismo en el acopio y
comercializacin de los productos ctricos. Por otro lado Brasil, con grandes
productores bien integrados hacia la industria procesadora y una gran
infraestructura para la exportacin de jugo a grandes distancias, elevan su
competitividad y sus costos logsticos son ms bajos.
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En referencia a los canales de distribucin, podrn seleccionarse en funcin de los
volmenes de proceso a ofertar. A mayor volumen podran negociarse mejores
precios y realizarse contratos multianuales. As mismo, volmenes pequeos
implican menor capacidad de negociacin y mayores costos y tarifas en logsticas
de exportacin. Adicional a lo anterior, se reconocen problemas estructurales de la
industria juguera de Veracruz: a) Suministro de materia prima solo cubriendo
cuatro meses, cuando en Florida se cubren ocho meses y en Brasil prcticamente
todo el ao, b) Bajo nivel de integracin, cuando en Brasil y Estados Unidos, se
mantienen altos niveles y alta concentracin en la industria, c) Fuerte competencia
con el mercado interno de jugo y fruta fresca, puesto que la agroindustria recibe
generalmente una produccin de desecho o baja calidad, d) Altas cargas
financieras en algunas empresas y falta de financiamiento estructurado a la
produccin y e) Comercializacin tradicional a travs de brkers.
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Con respecto a los costos de exportacin, varan segn las rutas y logsticas
seleccionadas. Para el caso de exportaciones CIF frontera con EUA y CIF Florida,
los costos para fletes terrestres de tractocamiones de Papantla Frontera oscilan
entre USD $1,100 1,380, el flete Frontera Florida oscila entre USD $1,850
3,800. Se incursiona en otros gastos como cruce de frontera, despacho aduanal
mexicano, despacho aduanal americano, inspecciones de la USDA, examen de la
FDA, seguros, servicios del agente aduanal, entre otros, sin embargo el costo ms
importante es el flete del producto y para Estados Unidos oscila entre 1.7 y 2
dlares por milla.
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3. Alcances del proyecto
Jugo fresco: Naranja, lima persa, toronja blanca, toronja roja, toronja rosa, tangerina.
Jugo Concentrado: Naranja, lima persa, toronja blanca, toronja roja, toronja rosa, tangerina.
Subproductos: Aceite, bases, esencias, celdas, cscara deshidratada, Dlimoneno,
pectina.
JUGO FRESCO
JUGO CONCENTRADO
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Algunas de las principales alternativas de industrializacin de la naranja son las
siguientes:
Los rangos asignados a los factores que determinan la calidad y calificacin del
producto son:
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Para lograr la buena calidad en el jugo, la fruta a procesar debe cumplir las
siguientes caractersticas:
Hay que considerar que cada zona tiene caractersticas climticas especficas, por
lo que los factores arriba mencionados pueden variar de tal manera que no se
puede tener recepcin de fruta homognea.
SUBPRODUCTOS DERIVADOS
Fotografa de los subproductos de los ctricos
Fuente: Cortesa JBT Food Tech
Celdas:
Aceites:
Pueden ser utilizados los aceites de naranja, lima persa, toronja blanca, toronja
roja, toronja rosa y tangerina.
1
Prof. Alejandro Martnez M., Facultad Qumica Farmacutica, Medelln Espana, Feb. 2003.
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Bases: utilizadas para bases carbonatadas o no carbonatadas, bebidas lcteas de
cualquiera de los sabores descritos: naranja, limn, toronja o tangerina.
Esencias: tienen la misma utilizacin que los aceites, pero con la diferencia que
estas se obtienen a partir del proceso de evaporacin del jugo al recuperar los
componentes voltiles del agua que se retiran del mismo.
Cscara deshidratada:
Dlimoneno:
2
(http://www.perumarketplaces.com/ESP/ficha_producto0.asp?Prod=16463§or=1)
3
(http://www.quiminet.com/ar8/ar_lU%2525KIQ%2511%252C.htm)
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Pectina:
Muestreo de huertas:
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Los mtodos de cosecha de fruta de proceso, son los
mismos que los empleados para la fruta de consumo en
fresco. La fruta es cortada del rbol haciendo uso de una
escalera y seleccionada manualmente se pone en una bolsa
que lleva consigo el trabajador, la fruta es depositada en
canastos que pueden cargar entre 80 y 100 kg. para ser
llevada hasta el vehculo de transporte.
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Almacenamiento de fruta fresca:
Los silos deben ser diseados de tal manera que la fruta sufra el menor dao
posible. El buen trato de la fruta est directamente relacionado con la calidad del
jugo obtenido y con los rendimientos tanto de jugo como de aceite y esencia.
Generalmente se construyen con estructura de acero al carbn y forrados con
malla desplegable de acero al carbn y protegida con pintura epxica. El tamao
de los silos puede variar y el nmero de silos depender de la capacidad de
procesamiento de la industria.
Lavado de la fruta:
Segunda Inspeccin:
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Calibrador de tamaos:
Extraccin:
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El principio bsico del extractor es la separacin del jugo de aquellos elementos
que de entrar en contacto con el mismo durante algn tiempo, tendrn un efecto
indeseable sobre la calidad del producto final.
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fresco. Esta mezcla puede provocar un sabor desagradable en el jugo
concentrado adems de perder rendimiento en la recuperacin misma del
aceite.
Fruta Presin
Naranja tarda 10 a 16 psi.
Naranja temprana 10 a 12 psi.
Toronja rosa y blanca 8 a 10 psi.
Tangerina 10 a 12 psi.
Lima persa 5 a 8 psi.
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Ilustracin 2: Sistema de recuperacin de aceite, tecnologa JBT Food Tech, 2009.
Fuente: Cortesa JBT Food Tech, Suc. Martnez de la Torre, Ver.
9 Fase leve que es rica en aceite, fase pesada que es rica en agua y
fase de residuos de descarte la cual es rica en slidos finos.
Terminado o pulido:
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envasar en tambores con recubrimiento fenolito en el interior para prevenir
contaminacin, o directo en pipa para su embarque.
Ciclones:
Evaporacin:
Recuperacin de subproductos:
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la cual se encuentran un porcentaje de aceite que se pierde y no se
recupera en fro, estas descargas son enviadas a unos sistemas de
evaporacin denominado Doiler, cuya funcin es recuperar el aceite
perdido en forma destilada pero como De limoneno.
Homogenizacin de producto:
Envasado:
Almacenamiento de producto:
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Para su almacenamiento en tambores, se debe llevar a cabo un control por lote,
de tal manera que el jugo de todos y cada uno de los tambores en el lote estn
plenamente identificado y con las mismas caractersticas fsicas qumicas y
organolpticas.
Secado de la cscara:
Proceso de conservacin:
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Si el producto elaborado cumple con medidas adecuadas de calidad e higiene,
puede permanecer en las cmaras de refrigeracin por ms de 2 aos sin perder
sus propiedades y caractersticas.
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3.2. Zonas y regiones productoras incluidas
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Ilustracin 3: Zonas de alta y muy alta marginacin dentro de zona de influencia.
Elaboracin CEDEFRUT, A.C. con mapas disponibles en portal de internet conapo.gob.mx
Fuente: http://www.conapo.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=194
Elaboracin a solicitud del Comit Sistema Producto Ctricos del Estado de Veracruz, A.C. Pgina - 22 -
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Tabla 10: Superficie y produccin de ctricos en zona de influencia, Veracruz y Puebla, SIAP.
Elaboracin CEDEFRUT, A.C. con datos de SIAP, consultado en septiembre 2009.
Fuente: http://www.siap.sagarpa.gob.mx/ventana.php?idLiga=1042&tipo1
Elaboracin a solicitud del Comit Sistema Producto Ctricos del Estado de Veracruz, A.C. Pgina - 23 -
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3.3. Objetivos del estudio
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Desde el punto de vista financiero, se optimizarn los recursos de inversin sobre
bases firmes al evaluarse con precisin las demandas del mercado, tecnologas
de procesamiento, seleccin de productos y mercados objetivo, identificacin de
oportunidades del mercado, seleccin de alternativas de inversin, necesidades
de logstica y estrategias de penetracin al mercado.
Elaboracin a solicitud del Comit Sistema Producto Ctricos del Estado de Veracruz, A.C. Pgina - 25 -
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4. Anlisis de la demanda de jugo de ctricos en los ltimos 5 aos
4
Fuente: FIRA.
5
Fuente: SIAP 2007 SAGARPA.
Elaboracin a solicitud del Comit Sistema Producto Ctricos del Estado de Veracruz, A.C. Pgina - 26 -
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Ilustracin 4: Estados citrcolas, enfatizando los estados lderes en produccin de los
diversos cultivos.
Elaboracin CEDEFRUT, A.C. con datos de SIAP-SAGARPA, consultado en agosto 2009.
Fuente : http://www.siap.sagarpa.gob.mx/ventana.php?idLiga=1042&tipo1
Elaboracin a solicitud del Comit Sistema Producto Ctricos del Estado de Veracruz, A.C. Pgina - 27 -
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Superficie establecida y produccin de naranjas:
4,248,715
5,000,000
4,000,000 2,150,569
3,000,000
336,234 155,991
2,000,000
1,000,000
0
Ssembrada Produccion
Situacinnacional Situacinestatal
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Superficie establecida y produccin de limas y limones:
Veracruz produce lima persa, en una superficie de 31 mil ha., que tienen una
produccin de 355 mil ton.
1,922,592
2,000,000
1,500,000
31,582 355,292
151,267
1,000,000
500,000
0
Ssembrada Produccion
Situacinnacional Situacinestatal
Tabla 13: Principales estados productores de limas y limones, Mxico 2007, SIAP.
Elaboracin CEDEFRUT, A.C. con datos de SIAP-SAGARPA, consultado en agosto 2009.
Fuente: http://www.siap.sagarpa.gob.mx/ventana.php?idLiga=1042&tipo1
Elaboracin a solicitud del Comit Sistema Producto Ctricos del Estado de Veracruz, A.C. Pgina - 29 -
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Superficie establecida y produccin de mandarinas:
283,461
300,000
137,020
250,000
200,000
150,000 19,024 7,826
100,000
50,000
0
Ssembrada Produccion
Situacinnacional Situacinestatal
Tabla 14: Principales estados productores de mandarinas, Mxico 2007, SIAP - SAGARPA.
Elaboracin CEDEFRUT, A.C. con datos de SIAP-SAGARPA, consultado en agosto 2009.
Fuente : http://www.siap.sagarpa.gob.mx/ventana.php?idLiga=1042&tipo1
Elaboracin a solicitud del Comit Sistema Producto Ctricos del Estado de Veracruz, A.C. Pgina - 30 -
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Superficie establecida y produccin de tangerinas:
185,576 176,175
200,000
150,000
50,000
0
Ssembrada Produccion
Situacinnacional Situacinestatal
Tabla 15: Principales estados productores de tangerinas, Mxico 2007, SIAP - SAGARPA.
Elaboracin CEDEFRUT, A.C. con datos de SIAP-SAGARPA, consultado en agosto 2009.
Fuente : http://www.siap.sagarpa.gob.mx/ventana.php?idLiga=1042&tipo1
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Superficie establecida y produccin de toronjas:
Se destina al cultivo de toronja una superficie de 7 mil ha. que generan una
produccin de 168 mil ton.
El primer productor de toronja en el pas es Veracruz con 168 mil ton., en segundo
lugar se encuentra Michoacn con 52 mil ton., en tercer lugar Tamaulipas con 28
mil ton. y en cuarto lugar Nuevo Len con 24 mil ton.
313,497
350,000
168,918
300,000
250,000
200,000 7,037
17,412
150,000
100,000
50,000
0
Ssembrada Produccion
Situacinnacional Situacinestatal
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4.2. Gustos y tendencias generales del consumidor
9 Para el caso de Europa, los consumidores prefieren tomar el jugo sin que
est concentrado, para que puedan beberlo tal y como lo compran en el
supermercado.
6
Instituto Nacional de Ciencias Mdicas y Nutricin "Salvador Zubirn", Secretara de Salud.
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Las sociedades, los estilos de vida y el consumo de alimentos ha cambiado y el
consumidor tiende a ocupar menos tiempo en la realizacin de las comidas, esto
ha repercutido tambin en un aumento del consumo del jugo preparado y ao con
ao el consumo de jugos transformados va en aumento con relacin a los jugos
recin exprimidos.
9 Los jugos en Estados Unidos son los de mayor crecimiento dentro del
sector de bebidas, dado que la presente generacin del pas
primermundista impulsa la tendencia de la salud adems de la proteccin
del medio ambiente. El consumo per cpita de jugos de fruta en este pas
es el ms alto del mundo, superando los 50 litros, lo que permite afirmar
que consumen uno de cada 3 vasos de jugo procesado de fruta.
9 Las ventas de jugos se han incrementado debido a la popularidad que han
adquirido los jugos frescos preparados a partir de concentrados, la
introduccin de productos fortificados funcionales, entre otros desarrollos.
Consumidores de Europa
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marcas privadas llevan tendencia en ascenso. Los consumidores franceses
tienen una preferencia marcada por los alimentos producidos
domsticamente. Son clientes difciles, por lo que para ellos, la calidad
juega el papel ms importante cuando se trata de la eleccin en alimentos.
Las tendencias cambian y los jvenes consumidores estn interesados en
nuevos productos. La tendencia de los alimentos de fcil consumo es
claramente identificable en el mercado francs. Existe un pequeo
segmento de mercado para productos exticos, aunque el consumo de
jugos de frutas no est creciendo, los consumidores franceses buscan
frutas exticas y sabores especiales.
Consumidores de Canad
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crecimiento anual del 20%. A diferencia del sector de jugos fortificados, este
segmento de mercado busca productos generados sin aditivos, que sean
de frutas cultivadas sin pesticidas y dems ingredientes que deben tener
certificaciones orgnicas. El jugo natural suele consumirse en el desayuno,
principalmente naranja y toronja, sin embargo, hay lugar para frutas
diferentes y exticas, que ofrezcan salud y nutricin.
Holanda: Existen buenas oportunidades para jugos que no sean de naranja, uva y
limn.
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4.3. Diagnstico del sector ctrico (o sus subproductos)
Tabla 17: Nmero de plantas jugueras y capacidad instalada, Mxico 1980, 1990 Y 1993.
Fuente: citado en BEHR, R. y BEDIGIAN, K., Mxicos Citrus Industry. Workink Paper Series, Economic Research Departament, Florida
Departament of Citrus, University of Florida, Gainesville, 1991, p.23 para las series 1980 y 1990.
La serie 1993, de acuerdo a datos proporcionados por el Grupo Industrial Santa Engracia, Tam. en el ao 1994.
Existen dos razones que explican la subutilizacin de las plantas. En primer lugar
no existe una integracin entre la produccin de materia prima y proceso de
transformacin. Todos los productores producen con la intencin de vender
primero en el mercado en fresco, que por lo general paga mejor precio; a la
industria solo se le canaliza la produccin de desecho. La atraccin del mercado
fresco llega a tal grado que los propios socios de las agroindustrias, cuando son
productores, prefieren vender en el mercado fresco y no surten las plantas. La otra
razn consiste en que Mxico improvis el desarrollo de su industria citrcola. Se
alentaron falsas esperanzas y se financi a empresas que necesariamente tenan
que fracasar. No se hizo un anlisis serio de la competitividad de la industria
mexicana frente a la industria de Florida o de Brasil.
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DIAGNOSTICO DE LA INDUSTRIA JUGUERA EN MEXICO Y FLORIDA
La competencia de Mxico no slo se presenta con Florida, sino con Brasil que
mantiene costos muy por debajo de los de Mxico. La ventaja de Brasil, adems
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de los costos reducidos del cultivo, es su experiencia en la comercializacin, la
captacin del mercado y los grandes volmenes que maneja. 7
La ventaja de Mxico para exportar a los Estados Unidos puede ser dada su
cercana el costo del transporte y eso suponiendo que no existiesen diferencias
entre Mxico y Brasil en los costos de extraccin del jugo. Pero dicha ventaja de
Mxico se contrarresta por los problemas para poder incrementar la productividad,
dado el tipo de productores prevaleciente y los suelos de pendiente, donde se
ubica la mayor parte de la produccin de ctricos mexicana. Por otro lado hay que
reconocer que la participacin de Mxico en la produccin y comercializacin
mundial de jugos tiene poca importancia.
Suministro de materia prima (naranja) solo cubriendo cuatro meses del ao,
cuando Florida se cubren 8 meses y en Brasil todo el ao.
Bajo nivel de integracin, cuando en Brasil y Florida existen altos niveles.
Existencia de una fuerte competencia con los precios que ofrece el mercado
nacional en fresco, ocasionndole problemas de abastecimiento, pues
recibe en gran parte solo la produccin de menor calidad o desecho.
Tecnologa obsoleta de transporte y alto costo,
Carga excesiva financiera y falta de financiamiento,
Frente al TLC, son dos las vas que competitividad que deben analizarse: la de
jugo concentrado y la de jugo simple. La perspectiva en jugos concentrados es
ms difcil que la de jugo natural. Por lo pronto, Mxico no puede especializarse en
jugo natural por la vida corta de anaquel que tiene este producto y por el mayor
costo de transporte de jugo con mucho agua, mientras que Florida si produce y
distribuye el jugo simple. La competitividad entonces se presentara en forma
especfica con Florida, en donde Mxico mostrara un segundo problema: el
7
Gmez Cruz, M.A. et al, Naranja Triste, Ed. CIESTAAM, Chapingo 1994.
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esquema de comercializacin, que en los Estados Unidos est controlado por
Florida, tambin se expande al mercado de Canad.
Por lo anterior, se puede decir que el futuro solo existe para algunas cuantas
industrias de jugo en Mxico, que son las que van a cubrir los nichos del mercado
existentes, tanto en Estados Unidos, Canad y el propio pas.
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4.4. Delimitacin del subsector (jugo de ctricos)
Citrofrut: Esta compaa forma parte del grupo Proeza y cuenta con 3 plantas
procesadoras de ctricos ubicadas en Paso Largo, San Rafael, Ver.; lamo,
Temapache, Ver.; y Huixiualln, Huehuetln, SLP. Las capacidades de estas
plantas son de 145 mil, 40 mil y 50 mil ton./temporada en el mismo orden. Procesa
jugos concentrados de ctricos y pia, pulpas, aceites esenciales, cascarilla
deshidratada de ctricos, as como purs y concentrados aspticos de mango y
guayaba.
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capacidad para procesamiento de naranja de 30 mil ton./temporada. Los
productos que procesa son: jugo concentrado, jugo natural, aceites esenciales y
cscara para forraje.
IQC: Industrial Qumica del Cobre, S.A. de C.V., est ubicada en la ciudad de
lamo, Temapache, Ver., tiene una capacidad de procesamiento de naranja de 90
mil ton. anuales. Procesa tambin lima persa, toronja rosa y tangerinas.
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CAPACIDAD MOLIENDA, PRODUCCION DE JUGO Y SUBPRODUCTOS (MEX)
Tabla 19: Capacidad produccin de jugo de ctricos (ton.), Mxico 2009, JMC.
Elaboracin CEDEFRUT, A.C. con datos aportados por experto comercializador de productos y subproductos ctricos.
Fuente : Abraham Santander - Juice Marketing Corporation.
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La capacidad de recuperacin de aceite y pulpa de ctricos en base a los
rendimientos promedio que se obtienen de la naranja puede ser de 2 mil ton. de
aceite y 8,500 ton. de pulpa, considerando extraccin de 2.5 kg. de aceite por ton.
de fruta y 10 kg. de pulpa por ton. de fruta procesada.
Rendimiento de aceite
2.5 2.00 4.50 3.00 1.00
(kg. de aceite por ton. de fruta)
Industria Naranja Lima persa Limn Ita Tangerina Toronja Total
01. Citrex, Martnez, Ver. 300 60 30 40 430
02 Citrhus Tabasco, Huimanguillo Tab. 113 14 3 130
03. Citrofrut, Huixihualln, SLP 125 14 6 9 154
04. Citrofrut, Alamo, Ver. 100 10 6 7 123
05. Citrofrut, San Rafael, Ver. 363 40 21 27 451
06. Citromax, Montemorelos, NL 150 60 210
07. Citromax, lamo, Ver. 100 40 140
08. Citrotam, Cd. Victoria, Tam. 150 14 23 9 5 201
09. IQC, lamo, Ver. 225 24 23 38 309
10. Juguera Allende, Allende, NL 100 14 12 3 129
11. Procimart, Cd. Victoria, Tam. 163 450 613
12. Procitrus, lamo, Ver. 88 8 18 25 139
13. Procitrus, Papantla, Ver. 88 8 18 25 139
14. Unin de Ejidos, Akil, Yuc. 75 9 9 4 97
Total 2,138 315 473 152 186 3,262
Tabla 21: Capacidad produccin de pulpa y cascarilla de naranja (ton.), Mxico 2009.
Elaboracin CEDEFRUT, A.C. con base a rendimientos promedio en industria de jugos en Mxico.
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NARANJA/MEXICO: PRODUCCION, CONSUMO NACIONAL Y MOLIENDA
100%
90%
80%
70%
Ton.defruta
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Molienda 400,000 340,000 80,000 200,000 740,000 560,000 700,000 900,000 600,000
ConsumoNal. 3,497,000 3,689,000 3,686,000 3,706,000 3,269,000 3,610,000 3,537,000 3,402,000 3,306,000
Produccinfresco 3,885,000 4,020,000 3,734,000 3,901,000 4,000,000 4,157,000 4,248,000 4,300,000 3,900,000
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Ilustracin 8: Volumen para molienda y distribucin de la produccin de jugo de naranja
concentrado (ton.), Mxico 2008, USDA.
Elaboracin CEDEFRUT, A.C. con datos de USDA, consultado en septiembre 2009.
Fuente: http://www.fas.usda.gov/psdonline/
En 2008, Mxico tuvo una produccin de 3.9 millones de ton. de naranja, una
importacin de 30 mil ton. con las cuales para consumo interno destin 3.3
millones de ton. para fruta de mesa y jugo recin exprimido, canaliz a la
agroindustria de jugo 600 mil ton. y export 24 mil ton. de naranja en fresco. De
las 600 mil ton. de naranja para molienda se produjo 60 mil ton. de jugo
concentrado, que con un stock inicial de 1000 ton. e importacin de otras 1000
ton. destin al consumo interno 6,500 ton. y export 54,500 ton. de jugo
concentrado, quedando en su stock final 1000 ton. de jugo.
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Mxico Destinodelaproduccindenaranja
5,000
4,500
4,000
3,500
milesdeton.
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
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LIMON/MEXICO: PRODUCCION, CONSUMO NACIONAL Y MOLIENDA
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
2006 2007 2008
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TORONJA/MEXICO: PRODUCCION, CONSUMO NACIONAL Y MOLIENDA
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
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4.4.1. Principales productos del subsector (Top 20)
PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS
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4.5. Demanda del subsector
JUGO DE NARANJA
Tabla 26: Suministro, exportacin y consumo de jugo de naranja, Mxico 2000 2008.
Elaboracin CEDEFRUT, A.C. con datos de USDA, consultado en septiembre 2009.
Fuente : http://www.fas.usda.gov/psdonline/psdQuery.aspx
Concepto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Stock inicial 3,000 3,000 1,000 1,000 1,000 1,800 1,000 1,000 1,000
Produccin 40,500 34,000 8,000 20,100 74,100 56,500 70,000 90,000 60,000
Importacin 770 710 200 617 900 1,260 1,200 1,000 1,000
Total Suministro 44,270 37,710 9,200 21,717 76,000 59,560 72,200 92,000 62,000
Exportacin 37,900 30,710 4,000 16,035 68,200 53,000 64,700 84,500 54,500
Consumo domstico 3,370 6,000 4,200 4,682 6,000 5,560 6,500 6,500 6,500
Stock final 3,000 1,000 1,000 1,000 1,800 1,000 1,000 1,000 1,000
Estados Unidos, tiene una produccin de jugo que es insuficiente para el abasto
interno, dado los altos consumos y la declinacin de sus regiones productoras en
fresco ocasionada por enfermedades fitosanitarias, desarrollo urbano y huracanes;
es por ello, que se ve en la necesidad de demandar jugo de naranja de una gran
cantidad de pases productores exportadores y re-exportadores de dicho producto.
