PERFIL INDUSTRIAL/ SECTORIAL DE LA TELEFONA MVIL EN COLOMBIA

CASTILLA ALIAN ADA LUZ

FLOREZ CANTILLO FRANCISCO JAVIER
Integrantes

EDUARDO ORELLANO
Docente

UNIVERSIDAD DEL ATLNTICO

FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS
ADMINISTRACIN DE EMPRESAS
LECTIVA DE PROFUNDIZACIN
ANLISIS DEL ENTORNO ESTRATGICO
V SEMESTRE
BARRANQUILLA
2015

TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCION
TELEFONA MVIL EN COLOMBIA
1. PERFIL INDUSTRIAL/ SECTORIAL
1.1. RESEA HISTRICA
1.2. COMO NACI
1.3. EVOLUCIN
1.4. GRADO DE MADUREZ ALCANZADO
1.5. COMO ESTA CONFIGURADO ACTUALMENTE
1.6. COMO LOGRO SU CRECIMIENTO (MERCADO INTERNO/ EXTERNO)
1.7. QUE PORCENTAJE DE MERCADO ESTA CUBRIENDO
1.8. LNEA DE PRODUCTO
2. PARTICIPACIN DE LA INDUSTRIA EN EL PIB
2.1 GENERACIN DE EMPLEO
3. CONFORMACIN EN LA INDUSTRIA/SECTOR
3.1 NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS
3.2 PRODUCCIN BRUTA
3.3 ACTIVOS FIJOS
3.4 TAMAO
CONCLUSION

INTRODUCCION
El negocio de las telecomunicaciones en el mundo ha experimentado un cambio sustancial en los aos
recientes, con una fuerte tendencia a la competencia abierta y la globalizacin de los servicios. Este
proceso ha avanzado de manera diferente entre los pases, dependiendo especialmente de la estructura
regulatoria de cada uno, que contina perfeccionndose alrededor del mundo.
Cada vez ms se observan alianzas estratgicas entre los grandes grupos de telecomunicaciones
integrados en la prestacin de servicios de telefona local y de larga distancia, as como de telefona mvil,
con el fin de lograr un cubrimiento mundial y hacer ms eficiente la prestacin del servicio.
El objetivo de este documento es analizar la estructura industrial de las telecomunicaciones en Colombia y
como ha avanzado hasta lograr un porcentaje importante en la economa del pas.
La telefona mvil celular es un servicio pblico de telecomunicaciones al igual que los otros servicios que
son del Estado, como su nombre lo indica es mvil y porttil por lo cual debe tener un cubrimiento nacional
para poder establecer una comunicacin desde cualquier punto del territorio colombiano, adems se le ha
asignado una parte del espectro electromagntico y puede interconectarse con las redes fijas (RTPC). 1
De esta manera define la telefona mvil el artculo n 1 de Ley 37 de1993, constituyendo la base de este
sector, uno de los ms importantes en la economa Colombiana.

1 Ley 37 de 1993, Articulo n 1

( https://telecomunicacionescolombianormatividad.wordpress.com/ley-37-de-1993/)
3

TELEFONA MVIL EN COLOMBIA

PERFIL INDUSTRIAL/ SECTORIAL
1. RESEA HISTRICA
1.1. COMO NACI
Se inaugur la primera red de telefona celular, el 01 de Junio de 1994 cuando, se
realiz una llamada desde Bogot a Nueva York que comunic a Mara Cristina Meja la presidenta de
Celumvil (que despus se convertira en Comcel) con Carlos El Pibe Valderrama y Julio Mario Santo
Domingo.
El Estado colombiano en observancia de los artculos 75, 101 y 102 de la Constitucin Poltica de 1991,
regulado mediante la Ley 37 de 1993; por medio de una licitacin en enero y marzo de ese ao, a
comienzos de 1994 concesion el servicio de telefona mvil celular a travs del Ministerio de
Comunicaciones.

