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PAJAREROS
CARACTERISTICAS DEL MERCADO-TAMAOPERFIL DEL PAJARERO
MERCADO DE BIRDWATCHERS EN ESTADOS
UNIDOS
CASABAL
Octubre de 2006
ii
CONTENIDO
ITEM
PAGINA
1.
Introduccin
2.
Tipo de Mercado
3.
2
2
3
4.
5.
6.
7.
8.
9
9
11
14
16
18
9.
10.
11.
20
iii
12.
13.
26
26
1. INTRODUCCION
Para la realizacin de este anlisis del Mercado de Birdwatchers o Pajareros se han
tomado principalmente diversas fuentes (cuyos datos se ha cruzado para el anlisis):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
2. TIPO DE MERCADO
Los resultados del Anlisis de las Encuestas Electrnicas, de los Estudios de Mercado
de la OMT, de la Tourism Office of Queensland, Australia, del Fish and Wildlife Service
de USA y las Encuestas y Estadsticas de Costa Rica, muestran claramente dos
mercados diferentes pero parecidos, con motivaciones distintas, pero con perfiles del
turista muy similares, estos mercados son:
El Mercado que llamaremos HARD, que esta compuesto casi exclusivamente por los
pajareros intermedio, avanzado y experto.
El Mercado que llamaremos SOFT, que esta compuesto por las personas que gustan
del turismo de naturaleza (ecoturistas) y que adems les gusta observar pjaros, sin ser
esa su motivacin principal.
Esta conclusin surge del hecho de que en las Encuestas en Costa Rica realizadas por
el ICT, un porcentaje importante de los turistas que visitaron Parques nacionales,
Reservas y Areas Protegidas (que son aproximadamente entre el 60% y el 70% del total
de turistas de vacaciones), mencionan (entre otras muchas) la actividad de observar
aves y que al mismo tiempo, el desglose del tiempo en Costa Rica de esas personas,
no menciona tours de birdwatching.
46 millones
Pajareros Tipo B:
18 millones
Birding in the United Status, a Demographic and Economic Analysis. (Addendum to the 2001
National Survey of Fishing, Hunting and Wikdlife-Associated Recreation del U:S Fish and Wildlife
Service. Ao 2001)
2
Birding in the United Status, a Demographic and Economic Analysis. (Addendum to the 2001
National Survey of Fishing, Hunting and Wikdlife-Associated Recreation del U:S Fish and Wildlife
Service. Ao 2001)
3
Birwatching Tourism, Tourism Office, Queensland, Australia. Ao 2002.
3
aves en el 2004 en Queensland, fue de 400,000 visitantes, que es el 25% del total de
visitantes del 2004, que fue de 1,600,000..
Un mtodo para estimar el mercado potencial de los pajareros Hard de USA, es el
hecho que aproximadamente el 80% de los pajareros que respondieron la Encuesta
Electrnica de CASABAL4, afirman viajar al extranjero para observar aves, ese 80%
significara un mercado potencial global en USA de 14.4 millones de pajareros Hard
como mercado para todo el mundo
3.2
Para calcular el tamao del mercado sof se ha sumado la cantidad de viajes realizados
en 1999, por los Ecoturistas de USA, Inglaterra, Francia, Canada, Alemania, Italia,
Espaa5, y sobre ese total se ha aplicado un porcentaje que se explica luego.
