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Documentos de Cultura
Evaluacin
Ponderacin
50%
Participacin activa
50%
Identificacin de Materiales
Comencemos!
Conocimientos a Cubrir
Conoces a tu compaero?
Importancia de la funcin
Planeacin
Diseo detallado de lo que habr de hacerse en el futuro
Objetivo
Estado
Actual
Revi
sin
Objetivo
Revi
sin
Objetivo
Revi
sin
Objetivo
Visin
Estrategia
Alternativas o cursos de accin para lograr los objetivos
de la Organizacin
Responde a la pregunta Qu hacer para lograr los
objetivos?
Estado
Actual
Visin
Planeacin Estratgica
Es la transicin ordenada entre la posicin que tiene una
Institucin y la que desea para el futuro
10
Misin
Es la descripcin concisa de lo que se ocupa una
Organizacin
ES LA RAZN DE SER DE LA ORGANIZACIN
Responde a las preguntas A qu nos dedicamos? y
Quines somos?
11
Visin
Define lo que la Organizacin deber ser en el futuro
Responde a la pregunta Hacia dnde vamos?
12
Valores
Pautas de conducta que definen la forma de actuar de las
personas dentro de la Organizacin
Responde a la pregunta Cmo debemos actuar?
13
Principios
Verdades fundamentales de aplicacin universal que guan
a la Organizacin
Responde a la pregunta Qu verdades deben guiar a la
Organizacin?
14
Objetivos
Resultados especficos medibles y cuantificables que se
desean alcanzar en un tiempo determinado para lograr la
misin
15
Indicadores
Parmetros que miden el logro de los objetivos para
cumplir con la Misin de la Organizacin
Responde a la pregunta Cmo vamos a medir nuestra
actuacin?
16
Polticas
Lineamientos o guas que orientan la toma de decisiones
Responde a la pregunta Bajo qu criterios tomamos
decisiones?
17
Programa
Conjunto de acciones, responsabilidades y recursos
necesarios que se aplicarn en un tiempo determinado
para implantar las estrategias de la Organizacin
18
Presupuesto
Recursos necesarios para lograr el plan
Responde a la pregunta Cunto dinero se requiere?
19
Conceptos bsicos
Estructura de la Planeacin Estratgica
VISIN, MISIN Y VALORES
OBJETIVOS
ESTRATGICOS
MEGAPROCESO
SUPRASISTEMA
ESTRATEGIA A
NIVEL DE GRUPO
OBJETIVOS
TACTICOS
MACROPROCESOS
SISTEMAS
TCTICA
POR REA
OBJETIVOS
OPERATIVOS
Vs,
ATRIBUCIONES
PROCESOS
O
ETAPAS
PLAN ESTRATGICO:
REAS
DE
XITO
Atribuciones
SUBSISTEMAS
PRODUCTOS
Y/O
SERVICIOS
POR PROCESO
FACTORES CRTICOS
DE XITO
RESPONSABLE
DE LOS FACTORES
Marco Jurdico
Reglamento Interior de la
Institucin
REINGENIERIA
DE PROCESOS
MAPEO DE PROCESOS
Estructura Orgnica
(Funciones por puesto)
20
DEFINE LO QUE LA
ORGANIZACIN DEBER SER EN
EL FUTURO
ESCENARIO FUTURO EN EL QUE
QUIERE ESTAR EL REA
DIAGNSTICO
FACTORES EXTERNOS
OPORTUNIDADES Y AMENAZAS
EJEMPLO:
POLTICOS, ECONMICOS,
NORMATIVOS, SOCIALES, ETC.
ES LA CONSTRUCCIN O
DEFINICIN DE ESCENARIOS
FUTUROS QUE ADECUAN A UNA
ORGANIZACIN, QUE PERFILA
SUS PRODUCTOS, SUS
CLIENTES, SUS COMPETENCIAS
Y SU TECNOLOGA
FACTORES INTERNOS
FORTALEZAS Y DEBILIDADES
EJEMPLO:
CAPACIDADES Y DEFICIENCIAS:
TCNICAS, DE RECURSOS
HUMANOS, TECNOLGICAS,
MATERIALES, ETC.
VALORES NUCLEARES
MISIN
ES LA DESCRIPCIN CONCISA DE
LO QUE SE OCUPA UNA
ORGANIZACIN
21
DEFINE LO QUE LA
ORGANIZACIN DEBER SER EN
EL FUTURO
ESCENARIO FUTURO EN EL QUE
QUIERE ESTAR EL REA
DIAGNSTICO
FACTORES EXTERNOS
OPORTUNIDADES Y AMENAZAS
EJEMPLO:
POLTICOS, ECONMICOS,
NORMATIVOS, SOCIALES, ETC.
