El MErcado de Las TIC

El mercado
de las TIC
en Per
Diciembre 2013
Este estudio ha sido realizado por

Javier Fernndez Villares, bajo la supervisin de la
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa en Lima
EL MERCADO DE LAS TIC EN PER
NDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO 4
2. DEFINICIN DEL SECTOR 6
1. DEFINICIN Y DESCRIPCIN DEL SECTOR TIC 6

2. PANORAMA GENERAL DEL SECTOR 7
2.1. Telecomunicaciones 9
2.2. Tecnologas de la Informacin (TI) 12
2.3. Industria del software 13
2.4. Desarrollo digital del Per. Condiciones urbanas vs. Rurales 13
3. MARCO POLTICO Y NORMATIVO 14
3.1. Polticas y normativas gubernamentales sobre inversin extranjera en per y formas
de implantacin 14
3.2. Marco regulatorio aplicable a las tics en Per 14
3.3. Forma de implantacin 15
3.4. Instituciones administrativas relacionadas 15
3. OFERTA ANLISIS DE COMPETIDORES 19
1. SITUACIN DEL MERCADO 19

1.1. Breve repaso histrico del sector 20
1.2. Estado actual y ltimos acontecimientos ocurridos en el sector 22
1.3. Proyecto de Red Dorsal Nacional de Fibra ptica 25
1.4. Otros proyectos 27
2. LOCALIZACIN GEOGRFICA DE LA OFERTA 27
4. DEMANDA 29
1. TENDENCIAS GENERALES DE CONSUMO 29

1.1. Telefona fija 29
1.2. Telefona mvil 30
1.3. Acceso a Internet fijo 32
1.4. Acceso a Internet mvil 35
1.5. Telefona rural comunitaria 38
1.6. Productos TI y electrnica de consumo 39
1.7. Software 40
1.8. E-commerce 41
1.9. Data centers 42
1.10. Oportunidades TIC en el mbito minero 42
2. PERFIL DEL CONSUMIDOR 43

2
de la Embajada de Espaa
en Lima
3. LOCALIZACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES MERCADOS 45

5. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL 46
6. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 47
1. PRINCIPALES COSTES DE LA INVERSIN EN EL SECTOR 47

2. PRINCIPALES BARRERAS A LA INVERSIN 47
2.1. Barreras generales a la inversin 47
2.2. Barreras especficas a la inversin en el sector 49
3. LA INVERSIN ESPAOLA EN EL SECTOR. PRINCIPALES CASOS DE IMPLANTACIN
CON XITO 49
3.1. Inversin espaola en el sector TIC 49
3.2. Telefnica 49
3.3. Tecnocom 51
3.4. Everis 51
7. PERSPECTIVAS DEL SECTOR Y OPORTUNIDADES 53
8. INFORMACIN PRCTICA 54
1. LISTADO DE EMPRESAS ESPAOLAS DEL SECTOR 54

2. LISTADO DE EMPRESAS MS IMPORTANTES DEL SECTOR 55
3. PRINCIPALES ACUERDOS COMERCIALES FIRMADOS POR PER 57
4. FERIAS DEL SECTOR 58
5. bibliografa 58

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en Lima
1. RESUMEN EJECUTIVO
El mercado de las Tecnologas de la Informacin y la Comunicacin (TIC) se ha convertido en uno

de los pilares fundamentales de cualquier economa desarrollada. Tambin en Per, en donde
desde hace aos proliferan firmas locales y extranjeras que atienden un mercado creciente de ne-
cesidades TIC. Esta demanda, tradicionalmente pblica, ahora tambin est siendo fuertemente
impulsada desde el mbito privado, tanto por los hogares como las empresas.
A la par que se produca este desarrollo, varias instituciones internacionales han constatado una
mejora en la valoracin del sector TIC peruano, sealando una evolucin claramente positiva du-
rante estos ltimos aos. La Unin Internacional de las Telecomunicaciones (UIT), el organismo
especializado en telecomunicaciones de la ONU, ha ido mejorando progresivamente las perspec-
tivas sobre la situacin del pas en su serie de informes anuales. En un ranking liderado en 2012
por Corea del Sur, Per se sita en la posicin 86 a nivel mundial medido por el IDI o ndice de
Desarrollo TIC (ICT Development Index). Sin embargo, an lo sita notablemente por detrs de
otros pases de la regin como Chile, en el puesto 55; Argentina, en el 56; o Brasil, en el 60.
Tambin es importante destacar la tendencia al alza del sector de las TICs al conjunto del PIB pe-
ruano durante los ltimos aos, con un crecimiento ms rpido que el de la mayora de pases de
la regin. Aunque no existen datos oficiales por parte del gobierno peruano al respecto, en 2010
la divisin latinoamericana de la consultora global IDC cifraba el mercado peruano TIC en US$
5.817 millones, un 3,8% del PIB, con una clara predominancia del rubro de las Telecomunicacio-
nes (68%, US$ 3.957 millones) frente a las Tecnologas de la Informacin (32%, US$ 1.860 millo-
nes). De acuerdo con la Cmara de Comercio de Lima, durante el 2012 se estima que la cifra de
negocio rond los US$ 7.305 millones, lo que supone un crecimiento del 25% en apenas dos
aos.
Sin embargo, el pas en general, y el sector TIC en particular, todava adolecen de importantes ca-
rencias en materia de infraestructura tecnolgica o creacin de productos/servicios propios de al-
to valor aadido. Tales carencias, adems, estn repartidas de forma desigual por la geografa pe-
ruana, y son especialmente apremiantes en las regiones de sierra y selva, as como en los entor-
nos rurales con menor nivel de desarrollo.
Usando la habitual divisin en cuatro bloques que se realiza dentro de las TIC (telecomunicacio-
nes, servicios IT, software y hardware), el sector claramente predominante es el sector de las tele-
comunicaciones, tanto en trminos puramente econmicos como de recorrido y grado de desa-
rrollo. En ese sentido, el proceso de privatizacin vivido en el sector en 1994, con la entrada de
Telefnica al mismo, supuso un punto de inflexin y un cambio de paradigma respecto a los mo-

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en Lima
delos anteriores. Hoy da la empresa espaola sigue siendo, por mucho, el principal actor e inver-
sor en telecomunicaciones del pas.
Con todo, se puede afirmar que el sector TIC en Per est viviendo un momento de esplendor, y
que las oportunidades de negocio existen y se encuentran en diversos mbitos. En el apartado 6
sobre la demanda se estudian varias de ellos.
En lo que respecta al empresariado espaol, adems de las oportunidades asociadas a la coyun-
tura, tambin conviene tener en cuenta aquellas relacionadas con e -
as grandes espaolas que operan desde hace tiempo en el pas no slo en el sector TIC , y
que en muchos casos buscan un socio de confianza para implementar una serie soluciones tec-
nolgicas. En los Anexos se facilitan, entre otras cosas, una lista de empresas espaolas instala-
das en el sector, justo con la lista que esta Oficina Econmica y Comercial publica y actualiza re-
gularmente de empresas espaolas instaladas en el pas. Tambin se incluye una lista con las
empresas (peruanas y extranjeras) ms importantes en el sector.

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en Lima
2. DEFINICIN DEL SECTOR
1. DEFINICIN Y DESCRIPCIN DEL SECTOR TIC

La Information Technology Association of America (ITAA), define la ciencia de las Tecnologas de
la Informacin como el estudio, diseo, desarrollo, implementacin, soporte y gestin de los sis-
temas informticos, en particular de hardware y aplicaciones de software.
En Espaa, la Asociacin de Empresas de Electrnica, Tecnologas de la Informacin, Telecomu-
nicaciones y Contenidos Digitales (AMETIC) distingue dentro del sector entre hardware, software,
servicios informticos, servicios telemticos, consumibles y equipos ofimticos
Hardware. Son las partes fsicas y tangibles de un ordenador: componentes elctricos, elec-
tromecnicos y mecnicos, as como los perifricos.
Productos de software. Las aplicaciones informticas estndares y terminadas. Cabe distin-
guir entre:
1. Software de sistemas: posibilitan que el hardware funcione (sistemas operativos, controla-
dores de dispositivo, herramientas de diagnstico, herramientas de correccin y optimiza-
cin, servidores y utilidades).
2. Software de programacin: permiten al programador desarrollar programas informticos y
lenguajes de programacin (editores de texto, compiladores, intrpretes, enlazadores, de-
puradores, entornos de desarrollo integrado).
3. Software de aplicacin: permite a los usuarios llevar a cabo tareas especficas (aplicacio-
nes ofimticas, software educativo, mdico, de clculo numrico, etc.).
Servicios informticos. Son tanto los servicios de consultora tecnolgica como los servicios
prestados para la gestin integral y concreta de proyectos, es decir, el desarrollo de aplicacio-
nes informticas a medida.
Externalizacin de procesos de negocio o Business Process Outsourcing (BPO). Se con-
sidera como tal toda subcontratacin de procesos informticos de la empresa a un proveedor
ajeno a la misma.
Entre los procesos tpicamente externalizados destacan:
1. Sistemas de interaccin con clientes: Customer Relationship Management (CRM)
2. Servicio de atencin al cliente, reclamaciones, etc.
3. Finanzas e inversiones
4. Recursos humanos
5. Servicios jurdicos y de patentes

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en Lima
6. Gestin de la Informacin: flujos de informacin y bases de datos, equipos ofimticos: telefon-

a mvil, medios digitales de comunicacin, faxes, dispositivos porttiles y automocin.
2. PANORAMA GENERAL DEL SECTOR

El mercado de las Tecnologas de la Informacin y la Comunicacin (TIC en espaol, ICT en
ingls) se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de cualquier economa desarrollada.
En un estudio de la prestigiosa consultora Gartner a cargo del Foro Econmico Mundial, se estim
que el mercado mundial de las TICs supuso alrededor de 3,6 billones de dlares en 2012 (de los
cuales el 60% tienen que ver exclusivamente con las Telecomunicaciones), y que en 2015 supe-
rar por primera vez los 4 billones. Esto no hace sino confirmar la estrategia prioritaria que pases,
instituciones y empresas de todo el mundo conceden a este sector. En pases como Alemania la
industria TIC emplea a ms de 850.000 personas, y ha sido una de las claves para capear la crisis
econmica con ms xito que los estados europeos de su entorno.
En lo que respecta a Per, la Unin Internacional de las Telecomunicaciones (UIT), el organismo
especializado en telecomunicaciones de la ONU, ha ido mejorando progresivamente las perspec-
tivas sobre la situacin del pas en su serie de informes anuales. En un ranking liderado en 2012
por Corea del Sur, Per se sita en la posicin 86 a nivel mundial medido por el IDI o ndice de
Desarrollo TIC (ICT Development Index), pero an notablemente por detrs de otros pases de la
regin (Chile, en el puesto 55; Argentina, 56; o Brasil, 60).
Sin embargo, es importante destacar la tendencia al alza del sector de las TICs al conjunto del
PIB peruano durante los ltimos aos, con un crecimiento ms rpido que el de la mayora de pa-
ses de la regin. Aunque no existen datos oficiales por parte del gobierno peruano al respecto, en
2010 la divisin latinoamericana de la consultora global IDC cifraba el mercado peruano TIC en
US$ 5.817 millones, un 3,8% del PIB, con una clara predominancia del rubro de las Telecomuni-
caciones (68%, 3.957 millones) frente a las Tecnologas de la Informacin (32%, 1.860 millones).
TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN
Y COMUNICACIN 2010
Telecomunicaciones Tecnologas de la informacin
Mill. US $ % PIB Mill. US $ % PIB

Telecomunicaciones 3.957 2.6 Hardware 1.325 0.9
Software 186 0.1
Servicios IT 349 0.2
Figura 2.1. Fuente: IDC. Elaboracin propia.
En 2011 la facturacin ascendi a US$ 6.870 millones, un crecimiento superior al 18% respecto al
ao anterior. Supuso asimismo un 3,9% del PIB peruano.
En 2012, la Cmara de Comercio de Lima estima que se facturaron alrededor de US$ 7.305 mi-
llones, un crecimiento superior al 6% respecto al ao anterior.

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en Lima
En cuanto a la inversin, no existen datos consolidados de la inversin pblica en el sector TIC,

pero se conocen las inversiones realizadas por los principales actores privados. Telefnica ha lle-
vado a cabo un plan de inversiones de US$ 1.500 millones durante el perodo 2010-2013, y Am-
rica Mvil de US$ 1.000 millones en el perodo 2011-2013. Asimismo, los operadores que recien-
temente han resultado adjudicatarios de las nuevas licencias 4G (Telefnica y Entel) debern reali-
zar una inversin conjunta estimada en unos US$ 800 millones.
Asimismo, se conocen algunos datos sobre la inversin TIC en el marco del sector minero, de
enorme importancia en el pas andino (aproximadamente el 60% de las exportaciones del pas
tienen que ver directamente con la minera, y de este rubro proceden tambin el 30% de los in-
gresos pblicos). Segn un estudio de la SNMPE, el 5% de las inversiones totales de mineras son
directamente achacables al sector TIC. Eso supone aproximadamente unos 425 millones de dla-
res en el ao 2012, cuando las inversiones mineras totales fueron de US$ 8.500 millones.
En lo relativo a la exportacin/importacin de servicios TIC, las cifras son bastante difusas y se
desconoce con exactitud el monto al que ascienden las mismas debido a que no se lleva a cabo
un conteo desglosado de la actividad. Se espera que, al terminar este 2013, las exportaciones to-
tales de servicios (que slo en una pequea parte son actividad TIC) superen los US$ 6.000 millo-
nes, con un crecimiento que rondar el 18% respecto al ao anterior. En cualquier caso, Per es
un pas tradicionalmente deficitario en materia de servicios1. Los servicios TIC estn contabiliza-
aunque esta partida contiene muchos otros servicios
que nada tienen que ver con la industria TIC. El balance deficitario de US$1.355 millones viene re-
flejado en la Fig. 2.2.
EXP
Figura 2.2. Fuente: BCRP. Elaboracin propia.
En cuanto a esto, se conoce tambin que durante el 2012 una de las industrias de servicios TIC
que logr acumular ms envos al extranjero fue la del software mercado estimado en unos US$
240 millones. Actualmente se exporta el 12% de la produccin nacional (unos US$30 millones,
). Adicionalmente, el Banco Central de Reserva del Per
1Las exportaciones totales de servicios en 2012 ascendieron a US$ 5.130 millones, frente a un total de US$ 7.388
millones en importaciones, con una balanza de servicios que ha sido claramente deficitaria durante los ltimos aos.

