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TEMARIO
Panorama de los p proyectos y mineros en el Per y su viabilidad social 2. Marco conceptual de la evaluacin de proyectos mineros 3. Los recursos mineros y el proceso de evaluacin de i inversiones i en minera i 4. El estudio de factibilidad de un proyecto minero 5. Las variables tcnicas claves de un proyecto minero 6 6. La variable financiera (tasa de descuento) de un proyecto 7. Tratamiento de los impuestos en la evaluacin econmica de proyectos mineros 8 8. Evaluacin Econmica de proyectos mineros 9. Los mtodos de evaluacin de proyectos mineros 10. Tratamiento del riesgo en los proyectos mineros
1.
1
PANORAMADELOS PROYECTOSMINEROS ENELPERYSU VIABILIDADSOCIAL
TEMARIO:
Per,pasminero Portafoliodeproyectos mineros ViabilidadSocialdelos proyectosmineros
N
Per:Pasminero
Per:Pasminero
PERU: POTENCIAL MINERO Per tiene importante participacin en las reservas mundiales mineras
Per se ubica entre los pases con mayores reservas de d plata, l t cobre, b zinc, i plomo, l estao t y oro a nivel mundial.
A nivel regional el Per se mantiene entre los principales receptores de las inversiones en exploracin
18% 8% 6%
3% 3%
3%
4%
5% 5%
3%
12%
.... Y MUCHO MS POR EXPLORAR Cerca del 13.59% del territorio del Per ha sido concesionado a la minera.. Sin embargo solo en el 1.07% se desarrolla actividad minera Lo que constituye un enorme potencial por ser explorado y explotado.
Fuente: Boletn Mensual de Minera Enero 2012 Ministerio de Energa y Minas N Banco Central de Reserva del Per
PERU: IMPORTANTE PRODUCTOR MINERO MUNDIAL ... y destaca por ser productor lder en la regin
LATINOAMRICA O C Zinc Estao Plomo Oro Pl t Plata Cobre Molibdeno Selenio Cadmio Hi Hierro POSICION OS C O 1 1 1 1 2 2 2 2 2 5
En Latinoamrica: Per es el primer productor de Oro, Zinc, Estao y Plomo. Segundo productor de plata, cobre, molibdeno, selenio y cadmio.
POSICION 2 2 3 3 4 4 6
A nivel mundial : Segundo productor de cobre y plata. Tercer productor de Zinc y Estao Cuarto productor de Plomo y Molibdeno Sexto S t en oro.
Fuente: U.S.Geological SurveyUSGS, The Silver Institute; Gold Fields Minerals ServicesGFMSInternational Copper Study Group ICSG; International Lead and Zinc Study GroupILZSGInternational Tin Research Institute ITRI; International Molybdenum AssociationIMOA Instituto Latinoamericano del Hierro y el Acero ILAFA
PER: PRODUCTOS MINEROS RELEVANTES Por su valor en la oferta minera peruana destaca el cobre y el oro.
Exportaciones Metlicas
Participacin %
Fuente: Boletn Mensual de Minera Enero 2012 Ministerio de Energa y Minas Banco Central de Reserva del Per
Fuente: Macroconsult
Minera:Principalcontribuyentealfisco
Elsectorminerocontribuyeconmsdel30% delosimpuestosrecaudadosenlaltima dcadaalasempresas.
8,871 8,508 8,314 6,868 6,174
4,232
386
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente:SUNAT,MEF Fuente:SUNAT,IPE
16
Mineral COBRE ORO ZINC PLATA PLOMO HIERRO ESTAO MOLIBDENO TUNGSTENO
Unidad TMF gr. Finos TMF Kg. Finos TMF TLF TMF TMF TMF
AMPLIACIONES
PROYECTOS DE AMPLIACIN DE OPERACIONES US$ 8,635 Millones La unidades mineras que pro ectan ampliaciones de operacin proyectan segn la Cartera Estimada de Inversin incluye 11 p principales p p proyectos. y
PROYECTOS DE AMPLIACIN
ID
EMPRESA LOCAL
PAIS INV.
NOMBRE PROYECTO
REGION
PROVINCIA
DISTRITO
MINERAL
AO PROD.