ES LA CONSTRUCCIN O
DEFINICIN DE ESCENARIOS
FUTUROS QUE ADECUAN A UNA
ORGANIZACIN, QUE PERFILA
SUS PRODUCTOS, SUS
CLIENTES, SUS COMPETENCIAS
Y SU TECNOLOGA
FACTORES INTERNOS
FORTALEZAS Y DEBILIDADES
EJEMPLO:
CAPACIDADES Y DEFICIENCIAS:
TCNICAS, DE RECURSOS
HUMANOS, TECNOLGICAS,
MATERIALES, ETC.
VALORES NUCLEARES
MISIN
ES LA DESCRIPCIN CONCISA DE
LO QUE SE OCUPA UNA
ORGANIZACIN
22
23
24
25
26
DEFINE LO QUE LA
ORGANIZACIN DEBER SER EN
EL FUTURO
ESCENARIO FUTURO EN EL QUE
QUIERE ESTAR EL REA
DIAGNSTICO
FACTORES EXTERNOS
OPORTUNIDADES Y AMENAZAS
EJEMPLO:
POLTICOS, ECONMICOS,
NORMATIVOS, SOCIALES, ETC.
ES LA CONSTRUCCIN O
DEFINICIN DE ESCENARIOS
FUTUROS QUE ADECUAN A UNA
ORGANIZACIN, QUE PERFILA
SUS PRODUCTOS, SUS
CLIENTES, SUS COMPETENCIAS
Y SU TECNOLOGA
FACTORES INTERNOS
FORTALEZAS Y DEBILIDADES
EJEMPLO:
CAPACIDADES Y DEFICIENCIAS:
TCNICAS, DE RECURSOS
HUMANOS, TECNOLGICAS,
MATERIALES, ETC.
VALORES NUCLEARES
MISIN
ES LA DESCRIPCIN CONCISA DE
LO QUE SE OCUPA UNA
ORGANIZACIN
27
Se deriva de la Visin
28
29
2.
30
31
DEFINE LO QUE LA
ORGANIZACIN DEBER SER EN
EL FUTURO
ESCENARIO FUTURO EN EL QUE
QUIERE ESTAR EL REA
DIAGNSTICO
FACTORES EXTERNOS
OPORTUNIDADES Y AMENAZAS
EJEMPLO:
POLTICOS, ECONMICOS,
NORMATIVOS, SOCIALES, ETC.
ES LA CONSTRUCCIN O
DEFINICIN DE ESCENARIOS
FUTUROS QUE ADECUAN A UNA
ORGANIZACIN, QUE PERFILA
SUS PRODUCTOS, SUS
CLIENTES, SUS COMPETENCIAS
Y SU TECNOLOGA
FACTORES INTERNOS
FORTALEZAS Y DEBILIDADES
EJEMPLO:
CAPACIDADES Y DEFICIENCIAS:
TCNICAS, DE RECURSOS
HUMANOS, TECNOLGICAS,
MATERIALES, ETC.
VALORES NUCLEARES
MISIN
ES LA DESCRIPCIN CONCISA DE
LO QUE SE OCUPA UNA
ORGANIZACIN
32
33
34
35
36
Anlisis FODA
DEFINE LO QUE LA
ORGANIZACIN DEBER SER EN
EL FUTURO
ESCENARIO FUTURO EN EL QUE
QUIERE ESTAR EL REA
DIAGNSTICO
FACTORES EXTERNOS
OPORTUNIDADES Y AMENAZAS
EJEMPLO:
POLTICOS, ECONMICOS,
NORMATIVOS, SOCIALES, ETC.
ES LA CONSTRUCCIN O
DEFINICIN DE ESCENARIOS
FUTUROS QUE ADECUAN A UNA
ORGANIZACIN, QUE PERFILA
SUS PRODUCTOS, SUS
CLIENTES, SUS COMPETENCIAS
Y SU TECNOLOGA
FACTORES INTERNOS
FORTALEZAS Y DEBILIDADES
EJEMPLO:
CAPACIDADES Y DEFICIENCIAS:
TCNICAS, DE RECURSOS
HUMANOS, TECNOLGICAS,
MATERIALES, ETC.
