Si no puedes describir lo que haces en tus procesos, no

sabes lo que estas haciendo

W.E. Deming

Caracterizacin de Procesos

Caracterizacin
de Procesos

Caracterizacin de Procesos

Definiciones
Gestin por Procesos:
La Gestin por Procesos es la forma de gestionar toda la
organizacin basndose en los Procesos. En tendiendo estos como
una secuencia de actividades orientadas a generar un valor
aadido sobre una ENTRADA para conseguir un resultado, y una
SALIDA que a su vez satisfaga los requerimientos del Cliente.

Caracterizacin de Procesos

Definiciones
Concepto de Proceso:
Un proceso es un conjunto de actividades o eventos (coordinados
u organizados) que se realizan o suceden (alternativa o
simultneamente) bajo ciertas circunstancias en un determinado
lapso de tiempo. Adicionalmente, se entiende que un proceso es el
conjunto de actividades o tareas, mutuamente relacionadas entre s
que admite elementos de entrada durante su desarrollo ya sea al
inicio o a lo largo del mismo, los cuales se administran, regulan o
autorregulan bajo modelos de gestin particulares para obtener
elementos de salida o resultados esperados . Las entradas al
proceso pueden ser iniciales o intermedias. Asimismo, los
resultados o salidas a lo largo del proceso pueden ser intermedios
o finales.

Caracterizacin de Procesos

Definiciones
Concepto de Proceso: Un proceso contiene entre otras las siguientes
caractersticas:
Existen elementos de entrada (Inputs) y de salida (Outputs):
Comprende entre otras los conceptos de inventario inicial y final,
as como el denominado inventario en proceso
Indicadores de Desempeo: La existencia de indicadores toma
relevancia si estos estn asociados o no con los objetivos
estratgicos de la compaa, es decir, si logran explicar el alcance o
no de las metas de la organizacin.
Recurrencia o Periodicidad: Los procesos parte del supuesto de
ejecucin continua o peridica, es decir, un proceso para ser
catalogado como tal debe tener claros los momentos de su
ejecucin y debe ser posible definir una frecuencia para aplicacin.

Caracterizacin de Procesos

Proceso End to End

Un proceso es conjunto de actividades que realizadas en forma secuencial que permiten

transformar uno o ms insumos en un producto o servicio para cliente interno o externo, esta
condiciones establece que el proceso es una unidad de gestin y por tanto se considera que
comprende el detalle completa de actividades desde la necesidad del cliente como parte
interesada. (Ej.: Tarjetas: Venta de tarjetas, Anlisis de crdito, Produccin de Tarjetas,
Entrega de Tarjetas). Un proceso es una unidad funcional que se compone de fases que
favorecen la transformacin de insumos para brindar un producto o servicio.

Venta

Aprobacin

Formalizacin

Pago de
proveedores

Seguimiento

Custodia de
documentos

Proceso Leasing

Importancia de los Procesos?

Los proceso representan la base de operacin de la organizacin, es decir, indican la

secuencia de actividades desarrolladas a partir de la definicin de partes interesadas, por lo
que son el mecanismo para la consecucin de necesidades de los clientes.

Caracterizacin de Procesos

Definiciones
Caractersticas de los Procesos
Existen Clientes identificados y con necesidades especficas: Todo
proceso parte de la existencia de un cliente, es decir, de una
entidad interesada en recibir un producto o servicio. Estos clientes
externo o interno determina las necesidades que llevan al diseo e
implementacin del proceso.
Debe notarse que los proceso una vez estructurados deben quedar
claramente tipificados de acuerdo a su interaccin, siendo esta fase
vital para asegurar el funcionamiento del modelo de Gobierno y por
tanto los responsables directos del mantenimiento de estos proceso
y de asegurar la interaccin lgico que debe existir.

Caracterizacin de Procesos

Definiciones
Gestin por Procesos (Conceptos)
Sistema: Estructura organizativa, procedimientos, procesos y
recursos necesarios para implantar una gestin determinada, como
por ejemplo la gestin de la calidad, la gestin del medio ambiente
o la gestin de la prevencin de riesgos laborales. Normalmente
estn basados en una norma de reconocimiento internacional que
tiene como finalidad servir de herramienta de gestin en el
aseguramiento de los procesos.
Procedimiento: Forma especifica de llevar a cabo una actividad.
En muchos casos los procedimientos se expresan en documentos
que contienen el objeto y el campo de aplicacin de una actividad;
que debe hacerse y quien debe hacerlo; cuando, donde y como se
debe llevar a cabo; que materiales, equipos y documentos deben
utilizarse; y como debe controlarse y registrarse.

