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ESTADO DE TAMAULIPAS
ESTADO DE TAMAULIPAS
ndice
1 INTRODUCCIN 9
2 RESUMEN EJECUTIVO 11
3 ESTRUCTURA DE GOBERNANZA DE LA AGENDA 15
4
VISIN GENERAL Y MARCO CONTEXTUAL 19
4.1
Breve caracterizacin del estado 19
4.2
21
6.1
33
6.2
34
6.3
37
12
REFERENCIAS 91
13
AGRADECIMIENTOS 95
NDICE DE ILUSTRACIONES
ILUSTRACIN 1
ILUSTRACIN 2
ILUSTRACIN 3
ILUSTRACIN 4
ILUSTRACIN 5
ILUSTRACIN 6
ILUSTRACIN 7
ILUSTRACIN 8
ILUSTRACIN 9
ILUSTRACIN 10
ILUSTRACIN 11
ILUSTRACIN 12
ILUSTRACIN 13
ILUSTRACIN 14
ILUSTRACIN 15
ILUSTRACIN 16
ILUSTRACIN 17
ILUSTRACIN 18
ILUSTRACIN 19
ILUSTRACIN 20
ILUSTRACIN 21
ILUSTRACIN 22
ILUSTRACIN 23
ILUSTRACIN 24
ILUSTRACIN 25
ILUSTRACIN 26
ILUSTRACIN 27
ILUSTRACIN 28
ILUSTRACIN 29
ILUSTRACIN 30
ILUSTRACIN 31
ILUSTRACIN 32
ILUSTRACIN 33
16
17
17
20
21
22
25
26
27
28
29
30
33
34
35
36
36
37
37
42
43
47
49
51
57
59
64
68
72
84
85
87
88
ESTADO DE TAMAULIPAS
NDICE DE TABLAS
TABLA 1
TABLA 2
TABLA 3
TABLA 4
TABLA 5
TABLA 6
TABLA 7
TABLA 8
TABLA 9
40
48
53
61
69
75
87
88
89
ESTADO DE TAMAULIPAS
1. Introduccin
La elaboracin de Agendas Estatales y Regionales de
Innovacin es una iniciativa del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnologa (Conacyt) que busca apoyar a los estados y
regiones en la definicin de estrategias de especializacin
inteligente que permitan impulsar el progreso cientfico,
tecnolgico y de innovacin, con base en sus vocaciones
econmicas y capacidades locales.
La construccin de las Agendas se ha fundamentado en un
proceso de participacin y consenso que ha involucrado
a actores clave tanto de los sectores empresarial y social,
como del acadmico y gubernamental. Su desarrollo ha
seguido un proceso de anlisis estructurado fundamentado
en seis pasos:
Anlisis del contexto estatal y su relacin con las
capacidades existentes de innovacin, identificando las
ventajas competitivas y potencial de excelencia de cada
entidad;
Generacin de una visin compartida sobre el futuro del
estado o regin en materia de especializacin inteligente;
Seleccin de un nmero limitado de reas de especializacin
para enfocar los esfuerzos de la Agenda, tomando como
punto de partida las priorizaciones ya realizadas en las
estrategias de desarrollo econmico vigentes;
99
10
ESTADO DE TAMAULIPAS
2. Resumen Ejecutivo
En el contexto mundial de globalizacin y libre competencia,
para Mxico resulta estratgico enfocar sus esfuerzos en
desarrollar capacidades de innovacin para lograr ventajas
competitivas. Esto implica transitar hacia una economa del
conocimiento, donde ste sea el principal factor para generar
valor en las empresas y en la sociedad. En este sentido, el
Plan Nacional de Desarrollo tiene como meta hacer de la
investigacin, el desarrollo tecnolgico y la innovacin pilares
para el progreso econmico y social sostenible, mediante el
impulso de las vocaciones y capacidades cientfico-tecnolgicas
locales. De mismo modo, el Programa Especial de Ciencia,
Tecnologa e Innovacin (peciti) busca fortalecer a cada
una de las entidades federativas conforme a las vocaciones
econmicas, las capacidades y los recursos locales y en los
sectores donde se tienen ventajas comparativas y competitivas.
En los ltimos aos, Tamaulipas ha llevado a cabo
importantes esfuerzos en ciencia y tecnologa, por medio de
un marco institucional con elementos claves como una Ley
de Fomento de la Investigacin Cientfica y Tecnolgica o el
impulso del Consejo Estatal, encargado de instrumentar la
poltica cientfica y tecnolgica en el estado. Sin embargo,
la entidad no ha aprovechado al mximo todo el potencial
que su diversidad productiva y capacidades humanas le
ofrecen, y ocupa puestos intermedios en los indicadores
de ciencia, tecnologa e innovacin a nivel nacional. Esta
condicin es reconocida por el Plan Estatal de Desarrollo que
incorpora como lnea estratgica la tecnologa e innovacin,
cuyo principal campo de accin es la construccin de una
alianza con representantes de los sectores econmicos,
para establecer una poltica de innovacin, investigacin
y desarrollo con base tecnolgica que fortalezca el capital
humano y la generacin de empleos.
En este marco nacional y estatal surge la Agenda de Innovacin
de Tamaulipas como un ejercicio que ha sido disruptivo desde
su constitucin, ya que implic la interaccin constante de la
cudruple hlice (gobierno, academia, empresa y sociedad
civil) mediante numerosas entrevistas, reuniones y talleres.