VALORES NUCLEARES
MISIN
ES LA DESCRIPCIN CONCISA DE
LO QUE SE OCUPA UNA
ORGANIZACIN
37
FODA)
Es el
proceso
estructurado
para
analizar
el
comportamiento de la Institucin, por el cual se elabora un
diagnstico concreto de su realidad interna y su relacin
con el entrono en el que se desenvuelve.
38
FODA)
ANLISIS FODA:
FORTALEZAS
DEBILIDADES
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
39
FODA)
FODA)
41
FODA)
FODA)
DEBILIDADES
Qu deficiencias tenemos
como una Organizacin o
como equipo de proyecto?
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
Qu fuerzas externas
pueden trabajar en nuestro
favor y cmo podemos
tomar ventaja?
Qu fuerzas externas
pueden trabajar contra
nosotros y cmo podemos
mitigarlas?
43
FODA)
FORTALEZAS
Y
DEBILIDADES
(Dentro de la Organizacin)
OPORTUNIDADES
Y AMENAZAS
(Fuera de la Organizacin)
44
ESTRUCTURA DE LA PLANEACIN
ESTRATGICA
VISIN, MISIN Y VALORES
OBJETIVOS
ESTRATGICOS
ESTRATEGIA A
NIVEL DE GRUPO
OBJETIVOS
TACTICOS
TCTICA
POR REA
MEGAPROCESO
SUPRASISTEMA
MACROPROCESOS
SISTEMAS
OBJETIVOS
OPERATIVOS
Vs,
ATRIBUCIONES
PROCESOS
O
ETAPAS
ATRIBUCIONES:
REAS
DE
XITO
SUBSISTEMAS
PRODUCTOS
Y/O
SERVICIOS
MARCO JURDICO
POR PROCESO
FACTORES CRTICOS
DE XITO
RESPONSABLE
DE LOS FACTORES
REGLAMENTO
INTERIOR
DE LA INSTITUCIN
REINGENIERIA
DE PROCESOS
MAPEO DE PROCESOS
ESTRUCTURA ORGNICA
FUNCIONES POR PUESTO
45
POSICIONAMIENTO ESTRATGICO
A DONDE VAMOS
46
PRIORIZACIN DE ACCIONES
Es el proceso mediante el cual se determina la
jerarqua de las acciones que habrn de realizarse
para el logro de la Visin, Misin y los valores
nucleares de la Institucin.
47
PRIORIZACIN DE ACCIONES
Durante el proceso de definicin de la Planeacin
Estratgica, se determinan la Visin, la Misin y los
Valores Nucleares.
Posteriormente a este proceso tambin se
determinan los Objetivos Estratgicos, Tcticos y
Operativos, y las Estrategias que debern realizarse
para dar cumplimiento a la Visin, Misin y los
Valores Nucleares de la Institucin.
48
PRIORIZACIN DE ACCIONES
Para la determinacin de los Objetivos Estratgicos de la
Organizacin se deben considerar los siguientes puntos:
No todos los Objetivos y sus respectivas Estrategias tienen la
misma importancia, aun y cuando todos los Objetivos
Estratgicos deban ejecutarse para el logro de la Visin , la
Misin y los Valores Nucleares de la Organizacin.
Existen Objetivos Estratgicos que deben tener una mayor
prioridad que otros, de acuerdo al grado de importancia que
stos tienen para el logro de la Visin, la Misin y los Valores
Nucleares de la Institucin.
49
PRIORIZACIN DE ACCIONES
Se debe efectuar un anlisis a profundidad para determinar qu
Objetivos Estratgicos debern tener la mayor prioridad de ejecucin
y cuales se ejecutarn despus de stos.
Se debe realizar entonces un proceso de jerarquizacin de los
Objetivos Estratgicos, colocando en la parte superior de la jerarqua
aquellos Objetivos Estratgicos que aportan mayor valor a la
Institucin, y colocar al final de la jerarqua aquellos Objetivos
Estratgicos que aportan menor valor a la Institucin.
Existen mtodos que permiten realizar este proceso de anlisis. Uno
de los mtodos ms utilizado por los beneficios que se logran
despus de su ejecucin es la Lluvia de ideas o Tormenta de ideas.
50
OBJETIVOS TCTICOS
51
OBJETIVO
ESTRATGICO 1
(OE1)
52
OBJETIVOS OPERATIVOS
53
OBJETIVO
TCTICO 1
(OT1)
54
OP1
OP2
OP3
56
57
OBJETIVOS TCTICOS
OBJETIVOS OPERATIVOS
SE DEDUCEN DE LA TERCERA
PREGUNTA CON QUE SE
INTEGR LA MISIN:
SE CARACTERIZAN POR SU
GRADO DE DETALLE Y ACCIONES
CONCRETAS APOYADOS EN
PRESUPUESTOS DE OPERACIN
DESCRIBEN EL CONJUNTO DE
ACCIONES QUE EL EQUIPO
DIRECTIVO DEBER
DESARROLLAR PARA LA
CONSECUCIN DE LA MISIN.
