PlanOperativoSectorial20112013

L d A t l d l d i LneadeArtculosderegaloydecoracin
Agosto2010
Elaboradopor:CoordinacindeManufacturasDiversasyArtesanas.
I.DiagnosticoSectorial g
I.DiagnsticoSectorial
1 Evolucin de Exportaciones 1.EvolucindeExportaciones
En 2009 presentaron una disminucin de 11.8% a comparacin del 2008
Crecimiento acumulado de 22.74% en el periodo 20062009
Crisis norteamericana afecto fuertemente al sector (demanda elstica / producto
i ) suntuario)
Fuente:INFOTRADE
Elaboradopor:CoordinacindeManufacturasDiversasyArtesanas.
I.DiagnsticoSectorial
2 Por mercado/pas de destino
En el 2009 las exportaciones a E.E.U.U. superaron la barrera de 7.7 millones de
2.Pormercado/pasdedestino
dlares (18%), aunque disminuyeron en mas de 20% a comparacin del 2008
El mercado latinoamericano signific 21.9 millones de dlares en el 2009, las
principales lneas comercializadas fueron bisutera y textiles artesanales
Desempeo de mercados 20062009
Fuente:INFOTRADE
Elaboradopor:CoordinacindeManufacturasDiversasyArtesanas.
I.DiagnsticoSectorial
3 Por empresa 3.Porempresa
Entrelasprincipalesempresasdelsectordestacanlasempresasdelalneadebisutera:
( d ll l UNIQUES.A.,YOBEL,CETCOS.A.yFIDENZA(aproximadamente15USmillonesenel
2009)
Slo 02 empresas del sector se han mantenido en el ranking de las 10 principales
Fuente:INFOTRADE
exportadores en el periodo 20062009: INTERCRAFT S.A.C. y ALPACAS BB S.A.C.
Elaboradopor:CoordinacindeManufacturasDiversasyArtesanas.
II.LneasPriorizadas
II.LneasPriorizadas
1 Priorizacin de productos 1.Priorizacindeproductos
Definicindeproducto
Mix de productos hechos a mano enmarcados en conceptos de decoracin y accesorios diversos Mixdeproductoshechosamanoenmarcadosenconceptosdedecoracinyaccesoriosdiversos
Valoragregado
Productodiferenciadocondiseo,innovacin,calidadypesohistrico/cultural
Demandapotencial
E.E.U.U. Estadosenloscualeshaypocapresenciadeproductosperuanos
LA Tiendas especializadas en artculos de regalo y decoracin LA Tiendasespecializadasenartculosderegaloydecoracin.
UE Alemania,ReinoUnido,Holanda.
Ventajacompetitiva
Desarrollodeproductoscondiseoenmarcadosenconceptosdedecoracin
Ventajacomparativa
Cantidad de lneas artesanales y mano de obra con mucho talento Cantidaddelneasartesanalesymanodeobraconmuchotalento
Masaempresarial
INPART
PENX
Laartesanaesunadelaslneaspriorizadas
Elaboradopor:CoordinacindeManufacturasDiversasyArtesanas.
II.LneasPriorizadas
2 Exportaciones por lnea artesanal Productos 2.Exportacionesporlneaartesanal Productos
Artculosde
maderay
vidrio vidrio
pintado
Cermica
Textilesartesanales
Elaboradopor:CoordinacindeManufacturasDiversasyArtesanas.
Artculosdepeletera
Otros
II.LneasPriorizadas
2 Exportaciones por lnea artesanal 2.Exportacionesporlneaartesanal
Podemosapreciarqueconexcepcindelalneadecermica,todaslasdemshansufridouna p q p ,
disminucin,causadoprincipalmenteporlareduccindelmercadoamericano.Acontinuacin
presentamoselcuadrodelcomportamientodelaslneasartesanalesdel2006al2009.
Losartculosdepeletera,unadelasmasimportantesdelsectorhansufridounafuerte
cadaexplicadaademsporlareduccindelmercadoNeocelands.
Elaboradopor:CoordinacindeManufacturasDiversasyArtesanas.
II.LneasPriorizadas
3 Empresas con las que trabaja PROMPERU 3.EmpresasconlasquetrabajaPROMPERU
Tamao Valor.Exp(US$Millones) NEmpresas %
Pequeaempresa Entre100mily1MM 12 14%
Microempresa Hasta100mil 74 86%
86
Elaboracin:CoordinacindeMDAFuente:INFOTRADE
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II.LneasPriorizadas
4 Actores en la cadena de comercializacin
Exportadores
4.Actoresenlacadenadecomercializacin
Empresasexportadoras(comercializadoras diversaslneas,
principalmenteenLima)
Empresas productoras exportadoras (alto potencial por precios, ubicados Empresasproductorasexportadoras(altopotencialporprecios,ubicados
principalmenteenLima)
Talleresartesanalesenprocesodeconversinaempresas(principalmente
en regiones: Ayacucho, Cusco, Piura, Junn) enregiones:Ayacucho,Cusco,Piura,Junn)
Compradores*
Tiendaspordepartamentoydeartculosdedecoracin.
