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71.

06 Estructura econmica argentina


Industria Petroqumica Bsica II Cuatrimestre 2013

71.06 ESTRUCTURA ECONMICA ARGENTINA

Industria Petroqumica Bsica

Profesor:
Ing. Juan Texido
Alumnos:
Challier, Cristian
DAlessando, Melina
Delgado, Joaqun A.
Favre, Milagros
Guiterrez, Mariana
Lagarde, Melanie
Tejeda Barbeito, Carla
Pesarini, Paula

93035
92718
88266
92526
91913
92848
92737
92521

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Industria Petroqumica Bsica II Cuatrimestre 2013

ndice:
NDICE...............................................................................................ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
INTRODUCCIN ..................................................................................................................................... 3
ABORDAJE A LAS CARACTERSTICAS TECNOLGICAS DE LA RAMA ......................................................... 5

Tecnologas en general .............................................................................................................. 5


Tecnologa de Producto ......................................................................................................... 5
Tecnologa de Proceso ........................................................................................................... 8
Tecnologa de gestin ............................................................................................................ 8
ABORDAJE A LAS CARACTERSTICAS DE LA INDUSTRIA PETROQUMICA BSICA A NIVEL MUNDIAL .... 10
INDUSTRIA PETROQUMICA EN EGIPTO ............................................................................................... 22

Visin general del sector ......................................................................................................... 22


Ventajas competitivas y capacidades ...................................................................................... 24
Exportaciones .......................................................................................................................... 25
Importancia de la Petroqumica y Gas Natural en la economa de Egipto .............................. 25
El sector petroqumico es uno de los ms dinmicos de la economa egipcia. ...................... 25
Apoyo poltico fuerte para la industria petroqumica ............................................................. 27
Proyectos vigentes actualmente ............................................................................................. 29
ABORDAJE A LAS CARACTERSTICAS DE LA INDUSTRIA PETROQUMICA BSICA EN ARGENTINA ......... 30

Produccin Industria Petroqumica Bsica .............................................................................. 30


Produccin de Petrleo y Gas natural ..................................................................................... 31
Organizacin en polos y redes................................................................................................. 33
Produccin, exportacin, importacin y consumo aparente de productos petroqumicos.... 35
CONCLUSIONES .................................................................................................................................... 45

Nivel global .............................................................................................................................. 46


Situacin en Egipto .................................................................................................................. 47
Nivel nacional .......................................................................................................................... 48
Comparacin entre Argentina y Egipto ................................................................................... 49
BIBLIOGRAFA UTILIZADA .................................................................................................................... 50

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Introduccin

La

industria

Petroqumica es

aquella

que

utiliza

el petrleo o

el gas

natural como materias primas para la obtencin de productos qumicos.


Los productos petroqumicos incluyen todas las sustancias qumicas que de ah se
derivan. La industria petroqumica moderna data de finales del siglo XIX. La mayor parte de los
productos petroqumicos se fabrican a partir de un nmero relativamente pequeo de
hidrocarburos, entre ellos el metano, el etano, propano, butano y los aromticos que derivan
del benceno, entre otros.
Los procesos para la obtencin de dichos productos se llevan a cabo en refineras e
implican cambios fsicos y qumicos de los hidrocarburos.
sta exige importantes medidas de seguridad para evitar los daos ambientales ya que
sus procesos son potencialmente contaminantes y de alto impacto medioambiental.
Cuando de petroqumica bsica se trata, se han establecido diferentes nomenclaturas
para facilitar el intercambio de informacin entre distintos pases del mundo. En este trabajo
presentamos tres tipos de nomenclaturas distintas. Las mismas fueron definidas por las
Naciones Unidas y el Mercosur.
Bajo la autora de las Naciones Unidas se encuentran la "Clasificacin Industrial
Internacional Uniforme" y la "Clasificacin Uniforme para el Comercio Internacional". La
primera fue creada en 1948 para el ordenamiento general de las actividades econmicas. Se
clasifican segn Seccin, Divisin, Grupo y Clase, los cdigos asociados a la Industria
Petroqumica Bsica son:
Seccin: C Industrias Manufactureras
Divisin: 20 Fabricacin de sustancias y productos qumicos
Grupo: 201 Fabricacin de sustancias qumicas bsicas, de abonos y compuestos de
nitrgeno y de plsticos y caucho sinttico en formas primarias
Clase: 2011 Fabricacin de sustancias qumicas bsicas

Luego, los cdigos asociados por la

"Clasificacin Uniforme para el Comercio


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Internacional" son de acuerdo a Grupos:


511 Hidrocarburos ncp., y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o
nitrosados
522 Elementos qumicos inorgnicos, xidos y halogenuros

Finalmente, la nomenclatura establecida por el Mercosur para ordenar la actividad de


comercio exterior en el Bloque Econmico consiste en una desagregacin de 8 dgitos. Los dos
primeros hacen referencia a 'Captulos', los siguientes 4 corresponden a 'Partidas'. En este
caso, los dgitos asociados a la Industria Petroqumica Bsica son:
Seccin: VI. Productos de las industrias qumicas o de las industrias conexas.
Captulos: 28 Productos qumicos inorgnicos; compuestos inorgnicos u orgnicos de
los metales preciosos, de los elementos radiactivos, de metales de las tierras raras de
istopos. 29_Productos qumicos inorgnicos.

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Abordaje a las caractersticas tecnolgicas de la Rama


Tecnologas en general
Se llama tecnologa a todo conocimiento aplicado a la correccin de un fin, tal como la
satisfaccin de una necesidad o un deseo. Las tecnologas se clasifican en:
Tecnologa de producto: involucra a las caractersticas particulares de un producto
industrial, es decir sus especificaciones.
Tecnologa de proceso: involucra a las caractersticas particulares de un proceso
industrial de fabricacin, es decir sus especificaciones.
Tecnologa de gestin: involucra a las herramientas empleadas en la gestin de una
organizacin industrial en cada una de sus reas funcionales (ejemplo: software para
gestin de la produccin, metodologas para gestin de stocks, entre otras)
Tecnologa de uso: involucra a los conocimientos, tcnicas y destrezas requeridos para
hacer uso efectivo de productos y servicios industriales

Tecnologa de Producto
La Petroqumica Bsica es el primer eslabn de la cadena de valor de la industria
petroqumica. Encargada de producir compuestos qumicos bsicos o elementales, los cuales
se utilizan como insumos de los eslabones ulteriores de dicha industria, en los cuales se
elaboran los productos intermedios y finales.
A continuacin se encuentra una tabla en donde se incluye a los principales productos
de la Petroqumica Bsica y sus principales caractersticas:

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Tecnologa de Proceso
La tecnologa de procesos cumple un papel importante en la industria qumica y de
hidrocarburos, permite mejorar la utilidad econmica de un proceso, una vez puesto en
operacin. Para lograr lo anteriormente nombrado se deben considerar diferentes aspectos,
entre ellos; todos los relacionados con el desarrollo del proceso, la tecnologa disponible y la
existente en el mercado, el presupuesto, y por supuesto, los objetivos. Con la optimizacin de
la combinacin de estos aspectos de podrn obtener rendimientos altos en la productividad. Si
se dispone de mayor informacin, las decisiones sern mucho ms acertadas. As mismo ser
de gran utilidad trabajar eficientemente con empresas que venden e implementan tecnologas.

Tecnologa de gestin

Las TICs Industriales son las Tecnologas de la Informacin y la Comunicacin


aplicadas en el mbito de la produccin industrial. La importancia de estas tecnologas en
dicho mbito es creciente desde hace dcadas y su aplicacin efectiva se constituye como un
aspecto en muchos casos ineludible para competir con suceso en los mercados.
En este sentido, y dentro del mbito de las TICs Industriales, el trmino SEGOTI
(Sistemas Electrnicos de Gestin y Operacin Tcnico Industriales) hace referencia a la
completa integracin, mediante redes informticas, de elementos tales como procesadores,
equipamientos de control, sensores, elementos de accionamiento, controladores, robots,
instrumental de medicin de parmetros fsicos, qumicos, etc., y terminales informticas

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(computadoras), para llevar adelante, en forma integrada, la gestin de la operacin tcnica de


una instalacin industrial, y su gestin administrativa, econmica y financiera.
Esos sistemas y sus elementos constitutivos operan sobre los activos fijos y sobre el
flujo de produccin, procesando asimismo aspectos comerciales, econmicos y financieros de
la empresa (as como, en caso de haberse diseado para cumplir tal funcin, de otras
empresas que integran la cadena de valor), permitiendo tomar, en tiempo real, decisiones
necesarias para optimizar el volumen de produccin de un amplio abanico de productos,
ajustar aspectos de calidad, analizar efectos sobre las utilidades, en el retorno del capital
invertido y en el uso de recursos de todo tipo.
Por supuesto, las TICs Industriales en general y los SEGOTI en particular tienen una
aplicacin creciente en la industria de alta competitividad en el mundo, incluida la asociada a
la Rama analizada en esta gua.