De esta manera, para la definicin de los lineamientos de este
documento participaron 98 personas de 54 instituciones.
Adems, la Agenda tambin constituye un esfuerzo sin
11
12
ESTADO DE TAMAULIPAS
13
14
ESTADO DE TAMAULIPAS
15
Comit de
Gestin
29 ABR 14 MAY
2014
2014
Reunin de
constitucin y
lanzamiento
Validacin
reas de
especializacin
27 AGO
2014
28 AGO
2014
Lneas de trabajo
educacin, salud y
sustentabilidad con
SET,SSP y SEDUMA
Validacin
proyectos
prioritarios
24 SEP
2014
12 DIC
2014
Objetivos
estratgicos,
difusin y
gobernanza
Validacin
AEI
Entrevistas
Grupo
Consultivo
Mesas
sectoriales
Primeros talleres
AGR PET ENE
Segundos talleres
AGR PET ENE
Validacin
16
ESTADO DE TAMAULIPAS
54 Instituciones Participantes
Academia
26%
Gobierno
28%
Sociedad
Civil
4%
Organismos
Empresariales
29%
Sociedad
Civil
7%
Organismo
Empresarial
18%
Empresa
24%
Delegaciones
de Entidades
Federales
21%
Gobierno Estatal
14%
17
18
ESTADO DE TAMAULIPAS
19
Valor
estatal
Indicador
1
Valor nacional o
% del nacional
Posicin
nacional
3.1%
11
2.5%
2.8%
24
117,119
110,510
10
68.7
66.2
14
135,652
2.4%
13
9.1
8.6
3.6%
6.9%
25
0.758
0.746
10
95.6%
94.9%
17
40.4%
38.3%
14
38.5%
34.4%
11
31.2%
63.4%
18
400
20
ESTADO DE TAMAULIPAS
Promulgada en 2004.
Proporciona las bases legales para la construccin
de una poltica de ciencia, tecnologa e innovacin.
21
PED
PROM
CGF
PEI
PECYT
Industria electrnica
Agroindustrial
Tecnologas de la informacin
Equipo elctrico
Maquinaria y equipo
5
5
Turstico
Logstico
3
2
2
2
Industria alimentaria
Equipo naval
Energa
Juguetes
Fuente: Indra Business Consulting a partir de INADEM, PED Tamaulipas, ProMxico, COTACYT, PECITI, FRONCYTEC10, PECYT
22
Servicios de investigacin
Biotecnologa
Equipo mdico
7
6
Cuenta
Energa renovable
Industria metalmecnica
PECITI
ESTADO DE TAMAULIPAS
23
24
ESTADO DE TAMAULIPAS
Ilustracin 7 Distribucin del Producto Interno Bruto general (izquierda) y especifico de Industrias manufactureras (derecha)
a precios constantes por rama de actividad (%, 2012)
Industria
de la
Madera
Energa y Agua
6%
Construccin
8%
Industrias Manufactureras
17%
Prendas de
Vestir,
Cuero y Piel
0.79%
0.18%
Papel
e Impresin
1.57%
Qumica
y Plstico
Insumos
Textiles
37.55%
0.70%
Minera
8%
Comercio
14%
Agricultura,
Forestal, Pesca
y Caza
3%
Bebidas
y del Tabaco
Productos de
Minerales no
Metlicos
4.63%
Alimentaria
7.40%
Actividades
Gubernamentales
3%
Servicios
30%
Transportes, Correos
y Almacenamiento
8%
Informacin en
Medios Masivos
3%
2.35%
Otras Industrias
Manufactureras
Productos
Metlicos
3.61%
3.41%
Muebles
0.82%
Maquinaria y
Equipo, cmputo
y electrnica
36.98%
Fuente: inegi.
