Estudio de Demanda de Transporte y Mercados de Cargas

Dr. Udo Witulski - Villa Carmen

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Estudio de Demanda de Transporte
y Mercados de Cargas


Metodologa









Dr. Udo Witulski Villa Carmen
Transport Economist Port Traffic, Economic & Financial Analysis
D - 25421 Pinneberg Website: www.villacarmen.de
Damm 81
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Telephone: ++49 - (0)4101 - 771 162

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1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO

Los estudios y proyectos realizados por HPC en el sector portuario comprenden,
entre otros, los siguientes objetivos:
- Definicin de polticas comerciales y estrategias publicitarias y de relaciones
pblicas;
- Aplicacin de tcnicas modernas de investigacin de mercado;
- Organizacin de los procedimientos de investigacin para poder seguir
directamente el desarrollo del mercado como tambin de mtodos de anlisis
de competitividad interportuaria;
- Compilacin y evaluacin de los datos relevantes de trfico y carga
(transporte terrestre, comercio martimo);
- Anlisis de la cadena de transporte que afecta el negocio portuario,
incluyendo clculo de costos;
- Desarrollo de las herramientas necesarias para cumplir adecuadamente con
las normas y procedimientos comerciales y para la prestacin de servicios
eficientes y competitivos en los puertos y el sector de transporte;
- Desarrollo de bases de datos para la recopilacin y procesamiento de
informaciones estandarizados.

Tareas de inters particular en este contexto son:

- Establecimiento de procedimientos de procesamiento de datos, incluyendo la
definicin de datos internos y externos, para ser tratados eficientemente y la
integracin de estos procedimientos en sistemas de procesamiento de datos
ya existentes.

- Desarrollo de modelos de procesamiento de datos para definir los mercados
pertinentes y tipos de carga, para determinar rentabilidad y flexibilidad de las
variables de servicio, identificando mercados potenciales de los puertos de
competencia, simulando costes para cadenas alternativas de transporte.

- Capacitacin de personal de ventas y mercadeo en la evaluacin de
mercados, anlisis de servicios bajo aspectos de costes de ejecucin, etc.

- Definicin de nuevas estructuras de organizacin de divisiones de venta y
apoyo en la implementacin de estas estructuras.

- Desarrollo de conceptos de capacitacin y conduccin de formacin de
personal in situ.



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2. PROYECCIN DE LA DEMANDA DE SERVICIOS PORTUARIOS

El Consultor va a plantear un modelo de demanda de transporte que permitir
asignar los distintos tipos de carga a cada una de las unidades portuarias,
incluyendo importaciones, exportaciones y cabotaje.

Los principales objetivos de este modelo ser la coordinacin de actividades
portuarias a nivel nacional. Mientras que la Autoridad Portuaria nacional ya no
tiene ms responsabilidades operativas, an existe la necesidad de coordinar a
nivel nacional las polticas portuarias del sector privado, provincial y municipal.
La principal funcin del modelo deber ser entonces el de coordinacin y
regulacin. Deber servir como un instrumento de trabajo a ser usado por la
Subsecretara de Puertos y vas navegables para cumplir con el objetivo de
hacer efectiva la modernizacin, eficacia y economicidad del puerto. Ante todo,
el modelo ayudar a logra las siguientes tareas:

- Impedir la duplicacin innecesaria de las inversiones;
- Anlisis y proyeccin de movimientos de mercancas y embarcaciones para
cada uno de los puertos;
- Identificar zonas de influencia, flujos de transporte y productos susceptibles
de ser movilizados hacia cada uno de los puertos;
- Diagramar los corredores de transporte vinculados con cada uno de los
puertos para los tipos de productos seleccionados y el clculo de los costos
generalizados de transporte en estas redes;
- Simulacin y optimizacin simple de la asignacin de cada producto a cada
uno de los puertos.

Se describen a continuacin los principales componentes del modelo:

Anlisis histrico de la demanda del transporte

El primer paso del estudio de demanda de transportes ser un anlisis del
movimiento histrico de mercancas y embarcaciones para cada uno de los
puertos. Este trabajo se va a basar en datos oficiales estadsticos de los
puertos individuales. Los datos sern tabulados abarcando el perodo de los
ltimos 10 a 15 aos, en un desglose que va a permitir una adecuada
interpretacin de los principales desarrollos y tendencias.

Respecto del movimiento de mercancas, el Consultor har un desglose de
los datos histricos por importaciones, exportaciones, cabotaje, para los ms
importantes tipos de cargas que se alistan a continuacin:

Carga a granel lquido: petrleo crudo, productos derivados del petrleo,
melazas, aceites vegetales, etc.
Cargas a granel seca: carbn, mineral de hierro, cemento, granos, etc.
Contenedores y embarque y desembarque por propulsin propia (Roll
on / Roll off): contenedores de 20 y 40 , contenedores llenos y vacos
(FCL y LCL)

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Cargas trasladadas por mtodos intermedios: madera de embalaje,
productos de acero y hierro, otras cargas paletizadas;
Cargas fraccionadas: trigo en bolsa, cemento en bolsa, fertilizante en
bolsa, fruta refrigerada, vehculos, maquinaria, y otros.
Otras categora si fuera necesario.