La estructura industrial del sector depende en gran medida de la regulacin existente para cada tipo de
servicio. Colombia es el nico pas cuyo sector se abri primero a la competencia y hasta ahora no se ha
dado la privatizacin, contrario a lo que sucedi en los dems pases Latinoamericanos, donde primero se
privatiz la empresa estatal monoplica y luego se procedi a abrir la competencia.
A continuacin referenciamos los artculos sealados anteriormente:
Artculo 75. El espectro electromagntico es un bien pblico inenajenable e imprescriptible sujeto
a la gestin y control del Estado. Se garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a su uso
en los trminos que fije la ley.
Artculo 101. Los lmites de Colombia son los establecidos en los tratados internacionales
aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la Repblica, y los
definidos por los laudosarbitrales en que sea parte la Nacin.
Forman parte de Colombia, adems del territorio continental, el archipilago de San Andrs,
Providencia, Santa Catalina y Malpelo, adems de las islas, islotes, cayos, morros y bancos que le
pertenecen.
Tambin son parte de Colombia, el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma
continental, la zona econmica exclusiva, el espacio areo, el segmento de la rbita
geoestacionaria, el espectro electromagntico y el espacio donde acta, de conformidad con el
Derecho Internacional o con las leyes colombianas a falta de normas internacionales.
Artculo 102. El territorio, con los bienes pblicos que de l forman parte, pertenece a la Nacin. 2
Ley 37 De 1993
Por la cual se regula la prestacin del servicio de telefona mvil celular, la celebracin de contratos
de sociedad y de asociacin en el mbito de las telecomunicaciones y se dictan otras
disposiciones.
Conformada por 16 artculos en los cuales se sealan:
Artculo 1. Definicin del servicio de telefona mvil celular
Artculo 2. Redes de telefona mvil celular.
Artculo 3. Prestacin del servicio
Artculo 4. Territorio
Artculo 5. Inversin extranjera en telecomunicaciones
Artculo 6. Control y gestin del espectro radioelctrico.
Artculo 7. Garantas de interconexin, de acceso y costo.
Artculo 8. Puntos de interconexin
Artculo 9. Otras formas asociativas en el sector de las telecomunicaciones
Artculo 10-14. Contratos
Artculo 15. Aplicacin legislativa.
Artculo 16. Vigencia.

2http://www.procuraduria.gov.co/guiamp/media/file/Macroproceso
%20Disciplinario/Constitucion_Politica_de_Colombia.htm
5

1.2. EVOLUCIN
Las telecomunicaciones en Colombia fueron monopolio del Estado hasta comienzos de los aos noventa
cuando se implementaron las primeras redes de telefona celular y el Gobierno dio licencias para que
empresas privadas prestadoras de este servicio empezaran a operar en el pas. Con la prdida de
exclusividad del Estado en las telecomunicaciones tambin surgieron empresas prestadoras de telefona
nacional de larga distancia como ETB y EPM. El servicio estuvo inicialmente divido en tres zonas de
cobertura: oriente, occidente y costa caribe.
Al finalizar la dcada de los noventa y principios del siglo XXI se realizaron varias adquisiciones y fusiones
en el sector, y a finales de la dcada pasada slo quedaron dos compaas prestadoras del servicio de
telefona mvil: Comcel y BellSouth, actualmente conocidas como Claro y Movistar.
En 2003 surge Colombia Mvil, un consorcio entre ETB y EPM, que sali al mercado bajo la marca OLA
convirtindose inicialmente en una gran competencia para las empresas ya consolidadas debido a que los
precios ofrecidos eran significativamente ms bajos que los de la competencia directa, sin embargo, este
gran xito inicial se convirti en un problema posterior, ya que la nueva empresa no contaba con la
infraestructura adecuada para soportar la gran cantidad de usuarios que logr durante su penetracin en el
mercado.
En los aos que siguieron al 2003, continuaron las movidas empresariales en el sector, en 2004 BellSouth
decide salir de sus operaciones en Latinoamrica siendo adquirida por la empresa espaola Telefnica,
que opera en la regin bajo la marca Movistar. Luego en 2006, tras algunos problemas, Colombia Mvil ve
la necesidad de un nuevo socio estratgico y vende a la empresa Millicom ms del 50% de las acciones de
la compaa, remplazado la marca OLA por TIGO. Ese mismo ao tambin entra a participar en el mercado
la empresa UNE, la cual es fundada por el Grupo EPM buscando tener una empresa dedicada
exclusivamente a las telecomunicaciones.
Adems del papel desempeado por las empresas en el desarrollo de la telefona mvil, el avance tecno lgico tambin ha sido un factor determinante para que surjan nuevos actores en ste mercado. Es as
como en el ao 2008 se otorgaron las licencias a Comcel, Tigo y Movistar para operar bajo la red 3G, que
para el momento marcaba un gran avance en trminos de velocidad y servicios de datos complementando
la oferta de servicios mviles.
Luego en el 2010 se dan dos sucesos importantes, por un lado, entran a la competencia operadores
mviles virtuales como UFF que utilizara la red de TIGO; por otro lado UNE quien gana la concesin de la
licencia para ofrecer servicios de 4G, que es significativamente ms rpido que la red 3G, sin embargo, es
hasta el ao 2012 cuando UNE ya habiendo adecuado su infraestructura empieza a hacer uso de esa
licencia. Por otra parte en los ltimos aos se ha visto una tendencia creciente por parte de los operadores
en unificar la oferta de servicios de telefona mvil con los servicios de telefona fija e in ternet lo cual es
conocido como servicios quad play que incluyen, telefona local, televisin, internet de banda ancha y
telefona mvil.
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Anexo:
Cronologa histrica de la telefona mvil en Colombia periodo 1993-2013.