Caracterizacin de Procesos

Definiciones
Gestin por Procesos (Conceptos)
Actividad: Es la suma de tareas, normalmente se agrupan en un
procedimiento para facilitar su gestin. La secuencia ordenada de
actividades da como resultado un subproceso o un proceso.
Normalmente se desarrolla en un departamento o funcin.
Proyecto: Suele ser una serie de actividades encaminadas a la
consecucin de un objetivo, con un principio y final claramente
definidos. La diferencia fundamental con los procesos y
procedimientos estriba en la no repetitividad de los proyectos.
Indicador: Es un dato o conjunto de datos que ayudan a medir
objetivamente la evolucin de un proceso o de una actividad.

Caracterizacin de Procesos

Definiciones
Gestin por Procesos

Caracterizacin de Procesos

Definiciones
Gestin por Procesos (Tipos de Procesos)

Caracterizacin de Procesos

Definiciones
Gestin por Procesos (Conceptos)
Estratgico
Estrategia: Indica todos aquellos procesos que marcan el
direccionamiento de la organizacin, es decir, las pautas de
operacin y la relacin con los objetivos macros de la
Administracin. Todos proceso que se defina dentro la
empresa debe estar asociados de forma directa o indirecta con
algunos de los proceso indirectos, es decir, deben quedar claro
el aporte de los procesos a la consecucin de las metas
estratgicas.

Caracterizacin de Procesos

Definiciones
Misionales:
Productivos: Comprenden la base de las actividades que
permiten la ejecucin del servicio o la consecucin de un proceso.
Servicio al cliente: Procesos que permiten responder las
necesidades de un cliente actual de la Empresa, es decir, un
requerimiento en un momento de tiempo en donde el cliente ocupa
normalizar la operacin de un servicio o producto.
Gestiones: Por definicin, una gestin indica una necesidad
especfica de un cliente, es decir, un requerimiento en un momento
de tiempo en donde el cliente ocupa normalizar la operacin de un
servicio o producto. De igual forma, hace referencia a la accin y a
la consecuencia de administrar o gestionar algo, siendo estas
funcionales en muchos casos soporten al negocio, como la
Administracin de Riesgo, Mejora Continua, Calidad, etc.

Caracterizacin de Procesos

Definiciones
Gestin por Procesos (Conceptos)
Apoyo (habilitante)
Soporte: Su objetivo es apoyar la ejecucin de los negocios de la
empresa pero no son parte de la operacin, tradicionalmente se
definen como proceso auxiliares que favorecen ejecucin de
segmentos o condiciones bsicas que el cliente no visualiza.
Proceso TI: Representa todos aquellos proceso cuyo origen es
soportar la operacin de la compaa con requerimientos
tecnolgicos de por medio, es decir, representa todos aquellos
proceso de Tecnolgica que comprenden la administracin del rea
y el diseo y creacin de funcionalidades que son utilizadas por la
compaa. Estos proceso normalmente son definidos y aplicados
de forma regional y buscan la normalizacin y estandarizacin de
la operacin en los diferentes pases

Caracterizacin de Procesos

Definiciones
Gestin por Procesos (Conceptos)
Apoyo (habilitante)
Gestin administrativa: hace referencia a la accin y a la
consecuencia de administrar o gestionar algo, siendo estas
funcionales en muchos casos soporten al negocio, como la
Administracin de Riesgo, Mejora Continua, Calidad, etc.

Caracterizacin de Procesos

Definiciones
Gestin por Procesos

Caracterizacin de Procesos

Definiciones
Anlisis de situacin actual
Existe un
Producto o
Servicio

Se
requieren
Insumos
y/o Info

Existen
actividades
definidas

Se
identifican
Partes
Interesadas

Proceso

Concepto de Proceso

Caracterizacin de Procesos
Atributos de los procesos

Objeto del
esquema
documental de
procesos

Caracterizacin

Los atributos hacen parte de la informacin que se releva en el esquema documental. Esta
informacin tiene diferentes actores involucrados que se deben tener en cuenta en la
definicin del Modelo de Gobierno
Diagrama de
flujo