INVERSION
US$
AMPLIACIONES
SPCC SPCC 1 SPCC SPCC 2 3 4 5 6 7 COMPANIA MINERA MISKI MAYO S.R.L. COMPAIA MINERA ANTAMINA S.A. MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A. SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. VOTORANTIM METAIS CAJAMARQUILLA S.A. MEXICO MEXICO BRASIL CANADA CANADA CHINA USA PERU Ampliacin Toquepala TACNA JORGE BASADRE ILO SECHURA HUARI ILABAYA PACOCHA SECHURA SAN MARCOS Cu Cu Fosfatos Cu - Zn Au Fe Cu Polimetalico 2012 2012 2014 2012 2012 2012 2016 2012 520 1,288 400 1,200 3 573 3,573 254 MEXICO MEXICO Ampliacin Cuajone Ampliacin Fundicin MOQUEGUA MOQUEGUA MARISCAL NIETO ILO TORATA PACOCHA Cu Cu 2012 2012 1,600
Ampliacin Refinera de MOQUEGUA Ilo Ampliacin Bayovar Ampliacin Antamina Ampliacin Lagunas Norte Ampliacin Marcona PIURA ANCASH LA LIBERTAD ICA
Ampliacin Cerro Verde AREQUIPA Ampliacin Colquijirca PASCO Ampliacin Ref. Zinc Cajamarquilla
BRASIL
LIMA
LIMA
LIMA
Zn
2012
500
SUBTOTAL US$ MM
9,335
ID
EMPRESA LOCAL
PAIS INV.
NOMBRE PROYECTO
REGION
PROVINCIA
DISTRITO
MINERAL
AO PROD.
INVERSION
US$
SUBTOTAL US$ MM
CON EIA PRESENTADO
20 RELIANT VENTURES S.A.C. CANADA San Luis ANCASH YUNGAY SHUPLUY Au y Ag
18,008
EXPLORACIN
PROYECTOS MINEROS EN EXPLORACIN US$ 26 26,243 243 Millones Existen 27 proyectos en etapa de exploracin considerados de alta probabilidad de inversin en los prximos 5 aos.
PROYECTOS EN EXPLORACIN
ID EMPRESA LOCAL PAIS INV. NOMBRE PROYECTO REGION PROVINCIA DISTRITO MINERAL AO PROD. INVERSION US$
EN EXPLORACIN
#### ANGLO AMERICAN MICHIQUILLAY S.A. UK AUSTRALIA USA CANADA AUSTRALIA PERU PERU Michiquillay Hierro Apurimac Corani Caariaco Chucapaca Pukaqaqa Hilarin CAJAMARCA APURIMAC PUNO LAMBAYEQUE MOQUEGUA HUANCAVELICA ANCASH CAJAMARCA ANDAHUAYLAS CARABAYA FERREAFE GRAL.SANCHEZ CERRO HUANCAVELICA BOLOGNESI LA ENCAADA ANDAHUAYLAS CORANI CAARIS ICHUA HUANDO HUALLANCA Cu Fe Ag Cu Au Cu Zn 2016 Por definir 2014 Por definir 2015 Por definir 2014 700 2,300 574 1,600 1,200 328 290
#### APURIMAC FERRUM S.A. BEAR CREEK MINING #### COMPANY - SUC. DEL PERU CAARIACO COPPER #### PERU S.A. #### #### #### CANTERAS DEL HALLAZGO S.A.C. COMPAIA MINERA MILPO S.A.A. COMPAIA MINERA MILPO S.A.A. COMPAIA MINERA QUECHUA S.A. MINERA QUELLOPATA S.A.C. JINTONG MINING (PERU) S.A.C. JINZHAO MINING PERU S.A.
####
JAPON
Quechua
CUSCO
ESPINAR
PARINACOCHAS Y PAUCAR DEL SARA
Cu
2014
490
####
PERU
Inmaculada
AYACUCHO
Au - Ag
2013
315
#### ####
Au Fe Cu
CHINA
Galeno
CAJAMARCA
CELENDIN
CELENDIN
Cu
2015
2,500
####
CANADA
Haquira
APURIMAC
COTABAMBAS
CHALHUAHUACHO
Cu-Mo-Au
2015
2,800
PROYECTOS EN EXPLORACIN
ID
EMPRESA LOCAL
PAIS INV.
NOMBRE PROYECTO
REGION
PROVINCIA
DISTRITO
MINERAL
AO PROD.