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Abordaje a las caractersticas de la industria petroqumica


bsica a nivel mundial
Resulta de suma importancia realizar un estudio de la industria a nivel mundial para
comprender las posiciones de los distintos jugadores y sus ventajas y desventajas competitivas.
A continuacin pasamos a realizar dicho anlisis.
Actualmente la industria petroqumica domina la mayor parte de la produccin de
qumicos. El metanol, el amoniaco, las olefinas y los aromticos son considerados como
precursores de los petroqumicos de primer nivel; sin embargo, por su caracterstica de
commodities, tambin son los ms vulnerables a factores de mercado como la
sobrecapacidad y la volatilidad en los costos de la materia prima. Los precios de los energticos
han causado un cambio en la competitividad por regiones, provocando que los productos de
Medio Oriente sean los de mayor competitividad en cualquier mercado debido precisamente a
sus bajos costos de produccin. Medio Oriente tuvo en 2006 costos de produccin promedio
del etileno de 150 USD/ton. Los precios ms altos de crudo y gas natural los tuvo Norteamrica
en 2006, creando una desventaja competitiva con costos de produccin de 350 a 500 USD/ton.
Las 7 empresas petroqumicas lderes en el mercado por su diversidad de productos
son: Dow, Exxon Mobil Corp, SABIC, Royal Dutch/Shell, SINOPEC, Ineos y Lyondell. A
continuacin presentamos un cuadro en el cual se indican la capacidad de produccin total de
productos de la petroqumica bsica de dichas empresas.

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Principales Productores Petroqumicos 2010


(capacidad anual en miles de toneladas mtricas)
Compaa

Etileno

Propileno

Benceno

Xilenos

Dow

10189

3091

2005

Exxon Mobil Corp.

7989

7406

3230

5000

SABIC

7113

731

233

Royal Dutch/Shell

6482

6116

3242

Lyondell

4749

2974

SINOPEC

4352

Ineos

4236

Metanol

Tolueno

Total

405

15690

2129

25754

2192

216

10485

1088

450

1281

18659

1136

269

620

579

10327

4652

2157

3453

440

1522

16576

2345

605

7186

En el siguiente cuadro se indica para cada una de las empresas listadas en el punto
anterior el origen del capital, ao de fundacin, cantidad de empleados y facturacin anual en
los aos indicados (2011 y 2012) en billones de dlares, indicando si se dedica o no a
actividades petroleras.
Compaa

Origen del
Capital

Ao de
Fundacin

Cantidad de
Empleados

Facturacin anual
(billones de dlares)

Actividad
petrolera

Dow

Estados Unidos

1897

43203

56,786 (2011)

no

2 Exxon Mobil
Corp.

Estados Unidos

1999

76900

453,123 (2012)

si

SABIC

Arabia Saudita

1976

40000

51 (2011)

no

Royal
Dutch/Shell

Gran Bretaa
Holanda

1907

87000

467,153 (2012)

si

Lyondell

Estados Unidos

2007

14000

51 (2011)

no

SINOPEC

China

2000

639690

455,185 (2012)

si

Ineos

Gran Bretaa

1998

15000

43 (2013)

si

Los 10 principales importadores de productos del grupo 5119 de la Clasificacin


Uniforme para el Comercio Internacional y sus correspondientes montos totales de
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importacin fueron:
Pas

Monto Total Importado


(millones US$)

Porcentaje de la importacin
mundial (%)

China

20.880,7

21,4

Blgica

9.017,5

9,2

EE.UU.

7.155,0

7,3

Otras Asias

6.817,4

7,0

Pases Bajos

5.878,0

6,0

Repblica de Korea

5.675,9

5,8

Alemania

5.273,6

5,4

Mxico

3.786,0

3,9

Francia

3.214,3

3,3

En cuanto a las exportaciones de productos petroqumicos a partir del ao 2010


podemos ver un crecimiento notable en distintos pases del mundo y a nivel mundial.
La siguiente tabla muestra las exportaciones (totales anuales, en millones de dlares)
de los productos del grupo 5119 de la SITC para el perodo 2008-2011, para los siguientes
pases:

Exportaciones totales anuales [millones de U$S]


2008

2009

2010

2011

EE.UU.

8076,1

6261,4

7939,8

9578,2

Canad

2802,9

1564,5

2412,3

2748,4

China

2229,4

1861

2508

4263,3

Corea del Sur

7525,5

5754,8

7583,7

11261,2

Japn

7673,5

7112,2

8287,2

10409,2

Total mundial

71100

52000

71600

93900

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Exportaciones totales anuales en millones de U$S


12000
10000
EE.UU.
Canad
China
Corea del Sur
Japn

8000
6000
4000
2000
0
2008

2009

2010

2011

En cuanto al crecimiento anteriormente mencionado podemos ver que pases como


EE.UU., Corea del Sur y Japn tienen la mayor participacin porcentual en las exportaciones
respecto a los totales anuales. Nuevamente, el siguiente cuadro corresponde a productos del
grupo 5119 de la SITC:

Participacin de las exportaciones respecto de los totales anuales [%]


2008

2009

2010

2011

EE.UU.

11,4

12,0

11,1

10,2

Canad

3,9

3,0

3,4

2,9

China

3,1

3,6

3,5

4,5

Corea del Sur

10,6

11,1

10,6

12,0

Japn

10,8

13,7

11,6

11,1

Resto del mundo

60,2

56,6

59,9

59,3

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Participacin de las exportaciones respecto de los totales. Ao 2008

11%
4%
3%
11%

60%
11%

EE.UU.
Canad
China
Corea del Sur
Japn
Resto del mundo

Participacin de las exportaciones respecto de los totales. Ao 2009


12%
3%
4%
11%

57%
14%

EE.UU.
Canad
China
Corea del Sur
Japn
Resto del mundo

Participacin de las exportaciones respecto de los totales. Ao 2010

11%
3%
4%
11%

60%
12%

EE.UU.
Canad
China
Corea del Sur
Japn
Resto del mundo

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Participacin de las exportaciones respecto de los totales. Ao 2011

10%
3%
5%
12%

59%
11%

EE.UU.
Canad
China
Corea del Sur
Japn
Resto del mundo

Los pases anteriormente mencionados ocupan los siguientes puestos en el ranking


mundial de productores de gas natural:
Puesto

Pais

Produccin (m3)

Ao

Estados Unidos

651.300.000.000

2011 est.

Canad

160.100.000.000

2011 est.

China

102.700.000.000

2011 est.

51

Japn

3.298.000.000

2011 est.

69

Corea del Sur

539.300.000

2011

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De acuerdo al ranking mundial de productores de gas, los pases ms relevantes son:

Por otro lado, los pases menos relevantes en la produccin de gas natural en la escala
mundial son: Aruba, Bulgaria, Grecia, Eslovenia, Georgia, Kirguistn, Camern, Barbados,
Albania, Afganistn y Tayikistn.
Observando la informacin recopilada sobre el origen de las empresas con mayor
capacidad de produccin total de productos de la petroqumica bsica y los pases con mayor
produccin de gas natural, podemos inferir que la presencia de gas natural en el propio
territorio es un factor muy influyente a la hora de poder desarrollar la industria petroqumica
bsica en un pas.
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Esto es as porque la presencia de gas natural en el propio territorio presenta una


ventaja a la hora de salir a competir en el mercado mundial de productos petroqumicos.
Permite obtener ms bajos costos de produccin de petroqumicos, lo que torna muy
competitivos a sus productos pudiendo abarcar un mayor porcentaje del mercado y as, con los
ingresos obtenidos, poder seguir desarrollando su industria.
Ms all de esto, el hecho de contar con una baja produccin de gas natural en el
propio territorio no es un impedimento para poder desarrollar esta industria, como sucede en
el caso de China. Pas que importa gas natural por un valor de 16 millones de dlares ms de
los que produce y es el origen de una de las 7 empresas con mayor capacidad de produccin
total de productos de la petroqumica bsica.
Se adjunta la informacin recopilada por la Clasificacin Uniforme para el Comercio
Internacional del grupo 511. Este incluye a 10 de los 12 principales compuestos de la
petroqumica bsica (los nicos compuestos no incluidos en dicho grupo son el amonaco y el
sulfuro de carbono). Por otra parte, se incluyen en dicho grupo a ciertos compuestos
correspondientes al eslabn intermedio del sector.

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Con respecto al ranking mundial de productores de petrleo se detalla en el siguiente


cuadro la posicin de los productores relevantes en el mundo de acuerdo con su produccin de
petrleo, medida en barriles por da. De acuerdo con el criterio establecido por la ctedra, se
considerarn productores relevantes a aquellos pases que ocupan los primeros veinte
puestos en el ranking mundial. Los mismos se muestran en el siguiente cuadro:
En cuanto a los pases de mayor inters, se detalla a continuacin la posicin que los

mismos ocupan en el ranking mundial junto con sus respectivas producciones de petrleo:
Puesto

Pais

Produccin barribles por dia

Ao

Estados Unidos

9.056.000

2009 est.

China

3.991.000

2010 est.

Canad

3.289.000

2011 est.

49

Japn

132.700

2012 est.

85

Corea del Sur

7.378

2004.000

Para el desarrollo de la industria petroqumica nacional, el contar con petrleo en el

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propio territorio tiene una importancia fundamental.


