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bloombe
rg.com/markets/etfs https://es-us.finanzas.yahoo.com/
www.marketwatch.com
/leveraged/
EMPRESAS SELECCIONADAS
https://americanfunds.com
DEL
NYSE
400
Cartera =
71
INDUSTRIA SECTOR
Consumo Masivo
40%
SIGLAS
97.56
US$
0.83
ULTIMO
Beta
Inversin
PRECIO
0.14
26.50
Alimentos
Equipo # 4
0.00
# Empresas
MKC
0.79
5.01
83.43
0.64
4.09
68.22
KO
0.96
3.96
39.62
PEP
0.78
5.61
93.47
CPB
0.76
3.88
51.67
UN
-1.02
3.95
39.52
0.00
0.00
0.00
0.00
Technologia
21
0.24
25.24
Tecnologa 40%
Tecnologa de Comunicaciones
Equipo # 1
# Empresas
SNE
1.65
3.80
25.34
NOK
Semiconductores
TXN
1.18
4.72
47.17
TSM
1.00
3.01
20.05
WFR
AMD
CA
CRM
SY
Software
3
EMC
SGI
STX
Servicios Technologicos
IBM
CSC
0.94
3.64
145.42
Wireless Communications
# Empresas
AMX
CHL
MBT
Fixed-Line Communications
SBC
0.55
5.66
-
1
1
VZ
0.56
4.42
-
Bienes Duraderos
0.28
24.54
40%
Equipo # A
3uto -parts
# Empresas
32.33
44.22
ETN
Tire
DGI
Autos
GM
AG
Consumer Electronic
Medical Supplies
1
BAX
Toys
Home Construction
KBH
TOL
1.31
5.41
36.05
PHM
1.21
5.99
19.96
Delivery Services
FDX
1.07
7.22
144.45
UPS
1.06
5.93
98.76
35
0.18
21.27
40%
Equipo
Non Ferrous Metals
1
APA
CHK
DVN
EPL
SUN
VLO
XTO
Gold Mining
CDE
GFI
HMY
NEM
PDG
# Empresas
#REF!
Integrated Oil & Gas
1
BP
1.02
4.56
30.43
CVX
1.17
5.83
77.70
COP
ECA
XOM
0.93
5.49
-
MRO
Marine Transportation
FRO
GMR
73.23
OMM
OSG
MDR
NOV
PKD
SPN
Pipelines
2
WMB
EP
Steel
AKS
ATI
SID
RIO
GGB
NUE
0.86202
5.39
1.54
Estrategia de Inversin: Debes de definir tus reglas propias para Invertir slo usa tu sentido comn
1- Invertir en empresa conocidas
2- Que los precios de las acciones estn en positivo al momento de invertir
3- No invertir mas de 15.000 por empresa
4- Que el Beta de la cartera no sea mayor de 1.00
5- Invertir en los cuatro sectores sealados
678Pasos a seguir:
1- Vaya a www.marketwatch.com y busque Market y seleccione los sectores yPueden usar tambin Yahoo Finan
LISTED COMPANY DIRECTORY
b- Seleccione las empresas ( siglas) del sector con la cual quiere trabajar, usando cualq
c- Pase su seleccin a esta hoja de Excel con nombre, siglas y precios de cierre (hoy) y puede escoger tan
d- Definir, en esta hoja, con cuales empresas trabajar y el # de acciones, por su sector asignado (mnimo
e- Introduzca en la casilla Q3 el valor que tiene el Dow para el momento es que ests definiendo tu cartera
c- Les aparecer el Juego, bajan unas lineas en pagina y les aparecer el espacio para colocar la Clave de
d- Revisen las reglas del juego que la Ctedra ha creado y luego navegen por el portal para que se familiar
f- Cuando ya estn listos para pasar sus Inversiones de la Hoja de Excel al VSE, deben
g- Deben de dejar suficiente efectivo, ya que les cobraran una comisin cada vez que
3- CIERRE DE CARTERA
a- Al cerrar el NYSE el Viernes debers tomar los precios de cierre y pasarlos a la columna (M) de precios
b- Esta hoja deberas enviarmela especificando claramente que la hoja de cierre es de
a- Copia la Hoja de Cierre a la siguiente semana en su totalidad, luego haras los ajuste
b- Revisa tus premisas de Inversin para esta nueva semana, si lo crees necesario
c- Ajusta el dinero disponible de la casilla J2 sumando el valor de las casilla N6 y J3 de
f- Si vas a invertir en la misma empresa deberas abrir otra linea debajo y pasar la data de la anterior y colo
g- Si decides crear nuevas inversiones puedes sustituir, la informacin, de alguna empresa ya listada que
h- Definido tu nuevo portafolio, balanceado de acuerdo a tu nuevo enfoque de riesgo, debes de pasar la inf
i- Deberas de enviarme tu nueva cartera de inversin y en ella debers de haber cumplido con los requisito
http://www.advfn.com/
Asignado US$
Por Invertir
20
50,482
195,110
SEMANA # 3
# DE
SECTOR
TOTAL
Valor
# Empresas
ACCIONES
US$
US$
Precio
Mximo
INVERSION
INVERTIDOS
INVERTIDOS
Cierre
Cartera
195,630.60
52,992.90
52,827.10
0.00
1
120.00
10,011.60
79.57
9,548.40
120.00
8,186.40
67.4
8,088.00
200.00
7,924.00
40.38
8,076.00
120.00
11,216.40
94.16
