Está en la página 1de 78

Eficiencia Energtica en Ladrilleras Artesanales de Amrica Latina para mitigar el Cambio

Climtico - EELA es un programa de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperacin -


COSUDE, ejecutado por Swisscontact en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador,
Honduras, Mxico, Nicaragua y Per.



Programa de Eficiencia Energtica en Ladrilleras Artesanales de Amrica Latina para Mitigar el
Cambio Climtico Fase II

PEFAT Puebla & Lnea de base








Financiado por:

Ejecutado por:



Direccin: Jirn Juan Dellepiani 585 - San Isidro
Telfonos: (00511) 2641707 - 2642547
Fax: (00511) 2643212
E-mail: jonb@swisscontact.org.pe

Servicios Profesionales para el Desarrollo
Econmico, S.C.

Direccin: Sgda. Cerrada de Aragn No. 13, Col. La Trinidad, Texcoco,
Edo de Mx.CP56130.
Telfono: (+52) 595-92-511-71
E-mail: serpro@consultoriasepro.com




Diciembre de 2013
ANALISIS DE MERCADO DEL SECTOR LADRILLERO ARTESANAL
Servicios Profesionales para el Desarrollo Econmico, S.C. (SERpro, S.C.)
1

. Presentacin
A continuacin se exponen los resultados del anlisis de mercado del sector ladrillero artesanal en el
estado de Puebla. En este anlisis se llevaron a cabo entrevistas con productores de la zona ladrillera, se
indag sobre la actividad productiva que desarrollan, sobre el tipo de tecnologa a la que tienen acceso,
sobre los niveles de produccin, los precios recibidos por sus productos, los principales problemas a los
que se enfrentan en la actividad, los mecanismos de comercializacin, entre otros puntos; tambin se
entrevist a los intermediarios comerciales y a los constructores, quienes opinaron sobre la calidad y los
precios de los productos generados por los productores; otros actores entrevistados fueron funcionarios,
lderes de productores y expertos del sector de la construccin que vertieron su opinin sobre la
perspectiva de la actividad ladrillera y los problemas a los que se enfrentar en los prximos 5 aos.
A travs de estas actividades de recopilacin de informacin se dio respuesta a las preguntas planteadas
en los trminos de referencia del presente estudio, que tiene como objetivo hacer una descripcin del
mercado ladrillero en el Estado. Tambin se hace un anlisis de los principales actores de la cadena
productiva, se analiza la oferta de ladrillo en la zona, se caracteriza la demanda, se realiza un anlisis de
la competencia, se identifican los productos sustitutos y materiales alternativos y se identifican las
principales brechas de competitividad para la actividad ladrillera de la zona.
Todos estos resultados son presentados a SWISSCONTACT en el marco del proyecto del Programa de
Eficiencia Energtica en Ladrilleras Artesanales de Amrica Latina para Mitigar el Cambio Climtico
(EELA), el cual tiene como objetivo general el contribuir a mitigar el cambio climtico a travs de la
reduccin de las emisiones de gases de efecto invernadero en ladrilleras artesanales de Amrica Latina y
mejorar la calidad de vida de los ladrilleros en trminos de ingresos econmicos.



ANALISIS DE MERCADO DEL SECTOR LADRILLERO ARTESANAL
Servicios Profesionales para el Desarrollo Econmico, S.C. (SERpro, S.C.)
2

Introduccin
El sector ladrillero artesanal en el estado de Puebla es importante por la contribucin al empleo y la
generacin de ingresos de miles de familias. Sin esta actividad se quedaran sin el sustento diario, lo cual
representara un enorme problema social para los gobiernos estatal y federal, ya que no habra una
actividad donde poder insertarlos. Muchos de los productores artesanales de ladrillo no tienen otra
actividad que desempear y prcticamente se supeditan al oficio de ladrillero desde que eran nios, por
lo tanto se hace ms difcil su transicin a otro oficio o actividad productiva.
La caracterstica principal del sector ladrillero de Puebla es que las zonas productoras estn concentradas
en tres municipios, San Pedro Cholula, Huejotzingo y en menor cantidad la ciudad de Puebla. En estos
tres municipios se identifican ms de 4 mil ladrilleras artesanales, con una produccin de 2.6 millones de
toneladas
1
. Este nivel de produccin convierte a esta zona como la ms importante a nivel nacional, atrs
de ella se encuentran Jalisco y Guanajuato.
En esta zona productora prcticamente todas las familias dependen de la actividad ladrillera, ya sea
porque tienen un horno o porque se emplean desempeando algn oficio en la ladrillera. A pesar de que
esta actividad genera beneficios econmicos, tambin ocasiona problemas por las emisiones de
contaminantes al ambiente, siendo este motivo de preocupacin para las autoridades estatales y
municipales
2
, porque este sector, los automviles y otras industrias estn afectando la calidad del aire de
la ciudad de Puebla
3
.
Las ladrilleras de esta zona productora son de las que tienen el mayor desarrollo tecnolgico a nivel
nacional, utilizan ventiladores para la quema y tambin tienen hornos fijos, sin embargo, esta es la mejor
tecnificacin, ya que siguen utilizando mtodos artesanales para la elaboracin de los productos
cermicos
4
. Tambin a estos productores les falta hacer mejoras en sus prcticas productivas, debido a
que no aprovechan el mximo potencial productivo de sus ladrilleras
5
limitando con ello la capacidad de
hacer quemas ms eficientes, lo que provoca altos costos de produccin y mayor nivel de emisiones.
En el presente reporte se muestran algunos resultados de campo, donde se analiza las caractersticas de
las unidades productivas dedicadas a la produccin de productos cermicos. Se presenta un anlisis
financiero sobre una unidad productiva, la cual utiliza tecnologa propia de la zona ladrillera de Puebla.


1
Esta produccin es de 2,646,929.0 toneladas de ladrillos (78% por quema de ladrillos y el resto a otros productos:
tejas, tabicn artesanal, solera, etc.). Estas cifras son estimaciones propias de acuerdo a la fase de campo de la
zona ladrillera. En los dos ltimos aos el volumen de quemas descendi, hay productores que queman cada tres o
seis meses.
2
En el Programa de Gestin de la Calidad del aire en Puebla 2012-2020, se presentan algunas lneas de accin en
favor de la industria ladrillera.
3
De acuerdo al ltimo censo del INEGI (2010), el rea metropolitana de la ciudad de Puebla es de
aproximadamente 2.6 millones de habitantes.
4
Los productores no tienen extrusoras, la elaboracin de los productos cermicos los hacen de forma manual.
5
Secado total del combustible (aserrn), enjarre total o interior del horno.
ANALISIS DE MERCADO DEL SECTOR LADRILLERO ARTESANAL
Servicios Profesionales para el Desarrollo Econmico, S.C. (SERpro, S.C.)
3

3. La cadena de valor de la actividad ladrillera en Puebla
3.1. Productores
No hay cifras precisas de cuantas ladrilleras se ubican en la zona de Puebla, pero en los municipios San
Pedro Cholula, Huejotzingo y la ciudad de Puebla se estima que hay cerca de 4.316 ladrilleras
6
. No todas
las ladrilleras funcionan a lo largo del ao, ya que algunas hacen dos quemas al ao y otras a veces llegan
a tener solamente una quema. Debido a ello, autoridades ambientales sealan que funcionan
constantemente unas 2,800 ladrilleras.
Lderes de opinin de la comunidad sealan que en los ltimos dos aos han cerrado cerca de 300
ladrilleras, derivado del alza en el precio de algunos insumos, como el combustleo y la arcilla. Tambin
la situacin se ha tornado crtica porque desde hace tres aos el precio del tabique no ha variado, incluso
hay pocas del ao donde el precio ha cado por debajo de 1,000 pesos
7
el millar. Esta situacin ha
orillado a que los productores ms chicos incursionen en otra actividad productiva o simplemente se
vuelven peones en las ladrilleras ms grades.
Los productores de la zona de Puebla, tenan como combustible principal el combustleo, ya que este
era una fuente barata y eficiente para las quemas en las ladrilleras, sin embargo, en los ltimos 3 aos en
Mxico se registr un incremento constante en el precio de los combustibles fsiles, lo que deriv que el
acceso al combustleo fuera ms restrictivo, por ello sustituyeron este insumo por la lea y el aserrn.
Este nuevo escenario les gener nuevos retos en la produccin, algunos no estaban acostumbrados a
realizar quemas con este tipo de combustibles y eso les ha provocado una nueva curva de aprendizaje.
El combustleo es un combustible que era muy fcil de utilizar en la quema, ya que menos mano de obra
se utilizaba, se generaban menos tiempos de quema y en opinin de los ladrilleros, el producto era ms
rojo.
A partir de que se utiliza lea y aserrn, los productores sienten que la utilidad por ladrillo ha disminuido
un 30%, y esto les ha generado dificultades para sostenerse en la actividad, algunos han creado variedad
de productos y otros, no solo producen, sino que incursionaron en la comercializacin del producto, con
el objetivo de que les quedara un mayor margen de utilidad.
Algunas innovaciones tecnolgicas que los productores ladrilleros desarrollaron despus de que dejaron
de utilizar el combustleo, fuero el uso de ventiladores y dosificadores para quemar con lea y aserrn.
Aproximadamente un 78% de los productores utiliza este tipo de tecnologas, aunque no todos son
propietarios de los ventiladores y dosificadores, sino que los alquilan con personas que se especializan
en la quema.
3.2. Intermediarios
La caractersticas de los intermediarios de la zona ladrillera de Puebla, es que tambin son productores,
es decir, que producen, compran y venden a casas de materiales y consumidores finales. stos
empezaron produciendo y encontraron el rea de oportunidad de comercializar los productos cermicos,
ya que de esta manera obtendran mayor margen de rentabilidad y aseguraran la venta de su producto.

6
Crdenas et al, otros
7
79 dlares.
ANALISIS DE MERCADO DEL SECTOR LADRILLERO ARTESANAL
Servicios Profesionales para el Desarrollo Econmico, S.C. (SERpro, S.C.)
4

De acuerdo al estudio de campo se estima que un 15% de los productores de esta zona, se dedican a
comercializar productos cermicos y tambin compran a otras ladrilleras. Estos intermediarios a lo largo
de los aos han ido adquiriendo medios de transporte y tambin contactos en la ciudad de Puebla,
ciudad de Mxico, Tlaxcala, Hidalgo, Estado de Mxico y otros lugares.
En opinin de los intermediarios, los productos cermicos de Puebla son muy demandados, ya que la
calidad es buena, de hecho los consumidores llegan a denominar los ladrillos de Puebla como calidad
Cholula haciendo referencia al municipio de Cholula, de donde viene la mayor produccin.
3.3. Proveedores de Tecnologa
En esta zona, la mayora de los productores (70%) utiliza ventiladores, pero estos son alquilados a
personas que se dedican exclusivamente a la quema de productos cermicos. La renta de los
ventiladores oscila en los $3,500.00 pesos por quema, lo cual incluye a una persona que se dedica
exclusivamente a operar el equipo durante el tiempo que dure la quema. El dueo de la ladrillera
nicamente proporciona el insumo para la quema (lea o aserrn) y el cuidado de la quema queda en
manos del operador del ventilador.
Los equipos que utilizan son hechos con manufactura de la zona, son fabricados por herreros locales que
siguen instrucciones de acuerdo al cliente que solicit el equipo. Hasta el momento, no ha habido
empresas grandes de tecnologa que vendan equipos, ya que para muchos la adquisicin de estos
equipos se les hace inalcanzable.
4. Anlisis de mercado
4.1. Contexto estatal de la produccin de ladrillo
El estado Puebla figura dentro de los principales estados de la economa mexicana en las variables
econmicas y demogrficas. Los ltimos datos disponibles del INEGI muestran que en el 2012 la
economa poblana represent el 3.3% del total de la economa nacional , ubicndose ese ao como la
dcima economa estatal, detrs del Distrito Federal, Estado de Mxico, Nuevo Len, Jalisco, Veracruz,
Campeche, Tabasco y Coahuila (vase Cuadro A1 del anexo).
En cuanto a los sectores de la economa, el de la construccin que se encuentra relacionado con la
actividad ladrillera, ocupa el lugar nmero cuatro y participa con el 6.5% al PIB total de la entidad y con
2.6% respecto al total nacional. Estas cifras se presentan en el anexo Cuadro A2 y como se observa, la
dinmica de la construccin en Puebla ha venido perdiendo una ligera participacin tanto en el contexto
nacional como estatal debido a un mayor crecimiento de otros sectores como el de comercio y de
servicios financieros.
En el tema demogrfico, segn los datos del ltimo Censo de Poblacin y Vivienda 2010 del INEGI, el
estado de Puebla cuenta con una poblacin total de 5.77 millones de habitantes y es el quinto estado
ms poblado de la Repblica Mexicana. Esto configura la demanda de vivienda -y por consecuente
alternativas en el uso de subproductos de la industria ladrillera-, que en su mayora se concentra en
zonas urbanas. Este apartado se abordar en el tema XXXXX de la demanda de productos.
ANALISIS DE MERCADO DEL SECTOR LADRILLERO ARTESANAL
Servicios Profesionales para el Desarrollo Econmico, S.C. (SERpro, S.C.)
5

Ladrilleras en el Estado de Puebla
La produccin de ladrillos y tejas artesanales en el Estado de Puebla es de suma importancia por su
contribucin a la oferta nacional. Aunque no hay informacin detallada y actualizada sobre la actividad
ladrillera artesanal, se pudieron encontrar algunas referencias que muestran aspectos generales sobre la
actividad y especialmente sobre el nmero o el inventario de las ladrilleras en el Estado de Puebla. El
primero es una nota periodstica del peridico la Jornada de Oriente con informacin de la SEMARNAT
en el que seala que en el 2009 se tenan 2,838 ladrilleras. El segundo es un reporte de Crdenas B, et.
al. (2012), en el que se observa a Puebla como el Estado con mayor nmero de ladrilleras artesanales y
que en su momento fue de 4,316 ladrilleras. Del mismo reporte se pueden identificar otros datos que
son de importancia para el presente estudio como la produccin de ladrillos per cpita, la energa par la
coccin de ladrillos, el nmero de quemas por ao, la capacidad promedio de los hornos, el peso total de
los ladrillos, bsicamente (Vase anexo Cuadro A4-1 y Cuadro A4-2).

ANALISIS DE MERCADO DEL SECTOR LADRILLERO ARTESANAL
Servicios Profesionales para el Desarrollo Econmico, S.C. (SERpro, S.C.)
6

Cuadro. Inventario de ladrilleras en Puebla segn diferentes fuentes
Ladrilleras
inventariadas
En el Estado de Puebla
Ao Fuente Notas
2,838 2009
Peridico La Jornada de Oriente.
Puebla es el primer lugar del pas
con ms ladrilleras: Semarnat.
(vase referencias)
La fuente del nmero de ladrilleras
es de la Semarnat.
4,316 2012
Crdenas B., et al. 2012. (vase
referencias)
No hay claridad si el nmero de
ladrilleras corresponde al ao 2012.
Tampoco se seala la fuente o el
mtodo de clculo.
Otra forma de aproximarse al entendimiento de la actividad y especialmente al nmero de ladrilleras en
el Estado de Puebla es con la informacin que brinda el INEGI, sin embargo, la informacin del nmero
de ladrilleras no necesariamente incluye a las ladrilleras artesanales, es decir, incluye aquellas ladrilleras
o unidades econmicas (concepto utilizado por el INEGI para referirse a las ladrilleras o empresas) cuyas
actividades se encuentran formalmente establecidas en el sentido de estar registradas ante la Secretara
de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP) para efectos fiscales.
El INEGI utiliza claves y nomenclaturas para referirse a las distintas actividades de la economa, para el
caso de la actividad ladrillera se encuentra la clave 327121 que se refiere a ladrillos no refractarios. Con
esta clave y tomando como referencia el valor de la produccin total y las unidades econmicas
variables que el INEGI dispone en su desagregacin estatal y municipal, se procedi a elaborar el
siguiente cuadro que se agrupa de acuerdo a ocho regiones del pas.
Si se toma en consideracin la informacin del nmero de ladrilleras contenido en el cuadro anterior y
sus documentos en extenso, con el nmero de ladrilleras unidades econmicas que reporta el INEGI,
en ambos casos el Estado de Puebla es el lder en el nmero de ladrilleras. En el caso del INEGI, se tienen
para el 2009 un total de 2,811 ladrilleras muy aproximado a lo reportado por el peridico La Jornada de
Oriente. Sin embargo, al analizar los datos correspondientes a otros estados, la informacin no es del
todo similar. Por ejemplo, mientras el reporte de Crdenas B, et. al., seala que en el Estado de
Aguascalientes hay 427 ladrilleras, el INEGI reporta un total de 11,956. Por lo anterior, es importante
recalcar que el INEGI no considera las actividades informales en sus encuestas enfocadas a la actividad
de estudio.









ANALISIS DE MERCADO DEL SECTOR LADRILLERO ARTESANAL
Servicios Profesionales para el Desarrollo Econmico, S.C. (SERpro, S.C.)
7

Cuadro. Valor de la produccin y unidades econmicas en la produccin de ladrillos no refractarios por
estado
Regin Estado
Valor de la
produccin,
VP (miles de
pesos)
-A-
Unidades
Econmicas
-Ladrilleras-
-B-
Empleos
generados
-C-
Total de la
regin
-A-
Total de
la
regin
-B-
Total de
la
regin
-C-
Noroeste
Baja California 148,611 63 378
441,272 1,367 4,351
Baja California Sur 3,932 22 68
Chihuahua 66,620 288 831
Durango 67,934 504 1,622
Sinaloa 122,799 264 847
Sonora 31,376 226 605
Noreste
Coahuila 284,572 194 976
661,524 247 1,681 Nuevo Len 359,708 30 573
Tamaulipas 17,244 23 132
Centro-
Norte
Aguascalientes 11,956 21 148
339,997 1,451 5,100
Guanajuato 211,621 708 2,605
Quertaro 28,046 173 537
San Luis Potos 37,657 241 873
Zacatecas 50,717 308 937
Oriente
Hidalgo 9,514 41 153
993,274 3,100 11,687
Puebla 485,618 2,811 10,212
Tlaxcala 461,515 32 552
Veracruz 36,627 216 770
Occidente
Colima 11,848 23 132
449,480 2,622 8,575
Jalisco 303,337 1,718 5,683
Nayarit 33,322 127 533
Michoacn 100,973 754 2,227
Centro-Sur
Distrito Federal 15,676 25 84
133,954 690
2,026

Estado de Mxico 112,603 638 1,845
Morelos 5,675 27 97
Suroeste
Chiapas 31,579 238 696
90,825 591 1,978 Guerrero 12,370 91 334
Oaxaca 46,876 262 948
Sureste
Campeche - - -
7,472 91 85
Quintana Roo 362 12 8
Tabasco 3,180 13 45
Yucatn 3,930 66 32
Total 3,117,798 10,159 35,483 3,117,798 10,159 35,483
Fuente: SERpro, S.C. con base en los informes estatales de los resultados definitivos de los Censos Econmicos 2009, INEGI.
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/censos/ce2009/saic/default.asp?s=est&c=17166 Fecha
de acceso: 25 de diciembre de 2013.
Utilizando la misma informacin del INEGI, se intent desagregar las 2,811 unidades econmicas
correspondientes al estado de Puebla pero a nivel municipal, sin embargo, debido a la confidencialidad
que establece la Ley del Sistema Nacional de Informacin Estadstica y Geogrfica no fue posible
identificar los datos para todos los municipios que en este caso se muestran con un * en el siguiente
cuadro. Se estima que el nmero total de ladrilleras en estos municipios con falta de informacin no
ANALISIS DE MERCADO DEL SECTOR LADRILLERO ARTESANAL
Servicios Profesionales para el Desarrollo Econmico, S.C. (SERpro, S.C.)
8

superan tres unidades econmicas. El siguiente cuadro muestra un total 2,237 unidades econmicas, es
decir, el nmero de unidades econmicas que estn bajo confidencialidad es de 574.

Cuadro. Unidades econmicas ladrilleras en el Estado de Puebla por municipio
Municipios
Unidades
econmicas
Total de personal
dependiente de la
razn social
Personal
remunerado
Valor de
productos
elaborados
(miles de pesos)
San Pedro Cholula 1,531 5,611 387 162,077
Coronango 632 1,981 254 56,742
Chignahuapan 36 100 37 2,957
Santiago Miahuatln 8 28 8 989
Tlaltenango 8 18 3 241
Chapulco 7 21 4 602
Puebla 7 140 130 23,386
Zacapoaxtla 5 19 4 339
Amozoc 3 70 69 24,513
Ajalpan * 280 146 14,592
Atlixco * 4 1 96
Cuautlancingo * 13 0 170
Huejotzingo * 178 167 144,931
Juan C. Bonilla * 1,523 17 41,895
Petlalcingo * 3 2 384
San Andrs Cholula * 11 11 0
San Martn Texmelucan * 6 1 36
San Miguel Xoxtla * 2 0 8
San Salvador El Seco * 3 0 288
Tehuitzingo * 1 0 85
Tetela De Ocampo * 2 1 216
Teteles De Avila Castillo * 11 10 1,920
Tlahuapan * 3 2 504
Yehualtepec * 50 17 2,594
Zapotitln * 6 6 864
Zaragoza * 3 0 80
Zinacatepec * 11 9 1,587
Fuente: SERpro, S.C. con base en los informes estatales de los resultados definitivos de los Censos Econmicos 2009, INEGI.
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/censos/ce2009/saic/default.asp?s=est&c=17166 Fecha
de acceso: 25 de diciembre de 2013.