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en Lima
dentro de sus
cuentas contables, pero no se corresponde exactamente con el sector del software y no incluye
muchos otros servicios IT llevados a cabo en el pas.
Adems del software, PromPer, la Comisin de Promocin del Per para la Exportacin y el Tu-
rismo, ha priorizado otras ocho industrias en su estrategia de promocin en el mercado interna-
cional de servicios, cuatro de ellas directamente relacionadas con el sector TI: BPO -outsorcing
de procesos-, animacin, videojuegos e ingeniera.
Por otra parte, el panorama en el sector TIC puede verse influido por la eventual aparicin de par-
ques tecnolgicos en Per, que desde distintas instancias del Estado peruano se estn comen-
zando a promover. Al hilo de estas iniciativas pueden aparecer oportunidades comerciales intere-
santes.
Entre ellos se encuentra el Parque Cientfico Tecnolgico de Piura, cuyo estudio de viabilidad
ha sido apoyado por Espaa a travs del Fondo de Internacionalizacin de la Empresa. Este par-
que podra comenzar a construirse en los prximos meses.
2.1. Telecomunicaciones
En trminos macroeconmicos, las ltimas estimaciones de la Cmara de Comercio de Lima
apuntan a un mercado peruano de las telecomunicaciones cercano a los 5.000 millones de dla-
res, que viene creciendo de manera constante desde el ao 2007. Para poner estos datos en
perspectiva, este tamao es slo ligeramente inferior al del mercado de telecomunicaciones chile-
no y bastante menor (aproximadamente la mitad) que el colombiano.
En lneas generales, el mercado peruano de las telecomunicaciones destaca adems por su fuerte
concentracin, en donde unas pocas empresas controlan casi la totalidad de los recursos. Las
dos empresas ms importantes, Telefnica y Claro (Amrica Mvil) suman a travs de todas sus
redes aproximadamente el 87% de los ingresos totales que se producen en el sector. Aadiendo
Nextel (desde agosto de 2013 en manos de la chilena Entel) a la dupla anterior, entre las tres ma-
yores compaas acumulan el 98% de los ingresos totales del sector.
Sin embargo, y ms all de las cifras macro, la forma ms comn para medir el estado de la in-
dustria de las telecomunicaciones en una zona geogrfica es mediante sus ndices de penetracin
para las principales tecnologas de acceso. El encargado de medirlas en Per es OSIPTEL, el Or-
ganismo Supervisor de Inversin Privada en Telecomunicaciones (ver la seccin 3.4.2 para cono-
cer ms sobre OSIPTEL).
La disminucin del papel jugado por la telefona fija se ha convertido en uno de los principales
indicadores del estado de despliegue tecnolgico en que se encuentra un pas. Debido al auge de
la telefona mvil, en la totalidad de naciones desarrolladas se ha producido un estancamiento,
seguido de un descenso, de la densidad de lneas existentes, medida como el nmero de lneas fi-
jas en servicio. Frente a la media mundial OCDE de casi 20 lneas por cada 100 habitantes, en
Per la media (a marzo de 2013) es de 10,6 lneas como muestra la Figura 2.3, pero con una gran
disparidad segn la regin: mientras que en Lima y Callao es de 20,6 (y en fase de estancamiento
desde 2007-2008), en departamentos como Amazonas, Huancavelica, Puno o Pasco no alcanzan
las 2 lneas en servicio por cada 100 habitantes y el despliegue est aumentando. En marzo de
2013 existan 3.082.870 lneas fijas en servicio en todo el pas, con 3.648.476 lneas instaladas. El
trfico por telefona fija cay un 7,5% en 2012.

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en Lima
Figura 2.3. Fuente: Estadsticas de OSIPTEL. Elaboracin propia.
Por otra parte, la telefona mvil en Per ha experimentado un espectacular aumento similar al de
resto del globo. Mientras que en el ao 2005 existan 5.583.356 lneas mviles, a principios de

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en Lima
2013 el pas ya contaba con 30.345.145, con una densidad de 116,1 lneas por cada 100 habitan-
tes (es decir, ms lneas mviles que habitantes). Y, de nuevo, con gran disparidad segn el de-
partamento: mientras que en Lima y Callao la densidad es de 159,2 lneas por cada 100 habitan-
tes, en otras regiones como Loreto, Amazonas o Huancavelica (28,7, la ratio ms baja del pas) no
llegan a las 50. Durante 2012 el aumento del trfico de llamadas por telefona mvil aument un
23,7% respecto a 2011, as como aument un 7,5% el servicio de mensajera (sms).
En cuanto al uso de la red, el nmero de suscriptores de acceso a Internet fijo en marzo de 2013
ascendi a 1.474.403, lo que implica un crecimiento del 14,4% en el ltimo ao. El acceso a In-
ternet mvil tambin est experimentando un gran auge. Segn el ltimo dato facilitado por
OSIPTEL en junio de 2012, el nmero de suscripciones mviles (incluyendo prepago y postpago,
as como mdems USB y otros dispositivos de acceso mvil) fue de 2.568.972, lo cual supone un
aumento del 39,8% respecto al mismo perodo del ao anterior.
Finalmente, en lo que respecta a la televisin de pago, el nmero de suscripciones a fecha de

marzo de 2013 fue de 1.251.878, aproximadamente 200.000 ms que en marzo de 2011 y
100.000 ms que en marzo de 2012, lo que muestra que se encuentra en claro crecimiento. Asi-
mismo, el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI) estim en un 37,7% los hogares
del pas con acceso a televisin por cable.
Sin embargo, la televisin por Internet ya inevitablemente ligada a la televisin de pago no
se encuentra tan desarrollada como en otros pases de la regin. Por ejemplo, mientras que en
Colombia empresas como Google, Apple, Rovio o Netflix ya se encuentran bien afianzadas en
trminos de contenidos, distribucin, servicios y dispositivos, en Per slo algunas de ellas estn

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en Lima
disponibles y no poseen presencia relevante en el mercado (por ejemplo Netflix aterriz en el pas
en 2011 pero no ha tenido mucho xito hasta la fecha).
El sector de las telecomunicaciones es analizado a fondo en la seccin 6, correspondiente a la
demanda.
2.2. Tecnologas de la Informacin (TI)

La mayora de estudios realizados a nivel mundial hablan de Per como un pas con fuertes ca-
rencias tecnolgicas, pero cuyo ritmo de crecimiento tecnolgico y renovacin de equipos es muy
elevado. En su ltimo ranking de Economa Digital en 2010, el Economist Intelligence Unit (EIU) 2
colocaba a Per en la posicin nmero 53, por detrs de la gran mayora de pases latinoamerica-
nos (Chile, Argentina, Colombia o Brasil), y adems obtena una de las peores calificaciones en
conectividad (medida como disponibilidad, fiabilidad y asequibilidad de los tipos de conexiones
mencionados en el apartado anterior).
Figura 2.6. Fuente: The Economist y el World Economic Forum. Elaboracin propia.
El World Economic Forum tambin evala el desarrollo del sector TI mediante su propio parme-
tro, el ndice de Preparacin para la Interconexin (Networked Readiness Index, NRI), que mide el
2Desde el ao 2000, el EIU mide la capacidad de las principales economas del mundo para absorber la informacin
y las tecnologas de la informacin, midiendo su impacto econmico y social [sic].

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en Lima
nivel de penetracin de varias tecnologas y cmo repercuten en la poblacin y el mundo empre-

sarial. As, en 2012 Per se sita en una discreta posicin 106 por detrs de las principales eco-
nomas LATAM.
Gran parte de este retraso se debe, como seala en septiembre de 2012 IDC en su presentacin
dficit de hardware y maquinaria que su-
fren prcticamente la totalidad de naciones latinoamericanas, y que obliga a las mismas y a sus
empresas a invertir gran parte de sus recursos econmicos en inversin en maquinaria en lugar de
en software o servicios IT de alto valor aadido, en donde ya de por s existen y se siguen acu-
mulando importantes carencias.
2.3. Industria del software

La industria del software ha crecido a un ritmo medio cercano al 15% durante los ltimos 6 aos,
y aunque las proyecciones de crecimiento para los prximos aos varan segn la fuente, parece
claro que se van a encontrar prximas, por exceso o por defecto, a la barrera de los dos dgitos.
El ltimo desglose pormenorizado del sector TIC facilitado por la Cmara de Comercio de Lima
(CCL) hablaba de un mercado del software de 186 millones de dlares en 2010, valor que este
2013 espera cerrar en torno a los US$ 240 millones, lo que supondr un crecimiento del 14,5%
respecto al 2012 segn la CCL, y del 16% segn Apesoft (la Asociacin Peruana de Productores
de Software, ver seccin 3.4.6). La misma fuente de Apesoft indic que se espera una tasa de
crecimiento similar durante este 2013.
En trminos comparativos de facturacin con otros pases de la regin, el mercado del software
es unas tres veces menor que en Colombia y cinco veces menor que en Chile. Se estima que el
sector emplea a unas 7.000 personas, en su mayora con tareas directamente relacionadas con la
programacin, y que no en todos los casos han recibido capacitacin universitaria.
En la seccin 6.1.7 de la demanda se estudian posibles oportunidades de negocio dentro del sec-
tor software.
2.4. Desarrollo digital del Per. Condiciones urbanas vs. Rurales

Debido a la peculiar distribucin geogrfica de Per y a las condiciones de desigualdad, las distin-
tas instituciones administrativas de Per (ver seccin 3.4) miden el nivel de desarrollo digital
segn las condiciones del entorno:
- Condiciones urbanas
- Condiciones rurales
Tradicionalmente, el nivel de desarrollo fuera de mbito de Lima y de los principales ncleos po-
blacionales del pas ha sido prcticamente nulo hasta hace unas dos dcadas. Y, aunque es cier-
to que el nivel de desarrollo ha aumentado espectacularmente en todo el territorio nacional, lo ha
informacin] y muchos centros poblados rurales no cuentan con ningn servicio o los servicios
Comunicaciones Rurales en el Per. Situacin ac-

tual y perspectivas fechado a finales de 2012.

13
en Lima
Para equiparar el desarrollo tecnolgico entre ambos contextos fundamentalmente en cuanto a

(tele)comunicaciones se refiere , el gobierno cre en el ao 1994 el Fondo de Inversin en Tele-
comunicaciones (FITEL), un fondo destinado a la provisin de acceso en todo el territorio nacional
al conjunto de servicios de telecomunicaciones esenciales, capaces de transmitir voz y datos.
Los servicios facilitados por FITEL han ido variando a lo largo de estos aos, de igual manera que
nuevos servicios de telecomunicaciones han ido surgiendo. Desde su creacin, casi 17.000 loca-
lidades rurales han sido atendidas por este organismo.
La web de FITEL posee un mapa interactivo en donde se pueden consultar sus proyectos por de-
partamento:
http://www.fitel.gob.pe/pg/listados-departamentos-proyectos.php
3. MARCO POLTICO Y NORMATIVO

3.1. Polticas y normativas gubernamentales sobre inversin extranjera en per y formas de
implantacin
publicada por esta Oficina Econmica y Comercial. Su ltima versin (2013) puede encontrarse en
el siguiente enlace:
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5299367_
5287111_4703465_PE,00.html
3.2. Marco regulatorio aplicable a las tics en Per

Histricamente, as en Per como en cualquier otro pas, el sector de las TICs se ha caracterizado
por su fuerte vinculacin al Estado debido a la gran necesidad de financiacin para desplegar la
infraestructura inicial. Si bien as fue tambin en Per en el pasado, a da de hoy se trata de un
sector esencialmente privatizado, relativamente abierto al mercado nacional o extranjero pero
de muy difcil acceso debido a que se ha conformado un mercado altamente concentrado, en
donde un reducido puado de actores dominan el sector y dificultan su acceso al mismo.
El responsable de regular el sector de las comunicaciones en Per es el Ministerio de Transpor-
tes y Comunicaciones (MTC), y lo hace a travs del Organismo Supervisor de la Inversin Pri-
vada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), una entidad pblica adscrita a la Presidencia del Con-
sejo de Ministros, creada a principios de los aos 90.
A continuacin se describen brevemente los principales elementos del marco normativo del sector
en Per, si bien la legislacin es en ese sentido muy amplia por lo que, para mayor detalle, se re-
comienda consultar el listado web de normas legales del MTC:
http://transparencia.mtc.gob.pe/idm/NormasSA.aspx?id=75
Texto nico Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones (TUO)
Publicado por Decreto Supremo N 013-93-TCC en 1993, ha sufrido varias modificaciones en es-
tos 20 aos. Recoge las normas que regulan la promocin de la inversin privada en telecomuni-
caciones. El texto
establecimiento de una Red Digital Integrada de Servicios y Sis

14
en Lima
Lineamientos de Poltica de Apertura del Mercado de Telecomunicaciones en el Per

El marco regulatorio vigente en materia de telecomunicaciones viene fijado por el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones a travs de los Lineamientos publicados originalmente por Decreto
Supremo N 020-98-MTC en 1998, y sus posteriores modificaciones hasta el momento presente.
En estos lineamientos se definen los principios regulatorios imperantes en el pas, las pautas para
las polticas de tarifado y concesiones, el acceso de los usuarios al portador de larga distancia,
las polticas sobre regulacin de los operadores o las condiciones para el ingreso al mercado de
los nuevos entrantes as como las condiciones de competencia, entre otros.
Asimismo, la web de OSIPTEL ofrece un listado con la legislacin que rige el sector de las tele-
comunicaciones. Se remite al siguiente enlace para una lista detallada de dicha legislacin.
http://www.osiptel.gob.pe/WebSiteAjax/WebFormGeneral/sector/VerLegislacionTeleco.aspx
3.3. Forma de implantacin

