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Ministerio de Finanzas
DEUDA PBLICA
Resolucin 5 - E/2017
Bonos Internacionales de la Repblica Argentina en Dlares Estadounidenses. Emisin.
Ciudad de Buenos Aires, 25/01/2017
VISTO el Expediente N EX-2017-00637097-APN-DMEYN#MH, la Ley N 27.341 de Presupuesto
General de la Administracin Nacional para el Ejercicio 2017, los Decretos Nros. 1.344 de fecha 4 de
octubre de 2007 y sus modificaciones y 29 de fecha 11 de enero de 2017, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N 27.341 de Presupuesto General de la Administracin Nacional para el Ejercicio 2017
autoriza en su Artculo 34, de conformidad con lo dispuesto por el Artculo 60 de la Ley de Administracin
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Pblico Nacional N 24.156 y sus modificaciones, al
rgano Responsable de la Coordinacin de los Sistemas de Administracin Financiera del Sector Pblico
Nacional a realizar las operaciones de crdito pblico correspondientes a la Administracin Central.
Que en el marco de la programacin financiera para el corriente ejercicio, y con el objetivo de reducir el
costo de financiamiento del TESORO NACIONAL, se prev la emisin de instrumentos de deuda pblica
denominados en Dlares Estadounidenses a colocarse en los mercados financieros internacionales.
Que, en consecuencia, se dict el Decreto N 29 de fecha 11 de enero de 2017 que faculta a travs del
Artculo 1, por hasta un monto que no supere la suma de VALOR NOMINAL DLARES
ESTADOUNIDENSES VEINTE MIL MILLONES (V.N. U$S 20.000.000.000) o su equivalente en otra
moneda, al MINISTERIO DE FINANZAS, rgano Responsable de la Coordinacin de los Sistemas de
Administracin Financiera del Sector Pblico Nacional en lo que refiere al Sistema de Crdito Pblico, en
virtud de lo dispuesto por el Artculo 10 del Decreto N 32 de fecha 12 de enero 2017 (que sustituy el
Apartado I del Artculo 6 del Anexo al Decreto N 1.344 de fecha 4 de octubre de 2007 y sus
modificaciones), a incluir clusulas que establezcan la prrroga de jurisdiccin a favor de los tribunales
estaduales y federales ubicados en la Ciudad de NUEVA YORK ESTADOS UNIDOS DE AMRICA,
y/o de los tribunales ubicados en la Ciudad de LONDRES REINO UNIDO DE GRAN BRETAA E
IRLANDA DEL NORTE, y que dispongan la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana,
exclusivamente, respecto a reclamos que se pudieran producir en la jurisdiccin que se prorrogue y con
relacin a los acuerdos que se suscriban y a las emisiones de deuda pblica que se realicen con cargo a
dicho decreto, y sujeto a que se incluyan las denominadas clusulas de accin colectiva y clusula de
pari passu, de conformidad con las prcticas actuales de los mercados internacionales de capitales;
estableciendo que la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana no implicar renuncia alguna
respecto de la inmunidad de la REPBLICA ARGENTINA con relacin a la ejecucin de los bienes que
se detallan en los incisos a) a j) de dicho artculo.

