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Documentos de Cultura
oportunidades de la minera en el
Per
Luis Carranza Ugarte
Mayo, 2016
Agenda
I.
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO
Agenda
I.
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO
Posibilidad del pas de ser parte del primer mundo en corto perodo
55,000
5%
45,000
4%
35,000
3%
25,000
2%
15,000
11,900
2044
2043
2042
2041
2040
2039
2038
2037
2036
2035
2034
2033
2032
2031
2030
2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
5,000
Fuente: CCD
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO
85,000
75,000
Singapur
65,000
Luxemburgo
Noruega
Suiza
55,000
Hong Kong
Estados Unidos
Alemania
45,000
Australia
35,000
Nueva
Zelanda
Trinidad y Tobago
Eslovenia
25,000
Grecia
Botswana
15,000
Per
Chile
Brasil
Bolivia
Uganda
Argentina
Georgia
5,000
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
IDH
Fuente: FMI, PNUD, CCD
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO
Peor ubicado
Mejor ubicado
Cuartil 2
Cuartil 1
$ 0.6
$ 4.1
$ 11.8
$ 25.2
Qatar
EE. UU.
Primer mundo
Blgica
Chile
Croacia
Mxico
26.0
Costa Rica
Per
Albania
Ucrania
Guatemala
Vietnam
Ghana
Zambia
Tanzania
Blgica
Hait
Congo
11.9
Espaa
Cuartil 3
Polonia
Cuartil 4
$ 137.2
Peor ubicado
Mejor ubicado
Cuartil 2
Cuartil 1
0.35
0.57
0.72
0.82
Noruega
Australia
Primer mundo
Finlandia
Kuwait
Bulgaria
0.82
Costa Rica
Per
Tailandia
Tnez
Botsuana
Vietnam
India
Ghana
Bangladesh
Camern
Uganda
Gambia
Nger
0.73
Polonia
Cuartil 3
Chile
Cuartil 4
0.94
Agenda
I.
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO
9.0
8.5
8.5
7.5
7.0
6.5
6.3
6.0
5.9
5.0
5.0
3.3
3.0
2.4
3.1
2.8
2.4
1.0
1.8
1.0
1.5
1.3
0.6
0.3
0.4
0.2
0.8
-0.3
-1.0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Crecimiento observado
1/
Se toma como referencia la estructura del ao 2007, incluye hidrocarburos. Toma en cuenta el efecto directo e indirecto. El efecto directo es la contribucin directa del sector y el
indirecto como esta relacionado con otros sectores.
Fuente: Elaboracin propia
Fuente: INEI
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO
(Porcentaje)
90%
80%
0.7
70%
6.0
Agropecuario
Pesca
14.4
60%
Promedios
50%
Minera e Hidrocarburos
1980 - 1985
1986 - 1990
1991 - 1995
1996 - 2000
2001 - 2005
2006 - 2010
2011 - 2015
45.7
45.3
46.3
45.7
51.7
60.9
56.0
45.4
Manufactura
40%
16.5
Electricidad y agua
Construccin
20%
5.1
Comercio
10.2
Servicios
30%
1.7
10%
0%
1980
1985
No tradicionales
1990
1995
Mineros
2000
2005
2010
Petrleo y derivados
Fuente: BCRP
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO
2015
Otros
20.0
18.3
16.7
18.0
14.0
Yanacocha
15.1
15.0
16.0
11.9
12.0
Lagunas Norte
10.0
7.6
8.0
6.3
Quellaveco
Carretera
Toquepala
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO
Proyecto Minero
Otros
Servicios profesionales,
cientficos y tcnicos
Servicios financieros
Las Bambas
Minsur
Cerro Verde
Antapaccay
Petrleo refinado
Lima
Transporte,
almacenamiento, correo y
0.0
Toromocho
Shougan
3.0
2.0
Milpo
Productos Minerales
(metlicos) y servicios
Antamina
3.0
Alquiler de vehculos,
maquinaria y equipo y otros
3.1
4.0
Maquinaria y equipo
6.0
4.2
18.4
19.5