La constitucin de una sociedad en Per es relativamente sencilla y consta de tres etapas: la de
abogaca (preparacin de la Minuta); notara (a quien se presenta la Minuta); y finalmente el Regis-
tro Pblico (para realizar la inscripcin). El conjunto de estas tres etapas suele requerir entre unos
15 y 20 das hbiles, y no se exige un capital social mnimo para su constitucin.
Las formas disponibles para constituir una sociedad en Per son:
1) Subsidiaria o filial
2) Sucursal
Para una descripcin detallada de los pasos a seguir, as como los principales costos notariales y
registrales, se remite a la Gua de Inversin en Per 2013 publicada por esta Oficina Econmica y
Comercial en el siguiente enlace:
5287111_4703465_PE,00.html
Para establecer una empresa independiente en Per ver la gua interactiva publicada por ProIn-
versin, el organismo promotor de la inversin privada en el pas:
http://www.proinversion.gob.pe/modulos/JER/PlantillaStandard.aspx?are=0&prf=0&jer=5733&sec
=1
3.4. Instituciones administrativas relacionadas

i. MTC
Desde que en 2002 dejara a un lado las competencias de vivienda y construccin, el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones cumple la funcin de integrar interna y externamente al pas para
lograr un ordenamiento territorial vinculado a las reas de recursos, produccin, mercados y cen-
tros poblados, a travs de la regulacin, promocin, ejecucin y supervisin de la infraestructura
de transportes y comunicaciones.
www.mtc.gob.pe

15
en Lima
ii. OSIPTEL
El Organismo Supervisor de Inversin Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) es una entidad
pblica descentralizada que se encarga de regular y supervisar el mercado de servicios pblicos
de telecomunicaciones, independiente de las empresas operadoras. El OSIPTEL est adscrito a la
Presidencia del Consejo de Ministros y, aunque fue creado en 1991, no entr en funcionamiento
hasta 1994 tras la privatizacin del sector de las telecomunicaciones en Per.
Adems de su labor reguladora, el OSIPTEL tambin se ocupa de otras tareas como en resolucin
egiados ad hoc;
la realizacin de seminarios y preparacin de informes del sector; o la publicacin de datos y es-
tadsticas para favorecen la transparencia del sector.
www.osiptel.gob.pe
iii. FITEL
Tras la privatizacin de los operadores pblicos de telecomunicaciones en 1994, OSIPTEL se en-
frent al desafo de disear un modelo que dotara de cobertura de servicios de telecomunicacin
a aquellas zonas rurales que no iban a resultar atractivos para el mercado. Como resultado,
OSIPTEL dise un mecanismo de mercado para la asignacin de fondos pblicos: la denomina-
da subasta al menor subsidio . Las empresas que brindaban servicios de telecomunicaciones
contribuiran al FITEL con 1% de sus ingresos brutos.
Naci as el Fondo de Inversin en Telecomunicaciones (FITEL), un fondo destinado a i-
sin de acceso tecnolgico universal, entendindose como tal el acceso en el territorio nacional
peruano a un conjunto de servicios de telecomunicaciones esenciales, capaces de transmitir voz y
. En la prctica, sus principales mbitos de accin son las reas rurales y las zonas ms
desfavorecidas del Per, en donde dotan de infraestructura de telecomunicacin bsica y poste-
riormente fomentan el uso de los servicios instalados. El objetivo del Fondo es contribuir al desa-
rrollo socioeconmico del pas a travs de la articulacin y difusin de polticas, as como la plani-
ficacin, cofinanciacin y supervisin de proyectos de telecomunicaciones en su mbito de inter-
vencin.
El FITEL est adscrito al Sector Transportes y Comunicaciones y el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones acta como su Secretara Tcnica. A fecha de noviembre de 2013 hay registra-
dos exactamente 16.882 proyectos en localidades peruanas que, en algn momento desde me-
diados de los 90, han recibido la atencin dentro de los diversos programas llevados a cabo por
el fondo.
La seccin 6.1.5 sobre comunicaciones rurales trata ms en profundidad algunos aspectos aso-
ciados al funcionamiento de los proyectos FITEL.
www.fitel.gob.pe
iv. IRTP
El Instituto Nacional de Radio y Televisin del Per (IRTP) es un organismo pblico formado por
TV Per, Radio Nacional y Radio la Crnica. Opera los medios de radiodifusin sonora y por tele-

16
en Lima
visin que son propiedad del Estado, y tiene finalidad informativa y de difusin (de contenidos
educativos, culturales, etc.)
www.irtp.com.pe
v. ONGEI
La Oficina Nacional de Gobierno Electrnico e Informtica (ONGEI), dependiente del Despacho de
la Presidencia del Consejo de Ministros, se encarga de definir la normativa y de liderar los proyec-
tos y las diversas actividades que en materia de Gobierno Electrnico realiza el Estado. Entre sus
actividades permanentes se encuentran todas las relativas a normativa informticas, seguridad de
la informacin electrnica, desarrollo de proyectos TIC, asesora tcnica e informtica a las enti-
dades pblicas, capacitacin y difusin en temas de Gobierno Electrnico y la modernizacin y
descentralizacin del Estado.
La ONGEI tambin se encarga de la administracin de diversos portales del Estado, entre los que
se encuentran el Portal del Estado Peruano (PEP), Portal de mayor jerarqua a nivel de Estado, que
forma parte del sistema interactivo de informacin a los ciudadanos a travs de Internet; el Portal
de Servicios al Ciudadano y Empresas (PSCE), o el Portal de la Comisin de Comisin de Desa-
rrollo de la Sociedad de la Informacin (CODESI), entre otros.
www.ongei.gob.pe
vi. Asociacin Peruana de Productores de Software (APESOFT)

La Asociacin Peruana de Productores de Software (APESOFT) es una entidad privada sin fines
de lucro, que tiene como objetivo promover la industria nacional del software, mejorar la competi-
tividad de sus afiliados y fomentar las exportaciones de programas informticos peruanos.
APESOFT fue creada en el ao 2000 y hoy da est constituida por las principales empresas des-
arrolladoras de software peruanas (ms de 50), algunas de las cuales han logrado obtener certifi-
caciones de calidad bajo estndares internacionales, como el CMMI, ISO9000, IT MARK. El in-
ters de la Asociacin el que todos sus afiliados cuenten con algn tipo de acreditacin en cali-
dad a fin de mejorar la competitividad del software peruano.
www.apesoft.org
vii. ProInversin
La Agencia de Promocin de la Inversin Privada en Per, ProInversin, es el organismo pblico
encargado de ejecutar la poltica nacional de promocin la inversin privada. Est adscrito al Mi-
nisterio de Economa y Finanzas.
ProInversin fomenta la incorporacin de inversin privada en servicios pblicos y obras pblicas
de infraestructura a travs de Asociaciones Pblico Privadas, en base a iniciativas pblicas y
privadas de competencia nacional, as como en apoyo a entidades pblicas subnacionales en ca-
so de que lo soliciten. Tambin brinda servicios de informacin y orientacin al inversionista y
contribuye a consolidar un ambiente propicio y atractivo para la inversin privada, en concordan-
cia con los planes econmicos y la poltica de integracin.

17
en Lima
ProInversin tambin promueve la participacin de la empresa privada en el desarrollo de obras

pblicas de infraestructura a cargo de los gobiernos subnacionales, mediante el mecanismo de
Obras por Impuestos.
http://www.proinversion.gob.pe

18
en Lima
3. OFERTA ANLISIS DE COMPETIDORES
1. SITUACIN DEL MERCADO

Hablar del sector TIC en Per es hablar fundamentalmente del sector de las telecomunicaciones,
ya que es el que tiene un mayor recorrido en el tiempo y supone el grueso de los ingresos de todo
el sector.
El sector de las telecomunicaciones en Per ha experimentado un enorme crecimiento durante las
dos ltimas dcadas, algo que queda patente en diversos indicadores: en el aumento de la cober-
tura de diversas tecnologas, en el nmero de usuarios y de empresas competidoras, o en el in-
cremento de la inversin privada en la industria. El dinamismo de las lneas de negocio de baja
penetracin pero alto valor aadido (como la banda ancha), unido al cada vez mayor poder adqui-
sitivo de una parte creciente de la poblacin, seguirn impulsando este mercado en los prximos
aos.
En la Seccin 2.2.1 se ha ofrecido una descripcin bsica de la industria, con las principales cifras
macroeconmicas disponibles desglosadas por subsectores. En este escenario, el intento de in-
greso de dos nuevos operadores al sector (Entel y Viettel), la licitacin recientemente adjudicada
de dos bloques de la banda 4G a Telefnica y Entel y la concesin de la licitacin de la Red Dor-
sal Nacional de Fibra ptica al Consorcio TV Azteca-Tendai intensificarn la competencia en el
sector y obligarn a los operadores a expandir rpidamente su infraestructura.
No obstante, existe todava una importante brecha en el acceso a las nuevas tecnologas, espe-
cialmente en zonas rurales o poco pobladas, las cuales cuentan a menudo con servicios deficien-
tes (baja calidad tcnica, poca cobertura, escasa disponibilidad o falta de continuidad) o incluso
no disponen de ningn servicio. Resulta difcil hablar del sector de las TICs en ciertas zonas ge-
ogrficas cuando ni siquiera existe acceso a la red elctrica o a agua potable. Aunque la penetra-
cin de la tecnologa est aumentando en estas zonas, nada parece indicar que esta brecha con-
tine aumentando en tanto en cuanto las mejores oportunidades de negocio sigan apareciendo en
los principales ncleos urbanos.
Dicho esto, tambin en los centros urbanos existen dficits tecnolgicos importantes. El uso de
nuevas tecnologas como Internet mvil de banda ancha (3G) o nuevas formas de acceso como
WIMAX (recientemente han aparecido nuevos operadores que ofrecen WIMAX en la zona metro-
politana de Lima) es, si no escaso, s inferior y con ciertas carencias respecto a pases del entor-
no.

19
en Lima
Dentro de este contexto de enormes disparidades, el papel de OSIPTEL, que acta como regula-
dor, consiste en:
- Promover la inversin a nivel nacional en redes e infraestructura para aumentar cobertura y
acceso.
- Fomentar la competencia y eficiencia (fijar precios orientados a costos), as como facilitar
el uso de la red existente a otros operadores.
- Promover objetivos sociales como integracin, inclusin, especialmente en aquellas zonas
con mayor dficit tecnolgico.
Adicionalmente, FITEL se encarga de potenciar el desarrollo tecnolgico y de comunicaciones
nicamente en regiones rurales y menos desarrolladas.
1.1. Breve repaso histrico del sector

El desarrollo del sector de las telecomunicaciones en Per se produce tarde en comparacin con
otros pases del entorno. No es hasta 1969 cuando se crea la Empresa Nacional de Telecomuni-
caciones (Entel-Per). Dos aos ms tarde, en 1971, se promulga la primera Ley General de Tele-
comunicaciones moderna.
A principios de los 80 Entel-Per pasa a convertirse en empresa estatal y, adems, aparecen las
principales centrales telefnicas digitales. Sin embargo, durante toda la dcada los avances son
escasos y de poco calado tecnolgico, por no hablar la prctica inexistencia de un mercado
atractivo para la inversin.
No es hasta la dcada de los 90 cuando comienzan a aparecer elementos que hacen del mercado
peruano de las telecomunicaciones un objetivo interesante para empresas extranjeras. En no-
viembre de 1991 entra en vigencia una nueva Ley de Telecomunicaciones que permite la inversin
privada y fomenta la libre competencia, estableciendo un marco propicio para el desarrollo del
mercado hasta nuestros das. A partir de ah:
- En junio de 1992 se crea el Comit Especial de Telecomunicaciones (CEPRI de Telecom),
encargado de conducir el inicio del proceso de privatizacin de las empresas estatales
del sector: la Compaa Peruana de Telfonos (CPT) y la Empresa Nacional de Telecomu-
nicaciones (Entel-Per).
- En enero de 1993 se decreta la creacin de un ente regulador con el nombre de OSIPTEL
(aunque no entrar en funcionamiento hasta el ao siguiente).
- En enero de 1994 se dicta la Ley de Desmonopolizacin Progresiva, que pretende fomen-
a
- En febrero de ese mismo ao se privatizan Entel-Per y CPT, fusionndose y adoptando el
nombre de Telefnica del Per. La oferta de Telefnica fue de 2.002 millones de dlares
(entre retribuciones al Estado y aportes de capital), una cifra que doblaba la cantidad ofre-
cida por el consorcio que qued en segundo lugar y casi cuadruplicando el precio base de
546 millones de dlares.
En agosto de 1994 OSIPTEL publica su reglamento y comienza a funcionar.