11,299.20
150.00
7,750.50
50.61
7,591.50
200.00
7,904.00
41.12
8,224.00
-
0.00
0.00
0.00
0.00
50,481.50
300
50,929.50
7,602.00
25.76
7,728.00
200
9,434.00
48.77
9,754.00
300
6,015.00
20.76
6,228.00
50
7,271.00
144.58
7,229.00
350
200
11,315.50
32.63
11,420.50
8,844.00
42.85
8,570.00
49,087.20
48,413.00
300
10,815.00
34.83
10,449.00
600
11,976.00
19.14
11,484.00
100
14,445.00
145.58
14,558.00
120
11,851.20
99.35
11,922.00
42,548.50
43,461.00
300
9,129.00
32.52
150
150
11,655.00
9,756.00
-
81.61
12,241.50
10,984.50
75.89
11,383.50
7000
10,780.00
10,080.00
nto de invertir
1.44
uiere trabajar, usando cualquier criterio que desee, ya sea % Change, por ser empresa conocida, volumen mane
e cierre (hoy) y puede escoger tantas empresas como quiera o le guste, luego definir con cuales se quedar para darle seguimiento
, por su sector asignado (mnimo 20% de US$ asignados) y los otros tres sectores
es que ests definiendo tu cartera, al cierre del Viernes colocaras el valor de cierre
Simulacin en excel crear su Portafolio de Inversin, para ello debe ir a la seccin VSE (derecha superior del p
eC-Feb-Jun-2014
n por el portal para que se familiaricen con las facilidades del Potal VSE
Hoja de Excel al VSE, deben de ir en la parte izquierda a MAKE A TRADE , les aparecer un formato donde copia
na comisin cada vez que hagan una operacin, vean las reglas del juego
arlos a la columna (M) de precios de cierre, desde tu Portafolio del VSE, para que la hoja calcule el valor de cierre de su cartera y puedas v
dad, luego haras los ajustes para realizar tus cambios de inversin
a, si lo crees necesario
quieres invertir; Precio H, # Empresa I y # de acciones J, de inmediato se te incrementar el disponible para inv
rtera de inversin para la prxima semana, las empresas que decidas dejar se quedaran tal como estn
pasar la data de la anterior y colocas la nueva inversin en la misma empresa, solo toma nota de dejar en blanco la columna I del # de em
e alguna empresa ya listada que no vayas a usar, con la informacin de la nueva inversin
e de riesgo, debes de pasar la informacin al VSE, acuerdate de dejar suficiente efectivo para las comisiones y luego de tener las operacio
e haber cumplido con los requisitos del 20% de inversin en el sector asignado
NVERSION - HADCA
INDICE DOW
INICIO
US$
120.50
Ganancia
FINAL
16,315
16,472
157
0.27
Valor Cartera
0.96
0.80
Costo de Oportunidad
520.50
PUNTOS
Riesgo Ajustado
0.06
Perdida
DIFERENCIA
200,120.50
0.74
52.03%
Tasa Anual
165.80 -
#DIV/0!
463.20 -
4.63
98.40 -
1.20
Precio Esperado
Expertos
#DIV/0!
152.00
1.92
45
89.73%
44.67
82.80
0.74
100.76
93.45%
104.48
159.00 -
2.05
320.00
4.05
46.53
88.37%
45.35
32.95
78.18%
43.35
448.00
#DIV/0!
0.89
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
126.00
1.66
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
320.00
3.39
59.99
81.30%
54.27
213.00
3.54
25.77
80.56%
22.68
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
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#DIV/0!
42.00 -
0.58
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
105.00
0.93
#DIV/0!
#DIV/0!
274.00 -
3.10
674.20 -
1.37
#DIV/0!
190.89
75.74%
159.61
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
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#DIV/0!
366.00 -
3.38
492.00 -
4.11
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
113.00
0.78
185.19
78.61%
184.63
70.80
0.60
114.4
86.84%
109.9
912.50
2.14
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
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#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
627.00
586.50
6.87
43.85
74.16%
40.54
120.17
67.91%
93.3
97.2
78.08%
82.32
#DIV/0!
5.03
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
399.00
#DIV/0!
3.63
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
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#DIV/0!
#DIV/0!
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#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
700.00 -
6.49
#DIV/0!
#DIV/0!