25
8.0%
Energa y agua
6.0%
Transporte, correos y
almacenamiento
4.0%
Qumica y
petroqumica
2.0%0
0.0%
-2.0
Minera
1
Agropecuario
Informacin en
medios masivos
-4.0%
Maquinaria y equipo
Sector primario
Sector secundario
Sector terciario
Tamao = % del PIB
estatal (2012)
*El ndice de especializacin local (IEL) es el peso del sector medido en Valor Agregado Bruto (VAB), dividido entre entre el VAB total del estado, este cociente es dividido entre la
participacin del sector en la economa nacional y dividido por el valor agregado generado por tal sector a nivel nacional
26
ESTADO DE TAMAULIPAS
Ilustracin 9 Inversin Extranjera Directa por rama de actividad en industrias manufactureras (mdd, 2013)
300
286
250
200
150
61
Comercio
Industria elctrica
Electrnica
50
42
35
73
Automotriz
100
27
Reynosa
Matamoros
Ciudad
Victoria
Capital:
Ciudad Victoria
Ciudad
Madero
Ciudad
Mante
Tampico
28
ESTADO DE TAMAULIPAS
Ilustracin 11 Distribucin de unidades econmicas del estado omitiendo comercio (izquierda) y especifica de
Industrias Manufactureras (derecha) (%, 2012)
Industria Alimentaria
34%
Otros Servicios
41%
Industrias
Manufactureras
13%
Construccin
2%
Servicios Inmobiliarios
y de Alquiler
3%
Actividades
Gubernamentales
3%
Alojamiento Temporal y
Preparacin de Alimentos y
Bebidas
17%
Servicios Profesionales,
Cientcos y Tcnicos
4%
Salud
8%
Industria de las
Bebidas y del Tabaco
7%
Fabricacin de
Productos Textiles
1%
Otras Industrias
Manufactureras
4%
Fabricacin de Muebles,
Colchones y Persianas
6%
Industria
de la Madera
4%
Industrias del Papel; Impresin
e Industrias Conexas
8%
Fabricacin de Equipo
de Transporte
1%
Fabricacin
de Maquinaria
y Equipo
2%
Fabricacin
de Productos
Metlicos
21%
Fuente: denue
En prximos apartados se da un mayor detalle de la estructura empresarial de las reas de especializacin seleccionadas en la
Agenda de Innovacin
29
Miguel
Aleman
1
Reynosa
14 Rio Bravo
3
Matamoros
10
Valle Hermoso
1
Ciudad
Victoria
4
Capital:
Ciudad Victoria
Ciudad
Mante
1
Fuente: Indra Business Consulting con base a informacin de la sedet y gobierno del estado
12 sedet, pgina web
30
Altamira
4
ESTADO DE TAMAULIPAS
31
32
ESTADO DE TAMAULIPAS
Inauguracin de TECNOTAM
2009
2006
1999
Constitucin del Consejo Estatal
de CyT de Tamaulipas
2011
2004
1989
2000
Promulgacin de la Ley de
Fomento a la Investigacin
Cientca y Tecnolgica
33
Ilustracin 14 Mapa global del sistema de ciencia, tecnologa e innovacin en el estado (2013)
Instituciones de Educacin Superior (7)
Generacin de
conocimiento
IEST
Instituto Politcnico de Altamira
Instituto Politcnico de la Regin Riberea
Instituto Politcnico de Victoria
ITESM-Tampico
Universidad Autnoma de Tamaulipas
Universidad La Salle
Universidades Tecnolgicas(5)
Generacin de
conocimiento
Aplicacin
Industrias Negromex
Industrias Rheem
Inteva Mxico
Productores Unidos de Sbila
Mexichem Compuestos
Mexichem Resinas Vinilicas
Icon recycling
72 MIPYME
Soporte e
intermediacin
34
Incubadoras(3)
CDEIN
ITESM TAMPICO
UTM
Seguridad Pblica y
Desarrollo Social
Tecnologas de la
Informacin y Comunicacin
Transferencia de TyC
Vivienda de Inters Social
COTACYT
CONACYT (delegacin)
Fundacin PRODUCE
TECNOTAM
TECNIA
ESTADO DE TAMAULIPAS
Ilustracin 15 Distribucin por disciplina de los miembros del sni en Tamaulipas (%,2013)
Ciencias
Econmicas
9%
Ciencias de la
Vida
10%
Qumica
6%
Sociologa
6%
Fsica
4%
Medicina y Patologa
Humana
3%
Psicologa
3%
Historia
2%
Matematicas
2%
Otros
9%
Ciencias Agronmicas y
Veterinaria
20%
Ciencias de la
Tecnologa
26%
Fuente: Conacyt
35
174
155
141
150
135
100
50
2010
2011
2012
2013
Fuente: Conacyt
Personas fsicas
7%
No lucrativas
6%
Centros Inv.
1%
IES
14%
Fuente: Conacyt
36
Admin. Pblica
5%
ESTADO DE TAMAULIPAS
Ilustracin 18 Aportaciones a proyectos financiados por Fondos Mixtos (mdp, 2001-junio 2014)
1,200
1,000
800
600
400
Fuente: Conacyt
Guerrero
Oaxaca
Tlaxcala
SLP
Sinaloa
Colima
Durango
Michoacn
Veracruz
Aguascalientes
Sonora
Morelos
Baja California
Tabasco
Zacatecas
Campeche
Quintana Roo
Chihuahua
Hidalgo
Tamaulipas
Queretaro
Nayarit
Coahuila
Puebla
Chiapas
D.F.
Jalisco
Edo. Mex
Yucatn
Baja California
Guanajuato
Nuevo Len
200
70
64
60
49
50
54
46
43
40
30
20
10
0
15 y 16 Conacyt
2009
2010
2011
2012
2013
Fuente: Conacyt
37
38
ESTADO DE TAMAULIPAS
39
Retos
Marco contextual
Existencia de un Consejo Estatal con recorrido e implicacin
en la instrumentacin de la poltica cientfica y tecnolgica.
Marco rector de la I+D+i con todos los elementos crticos.
Anlisis socioeconmico
Importante infraestructura logstica, siendo la entidad con
mayor nmero de cruces fronterizos con los eua y por donde
pasa la tercera parte del comercio con ese pas.
Importante industria maquiladora.
Fuerte potencial en hidrocarburos.
Existencia de varios polos de desarrollo en distintas ciudades
con especializacin en los rubros de qumico y petroqumico,
industria elctrico-electrnica, agroindustria, comercio
exterior.
Importante base de parques industriales (48 localizaciones),
con un cierto nivel de especializacin.
Sptimo estado del pas por flujo de ied, proveniente la
mayora de eua, y centrada en la industria manufacturera.
Mejores niveles de alfabetizacin y escolaridad que el
promedio nacional.
