AVISO DE SUSCRIPCIN

Oferta Pblica de hasta 80.000.000, ampliable hasta 100.000.000 Nuevas Acciones Ordinarias Clase B
Oferta Pblica de hasta 20.000.000, ampliable hasta 46.000.000 Acciones Ordinarias Clase B en Circulacin
Rango de Precio Indicativo de Suscripcin: U$S2,2 a U$S2,6 por Accin Ordinaria Clase B
Grupo Supervielle S.A. (Grupo Supervielle o el Emisor) ofrece en suscripcin al pblico inversor hasta 80.000.000, ampliables
hasta 100.000.000, nuevas acciones ordinarias Clase B de valor nominal Ps. 1 cada una y un voto por accin. Dichas acciones sern
ofrecidas al pblico inversor, persona humanas o jurdicas residentes en la Repblica Argentina, a travs de Raymond James
Argentina S.A. (el Colocador Local) (la Oferta Local), y en los Estados Unidos y en otros pases excepto Argentina a travs de
los Colocadores Internacionales (la Oferta Internacional y junto con la Oferta Local, la Oferta Global), en la forma de American
Depositary Shares (los ADS), cada una de las cuales representa cinco acciones Clase B, bajo los trminos y condiciones del
prospecto de fecha 10 de mayo de 2016 (el Prospecto), cuya versin resumida fue publicada el 11 de mayo de 2016 en el boletn
diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la BCBA), en virtud del ejercicio de la facultad delegada por el Mercado de
Valores de Buenos Aires S.A. (el Merval) a la BCBA, conforme lo dispuesto por la Resolucin N 17.501 de la Comisin
Nacional de Valores (el Boletn Diario de la BCBA) y que se encuentra disponible asimismo para el pblico inversor en la pgina
web (i) de la CNV, www.cnv.gob.ar, en la seccin Informacin Financiera y (ii) de Grupo Supervielle
(www.gruposupervielle.com.ar) y en forma subsidiaria en la pgina web del Banco, www.supervielle.com.ar, principal activo del
Emisor. Asimismo, los Accionistas Vendedores ofrecen hasta 20.000.000, ampliables hasta 46.000.000, acciones ordinarias Clase B
en circulacin de valor nominal Ps. 1 cada una y un voto por accin, las cuales sern ofrecidas en la Oferta Local a travs del
Colocador Local y en la Oferta Internacional en la forma de ADS travs de los Colocadores Internacionales. Todos los trminos
utilizados en mayscula no definidos en el presente tendrn el significado que se les asigna en el Prospecto.
La Oferta Local est dirigida nicamente a inversores que sean persona humanas o jurdicas residentes en Argentina.
Grupo Supervielle ha sido autorizado por la Comisin Nacional de Valores (CNV) a la oferta pblica de sus acciones por
Resolucin N 18.023 de fecha 14 de abril de 2016, segn la misma fuera modificada por la Resolucin N 18.033 de fecha 21 de
abril de 2016. Es intencin del Emisor que las acciones Clase B se listen y negocien en el Merval con el smbolo SUPV, y en el
Mercado Abierto Electrnico S.A. (el MAE), y que las ADS se listen en la New York Stock Exchange (NYSE), con el smbolo
SUPV. A tales fines se han solicitado al MERVAL y al MAE las autorizaciones correspondientes para el listado y negociacin de
las acciones Clase B y a la NYSE la autorizacin para el listado de las ADS.
Grupo Supervielle ha otorgado a los Colocadores Internacionales una opcin de compra por una cantidad de hasta 21.000.000
acciones ordinarias Clase B adicionales, en la forma de ADS, al precio de oferta pblica inicial pagado por los inversores, menos los
descuentos y las comisiones aplicables, que podr ser ejercida por los Colocadores Internacionales durante un perodo de 30 das
desde el da en que finalice el Perodo de Subasta Pblica, para cubrir eventuales sobresuscripciones (la Opcin de Compra de
Acciones Adicionales).
1) Emisor: Grupo Supervielle S.A., con domicilio en la calle Bartolom Mitre 434, Piso 5 (C1036AAH), Ciudad Autnoma de
Buenos Aires, Repblica Argentina (Atencin: Ana Bartesaghi telfono: (5411) 4324-8132 / (5411) 4324-8158 , e-mail:
Ana.Bartesaghi@supervielle.com.ar).
2) Colocador Local: Raymond James Argentina S.A., con domicilio en San Martn 344, Piso 22 (C1004AAH), Ciudad Autnoma
de Buenos Aires, Repblica Argentina (Atencin: Diego Trucco y Mariano Parras, telfono 5411 4850-2548, e-mail:
diego.trucco@raymondjames.com.ar: mariano.parras@raymondjames.com.ar).
3) Colocadores Internacionales: Morgan Stanley & Co. LLC; Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated; y Raymond
James & Associates, Inc.
4) Proceso de colocacin y adjudicacin: De conformidad con lo establecido por el artculo 27 del Captulo V, Ttulo II y por el
artculo 1 del Captulo IV Ttulo VI de las Normas de la CNV, la colocacin y adjudicacin de las acciones Clase B (incluyendo las
acciones Clase B subyacentes de las ADS) se realizar mediante una subasta o licitacin pblica abierta, llevada a cabo a travs del
sistema informtico denominado SICOLP de propiedad de, y operado por, el MERVAL.
5) Perodo de Difusin Pblica: El perodo de difusin pblica comprende desde el 12 de mayo de 2016 a las 10:00 horas y
finalizar el 18 de mayo de 2016, excepto que dicho periodo sea terminado, suspendido, interrumpido o prorrogado por el Emisor de
comn acuerdo con el Colocador Local, los Accionistas Vendedores y los Colocadores Internacionales, circunstancias que sern
informadas (al menos el da hbil burstil anterior a la finalizacin del Perodo de Difusin Pblica) mediante un aviso

