Servicio de Consultoria y Contratacion

ContratacindelServiciode
Consultora: Consultora:
Estudio de Costos y EstudiodeCostosy
SobrecostosdelaCadenade
Servicios Logsticos en los ServiciosLogsticosenlos
TerminalesPortuariosde
Uso Pblico UsoPblico
Contenido:
1. Descripcin de la Consultora
2. Cadena logstica de los servicios martimo portuarios bajo estudio
3 C l l d d l d l d l 3. Cmo estamos a nivel internacional en indicadores relacionados a la cadena logstica
bajo estudio ?
4. Trfico de carga y su evolucin en los terminales portuarios bajo estudio
5 D fi i i d b 5. Definicin de sobrecosto
6. Principales hallazgos en el mbito martimo
7. Principales hallazgos en el mbito portuario 7. c pa es a a gos e e b o po ua o
8. Sobrecosto por transporte terrestre desde provincias hacia el TP Callao
9. Disposiciones Normativas Aduaneras e Impacto en la Cadena Logstica
10. Conclusiones
INC. Consorcio Modernizacin Portuaria:
1 Descripcin de la consultora 1. Descripcin de la consultora
1.1 Objetivos de la consultora:
Determinar los procesos, costos y sobrecostos a los que se enfrentan los
dueos de la carga en la cadena logstica de distribucin fsica de mercanca
correspondiente al mbito portuario que permita fortalecer las obligaciones
de la APN.
Establecer polticas de desarrollo portuario para fortalecer la competitividad
de los terminales portuarios de uso pblico y el comercio exterior peruano. p p y p
1.2 Alcances y terminales portuarios bajo del estudio.
Evaluacin y medicin del impacto econmico en las cargas: Evaluacin y medicin del impacto econmico en las cargas:
De las tarifas por servicios portuarios regulados y no regulados que cobran
los operadores de terminales portuarios los operadores de terminales portuarios.
De las tarifas, precios y tasas por uso de equipos que aplican los terminales
de almacenamiento extraportuarios, las agencias martimas, empresas de de almacenamiento extraportuarios, las agencias martimas, empresas de
estiba a los dueos de carga y armadores. Para el caso de los consignatarios de
la carga se incluirn los pagos que se realizan a los agentes de carga y agentes
generales. g
Evaluacin de costos que enfrentan las lneas navieras:
Por los servicios que presta el operador de puerto y los operadores intermedios.
Evaluacin de costos por estada en puerto asociados a la productividad y
rendimiento de la infraestructura y equipos disponibles.
Cuantificar los costos totales: Cuantificar los costos totales:
Que deben asumir los dueos de carga por diversos servicios que presta el
operador portuario usuarios intermedios lneas navieras desde que la carga se operador portuario, usuarios intermedios, lneas navieras desde que la carga se
encuentra en su almacn de origen hasta que es trasladada al puerto de destino
en exportacin, y viceversa en caso de importacin.
Analizar impactos positivos y negativos de la concesin
Sea en los fletes de transporte martimo o servicios portuarios
Plantear recomendaciones para incrementar los niveles de competencia
En los mercados relevantes a fin de facilitar el desarrollo de la importacin y
exportacin. Plantear sugerencias de mejoras a introducirse en los futuros contratos
de concesin y en el marco regulatorio para el eficiente desarrollo y
comportamiento del sector portuario y contribuir en beneficio del comercio
exterior del Per.
Terminales portuarios bajo estudio Terminales portuarios bajo estudio:
Terminal Portuario del Callao (Muelle Sur y Terminal Norte ENAPU)
T l P d P Terminal Portuario de Paita
Terminal Portuario de Salaverry
Terminal Portuario General de San Martin Pisco
Terminal Portuario de Ilo
Terminal Portuario de Matarani
2. Cadena logstica de los servicios
martimos portuarios bajo martimos portuarios bajo
estudio
2.1 Cadena logstica de la carga bajo anlisis: caso de
carga contenedorizada: Importacin.
Agente de aduana
IMPORTACIN
Transportemaritimo SegmentodeDepsitotemporal Transporteterrestre Depsitodevacios
Agentemartimo
Agentedeaduana
DEPOSITODEVACIOS ALMACEN
p g p p p p
LINEANAVIERA
DEPOSITOTEMPORAL
Servicioestndar Serviciosespeciales
2.1 Cadena logstica de la carga bajo anlisis: caso de
carga contenedorizada: Exportacin.
Agentedeaduana
EXPORTACIN
Transportemaritimo SegmentodeDepsitotemporal Transporteterrestre Depsitodevacios
Agentemartimo
g
DEPOSITODEVACIOS ALMACEN LINEANAVIERA
DEPOSITOTEMPORAL
Servicioestndar Serviciosespeciales
2.2 mbitos de anlisis del estudio
Agentemartimo Agentedeaduana
ALMACEN
Transportemaritimo SegmentodeDepsitotemporal Transporteterrestre
Depsitodevacios
mbitoMartimo mbitoPortuario
La cadena logstica bajo estudio se divide en dos (02) mbitos de anlisis:
mbito portuario y mbito martimo
2.2 mbitos de anlisis del estudio.
Servicios martimos
Depsito temporal
mbito Martimo mbito portuario
Servicios martimos
Servicios portuarios
Costos por espera y permanencia en
puerto
p p
Agencia martima
Depsito de vacios
Transporte terrestre
Agencia de ad anas Agencia de aduanas
Fl t d t t ti C t l ti t i Flete de transporte martimo Costos logsticos portuarios
Quien los paga?
Consignatario de la carga
A quienes afecta?
A la poblacin en general
(consumo nacional empleo y competitividad
(consumo nacional, empleo y competitividad
de nuestro comercio internacional)
2.2 mbitos de anlisis del estudio.
Transportemaritimo SegmentodeDepsitotemporal Transporteterrestre
Depsitodevacios
Agentemartimo Agentedeaduana
ALMACEN
mbitoMartimo mbitoPortuario
Serviciosportuarios. Depsitotemporal. p
Serviciosmartimos.
Costosporesperay
permanenciaenpuerto.
Agenciamientomartimo.
Depsitodevacios.
Transporteterrestre.
Agenciamiento aduanero.
Fletede transportemartimo Costoslogsticosportuarios
Quin los paga? Quinlospaga?
Aquienesafecta?
Consignatariodelacarga.
A la poblacin peruana en general
Alapoblacin peruanaengeneral
(consumonacional,empleoycompetitividad
denuestrocomerciointernacional)
2.3 Interrelacin entre prestadores de servicios y usuarios.
Notas:
La fecha azul indica los pagos que se realizan por servicios prestados que luego son facturados a modo de precio y tarifa. Ejemplo, la lnea naviera paga una tarifa por el servicio de uso de amarradero o servicio estndar a la nave al administrador portuario.
La flecha verde indica los pagos que se realizan por servicios que son facturados a modo de cargos de acceso. Ejemplo, las empresas de remolcaje pagan a los administradores portuarios un cargo de acceso por dejarlos operar (otorgar servicios a las
naves) en las instalaciones que explotan
naves) en las instalaciones que explotan.
La flecha roja indica pagos por comisiones que son acuerdos comerciales privados entre empresas. Estas comisiones se caracterizan por no corresponder a una prestacin efectiva de un servicio o porqu el agente que brinda el servicio es el que paga la
comisin al agente que recibe el servicio.
Las fechas con lneas punteadas, azul y rojo, indican los casos en que se pueden observar o no pagos por precios y comisiones, respectivamente.
Elaboracin: El Consultor
3. Cmo estamos a nivel
internacional en indicadores internacional en indicadores
relacionados a la cadena
l i b j di ? logstica bajo estudio ?
3.1 Posicin peruana en la cadena logstica bajo estudio
segn indicadores internacionales que la aproximan
Posicin peruana en los diversos rankings a nivel internacional
180
200
a
n
k
i
n
g
183
155
Comercio
Transfronterizo
Calidad
infraestructura
portuaria
Desempeo
Logstico
Calidad de infraestructura portuaria:
Considera slo la parte de la
i f
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113
139 infraestructura.
Comercio transfronterizo: su anlisis
abarca aproximadamente el mbito
portuario.