VIAJES DE TURISTAS Y ECOTURISTAS DE DIFERENTES PAISES AO 1999
Viajeros
totales
60,000,000
27,500,000
USA
Inglaterra
Canada (no
incluye USA)
48,000,000
Alemania
48,000,000
Francia
ND
Italia
90,000,000
Espaa
4,000,000
Total Mercado ecoturstico
para los 6 pases analizados
Viajeros por
vacaciones
ND
ND
Ecoturistas
29,000,000
16,000,000
35,000,000
9,600,000
27,000,000
ND
ND
76,000,000
2,800,000
37,000,000
350,000
% segn
OMT
48.33%
58.18%
20.00%
56.25%
ND
41.11%
8.75%
% segn
Queensland
45.00%
65.00%
Duracin
media
14
ND
79.00%
118,950,000
4
5
15
ND
8
2001 en
N
2001%
2003 en
N
2003%
2004 en
N
2004%
1,131,406
100.00%
1,238,692
100.00%
1,452,926
100.00%
610,959
54.00%
914,526
73.83%
1,022,860
70.40%
563,440
49.80%
913,535
73.75%
880,909
60.63%
205,282
33.60%
234,393
25.63%
411,497
40.23%
Como puede verse el mercado soft de pajareros, para Costa Rica oscila entre el 25% y
el 40% para los 3 aos analizados, tomaremos como valor conservador un 30% de
pajareros SOFT entre los turistas de naturaleza.
Este valor no esta muy lejano al estimado en el estudio del Birdwatching Tourism
realizado por la Tourism Office de Queensland Australia, da entre un 20% y un 25% de
turistas que observaron pjaros entre los visitantes extranjeros por ecoturismo a esa
regin de Australia en el ao 20026 , esto sera un segmento soft, puesto que la
muestra se tomo entre todos los visitantes, ecoturistas y otros , la cantidad de personas
que observaron aves en el 2004 fue de 400,000 visitantes, que es el 25% del total de
visitantes del 2004, que fue de 1,600,000.
Adems las Actividades Preferidas del Ecoturista de USA7 son las siguientes:
Actividades mas importantes del Ecoturista de USA
Observacin de la fauna
Entornos salvajes
Especies raras
Arqueologa
Pueblos indgenas
Observacin de aves
Actividad marina/acutica
Botnica
Geologa
%
53
41
26
21
18
21
12
3
0
Es evidente que se puede tomar entre un 20% y un 25% como los pajareros soft del
mercado ecoturstico de USA, esto dara un mercado potencial, para 1999 de .un 25%
de 29 millones (cantidad de turistas de naturaleza de USA de ese ao), o sea 7.25
millones de pajareros soft en ese ao.
6
7
5
Si el 4% hubiera viajado a Costa Rica, tendramos una visitacin de pajareros soft en
ese ao de 290,000 personas soft.
4. TAMAO DE AMBOS MERCADOS PARA CENTROAMERICA
Mercado soft
En el punto anterior se ha estimado el monto global para 6 pases del mercado de
turistas por naturaleza y el % de pajareros Soft dentro de ese mercado mundial,
debemos estimar, de acuerdo a ,los destinos de viaje preferidos, el % y el nmero de
ese mercado para Centroamrica8.
VIAJES DE TURISTAS Y ECOTURISTAS DE DIFERENTES PAISES A CENTROAMERICA AO 1999
USA
USA
Total de
Ecoturistas
29,000,000
29,000,000
Destino en
Centroamrica
Belice
Costa Rica
%
0.80%
4.00%
19.40%
USA
Total CA de USA
Inglaterra
Inglaterra
29,000,000
16,000,000
16,000,000
Belice
Costa Rica
Inglaterra
16,000,000
232,000
1,160,000
6.00%
5.00%
5,626,000
7,018,000
960,000
800,000
12.00%
1,920,000
Total CA de Inglaterra
3,680,000
9,600,000
Belice
9,600,000
Costa Rica
3.00%
288,000
9,600,000
8.00%
768,000
1,056,000
27,000,000
27,000,000
Belice
Costa Rica
ND
ND
Alemania
27,000,000
ND
Francia
Italia
Espaa
Total Mercado
ecoturstico
ND
37,000,000
350,000
ND
ND
282,150,000
ND
ND
100%*
ND
0
0
0
Puede verse que para Centroamrica incluido Mxico el Mercado Total, para los pases
mas importantes que dan la informacin de destinos (USA e Inglaterra) , el mercado
8
6
total es de 10,698,000 ecoturistas al ao, si se saca Mxico, el nmero queda reducido
a 3,152,000 turistas de naturaleza que visitan Centroamrica por ao, de acuerdo a los
estudios de Mercado de la OMT del ao 2002.