INVERSION
US$
#### MINERA CN S.A.C. #### MINERA CUERVO S.A.C. #### #### #### #### #### MINERA SULLIDEN SHAHUINDO S S.A.C. AC MINERA YANACOCHA S.R.L. COMPAA MINERA MIILPO S.A.A. RIO BLANCO COPPER S.A. RIO TINTO MINERA PERU LIMITADA SAC
AUSTRALIA CANADA / AUSTRALIA CANADA USA BRASIL CHINA UK / AUSTRALIA MEXICO MEXICO AUSTRALIA CANADA PERU PERU
Los Calatos Cerro Ccopane Shahuindo Chaquicocha Magistral Ro Blanco La Granja Los Chancas Tia Maria Ollachea Salmueras de Sechura Rondoni Crespo
MOQUEGUA CUSCO CAJAMARCA CAJAMARCA ANCASH PIURA CAJAMARCA APURIMAC AREQUIPA PUNO PIURA CAYNA CUZCO
MARISCAL NIETO PARURO CAJAMARCA CAJAMARCA PALLASCA HUANCABAMBA CHOTA AYMARAES ISLAY CARABAYA SECHURA AMBO CHUMBIVILCAS
MOQUEGUA OMACHA CACHACHI BAOS DEL INCA CONCHUCOS CARMEN DE LA FRONTERA QUEROCOTO POCOHUANCA COCACHACRA OLLACHEA SECHURA HUANUCO SANTO TOMAS
Cu-Mo Fe Au Au Cu Cu Cu Cu Cu Au Potasio Cu Au - Ag
2017 Por definir 2014 2015 2014 2019 2014 2015 2015 2014 Por definir 2015 2014
2,200
185 400 1,700 1,500 1,000 1,300 1,000 170 125 350 111
#### SPCC #### SPCC #### MINERA KURI KULLU S.A. 45 46 47 AMERICAS POTASH PERU S.A. COMPAIA MINERA VICHAYCOCHA S.A. COMPAA MINERA ARES S.A.
SUBTOTAL US$ MM
26,418
PROYECTOS DE COBRE
2005 y 2010: MINEM 2015: MINEM 2020: Incremento Neto 2015 y 2010 2025: Incremento Neto 2020 y 2015
ACTIVIDAD MINERA
La minera es una actividad econmica que tiene caractersticas especiales, diferencia dada por el aspecto geolgico de los depsitos minerales. Los depsitos minerales son: Inicialmente desconocidos: Hay que encontrarlos Fijos en tamao: Sujetos ha agotamiento Variables en calidad: Rentabilidad riesgosa Fijos en ubicacin: Alto impacto en inversin y costos
DADO EL RIESGO DE LA ACTIVIDAD MINERA, MINERA EL INVERSIONISTA INVIERTE EN UN PAS QUE OFREZCA LAS CONDICIONES SIGUIENTES: POTENCIAL MINERO INCENTIVE LAS EXPLORACIONES ECONOMA DEL PAS SANA OFREZCA SEGURIDAD JURDICA TRATAMIENTO DEL PROBLEMA SOCIAL
Exploracin
Licencia Social
Ingeniera
Finanzas
Propiedad Minera
C. Campesina
Construccin
Recursos Minerales
Reservas Minerales
Recurso: Agua
Proceso Metalrgico
Nuevos tributos mineros (ya implementado) Implementacin Ley de Consulta previa Revisin sistema aprobacin EIA (SENACE) Fondo Social para todos los proyectos mineros (En estudio) Revisin del sistema de otorgamiento de concesiones mineras (En estudio)
DESARROLLO SOSTENIBLE
TRAE OPORTUNIDADES
LOS RECURSOS QUE GENERA LA MINERA DEBEN SER EL MOTOR IMPULSOR DEL DESARROLLO DE LAS DEMS ACTIVIDADES ECONMICAS Y SOCIALES DE LA POBLACIN
LA MINERA
INVERSIONISTA
DESARROLLO SOSTENIBLE
COMUNIDAD
El Estado acompaa desde el inicio
MINERIA
ESTADO
Desarrollo Sostenible
N
La implementacin de los nuevos proyectos p y permite la generacin p g de tributos mineros adicionales para financiar programas de desarrollo econmico y social; es decir los tributos deben ser convertidos en educacin, salud, ciencia y tecnologa que impulsarn el desarrollo y bienestar nacional Adems dar impulso a la industria de la ingeniera y construccin ( (movimientos i i t de d tierras, ti caminos, i etc); a la fabricacin de maquinaria, equipos e insumos; y a la generacin de nuevos proyectos g p y de energa al aumentar la demanda
N
Permitir dar oportunidades regionales g de empleo p directo e indirecto en el medio rural y urbano; aumentar la demanda de bienes y servicios regionales; as como un incremento de la demanda local por mayores ingresos de los trabajadores. Permitir tener oportunidades de construccin de obras de infraestructura de alcance regional, como carreteras, t ferrocarriles f il y lneas de transmisin; que permitir el desarrollo de las g . regiones
Macroconsult, calcula Macroconsult que ante un crecimiento de la produccin minera de 15%, por la puesta en marcha de nuevos proyectos, t se generar alrededor de 30,000
