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SITUACIONACTUALYPERSPECTIVASDELMAZJulio2009

Direccin General Adjunta de Inteligencia Sectorial


Direccin de Consultora y Desarrollo Tecnolgico
Subdireccin de Consultora

SITUACIN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL


MAZ
Elaborado por:

Marcos Reyes Garca

Artemio Martnez Ruiz

Jos Ramn Ojeda Ledesma

Carlos Javier Almanza Gavia


Miguel Gerardo Ochoa Neira

Morelia, Mich., 31 de Julio de 2009.

SITUACIONACTUALYPERSPECTIVASDELMAZJulio2009

INDICE
1. ENTORNO MUNDIAL ................................................................................................... 3
1.1 Demanda Mundial .................................................................................................. 3
1.2 Oferta mundial ........................................................................................................ 4
1.3 Intercambio Comercial ......................................................................................... 5
1.4 Precios Internacionales........................................................................................ 5
2. ENTORNO NACIONAL ................................................................................................ 6
2.1 Demanda Nacional................................................................................................. 6
2.2 Oferta Nacional ....................................................................................................... 7
2.3 Intercambio Comercial. ........................................................................................ 8
2.4 Comportamiento de los Precios Nacionales de Maz Blanco y Amarillo.
........................................................................................................................................... 9
3. ANALISIS DE RENTABILIDAD................................................................................. 10
3.1 Precio del maz al productor............................................................................. 10
3.1.1 Ciclo agrcolas OI 08/09 y proyeccin del OI 09/10 ............................. 10
3.1.2 Ciclo agrcola PV 08 y proyeccin del PV 09. ....................................... 11
3.1.3 Ingreso Objetivo vigente. ........................................................................... 12
3.2. Costos de Produccin de Maz ....................................................................... 13
3.2.1. Ciclo Otoo Invierno (OI 08/09) y proyeccin del (OI 09/10)............ 13
3.2.2. Ciclo Primavera Verano (PV 08 y PV 09).............................................. 14
3.3 Utilidad por tonelada de Maz ........................................................................... 15
4. IMPACTOS .................................................................................................................... 16
4.1 En los productores .............................................................................................. 16
4.2 En la Ganadera .................................................................................................... 17
4.2.1 Avicultura carne ........................................................................................ 17
4.2.2 Porcicultura.................................................................................................... 18
4.2.3. Engorda de ganado bovino ...................................................................... 18
5. CONLUSIONES RECOMENDACIONES ................................................................. 20
5.1 Conclusiones ........................................................................................................ 20
5.2 Recomendaciones .............................................................................................. 21
6. ANEXOS........................................................................................................................ 22

SITUACIONACTUALYPERSPECTIVASDELMAZJulio2009

1. ENTORNO MUNDIAL
1.1 Demanda Mundial
El consumo de maz a nivel mundial se ha incrementado a una Tasa Media de
Crecimiento Anual (TMCA) de 3.2% durante el periodo de 2005 a 2008. Mientras
que el consumo promedio mundial en los aos 2007 y 2008 fue de 771.7 millones
de toneladas, se espera que para el 2009 el consumo de este grano se
incremente en 2.5% respecto a 2008, al pasar de 773.7 millones de toneladas a
792.7 millones. (Grfica 1)
Los principales pases consumidores1 de este grano son Estados Unidos (34%) y
China (20%), que en conjunto consumen el 54% de la produccin mundial. Mxico
tambin forma parte de los principales consumidores de este grano, con un
consumo promedio de los ltimos dos aos de 32 millones de toneladas y segn
datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) se estima
que para el 2009 el consumo de Mxico permanezca en el mismo nivel.
El inventario mundial de maz en el ao 2008 se increment en 10% respecto al
ao 2007 al pasar de 130 a 143 millones de toneladas. Sin embargo, se prev
que para el 2009 el inventario disminuya en 13% y llegue a un nivel de 123
millones de toneladas, esto derivado del aument del 4% en el comercio
internacional y una produccin estable.
Los pases que concentran ms del 60% de los inventarios mundiales de maz
son China (37%) y Estados Unidos (31%), que en conjunto suman 98 millones de
toneladas de las 143 disponibles en inventarios del ao 2008.
Grfica 1. Consumo Mundial de Maz (Millones de Tn)

Principales Pases Consumidores. ( Anexo 1 )

SITUACIONACTUALYPERSPECTIVASDELMAZJulio2009

800
TMCA3.2%

780
760
740
720
700
680
660
2005

2006

2007

2008

*2009

*2009ProduccionEstimadaporelUSDA
Fuente:FIRAcondatosdeUSDA

1.2 Oferta mundial


La produccin mundial de maz de los aos 2007 y 2008 fue de 790.1 millones de
toneladas en promedio, con una TMCA del 4.1% desde el 2005 al 2008. Segn
datos de USDA se estima que para el 2009 la produccin mundial de maz se
mantenga en el orden de las 789 millones de toneladas, lo que representa un
0.2% de incremento. (Grfica 2).
El 60% de la produccin mundial2 de maz se concentra en dos pases, Estados
Unidos (40%) y China (20%). Por su parte Mxico ocupa el 5 lugar a nivel
mundial en la produccin de este grano con una produccin promedio en los aos
2007 y 2008 de 24 millones de toneladas.
Grfica 2. Produccin Mundial de Maz
(Millones de Tn)
800

TMCA4.1%

780
760
740
720
700
680
660
640
2005
2006
2007
2009/2010*ProduccionEstimadaporelUSDA
Fuente:FIRAcondatosdeUSDA
*2009Proyectado

2008

*2009

SITUACIONACTUALYPERSPECTIVASDELMAZJulio2009

1.3 Intercambio Comercial


Durante los aos 2006 y 2007 el comercio internacional3 de este grano present
importantes movimientos, las importaciones y exportaciones de maz en el mundo
se incrementaron respecto a 2005. Esto con motivo de la demanda mundial del
grano para la produccin de etanol derivada de los altos precios del petrleo.
(Grfica 3).
Sin embargo, es de resaltar la cada del 20% en las exportaciones en el ao 2008
y una reduccin en las importaciones del 22%, con respecto a 2007.
Se espera para el 2009 un aumento del 4% en el comercio internacional,
resaltando que los pases que ms importan maz son Japn, Corea del Sur y
Mxico, que en conjunto importan el 40% del total mundial. Por otro lado, los
principales exportadores son: Argentina y Estados Unidos que en conjunto
aportan el 70% de las exportaciones mundiales de maz.
Grfica 3. Intercambio Comercial de Maz
(Millones de Tn)
100
90
80
70
2005

2006

2007
Importaciones

2008

*2009

Exportaciones

2009*ProduccionEstimadaporelUSDA
Fuente:FIRAcondatosdeUSDA

1.4 Precios Internacionales


Los precios internacionales4 de maz venan presentado una tendencia a la alza
desde el ao 2005 y es de destacar que los incrementos del precio del maz han
ocurrido en el mes de julio de cada ao.
En este sentido, se observa que de julio de 2005 a julio de 2007 el precio del maz
se haba incrementado en 39%, al pasar de 105 a 146 dls/tn; sin embargo para
julio de 2008 el precio aument a 265 dls/tn, cifra que es 81% superior a la de julio
de 2007. El precio de maz a finales de julio de 2009 se encuentra a niveles de
151.6 dls/tn lo que significa una cada del 43% respecto al precio de julio de 2008.
La baja en los precios internacionales de maz obedece a la disminucin de los
2

Principales pases productores de Maz ( Anexo 2 )


Principales pases Exportadores e Importadores de Maz ( Anexo 3 )
4
Precios Internacionales ( Anexo 4 )
3

SITUACIONACTUALYPERSPECTIVASDELMAZJulio2009

precios del petrleo y al nivel de inventarios acumulado en 2008 que exceden en


10% los de 2007.
Se observa que el comportamiento de los precios internacionales del maz han
estado muy ligados a los precios del petrleo crudo. En Julio de 2008 el precio del
petrleo lleg a su mximo histrico de 133 dls/ barril, lo que ocasion el alza del
precio del maz. Se prev que la disminucin en los precios internacionales de
maz repercuta en una baja de los precios nacionales de maz blanco y amarillo.
(Grfica 4).