ANALISIS DE MERCADO DEL SECTOR LADRILLERO ARTESANAL
Servicios Profesionales para el Desarrollo Econmico, S.C. (SERpro, S.C.)
9

4.2. Demanda regional-nacional
En Puebla la industria ladrillera tiene un potencial importante. Uno de los principales determinantes es la
demanda de vivienda que se configura por las tendencias del crecimiento de la poblacin al interior del
estado especialmente en las localidades urbanas. Segn el Censo de Poblacin y Vivienda y tomando en
consideracin la definicin de localidad urbana del INEGI
8
, la mayor parte de la poblacin (72%) reside en
localidades urbanas y solamente el 28% de la poblacin se encuentra en localidades rurales con una
poblacin menor a 2,500 habitantes, vase la siguiente grfica.
Grfica. Poblacin en Puebla segn tamao de la localidad

FUENTE: INEGI. Censo de Poblacin y Vivienda 2010.
http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/Proyectos/bd/censos/cpv2010/PT.asp?s=est&c=27770&proy=cpv10_pt Fecha de acceso:
14 de diciembre de 2013.

El municipio de Puebla alberga 1.54 millones de habitantes o el 26.6% de la poblacin total del Estado
de Puebla -este municipio colinda con el rea de anlisis que es Cholula-. Los municipios que le siguen en
orden de importancia son, Tehuacn, San Martn Texmelucan, Atlixco, San Pedro Cholula, Amozoc,
San Andrs Cholula y Huauchinango.


8
Las localidades urbanas son todas aquellas poblaciones que posean ms de 2,500 habitantes.
1 a 2499
habitantes
28%
2,500 a 14,999
habitantes
23%
15,000 a 99,999
habitantes
20%
100,000 y ms
habitantes
29%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
ANALISIS DE MERCADO DEL SECTOR LADRILLERO ARTESANAL
Servicios Profesionales para el Desarrollo Econmico, S.C. (SERpro, S.C.)
10

Cuadro. Principales municipios de Puebla segn poblacin
Municipio Habitantes Porcentaje
Puebla 1,539,819 26.6
Tehuacn 274,906 4.8
San Martn Texmelucan 141,112 2.4
Atlixco 127,062 2.2
San Pedro Cholula 120,459 2.1
Amozoc 100,964 1.7
San Andrs Cholula 100,439 1.7
Huauchinango 97,753 1.7
Teziutln 92,246 1.6
Cuautlancingo 79,153 1.4
Zacatln 76,296 1.3
Xicotepec 75,601 1.3
Tepeaca 74,708 1.3
Izcar de Matamoros 72,799 1.3
Tecamachalco 71,571 1.2
Huejotzingo 63,457 1.1
Otros (201 municipios) 2,671,484 46.2
Estado 5,779,829 100
Nota: Incluye una estimacin de poblacin de 54 093 personas que corresponden a 18 031 viviendas sin informacin de ocupantes.
Fuente: INEGI. Direccin General de Estadsticas Sociodemogrficas. Censo de Poblacin y Vivienda 2010. www.inegi.org.mx (15 de enero de
2013). http://www3.inegi.org.mx/sistemas/productos/default.aspx Fecha de acceso: 14 de diciembre de 2013.



ANALISIS DE MERCADO DEL SECTOR LADRILLERO ARTESANAL
Servicios Profesionales para el Desarrollo Econmico, S.C. (SERpro, S.C.)
11

5. Caracterizacin de la oferta de ladrillo artesanal en la localidad
5.1. Condiciones de la oferta actual
La oferta de ladrillo artesanal en el estado de Puebla se compone de aproximadamente 2.646929
millones de toneladas de producto anuales, tomando el patrn de la encuesta en donde el 78% de los
productores fabrica ladrillo, sera un aproximado de 2.064604 millones de toneladas de ladrillo anuales,
entonces, seran un estimado de 938 456 645 piezas (utilizando el dato de la encuesta: masa promedio
de 2.2 kg) en la cual participan 4,316 ladrilleras; las viviendas de inters social que se ofrecen en la
actualidad son terrenos de cinco metros de frente por quince de fondo (75 metros cuadrados) con viviendas
de 40 metros o hasta 34 metros de construccin, utilizando este dato y con las dimensiones del ladrillo de
6cmx12cmx24cm se tendra una necesidad de 2777 ladrillos para una casa de 40 m
2
y con la oferta actual de
ladrillos se podra construir 337 939 viviendas (se realiz los clculos sin descontar los espacios muertos
como ventanas, puertas, etc.).
Para comprobar los datos anteriores, segn la INEGI (instituto Nacional de Estadstica, Geografa e
informtica datos 2010 y 2011) en puebla se excavaron 980 000 millones de toneladas de arcilla, el cual
corresponde al 29 % de las 2.06 millones de toneladas de producto proyectadas, finalmente, esa
cantidad de arcilla corresponde a la mezcla recomendada entre tierra y arcilla el cual es de 70% y 30%
respectivamente.
Se destaca la noticia con fecha 15 de Enero de 2013: Al destacar que Puebla tiene actualmente un
dficit en materia de vivienda de al menos 180 mil nuevas casas, el presidente de la Cmara Nacional de
Desarrolladores de Vivienda (CANADEVI), Ral Prez Mndez, argument que en la entidad hace falta
una poltica real en este rubro. Con nuestras proyecciones se postula que sera suficiente la produccin
si solamente se abasteciera a puebla para la edificacin, el cual corresponde al 53% de las necesidades
en esta entidad.

Cuadro 3.1.1. Ladrilleras artesanales en Puebla por municipio
Clave Municipio
PEA (Sector secundario)
(ao 2011)
No.
Ladrilleras
Habitantes por
ladrillera
1 San Pedro Cholula 10,577 2,086 5.07
2 Coronango 1,626 1,125 1.44
3 Juan C. Bonilla 1588 571 2.78
4 San Andrs Calpan 321 121 2.65
5 Huejotzingo 2165 186 11.63
6 San Martn Texmelucan 9337 227 41.13
Total 5,486,372 4,316
Fuente: Crdenas B., Archiga, U., Mungua J.L., Mrquez C., Campos, A. 2012. Evaluacin preliminar del impacto ambiental por
la produccin artesanal de ladrillo: cambio climtico, eficiencia energtica y calidad del aire. Informe Final del Convenio de
Colaboracin INE/ADA-013/2009. Versin Actualizada Junio 2012. Universidad Autnoma Metropolitana Iztapalapa y el Instituto
Nacional de Ecologa. Mxico D.F. pp.44.
Nota: *Se debe recordar que la PEA son las personas de 12 o ms aos que en la semana de referencia realizaron algn tipo de
actividad econmica (poblacin ocupada) o bien buscaron incorporarse a algn empleo (poblacin desocupada), este sector es
amplio as que an es menor la cantidad de personas ocupadas en el sector ladrillero pero, aun as existen temporadas en que
otros sectores prestan su mano de abra a esta industria manufacturera como lo es el sector primario.
ANALISIS DE MERCADO DEL SECTOR LADRILLERO ARTESANAL
Servicios Profesionales para el Desarrollo Econmico, S.C. (SERpro, S.C.)
12

Con clculos de campo y de los resultados del estudio de lnea base en los municipios de San Pedro
Cholula, Domingo Arenas y Huejotzingo solamente realizan 8.55 quemas de todos los productos en
general y 7.72 quemas si solamente se tratara de ladrillo, con las condiciones actuales y proyecciones
estatales se estaran produciendo un 304.5% ms que lo que se tena registrado por el INE en 2006; la
capacidad del horno en promedio es de 36.56 millares, el cual corresponde a un 21% adicional a la
capacidad registrada en el mismo ao sin embargo; el nmero de quemas ha descendido a 7.5 por ao,
cabe resaltar que en ese ao San Luis Potos, Mxico, Veracruz y Jalisco producan ms ladrillo que
Puebla.

ANALISIS DE MERCADO DEL SECTOR LADRILLERO ARTESANAL
Servicios Profesionales para el Desarrollo Econmico, S.C. (SERpro, S.C.)
13

Figura 3.1.1. Produccin de ladrillo a nivel nacional

Fuente: Gonzlez G.P.C. 2010.La introduccin de hornos ecolgicos en una comunidad ladrillera: factores de
adopcin y resistencia al cambio tecnolgico. Tesis de Maestra. El Colegio de la Frontera del Norte. Tijuana, Mxico.
pp. 9.

Los tonos ms obscuros sealan los estados con mayor produccin bruta ladrillera en miles de
pesos, destacando estados como Nuevo Len, Coahuila, Tlaxcala y Puebla.





ANALISIS DE MERCADO DEL SECTOR LADRILLERO ARTESANAL
Servicios Profesionales para el Desarrollo Econmico, S.C. (SERpro, S.C.)
14

Figura 3.1.2. Distribucin estatal de ladrilleras en Puebla

Fuente: SERpro, S.C. con informacin del Cuadro 3.1.1.

Esta zona de puebla fabrica productos de arcilla de manera mecanizada, desde la excavacin hasta la
quema del producto(s) excepto, la elaboracin del ladrillo para trinchar. Se tiene como principal
actividad la produccin de ladrillo con una produccin de 78% de los encuestados y otros productos
cermicos de barro como el cuadrado, solera, sencillo, teja, tabicn, adobe y, en casos aislados la
produccin de materiales con forma geomtrica como hexgonos, medias lunas, etc. Los hornos de
coccin son tradicionales (son hornos de paredes fijas como el que se muestra en la figura 3.1.3).




ANALISIS DE MERCADO DEL SECTOR LADRILLERO ARTESANAL
Servicios Profesionales para el Desarrollo Econmico, S.C. (SERpro, S.C.)
15

Figura 3.1.3. Horno de paredes fijas con lmina protectora.

Fuente: SERpro, S.C.
Para estos 79 ladrilleros entrevistados se cuenta con un promedio de 37849.1 toneladas de ladrillos y de
manera global queman 48449.35 toneladas al ao por todos los productos generados. Los productos
ofertados en la regin son: ladrillo artesanal de medidas 6X12X24, adobe de 40x25x15, cuadrado grande
30x30x1.5, cuadrado chico de 20x20x1.5, cuartern de 40x40x2, tabicn de 12x12x25, solera grande de
60x60x3, solera chica de 48x24x2, teja rstica de barro de 40 cm, cintilla de 2x6x24, sencillo delgado de
23x12x1.5, sencillo grueso 23x12x2.5 y por pedidos especiales fabrican figuras de la forma geomtrica
preferida. El principal uso es para la construccin de viviendas y para remodelacin de fachadas, bardas,
pisos, paredes y techos.
Los productores tienen varios canales de venta, ya sea a travs de intermediarios o por medio de venta
directa al consumidor final (constructores, albailes o personas fsicas). El precio por millar de producto
puede oscilar desde $800.00 M.N a pie de horno hasta los $1700.00 en cualquier punto del estado de
Mxico (pueden llegar a distribuir hasta la ciudad de Pachuca, Hidalgo o Mrida Yucatn). La poca de
produccin baja dado por la etapa de lluvias en verano no afecta el precio, ya que muchos productores
guardan parte de la produccin no vendida para venderlo en estas pocas y con esto equilibran el nivel
de demanda, esto afecta al precio ya que no oscila fuera de estos rangos.
El mayor costo de produccin corresponde a la mano de obra y el combustible, la cual incluye el
amasado, elaboracin de ladrillo, trinchado para secar, acomodado en el horno y quema. El otro costo
ANALISIS DE MERCADO DEL SECTOR LADRILLERO ARTESANAL
Servicios Profesionales para el Desarrollo Econmico, S.C. (SERpro, S.C.)
16

importante es el combustible, el cual puede ser lea de pino, aceite tratado, aserrn, lea de mango u
otros desechos industriales. Los costos por millar para materia prima se enlistan en el cuadro 3.1.2.:
Cuadro 3.1.2. Gastos de materia prima en la actividad ladrillera
Necesidades de materia prima para un millar de ladrillo
Concepto Unidad Cantidad Precio por unidad Sub-total
Arcilla Carretillas para 55 kg 5 10 50
Tierra Volteo de 7 m 0.2 300 60
Agua Litros 500 0.005 2.5
Aserrn Costales o sacos de 24 kg 15 15 225
Total 337.5

Fuente: SERpro, S.C. con informacin de la fase de campo, noviembre-diciembre de 2013.

La cantidad de tiempo necesaria para cada proceso importante se ilustra en la figura 3.1.4.:
Figura 3.1.4. Tiempos crticos por procesos





Los costos indirectos para fabricar un millar de ladrillos se encuentran en el cuadro 3.1.3.:



Enfriamiento del
horno: 4.5 das
Moldeado: 1
da/millar
Secado: 5 das tarda,
no importa cantidad
Acomodo: 1.5
millares/da
Quema:1 hr/millar
ANALISIS DE MERCADO DEL SECTOR LADRILLERO ARTESANAL
Servicios Profesionales para el Desarrollo Econmico, S.C. (SERpro, S.C.)
17

Cuadro 3.1.3. Costos indirectos en la actividad ladrillera
Costos indirectos
CONCEPTO COSTO SUB-TOTAL por millar
Predial (impuesto sobre la tierra) $ 0.20 / millar 0.20
Depreciacin del horno $11/millar $11
Reparaciones de horno $5/millar $5
Depreciaciones (carrito) $8.97/millar $8.97
TOTAL $25.17

Las erogaciones en la mano de obra se enlistan el cuadro 3.1.4.:
Cuadro 3.1.4. Gastos de mano de obra en actividad ladrillera
Necesidades de mano de obra por millar de ladrillo
Concepto No. De trabajadores Jornada laboral Salario diario o costo por millar Subtotal
Acarreo para mezclar 2 0.15 120 36
Mezclado Tractor 28 28
Acarreo para moldear 2 0.15 120 36
*Moldeado 160 160
Quitar imperfecciones 2 0.2 120 48
*Apilar 40 40
*Acomodar en horno 75 75
Quema 100 100
*Descargar del horno al camin 70 70
Total 593

Nota:
* Jornada laboral de 10 horas
* Para la quema se tom un promedio de una hora para quemar un millar; una quema dura 35 horas un horno de 35 millares y
se cobra 3500 aproximadamente, se obtuvo el equivalente.
* Los rubros con asterisco, en la regin ya se tiene un estndar por millar, independientemente el tiempo que se lleva acabo.
Fuente: SERpro, S.C. con informacin de la fase de campo, noviembre-diciembre de 2013.

Finalmente se realiz el balance general de todos los costos, directos e indirectos, y se estableci un
precio en base a una sola calidad de producto obtenido para la venta.


ANALISIS DE MERCADO DEL SECTOR LADRILLERO ARTESANAL
Servicios Profesionales para el Desarrollo Econmico, S.C. (SERpro, S.C.)
18

Cuadro 3.1.5. Flujo de caja para un millar de ladrillo

BALANCE GENERAL DE COSTOS PARA UN MILLAR DE LADRILLOS
CONCEPTO COSTO EN PESOS COSTO EN DLARES
COSTOS DE MATERIA PRIMA $337.00 25.96
COSTOS DE MANO DE OBRA $593.00 45.68
COSTOS INDIRECTOS $ 25.17 1.93
TOTAL $ 955.17 73.57 0.02

INGRESO CONSENSUADO POR MILLAR DE LADRILLO
CONCEPTO COSTO EN PESOS COSTOS EN DLARES
1 MILLAR DE LADRILLO $1000.00 77.04

INGRESO NETO
CONCEPTO INGRESO EN PESOS INGRESO EN DLARES
1 MILLAR DE LADRILLO $44.83 3.47

El cuadro anterior se formul con las siguientes consideraciones:
A) La venta ser a pie de horno es decir, en la unidad de produccin.
B) Se pugno por el precio mximo ya que la calidad obtenida por estos productores avala el
producto.
C) Se consider que con la adecuada mezcla y quema eficiente, se obtendra una sola calidad de
producto. Precio de dlar de EE.UU: 12.9788 pesos.
En el taller de costos se les pregunt a los productores: Cules son los conceptos que utilizar para fijar
su precio de venta? .Dentro de los cuales, por consenso, se lleg a las siguientes conclusiones:

Costos totales: no es tan fundamental, ya que la mayora de ellos no llevaba una contabilidad
formal de su actividad.
ANALISIS DE MERCADO DEL SECTOR LADRILLERO ARTESANAL
Servicios Profesionales para el Desarrollo Econmico, S.C. (SERpro, S.C.)
19

Precio de los competidores: no es tan fundamental, ya que muchos competidores se valen de
prcticas desleales como menores tiempos de quema y mayor uso de tierra sin arcilla con el fin
de abatir costos, entre otros; pero la calidad de ladrillo al exterior se vislumbra bien,
contrariamente a lo que se encontrara al interior (un consejo practico como cliente para
corroborar la calidad del ladrillo es de remojar unos ladrillos tomados aleatoriamente de la carga
comprada y sumergirlos en agua, si en 15 minutos no se fisuraban o reventaban los ladrillos, esto
es signo de la buena calidad).
Poder adquisitivo de los clientes: este rubro en conjunto con los tres puntos siguientes son los
fundamentales, en este caso es importante ya que gran parte de la poblacin en Mxico est
catalogada con un cierto grado de pobreza y sobre todo en la parte adquisitiva; aunado a esto el
salario mnimo aumenta de manera insuficiente en el orden de los 0.20 dlares por ao lo cual
hace difcil a los clientes pagar un precio ms alto para diferentes productos en general.
Fijacin de los precios por parte de los intermediarios: de manera similar al segundo punto,
muchos intermediarios se aprovechan que varios productores no tienen medios de transporte
para distribuir su producto y fijan un precio, el ms bajo por supuesto, impactando en las
ganancias esperadas de los productores.
Competencia con otros materiales para construir: para finalizar con los puntos importantes, la
proliferacin de nuevas industrias que fabrican otros materiales para la construccin como el
block ha tenido un impacto en una mayor preferencia por los clientes unitarios y arquitectos
para construir ya que en el balance general se ocupa menos material encausando en mayor
abatimiento del costo total, adems el avance por m
2
de muro es mayor respecto al ladrillo. Esto
ha obligado a los productores de ladrillo a no elevar sus precios ya que de lo contrario los
clientes no lo pagaran y terminaran ocupando otros materiales; en conclusin, actualmente se
podra postular que el ladrillo sera un bien de lujo.
Influencia de la estacin (estacin lluviosa, etc.): los fenmenos meteorolgicos no son tan
importantes, ya que aunque en teora en esta temporada escasea el producto porque no es tan
factible producir, muchos de los productores guardan producto para vender en esta poca y
equilibran la oferta de la temporada alta, esto hace que no se modifique los precios.
Obtener una utilidad razonable para mantener en buena forma a su negocio: no es tan
fundamental ya que la mayora no saben realmente cuanto erogan y cul es su ganancia real;
aunque saben un precio razonable por la cual pugnar para que lleven un mejor nivel de vida, el
mercado no se los avala.

