Mayazine - n 20 - septiembre 2011

ENFOQUE

EL MERCADO MUNDIAL DE LA MIEL

Hablar del mercado mundial de la miel,
sabiendo que no existe la bolsa de la miel,
0/ 20 08
L- , Pa ris , 19 /1
ser posible? Sin embargo, este mercado
en ta tio n -S IA
na l de lA lim
io
at
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te
In
S al on
existe y muy bien! Comenzamos con una
perspectiva completa 1 : en otra edicin, presentaremos los
actores, las polticas relativas a este sector y los objetivos
propios de este mercado tan especfico.
Benot Olivier y Laure Combeaud
(traducido desde el francs por G. Oliveros)

La miel y los mercados de los productos agrcolas

En estos ltimos tiempos, los mercados agrcolas han sido titulares
en las noticias debido al alza de los
precios internacionales de los productos alimentarios3, en particular
de los cereales y de los productos
oleaginosos, bajo el efecto de movimientos especulativos. El precio
mundial de la miel es igualmente muy
elevado, pero esto es desde ya hace
varios aos: del 2000 hasta hoy, el
precio se ha prcticamente triplicado

en dlares4, por razones ms relacionadas con la ley de oferta y demanda.

a un poco ms de 6 millones de toneladas.

La miel no es ms que un producto

secundario dentro de los intercambios internacionales: en 2008, las
exportaciones mundiales de la miel
se elevaron a 451.246 toneladas,
solo un poco menos del 2% de las
exportaciones de azcar cruda5. En
cuanto a las exportaciones de caf
verde, stas se elevaron, este ao,

Por otra parte, no hay bolsa de valores para miel ni tampoco mercado
a plazo, y por ende no hay cotizaciones que utilizar como referencia6.
Nos hacen falta puntos de referencia
para comprender como funciona el
mercado: por ejemplo, por qu hay
tanta diferencia entre el precio de
la miel en Amrica latina y en Asia?

Las tres facetas del mercado de la miel

En las pginas siguientes, presentaremos el mercado de la miel desde
el punto de vista de la produccin,
el consumo y los intercambios. Estas tres facetas estn ntimamente
ligadas e interactan una con la
otra de una manera muy diferente
segn el pas: desconfiemos pues
de las supuestas evidencias.

tuvieran un nivel de consumo por habitante similar al de Blgica o Francia,

se convertiran en importadores
Entonces, para comprender este
mercado, no es suficiente constatar
que un pas importe o exporte miel,
tambin hay que preguntarse: qu
es lo que produce? qu es lo que
consume?

Ver igualmente nuestra publicacin Des abeilles et des hommes (2003), captulo 10, descargable en nuestro sitio web, en la seccin: Publicaciones/Libros.
Anglica Zavala (biloga, Ecosur) y Miguel Hernndez (apicultor, Mieles del Sur) representan a nuestros asociados mexicanos en el stand de Mxico.
3
Ver La situacin de los mercados y de los productos agrcolas, 2009, FAO. Esta alza se detuvo a finales de 2008-comienzos de 2009, en 2010 volvi a subir.
4
En 2000, el precio FOB de la miel se elev a un poco menos de 1200 dlares (FAO, citado en Des abeilles et des hommes). En 2011, el precio FOB mnimo
impuesto para la miel por FLO (Fairtrade Labelling Organization) se eleva a 2.550 USD, al cual hay que agregarle la prima de comercio justo (200 USD). El
precio del mercado es actualmente superior a este precio mnimo; pero puede variar segn el origen geogrfico y la calidad. 5 Azcar a granel centrifugada:
24.926.966 toneladas; caf verde: 6.353.963 toneladas (FAOSTAT). 6 Entonces nos tenemos que basar en las estadsticas aduaneras de los pases
importadores para conocer la evolucin del precio de la miel.

Una produccin importante, en

efecto, no genera necesariamente
grandes volmenes destinados a la
exportacin: todo depende del nivel
de consumo local. Estados Unidos
y la Unin Europea, grandes productores y grandes consumidores
de miel, exportan poco. Por el contrario, si China y Mxico, segundo y
tercer exportador respectivamente,

Mayazine - n 20 - septiembre 2011

El consumo
La tasa de auto-abastecimiento permite evaluar la
capacidad que tiene un pas para producir lo que
consume. Es bueno saber, cuando debatimos sobre
el comercio justo en relacin con producciones locales, que la Unin Europea no produce ms que
el 61% de la miel que consume.
Tasa de auto-abastecimiento (excepto Argentina)
250%
200%

El mercado de la miel de mesa se diferencia segn

las preferencias del consumidor: aqu intervienen el
color de la miel, su consistencia - lquida o cristalizada-,
su origen floral (polifloral o monofloral), etc.
Para algunos pases, es difcil tener las estadsticas
representativas del consumo, una gran parte de la
miel producida es consumida localmente. Este es
particularmente el caso de frica, donde la miel es
un alimento muy difundido pero es difcil de cuantificar
con precisin los volmenes cosechados.