Matriz de activos
de informacin

Matriz RASCI

Listado de
controles

Otros
componentes

Propsito y alcance del

proceso

Actividades organizadas
en una secuencia lgica

Roles de los participantes

en el proceso

Utiliza y genera
informacin

Controles asociados a los

procesos

Informacin adicional del

proceso

Actividad
Actividad Ejecutada desde un
Aplicativo
Actividad con Procedimiento
Asociado
Riesgo
Control
Reportes/ Transacciones de
informacin generados
Cdigo Transaccional

Componente
(Documento)

Atributos de los
objetos

Tipo de Negocio
Macroproceso
Cdigo
Prcoeso
Fecha elaboracin
Objetivo del Proceso
Dueos del Proceso
Gestores
rea
Canal
Cargo/Categora
Proveedores Asociados
Factores Crticos de xito
Indicadores Claves de
Desempeo Utilizados
Inicio del Proceso
Fin del Proceso
Procesos (Transformaciones
Clave)
Identificacin de Entradas
Identificacin de Salidas
Controles Relacionados con el
Proceso
Servicios/Productos
Relacionados con el Proceso
Herramientas Tecnolgicas
Documentos Relacionados con
el Proceso
Control de cambios

Actividad
Cargo
R - Responsable
A - Aprueba
S - Supervisa
C - Consultado
I - Informado

Fecha de Actualizacin
Macroproceso
Proceso
Dueo del Proceso
Consecutivo
Nombre del Activo de
Informacin
Cdigo Documental
Descripcin del Activo de
Informacin
Propsito del Activo Dentro del
Proceso
Origen / Destino del Activo de
Informacin
Responsable del Activo de
Informacin
Almacenamiento del Activo de
Informacin
Custodio del Activo de
Informacin
Oficina / Dependencia Custodio
Ciclo de Vida del Activo
No. Actividad en el Diagrama
de Flujo
Nivel de Confidencialidad
Confidencialidad - Posibles
Impactos
Nivel de Integridad
Integridad - Posibles Impactos
Nivel de Disponibilidad
Disponibilidad - Posibles
Impactos

Consecutivo
Responsable (Quien?)
Descripcin (Que?, Como?)
Frecuencia (Cuando?)
Naturaleza
Tipo
Evidencia
Documentacin
Nmero Actividad Asociado

Un atributo es una especificacin que define una propiedad de un objeto o componente. Algunos atributos pueden tener
sub-atributos o caractersticas adicionales

Poltica
Procedimiento
Instructivo
Formatos
Procesamiento Contable

Caracterizacin de Procesos

Atributos de los Procesos

Matriz RASCI
MATRIZ DE ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES
Tipo de proceso
Macroproceso:

Afiliacin de Comercios
Afiliacin de Comercios

Proceso:

Pago a comercios

R
A
S
C
I

Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
-

Rol
Responsable
Aprueba
Supervisa
Consultado
Informado

Regresar

Descripcin
Este rol es el responsable de realizar el trabajo (encargado de la ejecucin)
Este rol se encarga de aprobar el trabajo realizado (si aplica)
Este rol se encarga de supervisar que el trabajo sea realizado
Este rol es quien debe ser consultado (tiene informacin complementaria y necesaria para que el trabajo sea terminado)
Este rol debe ser informado sobre el progreso y los resultados del trabajo.

Cargo
Actividad
Documentar perfil del proyecto
Documentar caso de negocio
Documentar plan del proyecto
Documentar cierre de proyecto
Crear cronograma
Envo de comercios a actualizar
Actualizar comercios en AS400
Toma de tiempos del proceso
Averiguar cuenta contable donde cae el gasto

Asistente 1

Jefe

R
R
R
R
R
R

A
A
A
A

Supervisor TI

Ingeniero
Proceso

Contador

R
R
R

R
C

Gerente
Colocacin

Gerente
Afiliaciones

I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Caracterizacin de Procesos

Atributos de los Procesos

Formato de Caracterizacin

Caracterizacin de Procesos

Definiciones

BPM (Business Process Management)

Es un sistema de gestin empresarial enfocado a perseguir la mejora

continua del funcionamiento de los procesos y recursos de una
organizacin, y a su vez, que los procesos estn alineados y totalmente
articulados con la estrategia empresarial, con la gestin de recursos
humanos, gestin de riesgos, gestin financiera, de la informacin,
calidad, seguridad y salud laboral, ambiental, etc.
A su vez, la Gestin por Procesos es impulsada y hecha realidad por un
conjunto de tecnologas (BPM Systems) totalmente maduras y que
aportan excelentes resultados a cualquier tipo de organizacin.