ANALISIS DE MERCADO DEL SECTOR LADRILLERO ARTESANAL
Servicios Profesionales para el Desarrollo Econmico, S.C. (SERpro, S.C.)
20

5.2. Caractersticas de la Produccin
Los hornos en la regin oscilan entre los 20 a 100 millares. Los productores de esta regin utilizan aserrn
y lea de pino como principales combustibles, son pocos los productores que utilizan aceite tratado, en
las siguientes figuras se ilustra los porcentajes de productores por combustible en temporada alta y baja.
Figura 3.1.5. Porcentaje de combustible en temporada alta

Fuente: Estudio de Lnea Base de zona centro del estado de Puebla.
Nota: *no queman 3 personas, slo producen para venta en hmedo

Figura 3.1.5. Porcentaje de combustible en temporada baja

Fuente: Estudio de Lnea Base de zona centro del estado de Puebla.
Nota: * no queman 3 personas + no queman 3 personas en temporada alta
1.32%
2.63%
1.32% 1.32%
10.53%
39.47% 39.47%
2.63%
1.32%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
45.00%
Aserrn Lea de
pino
Aceite Lea de
mango
Aceite Aserrn Lea de
pino
Petrleo Residuos
industriales
Domingo Arenas Huejotzingo San Pedro Cholula
P
r
o
d
u
c
t
o
r
e
s

Municipio
Tipo de combustible 1 por municipio Tem. Alta
2.78%
1.39% 1.39% 1.39%
11.11%
37.50%
40.28%
2.78%
1.39%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
45.00%
Aserrn Lea de
pino
Aceite Lea de
mango
Aceite Aserrn Lea de
pino
Petrleo Residuos
industriales
Domingo Arenas Huejotzingo San Pedro Cholula
P
r
o
d
u
c
t
o
r
e
s

Municipio
Tipo de combustible 1 por municipio Tem. Baja
ANALISIS DE MERCADO DEL SECTOR LADRILLERO ARTESANAL
Servicios Profesionales para el Desarrollo Econmico, S.C. (SERpro, S.C.)
21

De acuerdo a los resultados de la lnea base, todos los ladrilleros cuentan por lo menos con un horno
hasta 3 hornos (en estos ltimos no quemaban al mismo tiempo, los iban turnando para quemar)
utilizado en mayor proporcin para la produccin de ladrillo comn artesanal (ste representa el mayor
porcentaje), aproximadamente se queman 21.28 millares de ladrillo/quema; la parte restante de espacio
es para los dems productos que el cliente pidiera o el ladrillero decida quemar. De la lnea base se
obtuvieron grficos importantes que reflejaban la situacin productiva actual.
Grfica 3.2.1. Capacidad de primer horno por tipo de producto cermico

Fuente: Estudio de Lnea Base de la Comunidad El Refugio de Len Guanajuato.
Por lo que respecta a los productores que cuentan con un segundo horno, stos solamente se
encuentran en Cholula y Huejotzingo. Es importante recordar que los productores que cuentan con un
segundo horno representan el 8.86% de los encuestados, adems estos no necesariamente quemaban al
mismo tiempo, mientras quemaban un horno cargaban el otro para no tener tiempo muerto.
Grfica 3.2.2. Capacidad de segundo horno por tipo de producto cermico

Fuente: Estudio de Lnea Base de la Comunidad El Refugio de Len Guanajuato.
Solamente tercer un productor cuenta con un tercer horno, se encuentra en Huejotzingo, el tamao de
produccin de ste corresponde a 47,000 unidades nicamente de ladrillo, sin manifestar datos de
produccin de los dems productos.

40
46
35.0890411
0 10 20 30 40 50
Domingo Arenas
Huejotzingo
San Pedro Cholula
47
37.33333333
0 10 20 30 40 50
Huejotzingo
San Pedro Cholula
ANALISIS DE MERCADO DEL SECTOR LADRILLERO ARTESANAL
Servicios Profesionales para el Desarrollo Econmico, S.C. (SERpro, S.C.)
22

Nivel de produccin
En promedio los productores realizan 8.55 quemas al ao, en promedio se queman 80.47 toneladas de
producto por quema. Ciertos productores han dejado de producir para quemar como se aprecia en la
lnea base registrada, este fenmeno cada vez va en aumento ante la constante alza de los precios de
combustibles, la alta exigencia laboral que implica el proceso de coccin de ladrillos y la escasa mano no
obra que actualmente opta por laborar en este sector. Ante este escenario, el productor Apolinar
Tahuitzinl, integrante de la Lnea Base en colaboracin con el M.C. Francisco J. Garca Andrs analizan los
costos y factibilidad al incursionar en esta nueva modalidad de produccin: sin produccin aparente.
Cuadro 3.1.6. Rubros a erogar en escenario sin fabricacin de ladrillo
Rubros a erogar
Conceptos Cantidad Costo
Unitario
Costo total
Compra de ladrillo crudo 30
millares
$300 /millar $ 9.000,00
Mano de obra para cargar y descargar camin de la unidad de produccin al horno 30
millares
$75 /millar $ 2.250,00
Combustible para camin 1 Servicio 100 $
100,00
Quema (combustible aserrn + mano de obra) 1 Servicio 11200 $ 11.200,00
Gasto de alimentacin para personal de quema Diversos 550 $
550,00
Acomodo de ladrillo crudo en el horno 3
personas
$70 /millar $ 2.100,00
Descargar ladrillo cocido del horno al camin 3
personas
$60/millar $ 1.800,00
Total a erogar M.N. $ 27.000,00
Total a erogar DLARES 2080,315592

Cuadro 3.1.6. Rubros de entrada en escenario sin fabricacin de ladrillo
Rubros de entrada
No. De tabiques blancos 8000 $0.8.00/unidad $ 6.400,00
No. De tabiques rojos 22000 $1.00/unidad $ 22.000,00
Capital monetario de entrada M.N Total $ 28.400,00
Capital monetario de entrada DLARES Total 2188,183807
Utilidad por quema $ Total $ 1.400,00
Utilidad por quema DLARES Total $ 107,87
ANALISIS DE MERCADO DEL SECTOR LADRILLERO ARTESANAL
Servicios Profesionales para el Desarrollo Econmico, S.C. (SERpro, S.C.)
23

Condiciones iniciales:
1) El propietario debe tener horno o se le debe sumar a estos costos la renta de horno ($600
/quema)
2) El costo del combustible as como de la mano de obra son precios 2013 con tendencia a subir
3) El nmero de quemas al mes depender de la oferta de ladrillo crudo, se espera que este
aumente
4) La intervencin del productor puede ser mnima ya que se considera el costo de mano privada=
costo de mano familiar
5) La nica limitante puede ser el conseguir un camin disponible para transportar el producto
crudo
6) No se incluye el costo de mantenimiento del horno, depender del uso pero en general el
mnimo
7) Depender de la disponibilidad de mano de obra de contrato aunque puede ayudarse de mano
de obra familiar
En conclusin: es un escenario factible ya que el productor puede programar ms quemas al mes, puede
contratar totalmente sin usar mano de obra familiar y aun as obtener cierta ganancia pero el constante
aumento de los insumos puede mermar esta ganancia ya que los precios de venta no han aumentado.

Tipos de productos
El principal producto elaborado en los hornos ladrilleros de la localidad es el ladrillo artesanal, aunque
tambin se los otros productos enunciados, a continuacin se ilustran por tipo de producto (1,2,3,4,5)
los cuales se refiere a las opciones que podan elegir los productores en base a su unidad de produccin
y, la cuantificacin se realiza por municipio en porcentaje del total de productos; (Grficas).


1.27%
2.53% 2.53%
7.59%
1.27%
2.53%
74.68%
2.53%
5.06%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
Ladrillo
Artesanal
Tabicn
Artesanal
Ladrillo
Artesanal
Cuadrado
Chico
Cuadrado
Grande
Cuarteron Ladrillo
Artesanal
Tabicn
Artesanal
Teja
Artesanal
Domingo Arenas Huejotzingo San Pedro Cholula
P
r
o
d
u
c
t
o
r
e
s

Municipio
Tipo de producto 1 por municipio
ANALISIS DE MERCADO DEL SECTOR LADRILLERO ARTESANAL
Servicios Profesionales para el Desarrollo Econmico, S.C. (SERpro, S.C.)
24


Nota: * En blanco: no producen un segundo producto

Nota: * En blanco: no producen un tercer producto
2.53%
1.27%
2.53%
1.27%
15.19%
2.53%
1.27%
12.66%
3.80%
1.27% 1.27% 1.27%
53.16%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
L
a
d
r
i
l
l
o

A
r
t
e
s
a
n
a
l
(
e
n

b
l
a
n
c
o
)
T
a
b
i
c

n

A
r
t
e
s
a
n
a
l
A
d
o
b
e
C
u
a
d
r
a
d
o

C
h
i
c
o
C
u
a
d
r
a
d
o

G
r
a
n
d
e
C
u
a
r
t
e
r
o
n
L
a
d
r
i
l
l
o

A
r
t
e
s
a
n
a
l
S
e
n
c
i
l
l
o

D
e
l
g
a
d
o
S
e
n
c
i
l
l
o

G
r
u
e
s
o
S
o
l
e
r
a

G
r
a
n
d
e
T
a
b
i
c

n

A
r
t
e
s
a
n
a
l
(
e
n

b
l
a
n
c
o
)
Domingo Arenas Huejotzingo San Pedro Cholula
P
r
o
d
u
c
t
o
r
e
s

Municipio
Tipo de producto 2 por municipio
3.80%
2.53%
1.27%
5.06%
6.33%
1.27%
79.75%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
(en blanco) (en blanco) Cuadrado
Chico
Ladrillo
Artesanal
Sencillo
Delgado
Solera Chico (en blanco)
Domingo
Arenas
Huejotzingo San Pedro Cholula
P
r
o
d
u
c
t
o
r
e
s

Municipio
Tipo de producto 3 por municipio
ANALISIS DE MERCADO DEL SECTOR LADRILLERO ARTESANAL
Servicios Profesionales para el Desarrollo Econmico, S.C. (SERpro, S.C.)
25


Notas:* En blanco: No producen un producto 4
* Solamente 4 personas de San Matas Cocoyotla producen un producto 5.
La cuantificacin de por volumen producido no se precis ya que las cantidad producir en cada quema
por tipo de producto variaba en cada quema sin embargo, las toneladas de producto final eran las
mismas pero en diferentes presentaciones para el mercado (este dato es corroborado por la cantidad de
materia prima para elaborar productos ocupada en cada quema era similar).









3.80% 2.53% 1.27% 1.27% 1.27% 1.27% 1.27% 1.27%
86.08%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
(en blanco) (en blanco) Cuadrado
Grande
Cuarteron Ladrillo
Artesanal
Sencillo
Delgado
Solera
Chico
Solera
Grande
(en blanco)
Domingo Arenas Huejotzingo San Pedro Cholula
P
r
o
d
u
c
t
o
r
e
s

Municipio
Tipo de producto 4 por municipio
ANALISIS DE MERCADO DEL SECTOR LADRILLERO ARTESANAL
Servicios Profesionales para el Desarrollo Econmico, S.C. (SERpro, S.C.)
26

Imagen 3.2.1. Principales productos cermicos fabricados por las personas entrevistadas.
Producto Presentacin
Adobe

Cuadrado

Cuartern

Tabicn

ANALISIS DE MERCADO DEL SECTOR LADRILLERO ARTESANAL
Servicios Profesionales para el Desarrollo Econmico, S.C. (SERpro, S.C.)
27

Solera

Ladrillo rojo

Cintilla

Sencillo

ANALISIS DE MERCADO DEL SECTOR LADRILLERO ARTESANAL
Servicios Profesionales para el Desarrollo Econmico, S.C. (SERpro, S.C.)
28

Teja

Fuente: Productos de la empresa Ladrillera Nacional y tomadas en campo por la empresa SERpro s.c. en campo en diciembre

.
5.3.Formas de comercializar los productos de arcilla, alternativas
En el punto 1.5 se identific que la mayora de los productores comercializa su produccin a travs de
intermediarios. Los productores indican que esta forma de comercializar su produccin es la adecuada,
ya que carecen de transporte para hacer esta actividad. Existen algunos productores (10.32%) que vieron
un rea de oportunidad para vender sus productos de manera directa al consumidor final, stos
invirtieron en un medio de transporte que poco a poco les ha permitido establecer relaciones
comerciales con algunas constructoras de la ciudad de Mxico, D.F., Morelos, Pachuca e inclusive hasta
Yucatn.
Una alternativa para que los productores del municipio de Cholula, Huejotzingo y Domingo Arenas
lleven a cabo mejores prcticas comerciales es que se organicen a travs de la Asociacin Civil -que no
tienen formada-, para que desarrollen mecanismos de ventas conjuntas. Para lograr estos mecanismos
se necesita que tengan medios de transporte (transporte de carga) para el reparto del producto, y
tambin que se diseen sistemas publicitarios y de promocin del producto. Su producto a diferencia de
otros estados es reconocido por su calidad y precio, esto es un punto fundamental a la hora de cimentar
el aspecto mercadotcnico.
De acuerdo a la CANADEVI, el municipio de Huejotzingo ocupa el primer lugar en construccin de casas
en la entidad, seguido por Tehuacn y por ltimo la capital del estado; esto denota la posicin
estratgica de los municipios mencionados en segundo prrafo y aunque en el 2013 existi una
contraccin del 35 % por ciento en la construccin de casas habitacin en el estado de Puebla; con base
en la redefinicin de polticas de vivienda, se prev aprovechar alrededor de mil 200 hectreas de
predios baldos y solares que permitiran ejecutar alrededor de 120 mil hogares en los prximos 18 aos.
Segn el informe de ISA coloca a Puebla en el tercer lugar nacional con los peores indicadores en
edificacin de casas habitacin, muy por debajo del promedio nacional; debido entre otros factores a
fallas en el subsuelo y la posible sustitucin del ladrillo por materiales de baja durabilidad a largo plazo
como el block.
En este sentido, una recomendacin para los productores de los municipios enunciados y para la posible
Asociacin Civil formada o en todo caso en forma individual, es que si quieren obtener un mayor precio
para sus productos y que no tengan problemas para comercializar, deben adoptar tecnologa altamente
ANALISIS DE MERCADO DEL SECTOR LADRILLERO ARTESANAL
Servicios Profesionales para el Desarrollo Econmico, S.C. (SERpro, S.C.)
29

eficiente que reduzca sus costos con el objetivo de que no dae al medio ambiente combinado con
buenas prcticas, este ltimo requiere de inversin mnima; donde las instituciones pblicas y privadas
pueden intervenir para acelerar una rpida adopcin de estos avances tecnolgicos entre los interesados.
Aunado a lo anterior se deben diversificar en otros productos hechos a base de tcnicas artesanales que
el mercado exige y, con otros productos ya existentes en la medida de lo posible darles un valor
agregado a travs de tcnicas como el barnizado u otros. Adems, se debe reorientar los objetivos de
inversin pblica, es decir, en los casos de inversin como el horno de lmparas de rayos infrarrojos
construido en Puebla, con este tipo de tecnologa avanzada se deben capacitar a los productores para
fabricar otros productos cermicos de mayor valor que el ladrillo comn, de lo contrario la rentabilidad y
la credibilidad en estos avances se esfumara.


ANALISIS DE MERCADO DEL SECTOR LADRILLERO ARTESANAL
Servicios Profesionales para el Desarrollo Econmico, S.C. (SERpro, S.C.)
30

6. Anlisis de Inversin
6.1. Evaluacin de inversiones en tcnicas y tecnologas
Se identific que prcticamente la actividad ladrillera es un medio para sobrevivir de las familias
dependientes de este oficio ya que no vislumbran oportunidades de empleo en otros sectores como la
industria manufacturera a gran escala o servicios. Los productores no ven esta actividad como un
negocio o un proyecto que les puede generar ingresos suficientes para lograr sus necesidades bsicas,
nicamente la ven como un medio de subsistencia al cual le han dedicado prcticamente toda su vida y,
que actualmente est obligando a abandonar esta actividad para los pequeos productores. Dado las
exigencias del mercado y las caractersticas de la materia prima, la actividad se viene desarrollando con
pequeos cambios desde tiempos ancestrales, pasando de una produccin netamente artesanal a semi-
tecnificada, desde el uso de algunos utensilios como carretillas, palas o azadones hasta el uso de
ventiladores con dosificador de construccin rudimentaria. Sin embargo, los ndices de rentabilidad no
dan cuenta de ello aun utilizando estos avances, los precios a veces no alcanzan a compensar los altos
costos de produccin, originados por el elevado uso de mano de obra y altos costos de los combustibles;
adems dado la ineficiencia de ests maquinas no impactan de manera significativa para abatir los costos.
Algunos productores ante esa problemtica, pues tienen que recurrir a otros combustibles
excesivamente contaminantes como los desechos industriales (paales, llantas, etc.), lo cual genera
efectos nocivos para los propios trabajadores de las ladrilleras y de los habitantes de la zona urbana;
otras veces se recurre a disminuir la calidad de sus productos y, finalmente otros abandona
completamente esta actividad para dedicarse a actividades como el comercio informal u otros. Esa
situacin amerita el anlisis de alternativas de inversin para la actividad ladrillera, que contempla
equipo y maquinaria que hagan ms eficiente el proceso productivo y con menos emisiones de
contaminantes.
En este escenario, se plantea que con maquinaria y equipo se puedan lograr mejores indicadores de
productividad y rentabilidad. Se planea que se tenga un horno tradicional de paredes fijas con una
capacidad aproximada de 60 mil piezas. De acuerdo a estimaciones se piensa tener una produccin
mensual de 60 mil ladrillos de dimensiones 6X12X29, y una produccin anual de 720,000 piezas. El precio
promedio que se puede obtener en el primer ao ser de 930 pesos el millar ya que el 90% de los
productores venden en su unidad de produccin. Se plantea un escenario sin financiamiento de las
inversiones por parte del sector crediticio.
Se evala la rentabilidad del proyecto con la inversin en un ventilador con dosificador rudimentario
manufacturado por la compaa Desarrollos Tecnolgicos y Ambientales con sede en Ramos Arizpe,
Coahuila y, otro con un dosificador de combustibles slidos fabricado por la empresa PMT con sede en
Toluca, Edo. De Mxico.

6.2. Rentabilidad del ventilador con dosificador rudimentario
Cuadro 3.3.1.1. Inversiones del proyecto
Inversin inicial
ANALISIS DE MERCADO DEL SECTOR LADRILLERO ARTESANAL
Servicios Profesionales para el Desarrollo Econmico, S.C. (SERpro, S.C.)
31

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO PERIODO ACTUAL
CAPITAL FIJO (PRECIOS CORRIENTES DE 2013)
EQUIPO PARA PRODUCCIN
Pala para mezcla truper 3 $ 110.00 $ 330.00
Pala para cenizas truper 2 $ 227.00 $ 454.00
Carretilla 70 L llantas neumticas 2 $ 712.00 $ 1,424.00
EQUIPO PARA PROCESO DE MATERIA PRIMA
Moldes de 4 x 2 2 $ 60.00 $ 120.00
Horno fijo artesanal (60,000) 1 $ 25,000.00 $ 25,000.00
MATERIAL PARA PROCESO DE SECADO
Piso de ladrillo 1 $ 3,150.00 $ 3,150.00
EQUIPO PARA CARGA
Carrito para transporte 3 $ 700.00 $ 2,100.00
EQUIPO PARA QUEMA
Ventilador de construccin local 1 $ 8,000.00 $ 8,000.00
Dosificador artesanal 1 $ 4,000.00 $ 4,000.00
OTROS RUBROS
Tejaban 1 $ 10,000.00 $ 10,000.00
Escalera 2 $ 600.00 $ 1,200.00
Telefono 1 $ 1,000.00 $ 1,000.00
Dotacin de material para oficina varios $ 500.00
Mobiliario para oficina varios $ 2,000.00
Terreno (m2) 900 $ 600.00 $ 540,000.00
Plstico para cubrir 1 $ 100.00 $ 100.00
SUB-TOTAL $ 54,259.00 $ 599,378.00
CAPITAL DIFERIDO
Permisos y licencias $ 1,000.00
SUB-TOTAL $ 1,000.00
CAPITAL DE TRABAJO
ANALISIS DE MERCADO DEL SECTOR LADRILLERO ARTESANAL
Servicios Profesionales para el Desarrollo Econmico, S.C. (SERpro, S.C.)
32

Efectivo $ 102,600.00
SUB-TOTAL $ 102,600.00
TOTAL $ 702,978.00
Nota: el clculo de capital de trabajo fue aproximado al resultado de dividir los ingresos en el primer ao entre 6.4 veces.