0
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40
60
DB (2011) IGC (2010) LPI (2010)
P
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s
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c
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67
53
Desempeo logstico: su anlisis abarca
aproximadamente la cadena logstica
del estudio (mbitos martimo y
portuario).
Segn los ndices el Per se encontrara en una posicin medianamente aceptable a nivel internacional en lo
DB: Doing Business, IGC: ndice Global de Competitividad, LPI: ndice de desempeo Logstico
DB (2011) IGC (2010) LPI (2010)
p )
Segn los ndices el Per se encontrara en una posicin medianamente aceptable a nivel internacional en lo
que respecta al costo logstico, excepto en lo que respecta a calidad de infraestructura portuaria.
No obstante, al realizar una comparacin del Per frente a los pases con los que compite en
e portaciones se enc entra al Per en na posicin preoc pante
exportaciones se encuentra al Per en una posicin preocupante.
Principales pases que compiten con el Per
Producto
Paprika Mxico China India Espaa Colombia Israel
G C C
Paises competidores
Banana Guatemala Ecuador Costa Rica Colombia Honduras Mxico
Esparrago China Alemania Francia Holanda Italia Sudfrica
Pimiento Mxico Turqua Honduras Espaa Grecia China
Alcachofa China M ico Espaa Canad T rq a Chile Alcachofa China Mxico Espaa Canad Turqua Chile
Harina Chile EEUU Rusia Argentina Pakistn Nueva Zelanda
Camisetas Honduras Mxico El Salvador Hait China Bangladesh
Calamar y pota EEUU Corea Japn Malasia Nueva Zelanda India Calamar y pota EEUU Corea Japn Malasia Nueva Zelanda India
Mangos Mxico Ecuador Brasil Guatemala Hait Filipinas
Uvas Chile Mxico Brasil Canad Italia Costa Rica
Cafe Brasil Colombia Viet Nam Guatemala Indonesia Mxico Cafe Brasil Colombia Viet Nam Guatemala Indonesia Mxico
Paltas Espaa Chile Israel Sudfrica Kenia Mxico
Aceituna Espaa Grecia Marruecos Argentina Egipto Turqua
Doing Business - Comercio Transfronterizo: ranking de Per y principales pases de competencia
140
160
80
100
120
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1 200
Comercio Transfronterizo: Costos por contenedor de 20 pies de exportacin en el Per y principales competidores
800
1,000
1,200
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400
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El costo en el Per es el doble de lo que se registra en pases como Malasia (competencia de
l ) R lt i d l 50% d l t d t tid calamar). Resulta ser superior en ms del 50% del costo de otros pases competidores.
El costo publicado para el Per por el DB (US$ 860 y US$ 880) sera inferior al que pagan
realmente los exportadores en puertos de provincia.
El costo publicado por el Doing Business slo aplica para (parte) de los segmentos que se
El costo publicado por el Doing Business slo aplica para (parte) de los segmentos que se
encuentran dentro del mbito portuario.
ndice de Desempeo Logstico: Posicin peruana en transporte martimo
3.00
3.50
4.00
d
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1 00
1.50
2.00
2.50
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El Per al 2010 se encontraba en una posicin de una desventaja significativa lo que afecta
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El Per al 2010 se encontraba en una posicin de una desventaja significativa lo que afecta
nuestra competitividad, puesto 93 de 155 pases en fletes de transporte martimo.
Los fletes martimos representan en general para exportadores e importadores en el Per un
p g p p p
costo mayor que el costo logstico portuario.
4. Trfico de carga y su
l i l i l evolucin en los terminales
portuarios?. po tu os
4.1 Evolucin de la carga en los terminales portuarios
bajo estudio j
Per: Participacin del comercio internacional respecto del PBI
45%
50%
Cambiodemodeloeconmico
yliberalizacincomercial
El 2010 por el TP Callao se movilizo
20%
25%
30%
35%
40%
45%
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El 2010 por el TP Callao se movilizo
1.34 millones de TEU. Se espera que el
2020 se movilice 3.4 millones de TEU y
el 2030 aproximada. 5.4 millones de
TEU
0%
5%
10%
15%
20%
9
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T
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s
a
TEU.
La importancia de los costos y
sobrecostos se incrementara para la
1
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0
2
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0
ParticipacindelComerciointernacionalsobreelPBI
Fuente: Banco Central de Reserva del Per (valores en millones de nuevos soles de 1994).
sobrecostos se incrementara para la
economa peruana en los prximos
aos.
Movimiento histrico del terminal Portuario del Callao
Crisisfina
interna
Crisisfinanciera
internacional
Apartirdel1990 seiniciaunatendenciadecrecimiento
eneltrficodecargadelTPCallao.Seexplicaporquen
eseaoseiniciaenelPeruncambioestructuralen
polticacomercial y econmica
10
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20
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polticacomercialyeconmica.
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80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Cargatotal 6 7 6 6 6 6 6 7 6 5 5 7 7 7 9 9 10 9 10 10 11 11 12 13 13 14 15 16 19 17 21
M
i
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l
o
4.1 Trfico de carga en los terminales portuarios bajo
estudio
Movimiento de carga en los 6 TP segn tipo de carga
25 000 000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
e
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sCargaRodante
GranelLquido
0
5,000,000
10,000,000
Suma de Suma de Suma de Suma de
T
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CargaFraccionada
Contenedores
GranelSlido
Sumade
2,007
Sumade
2,008
Sumade
2,009
Sumade
2,010
100%
Movimiento por TP segn tipo de carga Movimiento por TP segn tipo de carga
100%
50%
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90%
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40%
50%
60%
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100%
EXPORTACIN
0%
10%
20%
30%
40%
GranelLquido
CargaFraccionada
Contenedores
GranelSlido
0%
10%
20%
30%
IMPORTACIN
5. Definicin de sobrecostos
5.1 Costos de las lneas navieras en puerto
El trmino sobrecosto se relaciona en este estudio con la perspectiva econmica de
ineficiencia.
En ese sentido, todo sobrecosto al ser una ineficiencia puede y debera ser superado,
es decir eliminado. El sobrecosto debe ser analizado dentro de un todo, si el
sobrecosto de un mbito se elimina no puede o debe aparecer en otro mbito, sino p p ,
dejara de ser un sobrecosto o no se habra eliminado el sobrecosto.
El sobrecosto se elimina con polticas de modernizacin de infraestructura, mayor
transparencia en el mercado, generacin de mayor competencia, empoderamiento al
dueo o consignatario de la carga, entre otros.
6. Principales hallazgos en el
bit ti mbito martimo
6.1 Sobrecostos que asumen las lneas navieras en puerto
Para los terminales de provincia, que se concentra en movimiento de carga a granel y
fraccionada, y referidos a las naves a granel, se observa sobrecostos que varan entre
los US$ 10,000 y US$ 50,000 por arribo de nave, que se originan principalmente por
la falta de equipamiento moderno y especializado que otorgue rendimientos
competitivos en la descarga/embarque. Se estima para el 2010 un sobrecosto mnimo
d US$ 8 ill d l de US$ 8 millones de anual.
Estas mismas naves en el caso del Callao tambin afrontan sobrecostos pero que en
t d b l f lt d i i t d d l ti i i este caso se debe a la falta de equipamiento adecuado y a la congestin que origina
altos tiempos de espera. El sobrecosto que se estima ascendera anualmente como
mnimo a US$ 32 millones de dlares.
En las naves portacontenedores tambin afrontan sobrecostos. Los mayores sobrecostos
se concentran en el Terminal Norte y el TP Paita. Se estima en conjunto un sobrecosto de
US$ 19 5 millones US$ 19.5 millones.
Se estima que las lneas navieras por servicios portuarios y martimos en
puerto asumen un sobrecosto anual actual de S/ 161 (US$ 57 4 millones)
puerto asumen un sobrecosto anual actual de S/. 161 (US$ 57.4 millones) .
6.2 Efecto de las concesiones en puerto en costos que
afrontan las naves: Caso TP Callao
La operacin del Muelle Sur ha significado para las lneas navieras de transporte de
contenedores una importante disminucin de costos por arribo en puerto. El ahorro (reduccin
del sobrecosto) estimado asciende a US$ 21.3 miles por nave, que anualizado significara
ahorros de US$ 29.2 millones.