58
OBJETIVOS
ESTRATGICOS
ESTRATEGIA A
NIVEL DE GRUPO
OBJETIVOS
TACTICOS
TCTICA
POR REA
MEGAPROCESO
SUPRASISTEMA
MACROPROCESOS
SISTEMAS
OBJETIVOS
OPERATIVOS
Vs,
ATRIBUCIONES
PROCESOS
O
ETAPAS
ATRIBUCIONES:
REAS
DE
XITO
SUBSISTEMAS
PRODUCTOS
Y/O
SERVICIOS
MARCO JURDICO
POR PROCESO
FACTORES CRTICOS
DE XITO
RESPONSABLE
DE LOS FACTORES
REGLAMENTO
INTERIOR
DE LA INSTITUCIN
REINGENIERIA
DE PROCESOS
MAPEO DE PROCESOS
ESTRUCTURA ORGNICA
FUNCIONES POR PUESTO
59
A DONDE VAMOS
60
OBJETIVOS TCTICOS
OBJETIVOS OPERATIVOS
SE DEDUCEN DE LA TERCERA
PREGUNTA CON QUE SE
INTEGR LA MISIN:
SE CARACTERIZAN POR SU
GRADO DE DETALLE Y ACCIONES
CONCRETAS APOYADOS EN
PRESUPUESTOS DE OPERACIN
DESCRIBEN EL CONJUNTO DE
ACCIONES QUE EL EQUIPO
DIRECTIVO DEBER
DESARROLLAR PARA LA
CONSECUCIN DE LA MISIN.
61
MACROPROCESOS
64
MEGAPROCESO 1 (MEP1)
MACROPROCESO 1 (MP1)
MACROPROCESO 2 (MP2)
MACROPROCESO N (MPN)
65
MACROPROCESOS
CONJUNTO DE GRANDES ACCIONES EN QUE PUEDE DIVIDIRSE UN MEGAPROCESO
SE DERIVAN DE LA PRIMERA PREGUNTA DEL OBJETIVO ESTRATGICO: QU?
PROCESOS
66
MACROPROCESO 1 (MP1)
PROCESO 1 (P1)
PROCESO 2 (P2)
PROCESO N (PN)
67
PROCESO 1 (P1)
SERVICIOS/PRODUCTO 1 (SP1)
SERVICIO/PRODUCTO 2 (SP2)
SERVICIO/PRODUCTO N (SPN)
69
71
PROCESO GENERAL DE
GRAN ALCANCE QUE
TIENE ASIGNADO EL
REA
SE DERIVA DE LA
PRIMERA PREGUNTA
DE LA MISIN:
1.- QU NECESIDADES
SOCIALES DE MIS
CLIENTES QUIERO
ATENDER?
MACROPROCESO
CONJUNTO DE
GRANDES ACCIONES
EN QUE PUEDE
DIVIDIRSE UN
MEGAPROCESO.
SE DERIVAN DE LA
PRIMERA PREGUNTA
DEL OBJETIVO
ESTRATGICO: QU?
PROCESO
ETAPAS LGICAS,
SECUENCIADAS Y
SIMULTANEAS EN QUE
PUEDE DIVIDIRSE UN
MACROPROCESO
SERVICIOS/
PRODUCTOS
CONJUNTO DE
PRODUCTOS Y/O
SERVICIOS QUE SE
DERIVAN DE LOS
PROCESOS.
