PDV RESTAURANTE

Para operar el Sistema PDV ALMACEN es necesario seguir algunos pasos

bsicos, por lo tanto este manual tiene como objetivo explicar dicha secuencia
y no como aparece en el men. Adicionalmente, se debe validar que la
estructura de tems este acord a las necesidades del cliente (Ver Manual del
Sistema Uno8.5C Estructura de tems) y tambin lo concerniente a los
catlogos del PDV.
Pasos para facturar:

1. Apertura
Esta opcin es el primer paso para poder facturar y consiste en alistar o
preparar el sistema para el siguiente paso que ser realizar la factura.

Al realizar la apertura el sistema solicita el centro de operacin, el punto de

venta, la fecha y el cajero con el que se realiza dicha apertura. Tambin se
solicitar el(los) medio(s) de pago(s) con el(los) cual(es) se abrir el punto
de venta. (El punto de venta puede abrirse sin valores y aplica para
aquellas empresas que no manejan base).
Nota:
Si la apertura del punto de venta no se ha realizado se presentar el error
Registro Control de Caja no existe.
Tener en cuenta que el sistema valida el usuario y cajero al momento de la
apertura, por lo tanto, si se abre el punto de venta con un usuario diferente
al cajero el sistema generar el siguiente error:

2. El siguiente paso es el proceso de facturacin, esta se divide en varios

tipos que dependen de la necesidad del cliente estos son:

FACTURACION CARGO A CUENTA

Captura de Pedidos y Facturacin
Por esta opcin es posible capturar un pedido que necesariamente debe
convertirse en una factura.

Nro_Cuenta: Es un nmero que se toma como referencia puede ser el nmero

o cdigo de la mesa, cdigo del cliente o un cdigo de cuenta, el sistema no
exige una estructura para este campo.
F1 = Mesa: Permite realizar la captura de los cdigos de mesa. Muestra
adems la cantidad de facturas y personas registradas por cada mesa.

Ntese que en este caso el nmero de cuenta es el mismo de la mesa.

F2 = Consulta: Permite consultar las rdenes congeladas.
F3 = Cambia Cuenta: Permite cambiar
trasladando toda la informacin.

un cdigo de cuenta a otro

F4 = Borra: Limpia un campo.

F10 = Termina: Permite retornar al men de PDV RESTAURANTE.
<ESC> = Retorna: Se devuelve un pantallaza atrs.
F11 = Domicilio: Permite capturar el nmero de telfono y se activa la venta
a domicilio.

Al capturar el pedido el sistema solicitar un tercero, el mesero y la cantidad

de personas (este ltimo a nivel informativo).

Es posible capturar los tems en el pedido por medio de la carta (esta se activa
automticamente) o simplemente seleccionando la tecla F2 en el campo
item.

A continuacin se explicar el trabajo de otras funciones que aplican para

cualquier tipo de venta en PDV RESTAURANTE:
F3 = Obsequio: Mediante esta funcin es posible capturar productos que se
pueden entregar a clientes pero su valor ser cero. Los tems a obsequiar
deben estar asociados previamente en los Catlogos de PDV RESTAURANTE
opcin tems para obsequio y controlados.

Al presionar la tecla F3 aparece la palabra obsequio e inmediatamente se

presiona la tecla F2 se mostrarn los tems que se pueden obsequiar (tener en
cuenta que este funcionamiento depende de la parametrizacin de los
obsequios).

F5 = Cambio: La tecla F5 para este caso funciona como una operacin que
permite cambiar un producto por otro. Esta transaccin se realiza cuando no es
necesario una devolucin de dinero al cliente sino que simplemente hay un
cambio mano a mano de productos, se puede dar la posibilidad que el producto
cambiado tenga un valor superior al inicial por lo cual se cobrar un excedente
al cliente. El sistema no permitir realizar un cambio si el producto nuevo tiene
un valor de venta inferior al que llevo inicialmente.

Al presionar la funcin 5 aparecen unos corchetes y es necesario capturar el

item que se va a cambiar y seguidamente el producto que el cliente se quiere
llevar.
F6 = Modo_Cap: Esta funcin se utiliza para cambiar la forma de captura de
los tems puede ser por cdigo de barras (si est activo el parmetro), por
cdigo principal o por referencia.