En primer lugar, el petrleo es la materia prima de esta industria, y el contar con ste
implica que no se tendr la necesidad de importarlo antes de ser procesado. Importar el crudo
significara un gasto mayor para la industria nacional, puesto que se estara pagando
indirectamente el costo de la extraccin realizada en otro pas, adems de los gastos de
transporte.
En segundo lugar, el petrleo es un recurso natural no renovable, y es de vital
importancia sealar que el petrleo es uno de los productos que forman parte del grupo de los
commodities. ste trmino se refiere a materias primas a granel, que se transan en mercados
internacionales, las cuales tienen un valor que viene dado por el derecho del propietario a
comerciar con ellos, y no por el derecho a usarlos. Es decir, el hecho de que se encuentre en
territorio nacional implica que pueden tomarse todas las decisiones sobre las polticas ms
adecuadas para el uso del mismo y generar alternativas de riesgo/retorno de inversin,
siempre que se cuente con el capital y la tecnologa necesarios para llevar a cabo la explotacin
sin intromisin de empresas extranjeras.
El grupo 342 de la Clasificacin Uniforme para el Comercio Internacional corresponde
a propano y butano liquificados, insumos relevantes de la petroqumica bsica.
Se adjunta a continuacin el cuadro con la informacin relevante sobre los pases
importadores del grupo 342 de la SITC11, de acuerdo con la fuente consultada:

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En el siguiente cuadro, se detalla la posicin en el Ranking mundial de los pases


considerados anteriormente:

Puesto

Pais

Produccin barribles por dia

Ao

Estados Unidos

9056000

2009

China

3991000

2009

10

Brasil

2572000

2009

22

Indonesia

1323000

2009

25

India

878700

2009

29
34
47
49
54
61
78
85
103
106

Egipto
Tailandia
Italia
Japn
Francia
Polonia
Belgica
Corea del Sur
Marruecos
Corea del Norte

680500
380000
146500
132700
73500
35880
10690
7378
300
139

2009
2010
2009
2009
2005
2004
2004
2004
2005
2004

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Industria Petroqumica en Egipto


Siendo Egipto uno de los pases asiticos con mejor posicin competitiva a nivel
mundial consideramos importante proceder a analizar la situacin actual en la que se
encuentra su industria petroqumica.

Visin general del sector


El sector petroqumico representa alrededor del 12 % de la produccin industrial total
de Egipto y vale alrededor de 7 millones de dlares anuales. Si bien esta cifra es equivalente a
slo el 3% del total del PBI de Egipto, los expertos internacionales de la industria y los
estrategas de la industria nacional por igual creen que el pas est llamado a ser uno de los
principales actores de la regin, especialmente con la implementacin del Plan Nacional de
Petroqumica (2002 - 2022).
El crecimiento en capacidad debera permanecer en rumbo, convirtiendo a Egipto ms
autosuficiente en petroqumicos y volvindolo uno de los exportadores principales en algunas
reas. El pas se encuentra detrs de Turqua y delante de Argelia. Se sita por encima de
Argelia debido a una mayor produccin y un entorno empresarial significativamente mejor (en
oposicin a sector especfico).
El motor principal de la petroqumica en el pas es ECHEM, una empresa de propiedad
estatal bajo la supervisin del Ministerio de Petrleo. La compaa fue creada en 2002 por el ex
primer ministro Ahmed Nazif durante un perodo de reforma econmica y de modernizacin, y
tiene mltiples mandatos como inversor y participante en el sector, con participaciones
minoritarias en algunas de las principales instalaciones de produccin del pas. Tambin se
encarga de la comercializacin del sector exterior y la planificacin a largo plazo
Entre 2009 y 2010 Egipto ha producido 1,9 millones de toneladas de productos
petroqumicos por valor de USD 768 millones, 836 mil toneladas de las cuales se exportaron a
un valor de USD 373 millones.
En 2011, Egipto tuvo una capacidad de produccin de 300.000 toneladas de etileno,
con 200.000 toneladas de polipropileno (PP) y 225.000 de polietileno (PE). Expertos de la
industria esperan que la capacidad de etileno aumente de 300.000 toneladas a 1,2 millones de
toneladas en 2015 y la capacidad de PE se eleve desde 225.000 toneladas a 1.575.000
toneladas en 2015. Carbon Holdings, el complejo petroqumico en Ain Sokhna, tendr
capacidad para 900.000 toneladas de etileno y 400.000 toneladas de propileno con polietileno
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asociado (PE). Con la produccin de amoniaco y metanol en la empresa, aumentara


significativamente la industria petroqumica al entrar en funcionamiento durante el ao 2015.
A principios de 2011, Methanex produjo 1,26 millones de toneladas de la planta de
metanol EMethanex en Damietta a un costo de USD 1 mil millones. La planta ha transformado
a Egipto en un exportador de metanol.
En cuanto a la industria de los fertilizantes, el pas cont con una produccin de
amonaco y urea de 9,6 millones de toneladas y 5,8 millones de toneladas respectivamente, en
2011.
Una amplia variedad de plsticos, fertilizantes y acrlicos ya se estn produciendo en el
pas. Las exportaciones de productos qumicos, carbn y fertilizantes orgnicos e inorgnicos
de Egipto alcanzaron USD 1.890 millones en 2012 en comparacin con USD 971.890.000 en
2007, segn la Secretara de Exportacin de Qumicos y Fertilizantes del pas.
Segn los expertos de la industria, la demanda de Egipto para los plsticos es enorme.
Unos 1,2 millones de toneladas de productos petroqumicos utilizados para la fabricacin de
plsticos son consumidos por el mercado local cada ao. En la actualidad, la produccin local
de estos materiales es de alrededor de slo 470.000 toneladas, es decir, dos tercios tienen que
ser importados. La reduccin de la dependencia de los plsticos importados es uno de los
principales objetivos detrs del plan maestro petroqumico.
Se espera que el sector traiga ms de USD 7 mil millones en ingresos anuales,
produciendo alrededor de 15 millones de toneladas de productos petroqumicos por ao,
incluyendo urea y amonaco y creando alrededor de 100.000 nuevos puestos de trabajo para el
ao 2022, segn ECHEM.

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Ventajas competitivas y capacidades


reas bsicas de inversin: gas natural, petrleo, plsticos, acrlicos y fertilizantes. En
junio de 2010, las reservas probadas de gas natural alcanzaron 78.1 billones de pies cbico,
con una produccin de gas 27,1 billones de pies cbicos acumulados.
Demanda local masiva: El mercado de polipropileno alcanz las 400.000 toneladas en
2011, con la produccin nacional cumpliendo con menos de la mitad de la demanda. Se espera
que la demanda de PP que crezca a los 550.000 toneladas en 2016.
Demanda regional significativa: La fuerte demanda regional se espera que requiera
grandes volmenes de olefinas (etileno, propileno), de poli-olefinas (PE, PP) o productos
intermedios. A medida que las economas se desarrollen y mejore la calidad de vida, se espera
que el uso de polietileno aumente.
Aumento de la demanda global: La demanda de fertilizantes a base de urea se espera
que aumente a nivel mundial debido al crecimiento de la poblacin. Por otra parte la demanda
de etileno se espera que crezca por sobre un 4,7% en los prximos seis aos, alcanzando cerca
de 153 millones de toneladas mtricas para el ao 2015.
Costos de produccin competitivos: Como los precios del gas natural siguen
aumentando, la produccin de petroqumica est migrando hacia pases con menores costos
de gas natural, como Egipto.

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Exportaciones
Egipto suministra productos petroqumicos a cerca de 50 pases en todo el mundo,
siendo Europa el mayor consumidor de los mismos. Alemania, Italia y Francia son los mayores
importadores de los productos qumicos y fertilizantes egipcios.
De acuerdo con el consejo de exportacin de qumicos y fertilizantes, las exportaciones
de productos qumicos orgnicos e inorgnicos, de carbono, plsticos y fertilizantes de Egipto
superaron los USD 2.000 millones en el ao 2012.

Importancia de la Petroqumica y Gas Natural en la economa de Egipto

El sector petroqumico es uno de los ms dinmicos de la economa egipcia.

Egipto es uno de los mayores mercados de lubricantes en frica y es el


segundo centro de refinacin ms grande del continente.
Egipto suministra productos petroqumicos a cerca de 50 pases en todo el
mundo, siendo Europa el mayor mercado para las exportaciones egipcias.
Egipto ocupa el 12 lugar en las exportaciones de gas natural licuado en todo el
mundo, lo que ha ayudado a impulsar la industria petroqumica.
La planta de licuefaccin de gas natural en la Zona Libre de Damietta es
considerada la ms grande del mundo, el manejo de 7.700 millones de metros cbicos

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de gas natural al ao, en el ao 2005 el complejo entr en operacin y se realiz la


primera exportacin.
Egipto se encuentra entre los 10 pases que ms utilizan al gas natural como
combustible de automviles en todo el mundo, con ms de 133.000 vehculos y 129
estaciones de servicio de GNC y 62 centros de conversin totalmente equipados. En
2009, Egipto fue tambin la primera nacin en frica y el Medio Oriente en abrir un
centro de conversin de GNC pblico y una estacin de abastecimiento de
combustible.
La produccin de gas natural super 46.700 millones de metros cbicos entre
los aos 2009 y 2010, mientras que las reservas de gas natural ascendieron a 78.100
mil millones de metros cbicos, en junio de 2010.
A partir de septiembre 2012, la industria petroqumica consiste en 84
empresas que operan en el interior, con una inversin total de USD 4.6 mil millones, y
14 empresas que operan en zonas francas con una inversin total de USD 182.6
millones.

A continuacin, se muestra una tabla con los aspectos ms importantes que hacen de
Egipto un pas propicio para la explotacin petroqumica:

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Recursos
Naturales

Proveedores de
la industria

Caractersticas en Egipto

Beneficios para los inversores

Adems de contar con una reserva de gas natural


muy grande, Egipto cuenta con importantes
reservas de materias primas para la manufactura
de una amplia gama de productos petroqumicos.
Egipto tiene numerosos proveedores para apoyar
al sector petroqumico.