20
en Lima
- En 1997, dada la cercana de la finalizacin del perodo de concurrencia y la necesidad de

contar con un marco normativo que fomente la competencia, se crea la Comisin Tcnica
de Telecomunicaciones (CTT).
FASES EN LA EVOLUCIN DEL SECTOR DE LAS

TELECOMUNICACIONES
Figura 5.1. Fases en la evolucin del mercado peruano de las telecomunicaciones. ales en
.
- A partir de 1998 se acuerda la Apertura del Mercado de las Telecomunicaciones en el

Per. Aparece la primera versin de los Lineamientos de Poltica de Apertura del Mercado
de las Telecomunicaciones mediante Decreto Supremo.
- Tambin es en 1998 cuando el Fondo de Inversin en Telecomunicaciones (FITEL), admi-
nistrado y regulado por OSIPTEL, lleva a cabo la primera de las cuatro subastas para ex-
pandir la red en zonas rurales sin acceso.
- Durante 1999 aparecen: Nextel; FirstCom (ahora AT&T), que inicia actividades construyen-
do una red de fibra ptica en Lima Metropolitana; y BellSouth, que obtiene una concesin
para prestar servicios de telefona fija. Ese mismo ao OSIPTEL publica su Reglamento de
Transparencia.
- En el ao 2000 se licitan varias bandas del espectro radioelctrico para telefona fija, gana-
das por Telecom Italia Mobile (TIM), Millicom, Telefnica y Orbitel.
- En 2001 aparece la telefona mvil de segunda generacin (GSM) de la mano de TIM.
21
en Lima
Desde entonces, el mercado ha estado controlado por los mismos actores que existen en estos
momentos, con la nica excepcin de Comunicaciones Mviles, desaparecida en 2005 (absorbida
por Telefnica): Telefnica, Claro (Amrica Mvil) y Nextel (ahora en manos de la chilena Entel).
Por ltimo, sealar que, a pesar de introducirse mucho antes, no es hasta mediados de la pasada
dcada cuando comienza a afianzarse el uso tanto de Internet como de telefona mvil, aunque
cuantitativamente sus niveles no alcanzan la media latinoamericana hasta los aos 2008-2010.
1.2. Estado actual y ltimos acontecimientos ocurridos en el sector

Telecomunicaciones
Como se avanz en la introduccin, el grueso del sector TIC, aproximadamente el 68%, corres-
ponde al sector de las telecomunicaciones. Se describi tambin su perfil, el de un mercado
grande y altamente concentrado, en donde nicamente tres compaas Telefnica, Claro (Am-
rica Mvil) y Nextel (Entel) acumulan el 98% de los ingresos del sector.
Sin embargo, tras los recientes acontecimientos ocurridos en el sector, este panorama podra ver-
se modificado sustancialmente durante los prximos aos. Entre estos sucesos destacan dos: el
Proyecto de Red Dorsal Nacional de Fibra ptica (ver apartado 5.1.3 en esta misma seccin) y
las concesiones de espectro radioelctrico para la telefona de cuarta generacin, popularmente
conocida como 4G o LTE.
Otro de los acontecimientos ms sonados ocurridos durante el ao fue el anuncio de la adquisi-
cin por parte de AmericaTel (propiedad ahora de la empresa privada chilena Entel) del tercer
mayor operador de telecomunicaciones del pas, Nextel, hasta entonces en manos de la estadou-
nidense NII Holdings. La operacin fue anunciada en abril, pero no fue hasta el 19 de agosto de
2013 que se hizo efectiva la toma de posesin por parte de la compaa chilena. El traspaso as-
cendi a US$ 410,6 millones.
Fuentes de la compaa han afirmado que de momento, seguir operando bajo el nombre Nextel,
y se espera que lleve a cabo un ambicioso proyecto de ampliacin de oferta e infraestructura para
competir con Telefnica y Amrica Mvil. Analistas de sector estiman que la inversin necesaria
para competir directamente con los dos principales operadores rondara los US$ 1.000 millones.
Sin embargo, la compaa chilena todava no ha concretado nada al respecto y no estn claras
varias cuestiones, como por ejemplo si optar por desarrollar su propia infraestructura o bien soli-
citar el uso de la red ya existente.
En julio de 2013 Telefnica y Americatel Per (Entel) fueron las ganadoras de la licitacin por las
dos bandas 4G (o LTE) en dura competencia con Amrica Mvil y Viettel. La operacin total as-
cendi a casi US$ 260 millones, superando en ms de dos veces el precio inicial fijado por ProIn-
versin, y tiene un plazo de concesin de 20 aos (renovables). Telefnica se hizo con la banda
1710-1770 MHz. por US$ 152,2 millones, mientras que Americatel Per hizo lo propio con la ban-
da 2110-2170 MHz. por US$ 105,5 millones. Se estima que la inversin necesaria para desplegar
esta tecnologa en los prximos 10 aos rondar los US$ 400 millones por banda (y, en conse-
cuencia, por compaa adjudicataria).
Esto podra tener algunas implicaciones serias para el desarrollo Amrica Mvil en el futuro, pues
no contar con una banda de frecuencia propia en la que ofrecer servicios mviles de cuarta ge-
neracin a sus usuarios, y deber por tanto llegar a un acuerdo con Telefnica o Americatel para

22
en Lima
poder dar el servicio. Los organismos pblicos reguladores, OSIPTEL a la cabeza, sern los en-
cargados de asegurar un precio justo para ambas partes.
La vietnamita Viettel, perteneciente y operada por el Ministerio de Defensa de Vietnam, tambin
ha estado en el primer plano en los ltimos tres aos, y est considerada como a-
Servicios Pblicos de Telecomunicaciones en el pas, con una vigencia de 20 aos cada uno3.
Viettel invertir ms de US$ 300 millones en estas dos concesiones, que implica cumplir con un
mnimo de 15.000 lneas mviles en servicio durante el primer ao y un mnimo de 357.000 lneas
en servicio al quinto ao de operaciones. Sin embargo, de momento su papel como operador
mvil e Internet no ha terminado de concretarse y, a fecha de diciembre de 2013, no presta servi-
cios al gran pblico, aunque es cierto que en enero de 2013 inici sus actividades de prueba en
zonas circundantes a Lima como Huarochir, Huaura, Chincha e Ica, adems de en Trujillo en la
zona central-norte del pas.
La sociedad vietnamita tambin obtuvo a principios de 2011 la buena pro de la concesin para
prestar servicios de banda ancha en la banda C, en 1900 MHz., con el objetivo de ofrecer acceso
a Internet de banda ancha a ms de cuatro mil colegios. En noviembre de 2013 la compaa re-
vel que ya ha concluido con el montaje de ms de 2.000 de estas redes de fibra ptica.
Recientemente, tambin en noviembre, la compaa ha anunciado que el lanzamiento comercial
se iniciar en enero de 2014. El gerente general de Viettel Per, Hoang Quoc Quyen, seal que el
retraso acumulado es debido a que los servicios ofrecidos "no empezarn por una zona en parti-
cular, sino que ser un lanzamiento en todo el pas, incluyendo una oferta para todos los nichos
de mercado existentes".
Servicios IT y hardware
Per es uno de los pases con mayor proporcin de hardware sobre el total de Tecnologas de la
Informacin de Latino Amrica, que ya de por s en promedio se encuentra por debajo de la media
mundial (ltima columna de la Fig. 5.2). Esto se interpreta como una necesidad de invertir recur-
sos econmicos en maquinaria y bienes de equipo, frente a creacin y difusin de servicios de al-
to valor aadido (en forma de software o servicios IT), que generan mayores beneficios, tal y como
ocurre en Europa o Reino Unido.
Segn las proyecciones de la propia IDC, que tambin constituyen la opinin generalizada dentro
del sector, habr un paulatino aumento de la inversin en servicios IT y software (estos ltimos ya
estn siendo patentes) mientras que, a largo plazo, la inversin en hardware debera ir reducin-
dose. Sin embargo, nada parece indicar que la industria de servicios IT vaya a convertirse en un
actor importante, y seguir manteniendo una fuerte dependencia de las importaciones como has-
ta ahora.
3El primero de ellos, una asignacin de frecuencia de 25 MHz en la Banda C (1 897,5 1910 MHz y 1977,5 1990
MHz), entr en vigor en enero de 2013. La segunda concesin, consistente en dos asignaciones de frecuencias en dos
bandas distintas (899-915 MHz y 944-960 MHz en la provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao, y
902-915 MHz y 947-960 MHz en el resto del pas), an no ha entrado en el vigor.

23
en Lima
DISTRIBUCIN DE LA INVERSIN EN TI POR REGIN Y PAS, EN

PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL (2011)
11% 12%
21% 26% 20% 14%
29% 30%
12% 11% 10% 38% 44% 33%
14% 15%
16% 12% 11%
18%
25%
20%
78% 75% 78%
65% 58% 60% 59% 65%
49%
38% 35%
Latam Argentina Brazil Chile Colombia Mexico Peru Venezuela N.A. W. Europe Worldwide
Hardware Software IT Services

Figura 5.2. Distribucin de la inversin en Tecnologas de la Informacin por regin y pas. Fuente: Tendencias en la In-
dustria TIC en Per, IDC.
DISTRIBUCIN Y PROYECCIN DE LA INVERSIN EN TI EN

PER, EN PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL (2006-2015)
Figura 5.3. Distribucin y proyeccin de la inversin en Tecnologas de la Informacin en Per. Fuente: Tendencias en la
Industria TIC en Per, IDC.

24
en Lima
Fuentes de la Cmara de Comercio de Lima han revelado que durante 2013 la aportacin del
hardware al crecimiento del sector va a ser neutro, aunque se espera que en 2014 vuelva a au-
mentar debido al ya mencionado dficit existente.
1.3. Proyecto de Red Dorsal Nacional de Fibra ptica

Anunciado desde comienzos de 2011, el Proyecto Red Dorsal Nacional de Fibra ptica: Cobertu-
ra Universal Norte, Cobertura Universal Sur y Cobertura Universal Centro es la infraestructura de
telecomunicaciones base sobre la que se plantea el futuro del sector de las telecomunicaciones
en Per. Consiste en el diseo, construccin, adquisicin, puesta en funcionamiento, operacin y
mantenimiento de la Red Dorsal Nacional de Fibra ptica, de unos 13,400 km. aproximadamente,
para la interconexin de 22 capitales de regin y 180 capitales de provincia en todo el Per. Se
espera que esta infraestructura permita dotar de servicios de Telefona Pblica, Telefona de Abo-
nados y acceso a Internet a ms de 1.500 centros poblados en total.
A da de hoy, Per carece de una red dorsal que conecte a las distintas capitales de provincia del
pas (slo el 25% de las mismas poseen red de fibra ptica). El objetivo del proyecto es dotar al
pas de una infraestructura de comunicaciones adecuada que permita implementar tecnologas de
acceso modernas. El alcance concreto del proyecto es el siguiente:
Servicio/Proyecto Cobertura Universal Cobertura Universal Cobertura Universal Total

Sur Norte Centro
Telefona Pblica 241 191 350 782
Telefona de Abona- 36 31 23 90
dos
Acceso a Internet 387 161 210 758
Fibra ptica 7,000 km 3,295 km 3,100 km 13,395 km
Tabla 5.1. Datos de cobertura del Proyecto de Red Dorsal, segn servicio/proyecto. Fuente: ProInversin.
La Red Dorsal estar compuesta por una Red de Transporte ms una Red de Distribucin o
Acceso. Las dos partes de este proyecto sern concursadas de manera independiente. La Red
de Transporte, cuyo monto de inversin alcanza los 400 millones de USD (sin IGV) en modalidad
cofinanciada, ha sido adjudicada al Consorcio TV Azteca-Tendai.
La Red de Transporte conectar a las capitales de regin mediante redes de fibra ptica, y se ins-
talar en forma de anillos para garantizar un nivel mnimo de redundancia en la red, de manera
que una falla o corte de la fibra ptica sea subsanada oportunamente trasladando el trfico hasta
el restablecimiento de los servicios.

25
en Lima
RED DE TRANSPORTE
CAJAMARCA
TRUJILLO
CHIMBOTE
LIMA HUANCAYO
AYACUCHO
CUSCO
PUNO
Figura 5.4. Representacin esquemtica de la Red de Transporte. Fuente: ProInversin.
Por su parte, la Red de Distribucin conectar con fibra ptica a todas las capitales de regin con
sus respectivas capitales de provincias. La inversin necesaria para la parte de la red de Acceso
est an por definir, y constituir el segundo gran bloque del proyecto.
RED DE ACCESO
Figura 5.5. Representacin esquemtica de la Red de Distribucin o Acceso. Fuente: ProInversin.
El conjunto de ambas conformar la Red Dorsal Nacional.

26
en Lima
1.4. Otros proyectos

El proyecto Integracin Amaznica Loreto-San Martn a la red terrestre de Telecomunicacio-
nes tiene por objetivo implementar una red de transporte terrestre de banda ancha de alta capa-
cidad entre Iquitos y la localidad de Isla Santa Rosa (localizada en la frontera de Colombia, Brasil
y Per), para brindar servicios pblicos de telecomunicaciones e intranet a 70 localidades de la
regin de Loreto en la Amazona peruana. La entidad contratante es FITEL, que solicit a ProIn-
versin el encargo del proceso de promocin del mismo.
El proyecto comprende las fases de diseo, adquisicin, instalacin, operacin y mantenimiento
del equipamiento, para proveer los servicios de telecomunicaciones e intranet en las localidades
beneficiarias. Asimismo, debe incluir (i) actividades de sensibilizacin y difusin a la poblacin de
dichas localidades, (ii) programas de capacitacin y (iii) actividades orientadas a implementar y
gestionar la plataforma (hardware y software) necesaria para el desarrollo e implementacin de los
portales Web y aplicativos y la elaboracin de contenidos.
La licitacin ser concedida en diciembre de 2013.
Otro proyecto que ya ha sido admitido a trmite es la iniciativa privada de Supervisin Electrni-
ca y Seguridad de Trnsito en la Red Vial Nacional Peruana . Viene enmarcado dentro del pro-
El proyecto consiste en llevar a cabo la supervisin electrnica automtica del trnsito en la red
vial nacional a cargo del Ministerio de Transporte y Comunicaciones y de SUTRAN a travs de
sistemas de mecanismos tecnolgicos e informtica. El objetivo final es el aumento de la seguri-
dad de los conductores y peatones, y lograr una reduccin significativa los accidentes de trnsito
en carreteras. El proyecto contempla la instalacin, operacin, homologacin, certificacin y el
mantenimiento de los sistemas, equipos e infraestructura.
De momento se desconocen las fechas de presentacin de ofertas por encontrarse simplemente
admitida a trmite la iniciativa. Puede consultarse la Cartera de Proyectos en la web de ProInver-
sin para mayor informacin.
2. LOCALIZACIN GEOGRFICA DE LA OFERTA

La distribucin del PIB a diciembre de 2012 por sectores econmicos es aproximadamente la si-
guiente:
- Agropecuario: 7,2%
- Pesca: 0,4%
- Minera e hidrocarburos: 4,7%
- Manufactura: 14,2%
- Electricidad y agua: 2,0%
- Construccin: 7,0%
- Comercio: 15,3%

27
en Lima
- Otros servicios: 48,1% (incluye servicios gubernamentales, transportes, comunicaciones,

telecomunicaciones, etc.; incluye tambin derechos a la importacin y otros impuestos a
los productos)
Por lo que se refiere a la distribucin territorial de la actividad, la zona ms dinmica del pas es
con diferencia la costa. Lima Metropolitana (Lima ms la Provincia Constitucional del Callao) se
encuentra en la costa y aglutina ms del 50% de la actividad econmica del pas, as como casi
un tercio de la poblacin total. La sierra, que cuenta con algunas explotaciones mineras a las que
van asociadas oportunidades TIC (ver Seccin 6.1.10), es sin embargo la zona con menor grado
desarrollo econmico. Por su parte, la selva cuenta con interesantes atractivos tursticos y explo-
taciones de hidrocarburos y, aunque su grado de desarrollo es superior al de la sierra (pues las
condiciones de vida son ms fciles), cuenta con un menor grado de desarrollo que la costa.