F8 = Adicin: Esta funcin es utilizada para que el sistema despliegue un men

mostrando los tems que se comportan como adiciones. (Ver catlogos de PDV RESTAURANTE)

Una vez aparece este men se selecciona el item requerido y este se captura
como un producto normal.
F9 = Mat_Emp: De la misma forma que las adiciones se captura el men del
material de empaque y funciona igual (en esta opcin se debe tener en cuenta
si el producto se valoriza o no.Ver catlogos).

F11 = Cons_Ord: Esta funcin permite mostrar una consulta que consolida las
rdenes pendientes por facturar.

CAPTURA DE PRODUCTOS USANDO COMBINADOS

A continuacin se mostrar la captura de un producto que maneja combinados.
Esta captura aplica para cualquier tipo de facturacin en PDV RESTAURANTE.

Inicialmente se asocia el producto que maneja combinados y seguidamente a

la captura de la cantidad se desplegar el siguiente men.

En este se debe capturar las cantidades por cada combinado y esto de acuerdo
a la cantidad base que haya sido capturada al crear el combinado (Ver
catlogos).

Una vez capturadas las cantidades se presiona la tecla F3 para terminar.

Seguidamente, se permitir la captura de la comanda (siempre y cuando est
parametrizada y puede ser automtica o manual)
TOTALIZACION PEDIDO
Para poder dar por concluido el pedido es necesario una vez capturados los
productos presionar la tecla <ESC>, entonces se desplegar el siguiente men:

[1]
Congelar:
Esta opcin
permite
colocar una
orden
en
espera
y
poder
capturar
otra.
Esto
sucede
cuando hay
algn
tipo
de indecisin que no permite la conclusin de la orden, por lo tanto, para no
retrasar la venta se deja en espera y posteriormente puede ser descongelada
para dar continuidad a la misma.
[2] Imprime Comanda: Permite imprimir la comanda de acuerdo a donde se
haya diseccionado dicha impresin. Esta es normalmente usada cuando en la
caja se toma el pedido y se quiere imprimir la comanda en la cocina para que
el pedido sea alistado.
[3] Imprime Cuenta: En caso de que el cliente requiera la impresin de la
cuenta previa a la factura se utiliza esta opcin.
[4] D_Global/Propina: Con esta opcin es posible capturar el descuento
global o pie de factura
y/o la propina que ser cobrada al momento
de realizar la factura.
[5] Facturar: Al presionar esta opcin es posible pasar a facturar la orden.
[6] Transf. A Cuenta: Esta opcin permite transferir tems de una cuenta a
otra. Ej: Sucede cuando existen dos cuentas y el cliente de la cuenta 2 quiere
pagar uno o ms tems del cliente de la cuenta 1, entonces simplemente se
realiza la transferencia de estos productos y se vern reflejados al cancelar la
cuenta 2.

Basta con presionarle enter al tem que se quiere transferir y luego asociarle el
nmero de cuenta al cual se le cargar el valor de dicho producto.
[7] Distri. A Cuenta: Esta opcin permite realizar una distribucin en
porcentaje o valor entre cuentas diferentes o la misma cuenta, esto a fin de
que se generen tantas facturas segn la distribucin realizada.

[8] Modifica Mesero: Permite cambiar el mesero inicialmente capturado, esto

puede darse por efecto de comisiones o simplemente informativo.

Al utilizar esta opcin el sistema cargar en tems de servicio los valores

respectivos a la distribucin (esto de acuerdo al item asociado en los
parmetros usado para la cuenta compartida).
Al facturar la orden (opcin 5) el sistema permite capturar descuento global y
propina (si estn parametrizados).

En caso de no querer liquidar propina basta con presionar la tecla F4.

Seguidamente, aparecer la opcin Transfiere a hotel. Esto solamente aplica

siempre y cuando se tenga activo el mdulo de hotel, si es as el sistema
realizar un cargo mediante un documento a la cuenta del sistema Gestin
Hotel y ya en este mdulo se realizar la liquidacin respectiva.

En caso de no ser transferida a hotel se desplegar la pantalla para capturar

el(los) medio(s) de pago con el(los) cual(es) se cancelar la factura.