VSE (derecha superior del portal) y cree su cuenta de Inversin dentro del juego que la Ctedra ha abierto, sigas
er un formato donde copiaran: 1- la siglas de la empresas donde quieren invertir, le dan a GO, deben hacerlo ta
de cierre de su cartera y puedas ver el rendimiento por accin y total de la cartera y el valor cierre del Dow
n blanco la columna I del # de empresas, debers colocar el precio de cierre como el nuevo precio de inversin y debes de asegurarte que
ones y luego de tener las operaciones efctuadas en el VSE tomas los precios definitivos de las nuevas compras y pasalos al simulador de
Tasa Libre
Riesgo
77%
1.98
e dan a GO, deben hacerlo tanta veces como empresas tengas 2- luego copian el nmero de acciones que ya de
nversin y debes de asegurarte que la informacin este contenida en el calculo del riesgo beta
compras y pasalos al simulador de excel, siempre tendrs algunas diferencias por las comisiones y los precios de realizacin que pueden s
e acciones que ya determinaron, el precio saldr solo, cuando la operacin se realice y puede ser diferente al d
ede ser diferente al de la hoja de excel, luego ajustaras el excel con el precio real obtenido
http://ww
w.bloom
berg.com
https://es-us.finanzas.yahoo.com/
www.marketwatch.com
/markets/
etfs/lever
aged/
EMPRESAS SELECCIONADAS
https://americanfunds.com
DEL
NYSE
Asignado US$ =
140
Cartera =
71
SECTOR
SIGLAS
http://www.advfn.com/
99.66
Por Invertir
13
US$
0.85
ULTIMO
# Empresas
Beta
Inversin
PRECIO
Mximo
0.06
29.36
Alimentos
0.00
# Empresas
MKC
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0.00
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4.04
40.38
0.78
5.60
93.47
0.78
5.65
94.16
0.00
-1.02
-1.02
3.95
6.16
39.52
41.12
0.00
0.00
0.00
21
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34.01
Tecnologa de Comunicaciones
# Empresas
1
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NOK
TXN
1.65
Semiconductores
TSM
1.18
1.18
1.00
3.80
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1
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Computers & Equipment
1
3
1
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CA
CRM
SY
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3
IBM
CSC
Wireless Communications
1
# Empresas
1
AMX
CHL
MBT
Fixed-Line Communications
1
4
0.94
SBC
VZ
ETN
Tire
0
DGI
Autos
3
5.65
0.55
0.55
5.71
-
0.28
Auto -parts
# Empresas
0
20.76
145.42
32.33
32.63
1
1
3.63
-
EMC
SGI
STX
Servicios Technologicos
1
2
1
3.11
-
20.41
1
1
GM
BAX
AG
Consumer Electronic
0
Medical Supplies
1
Toys
0
Furnishing & Applicances
0
Home Construction
3
1
1
1
KBH
TOL
PHM
FDX
UPS
Delivery Services
35
Non Ferrous Metals
1
1.07
1.07
1.06
1.06
0.18
7.22
7.27
5.92
5.96
15.87
APA
1
1
1
1
1
1
CHK
DVN
EPL
SUN
VLO
XTO
CDE
Gold Mining
-
144.45
145.58
98.76
99.35
1
1
1
1
1
1
GFI
HMY
NEM
PDG
BP
1.02
4.56
30.43
CVX
1
1
1
COP
ECA
XOM
MRO
1
1
1
1
FRO
GMR
OMM
OSG
MDR
NOV
PKD
SPN
1
1
WMB
EP
1
1
1
1
1
1
AKS
ATI
SID
RIO
GGB
NUE
1.17
5.82
77.70
73.23
0.93
5.49
-
Marine Transportation
4
Pipelines
2
Steel
Estrategia de Inversin: Debes de definir tus reglas propias para Invertir slo usa tu sentido comn o rasg
1- Invertir en empresa conocidas
2- Que los precios de las acciones tengan tendencia positiva en el momento de invertir
3- No invertir mas de 30.000 por empresa
Vaya a www.marketwatch.com y con la informacin de esta Hoja de Simulacin en excel crear su Por
y abrir el suyo, tambi www.marketwatch.com/game/mdec-feb-jun-2014
a- Al entrar a VSE se le pide se inscriba, introduciendo su e-mail y una clave personal
b- Vaya luego a Find a Game to join (izquierda) y colocas el Game ID: MdeC-Feb-Jun-2014
c- Les aparecer el Juego, bajan unas lineas en pagina y les aparecer el espacio para colocar la Clave del juego o Pa
d- Revisen las reglas del juego que la Ctedra ha creado y luego navegen por el portal para que se familiaricen con las
f- Cuando ya estn listos para pasar sus Inversiones de la Hoja de Excel al VSE, deben de ir en
g- Deben de dejar suficiente efectivo, ya que les cobraran una comisin cada vez que hagan un
CIERRE DE CARTERA
a- Al cerrar el NYSE el Viernes debers tomar los precios de cierre y pasarlos a la columna (M) de precios de cierre, d
b- Esta hoja deberas enviarmela especificando claramente que la hoja de cierre es de la semana
RE_APERTURA DE CARTERA SEMANA SIGUIENTE:
a- Copia la Hoja de Cierre a la siguiente semana en su totalidad, luego haras los ajustes para re