DEFINIRLOS DE
MANERA OPERATIVA,
TCTICA Y
ESTRATGICA
72
MEGAPROCESO
PUESTO ESTRATGICO,
DEFINE QUE HACER
DIRECCIN DE REA
PUESTO TCTICO, DEFINE
EL COMO HACER
MACROPROCESOS
SUBDIRECCIN
PUESTO DE COORDINACIN
Y SUPERVISIN DE LAS
ACTIVIDADES OPERATIVAS
PROCESOS
SUBDIRECCIN
SUBDIRECCIN
DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO
PUESTO ORIENTADO A
LA OPERACIN,
REALIZA LA ACCIN
73
74
OBJETIVOS
ESTRATGICOS
ESTRATEGIA A
NIVEL DE GRUPO
OBJETIVOS
TACTICOS
TCTICA
POR REA
MEGAPROCESO
SUPRASISTEMA
MACROPROCESOS
SISTEMAS
OBJETIVOS
OPERATIVOS
Vs,
ATRIBUCIONES
PROCESOS
O
ETAPAS
ATRIBUCIONES:
REAS
DE
XITO
SUBSISTEMAS
PRODUCTOS
Y/O
SERVICIOS
MARCO JURDICO
POR PROCESO
FACTORES CRTICOS
DE XITO
RESPONSABLE
DE LOS FACTORES
REGLAMENTO
INTERIOR
DE LA INSTITUCIN
REINGENIERIA
DE PROCESOS
MAPEO DE PROCESOS
ESTRUCTURA ORGNICA
FUNCIONES POR PUESTO
75
Diseo de Indicadores
Diseo de Indicadores
77
Diseo de Indicadores
OBJETIVO
PROPORCIONAR INFORMACIN OPORTUNA Y EFECTIVA A LOS
RESPONSABLES DE LA TOMA DE DECISIONES SOBRE EL
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, A TRAVS DE LOS
INDICADORES QUE SE HAN DEFINIDO, A FIN DE PROVOCAR
UNA CONDUCTA PROACTIVA QUE MANTENGA A LA
ORGANIZACIN EN EL RUMBO PLANEADO
78
Diseo de Indicadores
Diseo de Indicadores
80
Diseo de Indicadores
1. DESARROLLAR EL PLAN ESTRATGICO
81
Diseo de Indicadores
1. DESARROLLAR EL PLAN ESTRATGICO
(Temas revisados en captulos anteriores)
VISIN Y VISIN
VALORES NUCLEARES
OBJETIVOS ESTRATGICOS, TCTICOS Y OPERATIVOS
MEGAPROCESOS, MACROPROCESOS Y PROCESOS
82
Diseo de Indicadores
2. IDENTIFICAR LAS REAS DE XITO
OBJETIVOS ESTRATGICOS QUE INCIDEN EN LA CONSECUCIN DE LA MISIN
OBJETIVOS ESTRATGICOS
METAS CLAVE
REA DE
XITO
QUE?
ESTRATEGIA
FINALIDAD
CMO?
PARA QU?
83
Diseo de Indicadores
3. IDENTIFICAR FACTORES CLAVE DE XITO
OBJETIVOS TCTICOS Y OPERATIVOS QUE SE DEBERN ALCANZAR PARA EL LOGRO
DE LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIA
METAS
OPERATIVAS
FACTORES
DE XITO
QU?
TCTICA
FINALIDAD
CMO?
PARA QU?
84
Diseo de Indicadores
3. IDENTIFICAR FACTORES CLAVE DE XITO
85
Diseo de Indicadores
3. IDENTIFICAR FACTORES CLAVE DE XITO
Cuantificar Objetivos
Asignar los patrones que permitan
medir y verificar el cumplimiento de
las metas
Diseo de Indicadores
3. IDENTIFICAR FACTORES CLAVE DE XITO
Cuantificar Objetivos
Asignar los patrones que permitan
medir y verificar el cumplimiento de
las metas
87
Diseo de Indicadores
3. IDENTIFICAR FACTORES CLAVE DE XITO
EJEMPLO
Denominacin del rea:
Direccin de Administracin
Rango
Factor de
xito
%
Ponderacin
Estndar
Estatus
Fecha final
Unidad de
medida
Mnimo
Satisfactorio
Sobresaliente
Integrar el
manual
general de
organizacin
20%
Concluido al
100%
Se envi a
sector central
para revisin
2012-04
Unidades
administrativas
terminadas
45%
80%
100%
Formalizar la
estructura
bsica
25%
Estructura
orgnica
bsica al
100%
Se concluy la
estructura de
arranque
2012-07
Estructuras
formalizadas
reas
centrales
reas
centrales y
delegaciones
federales
reas centrales y
delegaciones
federales
y rganos
desconcentrados
Integrar los
manuales de
organizacin
especficos
25%
Sector central
100%
Adecuacin de
la gua
2012-07
Manuales
registrados y
difundidos
reas
centrales
reas
centrales y
delegaciones
federales
reas centrales y
delegaciones
federales
y rganos
desconcentrados
Ejecutar la
reingeniera de
procesos en la
Direccin
30%
Procesos de la
Direccin
rediseados
Se desarroll
la metodologa
2012-11
Procesos
rediseados
60% avance
80% avance
100% procesos
rediseados
88
Diseo de Indicadores
4. IDENTIFICAR FACTORES CRTICOS DE XITO
ASPECTOS QUE ES NECESARIO MANTENER BAJO CONTROL PARA EL LOGRO
EXITOSO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS
Diseo de Indicadores
MAPA DE FACTORES CRTICOS DE XITO
ASPECTOS QUE ES NECESARIO MANTENER BAJO CONTROL PARA EL LOGRO EXITOSO DE
LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS
EFECTIVIDAD
EFICIENCIA
EFICACIA
Horas hombre
utilizadas
Costos de
operacin
Uso adecuado de
R.H.