Sin embargo este dato es orientativo,
pues la suma de los visitantes a Costa Rica, excede el valor total de turistas para ese
ao.
Sin embargo el 21% de ecoturistas tiene como motivacin primaria ver aves9, y ese
porcentaje de 1,160,000, da aproximadamente 240,000 pajareros soft en Costa Rica
ese ao, lo que coincide con el valor de la pgina anterior.
Lo concreto es que Costa Rica figura en las encuestas como un destino con nombre y
apellido, mientras que el resto de los pases de Centroamrica, esta incluido en los
valores de Mxico, que es un destino mayoritario.
El propsito de este anlisis es definir, aproximadamente el tamao del mercado
SOFT de pajareros para Centroamrica, tomando un 25% del total de Turistas de
Naturaleza, para un valor aproximado de 3,100,000 turistas de naturaleza, el
tamao de ese mercado de pajareros SOFT, solo para Centroamrica es de
775,000, tomando un 20%, el nmero sera de 620,000 estos dos valores pueden
considerarse el rango del mercado soft de pajareros Soft para Centroamrica
Mercado Hard
El mercado Hard de USA de pajareros es de 18,000,000 de pajareros, como no existen
datos estadsticos de pajareros Hard viajando, usaremos datos de otros estudios para
orientarnos a un valor posible de pajareros que viajen a Centroamrica y Costa Rica.
En 1999 viajaron fuera de USA , 60,000,00010 de personas, sobre el total de la
poblacin que era aproximadamente 286,000,000, es decir, que viaj al exterior el 20%
de la poblacin. Anteriormente dijimos que el 80% de los pajareros que respondi la
encuesta de CASABAL, afirma viajar al exterior para observar aves11, eso daba un
mercado potencial de pajareros en USA 14.4 millones que viajan al exterior, si de ese
universo, anlogamente, podemos decir, que del universo de pajareros, viaj al exterior,
el 20%, es decir, 2,880,000 personas.
El 4% de los turistas de USA, mencionan como preferencia o destino Costa Rica12,
lo que dara un valor de 115,000 personas, lo que parece ser un poco alto, pero
que sera el 28% del total de personas que observaron aves en el 2004. Este sera
un valor orientativo del mercado Hard para Costa Rica.
8
8,700,000, adoptando una media de 6,500,000 personas y un gasto promedio fuera de
USA de $.1,200, el impacto global de estos pajareros soft, en todo el mundo es de
$.7,800,000,000 ( 7 billones 800 millones de dlares).
Para Costa Rica, considerando como vlido el 4% de preferencia de los ecoturistas de
USA, este impacto sera 260,000 personas (lo que coincide con las encuestas de Costa
Rica de esa poca) y generara, para un gasto promedio de $.1,13420, un impacto
econmico de $.294,484,000.00.
Mercado Hard
El gasto promedio del pajarero Hard, para un viaje de 15 das, oscila entre $.3,000 y
$.3,500.0021, para un universo de 3,600,000 pajareros que habran viajado fuera de
USA en 1999, el impacto mundial sera de $.11,700,000,000 a nivel mundial (Once
Billones, 700 millones)
Para Costa Rica, estimando un 4% de pajareros que hubieran viajado a Costa Rica, la
cantidad de personas sera de 144,000 y el impacto econmico para Costa Rica
sera de $.468,000.000.
NOTA: Es de hacer notar que el gasto del pajarero Soft se reparte entre hoteles,
compras, paseos, tours, etc, mientras que el gasto del Hard, queda en gran parte entre
el Operador Especializado que le vende el Tour y el dueo del lugar al que viaja y que
ofrece el producto aves.
7.