Caracterizacin de Procesos

Definiciones

BPM (Business Process Management)

Caracterizacin de Procesos

Ciclo BPM
Modelo BPM de la ABPMP
1

Procesos de Negocio (Administracin)

Modelacin

Anlisis

Diseo

Optimizacin

Transformacin

Organizacin
Procesos Empresa (Administracin)

Tecnologia
www.abpmp.org

ABPMP (Association of Business Process Management International) es la organizacin

encargada de los aspectos normativos de BPM.

Caracterizacin de Procesos

Ciclo BPM
1. BPM: Business Process Management
Esta es el rea de conocimiento que se centra en los conceptos bsicos de BPM, como las definiciones
clave, procesos de extremo a extremo, el valor del cliente, y el carcter multifuncional de trabajo, tipos de
procesos, componentes de proceso, el ciclo de vida de BPM, junto con las habilidades y factores crticos
de xito que son introducidos y explorados. Esta rea de conocimiento define BPM y proporciona la base
fundamental para la exploracin de las reas de conocimiento restantes.

Caracterizacin de Procesos

Ciclo BPM
2. Process Modeling (Modelacin)
Modelado de Procesos incluye un conjunto crtico de habilidades y procesos que permiten a las personas
comprender, comunicar, medir y gestionar los componentes principales de los procesos de negocio. El
Modelado de Procesos es el rea de conocimiento que proporciona una visin general de las habilidades,
actividades y definiciones clave, junto con una comprensin del propsito y los beneficios del modelado de
procesos, un anlisis de los tipos y usos de los modelos de procesos y las herramientas, tcnicas y
estndares de modelado .

Caracterizacin de Procesos

Ciclo BPM
3. Process Analysis (Anlisis)
Anlisis de procesos implica una comprensin de los procesos de negocio, incluyendo la
eficiencia y eficacia de los procesos de negocio. Se exploran el propsito y las actividades para el anlisis
de procesos. Incluye una descomposicin de componentes de proceso y atributos, tcnicas analticas y
modelos de procesos. Se explora el uso de modelos de procesos y otros documentos de procesos para
validar y comprender los procesos actuales y futuros. Dentro de esta rea de conocimiento se incluyen
una variedad de tipos de anlisis de procesos, herramientas y tcnicas.

Caracterizacin de Procesos

Ciclo BPM
4. Process Design (Diseo)
Diseo del proceso implica la creacin de las especificaciones de los procesos de negocio dentro del
contexto de los objetivos de negocio y objetivos de rendimiento de procesos. Proporciona a los planes y
directrices sobre cmo los flujos de trabajo, cmo se aplican las reglas de negocio y cmo aplicaciones,
plataformas tecnolgicas, recursos de informacin, controles financieros y operativos interactan con otros
procesos internos y externos. Diseo del proceso es la planificacin intencional y reflexiva de cmo
funcionan los procesos de negocio y se miden, regida y administrada. Esta rea de conocimiento explora
los roles de diseo de procesos, tcnicas y principios de un buen diseo junto con una exploracin de los
patrones comunes de diseo de procesos y consideraciones tales como la conformidad, el liderazgo
ejecutivo y la alineacin estratgica.

Caracterizacin de Procesos

Ciclo BPM
5. Process Performance Measurement (Medicin)
La medicin de desempeo de procesos es el monitoreo formal y planificado de la ejecucin de procesos
y el seguimiento de los resultados para determinar la eficacia y la eficiencia de los mismos. Esta
informacin se utiliza para tomar decisiones para mejorar o retirarse procesos existentes y/o la
introduccin de nuevos procesos con el fin de cumplir con los objetivos estratgicos de la organizacin.
Los temas cubiertos incluyen definiciones clave de rendimiento de proceso, importancia y los beneficios
de la medicin del desempeo, seguimiento y control operaciones, la alineacin de procesos de negocio y
resultados de la empresa, qu medir, mtodos de medicin, modelado y simulacin, apoyo a las
decisiones para propietarios de los procesos y gerentes, y consideraciones para el xito.

Caracterizacin de Procesos

Ciclo BPM
6. Process Transformation (Transformacin)
La transformacin de procesos aborda el cambio de procesos, los cambios de los procesos se discuten en
el contexto del ciclo de vida de un proceso de negocio. Se exploran varios mtodos de mejora de proceso,
rediseo y reingeniera, junto con las tareas relacionadas con la implementacin del cambio de procesos.
Se discute el tema de la gestin del cambio organizacional, lo cual es crtico para el xito del proceso de
transformacin, incluyendo una serie de metodologas de gestin de cambios organizacionales, tcnicas y
mejores prcticas.

