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Proyectos Mineros
Proyectos Mineros
g de Ingenieros
g
del Per
Consejo Departamental de Lima
Captulo de Ingeniera de Minas
FORMULACIN Y EVALUACIN
( )
DE PROYECTOS MINEROS (1)
TEMARIO
1.
Panorama de los p
proyectos
y
mineros en el Per y su
viabilidad social
2. Marco conceptual de la evaluacin de proyectos mineros
3. Los recursos mineros y el proceso de evaluacin de
i
inversiones
i
en minera
i
1
PANORAMADELOS
PROYECTOS MINEROS
PROYECTOSMINEROS
ENELPERYSU
VIABILIDADSOCIAL
TEMARIO:
Per,pasminero
Portafoliodeproyectos
mineros
ViabilidadSocialdelos
proyectosmineros
N
Per:Pasminero
Per:Pasminero
Largatradicinminera.
Granpotencialmineropor
exploraryexplotar
Altosestndaresde
proteccinambiental
Elcrecimientodelpasseha
sustentadoenlaminera.
3%
18%
8%
3%
4%
6%
3%
5%
3%
5%
12%
0.80%
PRODUCCIN
MINERA
0.27%
EXPLORACIN MINERA
1.07%
13.59%
ACTIVIDAD MINERA
CONCESIN MINERA
PREDIO SUPERFICIAL
DISTINTO A CONCESION MINERA
POSICION
OS C O
1
1
1
1
2
2
2
2
2
5
MUNDO
Plata
C b
Cobre
Zinc
Estao
Plomo
Molibdeno
Oro
POSICION
2
2
3
3
4
4
6
En Latinoamrica:
Per es el primer productor de Oro, Zinc,
Estao y Plomo.
Segundo productor de plata, cobre, molibdeno,
selenio y cadmio.
A nivel mundial :
Segundo productor de cobre y plata.
Tercer productor de Zinc y Estao
Cuarto productor de Plomo y Molibdeno
Sexto
S t en oro.
Fuente: U.S.Geological SurveyUSGS, The Silver Institute; Gold Fields Minerals ServicesGFMSInternational Copper Study Group ICSG;
International Lead and Zinc Study GroupILZSGInternational Tin Research Institute ITRI; International Molybdenum AssociationIMOA
Instituto Latinoamericano del Hierro y el Acero ILAFA
Exportaciones Metlicas
Participacin %
INVERSIONES TOTALES
EN MINERA
Fuente: Macroconsult
Minera:Principalcontribuyentealfisco
Elsectorminerocontribuyeconmsdel30%
delosimpuestosrecaudadosenlaltima
dcadaalasempresas.
Impuestosalarentasegnsector
((19982009))
(porcentajedeltotal)
Manuf.
primaria
1.9%
8,871
Agropecuario
0.6%
Comercio
13.3%
8,508
Impuestoalarentadelsectorminero
( ill
(millonesdeS/.)
d S/ )
Otros Servicios
31.0%
6,868
6,174
Minera
31.6%
Manuf. no
primaria
12.6%
Construccin
3.0%
8,314
4,232
Hidrocarburos
5.5%
Pesca
0.6%
386
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente:SUNAT,MEF
Fuente:SUNAT,IPE
16
TRANSFERENCIAS
POR CANON,
REGALIAS
MINERAS Y
DERECHO DE
VIGENCIA
TOTAL: S/.
