Reporte Ejecutivo Septiembre 2013

Gerencia de Estudios Econmicos ADEX

INDICADORES DE EXPORTACIN
Sector
2012
4,055.4
154.1
141.2
453.5
2,400.1
3,148.9
226.8
54.3
136.4
66.8
44.6
123.1
114.3
55.9
9.9
74.3
906.5

TOTAL
AGRO TRADICIONAL
PESCA TRADICIONAL
PETROLEO Y GAS NATURAL
MINERIA TRADICIONAL
TOTAL TRADICIONAL
AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAS
TEXTIL
PRENDAS DE VESTIR
PESCA
METAL - MECANICO
QUIMICO
SIDERURGICO Y METALURGICO
MINERIA NO METALICA
MADERAS
VARIOS
TOTAL NO TRADICIONAL

Septiembre
(FOB Millones de USD)
2013
Var %
3,475.4
-14.3%
101.1
-34.4%
202.6
43.5%
393.7
-13.2%
1,905.9
-20.6%
2,603.3
-17.3%
242.6
7.0%
51.6
-5.0%
132.5
-2.9%
90.3
35.2%
41.5
-6.8%
121.1
-1.7%
85.2
-25.5%
48.5
-13.3%
12.1
22.2%
46.6
-37.3%
872.1
-3.8%

Acumulado Enero - Septiembre

(FOB Millones de USD)
2012
2013
Var %
34,367.4
30,973.3
-9.9%
725.1
485.6
-33.0%
1,958.8
1,336.4
-31.8%
3,798.3
4,097.5
7.9%
19,725.9
17,198.9
-12.8%
26,208.1
23,118.3
-11.8%
2,093.3
2,251.9
7.6%
449.1
402.1
-10.5%
1,156.1
990.9
-14.3%
774.3
758.2
-2.1%
421.8
408.3
-3.2%
1,225.6
1,117.5
-8.8%
888.3
898.3
1.1%
535.2
523.0
-2.3%
121.6
117.7
-3.2%
494.0
387.2
-21.6%
8,159.3
7,855.0
-3.7%

Part. %
100.0%
2.9%
5.8%
11.3%
54.8%
74.9%
7.0%
1.5%
3.8%
2.6%
1.2%
3.5%
2.5%
1.4%
0.3%
1.3%
25.1%

Part. %
100.0%
1.6%
4.3%
13.2%
55.5%
74.6%
7.3%
1.3%
3.2%
2.4%
1.3%
3.6%
2.9%
1.7%
0.4%
1.3%
25.4%

Fuente: ADEX DATA TRADE

Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos - ADEX

Exportaciones tradicionales, en millones de dlares

Exportaciones no tradicionales, en millones de dlares

3,500.0

1,200.0

3,000.0

1,000.0

2,500.0

800.0

2,000.0

600.0

1,500.0

400.0

1,000.0

200.0

500.0
0.0

0.0
Enero

Marzo

Mayo
2012

Julio

Septiembre

Enero

Marzo

2013

Mayo
2012

Fuente: ADEX DATA TRADE

Fuente: ADEX DATA TRADE

Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos - ADEX

Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos - ADEX

Sector Tradicional

Julio

Septiembre

2013

Sector No Tradicional
Empresas

Nmero de empresas exportadoras

807

Nmero de empresas exportadoras

Rnking de empresas
N
1
2
3
4
5

10,197

Rnking de empresas

Empresa
Millones US$ FOB
COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A
3,484.8
CONSORCIO MINERO S A CORMIN
2,155.2
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSA2,147.0
L DEL PERU
PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A.
1,728.6
MINERA YANACOCHA S.R.L.
1,656.2

Part. %
11%
7%
7%
5%
5%

N
1
2
3
4
5

Empresa
Millones US$ FOB
COMPAIA MINERA MISKI MAYO S.R.L.
414.6
VOTORANTIM METAIS - CAJAMARQUILLA S.A.
217.1
TECNOFIL S A
206.4
CENTELSA PERU S.A.C.
187.2
CAMPOSOL S.A.
173.7