Grfica 4. Precios Internacionales de Maz (Dls/tn)


300
265.3
250
200

172.1

151.6

150
146.3
100

152.8

139.5

113.9

105.1

May11

Ene11

Sep10

May10

Ene10

Sep09

May09

Ene09

Sep08

May08

Ene08

Sep07

May07

Ene07

Sep06

May06

Ene06

Sep05

May05

Ene05

50

Fuente:FIRAcondatosdeREUTERSyestimacinconpreciosfuturos
delaBolsadeChicago(CBOT)aldia04agosto2009

2. ENTORNO NACIONAL
2.1 Demanda Nacional
El consumo5 de maz en Mxico se ha incrementado durante el periodo 20052008. En 2008 se lleg a un mximo histrico de consumo de 32.6 millones de
toneladas, de las que Mxico import 7.4 millones provenientes de los Estados
Unidos. (Grfica 5).
Grfica 5. Consumo Nacional de Maz (Millones de Tn)
5

Consumo Nacional de Maz ( Anexo 5 )

SITUACIONACTUALYPERSPECTIVASDELMAZJulio2009

33
32
31
30
29
28
27
26
25
2005

2006

2007

2008

*2009

Fuente:FIRAcondatosdeUSDAYSAGARPA
*2009Proyectado

2.2 Oferta Nacional


La produccin nacional de maz de los ltimos aos ha tenido un crecimiento
anual del 11% durante el periodo 2005 - 2008, al pasar de 17.9 millones de
toneladas en 2005 a 24.3 millones en 2008, debido a mayor superficie sembrada
y mayores rendimientos. Segn datos de SAGARPA, se estima que para el ciclo
2009 la produccin nacional de maz se mantenga en el orden de los 24 millones
de toneladas que se obtendr de una superficie sembrada de 8.0 millones de has.
Las Entidades Federativas6 con mayor produccin de maz blanco en el ciclo
Primavera Verano (PV) 08 fueron: Jalisco, Estado de Mxico, Michoacn y
Guanajuato, que en conjunto aportaron 53% de la oferta Nacional, y en maz
amarillo destac Chihuahua.
En el ciclo Otoo - invierno (OI) 08/09 las principales Entidades Federativas7 en
produccin de maz blanco fueron: Sinaloa, Veracruz, Oaxaca y Sonora y en maz
amarillo destac Tamaulipas, que en conjunto contribuyeron con el 91% de la
produccin. (Grfica 6).

Grafica 6. Produccin Nacional de Maz (Millones de Tn)

6
7

Principales Estados Productores de Maz en el ciclo Primavera Verano (Anexo 6).


Principales Estados Productores de Maz en el ciclo Otoo Invierno (Anexo 7).

SITUACIONACTUALYPERSPECTIVASDELMAZJulio2009

30
25
20
15
10
5

2005

2006
ProduccinCicloOI

2007
ProduccinCicloPV

2008
ProduccinTotal

Fuente:FIRAcondatosdeSAGARPA

2.3 Intercambio Comercial8.


Mxico es uno de los principales pases consumidores de maz en el mundo, la
demanda de este grano es superior a la oferta disponible lo que ocasiona
importaciones de maz amarillo proveniente principalmente de los Estados
Unidos, cuyo destino es para la elaboracin de alimento balanceado que
demanda el sector pecuario y la industria del almidn. Cabe mencionar que
Mxico es autosuficiente en produccin de maz blanco.
Las importaciones se redujeron para el ao 2008 en un 23% respecto al ao
2007, esto derivado de una baja en el consumo nacional del 22% motivado por
los altos precios del maz. Lo que represent un nivel de las importaciones para el
ao 2008 de 7.4 millones de toneladas y una produccin de 23.4 millones de
toneladas. (Grfica 7).
Grfica 7. Importaciones de Maz (Millones de Tn)

Volumen Nacional de Importacin de Maz ( Anexo 8 )

SITUACIONACTUALYPERSPECTIVASDELMAZJulio2009

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2005

2006

2007

2008

*2009

Fuente:FIRAcondatosdeUSDA

2.4 Comportamiento de los Precios Nacionales de Maz


Blanco y Amarillo.
Los precios nacionales de maz estn asociados a los precios internacionales del
grano, por lo que si el precio internacional del maz (Bolsa de Chicago) est a la
baja, tambin los precios nacionales reflejan el mismo comportamiento.
Cabe mencionar que generalmente el precio del maz amarillo se cotiza por abajo
del precio de maz blanco, esto debido a que en Mxico el maz blanco es para
consumo humano y el amarillo es para la industria pecuaria y almidonera.9 As
mismo, la diferencia de precio de maz blanco y amarillo tambin se observa para
el consumidor final, como se indica en las siguientes graficas.10 (Grfica 8 y 9)
Para el caso de maz amarillo se aprecia una baja del 9% en el precio al pasar de
$3,556/tn en junio del 2008 a $3,241/tn en junio del 2009, esto es consecuencia
de lo que actualmente esta sucediendo en el mercado internacional.
Grfica 8. Precio Medio Rural de Maz (Pesos/Tn)
3,500

3,014

3,000

2,400

2,470

2,500

2,184

2,656

1,657

2,000

2,270

2,142

1,989

1,500
1,403

1,000
500
0

2005

2006

2007
MazAmarillo

2008

*2009

MazBlanco

Fuente:FIRAcondatosdeSAGARPA
*2009Proyectado

Grfica 9. Precios de Maz en Centrales de Abasto (Pesos/Tn)


4,500

3,953

4,000

3,652

3,500
3,522

Precio
3,000 Medio Rural ( Anexo 9 )
10
Precios Promedio Nacionales de Maz al consumidor ( Anexo 10 )

3,556
3,241

2,500

2,559

2,618

2,000

1,910

1,500

09

09

08

08

08

07

07

07

06

06

06

05

05

05

1,000

SITUACIONACTUALYPERSPECTIVASDELMAZJulio2009

3.

ANALISIS DE RENTABILIDAD

En Mxico la produccin de maz se compone del 70% en el ciclo de primavera


verano (P.V) donde destacan Jalisco, Guanajuato y Chihuahua como principales
entidades productoras, esta ultima entidad con maz amarillo. El restante 30% de
la produccin proviene del ciclo otoo-invierno (O-I) donde es relevante la
participacin de Sinaloa con maz blanco y Tamaulipas con maz amarillo.

3.1 Precio del maz al productor.


3.1.1 Ciclo agrcolas OI 08/09 y proyeccin del OI 09/10
Los precios del maz del ciclo O.I 08/09 se refieren al importe por tonelada que el
productor recibi, ya que este ciclo est concluido. En el caso del maz blanco de
Sinaloa, el mayor volumen fue comercializado bajo el esquema de cosechas
anticipadas y en el caso del maz amarillo de Tamaulipas se comercializ bajo el
esquema de agricultura por contrato. En ambos casos los contratos se
suscribieron con los precios de futuro de la Bolsa de Chicago, ms las bases que
publica ASERCA-SAGARPA.
Para el ciclo agrcola O.I 09/10 los precios proyectados estn de acuerdo a los
precios de futuro de la Bolsa de Chicago, para Sinaloa se proyect con el precio
de los contratos de futuro con vencimiento a julio del 2010 y para Tamaulipas los
contratos con vencimiento a septiembre del 2010. Para fines de clculo se
utilizaron las bases que estuvieron vigentes en el ciclo anterior.
Los precios estimados para el ciclo O.I 09/10 de $2,400/tn para el maz blanco de
Sinaloa y de $2,200/tn para el maz amarillo de Tamaulipas, resultan 13% y 10%
menor con respecto a los precios del ciclo homlogo anterior (Grfica 10).

Grfica 10. Precio al Productor OI 08/09 y proyeccin OI 09/10 ($/tn).

10

SITUACIONACTUALYPERSPECTIVASDELMAZJulio2009

2,450

OI 08/09
Tamaulipas

OI 09/10

2,200

OI 08/09

2,770

Sinaloa
2,400

OI 09/10

2,100
Ingreso Objetivo

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

Fuente: Elaborado con datos de las oficinas forneas FIRA.

3.1.2 Ciclo agrcola PV 08 y proyeccin del PV 09.


Para el ciclo PV 08 se consider el precio al productor a libre mercado que fue
pagado a la mayora de los productores. Se hace la aclaracin, que en Jalisco y
Guanajuato oper el esquema de cosechas anticipadas para el maz blanco, y el
de agricultura por contrato para el maz amarillo de Chihuahua.
Para la proyeccin del precio del maz del PV 09, se est considerando los
esquemas de comercializacin de cosechas anticipadas y de agricultura por
contrato, los cuales consideran los precios de futuro de la Bolsa de Chicago
referido a los contratos con vencimiento a marzo del 2010. Igualmente para fines
de clculo se utilizaron las bases que estuvieron vigentes en el ciclo anterior.

Grfica 11. Precio al productor ciclo PV 2008 y proyeccin PV 2009 ($/tn)

11

SITUACIONACTUALYPERSPECTIVASDELMAZJulio2009

Chihuahua

PV 08
PV 09

Guanajuato

PV 08
PV 09

2550
2400

Jalisco

PV 08
PV 09

2650
2400

2844
2270

2100

Ingreso Objetivo

500

1000

1500

2000

2500

3000

Fuente: Elaborado con datos de las oficinas forneas FIRA.