TOTAL
S/
5,323 millones
EMPLEO EN EL
SECTOR MINERO
Mineral
COBRE
ORO
ZINC
PLATA
PLOMO
HIERRO
ESTAO
MOLIBDENO
TUNGSTENO
Unidad
TMF
gr. Finos
TMF
Kg. Finos
TMF
TLF
TMF
TMF
TMF
Produccin anual
Variacin (%)
2009
2010
2011
2010-2009 2011-2010
1 276 249
1,276,249
1 247 184
1,247,184
1 235 198
1,235,198
-2.28%
2 28%
-0.96%
0 96%
183,994,692 164,084,389 164,013,489
-10.82%
-0.04%
1,512,931
1,470,450
1,255,899
-2.81%
-14.59%
3,922,708
3,640,465
3,414,010
-7.20%
-6.22%
302 459
302,459
261 990
261,990
230 019
230,019
-13.38%
13 38%
-12.20%
12 20%
4,418,768
6,042,644
7,010,938
36.75%
16.02%
37,503
33,848
28,882
-9.75%
-14.67%
12,297
16,963
19,141
37.94%
12.84%
634
716
546
12 93%
12.93%
-23.74%
23 74%
Portafoliode
Portafolio
de
inversiones
mineras
CARTERA ESTIMADA DE
PROYECTOS MINEROS
CARTERA ESTIMADA
DE PROYECTOS
AMPLIACIONES
PROYECTOS DE
AMPLIACIN DE
OPERACIONES
US$ 8,635 Millones
La unidades mineras que
pro ectan ampliaciones de operacin
proyectan
segn la Cartera Estimada
de Inversin incluye
11 p
principales
p
p
proyectos.
y
PROYECTOS DE AMPLIACIN
ID
EMPRESA LOCAL
PAIS INV.
NOMBRE PROYECTO
REGION
PROVINCIA
DISTRITO
MINERAL
AO PROD.
INVERSION
US$
AMPLIACIONES
SPCC
MEXICO
Ampliacin Cuajone
MOQUEGUA
MARISCAL NIETO
TORATA
Cu
2012
SPCC
MEXICO
Ampliacin Fundicin
MOQUEGUA
ILO
PACOCHA
Cu
2012
SPCC
MEXICO
Ampliacin Toquepala
TACNA
JORGE BASADRE
ILABAYA
Cu
2012
SPCC
MEXICO
Ampliacin Refinera de
MOQUEGUA
Ilo
ILO
PACOCHA
Cu
2012
BRASIL
Ampliacin Bayovar
PIURA
SECHURA
SECHURA
Fosfatos
2014
520
COMPAIA MINERA
ANTAMINA S.A.
CANADA
Ampliacin Antamina
ANCASH
HUARI
SAN MARCOS
Cu - Zn
2012
1,288
MINERA BARRICK
MISQUICHILCA S.A.
CANADA
Ampliacin Lagunas
Norte
LA LIBERTAD
Au
2012
400
SHOUGANG HIERRO
PERU S.A.A.
CHINA
Ampliacin Marcona
ICA
NAZCA
MARCONA
Fe
2012
1,200
SOCIEDAD MINERA
CERRO VERDE S.A.A.
USA
AREQUIPA
YARABAMBA
Cu
2016
3 573
3,573
SOCIEDAD MINERA EL
BROCAL S.A.A.
PERU
PASCO
TINYAHUARCO
Polimetalico
2012
254
BRASIL
LIMA
LIMA
Zn
2012
500
1,600
LIMA
SUBTOTAL US$ MM
9,335
ID
EMPRESA LOCAL
PAIS INV.
NOMBRE PROYECTO
REGION
PROVINCIA
DISTRITO
MINERAL
AO PROD.
INVERSION
Cu
2016
3,000
Polimetalico
2014
93
Au - Cu
2012
360
US$
ANGLO AMERICAN
QUELLAVECO S.A.
10
11
LA ARENA S.A.
12
MARCOBRE S.A.C.
13
14
MINERA YANACOCHA
S.R.L.
15
MINSUR S. A.