28
en Lima
4. DEMANDA
1. TENDENCIAS GENERALES DE CONSUMO

1.1. Telefona fija
Tal y como se avanzo en la panormica general del sector y se observa en la Fig. 6.1, el nmero
de lneas fijas por habitante lleva varios aos estancado (desde al menos 2008), y es de esperar
que comience a decaer, siguiendo la tendencia mundial de migracin hacia tecnologas mviles y
de paquetes. A pesar de esto, conviene no confundir telefona fija con la infraestructura que lo so-
porta (especialmente en el bucle de abonado), que todava sigue siendo el principal punto de in-
terconexin fijo de comunicaciones de hogares y empresas.
Figura 6.1 Densidad de lneas telefnicas fijas y mviles en Per y en Lima Metropolitana. Fuente: OSIPTEL. Elaboracin
propia.

29
en Lima
Este desuso, unido a la concentracin del mercado peruano de las telecomunicaciones y a las al-
tas barreras de entrada que supone adentrarse en el mercado de la telefona fija, lo convierten en
un sector poco atractivo para la inversin. El trfico por telefona fija cay un 7,5% en 2012.
1.2. Telefona mvil
Per contaba en marzo de 2013 con 30.345.145 lneas mviles, con una densidad de 116,1 lneas
por cada 100 habitantes (es decir, ms lneas mviles que habitantes con disponibilidad de uso) a
nivel nacional. En Lima Metropolitana (Lima y Callao) se alcanza la mayor densidad del pas con
159,2 lneas por cada 100 habitantes. Sin embargo, los departamentos situados en las zonas de
sierra y selva cuentan en general con una penetracin de servicio mucho menor.
La Fig. 6.2 muestra este fenmeno en varios departamentos del pas. Si bien el incremento de las
tecnologas mviles es innegable en todo el pas, su incidencia es muy variable segn la regin.
Como regla general, existe una clara correlacin: a mayor porcentaje de poblacin rural en un de-
partamento, menor penetracin de telefona mvil, as como menor ndice de desarrollo tecnolgi-
co.
Figura 6.2 Densidad de lneas telefnicas fijas y mviles en Per y en Lima Metropolitana. Fuente: OSIPTEL. Elaboracin
propia.
La principal compaa proveedora de telefona mvil es Telefnica con 15,52 millones de usua-
rios en marzo de 2013, seguida muy de cerca por Amrica Mvil (Claro) con 13,13 millones. La
tercera compaa en discordia es Nextel, que cont con 1,69 millones de clientes en ese mismo
mes. La Fig. 6.3 muestra la evolucin de las distintas compaas desde mediados de los 90.
Estos datos de telefona mvil incluyen, adems del uso habitual de la red de telefona mvil, las
modalidades de red privada que ofrecen cada una de las compaas: Nextel, Red Privada Mo-
vistar (RPM) y Red Privada Claro (RPC). En general, se trata de planes de pago, con acceso limi-

30
en Lima
tado o ilimitado a los abonados de este sistema, que les permite comunicarse entre ellos a un
precio menor que el de la red telefnica normal. En algunos casos tambin permiten la interco-
nexin con otras redes privadas, pero normalmente a precios muy superiores a los que ofrece la
red de telefona mvil convencional.
Figura 6.3. Evolucin del nmero de lneas mviles en servicio. En Noviembre de 2012, la empresa Telefnica Mviles
dio de baja 5,8 millones de lneas prepago que no reportaban trfico. Fuente: OSIPTEL. Elaboracin propia.
En cuanto a las modalidades existentes, existen tres tipos de lneas en Per: postpago, control y
prepago.
- Lneas de plan postpago. Son aquellas lneas mviles que incluyen un pago fijo mensual, y
cuyas llamadas adicionales pueden efectuarse o no a travs de tarjetas prepago.
- Lneas de plan de consumo controlado. Son las lneas mviles que incluyen un pago fijo
mensual y cuyas llamadas adicionales se efectan exclusivamente a travs de tarjetas
prepago.
- Lneas de plan prepago. Son las lneas mviles a las que no se les emite un estado de
cuenta o documento equivalente.
La modalidad prepago es la predominante en el pas con 22,51 millones de lneas contratadas a
fecha de cierre de 2012. A continuacin se encuentras las lneas postpago, con 4,86 millones y las
lneas de consumo controlado, con 2,08 millones.

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en Lima
Figura 6.4 Evolucin del nmero de lneas mviles en servicio segn la modalidad contratada. En Noviembre de 2012, la
empresa Telefnica Mviles dio de baja 5,8 millones de lneas prepago que no reportaban trfico. Fuente: OSIPTEL.
Elaboracin propia.
1.3. Acceso a Internet fijo
Figura 6.5 Evolucin del nmero de suscriptores a Internet, segn modalidad. Fuente: OSIPTEL. Elaboracin propia.

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en Lima
En marzo de 2013 el nmero de suscriptores a Internet fijo ascendi a 1.474.403, el 88% de las
cuales pertenecen a accesos con tecnologas de suscripcin digital DSL. En general, la evolucin
del nmero de conexiones a Internet fijo ha sido claramente ascendente desde principios de la
dcada del 2000, aunque no se alcanzaron tasas de penetracin importantes en relacin a la po-
blacin de Per hasta el ao 2005, cuando se super el medio milln de suscriptores, y ms re-
cientemente a principios del 2011, cuando se super el milln.
No obstante, sigue tratndose de una tasa de penetracin baja para un pas con 30 millones de
habitantes.
En cuanto a las tecnologas de acceso utilizadas, la Fig. 6.6 muestra la evolucin desde 2010 y la
Tabla 6.1 muestra las ltimas cifras disponibles en marzo de 2013.
Figura 6.6 Evolucin del nmero de suscriptores a Internet fijo, segn mtodo de acceso. Fuente: OSIPTEL. Elaboracin
propia.

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en Lima
Las cifras concretas a fecha de marzo de 2013 son:
Tecnologa de mar-13
Acceso
Dial-up fijo 8.076
xDSL 1.302.591
Cablemdem 149.347
Wi-Max 13.302
Satelital 858
Otros 229
TOTAL 1.474.403
Tabla 6.1. ltimos datos del nmero de suscriptores a Internet fijo, segn tecnologa de acceso. Fuente: OSIPTEL. Ela-
boracin propia.
La Fig. 6.7 muestra claramente que el principal proveedor de acceso a Internet fijo del pas es Te-
lefnica del Per, suministrador directo del 88,5% de conexiones residenciales y comerciales del
pas. Destaca adems por ser prcticamente el nico proveedor de accesos va suscripciones di-
gitales DSL, proporcionando un abrumador 99,97% de las mismas. Est claramente orientado
hacia el sector residencial (ver Tabla 6.2).
Por otro lado, Amrica Mvil es el ms importante proveedor de conexiones cablemdem, con
141.490 de las 149.347 existentes en el pas (94,7%). Sus principales clientes son tambin resi-
denciales, aunque la incidencia de suscriptores del mbito comercial es mucho mayor que en el
caso de Telefnica.
Figura 6.7. Compaas proveedoras de acceso a Internet fijo en Per. Fuente: OSIPTEL. Elaboracin propia.

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en Lima
Tecnologa de Ac- Velocidad de Transmisin (de bajada) Residencial Comercial %

ceso
256 <= BW < 512 kbps 280.261 72 21,52
512 <= BW < 1024 kbps 183.530 98 14,10
1024 <= BW < 2048 kbps 411.466 203 31,60

xDSL 28,43
(de todas ellas, el 2048 <= BW < 4096 kbps 370.301 6
99,97% proporciona- 4 Mbps <= BW < 8 Mbps 56.654 0 4,35
das por Telefnica)
8 Mbps <= BW < 16 Mbps 0 0 0
BW >= 16 Mbps 0 0 0
Total 1.302.212 379 100
BW < 256 kbps 276 0 0,18
256 <= BW < 512 kbps 9.597 186 6,55
512 <= BW < 1024 kbps 70.800 2.528 49,10
1024 <= BW < 2048 kbps 38.912 1.786 27,25

Cablemdem
(de todas ellas, 94,7% 12,93
2048 <= BW < 4096 kbps 17.888 1.428
proporcionadas por
Claro) 4 Mbps <= BW < 8 Mbps 3.843 756 3,08
8 Mbps <= BW < 16 Mbps 753 167 0,62
BW >= 16 Mbps 240 187 0,29
Total 142.309 7.038 100
Tabla 6.2. Ancho de banda de las dos principales tecnologas de acceso presentes en el Per. Fuente: OSIPTEL. Elabo-
racin propia.
La tabla 6.2 no slo muestra la distincin entre usuarios particulares y de tipo comercial, sino que
tambin especifica el ancho de banda de los dos principales tipos de conexiones en el pas, DSL
y cablemdem.
1.4. Acceso a Internet mvil

La Fig. 6.5 mostr la evolucin del acceso total a Internet mvil desde que se realiza conteo del
mismo, en junio de 2011. Los ltimos datos disponibles de junio de 2012 hablan de aproximada-
mente 3 millones de usuarios, por lo que el nmero actual de usuarios es posiblemente mayor.
Resulta sorprendente comprobar que el nmero de usuarios de Internet mvil no slo supera al de
Internet fijo, sino que lo dobla.
Estos 3 millones de usuarios utilizan, al menos, una de las modalidades de acceso a Internet que
utiliza OSIPTEL en su criterio de clasificacin.
Suscripcin combinada de voz y datos. Es aquella suscripcin cuya conexin se produce
desde un telfono mvil a un plan o paquete que contiene una bolsa de minutos de voz y da-
tos, de la cual el usuario puede consumir ambos indistintamente. La suscripcin puede incluir
tambin otros servicios adicionales (SMS, MMS, etc.).

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en Lima
Figura 6.8. Evolucin de las suscripciones combinadas de Internet mvil por compaa. Fuente: OSIPTEL.
Suscripcin exclusiva de datos (telfonos mviles). Es aquella en la que los servicios de da-
tos se adquieren de forma independiente al servicio estndar de voz, como un paquete adi-
cional que permite el acceso a Internet por medio una suscripcin desde un telfono mvil
(Fig. 6.9 en la siguiente pgina).
Figura 6.9. Evolucin de las suscripciones exclusivas de Internet mvil por compaa. Fuente: OSIPTEL.

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en Lima
Suscripcin exclusiva de datos (Mdem USB y otros). Es aquella en la que los servicios de
datos se adquieren de forma independiente al servicio estndar de voz, pero en este caso
como un plan o paquete de datos para un mdem USB u otro dispositivo mvil (Fig. 6.10).
(*) Otros: incluye Tablets, netbooks con SIM-Card incorporado y otros dispositivos con SIM-Card.
Figura 6.10. Evolucin de las suscripciones exclusivas de Internet mvil por compaa para conexiones va dispositivos
USB y otros. Fuente: OSIPTEL.
Es importante sealar que la suma del nmero de lneas en cada categora especificada no ofrece
el total de lneas mviles que acceden a Internet, debido a que es posible que una lnea mvil
cuente con ms de un tipo de acceso a Internet (un mismo usuario puede tener, por ejemplo, una
suscripcin combinada y contratar adicionalmente una suscripcin exclusiva de datos sobre la
misma lnea mvil).

37
en Lima
1.5. Telefona rural comunitaria

Una de las principales tareas de los organismos pblicos peruanos en materia de telecomunica-
ciones, en trminos territoriales, es equilibrar la balanza de la inversin, de manera que esta no se
quede nicamente en las grandes zonas urbanas.
COBERTURA DE SERVICIOS 2012
Figura 6.11. Cobertura de servicios de telecomunicaciones en 2012. a-

OSIPTEL.
* URA: Unidad Remota de Abonado; TUP: Telephone User Part (Parte de Usuario de Telefona); BAS: Banda Ancha para
Localidades Aisladas (Proyecto FITEL)
Como ya se ha comentado en apartados anteriores, esta labor es fundamentalmente competencia

de FITEL. La Fig. 6.11 da una buena imagen del nivel de cobertura de varios servicios en los di-
versos territorios del pas a fecha de 2012, concretamente:

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en Lima
- Cobertura de telfonos pblicos de Telefnica del Per.