Las importaciones de Estados Unidos durante enero a diciembre de 2008 sumaron
358,020,677 galones equivalente a jugo simple equivalente (SSE); un 18% por
abajo comparado al ao 2007 con un valor FOB de $438,339,926 dlares para un
precio medio de $1.22 por galn de SSE, un 15% inferior a 2006. De estas
importaciones, 50,797,123 galones de SSE fueron de NFC, 25% abajo que su ao
anterior (2006). Brasil suministr el 58% del volumen en 2008, equivalente al 95%
para NFC, comparado al 67% de 2007.
Elaboracin a solicitud del Comit Sistema Producto Ctricos del Estado de Veracruz, A.C. Pgina - 51 -
Centro de Desarrollo Tecnolgico y Empresarial para Frutales del Trpico Hmedo de Mxico, A.C.
Tabla 27: Importacin de Estados Unidos de jugo de naranja por pas de origen, 2007 2008.
Elaboracin CEDEFRUT, A.C. con datos del reporte IM-08-12 del Departamento de Ctricos de Florida, de fecha 17 de febrero 2009.
Fuente : http://www.fdocgrower.com/d/economic_and_market_research/availability_and_movement/imports-
us_orange_juice/final/december_2008.pdf
Elaboracin a solicitud del Comit Sistema Producto Ctricos del Estado de Veracruz, A.C. Pgina - 52 -
Centro de Desarrollo Tecnolgico y Empresarial para Frutales del Trpico Hmedo de Mxico, A.C.
Las exportaciones de Mxico estn VENEZUELA ALEMANIA
2%
2% LOSDEMAS
dirigidas al mercado de los Estados JAPON 7%
Tabla 28: Pases destino de las exportaciones de Mxico de jugo de naranja concentrado
congelado (ton.), Mxico 2008 2009
Elaboracin CEDEFRUT, A.C. con datos de FAO, USDA y SIAP, consultado en septiembre 2009.
Fuente SIAP: http://siap.sagarpa.gob.mx/ventana.php?idLiga=1629&tipo1
Elaboracin a solicitud del Comit Sistema Producto Ctricos del Estado de Veracruz, A.C. Pgina - 53 -
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JUGO DE LIMON
Tabla 29: Importacin de jugo de limn simple (ton.), 2003 2007, FAO.
Elaboracin CEDEFRUT, A.C. con datos de FAO, consultado en septiembre 2009.
Fuente: http://faostat.fao.org/DesktopDefault.aspx?PageID=535&lang=es#ancor
TMCA
Pas 2003 2004 2005 2006 2007 % Part. 07
06-07
Estad Unidos 58,893 55,009 70,717 66,729 64,909 -2.73% 58.91%
Canad 7,088 7,245 8,969 8,302 10,101 21.67% 9.17%
Francia 7,687 7,758 8,054 7,242 6,885 -4.93% 6.25%
Alemania 202 274 518 1,601 5,998 274.64% 5.44%
Aruba 4,381 4,413 4,493 4,742 4,710 -0.67% 4.27%
Reino Unido 1,730 3,205 3,282 4,077 3,952 -3.07% 3.59%
Japn 2,718 4,559 2,864 3,010 3,307 9.87% 3.00%
Italia 885 3,402 432 4,808 1,551 -67.74% 1.41%
Turqua 59 246 549 806 1,084 34.49% 0.98%
Espaa 115 447 328 336 996 196.43% 0.90%
Los dems 8,214 9,049 6,951 10,113 6,698 -33.77% 6.08%
Total 91,972 95,607 107,157 111,766 110,191 -1.41% 100.00%
TMCA
PAIS 2003 2004 2005 2006 2007 % Part. 07
06-09
Estad Unidos 63,586 65,474 74,874 56,116 53,272 -5.07% 94.73%
Suecia 463 566 693 809 972 20.15% 1.73%
Canad 470 231 484 544 637 17.10% 1.13%
Argentina 462 176 169 308 560 81.82% 1.00%
Australia 298 240 405 68.75% 0.72%
Grecia 67 122 141 73 184 152.05% 0.33%
Mxico 201 118 765 100 103 3.00% 0.18%
Per 2 5 16 36 48 33.33% 0.09%
Albania 0 95 32 6 35 483.33% 0.06%
Sierra Leona 18 18 18 18 18 0.00% 0.03%
Los dems 218 175 174 8 1 -88% 0.00%
Total 65,487 66,980 77,664 58,258 56,235 -3.47% 100%
Elaboracin a solicitud del Comit Sistema Producto Ctricos del Estado de Veracruz, A.C. Pgina - 54 -
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JUGO DE TORONJA
Tabla 31: Importaciones de jugo de toronja simple (ton.), 2003 2007, FAO.
Fuente: http://faostat.fao.org/DesktopDefault.aspx?PageID=535&lang=es#ancor
TMCA
Pas 2003 2004 2005 2006 2007 % Part. 07
06-07
Pases Bajos 39,005 39,304 48,693 42,809 45,496 6.28% 27.22%
Francia 32,754 33,071 33,289 30,300 28,819 -4.89% 17.24%
Blgica 25,349 23,788 24,207 23,495 25,462 8.37% 15.24%
Alemania 10,660 10,363 14,195 13,130 14,747 12.32% 8.82%
Canad 4,228 4,265 4,604 5,211 7,713 48.01% 4.62%
Japn 6,508 7,921 7,198 7,448 6,532 -12.30% 3.91%
Italia 5,336 5,115 4,510 4,194 3,697 -11.85% 2.21%
Austria 1,243 1,615 3,297 3,177 3,692 16.21% 2.21%
Reino Unido 6,107 5,019 7,316 7,862 3,571 -54.58% 2.14%
Espaa 2,013 3,546 4,167 3,171 3,331 5.05% 1.99%
Los dems 20,241 44,003 41,761 29,763 24,067 -19.14% 14.4%
Total 153,444 178,010 193,237 170,560 167,127 -2.01% 100.0%
Tabla 32: Importacin de jugo de toronja concentrado (ton.), 2003 2007, FAO.
Elaboracin CEDEFRUT, A.C. con datos de FAO, consultado en septiembre 2009.
Fuente: http://faostat.fao.org/DesktopDefault.aspx?PageID=535&lang=es#ancor
TMCA
Pas 2003 2004 2005 2006 2007 % Part. 07
06 - 07
Pases Bajos 36,806 48,058 32,345 29,610 30,245 2.14% 22.76%
Japn 30,431 32,515 31,441 20,808 22,241 6.89% 16.74%
Reino Unido 12,859 16,959 12,156 14,667 12,483 -14.89% 9.40%
Francia 17,061 16,243 16,090 12,397 10,361 -16.42% 7.80%
Alemania 7,176 11,176 11,230 8,373 8,479 1.27% 6.38%
Fed Rusia 4,847 5,913 5,381 6,447 7,714 19.65% 5.81%
Polonia 9,705 11,251 9,264 8,319 5,916 -28.89% 4.45%
Israel 7,390 8,222 9,491 4,793 5,117 6.76% 3.85%
Italia 7,405 6,034 6,032 4,569 3,621 -20.75% 2.73%
Espaa 2,377 3,659 5,763 3,719 3,005 -19.20% 2.26%
Los dems 26,340 37,895 32,711 36,604 23,681 -35.30% 18%
Total 162,397 197,925 171,904 150,306 132,863 -11.60% 100%
Elaboracin a solicitud del Comit Sistema Producto Ctricos del Estado de Veracruz, A.C. Pgina - 55 -
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ACEITES
Elaboracin a solicitud del Comit Sistema Producto Ctricos del Estado de Veracruz, A.C. Pgina - 56 -
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bebidas suaves carentes de nutrientes es 10 veces mayor (52 galones per cpita
por ao).
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Centro de Desarrollo Tecnolgico y Empresarial para Frutales del Trpico Hmedo de Mxico, A.C.
5. Anlisis de la oferta de jugo de ctricos en los ltimos 5 aos
Tabla 34: Importaciones mundiales de jugo de naranja periodo 2001 2008, USDA.
Elaboracin CEDEFRUT, A.C. con datos de USDA 2009
Fuente: http://www.fas.usda.gov/psdonline/psdDownload.aspx
Elaboracin a solicitud del Comit Sistema Producto Ctricos del Estado de Veracruz, A.C. Pgina - 58 -
Centro de Desarrollo Tecnolgico y Empresarial para Frutales del Trpico Hmedo de Mxico, A.C.
En lo que respecta al jugo de limn, Estados Unidos es el pas con mayor
importacin tanto de jugo simple como concentrado, destinando bsicamente este
producto a mezcla y utilizacin en bebidas y refrescos. Canad y Francia se
posicionan en segundo y tercer lugar con participacin del 9% y 6%.
Tabla 35: Importacin de jugo de limn simple (ton.), 2003 2007, FAO.
Elaboracin CEDEFRUT, A.C. con datos de FAO, consultado en septiembre 2009.
Fuente: http://faostat.fao.org/DesktopDefault.aspx?PageID=535&lang=es#ancor
TMCA
Pas 2003 2004 2005 2006 2007 % Part. 07
06-07
Estad Unidos 58,893 55,009 70,717 66,729 64,909 -2.73% 58.91%
Canad 7,088 7,245 8,969 8,302 10,101 21.67% 9.17%
Francia 7,687 7,758 8,054 7,242 6,885 -4.93% 6.25%
Alemania 202 274 518 1,601 5,998 274.64% 5.44%
Aruba 4,381 4,413 4,493 4,742 4,710 -0.67% 4.27%
Reino Unido 1,730 3,205 3,282 4,077 3,952 -3.07% 3.59%
Japn 2,718 4,559 2,864 3,010 3,307 9.87% 3.00%
Italia 885 3,402 432 4,808 1,551 -67.74% 1.41%
Turqua 59 246 549 806 1,084 34.49% 0.98%
Espaa 115 447 328 336 996 196.43% 0.90%
Los dems 8,214 9,049 6,951 10,113 6,698 -33.77% 6.08%
Total 91,972 95,607 107,157 111,766 110,191 -1.41% 100.00%
TMCA
PAIS 2003 2004 2005 2006 2007 % Part. 07
06-07
Estad Unidos 63,586 65,474 74,874 56,116 53,272 -5.07% 94.73%
Suecia 463 566 693 809 972 20.15% 1.73%
Canad 470 231 484 544 637 17.10% 1.13%
Argentina 462 176 169 308 560 81.82% 1.00%
Australia 298 240 405 68.75% 0.72%
Grecia 67 122 141 73 184 152.05% 0.33%
Mxico 201 118 765 100 103 3.00% 0.18%
Per 2 5 16 36 48 33.33% 0.09%
Albania 0 95 32 6 35 483.33% 0.06%
Sierra Leona 18 18 18 18 18 0.00% 0.03%
Barbados 0 0 23 2 1 -50.00% 0.00%
Los dems 218 175 151 6 0 -100% 0.00%
Total 65,487 66,980 77,664 58,258 56,235 -3.47% 100%
Elaboracin a solicitud del Comit Sistema Producto Ctricos del Estado de Veracruz, A.C. Pgina - 59 -
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Pases Bajos, Francia, Blgica y Alemania, miembros de la Unin Europea,
realizan las mayores importaciones de jugo simple de toronja. De jugo
concentrado, Japn figura como el segundo importador y Reino Unido se coloca
en tercera posicin. La produccin de Estados Unidos abastece el consumo
nacional, siendo poco necesaria la importacin de este producto.
Tabla 37: Importaciones de jugo de toronja simple (ton.), 2003 2007, FAO.
Elaboracin CEDEFRUT, A.C. con datos de FAO, consultado en septiembre 2009.
Fuente: http://faostat.fao.org/DesktopDefault.aspx?PageID=535&lang=es#ancor
TMCA
Pas 2003 2004 2005 2006 2007 % Part. 07
06-07
Pases Bajos 39,005 39,304 48,693 42,809 45,496 6.28% 27.22%
Francia 32,754 33,071 33,289 30,300 28,819 -4.89% 17.24%
Blgica 25,349 23,788 24,207 23,495 25,462 8.37% 15.24%
Alemania 10,660 10,363 14,195 13,130 14,747 12.32% 8.82%
Canad 4,228 4,265 4,604 5,211 7,713 48.01% 4.62%
Japn 6,508 7,921 7,198 7,448 6,532 -12.30% 3.91%
Italia 5,336 5,115 4,510 4,194 3,697 -11.85% 2.21%
Austria 1,243 1,615 3,297 3,177 3,692 16.21% 2.21%
Reino Unido 6,107 5,019 7,316 7,862 3,571 -54.58% 2.14%
Espaa 2,013 3,546 4,167 3,171 3,331 5.05% 1.99%
Los dems 20,241 44,003 41,761 29,763 24,067 -19.14% 14.4%
Total 153,444 178,010 193,237 170,560 167,127 -2.01% 100.0%
Tabla 38: Importacin de jugo de toronja concentrado (ton.), 2003 2007, FAO.
Elaboracin CEDEFRUT, A.C. con datos de FAO, consultado en septiembre 2009.
Fuente: http://faostat.fao.org/DesktopDefault.aspx?PageID=535&lang=es#ancor
TMCA
Pas 2003 2004 2005 2006 2007 % Part. 07
06 - 07
Pases Bajos 36,806 48,058 32,345 29,610 30,245 2.14% 22.76%
Japn 30,431 32,515 31,441 20,808 22,241 6.89% 16.74%
Reino Unido 12,859 16,959 12,156 14,667 12,483 -14.89% 9.40%
Francia 17,061 16,243 16,090 12,397 10,361 -16.42% 7.80%
Alemania 7,176 11,176 11,230 8,373 8,479 1.27% 6.38%
Fed Rusia 4,847 5,913 5,381 6,447 7,714 19.65% 5.81%
Polonia 9,705 11,251 9,264 8,319 5,916 -28.89% 4.45%
Israel 7,390 8,222 9,491 4,793 5,117 6.76% 3.85%
Italia 7,405 6,034 6,032 4,569 3,621 -20.75% 2.73%
Espaa 2,377 3,659 5,763 3,719 3,005 -19.20% 2.26%
Estad Unidos 686 8,799 4,445 11,519 2,583 -77.58% 1.94%
Checa, Rep 0 1,034 1,158 1,488 1,744 17.20% 1.31%
Canad 7,924 9,045 6,791 4,679 1,635 -65.06% 1.23%
Tailandia 738 913 913 993 1,335 34.44% 1.00%
China 691 876 1,821 1,366 1,329 -2.71% 1.00%
Los dems 16,301 17,228 17,583 16,559 15,055 -9.08% 11%
Total 162,397 197,925 171,904 150,306 132,863 -11.60% 100%
Elaboracin a solicitud del Comit Sistema Producto Ctricos del Estado de Veracruz, A.C. Pgina - 60 -
Centro de Desarrollo Tecnolgico y Empresarial para Frutales del Trpico Hmedo de Mxico, A.C.
5.2. Oferta local del subsector
Elaboracin a solicitud del Comit Sistema Producto Ctricos del Estado de Veracruz, A.C. Pgina - 61 -
Centro de Desarrollo Tecnolgico y Empresarial para Frutales del Trpico Hmedo de Mxico, A.C.
Esta situacin ha repercutido en los volmenes de produccin de jugo y en el
aumento en la importacin para atender la demanda nacional de ese pas.
Procesamiento Jugo
No. Industria Ubicacin
en fresco concentrado
1 A. Duda & Sons, Inc. La Belle, Florida 90,208 9,652
2 Blue Lake Citrus Products, LLC. Winter Haven, Florida
3 Citrosuco North America, Inc. Lake Wales Florida 593,068 63,458
4 The Coca Cola Company Auburndale, Florida
5 Cutrale Citrus Juices, USA, Inc. Auburndale, Florida 930,240 99,536
6 Florida`s Natural Growers Lake Wales, Florida 406,980 43,547
7 Feshco, LTD Fort Pierce, Florida
8 Juice Bowl Products, Inc. Lakeland, Florida
9 Lambeth Groves Juice Company Vero Beach, Florida
10 Louis Dreyfuss Citrus Indiantown, Florida 438,600 46,930
11 Orchid Island Juice Company Fort Pierce, Florida
12 Peace River Citrus Products Arcadia / Bartow, Florida 366,669 39,234
13 Silver Spring Citrus, Inc. Howley in the Hills, Florida
14 Southern Gardens Clewiston, Florida 703,800 75,307
15 Tampa Juice Service, Inc. Tampa, Florida
16 Tropicana Products, Inc. Bradenton / Ft. Pierce, Florida 1,236,240 132,278
17 Cargill Frostproof / Avon Park, Florida 231,907 24,814
18 Texas Citrus Exchange Mission, Texas 10,000 1,070
19 Ventura Coastal Corp. Ventura / Visalia, Calif. 100,000 10,700
20 CCPI Visalia, California 50,000 5,350
Elaboracin a solicitud del Comit Sistema Producto Ctricos del Estado de Veracruz, A.C. Pgina - 62 -
Centro de Desarrollo Tecnolgico y Empresarial para Frutales del Trpico Hmedo de Mxico, A.C.
5.3. Produccin, consumo, importaciones y exportaciones
JUGO DE NARANJA
Tabla 42: Produccin mundial de jugo de naranja (ton.), 2008 2009, USDA.
Elaboracin CEDEFRUT, A.C. con datos de USDA 2009
Fuente: http://www.fas.usda.gov/psdonline/psdDownload.aspx
Elaboracin a solicitud del Comit Sistema Producto Ctricos del Estado de Veracruz, A.C. Pgina - 63 -
Centro de Desarrollo Tecnolgico y Empresarial para Frutales del Trpico Hmedo de Mxico, A.C.
La produccin de jugo de naranja, en el periodo 2008 2009, fue de 2,221,500
ton. 8 De este volumen es lder absoluto en produccin es Brasil con 1,240,000
ton., que represent el 55.82% de la produccin mundial. En segundo trmino se
encuentra Estados Unidos que produjo 772,400 ton. con un porcentaje de
participacin en el mercado mundial del 34.77%. La Unin Europea produjo
81,500 ton., un 3.67% de la produccin mundial y en cuarta posicin de encuentra
Mxico con un volumen de 60,000 ton., aportando el 2.70% de la produccin
mundial.
8
Fuente: http://www.fas.usda.gov
Elaboracin a solicitud del Comit Sistema Producto Ctricos del Estado de Veracruz, A.C. Pgina - 64 -
Centro de Desarrollo Tecnolgico y Empresarial para Frutales del Trpico Hmedo de Mxico, A.C.
Las exportaciones son encabezadas por Brasil con 1,220,000 ton. 85.05% del
volumen comercializado a exportacin. El segundo pas con mayor exportacin es
Estados Unidos con 112,700 ton. (7.86%). En tercera posicin se encuentra
Mxico con un volumen de 54,500 ton. (3.80%). El resto de los pases que
exportan jugo (Unin Europea 27, Sudfrica, China, Australia, Turqua, Korea del
Sur, Israel y Marruecos), comercializan un volumen de exportacin de 47,300 ton.,
que representa el 3.30%.
Elaboracin a solicitud del Comit Sistema Producto Ctricos del Estado de Veracruz, A.C. Pgina - 65 -
Centro de Desarrollo Tecnolgico y Empresarial para Frutales del Trpico Hmedo de Mxico, A.C.
Brasil realiza los mayores suministros de los centros de consumo ms
importantes que son Unin Europea, Estados Unidos y Canad. La regin donde
se concentra cerca del 80% de la produccin de naranja y jugo de Brasil es el
estado de Sao Paulo en donde actualmente existen alrededor de 165 millones de
rboles para la produccin de naranjas, que producen 360 millones de cajas, de
las cuales el 78% lleva destino industrial para la obtencin de jugo, y la obtencin
de 1.24 millones de ton. de jugo de naranja.
Tabla 46: rboles, produccin de naranjas y de jugo concentrado, Sao Paulo, Brasil.
Fuente: Citrus Reference Book, Florida Department of Citrus, Economic and Market Research Department, p. 24, Mayo 2009.
Elaboracin a solicitud del Comit Sistema Producto Ctricos del Estado de Veracruz, A.C. Pgina - 66 -
Centro de Desarrollo Tecnolgico y Empresarial para Frutales del Trpico Hmedo de Mxico, A.C.
Estados Unidos, es la segunda potencia productora de naranjas y de jugo, tiene
muy identificadas sus 4 regiones productoras que son: Florida, California, Texas y
Arizona.
Tabla 47: Produccin de naranja y toronja por zonas en Florida, 2007 2008.
Fuente: Citrus Reference Book, Florida Department of Citrus, Economic and Market Research Department, p. 24, Mayo 2009.
California /
Temporada Florida Texas Importacin Exportacin Disposicin alimenticia
Arizona
Millones de galones SSE 1000 ton. 65B
2000-01 1,357.10 5.6 36 257.7 122.9 1,533.50 1,101
2001-02 1,415.00 2 30.4 188.8 181.2 1,455.10 1,045
2002-03 1,208.10 2.6 50.6 290.9 104.8 1,447.40 1,039
2003-04 1,448.00 2.8 24.7 222.3 123 1,574.90 1,131
2004-05 911.3 3.2 63.4 357.5 119.1 1,216.30 873
2005-06 923.8 1.9 69.8 298.8 137.7 1,156.70 831
2006-07 816.4 3 77.5 399.2 122.6 1,173.40 843
2007-08 1,109.10 2.2 62.2 405.5 138.7 1,440.20 1,034
Elaboracin a solicitud del Comit Sistema Producto Ctricos del Estado de Veracruz, A.C. Pgina - 67 -
Centro de Desarrollo Tecnolgico y Empresarial para Frutales del Trpico Hmedo de Mxico, A.C.
Florida como estado productor de jugo de naranja, registr una produccin en el
ciclo 2007-2008 de 1,109 millones de galones SSE, y cuantificando las
importaciones de 405 millones de gal. SSE y exportaciones de 138 millones de
gal. SSE se tiene a disposicin alimenticia para ese pas de 1,440 millones de gal.
SSE, un aproximado de 1 milln de ton. de jugo a 65B.
TMCA
PAIS 2003 2004 2005 2006 2007 Part. 2007
06-07
Francia 450,974 467,222 523,177 531,972 522,194 -1.84% 16.29%
Alemania 434,547 441,147 487,077 451,597 402,291 -10.92% 12.55%
Blgica 223,699 229,053 182,353 233,170 354,335 51.96% 11.05%
Canad 191,045 206,815 230,192 237,141 325,997 37.47% 10.17%
Pases Bajos 557,236 602,834 472,091 262,204 -44.46% 8.18%
Estad Unidos 79,939 82,812 97,161 103,979 252,915 143.24% 7.89%
Los dems 1,191,448 711,761 1,198,906 1,208,304 1,085,801 -10.14% 33.87%
Total 3,128,888 2,138,810 3,321,700 3,238,254 3,205,737 -1.00% 100.00%
Elaboracin a solicitud del Comit Sistema Producto Ctricos del Estado de Veracruz, A.C. Pgina - 68 -
Centro de Desarrollo Tecnolgico y Empresarial para Frutales del Trpico Hmedo de Mxico, A.C.