complementario a ser publicado en la Pgina Web de la CNV, en el sitio web de Grupo Supervielle (www.gruposupervielle.com.ar)
y en forma subsidiaria en la pgina web del Banco Supervielle S.A., www.supervielle.com.ar, principal activo del Emisor, y por 1
(un) Da Hbil en el Boletn Diario de la BCBA.
6) Perodo de Subasta Pblica: El perodo de subasta pblica comprende desde el 19 de mayo de 2016 a las 10:00 horas hasta el
19 de mayo de 2016 hasta las 19:00 horas, salvo que dicho periodo sea terminado, suspendido, interrumpido o prorrogado por el
Emisor de comn acuerdo con el Colocador Local, los Accionistas Vendedores y los Colocadores Internacionales, circunstancias
que sern informadas mediante un aviso complementario a ser publicado en la Pgina Web de la CNV, en el sitio web de Grupo
Supervielle (www.gruposupervielle.com.ar) y en forma subsidiaria en la pgina web del Banco Supervielle S.A.,
www.supervielle.com.ar, principal activo del Emisor, y por 1 (un) Da Hbil en el Boletn Diario de la BCBA. Dado que la Oferta
Local est dirigida nicamente a inversores que sean persona humanas o jurdicas residentes en Argentina, durante dicho perodo,
slo tales inversores, residentes en Argentina, podrn presentar al Colocador Local o a los Agentes Intermediarios Habilitados, en su
caso, las rdenes de Compra que conformarn el Tramo Competitivo y el Tramo No Competitivo para la suscripcin de las
acciones Clase B. Dichas rdenes de compra tendrn carcter no vinculante hasta las 19 horas del Perodo de Subasta Pblica y
podrn ser modificadas, canceladas y dadas de baja del Sistema SICOLP. Al finalizar el Periodo de Subasta Pblica, todas las
rdenes de Compra ingresadas en el Sistema SICOLP sern vinculantes e irrevocables.
7) Tramo Competitivo y Tramo No Competitivo: Slo podrn participar del Tramo No Competitivo los inversores que sean
personas humanas o jurdicas residentes en Argentina y que remitan al Colocador Local o a los Agentes Intermediarios Habilitados
las rdenes de Compra en relacin con las acciones Clase B sin indicar un Precio Ofrecido y por hasta una Cantidad Solicitada de
acciones de hasta 9.000, mientras que aquellos inversores que presentaren rdenes de Compra por una Cantidad Solicitada de
acciones superior a 9.000 conformarn el Tramo Competitivo y debern indefectiblemente incluir un Precio Ofrecido, de lo
contrario dichas rdenes de Compra sern rechazadas. La totalidad de las acciones Clase B adjudicadas al Tramo No Competitivo
no podr superar el 5% de la Oferta Global.
8) Precio de Corte: Concluido el Perodo de Subasta Pblica, el Emisor y los Accionistas Vendedores, en conjunto con el
Colocador Local y los Colocadores Internacionales, determinarn, en virtud del resultado de la Subasta Pblica, el Precio de Corte
para las acciones Clase B y, en virtud de ello, se realizar la adjudicacin de las mismas de acuerdo a los trminos previstos en el
Prospecto en la seccin De la Oferta y la Negociacin Plan de Distribucin. El Precio de Corte y la cantidad de acciones Clase