- Cobertura de telfonos pblicos de FITEL.
- Focos de banda ancha (dentro del proyecto de Banda Ancha para Localidades Aisladas de
FITEL).
- Cobertura mvil.
A la hora de optar a proyectos ofrecidos por FITEL conviene tener en cuenta algunas considera-
ciones que pueden surgir durante el proceso.
- El marco normativo slo permite proyectos relacionados con infraestructura de telecomu-
nicaciones, servicios finales y servicios bsicos.
- La financiacin de estudios est contemplada, no as su supervisin.
- Los servicios de valor aadido no aportan al fondo.
- El mecanismo de adjudicacin es mediante subasta inversa.
- El sistema de regulacin es simtrico.
Los proyectos pueden consultarse en su pgina web, tanto aquellos que estn siendo ejecutados
actualmente o estn en proceso de promocin, como aquellos que estn todava en fase de for-
mulacin.
1.6. Productos TI y electrnica de consumo

No existen datos pblicos acerca del volumen de ventas que supone la electrnica de consumo
en Per. Una aproximacin razonable para conocer el tamao del mercado es a travs de las im-
portaciones que realizan los principales vendedores del pas, ya que la mayor parte de los dispo-
sitivos electrnicos de entretenimiento, oficina y comunicaciones que componen el rubro de la
electrnica de consumo se venden en las tiendas especializadas. Destacan por encima del resto
tres cadenas especializadas en informtica y electrnica (La Curacao, Radio Shack e Importacio-
nes Hiraoka), adems de las tres grandes superficies de retail (Ripley, Saga Falabella y Tottus).
IMPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENDOS DE ELECTRNICA DE CONSUMO EN

PER, EN MILLONES DE DLARES
2011 2012 2013 (ene-nov)
La Curacao 12.834.921 13.037.618 11.493.446
Radio Shack 16.376.274 23.884.311 23.467.693
Importaciones Hiraoka 35.876.070 39.824.119 36.352.871
Ripley* 23.898.277 27.149.978 26.020.469
Saga Falabella* 18.550.931 29.651.694 33.939.537
Tottus* 2.125.406 17.032.707 15.301.989
Total US$ 109.661.879 150.580.427 146.576.005
Tabla 6.3. Fuente: Veritrade. Elaboracin propia. (*) Artculos de electrnica, sin incluir electrodomsticos.

39
en Lima
La Tabla 6.3 muestra el crecimiento de las ventas, el cual ha ocurrido de forma pareja al aumento
de la riqueza en el pas y especialmente al enriquecimiento de las clases medias, tendencias que
todo indica continuarn durante los prximos aos.
Por otro lado, es importante mencionar que existe otro tipos de establecimiento en donde es po-
sible (y habitual) adquirir electrnica de consumo, sobre todo artculos de precio bajo y medio (re-
productores de msica, cmaras digitales, reproductores DVD, etc.). Se trata de los mercados
minoristas que, en el caso de Lima-Callao, se encuentran distribuidos por toda la conurbacin ur-
bana, y cuyo seguimiento a nivel arancelario resulta complejo. Estos artculos se importan casi
ntegramente desde Asia.
Finalmente, en cuanto a la procedencia de los artculos de consumo, durante estos tres ltimos
aos el 85-90% de las importaciones han procedido directamente de China. Taiwn ha sido tra-
dicionalmente el segundo pas de procedencia de las importaciones con un 3-4,5% del total, aun-
que este ao ha sido superado por los EE. UU., de donde han procedido ms de US$ 5 millones
de equipos (casi un 6% de cuota). Otros pases con cuotas inferiores al 2% e importaciones en el
rango US$ 1-2 millones son Japn, Mxico, Ecuador y Tailandia.
1.7. Software
Como se detall en el apartado introductorio del punto 2.2.3, el mercado del software lleva 6 aos
en crecimiento a una tasa media del 15%, con una proyeccin de crecimiento media del 10% pa-
ra los prximos aos. Estas tasas tan elevadas se explican por dos motivos; por un lado mundia-
les, por el aumento de necesidades y soluciones software tanto a nivel industrial como particular;
por otro (y muy especialmente) nacional, debido al dficit tecnolgico existente en el pas. La de-
manda es particularmente importante en diseo web, programacin a medida (incluyendo planifi-
cacin, diseo, construccin y mantenimiento), soluciones generales SW y marketing online.
El mayor consumidor de soluciones especficas software en Per es con diferencia el sector fi-
nanciero, aunque tambin destacan las necesidades para los departamentos de recursos huma-
nos, soluciones ad hoc para laboratorios y empresas farmacuticas, as como para el sector mi-
nero y energtico, en un pas donde el 60% de las exportaciones estn directamente relaciona-
das con la minera.
Conviene tener en cuenta, sobre todo de cara a las PYMES, que la contratacin por parte de las
empresas e instituciones del sector financiero se suele hacer con empresas grandes del sector,
las cuales a su vez subcontratan el desarrollo software de algunas de sus necesidades. El grueso
de la actividad lo realizan empresas extranjeras.
El 85% de las empresas del sector software en Per son MYPEs. La mayor parte de multinaciona-
les del sector estn implantadas en el pas, entre las que destacan Oracle, IBM, Microsoft, HP,
Epson o Dell. Entras las empresas espaolas presentes destacan Indra, Tecnocom o Everis.
Adems, recientemente la empresa espaola de soluciones de gestin electoral Scytl ha instalado
su sede de software electoral para Latino Amrica y el Caribe en el pas, con una inversin esti-
mada de US$ 10 millones. Esperan tener trabajando a unos 200 profesionales en un plazo de tres
aos (actualmente hay unos 50).
Aparte de la demanda mencionada, estn comenzando a aparecer tambin nuevas reas de ne-
gocio directamente relacionadas con el sector, entre las cuales cabe destacar:

40
en Lima
- Seguridad informtica, tanto a nivel puramente tcnico, como en las actividades asociadas
al campo de la privacidad de datos.
- Tecnologas transversales como Business Process Management (BPM), Enterprise Re-
source Planning (ERP), Business Inteligence (BI) o Customer Relationship Management
(CMR).
- E-learning, ya con importante presencia en la mayora de universidades del pas en forma
de aulas virtuales y apoyo online, pero ausente en muchos otros campos.
- Computacin en la nube.
- Gestin documental, sobre todo en el mbito institucional. La transparencia, eficiencia o
ahorro de recursos presentes en toda la red informtica de los organismos gubernamenta-
les peruanos son asignaturas pendientes para muchas empresas del pas. A nivel institu-
cional el ONGEI es el encargado de este tipo de tareas (ver seccin 2.4.5).
- Servicios de migracin y calidad de datos.
- Multimedia y animacin digital, con varias empresas dedicadas al diseo grfico y audiovi-
sual. Suelen estar enfocadas a la publicidad y al marketing
Algunas consideraciones finales sobre el mercado del software en Per:
- Muchas empresas en Per no disponen de pgina web. Esto es muy comn entre en el
caso de pequeas empresas y habitual en el caso de medianas, sobre todo entre aquellas
que no trabajan de cara al consumidor final (e.g. compaas distribuidoras).
- El nivel de competencia de las empresas locales es bajo, a diferencia de lo que ocurre por
ejemplo en Colombia.
- El outsourcing de grandes empresas como oportunidad de negocio para PYMES.
- Falta de programadores cualificados en el pas. El nmero de titulados universitarios que
se gradan cada ao no es capaz de cubrir la demanda de mano de obra cualificada en el
sector.
- Las empresas locales de SW no cubren los servicios ms complejos, que son realizados
por las empresas extranjeras implantadas en el pas.
- Necesidad de soluciones especficas en ciertos sectores, fundamentalmente el bancario y
financiero.
- Existe un problema generalizado de piratera en el pas, con tasas estimadas del 60-70%.
Esto, sin embargo, no suele ser un factor determinante cuando se trata de soluciones di-
seadas ad hoc.
El mercado, estimado en 2013 en unos US$ 240 millones, exporta el 12% de su actividad.
1.8. E-commerce
El negocio que representa el comercio electrnico ha ido creciendo en todo el mundo de forma
paralela al desarrollo de Internet (en sus variantes fijo y, cada vez ms, mvil) desde finales de la
dcada de los 90. La mejora de la conectividad y la infraestructura tecnolgica, unida a la apari-
cin de protocolos de seguridad cada vez ms fiables como SSL, han propiciado el aumento de

41
en Lima
prcticas B2B (Business to Business) y B2C (Business to Consumer) tambin entre el empresa-
riado peruano. Las aplicaciones destinadas facilitar estos procesos de comercio electrnico (fun-
damentalmente desde los mbitos software y de servicios) tendrn una buena acogida en los
aos sucesivos.
En este campo destaca el grupo Fullcarga, con presencia en el pas a travs de su filial Fullcarga
Servicios Transnacionales.
1.9. Data centers

En el mbito de los data centers se ha apreciado un gran dinamismo en los ltimos aos, que se
espera se intensifique en los venideros. Ya existe un cierto nivel de competencia en el sector (ac-
tualmente estn trabajando algunos competidores potentes europeos y estadounidenses, como
Schneider y Emerson Network), pero el crecimiento previsible del mercado hace pensar que pue-
ctos se adjudiquen a grandes
empresas, las cuales en ocasiones externalizan parte del proyecto final.
Por otra parte, es importante destacar la posibilidad de que muchos de los inputs que requieren
empresas de data centers para llevar a cabo su trabajo no estn disponibles en Per, ante lo que
cabe suponer que las empresas han de recurrir a subcontratistas externos, habitualmente del
mismo pas de origen que las empresas extranjeras instaladas.
Entre los proyectos recientes y planificados cabe resear los de los Ministerios de Justicia y Agri-
cultura peruanos, un data center de IBM en el distrito limeo de La Molina (de US$ 8 millones, que
ya es el tercero que implanta en el pas), un gran proyecto de la empresa Americatel (90M$) en el
distrito limeo de Lurn y un proyecto de data center mvil desarrollado por Telefnica Grandes
Empresas (ver siguiente seccin sobre TIC y minera).
1.10. Oportunidades TIC en el mbito minero

La inversin en soluciones TIC llevada a cabo por el sector minero se hace por tres motivos: re-
duccin de los costes operativos, aumento de la productividad a travs de soluciones de movili-
dad, y por ltimo para la mejora de las condiciones laborales y de vida familiar de los empleados,
ya que en la mayora de los casos la explotacin minera se encuentra en lugares remotos y de
difcil acceso, que slo permiten los encuentros familiares en perodos largos de descanso.
Segn un estudio de la SNMPE, el 5% de las inversiones totales de mineras son directamente
achacables al sector TIC. Eso supone aproximadamente unos 425 millones de dlares en el ao
2012 (en 2012 las inversiones mineras totales fueron de US$ 8.500 millones).
Dentro de las empresas espaolas destaca claramente Telefnica Grandes Empresas (TGE), que
es proveedora de soluciones TIC fijas y mviles, servicios gestionados de voz y datos, outsour-
cing de procesos negocios, data centers y desarrollos de soluciones ad hoc desde la nube. El pa-
sado septiembre recibi una mencin honrosa, el Premio a la Innovacin Tecnolgica de la
SNMPE, por un proyecto de un Data Center Mvil.
Existen oportunidades de negocios an sin explotar, como las relacionadas con eficiencia energ-
tica, optimizacin de costos y procesos, automatizacin o soluciones de movilidad y seguridad.
Tambin pueden resultar interesantes los proyectos de responsabilidad corporativa a travs del
Programa Obras por Impuestos o Alianzas Pblico-Privadas.

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en Lima
Actualmente, el 95% de las grandes mineras del pas cuenta con comunicaciones de datos e In-
ternet, el 60% con comunicaciones mviles y el 45% con soluciones TI. Es de esperar que esta
cifra siga aumentando.
2. PERFIL DEL CONSUMIDOR

Lamentablemente, no existen encuestas sobre los hbitos de consumo de los hogares/empresa
en el sector como en otros pases del entorno (e.g. electrnica de consumo). S que se conocen,
no obstante, algunos indicadores sobre los niveles socioeconmicos de la poblacin
Figura 6.12. Niveles socioeconmicos en Lima Metropolitana y Per Urbano. Fuente: Niveles Socio Econmicos 2013,
APEIM.
La Asociacin Peruana de Empresas de Investigacin de Mercados (APEIM) distingue entre cinco

niveles socioeconmicos de acuerdo con una serie de parmetros propio, que incluyen: tipo de
vivienda (material de paredes, suelos y techos), acceso a agua corriente y electricidad, acceso a
gas, tipo de vehculo en propiedad, afiliacin a seguro mdico o gastos promedios en varias ces-
tas de la compra distintas, entre otros. Utilizando estos criterios extrapola los gastos e ingresos
promedios de la poblacin bajo estudio. A modo de ejemplo, la Fig. 6.13 muestra los valores re-
sultantes para Lima Metropolitana, que son distintos a los que se obtienen para Per Urbano o
Rural (en Per Urbano el promedio general del ingreso familiar mensual es de S./6.123 para el
grupo socioeconmico A).

43
en Lima
Figura 6.13. Niveles socioeconmicos en Per Urbano y Rural. Fuente: Niveles Socio Econmicos 2013, APEIM.
Tabla 6.4. Ingresos y gastos familiares promedios en Lima Metropolitana. Fuente: Niveles Socio Econmicos 2013,
APEIM.
Queda claro que, a nivel de consumidores, el mercado ms atractivo es el que corresponde al

rea metropolitana de Lima, dentro del cual existe una enorme disparidad segn el distrito con-
creto.
Es cierto que el crecimiento econmico experimentado durante los ltimos aos ha propiciado la
ampliacin de una clase media cada vez ms pujante, que ahora tambin consume diversos pro-
ductos y servicios relacionados con el sector TIC, desde electrnica de consumo a servicios de
telecomunicaciones. Sin embargo, como consecuencia de las enormes desigualdades que todav-
a persisten en el pas, siguen resultando atractivos productos y servicios de poca penetracin en-
tre los usuarios pero de gran valor aadido. Tales son los casos de los artculos electrnicos de
gama alta, que se importan en su totalidad, o del servicio de Internet fijo de banda ancha hasta
hace poco.
Por ltimo, la Tabla 6.5 muestra los niveles socioeconmicos de los distintos distritos de Lima,
agrupados por zonas.