Mayor disponibilidad de celulares e internet que el promedio
nacional.
Sistema cientfico-tecnolgico
Buen nivel de calidad de matriculas en las ies
Fuerte crecimiento del nmero de investigadores del sni y
distribucin relativamente ajustada a las necesidades de la
entidad, con fuerte presencia de las reas de ingenieras,
biotecnologa y ciencias agropecuarias.
Presencia de dos ies (uat, itcm) y cuatro centros de
investigacin (inifap17 y tres centros del ipn: cicata18,
cinvestav19 y cbg) con ms de cinco investigadores sni.
Fuente: Indra Business Consulting con base a inegi, sedet, pnpc, impi20, copaes21, cotacyt, fccyt, sep, cofetel, Conacyt, Secretara de Economa
y a las valoraciones del Grupo Consultivo
40
ESTADO DE TAMAULIPAS
41
42
ESTADO DE TAMAULIPAS
8. Marco estratgico
Este captulo tiene como propsito mostrar la visin, misin
y objetivos estratgicos de la Agenda, as como los criterios
Estos dos elementos constituyen el primer nivel del marco estratgico global que se complementa con los objetivos
estratgicos que se presentan a continuacin.
43
44
para las
ESTADO DE TAMAULIPAS
8.3.1 Educacin
La educacin es el pilar de las capacidades innovadoras
de la poblacin, por lo que las actuaciones en este
mbito se centran en nuevos mtodos de enseanza y de
formacin (dinmicos, ldicos, participativos, prcticos)
enfocados en captar el inters de los alumnos desde la
educacin secundaria. Se trata de favorecer la obtencin
de aptitudes y actitudes propicias para el desarrollo de la
curiosidad, inquietud, liderazgo e innovacin por parte de
los estudiantes, motivndolos de esta manera a prepararse
en reas cientfico-tecnolgicas concordantes las industrias
prioritarias para el estado.
Dentro de la educacin, se han identificado como prioritarias
las siguientes lneas de trabajo:
45
8.3.2 Salud
Las actuaciones en innovacin en el campo de la salud se
enfocan en el diseo de programas y tecnologas preventivas
y de respuestas de emergencia. La innovacin debe impulsar
la deteccin de riesgos a la salud y posibilitar la ordenacin
de un conjunto de medidas de accin preventivas adecuadas
y el control de la efectividad de dichas medidas.
Dentro de la salud se han identificado como prioritarias las
siguientes lneas de trabajo:
46
ESTADO DE TAMAULIPAS
Agroalimentario
Biotecnologa
Energa
Logstica
Industria Naval
Petroqumica
47
Contribucin al pib
tacc pib
iel
Evolucin pib
Especializacin
s&s
intern
valor a
c. vida
vent
tract
Criterios cientfico-tecnolgicos
prog i+d
evol i+d
cap agent
adapt t/g
Criterios de mercado
atract
atract mx
rel innov
spill
ESTADO DE TAMAULIPAS
Agroalimentario
Energa
Atraccin de empresas de
alta tecnologa
Promocin del
agrupamiento empresarial Gas y petrleo
Infraestructura cientca Energas renovables
Eciencia energtica
Talento humano
t o m o t ri z
Pesca
Nuevos materiales,
productos y procesos
Resinas y productos de
plstico
Nuevas fuentes de
materia prima
et
Salud
r o q u mic
Educacin
Desarrollo sustentable
Au
m
oali entar
gr
vinc
ula
ci
n
El
c
co-electr
tri
de la
io
la
de
a
i
c
an
E
YM
MIP
o
nic
Re
lev
Impul
so
Fuente: Indra Business Consulting a partir de valoraciones del Grupo Consultivo y ratificadas por el Comit de Gestin
49
50
ESTADO DE TAMAULIPAS
Ilustracin 24 Esquema del marco estratgico del rea Agropecuario e Industria Alimentaria
Nichos de especializacin
y lneas de actuacin
Procesamiento,
conservacin
y valor agregado
Biotecnologa
Impulsar el procesamiento
de materia prima y el desarrollo de
nuevos productos de alto valor
agregado
Objetivos
sectoriales
Nuevos sistemas
de comercializacin
Inocuidad
y sanidad
Tecnicacin
del campo
Vinculacin
y transferencia
de tecnologa
51
52
ESTADO DE TAMAULIPAS
FORTALEZAS
Lder en varios productos a nivel nacional como: sorgo
en grano, sbila y soya, y primeros lugares en ctricos,
cebolla, agave y caa de azcar.
Sptima entidad en produccin pesquera y de
mariscos, ocupando primeros lugares en bagre, lisa,
carpa, trucha, camarn, jaiba y ostin.
Buenos recursos naturales para el sector pecuario con
grandes extensiones de agostaderos.
Existen varios programas de calidad en la ies y
diversidad de oferta (en especfico siete programas
pnpc en desarrollo o de reciente creacin que abordan
reas como biotecnologa y ciencias agropecuarias).
Cerca del 25% de la red de investigadores del sni de
Tamaulipas pertenecen al rea de Biotecnologa y
Ciencias Agropecuarias26.
Centros especializados de excelencia vinculados al
sector agrcola como el inifap y el cbg; adems la uat
tiene fuerte capacidades de investigacin en el sector.