b- Revisa tus premisas de Inversin para esta nueva semana, si lo crees necesario
d- Elimina la informacin de las empresas en las que ya no quieres invertir; Precio H, # Empresa
e- Define, luego de tu anlisis de cierre como quedar tu cartera de inversin para la prxima se
f- Si vas a invertir en la misma empresa deberas abrir otra linea debajo y pasar la data de la anterior y colocas la nuev
g- Si decides crear nuevas inversiones puedes sustituir, la informacin, de alguna empresa ya listada que no vayas a
h- Definido tu nuevo portafolio, balanceado de acuerdo a tu nuevo enfoque de riesgo, debes de pasar la informacin a
i- Deberas de enviarme tu nueva cartera de inversin y en ella debers de haber cumplido con los requisitos del 20%
Inversin del
20%
Inversin Total
68,065
199,443
SEMANA # 2
# DE
SECTOR
TOTAL
ACCIONES
US$
US$
Precio
INVERSION
INVERTIDOS
INVERTIDOS
Cierre
58,755.60
Valor
Ganancia
Cartera
Perdida
212,709.90
61,824.20
13,267.00
3,068.60
0.00
0.00
0.00
200.00
7,924.00
42.02
8,404.00
480.00
200.00
8,076.00
42.02
8,404.00
328.00
120.00
11,216.40
99.38
11,925.60
709.20
120.00
11,299.20
99.38
11,925.60
626.40
0.00
200.00
7,904.00
42.33
300.00
12,336.00
42.33
8,466.00
12,699.00
562.00
363.00
71,291.10
3,226.50
7,980.00
10,174.00
9,156.60
6,585.00
378.00
740.00
378.00
570.00
0.00
0.00
0.00
68,064.60
300
7,602.00
-
26.6
200
9,434.00
50.87
180
300
8,778.60
6,015.00
50.87
21.95
300
50
6,228.00
7,271.00
-
21.95
152.39
350
7,619.50
-
350
6,585.00
-
11,315.50
33.13
11,420.50
-
33.13
357.00
-
348.50
-
11,595.50
11,595.50
-
280.00
175.00
-
43,507.60
2,653.40
40,854.20
-
100
14,445.00
155.33
15,533.00
1,088.00
100
14,558.00
155.33
15,533.00
975.00
120
11,851.20
103.68
12,441.60
590.40
120
11,922.00
103.68
12,441.60
519.60
36,087.00
4,318.50
31,768.50
300
150
150
9,129.00
11,655.00
10,984.50
-
35.95
89.48
79.20
10,785.00
13,422.00
11,880.00
-
1,656.00
1,767.00
895.50
-
sando cualquier criterio que desee, ya sea % Change, por ser empresa conocida, volumen manejado, etc.
e escoger tantas empresas como quiera o le guste, luego definir con cuales se quedar para darle seguimiento
excel crear su Portafolio de Inversin, para ello debe ir a la seccin VSE (derecha superior del portal) y cree su
personal
VSE, deben de ir en la parte izquierda a MAKE A TRADE , les aparecer un formato donde copiaran: 1- la siglas d
a vez que hagan una operacin, vean las reglas del juego
M) de precios de cierre, desde tu Portafolio del VSE, para que la hoja calcule el valor de cierre de su cartera y puedas ver el rendimiento por
nterior y colocas la nueva inversin en la misma empresa, solo toma nota de dejar en blanco la columna I del # de empresas, debers colo
e pasar la informacin al VSE, acuerdate de dejar suficiente efectivo para las comisiones y luego de tener las operaciones efctuadas en el
- HADCA
INDICE DOW
INICIO
US$
FINAL
16,472
13,127.00
DIFERENCIA
PUNTOS
17,084
612
Riesgo Ajustado
6.56
6.65
Valor Cartera
213,247.50
Crecimiento
Aceptado
5.22
90%
Precio + alto
52S
#DIV/0!
Precio Esperado
Expertos
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
6.06
45
93.38%
44.67
100.76
98.63%
104.48
46.53
90.97%
45.35
32.95
80.73%
43.35
59.99
84.80%
54.27
25.77
85.18%
22.68
4.06
6.32
5.54
#DIV/0!
7.11
2.94
2.83
4.74
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
4.97
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
7.84
4.31
9.48
3.72
3.14
Costo de Oportunidad
-3.42
27.72%
5.73
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
4.79
#DIV/0!
#DIV/0!
190.89
79.83%
159.61
36.45
90.89%
37.77
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
2.47
1.53
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
2.83
6.49
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
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#DIV/0!
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#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
7.53
185.19
83.88%
184.63
114.4
90.63%
109.9
6.70
4.98
4.36
13.59
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
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#DIV/0!
18.14
#DIV/0!
15.16
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#DIV/0!
#DIV/0!
8.15
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#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
43.85
81.98%
40.54
120.17
74.46%
93.3
97.2
81.48%
82.32
manejado, etc.