FACTORES CLAVE Y MOTIVACIONES DE VIAJE PARA EL MERCADO
SOFT Y EL MERCADO HARD
Las motivaciones de viaje y los factores clave para decidir un viaje son muy diferentes
para ambos mercados
Mercado Soft
Fuentes de informacin para definir destinos
Las fuentes de informacin mas importante que consulta un ecoturista de USA para
definir un destino son:
Fuentes de Informacin para definir destinos
Sitios de Internet/pginas Web
Guas de viaje o libros
Artculos en revistas
Amigos que visitaron el pas de destino
Oficina de turismo del gobierno del pas de destino
Artculos en diarios, secciones de viaje en diarios
Revistas especializadas de viajes
Familiares que visitaron el pas de destino
Otros viajeros
20
21
%
55
49
44
43
36
35
33
31
29
9
Folletos de oficinas de turismo
26
%
75
73
70
68
67
58
58
50
48
47
Mercado Hard
Factores Clave que influencian el destino de viaje del pajarero Hard23
Factores clave para definir destinos
Diversidad de aves
Endemismo
Seguridad
Confort
%
92.31/
53.85
38.46
11.54
%
28.2
49.0
22.8
10
50
Porcentajes
40
30
Serie1
20
10
0
18-34 aos
35-54 aos
Mas de 55 aos
Edades
Mercado Hard
Edad del pajarero Hard24
La distribucin de edades de los pajareros es la siguiente:
Edad del Turista de Naturaleza
16 a 17 aos aos
18 a 24 aos
25 a 34 aos
35 a 44 aos
45 a 54 aos
55 a 64 aos
65 aos y mas
24
%
14
9
17
24
26
28
24
Birding in the United Status, a Demographic and Economic Analysis. (Addendum to the 2001
National Survey of Fishing, Hunting and Wikdlife-Associated Recreation del U:S Fish and Wildlife
Service. Ao 2001)
11
25%
Porcentajes
20%
15%
Porcentaje
10%
5%
0%
16 a 17
18 a 24
25 a 34
35 a 44
45 a 54
55 a 64
mas de 65
Edades
25
Estudio del Mercado Ecoturstico Estadounidense, OMT, 2002 y Birding in the United Status, a
Demographic and Economic Analysis. (Addendum to the 2001 National Survey of Fishing,
Hunting and Wikdlife-Associated Recreation del U:S Fish and Wildlife Service. Ao 2001)
26
Estudio del Mercado Ecoturstico Estadounidense, OMT, 2002.
12
Ingresos anuales de los ecoturistas
Por debajo de USD.20,000.00 anuales
20,000 a $.39,999 anuales
40,000 a $.59,999 anuales
60,000 a $.79,999 anuales
80,000 a $.99,999 anuales
100,000 a $.119,999 anuales
120,000 a $.139,999 anuales
140,000 a 159,999 anuales
160,000 a 179,999 anuales
180,000 a $.199,999 anuales
Mas de $.200,000 anuales
%
4.1
10.8
15.4
13.8
12.3
10.9
6.6
5.2
3.2
2.5
15.3
Porcentajes
12.00%
10.00%
Serie1
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
an
ua
$.
11
le
s
9,
99
9
a
a
nu
$.
al
13
es
9,
14
9
0,
99
00
an
0
ua
a
15
le
s
9,
16
99
0,
9
00
a
0
nu
a
al
17
es
18
9,
0,
99
00
9
0
an
a
ua
$.
19
le
s
9,
M
99
as
9
de
an
ua
$.
20
le
s
0,
00
0
an
ua
le
s
an
ua
le
s
12
0,
00
0
$.
99
,9
99
a
80
,0
00
10
0,
00
0
an
ua
le
s
60
,0
00
$.
79
,9
99
an
ua
le
s
$.
59
,9
99
a
40
,0
00
20
,0
00
Po
rd
eb
aj
o
de
SD
.2
0,
0
00
.0
0
$.
39
,9
99
an
ua
le
s
0.00%
Ingresos
Mercado Hard
La informacin disponible muestra que los pajareros son una parte importante de la
poblacin de USA con mas altos ingresos, los valores que se dan a continuacin,
muestran la participacin porcentual de los pajareros en % de un segmento de la
poblacin, de acuerdo a una segmentacin de ingresos (USD por ao)27.