Los pases que lideran el mercado de las exportaciones de jugo de naranja,
excluyendo a Brasil y Estados Unidos pertenecen a la Unin Europea, en orden de
importancia son: Pases Bajos, Blgica, Alemania, Espaa, Italia, Francia, Polonia,
Austria e Irlanda.
Tabla 51: Exportaciones de jugo de naranja simple (ton.), 2003 2007, FAO.
Elaboracin CEDEFRUT, A.C. con datos de FAO consultado en septiembre 2009
Fuente: http://faostat.fao.org/site/535/DesktopDefault.aspx?PageID=535#ancor , Seccin: Comercio / TradeSTAT/Datos del comercio.
TMCA
PAIS 2003 2004 2005 2006 2007 Part. 2007
06-07
Brasil 536,195 573,799 718,525 799,292 1,089,841 36.35% 32.10%
Pases Bajos 324,959 351,038 459,209 452,723 504,920 11.53% 14.87%
Blgica 198,031 201,410 277,437 382,178 399,283 4.48% 11.76%
Alemania 450,373 436,297 414,760 357,913 349,463 -2.36% 10.29%
Estad Unidos 253,286 252,522 286,881 275,514 342,380 24.27% 10.08%
Espaa 182,205 157,415 148,618 159,150 180,014 13.11% 5.30%
Los dems 523,470 567,809 611,582 634,166 529,477 -16.51% 15.59%
Total 2,468,519 2,540,290 2,917,012 3,060,936 3,395,378 10.93% 100.00%
Mxico a pesar de estar entre los 3 pases con mayor produccin de naranja y el
cuarto en produccin de ctricos, no cuenta con una gran infraestructura para su
industrializacin; esto ocasiona que no se tenga un mximo aprovechamiento de
la fruta que se cosecha durante el periodo productivo en el pas. Mxico import
para el 2007 un volumen de 2,131 ton. y export 7,306 ton. de jugo de naranja
simple, con una participacin del 0.07% en las importaciones y el 0.22% en las
exportaciones a nivel mundial.
Tabla 52: Importaciones jugo de naranja concentrado (ton.), 2003 2007, FAO.
Elaboracin CEDEFRUT, A.C. con datos de FAO, consultado en septiembre 2009.
Fuente: http://faostat.fao.org/site/535/default.aspx#ancor, Seccin Comercio / TradeSTAT / Datos del Comercio.
TMCA
Pas 2003 2004 2005 2006 2007 Part. 07
06-07
Blgica 331,185 361,599 337,698 354,781 390,425 10.05% 31.32%
Estad Unidos 331,787 217,402 366,923 255,176 360,059 41.10% 28.89%
Reino Unido 78,276 161,148 168,774 242,000 157,772 -34.80% 12.66%
Francia 89,336 74,226 62,054 57,614 46,767 -18.83% 3.75%
Canad 57,574 53,493 51,933 47,584 41,090 -13.65% 3.30%
Irlanda 31,717 27,905 27,484 26,122 32,806 25.59% 2.63%
Los dems 225,189 216,984 246,267 208,062 217,592 -4.38% 17.46%
Total 1,145,064 1,112,757 1,261,133 1,191,339 1,246,511 4.63% 100.00%
Elaboracin a solicitud del Comit Sistema Producto Ctricos del Estado de Veracruz, A.C. Pgina - 69 -
Centro de Desarrollo Tecnolgico y Empresarial para Frutales del Trpico Hmedo de Mxico, A.C.
Las importaciones mundiales de jugo de naranja concentrado congelado tienen
una tendencia a la alza, tal que en el periodo 2003 2007 se incrementaron de
1.14 millones de ton. hasta 1.24 millones de ton., un incremento del 8%.
Los pases de la Unin Europea como Blgica, Reino Unido, Francia, Irlanda,
Hungra y Espaa, importan el 52% del volumen total, que representa un volumen
de 690 mil ton. La Unin Europea con sus 27 pases agremiados, representan el
centro de importacin ms importante en el mundo, al importar el 56% del total del
movimiento mundial.
Tabla 53: Exportaciones de jugo de naranja concentrado (ton.), 2003 2007, FAO.
Elaboracin CEDEFRUT, A.C. con datos de FAO, consultado en septiembre 2009.
Fuente: http://faostat.fao.org/site/535/default.aspx#ancor, Seccin Comercio / TradeSTAT / Datos del Comercio.
TMCA
Pas 2003 2004 2005 2006 2007 % Part. 07
06 07
Brasil 1,054,058 1,010,258 1,059,074 972,750 976,364 0.37% 53.86%
Blgica 339,172 404,914 444,815 471,628 366,987 -22.19% 20.25%
Espaa 86,280 96,143 78,214 70,779 82,308 16.29% 4.54%
Estad Unidos 67,827 77,980 58,727 61,413 74,019 20.53% 4.08%
Mxico 4,146 5,014 58,139 52,051 56,865 9.25% 3.14%
Costa Rica 24,895 41,570 22,497 23,267 47,800 105.44% 2.64%
Los dems 179,533 153,900 198,317 170,462 208,382 -18.20% 11.50%
Total 1,755,911 1,789,779 1,919,783 1,822,350 1,812,725 -0.53% 100.00%
Elaboracin a solicitud del Comit Sistema Producto Ctricos del Estado de Veracruz, A.C. Pgina - 70 -
Centro de Desarrollo Tecnolgico y Empresarial para Frutales del Trpico Hmedo de Mxico, A.C.
Importacin y exportacin de jugo de naranja simple y concentrado
De acuerdo con los datos publicados por United States Department of Agriculture
(USDA), se ubica a la Unin Europea como el principal importador de jugo de
naranja en el mundo, el cual realiz importacin de jugos por 790 mil ton., que
representaron el 56% del total de importaciones de ese ao, con incremento de
casi 1% en TMCA con relacin a 2007. Es claro que la importacin de jugo
presenta buena aceptacin en tres reas geogrficas de consumidores, que a su
vez se pueden ubicar por continente; de tal manera que los primeros cuatro
consumidores de este producto descartando al segundo lugar que es Canad, son
Unin Europea, Estados Unidos y Japn que a su vez los podemos ubicar en 3
diferentes continentes: Europa, Amrica y Asia
Tabla 54: Importaciones mundiales de jugo de naranja simple y concentrado (ton.), 2003
2008, USDA.
Elaboracin CEDEFRUT, A.C. con datos de USDA, consultado en septiembre 2009.
Fuente: http://www.fas.usda.gov/psdonline/psdQuery.aspx
TMCA % Part.
Pas 2003 2004 2005 2006 2007 2008
07 - 08 08
EU-27 666,836 782,259 790,000 0.99% 56.04%
United States 158,155 254,383 212,678 283,808 295,131 204,700 -30.64% 14.52%
Canada 121,000 138,000 110,000 -20.29% 7.80%
Japan 83,989 101,320 90,975 89,741 74,608 74,000 -0.81% 5.25%
Russia 64,000 62,000 62,000 0.00% 4.40%
China 48,592 45,883 64,653 56,991 50,624 43,000 -15.06% 3.05%
Los dems 258,179 256,880 199,047 128,267 126,153 125,900 -0.20% 8.93%
Total general 548,915 658,466 567,353 1,410,643 1,528,775 1,409,600 -7.80% 100.00%
Consumidores alternos que importan este producto son: Canad, Japn, Rusia,
China, Corea del Sur, Australia, Suiza, Israel, Turqua, Marruecos, Mxico y
Sudfrica en orden de importancia.
Tabla 55: Exportaciones de jugo de naranja simple y concentrado (ton.), 2003 2008, USDA.
Elaboracin CEDEFRUT, A.C. con datos de USDA, consultado en septiembre 2009.
Fuente: http://www.fas.usda.gov/psdonline/psdDownload.aspx
TMCA
Pas 2003 2004 2005 2006 2007 2008 % Part. 08
07 - 08
Brazil 1,417,000 1,345,000 1,415,000 1,298,000 1,295,000 1,220,000 -5.79% 85.05%
United States 87,652 84,839 98,053 87,257 108,430 112,700 3.94% 7.86%
Mexico 16,035 68,200 53,000 64,700 84,500 54,500 -35.50% 3.80%
Israel 25,500 19,000 15,000 18,000 17,000 16,000 -5.88% 1.12%
South Africa 7,457 7,173 16,227 13,010 13,300 11,000 -17.29% 0.77%
EU-27 13,662 14,722 10,000 -32.07% 0.70%
Los dems 138,510 158,114 57,440 9,240 11,174 10,300 -7.82% 0.72%
Total 1,692,154 1,682,326 1,654,720 1,503,869 1,544,126 1,434,500 -7.10% 100.00%
Elaboracin a solicitud del Comit Sistema Producto Ctricos del Estado de Veracruz, A.C. Pgina - 71 -
Centro de Desarrollo Tecnolgico y Empresarial para Frutales del Trpico Hmedo de Mxico, A.C.
Mxico ocupa la tercera posicin en cuanto a exportaciones de jugo participando
con el 3.8% de las exportaciones y comercializando un volumen de 54.5 mil ton.
Compiten de manera modesta en este mercado pases como Israel, Sudfrica,
Unin Europea, Canad, China, Australia, Turqua y Corea del Sur, los cuales
suministran 47.3 mil ton. de jugo y representan el 3.30% del total de las
exportaciones de este producto.
2,221,500 2,072,400
3,000,000 1,387,200
2,000,000
1,000,000
0
Produccinmundial Produccinde Exportacinde
Brasil,USAyMxico Brasil,USAyMxico
Elaboracin a solicitud del Comit Sistema Producto Ctricos del Estado de Veracruz, A.C. Pgina - 72 -
Centro de Desarrollo Tecnolgico y Empresarial para Frutales del Trpico Hmedo de Mxico, A.C.
JUGO DE LIMON
Italia participa como el principal exportador de jugo de limn simple con el 40% del
movimiento mundial. Le sigue Espaa y los Estados Unidos con participacin del
10 y 8% del movimiento a nivel mundial.
Tabla 57: Importacin de jugo de limn simple (ton.), 2003 2007, FAO.
Elaboracin CEDEFRUT, A.C. con datos de FAO, consultado en septiembre 2009.
Fuente: http://faostat.fao.org/DesktopDefault.aspx?PageID=535&lang=es#ancor
TMCA
Pas 2003 2004 2005 2006 2007 % Part. 07
06-07
Estad Unidos 58,893 55,009 70,717 66,729 64,909 -2.73% 58.91%
Canad 7,088 7,245 8,969 8,302 10,101 21.67% 9.17%
Francia 7,687 7,758 8,054 7,242 6,885 -4.93% 6.25%
Alemania 202 274 518 1,601 5,998 274.64% 5.44%
Aruba 4,381 4,413 4,493 4,742 4,710 -0.67% 4.27%
Reino Unido 1,730 3,205 3,282 4,077 3,952 -3.07% 3.59%
Los dems 11,991 17,703 11,124 19,073 13,636 -28.51% 12.37%
Total 91,972 95,607 107,157 111,766 110,191 -1.41% 100.00%
Tabla 58: Exportaciones de jugo simple de limn (ton.), 2003 2007, FAO.
Elaboracin CEDEFRUT, A.C. con datos de FAO, consultado en septiembre 2009.
Fuente: http://faostat.fao.org/DesktopDefault.aspx?PageID=535&lang=es#ancor
TMCA % Part.
PAIS 2003 2004 2005 2006 2007
06-07 07
Italia 12,659 12,313 13,233 14,207 14,538 2.33% 40.72%
Espaa 3,665 2,870 2,437 2,635 3,862 46.57% 10.82%
Estad Unidos 1,306 308 2,076 3,003 3,021 0.60% 8.46%
Uruguay 1,790 1,551 2,629 2,020 2,944 45.74% 8.25%
Francia 1,176 1,318 577 1,534 2,528 64.80% 7.08%
China 20 1,823 5.11%
Los dems 4,054 5,696 4,633 6,631 6,988 5.38% 19.57%
Total 24,650 24,076 25,585 30,030 35,704 18.89% 100.00%
Elaboracin a solicitud del Comit Sistema Producto Ctricos del Estado de Veracruz, A.C. Pgina - 73 -
Centro de Desarrollo Tecnolgico y Empresarial para Frutales del Trpico Hmedo de Mxico, A.C.
Importacin y exportacin de jugo de limn concentrado
Mxico figura como el segundo pas exportador de jugo de limn concentrado con
volumen de 8,940 ton. y una participacin del 14%.
TMCA
PAIS 2003 2004 2005 2006 2007 % Part. 07
06-09
Estados Unidos 63,586 65,474 74,874 56,116 53,272 -5.07% 94.73%
Suecia 463 566 693 809 972 20.15% 1.73%
Canad 470 231 484 544 637 17.10% 1.13%
Argentina 462 176 169 308 560 81.82% 1.00%
Australia 298 240 405 68.75% 0.72%
Grecia 67 122 141 73 184 152.05% 0.33%
Los dems 439 411 1,005 168 205 22% 0.36%
Total 65,487 66,980 77,664 58,258 56,235 -3.47% 100%
Tabla 60: Exportacin jugo de limn concentrado (ton.), 2003 2007, FAO.
Elaboracin CEDEFRUT, A.C. con datos de FAO, consultado en septiembre 2009.
Fuente: http://faostat.fao.org/DesktopDefault.aspx?PageID=535&lang=es#ancor
TMCA
Pas 2003 2004 2005 2006 2007 % Part. 07
06 - 07
Argentina 35,670 38,170 50,703 47,004 44,272 -5.81% 72.80%
Mxico 6,484 8,219 8,675 11,433 8,940 -21.81% 14.70%
Israel 356 417 0 3,717 4,227 13.72% 6.95%
Brasil 2,664 7,101 577 406 1,638 303.45% 2.69%
Per 676 566 525 753 1,241 64.81% 2.04%
Canad 795 1,097 1,419 587 362 -38.33% 0.60%
Estados Unidos 354 374 200 253 96 -62.06% 0.16%
Grecia 0 3 1 4 38 850.00% 0.06%
Suecia 11 6 5
Total general 47,010 55,953 62,105 64,157 60,814 -5.21% 100.00%
Elaboracin a solicitud del Comit Sistema Producto Ctricos del Estado de Veracruz, A.C. Pgina - 74 -
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JUGO DE TORONJA
Pases Bajos figura como el principal importador de jugo simple de toronja, con
participacin del 27%, seguido de otros pases europeos tales como Francia,
Blgica y Alemania con participacin del 17, 15 y 8%.
Israel figura como principal jugador en las exportaciones del jugo simple de toronja
con el 25%, seguido de Estados Unidos y Pases Bajos, ambos con el 16% de
participacin.
Tabla 61: Importaciones de jugo de toronja simple (ton.), 2003 2007, FAO.
Elaboracin CEDEFRUT, A.C. con datos de FAO, consultado en septiembre 2009.
Fuente: http://faostat.fao.org/DesktopDefault.aspx?PageID=535&lang=es#ancor
TMCA
Pas 2003 2004 2005 2006 2007 % Part. 07
06-07
Pases Bajos 39,005 39,304 48,693 42,809 45,496 6.28% 27.22%
Francia 32,754 33,071 33,289 30,300 28,819 -4.89% 17.24%
Blgica 25,349 23,788 24,207 23,495 25,462 8.37% 15.24%
Alemania 10,660 10,363 14,195 13,130 14,747 12.32% 8.82%
Canad 4,228 4,265 4,604 5,211 7,713 48.01% 4.62%
Japn 6,508 7,921 7,198 7,448 6,532 -12.30% 3.91%
Los dems 34,940 59,298 61,051 48,167 38,358 -20.36% 23.0%
Total 153,444 178,010 193,237 170,560 167,127 -2.01% 100.00%
Tabla 62: Exportaciones de jugo de toronja simple (ton.), 2003 - 2007, FAO.
Elaboracin CEDEFRUT, A.C. con datos de FAO, consultado en septiembre 2009.
Fuente: http://faostat.fao.org/DesktopDefault.aspx?PageID=535&lang=es#ancor
TMCA
Pas 2003 2004 2005 2006 2007 % Part. 07
06-07
Israel 37,545 31,264 47,207 45,519 -3.58% 25.85%
Estad Unidos 35,725 43,411 26,973 25,246 29,908 18.47% 16.99%
Pases Bajos 15,111 21,836 24,406 35,747 29,030 -18.79% 16.49%
Blgica 21,144 19,574 18,940 18,780 17,960 -4.37% 10.20%
Cuba 7,827 14,089 8,288 3,666 6,898 88.16% 3.92%
Francia 9,989 5,353 6,184 5,486 6,691 21.97% 3.80%
Los dems 42,499 40,949 39,788 44,904 40,062 -10.78% 22.8%
Total 169,840 176,476 124,579 181,036 176,068 -2.74% 100.00%
Elaboracin a solicitud del Comit Sistema Producto Ctricos del Estado de Veracruz, A.C. Pgina - 75 -
Centro de Desarrollo Tecnolgico y Empresarial para Frutales del Trpico Hmedo de Mxico, A.C.
Importacin y exportacin de jugo de toronja concentrado
Tabla 63: Importacin de jugo de toronja concentrado (ton.), 2003 2007, FAO.
Elaboracin CEDEFRUT, A.C. con datos de FAO, consultado en septiembre 2009.
Fuente: http://faostat.fao.org/DesktopDefault.aspx?PageID=535&lang=es#ancor
TMCA
Pas 2003 2004 2005 2006 2007 % Part. 07
06 - 07
Pases Bajos 36,806 48,058 32,345 29,610 30,245 2.14% 22.76%
Japn 30,431 32,515 31,441 20,808 22,241 6.89% 16.74%
Reino Unido 12,859 16,959 12,156 14,667 12,483 -14.89% 9.40%
Francia 17,061 16,243 16,090 12,397 10,361 -16.42% 7.80%
Alemania 7,176 11,176 11,230 8,373 8,479 1.27% 6.38%
Fed Rusia 4,847 5,913 5,381 6,447 7,714 19.65% 5.81%
Los dems 53,217 67,061 63,261 58,004 41,340 71.27% 31%
Total 162,397 197,925 171,904 150,306 132,863 -11.60% 100.00%
Tabla 64: Exportacin de jugo de toronja concentrado (ton.), 2003 2007, FAO.
Elaboracin CEDEFRUT, A.C. con datos de FAO, consultado en septiembre 2009.
Fuente: http://faostat.fao.org/DesktopDefault.aspx?PageID=535&lang=es#ancor
TMCA % Part.
Pas 2003 2004 2005 2006 2007
06 07 07
Estad Unidos 144,334 131,876 57,914 55,812 57,845 3.64% 36.5%
Israel 10,064 8,238 0 20,246 30,085 48.60% 19.0%
Pases Bajos 39,383 35,837 23,246 28,980 27,502 -5.10% 17.4%
Sudfrica 10,226 30,354 12,533 15,584 24.34% 9.8%
Espaa 1,887 3,442 5,314 4,226 5,098 20.63% 3.2%
Ar Saudita 19 20 26 84 3,924 4571.43% 2.5%
Los dems 31,867 47,847 33,267 29,566 18,384 -37.82% 11.6%
Total 227,554 237,486 150,121 151,447 158,422 4.61% 100.0%
Elaboracin a solicitud del Comit Sistema Producto Ctricos del Estado de Veracruz, A.C. Pgina - 76 -
Centro de Desarrollo Tecnolgico y Empresarial para Frutales del Trpico Hmedo de Mxico, A.C.
6. Diagnstico y anlisis de los mercados meta
2006-07
Pas 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06
Est.
Unin Europea 1 380 1 426 1 513 1 663 1 543 1 428 1 400
Estados Unidos 1 482 1 460 1 433 1 465 1 394 1 339 1 281
Japn 155 135 135 127 127 128 125
Canada 144 137 139 135 136 131 125
China 17 48 57 67 63 80 87
Rusia 16 37 52 63 64 78 78
Australia 64 68 64 68 68 58 58
Korea del Sur 66 69 78 67 64 65 58
Israel 54 38 45 52 52 52 52
Brazil 21 21 25 28 32 39 43
Turqua 18 20 20 22 22 22 22
Sudafrica 18 13 17 18 15 14 14
Mxico 5 8 6 7 8 8 9
India & Indonesia 3 4 2 5 5 4 4
Morocco 2 2 2 3 3 3 3
Hong Kong 2 2 3 2 2 2 2
Total Global 3 456 3 488 3 590 3 791 3 599 3 450 3 362
En trminos per cpita, el mayor consumo lo registran Israel y los Estados Unidos.
Brasil que es el lder mundial en la produccin y exportacin de jugo, registra un
bajo consumo. En el caso de Mxico, el consumo interno se reporta como bajo,
por considerarse solo el jugo procesado, sin embargo, se estima que el mayor
consumo es como jugo fresco recin exprimido de la naranja en casa o en puestos
ambulantes, jugueras y restaurantes. Se estima que este consumo interno es
cercano a los 3 galones equivalentes de jugo simple (sse).
Tabla 66: Consumo per cpita de jugo de naranja en el mundo (galones SSE)
Fuente: Robert P. Norberg, International Citrus & Bevereage Conference, Sep. 18-08 FAS-USDA, GTI
2007-08
Pas 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07
Estimado
Israel 6.33 7.39 8.54 8.31 8.21 8.19 8.17
Estados Unidos 5.12 4.98 5.04 4.76 4.53 4.22 3.96
Canada 4.32 4.35 4.18 4.20 4.00 3.79 3.56
Australia 3.53 3.28 3.46 3.43 2.91 2.85 2.79
UE 2.94 3.11 3.41 3.16 2.89 2.40 2.28
Korea del Sur 1.44 1.63 1.40 1.32 1.34 1.19 1.21
Japn 1.06 1.06 1.00 1.00 1.01 0.98 0.98
Rusia 0.26 0.36 0.44 0.45 0.54 0.55 0.55
Hong Kong 0.36 0.38 0.32 0.31 0.31 0.32 0.32
Turqua 0.30 0.30 0.32 0.32 0.31 0.31 0.30
Brazil 0.12 0.14 0.15 0.17 0.21 0.23 0.25
Sudafrica 0.29 0.38 0.41 0.33 0.31 0.16 0.13
Morocco 0.07 0.08 0.11 0.11 0.10 0.10 0.09
Mxico 0.08 0.06 0.06 0.08 0.07 0.08 0.08
China 0.04 0.04 0.05 0.05 0.06 0.07 0.07
Total Global 0.85 0.87 0.91 0.86 0.81 0.73 0.70
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El mercado de consumo de jugo de naranja ms importante por su tamao y a
nivel pas, excluyendo los bloques econmicos, es el de los Estados Unidos de
Norteamrica, que represent un total de 1,169 millones de galones de jugo
equivalente a simple (SSE) en el ciclo 2007/2008 (ao mercado octubre-
septiembre). Las importaciones de jugo de este pas alcanzaron 405.5 millones de
galones SSE (291.2 miles de toneladas mtricas) con un valor de 498.8 millones
de dlares y un consumo per cpita de 3.8 galones por habitante.
Actualmente, el principal jugador del mercado mundial es Brasil, que export 1.4
millones de toneladas en el ciclo 2006/2007 (ao mercado julio-junio) y contribuye
con cerca del 80 % de la oferta mundial de jugo. Su industria de jugos y sus
grandes inversiones para el transporte a granel a grandes distancias con buques
tanque y para el manejo del jugo en puertos, le ha permitido exitosamente acceder
a los principales mercados y a precios competitivos, a pesar de las barreras
comerciales impuestas por algunos pases.
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Tabla 67: Volmenes de importacin de jugos ctricos por pases 1997-2007
Fuente: ERS-USDA - US Department of Comerce y US Census Bureau
Segn FAO para 2005 las importaciones totales de jugo de toronja concentrado
congelado alcanzaron las 180.9 miles de toneladas mtricas, ligeramente mayores
a las de jugo simple que representaron 159.5 miles de TM a nivel mundial.