Materias primas localmente


disponibles reducen los
costos de manufactura.

Cercana a los
consumidores

Egipto est cercano a los principales


consumidores de productos petroqumicos en
Europa, frica y Medio Oriente.

Infraestructura

Egipto tiene 15 puertos comerciales y 44


especializados, incluyendo 11 para petrleo.
Egipto tambin cuenta con puertos
internacionales, aeropuertos, rutas, as como
tambin un ferrocarril muy desarrollado. Adems,
todos los centros urbanos importantes poseen la
ltima tecnologa en telecomunicaciones.
Egipto cuenta con una poblacin de ms de 82
millones de habitantes, se espera que el consumo
domstico de productos petroqumicos aumente
en los prximos aos. Se exportan productos
petroqumicos a ms de 50 pases alrededor del
mundo.

Mercado

La presencia de proveedores
e industrias de soporte facilita
hacer negocios y reduce los
costos de terciarizacin.
Los mercados regionales
fuertes y la proximidad a
grandes mercados de
exportacin disminuyen el
tiempo de entrega de los
productos.
Opciones flexibles de
exportacin, facilidad de
transporte, excelente
infraestructura para el
desarrollo de comunicaciones
e investigacin.
Gran mercado integrado
proporciona una base de
clientes estable

Apoyo poltico fuerte para la industria petroqumica


El gobierno egipcio contina trabajando con el sector privado para ampliar las
oportunidades de negocio en el sector de la petroqumica a travs de asociaciones pblicoprivadas (PPP, en Ingls).
Egipto esboz una agresiva estrategia de expansin en el sector petroqumico en 2002
con la creacin de ECHEM (Egyptian Petrochemicals Holding Company) y la presentacin de un
plan maestro a 20 aos para llevar a cabo en el sector hasta 2022. Este comprende 20 mil
millones de dlares durante un perodo de 20 aos, y divide los planes en tres fases. Ahora est
en la segunda de esas etapas, que se extiende desde 2009 hasta 2015 y pide una inversin de 6
mil millones de dlares del total general. El plan llama a desplazar las importaciones
proporcionando a los inversores asistencia financiera y tcnica para apoyar la construccin del

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proyecto y su funcionamiento.
Sin embargo, el ritmo de la inversin se ha desacelerado desde que comenzaron las
revueltas (relacionadas con la revolucin que condujo al fin del rgimen de Mubarak), con
varios proyectos cancelados o puestos en espera. En noviembre de 2011 ECHEM anunci que
un grupo de inversionistas del CCG (Cairo Consulting Group) haba rescindido su oferta para
invertir 5 mil millones de dlares en plantas petroqumicas en Port Said y Suez.
En agosto de 2012 Ismail El Nagdy, presidente de la Autoridad de Desarrollo Industrial
(IDA),anunci el plan del gobierno para establecer una zona franca industrial petroqumica, la
primera de su tipo, que incluir tanto las inversiones nacionales y extranjeras, por un total de
USD 15 mil millones a 20 mil millones. ADI proyecta que el sistema tendr una serie de
beneficios, como el apoyo a la creacin de cientos de nuevos negocios que emplean a la
poblacin local.
Como un bonus ofrecido a los inversores, 33 millones de metros cuadrados de terreno
en 7 gobernaciones estn reservados para proyectos petroqumicos. Las localidades propuestas
para industrias petroqumicas son: Alejandra, al norte del Golfo de Suez, Damietta, Port Said,
Zaafarana y Rosetta.

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Proyectos vigentes actualmente


A continuacin se muestran los proyectos que ya han comenzado de la Segunda Fase y
tambin aquellos que an se encuentran operando correspondientes a la Primera Fase del
plan:

Proyecto

Ubicacin

Poliestireno

Alejandra

Urea

Damietta

Polister

Noroeste del
Golfo de Suez
Alejandra

Etileno y sus
derivados

Capacidad
200000 tn/ao
1380000 tn/ao

Costo de
Inversin
U$S 408 millones
$S 1800 millones

420000 tn/ao

U$S 253 millones

460000 tn/ao
(etileno)

U$S 1600
millones

Estado
Comenz en
Julio/2012
Reopera desde
Marzo/2012
Finalizar en 2013
Finalizar en 2015

400000 tn/ao
(polietileno)

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Abordaje a las caractersticas de la industria petroqumica


bsica en Argentina
Ahora pasamos a realizar un examen de la industria petroqumica en nuestro pas, de
forma tal de poder sacar conclusiones mediante la comparacin con otros pases y analizar su
posicin a nivel internacional.
En las siguientes tablas y grficos se analizar la evolucin y desarrollo de la industria
petroqumica bsica, tanto de su produccin como de sus insumos.

Produccin Industria Petroqumica Bsica


Industrias Petroqumica: Bsica (Tn)
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Pro
d.

2.201.
900

2.370.
700

2.968.
200

2.941.
000

2.914.
500

2.950.
700

2.656.
900

2.540.
000

2.540.
200

2.426.
800

Imp
.

182.50
0

91.600

86.000

80.500

97.600

96.700

104.30
0

127.60
0

71.900

181.40
0

Exp
.

297.00
0

284.40
0

624.10
0

526.90
0

509.40
0

418.50
0

372.50
0

273.60
0

124.40
0

119.60
0

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Produccin de Petrleo y Gas natural


Produccin de Petrleo (m3)

Producci
n

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

38.268.29
2

37.305.89
2

36.637.47
8

36.146.78
9

35.268.31
0

32.213.36
0

33.050.18
7

Produccin Bruta de Gas Natural (millones de m3)

Producci
n

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

51.779

51.006

50.509

48.417

47.097

45.524

44.123

Presin de Produccin Gas Natural (%)


2006

2007

2008

2009

2010

Alta

25%

23%

22%

22%

15%

Media

49%

36%

30%

30%

33%

Baja

26%

41%

48%

48%

51%

Evolucin Presin de Produccin


100%
80%
60%

Alta
Media

40%

Baja

20%
0%
2004

2005

2006

2007

2008

Se observa que el Sector Petroqumica Bsica ha disminuido paulatinamente, no solo


en Produccin sino tambin en Exportacin en el perodo 2006 a 2010.
Adems de la disminucin de la utilizacin de la capacidad instalada se observa un
saldo negativo de la balanza comercial, es decir, las importaciones superan a las exportaciones.

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Los proveedores de la materia prima para la petroqumica tambin se han ido


reduciendo, la produccin de petrleo ha disminuido desde casi 38.3 millones m3 hasta 35,3
millones de m3 entre 2006 y 2010, mientras que la produccin de gas natural disminuy desde
51,8 m3 a 47,1 m3. Esto adems a causa de la necesidad de compresin para extraer el gas,
debido a la disminucin de presin en el pozo.
La explotacin del Gas natural para la obtencin de materias primas para la industria
petroqumica bsica es llevada a cabo por la empresa Mega S.A.
Las principales empresas accionistas de la compaa Mega S.A. son: YPF S.A. con un
38%, Petrobras con un 34%, y por ltimo Dow Argentina con un 28% de las acciones, como se
puede observar en el grfico a continuacin.
La compaa fue fundada en el ao 2011 con el objetivo de ser referente en la
industria del gas y la Petroqumica por su calidad de gestin; manteniendo relaciones de
mutuo beneficio con clientes y proveedores, brindando rendimiento adecuado a los
accionistas, ofreciendo oportunidades de desarrollo a sus empleamos y cuidando el medio
ambiente junto con la seguridad y salud de las personas que traban para ellos.
Compaa Mega S.A. posee dos instalaciones productivas, una de ellas ubicada en
Loma La Lata, provincia del Neuqun, y la otra en Baha Blanca, provincia de Buenos Aires. La
primera de estas instalaciones es la denominada "Planta Separadora"; en ella se recuperan los
componentes ricos del gas natural como una mezcla lquida homognea. Este lquido es luego
transportado a travs de los 600 kilmetros que separan Loma La Lata de Baha Blanca
utilizando un ducto construido especialmente para este fin. La unidad productiva ubicada en
Baha Blanca es la denominada "Planta Fraccionadora". En esta Planta se obtiene, mediante
destilacin, el etano, propano, butano y gasolina natural contenidos en el lquido del gas
natural recuperado en la Planta Separadora. El etano es transportado hasta las Plantas de
Etileno abasteciendo al mayor Polo Petroqumico del pas, mientras que el propano, el butano y
la gasolina natural son almacenados en tanques especialmente
dedicados para su posterior despacho por va martima.
La separacin de los componentes lquidos del gas natural
y su fraccionamiento permite obtener como productos principales
etano, propano, butano y gasolina natural. El etano constituye la
materia prima bsica del complejo Petroqumico de Baha Blanca, a partir del cual se obtiene
etileno para elaboracin de polietilenos y PVC.
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71.06 Estructura econmica argentina


Industria Petroqumica Bsica II Cuatrimestre 2013

Compaa Mega S.A. procesa aproximadamente 13.000 millones de m3 de gas


natural/ao, de las cuales separa anualmente 540 mil ton de etano, 600 mil ton de propano y
butano y 210 mil ton de gasolina natural. La produccin de propano, butano y gasolina natural
se despachan va martima a Petrobras: el propano y el butano tienen como destino el
abastecimiento de los centros de consumo, mientras que la gasolina natural se utiliza
mayoritariamente como materia prima en la industria petroqumica para la produccin de
etileno, propileno y butadieno.