ANALISIS DE MERCADO DEL SECTOR LADRILLERO ARTESANAL
Servicios Profesionales para el Desarrollo Econmico, S.C. (SERpro, S.C.) 33

Cuadro 3.3.1.2. Produccin e ingresos (pesos mexicanos)
Produccin e ingresos
RUBRO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Produccin Piezas
720,000.00

720,000.00

720,000.00

720,000.00

720,000.00

720,000.00

720,000.00

720,000.00

720,000.00

720,000.00
Merma % 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98%
Cantidad real Piezas
705,600.00

705,600.00

705,600.00

705,600.00

705,600.00

705,600.00

705,600.00

705,600.00

705,600.00

705,600.00
Tasa de crecimiento Adimensional 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Total anual Piezas
705,600.00

705,600.00

705,600.00

705,600.00

705,600.00

705,600.00

705,600.00

705,600.00

705,600.00

705,600.00
Precio por unidad Pesos $
0.93
$
0.98
$
1.02
$
1.07
$
1.12
$
1.18
$
1.24
$
1.30
$
1.36
$
1.43
Ingreso anual Pesos $
656,208.00
$
688,165.33
$
721,678.98
$
756,824.75
$
793,682.11
$
832,334.43
$
872,869.12
$
915,377.84
$
959,956.75
$
1,006,706.64
1/ Se mantendr la tasa de produccin constante
2/ Se mantendr la merma constante
3/se consider un aumento constante en el precio equivalente al 4,78% que es la inflacin promedio en los ltimos 11 aos

Cuadro 3.3.1.3. Costo mano de obra (pesos mexicanos)
Costo de mano de obra
RUBRO JORNALES 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CORTADORES 24 $ 48,960.00 $ 51,300.29 $ 53,752.44 $ 56,321.81 $ 59,013.99 $ 61,834.86 $ 64,790.57 $ 67,887.56 $ 71,132.58 $ 74,532.72
ACOMODADORES 63 $ 128,520.00 $ 134,663.26 $ 141,100.16 $ 147,844.75 $ 154,911.73 $ 162,316.51 $ 170,075.24 $ 178,204.83 $ 186,723.02 $ 195,648.38
CARGADORES 15 $ 30,600.00 $ 32,062.68 $ 33,595.28 $ 35,201.13 $ 36,883.74 $ 38,646.79 $ 40,494.10 $ 42,429.72 $ 44,457.86 $ 46,582.95
PROPIETARIO 1 $ 84,000.00 $ 88,015.20 $ 92,222.33 $ 96,630.55 $ 101,249.49 $ 106,089.22 $ 111,160.28 $ 116,473.75 $ 122,041.19 $ 127,874.76
Total de la nmina anual $ 292,080.00 $ 306,041.42 $ 320,670.20 $ 335,998.24 $ 352,058.96 $ 368,887.37 $ 386,520.19 $ 404,995.86 $ 424,354.66 $ 444,638.81
ANALISIS DE MERCADO DEL SECTOR LADRILLERO ARTESANAL
Servicios Profesionales para el Desarrollo Econmico, S.C. (SERpro, S.C.) 34

salario para personal $ 170.00
salario para propietario $ 7,000.00
inflacin 0.0478
No de quemas 12

1/la mano de obra familiar y remunerada se tom al mismo costo
2/dado que se mantendr el mismo nivel de produccin no ser necesario incrementar la mano de obra
3/se consider un aumento constante en los salarios equivalente al 4,78% que es la inflacin promedio en los ltimos 11 aos

Cuadro 3.3.1.4. Costo de Depreciacin (pesos mexicanos)
Amortizaciones anuales de activos fijos
CONCEPTO CANTIDAD PRECIO
UNITARIO
PERIODO
ACTUAL
VIDA
TIL
COSTO DE
DEPRECIACIN
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EQUIPO PARA PRODUCCIN
Pala para
mezcla
truper
3 $
110.00
$
330.00
2 $
165.00
$
165.00
$
165.00
189.81001
6
189.81001
6
208.38953
9
208.38953
9
228.78771
6
228.78771
6
251.18256
5
251.18256
5
Pala para
cenizas
truper
2 $
227.00
$
454.00
2 $
227.00
$
227.00
$
227.00
261.13256
8
261.13256
8
286.69348
8
286.69348
8
314.75643
4
314.75643
4
345.56631
7
345.56631
7
Carretilla
70 L llantas
neumticas
2 $
712.00
$
1,424.00
3 $
474.67
$
474.67
$
474.67
$
474.67
572.13999
9
572.13999
9
$
572.14
$
658.17
$
658.17
$
658.17
$
757.13
EQUIPO PARA PROCESO DE MATERIA PRIMA
Moldes de
4 x 2
2 $
60.00
$
120.00
1 $
120.00
$
120.00
131.74618
1
138.04364
8
144.64213
5
151.55602
9
158.80040
7
166.39106
6
174.34455
9
182.67822
9
191.41024
9
Horno fijo
artesanal
(60,000)
1 $
25,000.0
0
$
25,000.0
0
10 $
2,500.00
$
2,500.00
$
2,500.00
$
2,500.00
$
2,500.00
$
2,500.00
$
2,500.00
$
2,500.00
$
2,500.00
$
2,500.00
$
2,500.00
MATERIAL PARA PROCESO DE SECADO
Piso de
ladrillo
1 $
3,150.00
$
3,150.00
5 $
630.00
$
630.00
$
630.00
$
630.00
$
630.00
$
630.00
$
833.70
$
833.70
$
833.70
$
833.70
$
833.70
ANALISIS DE MERCADO DEL SECTOR LADRILLERO ARTESANAL
Servicios Profesionales para el Desarrollo Econmico, S.C. (SERpro, S.C.) 35

EQUIPO
PARA
CARGA

Carrito
para
transporte
3 $
700.00
$
2,100.00
4 $
525.00
$
525.00
$
525.00
$
525.00
$
525.00
$
663.06
$
663.06
$
663.06
$
663.06
$
799.22
$
799.22
EQUIPO PARA QUEMA
Ventilador
de
construcci
n local
1 $
8,000.00
$
8,000.00
5 $
1,600.00
$
1,600.00
$
1,600.00
$
1,600.00
$
1,600.00
$
1,600.00
$
2,117.34
$
2,117.34
$
2,117.34
$
2,117.34
$
2,117.34
Dosificador
artesanal
1 $
4,000.00
$
4,000.00
5 $
800.00
$
800.00
$
800.00
$
800.00
$
800.00
$
800.00
$
1,058.67
$
1,058.67
$
1,058.67
$
1,058.67
$
1,058.67
OTROS RUBROS
Tejaban 1 $
10,000.0
0
$
10,000.0
0
10 $
1,000.00
$
1,000.00
$
1,000.00
$
1,000.00
$
1,000.00
$
1,000.00
$
1,000.00
$
1,000.00
$
1,000.00
$
1,000.00
$
1,000.00
Escalera 2 $
600.00
$
1,200.00
2 $
600.00
$
600.00
$
600.00
690.21824
1
690.21824
1
757.78014
3
757.78014
3
831.95533
1
831.95533
1
913.39114
6
913.39114
6
Telfono 1 $
1,000.00
$
1,000.00
2 $
500.00
$
500.00
$
500.00
575.18186
8
575.18186
8
631.48345
3
631.48345
3
693.29611 693.29611 761.15928
8
761.15928
8
TOTAL $
11,155.6
7
$
11,168.41
$
11,400.05
$
11,505.12
$
11,819.10
$
12,807.05
$
13,086.12
$
13,095.08
$
13,443.07
$
13,551.77





Cuadro 3.3.1.5. Costos Fijos totales (pesos mexicanos)
ANALISIS DE MERCADO DEL SECTOR LADRILLERO ARTESANAL
Servicios Profesionales para el Desarrollo Econmico, S.C. (SERpro, S.C.) 36

Costos fijos anuales
CONCEPTO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Nmina $ 292,080.00 $ 306,041.42 $ 320,670.20 $ 335,998.24 $ 352,058.96 $ 368,887.37 $ 386,520.19 $ 404,995.86 $ 424,354.66 $ 444,638.81
Depreciacin de activos $ 11,155.67 $ 11,168.41 $ 11,400.05 $ 11,505.12 $ 11,819.10 $ 12,807.05 $ 13,086.12 $ 13,095.08 $ 13,443.07 $ 13,551.77
Diferidos $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00
Imprevistos $ 73,393.83 $ 76,375.97 $ 79,522.40 $ 82,802.89 $ 86,262.64 $ 89,961.65 $ 93,757.26 $ 97,707.84 $ 101,891.19 $ 106,255.25
Saldo(celular) $ 2,400.00 $ 2,516.88 $ 2,639.45 $ 2,767.99 $ 2,902.79 $ 3,044.16 $ 3,192.41 $ 3,347.88 $ 3,510.92 $ 3,681.91
Plstico $ 100.00 $ 104.87 $ 109.98 $ 115.33 $ 120.95 $ 126.84 $ 133.02 $ 139.50 $ 146.29 $ 153.41
Servicios(electricidad) $ 4,800.00 $ 5,232.00 $ 5,702.88 $ 6,216.14 $ 6,775.59 $ 7,385.39 $ 8,050.08 $ 8,774.59 $ 9,564.30 $ 10,425.09
Bandas para motor $ 1,500.00 $ 1,573.05 $ 1,649.66 $ 1,730.00 $ 1,814.25 $ 1,902.60 $ 1,995.26 $ 2,092.43 $ 2,194.33 $ 2,301.19
Mantenimiento (horno+equipo) $ 4,000.00 $ 4,240.00 $ 4,494.40 $ 4,764.06 $ 5,049.91 $ 5,352.90 $ 5,674.08 $ 6,014.52 $ 6,375.39 $ 6,757.92
Mezclado con tractor $ 25,200.00 $ 27,720.00 $ 30,492.00 $ 33,541.20 $ 36,895.32 $ 40,584.85 $ 44,643.34 $ 49,107.67 $ 54,018.44 $ 59,420.28
TOTAL $ 415,629.49 $ 435,972.61 $ 457,681.02 $ 480,440.98 $ 504,699.50 $ 531,052.83 $ 558,051.75 $ 586,275.35 $ 616,498.59 $ 648,185.62
1/ imprevistos es el 10 % de CF + CV
2/ en cuanto a servicios el costo del agua en la regin es cero independientemente del volumen, el precio aumenta un 9 % anual de la electricidad
3/ el mantenimiento incluye filtros, aceite, etc (la tasa de aumento de precios es de 6 %)













Cuadro 3.3.1.6. Costo de materia prima e insumos (pesos mexicanos)
ANALISIS DE MERCADO DEL SECTOR LADRILLERO ARTESANAL
Servicios Profesionales para el Desarrollo Econmico, S.C. (SERpro, S.C.) 37

Costos variables
CONCEPTO Unidad Cantidad
por quema
Precio
unitario
No. De
quemas
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Tierra gruesa volteo 12 $
350.00
12 $50,400.00 $
51,912.00
$
53,469.36
$
55,073.44
$
56,725.64
$
58,427.41
$
60,180.24
$
61,985.64
$
63,845.21
$
65,760.57
Tierra fina volteo 2 $
350.00
12 $
8,400.00
$
8,652.00
$
8,911.56
$
9,178.91
$
9,454.27
$
9,737.90
$
10,030.04
$
10,330.94
$
10,640.87
$
10,960.09
Arcilla volteo 2 $
750.00
12 $
18,000.00
$
18,540.00
$
19,096.20
$
19,669.09
$
20,259.16
$
20,866.93
$
21,492.94
$
22,137.73
$
22,801.86
$
23,485.92
Tierra blanca volteo 1 $
400.00
12 $
4,800.00
$
4,944.00
$
5,092.32
$
5,245.09
$
5,402.44
$
5,564.52
$
5,731.45
$
5,903.39
$
6,080.50
$
6,262.91
Lea de pino camioneta 1 $
5,000.00
12 $
60,000.00
$
61,800.00
$
63,654.00
$
65,563.62
$
67,530.53
$
69,556.44
$
71,643.14
$
73,792.43
$
76,006.20
$
78,286.39
Aserrn ton 24 $
700.00
12 $
201,600.00
$
207,648.00
$
213,877.44
$
220,293.76
$
226,902.58
$
233,709.65
$
240,720.94
$
247,942.57
$
255,380.85
$
263,042.27
TOTAL $
7,550.00
$
343,200.00
$
353,496.00
$
364,100.88
$
375,023.91
$
386,274.62
$
397,862.86
$
409,798.75
$
422,092.71
$
434,755.49
$
447,798.16
1/ dado que son considerados recursos renovables el aumento de precio anual es relativamente bajo alrededor del 3%




Cuadro 3.3.1.7. Presupuesto de ingresos y costos (pesos mexicanos)
Flujo de caja
ANALISIS DE MERCADO DEL SECTOR LADRILLERO ARTESANAL
Servicios Profesionales para el Desarrollo Econmico, S.C. (SERpro, S.C.) 38

CONCEPTO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
INGRESOS VENTA $ 656,208.00 $ 688,165.33 $ 721,678.98 $ 756,824.75 $ 793,682.11 $ 832,334.43 $ 872,869.12 $ 915,377.84 $ 959,956.75 $ 1,006,706.64
INGRESOS POR RENTA $ 198,000.00 $ 207,642.60 $ 217,754.79 $ 228,359.45 $ 239,480.56 $ 251,143.26 $ 263,373.94 $ 276,200.25 $ 289,651.20 $ 303,757.21
COSTOS TOTALES $ 758,829.49 $ 789,468.61 $ 821,781.90 $ 855,464.89 $ 890,974.13 $ 928,915.69 $ 967,850.50 $ 1,008,368.07 $ 1,051,254.08 $ 1,095,983.78
COSTOS VARIABLES
Tierra gruesa $ 50,400.00 $ 51,912.00 $ 53,469.36 $ 55,073.44 $ 56,725.64 $ 58,427.41 $ 60,180.24 $ 61,985.64 $ 63,845.21 $ 65,760.57
Tierra fina $
8,400.00
$
8,652.00
$
8,911.56
$
9,178.91
$
9,454.27
$
9,737.90
$ 10,030.04 $ 10,330.94 $ 10,640.87 $ 10,960.09
Arcilla $ 18,000.00 $ 18,540.00 $ 19,096.20 $ 19,669.09 $ 20,259.16 $ 20,866.93 $ 21,492.94 $ 22,137.73 $ 22,801.86 $ 23,485.92
Tierra blanca $
4,800.00
$
4,944.00
$
5,092.32
$
5,245.09
$
5,402.44
$
5,564.52
$
5,731.45
$ 5,903.39 $ 6,080.50 $ 6,262.91
Lea de pino $ 60,000.00 $ 61,800.00 $ 63,654.00 $ 65,563.62 $ 67,530.53 $ 69,556.44 $ 71,643.14 $ 73,792.43 $ 76,006.20 $ 78,286.39
Aserrn $ 201,600.00 $ 207,648.00 $ 213,877.44 $ 220,293.76 $ 226,902.58 $ 233,709.65 $ 240,720.94 $ 247,942.57 $ 255,380.85 $ 263,042.27
TOTAL $ 343,200.00 $ 353,496.00 $ 364,100.88 $ 375,023.91 $ 386,274.62 $ 397,862.86 $ 409,798.75 $ 422,092.71 $ 434,755.49 $ 447,798.16
COSTOS FIJOS
Nmina $ 292,080.00 $ 306,041.42 $ 320,670.20 $ 335,998.24 $ 352,058.96 $ 368,887.37 $ 386,520.19 $ 404,995.86 $ 424,354.66 $ 444,638.81
Depreciacin de activos $ 11,155.67 $ 11,168.41 $ 11,400.05 $ 11,505.12 $ 11,819.10 $ 12,807.05 $ 13,086.12 $ 13,095.08 $ 13,443.07 $ 13,551.77
Diferidos $
1,000.00
$
1,000.00
$
1,000.00
$
1,000.00
$
1,000.00
$
1,000.00
$
1,000.00
$ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00
Imprevistos $ 73,393.83 $ 76,375.97 $ 79,522.40 $ 82,802.89 $ 86,262.64 $ 89,961.65 $ 93,757.26 97,707.84 $ 101,891.19 $ 106,255.25
Saldo(celular) $
2,400.00
$
2,516.88
$
2,639.45
$
2,767.99
$
2,902.79
$
3,044.16
$
3,192.41
$ 3,347.88 $ 3,510.92 $ 3,681.91
Plstico $
100.00
$
104.87
$ 109.98 $ 115.33 $ 120.95 $ 126.84 $ 133.02 $
139.50
$
146.29
$
153.41
ANALISIS DE MERCADO DEL SECTOR LADRILLERO ARTESANAL
Servicios Profesionales para el Desarrollo Econmico, S.C. (SERpro, S.C.) 39

Servicios(electricidad) $
4,800.00
$
5,232.00
$
5,702.88
$
6,216.14
$
6,775.59
$
7,385.39
$
8,050.08
$ 8,774.59 $ 9,564.30 $ 10,425.09
Bandas para motor $
1,500.00
$
1,573.05
$
1,649.66
$
1,730.00
$
1,814.25
$
1,902.60
$
1,995.26
$ 2,092.43 $ 2,194.33 $ 2,301.19
Mantenimiento (horno+equipo) $
4,000.00
$
4,240.00
$
4,494.40
$
4,764.06
$
5,049.91
$
5,352.90
$
5,674.08
$ 6,014.52 $ 6,375.39 $ 6,757.92
Mezclado con tractor $ 25,200.00 $ 27,720.00 $ 30,492.00 $ 33,541.20 $ 36,895.32 $ 40,584.85 $ 44,643.34 $ 49,107.67 $ 54,018.44 $ 59,420.28
TOTAL $ 415,629.49 $ 435,972.61 $ 457,681.02 $ 480,440.98 $ 504,699.50 $ 531,052.83 $ 558,051.75 $ 586,275.35 $ 616,498.59 $ 648,185.62
UTILIDAD BRUTA $ 95,378.51 $ 106,339.32 $ 117,651.87 $ 129,719.31 $ 142,188.54 $ 154,562.00 $ 168,392.55 $ 183,210.03 $ 198,353.86 $ 214,480.07
1/ Dado las caractersticas del equipo, se puede rentar a otras tres personas considerando 12 quemas anuales a $5500 por quema

Cuadro 3.3.1.8. Clculo de los indicadores de rentabilidad
Flujo neto anual de operacin
CONCEPTO PERIODO
PREOPERATIVO
AOS
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
FLUJO NETO DE
INVERSIN
$
702,978.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
FLUJO NETO FINAL -$
702,978.00

106,534.17

117,507.73

129,051.92

141,224.44

154,007.65

167,369.06

181,478.68

196,305.11

211,796.94

228,031.84

PARAMETROS INDICADORES (PESOS) INDICADORES (DLARES)
TASA 0.12 TASA 0.12
VAN
$150,780.31
VAN
$11,625.31

TIR
16%
TIR 16%
ANALISIS DE MERCADO DEL SECTOR LADRILLERO ARTESANAL
Servicios Profesionales para el Desarrollo Econmico, S.C. (SERpro, S.C.) 40

PRC (AOS)
5.32
PRC (AOS) 5.32


3.3.1.9 Punto de equilibrio
Punto de equilibrio
CONCEPTOS/AO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
INGRESOS $ 854,208.00 $ 895,807.93 $ 939,433.78 $ 985,184.20 $ 1,033,162.67 $ 1,083,477.69 $ 1,136,243.06 $ 1,191,578.09 $ 1,249,607.95 $ 1,310,463.85
COSTOS FIJOS $ 415,629.49 $ 435,972.61 $ 457,681.02 $ 480,440.98 $ 504,699.50 $ 531,052.83 $ 558,051.75 $ 586,275.35 $ 616,498.59 $ 648,185.62
COSTOS VARIABLES $ 343,200.00 $ 353,496.00 $ 364,100.88 $ 375,023.91 $ 386,274.62 $ 397,862.86 $ 409,798.75 $ 422,092.71 $ 434,755.49 $ 447,798.16
COSTOS TOTALES $ 758,829.49 $ 789,468.61 $ 821,781.90 $ 855,464.89 $ 890,974.13 $ 928,915.69 $ 967,850.50 $ 1,008,368.07 $ 1,051,254.08 $ 1,095,983.78
PUNTO DE EQUILIBRIO $ $ 694,771.98 $ 720,153.29 $ 747,325.62 $ 775,735.27 $ 806,069.44 $ 839,223.23 $ 872,857.59 $ 907,870.23 $ 945,424.58 $ 984,650.06
PUNTO DE EQUILIBRIO % 81% 80% 80% 79% 78% 77% 77% 76% 76% 75%
1/ Significa el porcentaje de ventas que se tiene que realizar por ao para no tener perdidas

3.3.1.10 Anlisis de sensibilidad va costo variable
PARAMETROS INDICADORES (PESOS) INDICADORES (DLARES)
TASA 0.12 TASA 0.12
VAN

$ 25,810.31
VAN
$ 1,999.25

TIR
13%
TIR 13%
PRC (AOS)
7.40
PRC (AOS) 7.40
ANALISIS DE MERCADO DEL SECTOR LADRILLERO ARTESANAL
Servicios Profesionales para el Desarrollo Econmico, S.C. (SERpro, S.C.) 41






Punto de equilibrio con anlisis de sensibilidad
CONCEPTOS/AO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
INGRESOS $
854,208.00
$
895,807.93
$
939,433.78
$
985,184.20
$
1,033,162.67
$
1,083,477.69
$
1,136,243.06
$
1,191,578.09
$
1,249,607.95
$
1,310,463.85
COSTOS FIJOS $
416,225.23
$
436,455.86
$
458,041.58
$
480,671.53
$
504,788.76
$
530,984.21
$
557,821.81
$
585,875.46
$
615,913.25
$
647,404.21
COSTOS VARIABLES $
377,520.00
$
388,845.60
$
400,510.97
$
412,526.30
$
424,902.09
$
437,649.15
$
450,778.62
$
464,301.98
$
478,231.04
$
492,577.97
COSTOS TOTALES $
793,745.23
$
825,301.46
$
858,552.55
$
893,197.83
$
929,690.85
$
968,633.36
$
1,008,600.43
$
1,050,177.45
$
1,094,144.29
$
1,139,982.18
PUNTO DE EQUILIBRIO
$
$
745,860.87
$
771,222.23
$
798,444.10
$
826,933.48
$
857,410.32
$
890,808.49
$
924,659.43
$
959,905.54
$
997,761.38
$
1,037,308.30
PUNTO DE EQUILIBRIO
%
87% 86% 85% 84% 83% 82% 81% 81% 80% 79%

De acuerdo con el planteamiento del proyecto, la TIR obtenida es positiva con un 16 %, con un periodo de recuperacin de la inversin de
aproximadamente 5.32 aos y con el anlisis de sensibilidad, la TIR es 13 % superior a la tasa de descuento, con un periodo de recuperacin de
7.40 aos. Estos resultados motivan para que se realicen inversiones en maquinaria y equipo sofisticado, ya que se incrementa la
productividad y se tiene una mayor eficiencia en el consumo de combustibles y en el gasto de mano de obra. Adems, se debe tomar en
cuenta que este escenario no contempla la inversin con crditos, sufragar los gastos con los ingresos netos de su actividad y, dado que el
ladrillo es el producto que menos ingresos aporta por venta, el productor tendr la oportunidad de mejorar estos indicadores si quema otros
productos de mayor valor agregado como la solera, teja, etc.
ANALISIS DE MERCADO DEL SECTOR LADRILLERO ARTESANAL
Servicios Profesionales para el Desarrollo Econmico, S.C. (SERpro, S.C.)
1

6.3. Rentabilidad del dosificador de combustibles slidos
Cuadro 3.3.2.1. Inversiones del proyecto
Inversin inicial
CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO PERIODO ACTUAL
CAPITAL FIJO (PRECIOS CORRIENTES DE 2013)
EQUIPO PARA PRODUCCIN
Pala para mezcla truper 3 $ 110.00 $ 330.00
Pala para cenizas truper 2 $ 227.00 $ 454.00
Carretilla 70 L llantas neumticas 2 $ 712.00 $ 1,424.00
EQUIPO PARA PROCESO DE MATERIA PRIMA
Moldes de 4 x 2 2 $ 60.00 $ 120.00
Horno fijo artesanal (60,000) 1 $ 25,000.00 $ 25,000.00
MATERIAL PARA PROCESO DE SECADO
Piso de ladrillo 1 $ 3,150.00 $ 3,150.00
EQUIPO PARA CARGA
Carrito para transporte 3 $ 700.00 $ 2,100.00
EQUIPO PARA QUEMA
DOSIFICADOR PMT 1 55000 55000
OTROS RUBROS
Tejaban 1 $ 10,000.00 $ 10,000.00
Escalera 2 $ 600.00 $ 1,200.00
Telefono 1 $ 1,000.00 $ 1,000.00
Dotacin de material para oficina varios $ 500.00
Mobiliario para oficina varios $ 2,000.00
Terreno (m2) 900 $ 600.00 $ 540,000.00
Plstico para cubrir 1 $ 100.00 $ 100.00
SUB-TOTAL $ 54,259.00 $ 599,378.00
CAPITAL DIFERIDO
Permisos y licencias $ 1,000.00
ANALISIS DE MERCADO DEL SECTOR LADRILLERO ARTESANAL
Servicios Profesionales para el Desarrollo Econmico, S.C. (SERpro, S.C.)
2

SUB-TOTAL $ 1,000.00
CAPITAL DE TRABAJO
Efectivo $ 102,600.00
SUB-TOTAL $ 102,600.00
TOTAL
$ 745,978.00

Nota: el clculo de capital de trabajo fue aproximado al resultado de dividir los ingresos en el primer ao entre 6.4 veces.