27
Birding in the United Status, a Demographic and Economic Analysis. (Addendum to the 2001
National Survey of Fishing, Hunting and Wikdlife-Associated Recreation del U:S Fish and Wildlife
Service. Ao 2001)
13
%
21
18
21
21
22
20
24
24
27
27
Porcentaje
20.00%
15.00%
Serie1
10.00%
5.00%
as
m
o
10
0,
00
0
99
,0
00
re
po
bl
ac
i
n
qu
e
en
t
ga
na
en
la
n
po
bl
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i
ga
na
74
,0
00
a
50
,0
00
qu
e
ga
na
en
t
re
75
,0
00
49
,0
00
:
39
,0
00
a
40
,0
00
en
tre
qu
e
n
en
la
en
la
po
bl
ac
i
i
n
qu
e
ga
na
ga
na
po
bl
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la
en
la
35
,0
00
en
tre
re
en
t
qu
e
ga
na
i
n
po
bl
ac
i
n
en
34
,0
00
a
29
,0
00
a
30
,0
00
24
,0
00
:
25
,0
00
a
qu
e
en
t
po
bl
ac
la
en
la
po
bl
ac
i
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qu
e
ga
na
ga
na
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e
n
en
en
tre
re
en
tre
ga
na
po
bl
ac
i
la
en
20
,0
00
10
,0
00
de
en
os
m
i
n
qu
e
ga
na
qu
e
po
bl
ac
i
n
la
en
po
bl
ac
la
en
19
,0
00
a
$.
10
,0
00
.0
0:
0.00%
Segeentos de ingresos
NOTA: como puede observarse, los niveles de ingresos de los ecoturistas y los
pajareros Hard son bastante similares y se encuentran en segmentos de ingresos altos.
14
DE
NATURALEZA
%
5.2
4.4
2.0
6.7
17.9
39.1
15.0
8.1
1.5
Otros
Estudiante
Jubilado
Ocupacin
Profesional
Directivo/Ejecutivo
Serie1
Ama de casa
Gobierno/Ejrcito
Obrero calificado
Empleado/Ventas
0.0%
28
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
15
%
14
19
23
26
23
5 aos o ms de estudios
universitarios
Educacin
1 a 3 aos de estudios
universitarios
12 aos de educacin
10
15
20
25
30
29
30
%
19.23
42.31
26.92
11.54
Birding in the United Status, a Demographic and Economic Analysis. (Addendum to the 2001
National Survey of Fishing, Hunting and Wikdlife-Associated Recreation del U:S Fish and Wildlife
Service. Ao 2001)
30
Encuesta Electrnicas de CASABAL, 2006.
16
Nivel de Estudio
Doctorate
Master
Serie1
Bachelors
Hig School
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
45.00%
31
46%
54%
Birding in the United Status, a Demographic and Economic Analysis. (Addendum to the 2001
National Survey of Fishing, Hunting and Wikdlife-Associated Recreation del U:S Fish and Wildlife
Service. Ao 2001)
17
GENERO DE LOS PAJAREROS SEGN ESTUDIO DEL US FISH AND WILDLIFE SERVICE
Hombres:
Mujeres:
32
57%
43%
Profile of Ecoturist in the United States, Queensland Tourism Office, Australia, 2004
18
Hombres
Mujeres
33
72%
7%
9%
13%
Birding in the United Status, a Demographic and Economic Analysis. (Addendum to the 2001
National Survey of Fishing, Hunting and Wikdlife-Associated Recreation del U:S Fish and Wildlife
Service. Ao 2001)
19
ESTADO CIVIL DE LOS PAJAREROS SEGUN ESTUDIO DEL FISH AND WILDLIFE LIFE, USA
Casado
Viudo
Divorciado
Soltero
%
27
1
4
55
2
9
1
0.9
Mercado Hard
La manera de reservar sus viajes de los pajareros Hard es la siguiente35
34
35
20
Medio de reservar los viajes (2006)
Solo
Tour Operador
Agencia de Viajes
Amigo pajareros/Gua de viaje de aves
10
%
61.54
3.85
11.54
23.08
0.3
27.9
17.3
42.3
2.7
25.8
9.8
1.9
Mercado Hard
Los acompaantes del mercado Hard son los siguientes37
Acompaantes en los viajes (2006)
0 a 2 personas
3 a 5 personas
6 a 10 personas
Mas de 10 personas
36
37
%
65.38
30.77
3.85
0.00
21
11
Electrnicas de CASABAL, se
%
0.0
7.69
65.38
26.92
Esto con seguridad se debe a que de la gran mayora se obtuvieron sus datos a partir
de clubes de Aves y Grupos de Birding.
