REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

UNIVERSIDAD DEL ZULIA

NCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO

COORDINACIN DE POSTGRADO E INVESTIGACIN
MAESTRA EN GERENCIA DE EMPRESAS
MENCIN: GERENCIA DE OPERACIONES
UNIDAD CURRICULAR: ESTADSTICA

PLANIFICACIN ESTRATGICA

Autores:
Ing.: Alvares, Eliana.
Ing.: Medina, Mariangel.
Ing. Ms y Rub, Yasmeli
Ing.: Snchez, Francisco.
Ing.: Vielma, Doralbis.
Facilitador.:
Cabimas, Mayo de 2015.

Planificacin Estrategia de Operaciones:

La planificacin estratgica es un proceso jerrquico que controla el
orden segn el cual se diseara, implantar y se har seguimiento al Plan
Estratgico de Negocios. Ms all de una definicin formal, es un proceso en el
cual se definen de manera sistemtica y ordenada los lineamientos
estratgicos de una organizacin, tanto de corto, mediano y largo plazo; y bajo
distintas perspectivas para el control de gestin. Deben cumplirse distintas
fases o etapas necesarias para alcanzar eficientemente la formulacin plena
del Plan. En este proceso se desarrolla una gua detallada metas operativas y
acciones tcticas, se asignan recursos y se plasman planes y presupuestos.
Debe iniciarse con una etapa de anlisis previo de carcter global, para
determinar la posicin competitiva de la entidad, mediante el diagnstico y
evaluacin de las condiciones tanto internas (fortalezas y debilidades) como
externas (oportunidades y amenazas) a las cuales se encuentra expuesta la
organizacin. Ms tarde seguir la formulacin de objetivos estratgicos y
metas operativas, para cerrar con el seguimiento y el control de gestin del
plan. La relacin entre la planificacin estratgica y la de operaciones es parte
importante de las tareas de la gerencia.
Modelo de Planificacin Estratgica.
Segn Robbins y Coulter (2000), la planificacin estratgica contiene una serie
de pasos los cuales son: Identificacin de la visin, la misin, los objetivos y las
estrategias actuales de la organizacin.
Visin; es un conjunto de ideas generales, algunas de ellas abstractas, que
proveen el marco de referencia de lo que la empresa es y quiere ser en un
futuro. la visin, es determinar la direccin de la empresa; es decir, cul es el
negocio y a dnde se quiere llegar? En otras palabras, la visin se debe
convertir en acciones y actividades de apoyo de manera controlada, con
sencillez y facilidad de interpretacin, sta enlaza en las organizaciones el
presente con el futuro y sirve de gua en la formulacin de las estrategias,
tambin, proporciona un propsito a la organizacin. La visin debe estar

reflejada tanto en la misin, los objetivos y las estrategias de la entidad, sta se

hace tangible cuando se materializa en proyectos y metas especficas, cuyos
resultados pueden ser medidos mediante un sistema de ndices de gestin bien
definidos.
Por ello, la visin es un elemento fundamental a la hora de realizar la
formulacin estratgica, ya que ella determina qu quiere la alta gerencia lograr
con la empresa a dnde se quiere llegar.
Misin: En lneas generales, la misin de la organizacin es definir el propsito
que persigue sta; es decir, define qu es la empresa en el presente, a quin
va dirigida, qu producto elabora, cmo lo hace y cul es su responsabilidad
social; por ello, es necesario que se formule y defina claramente y que todos
los colaboradores en la organizacin la conozcan.
Ahora bien, al ser la misin los propsitos de la organizacin, se vuelve
indispensable identificarla y conocerla al momento de formular estrategias, ya
que, proporcionar informacin acerca de lo que la empresa quiere lograr en el
presente y, as sta no realizar una planificacin estratgica que no de
respuesta a lo que ella realmente es. Cabe resaltar que, la misin y visin de la
entidad deben ser congruentes para que pueda haber armona en la
organizacin, de all, la importancia y seriedad de esta etapa de la planificacin
estratgica.
Objetivos de la organizacin; son fines que se persiguen por medio de una
actividad de una u otra ndole. Es decir son son los resultados globales que
una organizacin espera alcanzar en el desarrollo y operacionalizacin
concreta de su misin y visin.. Por tanto, es importante tener el conocimiento
de los objetivos de la organizacin, porque de esta manera se conocer si se
estn alcanzando o si es necesario realizar algn cambio en ellos.
Entonces, a la hora de planificar estratgicamente es necesario conocer los
objetivos de la organizacin, porque stos proveen informacin relevante
acerca de las metas de la empresa tales como: rentabilidad, crecimiento,
entrenamiento, modernizacin tecnolgica, desarrollo humano, calidad total y