Dado que con este equipo en una etapa inicial se pretende mantener el nivel de produccin y por lo
tanto de ingresos, no ser necesario aumentar los costos de mano de obra entonces, los costos sern
los mismos que los cuadros generados en el apartado del ventilador con dosificador





ANALISIS DE MERCADO DEL SECTOR LADRILLERO ARTESANAL
Servicios Profesionales para el Desarrollo Econmico, S.C. (SERpro, S.C.) 3

Cuadro 3.3.2.3. Costo de Depreciacin (pesos mexicanos)
Amortizaciones anuales de activos fijos
CONCEPTO CANTID
AD
PRECIO
UNITARIO
PERIODO ACTUAL VIDA
TIL
COSTO DE DEPRECIACIN
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EQUIPO PARA PRODUCCIN
Pala para mezcla truper 3 $
110.00
$
330.00
2 $
165.00
$
165.00
$
165.00
189.8100
16
189.8100
16
208.3895
39
208.3895
39
228.7877
16
228.7877
16
251.18256
5
251.1825
65
Pala para cenizas truper 2 $
227.00
$
454.00
2 $
227.00
$
227.00
$
227.00
261.1325
68
261.1325
68
286.6934
88
286.6934
88
314.7564
34
314.7564
34
345.56631
7
345.5663
17
Carretilla 70 L llantas
neumticas
2 $
712.00
$
1,424.00
3 $
474.67
$
474.67
$
474.67
$
474.67
572.1399
99
572.1399
99
$
572.14
$
658.17
$
658.17
$
658.17
$
757.13
EQUIPO PARA PROCESO DE MATERIA PRIMA
Moldes de 4 x 2 2 $
60.00
$
120.00
1 $
120.00
$
120.00
131.7461
81
138.0436
48
144.6421
35
151.5560
29
158.8004
07
166.3910
66
174.3445
59
182.67822
9
191.4102
49
Horno fijo artesanal
(60,000)
1 $
25,000.00
$
25,000.00
10 $
2,500.00
$
2,500.00
$
2,500.00
$
2,500.00
$
2,500.00
$
2,500.00
$
2,500.00
$
2,500.00
$
2,500.00
$
2,500.00
$
2,500.00
MATERIAL PARA PROCESO DE SECADO
Piso de ladrillo 1 $
3,150.00
$
3,150.00
5 $
630.00
$
630.00
$
630.00
$
630.00
$
630.00
$
630.00
$
833.70
$
833.70
$
833.70
$
833.70
$
833.70
EQUIPO PARA CARGA
Carrito para transporte 3 $
700.00
$
2,100.00
4 $
525.00
$
525.00
$
525.00
$
525.00
$
525.00
$
663.06
$
663.06
$
663.06
$
663.06
$
799.22
$
799.22
EQUIPO PARA QUEMA
DOSIFICADOR PMT 1 $
55,000.00
$
55,000.00
5 $
11,000.00
$
11,000.0
0
$
11,000.0
0
$
11,000.0
0
$
11,000.0
0
$
11,000.0
0
$
14,556.7
0
$
14,556.7
0
$
14,556.7
0
$
14,556.70
$
14,556.7
0
OTROS RUBROS
ANALISIS DE MERCADO DEL SECTOR LADRILLERO ARTESANAL
Servicios Profesionales para el Desarrollo Econmico, S.C. (SERpro, S.C.) 4

Tejaban 1 $
10,000.00
$
10,000.00
10 $
1,000.00
$
1,000.00
$
1,000.00
$
1,000.00
$
1,000.00
$
1,000.00
$
1,000.00
$
1,000.00
$
1,000.00
$
1,000.00
$
1,000.00
Escalera 2 $
600.00
$
1,200.00
2 $
600.00
$
600.00
$
600.00
690.2182
41
690.2182
41
757.7801
43
757.7801
43
831.9553
31
831.9553
31
913.39114
6
913.3911
46
Telefono 1 $
1,000.00
$
1,000.00
2 $
500.00
$
500.00
$
500.00
575.1818
68
575.1818
68
631.4834
53
631.4834
53
693.2961
1
693.2961
1
761.15928
8
761.1592
88
TOTAL $
19,755.6
7
$
19,768.4
1
$
20,000.0
5
$
20,105.1
2
$
20,419.1
0
$
24,187.7
5
$
24,466.8
2
$
24,475.7
7
$
24,823.77
$
24,932.4
7

Cuadro 3.3.2.4. Costos Fijos totales (pesos mexicanos)
Costos fijos
CONCEPTO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Nmina $ 292,080.00 $ 306,041.42 $ 320,670.20 $ 335,998.24 $ 352,058.96 $ 368,887.37 $ 386,520.19 $ 404,995.86 $ 424,354.66 $ 444,638.81
Depreciacin de activos $ 19,755.67 $ 19,768.41 $ 20,000.05 $ 20,105.12 $ 20,419.10 $ 24,187.75 $ 24,466.82 $ 24,475.77 $ 24,823.77 $ 24,932.47
Diferidos $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00
Imprevistos $ 66,429.57 $ 69,109.24 $ 71,937.54 $ 74,887.00 $ 77,998.68 $ 81,605.21 $ 85,020.76 $ 88,576.44 $ 92,342.98 $ 96,273.07
Saldo(celular) $ 2,400.00 $ 2,516.88 $ 2,639.45 $ 2,767.99 $ 2,902.79 $ 3,044.16 $ 3,192.41 $ 3,347.88 $ 3,510.92 $ 3,681.91
Plstico $ 100.00 $ 104.87 $ 109.98 $ 115.33 $ 120.95 $ 126.84 $ 133.02 $ 139.50 $ 146.29 $ 153.41
Servicios(electricidad) $ 4,800.00 $ 5,232.00 $ 5,702.88 $ 6,216.14 $ 6,775.59 $ 7,385.39 $ 8,050.08 $ 8,774.59 $ 9,564.30 $ 10,425.09
Mantenimiento (horno+equipo) $ 6,000.00 $ 6,360.00 $ 6,741.60 $ 7,146.10 $ 7,574.86 $ 8,029.35 $ 8,511.11 $ 9,021.78 $ 9,563.09 $ 10,136.87
Mezclado con tractor $ 25,200.00 $ 27,720.00 $ 30,492.00 $ 33,541.20 $ 36,895.32 $ 40,584.85 $ 44,643.34 $ 49,107.67 $ 54,018.44 $ 59,420.28
TOTAL $ 417,765.23 $ 437,852.83 $ 459,293.71 $ 481,777.12 $ 505,746.25 $ 534,850.94 $ 561,537.73 $ 589,439.48 $ 619,324.45 $ 650,661.90

ANALISIS DE MERCADO DEL SECTOR LADRILLERO ARTESANAL
Servicios Profesionales para el Desarrollo Econmico, S.C. (SERpro, S.C.) 5

1/ imprevistos es el 10 % de CF + CV
2/ en cuanto a servicios el costo del agua en la regin es cero independientemente del volumen, el precio aumenta un 9 % anual de la electricidad
3/ el mantenimiento incluye filtros, aceite, etc (la tasa de aumento de precios es de 6 %)





Cuadro 3.3.2.5. Costo de materia prima e insumos (pesos mexicanos)
Costos variables
CONCEPTO Unidad Cantidad por
quema
Ahorr
os
Precio unitario No. De
quemas
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Tierra
gruesa
volteo 12 $
350.00
12 $
50,400.00
$
51,912.00
$
53,469.36
$
55,073.44
$
56,725.64
$
58,427.41
$
60,180.24
$
61,985.64
$
63,845.21
$
65,760.57
Tierra fina volteo 2 $
350.00
12 $
8,400.00
$
8,652.00
$
8,911.56
$
9,178.91
$
9,454.27
$
9,737.90
$
10,030.04
$
10,330.94
$
10,640.87
$
10,960.09
Arcilla volteo 2 $
750.00
12 $
18,000.00
$
18,540.00
$
19,096.20
$
19,669.09
$
20,259.16
$
20,866.93
$
21,492.94
$
22,137.73
$
22,801.86
$
23,485.92
Tierra
blanca
volteo 1 $
400.00
12 $
4,800.00
$
4,944.00
$
5,092.32
$
5,245.09
$
5,402.44
$
5,564.52
$
5,731.45
$
5,903.39
$
6,080.50
$
6,262.91
Lea de
pino
camion
eta
1 $
5,000.00
12 $
60,000.00
$
61,800.00
$
63,654.00
$
65,563.62
$
67,530.53
$
69,556.44
$
71,643.14
$
73,792.43
$
76,006.20
$
78,286.39
Aserrn ton 24 20.4 $
700.00
12 $
171,360.00
$
176,500.80
$
181,795.82
$
187,249.70
$
192,867.19
$
198,653.21
$
204,612.80
$
210,751.19
$
217,073.72
$
223,585.93
TOTAL $
7,550.00
$
312,960.00
$
322,348.80
$
332,019.26
$
341,979.84
$
352,239.24
$
362,806.41
$
373,690.61
$
384,901.32
$
396,448.36
$
408,341.82
1/ dado que son considerados recursos renovables el aumento de precio anual es relativamente bajo alrededor del 3%
2/ con el ventilador normal se ahorra un 15%, el equipo PMT promete reducir hasta un 30%

Cuadro 3.3.2.6. Presupuesto de ingresos y costos (pesos mexicanos)
ANALISIS DE MERCADO DEL SECTOR LADRILLERO ARTESANAL
Servicios Profesionales para el Desarrollo Econmico, S.C. (SERpro, S.C.) 6

Flujo de caja
CONCEPTO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
INGRESOS VENTA $ 656,208.00 $ 688,165.33 $ 721,678.98 $ 756,824.75 $ 793,682.11 $ 832,334.43 $ 872,869.12 $ 915,377.84 $ 959,956.75 $ 1,006,706.64
INGRESOS POR RENTA $ 198,000.00 $ 207,642.60 $ 217,754.79 $ 228,359.45 $ 239,480.56 $ 251,143.26 $ 263,373.94 $ 276,200.25 $ 289,651.20 $ 303,757.21
COSTOS TOTALES $ 730,725.23 $ 760,201.63 $ 791,312.97 $ 823,756.97 $ 857,985.49 $ 897,657.35 $ 935,228.34 $ 974,340.81 $ 1,015,772.81 $ 1,059,003.72
COSTOS VARIABLES
Tierra gruesa $ 50,400.00 $ 51,912.00 $ 53,469.36 $ 55,073.44 $ 56,725.64 $ 58,427.41 $ 60,180.24 $ 61,985.64 $ 63,845.21 $ 65,760.57
Tierra fina $ 8,400.00 $ 8,652.00 $ 8,911.56 $ 9,178.91 $ 9,454.27 $ 9,737.90 $ 10,030.04 $ 10,330.94 $ 10,640.87 $ 10,960.09
Arcilla $ 18,000.00 $ 18,540.00 $ 19,096.20 $ 19,669.09 $ 20,259.16 $ 20,866.93 $ 21,492.94 $ 22,137.73 $ 22,801.86 $ 23,485.92
Tierra blanca $ 4,800.00 $ 4,944.00 $ 5,092.32 $ 5,245.09 $ 5,402.44 $ 5,564.52 $ 5,731.45 $ 5,903.39 $ 6,080.50 $ 6,262.91
Lea de pino $ 60,000.00 $ 61,800.00 $ 63,654.00 $ 65,563.62 $ 67,530.53 $ 69,556.44 $ 71,643.14 $ 73,792.43 $ 76,006.20 $ 78,286.39
Aserrn $ 171,360.00 $ 176,500.80 $ 181,795.82 $ 187,249.70 $ 192,867.19 $ 198,653.21 $ 204,612.80 $ 210,751.19 $ 217,073.72 $ 223,585.93
TOTAL $ 312,960.00 $ 322,348.80 $ 332,019.26 $ 341,979.84 $ 352,239.24 $ 362,806.41 $ 373,690.61 $ 384,901.32 $ 396,448.36 $ 408,341.82
COSTOS FIJOS
Nmina $ 292,080.00 $ 306,041.42 $ 320,670.20 $ 335,998.24 $ 352,058.96 $ 368,887.37 $ 386,520.19 $ 404,995.86 $ 424,354.66 $ 444,638.81
Depreciacin de activos $ 19,755.67 $ 19,768.41 $ 20,000.05 $ 20,105.12 $ 20,419.10 $ 24,187.75 $ 24,466.82 $ 24,475.77 $ 24,823.77 $ 24,932.47
Diferidos $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00
Imprevistos $ 66,429.57 $ 69,109.24 $ 71,937.54 $ 74,887.00 $ 77,998.68 $ 81,605.21 $ 85,020.76 $ 88,576.44 $ 92,342.98 $ 96,273.07
Saldo(celular) $ 2,400.00 $ 2,516.88 $ 2,639.45 $ 2,767.99 $ 2,902.79 $ 3,044.16 $ 3,192.41 $ 3,347.88 $ 3,510.92 $ 3,681.91
Plstico $ 100.00 $ 104.87 $ 109.98 $ 115.33 $ 120.95 $ 126.84 $ 133.02 $ 139.50 $ 146.29 $ 153.41
ANALISIS DE MERCADO DEL SECTOR LADRILLERO ARTESANAL
Servicios Profesionales para el Desarrollo Econmico, S.C. (SERpro, S.C.) 7

Servicios(electricidad) $ 4,800.00 $ 5,232.00 $ 5,702.88 $ 6,216.14 $ 6,775.59 $ 7,385.39 $ 8,050.08 $ 8,774.59 $ 9,564.30 $ 10,425.09
Mantenimiento (horno+equipo) $ 6,000.00 $ 6,360.00 $ 6,741.60 $ 7,146.10 $ 7,574.86 $ 8,029.35 $ 8,511.11 $ 9,021.78 $ 9,563.09 $ 10,136.87
Mezclado con tractor $ 25,200.00 $ 27,720.00 $ 30,492.00 $ 33,541.20 $ 36,895.32 $ 40,584.85 $ 44,643.34 $ 49,107.67 $ 54,018.44 $ 59,420.28
TOTAL $ 417,765.23 $ 437,852.83 $ 459,293.71 $ 481,777.12 $ 505,746.25 $ 534,850.94 $ 561,537.73 $ 589,439.48 $ 619,324.45 $ 650,661.90
UTILIDAD BRUTA $ 123,482.77 $ 135,606.30 $ 148,120.80 $ 161,427.24 $ 175,177.18 $ 185,820.34 $ 201,014.72 $ 217,237.29 $ 233,835.13 $ 251,460.13
1/ Dado las caractersticas del equipo, se puede rentar a otras tres personas considerando 12 quemas anuales a $5500 por quema

Cuadro 3.3.2.7. Clculo de los indicadores de rentabilidad
Indicadores de rentabilidad
CONCEPTO PERIODO
PREOPERATIVO
AOS
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
FLUJO NETO DE
INVERSIN
$
745,978.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
FLUJO NETO FINAL -$
745,978.00

143,238.43

155,374.72

168,120.86

181,532.36

195,596.28

210,008.09

225,481.54

241,713.06

258,658.90

276,392.60

PARAMETROS INDICADORES (PESOS) INDICADORES (DLARES)
TASA 0.12 TASA 0.12
VAN
$340,078.91
VAN
$26, 342.29
TIR
21%
TIR
21%
PRC (AOS)
4.49 AOS
PRC (AOS)
4.49 AOS
ANALISIS DE MERCADO DEL SECTOR LADRILLERO ARTESANAL
Servicios Profesionales para el Desarrollo Econmico, S.C. (SERpro, S.C.) 8

6.4. Punto de equilibrio
Punto de equilibrio
CONCEPTOS/
AO
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
INGRESOS $ 854,208.00 $ 895,807.93 $ 939,433.78 $ 985,184.20 $ 1,033,162.67 $ 1,083,477.69 $ 1,136,243.06 $ 1,191,578.09 $ 1,249,607.95 $ 1,310,463.85
COSTOS FIJOS $ 417,765.23 $ 437,852.83 $ 459,293.71 $ 481,777.12 $ 505,746.25 $ 534,850.94 $ 561,537.73 $ 589,439.48 $ 619,324.45 $ 650,661.90
COSTOS VARIABLES $ 312,960.00 $ 322,348.80 $ 332,019.26 $ 341,979.84 $ 352,239.24 $ 362,806.41 $ 373,690.61 $ 384,901.32 $ 396,448.36 $ 408,341.82
COSTOS TOTALES $ 730,725.23 $ 760,201.63 $ 791,312.97 $ 823,756.97 $ 857,985.49 $ 897,657.35 $ 935,228.34 $ 974,340.81 $ 1,015,772.81 $ 1,059,003.72
PUNTO DE EQUILIBRIO $ $ 659,325.12 $ 683,975.57 $ 710,348.56 $ 737,929.09 $ 767,366.97 $ 804,110.11 $ 836,720.60 $ 870,687.25 $ 907,113.71 $ 945,181.33
PUNTO DE EQUILIBRIO % 77% 76% 76% 75% 74% 74% 74% 73% 73% 72%

6.5. Anlisis de sensibilidad va costo variable
PARAMETROS INDICADORES (PESOS) INDICADORES (DLARES)
TASA 12% TASA 12%
VAN
$121,944.85
VAN
$9, 445.77
TIR
15%
TIR
15%
PRC (AOS)
5.50
PRC (AOS)
5.50





ANALISIS DE MERCADO DEL SECTOR LADRILLERO ARTESANAL
Servicios Profesionales para el Desarrollo Econmico, S.C. (SERpro, S.C.) 9

Punto de equilibrio con anlisis de sensibilidad
CONCEPTOS/AO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
INGRESOS $
854,208.00
$
895,807.93
$
939,433.78
$
985,184.20
$
1,033,162.67
$
1,083,477.69
$
1,136,243.06
$
1,191,578.09
$
1,249,607.95
$
1,310,463.85
COSTOS FIJOS $
421,096.23
$
441,277.81
$
462,815.50
$
485,398.62
$
509,470.45
$
538,680.90
$
565,476.63
$
593,490.60
$
623,491.13
$
654,947.62
COSTOS VARIABLES $
354,583.68
$
365,221.19
$
376,177.83
$
387,463.16
$
399,087.06
$
411,059.67
$
423,391.46
$
436,093.20
$
449,176.00
$
-
COSTOS TOTALES $
775,679.91
$
806,499.00
$
838,993.33
$
872,861.78
$
908,557.50
$
949,740.57
$
988,868.09
$
1,029,583.80
$
1,072,667.13
$
654,947.62
PUNTO DE EQUILIBRIO
$
$
719,948.48
$
745,024.58
$
771,912.87
$
800,050.56
$
830,131.04
$
867,984.97
$
901,336.13
$
936,074.83
$
973,373.78
$
654,947.62
PUNTO DE EQUILIBRIO
%
84% 83% 82% 81% 80% 80% 79% 79% 78% 50%

ANALISIS DE MERCADO DEL SECTOR LADRILLERO ARTESANAL
Servicios Profesionales para el Desarrollo Econmico, S.C. (SERpro, S.C.)
10

De acuerdo con el planteamiento de este escenario de adquisicin, la TIR obtenida es positiva con
un 21 %, con un periodo de recuperacin de la inversin de aproximadamente 4.49 aos y con el
anlisis de sensibilidad, la TIR es 15 % superior a la tasa de descuento, con un periodo de
recuperacin de 5.50 aos. Estos resultados superiores al anterior equipo motivan para que se
realicen inversiones en este tipo de equipo sofisticado, ya que se incrementa la eficiencia,
disminuyendo los tiempos de quema y, se tiene una mayor eficiencia en el consumo de
combustibles. Adems, se debe tomar en cuenta que este escenario no contempla la inversin
con crditos al igual que el anterior y con esta tecnologa se puede expandir los ingresos por renta
dado el potencial de este y al igual que el anterior, el productor tendr la oportunidad de mejorar
estos indicadores si quema otros productos de mayor valor agregado como la adobe, cuadrado,
etc.