Organizacin en polos y redes

Al ser una industria que requiere grandes inversiones aguas arriba, tiende a
organizarse en polos petroqumicos, sea cerca de las fuentes de provisin de la materia
prima, sea cerca del insumo principal. Alrededor de esos polos, y de las empresas que forman
el ncleo de los mismos, se suele articular una red de empresas vinculadas con aquellas, tanto
proveedoras como clientes. Esta organizacin genera, a su vez, dos caractersticas vinculadas:
1- Eslabonamiento entre grandes, medianas y pequeas empresas. Si bien por la lgica
tcnica y econmica de la cadena tiende a haber pocas (y grandes) empresas en la etapa de la
primera transformacin del insumo en producto bsico, a medida que la produccin avanza
aguas abajo aumenta la cantidad y se reduce el tamao de las empresas. De esta forma, en
la cadena coexisten grandes empresas, especialmente en productos bsicos, con pequeas,
medianas y hasta microempresas en los restantes segmentos. Dichos actores evidencian
marcadas diferencias respecto a las caractersticas tecnolgicas de sus procesos productivos,
requerimientos de capital y financiamiento, cantidad y nivel de formacin del personal
requerido y competencia comercial, entre otros aspectos. Si bien existe un conjunto
importante de PyMEs con la tecnologa adecuada, en algunos casos incluso de nivel
internacional, otras experimentan una brecha tecnolgica importante que debe ser salvada
para aumentar la competitividad total de la cadena.
2- Fuerte impacto en el desarrollo regional: Los polos petroqumicos tienen un fuerte
impacto en la regin donde estn instalados, dando lugar a procesos de desarrollo regional.
Basndonos en los datos de Cadena de valor qumica y petroqumica del Ministerio
de Industria de la Nacin los cuatro principales polos petroqumicos del pas estn compuestos
por:

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1-

Baha Blanca, ocupando un 48% de la capacidad instalada nacional, est


compuesta de tres empresas y su insumo principal es el gas nacional. San
Lorenzo, Puerto San Martn, Grl. Lagos, representando un 14% de la capacidad
instalada nacional se encuentra compuesto por un total de 7 empresas y su
actividad de basa en la refinera del petrleo.

2-

Ensenada, contando con un total de 4 empresas representa un 13,7% de la


capacidad instalada nacional y su insumo principal es el gas natural.

3-

Campana San Nicols, siendo el 11% de la capacidad instalada nacional


tambin consta con un total de 7 empresas y consta principalmente en la
refinera del petrleo.

El pas cuenta con otros polos petroqumicos tales como Plaza Huincul, Lujn de
Cuyo, Rio Tercero o Gran Buenos Aires de menor magnitud.

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Produccin, exportacin, importacin y consumo aparente de productos


petroqumicos

Los productos de la industria petroqumica de dividen en tres y son los siguientes:


Los productos petroqumicos bsicos: Olefinas, Aromticos y Gas de Sntesis. Se usan
en la produccin de petroqumicos finales o en otros sectores industriales. Pueden
agruparse en tres familias: las olefinas (etileno, propileno, butilenos, butadieno), los
aromticos (benceno, tolueno, xilenos) y los derivados de gas de sntesis (amonaco,
metanol). De ellos derivan los productos intermedios y finales.
Los productos intermedios: Resultan del procesamiento de los productos bsicos.
Los productos finales: Se obtienen del procesamiento de los productos bsicos o
intermedios y son insumos de uso difundido para la industria manufacturera.

La combinacin de un consumo aparente rpidamente creciente con una produccin


en lento aumento, llev a un brusco incremento de las importaciones de los productos
petroqumicos durante los primeros aos de la dcada del 90. La drstica reduccin en la
proteccin contra las importaciones deriv fundamentalmente en una mayor alineacin de los
precios petroqumicos locales con los internacionales y este fenmeno tambin influy a
incrementar la penetracin de productos importados competitivos con la produccin
domstica.

A continuacin se muestran 4 grficos donde se puede observar la evolucin de la


produccin, exportacin, importacin y consumo aparente de los productos petroqumicos en
la Argentina correspondientes al perodo 2001-2010. Todos los valores fueron expresados en
toneladas.

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A continuacin se observa la tabla de las principales empresas productoras de Materias


Primas de Petroqumica Bsica de la Argentina, su localizacin y capacidad instalada en
toneladas/ao:

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Empresa

Lugar

Capacidad Instalada (t/a)

YPF S.A.
Alto Paran S.A. - Div. Qum.

P. Huincul - Neuqun
Pto. Gral San Martn - Santa F

400.000
50.000

METANOL

Fbrica Militar
Bunge Argentina S.A
Profertil S.A.

Akzo Nobel Argentina S.A.

Rio Tercero - Crdoba


Campana - Buenos Aires
Baha Blanca - Buenos Aires

San Lorenzo - Santa Fe

AMONACO
12.000
135.000
750.000
SULFURO DE CARBONO
17.000
ETILENO

Petrobras Argentina S.A.


Petrobras Argentina S.A.
PBBPolisur S.A.
PBBPolisur S.A.

San Lorenzo - Santa Fe


Pto. Gral San Martn - Santa Fe
Baha Blanca - Buenos Aires
Baha Blanca - Buenos Aires

21.000
31.000
275.000
425.000

YPF S.A.

Ensenada - Buenos Aires

25.000

BUTENO-1

no hay

-----------------

BUTADIENO
-------------BENCENO

Petrobras Argentina S.A.


YPF S.A.

Pto. Gral. San Martn - Santa Fe


Ensenada - Buenos Aires

150.000
120.000

Petrobras Argentina S.A


YPF S.A.

Pto. Gral. San Martn - Santa Fe


Ensenada - Buenos Aires

150.000
175.000

TOLUENO

o-XILENO
YPF S.A.

Ensenada - Buenos Aires

25.000

YPF S.A.

Ensenada - Buenos Aires

40.000

p-XILENO

YPF S.A.
PETROBRAS Argentina S.A.

Ensenada -Buenos Aires


Pto. Gral. San Martn - Santa Fe

XILENOS MEZCLAS
90.000
150.000

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71.06 Estructura econmica argentina


Industria Petroqumica Bsica II Cuatrimestre 2013

Como podemos observar, YPF S.A. cuenta con el mayor rango de produccin de
productos en sus plantas de Ensenada y P. Huincul. En las mismas se obtienen metanol,
butano-1, benceno, tolueno, o-xileno y p-xileno. Aun as, su capacidad total instalada no se
compara con la de Profetil S.A. en su planta de Baha Blanca, la cual alcanza un total de 750.000
toneladas anuales de amonaco.

Cabe destacar que no hay obtencin de butadieno a nivel nacional, lo que representa
una desventaja a la hora de producir. Implica un mayor costo de manufactura de cauchos y
latices debido a la necesidad de importarlo.

Tambin adjuntamos la siguiente tabla indicando los principales productos


petroqumicos finales o intermedios empleados en nuestro pas en el ao 2010:

METANOL
Biodiesel

55%

Formaldehdo (incluyendo colas ureicas, etc.)

15%

MTBE

14%

Varios (solventes y otros)

11%

TAME

5%

AMONACO
Urea

96%

Varios (Fertilizante, refrigeracin, Ind. Quim)

4%

SULFURO DE CARBONO
Sntesis qumica

100%

ETILENO
Polietileno de baja densidad

51%

Polietileno de alta densidad

31%

Cloruro de Vinilo

12%

Estireno

6%

BUTENO-1
Polietileno de baja densidad lineal

100%

BUTADIENO
Cauchos
Ltices

95%
5%

BENCENO
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Etilbenceno

77%

LAB

12%

Ciclohexano

9%

Varios

2%

TOLUENO
Solventes / Combustibles

90%

TDI

10%

o-XILENO
Anhdrido Ftlico

100%

p-XILENO
Exportacin

100%

XILENOS MEZCLAS
Solventes / Combustibles

100%

A simple vista se destaca que de la produccin, tanto de metanol como etileno y


benceno, el rango de productos obtenidos es amplio. Mientras que, el resto de los productos
se destinan a la obtencin de slo uno o dos productos finales. Por otro lado, cabe resaltar que
el total de la produccin de p-xileno se destina puramente a la exportacin.

Siguiendo con los productos estudiados y los datos relevados anteriormente, podemos
registrar en un mapa de la nacin Argentina los sitios en que se producen cada uno de stos.

Tambin se puede observar, no slo el nombre de la empresa que lo produce, sino


tambin el porcentaje de capacidad instalada vigente en cada una de stas.

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A continuacin, nos inclinaremos en el estudio de un producto importante para


Argentina, el cual explica parte del dficit comercial argentino hacia el ao 2010.

En 2010, el 25% del dficit comercial argentino en materia de industria petroqumica


fue explicado por un producto del eslabn final de la cadena de valor, el Polietilentereftalato
o Politereftalato de Etileno (PET), utilizado principalmente para fabricar envases plsticos de
bebidas, y fibras textiles.

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En lo posteriormente escrito podremos observar algunos datos sobre la produccin,


importacin, exportacin y el consumo aparente de PET, tanto para uso de envase como para
uso textil:

POLITEREFTALATO DE ETILENO (PET) USO ENVASE


En 2010, lo datos conseguidos de nuestra fuente fueron:

Produccin: 159.010
Importacin: 90.642
Exportacin: 25.434
Consumo aparente: 224.218

De los datos anteriores podemos ver que el 70,92% del consumo aparente argentino
de PET en 2010 estuvo abastecido por produccin local.