Los precios que resultaron para el PV 2009 fueron de $2,400/tn para el maz
blanco de Jalisco y Guanajuato y $2,270/tn para el maz amarillo de Chihuahua
(Grfica 11) que significan un 9.4%, 5.9% y 20% de reduccin con respecto al
ciclo anterior, respectivamente. (Cuadro 1).
Cuadro 1. Precio pagado al productor ciclo PV 08 y proyectado PV 09 ($/tn)

PV 08

PV 09

DIFERENCIA
(%)

Chihuahua $
Guanajuato $
Jalisco
$

2,844
2,550
2,650

$
$
$

2,270
2,400
2,400

-20.2
-5.9
-9.4

Fuente: Elaborado con datos de las oficinas forneas FIRA.

3.1.3 Ingreso Objetivo vigente.


El ingreso objetivo vigente fue publicado en el DOF el 31de Diciembre de 2008,
mediante el cual el Gobierno Federal garantiza para varios productos entre ellos
el maz con un ingreso mnimo de $2,100/tn para los ciclos agrcolas del OI 08/09
y hasta el PV 13. Este apoyo complementario a la comercializacin aplica en
caso de llegar a presentarse un precio inferior a este nivel.
Los precios con los que se comercializ el maz blanco y amarillo del ciclo PV 08
se ubicaron en el rango de los $2,550 a los $2,844/tn y para el OI 08/09 de
$2,450 a $ 2,770/tn, por lo que no fue necesaria la participacin del Gobierno
Federal con el programa de Apoyos Compensatorios al Ingreso Objetivo que para
el caso de maz es de $2,100$/tn. As mismo, como se observa en la grfica 11,
para el ciclo PV 09 y OI 09/10 segn los futuros de la Bolsa de Chicago la
estimacin es que los precios esperados sern mayores a $2,100/tn.

12

SITUACIONACTUALYPERSPECTIVASDELMAZJulio2009

3.2. Costos de Produccin de Maz

11

3.2.1. Ciclo Otoo Invierno (OI 08/09) y proyeccin del (OI 09/10)
Los costos de produccin en cada entidad federativa estn determinados por la
tecnologa utilizada, tamao de la maquinaria agrcola, precio de la renta de tierra
y de los servicios que contratan los productores.
A continuacin, se describe la participacin de los principales componentes de
costo de produccin de una tonelada de maz. Destaca una disminucin en el
precio del fertilizante y un incremento en los otros conceptos. (Cuadro 2).
Cuadro 2. Composicin del costo de produccin OI 08/09 y OI 09/10 ($/tn)
Concepto
Preparacin de terreno
Siembra
Fertilizacin
Labores culturales
Riegos
Ctrol plagas y malezas
Cosecha
Diversos
Suma

Sinaloa
OI 08/09
OI 09/10
4.2%
5.3%
152
118
9.7%
11.0%
272
317
18.4%
692 24.7%
530
0.9%
1.0%
25
30
8.2%
9.3%
231
268
3.1%
3.9%
86
113
8.2%
9.0%
229
260
41.9%
1,152 41.1% 1,204
100.0%
2,805 100.0% 2,874

Tamaulipas
OI 08/09
OI 09/10
8.4%
9.4%
213
252
9.3%
237
273 10.2%
24.3%
619
526 19.6%
2.1%
2.3%
54
63
6.2%
6.4%
158
171
3.9%
4.4%
98
118
9.8%
9.3%
250
250
36.0% 1,027
38.3%
915
2,544 100.0% 2,681 100.0%

Fuente: Elaborado con costos de produccin de las oficinas forneas FIRA.

Para el anlisis de costo de produccin por tonelada de maz se consideran tres


escenarios: a) Costo total, que incluye las labores agrcolas, insumos, servicios y
adems la renta de la tierra, depreciacin de la maquinaria agrcola y gastos
financieros; b) Costo total sin renta de tierra y c) Costo total sin renta de
tierra y sin depreciacin de la maquinaria agrcola (Cuadro 3). En estos
escenarios no se incluye el costo de la cobertura de precio debido a que los
esquemas de comercializacin consideran el 100% como apoyo de Gobierno.
Cuadro 3. Costos de produccin en Sinaloa y Tamaulipas ($/tn)
Sinaloa
Concepto

OI 08/09

Tamaulipas

OI 09/10 Incremento

OI 08/09

OI 09/10

Incremento

Costo total

2,805

2,874

2%

2,544

2,681

5%

Costo SIN renta

2,068

2,137

3%

2,115

2,181

3%

Costo SIN renta


y SIN
depreciacin

2,001

2,024

1%

2,008

2,052

2%

Fuente: Elaborado con costos de produccin de las oficinas forneas FIRA.

11

Costos de Cultivo ( Anexo 11 )

13

SITUACIONACTUALYPERSPECTIVASDELMAZJulio2009

En la siguiente tabla se observa como el costo de renta de tierra impact


significativamente en el costo de produccin. En Sinaloa el impacto fue de un 26%
y en Tamaulipas un 17%. (Cuadro 4.)
Cuadro 4. Renta y depreciacin en Sinaloa y Tamaulipas ($/Ha)

OI 08/09
Costo Total
Renta
Depreciacin

Sinaloa
Tamaulipas
26,645 100% 17,807 100%
7,000
26% 3,000
17%
631
2%
753
4%

Fuente: Elaborado con costos de produccin de las oficinas forneas FIRA.

Este anlisis refleja el costo de produccin de maz cuando el productor incurre en


el costo de renta de tierra y considera la depreciacin de su maquinaria.
3.2.2. Ciclo Primavera Verano (PV 08 y PV 09).
En los costos de produccin del ciclo PV 2008, la renta de tierra impact en 14%
en Jalisco, 16% en Guanajuato y 7% en Chihuahua. Mientras la depreciacin es
poco significativa ya que su impacto es del 1% en Jalisco, 2% en Guanajuato y
7% en Chihuahua. (cuadro 5).
Cuadro 5. Renta y depreciacin en Jalisco, Guanajuato y Chihuahua ($/Ha)
P.V. 2008
Jalisco
Costo Total
Renta
Depreciacin

Guanajuato

Chihuahua

17,820 100% 18,456 100% 18,830 100%


2,500

14%

3,000

16%

1,400

7%

222

1%

298

2%

1,365

7%

Fuente: Elaborado con costos de produccin de las oficinas forneas FIRA.

De igual forma, el costo de fertilizacin presenta una reduccin en el ciclo PV


2009 en comparacin con el ciclo anterior, incrementndose el costo de
produccin en los otros conceptos (cuadro 6).
Cuadro 6. Composicin del costo de produccin en PV 08 y PV 09 ($/tn)
Jalisco
Chihuahua
PV 2008
PV 2009
PV 2008
PV 2009
Concepto
3.1%
3.2%
6.7%
5.4%
87
139
123
Preparacin de terreno
78
16.8%
6.6%
7.3%
Siembra
338 13.3%
453
139
167
31.7%
Fertilizacin
965 37.9%
856
576 27.5%
555 24.3%
0.0%
0.0%
1.4%
1.7%
Labores culturales
0
0
30
38
0.0%
0.0%
Riegos
0
0
290 13.9%
373 16.3%
16.8%
9.6%
Ctrol plagas y malezas
350 13.7%
453
200
229 10.0%
5.9%
5.6%
4.5%
6.8%
Cosecha
150
150
95
156
26.0%
Diversos
665 26.1%
703
622 29.7%
646 28.3%
100.0% 2,092 100.0% 2,288 100.0%
Suma
2,546 100.0% 2,702
Fuente: Elaborado con costos de produccin de las oficinas forneas FIRA.

Guanajuato
PV 2008
PV 2009
8.4%
3.8%
72
83
9.3%
15.9%
240
349
29.2%
676 24.3%
641
2.1%
0.0%
0
0
6.2%
4.9%
100
107
3.9%
12.3%
232
269
9.8%
5.7%
120
125
28.3%
610 36.0%
621
100.0%
2,051 100.0% 2,195

La proyeccin de los costos para el ciclo PV 2009, muestra un incremento del 6%


en Jalisco, 7% en Guanajuato y 9% en Chihuahua, con respecto al ciclo homlogo
anterior (cuadro 7).
14

SITUACIONACTUALYPERSPECTIVASDELMAZJulio2009

Cuadro 7. Costos de produccin en Jalisco, Guanajuato y Chihuahua ($/tn)


Jalisco
Concepto

Guanajuato
PV 08

PV 09

Chiahuahua

PV 08

PV 09

Incremento

Incremento

PV 08

PV 09

Incremento

Costo total

2,546

2,702

6%

2,051

2,195

7%

2,092

2,288

9%

Costo SIN renta

2,189

2,345

7%

1,717

1,862

8%

1,937

2,133

10%

Costo SIN renta y SIN


depreciacin

2,157

2,301

7%

1,684

1,827

9%

1,785

1,967

10%

Fuente: Elaborado con costos de produccin de las oficinas forneas FIRA.