ANALISIS DE MERCADO DEL SECTOR LADRILLERO ARTESANAL
Servicios Profesionales para el Desarrollo Econmico, S.C. (SERpro, S.C.)
11

7. Brechas de competitividad en la regin
7.1. Identificar las principales brechas existentes para alcanzar el nivel competitivo
requerido frente al mercado potencial
Tecnologa
El grado de tecnificacin entre los productores de San Pedro y San Andrs Cholula u otros
municipios aledaos en Puebla es mayor que en otros estados del pas, la gran
problemtica radica en que son equipos obsoletos y de eficiencia media. Los productores
son reacios a la inversin en adopcin de innovaciones tecnolgicas, ya que no creen
tener un mayor beneficio tangible en el ahorro de costos de produccin o en el
incremento de la produccin con respecto al nivel con el que actualmente cuentan. Sin
embargo, se observa que entre los productores ladrilleros el proceso de produccin sigue
siendo el mismo sistema anacrnico desde 1990 con ligeros cambios como el uso de
tractor para mezclar o el cambio de combustible (combustleo a aserrn). ste ltimo
quiz el ms importante, ha desembocado en una creciente demanda de combustible de
origen forestal para esta zona lo que origina una seria deforestacin; este punto en
conjunto con la cuestionable eficiencia de los equipos para quema que desemboca en
emisiones de humo negro (figura) terminar siendo objeto de preocupacin severa en un
corto plazo por cmaras empresariales, gobiernos locales e instituciones como el Instituto
Estatal de Ecologa y el Instituto Nacional de Ecologa, que hasta el momento no han
actuado de manera enrgica pero, puede causar molestias a las zona urbanas de la
entidad y al final tomar medidas como la reubicacin de los productores.
Fig. Humo negro provocado por baja eficiencia de quema.

ANALISIS DE MERCADO DEL SECTOR LADRILLERO ARTESANAL
Servicios Profesionales para el Desarrollo Econmico, S.C. (SERpro, S.C.)
12

Para la sobrevivencia de esta actividad, se requiere que no solo se cumpla con la norma
ecolgica, sino que tambin realice mejoras en sus procesos de produccin, como la
adopcin tecnologas ms eficientes que mejoren sus procesos (Dosificador de
Combustible Slido) y logren productos ms ecolgicos, pero tambin que logren
productos de mayor calidad y que obtengan con bajos costos; aunado a la tecnologa se
deben implementar buenas prcticas que ayude a mejorar la eficiencia de actividades
tales como la quema. A las personas que no puedan invertir, se puede proponer algunas
mejoras (aumento del exceso de aire) readaptando sus tecnologas ya existentes. Adems
se debe explorar la posibilidad de fabricar nuevos productos para la construccin que no
necesite de un proceso de quema como los ladrillos comprimidos.
Esquemas de organizacin
La organizacin es un factor clave para el xito del proyecto, ya que no se puede competir
sino se tienen procesos ordenados y regularizados; la experiencia en otros pases en este
sector u otros lo confirma. En los municipios visitados para el levantamiento de la lnea
base no exista una organizacin de productores ladrilleros (excepto una pequea
organizacin privada conformada por 5 personas bajo la razn social: Ladrillos Luna),
posiblemente debido a los problemas comunes para las organizaciones en Mxico tales
como las pugnas y diferencias entre los directivos y agremiados. Hasta el momento los
aspectos que se pueden postular como limitantes para que se consoliden las
organizaciones de productores es el bajo nivel educativo de los agremiados, la falta de
credibilidad en las instituciones para apoyarlos sin un fin poltico o de otra ndole, la falta
de productores lderes y la esperanza errnea de que siempre el gobierno o el sector
privado debe apoyarlos de manera altruista sin que ellos realicen un esfuerzo o gasto
alguno.
Ante los nuevos retos y mediante el proyecto EELA se pretende cimentar las primeras
organizaciones slidas en la regin que puedan tener gran capacidad de gestin y puedan
ser competitivos.
Esquemas de comercializacin
Los esquemas para comercializar no son los ms adecuados, ya que los productores estn
supeditados a que los intermediarios lleguen hasta sus unidades de produccin para que
les compren el producto. Este esquema en cierta medida satisface una debilidad de
muchos productores ladrilleros, ya que stos no tienen las suficientes relaciones
comerciales con los proveedores finales.
Lo que se requiere es que los productores a travs de la figura organizativa gestionen un
equipo de transporte, el cual tendra la funcin de llevar el producto hasta el consumidor
final y con ello se elimina el margen de intermediacin. En una segunda etapa se podra
tener el potencial para que ellos sean propietarios de casas constructoras en las
principales ciudades del centro. Tambin lo que se necesita es una poltica de promocin
del producto entre las empresas constructoras y consumidores de la regin. La idea es que
el producto sea usado como principal materia de construccin entre los principales
consumidores de la zona centro.
ANALISIS DE MERCADO DEL SECTOR LADRILLERO ARTESANAL
Servicios Profesionales para el Desarrollo Econmico, S.C. (SERpro, S.C.)
13

Los problemas que aquejan a los que ya cuentan con un transporte son otros, no les
pagan contra-entrega y se tardan hasta un mes, dejndolos con falta de capital para
reinvertir en sus gastos corrientes; sufren de robos de vehculos y su comercializacin con
los arquitectos estn condicionados por clusulas que los desfavorecen.
Desinformacin por parte de la demanda
La parte de la demanda siempre pugna por precios bajos y buena calidad; actualmente la
demanda de ladrillo ha descendido drsticamente, una consulta a casas constructoras
estiman que slo un 20% demanda es de ladrillos/tejas y el otro corresponde a productos
cementados como el block; esto responde al precio elevado del ladrillo con respecto a los
otros productos y el avance en la construccin es menor.
La poltica de promocin que se mencion en el punto anterior debe ir acompaada de
informacin que pueda dar una mejor panormica de las ventajas y maneras de construir
para dar realce a este producto como:
a) El ladrillo rojo tiene una fuerza de resistencia mucho mayor por ser un material
slido y no hueco como el block (considerar que existen diferentes tipos de
block).
b) Por su forma geomtrica, y la forma de colocacin del ladrillo, tiene mayor
capacidad de soporte en una carga sobre el muro, an ms que el block.
c) Segn algunos constructores, toda construccin debe ser bien reforzada en los
cimientos y los pilares ya que de no hacerlo cualquiera que sea el material habr
fisuras.
d) El ladrillo rojo es ms trmico que otros materiales, es decir en tiempos de calor
es fresco el interior y en tiempos de fro es ms clido el ambiente en interior.
e) El ladrillo rojo funciona muy bien como aislante acstico, debido a que tiene
mayor masa o espesor. Esto es ideal para las edificaciones en ciudades con grandes
problemas de este tipo de contaminacin ya que mejora el nivel de vida
disminuyendo problemas como es estrs.
f) Los muros con ladrillo garantizan una mejor absorcin en los movimientos
telricos. Es ms seguro el ladrillo ya que su adherencia con otros materiales
es idnea por tener mayor superficie que el block hueco (esto disminuye si se
ocupa ladrillo hueco).
g) El ladrillo por pieza sola puede parecer frgil, pero un conjunto ladrillo, cemento,
grava arenas se hace un grupo homogneo y muy resistente y duradero.
h) Muchos prefieren las paredes de ladrillos a la vista porque al parecer evitan tener
que pintar peridicamente la casa. Sin embargo, no hay que olvidar que cada 3 o 4
aos requieren un tratamiento con barnices especiales sobre la base de siliconas,
para que la pared no absorba agua y se formen hongos en su superficie.
ANALISIS DE MERCADO DEL SECTOR LADRILLERO ARTESANAL
Servicios Profesionales para el Desarrollo Econmico, S.C. (SERpro, S.C.)
14

i) Los productores pueden verificar la calidad de ladrillo de una manera prctica:
pueden sumergir en agua por 15 minutos, si estos no sufren fisuras, es de buena
calidad.
j) Los ladrillos que son en teora de menor calidad (color anaranjados, obtenidos en
la parte superior del horno) son en realidad muy tiles ya que pueden ser usados
en zonas de la construccin que estn en contacto con constante humedad ya que
no sufren un proceso de destructivo del salitre (acumulacin de sales que se
presentan sobre la superficie debido a la humedad).
k) Menor prdida de espacio til, esto se refiere a que en grandes longitudes de
pared, una diferencia de espesor entre un muro de 15 centmetros y otro de 30
puede sumar una cantidad de metros cuadrados suficientes como para agregar un
ambiente ms, como un dormitorio.
l) Por ltimo, si no se tienen recursos para hacer un recubrimiento externo al
ladrillos, se puede prescindir por ms tiempo que en otros materiales como el
block; un productor nos mostr una pared carente de recubrimiento construido
hace 10 aos donde combin el block y ladrillo, en la siguiente figura se puede
observar la diferencia en los procesos degenerativos.
Fig. Izquierda pared combinada de ladrillo-block con desgaste, derecha se observa
un acercamiento al desgaste acentuado del block.

No hay que olvidar que es posible combinar distintos tipos de muros, para lograr paredes
mixtas. Por ejemplo, colocar del lado interno de block y por fuera una pared de ladrillo
visto. Cada dueo tomara la decisin sobre el sistema a usar de acuerdo a sus necesidades
ms fuertes (estticas, econmicas o tcnicas), que deber compatibilizar con el resto de
las posibilidades que brinda cada sistema.
ANALISIS DE MERCADO DEL SECTOR LADRILLERO ARTESANAL
Servicios Profesionales para el Desarrollo Econmico, S.C. (SERpro, S.C.)
15

Para que las personas ajenas a este ramo, conozcan los productos mencionados en esta
seccin se presentan en la siguiente figura, y en base a su geometra se pueden corroborar
muchas de los puntos enunciados.

Fig. Izquierda ladrillos hueco, izquierda-centro block hueco, derecha-centro block slido
y derecha ladrillo rojo.

Todas estas opiniones fueron recopiladas por parte de los productores, consumidores y
arquitectos.
Edifica tu vivienda como construyes tu vida
Falta de apoyo por parte de instituciones financieras
Aunado a todo los puntos anteriores, luego de tres trimestres consecutivos en recesin, es
decir, con tasas de crecimiento negativas entre octubre de 2012 y junio de 2013, la obra
pblica asociada al gasto se revertir y apoyar el desempeo de del sector productivo
construccin Mxico en la recta final de 2013. Dado esta panormica adversa las
instituciones son muy cuidadosas al otorgar crdito a un sector decadente hasta estos
momentos. Sin embargo, de acuerdo con Eduardo Torres, analistas de BBVA Research,
ser hasta 2014 cuando veamos un nuevo ciclo en el sector construccin, de la mano con
la implementacin de Programa Nacional de Infraestructura y tambin con la entrada en
vigor de la Ley de Asociaciones Pblico Privadas (APP). Entonces, el sector de la
construccin y la vivienda retomarn su tendencia alcista en 2014, por los resultados
esperados en el ciclo econmico, mientras la edificacin residencial y el crdito siguen un
tendencia creciente y darn sustento al crecimiento, afirm el analista de la Situacin
Inmobiliaria, de BBVA Bancomer.
Esta noticia es alentadora ya que las instituciones pblicas y privadas podrn invertir
paulatinamente, entonces, se debern presentar proyectos slidos que tomen en cuenta
aspectos comerciales, financieros, sociales y ambientales para que se apoye a este sector
que ha tenido muchos problemas desde hace varios aos y necesita de capital para
retomar un nivel competitivo que exige el mercado.
7.2. Opinin sobre el futuro del ladrillo artesanal
A continuacin se desarrollara la opinin por parte del Ingeniero Mecnico con Maestra
en Economa Fco. Javier Garca Andrs, desde el punto de vista de un investigador; acerca
ANALISIS DE MERCADO DEL SECTOR LADRILLERO ARTESANAL
Servicios Profesionales para el Desarrollo Econmico, S.C. (SERpro, S.C.)
16

de un posible futuro para los ladrilleros de Puebla, en particular de la zona de Cholula y
alrededores en base a la descripcin de la situacin actual as pautas a seguir en base a
eficiencia energtica (objetivo de proyecto EELA) y ambiental; dos justificantes
fundamentales en que los ladrilleros debern basarse para planificar un futuro sustentable
y viable. Los aspectos comerciales y financieros dependern de cmo evolucionen los
puntos a plantear ya que se exploraran alternativas que impactarn en aspectos como
costos y, por ende en precios; los impactos sern en cadena. Por otra parte de acuerdo a
las encuestas realizadas, la mayor parte de los productores intuyen que su futuro depende
de de encontrar fuentes alternativas de combustibles, inversin en capital de trabajo y, en
mquinas y/o equipos en ultimo termino.
Los cuestionamientos que sern complementados y tienen relacin con el PEFAT son:
1. Qu tipo de inversin necesitan realizar los ladrilleros ante las exigencias de
mercado?
2. Es viable en trminos econmicos/ambientales?
3. Cul es el costo de oportunidad de la actividad?
7.2.1. Punto de vista tcnico-econmico
En este punto se tratarn aspectos meramente de eficiencia, ya que parte de la
supervivencia y xito futuro de los ladrilleros que quedan depender de la adopcin de
tecnologa ms eficiente que reduzca sus costos y aumente su productividad para ser lo
suficientemente competitivos para afrontar los nuevos retos que le impone el mercado.
Dado que es una produccin semi-artesanal, el xito se basa en la contratacin de mano
de obra e insumos baratos, aunado a las pocas restricciones como ambientales e
impuestos. Conforme pasa el tiempo esto fue cambiando, para el caso de Puebla, desde
1990 hasta la fecha los precios de los costos fijos y variables fueron aumentando sin
cambio radical en el precio de venta del producto. Particularmente, como lo afirman los
productores, el combustleo y el equipo para quema usando este combustible marco una
poca y el porvenir de los productores dependa de la evolucin en el precio de este
combustible, ya que se obtena productos de buena calidad con el mnimo de necesidades
de mano de obra para quema. Ahora la situacin ha cambiado radicalmente, el costo de
este derivado ha aumentado tanto que ha obligado a los productores a cambiar al uso del
combustible conocido como biomasa (lea, aserrn, etc.) donde el proceso de quema
involucra tres veces ms mano de obra, la cantidad de combustible depende de la
cantidad de humedad que tenga al momento de compra y eficiencia de quema,
finalmente la calidad del ladrillo depende de la correcta forma en que se lleva a cabo el
proceso; todo esto puede ser mejorado por encima del nivel actual si se exploran y llevan
a cabo algunos cambios, los cuales se mencionarn ms adelante, por el momento se
describir la situacin actual para trazar metas a alcanzar.
Antes de continuar, se deben aclarar algunos conceptos tiles para comprender el
fenmeno.
ANALISIS DE MERCADO DEL SECTOR LADRILLERO ARTESANAL
Servicios Profesionales para el Desarrollo Econmico, S.C. (SERpro, S.C.)
17

i. El cambio tecnolgico introduce cambios que lleva al reemplazo de productos,
procesos, diseos, tcnicas, etc.
ii. JULIO (joule): Es utilizado para medir trabajo, calor y energa. Es el trabajo
producido por una fuerza de un Newton, cuyo punto de aplicacin se desplaza 1
metro en la direccin de la fuerza.
1J = =(


iii. EQUIVALENCIA MECNICA DEL CALOR: La energa mecnica puede convertirse en
calor a travs del rozamiento, y el trabajo mecnico necesario para producir una
calora se conoce como equivalente mecnico del calor. 1 calora= 4.186 Joule
1J = 0.24 cal
iv. CALORA: Es la cantidad de calor que debe extraerse o transferirse a un gramo de
agua para cambiar su temperatura en 1 C.
v. CALOR ESPECFICO: Es la cantidad de calor que se necesita por unidad de masa
para elevar la temperatura un grado Celsius. , donde Q= calor,
C=calor especfico, m= masa y es el cambio de temperatura.
vi. PODER CALORIFCO: Cantidad d calor que entrega un kilogramo o un metro cbico
de combustible al oxidarse en forma completa (ests medidas estn relacionadas a
travs de la razn de densidad).
vii. GRADIENTE DE TEMPERATURA: Es la razn del cambio de la temperatura por
unidad de distancia, muy comnmente referido con respecto a la altura.
Derivado del quinto punto se puede calcular la cantidad terica aproximada de energa
que se necesita para cocer un ladrillo y/o una tonelada, est dado por la formulacin del
siguiente problema termodinmico:
Problema: Cantidad de calor necesario para suministrarle a una pieza de ladrillo de 2.8 kg
(masa antes de hornear) para aumentar su temperatura de 25 C (temperatura promedio
a la hora de iniciar el proceso de quema) a 900 C (temperatura promedio para sinterizar
el ladrillo).
m=2800 gramos
T= 900 C
C
arcilla
= 0.23


(literatura).


1 cal= 4.186 J



ANALISIS DE MERCADO DEL SECTOR LADRILLERO ARTESANAL
Servicios Profesionales para el Desarrollo Econmico, S.C. (SERpro, S.C.)
18

Dado la masa unitaria del ladrillo, necesitamos 357.14 ladrillos aprox., para obtener
clculos por tonelada.