Caracterizacin de Procesos

Ciclo BPM
7. Process Organization (Organizacin)
La organizacin por procesos es el rea de conocimiento aborda los roles,
responsabilidades y la estructura de informes para apoyar organizaciones orientadas a procesos. Se
discute que define a una empresa orientada a procesos, junto con actividades culturales consideraciones
y funciones cruzadas, y la importancia del rendimiento basado en el equipo.
Se explora la importancia de la
gestin de procesos de negocio, junto
con una variedad de estructuras de
gobierno y la nocin de un Centro de
Excelencia de BPM / Excelencia
(COE).

Caracterizacin de Procesos

Ciclo BPM
8. Enterprise Process Management (Alineamiento Empresa)
Proceso de Gestin Empresarial es impulsado por la necesidad de maximizar los resultados de
empresarios que sean conformes con las estrategias de negocio bien definidas, procesos funcionales y
metas en base a estas estrategias. La gestin del proceso garantiza que el catlogo de proceso apoya las
estrategias de unidad de negocio y proporciona un mtodo para administrar y evaluar iniciativas. El
Proceso de Gestin Empresarial es el rea de conocimiento que identifica las herramientas y mtodos
para evaluar los niveles de madurez de procesos de gestin, junto con reas de prctica requeridas por
BPM que pueden mejorar su organizacin.
Se discuten una serie de marcos de procesos de
negocios, junto con el concepto de integracin de
procesos, es decir, la interaccin de varios procesos
entre s y modelos que vinculan el desempeo, las
metas, las tecnologas, las personas, y los controles
(financieros y operativos) a la estrategia de negocio y
objetivos de rendimiento. Es aqu donde tambin se
exploran los temas de arquitectura de procesos
empresariales y las prcticas de gestin ptimas del
proceso.

Caracterizacin de Procesos

Ciclo BPM
9. BPM Technology (Tecnologa)
BPM es una tecnologa que apoya y soporta la disciplina de la administracin. En este captulo se analiza
la amplia gama de tecnologas disponibles para apoyar la planificacin, diseo, anlisis, operacin y
seguimiento de los procesos de negocio. Estas tecnologas incluyen el conjunto de paquetes de
aplicaciones, herramientas de desarrollo, tecnologas de infraestructura, y el almacenamiento de datos e
informacin que proporcionan apoyo a los profesionales de BPM y trabajadores en actividades
relacionadas con el BPM.

Integrando los Sistemas de Administracin de

Procesos de Negocio(BPMS), se discuten los
repositorios de procesos y herramientas
independientes para el modelado, anlisis,
diseo, ejecucin y monitoreo. Normas de
BPM, incluyendo metodologas y tendencias
emergentes.

Caracterizacin de Procesos

Notacin BPMN2.0

Notacin BPMN2.0

BPM (Business Process Management) es una metodologa

empresarial que permite a las compaas mejorar la eficiencia por
medio de la gestin sistemtica de sus procesos y que parte de la
existencia de un estndar para la modelacin de los procesos de
negocio. El estndar en mencin es BPMN 2.0, el cual permite el
modelado de procesos de negocio y sirve para representar
grficamente las diferentes etapas de los procesos de las
compaas.

Caracterizacin de Procesos

Notacin BPMN2.0

Notacin BPMN2.0

Caracterizacin de Procesos

Notacin BPMN2.0

Notacin BPMN2.0

Caracterizacin de Procesos

Notacin BPMN2.0

Caracterizacin de Procesos

Notacin BPMN2.0

Componentes

Tipos de Tarea / Actividades

Caracterizacin de Procesos

Notacin BPMN2.0

Componentes

Tipos de Tarea: Tarea de usuario

Es una tarea de flujo de trabajo tpica donde un humano realiza la

Tarea que tiene que ser completada en cierta cantidad de tiempo. Se
usa cuando el trabajo durante el proceso no se puede subdividir en
niveles ms finos dentro del flujo.
Consideraciones: Las actividades de usuario despliegan formas en la
pantalla de la aplicacin. Las actividades de usuario tienen sus propias
caractersticas como duracin, alarmas, expresiones y reglas de
asignacin entre otras.
Propiedades: Propiedades Bsicas (Nombre, descripcin, texto ayuda,
duracin, reasignar, costo, prioridad, notificar). La duracin de la
actividad determinar cuando est a tiempo, en riesgo (vence hoy) o
vencida.

