FORMULACIN Y EVALUACIN

DE PROYECTOS DE INVERSIN
ESTUDIO TCNICO

Estudio tcnico de un proyecto de

inversin
El Estudio Tcnico de un proyecto de inversin
consiste en disear la funcin de produccin ptima,
que mejor utilice los recursos disponibles para
obtener el producto deseado, sea ste un bien o un
servicio.

Estudio tcnico
Se pretende resolver las preguntas referente
a dnde, cundo, cuanto, cmo y con qu
producir lo que se desea, por lo que el
aspecto tcnico operativo de un proyecto
comprende todo aquello que tenga relacin
con el funcionamiento y la operatividad del
propio proyecto

Estudio tcnico
DONDE?
CUAND
O?

CON
QUE?

CUANTO
?
PRODUCIR
LO QUE SE
DESEA

COMO?

PRODUCTO O
SERVICIO
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Objetivos

Verificar la
disponibilidad tcnica de
fabricacin del producto
que se pretende crear.

Analizar y determinar el
tamao ptimo, la
localizacin ptima, los
equipos y las
instalaciones requeridas
para realizar la
produccin.
5

Materia Prima
Desarrollo
Producto
Proceso de
Produccin

Maquinaria y
Equipo

Localizacin

ESTUDI
O
TECNIC
O

Sistema de
Control

Distribucin de
planta

Plan de
Produccin
Ingeniera del
Proceso

Tamao

Elementos del Estudio Tcnico

Anlisis y determinacin de la localizacin ptima
del proyecto

Anlisis y determinacin del tamao ptimo del

proyecto
Anlisis y disponibilidad y el costo de los
suministros e insumos
Identificacin y descripcin del proceso

Determinacin de la organizacin humana y

jurdica que se requiere para la correcta operacin
del proyecto
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Anlisis y determinacin del tamao

ptimo del proyecto
En este elemento del Estudio Tcnico se cuantifica la
capacidad de produccin y todos los requisitos que
sean necesarios para el desarrollo del bien por ello se
debe tomar en cuenta la demanda y de esta manera
determinar la proporcin necesaria para satisfacer a
esa demanda.

Tamao ptimo

El tamao ptimo de un proyecto es su

capacidad instalada, y se expresa en
unidades de produccin por ao.
Se considera ptimo cuando opera con los
menores costos totales o la mxima
rentabilidad econmica.
Otros indicadores: monto de la inversin,
monto de ocupacin efectiva de mano de
obra o algn otro efecto en la economa.
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 Identificacin de la demanda:
El Estudio de Mercado entre otras cosas, tiene el propsito de
mostrar las necesidades del consumidor, la demanda real,
potencial y la proyectada basndose en su investigacin de
mercado. De ah que la demanda es un factor importante para
condicionar el tamao del proyecto, sta pude ser mayor al
proyecto, igual o bien quedar por debajo.

Identificacin de los insumos y suministros del

proyecto:
En este punto se debe identificar el abasto suficiente en
cantidad y calidad de materias primas que se requiere para el
desarrollo del proyecto. De ah la importancia de conocer a los
proveedores, precios, cantidades de suministros e insumos
respaldado por cotizaciones para establecer un compromiso.

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 Identificacin de la maquinaria, equipo, tecnologa:

Para identificar la maquinaria y equipo que el proyecto requerir
es importante tomar en cuenta todos los elementos que
involucren a la decisin. La informacin que se obtenga ser
necesaria para la toma de decisiones y para las proyecciones ya
que es importante considerarla dentro de la inversin del
proyecto.

El tamao del proyecto y el financiamiento:

Identificar si puede cubrir la inversin con fuentes internas, con
externas o ambas.

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Anlisis y determinacin de la
localizacin del proyecto
Este elemento consiste en identificar
el
lugar
ideal
para
la
implementacin del proyecto, se
toman en cuenta algunos elementos
importantes que darn soporte a la
decisin del lugar especfico de la
planta.

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mbitos
El de la macrolocalizacin donde se elige la regin o zona mas
atractiva para el proyecto, puede estar compuesta por la ubicacin
del mercado de consumo; las fuentes de materias primas y la
mano de obra disponible; adems, cuenta con todos los servicios
bsicos para el funcionamiento del proyecto

El de la microlocalizacin, que determina el lugar especfico

donde se instalar el proyecto.

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Factores
FACTORES
DETERMINANTES

CONDICIONALES

FUENTE MATERIAS
PRIMAS

GEOGRAFICO

MANO DE OBRA

INSTITUCIONAL

TECNOLOGIA

SOCIAL

ASPECTOS
TRIBUTARIOS

ECONOMICO
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Factores

Factores institucionales:
Son los relacionados a planes y estrategias de
desarrollo y descentralizacin.

Factores econmicos:
Referidos a costos de los suministro e insumos en
esa localidad, tales como impuestos, regulaciones,
materias primas, agua, energa elctrica,
combustibles, infraestructura disponible, cercana
de mercado y de las materias primas.