Costo anual antes y luego de la concesin en el TP Callao: naves portacontenedores
120,000,000
140,000,000
CostoTotal :US$127,883,889
Costo anual antes y luego de la concesin en el TP Callao: naves portacontenedores
127,883,889
60,000,000
80,000,000
100,000,000
U
S
$
CostoTotal :US$98,574,642
2009 2010
30,123,287
12,177,033
56,274,322
0
20,000,000
40,000,000
2009 2010
MuelleNorte(Otrosamarraderos) 127,883,889 30,123,287
MuelleNorte(amarraderoN5A) 12,177,033
MuelleSur 56,274,322
afrontan las naves: Caso TP Callao
20,000
22,000
19,766
Sobrecosto actual por nave segn infraestructura utilizada en el TP Callao
No obstante, las naves que
arriban al Muelle Sur siguen
esperando en rada un alto
d h C
3,086
2,475
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
U
S
$
9,255
nmero de horas. Con
informacin del 2010 promedio
de espera en rada: 14.4 horas.
Las naves que arriban al
MuelleSur MuelleNorte(amarradero N5A) MuelleNorte(Otros amarraderos)
Costos porespera enRADA 7,152 2,475 2,475
5,422
14,205
1,358
7,152
2,475
0
2,000
4,000
6,000
8,000 7,152
q
Terminal Norte, siguen
afrontando costos altos por bajos
rendimientos y tambin por el
d h lt d
p p 7,152 2,475 2,475
Costos porservicios deamarradero 1,358 3,086
Charteoporestada enamarradero 5,422 14,205
Sobrecosto actual anual segn infraestructura utilizada en el TP Callao
an nmero de horas alta de
espera en rada (promedio de
8.3 horas)
Se estima un sobrecosto anual de
1,379,179
1,106,028
6,000,000
7,000,000
8,000,000
9,000,000
10,000,000
S
$
8,833,137
6,848,755
US$ 17.4 millones que deben
afrontar las lneas navieras
portacontenedores.
1,038,421
6,347,930
260,086
6,848,755
474,012
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
U
S
1,772,519
MuelleSur MuelleNorte(amarradero N5A) MuelleNorte(Otros amarraderos)
Costos porespera enRADA 6,848,755 474,012 1,106,028
Costos porservicios deamarradero 260,086 1,379,179
Charteoporestada enamarradero 1,038,421 6,347,930
0
afrontan las naves: Caso TP Paita
En el caso de Paita, La situacin actual respecto a la situacin antes de la concesin no ha variado
para las lneas navieras. Se ha registrado mejoras en gestin del trfico de naves y rendimiento
(aunque leve) por parte del concesionario que ha originado menores tiempos de espera en rada y
en amarradero. Estos beneficios representan un menor costo de oportunidad para las naves. No
obstante, el incremento en la tarifa de estiba (Liner In-Out) ha originado que el efecto positivo de
las mejoras de gestin se anulen las mejoras de gestin se anulen.
1,950 25,000
23,519
25,804
Costo anual antes y luego de la concesin en el TP Paita: naves portacontenedores
2,243
860
4,300
4,300
1,439
538
538
3,795
10,398
8,319
1,950
1,950
1,950
10,000
15,000
20,000
,
U
S
$
20,545
Antesdela concesin Despuesdela concesin Muelledecontenedores
Recepcinydespachodenaves 1,950 1,950 1,950
CostosdeESTIBA 3,795 10,398 8,319
8,932
6,302
3,241
,
1,456
1,337
860
860
4,300
538
0
5,000
,
Con la culminacin de la Etapa I de modernizacin se espera ahorros significativos de US$ 5.2
Costosporespera enRADA 1,439 538 538
CostosporRemolcaje 4,300 4,300 4,300
CostosporPracticaje 860 860 860
Costosporusodeamarradero 2,243 1,456 1,337
Charteoporestada enamarradero 8,932 6,302 3,241
Con la culminacin de la Etapa I de modernizacin se espera ahorros significativos de US$ 5.2
mil por nave, que anualmente significara ahorros de US$ 2.1 millones.
6.3 Efecto de las concesiones en fletes martimos
Con el presente estudio se inicia para el comercio peruano el anlisis de fletes martimos que
pagan los consignatarios de la carga en puertos peruanos. Se utiliza para tal efecto la
t d l d D t d P l metodologa de Datos de Panel.
La variable D_Msur, incluida para medir el efecto de la concesin del muelle sur arroja el signo
esperado (negativo) y su coeficiente es de 0.15. Esto nos indica que con la concesin del Muelle p ( g ) y q
Sur se obtiene un ahorro de US$ 0.15 por cada dlar pagado de flete. En trminos de
contenedor se estima que el flete martimo se habra reducido en US$ 181 por contenedor.
Este efecto anualizado significara un ahorro de ms de US$ 93.4 millones.
6.3 Efecto de las concesiones en fletes martimos
La reduccin promedio de US$ 181 por contenedor se debera a la reduccin del sobrecosto en
lo que se refiere a servicios portuarios y martimos (vistos anteriormente), a la presencia de
d l l t i t l i economas de escala y a la mayor competencia entre lneas navieras.
En el caso de Paita, no se ha registrado reducciones en los fletes originado por mejoras en el
Puerto. Este resultado era de esperarse. Aunque segn informacin del operador TPE la entrada p q g p
de dos nuevas lneas navieras (PIL) habra originado reduccin en el flete martimo, por efectos
de una mayor competencia.
E l t t l t d i d h b d d i d l fl t En los otros puertos y para la carga no contenedorizada no se ha observado reduccin del flete
martimo por mejoras en los puertos.
7. Principales hallazgos en el
mbito portuario
7.1 Servicios en el mbito portuario
7.2 Servicios y segmentos regulados por las concesiones
portuarias p
Slo se ha regulado parte de los servicios que conforman el segmento de depsito
temporal. La concesin del Terminal Norte es la que ha regulado casi todos los servicios que
se otorgan en el segmento de depsito temporal (contenedores llenos).
TERMINALES
CONCESIONADOS
TP Matarani
(1999 - TISUR)
Muelle Sur
(2006 )
(2010 DPWC ll )
TP Paita
(2009 - TPE)
Terminal Norte
(2011 - APMT Callao)
CONCESIONADOS
SERVICIOS A LOS QUE SE
( 999 SU )
(2010 - DPWCallao)
(2009 TPE) (2011 APMT Callao)
Uso de amarradero y
amarre/desamarre
Serv. Estndar a la
( d
Serv. estndar a la
( d
Serv. estndar a la
nave (uso de
SERVICIOS A LOS QUE SE
ESTABLECIERON
TARIFAS MXIMAS
amarre/desamarre
Uso de muelle
nave (uso de
amarradero y
amarre/desamarre
Serv. Estndar a la
carga
nave (uso de
amarradero y
amarre/desamarre
Serv. estndar a la
carga
nave (uso de
amarradero y
amarre/desamarre
Serv. estndar a la
carga
Servicios
QUE SERVICIOS O
Servicios
especiales
Slo se regula parte Se regula PARTE del Se regula PARTEdel Se regula TODO el
Es de esperarse principalmente impacto en el mercado de depsito temporal
QUE SERVICIOS O
SEGMENTOS SE REGULAN
g p
del servicioestndar a
lacarga.
g
segmento de depsito
temporal.
g
segmento de depsito
temporal.
g
segmento de depsito
temporal.
portuarias p
294.4
350.0
Este escenario no es relevante para fines de comparacin,
Comparativo por servicio estndar (completo) en contenedor de 40 pies llenos.
294.4
281.4
214.3
195
179 3
200.0
250.0
300.0
e
r
i
c
a
n
o
s
Este escenario no es relevante para fines de comparacin,
(menos del 1% de los casos) pero es un caso que explica porqu
ENAPU no era competitivo comercialmente.