Con F2 se capturan los medios de pago diferentes al efectivo, ya que este

ltimo solamente basta con presionar la tecla enter.

Captura de Pedidos Domicilio

Por esta opcin se capturan los pedidos a domicilio, estos posteriormente sern
facturados por la opcin Facturacin de Pedidos.

Al capturar un pedido por esta opcin se solicita en primera instancia el

nmero de telfono al cual ser cargado el pedido. Tambin se solicitar una
informacin bsica del cliente.

La captura siguiente es la de tems, esta es igual para todos los tipos de

facturacin.

Al presionar la tecla enter sobre el men bebidas se despliegan los tems

asociados a este men.

Con la opcin enter se captura el item en el pedido, con la funcin F3 se

ingresa a la receta para realizar algn tipo de modificacin.

Una vez capturado el tem aparece el campo modificador (siempre y cuando se

haya parametrizado) en el cual se puede asociar el comentario respectivo para
cada tem, basta con presionar la tecla F2 y el sistema mostrar los
modificadores que hayan sido asociados (ver catlogos).

Con la tecla F3 se puede modificar el detalle capturado y con la tecla F5 para

este caso se puede retirar un registro. Al presionar la tecla <ESC> se sale del
pedido y se imprime el mismo.
Facturacin de Pedidos

Con la tecla F2 se puede consultar el pedido capturado.

Seguidamente es posible capturar el cdigo de la persona que realiza la

entrega.

Inmediatamente capturado el entregador se procede a totalizar la factura igual

al proceso anterior.

Transferencia / Distrib. de Cuentas

Por esta opcin se realiza de forma directa la distribucin y transferencia de
cuentas mencionada anteriormente.
VENTAS DIRECTAS
Facturacin Inmediata
Al ingresar a esta opcin es posible realizar dos tipos de facturacin inmediata
o directa.
La facturacin inmediata funciona de la misma forma que la captura de
pedidos y facturacin.

Facturacin Domicilio
Esta facturacin funciona de la misma forma que a facturacin domicilio de la
opcin cargo a cuenta. Se diferencia de la anterior en que aparece una nueva
funcin (F12=Domicilio) esta permite capturar el tem de servicio que se
utilizar para el domicilio.

Devoluciones
Para el sistema PDV RESTAURANTE esta opcin se utiliza cuando por alguna
razn es necesario realizar devolucin del dinero al cliente y necesariamente
afectar el inventario. Esta opcin es diferente al cambio ya que en esta ltima
solamente hay afectacin en el inventario mientras que en una devolucin
ingresa el inventario del cliente pero a su vez tambin se devuelve el dinero al
cliente (nota crdito), en otras palabras es una especie de reversin de la
venta.
Esta devolucin se puede hacer de dos formas directa o con base a factura.

Directa:
Este tipo de devolucin no necesita de un documento (factura) para poderse
registrar y aplica en aquellos casos en los cuales se sabe que el producto fue
vendido pero no se tiene identificada la factura del cliente (normalmente
cuando este no la tiene).

Ntese que para este caso el sistema muestra los valores negativos, pero como
se trata de una devolucin de dinero si permitir totalizarse en ese estado.

Devolucin con base a factura:

A diferencia de la devolucin directa para este tipo de devolucin es necesario
conocer el nmero de la factura, de lo contrario el sistema no permitir
avanzar.

Una vez asociado el nmero de factura el sistema muestra los tems

pertenecientes a esta para que se seleccione cual es el artculo que se
devolver por parte del cliente. Con la tecla Enter se realiza la seleccin.
Una vez seleccionado el tem se presiona la tecla ESC para asignar el tem a la
devolucin.

Nuevamente se presiona la tecla ESC para totalizar la devolucin.

Nota: los valores correspondientes a las devoluciones en ventas tambin se

pueden apreciar en la opcin Estado de los puntos de venta.
Otros Ingresos / Egresos Retiros:
En este submen se encuentran otras opciones que permiten manejos
especiales de acuerdo a la necesidad de cada empresa. Dichas opciones tienen
que ver con los ingresos o egresos de la caja del punto de venta.