1.3. GRADO DE MADUREZ ALCANZADO.

En el caso de la telefona mvil celular se trata no del ciclo de vida de un producto, sino del ciclo de vida de
un servicio.
El servicio segn (Pride y Ferrell, 1997, pag.366) se considera un producto intangible, que se suministra
mediante la aplicacin de esfuerzos humanos o mecnicos, dirigidos a objetos o personas.
El ciclo de vida del servicio de telefona mvil celular es extremadamente dinmico, ligado a la necesidad
de continua innovacin, con el fin de garantizar su permanencia y su aceptacin dentro de la exigente
plaza.
A continuacin una breve resea, de las etapas de desarrollo de la telefona mvil en Colombia.
I- Introduccin: en 1994 se dieron las autorizaciones por parte del gobierno nacional para que entraran en
funcionamiento, dividiendo al pas en tres zonas, en las cuales se realizaron unas inversiones
considerables en mercadotecnia, teniendo en cuenta que era una nueva forma de comunicacin para esta
plaza, debido a estas fuertes inversiones, se prevea que no tendra un futuro a largo plazo, ya que el
tamao de la inversin se vio reflejado en los altos costos del servicio.
II- Crecimiento: debido a que existan en luego varias empresas, aproximadamente al ao de haberse
introducido esta tecnologa al pas, comenz la guerra de las ofertas, para captar ms clientes, masificando
as la cantidad de demandantes del servicio.
III- Madurez: en Colombia no se haba vivido en tan corto plazo, una batalla de ofertas tan fuerte como las
libradas por los operadores mviles, inclusive las entidades reguladoras gubernamentales, tuvieron que
intervenir porque se estaba llegando al punto la competencia deshonesta.
Es de admirar que el plazo d introduccin de esta nueva TIC al pas supero las expectativas, ya que el
plazo estaba estipula a 5 aos, y logro en 3; dentro de los factores determinantes, se puede sealar su fcil
acceso al servicio, la comodidad de uso, entre otros.
Actualmente, el sector de la telefona mvil, se encuentra an en etapa de madurez, donde las condiciones
legales, el aumento en la calidad de vida, los cambios en las necesidades de los usuarios, los han obligado
a replantear muchas de sus estrategias para diferenciar y mejorar sus portafolios de productos y servicios.