PRODUCTIVIDAD
Calidad
Satisfaccin al
cliente
Resultados
90
Diseo de Indicadores
5. DETERMINAR INDICADORES PARA CADA FACTOR CRTICO DE
XITO
LOS INDICADORES SON LOS PARMETROS UTILIZADOS PARA MEDIR EL LOGRO DE
LOS OBJETIVOS A TRAVS DE LOS CUALES SE PRETENDE LOGRAR LA MISIN DE
UNA ORGANIZACIN
INDICADOR: QUE INDICA O SIRVE PARA DAR A ENTENDER ALGO CON SEALES O
INDICIOS
EJEMPLO: INDICADOR DE CANTIDAD DE GASOLINA, INDICADORES BURSTILES,
INDICADOR DE PRECIOS
TIPOS DE INDICADORES: DE CANTIDAD, DURACIN, PUNTUALIDAD, PRECIO,
CONFIABILIDAD, COVERTURA, IMPACTO, DE EFICIENCIA, DE EFICACIA, DE
EFECTIVIDAD, DE PRODUCTIVIDAD, OTROS
91
Diseo de Indicadores
5. DETERMINAR INDICADORES PARA CADA FACTORE CRTICO DE
XITO
LOS INDICADORES SON LOS PARMETROS UTILIZADOS PARA MEDIR EL LOGRO DE
LOS OBJETIVOS A TRAVS DE LOS CUALES SE PRETENDE LOGRAR LA MISIN DE
UNA ORGANIZACIN
UNIDAD DE MEDIDA
LAS UNIDADES DE MEDIDA PUEDEN SER:
NMERO DE CASOS (DEFECTOS, ERRORES, ACIERTOS, RECLAMACIONES. ETC):
SEGUNDOS, MINUTOS, HORAS, DAS, ETC.; NDICE, PORCENTAJE, PROPORCIONES,
PROMEDIOS, UNIDADES MONETARIAS
92
Diseo de Indicadores
5. DEFINIR FACTORES CRTICOS DE XITO
E INDICADORES
FACTORES
CRTICOS DE XITO
INDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDA
Aceptacin de la
Propuesta de
Funciones
(EFICACIA)
% de funciones
validadas
Avance manual de
Organizacin general
(EFICIENCIA)
U. Validadas
---------------------------------------------- X 100
Total de U. de la
Organizacin
% de avance del
proyecto
Productividad
Efectividad
EFICACIA X EFICIENCIA
------------------------------------100
% de
productividad
% de efectividad
93
Diseo de Indicadores
DETERMINAR EL ESTATUS DE LOS INDICADORES
DETERMINAR, PARA CADA INDICADOR SU ESTATUS, ESTNDAR Y RANGO DE
GESTIN
Diseo de Indicadores
ESTABLECER INDICADORES Y RANGOS DE GESTIN PARA CADA
FACTOR CRTICO DE XITO
Factor crtico de
xito
Indicadores
Estatus
Rango
Mnimo
aceptable
Satisfactorio
Sobresaliente
ACEPTACIN DE LA
PROPUESTA DE
FUNCIONES
N/A
40%
70%
80%
AVANCE MANUAL
GENERAL DE
ORGANIZACIN
U. Validadas
---------------------------------------------- X 100
Total de U. de la
Organizacin
10%
60%
70%
100%
95
Diseo de Indicadores
CATALOGO DE INDICADORES
EFICACIA
GRADO DE ACEPTACIN
96
Diseo de Indicadores
APLICACIN DE LA FORMULA
FORMULA:
GRADO DE
ACEPTACIN
22
FORMULA:
Diseo de Indicadores
COMPOSICIN DE LOS FACTORES CLAVE DE XITO
EFICIENCIA
FORMULA:
AVANCE DEL
PROYECTO
U. validadas
= ---------------------------------------------- X 100
Total de U.