POLITEREFTALATO DE ETILENO (PET) USO TEXTIL


En 2010, lo datos conseguidos de nuestra fuente fueron:

Produccin: 41.777
Importacin: 573
Exportacin: 10.302
Consumo aparente: 32.048

Por lo que el 100% del consumo aparente argentino de PET, para uso textil, en 2010
estuvo abastecido por produccin local.

Tambin, podemos evaluar dichos datos como un total, sin distincin del uso a aplicar:

Produccin: 200.787
Importacin: 91.215
Exportacin: 25.736
Consumo aparente: 256.266

Por lo que el 78,35% del consumo aparente argentino de PET en 2010 estuvo
abastecido por produccin local.

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Siguiendo con este mismo producto (PET), podemos interesarnos en otras cosas
tambin de importancia como por ejemplo la/s empresa/s productora, origen de stas, entre
otras cosas.
Aunque no hay una nica empresa que produzca PET en Argentina, sino 2. S hay una
nica empresa productora de PET que destina su uso para envases y una nica empresa
productora de PET que destina su uso a la industria textil.
Se presentan a continuacin dichas empresas:

Para PET - USO ENVASE:


Productor: DAK AMERICAS ARGENTINA S.A.
Localizacin: Zrate (Bs. As.)
Capacidad instalada: 185.000
Proceso: Eastman
Materias primas: Ac. tereftlico y etilnglicol
El origen del capital de dicha empresa es mejicano.

Para PET USO TEXTIL:


Productor: MAFISSA S.A.
Localizacin: Olmos (Bs. As.)
Capacidad instalada: 67.525
Proceso: Zimmer
Materias primas: Ac. tereftlico y etilnglicol
El origen del capital de dicha empresa es argentino.

Tambin podramos interesarnos en la materia prima que estas empresas


implementan, las cuales ya nombramos y son el cido tereftlico y el etilenglicol. Dichos
productos pertenecen a lo que se conoce como productos de la petroqumica intermedia y
aunque son imprescindibles para la produccin de politereftalato de etileno (PET) Argentina no
cuenta con la capacidad de produccin de los mismos.
Sin embargo, dichos productos de la petroqumica intermedia son producidos a
partir de lo que se llama productos de la petroqumica bsica. Estos productos, son: p-Xileno
y etileno. Lo curioso es que de estos dos productos, Argentina cuenta con la capacidad de
produccin de ambos.
Por un lado, el p-Xileno es producido por YPF S.A. en la ciudad de Ensenada (Bs. As).

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Mientras que el etileno es producido por dos empresas, una es PETROBRAS


ARGENTINA S.A. en la ciudad de San Lorenzo y Pto. Gral. San Martn (ambas Santa Fe) y la otra
es PBBPolisur S.A. en la ciudad Baha Blanca (Bs. As.).
Es decir que por determinadas razones, en su mayora econmicas, no se aprovecha
todo el espectro de produccin que nuestro pas tiene para ofrecer.

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Conclusiones

Partiendo que la petroqumica bsica es el primer eslabn de la cadena de valor de la


industria de la petroqumica constituye un pilar, y la calidad de sus productos deben ser
ptimos para luego con ellos elaborar nuevos productos intermedios o finales. Por lo tanto,
es una industria ampliamente dependiente de las tecnologas y del desarrollo de los mismos.
Las tecnologas de informacin y desarrollo cumplen un papel fundamental en la industria y las
diferentes empresas se encuentran condicionadas por su acceso a las ltimas actualizaciones
en estas reas. Esta dependencia tambin se ve reflejada en las tecnologas de produccin, que
incluyen los procesos. Estos aspectos no solamente son importantes para la obtencin de
productos ptimos, sino tambin el impacto que los procesos de produccin tienen en el
medio ambiente. Hoy en da el paradigma de la industria est ampliamente ligado a la ecologa
y la preservacin del medio ambiente. Este es un desafo a superar, mediante mejoras diarias
de las empresas dedicadas a este rubro ya que la obtencin de productos petroqumicos se
llevaban a cabo mediante procesos altamente contaminantes, que actualmente se estn
mejorando.
Hoy en da la industria petroqumica domina la mayor parte de la produccin de
qumicos. Esto se ve sujeto a variables tales como el desarrollo de los biocombustibles y/o
energas alternativas, aumento de la capacidad productiva de los pases lderes a travs de los
aos tales como EEUU o China, el desarrollo de la economa, etc. De la manera en la que estos
aspectos se modifiquen de aqu en adelante, ser la importancia de esta industria a nivel global
en el futuro.
Uno de los aspectos que encontramos como destacado es que la presencia de gas natural
en el propio territorio es un factor muy influyente a la hora de poder desarrollar la industria
petroqumica bsica en un pas. Por lo tanto es una ventaja competitiva que implica menos
costos, un mayor porcentaje de penetracin en el mercado, mayores ingresos que permiten
mayores inversiones y as un ciclo de beneficio continuo.
Anlogamente, para el desarrollo de la industria petroqumica nacional el contar con el
petrleo en el propio territorio tiene una importancia fundamental. Este es materia prima y a si
mismo un recurso natural no renovable, y constituye tambin una ventaja competitiva.

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Nivel global
Analizando el mercado mundialmente hay 7 (siete) empresas lderes, tres de ellas
proveniente de los estados Unidos, siendo la ms importante (en capacidad) Exxon Mobil

Corp. Esta consta con un total de capacidad anual de produccin total de productos de
aproximadamente 26000 toneladas mtricas y una facturacin anual de aproximadamente 450
billones de dlares. Tambin se dedica a actividades petroleras.
Por todo lo anteriormente mencionado, otro de los factores que determinar el
mercado de la petroqumica es la economa, no solo mundial, sino que especialmente la de los
Estados Unidos de Amrica ya que cuentan en su poder a 3 de estas empresas.
Los ingresos de las empresas lderes que se dedican a actividades petroleras facturan
anualmente alrededor de 450 billones de dlares posesionndose sobre las que no, cuyo
ingreso ronda los 50 billones de dlares.
Al ser tan pocas las empresas lderes en el panorama internacional y, tan reducido el
nmero de empresas que pueden subsistir en esta actividad por pas, sin mencionar que
ingresar en este mercado significa una inversin colosal podemos afirmar que la industria de la
petroqumica es un oligopolio por sus fuertes barreras de entrada, reducida cantidad de
empresas en el rubro y complicaciones del tipo polticas.
A principio de los aos 90 la combinacin del consumo aparentemente creciente con
una produccin en lento aumento, produzco un aumento de la importacin a nivel mundial.
China fue el mayor importador a nivel mundial, con un 21.4% de las importaciones. Mientras
tanto, los exportadores lderes estaban compuestos por Estados Unidos, Japn y Corea del Sur.
Estos ltimos an lo siguen siendo en la actualidad manejando un nivel de exportaciones de
entre 9000 y 11000 millones de dlares anuales. Aunque China necesitase de las importaciones
esto no lo detuvo de ser el origen de una de las empresas ms influyentes a escala mundial

SINOPEC.

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Situacin en Egipto
Con respecto al sector petroqumico de Egipto representa un 12% de la produccin
industrial total con un ingreso de 7 millones de dlares anuales. Aunque esto represente solo
un 3% del PBI del pas es un rea que se encontraba en desarrollo y que hasta el momento, ha
tenido gran apoyo poltico, especialmente en plan de tres fases de la ECHEM (Egyptian
Petrochemical Holding Comp.) proyectando un gran crecimiento a futuro. A partir de que
empezaron las revueltas este ao ponemos en duda este panorama de desarrollo y
crecimiento, ya que la situacin poltica en este pas es inestable e incierta, y los empresarios
de la industria no deben estar contando con el apoyo gubernamental (asistencia financiera y
tcnica), por lo menos no, a corto plazo.
Como ventajas competitivas que Egipto tiene en este mercado podemos encontrar
principalmente el gas natural. Este constituye una oportunidad para la industria dentro del
pas, ya que la regin consta con esta materia prima localmente disponible que reduce los
costos de manufactura y el aumento de los precios del mismo mundialmente hace que las
empresas busquen pases con menores costos de obtencin del mismo, dndole la
oportunidad de exportar a Egipto. Adems, la ubicacin geogrfica es prxima a mercados
para exportacin en la zona. Esto impulsara al pas para ser un importante exportador de gas
natural, superando su posicin actual (el puesto nmero 12).
Adems Egipto se encuentra entre los 10 pases que ms usan gas natural en el mundo,
aprovechando sus propios recursos.
Ahora bien, como desventajas nos encontramos que la demanda en Egipto de los plsticos
es enorme y dos tercios de los mismos deben ser importados. Por lo tanto, la reduccin de
dependencia de los plsticos trados del exterior debera ser uno de los objetivos detrs del
plan maestro de la petroqumica de este pas.