Part. %
4%
2%
2%
2%
2%

Productos
Nmero de productos exportados

112

Nmero de productos exportados

Rnking de productos
N
1
2
3
4
5

5,130

Rnking de productos

Empresa
Millones US$ FOB
Part. %
N
Empresa
Millones US$ FOB
Part. %
ORO EN LAS DEMAS FORMAS EN BRUTO
8,522.5
27%
1 FOSFATOS DE CALCIO NATURALES, ALUMINOCALCICOS
415.0
NATURALES Y CRETAS
4%
FOSFATADAS S/MOLER
MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS
8,089.3
25%
2 ESPARRAGOS, FRESCOS O REFRIGERADOS
399.4
4%
CATODOS Y SECCIONES DE CATODOS DE COBRE REFINADO
1,871.9
6%
3 DEMAS JIBIAS, GLOBITOS,CALAMARES Y POTAS, CONGELADAS,
273.9
SECAS, SALADAS
3%
O EN SALMUERA
HARINA, POLVO Y 'PELLETS' DE PESCADO CON UN CONTENIDO
1,359.1
DE GRASA
4%SUPERIOR A 42% ALAMBRE
EN PESO DE COBRE REFINADO CON LA MAYOR DIMENSION
270.1
DE LA SECCION
2% TRANSV. SUP. A 6 MM
GAS NATURAL, LICUADO
1,364.0
4%
5 AGUACATES (PALTAS) , FRESCAS O SECAS
180.7
2%
Mercados

Nmero de pases destino

93

Nmero de pases destino

Rnking de destinos
N
1
2
3
4
5

195

Rnking de destinos
Empresa

CHINA
ESTADOS UNIDOS
SUIZA
CANADA
JAPON

Millones US$ FOB

7,021.0
4,584.7
3,469.3
2,766.1
2,105.4

Part. %
22%
14%
11%
9%
7%

N
1
2
3
4
5

Empresa
ESTADOS UNIDOS
VENEZUELA
CHILE
ECUADOR
COLOMBIA

Millones US$ FOB

2,590.3
815.8
737.1
730.7
711.7

Part. %
24%
7%
7%
7%
7%

Fuente: ADEX DATA TRADE

Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos - ADEX

Reporte Ejecutivo Septiembre 2013

Gerencia de Estudios Econmicos ADEX
NEGOCIACIONES PREFERENCIAS ARANCELARIAS
Acuerdos Comerciales

Exportaciones FOB
Millones de USD

Estado Actual

Comunidad Andina
ACE CUBA
ACE MERCOSUR
ACE Per - Chile
APC Per - EEUU
TLC Per - Canad
TLC Per - Singapur
TLC Per - China
Acuerdo Per - EFTA 1/
Acuerdo Per - Corea
Protocolo Per - Tailandia
ACE Per - Mxico
Acuerdo Per - Japn
Acuerdo Per - Panam
Acuerdo Per - UE
Acuerdo Per - Costa Rica
Acuerdo Per - Venezuela
TLC Per - Guatemala
TPP
Alianza del Pacfico

Vigente desde 1997

Vigente desde 2001
Vigente desde 2006
Vigente desde 2009
Vigente desde 2009
Vigente desde 2009
Vigente desde 2009
Vigente desde 2010
Vigente desde 2011
Vigente desde 2011
Vigente desde 2011
Vigente desde 2012
Vigente desde 2012
Vigente desde 2012
Vigente desde 2013
Vigente desde 2013
Vigencia desde 2013
Concluido (Pendiente vigencia)
En negociacin
En negociacin

Var. %

Sep. 2011 Sep. 2012 Ago. 2012

Ago. 2013
3,604.8
3,239.3
17.2
17.8
2,801.3
2,783.9
1,960.9
1,784.6
6,047.4
7,175.0
3,694.1
2,886.1
20.5
20.8
7,367.1
7,388.6
5,713.8
3,511.5
1,514.0
1,634.7
321.3
123.7
394.3
484.2
2,492.3
2,240.6
386.2
592.6
8,292.4
7,075.2
62.0
54.9
1,255.2
847.1
63.8
54.6
12,353.6
12,588.4
3,289.3
3,093.2

Part. %

-10%
4%
-1%
-9%
19%
-22%
1%
0%
-39%
8%
-62%
23%
-10%
53%
-15%
-12%
-33%
-14%
2%
-6%

8%
0%
6%
4%
17%
7%
0%
17%
8%
4%
0%
1%
5%
1%
17%
0%
2%
0%
29%
7%

ACE: Acuerdo de Complementacin Econmica

APC: Acuerdo de Promocin Comercial
1/

Suiza, Liechtenstein, Islandia y Noruega. Los 3 primeros entraron en vigencia en 2011, el ltimo en 2012
TPP (Acuerdo de Asociacin Transpacfico): Australia, Brunei, Canad, Chile, EEUU, Malasia, Mxico, Nueva Zelandia, Singapur y Vietnam
Alianza del Pacfico: Colombia, Chile, Mxico y Per
Fuente: ADEX DATA TRADE
Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos - ADEX

INDICADORES MACROECONMICOS
Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Tasa de crecimiento del PBI

(12 ltimos meses)
14.0
12.0

Producto Bruto Interno

Tasa de crecimiento (%)

10.0
8.0

4.4

4.5

4.3

4.4

6.0

4.4

4.0
2.0

Indice de tipo de cambio real multilateral

Var % (ltimos 12 meses)