179.3
170.2
170.0
163.8
159.5
154.3
152.1
151.43
147.7
135.0
109.2
101.3
100.0
150.0
200.0
D
l
a
r
e
s
a
m
e
0.0
50.0
Marvalsa Puerto
de Barcelona
ENAPUCallaocon
Oper Priva
TPE
actual
ENAPUCallao
con Oper Priva
SVTI
(San Vicente)
ENAPUCallaocon
Oper Priva
Contecon
(Guayaquil)
TPS
(Valparaso)
ENAPUPaita
con Oper Priva
STI
(San Antonio)
TPE
Nuevo Muelle
DPWC APMT
Con gra
PortKlang APMT
Sin gra
Notas:
Marvalsa: Concesionario de la Terminal Pblica de Contenedoresdel Puerto de Valencia, Espaa.
Puerto de Barcelona. Se encuentra en Espaa.
TPS: Terminal Pacfico Sur que se refiere al terminal concesionado del puerto de Valparaso, Chile.
deBarcelona Oper.Priva
SinGra(DT)
actual conOper.Priva
SinGra
(SanVicente) Oper.Priva
ConGra
(Guayaquil) (Valparaso) conOper.Priva (SanAntonio) NuevoMuelle Congra Singra
Porcintierra Porcinnave Verificacin adicional dedatos
SVTI: San Vicente Terminal Internacional, Chile.
STI:San Antonio Terminal Internacional, Chile.
ConteconGuayaquil: Terminal de contenedoresubicado en Guayaquil, Ecuador.
PortKlang: Terminal de Contenedores, Malasia.
ENAPUCallao con Opera. Priva Sin gra: ENAPU Callao brindaba exclusivamente el servicio de uso de muelle y los operadores privados otros servicios principalmente estiba/ desestiba. Se refiere al escenario donde el servicio estndar se
otorga sin grasprtico.
ENAPUCallao con Opera. Priva Con gra: ENAPU Callao brindaba exclusivamente el servicio de uso de muelle y los operadores privados otros servicios principalmente estiba/ desestiba. Se refiere al escenario donde el servicio estndar se
otorga en losamarraderosque poseen grasprtico.
ENAPUPaita con Opera. Priva: ENAPU Paita brindaba exclusivamente el servicio de uso de muelle y los operadores privados otros servicios principalmente estiba/desestiba. La nica forma que se brindaba el servicio estndar era sin gras
ti
prtico.
TPEactual: TerminalesPortuariosEuroandinosbajo la situacin actual donde el servicio estndar se brinda sin grasprtico.
TPENuevo Muelle: TerminalesPortuariosEuroandinosbajo situacin futura (cuando se culmine la construccin del Nuevo Muelle de Contenedoresque incluye la adquisicin de 2 grasprtico.
DPWC y APMT: Se refiere a losconcesionariosdel Muelle Sur (DPW Callao) y Terminal Norte (APM TerminalsCallao).
Fuente: Tarifariospblicos
portuarias p
Comparativo por servicio estndar (completo) en contenedor de 40 pies vacos.
240.4
223.7
240.0
280.0
s
195.0
151.43
142.8
135.6
135.0
117.0
109.8
109.2 108.1 108.0
120.0
160.0
200.0
D
l
a
r
e
s
a
m
e
r
i
c
a
n
o
s
90.0
81.0
50.0
0 0
40.0
80.0
0.0
Marvalsa Portde
Barcelona
TPE
actual
TPE
NuevoMuelle
TPS
(Valparaso)
STI
(SanAntonio)
ENAPUCallao
conOper.Priva
SinGra
Contecon
(Guayaquil)
SVTI
(SanVicente)
PortKlang DPWC APMT
Congra
ENAPUCallao
conOper.Priva.
Congra
APMT
Singra
ENAPUPaita
conOper.Priva
Nota: La porcinnave y tierra del servicio estndara loscontenedoresvacosespagado porla lnea naviera.
Fuente: Tarifariospblicos
Elaboracin: El Consultor C
portuarias p
Influencia del servicio estndar en los segmentos del mbito portuario
Segmentos TPCallao TPPaita
Servicio estndar porcin tierra del contenedor lleno Servicio estndar porcin tierra del contenedor lleno
Traccin (aplica slo en extraportuarios) Traccin (aplica slo en extraportuarios)
Almacenamiento Almacenamiento Depsito Temporal Almacenamiento Almacenamiento
Nota de tarja Nota de tarja
Gastos administrativos Gastos administrativos
Servicio estndar porcin nave del contenedor lleno Servicio estndar porcin nave del contenedor lleno
Depsito Temporal
Trmite documentario del contenedor Trmite documentario del contenedor
Trmite documentario del B/L Trmite documentario del B/L
Servicio estndar del contenedor vaco descargado
Agenciamiento
martimo
Servicio estndar del contenedor vaco descargado
Manipuleo del contenedor Manipuleo del contenedor
Colocacin de precintos Colocacin de precintos
Parte del servicio estndar del contenedor vaco embarcado
Depsito de vacos
(Gate Out)
Parte del servicio estndar del contenedor vaco embarcado
Manipuleo del contenedor Manipuleo del contenedor
Lavado de contenedor Lavado de contenedor
Depsito de vacos
(Gate In)
7.3 Segmento de depsito temporal (DT): Costo actual
Costo obligatorio en segmento DT
g g
Servicio estndar + 7 das de almacenamiento, Caso Callao
300.0
Servicio estndar + das de almacenamiento, Caso Paita
300 0
350.0
200.0
250.0
l
a
r
e
s
a
m
e
r
i
c
a
n
o
s
Ransa
Alconsa
150.0
200.0
250.0
300.0
e
s
a
m
e
r
i
c
a
n
o
s
100.0
150.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D
TPE
0.0
50.0
100.0
Tramarsa Contrans Licsa Neptunia Imupesa Alconsa Contrans Unimar Tramarsa DPWC ENAPU ENAPU
D
l
a
r
e
Das de almacenamiento
Comparacin relevante con extraportuarios.
DP World cobra 280 nuevos soles (US$ 100)
En este segmento habra existido ahorros de S/
1 5 millones (TPE Posee una participacin de
Tramarsa
TNM
Contrans
TNM
Licsa
TNM
Neptunia
TNMyMS
Imupesa
TNMyMS
Alconsa
MS
Contrans
MS
Unimar
MS
Tramarsa
MuelleSur
DPWC ENAPU
(sinGra)
ENAPU
(ConGra)
DP World cobra 280 nuevos soles (US$ 100)
menos que el promedio de los extraportuarios.
Ahorro promedio ponderado de S/ 85 para cada
contenedor (7.4% de participacin de DPW
1.5 millones (TPE Posee una participacin de
21%).
Callao). Ahorro anual de S/47.6 millones (US$ 17
millones)
7.3 Segmento de depsito temporal (DT): benchmarking
Servicio estndar (parte tierra y nave) + 5 das de almacenamiento: Contenedor de exportacin 40 pies
450
300
350
400
225
147
405
197
214
199
181
243
199
100
150
200
250
U
S
$
147
50
100
MuelleSur MuelleNorte Sanantonio
Terminal
Internacional
SanVicente
Terminal
Internacional
TerminalPblica
decontenedores
delPuertode
Valencia
PortdeBarcelona CONTECON
(Guayaquil)
TPEActual TPENuevo
Muelle
7.4 Depsito de vacos:
En Callao se ha registrado un incremento promedio de S/ 100 nuevos soles por contenedor.
( l l d d l d d G IN d S/ 420) N
En Paita se ha registrado un incremento considerable en el costo del segmento de depsito
(en la actualidad el costo promedio de Gate IN es de S/ 420). No existen razones que
justifiquen tal incremento, desde la perspectiva de costos.
Costo actual por servicios bsicos en Depsito vacos (caso exportacin): contenedor de 20 pies - Paita
de vacos. Motivo principal tarifas altas fijadas en la concesin.