44
en Lima
Figura 6.5. Niveles socioeconmicos en Lima Metropolitana, por distritos. Fuente: Niveles Socio Econmicos 2013,
APEIM.
3. LOCALIZACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES MERCADOS

El apartado anterior ha dejado claro que el principal mercado del pas se encuentra en el rea me-
tropolitana de Lima, tambin conocida como Lima-Callao. sta abarca gran parte de la provincia
de Lima y la totalidad de la Provincia Constitucional del Callao, con una poblacin que supera los
9 millones de personas, aproximadamente un tercio de la poblacin total del Per. Esta rea ge-
ogrfica concentra tambin ms del 50% de la fuerza productiva y negocios del pas. Sin embar-
go, conviene no ignorar aquellos mercados en crecimiento alrededor de otras aglomeraciones ur-
banas del pas como Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura o Cuzco, entre otras.
Tampoco conviene descartar la demanda de servicios de software y telecomunicaciones en zonas
remotas donde existe actividad minera y/o industrial. Per lidera la explotacin minera en Latino-
amrica y posee importantes yacimientos de gas natural. Destacan, entre muchos otros, las minas
de cobre en Antamina (Ancash), Cerro Verde (Arequipa), Toromocho (regin de Junn) Quellaveco
(Moquegua) y las Bambas (Apurmac); los yacimiento aurferos en Conga o Yanacocha (ambos en
Cajamarca); o la explotacin de yacimientos de gas en Camisea (Cuzco), Aguaytia (Ucayali) o la
Costa Norte. No obstante, las oportunidades de negocio en este sentido van muy ligadas a las
propias compaas que explotan los yacimientos, y suelen implementarse durante las primeras fa-
ses de los proyectos (antes del inicio de la actividad minera).

45
en Lima
5. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL
Aunque los productos y servicios espaoles se encuentran presentes en Per desde hace aos,
su incidencia ha aumentado enormemente en la ltima dcada, especialmente en el ltimo lustro,
o-
las en el pas. Dicho esto, existe una importante presencia de compaas en los sectores de infra-
estructuras, telecomunicaciones, tratamiento de aguas y servicios financieros, principalmente.
En lo que respecta a las Tecnologas de la Comunicacin e Informacin, la percepcin del pro-
ducto y/o servicio espaol es buena, y est inevitablemente asociada a la imagen de Telefnica y
Movistar desde principios de los aos 90.
Tambin resulta relevante destacar que Espaa y Per gozan de excelentes relaciones comercia-
les, reforzadas con la reciente entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre Per y la
Unin Europea el pasado 1 de marzo de 2013. Espaa es adems desde hace aos el primer in-
versor extranjero en el pas, con un stock de inversiones que asciende a 4.654,86 millones de
dlares (un 20,53% del total).
Un punto importante a destacar es la inexistencia de momento de un Convenio de Doble Imposi-
cin entre Espaa y Per, a tener en cuenta a la hora de establecer una filial o sucursal en el pas
y a la posterior repatriacin de beneficios o a lo hora de facturar servicios desde la matriz espao-
la a la filial o sucursal peruana.
En definitiva, se puede afirmar que existe una imagen positiva de Espaa en Per, no se deben ol-
vidar ni la creciente saturacin del mercado por parte de empresas espaolas, ni tampoco la
fuerte competencia de compaas extranjeras presente en el pas, debido a la poltica de apertura
extranjera imperante en Per.

46
en Lima
6. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS
1. PRINCIPALES COSTES DE LA INVERSIN EN EL SECTOR

Los costes relacionados con la inversin en el sector no difieren de los generales, por ello se remi-
te de nuevo al lector tanto a la Gua de Inversin en Per 2013 publicada por esta Oficina Econ-
mica y Comercial en el siguiente enlace:
5287111_4703465_PE,00.html
Como al simulador de costes para la implantacin en Per elaborado tambin por esta Oficina y
que ofrece el ICEX en su pgina web:
http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_65926238_7107420_0,00.html?
codPais=PE&buscar.x=37&buscar.y=15
2. PRINCIPALES BARRERAS A LA INVERSIN

2.1. Barreras generales a la inversin
En Per se aplica el principio de trato nacional a la inversin extranjera por lo que, en la prctica,
no existen barreras a la inversin.
En cuanto al entorno para los negocios, en el informe anual Doing Business 2014 Per aparece en
el puesto 42 de la clasificacin mundial frente al 100 medio de la regin (Latino Amrica y el Cari-
be). Slo Chile aparece mejor situado que Per en toda la regin latinoamericana. Para la apertura
de una empresa aparece en el puesto 63 (frente al 103 medio en la regin). En ese sentido, es
destacable el esfuerzo realizado por Administracin peruana para la agilizacin de los trmites pa-
ra la creacin de empresas tras sucesivas reformas en 2010, 2011 y 2012 que ayudaron a la sim-
plificacin de los pasos necesarios para montar un negocio.

47
en Lima
FACILIDAD PARA HACER NEGOCIOS - PER
Figura 4.1. Fuente: Doing Business 2014.
FACILIDAD PARA ABRIR UN NEGOCIO - PER
Figura 4.2. Fuente: Doing Business 2014.

48
en Lima
2.2. Barreras especficas a la inversin en el sector

El sector TIC en Per no cuenta con barreras especficas que impidan el acceso al mercado. En lo
relativo a hardware, software, servicios informticos, servicios telemticos, consumibles y equipos
ofimticos no existen mayores barreras tcnicas ni limitaciones a la venta de bienes o servicios
tecnolgicos.
En lo que respecta a servicios de telecomunicaciones, el marco legal actual permite el acceso al
mercado a cualquier persona o entidad que obtenga la correspondiente autorizacin del organis-
mo regulador, OSIPTEL, no existiendo limitaciones sobre la cantidad y el tipo de servicio, ni sobre
la competencia en una misma rea geogrfica. Por tanto, no existen barreras especficas a la in-
versin en el sector, ms all de la regulacin del mismo.
Aunque no existen restricciones para la contratacin con empresas locales, cabe destacar que la
ausencia de un Convenio de Doble Imposicin entre Espaa y el Per provoca que la prestacin
de servicios a empresas peruanas por parte de empresas no domiciliadas en el pas (sera el caso
de una empresa domiciliada en Espaa que est prestando un servicio a una empresa domiciliada
en Per) est grabada con un impuesto del 30% o del 15% en el caso de que este servicio sea
considerado una asistencia tcnica.
En este sentido, el sujeto domiciliado se encontrar en la obligacin de retener el 30% (o 15%)
por Impuesto a la Renta, en el momento en que este registre contablemente el documento emitido
por el sujeto no domiciliado (invoice, factura u otro documento), independientemente de si se pa-
gan o no las respectivas contraprestaciones a los no domiciliados.
3. LA INVERSIN ESPAOLA EN EL SECTOR. PRINCIPALES CASOS DE

IMPLANTACIN CON XITO
3.1. Inversin espaola en el sector TIC
Espaa es el principal inversor en comunicaciones en Per debido, fundamentalmente, al peso de
la inversin realizada por Telefnica desde mediados de los 90. El saldo total de inversin en
comunicaciones registrada por ProInversin a fecha de 30 de junio de 2013 es de US$ 3.932,4
millones, de los cuales US$ 3.122,7 millones (el 79,4%) corresponden a capital espaol. Los si-
guientes inversores en el pas son Mxico, con US$ 407,2 millones (10,35%) y Reino Unido, con
US$ 326,7 (8,31%). Otros inversionistas minoritarios en el sector son los EE. UU., Uruguay, Pases
Bajos y Colombia.
Ntese, no obstante, la inexistencia de sanciones a la omisin en la declaracin en el registro de
ProInversin de los montos concretos por parte de los agentes inversores, lo que significa que las
cifras registradas no incluyen toda la inversin total real.
3.2. Telefnica
En 1994 Telefnica Internacional S.A. (TISA) an empresa pblica espaola ya posee una im-
portante presencia en Amrica Latina, con participaciones en operadores de telecomunicaciones
en Venezuela, Puerto Rico, Colombia, Paraguay, Argentina y Chile. En febrero de ese ao, la em-
presa anuncia su participacin en la subasta de privatizacin de las dos empresas estatales de te-
lecomunicaciones de Per: Entel-Per (35% estatal) y CPT-Per (35%, estatal). La oferta de Tele-
fnica asciende a 2.002 millones de dlares, doblando la oferta del consorcio que qued en se-
49
en Lima
gundo lugar. En esta operacin el Estado recibe US$ 1.391 millones y el saldo restante de US$
611 millones pasa a formar parte del capital de CPT para la futura expansin de la red telefnica,
con un perodo de exclusividad (denominado perodo de concurrencia limitada) de cinco aos.
En el momento de la compra, el nivel de desarrollo de la infraestructura de telefona en Per era
bastante precario. La densidad o penetracin telefnica, medida en lneas por cada 100 habitan-
tes, era de 2,94 en 1993, mientras que la densidad promedio del grupo de pases con renta similar
era de 9,19 lneas por cada 100 habitantes. La cobertura de las telecomunicaciones era inferior a
la de Ecuador o Bolivia, pases con renta per cpita menor. La calidad del servicio, medida por el
nivel distorsiones, retrasos o ruidos durante las llamadas, tambin estaba en entredicho. Segn un
informe publicado por el Banco Mundial a principios de la dcada de los 90, slo entre el 35% y el
40% de las llamadas eran completadas, y la calidad de las conexiones era baja o muy baja.
En 1994, cuando se privatizaron las empresas de telecomunicaciones, se calculaba que haba
70.000 localidades rurales en todo el pas sin servicio telefnico.
La Fig. 4.1 muestra el impacto de la entrada de Telefnica en Per, medido por la evolucin de las
lneas en servicio a partir de 1995 as como el crecimiento anual de la compaa.
Figura 4.1 Evolucin de lneas fijas y mviles en Per tras el proceso de privatizacin del sector de las telecomunicacio-
nes en Per. Fuente: Telefnica.
A da de hoy, casi 20 aos ms tarde, Telefnica es el principal actor del mercado de las teleco-
municaciones peruano, concentrando aproximadamente un 61% de los ingresos del sector en to-

50
en Lima
do el pas. El Grupo cuenta con varias empresas dentro del mercado peruano, siendo las dos
principales Telefnica del Per S.A.A. y Telefnica Mviles S.A., que se sitan dentro del top
20 de las mayores compaas del pas. Otras empresas del grupo como Telefnica Multimedia
S.A.C., Telefnica Gestin de Servicios Compartidos Per S.A.C. o Telefnica Servicios Comer-
ciales S.A.C., entre otras, tambin tienen un tamao importante y son actores relevantes en sus
respectivos subsectores. En conjunto, el Grupo obtuvo en 2011 (ltimos datos disponibles) unos
ingresos cercanos a los 3.000 millones de dlares (ms de 90% procedentes de las dos principa-
les empresas mencionadas).
3.3. Tecnocom
Tecnocom Per, filial de la empresa espaola Tecnocom, opera en el pas latinoamericano bajo
esa denominacin desde 2008. La internacionalizacin de Tecnocom obedece a madurez del sec-
tor TIC en Espaa y al elevado potencial de crecimiento de los pases del rea LATAM, donde la
compaa se ha centrado en los pases andinos: Per, Colombia y Chile.
Los motivos de la eleccin de estos pases han sido, en palabras de la propia compaa, una
mezcla de varias condiciones favorables: el idioma, las buenas perspectivas econmicas regiona-
les, la estabilidad poltica y la mejora de las condiciones de vida en los ltimos aos (sobre todo
en el caso de Per y Colombia). A estos motivos hay que aadir la magnitud de los mercados ob-
jetivo, ya que pases que por su mayor tamao pueden resultar ms atractivos a priori (Mxico o
Brasil) resultan ms difciles de abordar debido a su dimensin.
La evolucin de la empresa ha tenido una primera etapa de acompaamiento al Grupo Telefnica,
concretamente en
efec
En este ltimo apartado de nuevas tecnologas cabe destacar los proyectos realizados para algu-
nas de las principales entidades financieras locales: BCP, Interbank, BBVA o Banco RIPLEY. Los
proyectos ms comunes han consistido en la venta e integracin de software, propiedad de Tec-
nocom, para la gestin de tarjetas de crdito y operaciones asociadas al funcionamiento de enti-
dades bancarias.
Tecnocom es tambin partner de SAP en Per. Hasta la fecha ha llevado a cabo varios proyectos
importantes de implantacin de ERPs sectorizados (por ejemplo, para empresas constructoras o
conserveras).
Un captulo adicional, donde adems la experiencia y el know-how de las empresas espaolas
son muy altos, es el que tiene que ver con la implantacin de las TIC en las Administraciones
Pblicas. En este apartado, Tecnocom ha llevado a cabo proyectos de perfil elevado con orga-
nismos como la SUNAT o el Ministerio de Justicia.
3.4. Everis
La consultora Everis inici sus operaciones en Madrid hace 17 aos con el objetivo de ayudar a
cualquier empresa a alcanzar sus retos de negocios. Everis cubre todos los aspectos de la cade-
na de valor de las organizaciones, desde la estrategia misma del negocio hasta la implantacin y
operacin de los sistemas en los sectores de Banca, Telecomunicaciones, Administracin Pbli-
ca, Utilities, Minera, Industria y Salud, entre otros.