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En el caso del jugo simple NFC, los principales importadores pertenecen a la
Unin Europea, Holanda, Francia, Blgica y Alemania que importan 48.7, 33.4,
23.6 y 14.1 miles de TM.
Por otra parte, atendiendo a los diferentes tipos de jugos que puede ofertar la zona
citrcola del norte de Veracruz, Mxico, se define como mercado meta, al mercado
de consumo jugos de ctricos de Estados Unidos. Este pas, juega el papel de
productor e importador de los tres tipos de jugos ctricos de inters de los
productores Veracruzanos (naranja, toronja y lima persa), considerando como
producto estrella en primera instancia al jugo de naranja y sobre el cual se
describe con mayor amplitud ms adelante.
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6.2. Diagnstico del mercado meta
Los cambios en el nivel de consumo de los ltimos aos, se explican por la baja
en la produccin por el impacto de huracanes en Florida y perdida de rboles,
tendencias del consumidor a productos ms saludables, publicidad negativa y
recesin econmica entre otras. No obstante, el de naranja sigue siendo el jugo de
fruta de mayor consumo en EUA (53% participacin en consumo de jugos de
frutas) y forma parte de la dieta de los norteamericanos sobre todo en desayunos.
Tabla 69: Consumo de jugos de Frutas 2007
Fuente: USDA/Economic REsearch Service
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En relacin a las importaciones de Jugos de EUA, tambin el jugo de naranja esta
posicionado en segundo lugar despus del de manzana, como lo reporta una
empresa especializada en la investigacin de mercados del ramo.
Nielsen, realiza peridicamente las estimaciones del consumo por hogar y seala
para el ciclo 2006-07, que por rango o segmento de edad, las personas con ms
de 65 aos presentan el mayor consumo con 7.42 galones, aquellos de 55 a 64
aos consumen 6.7 galones y el rango ms bajo fue el menor a 35 aos con 5.42
galones. Este comportamiento, es diferente en nios y adolescentes, los menores
de 18 aos tienen un consumo de 6.42 galones, el cual es ms alto que el de
mayores de 18 aos con un promedio de 6.29 galones.
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%. En el caso de las mujeres, se mantiene una estructura similar con 14.3 % del
consumo para el rango de 20-39 aos de edad y 10.2 % para el rango de 40-59
aos.
Este reporte, manifiesta tambin que existe una cada en las ventas de FCOJ
respecto del nivel 2000-01 de cerca del 63 % y tambin en las ventas de
reconstituidos del 38.6 %. Mientras las ventas totales de jugo NFC mostraron una
ligera cada de 6.5 %, las ventas totales de jugo en general se contrajeron en
alrededor del 30 %.
Entre las ciudades que concentran las mayores ventas, se encuentran por orden
de importancia, Nueva York, Los ngeles, Boston, Filadelfia, Chicago, Washington
DC, Miami, Detroit, San Francisco y Tampa.
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965 millones de libras de slidos de jugo de naranja y una capacidad utilizada de
57.1 %. Este ltimo parmetro fue menor al registrado en 2001/2002 donde
alcanz el 85.4 % de capacidad aprovechada.
Otro aspecto relevante sobre los factores que estn impactando el consumo
aparente de EUA, en opinin de procesadores y procesadores-importadores son:
Ciclo -millones
de galones sse*-
Concepto Tendencia**
1991/92 1999/2000 2007/2008
Inventario inicial 42 54 58 Estable
Produccin 120 203 110 Bajista
Importacin 4 5 0 Estable
Oferta total 165 263 168 Bajista
Exportacin 23 33 17 Bajista
Consumo domstico 104 148 91 Bajista
Inventario final 39 82 60 Bajista
Consumo percpita 0.4 0.52 0.30 Bajista
*sse = equivalentes a jugo simple. ** Tendencia 2000-2008.
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oportunidad y puedan atender y regularizar este mercado, en principio al verse
menos vulnerables de momento a las amenazas de enfermedades que hoy por
hoy estn afectando la produccin de Florida (cncer de ctricos, greening o HLB,
tristeza), principal proveedor del mercado de ese pas.
El consumo de jugo de toronja ha tenido una disminucin en los ltimos aos por
dos eventos estratgicos que han impactado su consumo de 167 millones de
galones mximo histrico en el ciclo 1997-98 a 91 millones en el ciclo 2007-08
(73,270 TM), y el cual an no da seales de recuperacin. Los eventos
mencionados, fueron los impactos de huracanes que redujeron la produccin y el
consumo per cpita, y algunos anuncios negativos sobre los efectos secundarios
de la ingesta de algunos medicamentos que interactan con el jugo de toronja, los
cuales sembraron dudas de sus beneficios en la mente de los norteamericanos.
En relacin con las reas geogrficas, las 10 ciudades con mayor consumo de
jugo de toronja son en orden de importancia: New York, Miami, Los ngeles,
Boston, Tampa, Filadelfia, Washington, Chicago, Atlanta y San Francisco.
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En relacin con la industria de procesamiento del jugo de toronja, esta se ubica
principalmente en Florida, y en menor medida en Texas, Arizona y California.
Limones y limas:
El reporte de la agencia ERS de USDA, indica que el consumo per cpita de limn
referido al limn italiano (cuyo principal proveedor es California) se mantiene
estable en los ltimos 20 aos en cerca de 0.13 galones SSE. En tanto, aunque
en un nivel ms pequeo, el jugo de lima persa se increment de 0.01 galones en
1987-88 a 0.03 galones en 2007-08 y que principalmente se explica por el
crecimiento de los grupos hispanos. Esto obedece, a que el principal consumo de
lima persa en EUA es como fruta fresca y el consumo como jugo ahora es todava
marginal, pero con posibilidades de expansin.
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Como se podr observar, en general los mercados de jugos ctricos de Estados
Unidos se encuentran en madurez para el caso de los jugos de naranja y toronja y
en crecimiento el de jugo de limn o lima persa, sobre todo considerando que las
tasas de crecimiento de la poblacin del pas oscila en el 1 % y la economa se ha
contrado en los ltimos aos.
Millones de Millones de
En relacin con el jugo
Ao Toneladas Pesos/caja
cajas pesos procesado de naranja, no
2000 38.37 385 379 2 134.6 55.63 existe en Mxico informacin
2001 42.32 438 369 2 219.7 52.45 desagregada por tipo de jugos
2002 44.73 490 337 2 629.1 58.78 o sabores, la Cmara Nacional
2003 37.77 415 861 2 584.1 68.42 de la Industria de Conservas
2004 38.00 396 764 2 587.0 68.08 Alimenticias (CANAINCA) solo
2005 39.29 429 639 3 018.7 76.83 genera un reporte con
2006 45.77 532 124 3 770.6 82.38
agregado total de jugos, sin
2007 45.48 519 968 3 788.0 83.29
embargo, se sabe que las
2008 51.80 710 616 4 529.0 87.43
ventas de jugo de naranja
TMCA 3.8% 7.9% 9.9% 5.8%
ocupa el segundo lugar.
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6.2.2. Entrevistas con expertos y focus group con consumidores
Los jugos refrigerados y aspticos listos para servir, siguen teniendo las
preferencias del consumidor final.
Los jugos naturales y 100 % puros son los mejor posicionados y la marca
lder es Tropicana.
Despus de la calidad, el segundo atributo ms importante para el consumo
de jugo 100 % puro es un bajo precio. En este caso, para el periodo 2005-
08, los precios promedio al detalle aumentaron 23 % para alcanzar 5.27
dlares por galn, lo que origin una cada en el volumen de ventas en el
mismo periodo. Es decir, se puede esperar una cada en la demanda de
jugo, al aumentar las presiones inflacionarias.
Durante 2006-2008, los consumidores han respondido positivamente a las
mezclas de jugos 100 % refrigerados.
Durante el periodo 2003-2008, la frecuencia de consumo de jugo de naranja
por hogar activo (congelado y no congelado, ms otras bebidas con jugo)
se contrajo de 7.6 vasos/da a 7.3 vasos promedio por da.
La ingesta directa de fruta, es la principal razn por lo cual los
consumidores no beben jugo de frutas. Una encuesta con los que no beben
o consumen jugo, result en que el 33 % prefieren consumir en forma
directa la fruta. Otro 29 % de los encuestados, sienten que los jugos y
bebidas con jugo contienen demasiada azcar y finalmente un 26 %
reportan que son demasiado caros y los jugos contienen HFCS.
El tema de la salud, resulta entonces uno de los factores que est
inclinando las preferencias del consumo de las bebidas y jugos.
Otra encuesta aplicada por la misma empresa, seala que para 2008 el 65 % de
los 28,724 encuestados en los ltimos das trat de consumir alimentos saludables
y un 55 % actualmente procura conservar su dieta.
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Los fabricantes de jugo de acuerdo con este estudio, tienen ahora la oportunidad
para desligarse del solo concepto mercadotcnico de 100 % jugos de fruta, que en
el pasado imprimi dinamismo al mercado y debido a que actualmente esto puede
relacionarlo el consumidor con ganancia de peso. La percepcin del consumidor
requiere reasociarse claramente con beneficios a la salud.
(Blue Lake Citrus Products, Interglobal Products, Florida Key West, Inc.,
Louis Dreyfus Commodities, Tropicana y Duda Products),
consulta con representantes de 2 jugueras en Mxico y
un comercializador importador mayorista de la empresa Juice Maketing Co.
Otro opina que se puede participar en los dos segmentos, tanto de NFC como de
FCOJ y que existen mercados y clientes no solo en Estados Unidos sino tambin
en Europa, donde ellos participan mayoritariamente. Los precios de ambos
mercados son similares y siempre la calidad debe estar por delante. En volmenes
pequeos de produccin, para mercados distantes como el Europeo, recomienda
hacerlo a travs de distribuidores mayoristas y con responsabilidad Exworks. Esta
empresa est muy interesada en incrementar su compra de jugo de ctricos y de
sus subproductos a la brevedad.
Otro de los encuestados coment que la mejor de las estrategias para vender en
Estados Unidos era dedicarse al mercado gourmet y de exticos, para lo cual se
requera importacin tanto de jugo simple como concentrado. Esta empresa
coment que el mercado de Florida se disputa con un buen precio de acceso,
porque de lo contrario convendra vender ms en mercados como Texas y
California. Sobre la calidad opin que el jugo de Mxico tiene una excelente
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calidad que se utiliza en mezclas para mejorar otros jugos como el de Brasil, de
quien compra en grandes volmenes.
Uno ms opin que Mxico tiene una excelente calidad de jugos en ctricos y que
ellos no tendran inconveniente en comprar una mayor cantidad de jugo de naranja
o limn siempre y cuando exista una buena calidad as una proveedura seria y
constante, porque actualmente compra jugo a dos empresas en Veracruz.
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6.2.5. Fuentes de datos secundarias y modelos usados (econmicos,
estadsticos, etc.)
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Tabla 73: Volmenes de importacin de Estados Unidos de jugos ctricos seleccionados
Fuente: FAS-USDA
p g
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Jugo/tipo TMCA
- Miles de Galones sse -
Naranja 354 722 319 529 241 805 192 264 283 106 236 989 354 785 311 495 436 028 356 433 0.1%
NFC 3 783 7 926 2 824 13 558 20 962 22 472 21 977 37 487 70 897 58 165 35.5%
FC 350 939 311 603 238 980 178 705 262 144 214 516 332 808 274 008 365 130 298 268 -1.8%
Toronja 1 818 3 707 659 356 471 7 222 6 329 4 094 876 337 -17.1%
NFC 56 14 74 356 471 7 222 6 329 4 094 876 337 22.0%
FC 1 762 3 693 585 0 0 0 0 0 0 0 -100.0%
Limon 12 786 23 592 16 328 17 973 26 908 18 296 24 510 26 303 19 193 27 075 8.7%
NFC 0 0 0 5 943 12 046 10 120 16 230 19 228 14 121 20 325 22.7%
FC 12 786 23 592 16 328 12 031 14 862 8 176 8 279 7 075 5 072 6 750 -6.9%
Lima Persa 5 271 5 832 3 268 4 590 8 764 8 584 10 641 8 509 10 080 13 468 11.0%
NFC 252 188 454 605 1 353 1 993 2 517 3 760 7 398 13 012 55.0%
FC 5 019 5 644 2 814 3 985 7 411 6 591 8 125 4 749 2 682 456 -23.4%
* Factor de conversin en limas y limones: 1 kilolitro=264.2 galones sse y 1 Tm=1273 galones 10 Brix
SSE=Equivalente a jugo simple
TMCA=Tasa media de crecimiento anual
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La demanda de jugo de naranja que es la ms importante en tamao, se ha
segmentado principalmente por la forma del jugo en:
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Tabla 74: Total de ventas al detalle de jugo de Naranja en todas las tiendas
Fuente. NIELSEN en Citrus Reference Book 2009
2000-01 135.5 429.6 3.17 346.4 1 835.4 5.30 398.8 1 578.8 3.96 888.7 3 886.6 4.37
2001-02 112.9 363.7 3.22 363.3 1 906.7 5.25 375.9 1 458.2 3.88 861.2 3 777.7 4.39
2002-03 95.3 317.3 3.33 379.8 1 960.2 5.16 352.8 1 355.0 3.84 836.4 3 677.2 4.40
2003-04 79.4 263.4 3.32 389.6 1 973.6 5.07 330.6 1 225.8 3.71 807.0 3 501.8 4.34
2004-05 69.6 229.2 3.29 373.3 1 962.8 5.26 345.6 1 277.7 3.70 795.1 3 506.0 4.41
2005-06 60.9 211.8 3.48 372.0 2 026.6 5.45 306.5 1 221.4 3.98 745.3 3 494.6 4.69
2006-07 54.5 237.9 4.37 332.5 2 159.4 6.49 257.1 1 278.3 4.97 649.9 3 711.8 5.71
2007-08 49.2 230.0 4.68 323.7 2 179.5 6.73 244.6 1 233.1 5.04 623.2 3 680.5 5.91
TMCA -13.5% -8.5% 5.7% -1.0% 2.5% 3.5% -6.7% -3.5% 3.5% -4.9% -0.8% 4.4%
* Incluyen las ventas de supercentros hasta el 24/11/01 y ventas estimadas de Wall-Mart poco despus.
Las ventas al detalle corresponden a un levantamiento en 52 ciudades con expendios que registran ventas mayores a 2 millones de dlares al ao.
g j
Congelado R-T-S - NFC R-T-S -Reconstituido Total Jugo Toronja
Ciclo
Volumen Valor Precio Volumen Valor Precio Volumen Valor Precio Volumen Valor Precio
(Oct-Sep)
mill gals sse mill. $ $ usd/gal. mill gals sse mill. $ $ usd/gal. mill gals sse mill. $ $ usd/gal. mill gals sse mill. $ $ usd/gal.
2000-01 2.5 8.8 3.51 20.4 114.7 5.63 23.4 111.2 4.76 46.3 234.8 5.08
2001-02 2.4 8.1 3.35 18.8 104.0 5.53 18.6 86.7 4.66 39.9 198.8 4.98
2002-03 1.8 6.4 3.48 17.9 94.1 5.26 17.1 78.8 4.60 36.8 179.4 4.87
2003-04 1.4 4.9 3.46 17.4 88.8 5.11 14.7 65.0 4.43 33.5 158.7 4.74
2004-05 1.4 4.7 3.28 11.4 72.7 6.36 11.0 59.5 5.43 23.8 136.9 5.75
2005-06 1.3 4.2 3.37 9.1 64.1 7.03 10.0 59.0 5.90 20.4 127.4 6.25
2006-07 0.9 3.6 4.03 9.5 66.4 6.96 9.4 54.9 5.85 19.8 124.9 6.30
2007-08 0.9 3.7 4.14 12.6 87.0 6.92 8.3 49.2 5.92 21.8 139.9 6.42
TMCA -13.6% -11.6% 2.4% -6.7% -3.9% 3.0% -13.8% -11.0% 3.2% -10.2% -7.1% 3.4%
* Los datos incluyen las ventas de supercentros hasta el 18/03/00 y las ventas estimadas de Wall-Mart poco despus.
El total puede no sumar las tres categorias de jugos por cuestiones de redondeos y por incluir jugos de toronja no identificados.
Los canales para el acceso a este mercado, permiten seleccionar los segmentos
de atencin de estos mercados.
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SERVICIOSDE
DIRECCINDELFLUJODE
ALIMENTOS
PRODUCTOS,SERVICIOSY
Comida
COMUNICACIN CONSUMIDOR
rpida(Fastfood)
FINAL
Hosteleras/banquetes
Gobiernos (Fueradel
Restaurants hogar)
INDUSTRIA
ALIMENTOS Maquinasvending
Otros
(INGREDIENTE)
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que requeriran de mezclarse con otras materias primas de calidades diferentes y
seguir la ruta costosa tradicional de desarrollar los productos, invertir en
investigacin y desarrollo y construir el mercado de clientes numerosos
probablemente en un mercado competido, con alta concentracin y rivalidad.
Grandes procesadores/importadores
Grandes envasadores/importadores
Pequeos y medianos procesadores/importadores
Pequeos y medianos envasadores/importadores
Tabla 76: Caracterizacin de clientes potenciales de jugo de naranja de Veracruz, Mxico
Fuente: Encuestas con posibles clientes y encuestados en La Florida, EUA
Concepto Tropicana Products, Inc. Duda Products, Blue Lake Citrus Louis Dreyfus Juice Matketing Co.
Inc. Products, Inc
Jugos que demanda: NFCOJ, FCOJ, NFCGJ y FCLJ FCOJ No especifica FCOJ, FCLJ FCOJ, NFCOJ, FCLJ
Volmen que demanda: 2 mills gals NFCGJ/ao 9 mills gals de FCOJ No especifica 2 mills gals FCOJ 2.2 mills gals FCOJ + 0.54
p/europa + 40 mills gal de + 300 TM de de NFCOJ+ 0.27 de FCGJ +
NFCOJ FCLJ .27 de FCLJ
Rol en la cadena: Procesador industria de Productor, Productor, procesador, Procesador Broker e importador
bebidas, importador-exportador, importador y comercializador e comercializador y mayorista
industria fastfood. envasador industria importador mayorista envasador de
bebidas jugos.
Fijacin precio de compra: Fijo e Indizado a Futuros Precio futuros + Precio de mercado Indizado a Fijo e Indizado a Futuros
premio 7 a 10 ctvs Futuros
Condiciones de entrega: Granel en buques tanque y Granel pipas o Tambores congelados o Granel en pipas Naranja y toronja en pipas
ellos bombean a sus tanques tambores, grado A bines c/jugo aseptico los demas en tambores
Incoterms: CIF Tampa, Puerto Manatee No especifica CIF almacen Florida, No especifica EXW-Planta procesadora en
CIF puerto Rotterdam Mxico
Cuentan con cap almac ad No, estn completos pero Cuentan con silo 4 Si cuentan con cap No No
ayudaran mills gals adicional
Costo de almacenamiento NFC: 30 ctvs dlr/ gal/ ao 40-45 cvs dlr 2 dlrs/tambor/mes
y congelacin: Tambor congel: 20 ctvs/gal/ao
Ruta transporte Jugo Mex: Jugo a silos Mx., luego a fda y Terrestre a frontera Buque a tampa y Pta Mex-Reynosa-
terrestre a ptas tropicana ? camion a Winter Haven hidalgo,Tx y Florida.
Flda. Terrestre
Participacin mercado: 35 % del jugo de naranja 5 % de EUA y 1 % participa en jugos 25 % del FCOJ 1.5 % del mercado de EUA
refrigerado en Mxico orgnicos y en Florida
Demanda subproductos: Aceites esenciales en pipas GJ, Pulpa 35 cv dlr/lb, 200 ton aceites esencs No D-Limoneno y pulpa en
cascara desh. A granel o en aceite esencial 8-10 + 200 ton de pulpas tambores, Aceite esencial en
carros tanque y pulpas lavadas cvs dlr/lb, cascara y tambores y pipas.
a granel o tambores. D- limoneno.
Forma de contrato: Fijo c/ vol definido y compras op No especifica Fijo c/ vol definido x ao Fijo c/vol definido multianual
Plazo de pago: No especifica No especifica No especifica 20 dias despues embarque
* 1 millon de galones de FCOJ65=4979 TM=7.135 mills LS65=6.93392 mills gals sse 11.8 Brix
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Tabla 77: Tendencia de concentracin de la industria de procesamiento de EUA
Fuente: Departamento de Ctricos de Florida (FDOC)
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Segmentacin del mercado nacional de jugos ctricos:
En relacin con el
Consumo Volumen Consumo Participacin
Jugos
Brix de mercado nacional
concentrado anual Jugos Concentrado de Mercado
Fruta
actual (Kg/Lt) (Lt) de
Actual (Kg) jugos
(%)
procesados, no
PIA 6 0.100 116 441 080 11 644 108 28
se tiene una
NARANJA 7 0.108 112 282 470 12 091 958 27
cuantificacin y
MANZANA 7 0.097 70 696 370 6 873 258 17
tendencias del
UVA 6 0.088 70 696 370 6 237 915 17
consumo por tipo
TOMATE 24 951 660 0 6
de jugo NFC,
TORONJA 5 0.086 20 793 050 1 792 504 5
FCOJ por parte
TOTAL 415 861 000 38 639 743 100 de la industria
envasadora de jugos y bebidas actualizada. Un reporte de Profeco, que realiza
estudios de calidad de diversos productos, indica solo el tamao de este mercado
por tipo de jugo de frutas. En general, se estima que la mayor parte es derivado
del uso de jugos concentrados.
p p g g
Rango ingreso Jugo de Naranja Jugo de Toronja
En cuanto al poder de compra
de los potenciales clientes de la
Debajo de $ 20,000 5.09 1.39
$ 20,000 - 29,999 5.90 1.73
industria, se puede decir que
$ 30,000 - 39,999 6.05 1.52 en principio los procesadores y
$ 40,000 - 49,999 6.11 1.73 envasadores-importadores de
$ 50,000 - 69,999 6.55 2.27 los jugos a ofertar por la
$ 70,000 - 99,999 6.89 2.32 industria local, se consideran
+ de $ 100,000 7.25 2.30
solventes.
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6.3.3. Presentaciones y variedades preferidas
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enfermedades a sus cultivos y que disminuir tambin los inventarios disponibles.
Esto, podra tener un ligero impacto en la demanda.
Los productos que compiten con los jugos ctricos y de frutas son los productos del
subsector industrial de bebidas no alcohlicas. Los jugos de frutas, en general
observan en los ltimos aos una gradual prdida de participacin del mercado de
bebidas, lo cual se explica en parte por algunos expertos por la falta de innovacin
o aparicin de nuevos productos innovadores en este segmento.