Petrleo refinado
15.0
9.7
11.9
7.5
7.6
1.8
Servicios financieros
5.9
2.2
1.6
2.7
9.8
Productos de siderurgia
2.1
Importaciones
2.6
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO
2007
6.2
Otros
1994
6.3
Maquinaria y equipo
Construccin
8.8
16.7
2.1
0.0
1.3
1994
2007
27.6
9.6
Fuente: INEI
(US$ millones)
270
581
150
Productos metlicos
240
476
140
Maquinaria elctrica
369
210
130
Material de transporte
180
Minera
393
328
120
191
160
99
2003
97
136
110
2002
150
110
544
545
220
164
120
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2000
2001
100
90
90
80
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2012
2011
2009
12.1
14.4
2010
14.9
2008
12.4
2007
2006
7.4
15.0 14.5
2005
6.8
2004
2003
Molino de bolas
Bolas para molienda
Horno rotativo
Palas mecnicas
Bombas para minera
Brocas
Explosivos
Bateras
Planchas de hierro y acero
Maquinaria en general
2002
2001
Artefactos de iluminacin
Productos qumicos
Alimentos en general
Calzado
Lentes
Botas
Guantes
Casco
Materiales de construccin
Combustibles
38.0 37.5
2000
54.7
(Miles de toneladas)
2014
2015
2007
2014
30
2013
60
58.7
60
55.6
55.5
55
51.0
60
49.1
51.4
50
46.2
42.4
55
42.1
44.3
35.0
33.5
37.6
40
37.7
37.3
50
45
41.5
30.9
29.9
27.8
31.7
29.2
30
25.8
29.6
45
35
32.8
30.8
23.9
22.7
25.2
21.8
20
22.0
40
25
19.4
15
17.1
15.7
14.2
35
10
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO
(Millones de dlares)
(Miles de toneladas)
Efecto
Las Bambas
1,901
1,701
9924
Efecto
Toromocho
8873
8504
1,376 1,378
7247
1,268 1,276
Efecto
Cerro Verde
7525
1,036
1,010
1,191
1,299
1,247 1,235
1,048
845 843
Efecto
Antamina
4069
722
536 554
483
2822
Inicio de la construccin
Fuente: MINEM
Inicio de la explotacin
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2006
2005
1,086
1708
1249
2007
1,610
1,761,345
195,705
247,376
Empleo directo
Empleo indirecto
2015
2021
1/
Inversin pblica
(% PBI)
6.0
56.5
2000
2015
5.5
48.8
47.6
47.0
5.0
40.3
38.1
35.4
36.2
37.2
31.9
4.5
28.2
4.0
5.6
3.1
3.5
3.0
1/
Argentina
3/
Brazil
-4.5
Chile
3/
Colombia
3/ 2/
Mexico
Peru
Venezuela
1/ y 2/ Deuda
3/ Cifras
Pblica Bruta
estimadas
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO
Fuente: BCRP
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
2.5
Agenda
I.
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO
35
2022e
2012
Alemania
1990
Japn
30
Rusia
China
Lbs per-capita
25
20
EE.UU.
15
10
Brazil
India
5
0
0
200
400
800
Poblacin (millones)
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO
1,000
1,200
1,400
1/
Proyectos probables
35
1/
30
Demanda primaria
25
20
15
10
0
1992
1995
1998
2001
2004
2007
2010
2013
2016
2019
2022
2025
1/
Existe alta probabilidad entre los aos 2017 y 2018 la existencia de excesos de demanda porque los proyectos
posibles y probables no se estn aprobando con los precios actuales del cobre.
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO
Cobre
Zinc
(US$/libra)
(US$/libra)
350
332
318
311
120
304
295
300
109
110
286
105
272
102
263
250
99
98
100
254
96
245
250
236
93
88
227
90
90
87
87
84
82
200
80
70
150
60
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
50
2013
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
100
Agenda
I.