Tiendasdemuseo
Boutiques q
Agentesyrepresentantes
*UbicadosendiversaspartesdelmundoperoconespecialatencinenE.E.U.U.,UninEuropea
(Espaa,ItaliayFrancia)yLatinoamrica.
Elaboradopor:CoordinacindeManufacturasDiversasyArtesanas.
II.LneasPriorizadas
5 Cadena de comercializacin 5.Cadenadecomercializacin
Importador
mayorista y
Agentes y
representantes
C
L
I
Tiendas por
departamento
Talleres
artesanales
Exportador
Tiendas de
artculos de
decoracin
E
N
T
E
F
I
N
Tiendas de
museo
Boutiques
A
L
Enelpas Enelexterior
Elaboradopor:CoordinacindeManufacturasDiversasyArtesanas.
II.LneasPriorizadas
5 Cadena de comercializacin 5.Cadenadecomercializacin
C
Tiendas de
artculos de
decoracin
C
L
I
E
N
Empresas
Productoras -
Exportadoras
Tiendas de
museo
N
T
E
F
Boutiques
F
I
N
A
L
Enelpas Enelexterior
L
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II.LneasPriorizadas
6 Tendencias
Porelladodelaoferta
E d lid d
6.Tendencias
Empresasexportadorasconsolidadas
Bsquedadediferenciacinporconceptoynoporprecio.
Mejorinterpretacindelasnecesidadesdelmercado,produccionesdirigidasa
atenderrequerimientosespecficos
Nuevosexportadoresyempresasconpotencialexportador
Bsqueda de competitividad en base a una poltica de precios Bsquedadecompetitividadenbaseaunapolticadeprecios
Mayorpredisposicindelasempresasparaparticiparenactividadesde
promocin
Porelladodelademanda
Mayorexhaustividadenlabsquedadenuevosproductos
Preferencia por los productos utilitarios a bajos precios principalmente en Preferenciaporlosproductosutilitariosabajosprecios,principalmenteen
E.E.U.U.
Respetoporlahistoriadetrsdelproducto,esdecirquesehayaproducidoen
condiciones justas condicionesjustas.
Incrementodeturismoenlaregin
Aumentodetiendaspordepartamentoenlaregin.
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II.LneasPriorizadas
7 ANLISIS FODA 7. .ANLISISFODA
FORTALEZAS DEBILIDADES
Estructurales
1.Disponibilidaddemanodeobraencasitodaslas
regionesdelpas
2 Elevada creatividad y habilidad manual
Estructurales
1.Elevadosnivelesdeinformalidad
2.Culturadelaimpuntualidad(enlaentregade
pedidos) 2.Elevadacreatividadyhabilidadmanual
3.Elevadonmerodelneasartesanales
4.Prestigiodelosproductosartesanales
reconocidoanivelinternacional
pedidos)
3.Difcilaccesoalfinanciamiento
4.Atomizacindelaofertaexportable
5.Materiaprimadisponiblelocalmente
De nuestros clientes
1 P d t l d
De nuestros clientes
1.Faltadeoportunidadescomercialesparalas
empresas
2 C t i l d 1.Productosconvaloragregado
2.Intersenincursionarennuevosmercadosde
exportacinyfortalecerlosactuales.
3.Flexibilidadparaadaptarsusproductosalos
2.Concentracinenpocoscanalesde
comercializacin
3.Deficienteprocesodefijacindecostos.
4.Pocadiversidaddeproductos,seofreceuna p p p
requerimientosdelosmercadosdealtopoder
adquisitivo.
p ,
ofertaestandarizada(empresasproductoras)
5.Asociacionesdeartesanosconescasacapacidad
degestindeexportacinyplanificacinen
b d d d bsquedademercados
6.Calidadnoestandarizadayprocesosproductivos
nodocumentados
II.LneasPriorizadas
7 ANLISIS FODA 7. .ANLISISFODA
OPORTUNIDADES AMENAZAS OPORTUNIDADES AMENAZAS
1.Recuperacindelaeconomaamericana
2.Existencia de demanda potencial por productos
1. Patronesdeconsumoaltamentecambiantes
2. Mayor competencia en el mercado 2.Existenciadedemandapotencialporproductos
hechosamanoenelmercadoeuropeo
3.Cercanadelmercadolatinoamericano(idioma,
culturaygeogrfica)
4 I i l d
2. Mayorcompetenciaenelmercado
internacionaldeartculosdedecoraciny
accesorioscondiseosycalidadelevada.
3. Ingresodeproductosasiticossemi
i d i li d l d i i d 4.Insercinennuevoscanalesde
comercializacin:Tiendasdemuseos,comercio
justo,comercioelectrnico.
5.Demandadeartculosconcaractersticas
industrializadosenlosmercadospriorizados.