Tabla 81: EUA; Participacin de mercado de las principales bebidas no alcohlicas
Fuente: Thomas H. Spreen Universidad de Florida
p p p
Bebidas Agua Jugos de Bebidas
Ao Leche Caf & T Otros
Suaves1/ embotellada Frutas Deporte
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Tabla 82: EUA; Introduccin de nuevas bebidas, 3700 productos en 5 aos
Fuente: Thomas H. Spreen Universidad de Florida
% Cambio
Ao 2003 2004 2005 2006 2007
2003 - 07
Jugos RTD y bebidas con jugo 289 564 391 313 306 6%
Bebidas carbonatadas 84 212 153 146 118 40%
Bebidas para el deporte 17 31 29 12 36 112%
Bebidas energizantes 24 67 64 70 30 25%
Aguas embotelladas 65 116 107 99 106 63%
Tes helados RTD 25 69 48 52 58 132%
Producto Galones
Leche 20.7
Agua embotellada 29.1
Bebidas suaves 48.8
Jugo Naranja 4.4
Jugo Toronja 0.3
Jugo Manzana 2.3
Jugo Uva 0.6
Total 8.2
Bebidas
Jugos de Bebidas de Concentrados Agua Leche
Ao Nctares energeticas Refrescos Total
frutas fruta en polvo envasada fluida
y Deporte
2005 1.94% 1.96% 1.49% 1.62% 1.42% 3.56% 24.94% 63.06% 100.00%
2006 2.34% 2.10% 1.49% 1.57% 1.27% 3.70% 26.22% 61.31% 100.00%
2007 2.18% 2.29% 1.47% 1.55% 1.17% 3.94% 26.34% 61.06% 100.00%
2008 2.56% 2.57% 1.12% 1.23% 1.96% 3.77% 26.72% 60.06% 100.00%
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6.4.2. Productos complementarios
Algunos de estos productos que se complementan con los jugos, son algunas
bebidas alcohlicas que se combinan con los jugos de toronja, naranja y limn
principalmente, en los cuales no se cuenta con reportes sobre los volmenes
consumidos en estas formas y que generalmente son concentrados.
Por el tamao del mercado, en primer lugar se analizan los precios de importacin
del jugo concentrado congelado de naranja, que representa el mayor volumen en
estos momentos. En el cuadro siguiente, se comparan los precios de las diferentes
zonas productoras que abastecen el mercado de EUA y para una serie anual de
ciclos mercado octubre-septiembre.
Tabla 85: EUA; precios de jugo concentrado congelado de naranja de Florida e importados
a/ -Dolares/libra de slidos
Fuente: Citrus Reference Book 2009
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resaltando una mayor apreciacin del jugo mexicano. Esta situacin es vlida
tambin para los dos tipos de jugo bsicos, donde se observa una mejor
apreciacin del jugo no de concentrado y de acuerdo con el sistema de consulta
armonizado de USDA- UStrade internet System.
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muestra estabilidad, aunque las importaciones de EUA se hayan incrementado
como se menciona anteriormente. Esta situacin en particular, resalta la
oportunidad de una expansin en este segmento, sin menoscabo del
acompaamiento de una mayor publicidad y mercadotecnia del producto.
Los precios finales al consumidor final, se mantienen estables para el caso del
jugo de naranja, sin embargo por el tipo de jugo, el de no concentrado present un
mayor nivel de precio que el de jugo congelado y el reconstituido en 2008 (6.73 Vs
4.68 y 5.04 dlares/ galn) y segn datos de Nielsen.
NFC
Produccin 554,346 623,806 533,981 13% -4%
Importacin 7,291 25,314 62,863 247% 762%
Consumo aparente 511,812 664,034 529,000 130% 3%
FC
Produccin 877,816 382,836 509,441 -56% -42%
Importacin 177,997 326,829 343,137 84% 93%
Consumo aparente 938,309 836,636 437,300 -11% -53%
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Otro cambio importante, representa el hecho de que la produccin de jugo NFC
increment su participacin en la produccin total de jugo de EUA, al pasar del 38
al 51 % en el citado periodo.
En relacin con el mercado a nivel del consumidor final, el mercado meta principal
por su tamao est presentando madurez con ligera contraccin en la demanda
de jugos de naranja y toronja y un crecimiento en el caso de la lima persa.
Esta situacin, coincide en parte con los datos de una agencia de investigacin de
mercados, que pronostica tambin una contraccin de las ventas para la categora
general de jugos y bebidas con jugo.
Ao Ventas % Cambio
(Millones dls)
2003 19 650 -
2004 20 037 2
2005 17 546 -12.4
2006 17 511 -0.2
2007 16 079 -8.2
2008 p 15 408 -4.2
2009 p 15 284 -0.8
2010 p 14 921 -2.4
2011 p 14 468 -3
2012 p 13 883 -4
2013 p 13 244 -4.6
TMCA 07/03 -4.9%
TMCA 13/07 -3.2%
Existen diversos factores que han influido en esta situacin y relacionadas con las
tendencias del consumidor hacia nuevos productos y sabores, as como por el
lado de la oferta. En este sentido, aparecen los mencionados nuevos productos de
frutos no ctricos como los berris, la competencia de algunos sustitutos como las
bebidas carbonatadas, leche fluida, agua embotellada, bebidas energticas y del
deporte. En otra vertiente de los factores de la oferta, estn los derivados de
diversos problemas climatolgicos y naturales y por ltimo la falta de un mayor
dinamismo en la introduccin de nuevos productos, presentaciones y productos
diferenciados.
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Por otra parte en el mbito del mercado de Mxico y de los jugos procesados, este
si present un crecimiento moderado para el periodo 2002-2008, con una tasa
media de crecimiento del 4.8 % anual, segn datos agregados de la CANAINCA.
Esta situacin, se dio en virtud de la falta de informacin desagregada por tipo de
jugos. En trminos del valor total de las ventas directas de jugos y a valores
constantes, el mercado creci un 32 % en dicho periodo, al pasar de 3,207.98
millones de pesos en 2002 a 4,251.48 millones de pesos en 2008.
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7. Clientes potenciales del producto
Los clientes potenciales son aquellos que no realizan compras en la actualidad,
pero que son visualizados como posibles clientes en un futuro porque tienen la
disposicin necesaria, el poder de compra y la autoridad para comprar. Este tipo
de clientes es el que podra dar lugar a un determinado volumen de ventas en un
futuro (a corto, mediano o largo plazo) y por lo tanto, se les puede considerar
como la fuente de ingresos futuros.
Blue Lake Citrus Products, Inc. 650 Ave, R.SW. Winter 863- 299-3755 www.bluelakecitrus.com
Haven, FL 863- 595-1006 info@bluelakecitrus.com
33880
Cargill, Inc., a travs de: 7th St E, Frostproof, FL 863 - 635 4835 www.cargill.com
Cargill Citro Amrica, Inc., 33843 863 -635-2211
Cargill Juice North America,Inc. 100E 6th. St. Frostproof, FL
Cargill Citro Purena Florida. 33843
Cal-tex Citrus Juice, LP 402 Yale ST. P. O. box 7600 713 869-3471, vicki.white@cal-texjuice.com
Houston, Tx 77007 800 231-0133,
713 869 3277
Citrus Spring juice Concentrates 16090 Swingley, Ridge Rd. 800 779-7980, www.citrussprings.com,
Suite 300, St. Louis, M. O. 636 536-6441, citrussprings@citrussprings.com
63017 314 853 5983
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Fontana, CA 92337-7344 909 823-0415
Sun Orchards, Inc. 1198 W Fairmont Dr., 602 380-9386, www.sunorchard.com
Tempe, AZ 85282-3437 480 966-1770
Tropicana Products, Inc. Base en Chicago,IL. 800 237-7799, www.tropicana.com y
es subsidiaria de PepsiCo, Inc Subsidiaria: 1001 13th Ave. 941 747-4461, www.tropicana.com/biz
East, Brandenton, FL 941 742-3205
Vitality Foodservice, Inc. 400 N. Tampa St. Suite 888 863-6726 www.vitalityfoodservice.com
1500., Tampa, FL 33602
Ryan Trading Corporation 2102 Business Center Drive, 949 222-9100, www.ryantrading.com
Irvine, CA 92612 949 222-9135 Vicepresidente: David Torres
Siver Spring Citrus, Inc 25411 Mare Ave. PO Box 352 324-2101, www.silverspringcitrus.com
155, Howey-in the-Hills, FL 352 324-2033
Sunny Delight Bevereages, Co. 4747 Lake Forest Drive, 513 483-3300 www.sunnyd.com
Cinncinnati, Ohio 45242 Vicepresidente: Daniel Sileo
Sunny Farms, Inc. 1288 Columbus avenue 415 674-1490 www.sunnyfarmsjuices.com
#194, San Fco., CA 94133 joeq@sunnyfarmsjuices.com
Juice Marketing Corp. 111 Belcher Road Suite 727 796 7874 www.juicemarketingcorp.com
2005 abrahamsantander@prodigy.net
REQUERIMIENTOS DE COMPRA
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El objetivo fundamental de los Incoterms consiste en establecer criterios definidos
sobre la distribucin de los gastos y la transmisin de los riesgos entre la parte
compradora y la parte vendedora en un contrato de compraventa internacional.
Las condiciones de pago y garantas que establecen los clientes con quien se
realiz el contacto son las siguientes:
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7.3. Identificar posibles socios comerciales
Tiene como objetivo ofrecer productos y servicios que permitan dar certidumbre al
proceso de abasto de materias primas de la empresa a que presta sus servicios,
cuenta con una cartera de proveedores mexicanos consistente y confiable que
cuentan con amplia experiencia en la manufactura y distribucin de jugos de frutas
y productos alimenticios que cumplen con las normas de Buenas Prcticas de
Manufactura (BPM), Anlisis de Riesgos y Puntos Crticos de Control (HACCP) as
como de Seguridad e Inocuidad Alimentaria.
Aceites esenciales: Naranja, limn persa, limn italiano, limn mexicano, toronja
blanca, toronja rosa, toronja roja , tangerina, ajo y cebolla.
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Ctricos en Fresco: Limn persa.
Duda Products, Inc. es una corporacin con sede en Florida con operaciones en
California, Florida, Texas, Arizona, Georgia y Michigan; cuenta tambin con 7
puntos adicionales en otros pases como, Chile, Sudfrica, Espaa, Per y
Mxico.
Tiene como misin hacer crecer los productos alimenticios de manera saludable,
as como esforzarse en aadir valor a los consumidores y a sus clientes por medio
de:
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7.4. Identificar empresas de importacin y distribucin
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8. Estrategia de distribucin a los mercados meta
La propiedad de un producto debe transferirse de alguna manera de la
organizacin que lo elabor al consumidor que lo necesita. Los bienes deben
adems ser transportados fsicamente de donde se producen a donde se
necesitan. Normalmente los llamados intermediarios realizan las funciones de
promocin, distribucin y venta final. Un intermediario da servicios relacionados
directamente con la venta y/o compra de un producto, al fluir ste del fabricante
hasta el consumidor. El intermediario posee el producto en algn momento o
contribuye activamente a la transferencia del mismo.
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Existen otros costos adicionales que pueden ser aplicados, como los siguientes:
Tabla 90: Costos adicionales posibles para exportacin de jugos concentrados congelados.
Elaboracin: CEDEFRUT, A.C., con datos obtenidos de la cotizacin por parte de la Empresa Connecting Borders, S.A. de C.V.
Fuente: CONNECTING BORDERS, S.A. DE C.V. Calle 15 No. 7 Int. 303, Col. Moctezuma 1ra. Seccin, Mxico, D.F.
Costos Adicionales
Semaforo Fiscal en Rojo por Pallet Revisado $ 40.00 USD
Fianza $ 85.00 USD
Maniobras aproximadas por Trailer $ 450.00 USD
Inspeccin USDA por camin $ 100.00 USD
Examn intensivo por la FDA $ 50.00 USD
Palletizado por cada uno $ 80.00 USD
Las cadenas de distribucin son la va o conducto por el que los productos y/o
servicios llegan a su destino final de consumo o uso, por lo cual, incluyen una red
de organizaciones que de forma independiente y organizada realizan todas las
funciones requeridas para enlazar a productores con consumidores finales o
usuarios industriales.
SERVICIOSDE
DIRECCINDELFLUJODE
ALIMENTOS
PRODUCTOS,SERVICIOSY
Comida
COMUNICACIN CONSUMIDOR
rpida(Fastfood)
FINAL
Hosteleras/banquetes
Gobiernos (Fueradel
Restaurants hogar)
INDUSTRIA
ALIMENTOS Maquinasvending
Otros
(INGREDIENTE)
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Cadena de Distribucin Directa: Llevada a cabo cuando se tiene en mente el
lanzamiento de un producto, y la empresa que lo elabora y procesa, lo enva
directamente al mercado de detallistas (supermercados) para su venta, siempre y
cuando el producto tenga nombre, etiqueta, registros, etc.
Una razn de peso que influye en una medida mayor o menor dependiendo del
tipo de producto y/o servicio en la decisin de utilizar canales de distribucin por
medio de intermediarios, es que estos suelen comercializar productos que son
complementarios, y de esa manera, logran una distribucin masiva eficiente.
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Ilustracin 16: Canal de distribucin por medio de intermediarios
Elaboracin CEDEFRUT, A.C. con informacin facilitada por el Dr. Gregorio Fernndez Lambert.
Fuente: Dr. Gregorio Fernndez Lambert, consultor empresarial.
Elaboracin a solicitud del Comit Sistema Producto Ctricos del Estado de Veracruz, A.C. Pgina - 116 -
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Para poder hacer llegar el producto al consumidor final, tiene que pasar por todos
los eslabones presentados en la ilustracin mencionada lneas arriba,
primeramente los sub-proveedores son los que tienen que abastecer de materia
prima (fruta) a la industria procesadora, misma que le otorga a esa materia prima
un proceso para obtener un producto terminado; mismo que puede ser colocado
directamente ya sea a una industria refresquera a nivel nacional o internacional
que no es el caso para la juguera de este estudio, posteriormente, aqu es donde
entra el intermediario con la distribucin-comercializacin, quien es el que colocar
el producto a centros comerciales, industrias refresqueras, centrales de abasto,
etc., para que estos a su vez lo hagan llegar al consumidor final.
Embalaje: Pipa
Volumen (Litros): 22500
Producto: Jugo de Naranja Concentrado Congelado
Mercado: Exportacin
Tiempo de Transporte: 4 Das
Desembarque destino: EE UU
Estado: Florida
Kilmetros recorridos: 2981
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8.4. Estrategia de promocin y posicionamiento
Una estrategia de promocin como tal, no aplica a esta juguera, puesto que no se
va a elaborar un producto que va a salir al mercado para el consumidor final, si no
que va a ser adquirido por procesadores y envasadores comercializadores,
quienes sern los que lo posicionen al consumidor final. La estrategia de
posicionamiento es en s la aceptacin del jugo mexicano de naranja valencia, que
goza ya de aceptacin en el mercado norteamericano por su gran calidad.
Con relacin al volumen de venta, se puede aseverar que los clientes potenciales
demandan toda la produccin tanto de jugo concentrado como de no concentrado
que se pudiese procesar e incluso es conveniente hacer mencin que su demanda
triplica las posibilidades actuales de procesamiento de esta empresa. La empresa
Tropicana demanda 40 millones de galones de NFCOJ y 2 millones de galones de
NFCGJ. La empresa DUDA Products demanda 9 millones de galones de FCOJ, la
empresa Louis Dreyfus demanda 2 millones de galones de FCOJ, mas 300
toneladas de FCLJ, por otra parte Juice Marketing demanda 2.2 millones de
galones de FCOJ, 540 mil galones de NFCOJ, 270 mil galones de FCGJ y 270 mil
galones de FCLJ.
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9. Anlisis de la competencia
La zona productora de ctricos y agroindustria procesadora de jugo se tomar
como base para los anlisis de competencia. En 2008 el estado de Florida registr
una superficie en produccin de 187,879.5 ha. Es ah en donde se concentra la
mayor cantidad de industrias procesadoras de ctricos, segn el Departamento de
Ctricos del Estado de Florida; existen 17 industrias que lideran el mercado del
jugo de ctricos, aqu mencionadas:
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producido a la agroindustria procesadora de jugos, caso contrario a las regiones
de Arizona, California y Texas cuya produccin se destina en su mayora a su
consumo como fruta de mesa.
Naranja
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Navels x x x x x x x x
Valencia x x x x x
Clementina x x x x x x x
Toronja Roja
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Toronja Roja x x x x x x x x x
Toronja Blanca
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Toronja
x x x x x x x x x
Blanca
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9.2. Estructura del sector, estrategias de distribucin y mrgenes
California
21%
Florida
71%
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Tabla 94: Superficie establecida de ctricos de Florida, California, Texas y Arizona
Elaboracin CEDEFRUT, A.C. con datos de Florida Departament of Citrus
Fuente: Florida Departament of Citrus
ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIN
Por otro lado, existe la poderosa idea de que las empresas no deben ser vistas en
trminos funcionales, divisionales o de productos y mercados, sino que en
trminos de procesos. Hoy en da el trmino Cadena de Valor parece sustituir a la
tradicional expresin canal de distribucin, del mismo modo que se favorece el uso
de trminos como logstica de distribucin y otros que hacen referencia a algn
aspecto en particular de dicha cadena. La complejidad de una economa global, la
velocidad del cambio tecnolgico, los riesgos de un mercado abierto y los
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recursos limitados de una empresa llevan a buscar alianzas que se traduzcan en
ventajas competitivas.
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MARGEN DE DISTRIBUCIN
MARGEN DE DISTRIBUCIN
Precio de venta (cotizado en
US$1.26
la bolsa de valores de NY)
- costo de distribucin 0.20
- costo de intermediario 0.05
- costo de produccin 0.17 9
- costo de almacenaje 0.05 / da
Margen de Distribucin 0.79
o Grandes productores,
o Medianos productores y
o Pequeos productores
9
La Agroindustria de naranja en Mxico Universidad Autnoma de Chapingo
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11 a 20 ha de riego. Generalmente realizan control de malezas y fertilizan
las huertas siendo estas las actividades ms, el control de plagas y
enfermedades lo efectan de manera ocasional. Representan
aproximadamente el 12%.
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La actitud innovadora es una forma de actuacin capaz de desarrollar valores y
actitudes que impulsen ideas y cambios que impliquen mejoras en la eficiencia de
la empresa.
- Gerencia,
- Proceso productivo,
- Productos y/o servicios,
- Comercializacin,
- Economa y
- Finanzas
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la finalidad de asistir en un control de inocuidad alimentaria ms exigente por el
mercado.
RENDIMIENTO
Eficiencia en la Alimentacin 98%
Rendimiento en la Extraccin > 98% del contenido en zumo de la fruta
El rendimiento en la extraccin se mantendr constante
Sistema ASC a lo largo del periodo de trabajo, por tal motivo existir
una recuperacin adicional de zumo del 2% ms.
Contenido de Aceite en zumo < 150 ppm
Recuperacin de Aceites Esenciales > 85% del contenido en aceite de la corteza
Ilustracin 21: Lnea de produccin con capacidad para procesar 240 mil Tm/anuales
Elabor: CEDEFRUT, A.C. con datos de FOMESA Agroindustrial
Fuente: FOMESA Agroindustrial
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9.5. Certificaciones con las que cuentan y acceso al mercado
internacional
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producto ha sido elaborado de acuerdo a los estndares de calidad definidos para
ese producto, lo cual comprende el proceso de fabricacin, control de ingredientes
permitidos, calidad higinica, y otras caractersticas de calidad solicitadas por los
clientes.
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9.6. Benchmarking de productores nacionales con los competidores
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10. Anlisis de factibilidad para penetrar mercado meta
Las importaciones de jugo de naranja de EUA, se calcula fueron del orden de 406
millones de galones sse, es decir 41 % de su consumo domstico.
Esta ltima participacin, podra mejorar en los prximos aos si Brasil redujera su
participacin preponderante del 60 al 65 % de las importaciones y si Mxico
expandiera su cosecha y ampliara su capacidad instalada de procesamiento,
mediante una serie de acciones de fomento tecnolgico y financiero.
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En funcin de lo anterior, si la cosecha de Brasil se mantiene en sus actuales
niveles y si las importaciones se mantienen estables tambin, la expectativa de
crecimiento de Mxico quedara en funcin de la perdida de cosecha de Florida,
principal proveedor de jugo del mercado americano.
Tabla 98: Evolucin de la industria citrcola de Florida y estructura del mercado de jugo de
naranja de EUA
Fuente: ERS-USDA y Citrus Reference Book del Departamento de Ctricos de Florida
Sup.cultivo Cosecha Naranja Florida Rend jugo Precio Produccin Consumo Importacin Importacin Precio Jugo
Ciclo en Florida Millones de cajas en gals compra en Mills. Gals aparente Mills, gals /consumo FCOJ
miles acres Total Fresco Proceso sse/caja Pta. Dls/LS sse Mills.gals sse sse domestico dls/LS
1999-00 602 233.0 9.4 223.6 6.23 0.905 1493 1575 339.4 22% 1.06
2000-01 605 223.3 9.7 213.6 6.25 0.765 1387 1470 257.7 18% 0.90
2001-02 587 230.0 9.4 220.6 6.30 0.836 1433 1447 188.8 13% 1.04
2002-03 588 203.0 9.7 193.3 6.14 0.938 1250 1426 290.9 20% 1.09
2003-04 565 242.0 9.9 232.1 6.17 0.707 1467 1448 222.3 15% 0.84
2004-05 542 149.8 7.4 142.4 6.30 0.910 974 1411 357.5 25% 1.07
2005-06 491 147.7 7.3 140.4 6.45 1.334 986 1312 298.8 23% 1.52
2006-07 476 129.0 6.4 122.6 6.55 2.108 889 1248 399.2 32% 2.07
2007-08 444 170.2 5.9 164.3 6.62 1.385 1152 1002 406.0 41% 1.46
TMCA 00-08 -3.7% -3.8% -5.7% -3.8% 0.8% 5.5% -3.2% -5.5% 2.3% 8.2% 4.1%
Cambio00-08 -26.2% -27.0% -37.2% -26.5% 6.3% 53.0% -22.8% -36.4% 19.6% 88.0% 37.7%
Cambio02-08 -24.4% -26.0% -37.2% -25.5% 5.1% 65.6% -19.6% -30.8% 115.0% 210.5% 40.4%
C Corr PMP -0.784 -0.789 0.810 -0.752 -0.664 0.693 0.710 0.994
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10.2. Estudio econmico y margen esperado
Tabla 99: Anlisis comparativo de costos de jugo de naranja considerando las logsticas
comnmente utilizadas 2007 2008
Conceptos Papantla, Ver Papantla, Ver Sao Paulo Florida Papantla, Ver
$ usd/LS $ usd/LS $ usd/LS $ usd/LS $ usd/LS
Tipo de jugo: FCOJ FCOJ FCOJ FCOJ NFCOJ
Variedad: Valencia Valencia Pera, Natal Valencia Valencia
Tipo de empaque: Tambor Tambor Granel Granel Pipa
Lugar de entrega: Florida Rotterdam Tampa, Flda. Florida Hidalgo, Tx
Precio futuros: 1.22 1.22 1.22 1.22 nd
Precio spot: 1.45 1.33 1.05 1.46 1.52
Tipo de cambio: Pesos o reales/dlr 2007-08 13.3 13.3 1.76 na 13.3
Costo materia prima: 0.577 0.577 0.534 1.385 0.495
Costo de procesamiento 0.259 0.259 0.1691 0.176 0.347
Ingreso por subproductos -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11
Costos EXW planta 0.726 0.726 0.593 1.451 0.732
Costos exportacin
- Aranceles o tarifas 0.000 0.200 0.289 0 0
- Despachos aduanales Mex y pais dest 0.015 0.017 0 0.071
- Impuestos por verif documentos Flda 0.007 0.029 0 0.032
- Flete maritimo + seguros 0.097 0.072 0
- Flete terrestre Papantla-Hgo, Tx - Florida 0.173 0 0.244
- Inspeccin de USDA + FDA 0.006 0.028 0 0.027
- Otros costos asociados 0.024 0.046 0 0.116
Subtotal costos exportacin: 0.225 0.360 0.418 0 0.489
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El anlisis se realiz para el ltimo ciclo confirmado prximo reciente del
2007/2008 ao mercado octubre- septiembre. Los precios spot o del mercado de
fsicos, observan en promedio una mayor apreciacin del jugo mexicano respecto
del brasileo. As mismo, el anlisis contempla costos de materia prima
diferenciados para cada uno de las principales zonas productoras y participantes
del mercado. Los mayores precios pagados al productor los registra Florida,
Estados Unidos con 1.385 dlares/ lb de slidos. Los precios de futuros estn
disponibles para el jugo concentrado congelado 65 Brix, no as para los de jugo
simple o no de concentrado (NFC) que an no cotiza en la bolsa de Nueva York.