Antesdela
i
Marzo
2010
Actual
El mayor cobro se debe
a que el servicio
estndar porcin nave
(US$ 32.5) lo cobran
l d it d
concesin 2010
Entregadevacos 152 152 240
Precintodeseguridad 9 9 9
Gastosadministra 18 18 18
los depsitos de vacos
ExporHandlingGateOutTPE 293 293
Costo total (Nuevos soles) 179 471 559
Costo total (US$) 64 168 193
Costo total (US$) 64 168 193
7.5 Agenciamiento martimo: Caso Callao
CASOdeTRANSMERIDIAN
N i b 2009 F b 2010 N i b 2010
Gastos administrativos 21.00 Gastos administrativos 21.00 Gastos administrativos 21.00
Noviembre 2009
(TNM con gra de nave)
Febrero 2010
(TNM con gra pde nave)
Noviembre 2010
(Muelle Sur)
Box Fee 142.86 Box Fee 192.44 Box Fee 299.00
193.28 Doc Fee Doc Fee 193.28 Doc Fee 299.00
Manipuleo de carga zona primaria 189.08 Manipuleo de carga zona primaria 139.50
Costototaldeagencia
martima
Costodeagenciamartima
singremiosmartimos
N t
546.22 546.22 619.00
357.14 406.72 619.00
Servicio de administracin seguro de
contenedores (SAC)
63.87
contenedores (SAC)
63.87
contenedores (SAC)
63.87
Control de precinto 50.00
V B servicio cliente 39.50
COSMOSyHapagLloyd
Julio 2009
(TNM con gra de nave)
Setiembre 2010
(Muelle Sur)
Enero 2011
(Muelle Sur)
Container DeliveryOrder Fee - Impo 300.00 Container DeliveryOrder Fee - Impo 150.00
Seguridad portuaria 36.00
B/L Transmisin Fee 140.00 Doc Fee 230.00 Doc Fee 230.00
Gastos administrativos 15.00 Gastos administrativos 22.00 Gastos administrativos 22.00
Manipuleo de carga zona primaria 180.00
Port Improvement Charge Destination (PID 150.00
Costototaldeagencia
524 37 615 87 615 87
martima
Costodeagenciamartima
singremiosmartimos
524.37 615.87 615.87
344.37 615.87 615.87
En el Callao se observa cobros indirectos por servicios ficticios por servicios no prestados
(que ya nos prestados por las agencias martimas).
7.5 Agenciamiento martimo: Caso Paita
Antes de la concesin
MSC
Colocacindeprecintos 30.00 Colocacindeprecinto 45.00
VBServiciocliente 35.00 VistoBuenoFCL 35.00
B/LTransmisionFEE 140.00 B/LTransmisinFee 165.00
Antesdelaconcesin
Cosmos
/ /
EmisindeB/L 52.00 EmisindeB/L 47.00
Reembolsodeseguridadportuaria 36.00
Gastosadmnistrativos(Automatica) 6.00 Gastosadministrativos 35.00
Gremiosmartimos 170.00 Manipuleodecargazonaprimaria 175.00
Gastos admnistrativos 9 00
Conceptosfacturados
Gastosadmnistrativos 9.00
Costosegnagencia(S/.)
Costopromedio(S/.)
478.00 502.00
490.00
Con la concesin
Despachodocumentario 255.00 ExportAgencyFee 320.00
Controldocumentariode
agencia
120.00
Despachodecontenedor 333.00 ExportBoxFee 150.00
Coordinacinysupervisin
deembarque
330.00
Conceptosfacturados
Conlaconcesin
MSC Alconsa B&MMartima
En el TP Paita tambin se observa cobros indirectos por servicios ficticios por servicios no
q
Costosegnagencia(S/.)
Costopromedio(S/.)
588.00 470.00 450.00
502.67
prestados (que ya nos prestados por las agencias martimas).
7.6 Efecto final en el mbito portuario
Aumento el costo logstico del
mbito Portuario
A pesar de la reduccin en el segmento
Depsito Temporal los incrementos en
agenciamiento martimo y depsito de
vacos originaron finalmente un
incremento en el costo logstico del
mbito portuario.
7.7 Participacin del servicio estndar: Caso Callao
Participacin del servicio estndar en el costo logstico del mbito portuario alrededor del TP Callao p g p
11.1%
4.0%
Contenedor de 20 pies
14.5%
3 6%
S. Estndar
contenedor lleno
S. Estndar
3.6%
S. Estndar
contenedor lleno
S. Estndar
84.8%
contenedor vaco
Otros servicios
81.9%
contenedor vaco
Otros servicios
Costopromedio : 2,580 nuevos soles (US$ 921)
Costopromedio : 2,857 nuevos soles (US$ 1,020
7.8 Sobrecosto estimado global: Callao
Escenario 4:
Contenedor de 20 pies del TP Callao
ParticipacindeDP Worldy con
costos actuales
Precioen
soles
ParticipacindeDP Worldy
concostos actuales
Precioen
soles
ParticipacindeDP Worldcon
costos objetivoenAM y DV(*)
Precioen
soles
ParticipacindeDP Worldcon
costos objetivoenAM y DV(*)
Precioen
soles
Escenario 1: Anterior a entrada de
DP World
Escenario 2: Actual (real) Escenario 3: Objetivo
Escenario 4:
(sin participacin de depsitos
extraportuarios)
No afecta 456.0 No afecta 456.0 No afecta 456.0 No afecta 456.0
Servicio estndar lleno (porcin nave) 100%
166.4
100.0%
98.9
100% 70.0 100% 70.0
Otros 0% 504.0 0.0% 581.5 0.0% 340.0 0.0% 340.0
Servicio estndar lleno (porcin tierra) 100%
210
100.0%
214 9
100% 182.0 100% 182.0
Agencia martima (y/o general)
D it t l
Agencia de aduana
(p )
210 214.9
Otros 0% 473.9 7.4% 387.7 70% 283.3 100% 217.5
0% 322.3 2.0% 419.8 50% 364.9 100% 310.0
No afecta 421.1 No afecta 421.1 No afecta 421.1 No afecta 421.1
Costo logstico en puerto (S/.)
$
Depsito temporal
Depsito de vacos
2,554 2,580 2,117 1,997
Costo logstico en puerto (US$)
Ahorro promedio por contenedor contra escenario 1 (S/.)
-26 436 557
463 583
912 921 756 713
Contenedor de 40 pies del TP Callao
Participacin de DP World y Precio en Participacin de DP World con Precio en Participacin de DP World con Precio en
Escenario 2: Actual (real) Escenario 3: Objetivo
Escenario 4:
(sin participacin de depsitos
extraportuarios)
con costos actuales soles costos objetivo en AM y DV(*) soles costos objetivo en AM y DV(*) soles
No afecta 456.0 No afecta 456.0 No afecta 456.0
Servicio estndar (porcin nave) 100.0%
121.9
100% 98.0 100% 98.0
Otros 0.0% 558.6 0.0% 312.0 0.0% 312.0
Agencia de aduana
Agencia martima (y/o general)
Otros 0.0% 558.6 0.0% 312.0 0.0% 312.0
Servicio estndar (porcin tierra) 100.0%
317.5
100% 280.5 100% 280.5
Otros 7.4% 441.8 70% 302.5 100% 217.5
2.0% 419.8 50% 364.9 100% 310.0
No afecta 421.1 No afecta 421.1 No afecta 421.1
Depsito temporal
Depsito de vacos
Costo logstico en puerto (S/.)
Costo logstico en puerto (US$)
2,235 2,095
977 798 748
2,737
319 459
Ahorro promedio por contenedor contra escenario 2 (S/.) 502 642
Sobrecosto actual anual en el mbito portuario del TP Callao (nuevos Soles).
Escenario 3: Objetivo Vs Escenario
2: Actual
Escenario 4 Vs Escenario 2: Actual
Ahorro o sobrecosto para consignatarios de la carga -
180,451,604 227,553,683
Ahorro o sobrecosto para consignatarios de la carga -
195,860,371 250,492,228
SOBRECOSTO ANUAL
376,311,975 478,045,911
Con las recomendaciones se espera que la reduccin del costo en el mbito portuario sea de aprox. S/.
1,237 (contenedor 20 pies) y S/1,276 (contenedor 40 pies). Las agencias martimas y depsitos de
vacos facturarn directamente a las lneas navieras. Se estima que mayor competencia y
empoderamiento del dueo de la carga reducirn la facturacin de la lnea naviera a los
empoderamiento del dueo de la carga reducirn la facturacin de la lnea naviera a los
consignatarios de la carga por los gastos que asume por agenciamiento martimo y depsito de vacos.