51
en Lima
En la actualidad, Everis cuenta con ms de 10.000 profesionales repartidos en 24 oficinas en dife-

rentes pases de Europa (Espaa, Portugal, Blgica, UK e Italia) y Amrica (USA, Chile, Brasil, Ar-
gentina, Colombia y Mxico). Precisamente, como parte de esta expansin a nivel mundial, la
compaa aterriz al Per en 2009 de la mano de un proyecto con Telefnica. Un ao ms tarde,
en 2010, la empresa lanz oficialmente su oficina y desde entonces se encuentra implantada en el
pas.
La apuesta por Per se debi a varios factores, y muy especialmente al crecimiento continuo de la
economa del pas. Este desarrollo sostenido desde principios de la pasada dcada propici que
muchas empresas locales alcanzaran un nivel en el que necesitaban de un socio de negocios que
los acompaase a la hora de llevar a cabo las transformaciones necesarias para atender a un ma-
yor nmero de consumidores, llegar a ms mercados (no slo de la regin) o entregar mejores
servicios. Es en este contexto en el que Everis decide entrar en el pas.
Tras cuatro aos trabajando en el Per, la compaa ha superado las expectativas con las lleg al
pas. Empez sus operaciones en 2009 (trabajando para un proyecto de Telefnica) con un presu-
puesto de S/.8 millones y un equipo de 34 personas. Al siguiente ao duplic esta cifra (S/. 16 mi-
llones) y en 2011 alcanz los S/. 22 millones. Everis ha cerrado el 2012 con un volumen de factu-
racin de S/. 46 millones y actualmente emplea a ms de 450 profesionales en el pas.
En cuanto a sus actuales clientes, destacan BCP, BBVA, Movistar, Claro, Pacfico, Repsol, InRe-
tail, Hochschild o Votorantim, adems de instituciones pblicas como la Presidencia del Consejo
de Ministros, el Ministerio de Economa y Finanzas, la Superintendencia Nacional de Administra-
cin Tributaria, el Ministerio Pblico, el Poder Judicial o la SUNAT, entre otros.
La compaa destaca que una de las claves para capear el efecto de la crisis econmica ha sido
su presencia en el continente, as como la diversificacin de su cartera de clientes frente al nego-
cio puramente tradicional. Por servicios, destaca el crecimiento de la divisin de consultora es-
tratgica y de negocio hasta el 10% de su facturacin. Tambin es considerable el aumento de
los ingresos, hasta el 35%, en proyectos de transformacin basados en el uso de las tecnologas
de la informacin, as como el de los proyectos de outsourcing en todas sus modalidades, (proce-
sos, aplicaciones y tecnologa e infraestructura) que representan el 55% restante.
Everis ha sido adquirida recientemente (noviembre 2013) por la consultora y proveedora de servi-
cios nipona NTT Data, en una operacin que ha ascendido a unos 75.000 millones de yenes ( 559
millones de euros, aproximadamente).

52
en Lima
7. PERSPECTIVAS DEL SECTOR Y

OPORTUNIDADES
El sector TIC en Per seguir probablemente en el futuro prximo la trayectoria alcista que viene
manteniendo en los ltimos aos. El escenario base para la economa peruana es de crecimiento
elevado en los prximos aos (en el entorno del 8% nominal), y cabe esperar que el sector TIC al
menos iguale, y probablemente supere ese registro, conforme la economa peruana contina su
proceso de modernizacin. Las necesidades del pas son sustanciales en este sector, en prcti-
camente todos sus segmentos (telecomunicaciones puras, software, business process outsour-
cing etc); Per tiene adems pendiente el reto de universalizar el acceso a las telecomunicacio-
nes, reto que est adquiriendo creciente prioridad para el Gobierno peruano, lo que debera ase-
gurar un especial dinamismo inversor fuera de la capital. Si bien no existen estimaciones recien-
tes, por norma Per aparece en los estudios sobre el sector como el pas latinoamericano con
ms potencial de crecimiento.
Este panorama general ofrece oportunidades muy interesantes para la empresa espaola. El pas
muestra una notable apertura a los bienes y servicios extranjeros, apuntalada por su saneada si-
tuacin macroeconmica e intensificada para los europeos tras la firma del Acuerdo comercial
con la Unin Europea; todo ello parece asegurar un entorno adecuado para que el sector TIC es-
paol pueda competir en Per en condiciones favorables con la produccin local y la de otros
pases. Para ello cuenta con ventajas competitivas como la afinidad lingstica con los comprado-
res (frente a empresas de terceros pases), y la escasa dimensin del sector TIC local, especiali-
zado en segmentos especficos del mercado con menor complejidad o valor aadido (sobre todo
software y servicios informticos bsicos para empresas). Esas oportunidades sern an ms
atractivas si en los prximos aos se logra acordar un Convenio de Doble Imposicin con Per,
que limite la elevada tributacin que sufre hoy da la prestacin de servicios a este pas desde Es-
paa.

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8. INFORMACIN PRCTICA
1. LISTADO DE EMPRESAS ESPAOLAS DEL SECTOR

Grupo Telefnica
Tecnocom (Euroinsta Per)
Everis
Abantia
Indra
Satec
Afina Sistemas informticos
Ayesa
Teleatento
Powernet
Clever Tecnologa
Connectia Solutions
Delaware Consultora
Digitex Informtica
Eptisa Tecnologas de la Informacin
Ezentis (Calatel Per)
Futura Networks (Campus Futura del Per)
Global Designer Develop (PSS Tecnologas de la Informacin Per)
Dominin
Grupo GSS
CYS (Ingeniera Celular Andina)
Voiceware Comunicaciones (Nubeum Cloud Solutions)
Telemark Spain
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SCL Consulting
Quipu Technology
Panda Security (Answer Consulting Group)
Llorente & Cuenca
Instalaciones de Tendidos Telefnicos (Itete Corporacin Comercial)
Informtica Gesfor (Gesfor Osmos Per)
Ibermtica
Adems, se remite al lector a la lista actualizada de las empresas espaolas establecidas en Per
que publica peridicamente la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Li-
ma, disponible en el siguiente enlace:
5287111_4712666_PE,00.html
2. LISTADO DE EMPRESAS MS IMPORTANTES DEL SECTOR

Microsoft
IBM
Schneider
Emerson Network
Oracle
HP
Epson
Dell
Tecnocom
Everis
Indra
Scytl
Brightstar Per
Media Networks
Nextel (Americatel)
Claro (Amrica Mvil)
Telefnica
Viettel
Accenture
Andina de Radiodifusin

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Teleatento
Fullcarga Servicios Transnacionales
Zilicom Investments
Celistics Per
DirectTV Per
Compaa Latinoamericana de Radiodifusin
Grupo RPP
Level 3 Per
Anixter Per Soluciones
CRP Medios y Entretenimiento
Cell Power
Sertel Per (filial de Movistar)
Itatel Per
Dalisur
Internexa Per
Panamericana Televisin
Anovo Per
Optical Networks
Leadcom Per
Belltech Per
Star Global Com
Tellus
IDT Per
Gilat to Home Per
MPG Comunicaciones
GV Producciones
Electrodata
Movilred
Telecomunicaciones Sam

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3. PRINCIPALES ACUERDOS COMERCIALES FIRMADOS POR PER

Pas/Pases Tipo de acuerdo En vigencia desde
Canad TLC 1 de agosto de 2009
Chile ALC 1 de marzo de 2009
China TLC 1 de marzo de 2010
Comunidad Andina(1) ALC 1 de enero de 2005
Corea del Sur ALC 1 de agosto de 2011
Costa Rica TLC 1 de junio de 2013
Cuba ACE 9 de marzo de 2001
EFTA(2) ALC 1 de julio de 2011
Estados Unidos APC 1 de febrero de 2009
Foro de Cooperacin Econmica Asia (Opera mediante con- Noviembre 1998
Pacfico (APEC)(3) sultas y consensos)
Japn AAE 1 de marzo de 2012
Mercosur(4) ACE 2 de enero de 2006
Mxico AIC 1 de febrero de 2012
Organizacin Mundial del Comercio ACM 1 de enero de 1995
(OMC)
Panam TLC 1 de mayo de 2012
Singapur TLC 1 de agosto de 2009
Tailandia Protocolo 31 de diciembre de 2011
Unin Europea AC 1 de marzo de 2013
Venezuela AAP 1 de agosto de 2013
(1) Comunidad Andina: Bolivia, Colombia, Ecuador y Per.

(2) EFTA: Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia.
(3) APEC: est compuesto por 21 pases baador por el Ocano Pacfico.
(4) MERCOSUR: Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.
Por entrar en vigencia:

- Guatemala
En negociacin:
- Acuerdo de Asociacin Transpacfico

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- Alianza del Pacfico

- El Salvador
- Honduras
- Programa DOHA para el desarrollo
4. FERIAS DEL SECTOR

EXPOTIC es, con diferencia, la feria ms importante del sector que tiene lugar en el pas. Se cele-
bra anualmente desde 2012, y su III Convocatoria ya ha sido anunciada. Se celebrar del 19 al 22
de junio de 2014.
www.expotic.com
La Oficina Comercial ha acudido a las ediciones pasadas. El informe de feria de la ltima edicin
puede consultarse en el siguiente enlace:
http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519172_5547593_4717952_T
odos%252BPrioritarios_PE_p5658362,00.html
Otra feria relevante, aunque de menor entidad, es EXPOTEC, que se celebr entre el 4 y 6 de
septiembre en la Universidad Tecnolgica del Per (UTP). Est enfocada a tecnologas de radio,
televisin y TV cable, y cont con un nutrido programa de charlas y conferencias. El programa de-
tallado de la pasada edicin puede encontrarse en el siguiente enlace:
http://www.perubroadcasting.com/eventos.html
5. BIBLIOGRAFA
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracin Tributaria (SUNAT)
www.sunat.gob.pe
Veritrade Business business.veritrade.info
Diario El Comercio elcomercio.pe
Diario Gestin gestion.pe
Diario La Repblica www.larepublica.pe
Asociacin de Empresas de Electrnica, Tecnologas de la Informacin, Telecomunicaciones y
Contenidos Digitales (AMETIC) www.ametic.es
Information Technology Association of America (ITAA) itaaworld.org
Cmara de Comercio de Lima (CCL) www.camaralima.org.pe
Gartner Analysts www.gartner.com/technology/research/it-spending-forecast/
Organismo Supervisor de Inversin Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL)
www.osiptel.gob.pe
o Estadsticas OSIPTEL
o Comunicaciones Rurales en el Per. Situacin ac , OSIPTEL

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Estadsticas OCDE www.oecd.org

The Economist www.economist.com
World Economic Forum www.weforum.org
Tendencias de la Industria TIC en Per
Oficina Nacional de Gobierno Electrnico e Informtica (ONGEI) www.ongei.gob.pe
Estudio mercado Servicios de Software ProChile www.prochile.gob.cl/paises/peru
Data Center Dynamics www.datacenterdynamics.com
Measuring the Information Society 2012 , International Telecommunication Union (ITU)
Fondo de Inversin en Telecomunicaciones (FITEL) www.fitel.gob.pe
Asociacin Peruana de Productores de Software (APESOFT) www.apesoft.org
Per Top10000 www.perutop10000.com.pe
Amrica Economa rankings.americaeconomia.com
Telefnica www.telefonica.com.pe
Everis www.everis.com/peru/es-PE/inicio/Paginas/inicio.aspx
Tecnocom www.tecnocom.es
Entel www.entel.cl
Banco Central de Reserva del Per (BCRP) www.bcrp.gob.pe
Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI) www.inei.gob.pe
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) www.mtc.gob.pe
ProInversin www.proinversion.gob.pe
Instituto Nacional de Radio y Televisin del Per (IRTP) www.irtp.com.pe
Doing Business 2014 espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/peru
Asociacin Peruana de Empresas de Investigacin de mercados (APEIM) www.apeim.com.pe
Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL) www.cepal.org

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en Lima

El MErcado de Las TIC

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El mercado

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2. DEFINICIN DEL SECTOR 6

1. DEFINICIN Y DESCRIPCIN DEL SECTOR TIC 6

1. SITUACIN DEL MERCADO 19

1. TENDENCIAS GENERALES DE CONSUMO 29

Oficina Econmica y Comercial

3. LOCALIZACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES MERCADOS 45

1. PRINCIPALES COSTES DE LA INVERSIN EN EL SECTOR 47

1. LISTADO DE EMPRESAS ESPAOLAS DEL SECTOR 54

Oficina Econmica y Comercial

El mercado de las Tecnologas de la Informacin y la Comunicacin (TIC) se ha convertido en uno

Oficina Econmica y Comercial

Oficina Econmica y Comercial

2. DEFINICIN DEL SECTOR

1. DEFINICIN Y DESCRIPCIN DEL SECTOR TIC

Oficina Econmica y Comercial

6. Gestin de la Informacin: flujos de informacin y bases de datos, equipos ofimticos: telefon-

2. PANORAMA GENERAL DEL SECTOR

Telecomunicaciones Tecnologas de la informacin

Mill. US $ % PIB Mill. US $ % PIB

Figura 2.1. Fuente: IDC. Elaboracin propia.

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En cuanto a la inversin, no existen datos consolidados de la inversin pblica en el sector TIC,

Figura 2.2. Fuente: BCRP. Elaboracin propia.

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Figura 2.3. Fuente: Estadsticas de OSIPTEL. Elaboracin propia.

Figura 2.4. Fuente: Estadsticas de OSIPTEL. Elaboracin propia.

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Figura 2.5. Fuente: Estadsticas de OSIPTEL. Elaboracin propia.

Finalmente, en lo que respecta a la televisin de pago, el nmero de suscripciones a fecha de

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2.2. Tecnologas de la Informacin (TI)

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nivel de penetracin de varias tecnologas y cmo repercuten en la poblacin y el mundo empre-

2.3. Industria del software

2.4. Desarrollo digital del Per. Condiciones urbanas vs. Rurales

Comunicaciones Rurales en el Per. Situacin ac-

Oficina Econmica y Comercial

Para equiparar el desarrollo tecnolgico entre ambos contextos fundamentalmente en cuanto a

3. MARCO POLTICO Y NORMATIVO

3.2. Marco regulatorio aplicable a las tics en Per

Oficina Econmica y Comercial

Lineamientos de Poltica de Apertura del Mercado de Telecomunicaciones en el Per

3.3. Forma de implantacin

3.4. Instituciones administrativas relacionadas

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vi. Asociacin Peruana de Productores de Software (APESOFT)

Oficina Econmica y Comercial

ProInversin tambin promueve la participacin de la empresa privada en el desarrollo de obras

Oficina Econmica y Comercial

3. OFERTA ANLISIS DE COMPETIDORES

1. SITUACIN DEL MERCADO

Oficina Econmica y Comercial

1.1. Breve repaso histrico del sector

Oficina Econmica y Comercial

- En 1997, dada la cercana de la finalizacin del perodo de concurrencia y la necesidad de

FASES EN LA EVOLUCIN DEL SECTOR DE LAS

- A partir de 1998 se acuerda la Apertura del Mercado de las Telecomunicaciones en el

1.2. Estado actual y ltimos acontecimientos ocurridos en el sector

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