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Nivel nacional
Como contraste tenemos lo ocurrido en nuestro pas; a principio de los 90 se
increment la importacin por los mismos motivos que en el panorama internacional pero
desde ese entonces se produjeron disminuciones paulatinas en la produccin y exportacin,
obteniendo como resultados una menor utilizacin de la capacidad instalada y un saldo
negativo en la balanza comercial.
Analizando nuestro mercado nos encontramos con un panorama bastante negativo en
cuestiones financieras; aunque la produccin en los ltimos aos se mantuvo constante, las
importaciones aumentaron y las exportaciones disminuyeron obteniendo un saldo de balanza
comercial negativo. Este es un aspecto que preocupa actualmente en nuestro pas a esta
industria.
Este saldo negativo en parte lo podemos atribuir a la ausencia de butadieno, lo que
resulta ser una restriccin a la hora de producir ya que implica un mayor costo de manufactura
de cauchos y latices, debido a la necesidad de importarlo.
Tambin podemos explicar el dficit comercial argentino en los ltimos aos a la
ausencia del PET (Politereftalato de Etileno) utilizado principalmente para fabricar envases
plsticos de bebidas y fibras textiles. En este caso se trata de un producto cuyas materias
primas se podran producir a nivel nacional, pero por determinadas razones se elige
importarlas frente a desarrollar su produccin.
Como ya lo destacamos a nivel internacional vemos que el mercado del petrleo y la
petroqumica resulta un oligopolio tambin en nuestro pas. Se produce el fenmeno de polos
petroqumicos en la industria nacional. El mismo es un aspecto a analizar ya que tienen un
fuerte impacto en el desarrollo regional. Lo llamativo es que casi el 50% de la capacidad
instalada nacional se encuentre en Baha Blanca, concentrada en solo tres empresas.
Al analizar las tablas de las principales empresas productoras de materia primas de
petroqumica bsica en la argentina, su localizacin y su capacidad instalada podemos ver Y.P.F

S.A y Petrobras Argentina S.A. lideran la capacidad instalada en casi todos los productos a
excepcin del Amonaco, el Sulfuro de Carbono y Etileno. Relacionndolo con otras tablas
podemos ver que del Metanol y del Benceno se derivan muchos productos, lo cual apoya
nuestra teora de que hay un fuerte dominio del mercado por estas dos empresas.

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Podemos concluir que en nuestro pas se cuenta con las materias necesarias para el
desarrollo de esta industria, pero debido a determinadas razones actualmente la industria
nacional no se encuentra funcionando a su mxima capacidad.

Comparacin entre Argentina y Egipto


Nacionalmente, la produccin de petrleo es continua, pero a diferencia de Egipto la
produccin de gas natural ha disminuido en los ltimos aos. Esto puede ser que se deba a que
el petrleo aporta una mayor contribucin marginal a las empresas y el objetivo de toda
empresa es obtener ganancias. Eso s, el gas resulta necesario para el consumo diario y la
produccin del mismo no da abasto para cubrir la demanda local.
Refirindonos al inciso anterior y al compararlo con Egipto podemos ver que ambos pases
necesitan de importaciones en productos claves de la demanda de la poblacin. La pregunta
que surge es; Esto depende de intereses particulares de las empresas o de falta de capacidad
productiva, o ambas? Y, al ser necesidades de la poblacin El gobierno debera brindarle
facilidades de algn tipo para que las empresas puedan cumplir con esta demanda?
Comparando Egipto con Argentina nuevamente necesitaramos encontrar algn producto
que sea de fcil obtencin para exportar en la industria, como lo es el gas natural para Egipto. Y
a partir de este, obtener un saldo positivo en la balanza comercial, o al menos mejorarlo. El
objetivo a lograr es encontrar aquel producto que pertenezca al conjunto de commodities,
cuyo significado se explic previamente. En este conjunto se incluyen, adems del petrleo, el
trigo, la electricidad, o la banda ancha de internet, entre otros. La principal ventaja que ofrecen
estos productos a una Nacin, radica en su habilidad de proporcionar alternativas de
riesgo/retorno que no son fcilmente replicables mediante otras alternativas de inversin. Se
han registrado histricamente casos en los que los commodities actuaron como proteccin
ante altas tasas de inflacin. Se deberan establecer estrategias de desarrollo de forma tal de
poder llevar a la industria al prximo nivel y contribuir a mejorar la posicin del pas a nivel
internacional.

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Bibliografa utilizada
http://www.ciamega.com.ar/proceso.htm
http://www.ciamega.com.ar/compania.htm
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FTecn
olog%25C3%25ADas_de_la_informaci%25C3%25B3n_y_la_comunicaci%25C3%25B3n
&h=lAQHqZBFQ
http://www.sener.gob.mx/res/86/pretroquimica_final.pdf
http://comtrade.un.gob/pb/commoditypagesnew.aspx?y=2011
http://www.petroquimica.com.ar/informacion_estadistica/files/informe_estadistico_ipa-3.pdf
http://www.industria.gob.ar/wpcontent/uploads/2013/03/Seccion2quimicaypetroquimica.pdf
http://unstats.un.org/unsdf/publications/seriesM/seriesm_4rev4s.pdf
http://www.aduanaargentina.com/nc.php
http://www.uba.ar/archivos_secyt/image/SIMPOSIO%20VIII%20Documento.pdf
http://www.iapg.org.ar/web_iapg/estadisticas/informe-anual
http://apet-eg.com/PDF/EPT28-12-2012.pdf
http://www.gafi.gov.eg/content/invsectorsdocs/Petrochemicalsvalueproposition.pdf
http://www.dii.uchile.cl/wpcontent/uploads/2011/03/05_EL_MERCURIO_La_importan
cia_de_los_commodities_columna_de_Viviana_Fernaaandez.pdf

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Anexo:
Petrleo y gas en la Argentina, Suplemento Clarn Domingo 29 de
Septiembre 2013
El petrleo, de la crisis a otra oportunidad
La extraccin de petrleo y gas en nuestro territorio muestra una tendencia declinante
en la ltima dcada caracterizada por la falta de un plan estratgico y numerosos cambios en
las reglas del juego.La realidad en materia energtica aparece fuertemente impregnada de
nmeros negativos;
Argentina perdi en 2011 el autoabastecimiento energtico que tena desde hace casi 20
aos. Desde hace tres aos el pas es un importador neto y creciente de gas oil, fuel oil y
gas natural. Siendo las exportaciones de combustible y energa de un saldo del 38%
negativas.
Las reservas comprobadas de petrleo cayeron casi un 10% entre 2003 y 2012, mientras
que las del gas un 46%.
Las inversiones de exploracin en la ltima dcada han sido menos de la mitad de las que
se registraron en las dos dcadas anteriores
Estos datos explican gran parte del dficit energtico, que a su vez est en la raiz del
faltante de divisas y el cepo cambiario.
Tras hacer responsable a Repsol por la prdida del autoabastecimiento energtico el
gobierno expropi la mayora

accionaria de YPF nombrando al frente de la petrolera

nacionalizada a Miguel Galuccio (CEO). Este puso en marcha un rumbo empresarial basado
conceptualmente en tres etapas: una primera de alto impacto para revertir la tendencia
negativa y recuperar la credibilidad, otra instancia de crecimiento apuntada a cada una de
las reas salientes de la compaa y una tercer etapa destinada a la formulacin de un nuevo
paradigma para cambiar el futuro del sector energtico. Este denominado plan
energticoapunta a desarrollar hasta 2017 un amplio programa de inversiones por casi
US$39.000 millones financiadas con fondos propios, aportes estatales y recursos que traigan
los nuevos socios estratgicos de la petrolera. Se esperan alcanzar los siguientes objetivos:
Incrementar la produccin total de petrleo y gas (convencional y no convencional) un 6%
anual, y elevar la produccin de naftas gasoil y fuel oil a 16,3 millones de metros cbicos
anuales.
Ampliar el nivel de utilizacin de las refineras al 98%, alcanzando un incremento de casi
43% en la produccin de combustibles.

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Relanzar un plan de exploracin y bsqueda de nuevas reservas con la perforacin de 50


pozos por ao.

A 16 meses de esto, no se han logrado los objetivos en su totalidad pero desde la


principal petrolera del pas consideran que los resultados hasta ahora obtenidos han logrado
revertir el declino productivo. En cambio, para los referentes de la oposicin y varios tcnicos
del sector el accionar de YPF no responde a las urgencias del momento y, al igual del resto de
las petroleras, se encuentra limitada por la errtica poltica del gobierno que sigue sin
defender las bases de un plan energtico nacional.
El primer paso de YPF fue cerrar su primer gran acuerdo de inversin cnjunta con el
grupo petrolero Chveron para la explotacin del petroleo y gas no convencional en el
yacimiento Vaca Muerta, siendo esta una nueva meca para la industria nacional. La inversin
inicial a cabo de Chevron ser de US$ 1.240 millones y una vez alcanzada el nivel de
perforacin esperado la multinacional decidir si se retira o sigue adelante con el desarrollo
masivo de otros 1.500 pozos. En este caso se alcanzarn (en inversin conjunta de los 35 aos
de la concesin) unos US$ 15.000 millones, la firma de este pacto gener otra embestida de
Repsol en tribunales internacionales para frenar la asociacin de YPF. Para encuadrar
legalmente este acuerdo y atraer fondos para exportaciones el gobierno creo por decreto un
nuevo rgimen de promocin de inversiones petroleras, algunos lo definen como un paragas
regulatorio a medidas por parte del gobierno.
Respecto a Vaca Muerta, un estudio realizado en los Estados Unidos dice que la
Argentina tendr el segundo mayor yacimiento de gas y el cuarto de petrleo no convencional.
Esto equivale a aumentar en 25 veces el potencial de los hidrocarburos que existen hoy en el
pas, garantizando la energa para los prximos 100 aos. La mayora est en el yacimiento de
Neuqun, siendo la ms activa en exploracin, pero an queda mucho por hacer.
Los 5 factores necesarios para su explotacin de forma exitosa seran:
Geologa (que los recursos estn donde se creen que estn)
Tecnologa (capacidad tcnica para explotar estos recursos de forma eficiente)
Capital financiero y humano (conocimiento)
Precio (suficientes para explotar el rea no convencional)
Poltica (certeza de que las reglas por las cuales se tom la decisin de invertir en un
determinado lugar en un determinado tiempo se mantengan no inalterables pero con cierta
predictibilidad en el marco regulatorio)
Es decir que en los prximos aos puede cambiar el horizonte energtico del pas si se
logran explotar los abundantes recursos de nuestro pas. Para esto se requieren millonarias
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inversiones y empezar a explotar en un plazo breve porque la competencia internacional es