7.8 Sobrecosto estimado global en el mbito portuario: Paita
1,200
US$1,066 US$1,059
US$979
US$923
600
800
1,000
230 232 225
145
64
200
200
200
m
e
r
i
c
a
n
o
s
Depsitodevacos
Depsitotemporal
US$923
200
400
600
225 225 225 225
250 250 250 250
153 159 159 159
D
l
a
r
e
s
a
m
Agenciamartima
Transporteterrestre
Agenciadeaduana
0
AntConce Conce
actual
ConceNM
(Par.Act.)
ConceNM
(100%DT)
225 225 225 225
8. Sobrecosto de transporte
terrestre desde provincia
hacia el TP Callao hacia el TP Callao
8.1 Sobrecosto estimado global por transporte terrestre
P f lt d i f t t d l t d i t d d Por falta de infraestructura moderna los exportadores e importadores de carga
contenedorizada de provincias deben asumir costos altos de transporte terrestre.
Estos costos se podran reducir significativamente si el transporte terrestre se sustituye Estos costos se podran reducir significativamente si el transporte terrestre se sustituye
por cabotaje martimo (Callao como centro) o el embarque directo por los terminales
portuarios de provincia.
Sobrecosto por transporte terrestre que se podra eliminar
ReginNorte S/.92.9millones
ReginSur S/.90.3millones
Contenedores S/.154.4millones
Nocontenedorizada S/.28.8millones
Total S/.183.2millones Total S/.183.2millones
9 Disposiciones Normativas 9. Disposiciones Normativas
Aduaneras e Impacto en la
Cadena Logstica
9.1 Disposiciones y procedimientos aduaneros que generan
indirectamente sobrecostos en la cadena logstica
Punto de Llegada
Zona Primaria
Transmisin del
Manifiesto de Carga
Emisin de la Nota
de Tarja.
9.2 Ley General de Aduanas
La Ley General de Aduanas define en su artculo 2 :
Punto de Llegada.- aquellas reas consideradas zona
primaria en las que se realicen operaciones vinculadas al ingreso primaria en las que se realicen operaciones vinculadas al ingreso
de mercancas al pas
Zona Primaria - parte del territorio aduanero que Zona Primaria.- parte del territorio aduanero que
comprende los puertos, aeropuertos, incluye a los
almacenes y depsitos de mercanca que cumplan con los
requisitos establecidos en la normatividad vigente y que hayan requisitos establecidos en la normatividad vigente y que hayan
sido autorizados
Terminal Portuario Terminal Extra portuario
La LGA contempla la posibilidad de gestionar un despacho de mercancas
tili d l i t t i t t i
Terminal Portuario Terminal Extra portuario
utilizando el recinto portuario y extra portuario.
No es conveniente en determinados casos:
Por ejemplo:
En el despacho anticipado, cuya finalidad es la disposicin de la carga
inmediatamente sin necesidad de recurrir a su traslado a un lugar distinto al
terminal portuario.
Promocionar la salida de la carga directamente del Puerto hacia los almacenes
de los usuarios de los usuarios.
Capitulo V
Artculo 5.2: Despacho de Mercancas
cada Parte adoptar o mantendr procedimientos que:
Permitan que las mercancas sean despachadas en el punto de llegada, sin q p p g ,
traslado temporal a depsitos u otros recintos;
.
Numeral 18 del Ttulo VII Numeral 18 del Ttulo VII
La mercanca descargada en el terminal portuario, es entregada por
el transportista al dueo o consignatario, cuando cuente con declaracin el transportista al dueo o consignatario, cuando cuente con declaracin
aduanera de mercancas sujeta a un despacho anticipado, sin
obligatoriedad de su traslado a otros recintos o almacenes
aduaneros aduaneros.
9.3 Reglamento de la Ley General de Aduanas
Artculo 143 .- Transmisin del manifiesto de carga:
El transportista o su representante en el pas debe transmitir electrnicamente a la
Administracin Aduanera lo siguiente:
a) Manifiesto de carga que contenga el detalle de la carga para el lugar de a) Manifiesto de carga, que contenga el detalle de la carga para el lugar de
ingreso y la carga en trnsito para otros destinos
En el Manifiesto de Carga se consigna el Punto de Llegada que toma como
referencia la SUNAT.
Finalmente quien consigna la designacin del Punto de Llegada es el transportista Finalmente quien consigna la designacin del Punto de Llegada es el transportista.
9.3 Reglamento de la Ley General de Aduanas
La SUNAT en vista de la importancia de promover iniciativas para que los dueos
o consignatarios dispongan de su carga en el plazo ms breve posible y as evitar
sobrecostos, se encuentra desarrollando diferentes medidas.
Oficina de Atencin al Usuario de Servicio Aduanero (OAUSA)
Direccionamiento de la carga a travs del Portal de la SUNAT
Se pone a disposicin de los dueos o consignatarios de la carga una opcin en su Se pone a disposicin de los dueos o consignatarios de la carga una opcin en su
portal institucional que permita registrar el direccionamiento de la carga.
Luego replica automticamente mediante un correo electrnico a los operadores Luego replica automticamente mediante un correo electrnico a los operadores
de comercio exterior involucrados (transportistas, administrador portuario,
almacenes, agentes de aduana entre otros) con el propsito que stos tomen
conocimiento de dicha comunicacin de manera inmediata.
9.4 Procedimiento General Manifiesto de Carga
El transportista conjuntamente con el dueo o consignatario o con el almacn aduanero,
suscriben la nota de tarja como constancia de la entrega de la carga y traslado de la suscriben la nota de tarja como constancia de la entrega de la carga y traslado de la
responsabilidad aduanera.
Actualmente el consignatario suscribe la nota de tarja ? Actualmente el consignatario suscribe la nota de tarja.?
No, porque al suscribir la nota de tarja, no significa que disponga de su mercanca, en
consecuencia, prefiere que la responsabilidad corra a cuenta de un tercero llamado
almacn aduanero deposito temporal.
El deposito temporal puede ser portuario y ex traportuario.
Se debe promover que el deposito temporal sea el portuario y en lo posible que el terminal
suscriba la nota de tarja y asuma la responsabilidad de la carga.
En muchos casos a pesar que la carga ha sido destinada al Despacho Anticipado o al
Excepcional, la carga es retirada del puerto hacia los depsitos extra portuarios elegidos por
el transportista.
Esto sucede en aquellos casos que el consignatario o dueo de la carga no manifiesta lo
contrario, es decir cuando no seal cual sera el Punto de Llegada de la mercanca.
De suceder este direccionamiento, y una ves ingresada la carga a estos terminales extra port
uarios, existen cobros cuestionados por los usuarios como los VB, transmision de BL, Doc Fee,
entre otros.
No existe regulacin alguna para que los operadores de comercio exterior (extra portuarios)
puedan estandarizar las tarifas por los servicios cobrados.
Se sugiere que se uniformice los cobros realizados por los operadores extra portuarios con el
objeto de brindar mayor transparencia a prestacin de los servicios.
9.5 Capacidad Portuaria
LGA
Artculo 11.- Condiciones Mnimas del Servicio .- El MTC garantizar que los puertos, aeropuertos o
terminales terrestres internacionales cuenten con:
a) Instalaciones adecuadas para el desempeo apropiado de las funciones de la Administracin
Aduanera y b) patio de contenedores o de carga y zonas de reconocimiento fsico y de
desconsolidacin de mercancas, proporcionales al movimiento de sus operaciones.
Decreto Supremo N 031-2008-MTC aprob los requisitos de infraestructura y facilidades
operativas y logsticas mnimas con los que deben contar los terminales portuarios de uso pblico
para permitir el despacho aduanero eficiente en los trminos de las obligaciones asumidas por el
Per en el Acuerdo de Promocin Comercial suscrito con los Estados Unidos.
Es posible la estada de la mercanca en las zonas de almacenamiento de los terminales portuarios,
si as lo dispusiera el consignatario, sin necesidad de recurrir a los terminales extra portuarios. si as lo dispusiera el consignatario, sin necesidad de recurrir a los terminales extra portuarios.
10. Conclusiones yy
recomendaciones
8.1 Conclusiones
mbito martimo: Flete martimo
Costo y sobrecostos por arribo en puerto de lneas navieras
Se ha identificado y cuantificado sobrecostos que las lneas debe asumir en los terminales
portuarios de provincia para todo tipo de naves. En el TP Callao se observa que las naves
que transportan carga no contenedorizada afrontan un sobrecosto mayor que en terminales
portuarios de provincia (principalmente por mayor espera en rada).