servicio al cliente, que son importante al momento de realizar la formulacin de

estrategia.
En el proceso de planificacin estratgica, tambin, es necesario
conocer las estrategias, las cuales son acciones que deben realizarse para
mantener y soportar el logro de los objetivos de la organizacin y de cada
unidad de trabajo y as hacer realidad los resultados esperados. Las
estrategias actuales de la organizacin pueden que no estn funcionando
correctamente y necesiten ser modificadas, por eso es necesario identificarlas
y evaluarlas, de all su importancia en el proceso de formulacin estratgico.
Plan para planificar.
A medida que la organizacin crece y se involucra en un mayor nmero de
actividades, sta corre el riesgo de concentrar mucho esfuerzo en los retos
diarios del manejo de las operaciones, perdiendo de vista sus objetivos a largo
plazo. La planificacin estratgica es el mecanismo por el cual la organizacin
clarifica sus objetivos y establece la prioridad de las acciones que se necesitan
para lograrlos. Una buena planificacin permite a los directores determinar
cmo deben ser invertidos los recursos que generalmente son limitados.
Adems, el tener un plan estratgico slido ha llegado a ser un requisito
esencial para ganar acceso a los fondos internacionales disponibles. En
general, el plan estratgico est limitado a analizar a la organizacin,
incluyendo sus fortalezas y debilidades, en el mediano plazo. Como resultado
de este anlisis, los directores son capaces de determinar la misin y los
objetivos de la organizacin, as como tambin las acciones apropiadas para
cumplirlos. Por el hecho de ser desarrollado a un nivel conceptual, el plan
estratgico posee una debilidad inherente: no toma en cuenta los recursos de
la organizacin que estn disponibles para implementar el plan o la habilidad
para obtener nuevos recursos. Es por eso que el plan estratgico debe ser
integrado y llevado a cabo en conjunto con el plan financiero, lo cual permite
que la organizacin convierta las acciones descritas en el plan estratgico en
figuras financieras medibles.

La Planificacin Estratgica y Financiera Integrada incluye nueve pasos

bsicos que se describen a continuacin. El proceso de planificacin es una
herramienta que ayuda a los directores a evaluar peridicamente las fortalezas
y debilidades de la organizacin. El grfico que presentamos a continuacin
brinda la descripcin de estos nueve pasos y muestra cmo se mueve el
proceso, basados en las repuestas a preguntas clave (Grfico 1).
Paso 1. Plan para planificar; Antes de iniciar el proceso de la Planificacin
Estratgica y Financiera Integrada, es importante definir varios temas que
influirn sobre cmo la organizacin se mover hacia adelante, a qu ritmo,
quin estar involucrado, quin ser responsable de qu componente y qu
fondos sern necesarios para el proceso de planificacin. Se debe establecer
un tiempo lmite para el proceso, as como tambin para identificar al lder o
lderes del proyecto quienes se asegurarn del seguimiento y avance con los
grupos de trabajo y del cumplimiento de las fechas lmites. Es til identificar
individuos internos y externos que puedan servir como facilitadores, as como
tambin contar con alguien que se encargue de tomar notas y hacer un informe
de las conclusiones para el resto del personal.
Paso 2. Revisin del plan estratgico;