3.3 Utilidad por tonelada de Maz


En Sinaloa durante el ciclo OI 08/09 el productor que erog el costo de la renta de
tierra, tuvo una prdida de $35/tn de maz blanco y los que no incurrieron en este
costo su utilidad fue de $702/tn. Para el OI 09/10 ante la disminucin del precio
del maz se estima una prdida de $474/tn para los productores que incurran en el
costo de tierra y una utilidad de $263/tn para los que no incurran en este costo.
(Cuadro 8).
El resultado es muy similar para el maz amarillo de Tamaulipas, en el OI 08/09
los productores que incurrieron en el costo de renta de tierra tuvieron una prdida
de $94.00/tn y para el OI 09/10 la prdida se incrementar a $481/tn. Sin
embargo, para los que no incurrieron en este costo en el ciclo OI 08/09 tuvieron
una utilidad de $335/tn y para el ciclo OI 09/10 se estima una utilidad de $19/tn.
En ambas entidades la utilidad por tonelada de maz se mejora sustancialmente
para los productores que cuentan con maquinaria propia.
Cuadro 8. Utilidades en Sinaloa y Tamaulipas ($/tn)
Sinaloa
Concepto

OI 08/09

OI 09/10

Tamaulipas
Incremento

OI 08/09

OI 09/10

Incremento

Utilidad con costo total

-35

-474

1263%

-94

-481

413%

Utilidad SIN renta

702

263

-62%

335

19

-94%

Utilidad SIN renta y SIN


depreciacin

769

376

-51%

442

148

-67%

Fuente: Elaborado con costos de produccin de las oficinas forneas FIRA.

Para el ciclo PV 09, se estima una utilidad de $ 55(tn, $ 538/tn y $ 137/tn en


Jalisco, Guanajuato y Chihuahua respectivamente, cuando no se incurra en el
costo de la renta; ya que si se incorpora este costo, solo Guanajuato presentara
utilidades. (Cuadro 9).

15

SITUACIONACTUALYPERSPECTIVASDELMAZJulio2009

Cuadro 9. Utilidades en Jalisco, Guanajuato y Chihuahua ($/tn)


Jalisco
Concepto

PV 08

PV 09

Guanajuato

Incremento

PV 08

PV 09

Chiahuahua

Incremento

PV 08

PV 09

Incremento

Utilidad con costo total

104

-302

-390%

499

205

-59%

752

-18

-102%

Utilidad SIN renta

461

55

-88%

833

538

-35%

907

137

-85%

Utilidad SIN renta y SIN


depreciacin

493

99

-80%

866

573

-34%

1,059

303

-71%

Fuente: Elaborado con costos de produccin de las oficinas forneas FIRA.

4.

IMPACTOS

4.1 En los productores


En los ltimos meses el precio de futuros del maz presenta una disminucin
considerable con respecto al ao pasado, siendo la cotizacin de la Bolsa de
Chicago para septiembre de 2009 de 125.58 dls/tn. Adems, considerando el
precio mximo alcanzado en lo que va del ao de 180.41 dls/tn el pasado mes de
junio del 2009, podemos decir que el precio del maz ha disminuido 30.4% (54.83
dls/ tn).
Como se aprecia en el cuadro 10, la reduccin del precio por tonelada vara
dependiendo de la regin, siendo Chihuahua la entidad en donde se tiene un
impacto del 20%, mientras que en Guanajuato el impacto solo es del 6%.
Adicionalmente, los costos de produccin por tonelada del ciclo PV 09 y OI 09/10
muestran incrementos, que combinados con la disminucin del precio, impactan
negativamente desde un 29% para Chihuahua hasta un 13% en Guanajuato.
Cuadro 10. Impacto del precio y costo en la produccin de maz.
PRECIO POR TON.
PV 08
2,844
2,550
2,650

$
$
$

2,270
2,400
2,400

-20% $
-6% $
-9% $

PV 08
2,092
2,051
2,546

PV 09
$
$
$

DIFERENCIA
(%)

COMBINACIN
PRECIO-COSTO

2,288
2,195
2,702

9%
7%
6%

29%
13%
15%

O.I. 08/09 O.I. 09/10 DIFERENCIA OI 08/09


OI 09/10
(%)
$ 2,770 $ 2,400
-13% $
2,805 $
2,874
Sinaloa
-10% $
2,544 $
2,681
Tamaulipas $ 2,450 $ 2,200

DIFERENCIA
(%)
2%
5%

15%
15%

Chihuahua
Guanajuato
Jalisco

$
$
$

PV 09

COSTO POR TON.

DIFERENCIA
(%)

Nota: Los costos de produccin incluyen renta de la tierra, depreciacin de la maquinaria y equipo, y costos
financieros.

16

SITUACIONACTUALYPERSPECTIVASDELMAZJulio2009

4.2 En la Ganadera
4.2.1 Avicultura carne
En la produccin de carne de pollo el principal componente del costo es la
alimentacin y dentro de sta el costo de grano tiene una participacin
significativa. Para producir un kg de pollo se requieren en promedio dos kg de
alimento, los cuales contienen un 65% de grano que aporta la energa y un 35 %
de pastas y harinas que aportan la protena. (Cuadro 11).
Cuadro 11. Costo de un kg de alimento para pollo.

Costo de produccin de un kg de alimento


Conceptos
Maz (650 gr)
Pastas y Harinas (350 gr)
Total
Precio/insumos
Maz $/kg
Pastas y Harinas $/kg

2008
2.41
2.10
4.51

2009
2.15
2.10
4.25

Cambio (%)
-10.81%
0.00%
-5.77%

3.70
6.00

3.30
6.00

-10.81%
0.00%

Fuente: FIRA con datos de empresas apoyadas en la regin de Nuevo Len y Jalisco

Lo anterior, significa que una reduccin de casi el 11% en el precio del maz,
podra provocar una disminucin del 5.8% en el costo de produccin del alimento.
(Cuadro 12).
Cuadro 12. Costo de produccin de un Kg de pollo.

Costo de produccin de un kg de pollo


Conceptos
Alimento (2 Kg)
Pollito
Mano de obra y otros
Total

2008
9.01
1.10
1.77
11.88

2009
8.49
1.10
1.77
11.36

Cambio (%)
-5.77%
0.00%
-4.38%

Fuente: FIRA con datos de empresas apoyadas en la regin de Nuevo Len y Jalisco

Sin modificar el precio del pollito, la mano de obra y otros costos, se concluye que
una disminucin del 11% en el precio del maz, puede generar una reduccin del
4.4% en el costo de produccin del pollo.

17

SITUACIONACTUALYPERSPECTIVASDELMAZJulio2009

4.2.2 Porcicultura
En la produccin de carne de cerdo, el principal componente del costo es la
alimentacin y dentro de sta el costo de grano al igual que en la produccin de
pollos de engorda, tiene una participacin significativa. Para producir un kilogramo
de carne de cerdo se requiere en promedio 3.2 kg de alimento, los cuales
contienen un 60% de grano y un 40% de suplementos, aditivos y aminocidos.
Cuadro 13. Costo de produccin de un kg de alimento

Costo de produccin de un kg de alimento

Conceptos
Maz (600 gr)
Suplemento, aditivos y aminoacidos (400 gr)
Total
Precio/insumos
Maz $/kg
Suplemento, aditivos y aminoacidos $/kg

2008
2.22
2.08
4.30

2009
Cambio (%)
1.98
-10.81%
2.08
0.00%
4.06
-5.58%

3.70
5.20

3.30
5.20

-10.81%
0.00%

Fuente: FIRA con datos de empresas apoyadas en la regin de Michoacn

Lo anterior significa que una reduccin del 11% en el precio del maz, podra
provocar una disminucin del 5.6% del costo de produccin del alimento. (Cuadro
13).
Cuadro 14. Costo de produccin de un kg de cerdo.

Costo de produccin de un kg de cerdo


Conceptos
Alimento (3.2 Kg)
M.O., Medicamentos y otros
Gastos de administracin
Total

2008
13.76
1.68
0.07
15.51

2009
Cambio (%)
12.99
-5.58%
1.68
0.00%
0.07
14.74
-4.95%

Fuente: FIRA con datos de empresas apoyadas en la regin de Michoacn

Manteniendo constantes los costos de mano de obra y medicamentos as como


los gastos de administracin, se concluye que una disminucin del 11% en el
precio del maz, puede generar una reduccin de alrededor del 5% en el costo de
produccin de carne de cerdo. (Cuadro 14).
4.2.3. Engorda de ganado bovino
El ganado bovino engordado en corral, requiere en promedio 7.2 kg de alimento
para producir un Kg de carne. La alimentacin es el principal componente en el
costo de produccin sin considerar el costo de adquisicin del becerro. El
alimento contiene un 45% de grano y un 55% de forraje y aditivos.