Diseo de Indicadores
APLICACIN DE LA FORMULA
FORMULA:
U. validadas
= ---------------------------------------------- X 100
Total de U.
AVANCE DEL
PROYECTO
22
FORMULA:
99
Diseo de Indicadores
COMPOSICIN DE LOS FACTORES CLAVE DE XITO
PRODUCTIVIDAD
FORMULA:
GRADO DE
PRODUCTIVIDAD
EFICACIA X EFICIENCIA
= ---------------------------------------------100
Diseo de Indicadores
APLICACIN DE LA FORMULA
FORMULA:
EFICACIA X EFICIENCIA
= ---------------------------------------------100
GRADO DE
PRODUCTIVI
DAD
78 X 65
FORMULA:
= --------------------- =
100
50.70%
101
Diseo de Indicadores
COMPOSICIN DE LOS FACTORES CLAVE DE XITO
EFECTIVIDAD
FORMULA:
GRADO DE
EFECTIVIDAD
PROYECTO MANUAL DE
ORGANIZACIN GENERAL
= ---------------------------------------------- X 100
HORAS HOMBRE
UTILIZADAS
Diseo de Indicadores
APLICACIN DE LA FORMULA
FORMULA:
GRADO DE
EFECTIVIDAD
65
FORMULA:
PROYECTO MANUAL DE
ORGANIZACIN GRAL.
= ---------------------------------------------- X 100
HORAS HOMBRE
UTILIZADAS
103
Diseo de Indicadores
IDENTIFICAR TENDENCIA DE LOS FACTORES
NOMBRE DEL FACTOR
RANGO DE GESTIN
100%
70%
POSITIVA (P)
NEGATIVA (N)
45%
PERODO DE EVALUACIN
104
Diseo de Indicadores
IDENTIFICAR TENDENCIA DE LOS FACTORES
AVANCE DEL PROYECTO MANUAL
DE ORGANIZACIN GENERAL
RANGO DE GESTIN
100%
70%
64.7%
NEGATIVA (N)
45%
PRIMER TRIMESTRE
105
Diseo de Indicadores
IDENTIFICAR TENDENCIA DE LOS FACTORES
NOMBRE DEL FACTOR
RANGO DE GESTIN
90%
SOBRESALIENTE
SATISFACTORIA
75%
POSITIVA
NEGATIVA
50%
MNIMO ACEPTABLE
3 4 5 6 7 8 9
1 2
PERIODO DE EVALUACIN
MENSUAL
10
106
Diseo de Indicadores
DESARROLLAR SOLUCIONES CREATIVAS
ACCIONES:
SE PROGRAM LA REALIZACIN DE REUNIONES DE TRABAJO CON LAS U. QUE
NO HAN ENVIADO SU PROPUESTA DE ESTRUCTURA ORGNICA NO BSICA, A FIN
DE PROPORCIONARLES LA ASESORA QUE REQUIERAN PARA TAL FIN.
ACCIN QUE PERMITIRN REVERTIR LA TENDENCIA NEGATIVA DE LOS
FACTORES
NOMBRE DEL FACTOR: INTEGRAR EL MANUAL DE ORGANIZACIN GENERAL
ACCIONES:
SE REALIZARN REUNIONES DE TRABAJO CON LOS ENLACES DESIGNADOS POR
LOS TITULARES DE LAS U. A FIN DE PROPORCIONARLES LA ASESORA
PERSONALIZADA QUE REQUIERAN PARA TAL EFECTO.
107
Diseo de Indicadores
INFORME DE AVANCE
Factor de xito
Estatus
Nivel de meta
Tendencia
64.7%
MNIMO
ACEPTABLE
NEGATIVA
REAS CENTRALES Y
DELGACIONES
FEDERALES AL 100 %
SATISFACTORIA
POSITIVA
REAS CENTRALES AL
100%
MNIMO
ACEPTABLE
POSITIVA
REINGENIERA DE PROCESOS EN LA
DIRECCIN GENERAL
80 % AVANCE
SATISFACTORIA
NEGATIVA
Acciones
108
Diseo de Indicadores
INFORME DE AVANCE
FACTORES
POSITIVOS
FACTORES
NEGATIVOS
109
Diseo de Indicadores
ESQUEMA GLOBAL PARA LA DEFINICIN DE INDICADORES
OBJETIVOS
ESTRATGICOS
METAS GLOBALES
QU?
REAS DE XITO
ESTRATEGIA
CMO?