r del portal) y cree su cuenta de Inversin dentro del juego que la Ctedra ha abierto, sigas los siguientes pasos
opiaran: 1- la siglas de la empresas donde quieren invertir, le dan a GO, deben hacerlo tanta veces como empre
das ver el rendimiento por accin y total de la cartera y el valor cierre del Dow
a invertir
e empresas, debers colocar el precio de cierre como el nuevo precio de inversin y debes de asegurarte que la informacin este contenid
eraciones efctuadas en el VSE tomas los precios definitivos de las nuevas compras y pasalos al simulador de excel, siempre tendrs algun
Tasa Libre
Riesgo
-92%
2.09
anta veces como empresas tengas 2- luego copian el nmero de acciones que ya determinaron, el precio saldr
excel, siempre tendrs algunas diferencias por las comisiones y los precios de realizacin que pueden ser diferentes
aron, el precio saldr solo, cuando la operacin se realice y puede ser diferente al de la hoja de excel, luego ajus
http://www.bloom
berg.com/market https://es-us.finanzas.yahoo.com/
www.marketwatch.com
s/etfs/leveraged/
EMPRESAS SELECCIONADAS
https://americanfunds.com
DEL
NYSE
100
Cartera =
71
INDUSTRIASECTOR
Consumo Masivo
SIGLAS
99.30
US$
0.90
ULTIMO
Beta
Inversin
PRECIO
0.09
31.28
40% Alimentos
Equipo # 4
0.00
# Empresas
MKC
0.00
0.00
KO
1
1
PEP
CPB
UN
0.96
3.72
39.62
0.96
3.79
40.38
0.78
5.26
93.47
0.78
5.30
94.16
0.78
3.73
99.38
0.00
3.71
-1.02
-1.02
5.78
0.00
0.00
39.52
41.12
0.00
Technologia
21
0.29
25.37
Tecnologa 40%
Tecnologa de Comunicaciones
Equipo # 1
# Empresas
1
SNE
NOK
3.56
-
TXN
4.42
1.65
Semiconductores
1
1
TSM
1.18
1.18
1.00
4.12
2.82
25.34
47.17
48.77
20.05
1.00
1.00
4
1
1
WFR
AMD
1
1
1
Computers & Equipment
1
3
1
1
CA
CRM
SY
Software
3
IBM
CSC
Wireless Communications
1
# Empresas
1
AMX
CHL
MBT
Fixed-Line Communications
1
4
Bienes Durader
4.12
3.41
-
EMC
SGI
STX
Servicios Technologicos
1
2
1
2.92
0.94
1
1
SBC
VZ
0.55
0.55
0.31
23.53
40%
Equipo #Auto
3 -parts
# Empresas
0
ETN
Tire
0
DGI
Autos
3
20.76
21.95
145.42
1
1
GM
BAX
AG
Consumer Electronic
0
Medical Supplies
1
Toys
0
Furnishing & Applicances
0
Home Construction
3
1
1
1
KBH
TOL
PHM
Delivery Services
FDX
UPS
35
1.07
1.07
1.07
1.06
1.06
0.21
6.77
6.83
4.37
5.56
5.59
19.11
40%
Equipo
Non Ferrous Metals
1
1
1
1
1
1
1
APA
CHK
DVN
EPL
SUN
VLO
XTO
144.45
145.58
155.33
98.76
99.35
Gold Mining
1
1
1
1
1
CDE
GFI
HMY
NEM
PDG
BP
CVX
1
1
1
COP
ECA
XOM
MRO
1
1
1
1
FRO
GMR
OMM
OSG
MDR
NOV
PKD
SPN
1
1
WMB
EP
1
1
1
1
1
1
AKS
ATI
SID
RIO
GGB
NUE
# Empresas
#REF!
Integrated Oil & Gas
1.02
1.02
1.17
4.28
4.21
5.47
30.43
35.95
77.70
0.93
5.15
73.23
Marine Transportation
4
Pipelines
2
Steel
Estrategia de Inversin: Debes de definir tus reglas propias para Invertir slo usa tu sentido com
1- Invertir en empresa conocidas
Pasos a
2- Que los precios de las acciones tengan tendencia positiva en el momento de invertir
3- No invertir mas de 30.000 por empresa
4- Que el Beta de la cartera no sea mayor de 1.00
5- Invertir en los cuatro sectores sealados
6- Estar dentro de lo recomendado por los expertos
7- No aceptar perdidas mayores del 0,5% aun con tendencia positiva
8- Que el precio real de inversin no sea mayor del 95% del maximo esperado por los exper
9- Sostener inversiones con crecimiento mnimo del 90% del Crecimiento Mercado
10- Reinvertir en la accion de mayor crecimiento de rendimiento de cada sector
1- Vaya a www.marketwatch.com y busque Market y seleccione los sectores Pueden usar tambin Yahoo Finan
3- CIERRE DE CARTERA
a- Al cerrar el NYSE el Viernes debers tomar los precios de cierre y pasarlos a la columna (M) de precios de
b- Esta hoja deberas enviarmela especificando claramente que la hoja de cierre es de la
f- Si vas a invertir en la misma empresa deberas abrir otra linea debajo y pasar la data de la anterior y coloca
g- Si decides crear nuevas inversiones puedes sustituir, la informacin, de alguna empresa ya listada que no
h- Definido tu nuevo portafolio, balanceado de acuerdo a tu nuevo enfoque de riesgo, debes de pasar la infor
i- Deberas de enviarme tu nueva cartera de inversin y en ella debers de haber cumplido con los requisitos
http://www.advfn.com/
Asignado US$ =
213,248
Por Invertir
1,403
12
Inversin del
20%
Inversin Total
54,109
211,745
# DE
SECTOR
TOTAL