OPORTUNIDADES
Procesamiento, y generacin de valor agregado de la
materia prima.
Cercana geogrfica a un gran mercado comprador,
eua, que es un mercado en crecimiento a nivel
mundial.
Potencial de la biotecnologa verde.
Desarrollo de puertos martimos en la entidad,
principalmente el de Altamira, como una gran
oportunidad para la exportacin de los productos.
DEBILIDADES
Industria muy fragmentada, con elevado nmero de
empresas pequeas y de autoempleo.
Poco nivel de procesamiento de la materia prima y
produccin de bajo valor agregado.
Necesidad de mejorar el nivel de tecnificacin y
productividad de las instalaciones agropecuarias.
Bajos niveles de organizacin y cooperacin
empresarial.
Servicios al emprendimiento y de desarrollo de
negocios an incipientes.
Escasa vinculacin empresa-academia.
Poco capital humano especializado en tecnologas
de los alimentos.
Sistemas de comercializacin ineficientes.
Bajo acceso tecnolgico del productor.
Incipientes capacidades empresariales del productor.
AMENAZAS
Mejor posicionamiento competitivo de otros estados
de la Repblica.
Emergencia de grandes pases productores, con alta
capacidad de influencia sobre mercado y precios.
Afectacin de la sustentabilidad de varios productos
por desertificacin de la tierra.
Reduccin de mrgenes en algunos productos.
Trasvase de agua que se hace por el consumo humano.
Fuente: Indra Business Consulting a partir de valoraciones de la Mesa Sectorial, Fundacin Produce, SAGARPA, SEDER27 y Conacyt
26 Conacyt, Sistema Nacional de Investigadores
27 Secretara de Desarrollo Rural de Tamaulipas (SEDER)
53
54
ESTADO DE TAMAULIPAS
9.1.3.4 Biotecnologa
A travs de la biotecnologa se busca mejorar los niveles de
rendimiento de los cultivos, el mejoramiento gentico de
las especies agrcolas y animales, el desarrollo de alimentos
ricos en nutrientes, el manejo de plagas y la remediacin
ambiental.
Dentro de biotecnologa se han identificado como prioritarias
las siguientes lneas de trabajo:
Semillas mejoradas genticamente.
Transformacin biotecnolgica de alimentos y de
subproductos alimenticios.
Bioinsecticidas y biofertilizantes.
Alimentos con contenido nutricional mejorado.
Procesos bioenergticos, con base en fermentacin y
tratamiento de biomasa.
Mejoramiento gentico animal y vegetal.
Procesos biotecnolgicos para mayor preservacin de
productos perecederos.
Procesos que utilicen microorganismos, hongos, plantas
o enzimas, para mejorar un medio ambiente alterado por
contaminantes.
55
56
ESTADO DE TAMAULIPAS
A continuacin se describen brevemente los proyectos prioritarios para el rea Agropecuario e Industria Alimentaria de
Tamaulipas.
57
58
ESTADO DE TAMAULIPAS
9.2 Energa
El rea Energa comprende la extraccin de petrleo y
gas, la refinacin de petrleo, las energas renovables y la
generacin y distribucin de energa.
Objetivos sectoriales
Energas
renovables
Exploracin, perforacin
y extraccin
Generacin, atraccin
y retencin de talento
Eciencia
energtica
Seguridad
y sustentabilidad
ambiental
59
60
ESTADO DE TAMAULIPAS
FORTALEZAS
Existencia de una refinera que produce el 10% del
total nacional.
Primer lugar nacional en produccin de gas no
asociado con una participacin de 37% del total
nacional.
Segundo lugar nacional en produccin de energa.
Empresas proveedoras con experticia.
Diez de las doce empresas de plataformas petroleras
del pas estn en Tamaulipas.
Ventajosa ubicacin de la entidad en el Golfo de
Mxico.
Presencia de mano obrera capacitada.
OPORTUNIDADES
Reservas de petrleo en aguas profundas en el
Cinturn Plegado Perdido del Golfo de Mxico.
Gas shale en cuencas Sabinas en Nuevo Laredo,
Burgos y Tampico-Misantla.
Uno de los tres estados de la Repblica con mayor
potencial elico.
Esperado aumento elevado en la inversin en el sector
a partir de la Reforma Energtica.
Grandes inversiones en plataformas petroleras.
Programas de proveedura para pemex.
DEBILIDADES
Pocos investigadores especializados en el estado.
Muy pocos proyectos de Conacyt en el sector en la
entidad.
Insuficientes capacidades de investigacin y
cientficas.
Necesidad de mejorar la calidad, especializacin y
grado de los programas de educacin superior.
No existe un centro de investigacin especializado
para el sector.
Pocas empresas dedicadas a la investigacin
cientfica.
Falta de capital humano en el rea de ingeniera
elctrica.
AMENAZAS
Demora o malas definiciones en los reglamentos
secundarios de la Reforma Energtica.
Sustentabilidad ambiental del sector.
Migracin de ingenieros, la mayora por mejores
salarios.
Fuente: Indra Business Consulting a partir de valoraciones de la Mesa Sectorial, Agenda de Energa de Tamaulipas, CFE, PEMEX, SENER, Conacyt
61
62
ESTADO DE TAMAULIPAS
63
A continuacin se describen brevemente los proyectos prioritarios para el rea Energa del estado de Tamaulipas.