16
17
UK
Quellaveco
MOQUEGUA
MARISCAL NIETO
TORATA
CANADA
Invicta
LIMA
HUAURA
LEONCIO PRADO
CANADA
La Arena
LA LIBERTAD
SANCHEZ CARRION
HUAMACHUCO
CHINA
ICA
NAZCA
SAN JUAN DE
MARCONA
Cu
2013
744
CHINA
Toromocho
JUNIN
YAULI
MOROCOCHA
Cu
2013
2,200
Mi
Minas
Conga
C
CAJAMARCA
CAJAMARCA
C A
Cu,
Au
2015
4 800
4,800
PERU
Pucamarca
TACNA
TACNA
PALCA
Au
2012
90
CANADA
Constancia
CUSCO
CHUMBIVILCAS
CHAMACA Y
LIVITACA
Cu
2014
1,000
SUIZA
Las Bambas
APURIMAC
COTABAMBAS
CHALHUAHUACHO
Cu
2014
4,200
18
SUIZA
Antapaccay
CUSCO
ESPINAR
ESPINAR
Cu
2012
1,473
19
COMPAA DE MINAS
BUENAVENTURA S.A.A.
PERU
Breapampa
AYACUCHO
PARINACOCHAS
CHUMPI
Au
2012
48
USA
SUBTOTAL US$ MM
18,008
RELIANT VENTURES
S.A.C.
CANADA
San Luis
ANCASH
YUNGAY
SHUPLUY
Au y Ag
EXPLORACIN
PROYECTOS MINEROS
EN EXPLORACIN
US$ 26
26,243
243 Millones
Existen 27 proyectos en
etapa de exploracin
considerados de alta
probabilidad de inversin
en los prximos 5 aos.
PROYECTOS EN EXPLORACIN
ID
EMPRESA LOCAL
PAIS INV.
NOMBRE PROYECTO
REGION
PROVINCIA
DISTRITO
MINERAL
AO PROD.
INVERSION
US$
EN EXPLORACIN
ANGLO AMERICAN
MICHIQUILLAY S.A.
UK
AUSTRALIA
####
Michiquillay
CAJAMARCA
CAJAMARCA
LA ENCAADA
Cu
2016
700
Hierro Apurimac
APURIMAC
ANDAHUAYLAS
ANDAHUAYLAS
Fe
Por definir
2,300
Corani
PUNO
CARABAYA
CORANI
Ag
2014
574
CANADA
Caariaco
LAMBAYEQUE
FERREAFE
CAARIS
Cu
Por definir
1,600
AUSTRALIA
Chucapaca
MOQUEGUA
GRAL.SANCHEZ
CERRO
ICHUA
Au
2015
1,200
USA
####
CANTERAS DEL
HALLAZGO S.A.C.
####
COMPAIA MINERA
MILPO S.A.A.
PERU
Pukaqaqa
HUANCAVELICA
HUANCAVELICA
HUANDO
Cu
Por definir
328
####
COMPAIA MINERA
MILPO S.A.A.
PERU
Hilarin
ANCASH
BOLOGNESI
HUALLANCA
Zn
2014
290
####
COMPAIA MINERA
QUECHUA S.A.
JAPON
Quechua
CUSCO
ESPINAR
ESPINAR
Cu
2014
490
####
MINERA QUELLOPATA
S.A.C.
PERU
Inmaculada
AYACUCHO
PARINACOCHAS Y
PAUCAR DEL SARA
PACAPAUSA /
OYOLO
Au - Ag
2013
315
####
CHINA
Llama TY01
ICA
PISCO
Huancano/Humay
Au
Por definir
####
CHINA
Pampa de Pongo
AREQUIPA
CARAVELI
BELLA UNION
Fe
2015
CHINA
Cercana
AREQUIPA
AREQUIPA
YARABAMBA
Cu
Por definir
CHINA
Galeno
CAJAMARCA
CELENDIN
CELENDIN
Cu
2015
2,500
CANADA
Haquira
APURIMAC
COTABAMBAS
CHALHUAHUACHO
Cu-Mo-Au
2015
2,800
####
3,280
PROYECTOS EN EXPLORACIN
ID
EMPRESA LOCAL
PAIS INV.
NOMBRE PROYECTO
REGION
PROVINCIA
DISTRITO
MINERAL
AO
PROD.