Ingresos:
Esta opcin permite realizar ingresos a la caja por conceptos diferentes a las
ventas y adems tener la posibilidad de cuadrar dichos dineros al finalizar la
jornada y hacer el cuadre.
El sistema solicitar el concepto (o cuenta depende de cmo est
parametrizado) y al asociar este inmediatamente se solicitar el valor del
ingreso. El sistema internamente contabilizar el ingreso a la caja contra la
cuenta que tenga asociada el concepto utilizado. Cabe decir que estos valores
tambin se vern reflejados en la opcin Estado de los puntos de venta y
obviamente en los informes generados.

Egresos:
Funciona de la misma forma que los ingresos y tambin es necesario asociar un
concepto. Esta transaccin permite realizar egresos de la caja como por
ejemplo el pago de los servicios pblicos, con base a esto el sistema permitir
extraer el dinero de la caja.

Consignaciones / Depsitos:
Esta opcin permite sacar el dinero total o parcial que est en el punto de
venta para ser consignado en el banco. La contabilizacin que har el sistema
ser el egreso de la caja contra la cuenta del banco. Esto lo hace el sistema de
forma automtica por medio del uso de mini cdigos que tienen incluidas las
cuentas contables, por lo tanto, son transacciones transparentes para los
usuarios cajeros.

Despus de haber capturado el valor a consignar es necesario presionar la

tecla F3 para aplicar el valor y pasar a la captura de la informacin del banco.

Retiros:
La opcin retiros tiene como finalidad permitir retirar el dinero que se
encuentra en el punto de venta por efecto de arqueos parciales o totales del
dinero. Cabe decir que esta opcin no contabiliza nada pero si afecta la
informacin del punto de venta y sus informes.

Cierre
Este proceso es necesario realizarlo posterior a la venta y previo al proceso de
acumulacin y consiste bsicamente en cambiarle el estado a la caja para que
no se pueda registrar ms ventas en el sistema.

El cierre no imprime ningn documento solamente muestra una consulta e

inmediatamente le cambia el estado a la caja.
ACUMULACION ENSAMBLES
Generacin Pre-Ensamble
Esta opcin permite realizar una simulacin de un ensamble con base a las
ventas registradas en el PDV.

En caso de encontrar inconsistencias el sistema presenta un listado detallando

cada error.
Actualizacin Directa
Esta opcin permite realizar modificaciones a las recetas pre-ensambladas
antes de realizar el ensamble automtico. Con esto se busca que el sistema
descargue los inventarios exactos.

Al seleccionar el tem con la tecla enter es posible ver los componentes o la

receta. Con esto se busca poder modificar las cantidades o si es el caso retirar
un item de la receta. Cabe decir que este tem que se retire o modifique no

afecta la receta principal solamente aplica para el proceso de acumulacin

automtica.

Generacin Automtica
Este proceso se encarga de generar un documento de ensamble automtico el
cual lo hace con base al pre-ensamble. Con este proceso se descarga del
inventario los componentes de cada receta de aquellos tems que han sido
vendidos en el PDV.

Acumulacin
Una vez realizado el proceso de Generacin Automtica es necesario generar el
proceso de acumulacin para que contabilice las ventas y descargue el

inventario de aquellos tems que no han sido tenidos en cuenta en el proceso

de pre-ensamble y generacin automtica (es decir no son procesados).

Con esta opcin finaliza el proceso de ventas en el sistema PDV

RESTAURANTE.
CONSULTAS Y LISTADOS DE CONTROL
Estado de los Puntos de Venta
Mediante esta opcin es posible consultar la informacin y saldo de los puntos
de venta, adems es posible navegar por cada factura, ver los turnos, medios
de pago, etc.

Ordenes Congeladas
Por esta opcin es posible consultar todas aquellas rdenes que se encuentran
en estado de congeladas ya que dichos documentos no permiten realizar el
proceso de cierre, entonces necesariamente se debe ingresar a cada opcin
por donde se gener la orden y retirarla o facturarla.
CUADRE DE DOMICILIOS
Estado del Cuadre
Esta consulta permite visualizar las facturas y los abonos realizados por cada
turno realizado.

Con la opcin F3 se pueden consultar las facturas y con la tecla F4 se consultan

los abonos realizados.