S h ti d l d l i t t d ib l TP Se ha estimado que para el caso de lneas navieras portacontenedores que arriban al TP
Callao existe un gran ahorro originado por la operacin del Muelle Sur (con infraestructura y
equipamiento moderno).
En el caso del TP Paita an no se han realizado inversiones por lo que las lneas navieras en
conjunto no se han visto beneficiados en cuanto a costos.
8.1 Conclusiones
mbito martimo: Flete martimo
Fletes de transporte martimo
El menor costo que asumen en puerto las lneas navieras y el arribo de naves de mayor
dimensin en el Muelle Sur ha originado que el flete martimo se haya reducido
significativamente en el TP Callao. Se estima la reduccin promedio en US$ 181 por
contenedor que conlleva un ahorro anual superior a los US$ 93.4 millones.
E l d l TP P it h b d b fi i l l i t En el caso del TP Paita no se ha observado beneficios para las lneas navieras en cuanto a
costo por arribo en puerto. Se nos ha informado que en las ltimas semanas se habra
registrado un efecto positivo pero producto de una mayor competencia (entrada de nuevas
lneas navieras: PIL y otras). lneas navieras: PIL y otras).
Se debe resaltar que el flete martimo es la variable ms relevante para las mercancas de
agroexportacin, s se le compara con el mbito portuario.
8.1 Conclusiones
mbito Portuario
Efecto de las concesiones
En el segmento de Depsito Temporal (contenedores llenos) las concesiones representan un
menor costo que los extraportuarios (para los primeros 10 das entre 20% y 100%).
En el mercado del segmento de depsito temporal se ha obtenido a la fecha ahorros debido
a la mayor participacin de los administradores portuarios que poseen un menor costo. Se ha
bt id h di d d d S/ 83 l C ll S/ 120 P it obtenido un ahorro promedio ponderado de S/ 83 en el Callao y S/. 120 en Paita.
Anualizado este ahorro significara para la economa un ahorro de S/. 47.6 millones de soles
en el Callao y S/ 1.3 millones en Paita.
Los ahorros en el mercado de DT sera mayor y significativa si los administradores portuarios
poseen la mayor cuota de mercado posible en este segmento.
No obstante, el costo logstico del mbito portuario no se ha reducido e inclusive se ha
incrementado en forma importante en el caso del TP Paita. Los ahorros conseguidos en el
segmento DT han sido anulados y contrarrestado por los incrementos en otros segmentos.
8.1 Conclusiones
mbito Portuario
Efecto de las concesiones
Los incrementos se han registrado en los segmentos: agencias martimas y depsito de vacos.
Presencia de cobros indirectos por servicios ficticios que ya no prestan las agencias
martimas, tales como gremios martimos, seguridad portuaria y control de precintos.
R t l d it d l d l C ll l t t i l d Respecto a los depsito de vacos; en el caso del Callao los extraportuarios al perder
mercado en el DT han incrementado su precios para recuperar los ingresos perdidos. En
el caso del TP Paita el incremento se ha debido a las tarifas fijadas por el Estado
Peruano por el servicio estndar de contenedores vacos. Peruano por el servicio estndar de contenedores vacos.
En los segmentos de transporte terrestre y agenciamiento aduanero se observa una ardua
competencia donde los pagos y comisiones que realizan los consignatarios de la carga se han
mantenido estable durante los ltimos aos.
8.1 Conclusiones
mbito Portuario
Sobrecostos estructurales
Existen los llamados sobrecostos en el mbito portuario producto de ineficiencias
estructurales y de gestin.
Las ineficiencias estructurales referidas a organizacin del sector portuario se refieren al uso
intensivo o exclusivo de depsitos extraportuarios y a la costumbre de que las agencias
ti d it d f t l i t i d l martimas y depsitos de vacos facturen a los consignatarios de la carga.
Baja participacin de administradores portuarios en el segmento de DT. An se sigue
haciendo uso intensivo de terminales extraportuarios (con el consecuente mayor costo). haciendo uso intensivo de terminales extraportuarios (con el consecuente mayor costo).
Integracin vertical o acuerdos comerciales entre lneas navieras, agencias martimas y
terminales extraportuarios.
Mayor fomento para que el usuario sea el que finalmente decida el punto de llegada
(es decir el depsito temporal).
8.1 Conclusiones
mbito Portuario
Prestacin exclusiva de depsito de vacos por terminales extraportuarios (se asume costo
extra de transporte terrestre) que podra ser evitable si los terminales portuarios brindan este
servicio como un competidor ms.
El usuario no tiene posibilidad de elegir depsito de vacos. La posibilidad de eleccin
es indirecta, al elegir la lnea naviera; no obstante, ellos se fijan principalmente o
l i t l fl t ti exclusivamente en el flete martimo.
La nica posibilidad de que los administradores portuarios brinden este servicio es que
se consiga acuerdos con lneas navieras. No obstante, esta posibilidad es remota con las
actuales lneas navieras. actuales lneas navieras.
Con la concesin los consignatarios tendran que haber visto reducido el pago a las
agencias martimas. No obstante, ello no ha ocurrido y ms bien se ha registrado
i l b d i i fi i i incrementos por el cobro de servicios ficticios.
8.1 Conclusiones
mbito Portuario
Falta de modernizacin de terminales portuarios de provincia: Salaverry, San Martn e Ilo.
Los consignatarios de regiones de La Libertad, Ica e inclusive Arequipa deben asumir costos
por traslado de contenedor lleno que pueden superar los US$ 1,500 (cuando se trata de
productos refrigerados).
Fl t d t t ti lt t i l d i i ti d i Fletes de transporte martimo altos en terminales de provincia por tiempos de permanencia
altos de las naves lo que se debe a su vez por falta de equipamiento portuario.
No se permite aprovechar las economas de escala. A mayor sea el embarque por nave No se permite aprovechar las economas de escala. A mayor sea el embarque por nave
menor el flete martimo en los buques del tipo tramp (por falta de infraestructura y
equipamiento adecuado).
I fi i i d ti d ENAPU Ineficiencia de gestin de ENAPU.
10.1 Conclusiones
mbito Portuario
Anlisis de competencia
Se ha encontrado conductas paralelas en la mayora de agencias martimas y depsito de
vacos. En aquellos segmentos donde no existe presencia de una administracin privada de vac os aque os seg e os do de o e s e p ese c a de u a ad s ac p vada de
terminal portuario tambin se registra conductas paralelas. Las conductas paralelas son un
indicio de colusin implcita pero no es una condicin suficiente para poder afirmar la
anterior prctica anticompetitiva. Se requerira un mayor nmero de facturas para investigar
con mayor profundidad este mercado.
A pesar de la diferente denominacin de servicios las empresas conocen bien a la
t i P i i d d li i S d b d l competencia. Poseen asociaciones donde se realizan reuniones. Se debe recordar que el
sector portuario no se caracteriza por saltos tecnolgicos como en otras industrias que si les
permite diferenciarse de su competencia.
La falta de transparencia es entre las empresas proveedoras de servicios y los consignatarios
de la carga. Limitacin de empoderamiento.
10.1 Conclusiones
Costo y Sobrecosto total anual en la cadena logstica analizada (Nuevos soles)
Costo anuales (Nuevos Soles)
Comparativo con
un mercado eficiente
Ahorros
Antes Ahora
Costo en el
mercado eficiente (S/.)
Sobrecosto (S/.)