B a emitirse ser informado el mismo da en que haya concluido el Perodo de Subasta Pblica mediante la publicacin del Aviso de
Resultados. El Precio de Corte ser idntico para todos los inversores a los que se les adjudiquen acciones Clase B, por lo que todos
y cada uno de los inversores que adquirieran acciones Clase B debern abonar un mismo Precio de Corte. Las ADS tendrn el
mismo Precio de Corte que las acciones Clase B, multiplicado por 5. Se prev que el precio de las acciones ordinarias Clase B a ser
ofrecidas en la Oferta Local se ubique entre U$S2,2 y U$S2,6 por accin Clase B y que el precio de las ADS a ser ofrecidas en la
Oferta Internacional se ubique entre U$S11 y U$S13 por ADS. El Precio de Corte definitivo ser informado oportunamente
mediante el Aviso de Resultados y podra diferir sustancialmente del rango de precios indicativo establecido por el Emisor. Sin
perjuicio de lo anterior, finalizado el Perodo de Subasta Pblica, el Emisor previa consulta al Colocador Local y a los Colocadores
Internacionales, podr declarar desierta la colocacin de las acciones Clase B en los supuestos previstos en el Prospecto en la
seccin De la Oferta y la Negociacin Plan de Distribucin.
9) Dividendos: Sujeto a la ley argentina, los tenedores de las nuevas acciones Clase B tendrn derecho a recibir, a partir de la fecha
de su emisin, dividendos, si los hubiera, que se declaren con posterioridad a dicha fecha sobre las acciones Clase B de las que sean
titulares.
10) Derechos de Suscripcin Preferente y de Acrecer: De conformidad con lo resuelto en la Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas del Emisor celebrada el 7 de octubre de 2015, la totalidad de los accionistas del Emisor ha renunciado a sus derechos de
suscripcin preferente y de acrecer respecto de las nuevas acciones Clase B.
Los nuevos accionistas no gozarn de tales derechos de suscripcin preferente y de acrecer sobre las nuevas acciones Clase B que
sean emitidas en virtud del aumento de capital (incluyendo las nuevas acciones Clase B, o su equivalente en ADS, a ser emitidas en
virtud de la Opcin de Compra de Acciones Adicionales), pero tendrn tales derechos respecto de cualquier aumento de capital
posterior.
11) Forma de Integracin de las acciones Clase B: Las acciones Clase B adjudicadas a inversores residentes en Argentina en el
marco de la Oferta Local debern integrarse en dlares estadounidenses (incluyndose dlar cable o dlar MEP) y/o en pesos al tipo
de cambio vendedor billete informado por el Banco de la Nacin Argentina del da anterior al Perodo de Subasta Pblica, mediante
transferencia electrnica al Colocador Local y/o a los Agentes Intermediarios Habilitados hasta las 14 horas de la Fecha de Emisin
y Liquidacin, a las cuentas que el Colocador Local y/o los Agentes Intermediarios Habilitados indicaren en las correspondientes
rdenes de Compra.
12) Fecha de Emisin y Liquidacin: tendr lugar no antes del tercer Da Hbil posterior a la finalizacin del Perodo de Subasta
Pblica y se informar mediante la publicacin del Aviso de Resultados.