A continuacin se darn algunas caractersticas especficas del mercado Hard que son
de inters para este Estudio de Mercado
11.1 Destinos Favoritos para Bird Watching (se aceptaron respuestas mltiples)
Destino Favorito
Africa
Asia
Peru
Chile
Espaa
Costa Rica
Mexico
Belice
Australia
USA
%
42.31
26.92
38.46
19.23
15.38
23.08
26.92
11.54
7.69
34.62
11.2 Meses del ao en que viajan los pajareros (se aceptaron respuestas
multiples)
Mes del ao en que le gusta pajarear
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
%
42.31
46.15
50.00
42.31
23.08
26.92
34.62
30.77
34.62
50.00
42.31
34.62
22
Los meses de enero, febrero, marzo, abril, octubre y noviembre son los preferidos
11.3TIPO DE GUIA QUE UTILIZA EL PAJARERO EN SUS TOURS
Tipo de Gua que utiliza
No uso guas
Tour leader
Bird watching guide
Local bird watching guide
Local tour leader
Gua local
%
30.77
0.0
11.54
53.85
3.85
0.00
%
50.00
34.62
19.23
19.23
73.08
23.08
26.92
Actividades que les gusta realizar a los Pajareros Hard, Encuesta CASABAL, 2006
80.00%
70.00%
60.00%
Porcentajes
50.00%
40.00%
Serie1
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Visitar sitios
arqueolgicos
Observar
mariposas o
escarabajos
Aprender o leer
sobre plantas
medicinales u
otras clases de
plantas
Ver orqudeas
Actividades
Tomar
fotografas
Grabar sonidos
Digiscoping
23
11.5TIENE USTED UNA LIFELIST
Tiene usted una Life List
Si
No
%
84.62
11.54
PAJAREROS CON LIFE LIST
Si
No
%
26.92
69.23
Si
NO
24
11.7MOTIVOS DE SU VISITA A GUATEMALA
Se permitieron respuestas mltiples a esta pregunta
Motivo de su visita a Guatemala
Negocios
Vacaciones
Visitar amigos o familia
Investigacin
Playa
Aprender espaol
Observacin de aves
Escalar volcanes
Visitar sitios arqueolgicos
Trekking
%
11.54
7.69
.85
3.85
7.69
7.69
34.62
11.54
23.08
7.69
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
Vi
g
Tr
ek
kin
Ne
go
ci
Pl
Ap
ay
re
a
nd
er
O
es
bs
pa
er
o
va
l
ci
n
de
Es
av
es
ca
Vi
la
sit
rv
ar
ol
sit
ca
io
ne
s
ar
s
qu
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l
gi
co
s
Serie1
os
Va
ca
sit
cio
ar
ne
am
s
ig
os
o
fa
m
ilia
In
ve
st
ig
ac
i
n
Porcentaje
Motivo de Visita
%
76.92
23.08
25
SI
NO
%
19.23
7.69
42.31
3.85
40
35
Porcentaje
30
25
Serie1
20
15
10
0
A travs de un amigo que ha
pajareado en Guatemala
A travs de artculos en
revistas
Conocimiento por
26
12
%
19.23
80.77
SI
NO
13.
COMO SE ENTERO DE LOS ENCUENTROS INTERNACIONALES DE
OBSERVACION DE AVES DE GUATEMALA
Como se entero de los Encuentros Internacionales de Guatemala
Amigos
Noticias
Sitio Web
Festivales
%
11.54
7.69
7.69
0.00
27
12
Porcentaje
10
8
Serie1
6
0
Amigos
Noticias
Medio de Informacin
Sitio Web