64
ESTADO DE TAMAULIPAS
65
66
ESTADO DE TAMAULIPAS
67
Nuevas fuentes
de materia prima
Nuevos materiales,
productos y procesos
Petroqumica
secundaria
Fortalecer la competitividad de la
petroqumica secundaria a travs
de la dotacin de nuevas fuentes
de materia prima y el desarrollo
de nuevos materiales, productos
y procesos
Promocin, vinculacin y
transferencia tecnolgica
68
ESTADO DE TAMAULIPAS
FORTALEZAS
DEBILIDADES
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
Transformacin de resinas.
Demanda de productos de plstico por parte de la
industria del estado.
Fortalecimiento, desarrollo y promocin del parque
tecnia.
Fortalecimiento y desarrollo del cips.
Reservas de petrleo en aguas profundas en el Cinturn
Plegado Perdido del Golfo de Mxico.
Gas shale en cuencas: Sabinas en Nuevo Laredo, Burgos
y Tampico-Misantla.
Mayor dotacin de materia prima a partir de la Reforma
Energtica.
Fuentes alternativas de materia prima, sobre todo a
travs de la biotecnologa.
Capacidad instalada no utilizada en las plantas.
Fuente: Indra Business Consulting a partir de valoraciones de la Mesa Sectorial, Agenda de Energa de Tamaulipas, Conacyt, sedet, pemex, sener, inegi
69
70
ESTADO DE TAMAULIPAS
I+D
Servicios Tecnolgicos
Propiedad intelectual
Promocin
Inteligencia de mercado
Incubacin
A continuacin se describen brevemente los proyectos prioritarios para el rea Petroqumica y Plsticos del estado de
Tamaulipas.
72
ESTADO DE TAMAULIPAS
73
74
ESTADO DE TAMAULIPAS
Nichos
o lnea
Ttulo
Prioritario
Descripcin
Fuente de
Financiamiento
Obtencin de inulina,
fructooligosacridos (FOS)
y miel a partir del agave
producido en Tamaulipas
Extraccin de colgeno a
partir de descartes del fileteo
de bagre
Extraccin de quitina
y quitosano a partir de
exoesqueleto de jaiba y
camarn
Centro de Desarrollo e
Innovacin Tecnolgica
Agroalimentario
75
Nichos
o lnea
Ttulo
Prioritario
Descripcin
Fuente de
Financiamiento
Inocuidad y sanidad
76
Extraccin de capsaicina
a partir del chile habanero
sembrado en el sur de
Tamaulipas
Seco-salado de la Hueva
de Lisa
Desarrollo de productos
procesados a partir de chile
piqun
Produccin de bioenerga, a
travs del sorgo
Laboratorio de Inocuidad
microbiolgica y bitica
Departamento de Inocuidad
y Sanidad
Tecnologas de nivelacin de
terreno
Definicin de mejores
mtodos de tecnificacin del
riego por zona
Identificacin de cultivos a
ser desarrollados en zonas
semiridas
ESTADO DE TAMAULIPAS
Nichos
o lnea
Ttulo
Prioritario
Descripcin
Fuente de
Financiamiento
Transferencia de
tecnologa
Nuevos sistemas de
comercializacin
Biotecnologa
fomix
Pelculas biodegradables a
partir de almidn de sorgo
Produccin de etanol
Desarrollo de semillas
para cultivos adaptados a
Tamaulipas
Bsqueda de productos
naturales para la formulacin
de bioinsecticidas contra
plagas de gramneas (sorgo
y maz).
Desarrollo de nuevos
biofertilizantes para cultivos
de inters en Tamaulipas
Diagnstico de organizacin
empresarial y situacin
productiva por regin del
estado
Incubadora de Empresas
Agroalimentarias en ciudad
Mante
sep
Plataforma de informacin
georeferenciada agropecuaria
Generacin, atraccin y
retencin de talento
rea Energa
Plan de actualizacin de la
oferta educativa en energa
Centro de Investigacin y
Desarrollo Tecnolgico en
Energa
77
Nichos
o lnea
Ttulo
Prioritario
Descripcin
Fuente de
Financiamiento
Eficiencia energtica
rea Energa
78
Unidad de investigacin y
desarrollo tecnolgico en
exploracin y extraccin
petrolera en aguas profundas
del CIPS
Unidad en electromecnica
para el sector energtico
convencional del Centro de
Investigacin Automotriz,
Autopartes y Metalmecnica
Nuevas tcnicas de
perforacin de rocas y
de limpieza de superficie
mediante pulsos de luz de alta
energa
Diseo y fabricacin de
mdulos de proceso para
petrleo y gas
Aprovechamiento de pozos
remotos
fomix
Proyecto de colaboracin
de ahorro energtico con el
sector privado
Fondos estatales
Anlisis trmico/energtico
de los sistemas de aire
acondicionado /calefaccin
residencial, industrial y
comercial
Anlisis e implantacin de
sistemas de cogeneracin
para el suministro de energa
elctrica y energa trmica
Laboratorio de Innovacin en
sustentabilidad energtica
ESTADO DE TAMAULIPAS
Nichos
o lnea
Descripcin
Fuente de
Financiamiento
Mtodos de cuantificacin
de impacto ambiental en
mantos acuferos
Sectorizacin de zonas
ambientales
Captura de contaminantes en
cavidades de fracturacin
Aplicacin de
microorganismos para
la biorremediacin de