Caracterizacin de Procesos

Notacin BPMN2.0

Componentes

Tipos de Tarea: Tarea de usuario

Propiedades: Al hacer uso de la propiedad de reasignar de la

actividad, aparecer un botn que le permitir al usuario

(siempre y cuando tenga el nivel de acceso adecuado) asignar
la actividad a otro usuario de la aplicacin. La propiedad de
Notificar generar una notificacin automtica al usuario
asignado una vez la actividad es asignada. Se permite
asignarle a la actividad caractersticas especiales, de tal forma
que si ms de una transicin o lnea de secuencia llegan a ella,
no se duplicar si ya existe una instancia activa. La propiedad
Duracin de Evento de Temporizador se usa cuando el evento
intermedio de temporizador se diagrama de la siguiente forma:

Caracterizacin de Procesos

Notacin BPMN2.0

Componentes

Tipos de Tarea: Tarea de Usuario

Propiedades:
Reasignar: Al hacer uso de la propiedad de reasignar de la
actividad, aparecer un botn que le permitir al usuario (siempre
y cuando tenga el nivel de acceso adecuado) asignar la actividad
a otro usuario de la aplicacin.
Notificiar: La propiedad de Notificar generar una notificacin
automtica al usuario asignado una vez la actividad es asignada.
Caractersticas: Se permite asignarle a la actividad
caractersticas especiales, de tal forma que si ms de una
transicin o lnea de secuencia llegan a ella, no se duplicar si ya
existe una instancia activa.
Duracin: La propiedad Duracin de Evento de Temporizador se
usa cuando el evento intermedio de temporizador se diagrama de
la siguiente forma:

Caracterizacin de Procesos

Notacin BPMN2.0

Componentes

Tipos de Tarea: Tarea de Usuario

Propiedades:

Expresiones: Indican acciones al Entrar, al Salir y al Guardar se

pueden asociar a tareas en el paso 4. Acciones De Actividad del
Asistente de Bizagi Studio.
Forma: Cada Tarea tiene una forma Asociada, que mostrar en la
aplicacin web la informacin diseada en el Diseador de
Formas.
Ejecutador: Cada Tarea tiene un ejecutador. Para definir quin
ejecutar cada tarea, una Regla de Asignacin debe ser definida.
Alarmas: Las Tareas usan Alarmas para notificar los actuales
asignados, sus jefes o un usuario definido, cuando el tiempo de
terminacin esperado de la actividad ha expirado.

Caracterizacin de Procesos

Notacin BPMN2.0

Componentes

Tipos de Tarea: Tarea de Servicio

La Tarea de Servicio es una tarea realizada por el sistema, sin

intervencin humana. Por ejemplo, las interfaces con otros
sistemas y actividades de computador, entre otras.

Propiedades: Propiedades Bsicas (nombre, nombre visible,

descripcin, costo, prioridad).
Eventos: Acciones al Entrar, al Salir, al Guardar pueden
ser asociadas a tareas.
Actividades asincrnicas: Corresponden a tareas
automticas del flujo de proceso, que han sido
especialmente diseadas para llamar interfaces externas.
Estas interfaces son usadas para interaccin con los
sistemas propietarios del cliente.

Caracterizacin de Procesos

Notacin BPMN2.0

Componentes

Tipos de Tarea: Tareas de Envi y Recepcin

Las tareas de Envo y Recepcin son opciones de de lanzar y

atrapar que son usadas para enviar un Mensaje o recibir un
Mensaje. Cuando se usa para lanzar (enviar) un mensaje, la
figura tiene una flecha que apunta a la derecha. Por otro lado,
cuando se usa para atrapar (recibir) el mensaje, la figura tiene
una flecha apuntando a la izquierda.

Consideraciones
Si un proceso est esperando por un mensaje, ste ser
pausado hasta que el mensaje llegue o ste cambiar el
flujo para la manipulacin de excepciones.

Caracterizacin de Procesos

Notacin BPMN2.0

Componentes

Tipos de Tarea: Tareas de Envi y Recepcin

Consideraciones
La Tarea de Enviar debe ser configurada para identificar el
proceso y elemento objetivos.

Propiedades: Propiedades Bsicas (nombre, descripcin,

estado).
Expresiones: Acciones al Entrar, al Salir, al Grabar pueden
asociarse a tareas. El lanzado y atrapado de mensaje
deben tener exactamente el mismo nombre y deben estar
en procesos distintos.