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Que por el Artculo 2 del citado decreto se encomienda a este Ministerio la registracin ante la
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION de los ESTADOS UNIDOS DE AMRICA de un monto
de bonos que no supere la suma del valor nominal autorizado por el Artculo 1 antes referido, aclarando
que los mismos podrn ser subsecuentemente emitidos en una o ms transacciones por un monto total
que no supere dicho valor nominal.
Que por el Artculo 3 se faculta a esta Cartera de Estado a realizar todas las acciones necesarias para
llevar a cabo la medida autorizada.
Que, a continuacin, por el Artculo 4 se establece que el gasto que demande el cumplimiento de lo
dispuesto en el citado decreto, ser imputado a las partidas presupuestarias correspondientes de la
Jurisdiccin 90 - Servicio de la Deuda Pblica.
Que, a los efectos de implementar la aludida operacin, resulta necesario designar a las instituciones
financieras que en conjunto presentaron la propuesta ms conveniente y adecuada para la REPBLICA
ARGENTINA, las que adems figuran en los primeros puestos en el ranking de instituciones que colocan
ttulos de deuda soberana emitidos principalmente por pases de la regin de Latinoamrica.
Que dichas entidades, a su vez, colaborarn en la preparacin de la documentacin necesaria para
materializar la colocacin de los nuevos instrumentos de deuda pblica de la REPBLICA ARGENTINA.
Que la citada propuesta contempla la emisin de BONOS INTERNACIONALES DE LA REPBLICA
ARGENTINA EN DLARES ESTADOUNIDENSES, los que en una primera etapa estarn
representados, inicialmente, por Certificados Definitivos 144A y Regulation S que sern luego convertidos
a Certificados Globales 144A y Regulation S y, en una segunda etapa, en funcin al Acuerdo sobre
Derechos de Registracin (Registration Rights Agreement), los Certificados Globales 144A y Regulation
S podrn ser sustituidos por los Certificados Globales para bonos registrados ante la SECURITIES AND
EXCHANGE COMMISSION de los ESTADOS UNIDOS DE AMRICA.
Que asimismo, corresponde aprobar los modelos de los acuerdos pertinentes a ser suscriptos para la
emisin y colocacin de los nuevos ttulos pblicos, previndose el pago de los correspondientes
honorarios y gastos en condiciones de mercado.
Que la OFICINA NACIONAL DE CRDITO PBLICO dependiente de la SUBSECRETARA DE
FINANCIAMIENTO de la SECRETARA DE FINANZAS del MINISTERIO DE FINANZAS, ha informado
que esta operacin se encuentra dentro de los lmites establecidos en la Planilla Anexa al Artculo 34 de
la Ley N 27.341 de Presupuesto General de la Administracin Nacional para el Ejercicio 2017.
Que el BANCO CENTRAL DE LA REPBLICA ARGENTINA ha emitido su opinin en el marco de lo
previsto en el Artculo 61 de la Ley de Administracin Financiera y de los Sistemas de Control del Sector
Pblico Nacional N 24.156 y sus modificaciones.
Que la PROCURACIN DEL TESORO DE LA NACIN ha tomado la intervencin de su competencia.
Que ha tomado intervencin el Servicio Jurdico competente.

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Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por la Ley N 27.341 de
Presupuesto General de la Administracin Nacional para el Ejercicio 2017, el Apartado I del Artculo 6
del Anexo al Decreto N 1.344/07 y sus modificaciones, y el Decreto N 29/17.
Por ello,