OBJ. TCTICOS Y
OPERATIVOS
METAS
OPERATIVAS QU?
FACTORES DE
XITO
TCTICA
CMO?
FACTORES
CLAVE DE XITO
INDICADORES
EFECTIVIDAD
PRODUCTIVIDAD
EFICIENCIA
EFICACIA
110
Diseo de Indicadores
6. DISEAR LA MEDICIN
DETERMINAR:
FUENTES DE INFORMACIN: SELECCIONAR LA FUENTE QUE PROVEER LA
INFORMACIN PARA SU CLCULO
FRECUENCIA DE MEDICIN: DEFINIR LA FRECUENCIA CON QUE SE REALIZARN
LAS MEDICIONES, A FIN DE TOMAR DECISIONES A TIEMPO
PRESENTACIN DE LA INFORMACIN: DEFINIR LA PERIODICIDAD CON QUE SE
DEBER PRESENTAR LA INFORMACIN
RESPONSABLES DE:
INTEGRAR
ANALIZAR
PRESENTAR LOS INFORMES Y REPORTES
111
Diseo de Indicadores
7. DETERMINAR Y ASIGNAR RECURSOS
FINANCIEROS
MATERIALES
EQUIPO E
INSTRUMENTOS
MEDIO AMBIENTE
HUMANOS
TECNOLGICOS
112
Diseo de Indicadores
8. MEDIR, APROBAR Y AJUSTAR EL SISTEMA DE EVALUACIN
(MEDICIN)
EVALUAR:
113
Diseo de Indicadores
9. ESTANDARIZAR Y MANTENER EL SISTEMA DE EVALUACIN
(MEDICIN)
ESTANDARIZAR:
DIFUNDIR E IMPLANTAR EL SISTEMA DE INDICADORES
DESARROLLAR EL MANUAL DE INDICADORES DE DESEMPEO
MANTENER:
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Metas
Descripcin
Estratgicos del PND y de los programas derivados de ste;
Estratgicos de las dependencias y entidades;
De los Programas presupuestarios.
Estratgicos de los programas sectoriales;
Estratgicos y de gestin de Pp.
De largo plazo establecidas por el Ejecutivo Federal;
De los indicadores de los objetivos de los Pp y/o de Unidades Responsables de gasto.
Normas de
operacin
Seguimiento
Monitoreo del avance del ejercicio presupuestario, cumplimiento de las metas de los
indicadores de la MIR y del Programa de Mediano Plazo (PMP);
Atencin a las guas de trabajo derivadas de las recomendaciones de las evaluaciones
realizadas a los programas y al desempeo institucional.
Evaluacin
Informacin
La resultante del proceso (integrada en el mdulo correspondiente del Portal Aplicativo de
del desempeo
la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico - PASH).
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Los medios a definir sern aqullos que permitan alcanzar dicho objetivo.
Estos medios deben formularse para solucionar las causas del problema.
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Seleccin de la Alternativa
La seleccin de la alternativa se realiza aplicando la
siguiente secuencia sobre el rbol de objetivos:
Identificar la cadena de medios-objetivo fines que puede
tener mayor incidencia sobre las causas problema efecto,
que se pretende superar;
Identificar la cadena de medios objetivo-fines que tiene
mayor aceptacin social y consenso entre los
involucrados;
Identificar la cadena de medios objetivo-fines que est
dentro del mbito de competencia de la Unidad
Responsable del programa.
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Seleccin de la Alternativa
Una vez definidas las alternativas de solucin, se analizar
en forma preliminar la factibilidad de cada una,
considerando los siguientes aspectos:
Seleccin de la Alternativa
De las alternativas propuestas se seleccionan aquellas que
sean factibles y se eliminan las que no. Ejemplo:
Alternativas seleccionadas
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.
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A continuacin se presenta
un ejemplo del anlisis de
las relaciones causa-efecto
de la MIR:
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Recomendaciones:
El nombre expresa la denominacin precisa con la que se distingue al
indicador, no repite al objetivo.
Debe ser claro y entendible en s mismo, pero no presentarse como
definicin.
No contiene el mtodo de clculo, pero debe ser consistente con el
mismo.
Debe ser nico y corto: mximo 10 palabras (sugerido). El nombre,
adems de concreto, debe definir claramente su utilidad.
El nombre del indicador no debe reflejar una accin; no incluye verbos en
infinitivo.
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Pueden incluir:
Estadsticas.
Material publicado
Inspeccin.
Encuestas.
Informes de auditora.
Registros contables.
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En resumen tenemos:
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