13) CALIFICACIN DE RIESGO: LAS ACCIONES CLASE B OFRECIDAS NO CUENTAN CON CALIFICACIN DE
RIESGO.
14) Mencin del derecho de los accionistas a participar del prorrateo en caso de producirse sobrante: No hay derecho de los
accionistas a participar del prorrateo en caso de producirse sobrante.
15) Cambios significativos: Ms all de lo informado en el Prospecto, no han ocurrido cambios significativos desde la fecha de los
estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2015 y por el perodo de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2016. Los
estados financieros consolidados de Grupo Supervielle por el perodo de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2016 fueron
aprobados por el Directorio de Grupo Supervielle y se encuentran disponibles para el pblico inversor en el sitio web de la CNV
(www.cnv.gob.ar en el tem Informacin Financiera ID 4-388906-D) e incorporados al Prospecto por referencia, y copias de los
mismos podrn ser solicitadas segn se indica a continuacin.
16) Comisiones: El Colocador Local y los Colocadores Internacionales tendrn derecho a recibir las comisiones por la colocacin
de las acciones Clase B y de las ADS bajo la Oferta Local y la Oferta Internacional, respectivamente, que se detallan en el Prospecto
bajo la seccin De la Oferta y la Negociacin - Gastos de Emisin de la Oferta Global
El Prospecto (incluyendo los estados contables que se mencionan en el mismo, el presente aviso y cualquier aviso complementario
relacionado con la Oferta Local) se encuentra a disposicin de los interesados: (a) en su versin impresa, en el horario habitual de la
actividad comercial, en el domicilio de: (i) Grupo Supervielle, sito en Bartolom Mitre 434, Piso 5, (C1036AAH), Ciudad
Autnoma de Buenos Aires, telfono(54-11) 4340-3100; (ii) Raymond James Argentina S.A., sito en San Martn 344, Piso 22
(C1004AAH), Ciudad Autnoma de Buenos Aires, telfono (54-11) 4850-2500; y (b) en su versin electrnica en los sitios web (i)
de la CNV, www.cnv.gob.ar, en la seccin Informacin Financiera; y (ii) de Grupo Supervielle (www.gruposupervielle.com.ar) y
en forma subsidiaria en la pgina web del Banco Supervielle S.A., www.supervielle.com.ar, principal activo del Emisor.

COLOCADOR LOCAL

Raymond James
Argentina S.A.
Agente de Liquidacin y
Compensacin y Agente de
Negociacin Integral Nmero de
matrcula asignado 31 de la CNV

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Atilio DellOro Maini
Subdelegado

________________________________
Sergio Gabai
Subdelegado

Oferta Pblica autorizada por Resolucin N 18.023 de fecha 14 de abril de 2016, segn la misma fuera modificada por la
Resolucin N18.033 de fecha 21 de abril de 2016, ambas de la CNV. Esta autorizacin slo significa que se ha cumplido con
los requisitos establecidos en materia de informacin. La CNV no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el
Prospecto. La informacin incluida en el presente es informacin parcial que deber ser completada con la informacin
contenida en el Prospecto de fecha 10 de mayo de 2016. Los inversores debern considerar cuidadosamente la informacin
contenida en dicho Prospecto antes de tomar una decisin de invertir en las acciones Clase B que integran la Oferta Global.
La fecha de este Aviso es 11 de mayo de 2016