4. Aumentodelasventasenelmercadoturstico
nacional
5. Empresaslatinoamericanasqueparticipanen
decorativasyutilitarias
6.Preferenciasarancelariasyfirmasdetratados
comerciales:TLC(E.E.U.U.);SGP(UE),CAN(LA).
p q p p
eventosinternacionalesconmayorapoyo
estatal
III.LineamientosEstratgicosy
Obj ti Objetivos
III.Lineamientos,ObjetivosyActividades
1 Lineamientos Estratgicos y Prioridades 1.LineamientosEstratgicosyPrioridades
S l i d d Seleccindemercados
EstadosUnidossiguesiendounmercadovitalparanuestraoferta,estmostrandosignosderecuperacinyantelainminente
reduccindelmercadodelaUE(efectoGrecia),vaaserpriorizadoporlasempresas,porelloesnecesariopotenciarlas
accionesafindeconseguirnuevoscompradoresdeesepas.
Los pases latinoamericanos con especial atencin en Ecuador Venezuela y Bolivia son mercados importantes para la bisutera LospaseslatinoamericanosconespecialatencinenEcuador,VenezuelayBoliviasonmercadosimportantesparalabisutera,
lostextilesartesanalesyrecientementeparalacermica,porelloesnecesarioprestarleatencinycrearmecanismosde
incrementodeexportacioneshaciaestospases
LospasesdelaUninEuropea,enespecialFrancia,ItaliayEspaa,debenservirdepasesdeentradaaestapartedelmundo,
aunquenosetienendemasiadasexpectativasporlacrisisqueseavecina.
PromocindeNichosdeMercado
Podemosafirmarquelaofertaperuanaseadecuaaunasegmentacindemercadodenicho,estodebidoanuestrosprecios,
tipodeproductoycantidadesdeproduccin.
Existen segmentos como el de tiendas de decoracin tiendas de museos y boutiques que se presentan como los ms Existensegmentoscomoeldetiendasdedecoracin,tiendasdemuseosyboutiquesquesepresentancomolosms
prometedoresporellosebuscarcontarconrepresentantesdeestostiposdetiendaseneventosqueseorganicen.
Otrosegmentoquesedebedesarrollareseldelcomerciojusto,estodebidoalpesosocialdelsector,queesreconocidoanivel
internacional.
La imagen del pas es ptima para iniciar con labores de posicionamiento del Per como pas con oferta artesanal diferenciada, LaimagendelpasesptimaparainiciarconlaboresdeposicionamientodelPercomopasconofertaartesanaldiferenciada,
calidadypesocultural.
SegmentodeEmpresasaApoyar
Empresasconcapacidadengestinempresarial,negociacinyofertaconpotencial. p esas co capac dad e gest e p esa a , egoc ac y o e ta co pote c a
EmpresasparticipantesdeeventosqueorganizaPROMPERU.
Empresasrepresentativasenexportacionesdelsector.
Elaboradopor:CoordinacindeManufacturasDiversasyArtesanas.
III.Lineamientos,ObjetivosyActividades
2 Objetivos indicadores y Metas 2.Objetivos,indicadoresyMetas.
Objetivo Indicador UnidaddeMedida
Valor
2009
Proyect
ado
2010
Meta
2011
Meta
2012
Meta
2013
Contribuiralincrementodelas
Exportacionesdelosproductosde
laslneaspriorizados
MillonesdeUS$
28.1 29.5 31 33 35.5
exportacionesdevaloragregado
ExportacionesdeCarteradeClientes
"Promperu"
MillonesdeUS$
8.4 8.9 9.4 10 10.8
Mejorarlasatisfacciondelcliente
(empresas)conlosserviciosdePromperu
Exportaciones
ndicedesatisfaccindelacartera
declientes
ndice
Exportaciones
Contribuiraampliaryconsolidarlabase
empresarialexportadora
NmerodeempresasenlaCartera
deClientes"Promper"
N deEmpresas
nd 86 96 110 130
MontoTotalNegociado MillonesdeUS$ nd 4.3 4.7 5.1 5.6
Empresas Participantes N de Empresas nd 110 120 135 150
Incrementarelnmerode
oportunidadescomercialesgeneradas
enactividadesdepromocin
EmpresasParticipantes N deEmpresas nd 110 120 135 150
Empresascompradores N deEmpresas nd 100 110 120 140
Nmerodecontactos
comerciales
Ndecontactos
nd 1160 1200 1250 1300
Empresas Nuevas Participantes N de Empresas nd 86 92 100 115 EmpresasNuevasParticipantes N deEmpresas nd 86 92 100 115
Mejorarlacompetitividadempresarial
yexportadoradelasempresas
prioritarias
IndicedeCompetividad
Empresarial(mapade
competitividad)
ndice
nd
Generarinformacindetalladasdelos
Elaboradopor:CoordinacindeManufacturasDiversasyArtesanas.
mercadosinternacionalesparalassub
lneasymercadospriorizados
Documentos N dedocumentos
nd 2 2 2 2