EL MINISTRO
DE FINANZAS
RESUELVE:
ARTCULO 1 Dispnese la emisin de nuevos instrumentos de deuda pblica denominados BONOS
INTERNACIONALES DE LA REPBLICA ARGENTINA EN DLARES ESTADOUNIDENSES, con el
aditamento de la tasa de inters y el ao de vencimiento, cuyas condiciones financieras se detallan en el
Anexo I (IF-2017-00906704-APN-SSF#MF) que forma parte integrante de la presente resolucin, por
hasta un VALOR NOMINAL ORIGINAL DLARES ESTADOUNIDENSES SIETE MIL MILLONES (VNO
U$S 7.000.000.000).
ARTCULO 2 Desgnanse a BBVA SECURITIES INC., CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC.,
DEUTSCHE BANK SECURITIES INC., HSBC SECURITIES (USA) INC., J.P. MORGAN SECURITIES
LLC y SANTANDER INVESTMENT SECURITIES INC., como Colocadores Conjuntos para la
colocacin de los nuevos instrumentos pblicos de la REPBLICA ARGENTINA, cuya emisin se
dispone por el Artculo 1 de la presente medida.
ARTCULO 3 Aprubanse los modelos de la documentacin inherente a la operacin de
financiamiento que se dispone en el Artculo 1, y a las designaciones efectuadas en el Artculo 2,
ambos de la presente medida, cuyos ejemplares en idioma ingls y su traduccin al espaol forman parte
integrante de la presente medida de acuerdo con el siguiente detalle:
Anexo II Memorandum Preliminar de la Oferta (Preliminary Offering Memorandum), (IF-2017-00901422APN-SSF#MF, IF-2017-00901680-APN-SSF#MF, IF-2017-00901957-APN-SSF#MF, IF- 2017-00902029APN-SSF#MF) el cual ser sustancialmente similar al Memorandum Final de la Oferta (Final Offering
Memorandum);
Anexo III Acuerdo de Compra (Purchase Agreement) (IF-2017-00902352-APN-SSF#MF);
Anexo IV Acuerdo de Registracin (Registration Rights Agreement) (IF-2017-00902609-APN- SSF#MF).
ARTCULO 4 Reconcese a los Colocadores Conjuntos una comisin de colocacin total del CERO
COMA DOCE POR CIENTO (0,12%) sobre el monto total del capital de los nuevos ttulos pblicos que se
coloquen conforme a la oferta que se realice.
ARTCULO 5 Desgnase para la emisin aprobada por el Artculo 1 de la presente resolucin a THE
BANK OF NEW YORK MELLON como Agente Fiduciario y Agente de Pago y Agente de Listado en el
GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO.
ARTCULO 6 Aprubase el esquema de honorarios y gastos para THE BANK OF NEW YORK
MELLON por sus tareas como Agente Fiduciario y Agente de Pago y como Agente de Listado en el
GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO, cuyos ejemplares en idioma ingls y su traduccin al espaol
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obran como Anexos V (IF-2017-00902779-APN-SSF#MF) y VI (IF-2017-00902959-APN-SSF#MF),


respectivamente, formando parte integrante de la presente medida.
ARTCULO 7 Aprubanse los gastos de registracin, impresin, distribucin de prospectos,
traduccin y otros gastos asociados habituales que resulten necesarios para llevar a cabo las
operaciones contempladas en la presente norma, segn los topes establecidos en el Anexo VII (IF-201700906491-APN-SSF#MF) que forma parte integrante de la presente medida.
ARTCULO 8 Desgnase al BANCO DE LA NACIN ARGENTINA, como Agente de Proceso
(Process Agent) en la Ciudad de NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS DE AMRICA.
ARTCULO 9 Autorzase al seor Secretario de Finanzas y/o al seor Subsecretario de
Financiamiento, a firmar en forma indistinta la documentacin aprobada por el Artculo 3 de la presente
medida, la que en lo sustancial deber ser acorde con los modelos que se anexan a la presente
resolucin.
ARTCULO 10. Autorzase al seor Secretario de Finanzas y/o al seor Subsecretario de
Financiamiento y/o al seor Director Nacional de la Oficina Nacional de Crdito Pblico y/o al seor
Director de la Direccin de Administracin de la Deuda Pblica, en forma indistinta, a firmar el resto de la
documentacin que resulte necesaria para implementar la presente medida.
ARTCULO 11. La SECRETARA DE FINANZAS del MINISTERIO DE FINANZAS, ser la Autoridad
de Aplicacin de la presente resolucin, quedando facultada para dictar las normas complementarias y/o
aclaratorias correspondientes.
ARTCULO 12. La presente medida entrar en vigencia a partir del da de su dictado.
ARTCULO 13. Comunquese, publquese, dse a la Direccin Nacional del Registro Oficial y
archvese. Luis Andres Caputo.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolucin se publican en la edicin web del BORA
www.boletinoficial.gob.ar y tambin podrn ser consultados en la Sede Central de esta Direccin
Nacional (Suipacha 767 - Ciudad Autnoma de Buenos Aires).
Fecha de publicacion: 26/01/2017

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