Cu-Mo
2017
INVERSION
AUSTRALIA
Los Calatos
MOQUEGUA
MARISCAL NIETO
MOQUEGUA
CANADA /
AUSTRALIA
Cerro Ccopane
CUSCO
PARURO
OMACHA
Fe
Por definir
####
MINERA SULLIDEN
SHAHUINDO S
S.A.C.
AC
CANADA
Shahuindo
CAJAMARCA
CAJAMARCA
CACHACHI
Au
2014
185
####
MINERA YANACOCHA
S.R.L.
Chaquicocha
CAJAMARCA
CAJAMARCA
Au
2015
400
####
COMPAA MINERA
MIILPO S.A.A.
BRASIL
Magistral
ANCASH
PALLASCA
CONCHUCOS
Cu
2014
1,700
####
CHINA
Ro Blanco
PIURA
HUANCABAMBA
CARMEN DE LA
FRONTERA
Cu
2019
1,500
####
La Granja
CAJAMARCA
CHOTA
QUEROCOTO
Cu
2014
1,000
USA
UK /
AUSTRALIA
2,200
#### SPCC
MEXICO
Los Chancas
APURIMAC
AYMARAES
POCOHUANCA
Cu
2015
1,300
#### SPCC
MEXICO
Tia Maria
AREQUIPA
ISLAY
COCACHACRA
Cu
2015
1,000
AUSTRALIA
Ollachea
PUNO
CARABAYA
OLLACHEA
Au
2014
170
45
AMERICAS POTASH
PERU S.A.
CANADA
Salmueras de Sechura
PIURA
SECHURA
SECHURA
Potasio
Por definir
125
46
COMPAIA MINERA
VICHAYCOCHA S.A.
PERU
Rondoni
CAYNA
AMBO
HUANUCO
Cu
2015
350
47
PERU
Crespo
CUZCO
CHUMBIVILCAS
SANTO TOMAS
Au - Ag
2014
111
SUBTOTAL US$ MM
US$
26,418
CARTERA ESTIMADA
DE PROYECTOS
PROYECTOS DE COBRE
PERU ES EL SEGUNDO
PRODUCTOR MUNDIAL DE COBRE
Y EL SEGUNDO EN RESERVAS
A NIVEL MUNDIAL
MEGAPROYECTOS DE COBRE
CON UNA INVERSIN DE:
US$ 35
35,659
659 millones
PARA LOS PRXIMOS 8 AOS
Peru
4000
Chile
3000
2000
1000
0
2005
2010
2015
2020
2025
CARTERA ESTIMADA
DE PROYECTOS
CARTERA ESTIMADA
DE PROYECTOS
ViabilidadSocialde
los proyectos
losproyectos
mineros
ACTIVIDAD MINERA
POTENCIAL MINERO
INCENTIVE LAS EXPLORACIONES
ECONOMA DEL PAS SANA
OFREZCA SEGURIDAD JURDICA
TRATAMIENTO DEL PROBLEMA SOCIAL
Exploracin
Propiedad Minera
Licencia Social
C. Campesina
Ingeniera
Estudio
E
t di de
d
Factibilidad
Recursos
Minerales
Recurso: Areas
superficiales
p
Proceso de
Minado
Reservas
Minerales
Recurso: Agua
Proceso
Metalrgico
Finanzas
Construccin
DESARROLLO SOSTENIBLE
LA MINERA
TRAE OPORTUNIDADES
LOS RECURSOS QUE GENERA
LA MINERA DEBEN SER
EL MOTOR IMPULSOR DEL
DESARROLLO DE LAS DEMS
ACTIVIDADES ECONMICAS
Y SOCIALES DE LA POBLACIN
INVERSIONISTA
DESARROLLO
SOSTENIBLE
COMUNIDAD
El Estado acompaa
desde el inicio
MINERIA
ESTADO
Desarrollo
Sostenible
N
PERSONAL OCUPADO
MINERA - REGIONES
Macroconsult, calcula
Macroconsult
que ante un crecimiento
de la produccin minera
de 15%, por la puesta en
marcha de nuevos
proyectos,
t
se generar
alrededor de 30,000
nuevos empleos
directos
Seestima4a5
puestosindirectos
porcadadirecto
Ms de 70
profesione
s
Administracin de Empresas
Ing. Agrcola
Ing. Minas
Administracin de Negocios
Ing. Agronmica
Ing. Pesquera
Ing. Ambiental
Ing. Qumica
Arqueologa
Ing. Civil
Ing. Sanitaria
Arquitectura
Ing. Comercial
Ing. Sistemas
Asistencia Social
Ing. Tcnica-Mecnica
Biologa
Ing. De Materiales
Laboratorio
Biologa Microbiolgica
Laboratorio Clnico
Bio-Qumica
Medicina
Ciencias de la Comunicacin
Metalurgia
Ing. Elctrica
Nutricin/Diettica
Contabilidad
Ing. Electrnica
Obstetricia
D
Derecho
h
I
Ing.