Caracterizacin de Procesos

Notacin BPMN2.0

Componentes

Tipos de Tarea: Tarea de Script

Una tarea de Script es una tarea automtica en la que el

servidor ejecuta un script. No tienen interaccin humana y no
se conecta con ningn servicio externo. En Bizagi esta figura es
recomendada para enviar Correos Electrnicos automticos y
para la ejecucin de Expresiones de Scripting.
Propiedades: Propiedades Bsicas (nombre, descripcin,
estado).
Expresiones o acciones al Entrar, al Salir, al Guardar
pueden ser asociadas a tareas.

Caracterizacin de Procesos

Notacin BPMN2.0

Componentes

Tipos de Tarea: Tarea Manual

sta es una Tarea que se espera ser realizada sin la ayuda de

algn motor de ejecucin de proceso de negocio o alguna
aplicacin. Un ejemplo de esto puede ser una secretaria
archivando documentos fsicos.

Propiedades: Propiedades Bsicas (nombre, descripcin,

estado).

Caracterizacin de Procesos

Notacin BPMN2.0

Componentes

Objetos de Conexin

Caracterizacin de Procesos

Notacin BPMN2.0

Componentes

Artefactos y Datos
Anotacin: Mecanismo para que un modelador pueda
proveer informacin adicional en un diagrama de
BPMN.
Grupo: Se utiliza para agrupar un conjunto de
actividades, ya sea para efectos de documentacin o
anlisis, sin embargo, no afecta la secuencia del flujo..

Objeto de Datos: Hace referencia a documentos,

activos y demas objetivos que son usados o bien
actualizados durante la actividad
Almacen de Datos: Se utiliza para denotar Sistemas
de Informacin, Bases de Datos y dems estructuras
que se utilizan en el proceso y que pueden proveer y
recibir informacin, as como funcionalidad.

Caracterizacin de Procesos

Notacin BPMN2.0

Componentes

Oportunidades, Riesgos y Controles

Riesgo: Representa un riesgo existente durante la
ejecucin de la actividad
Control SOX: Identifica controles SOX existentes en el
proceso. Normalmente deben estar acompaados de
informacin adicional contable
Control: Se utiliza para representar la existencia de
control ya definidos en el proceso. La no existencia de
controles debe identificarse.
Oportunidad: Representa oportunidades de Mejora,
Optimizacin, Esquematizacin o Control existentes.

Proyecto: Es normalmente utilizada para identificar

proyectos existentes en el rea y que pueden afectar la
evaluacin del procesos.

Caracterizacin de Procesos

Notacin BPMN2.0

Componentes
Swimlanes

Artefactos

Caracterizacin de Procesos

Notacin BPMN2.0

Componentes
Milestone: Su utilizacin bsica se centra en la definicin de sub
divisiones en un proceso, con el objetivo de denotar entregables,
reas de procesos, fases, etc.
Milestone

Milestone

Caracterizacin de Procesos

Notacin BPMN2.0

Componentes
Swimlanes: Las partes interesadas se diagraman en Pools
independientes
Parte Interesada

Parte Interesada

Caracterizacin de Procesos

Notacin BPMN2.0

Componentes

Subprocesos

Caracterizacin de Procesos

Notacin BPMN2.0

Componentes

Subprocesos

Subproceso

Caracterizacin de Procesos

Notacin BPMN2.0

Componentes

Compuertas: Permiten manejar la convergencia y divergencia de un

Flujo

Caracterizacin de Procesos

Notacin BPMN2.0

Componentes

Compuertas: Permiten manejar la convergencia y divergencia de un

Flujo

Caracterizacin de Procesos

Notacin BPMN2.0

Componentes

Compuertas: Permiten manejar la convergencia y divergencia de un

Flujo

Caracterizacin de Procesos

Notacin BPMN2.0
Ejemplos de Compuertas
Exclusiva

Inclusiva

Inclusiva

Caracterizacin de Procesos

Notacin BPMN2.0
Ejemplos de Compuertas

Inclusiva

Basada en
Eventos

Puerta Paralela

Compleja

Caracterizacin de Procesos

Notacin BPMN2.0

Componentes (Eventos)
Inicio

Intermedio

Fin

Caracterizacin de Procesos

Notacin BPMN2.0

Componentes (Eventos)
Intermedio

Fin

Caracterizacin de Procesos

Notacin BPMN2.0

Componentes (Eventos)