aguas contaminadas por
hidrocarburos
Elaboracin de mapa de
energas renovables de
Tamaulipas
Diseo y construccin de
un banco de pruebas para la
microgeneracin elica
Anlisis de la curva de
coeficiente de potencia para
turbinas elicas
Diseo y control de un
convertidor esttico de
potencia para aplicaciones de
Energa
Sntesis, caracterizacin y
estudio de nanotubos de
carbono y aplicacin en celdas
solares
Ttulo
Prioritario
Energas renovables
Seguridad y sustentabilidad
ambiental
rea Energa
79
Nichos
o lnea
Ttulo
Prioritario
Descripcin
Fuente de
Financiamiento
Promocin,
vinculacin y
transferencia de
tecnologa
80
Produccin de aromticos
a travs de procesos
biotecnolgicos para sustituir
fuentes de materia prima
Produccin de metabolitos
secundarios como precursores
de productos de alto valor
agregado
Procesamiento de efluentes
gaseosos contaminantes
como materia prima para
la industria petroqumica
secundaria local
Desarrollo de elastmeros
para la industria automotriz
Obtencin de resinas
estirnicas que puedan
funcionar como modificadores
de propiedades mecnicas de
polmeros
Mtodos de confinamiento de
CO2 de las plantas industriales
fomix
pei
Disminucin de prdida de
agua en torres de enfriamiento
por la evaporacin
pei
Generacin de energa
elctrica con la corriente
de retorno a las torres de
enfriamiento
pei
Oficina de transferencia
tecnolgica del CIPS
Oficina de promocin
tecnolgica en petroqumica
y plsticos
ESTADO DE TAMAULIPAS
Nichos
o lnea
Ttulo
Prioritario
Descripcin
Fuente de
Financiamiento
Plastificantes libres de
Orto-Ftalatos
pei
Proyectos transversales
Modelo estratgico de
innovacin, transferencia de
tecnologa y conocimiento
81
82
ESTADO DE TAMAULIPAS
83
Energa
Plan de actualizacin de la
oferta educativa en energa
Centro de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico en Energa
Unidad en electromecnica para el sector energtico convencional
del Centro de Investigacin Automotriz, Autopartes y Metalmecnica
Unidad de investigacin y desarrollo tecnolgico en exploracin
y extraccin petrolera en aguas profundas del CIPS*
Nuevas tcnicas de perforacin de rocas y de limpieza de supercie
mediante pulsos de luz de alta energa
Petroqumica y Plsticos
Ocina de Transferencia Tecnolgica del Centro
de Investigacin en Petroqumica Secundaria, CIPS
Ocina de promocin tecnolgica
en petroqumica y plsticos
Transversales
Modelo estratgico de innovacin, transferencia de tecnologa y conocimiento de Tamaulipas
2015
2016
84
2017
2018
ESTADO DE TAMAULIPAS
Proyectos
Proyectos prioritarios:
1. Nmero de proyectos estratgicos lanzados
2. Presupuesto movilizado en nuevos proyectos
estratgicos
3. Nmero de participantes en proyectos
estratgicos en marcha
Modelo de
Gobernanza
1. Reuniones de trabajo de los
entes sectoriales responsables
del seguimiento de la Agenda
2. Reuniones de seguimiento de
los entes sectoriales responsables del seguimiento de la
Agenda
85
86
ESTADO DE TAMAULIPAS
Monto
2009
16,745
2010
21,057
2011
21,973
2012
22,283
Fuente: ProMxico
11%
3%
25%
4%
Equipo Electrnico
Manufacturas Elctricas
Metalmecnica
5%
Autopartes
Equipo Electrodomstico
5%
Equipo Mdico
Aeroespacial
9%
16%
10%
12%
Unin
Europea
Centroamrica
Manufacturas de Plstico
Materiales para la Construccin
Asia
Otros
Otros
Fuente: ProMxico
87
La Inversin Extranjera Directa en Tamaulipas ha tenido un fuerte crecimiento a partir del 2011. La ied se triplic desde el 2010
hasta 2013, sobresaliendo este ltimo ao al casi duplicar los montos de 2012.
Monto
2009
220
2010
209
2011
411
2012
383
2013
735
Total
1,958
Fuente: ProMxico
Otros Servicios
Excepto Actividades
Gubernamentales
5%
Comercio
12%
Industrias
Manufactureras
80%
Fuente: ProMxico
88
ESTADO DE TAMAULIPAS
Automotriz y ElctricoElectrnica
promxico, sedet, se
Desarrollo de proveedores
locales
promxico, sedet, se
promxico, sedet,
sagarpa/aserca, fira,
sedesol
promxico, sedet,
sagarpa/aserca, fira,
sedesol
PROMXICO, SEDET, SE
Apoyo en bsqueda de
inversionistas internacionales
para proyectos de I+D+i
PROMXICO, SEDET,
CONACYT, SEMARNAT, SE,
SENER
Promocin de atraccin de
empresas para integracin de
cadena productiva del sector
PROMXICO, SEDET, SE
PROMXICO, SEDET, SE
Ttulo
Petroqumica y Plsticos
Energa
Resultados esperados
Instituciones
involucradas
Sector
Fuente: ProMxico
89
90
ESTADO DE TAMAULIPAS
Referencias
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa (2008). Programa Especial de Ciencia, Tecnologa e Innovacin 2008-2012.