18

SITUACIONACTUALYPERSPECTIVASDELMAZJulio2009

Cuadro 15. Costo de produccin de un kg de alimento

Costo de produccin de un kg de alimento


Conceptos
Maz (450 gr)
Forraje, y aditivos (550 gr)
Total
Precio/insumos
Maz $/kg
Forraje y aditivos ($/kg)

2008
1.67
1.24
2.90
3.70
2.25

2009
Cambio (%)
1.49
-10.81%
1.24
0.00%
2.72
-6.20%
3.30
2.25

-10.81%
0.00%

Fuente: FIRA con datos de empresas apoyadas en la regin de Nuevo Len

Lo anterior significa que una reduccin del 11% en el precio del maz, podra
provocar una disminucin del 6.2% en el costo de produccin de alimento.
(Cuadro 15).
Cuadro 16. Costo de produccin de un Kg de novillo.
Costo de produccin de un kg de Novillo

Conceptos
Alimento (7.2 Kg)
M.O., Medicamentos y otros
Gastos de administracin
Total

2008
20.90
0.50
0.09
21.49

2009
Cambio (%)
19.60
-6.20%
0.50
0.00%
0.09
0.00%
20.19
-6.03%

Fuente: FIRA con datos de empresas apoyadas en la regin de Nuevo Len

Sin variar los costos de mano de obra y medicamentos, as como los gastos de
administracin, se concluye que una disminucin del 11% en el precio del maz,
puede generar una reduccin del 6% en el costo de produccin de engorda de
novillo. (Cuadro 16).

19

SITUACIONACTUALYPERSPECTIVASDELMAZJulio2009

5. CONLUSIONES RECOMENDACIONES
5.1 Conclusiones
Tendencia de precios

Internacionales. La tendencia de los precios de maz amarillo en CBOT


durante el perodo de julio de 2008 a julio de 2009 registraron una
disminucin del 43% al pasar de 265.3 dls/tn a 151.6 dls/tn, esta tendencia
continu a la baja alcanzando el precio ms bajo de 124.1 dls/tn en los
contratos con vencimiento a septiembre 2009. A partir de esta fecha, se
estima se inicie una recuperacin en los precios llegando a valores de
141.1 dls/tn a julio de 2010 y de 156.5 dls/tn a julio de 2011.

Nacionales. Debido a que los precios nacionales estn alineados a los


precios internacionales, de continuar las tendencias de los precios a futuros
en la CBOT, se estima que en la cosecha de maz para el ciclo agrcola PV
09 el precio medio rural de maz por tonelada est por el orden de los $2,
400.00 para el maz blanco y de $ 2,270.00 para el maz amarillo.
De alcanzarse estos precios no ser necesaria la activacin del Programa
de Compensaciones a la Comercializacin (Ingreso Objetivo), el cual
opera cuando los precios por tn son inferiores a los $ 2,100

Impacto de los precios

En los productores. El impacto de la reduccin del precio, combinado con


el incremento en el costo de produccin, se estima que provocarn una
disminucin de casi 30% de los ingresos de los productores de Chihuahua
y del 15% a los productores de Guanajuato, Jalisco, Sinaloa y Tamaulipas.

En la ganadera. Una disminucin en el precio del maz de


aproximadamente un 11% de 2008 a 2009 al consumidor, puede provocar
una reduccin en el costo de produccin del 4.4% en pollo, de 5.0% en
cerdo y 6.0% en novillo. Este comportamiento se explica por el contenido
de grano en las dietas que es 1.30 kg, 1.92 kg y 3.24 kg de grano por kg de
carne producida, respectivamente.

20

SITUACIONACTUALYPERSPECTIVASDELMAZJulio2009

5.2 Recomendaciones

Promover que los productores que reciban financiamiento, adopten los


esquemas de comercializacin de cosechas anticipadas o agricultura por
contrato, que les permiten asegurar el precio de venta con el uso de
cobertura de precios que apoya el gobierno federal.

Como una medida prudencial se recomienda solo otorgar crditos de avio a


productores que no incurran en costos de renta de tierra, que cuenten con
maquinaria agrcola y que obtengan un rendimiento igual o mayor a lo
proyectado en los costos de produccin FIRA.

21

SITUACIONACTUALYPERSPECTIVASDELMAZJulio2009

6. ANEXOS
Pag
Anexo1.ConsumoMundialdeMaz...22
Anexo2.ProduccinMundialdeMaz.22
Anexo3.PrincipalesPasesExportadoreseImportadoresdeMaz.23
Anexo4.PreciosInternacionalesdeMaz..........................................24
Anexo5.ConsumoNacionaldeMaz....24
Anexo6.PrincipalesEntidadesFederativasproductorasdeMazBlanco
EnelcicloPrimaveraVerano...24
Anexo7.PrincipalesEntidadesFederativasproductorasdeMazBlanco
EnelcicloOtooInvierno.25
Anexo8.VolumendeImportacindeMazenMxico....25
Anexo9.PrecioMedioRuraldeMazBlancoyAmarillo....25
Anexo10.PreciosNacionalesalConsumidordeMazBlanco
YMazAmarillo.....26
Anexo11.CostosdeCultivo..27
CostosdeCultivoSinaloa2008/09.27
CostosdeCultivoSinaloa2009/10.........28
CostosdeCultivoTamaulipas2008/0929
CostosdeCultivoTamaulipas2009/10.30
CostosdeCultivoJaliscoPV2008.31
CostosdeCultivoJaliscoPV2009.32
CostosdeCultivoGuanajuatoPV2008....33
CostosdeCultivoGuanajuatoPV2009.34
CostosdeCultivoChihuahuaPV200835
CostosdeCultivoChihuahuaPV200936

22

SITUACIONACTUALYPERSPECTIVASDELMAZJulio2009

ANEXOS
Anexo1.ConsumoMundialdeMaz

PAS

2005

2006

2007

2008

*2009

Mundial

704,414,000 724,235,000 769,663,000 773,775,000 792,769,000

Estados Unidos

232,015,000 230,674,000 261,671,000 258,330,000 268,237,000

China

137,000,000 145,000,000 149,000,000 152,000,000 158,000,000

Unin Europea

61,500,000 62,300,000 63,400,000 61,700,000 59,100,000

Brazil

39,500,000 41,000,000 42,500,000 44,500,000 45,500,000

Mxico

27,900,000 30,700,000 32,000,000 32,600,000 32,200,000

Resto Mundo

206,499,000 214,561,000 221,092,000 224,645,000 229,732,000

Fuente: FIRA con Datos de USDA

* Produccin Estimada

Anexo2.ProduccinMundialdeMaz

PAS

2005

2006

2007

2008

*2009

Mundial

698,764 712,203 791,651 788,635 789,833

Estados Unidos

282,263 267,503

331,177

307,386 312,180

China

139,365 151,600

152,300

165,900 162,500

60,668 53,829

47,554

62,421 56,412

Unin Europea
Brazil
Mxico
Resto Mundo

41,700 51,000 58,600 49,500 54,000


19,500 22,350 23,600 25,000 24,000
155,268 165,921 178,420 178,428 180,741

Fuente: FIRA con Datos de USDA


* Produccin Estimada

23

SITUACIONACTUALYPERSPECTIVASDELMAZJulio2009

Anexo3.PrincipalesPasesExportadoreseImportadoresdeMaz

EXPORTACIONES(TONELADAS)
PAS

2005

2006

2007

2008

*2009

Mundial

80,976,000

93,931,000

98,611,000

78,704,000

81,492,000

EUA

54,201,000

53,987,000

61,873,000

45,722,000

48,262,000

Argentina

9,464,000

15,309,000

14,798,000

7,000,000

9,000,000

Brasil

4,524,000

10,836,000

7,791,000

9,000,000

10,000,000

Ucrania

2,464,000

1,027,000

2,074,000

5,500,000

3,000,000

China

3,727,000

5,269,000

549000

250000

500000

6,596,000

7,503,000

Resto Mundo

11,526,000

11,232,000

10,730,000

Fuente: FIRA con Datos de USDA


* Produccin Estimada

IMPORTACIONES(TONELADAS)
PAS

2005

2006

2007

2008

*2009

Mundial

79,328,000

90,787,000

98,368,000

76,918,000

79,726,000

Japn

16,617,000

16,713,000

16,614,000

16,500,000

16,300,000

Korea del Sur

8,483,000

8,731,000

9,311,000

7,000,000

7,500,000

Mxico

6,787,000

8,944,000

9,556,000

7,400,000

7,500,000

Unin Europea

2,634,000

7,056,000

14,016,000

2,500,000

2,500,000

Taiwan

4,533,000

4,283,000

4,527,000

4,300,000

4,300,000

40,274,000

45,060,000

44,344,000

39,218,000

41,626,000

Resto Mundo

Fuente: FIRA con Datos de USDA


* Produccin Estimada

24

SITUACIONACTUALYPERSPECTIVASDELMAZJulio2009

Anexo4.PreciosInternacionalesdeMaz

AO/MES
ENE
FEB
MAR
2005
96.2
94.3 99.7
2006
102.7
106.9 104.9
2007
164.5
177.1 170.5
2008
206.2
220.3 233.1
2009
173.4
162.5 164.1
Fuente:FIRAcondatosdeReuters