92.2
0.9

92.3
1.8

92.9
3.1

92.7
2.5

jul-13

2.78
6.8

oct-13

2.80
7.1

abr-13

2.78
5.5

ene-13

2.75
2.9

jul-12

Tipo de cambio (prom. del perodo)

Var % (ltimos 12 meses)

oct-12

66,729.3

abr-12

66,635.2

ene-12

67,614.8

jul-11

66,682.7

PBI (var. %)

oct-11

RIN (millones de USD)

-4.0

abr-11

3.6
3,418.2
3,414.6

ene-11

-3.4
3,935.0
3,938.4

jul-10

-550.1
3,201.7
3,751.8

oct-10

-177.1
3,137.6
3,314.7

abr-10

Balanza Comercial (millones de USD)

Exportaciones (millones de USD)
Importaciones (millones de USD)

-2.0

ene-10

6.6

jul-09

5.3

oct-09

5.9

abr-09

5.5

ene-09

Tasa de desempleo Lima (%)

0.0

PBI potencial

Inflacin ltimos 12 meses (%)

7.0
6.0
5.0

4.0
3.0

2.8

2.0
1.0

0.0

Tipo de cambio (promedio del perodo)

3.30

3.20

Inflacin ltimos 12 meses (%)

2.8

3.2

3.3

2.8

3.10
3.00
2.90

Tasa de inters (prom. del perodo)

Interbanc. en moneda nacional
Interbanc. en moneda extranjera
Tasa de referencia

2.80

4.26
0.29
4.25

4.30
0.25
4.25

4.50
0.10
4.25

4.30
0.20
4.25

2.78

2.70

2.60
2.50

Fuente:BCRP, INEI, ADT

Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos - ADEX

Reporte Ejecutivo Septiembre 2013

Gerencia de Estudios Econmicos ADEX
PANORAMA REGIONAL
Pases
Argentina

Brasil

Chile

Colombia

Mxico

Per

Venezuela

Anlisis anual y trimestral

Crecimiento econmico (PBI, var anual %)
Inflacin (CPI, var. Anual %)
Tipo de cambio (promedio)
Crecimiento econmico (PBI, var anual %)
Inflacin (CPI, var. Anual %)
Tipo de cambio (promedio)
Crecimiento econmico (PBI, var anual %)
Inflacin (CPI, var. Anual %)
Tipo de cambio (promedio)
Crecimiento econmico (PBI, var anual %)
Inflacin (CPI, var. Anual %)
Tipo de cambio (promedio)
Crecimiento econmico (PBI, var anual %)
Inflacin (CPI, var. Anual %)
Tipo de cambio (promedio)
Crecimiento econmico (PBI, var anual %)
Inflacin (CPI, var. Anual %)
Tipo de cambio (promedio)
Crecimiento econmico (PBI, var anual %)
Inflacin (CPI, var. Anual %)
Tipo de cambio (promedio)

2010
9.2
10.9
3.9
7.5
5.9
1.8
5.8
3.0
510.0
4.0
3.2
1,898.0
5.3
4.4
12.6
8.8
2.1
2.8
-1.5
27.4
4.3

2011
8.9
9.5
4.1
2.7
6.5
1.7
5.9
4.4
484.0
6.6
3.7
1,848.0
3.9
3.8
12.4
6.9
4.7
2.8
4.2
29.0
4.3

2012
1.9
10.8
4.6
0.9
5.8
2.0
5.6
1.5
486.0
4.0
2.4
1,797.0
3.9
3.6
13.2
6.3
2.6
2.6
5.6
19.5
4.3

Q1 - 14
1.7
10.6
6.4
2.3
5.7
2.3
4.1
2.6
508.0
4.4
2.9
1,915.0
2.9
3.4
12.7
5.9
2.8
2.8
1.6
46.4
7.5

Q2 - 14
1.6
11.0
6.8
1.9
5.8
2.3
4.5
2.9
510.0
4.5
2.9
1,924.0
3.7
3.3
12.6
5.6
2.6
2.8
1.7
40.2
8.5

Q3 14
2.1
11.3
7.2
2.4
6.1
2.4
4.2
2.9
513.0
4.5
3.0
1,928.0
3.8
3.6
12.5
5.7
2.4
2.8
1.7
35.6
8.7

Q4 - 14
2.1
11.4
7.6
2.5
5.9
2.4
4.3
2.9
520.0
4.6
3.0
1,932.0
3.7
3.7
12.5
5.5
2.5
2.8
1.6
34.1
9.3

2013
4.0
10.5
5.3
2.5
5.9
2.2
4.3
2.3
493.0
3.9
2.6
1,872.0
1.2
3.6
12.7
5.3
3.0
2.7
0.9
49.4
6.1

Fuente: Latin Focus Concensus Forecast - Noviembre 2013

Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos - ADEX