# Empresas
ACCIONES
US$
US$
Precio
Mximo
INVERSION
INVERTIDOS
INVERTIDOS
Cierre
66,706.00
0.00
0.00
0.00
1
200.00
7,924.00
42
200.00
8,076.00
42
120.00
11,216.40
99.7
120.00
11,299.20
99.7
80.00
7,950.40
99.7
200.00
0.00
7,904.00
45.32
300.00
12,336.00
0.00
0.00
45.32
0.00
54,108.60
300
7,602.00
-
200
9,434.00
180
300
8,778.60
6,015.00
27.18
52.57
52.57
22.16
300
6,228.00
22.16
400
8,780.00
7,271.00
-
22.16
50
150.39
50,174.00
-
100
100
14,445.00
14,558.00
152.46
152.46
60
9,319.80
152.46
120
11,851.20
103.94
120
11,922.00
103.94
40,756.00
300
9,129.00
35.86
250
150
35.86
91.29
150
8,987.50
11,655.00
10,984.50
-
82.47
a en el momento de invertir
a positiva
l maximo esperado por los expertos
el Crecimiento Mercado
nto de cada sector
ere invertir
quiere trabajar, usando cualquier criterio que desee, ya sea % Change, por ser empresa conocida, volumen ma
de cierre (hoy) y puede escoger tantas empresas como quiera o le guste, luego definir con cuales se quedar para darle seguimiento
nes, por su sector asignado (mnimo 20% de US$ asignados) y los otros tres sectores
o es que ests definiendo tu cartera, al cierre del Viernes colocaras el valor de cierre
a de Simulacin en excel crear su Portafolio de Inversin, para ello debe ir a la seccin VSE (derecha superior d
e-mail y una clave personal
MdeC-Feb-Jun-2014
gen por el portal para que se familiaricen con las facilidades del Potal VSE
a Hoja de Excel al VSE, deben de ir en la parte izquierda a MAKE A TRADE , les aparecer un formato donde cop
n una comisin cada vez que hagan una operacin, vean las reglas del juego
asarlos a la columna (M) de precios de cierre, desde tu Portafolio del VSE, para que la hoja calcule el valor de cierre de su cartera y pueda
alidad, luego haras los ajustes para realizar tus cambios de inversin
ana, si lo crees necesario
valor de las casilla N6 y J3 de la semana anterior, ya cerrada
o quieres invertir; Precio H, # Empresa I y # de acciones J, de inmediato se te incrementar el disponible para i
cartera de inversin para la prxima semana, las empresas que decidas dejar se quedaran tal como estn
o y pasar la data de la anterior y colocas la nueva inversin en la misma empresa, solo toma nota de dejar en blanco la columna I del # de
de alguna empresa ya listada que no vayas a usar, con la informacin de la nueva inversin
oque de riesgo, debes de pasar la informacin al VSE, acuerdate de dejar suficiente efectivo para las comisiones y luego de tener las opera
s de haber cumplido con los requisitos del 20% de inversin en el sector asignado
INDICE DOW
INICIO
US$
SEMANA # 3
Ganancia
Cartera
Perdida
227,073.50
17,084
15,228.90
Valor
FINAL
Riesgo Ajustado
7.14
Costo de Oportunidad
15,328.90
17,216
7.24
Valor Cartera
Crecimiento
Aceptado
71,364.00
4,658.00
6.98
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
8,400.00
476.00
6.01
8,400.00
324.00
4.01
11,964.00
747.60
6.67
11,964.00
664.80
5.88
7,976.00
9,064.00
13,596.00
25.60
1,160.00
1,260.00
57,810.10
3,701.50
8,154.00
10,514.00
9,462.60
6,648.00
552.00
1,080.00
684.00
633.00
0.32
#DIV/0!
14.68
10.21
90%
Precio + alto
52S
#DIV/0!
45
94.42%
100.76
95.17%
46.53
112.62%
32.95
82.49%
59.99
25.77
96.55%
96.56%
6.84
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
7.26
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
11.45
7.79
10.52
6,648.00
8,864.00
7,519.50
-
420.00
84.00
-
248.50
-
6.74
0.96
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
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#DIV/0!
3.42
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52,112.40
1,938.40
3.86
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182.84
94.90%
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#DIV/0!
15,246.00
15,246.00
9,147.60 -
801.00
688.00
#DIV/0!
5.55
4.73
172.20 -
1.85
12,472.80
621.60
5.25
12,472.80
550.80
4.62
45,787.00
5,031.00
12.34
#DIV/0!
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185.19
82.77%
114.4
94.53%
#DIV/0!
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#DIV/0!
10,758.00
1,629.00
#DIV/0!
17.84
8,965.00 13,693.50
12,370.50
-
22.50 2,038.50
1,386.00
-
0.25
17.49
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
12.62
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#DIV/0!