PRECIOSINTERNACIONALESDEMAIZ(DLS/TON)
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
96.3
95.2
97.5 105.1
98.3
107.5
110.4
109.1 113.9 114.7
152.2
160.0
164.6 146.3 150.9
246.0
242.9
287.7 265.3 233.7
168.5
179.7
179.0 151.6

SEP
96.0
120.0
158.6
232.1

OCT
NOV
101.3
95.6
142.2 163.7
163.4 170.5
182.2 161.7

DIC
102.7
160.5
180.8
157.5

Anexo5.ConsumoNacionaldeMaz

ConsumoNacionaldeMaz(Toneladas)
PAS
2005
2006
2007
2008
27,900,000
30,700,000
32,000,000
32,600,000
Mxico
Fuente:FIRAcondatosdeUSDAySAGARPA

*2009
32,200,000

Anexo6.PrincipalesEntidadesFederativasproductorasdeMazBlanco
EnelcicloPrimaveraVerano

Estado

2005

2006

2007

2008

Nacional

12,589,158 14,686,832 15,639,579 17,701,379

Jalisco
Mxico
Michoacn
Guanajuato
Guerrero
RestoEdos

2,268,940
1,164,849
1,266,130
1,018,835
1,119,218
5,751,185

2,729,573
1,739,216
1,365,826
1,048,857
1,124,827
6,678,532

3,002,884
1,952,081
1,520,559
1,341,977
1,161,978
6,660,101

3,191,007
1,808,189
1,563,377
1,539,346
1,229,536
8,369,924

Fuente: FIRA con datos de SAGARPA

25

SITUACIONACTUALYPERSPECTIVASDELMAZJulio2009

Anexo7.PrincipalesEntidadesFederativasproductorasdeMazBlanco
EnelcicloOtooInvierno

Estado

2005

2006

2007

2008

Nacional

5,372,125 5,374,045 6,137,870 6,619,170

Sinaloa
Veracruz

3,979,184 4,045,021 4,736,991 4,963,195


301,800 356,401 375,943 339,594

Tamaulipas

324,724 134,334 223,906 447,861

Oaxaca

158,418 126,983 148,146 146,441

Sonora
RestoEdos

109,005 179,048 112,055 161,691


498,994 532,259 540,830 560,388

Fuente: FIRA con datos de SAGARPA

Anexo8.VolumendeImportacindeMazenMxico

PAS
Mxico

2005

2006

2007

2008

*2009

6,787,000

8,944,000

9,556,000

7,400,000

7,500,000

Fuente:FIRAcondatosdeUSDA
*2009Proyectado

Anexo9.PrecioMedioRuraldeMazBlancoyAmarillo
PrecioMedioRuraldeMaz(Peso/Tonelada)
PAS
2005
2006
2007
2008
Amarillo
1,403 1,989 2,142 2,656
Blanco
1,657 2,184 2,470 3,014
Fuente:FIRAcondatosdeSAGARPA
*2009Proyectado

*2009
2,270
2,400

26

SITUACIONACTUALYPERSPECTIVASDELMAZJulio2009

Anexo10.PreciosNacionalesalConsumidordeMazBlanco
YMazAmarillo

Anexo9PreciosNacionalesalConsumidordeMazBlancoyAmarillo
PRECIOSNACIONALESDEMAIZBLANCO($/TON)
AO/MES
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
2005
2,392 2,377 2,372 2,351 2,384 2,362 2,358 2,356 2,368
2006
2,368 2,469 2,394 2,456 2,525 2,559 2,847 2,734 2,820
2007
3,447 3,545 3,541 3,585 3,548 3,522 3,469 3,445 3,498
2008
3,345 3,337 3,379 3,451 3,581 3,652 3,817 3,984 3,985

2009
3,968 3,861 3,912 3,987 3,971 3,953
Fuente:FIRAcondatosdeSecretariadeEconoma

OCT
2,382
2,842
3,533
4,045

NOV
2,422
2,884
3,414
4,025

DIC
2,412
2,994
3,379
4,005

PRECIOSNACIONALESDEMAIZAMARILLO($/TON)
AO/MES
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
2005
1,791 1,770 1,810 1,717 1,772 1,840 1,761 1,753 1,750
2006
1,644 1,693 1,723 1,712 1,912 1,952 1,910 1,975 2,005
2007
2,566 2,695 2,601 2,516 2,524 2,618 2,563 2,563 2,584
2008
2,833 2,974 3,070 3,188 3,315 3,556 3,594 3,425 3,523
2009
3,356 3,320 3,418 3,387 3,395 3,241

Fuente:FIRAcondatosdeSecretariadeEconoma

OCT
1,730
2,081
2,630
3,519

NOV
1,698
2,223
2,635
3,403

DIC
1,676
2,433
2,507
3,450

27

SITUACIONACTUALYPERSPECTIVASDELMAZJulio2009

Anexo11.CostosdeCultivo

COSTO DE CULTIVO DE MAIZ GMF BLANCO O-I


2008/2009

SINALOA

Maquinaria Propia
COSTO

($/HA)
CONCEPTO
Preparacin de terreno
1,125

Rastreo (2)
311

Subsoleo
288
Rastreo
156

Empareje o tabloneo
108
Surcado o marca
139

Escarificacion
123
Siembra
2,581

Permiso de siembra maiz


80

Semiila de maiz amarillo Pionner 100 millares


2340
Siembra de precisin
217

Ayudante de siembra
24
Fertilizacin
6,572

MAP (11-52-00) 100 kg


1,520.0
Carga y descarga .3 ton
18.0

Transporte de fertilizante 0.3 ton


24.0

Urea 200kg
2,300.0
Aplic de fertilizante
155.0

Amoniaco anhidro 150kg


1,425.0
Aplic amoniaco
180.0

Amoniaco anhidro 100 kg


950.0
Labores culturales
241

Cultivo
141

Deshierbe manial 1 jornal


100
Riegos
Cuota de agua al modulo
Limpia canales 0.7 jor
Bordeo y canalizacin
Riego presiembra 1 jor
Tumba bordos y canales
Bordeo y canalizacin
Riego de auxilio 1 jor
Riego de auxilio 1 jor
Riego de auxilio 1 jor
Riego de auxilio 1 jor
Riego de auxilio 1 jor
Tumba de bordo y canales
Control de plagas, malezas y enfermedades
Semevin 350 A
Aplic terrestre
Lorsban 480 1 lt
Aplic aerea
Arrivo 200 0.5 lt
Inex 0.25 lt
Cosecha
Trilla
Flete 9.5 ton
Secado de grano 9.5. ton
Diversos
Seguro agricola Ran+Climatologico
Renta de tierra riego
Servicio gtia Fega-FONAGA
Cobertura de precio (50% aport. Productor)
Asistencia tcnica y servicios de gestin
Depreciacion de maquinaria y equipo
Impuesto predial
Gastos de administracion
Seguro social
Interses
Costo de produccion ($/ha)
Rendimiento (ton/ha)
Precio de venta ($/ton) 1/

2,194
980
70
87
150
35
87
150
150
150
150
150
35
817
218
74
160
280
71
14
2,175
750
760
665
10,940
700
7,000
120
400
631
270
117
95
1,607
26,645
9.5
2,770

1/ Precio promedio Cosechas Anticipadas AARC del Rio Culiacan


A.C. $2771/ton
El mayor volumen del maiz se fue bajo AxC

28

SITUACIONACTUALYPERSPECTIVASDELMAZJulio2009

COSTO DE CULTIVO DE MAIZ GMF BLANCO O-I


2009/2010
SINALOA
Maquinaria Propia
CONCEPTO
Preparacin de terreno
Rastreo (2)
Subsoleo
Rastreo
Empareje o tabloneo
Surcado o marca
Escarificacion
Siembra
Permiso de siembra maiz
Semiila de maiz amarillo Pionner 100 millares
Siembra de precisin
Ayudante de siembra
Fertilizacin
MAP (11-52-00) 100 kg
Carga y descarga .3 ton
Transporte de fertilizante 0.3 ton
Urea 200kg
Aplic de fertilizante
Amoniaco anhidro 150kg
Aplic amoniaco
Amoniaco anhidro 100 kg
Labores culturales
Cultivo
Deshierbe manial 1 jornal
Riegos
Cuota de agua al modulo
Limpia canales 0.7 jor
Bordeo y canalizacin
Riego presiembra 1 jor
Tumba bordos y canales
Bordeo y canalizacin
Riego de auxilio 1 jor
Riego de auxilio 1 jor
Riego de auxilio 1 jor
Riego de auxilio 1 jor
Riego de auxilio 1 jor
Tumba de bordo y canales
Control de plagas, malezas y enfermedades
Semevin 350 A
Aplic terrestre
Lorsban 480 1 lt
Aplic aerea
Arrivo 200 0.5 lt
Inex 0.25 lt
Cosecha
Trilla
Flete 9.5 ton
Secado de grano 9.5. ton
Diversos
Seguro agricola Ran+Climatologico
Renta de tierra riego
Servicio gtia Fega-FONAGA
Cobertura de precio (50% aport. Productor)
Asistencia tcnica y servicios de gestin
Depreciacion de maquinaria y equipo
Impuesto predial
Gastos de administracion
Seguro social
Interses
Costo de produccion ($/ha)
Rendimiento (ton/ha)
Precio de venta ($/ton) 2/