Los mrgenes finales considerando diferentes lugares de entrega y para este ciclo
en especfico, se presentan ms altos para Mxico considerando los precios
promedio de venta por libra de slidos solubles totales.
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b) Acuerdo de libre comercio con EUA dentro de NAFTA y aranceles actuales
para jugo de 0 %. Tratado de libre comercio con Europa (TLCUE), con
descuento de arancel del 25 % sobre el arancel a la nacin menos
favorecida(NMF) para jugo concentrado FCOJ y descuento del 50 % sobre
el arancel NMF para jugo no de concentrado,
El precio de venta del jugo de naranja esta correlacionado con el precio que se
paga por la materia prima. Los factores que estn influyendo en estos precios, se
discutieron en puntos anteriores.
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Tabla 100: Sensibilizacin del margen de utilidad a variables crticas de precios spot y
precio de materia prima
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11. Definicin de necesidades de produccin
11.1. Temporalidad
Dentro del cultivo de las naranjas se tienen distintos periodos agrcolas que se
pueden agrupar de la siguiente manera:
Naranja Valencia
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Naranja Trovita
Naranja Marrs
Naranja Hamlin
Naranja Pineapple
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Mandarina Fremont
Mandarina Fairchild
Mandarina Nova
Mandarina Sunburst
Mandarina Orlando
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Mandarina Minneola
Mandarina Ortanique
Mandarina Mnica
Toronja Platino
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Toronja Red Blush (Rosada)
Lima persa
TEMPORALIDAD
FRUTA A MOLIENDA
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Naranja
Lima persa
Toronja
Tangerina
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11.2. Requerimientos de entrega (calidad de frecuencia)
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Sistema de produccin en plano arcilloso:
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Los grados Brix son los slidos solubles o comnmente conocidos como azcares.
El ptimo nivel para la naranja es 66B, para la toronja en cualquiera de sus 3
variedades es 58B, para la tangerina al igual que la naranja es 66B y para el
limn es de 59B 400 GLP (gramos por litro de cido).
Hay que hacer notar que la disposicin de materia prima durante todo el ao es un
factor muy importante que permite la operacin continua de la planta procesadora
y no recurrir al traslado de materia prima desde lugares lejanos, que repercutira
directamente en los costos.
Frutaparamolienda Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Naranjatemprana
Naranjatarda
Limapersa
Toronja
Tangerina
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Siendo la naranja, la fruta con mayor siembra y produccin en Veracruz y en el
pas, se analiza la relacin de fechas de cosecha y fenologa de su principal
fructificacin:
Tabla 103: Efecto de la fecha de cosecha en la calidad interna de la naranja valencia en Ver.
Fuente: Ing. Sergio Alberto Curti Daz, Tesis profesional Efecto de fechas de cosecha en el naranjo (citrus sinensis L. Osbek) cultivar
valencia en lamo, Ver., Chapingo 1984
Elaboracin a solicitud del Comit Sistema Producto Ctricos del Estado de Veracruz, A.C. Pgina - 145 -
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En lo referente al contenido de slidos solubles por tonelada de fruta, este es
mayor durante los meses de abril y mayo y mucho menor en la fruta cosechada en
diciembre. 10
16.00 2.00
%Solidossolublestotales
%decidoctrico
12.00 1.50
8.00 1.00
4.00 0.50
0.00 0.00
Diciembre Febrero Abril Mayo
Mesdelacosecha
Solidossolublestotales(%) Acidoctrico(%)
Grfico 16: Comportamiento de slidos solubles y cido ctrico durante poca de cosecha
de naranja valencia en Veracruz
Fuente: Fuente: Ing. Sergio Alberto Curti Daz, Tesis profesional Efecto de fechas de cosecha en el naranjo (citrus sinensis L. Osbek)
cultivar valencia en lamo, Ver., Chapingo 1984
10
Fuente: Ing. Sergio Alberto Curti Daz, Tesis profesional Efecto de fechas de cosecha en el naranjo (citrus sinensis L. Osbek) cultivar
valencia en lamo, Ver., Chapingo 1984
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Cuando el almacenamiento se realiza en tambores, se
debe llevar a cabo un control por lote, de tal manera
que el jugo de todos y cada uno de los tambores en el
lote estn plenamente identificados y con las mismas
caractersticas fsicas qumicas y organolpticas.
Tarimas:
A partir del 16 de setiembre del 2005, todos los embalajes de madera deben ser
tratados para impedir el alojamiento de plagas; as mismo, deben presentar una
marca que demuestre que han sido tratados segn lo establece la Norma
Internacional para Medidas Fitosanitarias (NIMF): directrices para reglamentar el
embalaje de madera utilizado en el comercio internacional, NIMF # 15, aprobada
en marzo de 2002 por la Convencin Internacional de Proteccin Fitosanitaria
(CIPF).
tratamiento trmico y
fumigacin con Bromuro de Metilo.
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Conservacin del producto
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11.4. Certificaciones necesarias para entrar al mercado
personal,
edificios e instalaciones,
equipo y proceso de produccin
para asegurar que sus alimentos sean inocuos. Esto aplica tanto para los
procesadores locales como a aquellos que deseen exportar sus productos al
mercado de los EE.UU. 11
11
Consultar: Cdigo de Regulaciones Federales (CFR) Parte 110, Subparte A-G.
Elaboracin a solicitud del Comit Sistema Producto Ctricos del Estado de Veracruz, A.C. Pgina - 149 -
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Etiquetado de alimentos
La FDA reconoce como productos de baja acidez, aquellos productos que son
tratados con calor, con un pH mayor a 4,6, una actividad del agua mayor 0,85, y
que se venden en envases hermticamente cerrados. Por su parte, consideran
productos acidificados aquellos que presentan un pH de 4,6 o menos y una
actividad de agua mayor 0,85. Las regulaciones de la FDA establecen que todos
los procesadores de productos de baja acidez o acidificados que se quieran
comercializar deben registrar sus plantas para obtener el FCE (Food Canning
Establishment Number FCE), adicionalmente, para cada producto que se desee
comercializar, es necesario obtener un registro SID (Submission Identifier SID).
La FDA ha elaborado una lista de las sustancias que han sido aprobadas. Todo
nuevo colorante debe ser autorizado por la FDA antes de ser utilizado en
alimentos que se comercialicen en los EE.UU. Una vez aprobados, la FDA
establece en cuales alimentos pueden usarse, las cantidades mximas permitidas
y como se deben identificar en el etiquetado del producto.
Fuente: http://www.cfsan.fda.gov/~dms/col-toc.html
aditivos directos: http://www.cfsan.fda.gov/~dms/eafus.html
aditivos indirectos: http://www.cfsan.fda.gov/~dms/opa-indt.html
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durante las etapas de produccin y distribucin. En la actualidad, este sistema es
obligatorio para los productos del mar y para los jugos de naranja. Existe, adems,
un programa voluntario para lcteos Grado A.
Fuente y mayor informacin: http://www.cfsan.fda.gov/~lrd/haccp.html
Tabla 104: Paquete tecnolgico generalizado que realiza productor medio en Martnez
Fuente: Investigacin directa con citricultores de la regin de Martnez de la Torre, Ver.
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Cabe mencionar que dicho paquete es el que realiza buena parte de los
productores de la zona de Martnez de la Torre, Ver., sin embargo, tambin es
cierto que muchos realizan actividades de acuerdo a las circunstancias especficas
de su huerta y en relacin a sus posibilidades econmicas del momento.
La poca de corte para los cultivares tempranos se realiza entre los meses de
septiembre y noviembre y para la naranja valencia entre los meses de febrero y
abril. El corte se efecta de manera manual, transporta con ayates y canastos al
camin. El coste de esta actividad generalmente es pagada por el comprador.
Elaboracin a solicitud del Comit Sistema Producto Ctricos del Estado de Veracruz, A.C. Pgina - 152 -
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Observacin: Por considerar que los costos corresponden a una huerta en
produccin, no se incluyen los costos de preparacin del suelo, ni de la planta.
Tampoco se incluye los costos de cosecha, puesto que estos corresponden
generalmente al comprador de la fruta.
Si estos paquetes son aplicados de manera correcta, los rendimientos pueden ser
de 18 a 25 ton./ha. o incluso superiores, con buena calidad de fruta y acreedora a
buenos precios, sobre todo en el mercado fresco.
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12. Requerimientos logsticos para alcanzar los mercados meta
Jugos
Antes de 1995, la tarifa de la nacin ms favorecida (MFN por sus siglas en ingls)
para el jugo concentrado de naranja era de 35.02 centavos por litro equivalente de
jugo simple (SSE por sus siglas en ingls). Estados Unidos de Norteamrica
(EUA) redujo esta tarifa en un 15 % en forma gradual en un periodo de 6 aos que
dur hasta el 1 de enero de 2001; esto bajo la Ronda de Uruguay para la
Agricultura (URAA por sus siglas en ingls). Ahora la tarifa general equivale a
29.7 centavos por galn de jugo simple.
Bajo el Tratado de Libre Comercio de Norte Amrica (NAFTA por sus siglas en
ingls) se estableci que cerca de 40 millones de galones de jugo simple
equivalentes en Jugo Concentrado de Naranja (FCOJ por sus siglas en ingls) y 4
millones de galones de jugo simple de naranja (SSOJ por sus siglas en ingls),
ingresaran a Estados Unidos de Norteamrica cada ao bajo tarifas preferenciales
(cupo) y su excedente (sobre-cupo) tuviere una tarifa ms alta. Todas las tarifas
impuestas por EUA al jugo de naranja mexicano se establecieron en fases durante
el periodo de 14 aos que termin en enero 1 de 2008. Para 2001, la cuota dentro
del cupo equivala a 17.51 centavos por galn de jugo simple, mientras que el
sobre-cupo equivala a 29.71 centavos por litro. Esta tarifa de sobre-cupo estaba
siendo un poco menor que aquella que especificaba el NAFTA, todo esto debido a
las reducciones en la tarifa de la MFN bajo la URAA. Ambas tarifas la de sobre-
cupo y la de la MFN se igualaron a 9.36 centavos por galn de SSOJ para 2001.
A partir de que la tarifa de sobre-cupo cay al mismo nivel de la tarifa de cuota, la
tarifa de sobre-cupo aplic a todas las importaciones de SSOJ y el impuesto
NAFTA para ese producto dejo de producir efecto. En suma, todos los jugos
mexicanos de ctricos exportados a los Estados Unidos de Norteamrica deben
estar totalmente hechos de fruta producida en los pases del NAFTA en
concordancia con las reglas de origen del Tratado.
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galones de SSE para los aos 2003 a 2007. Esta provisin no se utiliz porque
nunca se llevo a efecto porque el precio umbral nunca fue alcanzado.
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Tabla 106: Tarifas para jugo de naranja simple
Fuentes: Cronograma de la tarifa de NAFTA para los EUA.
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produccin y las tasas de inters, han disminuido la siembra de hectreas de
naranja. Algunos productores han encontrado ventaja en sembrar otros cultivos
tales como limn sin semilla en vez de naranjas.
Las exportaciones de Mxico a EUA de FCOJ y SSOJ han fluctuado bajo NAFTA,
y es difcil discernir una tendencia general bajo este tratado. Hasta el momento,
las exportaciones de FCOJ de Mxico a EUA, han llenado el cupo para ese
producto cada ao, y este comercio se ha acercado al cupo mximo de la
provisin mencionada anteriormente, Mxico aumento su participacin en el
mercado de EUA desplazando a Brasil.
TIGIE
12
Fuente: Economic Research Service. USDA, The effects of NAFTA on Agriculture an the Rural Economy Traducido por
CEDEFRUT.
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fermentar y sin adicin de alcohol, incluso con adicin de azcar u otro
edulcorante. - Jugo de naranja:
200911 -- Congelado.
20091101 Congelado.
20091101
Arancel para USA Exento
Arancel para la Unin Europea Exento
Aranceles aplicados al resto del mundo para importacin: 20 %
Para efectos de diferenciar las mercancas que califiquen para ser marcadas como
mercancas de los Estados Unidos de Amrica o mercancas de Canad, tanto en
lo referente a los certificados de cupo emitidos por la Secretara de Economa,
como para las importaciones de mercancas al amparo del artculo 6 de este
Decreto se estar a lo dispuesto en el "Acuerdo por el que se Establecen Reglas
de Mercado de Pas de Origen para determinar cundo una mercanca importada
a territorio nacional, se puede considerar una mercanca estadounidense o
canadiense, de conformidad de TLCAN, publicado en el DOF de 7 de enero de
1994 y sus respectivas modificaciones, de conformidad al artculo 9 de DOF de
31/Dic/2002.
Jugo de Toronja
20092999
Arancel para USA Exento
Arancel para la Unin Europea Exento
Aranceles aplicados al resto del mundo para importacin: 20 %
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Jugo de Lima
20093901
Arancel para USA Exento
Arancel para la Unin Europea Exento
Aranceles aplicados al resto del mundo para importacin: 20 %
20093999
Arancel para USA Exento
Arancel para la Unin Europea Exento
Aranceles aplicados al resto del mundo para importacin: 20 %
Subproductos:
20083002
Arancel para USA Exento
Arancel para la Unin Europea Exento
Aranceles aplicados al resto del mundo para importacin: 20 %
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Cascara de limn
20083001
Arancel para USA Exento
Arancel para la Unin Europea Exento
Aranceles aplicados al resto del mundo para importacin: 20 %
Pulpa de naranja
20083003
Arancel para USA Exento
Arancel para la Unin Europea Exento
Aranceles aplicados al resto del mundo para importacin: 20 %
Clementinas
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20083005
Arancel para USA Exento
Arancel para la Unin Europea Exento
Aranceles aplicados al resto del mundo para importacin: 20 %
Limas
20083006
Arancel para USA Exento
Arancel para la Unin Europea Exento
Aranceles aplicados al resto del mundo para importacin: 20 %
Toronjas
20083007
Arancel para USA Exento
Arancel para la Unin Europea Exento
Aranceles aplicados al resto del mundo para importacin: 20 %
Agrios (ctricos)
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20083099
Arancel para USA Exento
Arancel para la Unin Europea Exento
Aranceles aplicados al resto del mundo para importacin: 20 %13
13
Fuente: SIAVI Secretara de Economa - http://www.economia-snci.gob.mx:8080/siaviWeb/siaviMain.jsp
14
Fuente: Mercado de los Estados Unidos: gua para identificar los principales requisitos exigidos para el ingreso de
productos agrcolas frescos y procesados / Daniel Rodrguez Senz . - San Jos, C.R.. : IICA. Direccin de Desarrollo de los
Agronegocios, 2005.
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Certificacin en HACCP: La FDA ha adoptado el sistema de proteccin de los
alimentos conocido como HACCP reconocido mundialmente como un enfoque
sistmico y preventivo que considera los riesgos biolgicos, qumicos y fsicos
mediante la anticipacin y la prevencin, y para evitar enfermedades causadas por
alimentos mal manejados durante las etapas de produccin y distribucin. En la
actualidad, este sistema es obligatorio para los jugos de naranja.
Etiquetado: La ley exige que los productos procesados deben presentar dos tipos
de etiquetado: general y nutricional. En este caso, el producto no se vende al
pblico por lo que no se requiere la etiqueta nutricional. Si se quiere ms
informacin sobre este tema se recomienda visitar la direccin Internet:
http://www.cfsan.fda.gov/label.html.
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de Alimentos y Medicamentos (FDA), como organismo regulador de alimentos del
Departamento de Salud y Servicios Humanos, a tomar medidas adicionales para
proteger al pblico de amenazas o ataques terroristas reales en el suministro de
alimentos de los Estados Unidos y de otras emergencias relacionadas con los
alimentos.
15
Fuente:
http://www.fda.gov/downloads/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocuments/FoodDefenseandEme
rgencyResponse/ucm113890.pdf
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Lmite mximo de residuos de agroqumicos en aceites de ctricos para
EE.UU.
http://www.infoagro.com/abonos/lmr_eeuu_usa.asp
PARATION METLICO
MALATHION
ETHION
DIAZINON
16
Fuente: Ing. Marcelo Zanetti, 2. Semana Internacional de la Citricultura, Ponencia El uso de los Agroqumicos ante la
problemtica internacional de los Residuos, 2008
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La puesta en marcha de este requisito se har en tres fases:
Uno de los envases ms comnmente usados son los tambores de chapa de 200
litros (265 kg. netos) con pintura interior sanitaria y doble bolsa de polietileno
calibre 300, de las cuales la interior puede o no ser cerrada con pico de envasado.
Este tipo de envases requieren ser nuevos para los mercados de la Unin
Europea o Japn y si fueren reconstituidos deben tener pintura epxica grado
alimenticio en su interior y no dejar de usar las bolsas de polietileno.
Otros envases son los bines de madera o cartn con bolsas especiales de 2 y 3
capas en su interior, con capacidades que van desde los 500 hasta los 1,000 Kgs.
Tambin los usan las compaas mencionadas anteriormente. Al igual que los
envases plsticos, stos tampoco tienen retorno.
17
Fuente: Mercado de los Estados Unidos: gua para identificar los principales requisitos exigidos para el ingreso de
productos agrcolas frescos y procesados / Daniel Rodrguez Senz . - San Jos, C.R.. : IICA. Direccin de Desarrollo de los
Agronegocios, 2005.
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Ilustracin 27: Medios de almacenamiento para transporte de jugo
Fuente: CEDEFRUT, A.C.
Lo anterior es debido a que ste lquido puede ser flamable a cierta temperatura.
18
Fuente: http://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/rev14/14files_sp.html
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Peso: No se permite transitar en las carreteras de EUA con ms de 19.2 ton. de
mercanca quitando la tara.
19
Fuente: Ing. Abraham Santander, Juice Marketing Co.
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siguientes, el agua y sus residuos pasan a un sistema de lagunas (una o ms)
donde permanecen en contacto con el entorno. Luego de este proceso, el agua
superficial de las lagunas queda libre entre un 70 y un 85% de demanda qumica o
biolgica de oxgeno.
Cmara de refrigeracin
Disposicin de agua
Ilustracin 29: Tramo El Chote Espinal, propuesto como ubicacin para agroindustria.
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Con relacin a la disposicin de agua si se considera el establecimiento de la
planta a una distancia de 1-15 km. de la localidad Espinal en direccin a El Chote,
se tiene a una distancia de mximo 3.5 km. al Rio Espinal o Rio Tecolutla. En este
supuesto, la canalizacin de agua se realizara por bombeo.
Camino
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13. Necesidades de financiamiento
Considerando que dentro de la mezcla de recursos existe una participacin
federal, estatal y de los beneficiarios; la aportacin de productores estara en el
orden de 190 millones de pesos, aportados de la siguiente manera:
MATRIZ DE INVERSION
(CONCEPTOS MS RELEVANTES)
Estructuradeaportaciones
TOTAL(MN) FEDERAL ESTATAL PRODUCTORES
Equipo $ 38,820,000.00 $ 13,600,000.00 $ 9,750,000.00 $ 15,470,000.00
Instalacin $ 12,940,000.00 $ 4,550,000.00 $ 3,300,000.00 $ 5,090,000.00
Obra Civil $ 12,940,000.00 $ 4,550,000.00 $ 3,300,000.00 $ 5,090,000.00
Cmara de Refrigeracin $ 5,000,000.00 $ 1,800,000.00 $ 1,250,000.00 $ 1,950,000.00
Subestacin elctrica $ 30,000,000.00 $ 10,500,000.00 $ 7,400,000.00 $ 12,100,000.00
Terreno $ 3,882,000.00 $ 3,882,000.00
Compra de fruta (240,000 ton.) $ 144,000,000.00 $ 144,000,000.00
Personal de planta (9 meses) $ 9,000,000.00 $ 9,000,000.00
Total $ 256,582,000.00 $ 35,000,000.00 $ 25,000,000.00 $ 196,582,000.00
Participacin 100% 14% 10% 77%
T.C. = $12.94/dlar, Nov. 2009
Elaboracin a solicitud del Comit Sistema Producto Ctricos del Estado de Veracruz, A.C. Pgina - 171 -
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14. Impacto esperado del estudio de mercado
ESTRUCTURA DE APORTACIONES
TOTAL FEDERAL ESTATAL PRODUCTORES
$ 256,582,000.00 $ 35,000,000.00 $ 25,000,000.00 $ 196,582,000.00
100% 14% 10% 77%
Elaboracin a solicitud del Comit Sistema Producto Ctricos del Estado de Veracruz, A.C. Pgina - 172 -
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Nmero de socios: 1,500
ha. promedio por socio: 5
Superficie de asociados (ha.): 7,500
Rend. Prom.naranja (ton./ha.): 12
Produccin estimada de socios (ton.): 90,000
Precio promedio de fruta: $ 600.00
Valor estimado de produccin: $ 54,000,000.00
Elaboracin a solicitud del Comit Sistema Producto Ctricos del Estado de Veracruz, A.C. Pgina - 173 -
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14.2. Ingresos de los productores
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En base a los precios actuales de fruta en rbol que se oferta a esta zona
prioritaria y de acuerdo al esquema de cobertura de precios se podra ofertar un
ingreso mnimo de $900/ton.
Tan solo bajo este esquema se tendra un ingreso adicional de $600 por ton. de
fruta comercializada, y se si toma en cuenta un volumen de 240,000 ton. de fruta
para proceso industrial, se obtendra te manera directa una derrama adicional de
144 millones de pesos
Elaboracin a solicitud del Comit Sistema Producto Ctricos del Estado de Veracruz, A.C. Pgina - 175 -
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14.3. Empleos generados
Elaboracin a solicitud del Comit Sistema Producto Ctricos del Estado de Veracruz, A.C. Pgina - 176 -
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15. Elaboracin de gua de exportacin producto-mercado
La exportacin no es una moda o una forma de salvar una empresa. Antes de
empezar a exportar es necesario voltear hacia el mercado interno para saber si
hay forma de desplazarlo en nuestro pas y buscar en lo posible hacerlo.
Despus vendrn las posibles adaptaciones del producto a los requerimientos del
pas meta en la parte comercial, legal, estructural y los cambios administrativos en
nuestra empresa para poder atender tal mercado (contratacin de personal
especializado o capacitacin del personal de planta, inversin, cumplimiento de
normatividad, instrumentos para cobranza, etc.)
Es de vital importancia contar con los recursos necesarios para solventar el tiempo
de pago de nuestros clientes.
Elaboracin a solicitud del Comit Sistema Producto Ctricos del Estado de Veracruz, A.C. Pgina - 177 -
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producto. Para un producto como jugo concentrado, no es muy comn que
se solicite un diseo de marca, de etiqueta o de envase porque es un
producto intermedio. As mismo, deberemos certificar a nuestros procesos
y producto con los requerimientos del mercado meta (BPMS, HACCP,
KOSHER, etc.) Tambin tendremos que llevar a cabo la contratacin o
capacitacin del personal dedicado a la exportacin. Se recomienda la
implementacin de un sistema de calidad operativo y administrativo para el
manejo de exportaciones a fin de establecer controles de calidad en los
procesos y en el producto terminado, en los registros, trazabilidad y en el
servicio a clientes.
Elaboracin a solicitud del Comit Sistema Producto Ctricos del Estado de Veracruz, A.C. Pgina - 178 -
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Otros documentos para otros mercados (Pej: EUR- 1 para Europa,
Bill of lading o B/L para transportacin martima, pliza de seguro
martimo, certificaciones JAS para Japn, etc.)
20
Fuente: CEDEFRUT, A.C.