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO
Fase 1
Masa critica
Zona Sur
Baja
relacin
productiva
Ausencia de
desarrollo
tecnolgico
Institucionalidad
incipiente
Per
Institucionalidad
y normatividad
bsica
Antofagasta
-Chile
Fase 2
Milpo
Las Bambas
Atapaccay
Marcona (Shougang)
Pampa de Pongo
(Jinzhao)
Buenaventura
Articulacin
Relacin
productiva
con
articulacin
comercial
Tecnologa
para
especializa
cin
productiva
Tambomayo (Buenaventura)
Cerro verde
Leyenda
Fase 3
Cuajone (Southern)
Terminal Portuario
Cobre
TP. Matarani
Oro
Zinc
TP. Ilo
Fosfatos
Corredores logsticos
Minas en cartera
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO
TP. Tacna
Desarrollo
Integracin
de
relaciones
productivas
Innovacin
y
desarrollo
tecnolgico
propio
Desarrollo
institucional
y aplicacin
normativa
Alta
productividad
y competencia
cooperadora
Canad
y
Australia
Comprensin Lectora
90
Matemtica
60
78.1
80
53.5
73.9
70
50
65.2
60
45.0
40
50
31.8
30
40
30
20
20
10
10
15.9
16.9
23.1
28.7
29.8
30.9
33.0
43.5
49.8
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
7.2
9.4
13.5
13.8
13.2
12.8
16.8
25.9
26.6
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Per
Fuente: MINEDU
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO
Arequipa
Moquegua
Tacna
Gas virtual
Nodo energtico
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO
Gasoducto
ILO
OTROS
MOLLENDO - MATARANI
SALAVERRY
CHIMBOTE
2009
7980
2010
Puerto
Porcentaje
Otros
4.2
Ilo
20.7
11536
13234
2011
Sur
2012
12835
Mollendo-Matarani
2013
24.6
11882
19.7
Centro
Chimbote
30.8
Norte
11.9
82.5
Cobre
Zinc
Estao
Plata
Fuente: COMEX
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO
1/
(Millones de dlares)
3.6%
El sector
minero es
condicin
necesaria
1.2%
2.8%
27
7.6%
Apurmac
Arequipa
Cajamarca
Junn
Moquegua
Cusco
Piura
Otros
Total
1/
Inersin
19,170
9,472
9,132
5,670
5,320
2,746
2,645
8,960
63,115
%
30.4
15.0
14.5
9.0
8.4
4.4
4.2
14.2
100.0
Cobre
Oro
Hierro
Polimetlicos
Fosfatos
Zinc
Plata
Estao
Potasio
Total
Inersin
42,253
7,751
5,300
4,164
1,870
816
671
165
125
63,115
%
66.9
12.3
8.4
6.6
3.0
1.3
1.1
0.3
0.2
100.0
Informacin a Setiembre de 2015. A marzo del 2016, la inversin de la cartera asciende a US$ 58 mil millones.
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO
Fuente: MINEM,CCD
Costos
medios
Costo medio CP
C1
Economas
internas
B
C2
Economas
externas
C3
D
Q1
Q2
Produccin
Fuente: CCD
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO
PBI total
109.6
Exportaciones al 2021
(Var. % real)
123.7
76.8
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO
Exportaciones mineras
Exportaciones totales
Agenda
I.
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO
Principales desafos
Sectores minera y relacionados
(encadenamiento hacia atrs y adelante)
Per
Desafos
Social
Tramitologa
Ambiental
Indicadores
Pobreza y desigualdad
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO
Prosperidad
Agenda
Social
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO
Valor compartido
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO
493
472
179
394
399
209
184
150
141
331
289
2008
244
258
2009
2010
284
2011
1/
A Diciembre de 2011.
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO
Fondo Local
Total
Nmero de
proyectos
Nivel de
avance
Nmero de
proyectos
Nivel de
avance
Nutricin y alimentacin
87
82%
61
85%
148
84%
Educacin
412
83%
281
71%
693
77%
Salud
222
91%
138
71%
360
81%
Infraestructura
392
63%
227
74%
619
69%
135
83%
97
56%
232
70%
316
93%
186
82%
502
88%
Otros
54
96%
40
67%
94
82%
1,618
84%
1,030
72%
2,648
78%
Total y promedio
1/
Nmero de Nivel de
proyectos avance
Fondo Regional
A Diciembre de 2011.
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO
11.58
240
Resultado
Meta
Resultado
Meta
17.7
4,000
15
Resultado
1/
2/
3/
4/
Meta
2,400
Resultado
Meta
Puntos porcentuales de disminucin de la prevalencia de desnutricin crnica en 20,000 nios/as menores de 3 aos de 800 comunidades, al finalizar el proyecto Ally Micuy.
Porcentaje de instituciones educativas de las provincias de Huarmey, Bolognesi, Huari, Carlos F. Fitzcarrald, Recuay y Llata que mejoran sus condiciones de infraestructura.
Nmero de centros poblados que mejoran las condiciones de su infraestructura social y productiva.
Nmero de familias participantes en el programa de desarrollo productivo que incrementan sus ingresos en por lo menos 30%
Fuente: Programa minero de solidaridad con el pueblo. Evaluacin intermedia del fondo minero antamina: periodo 2007-2010.