COSTO ($/HA)
1,448
408
341
219
209
160
111
3,010
100
2700
286
24
5,031
1,200.0
18.0
29.0
1,340.0
139.0
1,275.0
180.0
850.0
285
168
117
2,550
1,100
82
113
175
46
113
175
175
175
175
175
46
1,069
376
96
218
280
85
14
2,470
950
760
760
11,436
700
7,000
120
400
1,074
270
117
105
1,650
27,299
9.5
2,400

1/ Precio proyectado CBOT jul 2010 139 Dlls+Bases 35 Dlls x 13.84


TC= $2,408/ton
Ingresos Objetivo = $2,100/ton es lo que garantiza el gobierno como
precio minimo
Se proyecta bajo el Esquema de Cosechas Anticipadas

29

SITUACIONACTUALYPERSPECTIVASDELMAZJulio2009

COSTO DE CULTIVO DE MAIZ GMF AMARILLO O-I


2008/2009
RIBEREA-TAMAULIPAS
Maquinaria Propia
CONCEPTO
Preparacin de terreno
Rastreo
Rastreo
Barbecho
Rastreo
Rastreo
Bordeo o surcado
Bordeo y apli fertilizante
Siembra
Semiila de maiz amarillo Pionner 70 millares
Siembra
Peon
Fertilizacin
MAP (11-52-00) 100 kg
Sulfato de amonio 200 kg
Amoniaco ahidro 200 kg
Aplic de amoniaco
Labores culturales
Tumba de bordo
Cultivo
Cultivo
Riegos
Cuota de agua al modulo
Const. Melgas
Const regaderas
Aplic del riego
Tumba regaderas
Const melgas
Const regaderas
Aplic riego
Aplic riego
Tumba de regaderas
Control de plagas, malezas y enfermedades
Furadan TS 30%0.2 lt
Atrazina 90 1 kg
Aplicacin terrestre
Cypermetrina 0.33 lt
Aplic aerea
Metomilo (Lannate) 0.33 kg
Deshierbe manual 1 jor
Cosecha
Trilla 7.0 ton
Flete 7.0 ton
Secado de grano 7.0 ton
Diversos
Seguro agricola Ran+Climatologico
Renta de tierra riego
Servicio gtia Fega-FONAGA
Cobertura de precio (50% aport. Productor)
Asistencia tcnica y servicios de gestin
Depreciacion de maquinaria y equipo
Interses
Costo de produccion ($/ha)

COSTO ($/HA)
1,493
196
196
382
196
196
141
186
1,656
1400
196
60
4,333
1,300
900
1,950
183
379
171
104
104
1,104
450
34
34
150
34
34
34
150
150
34
688
44
92
70
50
150
132
150
1,750
560
490
700
6,404
240
3,000
60
1,105
150
753
1,096
17,807

Rendimiento (ton/ha)
Precio de venta ($/ton) 1/

7
2,450

1/ Precio promedio AxC= (Fut sep 2009 157 dlls+Bases 17 Dllsx


13.3)+138.51 pesos=$2452.91
El maiz amarillo todo fue bajo el esquema de AxC

30

SITUACIONACTUALYPERSPECTIVASDELMAZJulio2009

COSTO DE CULTIVO DE MAIZ GMF AMARILLO O-I


2009/2010
RIBEREA-TAMAULIPAS
Maquinaria Propia
CONCEPTO
Preparacin de terreno
Rastreo
Rastreo
Barbecho
Rastreo
Rastreo
Bordeo o surcado
Bordeo y apli fertilizante
Siembra
Semiila de maiz amarillo Pionner 65 millares
Siembra
Peon
Fertilizacin
MAP (11-52-00) 100 kg
Sulfato de amonio 200 kg
Amoniaco ahidro 100 kg
Aplic de amoniaco
Labores culturales
Tumba de bordo
Cultivo
Cultivo
Riegos
Cuota de agua al modulo
Const. Melgas
Const regaderas
Aplic del riego
Tumba regaderas
Const melgas
Const regaderas
Aplic riego
Aplic riego
Tumba de regaderas
Control de plagas, malezas y enfermedades
Furadan TS 30%0.2 lt
Atrazina 90 1 kg
Aplicacin terrestre
Cypermetrina 0.33 lt
Aplic aerea
Metomilo (Lannate) 0.33 kg
Deshierbe manual 1 jor
Cosecha
Trilla 7.0 ton
Flete 7.0 ton
Secado de grano 7.0 ton
Diversos
Seguro agricola Ran+Climatologico
Renta de tierra riego
Servicio gtia Fega-FONAGA
Cobertura de precio (50% aport. Productor)
Asistencia tcnica y servicios de gestin
Depreciacion de maquinaria y equipo
Interses
Costo de produccion ($/ha)

COSTO ($/HA)
1,765
230
230
457
230
230
168
220
1,912
1610
242
60
3,681
1,370
800
1,300
211
441
191
125
125
1,200
500
41
42
150
42
41
42
150
150
42
829
46
148
84
53
180
168
150
1,750
560
490
700
7,191
352
3,500
60
1,169
160
902
1,048
18,769

Rendimiento (ton/ha)
Precio de venta ($/ton) 2/

7
2,200

2/ Precio proyectado AxC= (Fut sep 2010 142 Dlls+Bases 17


Dlls*13.84=$2198.94

31

SITUACIONACTUALYPERSPECTIVASDELMAZJulio2009

COSTO DE CULTIVO DE MAIZ TMF BLANCO PV 2008

JALISCO
Maquinaria Propia
CONCEPTO
Preparacin de terreno
Rastreo
Rastreo
Siembra
Semiila de maiz Puma
Siembra y fertilizacin
Ayudante
Fertilizacin
Mezcla fisica (20-15-08) 400 kg
Ayudante
Aplic manual fertilizante
Urea 450 kg
Labores culturales

Riegos

Control de plagas, malezas y enfermedades


Lumax 5 lts
Aplic terrestre
Force 2 G 15 kg
Aplic de agroquicos terrestre
Vikingo 0.5 sacos
Gramocil 1.5 lts
Peon 2 jornal
Aplc terrestre (dos veces)
Karate Zeon 1 dosis
Cosecha
Trilla
Flete
Diversos
Seguro agricola Ran+Climatologico
Renta de tierra
Asistencia tcnica Maz
Servicio gtia Fega-FONAGA
Cobertura de precio (50% aport. Productor)
Depreciacion de maquinaria y equipo
Interses
Costo de produccion ($/ha)

COSTO ($/HA)
544
272
272
2,368
2185
129
54
6,754
3,400
54
150
3,150
-

2,449
805
109
463
109
175
180
300
218
90
1,050
700
350
4,655
570
2,500
315
50
222
998
17,820

Rendimiento (ton/ha)
7
Precio de venta ($/ton) 1/
2,650
1/ Precio libre mercado se comercializo el 70% de la produccin a
$2,650/ton, en AxC fue de $2,805/ton

32

SITUACIONACTUALYPERSPECTIVASDELMAZJulio2009

COSTO DE CULTIVO DE MAIZ TMF BLANCO PV 2009

JALISCO
Maquinaria Propia
CONCEPTO
Preparacin de terreno
Rastreo
Rastreo
Siembra
Semiila de maiz Puma
Siembra y fertilizacin
Ayudante
Fertilizacin
Mezcla fisica (20-15-08) 400 kg
Ayudante
Aplic manual fertilizante
Urea 450 kg
Labores culturales

COSTO ($/HA)
606
303
303
3,174
2,849
271
54
5,989
3,200
54
125
2,610
-

Riegos

Control de plagas, malezas y enfermedades


Lumax 5 lts
Aplic terrestre
Force 2 G 15 kg
Aplic de agroquicos terrestre
Vikingo 0.5 sacos
Gramocil 1.5 lts
Peon 2 jornal
Aplc terrestre (dos veces)
Karate Zeon 1 dosis
Cosecha
Trilla
Flete
Diversos
Seguro agricola Ran+Climatologico
Renta de tierra riego
Asistencia tcnica Maz
Servicio gtia Fega-FONAGA
Cobertura de precio (50% aport. Productor)
Depreciacion de maquinaria y equipo
Interses
Costo de produccion ($/ha)
Rendimiento (ton/ha)
Precio de venta ($/ton) 2/

3,172
1,035
146
625
146
245
203
360
293
119
1,050
700
350
4,923
600
2,500
350
165
310
998
18,914
7
2,400