Cuanto ms preciso sea el plan

estratgico, con relacin a cmo se ve la direccin futura de la organizacin,

tanto ms preciso ser el plan estratgico y financiero integrado. La
organizacin debe revisar y actualizar el plan estratgico anualmente para
monitorear y evaluar su rendimiento y su adaptacin a los cambios que
enfrenta la situacin de la organizacin en s. Si el plan estratgico de la
organizacin no ha sido revisadoen los ltimos seis meses, entonces es tiempo
de hacerlo. Igualmente, si en la actualidad la organizacin no incluye
actividades describiendo como se alcanzar cada objetivo, entonces stas se
deben plantear.
Paso 3. Establecimiento de prioridades de la organizacin;
Despus de que se han acordado los objetivos y actividades estratgicas, los
directores de la organizacin deben asignar una prioridad clara para cada
actividad. Ms adelante, despus de que se hayan identificado las actuales

fuentes de financiamiento y comparado con los proyectos, la organizacin

necesitar determinar si existen los fondos suficientes o si pueden ser
obtenidos para cubrir todas las actividades, o determinar si slo se pueden
realizar las actividades de alta prioridad.
Paso 4. Estimacin de los costos para implementar actividades;
Se deben estimar los costos para implementar cada actividad. Si una actividad
puede ser dividida en sub-actividades, entonces se deben estimar los costos
asociados con cada sub-actividad.
Paso 5. Estimacin de los costos administrativos;
Adems de los costos asociados con la implementacin de cada actividad, la
organizacin tendr gastos administrativos (operativos o fijos), los cuales son
necesarios para dar apoyo administrativo a los programas. Estos costos se
deben calcular para cada ao en el perodo de planificacin.
Paso 6. Proyeccin de los ingresos;
Se debe generar una lista de todas las fuentes potenciales de ingresos y
asignar a cada fuente un porcentaje de probabilidad de obtencin de esos
fondos.
Paso 7. Proyeccin de ingresos y gastos por reas del programa;
Este paso resume la informacin de los pasos 4 a 6 para proveer un panorama
de la situacin financiera de cada programa. Slo los fondos que estn
garantizados, por razones prcticas, son vistos como disponibles. Esto incluye
donaciones aprobadas por el donante, contratos con terceros para servicios y
posiblemente un historial de las ventas de productos. Esto permite a la
organizacin evaluar cules programas cuentan con fondos asignados,
determinar cules requieren ms fondos y cunto ms se necesita. Los
resultados de este paso se pueden utilizar como base para desarrollar un plan
de recaudacin de fondos.

Paso 8. Desarrollo de escenarios;

Basndonos en la informacin de los pasos 3 a 6, se pueden desarrollar tres
escenarios que proyecten la capacidad financiera de la organizacin para
implementar el plan estratgico: modesto, moderado y ptimo. Bajo el
escenario modesto, los fondos asegurados son comparados slo con los
costos de las actividades de alta prioridad.
En el escenario moderado, los fondos asegurados son comparados con los
costos de las actividades de alta y mediana prioridad. Bajo el escenario ptimo,
los fondos asegurados son comparados con los costos de desarrollo de todas
las actividades. Este proceso provee a la organizacin, adems de la
proyeccin de ingresos y gastos, una segunda manera de evaluar su capacidad
financiera para implementar las actividades.
Paso 9. Evaluacin de la factibilidad del plan;
A este punto, la organizacin necesita analizar los resultados de los pasos
anteriores para determinar si la implementacin del plan estratgico es factible.
La decisin debe estar basada en el monto de los fondos asegurados
actualmente disponibles y en la evaluacin de su capacidad de recaudar
fondos, basada en experiencias previas. Un componente adicional que se debe
tomar en cuenta en la evaluacin es la capacidad y el tiempo del personal para
llevar a cabo las actividades establecidas.
En muchas ocasiones, las organizaciones no toman en cuenta el nmero de
recursos humanos que se necesita; como consecuencia, el personal se
sobrecarga y no es capaz de alcanzar los resultados esperados. Si la
organizacin determina que el plan es factible, entonces ya cuenta con un plan
estratgico viable, como tambin cuenta con las bases para elaborar sus
planes anuales futuros de operaciones y de recaudacin.
Si la organizacin decide que el plan estratgico no detalla de manera realista
lo que puede cumplirse dentro del perodo de tiempo establecido, necesitar
determinar como ajustar sus expectativas para reflejar con ms precisin lo que
se puede lograr. Esto puede incluir volver a revisar el plan estratgico, evaluar