En esta parte del estudio ser muy importante estudiar en detalle el
desarrollo del uso de contenedores en las exportaciones e importaciones
argentinas. Un gran nmero de mercancas que fue manejada como carga
general est siendo transportada cada vez ms en contenedores, y la
interpretacin de los datos estadsticos tendr que tomar esta tendencia en
consideracin. El uso creciente de contenedores para las exportaciones e
importaciones argentinas ser tambin un importante aspecto en otras
partes del estudio, especialmente en las proyecciones de volmenes futuros
de importacin y exportacin, identificacin de zonas de influencia y en las
modalidades y rutas de transporte usadas para la carga en contenedores.

Con respecto al movimiento histrico de embarcaciones, el Consultor har
un desglose de los datos histricos por:

Tipo de embarcacin (buques contenedores, buque semi-contenedores,
buques de carga convencionales, buques para carga a granel, buques
petroleros); y
Tamao de la embarcacin (grupos de tonelaje bruto: menos de 2.000
G.T. /2.000-3.999 G.T. / 4.000 5.9999 G.T. /etc.)
Otras categoras si fuera necesario

El anlisis histrico de la demanda de transporte habla de la importancia relativa
de ciertos tipos de carga para cada puerto. Respecto de las perspectivas a largo
plazo, hay dos aspectos a considerar:

La predominancia de ciertos tipos de carga puede llevar a una
especializacin del puerto y/o a la optimizacin del corredor de transporte
correspondiente y a la red de transporte (unimodal o multimodal)
Es posible que otros tipos de cargas tengan que ser re-dirigidas a otros
puertos, con el impacto correspondiente en la circulacin de trfico.

Respecto del modelo, ambos aspectos sern incluidos y esta informacin ser
importante cuando se trata de seleccionar los productos susceptibles a ser
movilizados hacia cada uno de los puertos. Respecto del pronstico a largo
plazo, se deber tomar en cuenta otros aspectos adicionales:

Las exportaciones de ciertos productos dependen en gran medida de los
mercados mundiales y cualquier cambio de competitividad internacional de
productos argentinos puede llevar a cambios dramticos en volmenes de
exportacin, y a cambios correspondientes en el volumen general de puertos.

La tendencia hacia un mayor uso de contenedores acerca de un cambio
significativo en los tipos de carga y volmenes manejados en varios puertos, as

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como tambin en volmenes de trfico modalidades de transporte y redes de
transporte en la zona de influencia.

Ambos aspectos tendr un importante impacto en la distribucin de productos a
los puertos y sern considerados en el modelo de simulacin. La determinacin
de los tipos de carga ms importante deber ser considerada en conjunto con la
determinacin de la zona de influencia del puerto. Esto ser analizado dentro de
un criterio espontneo.

Determinacin de las zonas de influencia (hinterland)

Al anlisis del movimiento histrico de las mercancas para cada uno de los
puertos tambin revelar la zona de influencia para cada puerto. En esta
etapa del anlisis ser necesario distinguir entre las relaciones mltiples.

Zonas de influencia con un puerto nico

Cada puerto tendr probablemente su propia zona de influencia. En este
caso, el desarrollo a largo plazo de del puerto requerir instalaciones multi-
funcionales que garanticen un servicio adecuado para todos los tipos de
carga y para todos los clientes en la zona de influencia del puerto. Al mismo
tiempo, habr tambin un corredor nico de transporte con su modalidad de
transporte correspondiente entre los centros de consumo o produccin y el
puerto. Como resultado, no habr competencia entre los puertos y entre las
modalidades de transporte. Esta situacin monoplica puede llevar a
distorsiones del mercado (aumento de tarifas, baja calidad de servicios,
largos tiempos de espera, etc.) y va a ser necesario encontrar herramientas
que permitan garantizar un servicio ptimo para los clientes y para la
industria de exportacin /importacin.

Zonas de influencia con varios puertos

En el caso de otros puertos, va a haber ms de un puerto que est
atendiendo la misma zona de influencia. En estos casos, la situacin es
completamente diferente. Es probable que haya competencia entre los
puertos y varios corredores de transporte. Esta situacin puede
generalmente ser considerada como un signo positivo de una economa de
mercado con buen funcionamiento. No obstante, se corre el riesgo de una
asignacin ineficaz de capital. En ltima instancia puede haber duplicacin
de infraestructuras (en los puertos as como tambin en los corredores de
transporte o en las modalidades de transporte que compiten), y como
resultado, la mala o poca utilizacin de las capacidades llevar a mayores
costos para los usuarios. Una vez ms, se advierte la necesidad de algn
tipo de sistema de coordinacin a nivel nacional que impida un desarrollo tan
ineficaz como el descripto.