15

Factores

Factores geogrficos:
Condiciones naturales, clima niveles de
contaminacin, carreteras, conectividad,
comunicaciones.

Factores sociales:
Elementos relacionados al ambiente
humano, seguridad, culturales, servicios
como escuelas, hospitales, centros
recreativos, de capacitacin, etc.
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Ingeniera del Proyecto

El objetivo general del estudio
de ingeniera del proyecto es
resolver todo lo concerniente a
la
instalacin
y
el
funcionamiento de la planta.
Desde la descripcin del
proceso, adquisicin de equipo
y maquinaria; se determina la
distribucin ptima de la planta,
hasta definir la estructura
jurdica y de organizacin que
habr de tener la planta
productiva.

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Descripcin del producto:

La descripcin del bien o servicio debe mostrar las
especificaciones fsicas del producto. Para ello ser necesario
identificar la materia prima (insumos) que se utilizarn y los
procesos tecnolgicos necesarios para su fabricacin. En el
caso de empresas de servicio, tambin se tiene que describir
detalladamente en que consiste dicho servicio.

Descripcin del proceso:

Con este elemento se pretende describir la secuencia de
operaciones que llevan al bien a transformarse en un
producto terminado. En l se pueden incluir tiempos y
requerimientos y para su mejor presentacin y entendimiento
se sugieren los diagramas de flujo los cuales sirven para
mostrar los espacios y la transformacin de los materiales
hasta llegar a su ltima presentacin.

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19

Factores que intervienen en el proceso

productivo:
La cantidad que se desea producir
Intensidad en el uso de la mano de obra
La cantidad de turnos de trabajo
La optimizacin fsica de la distribucin
La capacidad individual de cada maquina que
interviene en el proceso
La optimizacin de la mano de obra

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Adquisicin de equipo y maquinaria

Hay que considerar muchos aspectos para obtener la mejor,
entre ellos se pueden mencionar:
El proveedor,
el precio,
la flexibilidad del equipo y maquinaria,
mano de obra necesaria,
costo de mantenimiento,
Investigacin de mercado.

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Distribucin de la planta
Una buena distribucin del equipo en
la
planta
corresponde
a
la
distribucin de las mquinas, los
materiales
y
los
servicios
complementarios que atienden de la
mejor manera las necesidades del
proceso productivo y asegura los
menores costos y la mas alta
productividad, a la vez que mantiene
las condiciones ptimas de seguridad
y bienestar para los trabajadores
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Objetivos de la distribucin de la planta

Proporcionar condiciones de trabajo aceptables, permitir
la operacin ms econmica, y a la vez mantener las
condiciones ptimas de seguridad y bienestar para los
trabajadores.
La Maquinaria
Equipo,
Personal,
Materia Prima,
Almacenamiento, etc.

Identificar los espacios y

recorridos que permitan que
los materiales y las personas
se encuentres seguros y bien
establecidos.
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Anlisis de la inversin

El anlisis de costos que se presenta como

conclusin del estudio tcnico consiste en la
determinacin y distribucin de los costos de
inversin fija, diferida y el capital de trabajo,
en trminos totales.

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Organizacin de la empresa y el
recurso humano
Una vez que el investigador haya
hecho la eleccin ms conveniente
sobre la estructura de organizacin
inicial, proceder elaborar un
organigrama
de
jerarquizacin
vertical simple, para mostrar cmo
quedarn, a su juicio, los puestos y
jerarquas dentro de la empresa.
Debe insistirse en que si la proyecto
es demasiado grande lo mejor es
contratar servicios externos para
hacer un estudio completo de este
aspecto tan importante para
cualquier unidad productiva.

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Marco legal de la empresa

La empresa, en caso de no estar constituida legalmente,
deber conformarse de acuerdo al inters de los socios,
respetando el marco legal vigente en sus diferentes ndoles:
fiscal, sanitario, civil, ambiental, social, laboral y municipal
Debe de ser de acuerdo con la
Ley:
Mercado
Localizacin
Estudio tcnico
Administracin y organizacin
Aspecto financiero y contable
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Finalmente los resultados de los

anlisis en el estudio tcnico
debern combinarse con el resto
de los estudios realizados en un
proyecto de evaluacin, como es
el caso del estudio de mercado,
estudio
administrativo
y
finalmente el estudio financiero.
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Informe
1.
2.

Introduccin al Estudio Tcnico

Objetivos del Estudio Tcnico

3.

Definicin del Proceso de Produccin del Producto(s) del Proyecto

4.

Definicin de Materias Primas, Materiales e Insumos para la

produccin

5.

Definicin de Maquinarias, equipos y otros bienes de capital para la

produccin

6.

Definicin de Espacios y Locaciones para la produccin.

7.

Requerimientos de Personal para la produccin incluye la definicin de

competencias y perfiles.

8.

Determinacin de la Capacidad de Produccin (Unidades por Unidad de

Tiempo)

9.

Determinacin de la Localizacin del proyecto (Macro y Micro

localizacin en caso de ser relevante)

10.

Conclusiones del Estudio Tcnico

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