nuevamente la prioridad de las actividades, eliminar ciertas actividades o

posponer la implementacin de algunas actividades por un ao o dos. En
algunos casos, esto puede incluir un plan agresivo de recaudacin de fondos.

Herramientas o Modelos de Anlisis Estratgico.

Una vez, que se hayan determinado las fortalezas, debilidades,
oportunidades y amenazas, la organizacin debe utilizar un modelo o modelos
para analizar el impacto que causan stas, con el propsito de determinar cul
de estas tiene mayor incidencia en la situacin de la empresa. Entre estos
modelos se tienen:

Matriz DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas).

La administracin debe realizar un estudio exhaustivo para conocer con qu
fortalezas puede contar y qu debilidades puede minimizar, con la finalidad de
hacer un plan eficiente que garantice el logro de los objetivos planteados en la
planificacin.
La matriz DOFA es un marco conceptual para un anlisis sistemtico que
facilita el apareamiento entre las amenazas y oportunidades externas con las
debilidades y fortalezas internas de la organizacin. Esta matriz es una
herramienta de anlisis cuya finalidad es analizar las fortalezas y debilidades
internas y amenazas y oportunidades externas mediante un apareamiento de
stas, para as formular estrategias que ayuden a maximizar oportunidades y
fortalezas y minimizar debilidades y amenazas.
Segn Malav (2001), la matriz DOFA est conformada por nueve casillas;
cuatro casillas de factores claves, cuatro casillas de estrategias y una que
siempre se deja en blanco (la casilla superior izquierda el apareamiento interno
y externo). Las casillas de estrategia que se denominan: FO (Fortaleza y
Oportunidades), DO (Debilidades y Oportunidades), FA (Fortalezas y
Amenazas) y DA (Debilidades y Amenazas), se desarrollan despus de las
cuatro casillas del factor clave, llamadas D, O, F y A (ver figura N2).
Los pasos para construir la matriz son los siguientes: Hacer una lista de
fortalezas claves, Realizar una lista de debilidades decisivas., Elaborar una lista
de oportunidades importantes, Hacer una lista de amenazas claves, Comparar
las fortalezas con las amenazas y registrar las estrategias FO resultantes en la
casilla apropiada, Cotejar las debilidades y oportunidades y registrar las
estrategias DO resultantes.
Las estrategias FA se basan en la formulacin de las fortalezas de la entidad
para evitar o reducir el impacto de las amenazas.
Hacer una comparacin de las debilidades con las amenazas y registrar las
estrategias DA resultantes.

OPORTUNIDADES(O)
AMENAZAS(A)
Hacer una lista de las Hacer una lista
oportunidades

de

de

la amenazas de la entidad.

entidad
FORTALEZAS(F)
ESTRATEGIAS(FO)
ESTRATEGIAS(FA)
Hacer una lista de las Uso de las fortalezas para Usar fortalezas para
fortalezas

de

la aprovechar

las combatir las amenazas.

entidad.
oportunidades
DEBILIDADES(D)
ESTRATEGIAS(DO)
ESTRATEGIAS(DA)
Hacer una lista de las Vencer
debilidades Reducir un mnimo las
debilidades
entidad.

de

la aprovechando

debilidades y

oportunidades.

las amenazas.

Figura N 2. Matriz DOFA, Fuente: Malav. 2001. Pg. 79.

combatir