muy fuerte en este campo. Los recursos no convencionales componen un nuevo horizonte
para la industria de los hidrocarburos aunque todava no se sabe si es econmico explotarlos
para que realmente tenga un impacto en la matriz energtica.
Necesitamos producir ms energa, el desarrollo de este nuevo potencial generar ms
empleo, tendr un impacto positivo en las economas regionales y esta tecnologa puede
desarrollarse en nuestro pas. Adems, la Argentina tiene una oportunidad muy grande pero
recordando nuevamente que las oportunidades estn limitadas por el tiempo, todo depender
del esfuerzo inversor y de las polticas en el sector.
Para el presidente de Shell, Juan Jos Aranguren, es inevitable que el pas haga una
adecuacin en las normas que rigen el rector energtico. Sino, plantea, la Argentina no podr
crecer. Cree que habr un cambio de 180 en las polticas del sector generando una poltica
energtica confiable a largo plazo. La situacin de precios bajos actualmente tuvo un doble
impacto que causa la situacin actual. Por un lado, a la oferta, con precios bajos no se gener
seales para promover la inversin. Por el otro, a la demanda, se estimul el consumo. Es
decir, oferta decreciente y demanda en alza. No debera haber un subsidio total a la oferta,
tendra que ser a la oferta para otorgrselo a los que mas lo necesitan. Los aumentos de gas y
petrleo son aumentos segn criterios regulados de un funcionario no suficientes para
sostener una inversin. Si para los plazos estipulados con cada empresa no se encontraran
polticas energticas confiables, la mayora de ellas no renovaran la concesin con las
provincias y el proyecto de inversiones y autoabastecimiento se vera acabado.
Pareciese que nuestro pas no tiene en este momento otra posibilidad para sostener el
aparato productivo que incrementar la generacin de energa, siendo esta una necesidad
inevitable y existiendo la posibilidad de hacerlo.

Cmo sacar energa de las piedras


Aclarando, la diferencia que existe entre los recursos que conocemos y los no
convencionaleses el tipo de roca en los que se encuentran alojados, por lo tanto los mtodos
de extraccin difieren.
La nueva tcnica que se utilizar para la extraccin de petrleo en Vaca Muerta es
conocida como fracking. El mecanismo abre fracturas mltiples en la roca generadora de
hidrocarburos, empleando grandes volmenes de agua y arena.
La fractura hidrulica no es en realidad una tcnica nueva, sino que data del ao 1949,
el nico cambio es que en las ltimas dcadas ha mejorado su viabilidad tcnica, y tiene un
costo econmico razonable.
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En resumen, el fracking funciona de la siguiente manera: en vista de que el gas y el


petrleo se encuentran a gran profundidad en la "roca madre" o "generadora", la cual es de
baja porosidad y escasa permeabilidad deben hacerse pequeas fisuras en las cuales se
introduce agua con aditivos qumicos, aumentando la permeabilidad de la roca y haciendo
"migrar" los hidrocarburos hasta la superficie.
En la Argentina, se hacen de 5 a 10 fracturas por pozo. El objetivo es determinar qu
es lo que hay debajo, para poder decidir si los pozos se harn verticales u horizontales.
sta nueva tecnologa es blanco de crticas de ambientalistas y otros sectores. Los
principales reclamos se refieren a la gran cantidad de agua que debe utilizarse, y a la
posibilidad de que se genere actividad ssmica. En este marco, se ha consultado al seor
Ernesto Lpez Anadn, Presidente del Instituto Argentino del Petrleo y del Gas (IAPG). En
este marco, el seor Lpez Anadn responde que el agua que se utiliza en Vaca Muerta
representa el 0,11% del caudal de los tres principales ros de Neuqun, de acuerdo a un plan
quincenal que habla de 2500 pozos en los prximos 5 aos (500 pozos por aos.) Adems,
seala que el flujo de agua utilizado para la extraccin, adems de los pozos, se aslan de los
conductos acuferos con perfiles de cemento perfectamente adheridos a las paredes de los
pozos y caeras. El "agua de retorno", que representa el 30% del agua que se utiliza para el
fracking, se lleva a plantas de tratamiento para poder ser reutilizada. En caso de no ser
reutilizada, no puede tirarse en ros ni en la tierra, debe destinarse a pozos sumideros, donde
se asla. Adems, los aditivos qumicos que se usan para inyectar, son los mismos que se
utilizan generalmente en los hogares.
En cuanto a los reclamos de los chacareros de Alto Valle, que sealan que las frutas
que se producen en esa zona no pueden exportarse a Europa, puesto que en este continente
no se aceptan frutas cultivadas cerca de explotaciones petroleras, Lpez Anadn responde que
la produccin de frutas de Apache, zona en la que tambin hay produccin de gas, sigue
exportndose a Europa sin mayores problemas.
Tambin seala que la produccin petrolera tiene en general un rcord de seguridad, y
que de darse accidentes, suele ser por errores humanos. En cuanto a pases que han prohibido
el fracking, como es el caso de Francia, Lpez Anadn, adjudica esto a cuestiones polticas.
Finalmente, Lpez Anadn dice que la presin que ejerce el fracking est entre -3 y -4
en la escala de Ritcher, valor que no es perceptible por los humanos, y desestima la posibilidad
de que pueda generarse actividad ssmica: no puede producirse presin suficiente para
producir reaccin alguna.

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Se incluyen en el suplemento del Diario Clarn opiniones de expertos en el tema de la


explotacin petrolera.
El seor, Alieto Guadagni, Ex secretario de Energa, seala que en las ltimas dos
dcadas se ha perdido la capacidad de auto abastecimiento energtico, lo cual obliga al pas a
importar gas de Bolivia, y petrleo, entre 4 y 8 veces ms caro lo que costara de producirse en
el pas. Esta situacin complica la administracin de divisas, lo cual obligar en el ao prximo
al Banco Central a destinar 1,8 millones de dlares por hora a importar energa. Guadagni
propone como principal solucin la sancin de una nueva Ley que reemplace al decreto
17.319. sta nueva ley debe ser consistente con la Constitucin, que establece que los recursos
hidrocarburferos pertenece a cada provincia, y que apunte a mejorar la situacin actual de la
Argentina.
Por su parte, el seor Jorge Lapea, tambin Ex secretario de Energa, seala que los
hidrocarburos representan el 87% del total de la energa consumida en el pas, y que las
reservas de los mismos se han reducido a la mitad desde el ao 2002. sta cada puede
explicarse por la disminucin e inversin exploratoria, y por la falta de una poltica pblica que
promueva dichas inversiones. Esta situacin ha transformado a la Argentina en un pas
altamente dependiente del exterior. Lapea dice que YPF es una empresa con problemas de
papeles, y que es necesario contar con una poltica ambiciosa para provocar
un boom petrolero.

Daniel Montamat, Ex presidente de YPF y Ex secretario de Energa, propone ante los


problemas anteriormente sealados, generar una poltica de desarrollo sustentable de largo
plazo que apunte a recuperar el auto abastecimiento perdido. Dicha poltica debera basarse
en planes de recuperacin de las reservas, nuevas licitaciones que aseguren la transparencia y
solvencia de distintos actores, y diversos planes exploratorios.

Victor Branstein, Director de Licenciatura en Energtica de UNTREF, recuerda que en


1922 YPF se fund con el objetivo de defender los recursos petroleros de las empresas
extranjeras, y evitar el monopolio de la comercializacin de combustibles. Opina que debe
tenerse como objetivo poltico fundamental la seguridad energtica. Seala por ltimo que el
hecho de que la demanda de este tipo de recursos est en constante aumento, y que slo 54
de 192 pases sean productores de petrleo, pone a la Argentina es una situacin de
protagonismo debido a sus recursos naturales.

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Newsletter diario inversor energtico y minero Lunes 30 de


Septiembre de 2013
Consta principalmente de tres noticias, todas referentes al campo energtico
en nuestro pas.
La primera relata la asociacin de Neuqun con Petrobras y una empresa
multinacional para la produccin de petrleo y gas.
La segunda noticia corresponde al tema ya tratado anteriormente de Vaca
Muerta donde YPF y Chevron se asocian para la explotacin del yacimiento Neuquino
ya que este tiene recursos abundantes, nuestro pas cuenta con personal capacitado y
hay empresas estadounidenses que se encuentran en el pas hace ya bastante tiempo.
Por ltimo se informa que crece la inversin en la petroqumica y en derivados
del petrleo y gas en un 125% comparado con el mismo perodo del 2012. Los
anuncios de las inversiones superan los 4.100 millones de dlares en lo que va del
2013, pareciese que invertir en nuestro pas en esta industria estara siendo rentable.

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