Esta es la cantidad aproximada de energa por unidad de masa para obtener un ladrillo de
calidad en cuanto a color, resistencia mecnica y geometra; pero claro, esto en la realidad
es difcil de obtener ya que el gradiente de temperatura no es uniforme, existe
combustin incompleta y prdidas de calor.
Para iniciar el anlisis de eficiencia energtica se debe recurrir a otros ensayos hechos en
Mxico, es el caso de la eficiencia real media en la comunidad del Refugio, Guanajuato, el
cual se defini en base a tres aspectos:
a) Ladrillos a re-procesar
b) Ladrillos inservibles
c) Ladrillos para venta
De la pgina ocho se abstrae que en el horno artesanal tipo campaa en la quema uno y
dos se obtuvieron similar eficiencia con un diferencial de 0.1 % y similar carga 112
ladrillos; la primer quema tuvo una duracin de 76 horas y la segunda quema tuvo una
duracin de 57 horas. Segn datos del estudio en el refugio para obtener la produccin
promedio de una tonelada de ladrillo cocido, se requiere de un consumo promedio de
lea (encino, tarima, etc.) de 0.9 t. De este estudio ladrillero se abstrae otros datos:
a) Campaa artesanal de 11 694 Ladrillos, se necesitan 2.4 GJ con una eficiencia de 94.7%
con ventilador.
b) Campaa artesanal de 12 596 ladrillos, se necesitan 2.1 GJ con una eficiencia de 90.5 %
sin ventilador.
Esto nos da un panorama de la situacin en esa localidad, ahora dado que se carecen de
ciertos datos para hacer una comparativa similar y dado que la tecnologa de quema u
horno es diferente, se cambiar el enfoque comparativo; se analizar la desviacin con
respecto al dato terico existente y en base a ello se formara un parmetro de eficiencia
en forma porcentual.
El siguiente cuadro representa los clculos con Excel utilizando datos obtenidos en las
entrevistas realizadas a los ladrilleros de Puebla, donde se pueden vislumbrar tres bloques
importantes de cifras que servirn para esta seccin y la siguiente:
a) Con letra en negrita son los balances msicos de ladrillo que es el producto ms
comercializado y por todos los productos.
b) En letras rojas aparece algunos datos generados con el uso de combustible de
origen forestal para realizar el anlisis del siguiente bloque.
c) En letras normales aparece los balances energticos por combustible y para el total
de productos.
ANALISIS DE MERCADO DEL SECTOR LADRILLERO ARTESANAL
Servicios Profesionales para el Desarrollo Econmico, S.C. (SERpro, S.C.)
19



ANALISIS DE MERCADO DEL SECTOR LADRILLERO ARTESANAL
Servicios Profesionales para el Desarrollo Econmico, S.C. (SERpro, S.C.) 20

Producto (74 de las 79 personas
queman ladrillo)
Mas
a
pro
medi
o de
ladril
lo
Toneladas
de ladrillo
generados
anuales
Toneladas
de
producto
generados
anuales
Promedio
mensual de
aserrn por
quema en
productos en
toneladas.
T.A
Promedio
mensual
de aserrn
por quema
en
productos
en
toneladas.
T.B
Promedio
mensual de
lea de pino
por quema
en productos
en toneladas.
T.A
Promedio
mensual de
lea de pino
por quema
en productos
en toneladas.
T.B
Promedio de
aceite/petrl
eo por
quema en
productos en
litros. T.A
Promedio
de
aceite/petr
leo por
quema en
productos
en litros.
T.B
Balance energtico de datos de campo
Ladrillo ( o producto 1): 2.20
3125
kg
32285.3 t 34356.6 t 10.2577361
1
9.960041
176
13.3923661
5
13.9320742
1
3390.90909
1
3444.090
909
Ladrillo ( o producto 2): 2.12
5 kg
3594.6 t 10436.1 t Consumo de aserrn
total anual
Consumo de madera total
anual
Consumo de derivados
total anual
Aserrn Madera Derivados Otros datos
Ladrillo ( o producto 3) 2.17
5kg
1792.1 t 2354.05 t Product
ores
que
usan
Productores
que usan
Productores
que usan
Ladrillo ( o producto 4) 2.3
kg
177.1 t 1017.6 t 32 33 11 Densidad
combustleo
(kg/L)
Ladrillo ( o producto 5) 285 t 220.49975
t
140.9869
5t
324.743724
5t
214.504612
2t
34825 L 19542.5 L Prom. Combustible mensual consumido
por productor (Kg)
0.75
Promedio general: 2.20
078
kg
9462.275 t 9689.87 8 VECES 4 VECES 8 VECES 4 VECES 8 VECES 4 VECES 6062.3
58854
8727.192538 2027.102273 Conversin
calora a joule
Totales 37849.1
Toneladas
48449.35
Tonelada
s
2327.9458 Toneladas 3455.968245 Toneladas 356770 Litros Poder
calorfic
o
(Kcal/k
g)
Poder
calorfico
(Kcal/kg)
Poder
calorfico
(Kcal/kg)
4.186 = 1
calora
Porcentajes (PARTICIPACIN DE
LADRILLO DEL TOTAL DE PROD.)
78% 4862.3
9
5155.93 10400
Kilogramos 2327945.8 kg 3455968.245 kg Energa consumida por productor al mes
ANALISIS DE MERCADO DEL SECTOR LADRILLERO ARTESANAL
Servicios Profesionales para el Desarrollo Econmico, S.C. (SERpro, S.C.) 21



(joule)
Metros Cbicos


11639.729 m
3
7052.996418 m
3
1.2339
3E+11
1.88357E+11 8824868118
2
Materia forestal (No. De rboles
aproximado)



2327.9458 rboles 1410.599284 rboles Energa consumida por productor al mes
(Gj)
Total anual de Materia forestal
necesaria (No. De rboles
aproximado)



3738.545084 rboles 123.39
30371
188.3565789 88.24868118
* Hectreas deforestadas anuales
aproximadas



3.738545084 hectreas Energa consumida por productor al ao
(Gj)
Porcentajes(productores
entrevistados del total (2500))
3% 1480.7
16446
2260.278947 1058.984174
Hectreas deforestadas si se
considerara el total
122.9784567 hectreas Energa consumida anual por combustible
para todos los productos (joule)
4.7382
9E+13
7.45892E+13 1.16488E+13
Datos para el balance ambiental:
Ing. Luis Alberto Echegaray
Zaragoza (Pinus Patla)
Rendimiento de 2 a 5 m arboles
de 20 a 35 metros de altura (a
usar)
Densidad de plantacin
recomendada por CONAFOR
=1111/ha
Turn
o de
20 a
28
aos
Nota 1: no queman 3 productores en temporada baja Energa consumida anual por combustible
para todos los productos (Gj)
47382.
92626
74589.20526 11648.82592
Energa consumida por tonelada de productos cocidos
(Gj/Ton)
Energa consumida anual total para todos
los productos (Gj)
2.757951499 133620.9574
ANALISIS DE MERCADO DEL SECTOR LADRILLERO ARTESANAL
Servicios Profesionales para el Desarrollo Econmico, S.C. (SERpro, S.C.) 22

Densidad observada en campo=
1000/ha (a usar)
Carga promedio de productos por quema por
productor (ton)
Cantidad de millares quemados si se
produjera slo ladrillo
80.47911392 36.56842947
Plan econmico financiero de alternativa tecnolgica
para el sector ladrillero artesanal en Puebla
-PEFAT Puebla-


Servicios Profesionales para el Desarrollo Econmico, S.C. (SERpro, S.C.)
23

El dato fundamental para esta seccin es que la energa consumida por tonelada de
productos cocidos es de 2.76 Gj /tonelada; si lo comparamos con los datos anteriores se
tiene que:
a) Con respecto a los datos del Refugio en Guanajuato de la quema usando
ventilador, 2.4 GJ/tonelada, est al 35 % de la eficiencia terica.
b) Con respecto a los datos del Refugio en Guanajuato de la quema sin usar
ventilador, 2.1 GJ/tonelada, est al 40 % de la eficiencia terica.
c) Con respecto a los datos de la zona de Cholula en Puebla de la quema usando
ventilador-dosificador, 2.76 GJ/tonelada, est al 30 % de la eficiencia terica.
Como se observa estn muy alejados de ser eficiente los procesos si se usa este modelo
comparativo; ahora, este mtodo comparativo le faltan algunas precisiones:
a) La cantidad de ladrillo del Refugio (12 millares en promedio) comparado con
puebla (36 millares en promedio) conlleva a pensar que si ambos quemarn la
misma cantidad de ladrillos, la eficiencia en el Refugio disminuira demasiado,
posiblemente por debajo de la de Puebla.
b) Lo anterior se refuerza ya que las prdidas de energa en un horno de campaa es
mayor que la de un horno fijo, esta hiptesis est dada por las diferencias de
tiempo de quema; en Puebla se necesitan alrededor de 36 a 40 horas de quema,
mientras que en Guanajuato de 57 a 76. A esto se anan otras diferencias como los
tipos de productos quemados, los mtodos de quema, el combustible utilizado, etc.
Esto nos brinda un panorama del alcance de la tecnologa en distintas regiones del pas,
ahora s se pueden dar unas pautas del tipo de inversin y adaptaciones tecnolgicas
pueden hacer los ladrilleros dados las condiciones descritas anteriormente:
a) Invertir en los dosificadores de combustibles slidos (PMT) para hacer uso
eficiente del combustible y emitir mnimo de contaminantes; esta inversin lo
debern de hacer en grupos de productores ya que su inversin inicial est en
4263.65 dlares.
b) Aumentar y hacer uniforme la cantidad de aire en exceso que entregan sus
ventiladores actuales.
c) Aumentar la turbulencia del oxgeno y gases de combustin dentro del horno
mediante una segunda inyeccin de aire con sus ventiladores actuales.
d) Aumentar la eficiencia con aire recalentado tomado de uno de los extremos del
horno o travs de ductos provenientes de la parte alta del horno con sus
ventiladores actuales.
e) Explorar la posibilidad tcnica y econmica de la sustitucin de otros bio-
combustibles como la cascarilla de jartropha que es un desecho para obtener le
Plan econmico financiero de alternativa tecnolgica
para el sector ladrillero artesanal en Puebla
-PEFAT Puebla-


Servicios Profesionales para el Desarrollo Econmico, S.C. (SERpro, S.C.)
24

biodiesel o algn otro residuo similar que pueda se molido hasta obtener la
granulometra del aserrn.

f) Lo anterior debe ir complementado con buenas prcticas como el secado total del
combustible, el enjarre total o interior del horno, uso de material refractario en la
base del horno, quema con carbn vegetal y/o mineral y el mejoramiento de arcilla.

Estas modificaciones al cambio de mtodo y combustible para quema podran brindar
nuevos horizontes hacia el abaratamiento de costos y diminucin de tala clandestina para
obtener la madera. Lo anterior se debe reforzar con las siguientes opciones tecnolgicas.
1) Disminucin de otro de los rubros que representa mayor gasto para fabricar el
ladrillo en este sistema artesanal: la mano de obra, esto se podra lograr
adquiriendo equipos como la extrusora para aumentar la productividad, es una
opcin que quieren explorar segn algunas opiniones recopiladas en la lnea base.
2) Adquisicin de equipos de secado para material slido (madera, aserrn, cascarilla,
etc.) que es otro problema que causa gran inquietud en los productores. Para
disminuir costos se podra fabricar secadores solares con una capacidad de 6 m
3
.
3) Por ltimo, brindar toda la informacin posible y asesora para la construccin de
nuevos hornos como el tipo colmena o tiro invertido (existen al menos dos
productores que podran estar interesados).
Con todas estas recomendaciones, justificados por los anlisis descritos en esta seccin, se
podra aumentar la eficiencia a travs del abatimiento de horas de quema, disminucin de
la cantidad de energa por tonelada de producto quemado, disminuir las prdidas de
energa y mejorar el gradiente de temperatura. Lo anterior aunado a una mejora en la
productividad, disminuira los costos fijos y variables, por ende el precio de venta sin
mermar la calidad. La adopcin de estos cambios sera ms rpidos si se conformaran las
asociaciones; el futuro se prev alentador si se implementasen estos.
7.2.2. Punto de vista ambiental-econmico
La presin social por la disminucin del uso de combustibles contaminantes y la exigencia
gubernamental por la viabilidad ambiental ante cualquier gestin de recursos monetarios
o de otra ndole hace necesario un anlisis actual y, proponer hiptesis para el futuro de la
actividad ladrillera ante estas exigencias.
Derivado de los clculos generados en la tabla anterior se puede observar que un 3.04%
de los 2500 posibles productores actuales en Cholula usa combustible de origen forestal;
en base a los clculos conjuntos con el ingeniero forestal enunciado en el cuadro se pudo
obtener la cifra de 3.74 hectreas anuales o 122, 978.2 rboles que necesitan ser taladas
para sufragar esta necesidad; posteriormente se proyecta la cantidad necesaria para
Plan econmico financiero de alternativa tecnolgica
para el sector ladrillero artesanal en Puebla
-PEFAT Puebla-


Servicios Profesionales para el Desarrollo Econmico, S.C. (SERpro, S.C.)
25

todos los productores lo cual arroja una cantidad de 123 hectreas anuales. Se tiene que
hacer la precisin que la materia prima no slo puede provenir de Puebla, otra opcin es
el estado de Mxico o Veracruz.
A continuacin se citan algunos datos importantes referentes a este valioso recurso
renovable:
a) Noticia del 18 de agosto de 2013: Ms de un milln de rboles se pierden
anualmente en la entidad poblana debido a la tala clandestina, segn lo inform el
gerente de la Comisin Nacional Forestal (CONAFOR) en Puebla, Humberto Aguilar
Viveros, quien detall que los puntos ms lgidos para esta problemtica son San
Miguel Canoa, la zona del Izta-Popo y la Sierra Norte. Esta cifra corresponde al
12 % de lo que consumen los ladrilleros de esta zona, la Izta-Popo.
b) Noticia del 17 de julio de 2013: El delegado en Puebla de la Comisin Nacional
Forestal (CONAFOR), Humberto Aguilar Viveros, inform que en promedio cada
ao 15 mil hectreas de espacios verdes y bosques sufren deforestacin en la
entidad. Seal que el problema de la deforestacin se presenta, principalmente,
por los incendios forestales y la tala clandestina. Esta cifra corresponde al 1% que
necesita la zona de Cholula (se tiene que sumar la necesidades de otras zonas
ladrilleras). Si consideramos 4316 ladrilleras que se tienen contabilizados
aproximadamente en esta entidad funcionando actualmente y, utilizando la regla
fundamental de las proporciones, se necesitaran talar anualmente alrededor de
212 hectreas de Pino Patla, esto representara el 1.5 % del total deforestado o
con 212 310 rboles sera el 21.23 % de la tala clandestina hecha en este estado.
Estos dos puntos anteriores nos muestran los posibles impactos que pueda tener la
actividad ladrillera en la regin, es importante enunciar otros posibles impactos que
desembocan en un costo de oportunidad que deben asumir no slo los productores
sino tambin los habitantes en general:
a) En Mxico se emiten ms cantidad de CO
2
per cpita que Brasil o Cuba;
actualmente se estima en 4.83 toneladas mtricas (Brasil emite 1.90 toneladas).
b) Una tonelada de carbono en la madera de un rbol, equivale a 3.5 toneladas aprox.
de C0
2
atmosfrico. Por ejemplo, una tonelada de madera con 45% de carbono
contiene 450 Kg. de carbono y 1575 Kg. de C0
2
. Con 212 310 rboles, s tienen una
densidad de 490 kg/ m
3
con 5 m
3
de madera a los 25 aos de edad cada uno sera
un total de 520 159.5 toneladas de materia seca multiplicado por el 45 % sera un
total de 234,071.77 toneladas de carbono en la madera, de este ltimo clculo se
obtendra 819,251.2 toneladas de CO
2
atmosfrico.
c) Segn un estudio, en el 2008 se emitan 2,231, 400.1 toneladas de CO
2
para la zona
de la Angelpolis que es aledao a Cholula, es decir, la emisin calculada en el
Plan econmico financiero de alternativa tecnolgica
para el sector ladrillero artesanal en Puebla
-PEFAT Puebla-


Servicios Profesionales para el Desarrollo Econmico, S.C. (SERpro, S.C.)
26

inciso b corresponde al 36.7 % de las emisiones si el patrn de quema (nmero de
quemas y cantidad de material quemado) fuese el mismo que en 2008.
d) El pago por captura de carbono ronda los 340 pesos por hectrea en el ao 2009,
pero es 1/3 de lo que se debera pagar para hacer de este un negocio sustentable.
La gua prctica para el clculo de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI),
versin de marzo 2013, menciona en su pgina 15, en el apartado de emisin por
biomasa: La utilizacin de la biomasa pura como combustible tiene unas emisiones
consideradas neutras, en el sentido de que el CO
2
emitido en la combustin ha sido
absorbido previamente de la atmsfera. Por lo tanto, se aplicar a la biomasa pura un
factor de emisin de cero (t CO
2
/TJ o t o Nm
3
). Por biomasa se entiende el material
orgnico no fosilizado y biodegradable que procede de plantas, animales y
microorganismos, incluidos productos, subproductos, residuos y residuos de la
agricultura, la silvicultura y las industrias relacionadas, las fracciones orgnicas no
fosilizadas y biodegradables de residuos industriales y municipales, y tambin los gases
y lquidos recuperados de la descomposicin de material orgnico no fosilizado y
biodegradable.
Lo anterior no toma en cuenta la combustin incompleta que es en general la que se
llevan a cabo en este tipo de procesos (la evidencia es el humo negro en la primera
fotografa de este captulo), el resultado de esta reaccin qumica es la emisin de
monxido de carbono (CO), hidrocarburos (CnHm) y material particulado, el cual es
nocivo para la salud de las personas que estn al lado del horno y para la poblacin en
general cuando se condensan en la atmsfera.
Entonces, se ha demostrado el costo de oportunidad dado por el pago de servicios
ambientales (incluye la captura de agua entre otros servicios no cuantificados hasta el
momento) para conservar su bosques y las posibles consecuencias en la salud de llevar
a cabo en esta actividad. De lo anterior se recomienda adoptar otras fuentes
energticas derivadas de plantaciones comerciales como la jartropha o diversificar la
quema con otros tipos de biomasa, incrementar de plantaciones llevadas a cabo con
fines de reforestacin para amortiguar los efectos negativos de la tala inmoderada
llevada hasta el momento para asegurar un fututo sustentable, de esto depender la
continuidad de la actividad ladrillera en la zona sin contratiempos por descontentos
sociales o gubernamentales.
En conclusin se puede inferir que el futuro de los ladrilleros descansa en dos pilares
fundamentales:
1) La adopcin de tcnicas y tecnologas que hagan sus actividades ms eficientes y
disminuyan costos, aunado a esquemas organizativos y comerciales.
2) La sostenibilidad de su actividad.
Plan econmico financiero de alternativa tecnolgica
para el sector ladrillero artesanal en Puebla
-PEFAT Puebla-


Servicios Profesionales para el Desarrollo Econmico, S.C. (SERpro, S.C.)
27

De no adoptar estas medidas, posiblemente terminen perdiendo mercado, causaran
descontento social y presin gubernamental al imponer leyes ambientales severas. La
actividad no desaparecer pero se ver confinada un puado de productores que
tengan los medios de produccin necesario para seguir mitigando las demandas del
mercado, no se debe olvidar que de esta actividad depende el empleo directo e
indirecto de muchas personas que segn su percepcin no tiene oportunidades de
desarrollo en otros sectores.


Plan econmico financiero de alternativa tecnolgica
para el sector ladrillero artesanal en Puebla
-PEFAT Puebla-


Servicios Profesionales para el Desarrollo Econmico, S.C. (SERpro, S.C.)
28

5.3. Constructores

Licencias de construccin expedidas y metros cuadrados autorizados por municipio segn
principales usos del suelo
Municipio
Licencias de construccin expedidas

Metros cuadrados autorizados
Total HAB COM IND Otros a/

Total HAB COM IND Otros a/
Estado 2,945 2,535 252 21 137

868,692 673,124 124,022 27,186 44,359
Chalchicomula de Sesma 17 11 6 0 0

7,022 660 6,361 0 0
Cuautlancingo 333 185 29 7 112

139,195 90,719 15,893 20,429 12,154
Huauchinango 208 186 18 2 2

20,440 17,092 1,402 1,849 98
Huejotzingo 17 11 0 6 0

4,632 600 0 4,032 0
Libres 49 40 5 0 4

3,520 2,105 1,106 0 309
Ocoyucan 94 94 0 0 0

20,412 20,412 0 0 0
San Andrs Cholula 899 852 33 1 13

451,086 362,342 60,645 241 27,858
San Gregorio Atzompa 9 7 2 0 0

3,120 1,776 1,345 0 0
San Martn Texmelucan 130 107 16 1 6

20,339 11,491 4,590 318 3,941
Tecali de Herrera 6 6 0 0 0

350 350 0 0 0
Tehuacn 395 357 36 2 0

98,496 79,138 19,103 255 0
Teziutln 515 435 78 2 0

35,898 31,519 4,317 62 0
Zacatln 273 244 29 0 0

64,182 54,921 9,262 0 0
Resto de los municipios ND ND ND ND ND

ND ND ND ND ND
Nota: HAB: Habitacional COM: Comercial IND: Industrial
Excluye renovacin de licencias. El total es la suma de los municipios seleccionados.
Debido al redondeo de las cifras, la suma de los parciales puede o no coincidir con los totales.
a/ Comprende: construccin de uso mixto, infraestructura educativa, templos religiosos y de comunicaciones.
Fuente: H. Ayuntamientos municipales de: Chalchicomula de Sesma, Cuautlancingo, Huauchinango, Huejotzingo, Libres, Ocoyucan, San
Andrs Cholula, San Gregorio Atzompa, San Martn Texmelucan, Tecali de Herrera, Tehuacn, Teziutln y Zacatln.





Plan econmico financiero de alternativa tecnolgica
para el sector ladrillero artesanal en Puebla
-PEFAT Puebla-


Servicios Profesionales para el Desarrollo Econmico, S.C. (SERpro, S.C.)
29




















Plan econmico financiero de alternativa tecnolgica
para el sector ladrillero artesanal en Puebla
-PEFAT Puebla-


Servicios Profesionales para el Desarrollo Econmico, S.C. (SERpro, S.C.)
30

Referencias
Crdenas B., Archiga, U., Mungua J.L., Mrquez C., Campos, A. 2012. Evaluacin preliminar del
impacto ambiental por la produccin artesanal de ladrillo: cambio climtico, eficiencia
energtica y calidad del aire: segunda etapa. Informe Final del Convenio de Colaboracin
INE/ADA-110071. Versin Actualizada Junio 2012. Universidad Autnoma Metropolitana
Iztapalapa y el Instituto Nacional de Ecologa. Mxico D.F. 54 pp.
La Jornada de Oriente, (2011). Puebla es el primer lugar del pas con ms ladrilleras: Semarnat.
Jueves, 28 de julio de 2011.
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2011/07/28/puebla/pue308.php Fecha de
acceso: 14 de diciembre de 2013.
INEGI, 2009. Censos Econmicos.
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/censos/ce2009/saic/default
.asp?s=est&c=17166 Fecha de acceso: 25 de diciembre de 2013.