43.85
81.78%
120.17
98.06%
97.2
100.06%
seccin VSE (derecha superior del portal) y cree su cuenta de Inversin dentro del juego que la Ctedra ha abie
aparecer un formato donde copiaran: 1- la siglas de la empresas donde quieren invertir, le dan a GO, deben ha
e el valor de cierre de su cartera y puedas ver el rendimiento por accin y total de la cartera y el valor cierre del Dow
de dejar en blanco la columna I del # de empresas, debers colocar el precio de cierre como el nuevo precio de inversin y debes de asegu
as comisiones y luego de tener las operaciones efctuadas en el VSE tomas los precios definitivos de las nuevas compras y pasalos al simu
DIFERENCIA
PUNTOS
132
Riesgo Ajustado
0.77
Tasa Libre
0.69
osto de Oportunidad
228,476.40
Precio Esperado
Expertos
44.48
104.76
40.24
54.45
22.95
-6.45
19.80%
Riesgo
-835%
2.03
158.48
184.2
109.95
93.1
82.42
le dan a GO, deben hacerlo tanta veces como empresas tengas 2- luego copian el nmero de acciones que ya d
inversin y debes de asegurarte que la informacin este contenida en el calculo del riesgo beta
s compras y pasalos al simulador de excel, siempre tendrs algunas diferencias por las comisiones y los precios de realizacin que pueden
nmero de acciones que ya determinaron, el precio saldr solo, cuando la operacin se realice y puede ser dife
ealice y puede ser diferente al de la hoja de excel, luego ajustaras el excel con el precio real obtenido
al obtenido
http://www.bloomberg.co
https://es-us.finanzas.yahoo.com/
www.marketwatch.com
m/markets/etfs/leveraged/
EMPRESAS SELECCIONADAS
https://americanfunds.com
DEL
NYSE
80
Cartera =
71
INDUSTRIA
SECTOR
Consumo Masivo
40%
SIGLAS
77.34
US$
0.69
ULTIMO
Beta
Inversin
PRECIO
0.05
25.72
Alimentos
Equipo # 4
0.00
# Empresas
MKC
0.00
0.00
KO
PEP
0.96
3.47
39.62
0.96
3.53
40.38
0.78
4.91
93.47
0.78
4.95
94.16
0.00
1
1
CPB
UN
0.00
3.46
-1.02
-1.02
5.40
0.00
0.00
39.52
41.12
0.00
Technologia
21
0.23
19.84
Equipo # 1
# Empresas
1
SNE
NOK
TXN
1.65
Semiconductores
TSM
1.18
1.18
1.00
3.33
4.13
3.84
2.63
25.34
47.17
48.77
20.05
1.00
4
1
1
WFR
AMD
1
1
1
Computers & Equipment
1
3
1
1
CA
CRM
SY
Software
3
IBM
CSC
Wireless Communications
1
# Empresas
1
AMX
CHL
MBT
Fixed-Line Communications
1
4
Bienes Duraderos
3.18
-
0.94
1
1
SBC
VZ
0.55
0.55
0.25
17.88
40%
DGI
Autos
3
20.76
EMC
SGI
STX
Servicios Technologicos
1
2
1
2.73
145.42
1
1
GM
BAX
AG
Consumer Electronic
0
Medical Supplies
1
Toys
0
Furnishing & Applicances
0
Home Construction
3
1
1
1
KBH
TOL
PHM
Delivery Services
FDX
1.07
1.07
UPS
1.06
1.06
35
0.15
6.32
6.37
5.19
5.22
13.90
40%
Equipo No.
Non Ferrous Metals
1
1
1
1
1
1
1
APA
CHK
DVN
EPL
SUN
VLO
XTO
144.45
145.58
98.76
99.35
Gold Mining
1
1
1
1
1
CDE
GFI
HMY
NEM
PDG
BP
1.02
CVX
1.17
1
1
1
COP
ECA
XOM
MRO
1
1
1
1
FRO
GMR
OMM
OSG
MDR
NOV
PKD
SPN
1
1
WMB
EP
1
1
1
1
1
1
AKS
ATI
SID
RIO
GGB
NUE
# Empresas
#REF!Integrated Oil & Gas
4.00
5.10
30.43
35.95
77.70
0.93
4.81
73.23
Marine Transportation
4
Pipelines
2
Steel
Estrategia de Inversin: Debes de definir tus reglas propias para Invertir slo usa tu sentido
1- Invertir en empresa conocidas
Pasos a segui
2- Que los precios de las acciones tengan tendencia positiva en el momento de inver
3- No invertir mas de 30.000 por empresa
4- Que el Beta de la cartera no sea mayor de 1.00
5- Invertir en los cuatro sectores sealados
6- Estar dentro de lo recomendado por los expertos
7- No aceptar perdidas mayores del 0,5% aun con tendencia positiva
8- Que el precio real de inversin no sea mayor del 95% del maximo esperado por lo
9- Sostener inversiones con crecimiento mnimo del 90% del Crecimiento Mercado
10- Reinvertir en la accion de mayor crecimiento de rendimiento de cada sector
1- Vaya a www.marketwatch.com y busque Market y seleccione los sectores Pueden usar tambin Yahoo
3- CIERRE DE CARTERA
a- Al cerrar el NYSE el Viernes debers tomar los precios de cierre y pasarlos a la columna (M) de pr
b- Esta hoja deberas enviarmela especificando claramente que la hoja de cierre e
b- Revisa tus premisas de Inversin para esta nueva semana, si lo crees necesario
f- Si vas a invertir en la misma empresa deberas abrir otra linea debajo y pasar la data de la anterior
g- Si decides crear nuevas inversiones puedes sustituir, la informacin, de alguna empresa ya listada
h- Definido tu nuevo portafolio, balanceado de acuerdo a tu nuevo enfoque de riesgo, debes de pasa
i- Deberas de enviarme tu nueva cartera de inversin y en ella debers de haber cumplido con los re
http://www.advfn.com/
Asignado US$ =
228,476
Por Invertir
51,690
12
Inversin del
20%
Inversin Total
45,329
176,707
# DE
SECTOR
TOTAL
# Empresas
ACCIONES
US$
US$
Precio
Mximo
INVERSION
INVERTIDOS
INVERTIDOS
Cierre
58,755.60
0.00
0.00
0.00
1
200.00
7,924.00
200.00
8,076.00
120.00
11,216.40
120.00
11,299.20
0.00
200.00
300.00
0.00
7,904.00
12,336.00
0.00
0.00
0.00
45,328.60
7,602.00