Identificacin de los trficos principales

Habiendo determinado los lineamientos generales de la zona de influencia
para los puertos individuales, el paso prximo del Consultor ser la

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identificacin de los trficos principales. Para esta tarea, ser necesario
identificar los centro ms importantes de produccin y consumo industrial y/o
agrcola. Los trficos principales entre estos centros y los puertos
correspondientes sern mostrados en formas de diagramas de
origen/destino. Los diagramas incluirn cada tipo principal de carga segn se
especifica ms arriba, los volmenes anuales y las modalidades de
transporte. El desarrollo de trfico de cargas en contenedor ser investigado
en mayor detalle, debido a que esta tendencia tendr un importante impacto
en la situacin futura de los puertos as como tambin cadenas y
modalidades de transporte multimodal.

Proyecciones a largo plazo

El objetivo de esta etapa de trabajo es cuantificar los volmenes futuros a
ser operados en cada puerto. Los elementos ms importantes de las
proyecciones incluirn:

Pronstico socioeconmico al nivel nacional: crecimiento esperado de
poblacin, Producto bruto Interno, exportaciones, importaciones,
relaciones comerciales, consumos, poder adquisitivo, etc. Estos datos
derivarn de pronsticos macroeconmicos ya existentes publicados por
instituciones internacionales e institutos de investigacin nacionales.
Proyeccin del PBI Global de la economa bajo distintos escenarios.
Proyeccin del grado de apertura de la economa Espaola bajo distintos
escenarios. Exportaciones, importaciones, competitividad de las mismas.
El pronstico socioeconmico a nivel zonal/regional crecimiento esperado
de poblacin, Producto Bruto Interno regional, produccin industrial,
importaciones y exportaciones zonales, consumo, poder adquisitivo, etc.
Estos datos se basarn en estudios relevantes publicados en institutos de
investigacin regional o nacional.
Pronstico al nivel de productos seleccionados: pronstico detallado de
aquellos productos que son importantes para la circulacin de trfico
relacionado con el puerto. Para ciertos productos de exportacin (por ej.:
cereales) ser tambin necesario hacer una evaluacin del desarrollo a
largo plazo de los mercados mundiales.

Todos los pronsticos se harn para una perspectiva de 20 aos. La proyeccin
se efectuar para tres escenarios posibles, debidamente justificados y lgicos,
uno optimista, uno de medio y otro pesimista. De esta manera, los pronsticos
cubrirn una amplia gama de posibles futuros desarrollos tecnolgicos,
industriales y econmicos. Ms an, la proyeccin tambin va a tomar en cuenta
la evolucin prevista de la infraestructura portuaria segn los planes
comprometidos por cada administracin. No obstante, estos planes, sern
considerados slo si tiene una base realista y si pueden implementarse en su
debido tiempo.

Redes de transporte


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En base al anlisis de la distribucin de productos a los puertos as como
tambin a la identificacin de los trficos principales, el consultor va a trazar
una panorama claro de las redes de transporte existentes, incluyendo el
transporte terrestre, de ferrocarril y fluvial. Se identificarn las redes de
transporte unimodal o multimodal entre los principales orgenes y destinos
en la zona de influencia y el puerto respectivo para los productos
seleccionados. Las redes sern evaluadas de acuerdo a criterios orientados
al servicio del cliente, tales como confiabilidad, seguridad, costos y rapidez.
El impacto del uso creciente de contenedores en el desarrollo de las redes
de transporte tambin ser analizado en detalle.

Tambin ser necesario analizar la importancia de las redes de transporte
cuando se trata de la eleccin de un puerto por parte del cliente. Los
importadores/exportadores pueden dar prioridad a una cierta red de
transporte para un producto especfico. El modelo permitir simular casos en
las que el desarrollo de puertos influye en el desarrollo de redes, as como
tambin casos en los que el desarrollo de redes tiene un fuerte impacto en el
desarrollo portuario.

Estudio de costos

Los costos generalizados de transporte para las redes individuales de
transporte representarn una parte importante del modelo de simulacin. Los
costos se determinarn para transportes entre cada uno de los puntos de
origen y cada punto de destino de la red ms importante de transporte. Los
costos totales incluirn costos de transporte de cada medio ms los costos
de transferencias intermodales.

Es importante notar que, dentro de este contexto, de acuerdo a la
experiencia internacional, los costos pueden no siempre ser el ms
importante factor en la eleccin del cliente de una cierta modalidad de
transporte o red de transporte. Otros factores tales como la rapidez, la
confiabilidad de servicio y seguridad son por lo general ms importantes
para el exportador o el importador que el arancel. Dichas preferencias son
por lo tanto un parmetro importante en el desarrollo de corredores de
transporte y sus respectivos puertos. El Consultor va a estudiar este tema
con sumo detalle.

Calibracin del modelo

El modelo de calibracin ser calibrado para las siguientes funciones:

Tipos de mercancas
Modalidades de transporte utilizados entre las zonas de
produccin/consumo y los puertos de embarque (incluyendo camin,
ferrocarril y barcaza);
Los puertos involucrados (incluyendo sus capacidades, parmetros de
eficiencia, especializacin y restricciones particulares);

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Los diversos tipos y tamaos de embarcaciones y las diversas
modalidades de operacin de stos.

Como resultado, el modelo va a mostrar los volmenes generales que se
prevn para cada puerto, para cada uno de los tres escenarios (optimista,
medio y pesimista) para un perodo pronosticado en 20 aos.