Plan econmico financiero de alternativa tecnolgica
para el sector ladrillero artesanal en Puebla
-PEFAT Puebla-


Servicios Profesionales para el Desarrollo Econmico, S.C. (SERpro, S.C.)
31

ANEXOS
Cuadro A1. PIB por entidad federativa
No. Entidad federativa
2011R 2012P
Millones de pesos a
precios constantes
de 2008
%
Millones de pesos
a precios
constantes de 2008
%
1 Distrito Federal 2,113,176 17.0 2,204,492 17.1
2 Mxico 1,136,010 9.1 1,174,948 9.1
3 Nuevo Len 908,762 7.3 949,244 7.4
4 Jalisco 773,493 6.2 800,922 6.2
5 Veracruz 649,694 5.2 675,182 5.2
6 Campeche 632,461 5.1 626,239 4.8
7 Guanajuato 479,641 3.9 505,473 3.9
8 Tabasco 423,360 3.4 433,782 3.4
9 Coahuila de Zaragoza 413,999 3.3 436,096 3.4
10 Puebla 397,833 3.2 424,804 3.3
11 Tamaulipas 388,542 3.1 400,892 3.1
12 Baja California 363,922 2.9 379,269 2.9
13 Sonora 353,566 2.8 373,529 2.9
14 Chihuahua 334,984 2.7 354,913 2.7
15 Michoacn de Ocampo 287,083 2.3 293,195 2.3
16 Sinaloa 251,383 2.0 262,737 2.0
17 Quertaro 245,904 2.0 259,136 2.0
18 San Luis Potos 237,128 1.9 251,802 2.0
19 Chiapas 227,360 1.8 233,226 1.8
20 Hidalgo 198,534 1.6 204,227 1.6
21 Oaxaca 193,904 1.6 200,377 1.6
22 Quintana Roo 185,171 1.5 197,812 1.5
23 Guerrero 183,323 1.5 185,496 1.4
24 Yucatn 180,257 1.5 187,770 1.5
25 Durango 149,353 1.2 153,512 1.2
26 Morelos 146,643 1.2 153,363 1.2
27 Aguascalientes 136,078 1.1 141,432 1.1
28 Zacatecas 117,539 0.9 123,430 1.0
29 Baja California Sur 94,177 0.8 97,125 0.8
30 Nayarit 80,011 0.6 81,138 0.6
31 Colima 72,831 0.6 75,706 0.6
32 Tlaxcala 68,823 0.6 71,637 0.6
Nacional 12,424,948 100 12,912,907 100.0
Notas: P Preliminar
Fuente: INEGI, 2013. INEGI. Direccin General de Estadsticas Econmicas. Direccin General Adjunta de Cuentas Nacionales. Direccin
de Cuentas de Corto Plazo y Regionales. Informacin Preliminar.
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/pibe/ Fecha de acceso: 14 de diciembre de 2013.

.
Plan econmico financiero de alternativa tecnolgica
para el sector ladrillero artesanal en Puebla
-PEFAT Puebla-


Servicios Profesionales para el Desarrollo Econmico, S.C. (SERpro, S.C.)
32

Cuadro A2. Producto interno bruto y su participacin respecto al total nacional por sector de
actividad econmica 2003 y 2011
Sector
Producto interno bruto
(Millones de pesos
a precios de 2008)
Participacin respecto
al total estatal
(Porcentaje)
Participacin respecto
al total nacional
(Porcentaje)
2003 2011 P/ 2003 2011 P/ 2003 2011 P/
Total 314,538 398,691 100 100 3.1 3.2
Industrias manufactureras 79,265 93,914 25.2 23.6 4.3 4.5
Servicios inmobiliarios y de
alquiler de bienes muebles e
intangibles
52,894 66,966 16.8 16.8 4.3 4.3
Comercio 48,736 64,323 15.5 16.1 3.4 3.4
Construccin 20,891 25,815 6.6 6.5 2.7 2.6
Transportes, correos y
almacenamiento
19,667 22,763 6.3 5.7 3.2 3.1
Servicios educativos 19,111 21,368 6.1 5.4 4.3 4.4
Agricultura, cra y explotacin de
animales, aprovechamiento
forestal, pesca y caza
15,805 15,047 5.0 3.8 4.4 4.1
Informacin en medios masivos 3,829 12,352 1.2 3.1 2.5 3.2
Actividades legislativas,
gubernamentales, de imparticin
de justicia y de organismos
internacionales y
extraterritoriales
11,858 12,139 3.8 3.0 2.8 2.6
Servicios financieros y de seguros 4,180 10,726 1.3 2.7 2.2 2.1
Generacin, transmisin y
distribucin de energa elctrica,
suministro de agua y de gas por
ductos al consumidor final
3,990 9,833 1.3 2.5 2.3 3.5
Servicios de salud y de asistencia
social
6,299 8,528 2.0 2.1 2.9 3.3
Otros servicios excepto
actividades
gubernamentales
6,726 8,512 2.1 2.1 3.0 3.2
Servicios de apoyo a los negocios
y manejo de desechos y servicios
de remediacin
5,088 6,995 1.6 1.8 1.5 1.8
Minera 2,687 6,798 0.9 1.7 0.2 0.7
Servicios de alojamiento temporal
y de preparacin de alimentos y
bebidas
7,919 6,476 2.5 1.6 3.2 2.5
Servicios profesionales, cientficos
y tcnicos
4,085 4,486 1.3 1.1 1.7 1.6
Servicios de esparcimiento
culturales y deportivos, y otros
servicios recreativos
1,424 1,558 0.5 0.4 2.8 2.7
Corporativos 85 92 0.0 0.0 0.2 0.1
Nota: "Las cifras presentan diferencias con relacin a las publicadas anteriormente, en virtud del cambio de ao base que
anteriormente era a precios de 2003 y ahora es a 2008. Debido al redondeo de las cifras, la suma de los parciales puede o no
coincidir con los totales."
Fuente: INEGI. Direccin General de Estadsticas Econmicas. Producto interno bruto por entidad federativa, anual. Informacin
econmica agregada del estado de Puebla. 11.2. www.inegi.org.mx (23 de agosto de 2013).


Plan econmico financiero de alternativa tecnolgica
para el sector ladrillero artesanal en Puebla
-PEFAT Puebla-


Servicios Profesionales para el Desarrollo Econmico, S.C. (SERpro, S.C.)
33

Cuadro A3. Poblacin total en Mxico por estado segn tamao de localidad, 2010
Estado
Total
1-2499
habitantes
2 500-14 999
habitantes
15 000-99 999
habitantes
100 000 y ms
habitantes
Habitantes % No. % No. % No. % No. %
Mxico 15,175,862 13.5 1,974,158 7.6 2,402,640 14.9 1,896,079 11.5 8,902,985 16.6
Distrito Federal 8,851,080 7.9 40,687 0.2 85,402 0.5 169,719 1.0 8,555,272 15.9
Veracruz 7,643,194 6.8 2,976,060 11.4 1,458,333 9.1 1,434,205 8.7 1,774,596 3.3
Jalisco 7,350,682 6.5 985,248 3.8 987,336 6.1 1,552,390 9.4 3,825,708 7.1
Puebla 5,779,829 5.1 1,631,443 6.3 1,332,377 8.3 1,133,231 6.9 1,682,778 3.1
%

28.2 23.1 19.6 29.1
Guanajuato 5,486,372 4.9 1,651,168 6.3 524,405 3.3 1,190,340 7.2 2,120,459 4.0
Chiapas 4,796,580 4.3 2,459,382 9.4 748,410 4.6 690,987 4.2 897,801 1.7
Nuevo Len 4,653,458 4.1 247,333 0.9 226,276 1.4 564,980 3.4 3,614,869 6.7
Michoacn 4,351,037 3.9 1,362,688 5.2 961,521 6.0 1,023,251 6.2 1,003,577 1.9
Oaxaca 3,801,962 3.4 2,002,757 7.7 839,780 5.2 602,586 3.6 356,839 0.7
Chihuahua 3,406,465 3.0 517,269 2.0 212,584 1.3 209,462 1.3 2,467,150 4.6
Guerrero 3,388,768 3.0 1,416,920 5.4 564,796 3.5 427,854 2.6 979,198 1.8
Tamaulipas 3,268,554 2.9 398,945 1.5 199,784 1.2 338,550 2.1 2,331,275 4.3
Baja California 3,155,070 2.8 243,196 0.9 242,131 1.5 399,220 2.4 2,270,523 4.2
Sinaloa 2,767,761 2.5 751,994 2.9 377,732 2.3 324,066 2.0 1,313,969 2.4
Coahuila de
Zaragoza 2,748,391 2.4 275,003 1.1 125,647 0.8 529,552 3.2 1,818,189 3.4
Hidalgo 2,665,018 2.4 1,273,778 4.9 616,261 3.8 415,989 2.5 358,990 0.7
Sonora 2,662,480 2.4 372,252 1.4 284,076 1.8 394,926 2.4 1,611,226 3.0
San Luis Potos 2,585,518 2.3 935,008 3.6 288,151 1.8 259,928 1.6 1,102,431 2.1
Tabasco 2,238,603 2.0 954,075 3.7 535,504 3.3 395,447 2.4 353,577 0.7
Yucatn 1,955,577 1.7 312,821 1.2 449,168 2.8 415,973 2.5 777,615 1.4
Quertaro 1,827,937 1.6 540,664 2.1 368,395 2.3 153,505 0.9 765,373 1.4
Morelos 1,777,227 1.6 286,889 1.1 456,092 2.8 378,811 2.3 655,435 1.2
Durango 1,632,934 1.5 508,499 2.0 185,855 1.2 162,519 1.0 776,061 1.4
Zacatecas 1,490,668 1.3 604,070 2.3 288,089 1.8 223,931 1.4 374,578 0.7
Quintana Roo 1,325,578 1.2 157,058 0.6 117,835 0.7 121,213 0.7 929,472 1.7
Aguascalientes 1,184,996 1.1 227,407 0.9 99,840 0.6 135,499 0.8 722,250 1.3
Tlaxcala 1,169,936 1.0 235,696 0.9 531,916 3.3 402,324 2.4 NA NA
Nayarit 1,084,979 1.0 336,945 1.3 236,870 1.5 178,301 1.1 332,863 0.6
Campeche 822,441 0.7 209,032 0.8 163,196 1.0 60,358 0.4 389,855 0.7
Colima 650,555 0.6 73,016 0.3 90,909 0.6 101,612 0.6 385,018 0.7
Baja California Sur 637,026 0.6 88,308 0.3 106,322 0.7 227,218 1.4 215,178 0.4
Total 112,336,538 100 26,049,769 100 16,107,633 100 16,514,026 100 53,665,110 100
FUENTE: INEGI. Censo de Poblacin y Vivienda 2010.
http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/Proyectos/bd/censos/cpv2010/PT.asp?s=est&c=27770&proy=cpv10_pt Fecha de
acceso: 14 de diciembre de 2013.



Plan econmico financiero de alternativa tecnolgica
para el sector ladrillero artesanal en Puebla
-PEFAT Puebla-



Servicios Profesionales para el Desarrollo Econmico, S.C. (SERpro, S.C.)
34

Cuadro A4-1. Emisiones de GEI por la produccin artesanal de ladrillos en Mxico, produccin
per cpita.
Estado
Poblacin estimada Producci
n de
ladrillos
per
cpita
2007
# de
ladrillos
producido
s en 2006
Energa
p
coccin
ladrillo
s (TJ)
FE Medidos FE IPCC
%
Emisi
n
Nacio
nal
2000 2005
2006
Linear
Growth
Emisio
nesCO
2
(Ton)
Emisio
nes
CH
(Ton)
Emisione
sCO2
(Ton)
Emisi
ones
CH4
(Ton)
Emisi
ones
N2O(
Ton)
Aguascalientes 944,285 992,737 1,089,64
2
103.5 112,777,968 854 136,728 215 79,551 47 7 2.29
Baja California 2,487,367 2,630,208 2,915,889 6.8 19,828,048 150 24,039 38 13,986 8 1 0.40
Baja California
Sur
424,041 459,293 529,796 56.6 29,986,442 227 36,355 57 21,152 12 2 0.61
Campeche 690,689 716,305 767,538 56.6 43,442,662 329 52,668 83 30,644 18 3 0.88
Coahuila 2,298,070 2,376,922 2,534,626 23.8 60,324,099 457 73,135 115 42,552 25 4 1.22
Colima 542,627 552,775 573,070 58.1 33,295,355 252 40,366 63 23,486 14 2 0.67
Chiapas 3,920,892 4,069,919 4,367,972 56.6 247,227,238 1,873 299,730 471 174,390 103 16 5.01
Chihuahua 3,052,907 3,128,322 3,279,151 56.6 185,599,969 1,406 225,015 354 130,919 77 12 3.76
Distrito Federal 8,605,239 8,651,510 8,744,051 56.6 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Durango 1,448,661 1,472,843 1,521,208 56.6 86,100,384 652 104,385 164 60,734 36 6 1.75
Guanajuato 4,663,032 4,755,344 4,939,968 56.6 279,602,189 2,118 338,980 533 197,226 116 18 5.67
Guerrero 3,079,649 3,093,870 3,122,313 1.8 5,620,163 43 6,814 11 3,964 2 0 0.11
Hidalgo 2,235,591 2,279,560 2,367,499 8.7 20,597,238 156 24,971 39 14,529 9 1 0.42
Jalisco 6,322,002 6,494,046 6,838,135 56.6 387,038,452 2,932 469,232 738 273,010 161 25 7.85
Mxico 13,096,68
6
13,461,01
0
14,189,65
7
30.4 431,365,567 3,268 522,973 822 304,277 180 28 8.74
Michoacn 3,985,667 3,977,829 3,962,154 56.6 224,257,928 1,699 271,883 427 158,187 93 14 4.55
Morelos 1,555,296 1,578,337 1,624,420 56.6 91,942,149 697 111,467 175 64,854 38 6 1.86
Nayarit 920,185 931,985 955,584 56.6 54,086,043 410 65,572 103 38,151 23 3 1.10
Nuevo Len 3,834,141 3,980,201 4,272,322 56.6 241,813,437 1,832 293,166 461 170,571 101 16 4.90
Oaxaca 3,438,765 3,465,987 3,520,432 14.7 51,750,353 392 62,740 99 36,504 22 3 1.05
Puebla 5,076,686 5,199,265 5,444,422 56.6 308,154,308 2,334 373,596 587 217,366 128 20 6.25
Quertaro 1,404,306 1,481,839 1,636,906 56.6 92,648,857 702 112,324 177 65,353 39 6 1.88
Quintana Roo 874,963 979,101 1,187,378 56.6 67,205,606 509 81,478 128 47,406 28 4 1.36
San Lus Potos 2,299,360 2,343,782 2,432,625 261.3 635,644,860 4,815 770,634 1,211 448,372 265 41 12.89
Sinaloa 2,536,844 2,565,483 2,622,762 56.6 148,448,307 1,125 179,974 283 104,713 62 10 3.01
Sonora 2,216,969 2,288,126 2,430,439 56.6 137,562,870 1,042 166,776 262 97,034 57 9 2.79
Tabasco 1,891,829 1,931,085 2,009,597 56.6 113,743,190 862 137,898 217 80,232 47 7 2.31
Tamaulipas 2,753,222 2,861,628 3,078,441 56.6 174,239,772 1,320 211,242 332 122,906 73 11 3.53
Tlaxcala 962,646 1,004,870 1,089,319 56.6 61,655,467 467 74,749 117 43,491 26 4 1.25
Veracruz 6,908,975 6,989,471 7,150,462 56.6 404,716,138 3,066 490,664 771 285,479 169 26 8.20
Yucatn 1,658,210 1,722,505 1,851,096 56.6 104,772,011 794 127,022 200 73,904 44 7 2.12
Zacatecas 1,353,610 1,359,243 1,370,508 56.6 77,570,775 588 94,044 148 54,717 32 5 1.57
Total 97,483,41
2
99,795,40
2
104,419,3
83
509.1 4,933,017,8
45
37,370 5,980,62
1
9,401 3,479,659 2,055 318 100
Promedio 3,046,357 3,118,606 3,263,106 56.6 154,156,808 186,894 294 108,739 64 10
Mximo 13,096,68
6
13,461,01
0
14,189,65
7
261.3 635,644,860 770,634 1,211 448,372 265 41
Mnimo 424,041 459,293 529,796 1.8 0 0 0 0 0 0
Nmero 32 32 32 9.0 32 32 32 32 32 32
Fuente: Crdenas B., Archiga, U., Mungua J.L., Mrquez C., Campos, A. 2012.
Cuadro A4-2. Emisiones de GEI por la produccin artesanal de ladrillos en Mxico, nmero de
ladrilleras.
Estado
Ladrilleras
inventaria
das
Capacid
ad
promedi
o de los
hornos
ladriller
# de
quem
as al
ao
Peso total
de
ladrillos
(Kg)
Energa
para
coccin
ladrillos
(TJ)
FE Medidos FE IPCC
%
Emisin
naciona
l
Emision
es CO2
(Ton)
Emision
es CH4
(Ton)
Emision
es CO2
(Ton)
Emision
es CH4
(Ton)
Emisiones
N2O
(Ton)
Plan econmico financiero de alternativa tecnolgica
para el sector ladrillero artesanal en Puebla
-PEFAT Puebla-



Servicios Profesionales para el Desarrollo Econmico, S.C. (SERpro, S.C.)
35

os
Aguascalien
tes
427 15,000 6 139,500,900 291 46,591 73 27,108 16 2 0.74
Baja
California
200 6500 12 56,628,000 118 18,913 30 11,004 6 1 0.30
Baja
California
Sur
24 19,807,244 41 6,615 10 3,849 2 0 0.10
Campeche 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Coahuila 400 14,500 12 252,648,000 527 84,381 133 49,095 29 4 1.34
Colima 146 10,000 18 95,396,400 199 31,861 50 18,537 11 2 0.51
Chiapas 247 18,500 18 298,571,130 623 99,718 157 58,018 34 5 1.58
Chihuahua 475 12500 12 258,637,500 540 86,381 136 50,258 30 5 1.37
Distrito
Federal
0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Durango 710 8,590 18 398,502,126 832 133,094 209 77,437 46 7 2.11
Guanajuato 2,362 17,500 12 1,800,552,60
0
3,758 601,358 945 349,883 207 32 9.54
Guerrero 98 25000 8 71,148,000 148 23,762 37 13,825 8 1 0.38
Hidalgo 258 9,000 8 67,430,880 141 22,521 35 13,103 8 1 0.36
Jalisco 2,500 2,063,254,63
2
4,306 689,096 1,083 400,932 237 37 10.93
Mxico 650 27,500 24 1,557,270,00
0
3,250 520,105 818 302,609 179 28 8.25
Michoacn 769 13,760 9 345,695,645 721 115,457 181 67,176 40 6 1.83
Morelos 24 19,807,244 41 6,615 10 3,849 2 0 0.10
Nayarit 134 110,590,448 231 36,936 58 21,490 13 2 0.59
Nuevo
Len
9 7,427,717 16 2,481 4 1,443 1 0 0.04
Oaxaca 321 13,050 11 167,268,767 349 55,865 88 32,504 19 3 0.89
Puebla 4,316 30,000 18 8,460,223,20
0
17,656 2,825,588 4,442 1,643,990 971 150 44.81
Quertaro 592 11000 18 425,494,080 888 142,109 223 82,682 49 8 2.25
Quintana
Roo
1 825,302 2 276 0 160 0 0 0.00
San Luis
Potos
1,175 13000 24 1,330,758,00
0
2,777 444,453 699 258,593 153 24 7.05
Sinaloa 273 225,307,406 470 75,249 118 43,782 26 4 1.19
Sonora 236 194,771,237 406 65,051 102 37,848 22 3 1.03
Tabasco 15 12,379,528 26 4,135 6 2,406 1 0 0.07
Tamaulipas 23 24 30,732,669 64 10,264 16 5,972 4 1 0.16
Tlaxcala 29 23,933,754 50 7,994 13 4,651 3 0 0.13
Veracruz 222 183,217,011 382 61,192 96 35,603 21 3 0.97
Yucatn 2 1,650,604 3 551 1 321 0 0 0.01
Zacatecas 315 259,970,084 543 86,826 136 50,517 30 5 1.38
Total 16,953 18,879,400,1
08
39,400 6,305,436 9,912 3,668,644 2,167 335 100
Promedio 530 15,338 15 197,045 310 114,645 68 10
Mximo 4,316 30,000 24 2,825,588 4,442 1,643,990 971 150
Mnimo 0 5,000 6 0 0 0 0 0
Nmero 32 16 17 32 32 32 32 32
Fuente: Crdenas B., Archiga, U., Mungua J.L., Mrquez C., Campos, A. 2012.
Plan econmico financiero de alternativa tecnolgica
para el sector ladrillero artesanal en Puebla
-PEFAT Puebla-



Servicios Profesionales para el Desarrollo Econmico, S.C. (SERpro, S.C.)
36