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO
(%)
900
Seguridad
5%
Comercio /
Esparcimiento
3%
Telecom /
Cultura /
Irrigacin /
Otros
6%
650
Educacin /
Salud
19%
482
Transporte
43%
273
181
Saneamiento
24%
10
2009
2010
Fuente: Proinversin
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO
2011
2012
2013
2014
2015
Agenda
Tramitologa
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO
Fuente: CCD
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO
Fuente: McKinsey&Company
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO
Simplificar la permisologa
Proceso base de permisologa estndar y simple
(Encargado de la Permisologa)
Titular
Minero
(4 pasos)
2
Presenta
Expediente
2
Evaluacin
de expediente
Contrata soporte
tcnico de lista
acreditada
Expone
ante entidad
o entidades
Reunin con
Titular
Minero
Presenta
Subsanaciones
Formulacin
y absolucin de
observaciones
potenciales
Expone Sobre
levantamiento
de observaciones
Emisin de
opinin final
Acompaamiento
Todos los tramites de cada mina (exploracin, desarrollo, construccin, explotacin y cierre) como en una slo historia clnica.
Implementar la exposicin del estudio por parte del titular minero e incorporar apoyo tcnico al funcionario para permitir que los procesos de evaluacin
sean ms eficientes y giles.
La mayor parte de la tramitologa impliquen la presentacin de estudios e informes tcnicos del titular minero a instituciones pblicas (EAs, CIRA,
Combustibles, Agua, Concesin de Beneficio y Plan de Cierre de Mina). Dichos tramites concentran alrededor del 75% del total.
Contribuir al desarrollo de mercados competitivos de formuladores y evaluadores (en lista acreditada) de estudios e informes tcnicos .
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO
Agenda
Ambiental
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO
INSTITUCIN
MISIN
INDICADOR
BCRP
Poltica
Monetaria
Inflacin
MEF
Poltica Fiscal
MINAM
Poltica
Nacional del
Ambiente
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO
Dficit fiscal
Deuda Pblica
???
125
125
105
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO
Per**(1)
Japn
Reino Unido(2)
Australia(1)
Chile(1)
Unin Europea(2)
Canada*(1)
Mxico(1)
USA(1)
20
Agenda
Indicadores
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO
Indicadores
Nacionales
Transparencia
Objetividad
Seguimiento permanente
Ambiental
Institucional
Economa
Social
Indicadores
Regionales
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO
Indicadores del
rea de
influencia
Objetivo
Realizar un seguimiento de la posicin de
competitividad de la minera en el Per
Metodologa
Pilares de seguimiento
Estndar internacional
Pilar I: Macroecoma
Pilar II: Potencial minero
Australia
Canad
Chile
Pilar V: Institucionalidad
Per
Mxico
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO
Pilar I Macroeconoma
- Crecimiento econmico
- Poltica Fiscal
- Deuda publica
- Poltica Monetaria
- Inflacin
- Riesgo pas
- Tipo de cambio
Pilar V Institucionalidad
- Corrupcin
- Eficiencia del marco legal en solucionar disputas
- Eficiencia del marco legal para cambiar la regulacin
- Instituciones
- Derechos de propiedad
- Confianza en polticos
- Pagos irregulares y sobornos
- Proteccin al inversionista
Pilar VII Entorno social y ambiental
- Carga de la regulacin del gobierno WEF
- Regulaciones ambientales (costo de multas)
- Nmero de Instrumentos ambientales
- Nmero Conflictos sociales mineros
- Disputa de reivindicaciones territoriales
- Costos de crimen y violencia
- Crimen organizado
- Aporte OSINERGMIN y regulacin OEFA
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO
Pilar VI Fiscalidad
- Impuesto a la Renta
- Impuesto a los dividendos
- Regalas mineras
- Impuestos especiales a la minera
- Gravamen especial a la minera / Aporte Voluntario
- Participacin de trabajadores en utilidades
- Derecho de vigencia
- Impuesto al Valor Agregado
- Contrato de estabilidad
- Costos de cumplimiento
- Tiempo para preparar y pagar impuestos
48
Canad
Australia
Chile
Per
Mxico
Puntaje
Ranking
Puntaje
Ranking
Puntaje
Ranking
Puntaje
Ranking
Puntaje
Ranking
6.6
6.4
6.1
4.8
4.5
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO
Posibilidad del pas de ser parte del primer mundo en corto perodo
55,000
5%
45,000
4%
35,000
3%
25,000
2%
15,000
11,900
2044
2043
2042
2041
2040
2039
2038
2037
2036
2035
2034
2033
2032
2031
2030
2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
5,000
Fuente: CCD
CENTRO PARA
LA COMPETITIVIDAD
Y EL DESARROLLO
Minera: Perspectivas y
oportunidades de la minera en el
Per
Luis Carranza Ugarte
Mayo, 2016