150%

100%
50%

0%

El nivel de consumo puede depender de los hbitos

alimenticios, pero tambin del nivel de vida de la poblacin: en Mxico, por ejemplo, el jarabe de fructosa,
que viene del maz, es mucho ms barato que la miel.
El consumo nacional comprende el volumen utilizado por la industria agro-alimenticia: falta restar eso
para conocer la cantidad de miel de mesa consumida
por habitante. En Blgica, el Centro de Economa
Agrcola estima que en el 2001 casi 86% de la miel
fue consumida de esta forma. En Mxico, el Ministerio
de Agricultura, la Sagarpa, estima que este porcentaje
era 52% en 1999.

Ao: 2008
Produccin (toneladas)
Importaciones (toneladas)
Exportaciones (toneladas)

USA

UE

Alemania

Espaa

Francia

Blgica

Australia

China1

Mxico

Argentina

74.293

199.567

15.727

30.361

16.480

1.693

17.059

407.219

55.271

90.206

104.962

238.818

91.923

16.290

27.960

16.340

5.244

3.990

13

194

5.726

113.750

27.598

16.338

5.704

10.177

7.324

89.277

29.646

69.228

173.529

324.635

80.052

30.313

38.736

7.856

14.979

321.932

25.638

21.172

Populacin (millones)

308

510

81

45

65

11

21

1.350

107

38

Consumo por habitante (gramos)

563

637

988

674

596

714

213

238

240

557

43%

61%

20%

100%

43%

22%

114%

126%

216%

426%

Consumo nacional (toneladas)

Tasa de auto-abastecimiento

Infografa MMH; origen de los datos: FAOSTAT para la miel; Wikipdia para la populacin.

2
1

Excepto Hong Kong

Mayazine - n 20 - septiembre 2011

La produccin

Principales pases productores: se trata de los pases que han sido parte, al menos un ao entre 1992 y 2008, del top 20 de los mayores productores (fuente: FAO).

Los 10 primeros productores mundiales

Produccin media anual de 1992 a 2003 y de 2004 a 2008 (en toneladas)

350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0

China

Media 1992-2003

220.582

Media 2004-2008

339.906

USA

Argentina

Turqua

Ucrania

Mxico

India

93.057

74.250

64.121

73.603

93.241

79.081

57.531

56.578

69.508

54.850

Rusia

Canad

Etiopa

51.771

50.329

33.836

29.165

47.869

54.312

35.661

39.669

Infografa MMH; origen de los datos: FAOSTAT

El top 10 no cambi entre los perodos de 1992 a 2003 y de 2004 a 2008.

En el top 20 constatamos cambios en las dos ltimas posiciones: Australia y Rumania fueron reemplazados por Uruguay y Hungra.

Mayazine - n 20 - septiembre 2011

1. Dos tercios de la produccin

mundial (61%)1 estn concentrados en 10 pases.
2. China produce un cuarto de la
miel mundial (26% en 2008).
Fue en 1992 cuando China obtuvo el
primer lugar en la clasificacin mundial, debido al fraccionamiento de la
URSS: (cuyos miembros eran, entre
otros, la Federacin de Rusia y Ucrania, los cuales son todava grandes
productores de miel) Durante este
perodo, su produccin se multiplic
por 2.25: pas de 181.000 en 1992
a 407.000 toneladas en 2008.
3. Los principales pases productores se encuentran en el hemisferio norte.
En 2008, la Federacin de Rusia,
Ucrania, Estados Unidos, Canad,
y la Unin Europea (199,567 toneladas) representaron 27,74% de la
produccin mundial de miel. Con
China, este porcentaje se elev a
33,75%.

4. La mortandad de las abejas, un

fenmeno reciente, que se acentu
en 2008, ha afectado esencialmente a Estados Unidos y Europa.
En Estados Unidos, la produccin ha
disminuido desde 1994, cayendo de
104.640 toneladas en 1993 a 74.293
toneladas en 20082, es decir una
baja del 29%, por eso pasaron del
segundo al cuarto lugar. En Europa,
la situacin vara de un pas al otro:
entre 1993 y 2008, la produccin ha
aumentado un 6% en Espaa, pero
ha disminuido un 5% en Francia y
un 41% en Alemania.
5. Detrs de los nmeros se encuentran condiciones de trabajo
y de produccin muy distintas.
Los rendimientos pueden alcanzar 60 kg de miel por colmena y
por ao en los pases tales como
Canad y Australia, cuando en
frica, las colmenas tradicionales
producen apenas algunos kilos, ya
que el ambiente no es totalmente
favorable. Aparte de los factores