2/ Precio proyectado Esquema Compras Anticipadas Fut mar


2010 131 Dlls+ 47 Bases Dlls*13.6 TC=$2421/ton

33

SITUACIONACTUALYPERSPECTIVASDELMAZJulio2009

COSTO DE CULTIVO DE MAIZ GMF BLANCO P-V 2008


Guanajuato
Maquinaria Propia
CONCEPTO
Preparacin de terreno
Desmenuzado
Rastreo (2)
Surcado o remarcado de surcos
Siembra
Semiila de maiz Puma 90 millares
Siembra de precisin
Ayudante de siembra
Fertilizacin
Mezcla fisica (20-15-08) 500 kg
Ayudante
Fertilizacion voleadora
Sulfato de amonio 300 kg
Urea 250 kg
Labores culturales

Riegos
Cuota de agua al modulo
Regador 1 jor
Cuota de agua al modulo
Regador 1 jor
Control de plagas, malezas y enfermedades
Force 2 G 15 kg
Aplic terrestre
Paquete Callisto Golf 0.5
Aplic terrestre
Aplic manual 2 jor
Dimetoato 1lt
Gramocil 1.5 lts
Karate zeon 2 dosis
Aplic terrestre (2)
Cosecha
Trilla y flete
Diversos
Seguro agricola Ran+Climatologico
Renta de tierra riego
Servicio gtia Fega-FONAGA
Cobertura de precio (50% aport. Productor)
Asistencia tcnica y servicios de gestin
Depreciacion de maquinaria y equipo
Interses
Costo de produccion ($/ha)
Rendimiento (ton/ha)
Precio de venta ($/ton) 1/

COSTO ($/HA)
649
154
319
176
2,162
1905
232
25
6,083
3,625.0
25.0
88.0
945.0
1,400.0
-

900
300
150
300
150
2,089
446
107
481
107
260
90
134
250
214
1,080
1,080
5,493
500
3,000
100
365
298
1,230
18,456
9
2,550

1/ Precio promedio libre mercado a $2550/ton, en AxC fue de $2,850/ton

34

SITUACIONACTUALYPERSPECTIVASDELMAZJulio2009

COSTO DE CULTIVO DE MAIZ GMF BLANCO P-V 2009


Guanajuato
Maquinaria Propia
CONCEPTO
Preparacin de terreno
Desmenuzado
Rastreo (2)
Surcado o remarcado de surcos
Siembra
Semiila de maiz Puma 90 millares
Siembra de precisin
Ayudante de siembra
Fertilizacin
Mezcla fisica (20-15-08) 500 kg
Ayudante
Fertilizacion voleadora
Sulfato de amonio 300 kg
Urea 250 kg
Labores culturales

Riegos
Cuota de agua al modulo
Regador 1 jor
Cuota de agua al modulo
Regador 1 jor
Control de plagas, malezas y enfermedades
Force 2 G 15 kg
Aplic terrestre
Paquete Callisto Golf 0.5
Aplic terrestre
Aplic manual 2 jor
Dimetoato 1lt (Lorsban)
Gramocil 1.5 lts
Karate zeon 1 dosis
Aplic terrestre (2)
Cosecha
Trilla y flete
Diversos
Seguro agricola Ran+Climatologico
Renta de tierra riego
Servicio gtia Fega-FONAGA
Cobertura de precio (50% aport. Productor)
Asistencia tcnica y servicios de gestin
Depreciacion de maquinaria y equipo
Interses
Costo de produccion ($/ha)
Rendimiento (ton/ha)
Precio de venta ($/ton) 2/

COSTO ($/HA)
750
178
362
210
3,138
2850
263
25
5,771
3,000.0
25.0
110.0
1,135.5
1,500.0
-

960
300
180
300
180
2,423
660
130
577
130
300
200
161
135
130
1,125
1,125
5,592
550
3,000
100
400
312
1,230
19,759
9
2,400

2/ Precio proyectado Esquema Compras Anticipadas Fut mar 2010 131


Dlls+ 45 Bases Dlls*13.6 TC=$2394/ton

35

SITUACIONACTUALYPERSPECTIVASDELMAZJulio2009

COSTO DE CULTIVO DE MAIZ GMF AMARILLO PV


2008
CHIHUAHUA
Maquinaria Propia
CONCEPTO
Preparacin de terreno
Rastreo
Barbecho
Rastreo
Nivelacion
Surcado-fertilizacin
Siembra
Semiila de maiz amarillo
Siembra
Fertilizacin
MAP (11-52-00) 200 kg
18-46-00 150 kg
Sulfato de amonio 100 kg
Sulfato de potasio 80 kg
Sulfato de zinc 20 kg
Urea 240 kg
Labores culturales
Cultivo
Cultivo-fertilizacion
Riegos
Aplic riego 0.75 jor
Costo bombeo 1.4 MM3
Aplic del riego0.7 jor
Costo bombeo 1.2 MM3
Aplic del riego0.7 jor
Costo bombeo 1.2 MM3
Aplic del riego0.7 jor
Costo bombeo 1.2 MM3
Aplic del riego0.7 jor
Costo bombeo 1.2 MM3
Aplic del riego0.7 jor
Costo bombeo 1.2 MM3
Control de plagas, malezas y enfermedades
Aplic de agroquimicos
Azteca 408 2 kg
AK-20 2.5 lt
Aplic de agroquicos terrestre
Aplic de agroquicos terrestre
Gesaprim aut suspensible 2 lt
Agromet 600 1.5 lt
Aplic de agroquicos aereo
Deshierbe manual 3 jor
Cosecha
Trilla
Flete 10 ton
Diversos
Seguro agricola Ran+Climatologico
Renta de tierra riego
Servicio gtia Fega-FONAGA
Cobertura de precio (50% aport. Productor)
Depreciacion de maquinaria y equipo
Interses
Costo de produccion ($/ha)

COSTO ($/HA)
1,255
270
337
270
216
162
1,252
1050
202
5,180
1,620.0
1,200.0
270.0
440.0
270.0
1,380.0
270
135
135
2,613
113
350
105
325
105
325
105
325
105
325
105
325
1,804
68
480
350
68
68
160
260
200
150
855
585
270
5,601
540
1,400
96

Rendimiento (ton/ha)
Precio de venta ($/ton) 1/

1,365
2,200
18,830
9
2,844

1/ El precio promedio de AxC fue $3,923/ton y el precio libre


$2,844/ton
Como fue un ao atipico se esta considerando el precio libre

36

SITUACIONACTUALYPERSPECTIVASDELMAZJulio2009

COSTO DE CULTIVO DE MAIZ GMF AMARILLO PV


2009
CHIHUAHUA
Maquinaria Propia
CONCEPTO
Preparacin de terreno
Rastreo
Barbecho
Rastreo
Nivelacion
Surcado-fertilizacin
Siembra
Semiila de maiz amarillo
Siembra
Fertilizacin
MAP (11-52-00) 200 kg
Sulfato de zinc 5 kg
Sulfato de amonio 200 kg
Sulfato de potasio 30 kg
Urea 100 kg
Urea 300 kg
Labores culturales
Cultivo
Cultivo-fertilizacion
Riegos
Aplic riego 0.75 jor
Costo bombeo 1.4 MM3
Aplic del riego0.7 jor
Costo bombeo 1.2 MM3
Aplic del riego0.7 jor
Costo bombeo 1.2 MM3
Aplic del riego0.7 jor
Costo bombeo 1.2 MM3
Aplic del riego0.7 jor
Costo bombeo 1.2 MM3
Aplic del riego0.7 jor
Costo bombeo 1.2 MM3
Control de plagas, malezas y enfermedades
Aplic de agroquimicos
Azteca 408 2 kg
AK-20 1.5 lt
Aplic de agroquicos terrestre
Aplic de agroquicos terrestre
Gesaprim aut suspensible 2 lt
Agromet 600 1.5 lt
Aplic de agroquicos aereo
Deshierbe manual 3 jor
Cosecha
Trilla
Flete 10 ton
Diversos
Seguro agricola Ran+Climatologico
Renta de tierra riego
Servicio gtia Fega-FONAGA
Cobertura de precio (50% aport. Productor)
Depreciacion de maquinaria y equipo
Interses
Costo de produccion ($/ha)
Rendimiento (ton/ha)
Precio de venta ($/ton) 2/

COSTO ($/HA)
1,110
181
382
181
107
259
1,507
1155
352
4,994
1,540.0
69.0
620.0
525.0
560.0
1,680.0
345
148
197
3,357
188
434
175
372
175
372
175
372
175
372
175
372
2,062
128
480
350
128
128
160
288
250
150
1,400
700
700
5,818
629
1,400
96
1,493
2,200
20,593
9
2,270

2/ El 22 julio 2009 el contrato de futuro con vcto a marzo 2010


$131 + 33 Bases x 13.84 /dll=$2270/ton
El precio se proyecta bajo el esquema de AxC

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