Elaboracin a solicitud del Comit Sistema Producto Ctricos del Estado de Veracruz, A.C. Pgina - 179 -
Centro de Desarrollo Tecnolgico y Empresarial para Frutales del Trpico Hmedo de Mxico, A.C.
10. Conocer los aranceles que deber pagar el producto a la hora de ingresar a
EE.UU.
11. Identificar la existencia de cuotas para la importacin de productos en el
mercado estadounidense.
12. Registrar la marca en caso de tener inters en vender los productos con su
propia marca.
13. Cumplir con los requisitos del Programa Nacional de Productos Orgnicos en
caso de querer vender los productos como orgnicos.21
21
Fuente: Mercado de los Estados Unidos: gua para identificar los principales requisitos exigidos para el ingreso de
productos agrcolas frescos y procesados / Daniel Rodrguez Senz . - San Jos, C.R.. : IICA. Direccin de Desarrollo de los
Agronegocios, 2005.
Elaboracin a solicitud del Comit Sistema Producto Ctricos del Estado de Veracruz, A.C. Pgina - 180 -
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16. Anlisis de las necesidades de la cadena logstica
Si se incursiona con una planta de tamao medio, por ejemplo de 60 mil libras de
evaporacin por hora, se puede incursionar el mercado iniciando con la opcin a y
avanzar en una segunda etapa con la opcin d.
Elaboracin a solicitud del Comit Sistema Producto Ctricos del Estado de Veracruz, A.C. Pgina - 181 -
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Mercado nacional:
Elaboracin a solicitud del Comit Sistema Producto Ctricos del Estado de Veracruz, A.C. Pgina - 182 -
Centro de Desarrollo Tecnolgico y Empresarial para Frutales del Trpico Hmedo de Mxico, A.C.
Por otra parte, eventualmente se pueden presentar oportunidades de exportacin
en Europa y cuyo modelo de distribucin es a travs de distribuidores mayoristas
que exigen mucha seriedad en el cumplimiento de los estndares de calidad del
producto, tanto de jugo concentrado congelado como del no de concentrado. En
este caso lo comn es la ruta Papantla-Veracruz-Puerto de Rotterdam, Holanda.
El medio de transporte a utilizar es terrestre en tractocamin con contenedor
refrigerado de Papantla al puerto de Veracruz y de Veracruz a Rotterdam el
transporte es martimo a travs de buques de diferentes navieras comerciales.
Un aspecto importante para el movimiento del jugo simple NFC a Europa, es que
ste debe viajar congelado a temperaturas de - 28 C, requirindose su
congelacin previa en puerto de 5 a 6 das (bloques congelados). Antes de su
entrega al comprador en el puerto de destino, el producto debe romperse con un
desintegrador especial.
Existen algunas empresas que aseguran por ejemplo, tiempos record de 69 horas
de Guadalajara a Miami.
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16.2.3. Indicar el costo de cada una de las actividades
identificadas
Los costos de exportacin, varan segn las rutas y logsticas seleccionadas. Para
el caso de exportaciones CIF frontera con EUA y CIF Florida, los costos seran los
siguientes:
El costo ms importante es el flete del producto y para EUA este oscila entre 1.7 y
2 dlares/milla. En funcin de esto, es importante la negociacin de tarifas por
frecuencia y volmenes de carga.
Elaboracin a solicitud del Comit Sistema Producto Ctricos del Estado de Veracruz, A.C. Pgina - 184 -
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Los costos de flete martimo a Europa son ms bajos que las exportaciones a
Florida va terrestre. El problema para las exportaciones va martima a Europa, es
el tiempo de traslado, mas los tiempos de operacin de la carga en muelles y en
recintos fiscales para la liberacin de los pedimentos una vez realizados los
reconocimientos aduanales. Esta situacin, aumenta los riesgos de una prdida de
calidad del producto a exportar, por eso es importante el registro de temperaturas
mediante monitores y el preenfriado de los contenedores..
Elaboracin a solicitud del Comit Sistema Producto Ctricos del Estado de Veracruz, A.C. Pgina - 185 -
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b) En caso de que la capacidad industrial pudiese ampliarse y se tuviera una
integracin horizontal entre procesadores de Veracruz, entonces las
necesidades de almacenamiento y refrigeracin, se incrementara. Esta
situacin, permitira una mayor consolidacin de la oferta exportable y se
requerira de una infraestructura de almacenamiento mayor, la cual debiera
ubicarse en un puerto de origen como el de Altamira, Tamps, cercana al
puerto de Veracruz o bien en la frontera norte de Tamaulipas.
Adems de los trmites directos para la exportacin a los Estados Unidos, existe
una serie de requisitos o documentos que se deben cumplir previamente a fin de
que los procesos de reconocimiento aduanal de la carga en frontera, inspecciones
y liberacin final de los pedimentos sea lo ms expedita posible. Una gua para el
ingreso de productos agrcolas frescos y procesados, es publicada por el IICA
dentro de su Programa Interamericano para la promocin del Comercio, los
Negocios Agrcolas y la Inocuidad de los Alimentos en 2005.
Elaboracin a solicitud del Comit Sistema Producto Ctricos del Estado de Veracruz, A.C. Pgina - 186 -
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1. Registrarse en el padrn de exportadores de la FDA, segn lo establece
la Ley contra el Bioterrorismo.
2. Cumplir con la notificacin previa establecida por la Ley contra el
Bioterrorismo.
3. Asegurarse que los embalajes de madera cumplan con la normativa
NIMF No. 15.
4. Cumplir con los requisitos de Buenas Prcticas de Manufactura (BPM)
establecidos por la FDA.
5. Cumplir con los requisitos de etiquetado.
6. Contar con el Food Canning Establishment Number (FCE) y con el
Submission Identifier (SID) para cada uno de sus productos, en caso de
producir productos de baja acidez o acidificados.
7. Cumplir con la normativa sobre colorantes establecidas por el FDA.
8. Cumplir con la normativa sobre aditivos directos e indirectos.
9. Contar con el sistema HACCP
10. Conocer los aranceles que deber pagar el producto a la hora de
ingresar a EUA.
11. Verificar la existencia de cuotas para la importacin de productos en el
mercado de EUA
12. Registrar la marca en caso de tener inters en vender los productos con
su propia marca.
13. Cumplir con los requisitos del Programa Nacional de productos
orgnicos en caso de querer vender productos como orgnicos.
Adicionalmente para efectuar una exportacin de un embarque especfico, las
agencias aduanales requieren de integrar la siguiente documentacin:
1. Copia del alta de SHCP y cdula de R. F. C.
2. Instrucciones del embarque, sealando lnea fletera, lista de empaque,
forma de pago de flete, lugar de entrega de la mercanca, pliza de
seguros, instrucciones especiales.
3. Documentacin comprobatoria del cumplimiento de requisitos en
materia de restricciones o regulaciones no arancelarias a la importacin
(Ejemplo: Normas oficiales, etiquetados, permisos, autorizaciones, etc.).
4. Factura comercial o copia en ingles o espaol, que incluya declaracin
de origen firmada por comercio exterior. Para las exportaciones se
deber facturar de preferencia en dlares y no se deber cobrar IVA,
conforme a la ley en la materia vigente.
5. Certificado de origen T. L. C. para aplicar preferencia arancelaria,
debidamente llenado y cuidando que los datos del proveedor e
importador citados en dicho certificado coincidan con los contenidos en
la factura, o en su caso certificado o constancia de origen para
mercancas sujetas a cuotas compensatorias y esta no proceda por no
ser originaria del pas sujeto a la cuota.
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6. Autorizaciones y avisos de exportacin de la SSA, SEDENA,
SAGARPA, SEMARNAT, SEM, SEP, GOBERNACION y CICOPLAFEST
cuando la fraccin arancelaria a aplicar los sujete a ellos.
7. Permisos y avisos automticos de exportacin de SECOFI,
cumplimiento de normas Oficiales Mexicanas (Certificados NOM,
etiquetas e instructivos) y dems restricciones y regulaciones no
arancelarias cuando estas procedan.
Las gestiones para cubrir estos requisitos o trmites dependen tanto de la gestin
de la empresa exportadora como del prestador de servicios o agente aduanal. Es
importante sealar que la documentacin del primer embarque, lleve ms tiempo
que para los subsecuentes. Una revisin rpida sobre las normativas aplicables al
jugo de naranja, pueden ser consultadas en la pgina web www.tarifaenlinea.com
con la fraccin arancelaria del producto.
Existen algunos requisitos previos al trmite de una exportacin, que pueden llevar
hasta dos aos en plantas en operacin. Por ejemplo, la aplicacin e
implementacin de un sistema HACCP (Anlisis de Riesgos y Puntos Crticos de
Control) puede ser exigido o no por los clientes o compradores de jugo de Estados
Unidos., pero la FDA lo considera obligatorio. Actualmente, la mayora de los
compradores de jugos lo exigen.
Adems de los enunciados anteriormente, existen otros costos que pueden ser
responsabilidad de los diferentes participantes de la cadena de frio, como se
muestran en el siguiente cuadro elaborado por el centro de Logstica y transporte:
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Tabla 108: Etapas de la cadena de frio
Fuente: Centro de Logstica y Transporte
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16.4. Sistemas de informacin y estandarizacin
Los alimentos procesados para su internacin hacia otros pases, requieren del
cumplimiento de normas diversas, adems de los estndares de calidad mnimos
exigidos por los clientes y/o por las autoridades sanitarias y reguladoras de cada
pas. En el caso de los jugos de ctricos y principalmente de jugo de naranja, el
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), ha establecido
estndares conocidos como grados A o B y que forman parte de los anexos de
este estudio. Estos estndares, comprenden anlisis cualitativos y cuantitativos de
tipo fsico, qumico y microbiolgico de la composicin del jugo de naranja.
En la pgina web del FDA se puede consultar todos los programas y guas
aplicables para procesadores de jugos en
www.fda.gov/Food/FoodSafety/default.htm. La seguridad alimentaria, es una
necesidad no solo de los consumidores norteamericanos sino de muchos pases
de Europa y del mundo.
Elaboracin a solicitud del Comit Sistema Producto Ctricos del Estado de Veracruz, A.C. Pgina - 190 -
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los LMR para 315 productos agrcolas y que aplica tambin para los alimentos
procesados. Ms informacin se puede consultar en las pginas siguientes:
http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm.
http://ec.europa.eu/food/plant/protection/pesticides/index_en.htm.
www.codexalimentarius.net/mrls/pest_q-s.jsp
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Tabla 110: Resumen Plan de control de riesgos en puntos crticos para el transporte de
jugos a exportar. PRODUCTOS: Jugos Concentrados de Naranja y Toronja a granel, en
tambores o pipas.
Monitoreo y seguimiento Evidencia o
Punto crtico Riesgo Limites Accin Verificac
Aspecto constancia
de control controlado crticos Como Frecuencia Responsable correctiva in
observado de registro
Pasteurizacin Microbiolgico 161 F/6 seg. 72 C/ Adecuada Registros de Continua o Operador Reprocesar Supervisin Grficos de
(salmonella) 6 seg. pasteurizacin temperatura permanente semanal registro de
revisando temperatura
grficos de
control
Transportacin Microbiolgico Contener Documentacin Visual Cada embarque Batidor No apto o no Revisin Reporte de
(viaje de ida con (salmonella) documentacin de apropiada embarcar semanal de logstica de pipas
pipa vacia para sellos y estar lavada logstica de negadas.
ser llenada) pipas
negadas
Transportacin Microbiolgico Lavado en Lavado autorizado Revisin de Cada embarque Analista qumico o No usar Revisin Recibo de
(pipa conteniendo (salmonella) instalaciones listado de sitios farmacobiolgo productos semanal de ingreso de
jugo) autorizadas de lavado inapropiados reportes de materia prima y
autorizados anlisis de reporte de
materia anlisis
Jugo concentrado Microbiolgico Prueba de Sellos intactos Visual Cada embarque Batidor o Aceptar o i
Revisin Recibo de
(de llegada) (salmonella) + manipulacin de removedor para rechazar caso semanal de ingreso de
Anlisis fisico sellos pipas. Almacn por caso. reportes de materia prima y
qumico Depto. De control Evaluacin de anlisis de reporte de
de tambores. seguridad del materia anlisis
producto prima
En este caso, nos referimos a las de tipo administrativo en general como las
denominadas normas de calidad ISO 9000 para empresas de manufactura y otros
procesos de mejora permanente. Estas podrn implementarse en las empresas, a
fin de generar esfuerzos y compromiso de la planta de personal que se contrate en
particular. Estos sistemas implicarn casi siempre procesos de capacitacin
continua, establecimientos de manuales y procedimientos y estndares
especficos de actuacin. As mismo, son definidos acorde al diagnstico de las
necesidades de cada empresa.
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Independientemente de si los procesadores exportadores de jugo estn integrados
hacia la produccin o no, deben llevar controles sobre las actividades de
aplicacin de productos qumicos realizadas por los citricultores en sus zonas de
abasto o de las parcelas de sus proveedores de naranja.
A nivel de planta, hay dificultad algunas veces para determinar cual lote de fruta
podra excederse de un LMR y que corresponda a un determinado lote de jugo
procesado. Esta situacin, ocurre sobre todo en plantas pequeas donde se recibe
fruta de muchos productores que forman un mismo lote de jugo y donde se
aumenta el nmero de anlisis para identificar cual camin o lote de naranjas
podra estar superando los LMR.
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En el caso de eventuales exportaciones hacia Europa, el transporte de las plantas
hacia los puertos naturales de Veracruz y Altamira en Mxico, tambin se utiliza el
tracto camin para el transporte de contenedores refrigerados.
La decisin del prestador de servicio a utilizar y para cubrir estos tramos, est en
el exportador y depende tambin de los trminos de negociacin (incoterms). No
obstante algunos clientes de EUA envan a sus propias lneas de transporte
especializado. La opinin respecto al nivel de competencia entre las lneas locales
es que esta es alta y existe un mercado oferente de este servicio en Mxico. As
mismo, para el transporte de jugo en pipas, la mayora de los compradores de jugo
contratan lneas de transporte terrestre americanas que corren la ruta California-
Florida y los cuales en viaje de regreso bajan a Veracruz por carga a un costo
ligeramente abajo del normal (1.8 a 2.0 dlares/ milla/embarque).
Para el transporte martimo a Europa, existen tambin varias navieras que ofrecen
el servicio con diferentes frecuencias de arribo, calado y tamao en capacidad de
carga de contenedores, con un nivel de competencia medio al registrarse de 6 a 8
empresas en operacin.
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Entre las ms utilizadas actualmente por las empresas procesadoras de jugo de
Veracruz, se encuentran Hapag-Lloyd, OOCL, CSAV, Hatsu Marine y la lder del
mercado de carga MaersK Line, la mayora ofrece el servicio a los puertos de
destino de Europa principales como Antwerp, Blgica y Rotterdam, Holanda, con
al menos un transbordo en puertos intermedios. Los puertos naturales de salida
son los Veracruz, Ver. y el de Altamira, Tamaulipas.
Ilustracin 31: Ruta logstica de transporte, indicando menor o mayor volumen de carga, de
acuerdo al grosor de las lneas rojas.
Fuente: U.S. department of Transportation, federal Highway Administration, Freight Analysis Framework.
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Mxico, contina siendo competitivo en promedio en logstica respecto a otros
pases, por su cercana a los Estados Unidos, de acuerdo con el Instituto
Mexicano para la Competitividad.
www.joseacontreras.net/links/exportadores_e_importadores.htm
www.globallinershipping.com/mte/gls09/whoattended.htm
www.puertoaltamira.com.mx/general/pdfs/Lineas_Navieras.pdf
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Ilustracin 32: Principales rutas terrestres en los EUA
Fuente: US Department of Transportation. Federal Highway Administration, Office of Freight Management and Operations, 2008
Esta situacin, sobre todo para los tramos frontera a almacn del comprador
americano, aunque por lo general como ya se mencion, los clientes deciden
utilizar compaas conocidas por los mismos y con los que ya han tenido
experiencias por envos anteriores.
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Aduanas y Socios de Negocio Contra el Terrorismo (C-TPAT).
Comercio Libre y Seguro (FAST).
Alianza Empresarial para un Comercio Seguro (BASC)
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En forma genrica, tambin seala que nuestro pas ocupa una posicin
intermedia entre los nmeros de trmites requeridos para importar o exportar
mercancas.
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a) Reduccin de tiempos de cruce en frontera, lo cual se puede abatir
mediante la seleccin de empresas de servicios aduanales y logstica
certificadas.
b) Eficientar la distribucin, creando un centro de almacenamiento,
formulacin y distribucin de jugo de naranja cercano a la Frontera en
territorio mexicano o en el lado de Texas. Esta infraestructura, permitira
almacenar y estandarizar temporalmente el jugo de Veracruz, Mxico, para
su distribucin posterior a envasadores y clientes de Florida y de otros
estados como: Texas, Arizona, California, Chicago y Nueva York. Con ello,
se contribuira al manejo y consolidacin de una mayor oferta exportable.
c) Aumentar la infraestructura de carreteras en ms carriles en frontera
(puentes de Reynosa y nuevo Laredo, Tamps.), los cuales continan
presentando congestionamientos por el crecimiento del comercio
internacional Mxico-EUA.
d) Impulsar una alianza estratgica con alguna naviera para una ruta directa
Veracruz-Altamira-Tampa Florida que realice menores tiempos de traslado
y con menores costos de manejo de contenedor en puerto.
e) Crear un centro de capacitacin de operadores de autotransporte orientado
a mejorar actitudes, habilidades y conocimientos de los mismos y para
disminuir costos extraordinarios.
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Para la exportacin de jugo simple hacia clientes de Florida, alternativamente se
plantea otro centro de almacenamiento y acopio que se ubicara en el Puerto de
Altamira para su posterior exportacin va martima de Altamira al puerto de
Tampa, Florida. Este centro, tendra capacidad para almacenar y movilizar 35
millones de galones de jugo simple o NFC y es un proyecto en el cual existe
inters de la empresa Tropicana, subsidiaria de Pepsico y que pretende abastecer
sus plantas de Florida.
El anlisis comparativo del punto 10 muestra que el costo para movilizar jugo de
Veracruz hacia Florida, es poco competitivo respecto del costo de logstica y
transporte martimo de Sao Paulo Brasil hacia Tampa, Florida.
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17. Factores que fomentan la competitividad por cada uno de los estados
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Sin embargo, la agroindustria de jugos en Mxico y sobre todo en Veracruz, ha
mantenido a lo largo de los ltimos 4 aos un esquema de precios bajos en la
compra de materia prima, muy inferior a los precios ofertados en otros pases
procesadores. En Florida por ejemplo, se pag en periodo 2007-2008 la naranja
para procesamiento a USD$ 6.84 por caja (90 lb.) precio en rbol, un equivalente
aproximado de $ 1,830/ton. cuando en Veracruz la temporada de molienda de
naranja apertur con $600/ton. puesta en planta.
Fuente: Precios de naranja en Florida: Citrus Reference Book, p.58, Mayo 2009.
Precio de naranja en juguera en Martnez de la Torre, directo de productores de naranja de Martnez de la Torre.
Tipo de cambio: http://www.fgrevista.com.mx/tipo-de-cambio.asp?tipo=promedio
Mxico cuenta con una posicin geogrfica privilegiada, con la ventaja de poder
proveer "justo a tiempo" al mercado Norteamericano, contando tambin con
acceso oportuno a insumos de calidad mundial y los ltimos avances tecnolgicos.
Fuente: US International Trade Commission.
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alrededor de 300 empleos directos y 1,500 indirectos, as como un gran
movimiento econmico micro-regional que se enmarca dentro una agroindustria.
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Las estrategias que se han aplicado en otros pases para el cumplimiento de estas
normas han sido las siguientes: 22
17.4. Innovacin
22
Fuente: Marcelo Zanetti, El uso de los Agroqumicos ante la problemtica internacional de los Residuos, Agosto 2009.
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17.5. Calidad, costo y disponibilidad de la energa elctrica
Calidad de energa
Veracruz actualmente tiene 2.1 millones de clientes que consumen 2,3 millones de
MWh. Los estndares actuales de calidad de la CFE estn centrados bsicamente
en un par de aspectos, la calidad en el servicio y la calidad del suministro,
evaluando a travs de indicadores el desempeo de la empresa. La calidad en el
suministro de energa se ha venido mejorando, bajando los tiempos de
interrupcin promedio hasta 29 min. Promedio por usuario y el porcentaje de
poblacin con acceso al servicio ha subido al 97.3%.
160 98
Tiempodeinterrupcin(min)
140 97.5
97
120
Porcentaje(%)
96.5
100 96
80 95.5
60 95
94.5
40
94
20 93.5
0 93
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
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Costo de la energa elctrica
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18. Desarrollo del plan de mejora para la cadena
Los principales cuellos de botella que estn limitando el desarrollo de la industria
de jugo en Mxico, son derivados de las diferentes fases de la cadena o red de
valor. Al respecto, se han realizado diferentes anlisis estratgicos sobre las
diferentes fases en la produccin de jugo. Especficamente para la fase de
procesamiento y comercializacin del jugo, el Consejo Citrcola Mexicano plantea
la siguiente problemtica a resolver:
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naranja, lima persa, mandarina,
toronja e incluso pia, an cuando
no sea necesariamente un ctrico.
Ilustracin 35: Diagrama de un sistema tpico neumtico que ilustra diversas funciones de
mezclados de jugos
Fuente: Peter Clark 2009
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segmento urbano y al infantil, que sern los potenciales consumidores de jugo
procesado del maana.
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Estos aejos problemas, podrn resolverse con mayores acciones estratgicas y
de soporte, como:
Las nuevas plantas deben tener el enfoque de multi productos. El anlisis indica
que podran darse cualquiera de los siguientes desarrollos:
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NFC, el resultado es una planta con capacidad de 128 mil toneladas de
naranja por ciclo, 80 ton naranja/h y 72 mil libras de evaporacin de agua
por hora.
Las funciones especficas de este centro, seran las de fungir como un centro de
acopio y almacenamiento de jugo con refrigeracin, formulacin o mezclado de
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jugos de diferentes calidades y estandarizacin para su posterior distribucin a
clientes ubicados en todos los Estados Unidos.
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18.4. Estudio de factibilidad de las mejoras logsticas
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Segundo semestre del 2010
- Promocin ante inversionistas y fuentes financieras
- Gestin de recursos
- Inicia ejecucin del proyecto
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18.6.1. Priorizacin de acuerdo a presupuesto (Ejemplo: 50, 500 y
1000 millones)
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19. Conclusiones y recomendaciones
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La inocuidad y calidad en los productos y sub-productos de ctricos
constituyen algunas de las barreras no arancelarias de mayor importancia
para el consumidor intermedio y final por lo que se recomienda la
implementacin y certificacin de huertas y plantas industriales en las
diversas evaluaciones solicitadas por los clientes de EUA para ingresar en
el mercado de EUA exitosamente.
Si se incursiona con una planta de tamao medio, por ejemplo de 60 mil libras de
evaporacin por hora, se puede incursionar el mercado iniciando con la opcin a y
avanzar en una segunda etapa con la opcin d.
Mercado nacional:
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En este esquema, el envasador de las opciones a y b, puede ser un participante
de la industria de jugos mexicanos o de la industria refresquera y de bebidas.
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20. Anexos
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Duda Citrus Belle, es una empresa privada procesadora de jugos congelados de
frutas, especialmente naranjas. Se encuentra ubicada en P.O. Box 519, La Belle,
Florida 33975, con website http://duda.com. Actualmente se encuentra en estado
de stand by, por existir desabasto de fruta y sus costos de operacin subiran
mucho en caso de estar operando. Su facturacin anual en el ciclo pasado fue de
alrededor de 10 a 20 millones de dlares y emplea a un personal de
aproximadamente 100 a 250, de acuerdo a las temporadas.