naturales (condiciones climticas

y flora local), otros factores, como
el tipo de colmena usado, el nivel
tcnico del apicultor y el uso de la
transhumancia desempean un gran
papel en la produccin. El nmero
de apicultores por pas es igualmente
muy interesante de conocer ya que
as se puede tener una idea de la
poblacin involucrada en esta actividad. En Argentina, pas donde la
apicultura es practicada de manera
intensiva, el nmero de colmenas
por apicultor es de 160, contra 99
en Espaa, 96 en Estados Unidos,
27 en China y 19 en Francia3.
NB: La apicultura produce no
slo miel, sino otros productos
como el polen, el propleo, la jalea
real, la cera y el veneno de abeja.
Tambin contribuye, en una parte
importante, a la polinizacin de los
cultivos agrcolas.

Apiario colectivo de la cooperativa Santa Mara de Nebaj (Quich, Guatemala, sept. 2009)

4
Produccin mundial: ver la grfica en la pgina 9; 61,03% para el perodo de 1992-203 y 60,91% para el perodo 2004-2008.
2
La parte ms seria de la crisis se vi en el 2007, con solamente 67.300 toneladas (fuente: FAO)
3
Fuente: Argentina, primer exportador de miel: www. Apimodia2011.com/congreso/noticias.

Mayazine - n 20 - septiembre 2011

Los intercambios

Los 10 primeros pases exportadores1 representan

74% del total de las exportaciones mundiales
(perodo de 2004-2008).

Durante el mismo perodo los 10 primeros pases

importadores2 representaron 81% del total de
las importaciones mundiales.

Principales exportadores mundiales

Clasificacin basada en las medias de 2004-2008
100000
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

Media 92-03

Media 04-08

Principales importadores mundiales

Clasificacin basada en las medias de 2004-2008
120000
100000

Media 92-03

Media 04-08

80000
60000
40000
20000
0

Infografa MMH; datos: FAOSTAT.

5
1
2

Vietnam e India remplazaron a Australia y a Uruguay, quines eran parte del top 10 durante el perodo 1992-2003.
Arabia Saudita reemplaz a Suiza quien era parte del Top 10 durante el perodo 1992-2003.

Mayazine - n 20 - septiembre 2011

1. El mercado de exportacin es
dominado por Argentina y por
China; el de importacin por los
pases industrializados (Estados
Unidos, Unin Europea, Japn) a
los cuales falta adjuntar los pases
rabes (Arabia Saudita, Yemen,
Emiratos rabes Unidos) los cuales
se han convertido en actores significativos (2% de las importaciones
en 2008).
2. En la Unin Europea, el 70%
de las mieles importadas lo son
por Alemania y el Reino Unido:
all estn las mayores envasadoras.

3. Un pas puede encontrarse al

mismo tiempo entre los principales exportadores e importadores:
ese es el caso de Alemania, que,
al nivel europeo, juega el papel de
una plataforma distribuidora de
miel, al reexportar una parte de la
miel importada.
4. Estas reexportaciones pueden
concernir la miel a granel (una empresa alemana, en particular, se especializa en este negocio) o la miel envasada.
Ciertas cantidades de miel pueden
entonces circular varias veces: al total
de las exportaciones corresponde
una produccin inferior en volumen.

1800000

Produccin (t)

5. La poltica tiene una gran influencia sobres los intercambios:

embargos decretados por la Unin
Europea (contra China, Brasil, etc.)
derechos de arancel reducidos por
ciertos pases y suprimidos por los
PMA (pases menos avanzados);
necesidad de una acreditacin para
poder exportar hacia la Unin Europea, etc. Desarrollaremos esas
polticas en una prxima edicin.

Exportaciones (t)

1600000
1400000

Producciones y
exportaciones
mundiales de miel
(1992-2008)

1200000
1000000
800000
600000
400000
200000

Infografa MMH; datos: FAOSTAT

35%

25%
20%

30%

28%

30%
23%

26%

30%

27%

30%

32%
26% 27%

26%

28%

28%

28% 28% 29%

23%

Parte de las exportaciones

en la produccin mundial.

15%
10%

Infografa MMH; datos: FAOSTAT

5%
0
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Valor medio de las exportaciones en USD/tonelada (1992-2008)

3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Infografa MMH; datos: FAOSTAT

Este grfico ha sido realizado dividiendo el valor total de las exportaciones, precio FOB, por el tonelaje.
Estas exportaciones comprenden
esencialmente la miel a granel mandada por los pases productores
pero tambin, aunque en menor
cantidad, las reexportaciones de
miel a granel y las exportaciones
de miel envasada. Si pudiramos
retirar stas, obtendramos una cifra
ligeramente inferior y podramos
hablar, entonces, del precio medio
de la miel a granel exportada.