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Estudio de mercados

1)

Definir el problema y objetivos del estudio

2)

Disear plan de investigacin y metodologa de clculo

3)

Recopilar la informacin

4)

Analizar y presentar los resultados


Pronstico
(Forecast)

Definir el problema y objetivo del


estudio
Problema
Se desconoce el mercado potencial del futuro para
el producto X (% pureza)

Objetivos
Establecer cuantitativamente el mercado potencial del producto en
cuestin para una ventana de tiempo de 12 aos
Establecer el mercado potencial (regional, nacional, internacional)
Establecer la capacidad de la planta a instalar

Disear el plan de investigacin y


la metodologa de clculo

Definir que datos se van a buscar


Datos oferta, demanda, tipo de mercado, etc.
Ventana de tiempo: Los ltimos 15 aos en adelante
Definir fuentes de informacin
Fuentes internas, externas, consultoras especializadas
Medios verbales (encuestas), escritos, digitales, etc.

Realizar las suposiciones de clculo relevantes


Cmo definir el mercado a suplir si Qde es negativo?
Cmo suplirse de las materias primas si Qoe es negativo?
La planta operar todo el tiempo al 100% de su capacidad ?

Disear el plan de investigacin y


la metodologa de clculo
-- Datos que se van a buscar --

Datos histricos

Cantidad ofertada* de las materias primas y el producto en el mercado


Cantidad demandada** de las materias primas y el producto en el mercado
Precio de venta de las materias primas y el producto en el mercado

Descripcin del mercado

Descripcin del mercado competidor (Empresa, Capacidad instalada, ventas y precios)


Definicin de variables que generan mayor incertidumbre en el mercado
futuro
* Produccin nacional e importaciones
** Consumo nacional y exportaciones

Disear el plan de investigacin y


la metodologa de clculo

Definir que datos se van a buscar


Datos oferta, demanda, tipo de mercado, etc.
Ventana de tiempo: Los ltimos 15 aos en adelante
Definir fuentes de informacin
Fuentes internas, externas, consultoras especializadas
Medios verbales (encuestas), escritos, digitales, etc.

Realizar las suposiciones de clculo relevantes


Cmo definir el mercado a suplir si Qde es negativo?
Cmo suplirse de las materias primas si Qoe es negativo?
La planta operar todo el tiempo al 100% de su capacidad ?

Disear el plan de investigacin y


la metodologa de clculo
-- Fuentes de informacin -Fuentes Internas

Declaraciones de prdidas y ganancias, cifras de ventas, informes de ventas,


facturas, inventarios, informes de investigacin de mercados, etc

Fuentes Externas
Peridicos y/o libros
Colombia: Revistas (Dinero, Poder, Portafolio), Secciones econmicas de
peridicos (El Tiempo, El espectador, Diarios locales, etc.)
Extranjero: Revistas (Stores Bussiness Week, Fortune, Forbes, Chemical
Engineering), Peridicos (Business Periodicals Index, Sales & Marketing
Management,, The Economist, Harvard Business review)

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la metodologa de clculo

-- Fuentes de informacin -Otras fuentes externas


Publicaciones gubernamentales
Colombia: Banco de la Repblica, DIAN, DANE, Ministerios
Extranjero: Industrial Outlook, Marketing Information Guide

Fuentes comerciales
Colombia: Reportes peridicos PROEXPORT, ANDI, CAMACOL, ECOPETROL,
etc as como facultades de economa de universidades (unal, uniandes, etc)
y las empresas comerciales dedicadas a investigacin de mercado
Extranjero:
Nielsen Company: Datos productos y marcas en tiendas minoristas
MRCA Information Services: Compras de economas domsticas
Information Resources Inc: Datos sobre compras y ventas en
supermercados
Simmons Market Research Bureau: Informes anuales sobre
segmentacin de mercado por edad, sexo, renta, etc.
Quiminet

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Definir que datos se van a buscar


Datos oferta, demanda, tipo de mercado, etc.
Ventana de tiempo: Los ltimos 15 aos en adelante
Definir fuentes de informacin
Fuentes internas, externas, consultoras especializadas
Medios verbales (encuestas), escritos, digitales, etc.

Realizar las suposiciones de clculo relevantes


Cmo definir el mercado a suplir si Qde es negativo?
Cmo suplirse de las materias primas si Qoe es negativo?
La planta operar todo el tiempo al 100% de su capacidad ?

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la metodologa de clculo
-- Suposiciones de clculo relevantes --

Suposicin 1

Cmo definir el mercado a suplir ?

Mercado
Suplir el mercado nacional

Oferta
Produccin nacional del producto
(oferta interna)

Demanda
Consumo interno del producto
(demanda interna)

Importaciones del producto

Si la demanda efectiva Qde > 0 entonces Hay mercado


Suplir las importaciones
Importaciones del producto

Importaciones producto > 0

Consumo interno del producto


(demanda interna)

Si la demanda efectiva Qde > 0 entonces Hay mercado

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-- Suposiciones de clculo relevantes --

Mercado
Suplir las exportaciones

Exportaciones producto > 0


Si no hay mercado
disponible

Oferta

Demanda

Produccin nacional del producto


(oferta interna)

Exportaciones del producto

Si la demanda efectiva Qde > 0 entonces Hay mercado

Se va a irrumpir en el mercado actual y arrebatar los


clientes a la competencia existente

Demanda efectiva =

20 % del consumo interno del


producto (demanda interna)

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-- Suposiciones de clculo relevantes --

Suposicin 2

Oferta y demanda para las materias primas

Oferta

Demanda

Produccin nacional del producto


(oferta interna)

Consumo interno del producto


(demanda interna)

Importaciones del producto

Exportaciones del producto

Si la oferta efectiva Qoe > 0 entonces Hay mercado para las materias primas

De lo contrario:

Oferta efectiva =

20 % de la produccin nacional de
la materia prima (oferta interna)

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-- Suposiciones de clculo relevantes --

Suposicin 3

% de utilizacin de la capacidad instalada de la planta

No es recomendable disear una planta para solo el mercado


disponible, hay que dejar un % de seguridad por si el mercado
futuro es an mejor de lo esperado

Se define disear una planta que opere


en promedio al 80% de su capacidad instalada (QP)

Qde QP * 0.8

Dato
heurstico

Recopilar la informacin

Ir a consultar las fuentes fsicas

Ir a consultar las fuentes digitales

Hacer entrevistas/encuestas

Medir el dato de forma directa

Analizar y presentar los


resultados

Pronstico

Descripcin de la metodologa (suposiciones, etc.)


Oferta efectiva de las materias primas en el mercado
Demanda efectiva del producto en el mercado
Precios de venta de las materias primas y el producto en el mercado
Conclusin

Hay mercado (Oferta < Demanda) ?

Anlisis adicionales

Segmentacin del mercado que se va a suplir:


geogrfica, social, edad, industrial, gremial, etc
Capacidad de la planta a instalarse
Establecimiento el ciclo de vida del producto
Definicin de la estrategia de posicionamiento del producto y/o marca
Definicin de la comercializacin y/o distribucin del producto