1.4. COMO ESTA CONFIGURADO ACTUALMENTE

En los ltimos aos se ha incrementado el inters de varias empresas por participar en este sector y se ha
visto el aumento de operadores mviles virtuales, tales como Virgin Mobile, ETB y Almacenes xito, que
sin embargo no han logrado cambiar la estructura del sector Claro, Movistar y TIGO poseen ms del 90%
del mercado, dejando para los dems proveedores muy poca participacin.
Aparte de la participacin de mercado, uno de los temas que ha tenido gran impacto ha sido la subasta del
espectro electromagntico con el fin de poder prestar el servicio 4G LTE,se concedieron las respectivas
licencias a DIRECTV, Avantel, Claro, Movistar y el consorcio ETB, pasando de haber solamente tres
operadores a seis, convirtiendo a Colombia en el pas con mayor oferta de 4G LTE.
La concesin de dichas licencias represento para el Gobierno un ingreso de 770.530 millones de pesos,
cifra que estuvo muy por encima de los 450.000 millones proyectados, y que estaba planeada destinarse al
Fondo de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones que hace parte del Plan Vive Digital
implementado por el Ministerio de Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones, para llevar
conexin de telefona e internet a las regiones ms apartadas.
Desde la adjudicacin de las licencias las empresas han dedicado cerca de 2 billones de pesos en
inversin para adecuar su infraestructura a la nueva red que les fue adjudicada, lo cual incluye instalacin
de antenas y migracin al nuevo espectro. Operadores tradicionales como Claro, que ya tienen una gran
cobertura en 3G no tienen una ventaja significativa en este aspecto sobre los otros operadores ya que
tambin tendrn que adecuar sus antenas para cubrir la misma cantidad de kilmetros, por otro lado,
operadores virtuales como UNE han hecho importantes inversiones con el fin de poder contar con su
propia infraestructura.
El hecho de que se haya aumentado el nmero de operadores y que estn haciendo importantes inversio nes refleja cmo en estos ltimos aos la competencia ha venido incrementndose, mientras que los
usuarios esperan que la calidad aumente y los precios de los servicios disminuyan. En este ltimo aspecto,
la Comisin de Regulacin de las Comunicaciones (CRC) ha desempeado un papel importante, ya que ha
decretado reducciones en las tarifas del costo por minuto, aumento en el tiempo que tardan las recargas de
los usuarios prepago en vencerse, y prohibiciones de clusulas de permanencia entre otras medidas.3

3 http://fce.unal.edu.co/boletines/uamf/art4.pdf

1.5. COMO LOGRO SU CRECIMIENTO.

El sector de las tecnologas de la informacin y las comunicaciones es intensivo en capital y por esto
necesita grandes inversiones para ofrecer un servicio de calidad, as que resulta obvio que el nmero de
empresas en el sector se resuma en algunas pocas. Sim embargo los niveles de competencia son muy
exigentes pues las ofertas/ promociones que se tienen los consumidores son muy variadas.
Las estrategias utilizadas por las compaas pertenecientes a este sector para enfrentar la turbulencia y
lograr su crecimiento en el mercado son:

Por lo general de disminucin de costos para poder dar mejores precios al consumidor final.
Otra estrategia es el reconocimiento de marca, que se enfoca en estar en todos los lugares
donde est el consumidor para guiarlo a adquirir los productos y servicios de la compaa.
Pero tal vez la estrategia ms importante es la adquisicin de nuevas tecnologas, que son las
que mueven el mercado y constituyen una gran influencia en la decisin final de un consumidor
por una compaa u otra.
Adems vemos cmo hoy en da las organizaciones buscan la innovacin en productos o
servicios, necesidades de los consumidores y canales de distribucin de las variedades para
poder generar ventajas competitivas frente a sus rivales.

Existen a la vez nuevas decisiones regulatorias que vuelven el sector de telefona mvil ms complejo, las
organizaciones tienen que prepararse para enfrentar las exigencias frecuentes impartidas por los entes de
control como la Comisin de Regulacin de Comunicaciones, la Superintendencia de Industria y Comercio
y el Ministerio de Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones, lo que lleva a crear un entorno ms
incierto para estas organizaciones y por ende las obliga a utilizar estrategias comerciales innovadoras para
mantenerse en el mercado.

1.6. QUE PORCENTAJE DE MERCADO ESTA CUBRIENDO.

Al cierre del ao 2014, la participacin en el mercado de telefnica mvil en Colombia que tienen los
Proveedores de Redes y Servicios Mviles, se encuentra distribuida de la siguiente manera:

Comunicacin Celular S.A. COMCEL S.A (53,81%)

Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. con una participacin del 23,21%
Colombia Mvil S.A. E.S.P. (16,54%)
Virgin Mobile S.A.S. (3,60%)
Uff Mvil S.A.S. (0,96%)
Dems proveedores (4) de telefona mvil con una participacin del 1,88%.

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Al trmino del cuarto trimestre de 2014, la participacin de abonados en servicio de telefona mvil en
categora prepago fue de 80,04% frente al 19,96% de la categora pospago.