Estadstica
E t d ti
Od t l
Odontologa
Diseo Industrial
Ing. Geofsica
Periodismo
Economa
Ing. Geogrfica
Psicologa
Educacin
Qumico Farmacutico
Educacin Especial
Qumica
Educacin Secundaria
Ing. Industrial
Radiologa Industrial
Enfermera
Ing. Mecnica
Radiologa Mdica
Farmacia Y Bioqumica
Ing. Mecnica-Elctrica
Relaciones Industriales
Fsica
Ing. Mecnica-Industrial
Relaciones Pblicas
Fsica - Matemtica
Ing. Metalrgica
Ing. Meteorolgica
Veterinaria
Fisioterapia
Ing.
g Administrativa
Zootecnia
Otros
46
Administracin Bancaria
Administracin Comercial
Polica
Administracin Industrial
Programacin
Administracin Secretariado
Programacin De Computadoras
Ad i i t
Administracin
i y Sistemas
Si t
S
Sec.
Bili
Bilinge
Agropecuaria
Sec. Comercial
Anlisis Computacional
Comercio Exterior
Computacin E Informtica
Sec. Ejecutivo
Construccin Civil
Tec. Contabilidad
Contabilidad Mercantil
Controles Industriales
Dibujo
Tec. Electricidad
Diseo Publicitario
Tec. Electrnica
Fundicin
Mantenimiento maquinaria
q
de planta
p
Tec. En Administracin
Tec. Enfermera
Mecnica Dental
Tec. Farmacologa
Militar
Modelera y Fundicin
Oficial Ejrcito
Ms de 65
carreras
tcnicas
47
DESARROLLO TERRITORIAL
MACRO-REGIN NORTE
COLOMBIA
ECUADOR
BRASIL
IIRSA NORTE
PUERTO
BAYOVAR
PROYECTO
BAYOVAR
OCEANO
PACIFICO
Fuente: PROINVERSION
Proyectos
P
t
Cuprferos
C
f
Proyectos Argentferos
Proyectos Aurferos
Proyectos Hierro
Central Hidroelctrica
DESARROLLO TERRITORIAL
MACRO-REGIN CENTRO
FERROCARRIL TRANSCONTINENTAL
PERU
- BRASIL
BRASIL
LA OROYA
IIRSA CENTRO
PUERTO
PUERTO
CALLAO
Proyectos Cuprferos
Proyectos Argentferos
Proyectos Aurferos
PLANTA LICUEFACCIN
Fuente: PROINVERSION
Proyectos Hierro
DESARROLLO TERRITORIAL
MACRO-REGIN SUR
BRASIL
CAMISEA
PLANTA
FRACCIONAMIENTO
CARRETERA
INTEROCEANICA
PUERTO
MARCONA
BOLIVIA
OCEANO
PACIFICO
Proyectos
y
Cuprferos
p
Proyectos Argentferos
PUERTO
MATARANI
CHILE
Fuente: PROINVERSION
Proyectos Aurferos
Proyectos Hierro