Se han establecido plticas con los directivos de esta planta (Henry Heisler Plant
Manager y Ralf Hayes Chief Operating Officer), llegando a acuerdos de compra
venta e incluso con plena disposicin de crear sociedad para facilitar la
comercializacin de productos y subproductos, tanto en el mercado de Estados
Unidos como Unin Europea y Japn.
CAPACIDADES
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RECEPCION Y ALMACENAMIENTO
La fruta se recibir en camiones con descarga trasera situados sobre una plataforma de concreto
con inclinacin para cada de fruta por gravedad. Las naranjas se descargarn sobre una parrilla
de recepcin que regular el flujo de fruta mediante una cinta hacia el elevador vertical. La
descarga de este elevador ir a unas mesas de seleccin, realizndose manualmente una
preseleccin. Las frutas rechazadas se eliminarn mediante un tornillo sinfn hasta una tolva de
residuos. La fruta contina la lnea hacia un deshojador y es sometida a un proceso de lavado
antes de su distribucin a las distintas celdas del silo o alimentacin directa a lnea de extraccin.
EXTRACCIN
La fruta una vez situada en la cinta de descarga del silo, alimentar a la tolva pulmn mediante
una cinta y un elevador vertical de cangilones. Esta tolva nos va a permitir mantener un flujo
constante de fruta hacia extractores, optimizando as el proceso de extraccin, mediante una
regulacin automtica en funcin de su volumen de llenado.
La fruta se somete a un proceso final de seleccin, lavado y calibrado, distribuyendo los calibres en
funcin del tamao de copa de cada extractor. La descarga de calibres alimenta la cinta inclinada a
extractores de donde obtendremos tres diferentes caudales
i. jugo fresco.
ii. Emulsin de aceite prensado en fro.
iii. Cortezas.
El jugo fresco se conduce mediante el colector general de jugo hacia un depsito de recogida
general de las dos lnea. En este, se permite la decantacin de las partculas ms pesadas antes
del bombeo a travs de seis hidrociclones, antes de someter el jugo a un filtrado en un finisher de
paletas, de donde obtendremos dos flujos:
Las cortezas y dems residuos slidos del proceso de extraccin se recogern de cada lnea
mediante un tornillo sinfn. La fruta despreciada en la seleccin tambin se unir a este flujo
mediante dos tornillos sinfn situados debajo de cada una de las mesas. Un tornillo general de
recogida de todos los anteriores sinfines extraer la fruta de la fbrica para su transporte hasta la
lnea de deshidratacin.
DESHIDRATACIN
El proceso de deshidratacin recibir todos los residuos ctricos slidos de la planta de extraccin.
Estos residuos se almacenarn en una tolva de recepcin. La capacidad de la tolva debe ser
aproximadamente de 4 horas de produccin nominal. Por tanto, esta capacidad de
almacenamiento debe ser de 320 m3, lo que permitir seguir trabajando en la deshidratacin
durante las 4 horas de parada de la planta de extraccin para lavado. La lnea se disea para
trabajar 24 hr. en continuo.
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A las cortezas se les aadir cal para destruir la pectina que retiene el agua y facilitar as el
proceso de prensado tras un perodo de tiempo (variable segn condiciones de la materia prima y
otros factores) de reaccin cortezas/cal.
Los licores obtenidos del prensado se enviarn al evaporador de energa residual (W.H.E.) que
emplea los vapores obtenidos durante el secado de la torta prensada como fuente de energa, para
la obtencin de licores concentrados o melazas, de una forma muy similar a como concentran los
evaporadores T.A.S.T.E en el jugo FCOJ.
LISTADO DE EQUIPOS
2 Plataforma hidrulica para descarga trasera de camiones de 15 m de largo por 2.5 m de ancho. Equipada
con cilindro hidrulico de apertura de compuerta y de inclinacin de plataforma de volcado hasta 45.
Construida en acero al carbn.
1 Sistema de descarga en seco y evacuacin de residuos, compuesto por:
Compuerta hidrulica con rejilla para eliminar hojas.
Compuerta hidrulica de alimentacin a tolva de recepcin.
Cinta transportadora de hojas.
Elevador de cangilones de alimentacin a tolva de desperdicios.
Tolva para desperdicios capacidad 18 m3 4.000 x 4.000 mm. Espacio inferior libre de 4.500 mm con
portilla de evacuacin hidrulica.
2 Tolva acumuladora capacidad 15 m3. Construida en acero inoxidable.
1 Transportador de correa de 1.50 m de ancho por 22 m de long construida en acero inoxidable AISI 304
con chapa de 3 mm de espesor, convertidor de corriente y correa de tres telas.
El transportador ir equipado con boquillas, vlvulas, conexiones para la correcta lubricacin y arrastre
de la fruta.
1 Elevador vertical con 1.700 mm de ancho de cangiln 7.50 m de longitud construido en acero inox AISI
304 con motor irreversible.
1 Mesa de seleccin con rodillos metlicos de inox de 1,70 m de ancho por 3,00 m de longitud construida
en acero inoxidable AISI 304 cadena 41.3 y rodillo de 60 mm de equipada con estribos laterales y
escaleras de acceso.
1 Eliminador de tierra y hojas para ctricos. Tres ltimas barras extensibles hasta una apertura mxima de
35 mm, barras con forma de muelle y 2 m de ancho. Apertura manual de las tres ltimas barras.
Laterales chasis en contacto con el producto PVC. El eliminador quitar producto de tamaos 20 a 25
mm junto con la tierra y las hojas.
Construido en acero inoxidable AISI 304 mate a excepcin de los piones, cadenas y moto reductores
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que sern en acero tratado y aluminio.
1 Lavadora de cepillos FOAMER de 1,90 metros de ancho con 34 barras transversales de paso 127 mm
equipada con generador de espuma, dosificador de detergente, sacador de fruta, duchas de agua, y cuna
de rodillos escurridores. Construida en acero inox AISI 304.
1 Transportador de correa de 0,90 m de ancho por 8 m de long construida en acero inoxidable AISI 304
con chapa de 3 mm de espesor, convertidor de corriente y correa de tres telas.
1 Sistema de evacuacin de residuos compuesto por:
Transportador helicoidal de 300 y 13,5 m de longitud. Construido en acero inox AISI 304.
Transportador helicoidal de 300 y 9,5 m de longitud. Construido en acero inox AISI 304.
Transportador helicoidal de 300 y 10 m de longitud. Construido en acero inox AISI 304
1 Plataforma con escaleras de acceso, barandillas, pasarelas y suelo TRAMEX. Construida con perfiles
comerciales de acero y pintada con imprimacin epoxi y acabado en pintura de poliuretano.
1 Elevador vertical con 1.700 mm de ancho de cangiln 11.30 m de longitud construido en acero inox AISI
304 con motor irreversible.
1 Silo compuesto por 30 celdas metlicas de almacenamiento de fruta fresca de 30 Tm cada uno, situadas
15 a cada lado. El silo va dotado de una cinta superior de alimentacin y distribucin en las distintas
celdas as como cinta de evacuacin de las mismas. Ambas cintas sern de velocidad variable mediante
la regulacin de la frecuencia de los motores.
Sensores fotoelctricos de deteccin para la descarga, permitiendo la desviacin automtica.
Bocas, vlvulas, bomba y tuberas de conduccin de aguas para mejora de la salida de fruta y su trato.
Estructura en doble T en acero estructural y envolvente perforadas en inoxidable para una mejor
aireacin de las celdas.
Pasarelas y escaleras de acceso a distintos niveles.
Deflectores de fruta con telas de PVC para una mejor distribucin de la fruta, evitando as una excesiva
presin en la base y eliminar al mximo el ruido.
Compuertas de apertura hidrulica con interruptores de encendido/apagado desde punto de control y
desde la compuerta con tres posiciones: cerrado, abertura media y abertura mxima.
Montado sobre una base de hormign y hierro, con una altura total aproximada de 10 m. Y recubierto, en
la parte superior, por un tejado de aluminio provisto de las correspondientes canaletas y bajantes para la
recogida de aguas pluviales.
1 Cuadro Elctrico de maniobra y proteccin controlado por ordenador de la seccin 1. Materiales para
instalacin elctrica.
1 Elevador vertical con 1.700 mm de ancho de cangiln 11.30 m de longitud construido en acero inox AISI
304 con motor irreversible.
2 Transportador de correa de 1.000 mm de ancho correa por 3,50 m de longitud. Construido en acero
inoxidable AISI 304 con chapa de 3 mm de espesor y correa de 3 telas.
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acero inox AISI 304 con casquillos grafito-tefln.
Incluye transportador de correa de 1.500 mm de ancho correa por 3,50 m de longitud. Construido en
acero inoxidable AISI 304 con chapa de 3 mm de espesor y correa de 3 telas.
2 Transportador de alimentacin a extractores de 1,20 m de ancho por 33 m de longitud construido en
acero inoxidable AISI 304 con chapa de 3 mm de espesor, convertidor de corriente y correa de 3 teas,
dos separadores centrales, 12 bocas de alimentacin, 4 bocas de retorno y tambores vulcanizados.
24 Extractores de jugo de cinco (5) copas, a una velocidad de 100 frutas por minuto y calle Equipado con
sistema neumtico recuperador de viga, sistema de levas universales, rejilla de salida sobrante, bandeja
recogida emulsin de aceite, salida de cortezas, dos salidas para jugo y cuadro de automatismos.
Construido en acero inoxidable, aluminio y copas de stellite.
2 Transportador de correa de 300 mm de ancho correa por 31,00 m de longitud. Construido en acero
inoxidable AISI 304 con chapa de 3 mm de espesor y correa de 3 telas.
1 Transportador de correa de 300 mm de ancho correa por 7 m de longitud. Construido en acero
inoxidable excepto rodamientos, cadenas y piones.
1 Transportador de correa de 600 mm de ancho correa por 12,50 m de longitud. Construido en acero
inoxidable excepto rodamientos, cadenas y piones.
1 Tubo colector de jugo de distintas secciones de para la conduccin del jugo por gravedad hasta
tanque de descarga. Construido en acero inoxidable con sus accesorios correspondientes. Acabado
electropulido interior y pulido espejo exterior.
1 Sistema de evacuacin de residuos slidos. Incluye:
2 Transportador helicoidal de 33 m de longitud. Construido en acero inox AISI 304. Capacidad 40m3/hr.
2 Transportador helicoidal de 20 m de longitud. Construido en acero inox AISI 304. Capacidad 40m3/hr.
1 Transportador helicoidal de 12,50 m de longitud. Construido en acero inox AISI 304. Capacidad
80m3/hr.
1 Transportador helicoidal de 10 m de longitud. Construido en acero inox AISI 304. Capacidad 80m3/hr.
1 Transportador helicoidal de 21 m de longitud. Construido en acero inox AISI 304. Capacidad 80m3/hr.
2 Tolva acumuladora de residuos slidos de 40m3 de capacidad construida en acero inoxidable.
2 Transportador helicoidal de emulsin de aceites de 300 y 33 m de longitud. Construido en acero inox
AISI 304.
1 Tanque para jugo de 5.000 L de capacidad construido en chapa de acero inoxidable AISI 304. Ejecucin
vertical, cilndrica con tapa abombada, entrada de hombre, bolas de limpieza y fondo cnico con
compuerta de descarga.
1 Electro bomba rotor helicoidal construida en acero inoxidable sanitaria. Caudal 55.000 L/hr.
6 Hidrocicln de 2 con conexionado HID2. Fabricado en acero y pintura para uso alimentario. Diseado
especialmente para separar slidos en suspensin del jugo con peso especfico superior. Tiene
acoplado un kit de limpieza/descarga automtica.
2 Finisher de paletas tiene una capacidad de filtrado de jugo proveniente de hasta 12 extractores. El
equipo ofertado es un finisher de paletas con las caractersticas tcnicas: Construccin en acero
inoxidable, CIP de limpieza, motor de 25 CV, revoluciones por minuto 1.500 r.p.m.
Malla perforada con agujero de dimetros 0,5 mm (cambiar dimetro bajo pedido).
1 Conexiones, vlvulas, etc... necesarias para la instalacin.
1 Plataforma a dos niveles con escaleras de acceso, barandillas, pasarelas y suelo TRAMEX. Construida
con perfiles comerciales de acero y pintada con imprimacin epoxi y acabado en pintura de poliuretano.
1 Sistema C.I.P de limpieza de los equipos suministrados.
1 Cuadro Elctrico de maniobra y proteccin controlado por ordenador de la seccin 2. Materiales para
instalacin elctrica.
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Equipos de rea de deshidratacin
1 Tolva de tampn para pieles y subproductos ctricos, construida en chapa de acero laminada en caliente
3
con compuertas deslizantes accionadas hidrulicamente. Capacidad 320 m . Provista de cubierta
metlica con su correspondiente pasarela y escalera de acceso, construidas de perfiles comerciales.
Incluye transportador helicoidal 300 por 16 m de longitud desde rea de extraccin hasta tolva de
recepcin, transportador helicoidal 300 por 24 m de longitud con 16 bocas de descarga para
alimentacin a tolva, transportador helicoidal 350 por 28 m de longitud para la descarga de los distintos
compartimentos y tornillo helicoidal de 350 por 18 m de longitud para evacuacin de cortezas de la
tolva hacia camiones.
1 Transportador helicoidal para mezclado de 400 y 4 m de longitud. Construido en acero inox AISI 304.
Equipado con variador de frecuencia y sistema automtico de control de flujo.
1 Equipo dosificador de hidrxido clcico, previsto para un caudal mximo de 250 Kg/hr. Est equipado por
tolva, agitador accionado por motor reductor y alimentador de tornillo accionado por motor variador.
3
1 Silo para acopio de cal de 60 m fabricado en chapa de 3 y 4 mm. Escalera protegida y baranda de
seguridad en su parte superior. Tubera de llenado de 3.5.
1 Transportador helicoidal para mezclado de 400 y 20.5 m de longitud. Construido en acero inox AISI 304
y dos bocas de descarga. Equipado con variador de frecuencia.
2 Molino triturador para pieles y sub-productos ctricos, para una capacidad de 50 Tm/hr cada uno. Estn
formados por una carcasa, en cuyo interior gira un rotor compuesto por un eje apoyado en dos soportes
de rodamiento autoalineables y estancos, y una serie de martillos que realizan la operacin de
molturacin. Van equipados con tamices de 1 cuadrada.
1 Transportador helicoidal para reaccin de 600 y 25 m de longitud. Construido en acero inox AISI 304 y
una boca de descarga. Equipado con variador de frecuencia.
1 Transportador helicoidal de 400 y 27 m de longitud. Construido en acero inox AISI 304 y una boca de
descarga. Equipado con variador de frecuencia.
1 Transportador helicoidal para alimentacin a prensas de 400 y 9.50 m de longitud. Construido en acero
inox AISI 304 y 4 bocas de descarga. Equipado con variador de frecuencia.
1 Sistema de prensas integrado por:
- 2 Prensa horizontal para 42 Tm/hr de capacidad reduciendo 6 puntos de humedad, del 74% al 68% y
accionada por motor reductor.
- 1 Transportador helicoidal de 400 y 13.5 m de longitud para la difusin entre melazas y cortezas
prensadas. Construido en acero inox AISI 304 y 3 bocas de descarga.
- 2 Prensa horizontal para 20 Tm/hr de capacidad reduciendo 3 puntos de humedad, del 67% al 64% y
accionada por motor reductor.
- 1 Estructura soporte, plataforma y escalera de acceso para el equipos de trituracin. Acero.
- 1 Transportador helicoidal cerrado de 400 y 12.50 m de longitud. Construido en acero inox AISI
304.
- 1 Transportador helicoidal cerrado de 400 y 8 m de longitud. Construido en acero inox AISI 304.
2 Tanque para licores de prensa de 4.000 L de capacidad construido en chapa de acero inoxidable AISI
304. Ejecucin vertical, cilndrica con tapa abierta, entrada de hombre, bolas de limpieza y fondo cnico.
Bomba centrfuga sanitaria para el trasiego de licores y solucin CIP de 65.000 L/hr y 7.5 Kg/cm2.
Construida en acero inoxidable.
1 Filtro de licores centrfugo con descarga a transportador helicoidal.
1 Equipo de secado para 40.000 Lbs/hr de evaporacin completo con cmara de combustin, aislamiento
refractario, recirculacin de gases, separadores de finos, cuerpo giratorio, precalentador de combustible,
equipo de accionamiento por motor reductor y otros elementos necesarios para su funcionamiento.El
consumo estimado es de aproximadamente 1.650 KwhGAS NATURAL/Tm Pelets.
1 Transportador helicoidal de 300 y 5.50 m de longitud. Construido en acero inox AISI 304. Salida de
tolva del secadero.
1 Transportador helicoidal de 300 y 11.50 m de longitud. Construido en acero inox AISI 304. Alimentacin
a la granuladora.
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1 Instalacin peletizadora para una produccin de 12.000 Kg/hr de pelets de y 3/8 de dimetro y
trabajando con vapor. Compuesta principalmente por.
- Alimentador sinfn de acero inox AISI 305
- Mezclador turbomix en AISI 305
- 3 Prensas granuladoras de piensos con matriz giratoria de disposicin vertical con agujero de 8 mm
de y rodillos de acero tratado.
- Enfriadora contracorriente construida en chapa de acero y perfiles laminados. Cuerpo de
enfriamiento provisto de puertas de acceso para mantenimiento y limpieza, campana de captacin
de aire enfriando toda la superficie de trabajo con boca de salida para adaptar la tubera del
aspirador ventilador
- Exclusas, ventiladores, cicln y dems elementos necesarios para su funcionamiento.
1 Transportador helicoidal de 300 y 37 m de longitud. Construido en acero inox AISI 304. Transporte
hacia zona de almacenamiento.
1 Transportador helicoidal de 300 y 28 m de longitud, 5 bocas de descarga. Construido en acero inox
AISI 304. Transporte hacia zona de almacenamiento.
2 Transportador helicoidal de 300 y 25 m de longitud, 3 bocas de descarga. Construido en acero inox
AISI 304. Distribucin en zona de almacenamiento.
1 Sistema de prevencin y alarma antiincendios compuesto por sensores de temperatura y ventiladores de
enfriamiento.
1 Evaporador de Energa Residual (W.H.E.) para licores procedentes del prensado de residuos slidos
procedentes del proceso de extraccin de jugo ctrico, con las siguientes caractersticas tcnicas:
- Evaporador (concentrador) para licor de prensa procedente de corteza ctrica (naranja, mandarina,
pomelo, lima, limn, etc.)
- Evaporador de pelcula descendente, continuo y nico paso vertical de fluido por los tubos de
intercambio, rpido (corta permanencia del fluido en su interior), mltiple Etapa, mltiple Efecto y alto
vaco.
- Construccin en acero inoxidable AISI-316L (partes en contacto con licor) y AISI-304 (resto).
- Capacidad nominal de evaporacin: 60k(27.272 Kg/h) de agua evaporada del licor de prensa.
- Condensador Baromtrico.
- Conducto desde el Secadero.
- Chimeneas.
- Ventilador de Reciclado.
- Separador de Slidos.
- Sistema de lavado de gases con boquillas de aspersin.
- Sistema CIP de limpieza en la tubera de producto.
- Sistema de recogida de Condensado Vegetal entre etapas.
- Sistema de Eliminacin de Aire con termocompresores alimentados con vapor de agua.
- Sistema de Recuperacin de d-Limoneno.
- Tanques de Decantacin.
- Bombas centrfugas horizontales para alimentacin, transferencia entre etapas, condensado vegetal
y producto concentrado final con cierres mecnicos dobles y sistema de agua de sellado.
- Estructura metlica para soportar la instalacin y transmitir las cargas al suelo formada por pilares,
vigas y tirantes de perfil estructural de seccin rectangular y cuadrada en acero estructural ST 52.3
pintado con imprimacin epoxi y esmalte de poliuretano de color a elegir.
- Escaleras, barandillas, pasarelas y rellanos (suelo con base de chapa antideslizante con agujeros de
drenaje) en los distintos niveles de la estructura en acero pintado con imprimacin epoxi y esmalte
de poliuretano de color a elegir.
- Panel de Control en acero inoxidable AISI-304, con proteccin elctrica IP-65, pantalla tctil,
alarmas, etc.
- Automatizacin completa a travs de PLC del Panel de Control.
- Instrumentacin: manmetros y termmetros mecnicos, visores Pirex para paso de producto, grifos
toma muestras, sensores de presin, temperatura, producto, nivel, caudalmetros, flujmetros,
registradores de datos, electrovlvulas, vlvulas electroneumticas, vlvulas manuales, etc.
2 Tanque para licores de 65.000 L de capacidad construido en chapa de acero inoxidable AISI 304.
Ejecucin vertical, cilndrica con tapa abombada, entrada de hombre, bolas de limpieza y fondo cnico.
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2 Tanque para melazas de 20.000 L de capacidad construido en chapa de acero inoxidable AISI 304.
Ejecucin vertical, cilndrica con tapa abombada, entrada de hombre, bolas de limpieza y fondo cnico.
Uno de los tanques equipado con conexin de vapor de 1 y doble fondo para el calentamiento de las
melazas para su fluidificacin tras la parada de fin de semana.
(1) Una bomba centrfuga sanitaria para el trasiego de melazas y solucin CIP a recirculacin de 37.000
L/hr y 9.5 Kg/cm2. Construida en acero inoxidable.
1 Tanque para condensados de 30.000 L de capacidad construido en chapa de acero inoxidable AISI 304.
Ejecucin vertical, cilndrica con tapa abombada, entrada de hombre, bolas de limpieza y fondo cnico.
Recogida de condensados del evaporador.
Bomba centrfuga sanitaria para el trasiego de condensados a zona CIP de 40.000 L/hr y 9.5 Kg/cm2.
Construida en acero inoxidable.
1 Tanque para efluentes de 30.000 L de capacidad construido en chapa de acero inoxidable AISI 304.
Ejecucin vertical, cilndrica con tapa abombada, entrada de hombre, bolas de limpieza y fondo cnico.
Recogida de efluentes de fbrica para su alimentacin regulada al W.H.E.
Bomba centrfuga sanitaria para el trasiego de efluentes y solucin CIP a tanques de alimentacin del
W.H.E. de 3.000 L/hr y 9.5 Kg/cm2. Construida en acero inoxidable.
1 Estructura soporte, plataforma y escalera de acceso a tanques. Acero.
1 Lnea CIP WHE 60k 4/5: Incluye
- Depsito solucin custica concentrada AISI-304 5.000L
- Depsito solucin custica agotada AISI-316 25.000 L
- Depsito de solucin custica al 2% AISI-304 25.000 L
- Depsito de aclarados primarios AISI-304 15.000 L
- Tanque CIP AISI-304 5.000 L
- Bomba dosificadora de sosa custica
- Bomba centrfuga de solucin custica diluida y aclarados
- Bomba centrfuga CIP
- Escaleras, estructura y pasarelas de acceso
- Vlvulas, conexiones.
1 Tuberas, vlvulas y conexiones para los diferentes elementos de esta rea.
1 Cuadro Elctrico de maniobra y proteccin controlado por ordenador de la seccin 3. Materiales para
instalacin elctrica de motores.
Resumen de especificaciones
Instalaciones auxiliares
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GALERIA DE IMGENES DE LA PLANTA PROCESADORA DE CITRICOS
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GALERIA DE IMGENES DE LA PLANTA PROCESADORA DE CITRICOS
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GALERIA DE IMGENES DE LA PLANTA PROCESADORA DE CITRICOS
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GALERIA DE IMGENES DE LA PLANTA PROCESADORA DE CITRICOS
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GALERIA DE IMGENES DE LA PLANTA PROCESADORA DE CITRICOS
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