-
300
200
9,434.00
180
300
8,778.60
6,015.00
300
50
6,228.00
7,271.00
-
40,854.20
-
100
100
14,445.00
14,558.00
-
120
11,851.20
120
11,922.00
31,768.50
300
150
150
9,129.00
11,655.00
10,984.50
-
94.03
a en el momento de invertir
a positiva
l maximo esperado por los expertos
el Crecimiento Mercado
nto de cada sector
ere invertir
quiere trabajar, usando cualquier criterio que desee, ya sea % Change, por ser empresa conocida, volumen ma
de cierre (hoy) y puede escoger tantas empresas como quiera o le guste, luego definir con cuales se quedar para darle seguimiento
nes, por su sector asignado (mnimo 20% de US$ asignados) y los otros tres sectores
o es que ests definiendo tu cartera, al cierre del Viernes colocaras el valor de cierre
a de Simulacin en excel crear su Portafolio de Inversin, para ello debe ir a la seccin VSE (derecha superior d
e-mail y una clave personal
MdeC-Feb-Jun-2014
gen por el portal para que se familiaricen con las facilidades del Potal VSE
a Hoja de Excel al VSE, deben de ir en la parte izquierda a MAKE A TRADE , les aparecer un formato donde cop
n una comisin cada vez que hagan una operacin, vean las reglas del juego
asarlos a la columna (M) de precios de cierre, desde tu Portafolio del VSE, para que la hoja calcule el valor de cierre de su cartera y pueda
alidad, luego haras los ajustes para realizar tus cambios de inversin
ana, si lo crees necesario
valor de las casilla N6 y J3 de la semana anterior, ya cerrada
o quieres invertir; Precio H, # Empresa I y # de acciones J, de inmediato se te incrementar el disponible para i
cartera de inversin para la prxima semana, las empresas que decidas dejar se quedaran tal como estn
o y pasar la data de la anterior y colocas la nueva inversin en la misma empresa, solo toma nota de dejar en blanco la columna I del # de
de alguna empresa ya listada que no vayas a usar, con la informacin de la nueva inversin
oque de riesgo, debes de pasar la informacin al VSE, acuerdate de dejar suficiente efectivo para las comisiones y luego de tener las opera
s de haber cumplido con los requisitos del 20% de inversin en el sector asignado
INDICE DOW
INICIO
US$
SEMANA # 3
Valor
Ganancia
Cartera
Perdida
14,104.50
162,682.40
71.20
17,084
17,216
Riesgo Ajustado
Costo de Oportunidad
-162,602.40
FINAL
92.02
Valor Cartera
Crecimiento
Aceptado
- 58,755.60 -
100.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
7,924.00 -
100.00
8,076.00 -
100.00
- 11,216.40 -
100.00
100.00
#DIV/0!
#DIV/0!
100.00
100.00
- 45,328.60 -
7,602.00
9,434.00
8,778.60
6,015.00
100.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
100.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
100.00
100.00
100.00
90%
Precio + alto
52S
#DIV/0!
6,228.00 -
7,271.00 -
100.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
100.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
- 40,854.20 -
100.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
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#DIV/0!
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#DIV/0!
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#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
14,445.00 14,558.00 -
#DIV/0!
100.00
100.00
#DIV/0!
11,851.20 -
100.00
11,922.00 -
100.00
14,104.50 -
17,664.00 -
55.60
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
9,129.00 -
#DIV/0!
100.00
14,104.50
- -
2,449.50
10,984.50 -
#DIV/0!
21.02
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
100.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
seccin VSE (derecha superior del portal) y cree su cuenta de Inversin dentro del juego que la Ctedra ha abie
aparecer un formato donde copiaran: 1- la siglas de la empresas donde quieren invertir, le dan a GO, deben ha
e el valor de cierre de su cartera y puedas ver el rendimiento por accin y total de la cartera y el valor cierre del Dow
de dejar en blanco la columna I del # de empresas, debers colocar el precio de cierre como el nuevo precio de inversin y debes de asegu
as comisiones y luego de tener las operaciones efctuadas en el VSE tomas los precios definitivos de las nuevas compras y pasalos al simu
DIFERENCIA
PUNTOS
132
Riesgo Ajustado
osto de Oportunidad
65,794.00
Precio Esperado
Expertos
0.77
Tasa Libre
0.53
71.73
5.70%
Riesgo
9284%
2.03
le dan a GO, deben hacerlo tanta veces como empresas tengas 2- luego copian el nmero de acciones que ya d
inversin y debes de asegurarte que la informacin este contenida en el calculo del riesgo beta
s compras y pasalos al simulador de excel, siempre tendrs algunas diferencias por las comisiones y los precios de realizacin que pueden
nmero de acciones que ya determinaron, el precio saldr solo, cuando la operacin se realice y puede ser dife
ealice y puede ser diferente al de la hoja de excel, luego ajustaras el excel con el precio real obtenido
al obtenido