Mxico.
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa, Consultas PNPC (2014, 6 de marzo). Disponible en: http://svrtmp.main.
conacyt.mx/ConsultasPNPC/buscar_estad_padron.php
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa, Registro Nacional de Instituciones y Empresas Cientficas y Tecnolgicas
(2014, 1 de Octubre). Mxico. Disponible en: http://siicyt.main.conacyt.mx/siicyt/reniecyt/inicio.do
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa, Sistema Nacional de Investigadores (2014, 1 de Octubre). Mxico. Disponible
en: http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/sistema-nacional-de-investigadores
Consejo Nacional de Evaluacin de la Poltica de Desarrollo Social. (2014, 1 de Octubre). Disponible en: http://www.
coneval.gob.mx/Paginas/principal.aspx
Consejo Nacional de Poblacin, Indicadores y Servicios (2014, 6 de marzo). Disponible en: http://www.conapo.gob.mx/
es/CONAPO/Indicadores
Consejo Nacional para la Acreditacin Superior (2014, 6 de marzo). Disponible en: http://www.copaes.org.mx/FINAL/
programas2.php
Froncytec-Cole (2012). Ecosistema de Innovacin de Tamaulipas. Tijuana.
Foro Consultivo Cientfico y Tecnolgico (2014). Diagnstico, Estatal de Ciencia Tecnologa e Innovacin Tamaulipas.
Mxico
Foro Consultivo Cientfico y Tecnolgico (2013). Ranking Nacional de Ciencia, Tecnologa e Innovacin 2013. Mxico
Fundacin Produce de Tamaulipas A.C. (2008). Agenda de Innovacin Tecnolgica Estatal. Ciudad Victoria, Tamaulipas.
Gobierno del Estado de Tamaulipas (2014). Agenda Energtica. Ciudad Victoria, Tamaulipas. Disponible en: http://
energia.tamaulipas.gob.mx/wp-content/themes/energia/energetica.pdf
Gobierno del Estado de Tamaulipas (2011). Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016.
Gobierno de la Repblica (2013). Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Mxico.
Instituto Nacional de Estadstica y Geografa (2013). Anuario Estadstico por Entidad Federativa. Mxico.
Instituto Nacional de Estadstica y Geografa, Banco de Informacin Econmica (2014, 1 de Octubre). Mxico. Disponible
en: http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/
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ESTADO DE TAMAULIPAS
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ESTADO DE TAMAULIPAS
Agradecimientos
La participacin activa de los miembros del Grupo Consultivo, Comit de Gestin y Mesas
Sectoriales ha hecho posible el desarrollo de la Agenda de Innovacin de Tamaulipas.
De manera especial, se quiere agradecer al Gobierno del Estado, encabezado por el Mtro.
Gobernador Egidio Torres Cant, a la Secretara de Desarrollo Econmico y Turismo
liderada por la C.P. Mnica Gonzlez Garca y al Subsecretario Ing. Manuel Verdugo, al
Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnologa liderado por el Lic. Francisco Javier Hernndez
Montemayor, la Secretaria de Educacin encabezada por Dr. Didoro Guerra Rodrguez
y al Subsecretario de Educacin Media y Media Superior Dr. Julio Martnez Burnes por su
colaboracin y participacin asidua en la elaboracin de esta Agenda. As como a todas las
personas de estas instituciones que colaboraron durante el proceso.
Igualmente se agradece la colaboracin de diversas dependencias del Gobierno Estatal,
como la Oficinas del Gobernador mediante la Oficina de Anlisis, Seguimiento y Proyectos
Especiales, la Secretara de Desarrollo Rural, la Secretara de Salud y la Secretara de Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente, as como de las delegaciones regionales de entidades federales
como sagarpa, Secretara de Economa y ProMxico.
Las Instituciones de Educacin Superior han sido otra pieza clave en este ejercicio,
especialmente la colaboracin de la Universidad Autnoma de Tamaulipas, el Instituto
Tecnolgico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Tampico, y el Instituto Tecnolgico
de Ciudad Madero. Tambin se cont con la colaboracin de diversos centros de investigacin
como el Centro de Biotecnologa Genmica, el cicata y el inifap.
El tejido empresarial ha sido la base para el desarrollo de esta Agenda, contando con el apoyo
de asociaciones empresariales como coparmex, ciesth, aistac, cadeplast, la Unin de
Agricultores Regionales del Norte y del Sur del Estado de Tamaulipas y Fundacin Produce, as
como con la presencia de varias empresas lderes en diversas reas de especializacin.
La articulacin de la cudruple hlice fue gestionada por Consejo de Desarrollo Econmico y
Competitividad, dirigida por el Lic. Felipe Pearl Zorrilla, a quien se le agradece el haber llevado
a cabo esta tarea de coordinacin.
Se agradece asimismo a la empresa Indra Business Consulting por su trabajo en la direccin,
coordinacin y desarrollo de metodologa para el proceso de elaboracin de esta Agenda.
Finalmente, se agradece especialmente a Conacyt y su Fondo Institucional de Fomento
Regional para el Desarrollo Cientfico, Tecnolgico y de Innovacin (fordecyt) por haber
hecho posible este proyecto de gran envergadura y relevancia para el pas.
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