Ms de 70 profesione s
Ing. Tcnica-Mecnica Laboratorio Laboratorio Clnico Medicina Metalurgia Nutricin/Diettica Obstetricia Od t l Odontologa Periodismo Psicologa Qumico Farmacutico Qumica Radiologa Industrial Radiologa Mdica Relaciones Industriales Relaciones Pblicas Veterinaria Zootecnia Otros
46
Ms de 65 carreras tcnicas
Administracin Bancaria Administracin Comercial Administracin Comercio Internacional Administracin Industrial Administracin Secretariado Ad i i t Administracin i y Sistemas Si t Agropecuaria Anlisis Computacional Comercio Exterior Computacin E Informtica Construccin Civil Contabilidad Mercantil Controles Industriales Dibujo Diseo Publicitario Fundicin Mantenimiento maquinaria q de planta p Mantenimiento maquinaria pesada Mecnica Dental Militar Modelera y Fundicin Oficial Ejrcito
Oficial Marina de Guerra Operador qumicas y metalrgicas Polica Programacin Programacin De Computadoras S Sec. Bili Bilinge Sec. Comercial Sec. Comercial Bilinge Sec. Ejecutiva Bilinge Sec. Ejecutivo Tec. Contabilidad Tec. Elect. Industrial Tec. Elect. Automotores Tec. Electricidad Tec. Electrnica Tec. Electrnica Industrial Tec. En Administracin Tec. Enfermera Tec. Farmacologa Tec. Ing. Civil Tec. Lab. Medico Tec. Mant. Aviones
Tec. Mec. Produccin Tec. Mec. Aeronutica Tec. Mec. Automotriz Tec. Mec. Automotriz Tec. Mec. Diesel Tec. Mec. Mantenimiento Tec. Mecnica Tec. Medica Tec. Metalurgia Tec. Operador Equipo Tec. Operador Equipo Pesado Tec. Pesquera Tec. Qumica Tec. Redes y Comunicacin de Datos Tec. Relaciones Industriales Tec. Soldadura T Tec. Soldadura S ld d Elctrica El t i Tec. Soldadura Topografa Traductor/Interprete Turismo
47
COLOMBIA
ECUADOR
BRASIL
IIRSA NORTE
PUERTO BAYOVAR
PROYECTO BAYOVAR
Proyectos P t Cuprferos C f Proyectos Argentferos Proyectos Aurferos Proyectos Hierro Central Hidroelctrica
OCEANO PACIFICO
Fuente: PROINVERSION
BRASIL
LA OROYA
IIRSA CENTRO
PUERTO CALLAO
Proyectos Hierro
PLANTA FRACCIONAMIENTO
CAMISEA
CARRETERA INTEROCEANICA
PUERTO MARCONA
Proyectos Argentferos
CHILE
Fuente: PROINVERSION
La economa mundial demanda mayor y consumo de metales, q que el pas puede ofertar La minera genera renta que el Per necesita para crecer La minera moderna emplea tecnologas amigables con el medio ambiente La minera apoya el desarrollo local y regional donde se encuentra ubicada El desarrollo regional g y local permite p el desarrollo productivo del pas El desarrollo productivo trae como resultado el desarrollo humano.
QU SE NECESITA PARA VIABILIZAR LA INVERSIN MINERA? Lograr un consenso favorable al desarrollo minero Mejorar el relacionamiento empresa-comunidad: Ganar confianza y generar valor en la comunidad Agilidad y calidad en el uso de los recursos econmicos provenientes de la minera, as como mejorar la distribucin de los mismos Mejorar las coordinaciones entre todos los niveles de gobierno que ayuden a resolver los conflictos, respetando leyes y competencias Las empresas y el estado deben informar oportunamente a la poblacin sobre los p p proyectos y mineros, , respetando p y mejorando j los activos y valores culturales de las comunidades. Mejorar la gestin de los recursos hdricos en las zonas donde existe minera. Mejorar la competitividad del sector, sector que no slo implica un marco legal y tributario favorable a la inversin minera, sino tambin una fiscalizacin eficiente, la remediacin de los pasivos mineros y la formalizacin de la minera ilegal.
HOY ES MS COMPLICADO INVERTIR EN MINERA, PERO LOS PASES CON POTENCIAL MINERO TIENEN LA OBLIGACIN DE CONOCER Y EVENTUALMENTE EXPLOTAR SUS RECURSOS MINEROS PARA VIABILIZAR SU DESARROLLO, PARA LO CUAL SE DEBE APRENDER A NEGOCIAR MEJORES CONDICIONES, PARA QUE EL RESULTADO FINAL SEA QUE LA MINERA SEA UNA OPORTUNIDAD PARA TODOS