358,074,889 276,008,998 82,065,892 227,136,647 48,872,351
37,190,440 34,590,660 2,599,780 15,646,464 18,944,195
93,174,911 85,250,771 7,924,140 23,910,513 61,340,258
42,076,078 32,312,654 9,763,424 22,695,286 9,617,367
530 516 318 428 163 082 102 353 236 289 388 911 138 774 171
Puerto/Regin Elementos del Costo
un mercado eficiente
TP Callao
Navesdecontenedores
Navesdegranel slido
Navesgraneleras(bulkcarrier)
Navesdegranel lquido
Costoenel puerto
logrados
530,516,318 428,163,082 102,353,236 289,388,911 138,774,171
20,546,042 20,546,042 0 11,702,930 8,843,111
20,546,042 20,546,042 0 11,702,930 8,843,111
26,670,546 29,261,736 -2,591,190 23,297,375 5,964,361
26,670,546 29,261,736 -2,591,190 23,297,375 5,964,361
2,563,070 2,563,070 0 1,169,896 1,393,174
9,584,450 9,584,450 0 6,306,961 3,277,490
12,147,520 12,147,520 0 7,476,857 4,670,663
29,757,700 29,757,700 0 29,757,700 0
29,757,700 29,757,700 0 29,757,700 0
2,295,594 2,295,594 0 1,048,452 1,247,142
2229696 2229696 0 827190 1402506
MARITMO
Costoenel puerto
TP Salaverry
Costoenel puerto
TP Paita
Navesdecontenedores
Costoenel puerto
TP GSM
Navesdecargageneral (fraccionada)
Costoenel puerto
TP Matarani
Costoenel puerto
TP Ilo
Navesgraneleras(bulkcarrier) 2,229,696 2,229,696 0 827,190 1,402,506
4,525,290 4,525,290 0 1,875,642 2,649,648
Todos los Puertos 624,163,416 524,401,370 99,762,046 363,499,414 160,901,955
Depsitotemporal 533,854,362 467,815,352 66,039,010 311,850,881 155,964,471
Depsitodevacios 251,588,333 327,697,121 -76,108,788 241,986,916 85,710,205
Transporteterrestre 523,316,222 531,122,252 -7,806,030 320,047,212 211,075,039
Agenciamientomartimo 328,711,905 328,711,905 0 328,711,905 0
Agenciamientoaduanero 355,954,948 355,954,948 0 355,954,948 0
Costodeloscontenedores 1,993,425,770 2,011,301,578 -17,875,808 1,558,551,863 452,749,715
1,993,425,770 2,011,301,578 -17,875,808 1,558,551,863 452,749,715
TP Ilo Navesgraneleras(bulkcarrier)
Costoenel puerto
Costo en el puerto: Total
TP Callao
Contenedores
Costo en el puerto 1,993,425,770 2,011,301,578 17,875,808 1,558,551,863 452,749,715
Depsitotemporal 25,699,585 25,893,754 -194,169 18,461,189 7,432,565
Agenciamientomartimo 19,522,580 20,027,245 -504,665 16,335,220 3,692,025
Transporteterrestre 27,889,400 27,889,400 0 27,889,400 0
Agenciamientoaduanero 25,100,460 25,100,460 0 25,100,460 0
Costodeloscontenedores 105,351,711 120,441,476 -15,089,765 105,802,822 14,638,655
105,351,711 120,441,476 -15,089,765 105,802,822 14,638,655
Todos los Puertos 2,098,777,481 2,131,743,054 -32,965,573 1,664,354,684 467,388,369
p
TP Paita
Contenedores
Costo en el puerto
PORTUARIO
Carga contenedorizada 334,842,864 334,842,864
0
180,494,105 154,348,759
Carga fraccionada 74,603,233 74,603,233
0
45,751,571 28,851,662
Todos los Puertos 409,446,097 409,446,097 0 226,245,676 183,200,421
3,132,386,994 3,065,590,520 66,796,474 2,254,099,775 811,490,746 TOTAL COSTO Y SOBRECOSTO EN LA CADENA LOGSTICA MARTIMO PORTUARIA Y TERRESTRE
TRANSPORTE
TERRESTRE
Transporteterrestre
Transporteterrestre
10.1 Conclusiones
Costo anuales
Comparativo con
puerto eficiente
Costo y sobrecosto total anual en la cadena logstica analizada (US$)
Antes Ahora
Costo en el
puerto eficiente
Sobrecosto
127,883,889 98,574,642 29,309,247 81,120,231.00 17,454,411.00
13,282,300 12,353,807 928,493 5,588,023.00 6,765,784.00
33,276,754 # 30,446,704 # 2,830,050 8,539,469 21,907,235
15,027,171 11,540,233 3,486,937 8,105,459 3,434,774
Puerto/Regin Elementos del Costo
puerto eficiente
TP Callao
Navesdecontenedores
Navesdegranel lquido
Ahorros
logrados
189,470,114 152,915,386 36,554,727 103,353,182.45 49,562,204.00
7,337,872 7,337,872 # - 4,179,618 3,158,254
7,337,872 7,337,872 - 4,179,618 3,158,254
9,525,195 10,450,620 -925,425 8,320,491 2,130,129
9,525,195 10,450,620 -925,425 8,320,491 2,130,129
915,382 915,382 - 417,820 497,562
3,423,018 3,423,018 - 2,252,486 1,170,532
4,338,400 4,338,400 - 2,670,306 1,668,094
10,627,750 10,627,750 - 10,627,750 -
10,627,750 10,627,750 - 10,627,750 -
Costoenel puerto
TP Salaverry
Costoenel puerto
TP Paita
Navesdecontenedores
Costoenel puerto
TP GSM
Costoenel puerto
TP Matarani
Costoenel puerto
MARITIMO
819,855 819,855 - 374,447 445,408
796,320 796,320 - 295,425 500,895
1,616,175 1,616,175 - 669,872 946,303
Todos los Puertos 222,915,506 187,286,203 35,629,302 129,821,219 57,464,984
Depsitotemporal 190,662,272 167,076,911 23,585,361 111,375,315 55,701,597
Agenciamientomartimo 186,898,651 189,686,518 -2,787,868 114,302,576 75,383,943
Transporteterrestre 117,397,109 117,397,109 0 117,397,109 -
Agenciamientoaduanero 127126767 127126767 0 127126767
TP Ilo
Costo en el puerto
TP Callao
Contenedores
Agenciamientoaduanero 127,126,767 127,126,767 0 127,126,767 -
711,937,775 718,321,992 -6,384,217 556,625,665 161,696,327
Depsitotemporal 9,178,423 9,247,769 -69,346 6,593,282 2,654,487
Agenciamientomartimo 6,972,350 7,152,588 -180,238 5,834,007 1,318,580
Transporteterrestre 9,960,500 9,960,500 0 9,960,500 -
Agenciamientoaduanero 8,964,450 8,964,450 0 8,964,450 -
37,625,611 43,014,813 -5,389,202 37,786,722 5,228,091
Costo enel puerto
TP Paita
Contenedores
Costo enel puerto
PORTUARIO
Todos los Puertos 749,563,386 761,336,805 # -11,773,419 594,412,387 166,924,418
Regin norte
119,586,737 119,586,737 - 64,462,180 55,124,557
Regin sur
26,644,012 26,644,012 - 16,339,847 10,304,165
Todos las regiones
146,230,749 146,230,749 - 80,802,027 65,428,722
Transporteterrestre
Transporteterrestre
TRANSPORTE TERRESTRE
(por dficit en infraestructura
portuaria)
Costo Total
1,118,709,641 1,094,853,757 23,855,883 805,035,634 289,818,123
TOTAL COSTO Y SOBRECOSTO EN LA CADENA LOGSTICA MARTIMO PORTUARIA Y
TERRESTRE
10.2 Recomendaciones
El Consultor ha planteado una serie de recomendaciones que se
P t I t l ( i li bi resume en una Propuesta Integral (que implica cambios
normativos) las cuales se encuentran en evaluacin por parte
de diversas instituciones del Estado.
Se busca transparencia en el mercado y dotar de
empoderamiento al dueo o consignatario de la carga empoderamiento al dueo o consignatario de la carga.
10.3 Acciones a ejecutar
1. Complementar el Estudio de costos y sobrecostos portuarios incorporando el modelo de
operacin y tarifas del Nuevo operador del Terminal Norte Multipropsito (APM
Terminals Callao S.A.).
2. Elaborar un estudio a fin de determinar el efecto econmico de los depsitos de
contenedores vacios en la cadena logstica.
3. Elaborar un estudio de compatibilizacin de las normas y disposiciones legales martimas,
portuarias, aduaneras y logsticas.
4. Revisar en una comisin multidisciplinaria la reforma estructural integral de la cadena
logstica.
5. Analizar el tema de la capacidad dinmica de los terminales portuarios de uso pblico.
MUCHAS GRACI AS

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