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1.7. LNEA DE PRODUCTO

TELEFONIA FIJA

TELEFONIA MOVIL

LINEA DE PRODUCTOS DE LOS PRINCIPALES OPERADORES MOVILES EN COLOMBIA

CLARO
TIGO
MOVISTAR

Telefona fija local

Larga distancia
Citofonia virtual

Telefona fija local

Larga distancia
Citofonia virtual

Telefona fija local

Larga distancia
Citofonia virtual

Planes pospago y
prepagos
Planes pospago y
prepagos

Planes pospago y prepagos

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INTERNET

Hogar y Mvil

TV

Mvil

Hogar y Mvil

Tv digital
Tv digital HD
Tv digital
Tv digital HD

2. PARTICIPACIN DE LA INDUSTRIA EN EL PIB

2.1 GENERACIN DE EMPLEO
Sergio Gonzles, CEO de Asomvil, dio a conocer que las empresas asociadas a esta agremiacin (Claro,
Movistar, Une y Tigo) alcanzaron los 51,8 millones de usuarios mviles al cierre del ao 2014, esto
representa adiciones netas en conexiones mviles de 3,1 millones y un crecimiento de 6,2% frente a 2013,
que
registr
48,7
millones
de
conexiones.
El funcionario resalt el comportamiento del sector de las telecomunicaciones en la economa colombiana
al sealar que "todo el sector de telecomunicaciones pesaba ms o menos 1,6 puntos del producto interno
bruto (PIB) nacional hace 20 aos, hoy en da pesa 3,14 puntos, se ha multiplicado por dos el peso relativo
del
sector
de
telecomunicaciones
en
la
economa
nacional".
Los aportes de este sector a la economa del pas fueron: 500.000 empleos generados, de los cuales
130.000 fueron directos y 370.000 indirectos; 3.000 personas nuevas bancarizadas mediante servicios
mviles; $2 billones invertidos en 2014 en despliegue de infraestructura, para el mejoramiento del servicio y

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aumento de la capacidad; cobertura de 100% en municipios y principales vas del pas y en los ltimos
cuatro aos se aportaron $5 billones para el Fondo TIC, que fueron destinados para inversin social. 4
Segn lo seala el artculo publicado el 26 de Marzo del 2015, Sector de telecomunicaciones aument su
participacin en el PIB de Colombia por Dataifx en su presentacin virtual.
3. CONFORMACIN EN LA INDUSTRIA/SECTOR
3.1 NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS
TIGO
Sede central est ubicada en la ciudad de Bogot y llegan a todo el pas a travs de una amplia red de
Centros de Experiencia de Servicios y Ventas, distribuida en 5 cinco regionales:
-Centro: Casanare, Cundinamarca, Huila, Meta, Caquet, Tolima y amazonas
-Costa: Cesar, Magdalena, Sucre, Bolvar, Atlntico, Crdoba y guajira
-noroccidente: Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindo, San Andrs y Providencia.
Oriente: Boyac, Norte de Santander y Santander
A la fecha cuentan con 126 centros de servicio: 64 propios y 62 distribuidores.
CLARO
Cuenta con aproximadamente 2659 centros de servicios alrededor de todo el pas.
MOVISTAR
Cuenta con 95 centros de servicios en todo el pas.

CONCLUSIN
El mercado Colombiano de la telefona ha evolucionado constantemente desde sus inicios a finales del
siglo pasado. Desde el comienzo han existido operadores tradicionales que cuentan con la mayora de la
participacin en el mercado y esto les ha permitido tener un alto poder de fijacin de precios. No obstante,
dadas las condiciones actuales de avances tecnolgicos, especficamente el desarrollo de la tecnologa
4G, se hace necesaria la expansin de infraestructura, que soporte la nueva tecnologa disponible, al
tiempo que exige una adecuada calidad al momento de la prestacin del servicio.
El Gobierno ha sido una importante figura, por el hecho de ser el encargado de otorgar las licencias de las
nuevas tecnologas como el 3G y 4GLTE. Los usuarios, por otro lado, quedan muchas veces como agentes
4 http://dataifx.com/noticias/macroeconomia/articulo-21504-sector-de-telecomunicaciones-aumento-su-participacion-en-el-pibde-colombia

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secundarios, sin embargo, la CRC ha actuado procurando defender sus derechos y ha decretado una serie
de medidas que responden a las necesidades de los usuarios.
Queda esperar que se siga avanzando en trminos de infraestructura y que se promueva la competencia
entre los operadores que existen, ya que aunque Colombia cuenta con una gran oferta en trminos de
operadores, en este sector, hasta estos ltimos meses con la subasta de los nuevos espectros de
transmisin y con la prohibicin de clusulas de permanencia, se han visto oportunidades ms claras y
mejores para las empresas que apenas estn entrando a competir y se les ha quitado un poco de poder a
aquellas que ya estaban establecidas.

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