Caracterizacin de Procesos

Notacin BPMN2.0

Componentes

Eventos de error y cancelacin

Cancelacin

Error: Los eventos

de error pueden
denotar retornos a
procesos
existentes

Caracterizacin de Procesos

Notacin BPMN2.0

Componentes

Eventos de compensacin:

Compensacin

Las actividades de compensacin deben restaurar la informacin que

fue cambiada en las actividades que fueron ejecutadas de forma
satisfactoria. Usualmente las actividades de compensacin son
realizadas a travs de un sistema externo. Las actividades de
compensacin son creadas utilizando el Evento Intermedio de
compensacin

Caracterizacin de Procesos

Notacin BPMN2.0

Componentes

Reglas de Negocio

Representan reglas lgicas que se aplican para la toma de decisiones y

determinacin de ejecucin posterior de negocios. Normalmente se
asocian con motores de reglas tales que soportan actividades como,
asignacin de lmites de crdito, score, Bridger, etc.
Fecha Creacin
Proceso

Regla
Salario
Salario

Etapa

Condiciones
Evaluador
Comparador
>
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Actividad

Conclusiones
Asignacin
Valor
Lmite
Salario *3
es
Denegada

Caracterizacin de Procesos

Ejercicio 1

Caracterizacin de Procesos

Ejercicio 1

Caracterizacin de Procesos

Ejercicio 2
Descripcin del proceso de compra de artculos de oficina
El proceso empieza cuando un empleado de la organizacin hace
una solicitud de compra de artculos de oficina, una vez se registra
la solicitud el supervisor inmediato de dicho empleado deber
aprobar, rechazar o solicitar cambios en la solicitud. Si se rechaza
la solicitud entonces el proceso termina, si se piden cambios
entonces se devolver la solicitud al empleado para que realice
dichos cambios, en el caso en el que se aprueba la solicitud ir al
departamento de compras que se encargar de solicitar
cotizaciones (por medio de un subproceso) y seleccionar un
vendedor, una vez se selecciona un vendedor el sistema generar y
enviar una orden de compra a lo cual seguir que el usuario
espere la entrega de sus productos y la factura correspondiente. En
cualquiera de los 3 casos, el sistema enviar una notificacin al
usuario con el resultado.
Alcance
Este proceso se centra en controlar la Compra de artculos de
oficina desde la solicitud inicial hasta su entrega.

Caracterizacin de Procesos

Ejercicio 3
1. Conforme grupos de trabajo de mximo tres personas.
2. Analicen el archivo de trabajo Proceso Compra de Insumos.docx
3. Realice el diagrama en notacin BPMN2.0
4. Recorra el diagrama realizado y trabaje en la identificacin de Riesgos y
Controles del Proceso. Utilice para ello la simbologa propuesta a
continuacin

Caracterizacin de Procesos

BPA y BPM
Concepto de BPA (Business Process Analysis):
Herramienta de Arquitectura de Empresa y anlisis funcional.
Representa el repositorio de catlogos funcionales y procesos de las
organizacin. Por definicin se establece como un herramienta que
permite el modelamiento de los procesos mediante notacin BPMN2.0,
incluyendo la informacin completa de caracterizacin de los procesos,
as como la composicin de arquitectura tecnolgica existente y la
infraestructura que soporta la ejecucin, incluyendo el detalle de roles.
La integracin bsica de un BPMS y un BPA se fundamente en la
existencia de un BPA como repositorio y un BPMS como herramienta de
ejecucin de la lgica de procesos planteada
De forma complementaria es necesario mencionar la existencia de
sistemas de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento, los cuales se integran
con el BPA y el BPMS para administrar la Gestin de Riesgo

Caracterizacin de Procesos
BPA, BPM y GRC

Caractersticas
Herramienta de
anlisis
Definicin de
variables de
direccionalidad y
estratgicas hacia los
procesos
Definicin de
catlogos principales
Modelacin de
procesos con
estructura de niveles
de detalle.
Definicin de
atributos y
modelacin de
activos de
informacin

BPMS
BPA

GRC

Caractersticas
Herramienta de
ejecucin y
administracin
Se lleva a la prctica
la integracin
sistmica entre BPMS
y Verticales
Se realizan las
actividades de control
y de seguimiento.
Toma la definicin
clave realizada con el
BPA y el GRC para la
operacin funcional.
Caractersticas
Definicin de catlogos de riesgo,
controles y modos de falla.
Asociacin funcional con modelo
de operaciones
Anlisis de efectividad y
prevencin.